新风光:新风光首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:新风光:新风光首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 新风光 股票代码： 688663 新风光电子科技股份有限公司 WindSun Science & Technology Co.,Ltd. （山东省汶上县经济开发区金成路中段路北） 首次公开发行股票科创板上市公告书 联合保荐机构 （ 主承销商 ） ~T9]96Q5IB{44LZH3_`GN[0 云南省昆明市北京路155号附1号 山东省济南市经七路86号 二零二 一 年 四 月 十二日 特别提示 新风光电子 科技股份有限公司（以下简称 “新风光” 、 “ 发行人 ” 、 “ 本公 司 ” 或 “ 公司 ” ）股票将于 2021年 4月 13日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、 重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期 的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。 （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例 为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。科创板企 业上市后的前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后， 涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、 深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份 锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。公司本次公开发行34,990,000股， 发行后总股本139,950,000股，其中无限售流通股30,147,345股，占发行后总股本 的比例为21.5415%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率低于同行业平均水平 本次发行价格为14.48元/股，此价格对应的市盈率为： （1）15.40倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）14.54倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）20.53倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）19.38倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业 分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”，截 至2021年3月29日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制 造业”最近一个月平均静态市盈率为36.73倍。本次发行价格为14.48元/股，对应的 市盈率为20.53倍（每股收益按发行人2019年经会计师审计净利润扣除非经常性 损益前后的孰低值除以发行后总股本计算），虽然公司本次发行后摊薄的市盈率 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发 行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者关注招股说明书中的下列风险提示，并认真阅读招股 说明书“风险因素”章节的全部内容。 （一）业绩受下游光伏、风电行业补贴政策影响的风险 公司的高压 SVG产品广泛应用于光伏电站、风力电站，报告期内，公司在 光伏、风电行业产品的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 46.50%、 42.84%、 38.38%和 49.12%，光伏与风电行业的景气度直接影响公司 SVG产品的 需求量。作为新兴能源，光伏、风电行业在发展的初期都面临前期研发投入大、 业务规模小的局面，需要政府的政策扶持以渡过行业初创期。因此，近年来光伏 与风电行业的快速发展很大程度上得益于各国 政府在政策上的鼓励和支持，如上 网电价保护、强制并网、电价补贴及各项税收优惠政策等。但随着光伏、风电行 业的快速发展和技术的日益成熟，前述鼓励政策正逐渐减少，若未来国家的各类 扶持政策继续退出，而光伏风电行业不能及时有效应对，则光伏和风电行业新增 装机容量可能会受到影响，进而影响公司高压 SVG产品的需求。 （二）主要原材料价格波动及供给风险 公司产品的主要原材料为变压器、 IGBT、电容、壳体等。报告期内，公司直 接材料成本在主要产品成本中的占比在 90%以上，原材料价格波动对公司经营 业绩有较大影响。若主要原材料市场供求 变化或采购价格异常波动，将对公司经 营业绩带来较大影响。假设公司营业成本中的直接材料成本上涨 5%或 10%，在 其他条件不变的情况下，公司利润总额的变动情况如下： 直接材料成本上涨 5% 项目 2020年 1-6月 2019年 2018年 2017年 利润总额 变动金额 （万元） -969.15 -1,802.45 -1,479.91 -1,223.32 变动幅度 -20.20% -14.94% -14.44% -14.63% 直接材料成本上涨 10% 项目 2020年 1-6月 2019年 2018年 2017年 利润总额 变动金额 （万元） -1,938.29 -3,604.91 -2,959.82 -2,446.65 变动幅度 -40.40% -29.88% -28.87% -29.26% 主要 原材料中 IGBT在公司产品系统中属于执行部件，在主控系统和软件算 法的控制下，靠内部 IGBT的通断来调整输出电源的电压和频率，进而完成既定 的动作；为实现复杂的控制，需要将多个 IGBT组成一个功率单元模组，再通过 多个 模组组成一个复杂的执行系统，最终通过控制系统对执行系统的协调控制完 成既定的功能。公司 IGBT功率模块主要采用国外品牌， 报告期内， 国外品牌 IGBT功率模块采购 金额 占 IGBT功率模块总 采购金额的比重 分别为 89.65%、 80.98%、 90.94%和 96.55%。原材料中芯片的主要作用是接收传感器传给它的传 感信号，基于公司的核心算法进行计算处理后，发出相应的控制指令。公司芯片 主要采用国外品牌，报告期内，国外品牌芯片采购金额占芯片总采购金额的比重 分别为 95.40%、 95.54%、 93.81%、 97.43%。 虽然国内 已有部分企业研发并生产 IGBT功率模块与芯片，且近年来技术进 步较大，但市场上用户对国产品牌的认可度不如进口品牌。如爆发贸易战或其他 突发事件，国外品牌供应商不能保证 IGBT功率模块与芯片的持续供应，或大幅 提高供货价格，会对公司经营产生一定不利影响。 （三）毛利率下降的风险 2017年度、 2018年度、 2019年度和 2020年 1-6月，公司综合毛利率分别为 40.38%、 41.51%、 39.80%和 33.97%。由于电能质量领域和能源效率领域电力电 子设备市场空间广阔，技术升级和更新换代速度较快，客户在产品规格、品 质等 方面往往具有差异化需求，随着后期新竞争者的进入，如果公司不能在技术创新、 产品开发、成本控制、市场开拓等方面持续保持优势，公司主要产品的毛利率可 能下降。此外，公司高压 SVG产品主要用于新能源电站建设，近年来，国家新 能源发电补贴政策连续下调，国内光伏和风电行业盈利水平受到不利影响，若行 业内客户采取压低设备采购成本的方式应对政策的不利变化，市场上高压 SVG 产品的价格竞争会愈发激烈，进而对公司毛利率水平造成不利影响。 公司产品销售价格和单位成本变动对毛利率的敏感性分析如下： 项目 财务指标 2020年 1-6月 2019年 2018年 2017年 销售价格下 降 5% 毛利率 变动 -3.48% -3.17% -3.08% -3.14% 毛利率变动 幅度 -10.23% -7.96% -7.42% -7.77% 单位 成本上 涨 5% 毛利率 变动 -3.30% -3.01% -2.92% -2.98% 毛利率变动 幅度 -9.72% -7.56% -7.05% -7.38% 销售价格下 降 10% 毛利率 变动 -7.34% -6.69% -6.50% -6.62% 毛利率变动 幅度 -21.60% -16.81% -15.66% -16.41% 单位 成本上 涨 10% 毛利率 变动 -6.60% -6.02% -5.85% -5.96% 毛利率变动 幅度 -19.44% -15.13% -14.09% -14.77% （四）应收账款余额较大风险 2017年末、 2018年末 、 2019年末 和 2020年 6月末 ，公司应收账款余额分 别为 24,723.66万 元、 32,948.31万元 、 40,814.74万元 和 43,057.24万元 ， 占 同期 营业收入比例分别 为 57.30%、 61.88%、 64.66%和 70.12%（已年化），应收账款 余额逐年增长； 各期末 应收账款逾期金额分别为 7,059.68万元 、 10,198.90万元、 11,841.81万元 和 9,631.70万元，占同期应收账款余额的比例分别为 28.55%、 30.95%、 29.01%和 22.37%，逾期金额较大；期末计提的坏账准备分别为 2,264.34 万元、 2,730.36万元 、 3,069.58万元和 3,412.13万元，坏账准备金额逐年上升； 各期末 应收账款余额 周转率 分别 为 1.75、 1.85、 1.71和 1.46（已年化） ， 呈 下降 趋势 。虽然公司已根据谨慎性原则对应收账款计提坏账准备，但未来公司应收账 款余额可能会随着经营规模的扩大而增加，若主要债务人的财务状况、合作关系 发生恶化，或催收措施不力，则可能导致应收账款无法收回形成坏账损失，对公 司经营成果造成不利影响。 （五）与协鑫集团的回款风险 协鑫集团系 公司的主要客户之一， 目前协鑫集团出现资金周转困难的情况， 公司对协鑫集团的应收 账款金额较大 ，截至 2020年 6月末，公司对协鑫集团的 应收账款的账面余额为 1,633.12万元，公司已计提了 197.46万元坏账准备，计 提比例为 12.09%，如果未来 协鑫集团资金 周转 进一步 紧张， 不能支付所欠债务， 公司相应债权存在无法收回的风险，公司须进一步加大对协鑫集团坏账准备的计 提比例，这将会对公司的经营业绩造成不利影响。 （六）存货余额较大风险 报告期各期末，公司存货余额分别为 14,007.97万元、 17,869.48万元、 19,227.45万元 和 22,216.63万元 ， 占同期总资产的比例分别为 20.49%和、 21.53%、 19.37%和 21.68%，存货 余额逐年增长 ； 发出商品 余额 占存货余额的比例分别为 54.08%、 67.51%、 68.28%和 54.98%，公司 产品 有较长的安装调试周期，因此 发 出商品金额较高 ；各期末 库龄在一年以上的 存货余额分别 为 746.3万元、 1,965.00 万元 、 1,632.12万元和 2,153.91万元 ，占 同期 存货 余额 比例 分别 为 5.33%、 11.00%、 8.49%和 9.70%，金额呈上升趋势， 其中 各期末 库龄在一年以上的 发出 商品 余额 分别 为 146.47万元 、 1,327.61万元 、 1,014.34万元 和 1,452.97万元 ，呈 上升趋势； 各期末 存货跌价准备 计提 金额为 214.49万元 、 201.99万元、 142.32万元和 53.55 万元，各期末 存货周转率为 1.84、 1.95、 2.05和 1.96(已年化 )。公司存货余额维 持在较高水平，一定程度上占用了公司的营运资金，降低了公司资金使用效率； 此外，若客户因外部因素干扰或自身经营出现重大不利变化而发生项目停滞、订 单取消的情形，可能导致公司存货发生减值的风险，公司的经营业绩将会受到不 利影响。 （七）募集资金投资项目风险 1、募集资金投资项目实施风险 由于本次募集资金投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目成 功与否的关键，将直接影响项目的进展和项目的质量。若投资项目不能按期完成， 将对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，募投项目经济效益分析数 据及论证均为预测性信息，且项目建设需较长时间。如果宏观环境、行业情况、 产品价格、客户需求、项目建设进度等出现较大变化，募集资金投资项目的实施 将存在较大不确定性。 2、募集资金投资项目的产能消化风险 2017年至 2019年，公司高压 SVG、高压变频器、中低压变频器、轨道交通 能量回馈装置和储能 PCS装置平均 年产量分别为 686台、 851台、 2,193台、 31 台和 0台，募集资金投资项目达产后上述各类产品每年可实现新增产能分别为 950台、 1,200台、 2,800台、 130台和 900台，新增产能较大，若行业市场规模 增长不及预期，或公司市场占有率提升不及预期，则可能导致募集资金投资项目 新增产能无法消化的风险。 3、募集资金投资项目无法实现预期效益的风险 本次募集资金投资项目涉及较大规模的固定资产投资，项目建成后，每年新 增的折旧和摊销将在一定程度上影响公司的净利润。本募集资金投资项目将新增 场地投资及软硬件设备投资共计 17,941.72万元，达产后预计年新增折旧与摊销 金额达 951.73万元。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资 产和无形资产投资带来的折旧和摊销，则将对公司的经营业绩产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年3月8日，中国证监会印发证监许可[2021]740号文，同意新风光电子科 技股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体 内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2021〕155号） 批准，本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市。公司股本为13,995.00万 股（每股面值1.00元），其中30,147,345股股票将于2021年4月13日起上市交易。 证券简称“新风光”，证券代码“688663”。 二、股票上市相关信息 1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 2、上市时间：2021年4月13日 3、股票简称：新风光；股票扩位简称：新风光科技 4、股票代码：688663 5、本次公开发行后的总股本：139,950,000股 6、本次公开发行的股票数量：34,990,000股，均为新股，无老股转让 7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：30,147,345股 8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量；109,802,655股 9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：3,499,000股，其中 红正均方投资有限公司（参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票 数量为1,749,500股、中泰创业投资（深圳）有限公司（参与跟投的保荐机构依法 设立的相关子公司）获配股票数量为1,749,500股 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：兖矿东华集团有限公司限售期 为36个月，其他股东限售期为12个月。具体参见本上市公告书“第八节 重要承诺 事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 限的承诺” 11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重 要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长 锁定期限的承诺” 12、本次上市股份的其他限售安排： （1）红正均方投资有限公司所持174.95万股股份限售24个月；中泰创业投资 （深圳）有限公司所持174.95万股股份限售24个月，限售期自本次公开发行的股 票在上交所上市之日起开始计算 （2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本 次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；本次发行 承诺限售6个月的投资者共417户，所持股份1,343,655股，占发行后总股本的 0.9601% 13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 14、上市保荐机构：红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司（以下 简称“红塔证券”、“中泰证券”、“保荐机构”） 三、上市标准 发行人申请首次公开发行并上市时选择的上市标准为《上海证券交易所科创 板股票上市规则》中第2.1.2条第一套标准：预计市值不低于人民币10亿元，近两 年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人 民币10亿元，近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。 本次公开发行后，发行人上市时市值为20.26亿元，发行人2019年度经审计的 营业收入为63,122.58万元、归属于母公司所有者的净利润为10,453.86万元、扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,868.67万元，满足《上海证券 交易所科创板股票上市规则》中第2.1.2条第一套标准之第二款内容，即“预计市 值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文 名称 新风光电子科技股份有限公司 英文名称 WindSun Science & Technology Co.,Ltd. 本次发行前 注册资本 10,496.00万 元 人民币 法定代表人 何洪臣 住 所 山东省汶上县经济开发区金成路中段路北 联系电话 0537-7288529 传 真 0537-7212091 互联网网址 http://www.fengguang.com 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投资 者关系的部门 董事会办公室 董事会秘书 候磊 经营范围 研发生产销售高中低压变频器、高中低压动态无功补偿装置、轨道交 通逆变器、特种电源、光伏变流器、风力发电并网变流器、防爆电气 产品、电阻吸收装置、电容储能吸收装置、飞轮储能吸收装置、岸电 电源、 JP柜、电机控制器、电力有源滤波器、电能质量优化器、动 态电压调节器、电能质量监控设备、储能电站变流器、智能微电网变 流器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开 发、系统集成；节能产品的技术研发、销售及节能技术咨询服务；节 能工程的承包、设计及审计服务；货物及技术的进出口业务；房屋租 赁。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 主营业务 从事大功率电力电子节能控制技术及相关产品的研发、生产、销售和 服务，为客户量身打造调速节能、智能控制、改善电能质量等方面的 产品及解决方案 所属行业 C38 电气机械和器材制造业 二、控股股东、实际控制人基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东为兖矿东华集团有限公司（以下简称“兖矿东华”），其直接 持有公司5,352.96万股股份，占公司本次发行后总股本的38.2491%。山东能源集 团有限公司（以下简称“山东能源”）持有兖矿东华100.00%的股权，系本公司 的间接控股股东。山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省 国资委”）通过直接及间接方式合计持有山东能源90%的股权，系本公司实际控 制人。公司控股股东及实际控制人基本情况如下： 1、兖矿东华 企业名称 兖矿东华集团有限公司 成立时间 2011年9月30日 注册资本 290,000万元 实收资本 290,000万元 统一社会信用代码 91370000584516827U 法定代表人 宋华 注册地和 主要生产经营地 山东省济宁市邹城市东滩路519号 主营业务 主要对各子公司进行股权管理，未实际开展业务 与发行人主营业务 的关系 为持股公司，未与发行人从事相同或相似业务 股权结构 出资人 出资比例 山东能源集团有限公司 100% 合计 100% 合并口径主要财务 数据（万元） （2019年度财务数 据经中兴财光华会 计师事务所（特殊 普通合伙）审计， 2020年1-6月财务 数据未经审计） 项目 2020.06.30/ 2020年1-6月 2019.12.31/2019年度 总资产 769,407.26 801,004.86 净资产 229,718.17 234,004.96 净利润 -6,143.09 -50,794.86 2、 山东能源 企业名称 山东能源集团有限公司1 成立时间 1996年3月12日 注册资本 2,470,000万元 实收资本 2,470,000万元 统一社会信用代码 91370000166120002R 法定代表人 李希勇 注册地和 主要生产经营地 山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层 主营业务 煤炭、煤化工、电解铝及机电成套装备制造等 与发行人主营业务 的关系 发行人间接控股股东，未和发行人从事相同或相似业务 股权结构 出资人 出资比例 山东省国资委 70.00% 山东国惠投资有限公司 20.00% 1 2021年 3月 31日，经山东省市场监督管理局核准，新风光间接控股股东名称已由 “兖矿集团有限公司 ” 变更为 “山东能源集团有限公司 ”。原山东能源集团有限公司已办理完毕注销登记手续。 兖矿东华 新风光电子科技股份有限公司 山东能源 山东省国资委 38.2491% 100% 70% 山东国惠投资 有限公司 100% 20% 山东省财欣资产 运营有限公司 山东省财政厅 100% 10% 山东省财欣资产运营有限公司 10.00% 合计 100.00% 合并口径主要财务 数据（万元） （2019年度财务数 据经中兴财光华会 计师事务所（特殊 普通合伙）审计， 2020年1-6月财务 数据未经审计） 项目 2020.06.30/ 2020年1-6月 2019.12.31/2019年度 总资产 33,313,279.21 31,854,801.52 净资产 10,497,014.28 10,073,479.18 净利润 381,653.03 894,523.10 3、山东省国资委 山东省国资委通过直接及间接方式合计持有山东能源90.00%的股权，系本公 司实际控制人，山东省国资委为山东省政府直属特设机构，地址为济南市经十路 9999号黄金时代广场C座，主要职责为贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律 法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案；根据省政府授权，依法 履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保 值增值的职责；负责拟订优化省属国有资本布局结构的规划，提出省属国有资本 战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退等。 （二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、董事、监事、高级管理人员基本情况 截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及 其在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下： 序 号 姓名 职务 任期 持有数量 （股） 限售期限 1 何洪臣 董事长 2018年4月3日- 2021年4月2日 直接持股 8,884,416 12个月 2 候磊 董事兼财务总 监、董事会秘书 2018年4月3日- 2021年4月2日 无 - 3 徐卫龙 董事 2018年4月3日- 2021年4月2日 直接持股 925,747 12个月 4 王传雨 董事兼副总经理 2018年4月3日- 2021年4月2日 无 - 5 刘海涛 董事 2018年4月3日- 2021年4月2日 无 - 6 张利 董事 2018年4月3日- 2021年4月2日 无 - 7 李田 独立董事 2019年12月23日 -2021年4月2日 无 - 8 杨耕 独立董事 2019年12月23日 -2021年4月2日 无 - 9 张咏梅 独立董事 2020年8月19日- 2021年4月2日 无 - 10 李晓 监事会主席 2018年4月3日- 2021年4月2日 无 - 11 程绪东 职工监事、技术 副总工程师 2018年4月3日- 2021年4月2日 直接持股 1,054,323 12个月 12 张付会 监事 2020年5月8日- 2021年4月2日 无 - 13 胡顺全 总经理 2018年4月16日- 2021年4月2日 直接持股 321,152 12个月 14 安守冰 副总经理 2018年4月16日- 2021年4月2日 直接持股 938,605 12个月 15 马云生 副总经理 2018年4月16日- 2021年4月2日 直接持股 192,864 12个月 16 何昭成 副总经理 2018年4月16日- 2021年4月2日 间接持股 25,600 12个月 17 尹彭飞 技术总工程师 2018年4月16日- 2021年4月2日 直接持股 282,752 12个月 注：1、上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算； 2、公司将于2021年4月30日前，召开董事会审议董事会换届选举的议案，并将该议 案提交股东大会审议； 3、公司将于2021年4月30日前，召开监事会审议监事会换届选举的议案，并将该议 案提交股东大会审议，届时将与职工代表大会选举产生的职工监事组成新一届监事会； 4、公司将在董事会完成换届之后，及时召开董事会聘请高级管理人员； 5、在公司董事会、监事会完成换届之前，现任董事、监事、高级管理人员将按照 《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，继续履行职责。 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的 承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺 事项 ”。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事及 高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市 公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事及 高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、核心技术人员情况 截至本上市公告书签署之日，公司核心技术人员的基本情况及其在发行前直 接和间接持有发行人股份情况如下： 姓名 职务 持股数量（股） 持股比例 持股方式 限售期限 何洪臣 董事长 8,884,416 6.3483% 直接持股 12个月 胡顺全 总经理 321,152 0.2295% 直接持股 12个月 李瑞来 技术总顾问 642,880 0.4594% 直接持股 12个月 尹彭飞 技术 总工程师 282,752 0.2020% 直接持股 12个月 郭少明 产品总监 - - - - 方汉学 技术副总工程师 218,579 0.1562% 直接持股 12个月 任其广 技术副总工程师 - - - - 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的 承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺 事项 ”。 截至本上市 公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司核心技术人员 不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书签署日，发行人不存在已经制定尚未实施的股权激励计划， 也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划。 六、本次公开发行申报前实施员工持股计划 本次公开发行申报前，发行人不存在实施员工持股计划的情形。 七、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为10,496.00万股，本次发行股份数为3,499.00万股， 占发行后总股本的比例为25%，本次发行后总股本为13,995.00万股，本次发行前 后公司的股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 股数 （万股） 持股比例 （%） 股数 （万股） 持股比例 （%） 一、有限售条件的流通股 兖矿东华集团有限公司 5,352.9600 51.0000 5,352.9600 38.2491 自上市之日起锁定 36个月 山东省高新技术创业投 资有限公司 1,028.6080 9.8000 1,028.6080 7.3498 自上市之日起锁定 12个月 何洪臣 888.4416 8.4646 888.4416 6.3483 自上市之日起锁定 12个月 汶上开元控股集团有限 公司 774.0275 7.3745 774.0275 5.5307 自上市之日起锁定 12个月 福建平潭利恒投资有限 公司 518.6176 4.9411 518.6176 3.7057 自上市之日起锁定 12个月 济宁英飞尼迪创业投资 中心（有限合伙） 192.8640 1.8375 192.8640 1.3781 自上市之日起锁定 12个月 深圳和光方圆投资企业 （有限合伙） 192.8640 1.8375 192.8640 1.3781 自上市之日起锁定 12个月 济宁博创财务管理咨询 合伙企业（有限合伙） 180.4800 1.7195 180.4800 1.2896 自上市之日起锁定 12个月 许琳 106.6624 1.0162 106.6624 0.7621 自上市之日起锁定 12个月 程绪东 105.4323 1.0045 105.4323 0.7534 自上市之日起锁定 12个月 路则胜 95.1462 0.9065 95.1462 0.6799 自上市之日起锁定 12个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 股数 （万股） 持股比例 （%） 股数 （万股） 持股比例 （%） 安守冰 93.8605 0.8943 93.8605 0.6707 自上市之日起锁定 12个月 徐卫龙 92.5747 0.8820 92.5747 0.6615 自上市之日起锁定 12个月 董经龙 88.7175 0.8453 88.7175 0.6339 自上市之日起锁定 12个月 马峰涛 83.5744 0.7963 83.5744 0.5972 自上市之日起锁定 12个月 李亚东 79.7171 0.7595 79.7171 0.5696 自上市之日起锁定 12个月 李瑞来 64.2880 0.6125 64.2880 0.4594 自上市之日起锁定 12个月 张其彬 59.1450 0.5635 59.1450 0.4226 自上市之日起锁定 12个月 李延淑 42.4301 0.4043 42.4301 0.3032 自上市之日起锁定 12个月 魏学森 38.5728 0.3675 38.5728 0.2756 自上市之日起锁定 12个月 孙云 36.0013 0.3430 36.0013 0.2572 自上市之日起锁定 12个月 胡顺全 32.1152 0.3060 32.1152 0.2295 自上市之日起锁定 12个月 王强 29.5725 0.2818 29.5725 0.2113 自上市之日起锁定 12个月 尹彭飞 28.2752 0.2694 28.2752 0.2020 自上市之日起锁定 12个月 郭新 27.2000 0.2591 27.2000 0.1944 自上市之日起锁定 12个月 胡燕 25.7152 0.2450 25.7152 0.1837 自上市之日起锁定 12个月 李霞 25.7152 0.2450 25.7152 0.1837 自上市之日起锁定 12个月 韩文昭 25.7152 0.2450 25.7152 0.1837 自上市之日起锁定 12个月 赵树国 24.3891 0.2324 24.3891 0.1743 自上市之日起锁定 12个月 方汉学 21.8579 0.2083 21.8579 0.1562 自上市之日起锁定 12个月 马云生 19.2864 0.1838 19.2864 0.1378 自上市之日起锁定 12个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 股数 （万股） 持股比例 （%） 股数 （万股） 持股比例 （%） 孔维国 19.2864 0.1838 19.2864 0.1378 自上市之日起锁定 12个月 郭润霖 19.2000 0.1829 19.2000 0.1372 自上市之日起锁定 12个月 李敏 15.4291 0.1470 15.4291 0.1102 自上市之日起锁定 12个月 李元河 12.8576 0.1225 12.8576 0.0919 自上市之日起锁定 12个月 张有双 12.8000 0.1220 12.8000 0.0915 自上市之日起锁定 12个月 刘浩楠 9.6000 0.0915 9.6000 0.0686 自上市之日起锁定 12个月 丁宁 7.6800 0.0732 7.6800 0.0549 自上市之日起锁定 12个月 王秀梅 6.4000 0.0610 6.4000 0.0457 自上市之日起锁定 12个月 何义 6.4000 0.0610 6.4000 0.0457 自上市之日起锁定 12个月 王艳春 6.4000 0.0610 6.4000 0.0457 自上市之日起锁定 12个月 何锐 5.1200 0.0488 5.1200 0.0366 自上市之日起锁定 12个月 红正均方投资有限公司 - - 174.9500 1.2501 自上市之日起锁定 24个月 中泰创业投资（深圳） 有限公司 - - 174.9500 1.2501 自上市之日起锁定 24个月 网下限售股份 - - 134.3655 0.9601 自上市之日起锁定6 个月 二、无限售条件的流通股 其他社会公众股 - - 3,014.7345 21.5415 无限售期 合计 10,496.0000 100.0000 13,995.0000 100.0000 - 八、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况 本次发行后，持股数量前十名股东的持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 限售期限 1 兖矿东华集团有限公司 53,529,600 38.2491 36个月 2 山东省高新技术创业投资有限公司 10,286,080 7.3498 12个月 3 何洪臣 8,884,416 6.3483 12个月 4 汶上开元控股集团有限公司 7,740,275 5.5307 12个月 5 福建平潭利恒投资有限公司 5,186,176 3.7057 12个月 6 济宁英飞尼迪创业投资中心（有限合伙） 1,928,640 1.3781 12个月 7 深圳和光方圆投资企业（有限合伙） 1,928,640 1.3781 12个月 8 济宁博创财务管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,804,800 1.2896 12个月 9 红正均方投资有限公司 1,749,500 1.2501 24个月 10 中泰创业投资（深圳）有限公司 1,749,500 1.2501 24个月 合计 94,787,627 67.7296 - 九、本次发行战略配售情况 本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成，无高管、核心员工专项资产管理 计划及其他战略投资者安排。 （一）保荐机构相关子公司名称：红正均方投资有限公司、中泰创业投资（深 圳）有限公司 （二）保荐机构相关子公司与保荐机构的关系：红正均方投资有限公司为红 塔证券股份有限公司的全资子公司；中泰创业投资（深圳）有限公司为中泰证券 股份有限公司的全资子公司 （三）获配股数：红正均方投资有限公司获配1,749,500股；中泰创业投资（深 圳）有限公司获配1,749,500股 （四）占首次公开发行股票数量的比例：10% （五）限售安排：限售期24个月 第四节 股票发行情况 一、发行数量：3,499.00万股 二、发行价格：14.48元/股 三、每股面值：人民币1.00元 四、发行市盈率：20.53倍（每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损 益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 五、发行市净率：2.19倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行后每股收益：0.71元/股（按2019年经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算） 七、发行后每股净资产：6.61元/股（以2020年6月30日经审计的归属于母公 司股东的权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算） 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金 总额为506,655,200.00元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月8日 对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2021）第030010 号”《验资报告》，经审验，截至2021年4月8日止，募集资金总额506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）63,362,601.88元，实际募集资金净额为 443,292,598.12元，其中增加股本34,990,000.00元，增加资本公积（股本溢价） 408,302,598.12元。 九、发行费用总额及明细构成 单位：万元 项目 金额 保荐及承销费用 4,799.90 审计及验资费用 592.45 律师费用 450.94 信息披露费用 443.40 发行手续费及其他 49.57 合计 6,336.26 注：以上金额均为不含税金额，上表中合计数尾差系四舍五入所致 十、募集资金净额：44,329.26万元 十一、发行后股东户数：32,622户 十二、超额配售选择权情况：公司本次发行未采用超额配售选择权 第五节 财务会计情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规定 审计了公司财务报表，包括2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日、 2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年1-6月、2019年度、2018年 度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了中兴华审字（2020）第030489号标准无保留意见审计报告。相关财务会计信息 已在公告的招股说明书、招股意向书附录中详细披露，投资者欲了解相关情况请 详细阅读招股说明书、招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注 意。 本上市公告书已披露截至2020年12月31日的合并资产负债表和母公司资产 负债表、2020年度的合并利润表和母公司利润表及合并现金流量表和母公司现金 流量表，上述数据未经审计，但已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅， 并出具了中兴华阅字（2021）第030001号审阅报告。相关财务会计信息已在公告 的招股意向书附录中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书附 录，本上市公告书不再披露。 一、 2020年度主要会计数据及财务指标 2020年度公司主要会计数据及财务指标如下： 项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 同比增减（ %） 流动资产（万元） 105,908.52 85,746.34 23.51% 流动负债（万元） 65,279.09 50,201.94 30.03% 总资产（万元） 120,708.47 99,243.98 21.63% 资产负债率（母公司）（ %） 54.84% 51.56% 3.28% 资产负债率（合并报表） （ %） 54.67% 51.38% 3.29% 归属于母公司股东的净资产 （万元） 54,722.56 48,249.05 13.42% 归属于母公司股东的每股净资 产（元 /股） 5.21 4.60 13.42% 项目 2020年度 2019年度 同比增减（ %） 营业总收入（万元） 84,393.68 63,122.58 33.70% 营业利润（万元） 12,301.11 11,756.64 4.63% 利润总额（万元） 12,248.27 12,064.16 1.53% 归属于母公司股东的净利润 （万元） 10,671.90 10,453.86 2.09% 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（万元） 10,186.85 9,868.67 3.22% 基本每股收益（元 /股） 1.02 1.00 2.09% 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 /股） 0.97 0.94 3.22% 加权平均净资产收益率（ %） 20.73% 23.51% -2.78% 扣除非经常性损益后的加权净 资产收益率（ %） 19.79% 22.20% -2.41% 经营活动产生的现金流量净额 （万元） 12,499.30 6,704.67 86.43% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 1.19 0.64 86.43% 注1：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值； 注2：2020年度的财务数据未经审计。 二、 2020年度经营状况和财务状况的简要说明 （一）资产状况 截至2020年12月31日，公司流动资产为105,908.52万元，较2019年末增加 23.51%，资产总额为120,708.47万元，较2019年末增加21.63%；公司流动负债为 65,279.09万元，较2019年末增加30.03%；归属于母公司股东的净资产为54,722.56 万元，较2019年末增加13.42%。随着公司经营规模的不断扩大，公司总资产、净 资产规模整体呈上升趋势。 截至2020年12月31日，公司合并口径及母公司口径的资产负债率分别为 54.67%和54.84%，较2019年末均略有提升，总体保持稳定。 （二）经营成果 得益于下游客户旺盛的市场需求以及公司在风电、光伏等新能源发电领域和 电力、冶金、矿业等传统领域持续的市场开拓，2020年度，公司营业收入为 84,393.68万元，较上年同期增加33.70%。2020年度，公司营业利润为12,301.11万 元，较上年同期增加4.63%，利润总额为12,248.27万元，较上年同期增长1.53%， 公司归属于母公司股东的净利润为10,671.90万元，较上年同期增加2.09%；扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,186.85万元，较上年同期增加 3.22%。公司2020年度净利润较上年同期增加较少，一方面是由于行业竞争更加 激烈，公司主要产品毛利率整体有所下降，另一方面是受公司产品销售结构影响， 公司高压SVG产品中大功率、水冷机型的销售占比提升较快，大功率、水冷机型 中因外购件成本构成占比较大，毛利率水平相对较低。 （三）现金流量 2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额为12,499.30万元，增长率为 86.43%，主要系公司加强应收账款的回收工作，销售商品、提供劳务收到的现金 较上年同期大幅提升。 三、 2021年一季度预计经营情况 结合公司实际经营情况，公司预计2021年一季度实现营业收入在10,000万 元至11,000万元之间，与上年同期相比上升15.68%至27.25%；预计实现归属于 母公司股东的净利润在1,200万元至1,320万元之间，与上年同期相比上升59.77% 至75.74%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在1,100万 元至1,220万元之间，与上年同期相比上升59.79%至77.22%。2021年一季度业 绩测算情况仅为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利 预测或业绩承诺。 发行人财务报告审计截止日为2020年6月30日。发行人财务报告审计截止 日后的经营模式、主要产品销售情况、主要原材料采购情况、主要客户及供应商、 主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生 重大变化，发行人整体经营状况良好。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与保荐机构 红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订 《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对发 行人（甲方）、保荐机构（丙方）及存放募集资金的商业银行（乙方）的相关责 任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下： 序 号 开户人 监管银行 募集资金专户账号 1 新风光 中国农业银行股份有限公司汶上县支行 15488401048888888 2 新风光 中国建设银行股份有限公司汶上支行 37050168690809778888 3 新风光 济宁银行股份有限公司汶上支行 815012301421042738 4 新风光 中国工商银行股份有限公司汶上支行 1608004729088899986 5 新风光 招商银行股份有限公司济宁分行 531903175710999 二、其他事项 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有 较大影响的重要事项。具体如下： 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。 4、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 5、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明 书中披露的重大关联交易。 6、本公司未进行重大投资。 7、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 8、本公司住所未发生变更。 9、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 10、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 11、本公司未发生对外担保等或有事项。 12、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 13、本公司股东大会、董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异常。 14、本公司未发生其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构认为：发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。红塔证券股 份有限公司、中泰证券股份有限公司同意推荐新风光电子科技股份有限公司在上 海证券交易所科创板上市。 二、上市保荐机构情况 （一）红塔证券 保荐机构（主承销商） 红塔 证券股份有限公司 法定代表人 李素明 住所 云南省昆明市官渡区北京路 155号附 1号 电话 0871-63577888 传真 0871-63579825 保荐代表人 黄强、楼雅青 联系人 黄强、楼雅青 联系方式 0871-63577277 项目协办人 丁雪松 项目组成员 段娜、杨秀峰 （二）中泰证券 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 法定代表人 李峰 住所 山东省济南市市中区经七路 86号 电话 021-20235372 传真 021-20315039 保荐代表人 王震 、 许伟功 联系人 王震 、 许伟功 联系方式 021-20235372 项目协办人 邓淼清 项目组成员 崔又升、王琳、孙瑞晨、茆路 三、提供持续督导的保荐代表人情况 （一）红塔证券 作为新风光首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，红塔证券自 公司上市当年剩余时间及其后3个完整的会计年度将对公司进行持续督导，并指 定黄强、楼雅青作为新风光首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保 荐代表人。 黄强先生，红塔证券投资银行事业总部董事总经理，保荐代表人，硕士学位， 曾参与或主持亿纬锂能（300014.SZ）IPO项目、硕贝德（300322.SZ）IPO项目、 农尚环境（300536.SZ）IPO项目、健之佳（605266.SH）IPO项目、沃尔核材 （002130.SZ）配股、沃尔核材（002130.SZ）重大资产重组、韶钢松山（000717.SZ） 非公开发行、奥迪威（832491.OC）新三板挂牌及三次定向发行。具有丰富的审 计和投资银行业务经验。 楼雅青女士，红塔证券投资银行事业总部董事总经理，保荐代表人，硕士学 位。具备多年审计工作经验，从事投资银行工作后先后负责或参与云维股份、云 煤能源、云投集团、云南能投、云投生态、丽江旅游和合和集团等公司的主承销、 财务顾问、公司债和企业债等业务，具有丰富的投资银行业务经验。 （二）中泰证券 作为新风光首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，中泰证券自 公司上市当年剩余时间及其后3个完整的会计年度将对公司进行持续督导，并指 定王震、许伟功作为新风光首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保 荐代表人。 王震先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行二部高级副总裁、保荐代 表人，硕士学位。曾作为项目负责人或项目组主要成员参与了利欧股份 （ 002131.SZ）可转债项目、中茵股份（ 600745.SH）非公开发行项目、拱东医疗 （ 605369.SH）首发项目，以及多家企业的改制重组工作、上市辅导及首次公开 发行项目，具有丰富的改制上市、再融资等境内资本运作经验。 许伟功先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行二部高级副总裁，保荐 代表人，硕士学位。曾主持或参与了国电南自（ 600268.SH）、智云股份（ 300097.SZ） 再融资项目，全信股份（ 300447.SZ）、实达集团（ 600734.SH）重组项目，鑫富 药业（ 002019.SZ）收购方财务顾问项目，拱东医疗（ 605369.SH） IPO项目，具 有丰富的投资银行业务经验。 第八节 重要承诺事项 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限等承诺 （一）控股股东的承诺 直接控股股东兖矿 东华承诺： “ 1． 自发行人首次公开发行股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他 人管理本企业直接或间接持有的首发前股份，也不 提议 由发行人回购该部分股份 ， 若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵 守上述承诺 。 2． 发行人首次公开发行股票上市后 6个月内，如股票连续 20个交易日的收 盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则 为该日后第 1个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本企业 直接或间接 持有 首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6个月。 自发行人股票上市至本企业减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股 本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。 3．若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的， 就该类事项导致本企业新增股份仍适用上述承诺。 4．本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及证券 交易所相关规则的规定。” 间接控股股东承诺： “1．自发行人首次公开发行股票上市之日起 36个月内，本企业督促兖矿东 华集团有限公司不转让或者委托他人管理其持 有的首发前股份，也不提议由发行 人回购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致兖矿东华集团有限公司持有的 公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。（未完）  |