[年报]东方时尚:东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年年度报告
原标题:东方时尚:东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年年度报告 东方时尚驾驶学校股份有限公司 Eastern Pioneer Driving School Co., Ltd . 证券代码： 603377 20 20 年 年 度报告 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9E16.tmp.png 20 21 年 4 月 公司代码： 603377 公 司简称： 东方时尚 转债代码： 113575 转债简称：东时转债 转股代码： 191575 转股简称：东时转股 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 徐雄 、主管会计工作负责人 王红玉 及会计机构负责人（会计主管人员） 王红玉 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增 股本预案 经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年可供分 配利润为人民币 1,075,499,007.29 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公 司通过集中竞价交易方式已累计回购的公司股份 7,100,000 股，不参与本次利润分配。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 610 , 584 , 343 股，扣除回购 专用账户的股份 7,100,000 股，以此计算 拟向全体股东派发发现金红利 51,296,169.16 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司净利 润的比例为 31.85% 。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价， 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年 度现金分红的相关比例计算。 2020 年度，公司未回购股份。 上市公司拟 以资本公积 金 向全体股东每 10 股转增股本 2 股。截止 2020 年 12 月 31 日，公司 总股本 610,584,343 股，扣 除回购专用账户的股份 7,100,000 股， 以此计算 本次 转 股后，公司的 总股本为 731,281,212 股。 如在本 报告 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激 励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与 分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 19 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 44 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 73 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 80 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 90 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 92 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 93 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 254 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东方时尚、公司、本公司、股份公司、 上市公司 指 东方时尚驾驶学校股份有限公司 控股股东、投资公司 指 东方时尚投资有限公司 实际控制人 指 徐雄 时新汽修 指 北京时新汽车修理厂有限公司 百善东方时尚 指 北京百善东方时尚技术培训有限公司 云南东方时尚 指 云南东方时尚驾驶培训有限公司 湖北东方时尚 指 湖北东方时尚驾驶培训有限公司 石家庄东方时尚 指 石家庄东方时尚驾驶培训有限公司 重庆东方时尚 指 重庆东方时尚驾驶培训有限公司 山东东方时尚 指 山东东方时尚驾驶培训有限公司 研究院 指 北京京安驾驶人安全与素养研究院 内蒙古东方时尚 指 内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司 荆州东方时尚 指 荆州东方时尚驾驶培训有限公司 广东东方时尚 指 广东东方时尚驾驶培训有限公司 苏州东方时尚 指 苏州东方时尚驾驶学校有限公司 湖南东方时尚 指 湖南东方时尚汽车文化发展有限公司 天津东方时尚 指 天津东方时尚汽车文化发展有限公司 晋中东方时尚 指 东方时尚驾驶学校晋中有限公司 东方时尚航空 指 东方时尚国际航空发展有限公司 高安东方时尚 指 高安东方时尚驾驶培训有限公司 深圳东方时尚 指 深圳东方时尚驾驶学校有限公司 东方时尚通航 指 东方时尚通用航空股份有限公司 西华机场 指 东方时尚（西华）机场有限公司 西华通用航空 指 东方时尚（西华）通用航空有限公司 东方时尚检 测 场 指 东方时尚（北京）检测服务有限公司 职业技能培训学校 指 北京市大兴区东方时尚职业技能培训学校 东方时尚虚拟现实 指 东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司 温州东方时尚 指 东方时尚智能驾驶培训温州有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 公安部 指 中华人民共和国公安部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 东方时尚驾驶学校股份有限公司 公司的中文简称 东方时尚 公司的外文名称 Eastern Pioneer Driving School Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DFSS 公司的法定代表人 徐雄 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄怡 联系地址 北京市大兴区金星西路 19 号 电话 010 - 53223377 传真 010 - 61220996 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市大兴区金星西路 19 号 公司注册地址的邮政编码 102600 公司办公地址 北京市大兴区金星西路 19 号 公司办公地址的邮政编码 102600 公司网址 www.dfss.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东方时尚 603377 / 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 徐士宝、 廖家河 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1003 室 签字的保荐代表 人姓名 余志情、张华 持续督导的期间 2020 年 4 月 30 日 ---- 2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上 年同期增 减 ( % ) 2018 年 营业收入 848,134,248.37 1,114,188,921.19 - 23.88 1,050,918,667.83 归属于上市公司股东的净利 润 161,059,744.20 244,294,668.63 - 34.07 223,269,257.27 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 9,505,010.51 136,813,720.64 - 9 3.05 129,491,775.10 经营活动产生的现金流量净 额 650, 908 , 286.14 477,679,714.27 36.26 - 254,241,541.36 2020 年 末 2019 年 末 本期末比 上年同期 末增减（ % ） 2018 年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,288,161,811.51 1,764,125,349.24 29. 71 1,747,811,311.42 总资产 4,666,217,577.57 4,460,510,115.65 4.6 1 4,010,871,966.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同 期增减 ( % ) 2018 年 基本每股收益（元／股） 0.28 0.42 - 33.33 0.38 稀释每股收益（元／股） 0.2 7 0.42 - 35.71 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.02 0.24 - 91.67 0.22 加权平均净资产收益率（ % ） 8.2 3 14.02 减少 5.79 个百 分点 11.59 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ % ） 0.4 9 7.85 减少 7.36 个百 分点 6.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □ 适用 √ 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □ 适用 √ 不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 64,120,587.03 175,499,566.01 343,751,621.32 264,762,474.01 归属于上市公司 股东的净利润 - 44,672,876.62 64,191,085.27 63,836,596.75 77,704,938.80 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 - 60,895,623.17 1,434,398.47 36,935,645.98 32,030,589.23 经营活动产生的 现金流量净额 - 59,886,922.59 33,665,252.55 215,702,205.27 461,427,750.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 14,489,868.24 - 600,292.87 63,152,776.00 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 152,659,873.61 118,463,188.78 77,162,998.17 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 149,904.82 9,564,890.50 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 - 825,000.00 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 516,173.49 - 4,970,907.04 - 6,299,578.65 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 2,000,000.00 40,000,000.00 少数股东权益影响额 - 13,664,219.74 - 41,257,840.04 - 18,363,170.67 所得税影响额 - 3,621,961.91 - 4,303,105.66 - 31,440,433.18 合计 151,554,733.69 107,480,947.99 93,777,482.17 十一、 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他非流动金融资 产 26,250,000.00 26,250,000.00 0 .00 0 .00 交易性 金融负债 0.00 825,000.00 825,000.00 - 825,000.00 合计 26,250,000.00 2 7 , 075 ,000.00 825,000.00 - 825,000.00 十二、 其他 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 、主要业务 本公司属于机动车驾驶员培训行业，目前正引领行业创新升级，以科技赋能，从传统劳动密 集型企业向高效友好、节能环保的新一代智能驾培项目发展。公司提供驾驶培训、驾驶陪练、汽 车维修、汽车保险代理、汽车销售等相关业务，正积极推进 VR 、人工智能等技术在驾培行业的 应用，开展新能源智能训练车及全智能化驾驶培训的研究和产业化探索 。同时积极布局 通用航空 领域。 2 、经营模式 （ 1 ）招生模式 公司在招生模式方面以直销及代销模式相结合，设立招生分部、签约客户服务中心、代办招 生机构、网络招生四种招生渠道，多样化的渠道更好满足了客户的需求，也对公司品牌起到了良 好的宣传作用。 招生分部：招生分部是东方时尚以直营方式在北京市、石家庄、云南昆明、山东淄博等地各 主要区域开设的招生网点，方便区域内学员就近报名。 签约客户服务中心：签约客户服务中心针对目标客户人员较多的大型机构进行定向宣传、定 向招生，并根据其个性化需求定制专属的服务方案。 代办招生机构：东方时尚对招生分部暂未能覆盖区域，建立代理招生点，代办招生机构提升 了公司销售链条的完整度。 网络招生：公司通过官方网站、手机 APP 、电商平台等为学员开辟网络报名渠道，使公司的 招生渠道得到有效延伸。 （ 2 ）营销模式 公司依然采取实体运营为主的经营模式，各运营项目进行集团化管理。公司以创新服务理念 为基础，以达到学员满意为工作标准，为学员创造良好的客户体验，通过持续改进软硬件质量与 管理服务水平，学员得到超出其期望值的服务，客户体验不断提升，学员将亲身感受口口相传， 在更大范围的潜在客户群体中形成良好的美誉基础，“口碑营销”成为极具公司特色的招生模式之 一，为公司营销积累了深厚基础。 （ 3 ）服务模式 公司以学员需求为导向，在树立良好服务理念的同时，不断追求服务细节，打造全流程服务 链条，有效地支撑了良好的客户体验。报名阶段，公司设 有签约客服中心、招生分部、代办招生 机构、网络招生四种招生渠道，多种报名渠道最大化的为学员提供方便；培训阶段，公司拥有完 善的网络预约系统，护航学员的训练计划及 学时 ；合理的班车运营体系，为学员往返提供便利； 考试阶段，东方时尚各地校区实现政府考试管理部门设立考试场的全覆盖，学员可在公司园区内 直接 完成各项考试。北京、 石家庄、 云南、荆州、山东等地的交管部门均 在东方时尚内设立了“东 方时尚考试场车管服务站”，学员各科目考试合格的当天即可核发机动车驾驶证。基于学员需求， 公司不断完善学员需求导向型的管理模式，追求服务细节，提 供完善的班车接送、餐饮、休闲娱 乐、便民涉证业务等相关服务。 随着 2 016 年 《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》 等一系列政策的发布，低 空空域开放力度加大，我国民用航空领域进入快速发展阶段，民航业得到了极大发展， 带来了对 航空飞行员需求的不断增长 。 机动车驾驶员培训服务流程： C:\Users\Administrator\Desktop\微信截图_20210219144653.png 陪练服务流程图： C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0ced8459d14dd85473b79294532cbf0.png 飞行培训流程图： （ 4 ） 传播安全驾驶文化 ，积极承担社会责任 东方时尚作为中国道路交通安全协会副会长单位，积极投身对全社会的道路交通安全宣传教 育工作。斥资打造高科技、互动体验式的交通安全主题宣传 教育基地 , 面向社会开放，发起成立“交 通安全宣讲团”。北京市交通安全宣传教育基地于 2012 年创建，是北京市公安局公安交通管理局 落实《道路交通安全 “ 十二五 ” 规划》，面向学生和驾驶人群体开放的新型体验式交通安全主题宣传 教育基地。 基地以“普及交通安全知识”、“增强交通安全意识”为宗旨，以互动式体验为核心， 全方位打造专业交通安全知识科普与模拟练习互动学习系统。运用 3D 、 4D 、全息投影、 VR 、模 拟驾驶等高科技互动多媒体展示技术，为参观者带来身临其 境般的 交通安全教育体验 ， 有针对性 地向参观者普及实际、有效的交通安全知识，受 到政府部门和社会各界的一致认可与好评。 基地自组建运营以来， 已接待 中央国家机关、 中央电视台、中华全国总工会、北京市教育委 员会、北京急救中心、各地区妇女联合会、北京交通大学、中国太平洋保险公司等在内的几百家 单位、学校、企业及团体，累计受益人数近百万人，年均参观人数达 20 万人以上。目前已成为北 京市科普教育基地，并于 20 20 年被 列 为北京市中 小学生社会大课堂资源单位 ，成为普及交通安全 知识，传播交通文化的坐标、阵地 。 图为：北京市交通安全宣传教育基地 公司成立北京市交通安全宣讲团，先后走进机关、学校、企事业单位及社会团体进行有针对 性的交通安全专场宣讲，受益群体不断扩大。宣讲团不仅在北京开展交通安全宣讲活动， 2019 年 起，开始走进全国更多的学校，为 学生群体 带去交通安全知识，帮助他们树立安全文明交通意识， 掌握安全出行的自我防护知识。 （二）行业情况说明 1 、行业发展情况 随着我国经济社会的不断发展、道路交通运输系统的不断完善， 机动车保有量的持续增长， 机动车驾驶人数量也呈现同步增长趋势。据公安部统计， 2020 年全国机动车保有量达 3.72 亿辆， 其中汽车 2.81 亿 辆；机动车驾驶人达 4.56 亿人，其中汽车驾驶人 4.18 亿人。 2020 年全国新注册 登记机动车 3 , 328 万辆，新领证驾驶人 2 , 231 万人 ， 受新冠肺炎疫情影响， 2020 年全国 新领证驾 驶人（驾龄不满 1 年）数量达 2 , 231 万人，占全国机动车驾驶人总数的 4.90 % ，比 2019 年减少 712 万人，下降 24.19 % 。 微信截图_20210406152248.png C:\Users\Administrator\Desktop\1.png 2020 年，全国新注册登记机动车 3328 万辆，比 2019 年增加 114 万辆，增长 3.56 % 。分季度 看，一季度新注册登记机动车 577 万辆，同比下降 21.17 % ，受新冠肺炎疫情影响明显；二季度新 注册登记机 动车 836 万辆，同比增长 7.18 % ，机动车消费市场开始复苏；三季度、四季度新注册 登记机动车分别为 903 万辆、 1012 万辆，同比增长 20.48 % 、 29.27 % ，三四季 度机动车消费市场 明显反弹，保持快速增长态势。 C:\Users\Administrator\Desktop\2.png 2020 年，全国新注册登记汽车 2424 万辆，比 2019 年减少 15 3 万辆，下降 5.95 % 。其中载货 汽车新注册登记 416 万辆，比 2019 年增加 65 万辆，增长 18.43 % ，再创十年来新高。摩托车新注 册登记 826 万辆，比 2019 年增加 249 万辆，增长 43.07 % ，近两年保持 快速增长， 2020 年出现大 幅增长态势。 C:\Users\Administrator\Desktop\3.png 2020 年，全国机动车驾驶人数量达 4.56 亿人，其中汽车驾驶人达 4.18 亿人。 从驾驶人年龄 看， 26 至 50 岁的驾驶人 3.27 亿人，占 71.79 % ； 51 至 60 岁的驾驶人 6086 万人，占 13.36 % 。 C:\Users\Administrator\Desktop\4.png 截至2019年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业478家，通用航空在册航空器总数达 到2,707架，其中教学训练用飞机849架，2019年，共有44座通用机场获得颁证，全行业颁证通用 机场数量达到246座。2019年，民航直属院校共招收学生23,610人，民航直属院校在校生数达到 72,512人，民航直属院校共毕业学生19,490人。 根据《中国民航驾驶员发展年度报告（2019年版）》，截至2019年底，中国民航航空器驾驶 员有效执照总数为67,953本，其中运动驾驶员执照（SPL）1,173本，私用驾驶员执照（PPL）4,352 本，商用驾驶员执照（CPL）35,329本，多人制机组驾驶员执照（MPL）193本，航线运输驾驶员执 照（ATPL）26,906本。长期来看，驾驶员执照年增量呈增长趋势，航校行业总体收入和利润的增 长率将与新增驾驶员增速保持一致。 2、公司在行业中的竞争地位 公司通过不断提升服 务品质、调整教学计划及广泛的市场宣传，并积极探索 VR+AI 人工智能 教学与传统教学相结合的新培训模式，进一步提高了市场占有率，在行业中实现了规模化、流程 化和标准化。 经过多年探索， 公司 已形成完善的报名、培训及配套服务体系，实现了客户自报名 至离校的标准化全流程服务；以客户满意度为标准，形成了规范的管理流程及服务流程，实现了 有效的内部控制与外部服务质量控制，差异化服务满足市场多样化需求 。 公司 年受理学员人数、 拥有的训练用车数量、员工人数均为行业前列 。 公安部道路交通安全研究中心与东方时尚建立战略合作关系，联合建立机动车驾驶人考试实 验基地。东方时尚是行业标准制定的参与者，成为驾驶培训与考试政策改革的先行先试企业。在 全国同行业的支持下，依托自身影响力，公司当选为“中国道路运输协会副会长、机动车驾驶 培 训行业分会理事长单位”，东方时尚将在传播交通文化、推进机动车驾驶人素质教育等方面更具话 语权。 良好的文化氛围和社会形象提升了 公司 的行业竞争优势， 公司 以 “ 让每位学员都满意 ” 为服务 宗旨，以客户口碑为营销基础，凭借行业领先的服务体系及良好的服务质量，在行业中享有较高 的声誉和知名度。 在保证高品质服务的前提下，具有丰富培训经验和良好口碑的驾驶培训机构更 容易获得学员的青睐。 基于驾驶培训服务具有的社会服务属性， 公司 在企业发展的同时，还积极 承担社会责任 ，多年来一直致力于社会和谐交通的宣传教育和建设实践活动，为企业树立了良 好 的社会形象，受到政府、 社会各界 的广泛认同， 好口碑塑造好的品牌形象， 东方时尚的品牌已兼 具信誉度和美誉度 ， 在市场竞争中具有显著优势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1 、 2019 年 11 月 25 日（北京双悦通用航空有限公司 后更名为 东方时尚 ( 西华 ) 通用航空有限 公司唯一股东）郭志进与东方时尚通用航空股份有限公司签订股权转让协议，同意 转 让东方时尚 ( 西华 ) 通用航空有限公司 100 % 股权，交易对价 10,387,932.38 元， 2020 年 10 月 21 日作为购买日， 相应股权已经办理完成过户手续，并纳入上市公司合并报表。 2 、为了更好地聚焦驾驶培训主业，剥离地产业务，经各方友好协商， 2020 年 1 月 15 日，公 司控股子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司（以下简称“晋中东方时尚”）与北辰正方集团晋中 置业有限公司（以下简称“北辰正方”）、晋中东方时尚置业有限公司（以下简称“晋中置业”）签 署《股权转让协议》，晋中东方时尚向北辰正方转让其持有的晋中置业全部股权，转让对价为人民 币 3,000 万元，晋中东方时尚与晋中置业的相关债权债务由各方另行签署协议进行约定。转让完 成后，北辰正方持有晋中置业 100 % 股权。 3 、其他股权变动： 3.1 、本公司于 2020 年 9 月设立全资子公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司， 本年纳入合并范围。 3.2 、本公司于 2020 年 12 月注销子公司天津东方时尚汽车文化发展有限公司，本年不再纳入 合并范围。 3.3 、本公司子公司东 方时尚国际航空发展有限公司于 2020 年 8 月设立子公司东方时尚（民 权）机场有限公司，持股比例 51% ，本年纳入合并范围。 3.4 、本公司子公司东方时尚国际航空发展有限公司于 2020 年 11 月设立子公司东时双悦（北 京）通用航空有限公司，持股比例 55% ，本年纳入合并范围。 3.5 、本公司子公司东方时尚国际航空发展有限公司于 2020 年 12 月设立子公司北京东方时尚 机场管理有限公司，持股比例 55% ，本年纳入合并范围。 3.6 、本公司子公司荆州东方时尚驾驶培训有限公司于 2020 年 5 月设立子公司荆州东方时尚 考训管理有限公司，持股比例 73% ，本年 纳入合并范围 （二）固定资产： 报告期内，主要的固定资产变化情况如下： 上市公司与北京千种幻影科技有 限公司 更新了 采购协议， 在 2019 年采购 419 台 VR 设备基础上， 2020 年新采购 581 台 VR 设备 ，用于学员日常培训。 上市公司与北京桐隆汽车销售有限公司签订采购协议，购置新能源 训练车 1000 台，用于学员日 常培训。 东方时尚 ( 西华 ) 通用航空有限公司 2020 年并入公司合并财务报表，其培训设备等固定资产并 入增加。 （三）无形资产： 报告期内 因收购东方时尚（西华）通用航空有限公司导致无形资产土地增加。 三、 报告期内核心竞争力分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 1 、报告期公司生产经营情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产 466,621.76 万元，同比上升 4.61% ；归属于上 市公司股东的净资产为 228,816.18 万元，同比上升 29.71% ；报告期合并报表实现的营业收入为 84,813.42 万元，同比下降 23.88% ；归属于上市公司股东的净利润为 16,105.97 万元，同比下降 34.07% ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 950. 50 万元，同比下 降 93.05 % 。 新冠疫情对行业及公司是一次前所未有的危机， 2020 年全国 新领证驾驶人（驾龄不满 1 年） 数量达 2231 万人 ， 比 2019 年减少 712 万人，下降 24.19 % 。 在新冠疫情重点地区的湖北武汉、湖 北荆州和北京区域，公司日常经营受到严重的影响，特别是公司总部所在地北京出现了疫情反复 情况，导致北京对外来人口及高校学生进京及活动严格 控 制， 北京 整体学车人数 相对 2019 年大幅 减少 。公司 2020 年全年与上年同期相比营业收入下降了 23% ，归属于上 市公司股东的净利润及 扣除非经常性损益的净利润同比大幅下滑。另外山东公司于 2019 年下半年开业，本年仍属于培育 期，尚未达到应有的盈利水平。 公司作为汽车驾培行业龙头，管理层与全体员工精诚团结、不惧危机，在经营过程中以“变 危为机”心态面对困难和挑战，仍然在 2020 年经营管理中取得了一些可喜的成绩： 首先，虽然公司北京总部出现了招生人数减少，收入下滑，但公司在北京市场占有率得到较 大提升，进一步巩固了在北京市场的绝对龙头地位。 其次，在异地扩张经营方面，云南子公司实现了盈利，实现了公司首家异地公司盈利，同时 石家庄子 公司大幅减亏。公司多个异地子公司 在当地驾培市场 占有率持续提升，经营持续向好。 再次，公司的通航业务交出了靓丽的答卷。受疫情影响，公司从 2020 年 8 月才开始飞行员训 练。公司目前通航飞行员培训在手订单达 3.6 亿，本年度飞行培训收入同比增长 513% ，通航板块 经营业绩微亏，接近盈亏平衡。公司通航业务正式运营时间不足两年，公司将汽车驾培行业积累 的 25 年培训管理经验运用到飞行员培训中，公司的训练设施、教学水平、服务水平得到了民航局、 航空公司的高度认可。 最后，公司在各经营区域及全国推广 “VR+AI” 智能驾培体系。智能驾 培体系促进公司降低了 人力成本，提高了训练效率，提升了学员学习效率和体验，提高了公司经营效益。 2 、公司经营发展的方向 （ 1 ）在各异地经营区 域 实现智能驾培体系全覆盖，提升公司各区域子公司经营效益。 公司以“ VR ＋ AI” 为核心的智能驾培体系凝聚了公司 25 年的驾驶培训经验，从 2018 年至 2020 年，公司智能驾培体系累计培训学员 超过 20 万人 。 公司目前在北京、云南、石家庄、湖北 荆州、山东 淄博 、内蒙古铺设了 超 1000 台 VR 模拟器和近 1000 台智能车，实现了 公司所有经营区 域智能驾培体系全覆盖。 智能驾培体系相对传统驾培有以下优势： a 、 增加学员训练频次，提高训练效率。 智能驾培体系保证了学员培训内容的标准化，保证了 教学水平，摆脱了对传统教练个人的依赖 ，公司目前通过 科目二考试通过率高于公司传统教学考 试合格率，并远高于全国行业科目二 合格 率。 b 、 实现传统驾培不能实现的模拟险情、恶劣天气、事故应对等训练场景，提升学员处理险情、 防范交通事故的应对水平。 c 、 打破传统驾培业务空间限制 。在智能驾培体系中， 学员无需到地理位置偏远的驾校学习， 在家门口、公司附近、商场周边、校园 的 VR 学车训练点 就能完成 部分学时的训练 ， 告别酷暑严寒 在空调房里进行驾驶培训， 极大的方便了学员。 d 、 打破传统驾培业务时间限制。 学员 无需亲自到驾校进行学习， 可以利用碎片化时间进行学 习， 甚至可以实现“ 24 小时 ” 全天候培训，大幅提升 了 培训效率。由于学车人群 “ 年轻 化 ” 趋势 明显，年轻学员对智能驾培体系接受程度高，反馈良好。 e 、 智能驾培体系将促进公司降本增效。传统驾校培训最大的经营成本来自于教练工资，公司 传统的培训教练需求为“两车三人”，即一台教练车需要配置 1.5 名教练 。 智能驾培体系中 6 台 AI 智能车或 VR 模拟器只需要 配置 1 名教练， 教练需求大幅减少， 大幅节省 了 人工 成本 。同时 VR 模拟器和 AI 智能车延长了训练时间，可以实现“ 2 4 小时”全天候培训， 节省了训练场地、降低 了能源消耗， 提升了公司的运营效率 。 公司未来将进一步完善智能驾培体系，降低各区域子公司的运营成本，提升学员体验，从而 提升了各区域子公司经营效益。 （ 2 ）公司将在全国推广智能驾培体系，赋能同行业驾培机构。 在驾培行业中，驾培机构经营中往往出现教练成本高、驾校位置较为偏远、教练车辆使用效 率较低、教练教学态度恶劣、教学标准化不足和 “ 吃、拿、卡、要 ” 等行业 不正之风。公司通过两 年时间建立和完善了智能驾培体系，通过 智能驾培体系能减少对教练依赖、降低人工成本、打破 传统驾校空间限制、延长有效培训时间 、 提升教学效果标准化、以人工智能替代人工教 学 。作为 行业内唯一与公安部 道路交通安全研究中心 战略合作的驾培机构和 “ 中国道路运输协会副会长 、机 动车驾驶培训行业分会理事长 单位 ” ，公司未来将在全国和驾培行业各机构开展深入合作，输出智 能驾培体系，通过智能 驾培设备研发及运用推广 、租赁、训练场地改造、智能训练体系改造、股 权合作等方式赋能同行业驾培机构，帮助同行业驾培机构提升智能训练水平、降低运营成本、提 高合作机构经营效率和盈利水平。 （ 3 ） 打造东方时尚飞行培训品牌，使 通航业务成为公司新的收入、利润增长点 公司从 2019 年进军通航飞行员培训领域，目前在河南周口、山东德州、河南商丘 ( 在建 ) 、北 京平谷运营四座通航机场 ，实现了“三校四场”的运行规模。 公司将积累的 25 年汽车驾驶员培训 经验运用到飞行员培训中，公司的训练设施、教学水平、服务水平得到了民航局、航空公司的高 度认可，公司目前民航飞行员培训在手订单达 3.6 亿元。公司将进一步提升通航培训质量，提高 通航机场运营效率， 在巩固现有航司客户基础上，扩展其他航司客户业务， 打造东方时尚飞行培 训品牌， 使 通航业务成 为公司新的 业绩 增长点。 （ 4 ）加速布局，增加市场占有率。公司加速全国布局，推进各地子公司和通航新领域项目的 建设，抢占市场先机。在报告期内，山东项目已投入运营，湖北项目已全面竣工，东方时尚（西 华）通用机场 、 北京平谷石佛寺通航机场正式建成并顺利实现 运营。 随着各项目的先后投产，东 方时尚将更加充分发挥出培训能力的优势，进一步提升规模化效应并不断优化业务模块，全面提 升盈利能力，实现可持续发展。 二、报告期内主要经营情况 全年实现营业收 入 84,81 3 .42 万元，较上年同期 下降 23.88 % ；营业利润 1 0 ,5 30 . 5 5 万元，较上 年同期 下降 59.56 % ；归属于上市公司股东的净利润 16,105.97 万元，较上年同期上升 34.07 % 。加 权平均净资产收益率为 8.23 % ，较上年 下降 5.79 % 。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 848,134,248.37 1,114,188,921.19 - 23.88 营业成本 470,316,124.00 539,973,862.32 - 12.90 销售费用 48,338,004.61 57,017,520.23 - 15.22 管理费用 209,079,757.37 226,758,452.28 - 7.80 研发费用 15,785,466.05 29,419,381.55 - 46.34 财务费用 52,587,997.69 41,969,040.04 25.30 经营活动产生的现金流量净额 650,908,286 .14 477,679,714.27 36.26 投资活动产生的现金流量净额 - 492,530,352.79 - 423,240,488.16 16.3 7 筹资活动产生的现金流量净额 60,330,971.07 - 45,453,241.88 - 232.74 2. 收入和成本分析 √ 适用 □ 不适用 具体收入和成本情况见下表： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年增减 （ % ） 驾驶培 训行业 792,012,730.94 429,071,611.63 45.83 - 25.05 - 13.92 减少 7.01 个百分点 零售行 业 22,211,350.24 22,022,646.06 0.85 - 41.86 - 28.40 减少 18.64 个百分点 代理服 务行业 11,504,936.57 6,598,122.48 42.65 253.64 513.25 减少 24.28 个百分点 租赁业 9,246,078.97 6,021,608.01 34.87 67.34 142.00 减少 20.09 个百分点 其他 2,530,703.29 3,416,287.05 - 34.99 47.85 2.75 增加 59.25 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入比上 年增减（ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年 增减（ % ） 驾驶培 训收入 777,132,561.40 416,239,340.23 46.44 - 26.29 - 14.80 减少 7.22 个 百分点 飞行培 训收入 14,880,169.54 12,832,271.40 13.76 513.04 29.69 增加 321.41 个百分 点 销售商 品收入 22,211,350.24 22,022,646.06 0.85 - 41.86 - 28.40 减少 18.64 个 百分点 代理服 务收入 11,504,936.57 6,598,122.48 42.65 253.64 513.25 减少 24.28 个 百分点 租赁服 务收入 9,246,078.97 6,021,608.01 34.87 67.34 142.00 减少 20.09 个 百分点 餐饮住 宿收入 1,469,043.63 2,849,222.78 - 93.95 - 14.18 - 14.31 增加 0.30 个 百分点 其他收 入 1,061,659.66 567,064.27 46.59 - - 增加 46.59 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入比上 年增减（ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年 增减（ % ） 北京 627,828,534.10 262,394,275.15 58.21 - 26.68 - 18.35 减少 4.26 个 百分点 山东 75,308,892.14 81,835,247.98 - 8.67 32.56 52.86 增加 3.17 个 百分点 石家庄 25,820,967.44 44,931,458.71 - 74.01 - 23.48 - 12.10 减少 22.53 个 百分点 荆州 38,852,735.54 30,850,338.61 20.60 - 42.74 2.34 减少 34.98 个 百分点 云南 69,512,517.41 43,686,673.77 37.15 - 23.40 - 37.53 增加 14.22 个 百分点 情况 说明 ： 2020 年 通用航空公司 除飞行培训 业务 外，飞 机代理服务、 租赁服务 以及餐饮服务 已逐步打开 市场，因此 2020 年相对 2019 年将此类产品单独列示。 分行业： 零售行业主要是飞行销售受到全球性疫情的影响，销售规模下降幅度较大 ，受疫情 期间关税等因素影响成本上升，毛利率下降。 2020 年度代理服务 活动增加，受疫情期间关税等因 素影响成本上升，毛利率下降。 分产品： 飞行培训收入较 2019 年度经营期限长，业务活动增加，营业收入增加，毛利率增长幅度较大； 销售商品 主要是飞行销售受到全球性疫情的影响，销售规模下降幅度较大，受疫情期间关税等因 素影响成本上升，毛利率下降； 2020 年度代理服务活动增加，受疫情期间关税等因素影响成本上 升，毛利率下降。 分地区： 全国各地区经营情况受疫情影响 均受 不同幅度的 影响 ，荆州影响最大。（未完）  |