[年报]越剑智能:2020年年度报告
原标题:越剑智能:2020年年度报告 公 司代码： 603095 公司简称： 越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 孙剑华 、主管会计工作负责人 吴国灿 及会计机构负责人（会计主管人员） 邱代燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟 以 2020年末总股本 132,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00 元（含 税），合计拟派发现金红利人民币 66,000,000元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公 司股东净利润的比例为 53.42%。本年度公司 不进行其他形式的利润分配 ，剩余未分配利润结 转至以后年度分配。 上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发 生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属 于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响，未来实际结果与报告中 前瞻性陈述或有较大差异，请投资者应注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险，公司已于本次年度报告中 详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的 讨论与分析”中“三 、 公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 15 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 44 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 53 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 60 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 63 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、 越剑智能 指 浙江越剑智能装备股份有限公司 越剑控股 指 浙江越剑控股有限公司，公司控股股东 新越机械 指 绍兴新越机械制造有限公司，公司全资子公司 越剑机电 指 浙江越剑机电科技有限公司，公司全资子公司 众跃投资 指 绍兴众跃股权投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 孙剑华家族 指 孙剑华、马红光、孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海及王君垚 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020年度 报告期末 指 2020年 12月 31日 上年同期、上期 指 2019年度 期初、上年期末 指 2020年 1月 1日、 2019年 12月 31日 加弹机 指 一种化纤后加工设备，用于将预取向丝或其他花色丝进行 牵伸假捻 变形（加弹），使之成为有高度拉伸和回复能力的加弹丝 空气包覆丝机 指 一种专门生产空气包覆纱的纺织设备 经编机 指 一种针织设备，是将一组或几组平行排列的纱线从经向喂入机器， 通过工作针的成圈和横移形成针织品 剑杆织机 指 以剑带和剑头组成引纬器进行引纬的织造机械 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江越剑智能装备股份有限公司 公司的中文简称 越剑智能 公司的外文名称 Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Yuejian Intelligent 公司的法定代表人 孙剑华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴国灿 周钦泽 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村 电话 0575-85579980 0575-85579980 传真 0575-85188323 0575-85188323 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村 公司注册地址的邮政编码 312065 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村 公司办公地址的邮政编码 312065 公司网址 www.yuejian.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 越剑智能 603095 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名 石斌全、蒋重阳 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市江干区五星路 201号 签字的保荐代表人姓名 周旭东、孙伟 持续督导的期间 2020年 4月 15日至 2022年 12月 31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 738,824,383.42 1,017,678,343.33 -27.40 985,560,299.58 归属于上市公司股东的净 利润 123,546,563.15 172,718,570.48 -28.47 166,654,767.80 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 90,813,555.48 150,176,957.84 -39.53 155,256,410.04 经营活动产生的现金流量 净额 118,510,959.29 193,773,447.54 -38.84 29,771,427.39 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2018年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,942,512,124.53 1,032,188,268.01 88.19 828,564,274.9 总资产 2,687,211,892.91 1,561,560,935.89 72.08 1,169,875,069.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.02 1.74 -41.38 1.68 稀释每股收益（元／股） 1.02 1.74 -41.38 1.68 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.75 1.52 -50.66 1.57 加权平均净资产收益率（ %） 7.62 18.48 减少 10.86个 百分点 22.36 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 5.60 16.07 减少 10.47个 百分点 20.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期末，公司总资产 2,687,211,892.91 元，比期初增长 72.08%，主要系公司首次公开 发行募集资金到位，货币资金和交易性金融资产增加所致；归属 于 上市公司股东的净资产 1,942,512,124.53元，比期初增长 88.19%，主要系公司首次公开发行股本增加及股本溢价所 致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,813,555.48元，比期初减少 39.53%, 主要系 受疫情影响， 公司营业收入比去年同期减少，而非经常性损益增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 178,847,200.80 178,399,229.11 140,591,929.42 240,986,024.09 归属于上市公司股东 的净利润 33,728,918.30 29,838,346.25 22,870,475.89 37,108,822.71 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 29,256,471.40 20,053,267.07 20,400,498.52 21,103,318.49 经营活动产生的现金 流量净额 30,469,203.54 57,656,306.54 23,626,219.43 6,759,229.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如 适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -17,534.06 2,028,448.86 114,247.24 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 2,425,411.66 3,126,470.20 3,104,754.60 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 12,352,687.67 11,401,886.93 4,455,294.05 委托他人投资或管理资产的损益 19,416,180.94 7,756,140.86 6,843,482.04 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 808,658.21 917,520.95 收益 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -926,483.10 -258,787.44 -1,167,521.49 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 4,426,893.73 1,375,909.18 所得税影响额 -5,752,807.38 -3,805,976.90 -1,951,898.68 合计 32,733,007.67 22,541,612.64 11,398,357.76 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 224,717,520.95 925,200,000.00 700,482,479.05 20,224,839.15 应收账款融资 151,103,897.65 286,055,412.67 134,951,515.02 0 其他权益工具投资 60,425,823.11 50,926,142.95 -9,499,680.16 882,972.12 合计 436,247,241.71 1,262,181,555.62 825,934,313.91 21,107,811.27 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 报告期内， 公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，是中国纺织机械行业的重点骨 干企业 。 公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列、经编机系列及剑杆 织 机系列， 其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械，剑杆 织 机属于织造机械。 公司各系列主要产品概况 如下 ： 大类系列 型号 系列 图示 描述 加弹机系 列 YJ1000 系列加弹 机 YJ1000V型高速加弹机 系列 _DSC5870-1000SDM改 副本 加弹机是化纤后 加工关键设备， 主要适用于将预 取向丝进行 假捻 变形，使之成为 有高度拉伸和恢 复能力的弹力 丝，供后道织造 高附加值产品。 YJ1000M型高速加弹机 系列 YJ1200A型锦纶丝机系 列 YJ950高 速电脑加 弹机系列 YJ950V型高速节能电脑 加弹机系列 YJ950V 副本 YJ950M型高速节能电 脑加弹机系列 YJ850型 系列加弹 机 YJ850M型高速电脑加 弹机 YJ850MSS型高速电脑 加弹机 YJ800型 系列加弹 机 YJ800D型高速电脑加弹 机系列 C:\Users\lujz_\Desktop\越剑机械\和高立飞有关的文件\越剑机械行业\李兵总提供资料\越剑2014越最新产品图片\YJ800M 副本.jpg YJ880合股加弹机系列 YJ868型高速电脑加弹 机系列 YJ-10VF四层卷绕加弹机 - 经编机系 YJHKS4M型经编毛巾机系列 适用于锦纶 、 腈 列 YJHKS4M经编毛巾机 纶 、 涤纶长丝 、 棉 纱 、 超细纤维等 编织生产单面或 双面毛圈织物 。 YJHKS型高速经编机系列 YJH3M型高速电脑经编机系列 剑杆 织 机 系列 YJ736剑杆织布机系列 YJ738毛巾织机 是一种无梭织 机 ，其积极引纬 方式具有很强的 品种适应性，能 适应各类纱线的 引纬。 YJ737剑杆毛巾机系列 YJTPS型剑杆毛巾机系列 YJTP型剑杆织布机系列 空 气 包 覆 丝 机系列 YJKB500D多功能空气包覆丝机 主要 用于生产各 种规格氨纶包覆 丝 ， 可采用锦纶 、 长丝 、 低弹丝 、复 合丝和氨纶丝等 多种原料加工单 包丝、双包丝。 2、经营模式 （ 1）采购模式 公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种，具体情况如下： 采购方式 具体描述 采用该种方式采购的原材料 普通采购 公司直接购买相应规格的原材料 ， 采购过程中可能会限定规格但不提 供图纸和技术参数。 金属原料 （ 除型材外 ）、 电器件 （ 除电箱 外壳外 ）、标准零配件（除手柄、冷凝管、 盛液管）、导轨片、大部分纺机专件、耗 材及包装物、工具等。 外协采购 公司向特定供应商提供图纸和技术 参数要求定做公司产品专用的零部 件 。 供应商自行采购原材料并加工 成公司所需的零部件。 型材 、 电箱外壳 、 手柄 、冷凝管、盛液管、 非标结构件 （除导轨片外）、槽筒及附件、 罗拉及附件等。 委外加工 指由公司提供主要材料，外发给供 应商完成某个或几个工序后返回公 司用于继续生产，公司与供应商以 加工费进行结算的采购模式。 油箱 、 热箱及其他箱体 、 加热轨 、 冷轨 、 上油轮 、 支架 、 传动杆等 。 （ 2）生产模式 公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即根据公司客户订单情况组织生产。在 生产的组织上，公司对于不同的产品采取不同的生产模式。 对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品，公司采取“零件备货、上门安装”的模 式，即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的 通用零部件进行备货，当接到销售订单时，公司检查仓库已备货的零件，对库存不足的零部 件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后，装配车间进行组装，将其组装成 方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户 生产车间进行安装，安装调试 后即完成整个生产过程。 对于剑杆 织 机及经编机，由于其体型较小方便运输，公司采取“零件备货、组装销售” 的模式，其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单 后，公司组织采购、加工未备货的零部件，在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生 产过程。 （ 3）销售模式 公司采用直销模式，公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区 域负责制，由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建 立销售关系后，协调生产部门进行生产、安装、调 试。公司售后服务以销售经理为主导，由 其收集更新客户的反馈信息及需求，由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升 级等售后服务工作。 3、行业情况说明 根据《国民经济行业分类》（ GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业 -纺织专用设备制 造 （ C3551）； 根据 《 上市公司行业分类指引 》（ 2012年修订 ）， 公司所属的行业隶属于 “C35专 用设备制造业 ”， 细分为纺织机械行业 。 纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的 重点，是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、 国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见 “第 四 节经营情况讨论与分析 ”之 “二 、 报告期内主要经营情况 (三 )资产 、 负债情况分 析 ”。 其中：境外资产 0（单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （ 1） 技术和质量优势，拥有较强的纺织机械技术储备 公司自从成立以来，已具有 30多年专业制造纺织机械的经验，对生产环节的设置、产品 质量的控制都有着自己严格的标准。公司是高新技术企业 ， 拥有包括 25项发明专利在内的共 计 80余项拥有自主知识产权的技术专利 ，技术水平处于国内领先地位。公司建立了一套完善 的产品质量控制体系，对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程精细化管理与控制， 以保证产品质量的可靠性。 （ 2）专业化售后服务优势 公司通过长期提供专业化的服务，在行业内积累了良好的口碑。公司在国内 江苏吴江、 太仓、张家港、常熟，浙江桐乡、海宁，河北高阳，福建泉州 等主要销售区域设有销售办事 处 ，客户 可以直接与销售人员反馈产品使用信息 ，公司及时、有效 地 给予回复和处理。公司 另设有专门的安装调试人员，帮助客户完成新机器的安装调试工作；此外，公司向客户免费 提供培训服务，主要面向客户操作人员和维修人员进行专业化培训，使客户能够更快、更准 确地使用公司产品。通过上述良性措施，公司在行业内积累了良好声誉。 客户通过行业内的 相互推荐介绍，也大大减少了公司品牌宣传和建立业务关系的成本。 （ 3） 个性化定制服务优势 公司 提供个性化定制服务 ，客户可以根据自身的需求，对产品的工艺和产品的尺寸提出 个性化要求。在产品的工艺方面，客户可以通过选择增加罗拉道数来改变丝品质量；通过选 择特定的 机型来使用特殊原材料如加弹丝合股、涤纶锦纶复合等来生产丝品；通过选择产品 锭数来满足其对机器生产效率的需求。通过自行选择机器的长度和宽度来满足客户对机器尺 寸的要求。这些上述定制化的服务，为客户提供了适合自己需求的机器，也增加了公司盈利 水平。 （ 4） 在纺织业集聚的江浙地区，公司具有较高的品牌知名度和品牌影响力 公司“越剑”牌产品在行业内口碑较好，客户满意度高。公司的加弹机作为浙江省的名 牌产品，销量在行业内名列前茅。江浙地区聚集了众多纺织企业，公司专业的服务、优质的 产品以及良好的口碑在当地建立了较高的品牌知名度，新老客户之间的相互介绍、口口相传 使公司的产品迅速普及到绍兴、杭州、宁波、慈溪、无锡及苏州等众多江浙地区城市，在江 浙地区形成了稳定的销售规模。 （ 5）具有地域产业链优势，拥有天然的客户资源和信息渠道 绍兴是全国重要的纺织生产基地和集散基地，公司位于浙江省绍兴市柯桥区，拥有显著 的地域产业链优势。绍兴市纺织产业主 要包括化纤、织造、印染和服装服饰四大行业领域， 形成了较为完整的产业链，配套以亚洲最大的纺织品专业市场中国轻纺城及全国化纤原料交 易中心钱清轻纺原料市场，成为国内产业链最完整、最具竞争优势的纺织产业集群。公司所 处地域使公司具有天然的技术、信息和销售渠道优势，有利于公司提高产品开发定位的准确 性和捕捉市场机会的快速反应能力。 公司根据下游纺织企业客户的不同需求为其提供个性化 的纺织机械产品与及时的售后服务，并根据市场动态及纺织企业客户需求变化做出快速反应， 为其提供后续纺织机械升级换代的服务，建立了稳定的客户基础。在智能 制造的大潮下 ，绍 兴纺织产业顺应行业发展趋势，打造“科技、绿色、时尚”标签，助推纺织企业提升自主创 新能力，从而提高了智能纺织化纤机械装备市场的发展空间。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，新冠肺炎疫情对国内外经济正常运行带来了重大影响。面对疫情的挑战和市场 波动的不利影响，公司管理层和全体员工同心协力，按照公司战略规划，稳步推进各项工作。 报告期内，公司在坚持安全运营的前提下，不断提升成本管控水平，努力提高公司数字化管 理和自动化生产水平，进一步加强公司团队建设。受疫情影响， 全年实现营业收入 73,882.44 万元，同比下降 27.40%；实现归属上市公司股东的净利润为 12,354.66万元，同比下降 28.47% ； 扣除非经常 性 损益后归属上市公司股东 的 净利润为 9,081.36万元，同比下降 39.53%。报告期 内，公司重点工作开展情况如下： 1、顺利完成首次公开发行股票 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]464号文核准，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（ A股）股票 3,300万股，并于 2020年 4月 15日在上海证券交易所挂 牌上市。成功登陆资本市场进一步增强了公司 综合实力，为公司项目投入和业务发展提供了 有力保障。 2、稳步推进募投项目建设 报告期内 ， 公司积极推进 “智能纺机生产基地及研究院 ”项目建设 。 该项目列入 2019年浙 江省第一批重大产业项目和 2019 年浙江省 “四个百项 ”重点技术改造示范项目计划 。 公司管 理团队强化责任担当，全面了解工程建设情况，统筹项目建设进度。截止 2020年 12月底， 公司累计投入募集资金 15,686.90万元，项目进度有序推进。 3、技术创新成效显著 报告期内，公司紧密跟踪行业最新动态，及时关注客户需求，不断完善新产品开发与技 术创新机制 。 借助省级 重点企业研究院 “越剑纺织机械装备研究院 ”自主创新 、 转型升级平台 ， 培育了一批研发、生产、制造领域的专家和团队。同时，公司不断加速科研成果的转化，实 施了一批重大科技攻关项目， 2020年获得中纺联科技进步一等奖、浙江省装备制造业首台（套） 产品 、 浙江省制造精品等多项荣誉 ， 并获得专利授权 20余项 。 公司牵头的 “智能化纤装备企 业共同体 ”被认定为浙江省产业链上下游企业共同体 。 4、人力资源管理体系逐步完善 2020年度，公司不断完善用人机制，不断加强基层员工队伍及中层管理团队建设，逐步 完善科学的人力资源管理体系 ， 努力形成良好的人才发展环境 。 公司在 “引得进 、 用得好 、 留 得住 ”的人才发展目标指引下 ， 通过完善目标导向式的绩效考评和管理体系 ， 以绩效为导向的 薪酬管理体系，健全激励约束机制，实现人力资源的可持续发展，充分调动员工的工作积极 性和主动性，提升公司经营管理水平。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 73,882.44万元，同比减少 27.40%；利润总额 14,184.38 万元，同比减少 28.28%；净利润 12,354.66 万元，同比减少 28.47%；归属于上市公司股东 的净利润 12,354.66 万元，同比减少 28.47%。同时，报告期内公司资产总额 268,721.19 万 元，比上年末增加 72.08%；负债总额 74,469.98 万元，比上年末增加 40.68%；归属于上市 公司股东的净资产 194,251.21 万元，比上年末增加 88.19%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 738,824,383.42 1,017,678,343.33 -27.40 营业成本 559,783,949.24 755,151,856.77 -25.87 销售费用 18,854,174.61 21,307,854.77 -11.52 管理费用 18,885,521.09 20,034,575.73 -5.74 研发费用 32,904,553.69 45,500,378.16 -27.68 财务费用 -3,732,808.33 -3,681,208.50 不适用 经营活动产生的现金流量净额 118,510,959.29 193,773,447.54 -38.84 投资活动产生的现金流量净额 -834,693,148.21 -97,776,460.71 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 809,674,111.99 -1,906,484.78 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 营业收 入 738,824,383.42 1,017,678,343.33 -27.40% 受新冠疫情影响， 公司 2020年 二 、 三 季度营业收入 有所 减少， 第 四季度恢复正常 ，综合 导致全 年销售比去年同期 有所 下降 。 营业成 本 559,783,949.24 755,151,856.77 -25.87% 受新冠疫情影响， 公司 2020年 营业收入比 2019年度 下降 27.40%， 故 营业成本同比率下降 所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 纺织机械 731,949,799.42 555,214,100.52 24.15 -27.48 -25.85 减少 1.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 比 （ %） 比上年增 减（ %） 比上年增 减（ %） 上年增减 （ %） 大加弹机 346,634,474.28 260,407,362.65 24.88 -30.48 -26.88 减少 3.70 个百分点 小加弹机 309,937,776.49 235,928,617.75 23.88 -30.37 -31.32 增加 1.06 个百分点 空气包覆 丝机 17,448,171.24 14,408,255.84 17.42 179.21 199.24 减少 5.53 个百分点 剑杆 织 机 486,807.98 328,113.97 32.60 -65.62 -68.58 增加 6.36 个百分点 经编机 46,729,557.56 34,247,188.97 26.71 2.65 4.02 减少 0.97 个百分点 其他小型 机械 10,713,011.87 9,894,561.34 7.64 -14.01 -3.73 减少 9.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 华东地区 668,350,774.33 505,459,810.09 24.37 -31.05 -29.65 减少 1.50 个百分点 华南地区 46,457,522.10 37,195,141.13 19.94 137.46 153.72 减少 5.13 个百分点 华 中 地区 2,920,353.99 2,193,030.17 24.91 -25.61 -28.56 增加 3.10 个百分点 华北 地区 5,044,247.78 3,725,454.56 26.14 -40.05 -40.31 增加 0.31 个百分点 东北 地区 58,407.08 42,639.59 27.00 -90.57 -90.57 增加 0.01 个百分点 西北地区 128,672.57 85,453.28 33.59 -93.39 -94.75 增加 17.26个 百分点 西南 地区 3,221,238.95 2,681,583.39 16.75 / / / 境外 5,768,582.62 3,830,988.31 33.59 3.41 -8.75 增加 8.85 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 报告期内， 受疫情导致综合收入下降影响，公司大加弹机与小加弹机收入分别下降 -30.48%、 -30.37%，收入下降进而导致成本影响下降 -26.88%、 -31.32%。报告期内，公司 空气包覆丝机营业 收入比上年同期上升 179.21%，主要系本年 空气包覆丝机 市场较好所致 。剑杆织机营业收入比上 年同期减少 65.62%，是由于剑杆织机 非公司重点推广产品 ，产销量 均 减少所致。 公司产品主要面向华东地区，受疫情导致收入下降影响，公司 华东地区营业收入比上年同期 减少 31.05%。华南地区营业收入比上年同期增加 137.46%，是由于本期公司加大的 广东 市场的开 发所致 。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ %） 销售量比 上年增减 （ %） 库存量比 上年增减 （ %） 大加弹机 台 231 224 19 -33.62 -30.86 58.33 小加弹机 台 484 472 23 -30.16 -34.72 109.09 空气包覆 丝机 台 165 165 0 139.13 184.48 0.00 剑杆 织 机 台 11 8 8 -70.27 -70.37 60.00 经编机 台 101 105 10 -12.17 3.96 -28.57 其他小型 机械 件 2,347,827 2,307,879 56,403 -5.94 -8.35 242.77 产销量情况说明 公司 本期大加弹机、小加弹机，空气包覆丝机，剑杆织机的生产量销售量变动较大，主 要是各大机型的营业收入变化导致生产量销售量的同比例变动所致。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分 行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情 况 说 明 纺 织 机 械 直接材料 524,462,532.54 94.46 691,046,127.60 92.30 -24.11 直接人工 20,055,662.26 3.61 33,385,888.49 4.46 -39.93 制造费用 10,695,905.73 1.93 24,264,130.60 3.24 -55.92 分产品情况 分 产 品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情 况 说 明 大 加 弹 机 直接材料 248,043,711.45 44.68 329,479,730.22 44.01 -24.72 直接人工 8,484,955.38 1.53 15,326,239.35 2.05 -44.64 制造费用 3,878,695.81 0.70 11,333,329.58 1.51 -65.78 小 加 弹 机 直接材料 224,690,104.85 40.47 319,094,524.51 42.62 -29.59 直接人工 7,724,421.23 1.39 14,363,041.07 1.92 -46.22 制造费用 3,514,091.66 0.63 10,067,330.67 1.34 -64.99 空 气 包 覆 丝 机 直接材料 13,724,072.49 2.47 4,467,365.49 0.60 207.21 直接人工 469,576.35 0.08 199,889.39 0.03 134.92 制造费用 214,607.00 0.04 147,713.73 0.02 45.29 剑 杆 织 直接材料 292,411.32 0.05 945,473.68 0.13 -69.07 直接人工 26,116.19 0.00 77,646.49 0.01 -66.37 制造费用 9,586.46 0.00 21,220.59 0.00 -54.82 机 经 编 机 直接材料 31,646,988.86 5.70 30,594,411.09 4.09 3.44 直接人工 1,301,994.03 0.23 1,287,744.47 0.17 1.11 制造费用 1,298,206.08 0.23 1,042,591.50 0.14 24.52 其 他 小 型 机 械 直接材料 6,065,243.57 1.09 6,464,622.61 0.86 -6.18 直接人工 2,048,599.07 0.37 2,131,327.72 0.28 -3.88 制造费用 1,780,718.71 0.32 1,681,944.53 0.22 5.87 成本分析其他情况说明 公司 大加弹机、小加强机的各项成本所占比重较上年变化不大，总额较上年变化较大是 由于 收入下降导致 成本总额较上年同期下降 25.85%所致。空气包覆丝机各项 成本比上年同期 上升，是由于空气包覆丝机产量和销售量增加所致。剑杆织机各项成本比上年同期减少，是 由于剑杆织机 非公司的重点推广产品 ，产销量都减少所致 。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 5,374.34万元 ，占年度销售总额 7.27%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0万元 ，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 8,072.68万元 ，占年度采购总额 14.49%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 销售费用 18,854,174.61 21,307,854.77 -11.52% 主要系营业收入减少，销售人 员薪酬，售后服务费，运输代 理费同比例减少所致 管理费用 18,885,521.09 20,034,575.73 -5.74% 主要系中介费及业务招待费 减少所致 研发费用 32,904,553.69 45,500,378.16 -27.68% 主要系 执行中的研发项目同 比减少，相应工资薪酬和直接 投入减少所致。 财务费用 -3,732,808.33 -3,681,208.50 不适用 主要是存款利息收入的增加 所致 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 32,904,553.69 本期资本化研发 投入 0 研发 投入 合计 32,904,553.69 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 4.45 公司研发人员的数量 95 研发人员数量占公司总人数的比例 （ %） 13.99 研发投入资本化的比重 （ %） 0 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 118,510,959.29 193,773,447.54 -38.84% 主要是 收入下降，导 致 销售商品收到的现 金减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -834,693,148.21 -97,776,460.71 不适用 主要是理财投资和投 资款增加所致 。 筹资活动产生的 现金流量净额 809,674,111.99 -1,906,484.78 不适用 主要是 A股市场上市 吸收投资所致 。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 上期期末数 （未完）  |