[年报]ST宏盛:2020年年度报告摘要（修订版）
公司代码： 600817 公司简称： ST 宏盛 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席 董事会 会议。 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为 本公司 出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司所有 者的净利润 294,210,887.93 元，实现母公司报表净利润 - 7,326,819.23 。 2020 年度，母公司年初 未分配利润为 - 295,808,259.90 元，年末可供分配的利润为 - 303,135,079.13 元。 根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 宏盛 600817 *ST 宏盛 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东新 王勇 办公地址 郑州市经济技术开发区宇工路 88 号 郑州市经济技术开发区宇工路 88 号 电话 0371 - 85334130 0371 - 85334130 电子信箱 hsir@hsfa zhan.com [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 公司于报告期内完成了重大资产重组，宇通重工成为了公司的全资子公司。公司主营业务变 更为环卫及工程机械业务，业务范围涵盖环卫设备、环卫服务、工程机械等领域。 （一）环卫设备 1 、主要产品 宇通重工是中国专业化环卫设备的主要供应商之一，主营环卫清洁装备、垃圾收转装备等的 研发、生产与销售，已经覆盖保洁和转运产品的 14 个大类，销售及售后网络覆盖全国超 50% 的城 市。依靠强大的科研实力， 2017 年开始专注新能源环卫车辆的研发生产，以其优越的 安全环保性 能被越来越多的城市和地区选择。根据中汽数据终端零售数据（上险数），截至 2020 年，公司的 新能源环卫车辆市场占有率 21.18% ，成为新能源环卫车辆的一线品牌。 2 、经营模式 我国地域跨度较大，人口分布、城乡规划、气候、地理环境等决定了环卫设备需求呈现广域 化、分散化、个性化的特点，公司产品也具有小批量、多品种的特点。 环卫设备的销售模式以直销为主，经销为辅，提供标准化及定制化的产品。 为保证生产效率、减少资源损耗，公司主要采取市场导向型的柔性化生产模式，“以销定产， 以产定采”，以缩短产品生产周期、提高 设备利用率。 3 、行业情况 环卫设备行业是环卫行业的重要组成部分，作为上游行业为环卫运营服务行业提供机械化支 持。环卫设备行业大体可分为保洁和收转运两个大类，其中保洁类主要以洗、洒、扫类车辆及设 备为主，包括洗扫车、扫路车、吸尘车、清洗车、洒水车、抑尘车、绿化喷洒车、路面养护车等； 收转运类则主要以垃圾运输类产品为主，主要包括压缩式垃圾车、自装卸式垃圾车、餐厨垃圾车、 自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、垃圾桶转运车、摆臂式垃圾车等多类产品。 近年来，以城镇化为代表国内城市化进程快速发展，城市人口规模、城区面积、垃圾清 运量 等与环卫设备行业需求紧密相关的基础需求驱动因素都得到了大幅的提升。根据 2019 年住建部 《城乡建设统计年鉴》相关数据， 2019 年，全国人口城镇化比率为 60.6% ，城市建成区面积达到 60,312.45 平方公里，城市生活垃圾清运量超过 2.4 亿吨，并呈持续增长的态势。同时，以蓝天保 卫战、城市精细化治理、垃圾分类、宜居乡村建设等为核心的环卫相关政策的出台和落地，也为 环卫设备行业的发展提供了有力的政策支持。中汽数据终端零售数据（上险数）显示，截至 2020 年，环卫设备行业 5 年行业需求规模复合增速为 16.8% ，处于快速 增长期。 2020 年，虽然受新冠 疫情的影响，上半年（尤其是 2 - 3 月份）环卫设备行业需求受到严重压制，但行业需求的基础驱 动因素并未发生改变，国家政策等外部支撑因素也在持续增强，推动环卫设备行业需求增速虽然 有所收窄，但仍然保持了一定程度的增长。根据中汽数据终端零售数据（上险数）， 2020 年全年， 国内环卫设备行业累计上险各类环卫车辆 115,118 台，同比增长 2.3% ；其中保洁类累计上险 58,693 台，同比增长 1.5% ，行业占比 51% ；收转运类累计上险 56,425 台，同比增长 3.1% ，行业占比 49% 。 环卫设备市场中 ，程力威、中联、福龙马等是行业排名前三的品牌；中汽数据终端零售数据 （上险数）显示宇通销量 2,519 台，排名行业第十，与行业第四的福田相差 1.3 个百分点。同时， 受新进品牌数量不断增长（ 2020 全年，环卫行业实现上险的品牌数量 302 个，同比增长 4.9% ）、 行业整合并购等多方面因素的影响，环卫行业的品牌集中度近两年呈持续下降的态势；根据中汽 数据终端零售数据（上险数）， 2020 年环卫设备行业 CR10 仅为 58.4% ，且同比下降了 3.4 个百分 点。 由于环卫设备行业的特殊性，行业整体产品需求仍然以传统动力（柴油、燃气）产 品为主， 新能源产品虽然高速增长，但规模较小，并由于新能源需求和各地区的新能源推广政策的关联相 对紧密，导致行业需求的区域分布极不均衡。中汽数据终端零售数据（上险数）显示，环卫设备 行业新能源 2020 年上险量 3,711 台，同比增长 23.9% ，行业渗透率为 3.2% ；其中，深圳、北京是 2020 年行业需求最为集中的地区，占行业整体需求的比重分别为 39% 和 20.3% ；中联、宇通是环 卫新能源市场中的主要品牌，分别排名行业上险量的前两名。 （二）环卫服务 1 、主要业务 公司环卫服务项目运营主要由子公司傲蓝得开展，服务内容包括 但不限于道路清扫保洁、垃 圾清运、中转等环卫实施运营管理以及垃圾分类、绿化管养、管道疏通、市政道路养护、物业服 务等。 根据环境司南的环卫数据统计， 2020 年全国环卫市场化开标项目合同额 2,210 亿元，年化额 686 亿元，较 2019 年增长 24.7% ，中标企业数量 11,029 家，其中傲蓝得中标项目年化额 3.10 亿 元，在全国企业中排名第二十一，在河南省排名第一。傲蓝得 2017 - 2020 连续四年被 E20 环境平 台评为“环卫最具成长性服务企业”。 2 、经营模式 公司通过与地方政府、环卫主管部门等客户签订项目运营服务协议，提 供道路清扫保洁、生 活垃圾分类收集清运，绿化养护、园区物业等相关环境管理服务。 3 、行业情况 （ 1 ）呈现区域性特征 我国区域经济发展不平衡和城镇化水平参差不齐，环境卫生管理行业的不同区域之间具有一 定差异。沿海地区等经济发达地区和大中型城市的市场需求量相对较大，市场化程度较高，中西 部地区尤其是中小城市主要由政府环卫部门运营。 目前大部分企业为区域性企业，但随着环卫服务一体化、精细化、机械化发展，具有品牌优 势和技术优势、资金实力的服务企业具有较强竞争优势，有能力进行全国性业务布局，取得更大 的发展。 （ 2 ）没有显著 的季节性和周期性特征 环卫服务属于公共事业领域，日常生活中不可或缺，需求相对刚性，整体来看没有明显的季 节性和周期性特征。 （三）工程机械业务 1. 主要业务 公司子公司郑宇重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。产品包括旋挖钻机、强 夯机、履带式起重机、桥梁检测车等。其中强夯机及桥梁检测车市场占有率较高。 2. 经营模式 工程机械产品具有订单批量小、生产周期较长的特点，公司产品销售模式主要为直销。 3. 行业情况 工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一，其发展与国家整体制造业水平紧密联系， 是衡量一个国家科 技进步和综合竞争力的重要标志。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施 建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、矿山、房地产等投资密集型行业，这些行 业与宏观经济息息相关。近年来，国家持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强化逆周期 调节，在铁路、公路、机场、港口航道、水利、环保等领域进行了大规模投资，提振了对工程机 械的市场需求。此外，随着国家环保政策趋严，不达标的工程机械存量设备将面临淘汰，并长期 拉动新设备需求。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 万元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 428,834.20 388,262.641 20,365.43 10.45 272,922.9 0 18,941.81 营业收入 348,423.0 1 320,786.16 5,811.33 8.62 204,849.02 4,981.86 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 69,393.88 / / / / / 归属于上市公司股东 的净利润 29,421.0 9 30,950.7 2 185.15 - 4.94 10,489.49 499.62 归属于上市公司股东 - 5,136.34 167.95 167.95 - 3,158.26 468.78 468.78 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 调整后 调整前 调整后 调整前 的扣除非经常性损益 的净利润 归属于上市公司股东 的净资产 175,218.3 2 145,068.80 10,342.1 7 20.78 125,342.96 10,157.01 经营活动产生的现金 流量净额 46,526.39 91,261.63 3,672.33 - 49.02 22,886.41 - 2,271.79 基本每股收益（元／ 股） 0.59 0.63 0.01 - 6.35 0.65 0.03 稀释每股收益（元／ 股） 0.59 0.63 0.01 - 6.35 0.65 0.03 加权平均净资产收益 率（ % ） 22.24 23.81 1.81 减少 1.57 个百分点 8.06 5.04 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 556,215,426.23 866,593,0 74.45 1,096,716,659.21 964,704,931.09 归属于上市公司股东的净利 润 72,328,195.58 107,429,346.30 101,477,200.24 12,976,145.81 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 681,547.4 4 - 3,939,067.92 - 1,164,030.52 - 46,941,818.2 3 经营活动产生的现金流量净 额 - 16,895,047.40 97,315,263.98 224,007,968.85 160,835 ,745.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司于 2020 年 11 月初完成了发行股份购买宇通重工 100% 股权的重大资产重组，根据《企业 会计准则》的规定，公司对会计报表追溯调整。 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 6,545 年度报告披露日前上一月 末的普通股股东总数（ 户 ） 6 , 308 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 郑州宇通集团有限公司 294,756,351 294,756,351 56.44 294,756,351 无 境内非国有法人 西藏德恒企业管理有限责任公司 41,639,968 7.97 无 境内非国有法人 拉萨德宇新创实业有限公司 38,072,695 38,072,695 7.29 3 8,072,695 无 境内非国有法人 张金成 9,650,009 1.85 无 境内自然人 石智（泉州）基金管理有限公司－石智追求真理 私募证券投资基金 9,330,352 9,330,352 1.79 6,660,323 无 未知 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回 报债券型证券投资基金 7,992,033 7,992,033 1.53 6,660,323 无 未知 上海宏普实业投资有限公司 5,231,016 1.00 5,231,008 冻结 5,231,016 境内非国有 法人 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） 4,015,548 0.77 无 未知 石智（泉州）基金管理有限公司－石智感恩 1 号 私募证券投资基金 3,098,274 3,098,274 0.59 951,474 无 未知 石智（泉州）基金管理有限公司－石智同心 3 号 私募证券投资基金 2,888,449 2,888,449 0.55 1,902,949 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏德恒、德宇新创为控股股东宇通集团子公司，除此之外，本公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动关 系。 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 34.84 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.94 亿元，产生 经营活动现金流量 4.65 亿元。 2 收入和成本分析 公司于 2020 年 11 月初完成了发行股份购买宇通重工 1 00% 股权的重大资产重组 ，主营业务 变 更为环卫及工程机械业务，业务范围涵盖环卫设备、环卫服务、民用及军用工程机械等领域。 公司各类产品的收入和成本情况如下 单位：万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（ % ） 营业收入比上 年增减（ % ） 营业成本比 上年增减（ % ） 毛利率 比上年增减 （ % ） 环卫设备 120,045.51 81,731.61 31.92 13.30 27.82 减少 7.73 个百分点 工程机械 146,462.96 100,539.20 31.36 - 9.35 - 7.90 减少 1.08 个百分点 环卫服务 49,366.40 37,673.44 23.69 43.15 40.47 增加 1.46 个百分点 汽车内饰 9,242.74 7,412.08 19.81 87.85 90.62 减少 1.16 个百分点 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见 年度报告 “第十一节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计 34. 重要会计政策和 会计 估计的变更”。 4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 本年度纳入合并财务报表范围的子公司共 15 户，具体包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（ % ） 直接 间接 郑州宇通重工有限公司 全资子公司 二级 100.00 嘉兴至善水生态科技有限公司 全资子公司 二级 100.00 廊坊市至善市政工程 有限公司 全资子公司 三级 100.00 郑州宇隆汽车用品有限公司 控股子公司 二级 70.00 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司 全资子公司 二级 100.00 郑州宇通环保科技有限公司 全资子公司 三级 100.00 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 控股子公司 四级 51.00 郑州郑宇重工有限公司 控股子公司 三级 70.00 郑州傲蓝得环保科技有限公司 控股子公司 三级 85.00 荥阳傲蓝得环保科技有限公司 控股子公司 四级 100.00 金沙傲蓝得环保科技有限公司 控股子公司 四级 100.00 监利县傲蓝得环保科技有限公司 控股子公司 四级 100.00 郑州朗宇环保科技有限公司 控股子公司 四级 100.00 江苏傲蓝得环保科技有限公司 控股子公司 四级 51.00 郑州宇通矿用装备有限公司 控股子公司 三级 70.00 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动，本公司亦未向其出资。本 年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化 详见 年度报告 “八、合并范围变更 ” 。 中财网
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