[年报]中科曙光:2020年年度报告
原标题:中科曙光:2020年年度报告 公司代码：603019 公司简称：中科曙光 曙光信息产业股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 历军 、主管会计工作负责人 翁启南 及会计机构负责人（会计主管人员） 白俊霞 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,450,728,974股为基数（具体分配时以公司截止至股 权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.40元人民币现金红利（含税），共计分 配现金红利203,102,056.36元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进 行调整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者 应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节 “经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 15 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第六节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第七节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 46 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 54 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 195 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中科曙光、股份公司、本公司、公司 指 曙光信息产业股份有限公司 中科院计算所 指 中国科学院计算技术研究所 中科算源 指 北京中科算源资产管理有限公司 思科智 指 北京思科智控股中心 曙光云计算 指 曙光云计算集团有限公司 北京曙光信息 指 曙光信息产业（北京）有限公司 领新科技 指 香港领新科技有限公司 辽宁曙光 指 曙光信息系统（辽宁）有限公司 无锡云计算 指 无锡城市云计算中心有限公司 成都曙光信息 指 中科曙光信息产业成都有限公司 曙光国际 指 中科曙光国际信息产业有限公司 江苏曙光信息 指 曙光信息产业江苏有限公司 先进计算创新中心 指 中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司 安徽曙光信息 指 安徽曙光信息产业有限公司 曙光存储 指 天津中科曙光存储科技有限公司 浙江曙光信息 指 浙江曙光信息技术有限公司 曙光数创 指 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 （曾用名：曙光节能技术（北京）股份有限公司） 曙光南京研究院 指 中科曙光南京研究院有限公司 中科星图 指 中科星图股份有限公司 中科三清 指 中科三清科技有限公司 股东大会 指 曙光信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 曙光信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 曙光信息产业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 曙光信息产业股份有限公司 公司的中文简称 中科曙光 公司的外文名称 Dawning Information Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Sugon 公司的法定代表人 历军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐文超 王伟成 联系地址 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 电话 010-56308016 010-56308016 传真 010-56308016 010-56308016 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 公司办公地址的邮政编码 100193 公司网址 www.sugon.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中科曙光 603019 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄埔区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 郭健、李娅丽 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 签字的保荐代表人姓名 黄新炎、卢丽俊 持续督导的期间 2020/10/09-2021/12/31 注：中信建投证券股份有限公司为公司2017年公开发行可转债的保荐机构，因项目募集资金尚未 全部使用完毕，报告期内继续履行持续督导义务；中信证券股份有限公司为公司2020年非公开发 行股票的保荐机构，自与公司签署非公开发行承销及保荐协议起，承接履行2017年公开发行可转 债募集资金的持续督导义务。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 10,161,133,761.67 9,526,470,351.47 6.66 9,056,879,481.38 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入 10,158,346,499.10 9,525,237,512.82 6.65 9,055,794,503.81 归属于上市公司 股东的净利润 822,381,760.28 593,633,044.81 38.53 430,604,628.31 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 525,742,733.86 384,920,727.12 36.58 271,632,366.99 经营活动产生的 现金流量净额 2,315,269,005.37 3,173,782,934.88 -27.05 631,060,300.10 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 归属于上市公司 股东的净资产 11,628,787,040.56 4,323,812,754.36 168.95 3,818,537,398.45 总资产 20,963,979,137.06 16,769,281,027.02 25.01 13,167,304,762.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.62 0.47 31.91 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.62 0.47 31.91 0.34 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.40 0.30 33.33 0.21 加权平均净资产收益率（%） 12.48 14.66 减少2.18个百分点 12.49 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.99 9.51 减少1.52个百分点 7.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本年度较上年同期归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润增长主要为：公司 毛利额增长及可转换公司债券提前转股不再计提利息支出所致。 本年度较上年同期归属于上市公司股东的净资产增长主要为：非公开发行募集资金到位所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,053,244,579.66 1,935,359,413.07 1,968,508,926.91 4,204,020,842.03 归属于上市公司股东的净 利润 58,803,552.94 191,724,995.94 73,409,714.89 498,443,496.51 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 27,056,380.34 114,817,206.90 8,159,396.59 375,709,750.03 经营活动产生的现金流量 净额 -46,132,087.17 -228,438,064.53 1,259,129,085.35 1,330,710,071.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如 适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 5,189,511.29 42,163,785.87 65,925,150.36 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 292,475,256.25 197,842,377.98 134,091,462.97 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,197,748.57 2,000,136.71 68,092.53 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,257,565.29 -1,838,376.28 -928,354.47 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 50,707,470.58 155,894.76 少数股东权益影响额 -16,534,070.97 -7,192,838.06 -11,777,784.29 所得税影响额 -40,139,324.01 -24,418,663.29 -28,406,305.78 合计 296,639,026.42 208,712,317.69 158,972,261.32 说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为疫情期间社保减免。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 其他权益工具投资 4,305,400.00 6,393,300.00 2,087,900.00 交易性金融资产 80,000,000.00 -80,000,000.00 2,439,232.88 应收款项融资 598,320.80 -598,320.80 合计 84,903,720.80 6,393,300.00 -78,510,420.80 2,439,232.88 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及经营模式 公司以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储、安全到数据中心等 ICT基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务，为用户提 供全方位的信息系统服务解决方案。在通用服务器、存储以及围绕高端计算机的软件开发、系统 集成和技术服务等领域的主营产品及方案上均具有明显的竞争优势。 通用服务器产品、存储产品在国内市场上处于领先地位，具有完整的产品线，能够满足各类 细分市场的应用需求；针对不同客户对服务器产品的差异化要求，公司围绕着高端计算机为特定 行业用户提供行业专用计算机系统的集成定制服务。这些集成定制服务不仅包含了配置业务系统 需要的行业软件，也包括了设计适合于行业应用的完整的计算、存储、通讯和网络安全系统。这 些集成定制服务专业性强、技术含量高、相对竞争较少，保证了在该领域的竞争优势。定制化的 行业专用设备和方案能够紧密贴合行业用户的具体应用，不仅具有更高的性能价格比，而且更易 于管理、维护和推广。 公司形成了完善的研发、制造和管理体系，各类产品和服务在互联网、教育、运营商等行业 拥有成熟的应用解决方案和优质客户，销售和技术支持网络体系遍及全国重点省市区域。 （二）行业发展概述 本公司所处的行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一，同时高端 计算机、存储等IT核心设备也是其他产业技术创新的重要基础支撑。在建设创新型国家的总目标 支撑下，“十四五”规划中，又着力强调要构建新型基础设施标准体系，加强科技创新，打造数 字经济新优势，本行业面临着重大发展机遇。目前，高端计算机处理能力不断提升，高端计算机 的应用也得到了快速发展，高端计算机在人类社会发展和人们的生产生活中发挥越来越重要的作 用。 近期国际形势的变化更将高端计算机技术推向国际公认的信息技术的战略制高点，高端计算 机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备，还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关 键设备，直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算时代提供计算服务、数 据服务、人工智能算力服务所需的核心设备。 （三）行业特征 1、区域性特征 北京、上海、广州、深圳作为中心城市依旧需求旺盛，随着国家发力新基建，江浙等经济发 达省份和成渝等经济活跃地区的信息化建设需求日益突出。“京津冀”、“长三角一体化”、“粤 港澳大湾区”、“成渝经济圈”等区域的信息化建设需求进一步扩张。大数据产业亦成为中西部 地区经济发展的新龙头，显著地拉动了对信息化产品和技术的需求。 2、知识密集型特征 新一代信息产业作为知识密集型的高新技术行业，与传统的资本、劳动力密集的制造行业不 同，需大量专业技术和专业人才支撑，强调技术和人才的作用，强调技术资本和人力资本的投入。 企业核心竞争力主要体现在企业的核心技术能力和人员的专业素质差异上。 3、资金密集型特征 本公司所处行业从研发投入、原材料采购、生产销售、技术服务等各个业务环节，都需要大 量资金先期投入，而由于信息化建设项目实施周期相对较长、上下游结算存在时间差异，导致企 业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了本行业具有资金密集型特征。 4、季节性特征 本公司所处行业的销售与结算具有季节性特征。客观上在第四季度业务量及项目验收工作较 多，呈现出较明显的季节性差异。本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收呈现出明显 的季节性特征。 （四）行业竞争格局和市场化程度 在通用服务器领域，市场竞争以本公司、联想、浪潮信息等国内品牌竞争为主。在存储领域， EMC、NETAPP等企业占有中国市场份额相对较高，国内主要品牌市场份额提升速度较快。在软件 开发、系统集成与IT服务领域，市场竞争主要是信息技术龙头企业、移动运营商、大型互联网企 业。 （五）行业发展状况和未来发展趋势 1、信息产业格局将面临调整 根据工信部数据，2020年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%，增速比上年回落 1.6个百分点；电子信息制造业固定资产投资同比增长12.5%，增速同比降低4.3个百分点。在全 球化背景下，国际电子企业加大对发展中国家的渗透，行业竞争不断加剧，同时受全球疫情、信 息化建设更新换代减缓及持续价格竞争的影响，我国电子信息制造业务收入增速趋缓。 从发展进程来看，我国电子行业的发展已由以硬件为主的IT基础设施大规模采购和建设阶段， 逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级，并将最终实现硬件、软件和服务市场 份额的均衡发展，这就促使电子信息制造企业加快转型，打造产业链整合和生态圈完善的发展路 径。云计算、大数据、移动互联网、人工智能的兴起将给本行业带来新的发展空间。 总体来看，近年来我国电子信息制造行业收入规模不断提升，固定资产投资增速维持高位， 但行业整体发展放缓；未来随着新技术的发展需求，行业格局或将面临一定的调整。 2、高端计算机产业发展进入快速道 高端计算机设备主要以服务器产品形态体现，特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。 服务器按照处理器架构来分可以分为X86服务器和非X86服务器。目前，我国应用最广泛的为通 用X86系列服务器。 2020年，新冠疫情虽然对宏观经济产生较大影响，但另一方面驱动了在线办公、网上娱乐等 新一代信息产业发展，为高端计算机市场的较快增长按下了加速器。同时受益于新基建政策的促 进，各地政府相继推进大数据和智慧城市建设，大型数据中心的需求越来越强烈，由此带动服务 器产品市场的繁荣；在国家“信息安全”发展战略下，尤其是在政府、能源、电力、金融等关键 领域对服务器的国产化替代趋势明显，为国产服务器市场带来了新一轮发展机遇。 3、云计算、大数据、互联网、人工智能、区块链为高端计算机行业带来新的发展机遇 受益于云计算、5G、人工智能行业的发展，高端计算机行业出货量会出现快速增长的趋势， 云服务器、人工智能服务器将成为增量市场的主力。云服务器具有高密度、高弹性、节能、易扩 展等特性，在全球云计算服务器市场中，中国和美国为消费主力国家。随着国内5G建设提速，边 缘计算业务的持续增长也将催生新型服务器市场需求。人工智能也随着AI技术的发展对计算机算 力增长提出指数级要求，未来AI将成为服务器行业的新型业务负载。 4、节能减排带动高端计算机产业变革 碳达峰、碳中和对我国绿色经济复苏和高质量发展影响巨大，同时对信息产业也提出了挑战 和要求。根据《中国“新基建”发展研究报告》，从全球来看，到2025年，数据中心将占全球能 耗的最大份额，高达33%。从国内来看，全国数据中心的耗电量已连续八年以超过12%的速度增长。 数据中心行业是否能实现碳中和，对我国绿色经济的发展意义重大。数据中心的绿色发展目标将 推动高端计算机从形态到架构的技术创新。 （六）行业壁垒与上下游关系 1、行业壁垒 进入本公司所在行业的主要障碍如下： （1）技术壁垒 新一代信息技术行业的关键技术门槛较高，需要经过专业的技术研发团队和产品应用团队长 期积累才能取得。新进入者缺乏对关键技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌 控，面临较大的技术壁垒。 （2）人才壁垒 新一代信息技术行业是一个高端人才相对稀缺的行业，高水平设计和开发人员，需要在稳定 的科研环境中长期培养。目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算 机厂商以及国家级研究机构中。行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才，无法快速 突破研发领域的技术壁垒，难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。 （3）品牌壁垒 在当今信息化时代，重点行业、大型企业等主要的高端计算机客户，一般有较高的品牌忠诚 度。主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力，通过诚信的服务、优良的产 品品质逐步积累起公司的品牌美誉度，并与客户形成了长期、互信的合作关系。这种品牌美誉度 的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的。 （4）服务体系壁垒 高端计算机作为高端设备，用户需要完整的解决方案和个性化服务，这就要求高端计算机企 业能够提供出完善的服务体系作为支撑。这种整套的服务体系是新进入者无法在短期内复制和实 现的。 2、上游行业分析 本公司所处行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前，上游具有 较大影响力的制造商主要是Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业，受中美贸易摩擦，以及美 国近期频繁利用出口管制实体清单进行贸易限制，对美国企业的特定零件供应造成一定影响。 另一方面，随着国内上游企业的发展壮大，陆续推出具有一定替代能力的零部件，零部件质 量也不断提升，采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内新一代信息技术企业的竞争力。 3、下游行业分析 高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，其下游行业为 政府、能源、互联网、教育等行业客户，涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息 化等领域。目前，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛，这对 我国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技 术先进性、可靠性要求也在逐步提高，使得公司需要不断地加大产品研发投入和加强技术创新能 力，以更好地满足下游行业客户的需求。 （七）影响行业发展的因素 1、有利因素 （1）我国宏观经济走势正常，有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民经济总体 快速发展，各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升，加强信息平台建设，特别是高性能计算、 云计算、大数据、人工智能等先进计算环境建设势在必行，为中国高端计算机企业发展带来机遇。 （2）我国各级政府为新一代信息技术行业的发展营造了良好的政策和社会环境。近年来，我 国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策，包括信息通信产业发展规划、国家信息化发展战 略纲要等。 （3）大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合，数据越来越成为国家和企业的战略 资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长，大数据将拥有非常好的市场前景， 而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备，为计算和存储领域的信息设备厂商提供巨大的市 场机遇和发展契机。 （4）信息安全已影响到经济社会发展的各个领域，包括政府、金融、科技、民生等。在关系 到国家安全和个人隐私领域，网络和信息安全面临着前所未有的挑战，推进自主创新、安全可靠 技术的应用和发展成为大势所趋。 （5）近年来国家大力推动新型基础设施建设，为云计算大数据中心、人工智能、工业互联网 等领域提供了跨越式发展机遇。 2、不利因素 （1）我国信息技术行业产业链部分环节比较薄弱，我国高端计算机产品竞争力在一定程度上 需要依赖产业链整体发展和竞争力的提升。 （2）中美贸易摩擦不断加剧，动摇了全球经济贸易分工合作，打乱了正常的国际产业分工体 系。信息技术产业链较长，产业链中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节，将对中 国信息技术产业的平稳发展产生一定影响。 （3）国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，一定程度上损害了市场和产业的健康发展， 对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。 （4）全球新冠疫情对宏观经济环境、商贸物流、信息化建设进度造成较大冲击，有可能对国 内宏观经济形势和信息化建设造成不利影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期末，长期股权投资金额30.44亿元，同比增长42.49%，主要为参股子公司增资扩股股 东溢价出资所致；具体详见“第四节 经营情况的讨论与分析二、报告期内主要经营情况（三）资 产、负债情况分析”。 其中：境外资产136,911,020.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.65%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）所在行业的竞争格局 目前，国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有曙光、联想、华为、浪潮信息和新华三等 企业。近年来，国产服务器厂商的市场份额持续攀升，国产服务器阵营不断壮大，市场价格竞争 不断加剧。 （二）行业中的地位 本公司在多年的业务发展过程中建立了良好的品牌形象，获得了领先的行业地位，并不断推 出有竞争力的产品，综合竞争实力持续增强。 公司持续重点关注前沿技术创新，加大关键技术研发力度，推动大数据、云计算、人工智能 交叉融合，打造优质产品解决方案。2020年，公司智慧城市、智慧电力和网格化社会治理三个项 目列入工信部大数据产业发展试点示范项目；XData大数据智能引擎获得工信部测试机构认证， 在针对大数据系统制定的TPCx-HS基准测试中，获得了超过世界记录的实测成绩；在安徽省经信 厅举办的中国云计算生态峰会上，曙光云计算凭借“安全可信城市云”荣获2020中国云计算领军 企业奖。 （三）竞争优势 公司在技术、产品、服务、营销、品牌和人才管理等方面具有一定的优势。 1、技术和产品优势 公司在高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域实现国内领先并达到国际先进 水平。 2020年度，公司新增获得专利授权82项，其中发明专利授权49项，实用新型9项，较好地 建立和维护了公司知识产权体系，进一步巩固了公司占领核心技术制高点的发展目标，提升了公 司的核心竞争力。 （1）高端计算机产品：公司在异构并行体系结构、浸没式液体相变冷却技术、高速互连技术、 先进计算管理、运维、运营服务平台软件、行业软件生态建设等方面继续加大研发投入。公司基 于国产处理器开发了系列终端和服务器产品，全面适配国产操作系统、数据库、中间件等基础软 件，实现规模化市场销售，形成有竞争力的研产销国产平台产品运营体系，推动了国产生态体系 建设。 （2）存储产品：公司持续提升在分布式文件、块及对象存储的核心竞争力，发布了针对区块 链市场的ChainStor系列产品，成为IPFS公链应用项目TOP5客户的首选存储供应商。分布式文 件产品在多个行业重点客户的部署规模超过百PB，荣登中国仪器仪表学会等单位举办的中国海量 存储MassStor100的榜首；分布式文件、块产品双双入围运营商集采。 （3）云计算：公司不断优化城市云布局，提升云计算中心的服务运营能力；推动SaaS云服 务生态战略落地，联合应用软件厂商构建曙光云上的应用软件服务体系；形成面向多场景的大数 据治理解决方案，实现大数据价值的深度挖掘；深入推动以城市云脑为核心的城市云综合解决方 案落地。 （4）网络安全：公司基于高性能国产化平台，为多行业客户提供了网络态势感知、安全防护 和可视化等软硬件定制化解决方案。2020年推出了业内首台国产化高性能汇聚分流平台，能够满 足现网100Gbps接口网络链路处理需求，为网络可视化相关系统建设提供了国产化平台方案。 2、资源整合优势 公司是中科院推动相关科技成果产业化的重要平台，以“中科院先进计算技术创新与产业化 联盟”、“中科院智慧城市产业联盟”两个产业联盟为基础，联合中科院内各研究所、各院属企 业，进行协同创新。 公司基于国家先进计算产业创新中心网络化布局，致力于发展覆盖全国的先进计算产业网络， 建设技术领先、影响力强的先进计算产业生态。 3、营销体系和服务优势 公司拥有遍及全国各地30个省市区域的营销分支机构和政府、能源、互联网、教育等50余 个行业销售团队。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好。 公司总部技术支持中心、区域技术服务中心和授权技术服务商组成的三级技术服务体系运行 良好，实现了对产品售前、售中、售后和培训等营销全过程覆盖。 4、品牌优势 公司致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”，公司 “数据中国”战略受到了业界的 广泛认同。经过多年培育，“中科曙光”和“城市云”品牌在用户中享有较高的知名度与美誉度。 5、人才优势 公司形成了以人才引进、培养发展、激励机制和文化建设为核心的人力资源管理体系，集中 了一批高水平的技术人才、专业的营销团队和稳定的核心管理团队。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 近年来，围绕国家创新驱动发展战略，国内各行业信息化相关重大项目陆续启动，对国产的 新一代信息技术相关产品与服务的需求显著提升。在此背景下，公司持续加大研发投入，整合营 销资源，提升产品品质，各项主营业务稳步发展。 2020年度，公司实现营业收入101.61亿元，同比增长6.66%；利润总额10.53亿元，同比增 长42.14%；归属于上市公司股东的净利润8.22亿元，同比增长38.53%；扣非后归属于上市公司 股东的净利润5.26亿元，同比增长36.58%。 报告期内公司主要工作如下： 1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入，致力于突破核心技术困局 报告期内，公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、网络安全、自主软件、新一 代节能基础设施等开展研发工作，掌握了大量高端计算机、存储和云计算等领域核心技术，在本 领域实现国内领先并达到国际先进水平。公司致力于突破核心技术，形成完整的、安全的技术体 系，寻求改变上游受制于人的局面。报告期内，相关工作进展顺利，为公司核心技术产业化创造 了良好条件。 2、向上下游延伸，孵化创新型企业 公司不断延伸上下游产业链合作，在细分领域积极布局，为公司产品技术与行业应用的深度 结合创造了良好局面。公司参股公司中科星图于2020年7月8日于科创板上市；参股公司海光公 司发布了多项创新产品，市场前景广阔。 3、建设先进计算产业生态环境 公司围绕国家先进计算产业创新中心建设，采用网络化布局、集群式发展模式，实现多地协 同发展、技术与商业模式双创新，推动国家先进计算产业生态环境建设。 4、助力新基建 公司参与了一系列重大新型基础设施建设项目，依托技术创新、联合上下游生态合作伙伴， 努力提升相关新基建项目核心设备的国产化率，并积极向更多行业延展。 二、报告期内主要经营情况 2020年度，公司实现营业收入101.61亿元，同比增长6.66%；利润总额10.53亿元，同比增 长42.14%；归属于上市公司股东的净利润8.22亿元，同比增长38.53%；扣非后归属于上市公司 股东的净利润5.26亿元，同比增长36.58%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 10,161,133,761.67 9,526,470,351.47 6.66 营业成本 7,912,749,730.80 7,423,540,760.69 6.59 销售费用 408,744,749.65 460,157,999.51 - 11.17 管理费用 222,666,568.46 227,616,231.15 - 2.17 研发费用 734,980,839.46 737,734,407.32 - 0.37 财务费用 16,093,782.61 143,070,002.78 - 88.75 经营活动产生的现金流量净额 2,315,269,005.37 3,173,782,934.88 - 27.05 投资活动产生的现金流量净额 - 571,943,765.12 - 606,852,932.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,518,240,643.78 - 1,702,962,838.77 不适用 财务费用变动原因说明：主要为银行贷款规模减小、可转换公司债券提前转股不再计提利息支出 所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为非公开发行股票募集资金到位所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 企业 5,219,853,156.52 4,222,230,193.66 19.11 10.55 10.17 增加 0.28个 百分点 政府 2,579,683,638.44 1,976,294,743.88 23.39 -2.24 2.37 减少 3.45个 百分点 公共事业 2,358,809,704.14 1,713,091,604.26 27.37 8.97 3.21 增加 4.05个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 高端计算 机 8,047,958,546.51 6,851,463,859.18 14.87 7.25 6.67 增加 0.46个 百分点 存储产品 1,001,542,777.51 773,965,610.93 22.72 4.17 3.82 增加 0.26个 百分点 软件开 发、系统 集成及技 1,108,845,175.08 286,187,071.69 74.19 4.65 12.46 减少 1.79个 百分点 术服务 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 东部大区 3,235,795,097.38 2,532,958,238.26 21.72 18.11 16.41 增加 1.15个 百分点 南部大区 1,109,201,784.61 704,304,248.86 36.50 -22.86 -35.26 增加 12.15个 百分点 西部大区 830,022,709.47 552,024,461.36 33.49 9.27 26.34 减少 8.99个 百分点 北部大区 4,983,326,907.64 4,122,329,593.32 17.28 8.62 10.75 减少 1.60个 百分点 说明： 南部大区营业收入降低、毛利率增长较多的原因主要为：2020年南部大区调整营业收入结构所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 高端计算机 台 242,134 243,554 27,070 12.95 14.99 -4.98 存储 台 15,292 15,296 778 4.19 4.73 -0.51 产销量情况说明： 无 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 企业 主营业务成本 4,222,230,193.66 53.37 3,832,539,283.33 51.63 10.17 其中：原材料 4,111,500,831.25 51.97 3,632,290,048.57 48.93 13.19 政府 主营业务成本 1,976,294,743.88 24.98 1,930,527,306.29 26.01 2.37 其中：原材料 1,936,549,967.47 24.48 1,856,948,720.56 25.02 4.29 公共 主营业务成本 1,713,091,604.26 21.65 1,659,745,017.90 22.36 3.21 事业 其中：原材料 1,578,281,528.42 19.95 1,596,127,714.49 21.50 -1.12 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 高端计算 机 主营业 务成本 6,851,463,859.18 86.60 6,422,839,687.25 86.53 6.67 其中：原 材料 6,837,561,864.08 86.42 6,357,481,629.24 85.65 7.55 存储产品 主营业 务成本 773,965,610.93 9.78 745,486,723.78 10.04 3.82 其中：原 材料 773,847,703.38 9.78 737,112,889.12 9.93 4.98 软件开发、 系统集成 及技术服 务 主营业 务成本 286,187,071.69 3.62 254,485,196.49 3.43 12.46 其中：技 术服务 成本 145,467,406.03 1.84 178,272,539.50 2.40 -18.40 成本分析其他情况说明： 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额575,884.98万元，占年度销售总额56.68%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额87,044.44万元，占年度销售总额8.57 %。 前五名供应商采购额359,357.20万元，占年度采购总额49.11%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年 2019年 增减幅% 销售费用 408,744,749.65 460,157,999.51 -11.17 管理费用 222,666,568.46 227,616,231.15 -2.17 研发费用 734,980,839.46 737,734,407.32 -0.37 财务费用 16,093,782.61 143,070,002.78 -88.75 说明： 财务费用变动原因说明：主要为银行贷款规模减小，可转换公司债券提前转股不再计提利息支出 所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 655,387,492.27 本期资本化研发投入 284,794,150.78 研发投入合计 940,181,643.05 研发投入总额占营业收入比例（%） 9.25 公司研发人员的数量 2,039 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 61.19 研发投入资本化的比重（%） 30.29 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 2,315,269,005.37 3,173,782,934.88 -27.05 投资活动产生的现金流量净额 -571,943,765.12 -606,852,932.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,518,240,643.78 -1,702,962,838.77 不适用 说明： 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为非公开发行股票募集资金到位所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本年实际数 上年实际数 变动比例（%） 其他收益 305,678,547.17 222,435,262.60 37.42 投资收益 -39,524,207.29 114,263,311.59 不适用 说明： 其他收益变动原因说明：主要为当期确认政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：主要为联营企业净利润和其他权益调整所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情 况 说 明 货币资金 8,224,120,649.08 39.23 2,891,495,125.78 17.24 184.42 交易性金融资产 80,000,000.00 0.48 -100.00 应收票据 93,962,381.08 0.45 364,145,315.95 2.17 -74.20 应收账款 2,096,655,973.97 10.00 1,821,283,958.37 10.86 15.12 应收款项融资 598,320.80 0.00 -100.00 预付款项 251,277,759.78 1.20 151,980,488.01 0.91 65.34 其他应收款 199,639,323.23 0.95 700,922,041.65 4.18 -71.52 存货 2,780,522,144.76 13.26 3,376,454,662.54 20.13 -17.65 合同资产 6,751,694.53 0.03 0.00 0.00 其他流动资产 633,449,118.19 3.02 492,161,220.12 2.93 28.71 长期股权投资 3,044,196,167.54 14.52 2,136,354,653.61 12.74 42.49 其他权益工具投资 6,393,300.00 0.03 4,305,400.00 0.03 48.49 固定资产 1,400,698,887.76 6.68 1,492,302,592.03 8.90 -6.14 在建工程 165,418,919.80 0.79 140,648,982.21 0.84 17.61 无形资产 1,025,380,582.93 4.89 916,515,610.99 5.47 11.88 开发支出 232,061,429.05 1.11 132,995,860.52 0.79 74.49 商誉 4,276,485.63 0.02 4,276,485.63 0.03 0.00 长期待摊费用 38,016,926.86 0.18 34,783,155.69 0.21 9.30 递延所得税资产 93,214,668.50 0.44 87,782,156.27 0.52 6.19 其他非流动资产 667,942,724.37 3.19 1,940,274,996.85 11.57 -65.57 短期借款 781,059,361.22 4.66 -100.00 应付账款 1,794,325,484.37 8.56 2,933,535,067.58 17.49 -38.83 预收款项 28,442,684.28 0.14 1,135,241,842.80 6.77 -97.49 合同负债 1,335,303,597.94 6.37 0.00 0.00 应付职工薪酬 148,574,557.96 0.71 156,882,317.26 0.94 -5.30 应交税费 108,793,145.65 0.52 92,924,114.98 0.55 17.08 其他应付款 28,576,033.58 0.14 25,092,299.09 0.15 13.88 一年内到期的非流动负债 70,380,466.66 0.34 733,843,474.13 4.38 -90.41 其他流动负债 170,733,629.22 0.81 0.00 0.00 长期借款 500,000,000.00 2.39 70,000,000.00 0.42 614.29 应付债券 982,748,235.30 5.86 -100.00 长期应付款 1,859,183,609.43 8.87 3,819,431,960.13 22.78 -51.32 预计负债 53,128,380.07 0.25 0.00 0.00 递延收益 2,095,004,340.51 9.99 1,391,543,539.46 8.30 50.55 递延所得税负债 4,967,546.04 0.02 25,701,815.83 0.15 -80.67 其他非流动负债 811,721,400.56 3.87 0.00 0.00 其他说明： 1) 货币资金占比较上期变动较大原因：主要为非公开发行股票募集资金到位所致。 2) 存货占比较上期变动较大原因：主要为原材料库存在期末时点降低所致。 3) 其他非流动资产占比较上期变动较大原因：主要为委托开发项目结项所致。 4) 应付账款占比较上期变动较大原因：主要为在期末时点采购结算所致。 5) 预收款项占比较上期变动较大原因：主要为按新收入准则，调整到合同负债科目所致。 6) 合同负债占比较上期变动较大原因：主要为按新收入准则，由预收账款调入所致。 7) 应付债券占比较上期变动较大原因：主要为公司可转换公司债券转股所致。 8) 长期应付款占比较上期变动较大原因：主要为委托开发项目结项所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 207,516,911.61 保函保证金206,623,920.13元，诉讼冻结资金892,991.48元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司全资及控股公司46家，参股公司31家，其中报告期内新投资的公司共11 家，从事与公司主营业务密切相关的产品销售、产品研发及提供行业解决方案涉及计算机软硬件 产品的销售、技术开发、信息系统集成服务等。报告期内，公司共注销子公司4家，转让子公司 3家，主要原因为未能实现投资目的，降低投资规模和回收资金。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 其他权益工具投资 4,305,400.00 6,393,300.00 交易性金融资产 80,000,000.00 （未完）  |