[年报]海特高新:2020年年度报告
原标题:海特高新:2020年年度报告 四川海特高新技术股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李飚、主管会计工作负责人魏彦廷及会计机构负责人(会计主管 人员)邓珍容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 重大风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要................................................................................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 18 第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................ 59 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................................................................. 60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................................................... 61 第十节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 70 第十一节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................... 77 第十二节 财务报告 ................................................................................................................................................................... 78 第十三节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................... 221 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海特高新、上市公司 指 四川海特高新技术股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《四川海特高新技术股份有限公司章程》 亚美动力 指 四川亚美动力技术有限公司 沈阳飞安 指 沈阳飞安飞行科技有限公司 昆明飞安 指 昆明飞安航空训练有限公司 奥特附件 指 四川奥特附件维修有限责任公司 新加坡AST 指 Aviation Safety and Training Pte.Ltd. 上海沪特 指 上海沪特航空技术有限公司 武汉天河 指 武汉天河南方航空技术开发有限公司 海特亚美 指 四川海特亚美航空技术有限公司 海特租赁 指 四川海特融资租赁有限公司 江西昌海 指 江西昌海航空零部件制造有限公司 天津飞安 指 天津飞安航空训练有限公司 天津宜捷海特 指 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 天津翔宇 指 天津翔宇航空维修工程有限公司 天津海特飞机工程 指 天津海特飞机工程有限公司 天津海特航空 指 天津海特航空产业有限公司 亚美航泰 指 四川亚美航泰航空装备有限公司 成都海飞 指 成都海飞航空投资管理有限公司 华芯科技 指 成都海威华芯科技有限公司 安胜、ACCEL 指 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司 华新租赁新加坡 指 Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd 华新租赁爱尔兰 指 Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited 华新租赁爱尔兰（SPV） 指 SinoSinga Ireland 1 Company Limited 华新租赁法国（SPV） 指 SinoSinga French 1 SARL 华新租赁爱尔兰2号 指 SinoSinga Ireland 2 Company Limited 华新租赁天津 指 华新飞机租赁（天津）有限公司 华新一号 指 天津华新一号租赁有限公司 华新二号 指 天津华新二号租赁有限公司 华新五号 指 天津华新五号租赁有限公司 华新七号 指 天津华新七号租赁有限公司 君尚会展 指 四川君尚会展服务有限公司 海特凯融 指 成都海特凯融航空科技有限公司 沃智益民 指 成都沃智益民企业管理有限公司 昆明海特航空 指 昆明海特航空训练有限公司 华新甲子飞机租赁 指 上海华新甲子飞机租赁有限公司 华新乙丑飞机租赁 指 上海华新乙丑飞机租赁有限公司 融新电子 指 四川海特融新电子有限公司 四川航空科瑞特 指 四川航空科瑞特工程技术有限公司 APU 指 辅助动力装置 IAI 指 以色列航空工业公司 CAAC 指 中国民用航空局 FAA 指 美国联邦航空管理局 JMM 指 中港澳联合维修管理委员会 EASA 指 欧洲航空安全局 元 指 人民币元 MRO 指 维护、维修、运行（ Maintenance,Repair&Overhaul），指航空器维修 及航空器维修服务商 自动检测设备 指 Automatic Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自 动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方 式显示或输出测试结果的设备 中商飞 指 中国商用飞机有限责任公司 STC 指 supplement type certificat,补充型号合格证 飞行模拟机 指 用来模拟飞行器飞行的机器，是能够复现飞行器及空中环境并能够进 行操作的模拟装置。 报告期、本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海特高新 股票代码 002023 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川海特高新技术股份有限公司 公司的中文简称 海特高新 公司的外文名称（如有） Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HAITE 公司的法定代表人 李飚 注册地址 成都市高新区高朋大道21号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市科园南一路9号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 www.schtgx.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张龙勇 周理江 联系地址 四川省成都市科园南一路9号 四川省成都市科园南一路9号 电话 028-85921029 028-85921029 传真 028-85921038 028-85921038 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 四川省成都市科园南一路9号海特高新证券办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 张雯燕、李晟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 964,133,093.54 807,878,768.70 19.34% 515,622,697.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 31,703,936.20 76,308,602.64 -58.45% 64,048,948.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 30,390,450.35 11,431,073.66 165.86% -22,163,082.45 经营活动产生的现金流量净额 （元） 235,208,181.87 309,932,486.11 -24.11% 206,692,700.31 基本每股收益（元/股） 0.0419 0.10 -58.10% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.0419 0.10 -58.10% 0.08 加权平均净资产收益率 0.89% 2.17% -1.28% 1.84% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 7,299,533,518.42 7,072,046,756.76 3.22% 6,193,289,379.91 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,541,644,331.95 3,566,615,335.04 -0.70% 3,475,249,804.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 163,254,568.07 246,902,860.17 289,967,047.98 264,008,617.32 归属于上市公司股东的净利润 -47,901,211.64 7,734,107.07 24,213,005.00 47,658,035.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,025,248.57 12,782,392.93 8,781,223.18 10,852,082.81 经营活动产生的现金流量净额 -24,092,777.30 51,208,029.78 15,545,310.47 192,547,618.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 27,173,768.25 600,689.35 3,865,136.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 30,055,216.01 26,696,343.08 31,076,473.84 委托他人投资或管理资产的损益 673,846.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 -44,682,156.12 53,602,731.60 62,648,911.64 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 517,429.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,706,628.52 -437,803.81 2,673,367.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,763,293.78 捐赠支出 -5,785,906.86 -482,682.78 -638,000.00 减：所得税影响额 -2,684,291.13 9,780,019.16 16,394,867.25 少数股东权益影响额（税后） 7,098,944.96 5,321,729.30 2,299,714.07 合计 1,313,485.85 64,877,528.98 86,212,030.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 (一) 公司主营业务 公司是以高端核心装备研制与保障、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造、航空工 程技术与服务为主营业务的三位一体的高科技企业，是我国第一家民营航空装备研制与技术 服务公司，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件CAAC、EASA、FAA等 许可的民营航空工程技术服务企业。经过30年的发展与积累，公司建立了先进且完备的科研 基础设施、搭建了完善的技术体系和人才梯队，为实现公司高质量发展奠定了坚实的基础。 在此基础上开展前沿科学和核心技术的创新与研发，在航空核心装备研制与保障领域，公司 已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。在第二代/第三代化合物半导体芯片制造领域， 公司拥有国际一流、国内领先的技术，是实现高性能集成电路自主可控的重要力量。在航空 工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性民营飞机大修、整机喷漆及客机改货 机、部附件维修企业，以及大中华区能力最强的民营公务机MRO，最大的第三方飞行员、乘 务员培训中心。 1.高端核心装备研制与保障：涵盖航空发动机关键零部件、机舱供氧系统、航空装备自 动控制系统、机电一体化系统、飞行员供氧系统等的研发与制造。 1.1 航空发动机关键部件的研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的 核心技术能力，构建某型号航空发动机关键部件的研发与制造能力，对实现持续高质量发展 具有重要意义。 1.2 客机机舱氧气系统研发与制造：公司积极参与国产大飞机研制工作，开展某型号国产 大飞机机舱长时间供氧系统的研制。 1.3 航空装备自动控制系统研发与制造：包括航空发动机电子控制器等，目前已经有4个 型号航空发动机电子控制器产品列装客户，该产品采用先进的自适应控制算法，产品性能突 出、可靠，具有完全的自主知识产权，同时3个型号在研。 1.4 航空发动机维修保障：主要开展涡桨、涡轴类中小型航空发动机大修，涵盖国内外主 流航空发动机厂商7个系列20余种型号，另外公司还具备多型APU大修能力，对应机型包括 B737、EMB145、M171等。2002年被国家经贸委确定为国家中小型航空发动机大修保障基地。 1.5 机电一体化系统研发与制造：某型直升机电动救援绞车已实现批量列装，该产品应用 于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞 车，同时参与民用航空应急救援体系建设，开展应急救援系统中直升机电动救援绞车的研制 工作。 1.6 飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机飞行员氧气系统已经批量列装客户，该产 品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓 展产品的应用领域和范围，针对不同需求开发新的型号产品。 1.7 航空仪表研发与制造：包括机载导航系统的航向指示器等，具有精密高、可靠性强等 特征。该产品已经成功交付4000多台，用户评价良好。 2. 高性能集成电路设计与制造 公司建有国内首条6吋第二代/第三代化合物半导体生产线，是经国家发改委立项并建设 的国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，解决了中国化合物半导体产业链中制造环节 的瓶颈，实现了核心高端芯片技术自主可控。公司目前已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅 等在内的6大类工艺产品的研发，提供五大类集成电路制程技术包括GaAs工艺的PHEMT、无 源器件、GaN工艺的微波器件、电力电子器件、SiC工艺的二极管/三极管等，支持制造微波 功率放大器、光电探测器、功率集成电路、激光器等产品，产品广泛应用于5G移动通信、AI 人工智能、雷达、新能源汽车、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。 3.航空工程技术与服务：主要有航空再制造和技术服务两大业务方向。 3.1 航空再制造：飞机客机改货机，公司成功研发波音B737-700、B737-800客机改货机 STC技术，其中B737-700 STC已获得中国民航局、美国FAA及以色列民航局的资质认证， B737-800 STC已获得美国FAA及以色列民航局的资质认证及改装能力批复,是目前全球唯一 拥有B737-700客机改货机STC改装方案的服务商。 3.2 技术服务：包括飞机大修、飞机拆解、飞机整机喷漆、航空部附件维修、航空租赁、 D级全动模拟机研发与制造等。 3.2.1 飞机大修：民航运输飞机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中 港澳JMM等维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列，同时也提供航 线维修服务，是中国最大的民营飞机MRO企业。公务机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、 中国CAAC、开曼、阿鲁巴、香港等维修许可授权，服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者605、 美国湾流G450/G550、巴航工业莱格赛650、猎鹰7X/8X等，是大中华区维修能力最强的公务 机MRO企业，同时公司具备直升机大修能力。 3.2.2 飞机整机喷漆：公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库，提供飞机整 机喷漆服务，具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。 3.2.3 飞机拆解：公司为华北地区首家具有飞机拆解资质的单位，服务机型包括A320和 B737-600/700/800/900。 3.2.4 航空部附件维修：拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等认证， 服务范围包括计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、空气系统、液压系统、燃油系统、CSD/IDG 系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1700余项机载 电子设备和1000余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备27000多个件号的维修能力，年 均为客户提供超过23000件次维修服务,公司积极开拓特定客户的维修市场和国产大飞机维修 能力、产品开发能力。 3.2.5 航空自动检测系统：公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿 真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统及先进航空发动机试车台等电子、 机械自动检测设备能力并为客户提供服务。 3.2.6 航空租赁：为完善航空产业链条，公司开展飞机租赁、航空发动机租赁、飞行模拟 机租赁等业务，通过设计租赁方案为客户提供高附加值服务，储备客机改货机飞机资源、推 动D级全动模拟机的研发和销售。发挥公司在飞机客机改货机、航空工程技术与服务、D级全 动飞行模拟机研发等方面的优势，实现公司航空业务全产业链的高度协同，业务涵盖国内国 际优质客户。 3.2.7 D级全动飞行模拟机研发与制造：产品主要涉及波音、空客机型，已成功研发交付 A320CEO/NEO、波音737NG，是目前国内唯一同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研 制能力的单位。公司积极介入国产大飞机D级全动模拟机的研发与制造。 4.飞行培训 飞行培训：主要包括飞行员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供 B737系列、A320系列飞行培训服务，为通用航空公司及特定客户提供EC135直升机飞行员培 训服务，为航空公司及各类学校提供A320/A330/B737等所有类型的应急生存训练服务等乘务 培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳建有四大飞行培训基地，建有23个机位，14台模拟 机，具备每年超过80000小时的培训能力,为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训。在乘务 员训练方面，公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。 （二） 公司经营模式 海特高新是以高端核心装备研制与保障、高性能集成电路设计与制造、航空工程技术与 服务为主营业务的三位一体的高科技企业，公司秉承以“客户为中心、以市场为导向、以核心 技术突破为牵引”，建立健全了先进的管理体制，完善的人才梯队体系，满足客户对产品和服 务的需求，取得了良好的市场声誉、品牌信誉和经济效益。 1.高端核心装备研制和保障：公司研发业务收入主要来源于两个方面：一是来源于产品 量产、配装所带来的收益，二是来源于项目的科研经费。核心装备保障业务主要是以公司拥 有的核心技术及高质量保障能力为客户提供保障服务。 2.高性能集成电路设计与制造：在民品领域，公司主要为专业设计公司、模组公司提供 专业的第二代/第三代化合物芯片晶圆制造服务并取得收益；在科装领域，从产品和研发两个 方面为特定客户提供芯片制造和组件产品并取得研制经费或产品配装所带来的收益。 3、航空工程技术与服务 3.1航空维修：公司以完善的飞机大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、发动机大修、 航空部附件维修、公务机大修及改装等全方位航空工程技术服务能力，以完备的 CAAC\FAA\EASA\JMM等维修资质，利用先进的检测能力和多年积累的技术，在向国内外航 空公司和专业航空机构提供全方位一站式航空工程与技术服务的过程中取得相应的收益。 3.2航空租赁：航空租赁以购买及出租飞机、航空发动机、飞行模拟机的经营模式为基础， 利用公司在航空工程与技术服务的产业链优势，为航空企业提供创新及高附加值的飞机资产 管理服务，成为飞机全产业链解决方案供应商，服务覆盖飞机生命全周期。 4、飞行培训：公司是中国最大第三方培训机构，拥有多型号D级全动模拟机、乘务动舱、 以及完善的培训体系，通过经验丰富的教员队伍来培训各航空公司的飞行员和乘务员，在培 训服务的过程中取得收益。 （三）行业发展阶段 在国务院颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景 目标纲要》中，提出坚定不移建设制造业强国，发展战略性新兴产业，加快壮大高端装备、 航空航天、集成电路等产业，公司“三位一体”的发展战略与国家“十四五和2035年远景规划” 高度契合，为公司实现高质量发展、持续发展奠定了坚实的基础。 1.高端核心装备研制与保障 高端装备制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术 含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的综合运用；第二，处于 价值链顶端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心环节，其发展水平决定产业链 的整体竞争力。大力培育和发展高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求， 是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业 大国向强国转变、实现高质量发展具有重要战略意义。 在中国经济转型升级实现高质量发展过程中，公司高端装备研发与制造契合国家政策和 经济发展的需要，在该领域拥有巨大的市场潜力。公司高端装备研发与制造业务将保持持续 增长。 2. 高性能集成电路设计与制造 据国务院颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景 目标纲要》，提出加快碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等宽禁带半导体的发展。集成电路产 业是信息产业的基础，是关系着国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业， 已经成为全球高科技竞争的焦点。近年在国家宏观政策和市场需求的推动下，集成电路产业 取得了快速发展，技术能力和市场规模不断提高，已经在全球产业中占据重要地位，同时集 成电路产业的国产化替代发展较快。相比硅基半导体器件，以氮化镓、碳化硅和砷化镓为代 表的化合物半导体具有大功率、高频率、宽禁带、抗辐射等方面的优势，特别适合于制造射 频器件、光电子器件、电力电子器件等，在5G移动通信、3D感知、物联网、汽车电子、光纤 通信、人工智能等新兴市场具有广泛的应用价值，目前，全球高性能芯片市场需求旺盛，特 别是5G和新能源产业快速发展对半导体行业构成重大利好，第二代/第三代化合物高性能半导 体芯片制造将加速发展，并成为支撑自主可控信息产业的核心力量，获得重大的发展机遇， 是实现赶超国际先进技术的关键时期。根据WSTS（世界半导体贸易统计组织）统计，2020 年全球半导体市场销售额为4390亿美元，同比增长了6.5%。根据中国半导体行业协会公布数 据显示，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，较2019年增长17.0%。根据海关统计， 2020年中国进口集成电路5435亿块，同比增长22.1%；进口金额3500.4亿美元，同比增长14.6%。 2020年中国集成电路出口2598亿块，同比增长18.8%，出口金额1166亿美元，同比增长14.8%。 上述数据显示，在经济增长的带动下，中国集成电路产业继续保持快速增长态势，特别是第 二代/第三代化合物高性能半导体芯片产业将会迎来爆发式增长。 3.航空工程技术与服务 中国广阔的国土面积、巨大的人口基数及快速发展的经济使航空运输市场具备巨大的发 展潜力。据波音预测，未来20年预计中国航空市场将接收50座以上客机8725架，市场价值约 1.3万亿美元（以2019年目录价格为基础），折合人民币约8.97万亿元。其中，50座级以上涡 扇支线客机交付920架，120座级以上单通道喷气客机交付5937架，250座级以上双通道喷气客 机交付1868架。机队年均增长率为4.1%，旅客周转量年均增长率为4.3%。到2039年，中国的 旅客周转量将达到4.1万亿公里，占全球的20%，中国机队规模将达到9641架。 随着中国机队规模的不断扩张和机龄的增加，将推动航空维修、飞行培训、航空租赁、 客机改货机、飞机拆解等市场需求不断释放。根据波音公司2020年最新发布的报告预测，未 来20年全球货机机队将从2,010架增加到3,260架，新增的2,430架货机中的1,500架将通过客机 改货机实现，这意味着未来20年客机改货机市场价值超过200亿美金。 近年来，中国通用航空产业在各类政策的引导下，发展条件日益成熟，但与其他国家相 比，巨大发展潜力仍待释放，未来发展空间巨大，激发航空上下游产业万亿产值。 据机构预测，目前全球模拟仿真市场规模达1.5万亿人民币，中国市场约占全球市场规模 的20%，预计5年后市场规模达4.2万亿人民币，年复合增长率22.8%。2019年，全球民用模拟 机市场北美市场排名第一，占据了37%的份额，亚太地区排名第二，亚太地区将成为增长最 为迅猛的地区，未来20年年增长率预期达到4.6%。未来20年，全球民用飞行模拟市场每年增 长率预期高于3.4%，民用模拟机市场需求将稳步提高。随着ARJ21和C919的逐步交付，国产 大飞机模拟培训将迎来巨大市场发展空间。 4.飞行培训 利用仿真技术是解决飞行员培训的最佳方案，第三方飞行训练服务机构为航空公司提供 了降低培训成本的机遇。据波音公司预测，至2035年，因为运力需求增加，我国需新增7000 架民用客机，由此将产生高达11万人的飞行员数量缺口，需要的新增机长人数为2.8～5.6万， 及数量更庞大的副驾驶和学员，飞行员初始培训、复训、转机型训练市场潜力巨大，同时带 来的乘务员培训同样具有巨大的市场空间。 因此，在中国航空业持续扩大的大背景下，航空工程技术与服务相关产业市场需求将快 速增长，公司业务将实现快速发展。 （四）行业周期性 高端核心装备研制与保障：核心装备研制与保障受益于国家由经济大国向现代化强国转 型及国家高质量发展战略，行业正处于大发展时期，其需求与国民经济整体发展保持同步。 高性能集成电路设计与制造：化合物半导体受益于国家高质量发展战略和经济升级转型、 消费升级，未来在5G移动通信、人工智能、高端装备、电力电子等领域将保持高速增长。 航空工程技术与服务：随着航空运输业市场需求的快速增长，航空维修、飞行培训、客 机改货机、飞机拆解、航空租赁将继续快速增长的趋势。 （五）公司所处的行业地位 公司是“国家级企业技术中心”，2015年“某型发动机工程”荣获国家工信部“国防科学技术 进步奖一等奖”，2016年12月建成“国家企业技术中心”，2017年11月获得国家集成电路生产企 业认证，2017年12月建成“先进航空发动机控制技术四川省重点实验室”，2018年建成四川省 航空动力控制系统工程技术中心，2019年入选工业和信息化部公布的《2019年国家技术创新 示范企业名单》，公司及多个下属子公司为“国家高新技术企业”。2020年3月入选《集成电路 重大项目企业》名单。 1. 高端核心装备研制与保障：在航空核心装备研制与保障方面，公司在特定领域已具备 核心技术自主可控的能力，实现产品国产化，参与多种新型航空装备的研发并实现批量列装， 是国内领先的高端产品和技术提供商。发动机电子控制器研发技术达到国际先进、国内领先 水平，研发的某型发动机控制器获得国防科技进步一等奖，公司是某重点型号发动机国产化 保障的重要成员单位。目前，多种装备研发核心技术实现突破，产品成系列化发展。 在民用航空领域，与中商飞开展技术合作，积极参与国产大飞机机载分系统、国产大飞 机机舱长时间供氧系统、自动检测设备等研制；在应急救援领域，研制的具有国际先进水平 的直升机电动救援绞车已完成定型并批量装备，并实现了供氧系统向民航市场的拓展。 2. 高性能集成电路设计与制造：公司已建成国内第一条自主可控的6英寸第二代/第三代， 国际一流、国内领先的化合物半导体集成电路芯片生产线，构建了化合物半导体产业链中最 核心的晶圆制造能力，公司在5G基站、光通信、微波功率器件、电力电子器件领域的产品在 国内处于领先地位，在科装产品的型号研发与制造处于行业内领先地位。 3.航空工程技术与服务：在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的飞机大 修、航空部附件维修、飞机客机改货机的民营企业，最大的第三方飞行培训中心，以及大中 华区能力最强的公务机民营MRO，华北地区首家取得飞机拆解资质的企业。公司是中国唯一 兼具波音、空客系列飞机的D级全动飞行模拟机研制能力的企业，已研发交付B737NG、空客 A320CEO、空客A320NEO、波音737-MAX全动D级模拟机，同时积极进入国产大飞机D级全 动模拟机的研发工作。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期末长期股权投资余额为 7,115万元，较期初增加2,864万元，增幅67.37%，主 要系公司本期投资3,153万元取得四川航空科瑞特工程技术有限公司33.9%的股权。 固定资产 本期末固定资产余额为318,833万元，较期初减少15,924万元，减幅4.76%，主要 系美元及新加坡元兑人民币汇率下降，外币报表折算汇率差异影响-8,678万元以及 本期计提折旧费用共同影响所致。 无形资产 本期末无形资产余额为60,789万元，较期初增加26,570万元，增幅77.65%，主要 系子公司华芯科技研发的专利技术从开发支出转入无形资产22,512万元，以及天津 海特飞机工程本期取得客改货B737-800STC证书转入无形资产7,073万元共同所 致。 在建工程 本期末在建工程余额为17,446万元，较期初减少13,106万元，减幅42.90%，主要 系公司的安装设备在本期达到使用条件，转固所致。 货币资金 本期末货币资金余额为 69,116万元，较期初增加 23,729 万元，增幅52.28%，主 要系经营活动产生现金净流入23,521万元。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 新加坡 AST 投资成立 48,079万元 15 ChangiBusiness ParkCrescent#01-01 HAITEBuidling,Singapore486006 利用飞机模 拟机为飞行 员、空乘等航 空人员提供 训练及安全 培训等收取 训服务费 通过 Marsh （Singapore） Pte Ltd向 AXA INSURANCE SINGAPORE PTE LTD 购买足够的 财产保险：承 包商一切险、 公众责任险、 航空责任险、 建筑和模拟 机工业全险 -2104.57万 元 13.58% 否 华新租赁爱 尔兰 投资成立 31,657万元 2nd Floor Palmerston House Fenian Street Dublin 2 通过租赁飞 机资产收取 租金 通过开普敦 公约项下的 国际飞机利 益登记，保障 资产权益；承 租人已向保 险公司购买 足够的相关 财产保险；与 292.48万元 8.94% 否 厂家签署相 关机身及发 动机质保协 议；每月向承 租人收取大 修储备金；已 收取租约保 证金 三、核心竞争力分析 （一）核心技术研发优势 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出要 把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家 重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略， 完善国家创新体系，加快建设科技强国。 科技创新是公司核心竞争力,经过三十年持之以恒的研发和创新，目前在发动机、电子、 机械、机电、自动控制、模拟仿真、芯片制造等领域具备核心技术优势、人才团队优势，为 公司科技创新提供了坚实的保障。公司自主研发多型号发动机电子控制器和直升机电动救援 绞车，填补了国内市场空白，是公司科技创新能力的集中体现。目前，发动机电子控制系统 研发成系列发展，直升机电动救援绞车、直升机氧气系统等项目实现量产交付，公司积极进 入国产大飞机分系统国产化的研发。公司旗下安胜公司具备D级全动飞行模拟机研制的技术 优势，已成功研制并交付国产首台A320CEO/NEO和B737-NG D级全动飞行模拟机，同时积极 开展国产大飞机D级全动模拟机的研发；面对全球庞大的B-737NG客机改货机市场，公司已 成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机STC，且是目前全球唯一拥有B737-700客机改 货机改装方案的服务商，具备了完整的B737NG飞机客机改货机的技术优势；公司深厚的技术 积累和技术创新能力获得了各方高度认可。 2015年公司前瞻性投资建设高性能集成电路第二/三代化合物芯片生产线，积极把握了国 家科技创新红利和行业发展新机遇，实现了公司在化合物芯片研制方面的领先地位，目前已 实现技术突破并步入量产阶段，将持续为社会和客户创造价值。公司过半数专利为发明专利， 在碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）方面，公司专利数量和强度排在国内前列。 公司充分发挥在高端装备研制与保障、航空工程技术与服务方面积累的丰富经验和技术 优势，与中商飞签署全面战略合作协议，在国产大飞机分系统的研发制造方面进行深度合作， 包括机舱氧气系统等航空部附件研制、国产航空D级全动模拟机研制、地面工装设备研制等， 另外在飞行培训、飞机维修和工程保障等领域开展全面合作。 截止目前，公司申请专利总计550项，其中发明专利185项、国防发明专利5项、实用新型 专利339项。目前公司已取得有效授权专利403项，公司先进的科技创新理念和强大的技术能 力是公司持续高质量发展的坚实基础，使公司始终处于技术领先地位。 （二）规模和资源优势 公司前期投建的某重点型号发动机保障、第二代第三代化合物芯片制造、飞机大修、客 机改货机、整机喷漆、电动绞车、供氧系统等产能获得释放，已实现从技术能力向市场能力 的转化，公司业务规模持续扩大，可持续发展能力不断增强。高端核心装备研制与保障，形 成了多项目“预研、可研、在研、量产”良性循环，项目储备丰富的发展模式。在高端集成电 路应用领域方面，公司科装产品主要运用于射频等有关领域，如数据链，通信等应用终端， 客户涵盖主流院所；民品领域主要布局光电（激光器）、电力电子，如快充、新能源、5G通 信等，随着应用场景的不断拓宽，每个领域的产品方向未来都有巨大的市场空间。航空工程 技术与服务，公司建有成都、上海、天津、贵阳等维修基地，在天津已经建成干线飞机整机 大修、改装、客机改货机、整机喷漆、AOG支援、公务机、航空部附件维修、飞机拆解的一 站式服务能力；在成都、上海、贵阳、天津等地已经建成完善的航空部附件维修网络；在发 动机保障方面，公司已经形成国内外主流发动机厂商七个系列20余种型号的发动机和辅助动 力装置（APU）大修和技术保障能力。飞行培训方面，公司拥有昆明飞安、新加坡AST、天 津飞安、沈阳飞安四大培训基地，拥有14台D级全动模拟机，23个机位，拥有运输飞机、直 升机多系列的模拟机。 公司是国内第一家取得中国民航局CAAC维修资格许可的民营航空维修企业，已经取得 FAA、EASA、JMM、DOT等多种资质认证和OEM认证，服务机型涵盖中航工业、中商飞、 波音系列、空客系列、庞巴迪、巴航工业、湾流系列等民用客机机型和各型公务机及通用飞 机机型。公司引进有ATEC5000、ATEC6、AVTRON、TESTEK等系列国际先进自动检测设备， 具有波音和空客等系列的大型客货机、通用飞机、公务机等各类机型的整机、航空部附件检 测维修能力。 （三）管理优势 经过三十年发展，公司构建了“利国利民促进产业发展、服务客户、以奋斗者为本”的企 业价值观，构建“能打仗、打胜仗”的团队执行力，建立健全包括战略管理、人力资源管理、 财务管理、投融资管理、供应链管理、客户关系管理等完善的管控体系。公司制订了“海特 1+8+N”内控制度，在绩效考核、奖优罚劣等方面加大内部管理力度，形成了积极向上、团结 拼搏的企业文化。公司以“务实高效、价值共享、合作发展”的理念激励人才，富有活力的企 业文化不断推动公司发展。公司全面推行精益化管理，通过精益化管理降低成本费用，进一 步提升经营效率和效益。 （四）品牌优势 公司持续打造“中国制造、海特创造”核心品牌影响力。从1991年创立至今，公司致力于 为客户提供优质的产品和服务，精心塑造品牌影响力，随着公司经营规模和实力不断增强，“海 特”已成为航空工程技术与服务领域知名品牌，“飞安”已经成为飞行培训领域的知名品牌，成 为国内最具影响力的第三方飞行培训服务商，“亚美”已经成为核心装备研制与保障领域产品 可靠、服务优质的过硬品牌，“海威华芯”成为国内高性能芯片研制领域的知名品牌。“海特” 商标被四川省工商行政管理局认定为“四川省著名商标”， “海特”品牌在国内国际市场的影响 力进一步扩大。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是极不平凡的一年，面对疫情带来的国内外形势的深刻变化，公司董事会积极应 对，保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，管理层全力落实董事会制定的各项战略 规划，持续打造公司“三位一体”发展格局，贯彻落实“创新突破，求真务实”的管理主题。在 经营管理上做精做实，在技术、产品上创新突破，在市场、质量、服务上坚持“以客户为中心” 的价值导向，向“做精做强做大”的目标迈出了坚实的一步。2020年全年收入、利润和经营规 模水平持续提升，人才结构进一步优化，技术创新能力进一步增强，公司发展质量和效益显 著增强，品牌影响力提升到新的高度。同时组织开展公司的“十四五”战略规划的制定工作， 为实现公司更好更快的高质量发展谋篇布局。 在做好疫情防控和积极复工复产同时，公司积极履行社会责任，在第一时间向医疗机构 捐款捐物，在医疗物资紧缺的情况下，千方百计通过海外渠道,购买并捐赠27000套医用防护 服，支持四川、湖北等一线医疗防控机构抗疫工作。公司积极帮扶湖北地区因疫致贫家庭， 雅安宝兴灾后重建等扶贫工作，获得政府有关部门表彰。 2020年，公司实现营业收入96,413.31万元，同比增长19.34%；实现归属于上市公司股东 的净利润3,170.39万元，同比增长-58.45%，实现扣非净利润3039.05万元，同比增长165.86%； 截止2020年12月31日，公司总资产729,953.35万元，归属于上市公司股东的净资产为354,164.43 万元。 一、高端核心装备研制与保障 报告期内，高端核心装备研制与保障实现收入26,904.99万元，同比增长58.68%，盈利能 力持续保持快速增长，核心竞争力不断增强，实现了主要客户全覆盖，发动机维修量达到新 高，维修总工时量同比大幅度增长。 目前公司已确定发动机电子控制、救援救生和直升机/飞机供氧专业三大科研方向，形成 了“预研一批、可研一批、在研一批和投产一批”的科学合理布局。截止目前，公司共计25个 科研项目同步推进，2020年全年预研项目进展顺利，在研项目稳步推进、多项已鉴定批产项 目交付任务全面完成，其中发动机电子控制器研发形成系列发展格局，某新型发动机电子控 制器完成列装定型并批产交付用户；绞车项目已随型号列装交付，新增绞车支架研制能力； 某型号发动机关键部件的国产化自主保障项目按照节点完成年度验收任务，项目建设获得重 大进展，项目实施对公司持续高质量发展具有重要意义；与中商飞合作的国产大飞机长时间 供氧系统合作项目已落地，并全面展开；重点市场稳中有增，突破重点领域维修市场瓶颈， 开始批量修理；另外公司加强了基础能力建设，公司自行设计、自主建设的发动机试车台完 成性能测试，已经投入科研试车，将为公司未来发动机增量业务提供坚实保障。 二、高性能集成电路设计与制造 报告期内，随着客户组别导入和固化、科装产品的规模化以及部分民品的放量，高性能 集成电路设计与制造收入快速增长，实现营业收入16,678.01万元，同比增长率87.80%，产能 利用率和产线良率均稳步提升，截止目前公司已为多家优质知名客户提供服务。 经过多年发展，公司在技术能力、市场能力、品牌能力等方面不断取得新的突破，实现 了良好的社会价值和客户价值。报告期内，一、5G移动通讯。公司已突破5G宏基站的射频氮 化镓工艺技术，并面向全球发布，5G相关芯片生产能力达到Foundry级验证标准，已陆续向国 内5G知名通讯设备供应商送样验证，客户导入工作正全面展开。随着全球5G移动通信的快速 推广，5G宏基站芯片需求将放量，公司产品具有广阔的市场空间，前景向好；二、电力电子。 报告期内持续推进硅基氮化镓功率电子工艺优化，显著提高了器件良率、降低了产品成本， 提高了公司硅基氮化镓产品的综合竞争力，已经向客户批量供货，是国内少数具备批量供货 能力的单位之一。产品广泛应用于新能源、手机快充、数据中心供电等领域，随着产品应用 市场的不断扩展和成熟，市场需求将开始放量，公司硅基氮化镓业务将保持快速增长。另外 公司突破了SiC功率芯片制造关键技术，已经实现批量交付，产品广泛应用于新能源汽车充电 桩等领域。三、光电VCSEL。完成VCSEL技术工艺优化并进入批量生产阶段，完成行业头部 客户推广及拓展，产品发光效率、良品率都达到国内一流水平。四、滤波器。报告期内，公 司与国内知名厂商合作完成滤波器新工艺的开发，已经具备量产能力，目前已顺利进入客户 产品验证优化阶段。公司滤波器芯片主要应用于移动通讯终端，如5G手机、平板电脑以及5G 物联网终端等，具有频率高、面积小等突出优点，在5G频谱中具有广阔的应用前景，是打破 国际滤波器市场垄断的关键。五、科装产品。主要集中在制造和研发两个方向，在制造方面， 已经导入和固化了主流科装院所等优质客户，业务发展稳步向好。在研发方面，科装市场的 订单在国内名列前茅，上述订单将在2022年逐步转化为定型项目并量产。 公司获得了客户和社会的一致认可，在中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）组 织的2020年第十五届“中国芯”集成电路产业促进大会暨“中国芯”优秀产品征集活动中，公司 砷化镓毫米波芯片通过“中国芯”优秀产品评审，荣获2020年第十五届“中国芯”“芯火”新锐产 品奖；在全国工商联办公厅公布“2020年项目类科技成果、科技创新创业人才专家评定结果” 中，公司申报的“6吋砷化镓0.25μm pHEMT晶圆制造技术”项目，获得2020年民营企业项目类 科技成果A级项目奖。 三、航空工程技术与服务 在航空工程技术与服务方面，报告期内实现营业收入38,424.80万元，同比增长12.89%。 报告期内因新冠疫情航空产业遭遇系统性风险，公司积极组织复工复产，拓展市场，提高维 修深度和广度，实现了收入的同比增长。天津海特飞机工程2020年实现扭亏为盈，共交付飞 机104架次；报告期内，完成国内首架运营B737-700客机改货机改装交付，B737-800客机改货 机已获FAA批准并独立开展737-800客机改货机工作，成为全球客机改货机领域的重要力量； 获批A320NEO大修能力，取得华北地区首家A320和B737系列飞机拆解资质并完成首架飞机 拆解；客户结构不断优化，已成为国内领先的飞机整机MRO单位，报告期内获得天津市“瞪 羚”企业称号。宜捷海特进一步拓展维修深度和广度，各机型维修授权能力不断增强，报告期 内完成126个航线维修项目，28个定检维修项目，圆满完成巴航工业世袭1000机型96月检，是 目前中国境内开展的规模最大的公务机定检项目，获得业界和客户一致好评，继续保持大中 华地区维修能力最强、维修体量最大、维修质量最好的公务机MRO地位。航空部附件维修强 化市场引领，维修项目和业务量有明显增加，提升了客户满意度。同时寻求新的业务增长点， 积极开拓通航飞机和公务机航空部附件维修业务，逐步进入国产飞机部附件、模拟机部附件 维修，积极谋划、稳步推进国产大飞机配套项目。报告期内，租赁业务加强了存量飞机资产 的管理工作，并积极开拓新项目储备，积极拓展客机改货机租赁等新的业务模式，为公司飞 机大修、客机改货机业务形成有效协同打下基础。 报告期交付了国内首台D级全动模拟机“中国制造”的A320NEO模拟机，推进B737MAX 研发、制造和鉴定工作，积极开展国产大飞机的模拟机研制任务，形成“A”“B”“C”D级全动模 拟机的产品战略发展路线图。 四、飞行培训 在飞行培训方面，因疫情限制人员流动，受疫情影响较为严重。报告期内实现营业收入 10,362.35万元，同比增长-42.09%。公司积极作为，逆势创新、开拓乘务网上教学新模式，与 部分客户签订长期合作协议。在疫情缓解后，公司加大市场开拓力度，EC-135直升机飞行模 拟机培训业务量大幅增长，成为公司新的业务增长点。报告期内，各个培训基地进一步完善 协同能力，巩固了国内第三方飞行培训龙头地位，开创昆明、天津、沈阳、新加坡四地“品牌、 管理、市场、维护”联动模式，形成四地协同发展。新加坡飞安受疫情影响，在当地政府严格 管控措施下，业务影响较为严重，公司知难而上，积极加强内部管理，同时大力拓展南亚、 北亚市场。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 964,133,093.54 100% 807,878,768.70 100% 19.34% 分行业 主营业务 923,701,403.42 95.81% 777,693,826.30 96.26% 18.77% 其他业务 40,431,690.12 4.19% 30,184,942.40 3.74% 33.95% 分产品 核心装备研发制造 与保障 269,049,885.05 27.91% 169,555,398.79 20.99% 58.68% 航空工程技术与服 务 384,247,960.51 39.85% 340,380,987.69 42.13% 12.89% 微电子 166,780,073.22 17.30% 88,806,970.60 10.99% 87.80% 航空培训 103,623,484.64 10.75% 178,950,469.22 22.15% -42.09% 其他业务 40,431,690.12 4.19% 30,184,942.40 3.74% 33.95% 分地区 华东 214,548,689.66 22.25% 133,891,779.28 16.57% 60.24% 华北 285,588,020.15 29.62% 228,660,586.79 28.30% 24.90% 中南 115,369,625.65 11.97% 73,960,952.14 9.15% 55.99% 西南 205,790,404.25 21.34% 167,584,768.50 20.74% 22.80% 西北 17,191,382.70 1.78% 9,017,061.58 1.12% 90.65% 东北 25,282,320.31 2.62% 33,532,419.20 4.15% -24.60% 境外业务 100,362,650.82 10.41% 161,231,201.21 19.96% -37.75% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 923,701,403.42 570,211,970.41 38.27% 18.77% 27.36% -4.16% 其他业务 40,431,690.12 13,207,968.68 67.33% 33.95% -40.08% 40.35% 分产品 核心装备研发制 造与保障 269,049,885.05 129,906,862.30 51.72% 58.68% 76.86% -4.96% 航空工程技术与 服务 384,247,960.51 234,775,994.80 38.90% 12.89% 8.89% 2.24% 微电子 166,780,073.22 131,236,478.38 21.31% 87.80% 118.14% -10.95% 航空培训 103,623,484.64 74,292,634.93 28.31% -42.09% -24.56% -16.66% 其他业务 40,431,690.12 13,207,968.68 67.33% 33.95% -40.08% 40.35% 分地区 华东 214,548,689.66 131,689,056.52 38.62% 60.24% 52.31% 3.20% 华北 285,588,020.15 171,268,153.90 40.03% 24.90% 33.88% -4.02% 中南 115,369,625.65 45,997,742.50 60.13% 55.99% -2.59% 23.97% 西南 205,790,404.25 133,024,921.56 35.36% 22.80% 57.26% -14.16% 西北 17,191,382.70 10,846,410.96 36.91% 90.65% 86.54% 1.39% 东北 25,282,320.31 18,075,763.58 28.50% -24.60% -19.63% -4.43% 境外业务 100,362,650.82 72,517,890.07 27.74% -37.75% -23.86% -13.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 核心装备研发制 造与保障 主营业务成本 129,906,862.30 22.27% 73,453,770.58 15.64% 76.86% 航空工程技术与 服务 主营业务成本 234,775,994.80 40.24% 215,614,295.29 45.90% 8.89% 微电子 主营业务成本 131,236,478.38 22.49% 60,161,375.76 12.81% 118.14% 航空培训 主营业务成本 74,292,634.93 12.73% 98,483,720.78 20.96% -24.56% 其他业务 其他业务成本 13,207,968.68 2.26% 22,041,503.82 4.69% -40.08% 合计 583,419,939.09 100.00% 469,754,666.23 100.00% 24.20% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）本公司投资设立上海华新甲子飞机租赁有限公司，于2020年8月13日经中国（上海）自由贸易试 验区市场监督管理局批准，核发的《营业执照》注册号为41000000202008130107号。 （2）本公司投资设立上海华新乙丑飞机租赁有限公司，于2020年8月13日经中国（上海）自由贸易试 验区市场监督管理局批准，核发的《营业执照》注册号为41000000202008130105号。 （3）本公司投资设立四川海特融新电子有限公司，于2020年6月28日经成都高新技术产业开发区市场 监督管理局批准，核发的《营业执照》注册号为91510100MA6A61TP1L号，2020年12月24日本公司将 持有的该公司股权100%转让给成都市恒泽物业管理有限公司并完成工商变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 312,503,719.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 108,826,413.42 11.29% 2 客户2 69,892,533.63 7.25% 3 客户3 45,527,196.19 4.72% 4 客户4 44,150,943.53 4.58% 5 客户5 44,106,632.73 4.57% 合计 -- 312,503,719.50 32.41% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 127,533,999.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.21% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 广州市沛阳贸易有限公司 39,495,248.04 7.81% 2 供应商2 28,000,000.00 5.53% 3 供应商3 27,503,150.44 5.44% 4 云石慧捷（北京）进出口有限公司 24,644,474.63 4.87% 5 供应商5 16,267,800.63 3.22% 合计 -- 135,910,673.74 26.86% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,421,327.05 20,280,910.81 -14.10% 管理费用 180,487,988.85 186,212,192.01 -3.07% 财务费用 110,923,869.48 112,919,220.77 -1.77% 研发费用 50,925,548.33 42,955,836.63 18.55% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年度公司继续加大技术创新力度，目前在研项目有：多款新型航空动力电子控制系 统、直升机电动救援绞车、氧气系统、飞行模拟器以及芯片工艺技术的开发。上述项目可进 一步完善公司的产品结构，增强公司的核心竞争力，其中多型航空动力电子控制系统、新型 直升机电动救援绞车和直升机氧气系统已批量交付客户，芯片部分产品实现量产，其他项目 正按节点推进。未来，公司将持续加大资源投入，大力发展具备自主知识产权的新技术，掌 握核心技术，成为具备技术领先优势的科创型企业。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 317 293 8.19% 研发人员数量占比 25.28% 23.63% 1.65% 研发投入金额（元） 191,661,272.05 211,824,361.25 -9.52% 研发投入占营业收入比例 19.88% 26.22% -6.34% 研发投入资本化的金额（元） 140,735,723.72 168,868,524.62 -16.66% 资本化研发投入占研发投入 的比例 73.43% 79.72% -6.29% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,025,887,911.74 946,875,941.28 8.34% 经营活动现金流出小计 790,679,729.87 636,943,455.17 24.14% 经营活动产生的现金流量净 额 235,208,181.87 309,932,486.11 -24.11% 投资活动现金流入小计 426,929,519.84 1,127,302,655.36 -62.13% 投资活动现金流出小计 586,023,091.89 2,249,016,816.06 -73.94% 投资活动产生的现金流量净 额 -159,093,572.05 -1,121,714,160.70 85.82% 筹资活动现金流入小计 1,534,092,584.11 1,731,955,334.61 -11.42% 筹资活动现金流出小计 1,375,187,572.80 1,153,299,466.10 19.24% 筹资活动产生的现金流量净 158,905,011.31 578,655,868.51 -72.54% 额 现金及现金等价物净增加额 232,340,342.46 -227,560,479.37 202.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额23,521万元，较上年同期降低 24.11%；主要系销售收入增加导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加6,491万元， 购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增加12,686万元，本期支付的各项税费较上年同期增加 1,214万元。受个别大客户结算周期影响，以及公司当年收到的承兑汇票较上年同期增加导致公司本期 经营活动现金流量净额较上年同期减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-15,909万元，较上年同期增 长85.82%；主要系上年同期公司购买带租约的飞机支付95,119万元，本期无此项支出所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额15,891万元，较上年同期降 低72.54%，主要系上年同期公司取得银行贷款购买带租约的飞机，本期无此类贷款事项所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系本期公司发生财务费用11,284万元、折旧摊销费用21,579万元，合计32,863万元冲减了报告期公司净 利润，但该类成本费用不影响当期经营活动产生的现金流量净额，以及公司当期经营性应收应付项目的变 动减少经营现金流入11,727万元，但不影响报告期公司净利润共同所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 42,826,404.88 184.97% 主要系本期收到贵阳银行股 份有限公司、国开厚德（北 京）投资基金有限公司现金 分红以及转让融新电子股权 收益。 否 公允价值变动损益 -44,682,156.12 -192.99% 主要系公司持有的贵阳银行 股票截止2020年12月31日 的市场价值较2019年12月 31日减少所致。 否 资产减值 -9,151,931.81 -39.53% 主要系商誉及存货减值损 失。 否 营业外收入 4,628,962.66 19.99% 主要系违约及赔偿收入。 否 营业外支出 12,121,499.04 52.35% 主要系对外捐赠支出及设备 报废损失。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 691,156,038.44 9.47% 453,870,865.15 6.42% 3.05% 主要系经营活动产生现金净流入 23,521万元。 应收账款 695,642,077.97 9.53% 608,537,529.34 8.60% 0.93% 存货 359,595,099.76 4.93% 353,762,659.54 5.00% -0.07% 投资性房地产 280,890,556.41 3.85% 299,873,380.53 4.24% -0.39% 长期股权投资 71,149,310.81 （未完）  |