[年报]ST索菱:2020年年度报告
原标题:ST索菱:2020年年度报告 深圳市索菱实业股份有限公司 2020年年度报告 2021-026 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人盛家方、主管会计工作负责人蔡新辉及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡新辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了非标准意见 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意 阅读。详见由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深 圳市索菱实业股份有限公司2020年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项 说明》【亚会专审字（2021）第 01610032 号 】。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 53 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 69 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 77 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、索菱股份 指 深圳市索菱实业股份有限公司 索菱国际 指 索菱国际实业有限公司 妙士酷 指 九江妙士酷实业有限公司 广东索菱 指 广东索菱电子科技有限公司 索菱投资 指 深圳市索菱投资有限公司 三旗通信 指 上海三旗通信科技有限公司 英卡科技 指 武汉英卡科技有限公司 上海航盛 指 上海航盛实业有限公司 上海摩山 指 上海摩山商业保理有限公司 霍尔果斯摩山 指 霍尔果斯摩山商业保理有限公司 建华建材 指 建华建材（中国）有限公司 中山乐兴 指 中山乐兴企业管理咨询有限公司 深圳中院 指 深圳市中级人民法院 FCC认证 指 美国联邦通信委员会工程技术部提供的认证，是无线电应用产品、通 信产品和数字产品进入美国市场的通行证 CE认证 指 欧盟市场的强制性认证标志，是产品进入欧洲市场的通行证 ISO9001:1994 质量体系认证/ISO9001:2000 质量体系认证/ISO9001:2008 质量体系认证 指 由ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证的国际标准 ISO：TS16949 国际质量体系认证 指 适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系，是国际汽车行业的 技术规范之一 IECQ认证 指 国际电工委员会电子元器件质量评定体系 前装 指 整车出厂时已经装备电子产品 前装客户 指 将购买的产品用于整车生产的客户 后装 指 整车出厂后才装备电子产品 4S店 指 集汽车销售、售后服务、配件和信息服务为一体的销售店 车载 指 按照汽车规范要求量身定做的产品 TSP 指 即车载信息服务商（Telematics Service Provider），是随着车联网的发 展而兴起的一种新兴模式,连接了汽车厂商、车载信息终端提供商、内 容提供商、通讯运营商以及服务提供商，将各类内容提供商及移动运 营商所提供的资源进行了整合，并提供给最终客户 CID 指 即Car Informatic Device，是结合TSP 业务模式，利用无线通信、移 动网络和卫星导航技术为用户提供专业的汽车卫星导航定位、无线通 讯、信息娱乐、安防监控和汽车移动互联网等功能的终端产品 PND 指 Portable Navigation Devices，便携式导航仪，是一种手持及车载两用 导航产品 高级驾驶辅助系统（ADAS） 指 Advanced Driver Assistant System，高级驾驶辅助系统，具备包括但不 限于LDW、PCW、FCW等功能的驾驶辅助设备 LDW 指 Lane Departure Warning，车道偏移告警，当车辆偏离车道，或有此趋 势时告警 PCW 指 Pedestrian Collision Warning，行人防碰撞告警，识别前方行人，并在 一定的距离时告警 FCW 指 Forward Collision Warning，前向碰撞告警，识别前方车辆，并在一定 的距离时告警 FW 指 Fatigue Warning，疲劳驾驶告警，识别驾驶人当前疲劳度，并在疲劳 驾驶时做出告警 UBI 指 User Behavior Insurance，驾驶行为保险，指基于驾驶行为习惯而制定 的保险 商车费改 指 商业车险条款费率管理制度改革 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST索菱 股票代码 002766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市索菱实业股份有限公司 公司的中文简称 索菱股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 盛家方 注册地址 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B栋 3609 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 www.szsoling.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凌志云 徐海霞 联系地址 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇 处中洲控股金融中心 B栋 3609 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇 处中洲控股金融中心 B栋 3609 电话 0755-28022655 0755-28022655 传真 0755-28022955 0755-28022955 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 9144030027939160XU 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自成立以来，公司控股股东、实际控制人为肖行亦先生；2019年12月25日， 公司控股股东肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生签署放弃表决权的声明与承 诺，肖行亦及萧行杰先生本次放弃公司股份表决权导致公司第二大股东中山乐兴 成为持有公司单一表决权最大股东，公司控股股东及实际控制人发生变更。2021 年 3 月 1 日，公司收到中山乐兴通知，中山乐兴收到国家市场监督管理总局下 发的《行政处罚决定书》（国市监处【2021】5 号）：中山乐兴取得控制权不具有 排除、限制竞争的效果。详见公司分别于2019年12月27日、2021年3月2日 发布在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》 （公告编号：2019-129）、《关于控股股东未依法申报违法实施的经营者集中及不 具有排除、限制竞争效果的公告）（公告编号：2021-010）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室 签字会计师姓名 周铁华、刘振国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,026,450,917.61 939,418,973.78 9.26% 1,007,521,154.46 归属于上市公司股东的净利润 （元） -1,305,321,167.10 7,784,201.76 -16,868.85% -1,028,693,857.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -1,322,963,205.12 -138,346,804.14 -856.27% -1,035,376,350.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） -72,096,433.61 52,289,466.10 -237.88% -1,020,974,311.30 基本每股收益（元/股） -3.0950 0.0185 -16,829.73% -2.44 稀释每股收益（元/股） -3.0950 0.0185 -16,829.73% -2.44 加权平均净资产收益率 0.00% 1.38% -1.38% -92.41% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 2,146,287,999.53 5,556,741,052.84 -61.38% 3,721,602,207.38 归属于上市公司股东的净资产 （元） -762,734,144.48 556,083,642.36 -237.16% 554,133,457.47 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 √ 是 □ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 1,026,450,917.61 939,418,973.78 收入合计 营业收入扣除金额（元） 1,943,605.95 1,029,067.10 非公司主营业务 营业收入扣除后金额（元） 1,024,507,311.66 931,708,019.69 汽车电子及消费电子行业相 关 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 123,095,530.72 276,371,088.59 257,436,200.22 369,548,098.08 归属于上市公司股东的净利润 -26,696,551.95 -48,399,289.74 -78,451,792.65 -1,151,773,532.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -30,749,661.89 -48,086,576.13 -85,504,097.53 -1,158,622,869.57 经营活动产生的现金流量净额 22,409,099.90 -4,307,333.55 -15,283,188.26 -74,915,011.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,273,952.32 -160,744.33 -1,253,258.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,159,161.38 13,225,806.93 13,960,289.39 债务重组损益 9,956,968.81 162,104,952.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -5,883,744.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,045,404.33 -3,022,385.65 1,052,113.02 减：所得税影响额 3,154,735.52 25,822,144.44 609,687.13 少数股东权益影响额（税后） 194,479.27 583,219.45 合计 17,642,038.02 146,131,005.90 6,682,493.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的 国家级高新技术企业。公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水 平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入，致力于智能驾驶及智慧交通领域延 伸，力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。 公司主要产品如下： 车联网产品，包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智 慧城市系统等。 汽车辅助驾驶产品，包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。 自动驾驶产品，包括ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统 和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G 毫米波雷达、77G毫米波雷达），自动驾驶解决方案。 后台服务，包括人机交互，即语音+出行，将成为智能车机最核心的交互方式，含云服务、大数据、第三方集成等产品 及解决方案。 公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，后装市场的增长空间主要取决 于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。 报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。 （二）行业发展情况 近年来，车联网被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。车联网可以实现智能交通管理、智 能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化服务，正在成为汽车工业信息化提速的突破口。以车联网逐步普及为标志，汽车 工业已经开始进入“智慧时代”。车联网行业在政策、市场、技术三重推动下得以迅速发展： （1）政策层面 车联网作为物联网在智能交通、智慧城市等领域的重要应用，得到了国务院、交通部、工信部等政府部门的广泛重视和 支持。我国的车联网发展是从 2009 年开始的，但我国的智能交通行业则已经发展了十几年，为车联网行业的发展打下了一 定的基础。 （2）技术层面 目前全球范围并无统一的车与车间的通信标准，我国包括工信部、发改委、科技部等主管部门、行业协会、各地方、企 业和科研机构都在积极筹备相关工作，推动通信技术不断升级演进，并且逐步实现标准化、统一化。 （3）市场方面 截止2020年4月，当前中国汽车保有量大约2.6亿辆，千人汽车保有量从不到10辆暴增到180多辆，达到了全球平均水平。 汽车正在成为越来越多国人的出行生活必需品，这给智能信息网络技术和汽车产业智能发展提供了巨大的机遇。 随着车联网功能逐渐丰富，对车联网的速度、容量、带宽也提出了更高的要求，5G车联网应运而生，这就是当前行业 所处的智能网联汽车阶段。 （三）产业布局 2017年公司完成收购三旗通信、英卡科技和上海航盛，进一步增强了公司的竞争力。 截至目前，公司业务模式已经由 上市前期的后装业务为主，逐步转型为以前装业务为主的模式。后装市场方面，公司在巩固原有优势基础上，进一步探索新 零售业务模式。公司通过持续研发投入以及外延并购，成为具备国际领先“CID系统+车联网服务+自动驾驶系统”的车载智能 一体化整体解决方案的公司。 报告期内，公司与中国科学院上海微系统与信息技术研究所签署了《框架合作协议》，双方结成战略联合体，以取得电 力物联网和车联网等方向产业领先优势为目标，推进双方工业物联网业务发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末余额1,537,493.67元，较期初减少51.15%，主要系权益法核算合营企业亏损所 致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额1,943,474.39元，较期初增加1180.9,3%，主要系项目进度投入所致 应收账款 期末余额459,479,391.03元，较期初减少38%，主要系减值计提所致 应收款项融资 期末余额36312132.74元，主要系尚未背书的信用等级较高银行承兑汇票余额 一年内到期的非流动资产 期初余额49,373.85元，期末无，重分类所致 开发支出 期末余额12,134,287.73元，较期初增加1,338.55%，主要系研发项目增加所致 商誉 期末余额156,882,206.24 元，较期初减少69.41%，主要系计提减值所致 递延所得税资产 期末余额339,199,026.34元，较期初增加138.19%，主要系本年度亏损及计提减值 所致 其他非流动资产 期末余额6,333,191.75元，较期初增加834.75%,主要系预付设备款所致 应付票据 期末余额7,531,054.05元，较期初增加97.17%，主要系开具承兑汇票所致 预收账款及合同负债 期末余额62,838,086.63元，较期初减少77%，主要系重分类所致 应付职工薪酬 期末余额23,566,721.10元，较期初增加70.19%，主要系本年度人员增加所致 应交税费 期末余额14,881,220.49元，较期初减少39.32%，主要系盈利能力下降所致 其他应付款 期末余额684,081,218.37元，较期初减少74.34%，主要系往来抵消所致 应付利息 期末余额243,221,751.05元，较期初增加184%，主要系本年度利息正常计提所致 其他流动负债 期末余额18,788,873.13元，较期初增加523.93%，主要系待转销项税增加所致 长期借款 期末余额500,632,360.00元，期初无，主要系17索菱债到期摘牌转普通债务所致 应付债券 期末余额0，主要系债券到期摘牌 预计负债 期末余额2,862,893.24元，较期初增加86.51%，主要系诉讼及产品质量保证所致 递延收益 期末余额2,700,000.00元，较期初减少37.16%，主要系摊销所致 其他综合收益 期末余额-36,338,325.55，较期初减少59.09%，主要系其他权益工具公允价值变动 所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 公司具有20年专业从事CID系统的研发、生产、销售和服务的经验，并以此为基础为客户提供车联网服务和自动驾驶系 统，在产品的硬件、软件及研发创新方面，处于国内行业领先地位。具体核心技术如下： （1）拥有车联网应用平台 主要整合了试乘试驾管理、4S客户增值管理、中小车队管理系统、分时租赁、ADAS、UBI车险系统、汽车金融风险管 控系统、桩联网等多项核心技术功能。基于车联网面向车主提供全新的试乘试驾体验，面向4S店及主机厂提供精准的试乘 试驾数据分析以作为业务决策依据；还有车辆位置、车况等实时监控，支持预置报警等，降低汽车金融风险；包括充电桩管 理、费用管理、预约管理等，以及车辆使用情况，司机驾驶行为情况制定车险，支持按驾驶行为付费、车辆使用付费等多种 模式。特别在ADAS、分时租赁、桩联网、UBI车险系统等系统都有所涉及，是提高安全性的主动安全技术，包括前车碰撞 警告FCW、车道偏离警告LDW、前车启动报警FVSA、前车接近报警FPW、数字视频录像DVR、行车日志、视频输出功能、 手机APP与PC校准等功能，可进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让车主在最快的时间察觉 可能发生的危险。 （2）自动驾驶平台 拥有创新的仿生智能算法。涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障 等人工智能领域。公司自主研 发的图像仿生智能算法，以全天候、高清化视像源为基础，快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解， 并将处理结果输出到预测预警与自动控制，突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海 量视频搜索、全景图像拼接等应用难题，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种 与视像相关的互 联互动应用。在此基础上，公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、 声源定位、语义理解、多轮对话、语音 云应答等多项全新功能。 2、产品品质优势 在品质保证方面，公司围绕着TS16949、ISO/IEC、27001-2013等国际认证标准建立了严格的品质控制体系，公司还在2016 年全面导入SLPS精益管理系统，公司产品相继通过了ROHS、FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证，最大程度的满足了国 内外主流汽车厂商及汽车经销商日益严格的产品及服务品质要求。 公司已连续十多年领航中国CID系统后装市场，同时也成为众多汽车厂以及腾讯、众诚保险、中国电信、中国移动、中 国联通以及华为等服务提供商和战略合作伙伴。 在现有生产技术及工艺创新方面，公司不断加大生产工艺改造及技术升级的研发投入力度，积极推进自动化改造，将人 工智能、云端算法、大数据处理等先进技术与传统生产工艺进行有效融合，全面提升核心数据生产能效和服务保障能力。 在面向未来的产品预研和技术储备方面，公司有效整合了海内外研发资源，并与国际车厂进行合作，全面提速无人驾驶 的学习、智能座舱等核心关键技术的攻关进程，确保公司在新技术新趋势领域持续保持领先地位。 3、创新业务模式优势 公司在业务发展战略上，从后装市场走向前装市场基础上，采取一种新的业务发展模式，叫新零售，即打破了传统的代 理分销模式，品牌直接去掉中间层加价环节，生产厂商直接面对消费用让利给消费者，消费者直接拿到出厂更具有优惠的价 格。公司新零售，是具有革命性的销售模式，在行业内首家推出，去掉了中间层，带上专用ERP系统，线上导流带来的额外 客户，无需压货且不影响原有业务的销售系统以及低门槛的加盟条件。 公司通过新零售的应用，将构建全新的线下实体店+线上电商平台的业务结合模式，通过与实体店等服务商进行利润分 成，去除中间环节服务商，使该业务模式将成为公司新的业绩增长点。 4、规模化优势 公司是珠三角经济区最具规模和实力的CID系统生产厂家之一。现拥有占地面积超过5万平米的产业化基地，具备完善 配套的生产条件，具有先进的SMT、无铅波峰焊接等生产装配工艺和完善的产品质量保证设备（包括专用测试系统、EMC、 老化、高低温质量可靠性试验设备等），具有超过100万台的年生产和销售能力。 5、品牌和客户优势 公司多年来专注于CID系统的应用市场，凭借在品牌方面的竞争优势，公司获得全国车联网企业100强中排名第15名， 在广东省500强排名第463名，在广东省制造业100强市78名等多项荣誉称号，公司的“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙 士酷”等系列产品被消费者广泛接受和认可。 目前公司国内客户群分布广泛，在整车生产企业及其下属销售公司方面拥有众多优质客户，与包括一汽马自达、广汽丰 田、广汽三菱、广汽本田、东风乘用车、上海通用、华晨汽车、菲亚特汽车、浙江吉利、上海海马、江淮安驰、大连中升集 团、庞大汽贸集团、富士通天、浙江元通等汽车厂家和汽车经销商提供专业配套服务。同时，公司结合客户对产品的功能需 求，在产品规划以及研发上，公司坚持围绕自动驾驶、智能座舱、车联网应用以及智慧交通等产品多线开发。 6、管理优势 面对全球经济一体化进程快速推进带来的发展契机，公司积极寻求参与全球市场竞争的战略合作机会，加强全球业务整 合，敦促国际化沟通和协作，储备面向未来的国际化人才。全球业务整合方面，公司积极参与国际沟通及交流，及时掌握全 球市场动态及国际客户需求，积极拓展海外业务网络，优化营销体系，扩大车联网服务业务及智能座舱业务全球化销售渠道 优势，利用20年海外拓展平台优势，大力开展智能座舱、无人驾驶等全球领先技术交流与合作。 在国际化人才队伍建设方面，在公司国际化快速发展的过程，成功培养了大批集聚国际视野和行业顶尖专业能力的核心 人才，并在公司产品研发、技术攻关、市场拓展等领域发挥重要作用。同时，公司建立了完善的人才培养计划及股权激励措 施，为吸引和储备面向未来的国际化人才、提升公司国际竞争实力奠定基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 受疫情、中美贸易摩擦、国内外经济环境等多种因素的影响，2020年公司业务经营受到前所未有的挑战，公司产能利 用率不足，上游主要原材料供应紧张，材料成本大幅上涨，产品成本上升，盈利能力下降；公司目前的负债规模较大，且债 务问题尚未得到解决，财务费用较高；另外公司计提了商誉减值以及其他应收款信用减值导致公司整体经营业绩出现较大波 动，2020年出现大幅亏损情形。 同时，公司于报告期内被债权人申请重整，鉴于索菱股份当前面临经营危机、债务危机等多重困境，通过重整程序妥 善保护职工、债权人、广大中小投资者合法权益，并从根本上摆脱经营和财务困境。目前，公司正积极与债权人及有关方沟 通、协商，全力推动公司的重整工作，争取早日化解公司流动性紧张状况，推动公司回归健康、可持续发展轨道。 报告期内，公司实现营业收入1,026,450,917.61元，同比增长9.26%；归属于上市公司股东的净利润-1,305,321,167.10元， 同比下降16,868.85%；基本每股收益-3.095元；截至2020年12月31日，公司总资产为2,146,287,999.53元，同比减少61.38%； 归属于母公司的所有者权益为-762,734,144.48元，同比减少237.16%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,026,450,917.61 100% 939,418,973.78 100% 9.26% 分行业 汽车电子 737,137,666.43 71.81% 810,906,458.17 86.32% -9.10% 消费电子 289,313,251.18 28.19% 128,512,515.61 13.68% 125.12% 分产品 车载信息系统 724,051,346.78 70.54% 689,063,817.27 73.35% 5.08% 无线数据终端 245,250,321.31 23.89% 152,091,931.85 16.19% 61.25% 其他 57,149,249.52 5.57% 98,263,224.66 10.46% -41.84% 分地区 国内 565,326,058.45 55.08% 609,682,913.98 64.90% -7.28% 国外 461,124,859.16 44.92% 329,736,059.80 35.10% 39.85% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车电子 737,137,666.43 656,747,415.11 10.91% -9.10% 4.94% -52.21% 消费电子 289,313,251.18 208,732,300.83 27.85% 125.12% 113.74% 16.01% 分产品 车载信息系统 724,051,346.78 644,722,051.80 10.96% 5.08% 19.13% -48.94% 无线数据终端 245,250,321.31 165,165,506.27 32.65% 61.25% 51.90% 14.54% 其他 57,149,249.52 55,592,157.86 2.72% -41.84% -24.44% -89.16% 分地区 国内 565,326,058.45 534,126,524.52 5.52% -7.28% 9.81% -72.70% 国外 461,124,859.16 331,353,191.42 28.14% 39.85% 39.76% 0.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 汽车电子 销售量 台 1,185,456 1,924,856 -38.40% 生产量 台 1,762,089 1,887,192 -6.60% 库存量 台 762,037 185,404 311.00% 消费电子 销售量 台 726,153 286,077 153.80% 生产量 台 802,122 288,725 177.80% 库存量 台 83,745 7,776 977.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2020年受疫情及国际贸易环境的影响，对汽车行业造成一定影响，公司汽车电子产销量呈下降趋势，库存增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车电子 营业成本 656,747,415.11 75.88% 625,851,776.41 86.50% 4.94% 消费电子 营业成本 208,732,300.83 24.12% 97,658,309.13 13.50% 113.74% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 车载信息系统 营业成本 644,722,051.80 74.49% 541,208,167.30 74.80% 19.13% 无线数据终端 营业成本 165,165,506.27 74.82% 108,732,646.40 15.03% 51.90% 其他 营业成本 55,592,157.86 9.43% 73,569,271.84 10.17% -24.44% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 472,961,161.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 202,114,842.41 19.70% 2 客户二 113,717,397.68 11.10% 3 客户三 70,706,441.48 6.90% 4 客户四 47,657,701.33 4.60% 5 客户五 38,764,779.09 3.80% 合计 -- 472,961,161.99 46.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 137,123,240.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 46,721,162.88 5.26% 2 供应商二 27,516,287.45 3.10% 3 供应商三 24,864,869.37 2.80% 4 供应商四 19,326,120.44 2.18% 5 供应商五 18,694,800.00 2.10% 合计 -- 137,123,240.14 15.44% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 56,685,400.55 46,636,113.84 21.55% 管理费用 118,193,810.17 105,204,360.48 12.35% 财务费用 172,266,757.29 192,266,558.16 -10.40% 研发费用 105,653,408.17 112,410,866.66 -6.01% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司优化研发投入方向，继续在新产品、新工艺、新技术方面加大力度，不断提高公司的综合竞争力。1、建设 智能液晶钥匙后装运营平台，发展车联网业务；2、重点扩大智能驾驶舱在整车厂的项目占有率，由国产自主品牌车型向合 资品牌车型延伸，保证智能驾驶舱技术的先进性。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 480 454 5.73% 研发人员数量占比 42.29% 29.00% 13.29% 研发投入金额（元） 105,653,408.17 125,521,056.21 -15.83% 研发投入占营业收入比例 10.29% 13.36% -3.07% 研发投入资本化的金额（元） 5,759,537.01 18,361,107.56 -68.63% 资本化研发投入占研发投入 的比例 5.45% 14.63% -9.18% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 20年受疫情影响，汽车厂商相关的研发支出预算降低，公司相关的收入来源大幅减少，为了保证公司正常的运营，公司相关 的研发活动也做了相应延期调整。 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,121,701,132.15 1,091,471,181.75 2.77% 经营活动现金流出小计 1,193,797,565.76 1,039,181,715.65 14.88% 经营活动产生的现金流量净 额 -72,096,433.61 52,289,466.10 -237.88% 投资活动现金流入小计 1,030,271.00 39,900.00 2,482.13% 投资活动现金流出小计 22,943,526.52 13,188,103.33 73.97% 投资活动产生的现金流量净 额 -21,913,255.52 -13,148,203.33 -66.66% 筹资活动现金流入小计 41,336,866.99 20,360,315.14 103.03% 筹资活动现金流出小计 11,594,709.42 42,674,596.27 -72.83% 筹资活动产生的现金流量净 额 29,742,157.57 -22,314,281.13 233.29% 现金及现金等价物净增加额 -60,792,471.22 20,928,722.88 -390.47% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降237.88%，主要系原材料供应紧张，采购付款账期缩短所致； 2.投资活动现金流入较去年同期增加2,482.13%，主要系处置固定资产所致； 3.投资活动现金流出较去年同期增加80.33%，主要系购置资产所致； 4.投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降66.66%，主要系资产购置所致； 5.筹资活动现金流入较去年同期增加103.03%，主要系短期借款增加所致； 6.筹资活动现金流出较去年下降72.83%，主要系归还借款减少所致； 7.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加233.29%，主要系借款流入所致； 8.现金及现金等价物净增加额较去年同期下降390.47%，主要系采购付款账期缩短所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系本年度计提商誉减值及应收款项信用损失导致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,346,828.48 0.60% 债务豁免 否 资产减值 -1,223,131,215.99 81.50% 计提商誉减值及应收款项信 用损失 否 营业外收入 3,203,306.11 0.20% 资产处置收益 否 营业外支出 6,541,993.05 0.40% 资产处置损失 否 其他收益 14,112,515.93 0.90% 政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 87,926,112.33 4.10% 117,121,827.63 2.11% 1.99% 不适用 应收账款 459,479,391.03 21.41% 740,985,775.88 13.33% 8.08% 不适用 存货 386,869,152.15 18.03% 327,624,770.29 5.90% 12.13% 不适用 长期股权投资 1,537,493.67 0.07% 3,147,634.00 0.06% 0.01% 不适用 固定资产 331,882,555.00 15.46% 362,829,687.29 6.53% 8.93% 不适用 在建工程 1,943,474.39 0.09% 151,724.12 0.00% 0.09% 不适用 短期借款 1,232,350,336.90 57.42% 1,227,770,028.63 22.10% 35.32% 总资产规模下降导致 长期借款 500,632,360.00 23.33% 0.00% 23.33% 债券到期转长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 12,138,307.31 -6,545,571.86 -6,545,571.86 5,592,735.45 上述合计 12,138,307.31 -6,545,571.86 -6,545,571.86 5,592,735.45 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）、截至2020年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币21,763,035.93元，受限原因为银行账户冻结及保 证金户； （2）、公司应收账款、土地厂房、生产设备以及母公司持有子公司的股权受限情况详见公司于2020年6月13日披露在巨潮资 讯网上的《关于对深圳证券交易所问询函（中小板年报问询函【2020】第126号）的回复》（编号：2020-067）。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 000980 *ST众 泰 34,995,241.25 公允价 值计量 12,138,307.31 -6,545,571.86 -29,402,505.80 0.00 0.00 0.00 5,592,735.45 其他权 益工具 投资 自有资 金 合计 34,995,241.25 -- 12,138,307.31 -6,545,571.86 -29,402,505.80 0.00 0.00 0.00 5,592,735.45 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 首次公开 发行股票 31,327.1 2,294.85 31,355.43 0 0 0.00% 0 不适用 0 2017年 非公开发 行股票 21,386.51 21,059.52 21,029.52 0 328.14 15.34% 0 不适用 0 2017年 非公开发 行债券 49,400 49,400 49,400 0 9,800 19.84% 0 不适用 0 合计 -- 102,113.61 72,754.37 101,784.95 0 10,128.14 9.92% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 见《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》，披露于2021年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 索菱国际实 业有限公司 子公司 贸易 50 万美元 30,405,535.52 1,142,620.84 32,029,886.23 -1,790,715.01 -1,438,861.27 深圳市索菱 投资有限公 司 子公司 投资 10,000万元 88,103,811.15 64,796,791.97 0.00 -2,921,550.33 -2,921,550.33 广东索菱电 子科技有限 公司 子公司 生产加工 2,500 万元 898,393,898.51 -160,572,532.02 111,570,473.10 -85,251,105.89 -45,123,351.28 惠州市索菱 精密塑胶有 限公司 子公司 生产加工 500万元 254,325,373.89 -17,062,035.18 4,419,551.01 -8,556,969.48 -6,477,687.12 惠州市妙士 酷实业有限 公司 子公司 生产加工 500万元 78,916,478.26 -17,561,909.80 6,049,485.31 -358,552.27 -358,521.32 上海三旗通 信科技有限 公司 子公司 生产加工 5000万元 514,617,082.57 300,383,867.07 665,517,011.81 -4,418,227.65 5,199,027.02 武汉英卡科 技有限公司 子公司 软件开发 625万元 59,101,729.51 54,562,662.53 10,535,695.68 -6,825,385.91 -6,617,339.62 上海航盛实 业有限公司 子公司 生产加工 5,000万元 214,157,419.83 130,273,211.86 198,569,413.11 13,718,832.71 13,289,906.49 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、子公司上海三旗通信科技有新公司2020年较2019年营收规模有所增长，但主要产品和服务的价格受汽车电子行业影响有 所下降。2020年全球半导体行业供应紧张导致材料成本急剧增加，成本率上涨约15%；同时，三旗通信在2020年加大研发投 入，尤其是在5G、智能驾驶等行业前沿技术方面的人力投入，增大市场推广费，导致2020年净利润较2019年下降幅度较大； 2、2020年受疫情的影响，汽车行业整体业绩出现下滑，主机厂纷纷大幅度缩减研发预算支出，英卡科技主要业务来自于主 机厂的研发服务，车厂相关研发费用的缩减造成英卡科技2020年业绩较2019年下降幅度较大。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 受宏观经济环境、巨额债务到期等因素影响，公司涉及多起诉讼、仲裁事项，银行账户、股权资产、厂房设备被冻结， 公司日常生产经营受到较大不利影响，引起公司流动性紧张，公司多方举措积极寻求解决方案，未能有效缓解，公司于报告 期内被债权人申请重整，深圳市中级人民法院已对公司启动预重整并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任预重整期间管 理人。公司、管理人以及有关方正积极推进公司预重整以及重整的相关工作，全力推动尽快进入重整程序，但本次重整申请 能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。 （一）2021年经营发展规划 1、1+2 战略，双轮驱动 公司自设立以来，高度重视产品和技术的创新、研发及应用。公司拥有 300 人的研发团队，未来公司将加大研发投 入，引进人才，不断优化研发团队建设，同时建立以 CID 为中心；一方面以车联网平台延伸到智能交通；另一方面以智能 驾驶舱延伸到自动驾驶；“双轮驱动“是以商用车和乘用车业务为发展驱动。 2、市场与营销网络开拓计划 不断开拓市场、客户结构优化是公司战略发展的重点之一，公司一直跟广汽、上汽、丰田等客户保持的良好的合作 关系。公司将在巩固自身原有区域市场优势地位的同时，将结合业务分布和车联网系统产品未来市场需求的情况，拓展新的 区域市场，深度挖掘当地市场，实现公司产品销售预期目标，不断提升公司产品的市场占有率。此外，在提升公司业绩的同 时，增加客户对公司品牌的认可，为再次合作打下良好基础。 3、加强、提升生产能力，提高产品品质 公司将不断加强内部管理，提升生产制造能力，全方位打造数字化智能工厂，组建行业领先的高度自动化、信息化 生产线。公司专门设立精益制造部门，全面推行精益生产理念，通过 PDCA 循环持续不断地改进，实现减少浪费、降低成 本、提高生产力和产品质量，保持专业化的一流生产制造能力。 4、人力资源扩充规划 公司将把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略之一，完善人才的培养、引进和激励机制，努力 加强人才梯队建设，尊重员工的创造力，以具有竞争力的薪资待遇、良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。同时，公 司将继续积极加强对员工的内部培训，建立起能够适应公司管理和未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍。 5、财务管理及内控制度健全计划 公司将继续加强财务管理工作，强化风险控制，做好财务预算和成本控制，建立健全有效的公司内控制度。 6、积极解决诉讼/仲裁事项 针对涉及诉讼/仲裁事项，公司将继续积极与有关方进行沟通、协商，并聘请律师团队协助进行应对，切实降低对公 司日常经营活动的不利影响，最大程度上保障公司的合法权益。 7、全力推动重整相关工作 公司积极配合法院、管理人及有关方开展公司预重整以及重整的相关工作，全力推动公司尽快进入重整程序，通过 实施重整解决沉重债务包袱，推动回归健康、可持续发展轨道。 （二）可能面对的风险 1、对汽车行业发展依赖的风险 汽车为本公司主要产品CID系统的主要载体，故本公司的生产经营与整体汽车行业的发展状况及景气程度密切相关。 公司将根据行业发展趋势采取积极的应对措施； 2、市场竞争风险 汽车电子行业具有市场潜力大、需求变化快、竞争激烈等特点。公司将根据行业发展情况调整竞争策略； 3、核心技术人员流失的风险 公司所拥有的核心技术人员及其研发的核心技术为公司的核心竞争力之一。近年来，公司产品性能的不断提高和业 绩的持续增长在一定程度上依赖于此。公司将进一步完善人才培养体系，防范相关风险； 4、知识产权纠纷的风险 公司生产的CID系统中涉及音频、视频相关硬件及软件专利或专有技术。公司无法完全排除未来发生专利纠纷的风 险，将可能对公司盈利能力造成不利影响。公司将加大研发投入，努力掌握一批具有自主知识产权的核心技术； 5、法律诉讼风险 报告期内，公司涉多起法律诉讼事项。如果公司被判赔偿金额巨大，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。公司 将继续积极与律师团队商讨应诉方案以维护公司和全体股东利益。同时，公司也将加强合同法律法规的宣贯工作，积极组织 合同法专题培训，强化中高层管理人员合同管理法律意识； 6、债务逾期风险 公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资 金加剧紧张，影响公司正常经营； 7、终止上市风险 公司于报告期内被债权人申请重整，深圳中院已裁定公司进行预重整，同时指定北京市金杜（深圳）律师事务所担 任公司预重整期间管理人。深圳中院决定对公司启动预重整，不代表深圳中院最终受理公司重整申请，不代表公司正式进入 重整程序。公司、管理人以及有关方正全力推进公司预重整以及重整的相关工作，全力推动尽快进入重整程序，但本次重整 申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重 整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败，公司将存在 被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。 8、其他未知风险 上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与 业绩承诺之间的差异，公司将根据市场环境、自身实际情况，积极应对各项风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年度 利润分配方案为：不送红股，不进行现金分红。资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。 2、2019年度 利润分配方案为：不送红股，不进行现金分红。资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。 3、2020年度 利润分配预案为：不送红股，不进行现金分红。资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 0.00 -1,305,321,167.10 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2019年 0.00 7,784,201.76 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018年 0.00 -1,028,693,857.80 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 黄飞明;上 海谦怀投 资中心 （有限合 伙）;涂必 勤 股份限售 承诺 谦怀投资同意并承诺，其在本次交易（未完）  |