[年报]*ST华映:2020年年度报告
原标题:*ST华映:2020年年度报告 华映科技（集团）股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林俊、主管会计工作负责人胡建容及会计机构负责人(会计主管 人员)张发祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1、公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标实施产 生不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资 者参阅第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。 2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................. 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................... 13 第五节 重要事项 ................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 59 第七节 优先股相关情况 ........................................... 64 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................... 65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 66 第十节 公司治理 ................................................. 74 第十一节 公司债券相关情况 ....................................... 79 第十二节 财务报告 ............................................... 80 第十三节 备查文件目录 .......................................... 167 释义 释义项 指 释义内容 公司、闽闽东、华映科技 指 均指本公司，即原"闽东电机（集团）股份有限公司"，现"华映科技（集 团）股份有限公司" 信息集团、福建省电子信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司 福建电子信息投资 指 福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（原名"福建省电 子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）"） 莆田国投 指 莆田市国有资产投资有限公司 大同股份 指 大同股份有限公司 中华映管 指 中华映管股份有限公司 华映百慕大 指 Chunghwa Picture Tubes(Bermuda)LTD.,即中华映管（百慕大）股份有 限公司 华冠光电 指 福建华冠光电有限公司 华映吴江 指 华映视讯（吴江）有限公司 华映光电 指 华映光电股份有限公司 福州视讯 指 福州华映视讯有限公司 华映科技（纳闽） 指 华映科技（纳闽）有限公司 华乐光电 指 华乐光电（福州）有限公司 华映光电（香港） 指 华映光电（香港）有限公司 科立视 指 科立视材料科技有限公司 映元投资 指 福州映元投资管理有限公司 华佳彩 指 福建华佳彩有限公司 华佳园 指 福建华佳园房地产有限公司 福建华显 指 福建华映显示科技有限公司 深圳华显 指 深圳华映显示科技有限公司 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor Liquid Crystal Displayer，即薄膜晶体管液晶显示 器 IGZO技术 指 铟镓锌氧化物（indium gallium zinc oxide）薄膜晶体管显示技术，属 于金属氧化物背板显示技术 a-Si 指 Amorphous Silicon/非晶硅 LCM 指 Liquid Crystal Module,即液晶显示模组，简称液晶模组 四家LCM公司 指 华映科技、深圳华显、华冠光电、华映视讯 三帝光学 指 福建三帝光学玻璃有限公司 福华开发 指 福华开发有限公司 FORWARD DEVELOPMENT CO.,LTD 苏州福华 指 苏州福华电子科技有限公司 福华电子 指 福华电子股份有限公司 大同日本 指 大同日本公司 拓志光机电 指 拓志光机电股份有限公司 大世科技 指 大世科技（上海）有限公司 志品技术 指 志品（福州）技术工程有限公司 江西合力泰 指 江西合力泰科技有限公司 合力泰 指 合力泰科技股份有限公司 海丝股权投资、海丝纾困 指 福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙） 华兴所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 敦泰电子、敦泰 指 敦泰电子股份有限公司 华创基金 指 华创（福建）股权投资企业（有限合伙） 联标国际 指 福建省联标国际发展有限公司 和格实业 指 福建省和格实业集团有限公司 渤海信托 指 渤海国际信托股份有限公司 渤海信托计划 指 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划 中方租赁 指 中方国际融资租赁（深圳）有限公司 最高院 指 中华人民共和国最高人民法院 2009年公司重大资产重组 指 2009年闽闽东将全部资产出售给信息集团并由信息集团承担公司全 部债务（包括或有负债），以及闽闽东发行股份购买四家LCM公司各 75%的股权及206基地资产的行为 2013年公司重大资产重组 指 华映科技收购华映光电35%股权的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元（本报告中未特别注明币别单位均默认为人民币元） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST华映 股票代码 000536 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华映科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 华映科技 公司的外文名称（如有） CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CPT TECH GROUP 公司的法定代表人 林俊 注册地址 福州市马尾区儒江西路6号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福州市马尾区儒江西路6号 办公地址的邮政编码 350015 公司网址 www.cpttg.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林喆 初伟山 联系地址 福州市马尾区儒江西路6号 福州市马尾区儒江西路6号 电话 0591-67052590 0591-67052590 传真 0591-67052061 0591-67052061 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 913500001581472218 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2011年1月28日公司收到工商行政管理部门核发的变更后的营业执照，公司名 称由“闽东电机（集团）股份有限公司”变更为“华映科技（集团）股份有限公 司”，经营范围变更为：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研 发、设计、生产、销售和售后服务。（销售限于自产产品，凡涉及审批许可项目的， 只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）（详见2011年1月31日公 司2011-005号公告：《关于公司全称、证券简称、经营范围及所属行业变更的公 告》）。 2018年4月28日，公司营业范围变更为（最近一次变更）：从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设 备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备 的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品和技术除外。 本报告期公司主营业务无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 2010年1月15日，公司完成了以发行股份购买资产的方式向华映百慕大、华映 纳闽、福日电子共发行了555,832,717股股份（详见公司于2010年3月11日披露 的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》），公司控股 股东由“福建省电子信息（集团）有限责任公司”变更为“中华映管（百慕大） 股份有限公司”。 2019年2月12日，中华映管股份有限公司发布重大讯息，认定其对华映科技已 丧失控制力，中华映管与华映科技及其子公司已非母子公司关系，自2018年12 月底不再编入合并报表。因债务到期无法清偿，华映百慕大所持有的华映科技 28,260万股股票被法院裁定以股抵债，作为相关信托受益人的福建省电子信息集 团通过渤海信托计划拥有上述股份权益。上述28,260万股股票分别于2020年11 月及2020年12月完成过户登记手续，福建省电子信息集团成为公司控股股东， 福建省国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层 签字会计师姓名 江叶瑜、叶如意 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,193,873,141.33 1,474,124,196.43 48.83% 4,517,789,137.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 611,360,443.24 -2,587,137,410.77 123.63% -4,966,376,035.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -1,199,162,168.89 -3,102,844,393.87 61.35% -5,004,178,727.37 经营活动产生的现金流量净额（元） 458,350,212.15 -527,560,240.95 186.88% -1,082,559,222.51 基本每股收益（元/股） 0.2210 -0.9353 123.63% -1.7955 稀释每股收益（元/股） 0.2210 -0.9353 123.63% -1.7955 加权平均净资产收益率 11.80% -41.91% 53.71% -49.47% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 12,134,965,273.23 14,623,683,445.16 -17.02% 19,089,879,572.95 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,483,812,360.56 4,877,026,049.48 12.44% 7,466,964,420.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 2,193,873,141.33 1,474,124,196.43 - 营业收入扣除金额（元） 30,797,891.05 36,044,203.52 - 营业收入扣除后金额（元） 2,163,075,250.28 1,438,079,992.91 - 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 383,543,866.56 424,179,818.80 653,300,665.86 732,848,790.11 归属于上市公司股东的净利润 -404,830,668.99 -309,807,060.52 1,301,079,874.88 24,918,297.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -416,989,705.01 -329,199,429.59 -185,736,724.16 -267,236,310.13 经营活动产生的现金流量净额 208,581,485.86 144,519,964.43 61,567,048.01 43,681,713.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 1,483,713,975.83 141,796,374.29 -1,449,675.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 339,794,013.79 371,986,252.05 10,910,140.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,457,956.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,026,596.25 3,760,916.18 12,712,287.29 减：所得税影响额 410,000.52 4,931,677.04 少数股东权益影响额（税后） 1,548,780.72 1,836,559.42 -103,660.26 合计 1,810,522,612.13 515,706,983.10 37,802,692.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 1、液晶（LCM）模组产业 公司从事液晶模组加工与销售的公司包括华映科技及子公司华映光电（2020年出售）、华冠光电。公司所生产的大尺寸 LCM产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸LCM产品主要应用于智能手机、平板 电脑、POS机等产品。 2、盖板玻璃产业 公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃的研发、生产、销售, 是全世界少数采用溢流法生产 铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。盖板玻璃主要应用于智能手机、平板、医疗工控、触控笔记本等产品。 3、面板产业 公司子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品 主要应用于智能手机、平板电脑等产品。 （二）公司及主要子公司的业务模式 公司名称 主要经营模式/业务性质 经营模式说明 华佳彩 制造业 薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、 有机发光二极管（OLED）、3D显示等新型平板显示器件与零部 件等生产、研发与销售。（主要从事非晶硅及金属氧化物技术 的第六代面板生产与销售） 华映科技 制造业（进料加工） 研发模组产品，向供应商采购原材料，加工成模组后品后向市 场销售。 华映光电(2020年出售) 华冠光电 制造业（来料加工，部分进料加工） 为客户提供液晶面板的模组组装服务，公司收取代工费用。 科立视 制造业 从事触控显示材料的研发、生产、销售及售后服务。（主要从 事高铝盖板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃的研发、生产、销售） 福州视讯 制造业 平板显示产品及其相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。 平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发。（主要从事 背光模组加工、销售） 注： 1、公司第七届董事会第二十四次会议及2016年年度股东大会审议通过了华映科技吸收合并福建华显的议案，截至报告日， 福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销 。 2、公司第八届董事会第二十二次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易 的议案》，华映光电100%股权（含华乐光电51%股权）依评估价值转让给福建省电子信息集团和和格实业。截至报告日， 公司已收到相关交易的全部价款，相关股权转让事项已全部完成。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 期末数较期初数减少46.08%，主要系本期偿还银行借款所致。 应收票据 期末数较期初数增加65.29%，主要系本期收到银行票据未到期兑付所致。 预付款项 期末数较期初数增加194.11%，主要系本期华佳彩新增的预付材料款所致。 其他流动资产 期末数较期初数增加527.88%，主要写本期增值税留抵税额增加所致。 其他权益工具投资 期末数较期初数减少45.4%，主要系本期收回华创基金投资款。 其他非流动金融资产 期末数较期初数减少100%，系本期出售子公司持有的敦泰电子股权所致。 在建工程 期末数较期初数减少53.49%，主要系本期在建工程转固定资产所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 华映科技（纳 闽） 为方便公司 与境外客户 之间承接业 务，同时配合 公司发展需 要进行股权 投资 321,884,780.13 马来西亚 从事信息平 板显示器件、 液晶显示屏、 模组及零部 件的贸易；电 子相关产业 股权投资 公司制定《子 公司管理制 度》及《对外 投资经营决 策制度》，完 善子公司管 理 21,477,125.75 5.87% 否 华映光电（香 港） 为方便公司 与境外客户 之间承接业 务 150,449,790.48 香港 平板显示产 品及相关零 部件的销售 公司制定《子 公司管理制 度》及《对外 投资经营决 策制度》，完 善子公司管 理 -283,434.40 2.74% 否 三、核心竞争力分析 （一）行业趋势、政策扶持与产业链布局优势 公司所属的新型显示行业是我国信息产业持续发展的战略性行业之一，各级政府出台了一系列发展规划和产业政策支持 行业发展，提供了财政、税收、人才、技术等全方位的支持，为公司业务发展提供了持续利好的政策环境。 世界步入信息时代，屏幕成为信息传递的重要载体，广泛应用于各类智能终端，5G、互联网+、新能源车智能屏等新技 术、新趋势的出现和发展成为显示产品市场新的发展引擎和增长点，行业逐步回暖，供不应求成为面板市场的主旋律。华映 科技将依托华佳彩面板资源优势，向高分辨率中尺寸产品市场、金属氧化物面板市场、下游模组市场、盖板市场拓展，可为 客户提供“材料—面板—模组”的一条龙解决方案。 （二）核心技术优势 公司一向重视研发创新， 2020年研发投入2.91亿元，约占营业收入的13.25%。拥有自主研发的金属氧化物面板技术，属 于目前国内最先进氧化物器件技术，该技术具备高分辨率、高帧率、窄边框、低功耗、高触控灵敏度等特性，有望成为未来 中高端主流显示解决方案之一。未来公司将重点开发金属氧化物先进背板工艺，并进行AMOLED背板、微晶玻璃等前沿技 术研究，做好技术储备，为公司的可持续发展提供有力支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，随着新冠肺炎疫情在全球扩散，在疫情的影响下全球经济严重衰退，显示行业竞争依然激烈，在各方面严峻的 挑战下，公司以“转型升级，提质增效”为目标，加快整合模组与面板业务，以华佳彩面板为牵引，确立“大面板、小模组” 的发展战略，将发展重心放在面板业务上，丰富产品类型，积极拓展客户。公司经营团队在业务方面注重研发，不断提升技 术工艺，进而持续提升产能利用率和产品良率，目前面板产能利用率和产品良率均保持在90%以上；在管理方面，建立经营 决策平台、优化组织机构、重新梳理机构权责、简化管理流程、人员优胜劣汰、强化风险管控、加强预算控制等，提升了管 理效率，实现了降本增效，有效地提振了公司业绩并提升了企业凝聚力。 2020年公司实现营业收入21.94亿元，较上年同期14.74亿元增长48.83%；实现利润总额6.16亿元，较上年同期利润总额 -25.87亿元增长123.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较上年同期归属于上市公司股东的净利润-25.87亿元 增长123.63%；经营活动产生的现金流量净额4.58亿元，较上年同期增长186.88%。公司2020年研发投入2.91亿元，占营业收 入的13.25%。 本报告期公司各项业务情况： （1）模组业务 2020年，模组业务实现营业收入约6.35亿元，主营业务亏损约2.43亿元，亏损主要原因系：中华映管事件导致公司原有 的车载模组业务无法维持，因车载产品认证周期长（约3-5年），公司将车载产品切换为客户认证周期短的消费型产品，并 整合资源，在华佳彩建设模组产线，以充分利用面板资源优势，提高产业协同作用，提升产品附加值。 为处置低效资产，优化资产结构，公司2020年度出售全资子公司华映光电股份有限公司100%股权，获得投资收益14.65 亿元，模组业务2020年度整体净利润约12.22亿元，较去年同期增长312.45%。 （2）盖板玻璃业务 科立视主要产品包括高铝母板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃，产品主要应用于智能手机和医疗工控等领域，合作客户 包括品牌手机厂商、移动设备配件厂商及医疗设备厂商。 2020年，盖板玻璃业务实现营业收入7,055万元，较上年同期减少24.4%，整体亏损约1.37亿元，较上年同期减亏约0.7 亿元。亏损主要原因系：客户拓展情况不及预期，产品销售不及预期。 （3）面板业务 华佳彩面板业务主要生产具备国际先进技术的智能手机显示屏、平板电脑显示屏等中小尺寸高阶面板产品。公司严控产 品质量，提升技术工艺，使华佳彩面板业务的产能利用率和产品良率均保持在90%以上，凭借优异的质量，产品销售供不应 求，2020年下半年起意向订单已达产能的一倍以上。2020年受到疫情影响，面板业务销售收入同比保持快速增长。公司产品 受到华为、三星、联想、中兴、传音、诺基亚等国内外知名厂商认可，市场占有率显著提升。根据CINNO Research统计， 华佳彩在2020年智能手机面板出货量排名全球第八。2020年华佳彩面板业务销售量7,506万片，同比增长67.79%；销售收入 15.9亿元，同比增长110.5%；整体亏损约4.7亿元，较上年同期减少亏损约13.4亿元。亏损主要原因系：固定资产投资金额大， 折旧成本高，虽然面板业务同比保持快速增长，但仍较难覆盖固定成本。 中华映管申请重整、破产的进展 2020年4月以来，台湾法院陆续发函给中华映管债权人（按中华映管提供的债权人清册，共1,237名）与债务人（按中华 映管提供的债务人清册，约100名），以查明中华映管所涉债务金额与债权金额。截至目前，法院已对所有债权人发函，要 求陈报债权证明文件与债权金额，但因台湾地区以外的债权人陈报债权涉及公证、认证流程，故尚有部分债权人未回报完成。 法院目前除等待所有债权人陈报债权资料外，已同时依现有数据查核债权额及执行状况，以确认中华映管目前实际的 总财产及债务数额，以便判断是否符合破产要件，以及如正式宣告破产后将采用的财产分配与计算方式。 公司诉中华映管相关方的案件进展 2020年3月，公司收到法院送达的《传票》及《举证通知书》，本案证据交换时间为2020年5月12日下午15:00，开庭审 理时间为2020年5月13日上午9:00。但后续法院组织各方当事人对本案所涉及的部分证据材料进行证据交换及证据质证，在 证据交换过程中，对方要求对我方所提供证据材料(主要涉及关联交易比例和净资产收益率)及会计师审计结果进行司法鉴定 与审计，法院决定先行实施司法鉴定程序，并通知各方当事人另行择期选定鉴定机构。同时，原定于2020年5月13日上午9 时的庭审顺延至司法鉴定意见作出后开展，具体庭审日期另行通知。 在公司所聘律师事务所及公司法务部的共同努力及推动下，法院责成华映百慕大、大同公司、中华映管限期对公司提 交的证据材料出具质证意见，各被告于2021年1月29日向法院提交了相应的书面质证意见。法院于2021年2月5日下午将各被 告的质证意见送达公司，并于2021年3月2日召开庭前会议，听取各方质证意见，以确定可以进入司法审计程序的证据范围。 目前，公司正积极协调法院通过摇号形式先行确定本案鉴定审计机构。 控股股东及实际控制人变更 公司原控股股东华映百慕大将其持有的5.8亿股股票质押融资，因股票质押融资到期无法偿还，被提交至法院强制执行。 为了维护公司持续稳定发展，福建省电子信息集团决定承接渤海信托计划的部分受益权。经福建省福州市中级人民法院和福 建省宁德市中级人民法院的司法裁定，将华映百慕大持有的我司28,260万股股份裁定给渤海国际信托股份有限公司抵偿债务， 作为信托受益人的福建省电子信息集团通过渤海信托计划拥有公司28,260万股股份权益，福建省电子信息集团及其相关方合 计持有公司的股份增至695,833,534股，占公司总股本25.16%，权益变动相关程序履行完毕后，福建省电子信息集团成为公 司控股股东，福建省国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。 申请撤销退市风险警示 2020年公司各项业绩提升显著，消除了退市风险，公司2020年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，经公司自查，公司符合申请股票交易撤销退市风险警示的条件。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,193,873,141.33 100% 1,474,124,196.43 100% 48.83% 分行业 代工—来料加工 241,834,599.68 11.02% 18,466,423.63 1.25% 1,209.59% 代工—国内 145,320,321.18 6.62% 96,630,162.20 6.56% 50.39% 销售—进料加工 91,383,244.18 4.17% 207,206,649.04 14.06% -55.90% 销售—国内 1,684,537,085.24 76.79% 1,115,776,758.04 75.69% 50.97% 其他业务 30,797,891.05 1.40% 36,044,203.52 2.45% 14.56% 分产品 模组相关业务 607,113,436.96 27.67% 617,208,803.19 41.87% -1.64% 盖板玻璃业务 60,758,938.25 2.77% 84,864,555.29 5.76% -28.40% 面板业务 1,495,202,875.07 68.16% 736,006,634.43 49.93% 103.15% 其他业务 30,797,891.05 1.40% 36,044,203.52 2.45% 14.56% 分地区 境外 333,217,843.86 15.19% 225,673,072.67 15.31% 47.66% 境内 1,829,857,406.42 83.41% 1,212,406,920.24 82.25% 50.93% 其他业务 30,797,891.05 1.40% 36,044,203.52 2.45% 14.56% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 代工—来料加工 241,834,599.68 230,158,509.37 4.83% 1,209.59% 1,656.05% -24.20% 代工—国内 145,320,321.18 73,256,631.80 49.59% 50.39% 4.10% 22.42% 销售—进料加工 91,383,244.18 107,343,705.65 -17.47% -55.90% -61.25% 16.22% 销售—国内 1,684,537,085.24 2,077,547,706.61 -23.33% 50.97% 12.76% 41.80% 其他业务 30,797,891.05 16,027,399.10 47.96% -14.56% 96.99% -29.47% 分产品 模组相关业务 607,113,436.96 536,491,079.77 11.63% -1.64% -17.33% 16.78% 盖板玻璃业务 60,758,938.25 109,757,048.09 -80.64% -28.40% -31.22% 7.41% 面板业务 1,495,202,875.07 1,842,058,425.57 -23.20% 103.15% 32.10% 66.26% 其他业务 30,797,891.05 16,027,399.10 47.96% -14.56% 96.99% -29.47% 分地区 境外 333,217,843.86 337,502,215.02 -1.29% 47.66% 16.34% 27.27% 境内 1,829,857,406.42 2,150,804,338.41 -17.54% 50.93% 12.44% 40.24% 其他业务 30,797,891.05 16,027,399.10 47.96% -14.56% 96.99% -29.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 模组分部 销售量 万片 1,538 1,180 30.34% 生产量 万片 1,538 1,083 42.01% 库存量 万片 182 182 0.00% 盖板玻璃分部 销售量 母板玻璃销售量 万平方米 10 11 -9.09% 盖板玻璃销售量 万片 93 333 -72.07% 母板玻璃生产量 万平方米 盖板玻璃生产量 万片 91 321 -71.65% 母板玻璃库存量 万平方米 19 30 -36.67% 盖板玻璃库存量 万片 15 18 -16.67% 面板分部 销售量 万片 7,506 4,476 67.79% 生产量 万片 6,971 4,578 52.27% 库存量 万片 733 1,269 -42.24% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①面板分部：2019年下半年产量开始提升，2020年满产满销。 ②模组分部：公司订单量有所增加，生产量和销售量提升。 ③盖板分部：客户拓展情况不及预期，产品销售不及预期。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 代工—来料加工 主营业务 230,158,509.37 9.19% 13,106,575.93 0.59% 1,656.05% 代工—国内 主营业务 73,256,631.80 2.92% 70,371,626.15 3.18% 4.10% 销售—进料加工 主营业务 107,343,705.65 4.29% 276,998,461.45 12.53% -61.25% 销售—国内 主营业务 2,077,547,706.61 82.96% 1,842,503,641.03 83.33% 12.76% 其他业务 其他业务 16,027,399.10 0.64% 8,136,143.95 0.37% 96.99% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模组相关业务 主营业务 536,491,079.77 21.42% 648,953,120.12 29.35% -17.33% 盖板玻璃业务 主营业务 109,757,048.09 4.38% 159,586,855.28 7.22% -31.22% 面板业务 主营业务 1,842,058,425.57 73.56% 1,394,440,329.16 63.06% 32.10% 其他业务 其他业务 16,027,399.10 0.64% 8,136,143.95 0.37% 96.99% 说明 单位：万元 产品分类 项目 2020年 2019年 占营业成本比重同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模组相关 业务 原材料 38,270 15.28% 43,126 19.50% -4.22% 人工费 11,684 4.67% 12,443 5.63% -0.96% 折旧 1,387 0.55% 1,667 0.75% -0.20% 能源 929 0.37% 2,981 1.35% -0.98% 机器设备维护 等其他费用 2,722 1.09% 3,481 1.57% -0.49% 合计 54,992 21.96% 63,697 28.81% -6.85% 盖板玻璃 业务 原材料 2,856 1.14% 2,682 1.21% -0.07% 人工费 2,038 0.81% 3,996 1.81% -0.99% 折旧 4,387 1.75% 4,884 2.21% -0.46% 能源 838 0.33% 1,396 0.63% -0.30% 机器设备维护 等其他费用 1,117 0.45% 3,011 1.36% -0.92% 合计 11,235 4.49% 15,970 7.22% -2.74% 面板业务 原材料 40,025 15.98% 30,775 13.92% 2.06% 人工费 16,992 6.78% 12,305 5.57% 1.22% 折旧 63,004 25.16% 52,469 23.73% 1.43% 能源 17,248 6.89% 13,653 6.17% 0.71% 机器设备维护 等其他费用 46,937 18.74% 32,243 14.58% 4.16% 合计 184,206 73.55% 141,445 63.97% 9.58% 注：该表金额含主营业务及其他业务。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期不存在新增子公司，本期存在减少子公司。公司第八届董事会第二十二次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了 《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，华映光电100%股权（含华乐光电51%股权）依评估价值转让给福建 省电子信息集团和和格实业。华映光电及华乐光电于2020年9月不再纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,302,582,347.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 27.40% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名客户 463,846,194.05 21.14% 2 第二名客户 277,369,347.00 12.64% 3 第三名客户 237,575,827.02 10.83% 4 第四名客户 223,224,765.91 10.17% 5 第五名客户 100,566,213.81 4.58% 合计 -- 1,302,582,347.79 59.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 402,156,542.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名供应商 96,476,947.55 5.95% 2 第二名供应商 95,589,518.72 5.90% 3 第三名供应商 83,895,376.40 5.18% 4 第四名供应商 65,673,205.86 4.05% 5 第五名供应商 60,521,494.06 3.73% 合计 -- 402,156,542.59 24.81% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,358,166.07 44,664,178.62 -43.22% 主要系本期受疫情影响，疫情期间五险减免及减 半，以及销售人员减少，差旅费减少等所致。 管理费用 205,919,537.42 302,144,822.08 -31.85% 主要系本期计提的员工资遣费较上年同期减少。 财务费用 277,014,692.74 338,810,066.41 -18.24% 研发费用 290,616,096.68 356,441,913.64 -18.47% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司每年投入资金不断改进和提升研发配置，以进一步推动产品和产业升级。公司设有独立的研发机构，进行新产品、 新机种的导入评估、生产线体改造、生产流程优化及效率提升。本期研发投入主要包括研发人员薪酬、研发设备折旧摊销及 相关研发耗品等。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 256 256 0.00% 研发人员数量占比 7.86% 7.76% 0.10% 研发投入金额（元） 290,616,096.68 356,441,913.64 -18.47% 研发投入占营业收入比例 13.25% 24.18% -10.93% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本年度研发投入总额较上年同期下降18.47%，主要系本期研发物料消耗减少所致。本年研发投入占营业收入比例由去年24.18% 下降至13.25%，主要原因是因为2020年营业收入较2019年大幅上升所致（较同期上升71,974.89万元，上浮48.83%）。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,233,875,378.81 2,203,598,520.97 46.75% 经营活动现金流出小计 2,775,525,166.66 2,731,158,761.92 1.62% 经营活动产生的现金流量净额 458,350,212.15 -527,560,240.95 186.88% 投资活动现金流入小计 2,589,320,709.83 343,047,909.73 654.80% 投资活动现金流出小计 895,966,801.50 260,908,110.36 243.40% 投资活动产生的现金流量净额 1,693,353,908.33 82,139,799.37 1,961.55% 筹资活动现金流入小计 4,189,155,713.55 6,902,450,250.47 -39.31% 筹资活动现金流出小计 6,264,542,617.05 8,657,845,139.06 -27.64% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,075,386,903.50 -1,755,394,888.59 -18.23% 现金及现金等价物净增加额 69,313,807.35 -2,274,279,518.10 103.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动现金流入小计本期数较上年同期数增加46.75%，主要系本期收到的货款较上年同期数增加。 2. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加186.88%，主要系本期收到的货款较上年同期数增加。 3. 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增加654.80%，主要系本期收到处置华映光电部分股权款所致。 4. 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数增加243.40%，主要系本期支付的购买固定资产款项较上年同期数增加所致。 5. 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加1961.55%，主要系本期收到处置华映光电部分股权款所致。 6. 筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少39.31%，主要系本期新增的银行借款较上年同期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系本年处置子公司华映光电股权，收到的现金体现在投资活动产生的现金流量净额。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,464,620,556.55 237.91% 主要系出售子公司华映光电股权 否 营业外收入 27,247,086.21 4.43% 主要系非流动资产损毁报废利得 否 营业外支出 18,197,074.01 2.96% 主要系计提的待执行的亏损合同金额 否 其他收益 339,794,013.79 55.19% 系收到与日常经营活动有关的政府补助 否 信用减值损失（损 失以“-”号填列） 119,450,704.05 19.40% 系本期冲减的应收款坏账 否 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -167,856,677.65 -27.27% 系本期计提 的固定资产减值及存货跌 价准备 否 资产处置收益（损 失以“-”号填列） -890,185.14 -0.14% 系出售固定资产所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 减 货币资金 1,617,923,182.72 13.33% 3,000,874,820.29 20.52% -7.19% 货币资金期末数较期初数减少 46.08%，主要系本期偿还银行借款 所致 应收账款 228,404,480.02 1.88% 243,777,225.84 1.67% 0.21% 存货 535,195,864.30 4.41% 499,336,763.16 3.41% 1.00% 固定资产 7,594,944,100.33 62.59% 8,455,225,342.40 57.82% 4.77% 在建工程 129,956,937.14 1.07% 279,407,527.60 1.91% -0.84% 在建工程期末数较期初数减少 53.49%，主要系本期在建工程转固 定资产所致。 短期借款 2,392,193,202.50 19.71% 4,539,111,041.92 31.04% -11.33% 短期借款期末数较期初数减少 47.30%，系本期偿还到期的借款所 致。 长期借款 969,195,612.11 7.99% 1,326,013,255.15 9.07% -1.08% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 99,959,200.96 -5,422,012.70 40,000,000.00 54,577,987.30 其他 4,353,354.18 5,980,112.90 0.00 上述合计 104,312,555.14 -5,422,012.70 5,980,112.90 40,000,000.00 54,577,987.30 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 本期发生额 受限原因 货币资金-融资保证金 1,252,450,000.00 向银行借款质押 货币资金-保函保证金 286,494.26 保函保证金 货币资金-信用证保证金 820,000.00 信用证保证金 货币资金-厦航保证金 100,000.00 厦航保证金 货币资金-银行存款 487,623.89 诉讼冻结 固定资产-厂房 922,628,691.76 向银行借款抵押 固定资产-设备 1,008,166,219.02 向银行借款抵押 存货-开发成本 166,060,489.44 向银行借款抵押 无形资产-土地 195,863,637.17 抵押借款 股权-子公司华佳彩 9.54%股权 福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）的融资担保 合计 3,546,863,155.54 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 会计计 量模式 期初账面价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购 买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来源 境内外股票 3545（TW） 敦泰电子 6,637,223.02 公允价 值计量 4,353,354.18 0.00 0.00 0.00 5,980,112.90 93,004.03 0.00 其他 自有 合计 6,637,223.02 -- 4,353,354.18 0.00 0.00 0.00 5,980,112.90 93,004.03 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2012年11月15日 2017年08月09日 2020年08月12日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用□ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更用途 的募集资金总额 累计变更用途的募 集资金总额 累计变更用途的募 集资金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年以上 募集资金金额 2016 非公开发行股票 991,220.14 706.36 1,001,144.09 0 130,000 13.12% 8.90 详见注释 0 合计 -- 991,220.14 706.36 1,001,144.09 0 130,000 13.12% 8.90 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司第八届董事会第八次会议及2019年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对投资建 设第6代TFT-LCD生产线项目进行结项，并终止使用募集资金实施科立视触控显示屏材料器件二期项目。 华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目计划投入募集资金840,000万元，截至2019年9月30日已投足，剩余募集资金余额3,839.81万元（其中作为设备与材料采购信用证保证金 等尚未使用的余额3,202.99万元）。鉴于该项目已实现正常生产，现对该项目进行结项，并将剩余募集资金3,839.81万元永久补充流动资金（前述3,202.99万元后续用于设备与材料 采购）。 科立视项目二期计划投入募集资金130,000万元，截至2019年9月30日已累计投入募集资金112,134.59万元，剩余募集资金余额20,004.20万元，其中20,000万元已用于暂时 补充流动资金。该项目采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度)、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时 间长且需规避行业寡头的专利限制。公司需与各方加强技术交流，积极组织技术攻关，开展全面评估，认证该项目未来前景和实施方案。结合公司当时的资金情况，为提高募集资 金使用效率，公司拟终止使用募集资金实施该项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。 截至2020年12月31日，募集资金账户余额8.90万元尚未全部转出。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金项目变更情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公司的影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关 联关系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露 日期 披露索引 福建省电子信息 （集团）有限责任 公司、福建省和格 实业集团有限公 司 华映光电股份有 限公司100%股权 （含其持有的华 乐光电（福州）有 限公司51%股权） 2020年 09月08 日 250,318.48 -345.67 本次交易事项对公司 合并报表增利14.65亿 元；本次交易事项完成 后，公司将不再持有华 映光电股权，华映光电 将不再纳入公司合并 财务报表范围。（未完）  |