[年报]东来技术:东来技术2020年年度报告摘要
公司代码： 688129 公司简称： 东来技术 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四 节 经 营情况讨论与分析”。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席 董事会会议。 5 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信 会计师 事务所（特殊普通合伙）审计确认， 公司 2020 年度归属于 上市公司 股东净利 润 7,835.33 万元 。 经董事会决议， 公司 2020 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 120,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24 , 000 , 000.00 元（含税）。本年度公司现金分红 占归属于上市公司股东净利润的 30.63% 。 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动， 公司拟维持分配 总额 不变，相应调整每股分配比例 。 公司第二届董事会第四次会议通过上述分配方案预案，该议案尚需提交 2020 年度股东大会审 议后批准实施。 7 是否 存在 公司治理特殊安排等重要事 项 □ 适用 √ 不适用 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 东来技术 688129 无 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 （信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 苏爽 邹金彤 办公地址 上海市嘉定工业区新和路 1221 号 上海市嘉定工业区新和路 1221 号 电话 021 - 39538548 021 - 39538548 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要 业务 、主要产品或 服务 情况 1、 主要 业务 公司 提供基于 先进石化化工 新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内 外饰件及车身涂料、 3C 消费电子领域涂料，其中，销售汽车售后修补涂料的同时， 提供专业现场 颜色调配服务。 2020 年度，公司全年实现营业收入 40,798.91 万元，实现归属于 母公司 股东 的 净利润 7 , 835.33 万元，归属母公司所有者的每股收益 0. 82 元。 2、 主要产品及服务情况 （1） 汽车售后修补涂料 汽车售后修补涂料 分为底漆、色漆、清漆等不同涂层。汽车底漆涂装在表面处理后 ，为 车身 表面 提供防腐、防锈、耐化学 品 、 耐水功能。色漆涂层 决定车身颜色，介于底漆与清漆之间。清 漆涂层位于最上层，提供漆面光泽、丰满度、鲜映性等美观功能和耐候性、耐腐蚀等保护功能。 售后修补涂料产品主要 向获得原厂认证 或汽车主机厂供应商准入资格 的汽车主机厂、授权 4S 店、部分大中型汽车修理厂销售。 （2） 汽车新车内外饰件、车身涂料 A 、 汽车新车内外饰件涂料 汽车内外饰件涂料主要用于汽车制造的内外饰件表面喷涂。终端客户为汽车主机厂一级供应 商、或一级供应商配套商。以固定颜色定制产品为主，标准色母现场调色为辅。 公司新车内外饰件涂料主要应用汽车内外饰件如下： 图片2 图片5 B 、 汽车新车车身涂料 新车车身涂料主要用于汽车生产制造流水线。汽车车身涂料以高温固化涂料为主，以低温固 化涂料为辅。公司车身涂料产品主要为低温固化涂料，业务规模较小。主要客户为郑州宇通客车、 一汽大众成都工厂。 （3） 3C 消费电子领域涂料 3C 消费电子领域涂料主要用于 3C 消费电子产品外壳、内部零件的表面喷涂保护。 比如手机 机壳、笔记本电脑外壳、智能家电、机器人外壳、相机机身等 3C 电子产品部件。 （4） 耗材 耗材主要为汽车 售后 修补涂料调色或 使用 过程中配套使用的辅助材料， 如钣金灰、砂纸、调 色工具、遮蔽用品等。 产品特性与涂 料 产 品明显不 同，构成独立产品。 3、 专业技术服务 基于行业专业特性， 公司销售汽车售后修补涂料的同时提供专业 现场颜色调配服务。此外， 公司为客户提供 定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等 其他 服务， 上述服务不对客户单 独收费。 （ 1 ）现场颜色调配 标准色母现场调色产品是基于超过 100 多种基础标准色母，经过复杂排列组合，最终调配成 超过 10 万种最终喷涂颜色。 公司建立了完整的颜色技师培训体系，确保足够数量的专业颜色技师为 授权 4S 店提供调色配 色服务，保证调色质量、提升调色效率、增加客户粘性、树立行业口碑。 （ 2 ）喷涂技术 指导 喷漆技师必须根据不同品牌汽车售后修补涂料产品本身特性，结合维修现场设备状况、空气 湿度、天气温度、喷涂技师喷涂手法、产品粘度、固含配比、 清漆底漆搭配组合等多种因素，确 保满足所有汽车品牌、不同年份车辆的车身颜色维修如新需求。 基于现代服务业特性理解和喷涂技师培训体系，依托规 范技术培训中心，对 授权 4S 店终端客 户持续展开喷涂技术培训和现场技术指导，确保喷涂质量、提升喷涂效率、增加客户粘性、树立 行业口碑。 同时，公司与中国汽车流通协会、中国汽车维修协会、汽车主机厂售后部门、 授权 4S 店集团 共同主办多次全国性、地 区性的钣喷技能大赛，共同提升行业 整体技能水准。 （ 3 ）定制色漆开发 新车内外饰件涂料、 3C 消费电子领域涂料客户对色漆产品需求大部分为固定颜色定制产品。 公司充分发挥汽车售后修补涂料在颜色领域的长期积累优势，为客户提供灵活订单、快速响 应、精准应对的定制颜色产品服务，并提升为建立 整体差异化竞争优势的高度，进行对应的组织 架构设置。 （ 4 ）效率提升优化 中国车主对于快速维修车辆的关注度大幅上升， 授权 4S 店必须提升钣喷维修效率，缩短工作 时间。公司建立专业钣喷效率改善团队，通过钣喷车间布局改造、喷涂烘烤工具转换、 产品材 料 搭配 专业科学 、钣喷流程工序优化、调色喷漆技师专业培训、管理考核制度重新设计等管理工具 输出， 持续为 授权 4S 店钣喷维修效率提升提供专业服务 。 (二) 主要经营模式 1、 盈利模式 公司以基于先进石化化工新材料的自有创新技术、自主知识产权研发为基石，生产销售汽车 售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、 3C 消费电子领域涂料产品，同时提供全方位专业服务。 2、 研发模式 汽车涂料为涂料行业中技术含量最高的细分品类之一。东来 技术 产品定位 中高端市场，必须 获得中高端汽车品牌的原厂认证 或汽车 主机厂供应商准入资格 ， 必须对标欧美、日本同行业竞争 对 手的技术研发能力。 公司创立 开始 ，就建立了完全独立自主的研发团队和研发体系，持续不断投入，不断积累进 步。 公司 研发中心下设汽车涂料、工业涂料、颜色开发等专业部门。 基于先进石化化工新材料行业特性，公司充分重视产业链上游化工材料供应商的研发资源， 积极与上游材料供应商进行战略研发合作。 3、 生产模式 以安全库存管理为基础，订单即时生产模式。由生产物流部门统一管理、组织生产物流。 根据生产销售历史数据、年度销售增长目标制定当年度生产计划，作为产能安排、采购规划 的依据。汽车售后修补涂料大部分为标准产品，每周批量排产确定 生 产计划，即时监控实时库存 快速调整 ；新车内外饰件及车身涂料、 3C 消费电子领域涂料为客户订单驱动型，根据确认订单即 时安排生产物流计划。 4、 采购模式 配合生产模式运行，根据生产计划，结合安全库存管理，采购部根据原料产品特性、市场价 格波动，在采购框架协议内制定采购品种、批次、数量。 5、 销售模式 公司销售模式总体为直销为主、经销为辅。其中汽车售后修补涂料业务以直销为主、经销为 辅；汽车新车内外饰件、车身涂料业务以及 3C 消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。针对 不同业务类别，具体的销售模式如下： （ 1 ）主要产品销售模式 ① 汽 车售 后修补涂料业务 A 、直销模式 汽车售后修补涂料直销客户包括汽车主机厂、汽车授权 4S 店、少量汽车修理厂等。直销模式 一般签署固定期限框架合同，确定合作权利义务。订货明细以具体即时订单信息为准。根据不同 的客户类别，汽车售后修补涂料业务直销模式具体如下： a 、 汽车主机厂 汽车售后修补涂料的最终使用场景为汽车授权 4S 店或汽车修理厂，汽车主机厂 采用集中采购 修补涂料然后向其授权 4S 店 经销商 销售。 汽车主机厂为了确 保旗下汽车品牌售后维修品质，对汽车授权 4S 店 使用的主要售后维修配件 的生产厂商进行原厂认证或汽车主机厂供应 商 准入资格、授权 4S 店 使用。 由汽车主机厂直接向公司集中采购售后修补涂料的直销模式下，由公司发货，并根据主机厂 售后管理系统确认数据开具销售发票，根据结算条款收款。一般情况，汽车主机厂要求公司将产 品直接运送至最终使用的汽车授权 4S 店，并由 公司 提供调色技术服务。 b 、汽车授权 4S 店 汽车授权 4S 店除了使用汽车主机厂集中采购的产品服务之外， 也向公司直接采购修补涂料产 品服务。具体方式为公司直接发货到汽车授权 4S 店 并提供调色技术服务 ，经客户确认后，由公司 开票后根据结算条款收款。 部分 授权 4S 店集团要求其 下属授权 4S 店 通 过统一平 台集中采购。此种情况下， 公司 统一向 授权 4S 店集团平台销售产品、开具发票、 按 结算条款收款。一般情况下， 授权 4S 店集团要求将 产品直接 运 送至最终使用的 汽车授权 4S 店。 公司售后修补涂料直销收入基本均为向 汽车主机厂和 汽车授权 4S 店的销售收入， 只 有少量修 补涂料向汽车连锁快修店、汽车修理厂销售。 B 、经销模式 公司对于直属分公司销售团队 未覆盖区域，采取区域授权的经销模式 。经销商向以汽车授权 4S 店为主的 终端客户发送产品，并由授权经销商提供调色技术服务。公司通过与经销商签署《地 区经销商经营权合约》，约定权利义务。 公司 向经销商销售产品 为 款到发货 ，由经销商自提，产品移交后公司确认销售收入。 ②汽车新车内外饰件、车身涂料业务、 3C 消费电子领域涂料业务 公司汽车新车内外饰件、车身涂料业务及 3C 消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。 公 司直接向客户销售产品，产品送到客户指定地点，公司按照双方确认的金额和条件开票并收款。 ③其他业务收入 公司其他业务收入有两种，具体如下： A 、原材料销售收入 公司 存在 将采购的 部分 化工原材料对外出售，双方签订买卖合同，物流送货由公司负责， 整 体金额较小 。 B 、集采服务收入 报告期内少量集采收入主要 是 少量涂料及耗材的集采结算收 入。 原因是部分 4S 店集团采用集 采模式，通过统一招标，公司 获得 4S 店集团 集采供应商资格。在集采模式下， 4S 集团不与小规 模区域供应商进行结算，只通过集采平台与签约集采供应商进行相关采购结算。因此相关小规模 区域供应商提供给该类 4S 店集团旗下授权 4S 店的产品及服务与公司进行结算，公司与 4S 店集 团的集采平台统一结算。由于提供了统一结算服务 ，公司与 4S 店集团集采平台的结算金额会高于 公司与小规模区域供应商之间的结算金额，公司 对此 采用净额法 核算 。 (三) 所处行业情况 1、 行业的发展阶段、基本特点、主要技 术 门槛 中国汽车工业起步较晚，汽车涂料行业同样如此。上世纪九十年代初期，中国汽车工业开始 呈爆发式增长，汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业，如美国庞贝捷、美国 艾仕得、德国巴斯夫、荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场；随着中国汽车工业发展，中国品 牌汽车涂料以较高性价比优势，从中低端市场逐步向中高端市场进军。 2019 年全球 汽车 涂料市场规模为 180 亿美金 ，中国作为全球汽车涂料产销量最集中区域， 2019 年汽车涂料市场规模约为 45 亿美金，按照消费量计算约为 110 万吨 ，占全球比例高达 2 5 % 。未来 5 年，预计 汽 车涂料产量将逐步恢 复健康增长，年均增速达到 4.9% ， 2025 年我国市场规模可达 56 亿美元 ，未来发展势头良好 。 （数据来源：中国化工信息周刊） 汽车涂料行业按照产品使用场景阶段，分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车 涂料细分为车身涂料、内外饰件涂料两个品类。 它们 用途、种类、使用方式如下： 品种 用途 使用方式 汽车售后 修补涂料 对汽车表面进行维 修修复使用涂料 车身表面事故损失或多年使用涂层老化进行恢复性涂装，被涂装 车型、形状、颜色等各不相同。为保护车身塑料、电子零件安全， 一般选用低温干燥或自干涂料 汽车内外 饰件涂料 对汽车 新车 内外饰 件不同底材进行表 面涂装所用涂料 对合成塑料材质汽车车内外饰件，使用低温涂料；对金属材料汽 车部件，更多使用高温涂料 汽车车身 涂料 对汽车新车车身制 造统一喷涂使用涂 料 汽车工厂整车喷涂车身，涂装线喷涂作业在控温环境进行，更多 选用高温涂料 与 其他涂料板块 相比 ，汽车涂料主要产业特 点是 准入难度大 、竞争格局有序 ，技术门槛 较高 ， 服务 属 性强， 具备显著的行业门槛和客户 粘性。 （1） 准入难度大 ，竞争格局有序 汽车售后修补涂料供应商能否取得汽车主机厂原厂认证 或汽车主机厂供应商准入资格 ，是其 产品服 务 能否进入 汽车 授权 4S 店，进入中高端市场竞争的前提条件。 在汽车售后修补涂料行业，汽车主机厂实行涵盖技术、质量、生产、财务、服务、培训、销 售、网络等所有运营模块的全面质量体系原厂认证 或汽车主机厂供应商准入资格 模式。 其中原厂 认证 按照时间顺序，大致分为技术认证与商务认证两大部分。 技术认证时间周期各有不同，一般在 2 - 6 年之间。其中，产品认证中技术指标检测包括常规 指标、极端环境模拟测试。如佛罗里达暴晒试验，一次测试需要 2 年以上。全面质量体系 IATF16949 ： 2016 体系标准审核，其中涵盖战略制定、技术研发、生产物流、质量管理、采购供应链、销售市 场、项目管理等所有关联部 门。现场实操环节认证审核，由技术经验丰富的高级技师对涂料产品 实际操作性能进行体验审核。 商务认证方面主要包括对财务健康、市场形象、销售网络、全面培训、服务创新等多部门、 多轮次现场审核。 只有获得汽车主机厂原厂技术认证后， 汽车售后修补涂料供应商才有机会进入集中采购商务 招标阶段。 行业惯例，汽车主机厂依据自身需要，对符合资格的供应商数量进行总量管控，稳定供应商 的合作预期。除非现供应商出现 严重错误，或潜在供应商具备明显优势，汽车主机厂才有可能开 放新的原厂认证 或汽车主机厂供应商准入资格 机会。 除东来 技术 外，获得主流汽车主机厂售后修补涂料 原厂 认证 或汽车主机厂供应商准入资格 的 企业主要包括庞贝捷、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等国际大型跨国公司品牌。因此汽车售后 修补涂料业务的行业壁垒很高，竞争格局较为稳定，市场秩序较好 。 （2） 技术 门槛较高 ，无 法快速复制 由于汽车对长期保护和美丽外观的需求，汽车售后修补涂料为涂料工业中技术含量要求较高 的细分种类。汽车涂料配方设计优化过程，是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合。涂料产 品制造工艺体系不仅对产品质量影响巨大，而且提升速度只能依赖长期积累，无法快速复制学习。 全方位技术服务 门槛 还包括快速准确匹配成超过十万种汽车颜色的颜色配方能力等。 上述因素对行业新进入者构成了技术研发、技术服务以及生产工艺的壁垒，行业 中高端市场 门槛较高。国内大部分企业仍以传统、常规型产品的复制生产为主，如行业新进入者不具备较高 的技术实力 、 研发水平 和 服务能力 ，只是进行简单的模仿式生产 、无法提供完备的服务网络 ，则 无法实现与下游市场的良性互动，很难建立起较强的市场竞争能力。 （3） 服务 属性强 ，需要市场积累 汽车售后修补涂料产品的终端用户为汽车 授权 4S 店和汽车修理厂，用户群体多，地理分布 广， 因此，对汽车售后修补涂料供应商的销售渠道要求较高。维护稳定的销售渠道、构建覆盖范围广 阔的分支机构及服务网点、建立及培养自有技术服务队伍、提升一线销售或技术服务人员的服务 质量，均需要长期市场积累。 汽车售后修补涂料供应商在保证产品质量的基础上，需具备大范围营销网络、技 术支持服务 网络的覆盖能力，新入行者难以在短期内建立完善的市场营销服务网络，更难与综合竞争实力强 大的头部品牌展开竞争。 2、 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 在获得汽车原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的主流汽车售后修补涂料品牌中，中国 的 汽车售后涂料市场呈现 “ 5+3+2+1 ” 的市场格局： 5 家欧美品牌，美国庞贝捷（ PPG ）、德国巴斯 夫（ BASF ）、美国艾仕得（ AXALTA ）、荷兰阿克苏诺贝尔（ AkzoNobel ）、美国宣伟（ SW ）； 3 家 日本品牌，立邦（ Nippon Paint ）、关西（ Kansai ）、洛克（ RO CK ）； 2 家韩国品牌，金刚化学（ KCC ）、 纳路涂料（ NOROO ）； 1 家中国品牌，东来 技术 （ Donglai ）。上述 “ 5+3+2+1 ” 的市场格局中只有 东来 “高飞” 是中国品牌。 在以上获得原厂认证的汽车售后修补涂料品牌名单中， 东来技术 作为中国品牌的代表力量， 拥有独特的差异化竞争优势和广阔的发展前景。 (四) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 1、 新技术 汽车涂料领域持续的技术进步，主要聚焦绿色环保和提升效率： 全水性系列技术： 新的环保国家标准正式实施，更多的水性底漆、水性中涂和水性清漆需求 出 现。全水性产品将成为一种市场可能。 高固含涂料技术： 作为绿色环保技术研发的另外一个方向，以高固体分、低粘度、低 VOC 挥发物为特征的油性涂料，物理化学性能必须达到或超过传统中固含涂料。 自动驾驶用雷达涂料： 传统涂料影响雷达传输效率，安全可靠的雷达波用涂料，通过控制涂 层对雷达波反射水平和投射损耗率，实现最佳雷达波、毫米波性能，推动自动驾驶汽车的进步发 展。 2、 新 政策 2020 年 3 月 4 日，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准发布强制性国家标准 GB23309 - 2020 《车辆涂料中有害物质限量》，代替原有国家标 准 GB24409 - 2009 ， 自 2020 年 12 月 1 日起实施。 2020 年 3 月 31 日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布了国家标准 GB/T38597 - 2020 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，该标准自 2021 年 2 月 1 日起实 施。 新国标对 VOC 限制做出更高要求，将大步推进以水性漆为代表的低 VOC 涂料产品的应用， 对拥有水性漆和高性能涂料技术研发和量产生产能力的企业形成实质性支持。 3、 新需求 随着环保 要求 提升和涂料技 术的发展，很多 涂装应用场景 提出整体服务需求，比如绿色钣喷 中心 需要同时满足 整体 V OC 排放达标、快速精准调色、高效钣喷作业和成本 规 模化 管理的 运营 体系。 因此，不提供涂装系统解决方案的涂料 生产商将在市场竞争中处于劣势，市场发展趋势要求 生产商须具备强大的研发实力、完整涂装技术以及 管理解决方案， 为客户提供 完整体系的产品和 服务 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年 的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 886,212,578.79 400,603,743.50 121.22 338,543,505.91 营业收 入 407,989,125.33 467,597,639.41 - 12.75 458,079,656.57 归属于上市公司股东的 净利润 78,353,311.24 81,987,208.24 - 4.43 78,136,701.14 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 70,622,964.89 73,908,952.38 - 4.45 70,937,057.95 归属于上市公司股东的 净资产 790,527,255.14 302,402,295.76 161.42 245,866,213.45 经营活动产生的现金流 量净额 93,292,045.96 70,148,362.52 32.99 85,450,807.64 基本每股收益（元／股） 0.82 0.91 - 9.89 0.87 稀释每股收益（元／股） 0.82 0.91 - 9.89 0.87 加权平均净资产收益率 （ % ） 19.35 29.99 减少 10.64 个百 分点 36.85 研发 投入占营业收入的 比例 （ % ） 6.26 5.77 增加 0.49 个百分 点 5.06 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 项目 第一 季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 64,839,453.83 105,604,168.67 110,409,107.57 127,136,395.26 归属于上市公司股东的 净利润 9,702,110.00 21,399,105.27 23,708,048.07 23,544,047. 9 0 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 8,588,023.72 21,006,188.84 18,181,867.25 22, 846 ,885.08 经营活动产生的现金流 量净额 2,286,212.68 37,894,119.12 12,555,766.52 40,555,947.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 股东持股情况 单位 : 股 截止报告期末 普通股 股东总数 ( 户 ) 7,889 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 7,177 截止 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股 股东总数（户） 0 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 包含 转融 通借出股 份 的限售 股份数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股 份 状 态 数 量 上海东来科技有 限公司 0 53,352,000 44.46 53,352,000 53,352,000 无 0 境内非国有 法人 朱忠敏 0 20,718,000 17.27 20,718, 000 20,718,000 无 0 境内自然人 宁波梅山保税港 区悦顺投资管理 合伙企业（有限 合伙） 0 4,500,000 3.75 4,500,000 4,500,000 无 0 境内非国有 法人 杭州先锋基石股 权投资合伙企业 （有限合伙） 0 2,997,000 2.50 2,997,000 2,997,000 无 0 境内非国有 法人 云南大博文化投 资有限公司 0 2,700,000 2.25 2,700,000 2,700,000 无 0 境内非国有 法人 济宁先锋基石股 权投资企业（有 限合伙） 0 2,5 83,000 2.15 2,583,000 2,583,000 无 0 境内非国有 法人 上海亿宸投资管 理有限公司－日 照宸睿联合一期 股权投资管理中 心（有限合伙） 0 2,250,000 1.88 2,250,000 2,250,000 无 0 境内非国有 法人 上海东方证券创 新投资有限公司 1,352,200 1,352,200 1.13 1,352,200 1,500,000 无 0 境内非国有 法人 上海浩鋆投资管 理中心（有限合 伙） 0 900,000 0.75 900,000 900,000 无 0 境内非国有 法人 李智明 737,170 737,170 0.61 0 737,170 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 （ 1 ）公司股东及实际控制人朱忠敏先生分别持有东来 科技、悦顺投资各 90% 股权。（ 2 ）杭州先锋基石与济 宁先锋基石同为基石资产管理股份有限公司控制的企 业。（ 3 ）除上述之外，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 存托凭证持有人 情况 □ 适 用 √ 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司 优先股股 东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 40,798.91 万元，同期减少 12.75% ，实现归属于上市公司股东 的净利润 7,835.3 3 万元 ， 同比减少 4.43% ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,062.30 万元，同比减少 4.45% 。 2 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号 —— 收入〉的通知》（财会 [2017]22 号）（以下简称 “ 新收入准则 ” ），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国 际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市 企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新 收入准则，对 原采用的相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况 和经营成果， 符合 相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策 变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 4 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 截至 2020 年 12 月 31 日 止， 本公司合并财务报表范围内子公司 如下： 子公司名称 上海东涂汽车 技术服务有限公司 上海东涂汽车涂料销售有限公司 本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附 注 “ 八 、合并范围的变更 ” 和 “ 九 、在其他 主体中的权益 ” 。 中财网
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