[年报]拉卡拉:2020年年度报告
原标题:拉卡拉:2020年年度报告 拉卡拉支付股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人 孙陶然、主管会计工作负责人周钢及会计机构负责人(会计主 管人员)周钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事 项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司 对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内 容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”，敬请 投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以779,859,842为基数，向 全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 38 第五节 重要事项............................................................................................................................ 159 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 167 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 167 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................... 167 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 168 第十节 公司治理............................................................................................................................ 169 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 179 第十二节 财务报告........................................................................................................................ 185 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 186 释义 释义项 指 释义内容 拉卡拉、公司、本公司 指 拉卡拉支付股份有限公司 报告期 指 2020年1-12月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 公司2018年年度股东大会通过的现行适用的《拉卡拉支付股份有 限公司章程》 股东大会 指 拉卡拉支付股份有限公司股东大会 董事会 指 拉卡拉支付股份有限公司董事会 监事会 指 拉卡拉支付股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上市证券交易所 指 深圳证券交易所 互联网金融 指 传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现 资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式 移动支付 指 用户使用其手机等移动终端对所消费的商品或服务进行账务支付 的一种服务方式 第三方支付 指 一些和银行签约并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构面 向个人和企业提供支付和清算服务的交易支持平台 收单业务 指 收单机构与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理 银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服 务。收单机构通过向商户收取手续费获得收益。 POS/POS机 指 一种配有条码或OCR码的终端阅读器，有现金或易货额度出纳功 能。其主要任务是对商品与媒体交易提供数据服务和管理功能，并 进行非现金结算 mPOS/手机收款宝 指 一款支付产品，通过音频接口或蓝牙等方式与手机、平板电脑等通 用智能移动设备进行连接，通过互联网进行信息传输，外接设备完 成卡片读取、PIN输入、数据加解密、提示信息显示等操作，从而 实现支付功能的应用。 商户拓展服务机构/渠道服务机构 指 根据《银联卡收单第三方服务机构管理办法》等相关法规要求，与 拉卡拉签约的收单商户拓展服务机构 分润 指 第三方支付机构向商户拓展服务机构支付的收单商户拓展服务费 清分 指 清算的数据准备阶段,主要是将当日的全部收单消费、便民业务、网 络支付等交易数据，按照相关商户的计费约定、结算周期等规则， 把贷记、借记、笔数、金额、交易日期等消费或支付要素进行汇总、 整理、分类，并计算出相应的商户结算金额、收入、费用、分润等 数据结果 央行/人民银行 指 中国人民银行 中国银联 指 中国银联是指中国的银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系 统，实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、 跨地区和跨境的使用 网联公司 指 网联清算有限公司，是经中国人民银行批准成立的非银行支付机构 网络支付清算平台的运营机构，主要处理非银行支付机构发起的涉 及银行账户的网络支付业务，实现非银行支付机构及商业银行一点 接入，提供公共、安全、高效、经济的交易信息转接和资金清算服 务 NFC 指 近场通信（Near Field Communication，NFC），又称近距离无线通信， 是一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触 式点对点数据传输交换数据 T+1 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个工作日到账 D+1 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个自然日到账 T+0/D+0 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金当天（工作日/自然日）到 账 B端用户 指 各类特约商户，包括支付业务受理商户和积分购业务服务商户 C端用户 指 与特约商户发生交易关系的持卡人、支付账户用户，拉卡拉各类公 众号的粉丝，以及积分业务中形成的个人用户 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 拉卡拉 股票代码 300773 公司的中文名称 拉卡拉支付股份有限公司 公司的中文简称 拉卡拉 公司的外文名称（如有） Lakala Payment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Lakala 公司的法定代表人 孙陶然 注册地址 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606 注册地址的邮政编码 100094 办公地址 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606 办公地址的邮政编码 100094 公司国际互联网网址 http://www.lakala.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱国海 田鹏 联系地址 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座 6层606 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座 6层606 电话 010-56710773 010-56710999 传真 010-56710909 010-56710909 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 拉卡拉支付股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 签字会计师姓名 徐继凯、周军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号 凯恒中心B座9层 张铁、张悦 2019年4月25日至2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 5,557,375,312.78 4,899,421,582.02 13.43% 5,679,411,603.66 归属于上市公司股东的净利润 （元） 930,791,311.59 806,342,383.91 15.43% 599,491,627.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 900,605,036.62 793,269,997.05 13.53% 579,086,221.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,436,441,493.69 1,112,955,420.01 29.07% 621,748,013.68 基本每股收益（元/股） 1.16 1.04 11.54% 0.835 稀释每股收益（元/股） 1.16 1.04 11.54% 0.835 加权平均净资产收益率 18.79% 19.47% -0.68% 22.93% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 资产总额（元） 12,009,385,508.99 11,186,865,198.40 7.35% 5,038,217,277.64 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,142,287,146.01 4,956,041,948.26 3.76% 2,914,975,164.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.1935 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,056,068,730.70 1,449,633,962.94 1,614,373,380.55 1,437,299,238.59 归属于上市公司股东的净利润 168,199,950.80 267,606,771.94 299,514,358.67 195,470,230.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 164,046,761.12 263,962,592.29 281,161,084.23 191,434,598.98 经营活动产生的现金流量净额 192,824,086.85 313,183,157.51 477,054,831.27 453,379,418.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -8,876,088.70 -8,653,544.93 -4,149,018.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 50,085,730.89 27,761,181.39 32,430,166.02 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,667,887.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -6,150,847.04 -4,311,227.69 -5,227,028.54 减：所得税影响额 6,540,408.07 1,724,021.91 2,648,714.10 合计 30,186,274.97 13,072,386.86 20,405,405.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司定位于“以支付为切入，整合信息科技，服务线下实体，全维度为中小微商户经营赋能”的经营战略。公司的支付 业务覆盖线上与线下各种交易场景和支付方式，基于“支付+”模式，以线上与线下推广、直营与渠道合作的方式，向中小 微商户、用户、银行等提供支付、SaaS、广告营销、会员管理、金融增值、推广运营、供应链运营、积分运营等服务。 报告期内，公司主要业务如下： 1、支付业务 公司与全球卡组织签订了业务合作协议，拥有全品牌卡组织的收单服务能力，为商户提供覆盖各种交易场景、支付方式 和受理终端形态的综合支付服务。通过POS、码牌、APP、小程序、公众号等载体，受理银联卡、境外卡组织的银行卡以及支 付宝、微信等账户，全面支持刷卡、扫码、无卡等支付方式，并在试点城市可受理数字人民币。 公司的支付产品主要包括：智能POS、电签POS、收钱宝盒、收款码牌、手机POS等不同型态的终端产品，网络支付，以 及云收单、钱账通、云小店、云MIS等基于“支付+”模式的SaaS产品和解决方案，并向商户提供“支付即会员、会员管理、 数据管理、营销工具、营销活动追踪”等增值服务。业务场景不仅包括线下消费，且广泛应用于线上B2C、B2B交易。 报告期内，公司新推出的主要支付产品/服务有： （1）电签POS：体型小巧，便于携带，独立通讯，无需通过蓝牙或WIFI链接手机APP，支持电子签名，支持刷卡和扫码。 （2）手机POS:公司推进银联手机POS技术的商业应用，与手机厂商完成产品整合，用户无需购买额外专业支付设备，即 可便捷开启商户服务，实现芯片卡、手机闪付、二维码的全支付场景受理。交易支持电子签名，结合经营场景需要，可选配 语音播报打印机，实现单据凭证的打印。 2、科技服务 （1）商户SaaS服务。以入口级的全能支付解决方案为基础，形成“支付+”商户SaaS服务体系，实现了包括聚合支付、 雇员管理、货品经销存、报表分析、会员营销、线上商城、外卖配送等一系列商户经营全链路闭环，通过软硬件、功能模块 的灵活组合，生成行业垂直解决方案。 （2）云收单。公司向中小银行提供的银行卡收单、扫码支付以及风险监控等一体化解决方案，并收取服务费用。 （3）通讯服务。公司与电信运营商合作，向使用独立通信移动终端设备的商户，收取通讯服务费用。 （4）金融增值服务。通过与银行、保险等金融机构合作，为小微商户提供融资类、理财类、保险类、信用卡类等金融 增值服务，并收取服务费。 （5）广告营销。基于公司App、公众号千万级用户流量，以及对用户多维度行为洞察，公司与广告主或供应商合作通过 公众号推文、支付完成页面展示、商城展示等多种形式，向用户推荐产品和服务，并向广告主或供应商收取服务费用。 （6）会员服务。用户通过付费升级为会员，会员可以享受实时到账、手续费减免、延迟赔偿、会员积分、限时红包、 客服优享等服务。 （7）推广运营。与中国银联、国际卡组织、商业银行、账户方等机构合作，向其持卡人、账户用户等提供卡券核销、 优惠促销等市场营销服务，提升用户活跃度，并获取服务费用。 （8）积分运营。基于自主开发的积分云平台，上游接入通信运营商、银行、航空等行业的头部积分源，下游打通品牌 商超、连锁餐饮、在线商城、视频平台等线上、线下消费场景，提升上游积分用户的活跃度和积分价值，为下游带来客流， 从中收取服务费。 （9）专业化服务。基于覆盖全国的分支机构服务体系和支付服务能力，为大中型商业银行收单业务提供专业化服务， 并向银行收取服务费。 3、供应链运营业务。通过搭建的云分销、云采购SaaS平台，链接上下游商户，为线下连锁门店、批发市场、品牌贸易 商等行业客户提供采购、分销等新零售解决方案，满足其从商品采购、进销存、物流配送到会员管理的全供应链管理需求。 （二）所处行业的情况 1、支付行业总体发展状况 根据央行发布2020年支付运行体系报告显示，全国银行账户数量同比增长10.43%，非现金支付业务交易金额和交易笔数 分别同比增长6.18%、7.16%，支付系统业务量保持增长，全国支付体系运行总体平稳。其中，银行卡消费金额自二季度开始 逐季增长，第四季度环比增长4.12%，全年微降0.42%，消费发生金额116.66万亿；全年移动支付业务1232.2亿笔，发生金额 432.16万亿，分别同比增长21.48%和24.5%。根据艾瑞咨询发布的《中国第三方支付市场数据发布报告》数据预测分析，2020 年第3季度，中国第三方移动支付交易规模增长至65万亿，同比增长16.2%。消费板块占比增长迅速，尽管不是传统的促销季， 但疫情影响消退伴随的消费反弹使得消费板块的占比接近疫情前的同期水平。2020年第3季度，二维码支付交易规模约为10 万亿，环比上季度上升19.4%，消费市场进一步复苏，居民消费需求得到释放，叠加中秋和国庆的双节需求拉动，二维码支 付交易规模环比较快增长。行业内的支付机构通过技术支撑和手续费优惠减免等举措，助力中小微商户的复商复市。 2020年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，标志我国在法定数字货币方面取得重大进展。发展数字人 民币是国家重要战略选择，数字人民币作为数字经济的重要内容写入国家“十四五”规划，商务部、国家发改委等多部委多 次发文推动加快数字人民币试点，后续试点工作有望加快。数字人民币的推出，意味着我国支付产业历经支付信息化、支付 移动化的两个十年之后，迎来新的数字支付时代。 面对支付行业的持续增长以及支付方式不断创新的发展态势，公司持续产品创新，不断丰富产品矩阵，提升用户体验， 并向市场陆续推出了基于云服务的支付+SaaS产品，多维度赋能中小微商户，经营规模保持行业领先地位。 2、行业政策 （1）2020年7月，中国人民银行科技司发布《关于开展互联网漏洞风险排查工作的通知》（银科函[2020]674号），排查 采取远程扫描的方式，排查范围为互联网设施，对非银行支付机构网络安全风险识别能力进行排查。 （2）2020年7月，中国人民银行发布了《中国人民银行、公安部、银保监会、国家外汇管理关于联合开展为跨境赌博、 电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作》（银发[2020]155号）的通知，严查重罚为跨境赌博、 电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务的银行及支付机构，对于违反规定的将采取处以罚金、暂停业务、退出市场 等惩治措施。 （3）2020年8月，中国支付清算协会发布了《中国支付清算协会收单外包服务机构备案管理办法（试行）》（中支协发 [2020]119号）试行管理办法，涵盖了收单外包服务机构的定义、范围、申请备案的条件、备案工作流程和取消备案情形等 内容，为外包服务机构备案管理提供了制度保障，进一步完善了行业自律制度体系，丰富了自律管理的“工具箱”，对于打 击治理涉赌、涉诈等违法违规行为，规范收单市场秩序，防范收单业务风险具有重要意义。 （4）2020年11月，中国人民银行发布了《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5 号）的通知，对争议解决的程序性规定以及非诉第三方解决机制进行了细化和完善，由原规范性文件升格为部门规章，丰富 了消费者权利并强化了金融信息保护，新增“法律责任”，对违法机构和人员实行“双罚制”，大幅提高违法成本。 公司始终把合规经营、实现可持续发展放在首要位置，构建了完整的风险控制流程，设立了由业务运营部、风险管理部 及业务合规部构成的事前防范、事中监控、事后监督的三道风险防线。同时，公司定期对合规管理体系的有效性和充分性进 行审计和评估，确保风险管理的三道防线充分发挥作用并能持续、有效满足监管要求。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期新增对外股权投资。 固定资产 主要系房屋建筑物和机具设备增加。 无形资产 并购非同一控制下企业，形成的软件技术。 在建工程 无重大变化。 应收账款 主要系保险服务及硬件销售应收款增加。 其他流动资产 主要系股权转让预付款。 其他非流动资产 因购买房产转固定资产及房产交易终止房屋购置款退回。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 经过多年发展，公司拥有一支对第三方支付行业有着深刻理解的管理、运营和技术团队，形成了线上与线下较为庞大的 用户规模和丰富的交易场景，经营规模位居行业前列。公司在品牌影响力、用户规模、运营体系、衍生发展能力等方面都具 有一定竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1.发展战略坚定清晰。公司发展战略清晰，并且拥有强大的战略执行能力。公司专注于以支付为切入，整合信息科技， 全维度服务商户的战略。公司拥有央行颁发的《支付业务许可证》、国家外管局批准的跨境外汇支付业务资格；拥有全品牌 卡组织的收单服务能力，相继与VISA、MasterCard、Discover、American Express四大国际卡组织签署了业务合作协议，并积 极布局海外市场。同时，公司通过战略投资进入银行、保险、网联以及产业互联网等领域，形成了为中小微商户提供科技服 务的强大能力。这些能力正日益发挥作用，在扩大公司商户规模的同时，进一步提升了公司每个商户的ARPU值以及商户粘 性。 2.拥有数字人民币先试先行的先发优势。发展数字人民币是国家重要战略选择，数字人民币作为数字经济的重要内容已 写入国家“十四五”规划。2020年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次 发文推动加快数字人民币试点。数字人民币的推出，意味着我国支付产业历经支付信息化、支付移动化的两个十年之后，迎 来新的数字支付时代。公司最早成为首批与中国人民银行数字货币研究所签订战略合作协议的两家支付机构之一，真正进入 了数字人民币核心试验领域，公司分别组建了专门的技术研发、产品开发和推广运营团队，加大对数字人民币系统建设、终 端升级、产品研发、推广运营的投入；与中国人民银行数字货币研究所及其六大运营机构完成系统对接并开启业务合作，积 极开展试点城市的数字人民币推广活动，全面、深入配合国家推进法定数字货币研发、试点及未来的流通服务工作。主动把 握产业变革的战略机遇，利用先发优势夯实并持续提升公司核心竞争力。 3.企业文化强大、经营机制充满活力。公司独创的五行文化，包括使命愿景、价值观、十二条令、管理方法论和经营方 法论五大模块，从价值观、方法论和工具维度贯串到公司的业务全流程之中，使得公司具备强大的战略执行能力。公司以成 为行业数一数二、可持续成长及受人尊重的企业为发展目标，打造了一个基层自驱动型的组织结构，塑造了一片内部培育开 疆拓土英雄的土壤，形成了一把手亲临前线解决当期核心问题的工作作风，使得公司一直充满活力。 4.持续的创新能力。公司始终坚持技术和产品创新，在业务模式和产品技术方面均走在市场前列。历史上，公司创新推 出了为便利店赋能的自助缴费终端、智能POS、蓝精灵、拉卡拉Q码、收钱宝盒以及超级收款宝等产品，上市以来，公司基 于自身优势和积累，针对新零售格局下的云采购、云分销等商业模式，开发了“云小店”、“汇管店”、“收款码”、”云收单“等 为中小微商户经营赋能的支付+SaaS产品。既解决了用户的需求，也为公司打开了新的市场。 5.技术实力雄厚。公司基于自主云建设路线，持续对底层IDC能力和容量进行拓展升级，形成了IDC、专有云、公有云 的混合云融合生态；通过数据标签的持续建设结合AI深度学习逐步形成了DT驱动的大数据中台，具备为业务处理、运营、 风控、智能营销等方面提供精准数据支撑的能力；智能风控系统实现欺诈风险监控覆盖率达95%以上，业务欺诈损失率保持 在百万分之一的水平；智能机器人替代人工客户服务和营销服务率已经超过60%；公司独立架构的清结算体系，采用分布式 企业级信息技术，具备百万级TPS集群并发处理能力、99.999%的可靠性；公司的应用研发、测试和生产运行联动一体化运 行机制，让公司具备强大的产研融合能力。公司在区块链、人工智能、大数据等前沿技术上的研发投入，助力产品创新，保 持行业领先。截止2020年末，公司拥有公司持有的专利57项，71项专利在审查过程中。 6.扫码产品体系完善、市场地位稳固。针对条码支付交易的典型特征和业务需求，公司打造了适应条码支付的SaaS化服 务平台，实现卡基和码基交易的双核处理引擎，形成了扫码POS、受理码、APP、小程序以及API接入等覆盖多场景的扫码产 品体系，增强扫码市场领先地位，提升对小微商户的服务能力。 7.品牌与行业地位优势明显。公司拥有良好的品牌影响力，形成了强大的推广服务网络，在全国各省、市以及主要的二 级城市均设置了分支机构，与全国各地商业银行及其分支机构、银行卡组织、商户拓展服务机构、大型手机厂商以及品牌连 锁商户保持良好的业务合作关系，具有强大的营销推广、行业合作、服务商户的能力。公司累计服务商户超过2500万户，3 万家积分消费的合作商户门店，商户规模和交易规模居于行业前列。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，公司管理层沉着应对突发疫情的挑战，坚定贯彻“以支付为切入，整合信息科技，服务线下实体，全维度为中 小微商户经营赋能”的4.0战略；以支付为核心，加强混合云建设，逐步推进业务转云和产品SaaS部署，实现全维度链接， 为上下游生态圈经营赋能；疫情之下助力中小微商户复商复市，取得了良好的经营成果。报告期内，公司实现营业总收入55.62 亿元，同比增长13.53%；归属上市公司股东的净利润为9.31亿元，同比增长15.43%，连续6年归母净利润增长超15%，圆满完 成2020年经营计划。公司全年实现经营性净现金流14.36亿元，期末剔除清算业务往来后的资产负债率为20.54%，财务状况 良好。 （一）支付业务 2020年，支付行业充满挑战与机遇，公司全面优化和重构了现有支付核心体系，进一步打造以数据为核心的新一代清结 算体系、商户中心和运营平台，形成与数据中台联动的业务中台和技术中台，整体运营向数据驱动转型，提升业务运营能力 和水平；持续加大产品创新和市场开拓力度，积极拓展产业融合的支付场景，更好的为商户提供服务，经营规模再上新台阶； 同时积极布局数字货币、外卡组织合作、跨境与海外支付等领域，战略布局成果显现。报告期内，公司支付业务收入达46.65 亿元，同比增长7.34%，收单交易金额达4.34万亿元，同比增长34%，交易笔数85.43亿笔，同比增长1.91%，累计服务商户超 过2500万，交易规模、服务商户数量均创历史新高。其中，扫码业务的年度活跃商户811.85万家，同比增长159%；扫码交易 笔数80.19亿笔、交易金额7927亿元，分别同比增长1% 和 23%。公司银行卡、扫码支付的交易规模在业内继续保持行业领先 地位。 1、加大市场拓展的力度。一是加大新产品开发和投放力度。2020年，面对大量中小微商户灵活复商复市的需求，公司 向市场率先推出了包括实现独立通讯、聚合扫码与刷卡支付并支持电子化签名的电签POS、华为手机POS、升级硬件音箱+微 信小程序的聚合码牌等在内的各类创新终端，以及云小店等“支付+”SaaS产品，支持商户各种场景化支付和经营管理。全 年累计新投放超过1,030万台支持“银行卡+扫码”的电签POS，超过60万张的支付码牌；通过手机用户自然转化，手机POS 5 个月新入商户9.8万家，巩固并提升了公司市占率的领先优势。此外，公司积极响应政府号召，疫情期间大力推广2.5万张“梦 想加码”，服务小摊小贩，社会反响良好。二是保持营销费用投入。2020年第1季度，在疫情的影响下,公司销售费用有所下 降，同比下降40%。国内疫情缓解后，3月份开始，公司迅速启动市场扩张计划，不断投入资源开拓市场，自2季度开始，公 司营销费用呈现持续同比增长的态势。三是打造“产品+推广+生态”的推广服务体系。公司积极打造“以支付为核心、以产 品为中心、以推广为重心”的上下游生态圈，紧紧依托覆盖全国各省、市的分支机构和推广服务体系，与全国各地商业银行 及其分支机构、银行卡组织、商户拓展服务机构、大型手机厂商、以及医美、汽车、房产、电商、分销商、供应链平台等行 业的品牌连锁商户保持良好的业务合作关系，加强市场拓展与商户服务工作，形成强大的营销推广、行业合作、服务商户的 能力。 2、提升扫码业务的市场地位。报告期内，公司针对条码支付交易的典型特征和业务需求，打造适应条码支付的SaaS化 服务平台，实现卡基和码基交易的双核处理引擎，并形成了扫码POS、受理码、APP、小程序以及API接入等覆盖多场景的扫 码产品体系。与账户侧机构合作推广蓝精灵、云MIS、扫码音箱等产品，打透小微商户扫码受理市场；建设直连账户侧机构 的业务平台，开展KA商户代运营服务，提升KA商户受理体验；优化扫码业务平台，与市场上主流第四方机构、SaaS服务商广 泛合作，形成市场合力，提高市场覆盖面；整合和建设营销平台，集聚商业银行、卡组织、账户侧机构营销资源，有效链接 营销资源与商户，为商户引流和赋能，增强商户粘性，完善小微商户生态经营。报告期内，扫码业务快速渗透三四线城市及 县乡区域，累计投放60万各类受理码牌、1,030万台支持扫码交易的电签POS，迅速扩大中小微商户市场。扫码业务的年度活 跃商户811.85万家，同比增长159%；扫码交易笔数80.19亿笔、交易金额7927亿元，同比增长1% 和 23%。扫码交易笔数和交 易金额，在业内均处于领先地位。 3、积极布局数字货币。发展数字人民币是国家重要战略选择，数字人民币作为数字经济的重要内容写入国家“十四五” 规划。2020年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，标志我国在法定数字货币方面取得重大进展。商务部、 国家发改委等多部委多次发文推动加快数字人民币试点，后续试点工作有望加快。数字人民币的推出，意味着我国支付产业 历经支付信息化、支付移动化的两个十年之后，迎来新的数字支付时代。公司最早成为首批与中国人民银行数字货币研究所 签订战略合作协议的两家支付机构之一，真正进入了数字人民币核心试验领域，全面、深入配合国家推进法定数字货币研发、 试点及未来的流通服务工作，主动把握产业变革的战略机遇，利用先发优势夯实并持续提升公司核心竞争力。报告期内，公 司分别组建了专门的技术研发、产品开发和推广运营团队，在数字人民币系统建设、终端升级、产品研发、推广运营以及配 合试点城市开展数字人民币试点推广活动等方面投入超过3000万元。 （1）完成数字人民币受理的系统建设，并与数字人民币运营机构实现对接并开启业务合作。公司目前已具备数字人民 币交易全面受理能力，并确保良好的用户体验。 （2）打造全面支持刷卡、扫码、云闪付、数字人民币支付的超级聚合受理终端，并对已向商户投放的数百万台智能受 理终端进行升级，确保商户在不增加机具成本的情况下能快速具备数字人民币受理能力。公司为小微商户量身打造“蓝精灵” 新型移动终端，支持小微商户实现便捷受理数字人民币。 （3）组建数字人民币运营部门，架构全国推广网络。全面参与并配合北京、深圳、苏州、成都等“1+10”试点城市的 数字人民币试点活动，通过打造试点商圈、数字人民币受理示范街、试点园区等形式，大力拓展数币人民币试点场景，加快 数字人民币试点进程，商户拓展情况良好。 （4）积极开展数字货币产品及软硬件的创新工作，联合运营机构针对不同的交易场景，加快技术攻关，探讨“数字人 民币+区块链”，“数字人民币+硬件+硬钱包”等产品和技术的创新和应用。 4、加强与国际卡组织战略合作。公司拥有全品牌卡组织的收单服务能力。伴随国际卡组织境内业务的发展，国内市场 格局逐步呈现新的变化。公司与MasterCard 、VISA、Discover、American Express等国际卡组织合作，构建新型外卡收单 体系，为跨境支付、商户运营提供新型的支付手段，帮助中小型商户提升在货物贸易、留学交易、航空旅行、酒店住宿等不 同领域和场景的经营能力。2020年，American Express在国内合资成立人民币银行卡清算机构—连通（杭州）技术服务有限 公司正式开业，成为国内人民币银行卡清算资质正式向国际卡组织开放的里程碑式标识。公司作为American Express在国内 的重要合作伙伴，8月份首家上线American Express人民币卡收单业务，截止到2020年底，已开通上百万商户的连通业务受 理，在American Express人民币卡收单市场占有率排名第一。公司与MasterCard、上海地铁三方合作，已成功为MasterCard 境外持卡人提供在上海使用地铁APP（Metro大都会）进行轨道交通出行的支付解决方案，成为外卡业务在国内公共交通领域、 线上收单领域的首个示范项目。上海东方明珠商圈作为示范商圈，已全部使用拉卡拉支付终端，支持商圈商户受理外卡和连 通人民币卡持卡人的消费支付。 5、建设跨境支付渠道。全球疫情促进了跨境电商的发展，为顺应跨境商户需求，加强境外收付汇的渠道建设，打通境 内商户在北美以及欧洲地区电商平台的收款业务，解决商户资金结汇的合规性问题。报告期内，服务商户5172家，交易规模 153亿元人民币，业务覆盖香港、美国、欧洲、日本等国家和地区。 （二）科技服务 2020年，公司继续打造基于IDC、专有云、公有云的混合云融合生态，加速产品、业务体系整体向“云原生”迁移，搭 建起分布式开发PaaS中间平台，并结合新一代支付系统、大数据和人工智能模块，以更短的开发迭代周期形成各类云服务产 品，快速响应前端上下游用户需求。报告期内，公司以科技赋能为核心的服务收入6.38亿元，同比增长44.51%，在整体收入 与利润中占比进一步提升。其中，（1）面向中小微商户的科技服务，包括商户SaaS、积分运营、广告营销、会员服务、金融 增值等服务，全年实现收入5.25亿元，同比增长 44% ；（2）面向中小银行，包括通过输出支付系统能力与解决方案以及商 户收单代运营专业化服务，全年实现收入0.56亿元，同比增长159%；（3）面向银联、外卡组织合作取得收入0.58亿元，同比 增长5%。 1、商户SaaS产品体系日臻成熟 2020年，公司以入口级的全能支付解决方案为基础，全方位打造“支付+”商户SaaS服务体系，实现了包括聚合支付、 雇员、货品经销存、报表分析、会员营销、线上商城、外卖配送等一系列商户经营管理涉及的链路闭环，通过软硬件、功能 模块的灵活组合，生成行业垂直解决方案，并在国内试点区域产品打样，基于商户的反馈高频迭代，产品服务体系已具备快 速推广基础。（1）面向母婴、生鲜行业，推出收银机+后台SaaS软件搭配的“云小店”产品，试点拓展商户近2万家，商户累 计发生订单笔数1815万笔，订单金额25.21亿元.（2）面向行业客户、平台类客户提供聚合线上线下统一支付、上下游资金 结算、报表管理以及自建账户体系的“钱账通”SaaS解决方案，自上半年开始在医美、汽车、房产、供应链等行业试点打样 以来，已累计接入30多家医美客户，10多家供应链平台客户。（3）面向小微商户推出“码牌”+“小程序”的收款码产品、 小程序，为商户提供标准化的数据统计分析、会员营销管理等基础管理功能，同时帮助C端消费者实现优惠券领取、信息填 报。上线以来累计新拓展超60万商户，小程序触达近4000万不同用户。 2、云收单落地推广提速 为了更好的联合银行机构支持中小微商户，解决中小银行研发资源有限、商户维护成本高、缺乏营销经验的痛点，公司 打造云收单体系，形成收单、转接、风险管理、业务拓展、商户运营、终端维护、商户服务的一体化解决方案，通过弹性处 理和分布式等云原生的技术手段，全面提升了系统容量和处理效率，加快了业务合作进度。云收单专注于为中小银行提供银 行卡收单、条码支付、风险监控等整体收单解决方案，从技术系统输出、卡券营销、商户代运营等方面给予银行合作伙伴更 加灵活的服务模式，助力银行拓展、活跃其商户资源，全年与包括杭州银行、渤海银行、中银富登村镇银行在内的40家银行 签约合作，覆盖商户2.6万家，累计交易875万笔，交易金额17.6亿元。 3、云展业赋能商户推广服务。公司基于 “商户通、收款宝、微商服”等商户服务工具APP和公众号，又相继开发了线 上展业工具“招财考拉”、“汇拓客”等APP，实现在线“商户进件、数据分析、信息维护”等功能，提升商户推广、管理和 服务的效率与质量，助力公司各级分支机构与商业银行、外包服务机构的业务合作和商户服务。报告期内，“商户通、收款 宝、微商服”等APP月活超过500万。 （三）供应链运营业务 报告期内，公司积极拓展产业融合的支付+场景，在母婴、快消品、餐饮、生鲜等领域，提供连锁O2O、全链路B2B、零 售线上线下一体化的完整垂直电商解决方案，更好的为商户提供服务。针对零售门店用户，公司打造了云分销SaaS平台，广 泛对接区域性、全国性的供应商，为门店商户提供各式特色货品线上采购、配送等服务，降低门店采购成本，优化商户供应 链管理，同时配合云小店产品提供的店面管理、经销存、会员营销等管理功能，形成完整的供应链SaaS解决方案。2020年10 月份，平台上线后，在北京、南京、深圳、成都等城市试点打样，重点服务快消、母婴、烟酒等零售行业商户，不到2个月 时间，服务门店3260家，实现采购笔数7934笔，采购总金额892万；其中复购店铺数1333户，复购率41%。2021年度开始，公 司将依托商户资源，投资搭建云分销、云采购、B2B货源市场的运营体系，链接供货商和零售门店实体商户，在云小店SaaS 产品中叠加供应链业务，为零售商户和供应厂商提供采购和分销服务，在帮助供应商稳步获得GMV经营收入、降低零售门店 商户采购成本的同时，相应巩固和提升公司在零售商户支付受理市场的份额以及领先优势，增强商户粘性，提升用户转化。 （四）技术研发 1、基础设施优化和整体升级，形成IDC、专有云、公有云的混合云融合态势，积极构建“云原生”为基础的新一代云计 算数字基础设施。一是推动公有云技术落地实践，对现有IDC能力和容量进行优化、改造和拓展，形成符合公司中长期发展 需要的、自有的云建设路线，提高基础设施的利用率和稳定性。二是引入容器化部署，支付产品体系整体应用向“云原生” 迁移，整合优化DevOps流水线，整体资源使用率提升超过50%。三是形成应用研发、测试和生产运行联动的一体化运行机制， 建立应用服务的全链路跟踪，进一步促进了业务和产品更新升级。 2、数据治理和数据驱动取得整体突破。一是围绕业务处理、运营、风控、智能营销等方面，整合现有数据平台，逐步 打造DT驱动的数据中台，通过数据标准化和标签的持续建设，充分融合深度学习形成智能风控整套模型和各类数字化营销模 型，为风险管理、业务决策、客户服务提供快速精准的智能数据服务。二是与业界领先厂商协作，全面引入分布式数据库技 术，提供实时数据服务平台，提升数据中台的服务能力和快速响应能力。 3、新技术预研和业务融合取得长足进步。一是与数字货币研究所和人民银行金融科技联盟开展合作，在区块链应用、 数字货币、数据安全计算方向进行深入探讨和实践，围绕数字货币、新型金融监管、支付结算和供应链金融等场景进行了预 研和打样，并针对数字货币对支付行业的影响进行了深入分析和实验。二是AI技术与支付结合取得实质性进展，形成基于深 度学习的新型风控和客户营销体系，极大提高了风险案件的处理能力和处理水平，通过智能机器人提升客户服务和营销的人 工替代率，实现服务替代率超过60%。 截至报告期末，公司持有的专利57项，其中发明专利19项、实用新型专利16项、外观设计专利22项，同时71项专利在审 查过程中，通过在技术上的大力投入，进一步强化公司的技术优势和服务能力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,557,375,312.78 100% 4,899,421,582.02 100% 13.43% 分行业 第三方支付 5,557,375,312.78 100.00% 4,899,421,582.02 100.00% 13.17% 分产品 支付业务 4,665,379,566.31 83.95% 4,346,259,687.05 88.71% 7.34% 科技服务业务 638,354,183.22 11.49% 441,740,271.80 9.02% 44.51% 其他 253,641,563.25 4.56% 111,421,623.17 2.27% 127.64% 分地区 国内 5,557,375,312.78 100.00% 4,899,421,582.02 100.00% 13.43% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 第三方支付 5,557,375,312.78 3,283,247,528.78 40.92% 16.07% 23.26% -3.45% 分产品 支付业务 4,665,379,566.31 3,132,960,755.89 32.85% 7.34% 23.67% -8.86% 科技服务业务 638,354,183.22 68,871,604.29 89.21% 44.51% -47.16% 18.71% 分地区 国内 5,557,375,312.78 3,283,247,528.78 40.92% 16.07% 23.26% -3.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比 重 重 支付业务 专业化服务费 2,682,950,848.80 81.72% 2,254,885,033.03 82.82% 18.98% 支付业务 折旧摊销 403,752,172.17 12.30% 255,755,075.56 9.39% 57.87% 支付业务 通讯费 42,274,732.01 1.29% 18,568,942.71 0.68% 127.66% 支付业务 其他 3,983,002.91 0.12% 4,122,401.90 0.15% -3.38% 科技服务业务 服务推广费 67,232,108.35 2.05% 125,274,289.38 4.60% -46.33% 科技服务业务 其他 1,639,495.94 0.05% 5,055,740.13 0.19% -67.57% 其他 81,415,168.60 2.48% 59,054,433.19 2.17% 37.86% 说明 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 变动说明 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 支付业务 专业化服务费 2,682,950,848.80 81.72% 2,254,885,033.03 82.82% 18.98% 支付业务 折旧摊销 403,752,172.17 12.30% 255,755,075.56 9.39% 57.87% 本期机具设备增加， 导致折旧增加。 支付业务 通讯费 42,274,732.01 1.29% 18,568,942.71 0.68% 127.66% 本期终端投放增加， 导致通讯费增加。 支付业务 其他 3,983,002.91 0.12% 4,122,401.90 0.15% -3.38% 科技服务业务 服务推广费 67,232,108.35 2.05% 125,274,289.38 4.60% -46.33% 本期会员订阅业务规 模下降，推广费用和 收入同比下降。 科技服务业务 其他 1,639,495.94 0.05% 5,055,740.13 0.19% -67.57% 其他 81,415,168.60 2.48% 59,054,433.19 2.17% 37.86% 本期硬件销售增加所 致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 序号 子公司名称 变动方式 1 宁波马上企业管理有限公司 非同一控制下并购 2 广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司 出资设立 3 海南泛欣科技服务有限公司 出资设立 4 御风科技（海南）有限公司 出资设立 5 广州嘉驰信息技术有限公司 出资设立 6 广州越富嘉驰网络科技有限公司 出资设立 7 拉卡拉御山科技（上海）有限公司 出资设立 8 广州润信商业保理有限责任公司 出资设立 9 北京考拉鲲鹏科技成长基金合伙企业（有限合伙） 子公司转联营企业 10 拉卡拉汇积天下商务服务（天津）有限公司 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 209,388,214.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 59,604,187.27 1.07% 2 客户2 54,773,114.49 0.99% 3 客户3 35,261,002.83 0.63% 4 客户4 31,015,822.53 0.56% 5 客户5 28,734,086.95 0.52% 合计 -- 209,388,214.08 3.77% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 934,230,717.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.46% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 333,436,664.45 10.16% 2 供应商2 253,245,686.28 7.71% 3 供应商3 156,600,914.56 4.77% 4 供应商4 96,724,315.21 2.95% 5 供应商5 94,223,137.17 2.87% 合计 -- 934,230,717.67 28.46% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 655,345,926.83 713,703,492.11 -8.18% 管理费用 266,898,836.97 308,757,025.75 -13.56% 财务费用 -50,399,031.72 -6,131,327.08 721.99% 主要系利息收入上升与银行手续费 下降。利息收入上升为自有资金、 客户备付金与募集资金利息收入增 加；银行手续费下降主要是按照银 联规定免除部分手续费。 研发费用 256,164,928.06 251,545,845.16 1.84% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、公司以基础设施优化和整体升级，形成IDC、专有云、公有云的混合云融合态势，积极构建“云原生”为基础的新一 代云计算数字基础设施。 2、数据治理和数据驱动取得整体突破。围绕业务处理、运营、风控、智能营销等方面，整合现有数据平台，逐步打造 DT驱动的数据中台，通过数据标准化和标签的持续建设，充分融合深度学习形成智能风控整套模型和各类数字化营销模型， 为风险管理、业务决策、客户服务提供快速精准的智能数据服务。另外与业界领先厂商协作，全面引入分布式数据库技术， 提供实时数据服务平台，提升数据中台的服务能力和快速响应能力。 3、新技术预研和业务融合取得长足进步。在区块链应用、数字货币、数据安全计算方向，与数字货币研究所和人民银 行金融科技联盟开展合作，针对数字货币对支付行业的影响进行了深入分析和实验。在AI技术与支付结合方面取得实质性进 展，形成基于深度学习的新型风控和客户营销体系，极大提高了风险案件的处理能力和处理水平，通过智能机器人提升客户 服务和营销的人工替代率，实现服务替代率超过60%。 截至报告期末，公司持有的专利57项，其中发明专利19项、实用新型专利16项、外观设计专利22项，同时71项专利在审 查过程中，通过在技术上的大力投入，进一步强化公司的技术优势和服务能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 454 468 469 研发人员数量占比 12.66% 12.86% 12.78% 研发投入金额（元） 256,164,928.06 251,545,845.16 273,407,922.76 研发投入占营业收入比例 4.61% 5.13% 4.81% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,138,188,587.10 5,605,075,211.97 9.51% 经营活动现金流出小计 4,701,747,093.41 4,492,119,791.96 4.67% 经营活动产生的现金流量净 额 1,436,441,493.69 1,112,955,420.01 29.07% 投资活动现金流入小计 189,228,502.61 2,911,833.53 6,398.60% 投资活动现金流出小计 1,760,571,345.73 647,737,198.52 171.80% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,571,342,843.12 -644,825,364.99 157.72% 筹资活动现金流入小计 28,704,270.25 1,323,061,101.89 -97.83% 筹资活动现金流出小计 821,563,830.70 109,130,103.77 652.83% 筹资活动产生的现金流量净 额 -792,859,560.45 1,213,930,998.12 -165.31% 现金及现金等价物净增加额 -928,459,769.33 1,681,947,281.54 -155.20% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2020年 2019年 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 1,436,441,493.69 1,112,955,420.01 29.07% 主要系净利润增加。 投资活动现金流入小计 189,228,502.61 2,911,833.53 6398.60% 主要系因购买房产交易终止，房屋购置款退回。 投资活动现金流出小计 1,760,571,345.73 647,737,198.52 171.80% 主要系购买固定资产、增加对外投资。 投资活动产生的现金流 量净额 -1,571,342,843.12 -644,825,364.99 157.72% 主要系购买固定资产、增加对外投资。 筹资活动现金流入小计 28,704,270.25 1,323,061,101.89 -97.83% 主要系上期收到上市募集资金。 筹资活动现金流出小计 821,563,830.70 109,130,103.77 652.83% 主要系本期发放现金股利。 筹资活动产生的现金流 量净额 -792,859,560.45 1,213,930,998.12 -165.31% 主要系上期收到上市募集资金及本期发放现金股 利。 现金及现金等价物净增 加额 -928,459,769.33 1,681,947,281.54 -155.20% 主要系上期收到上市募集资金及本期发放现金股 利、购买固定资产、增加对外投资。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 7,661,872,877.66 63.80% 8,171,630,449.62 73.05% -9.25% 本期支付现金分红、购买固定资产、 对外投资 应收账款 435,457,685.92 3.63% 315,875,906.97 2.82% 0.81% 存货 11,196,340.63 0.09% 18,608,497.31 0.17% -0.08% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 602,055,933.97 5.01% 461,234,747.59 4.12% 0.89% 固定资产 1,886,103,179.09 15.71% 1,209,823,949.55 10.81% 4.90% 主要系房屋建筑物和机具设备增 加。 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 11,760,000.00 0.10% 0.10% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 0.00 220,001,700.00 220,001,700.00 0.00 4.其他权 益工具投 资 73,504,950.00 73,504,950.00 金融资产 小计 73,504,950.00 220,001,700.00 220,001,700.00 73,504,950.00 其他非流 动金融资 产 225,800,000.00 64,169,931.94 289,969,931.94 上述合计 299,304,950.00 284,171,631.94 220,001,700.00 363,474,881.94 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 17,292,069.87 银行承兑汇票保证金 其他货币资金 67,463,621.02 其他保证金 其他货币资金 5,696,452,682.66 客户备付金 合计 5,781,208,373.55 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 978,190,951.44 647,737,198.52 -72.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 江苏 千米 网络 科技 股份 有限 公司 为企 业提 供分 销 云、 门店 电商 云、 新零 售云 等 SaaS 服 务。 增资 88,000,000.00 32.79% 自有 资金 石正 川 长期 千米 基于 SaaS 模 式， 为中 小微 商户 提供 线上 商 城， 门店 收银 整套 解决 方 案。 业务 正常 开展 0.00 -14,612,437.67 否 2019 年08 月09 日 2019- 017 合计 -- -- 88,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -14,612,437.67 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 73,504,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,504,950.00 自有资金 合计 73,504,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,504,950.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2019 年 首次公 开发行 股份上 市 123,245.65 53,189.61 124,711.63 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 123,245.65 53,189.61 124,711.63 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一)、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]646号）核 准，本公司采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票40,010,000 股，每股发行价格为人民币33.28元，共募集资金人民币1,331,532,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币75,471,698.11 元（不含增值税）后的募集资金为人民币1,256,061,101.89元，已由中信建投证券股份有限公司于2019年4月22日转 入公司北京银行股份有限公司互联网金融中心支行募集资金专户，银行账号为20000012539100028314447。扣除各项发（未完）  |