[年报]中辰股份:2020年年度报告
原标题:中辰股份:2020年年度报告 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杜南平、主管会计工作负责人徐积平及会计机构负责人 (会计主 管人员 )蒋文耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九条“公司 未来发展的展望”中“ 3、可能面对的风险”对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458,500,000股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），送红股 0股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10股转增 0股。 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................14 第五节重要事项 ..............................................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................75 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................81 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................82 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................83 第十节公司治理 ..............................................................................................................................90 第十一节公司债券相关情况 ..........................................................................................................95 第十二节财务报告 ..........................................................................................................................96 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................211 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本报告指 2020年年度报告 报告期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 公司、本公司、本集团、中辰股份、中辰 股份公司 指中辰电缆股份有限公司 信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） TCL、TCL集团指 TCL集团股份有限公司 中辰控股指中辰控股有限公司 江苏聚辰指江苏聚辰电缆科技有限公司 山东聚辰指山东聚辰电缆有限公司 江苏拓源指江苏拓源电力科技有限公司 上海中辰指上海中辰振球贸易有限公司 润邦售电指江苏润邦售电有限公司 润邦科技指宜兴市润邦科技有限公司 宜兴达辰指宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《中辰电缆股份有限公司章程》 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称中辰股份股票代码 300933 公司的中文名称中辰电缆股份有限公司 公司的中文简称中辰股份 公司的外文名称（如有） SINOSTAR CABLE CO., LTD 公司的法定代表人杜南平 注册地址宜兴环科园氿南路 8号（经营场所：宜兴市新街街道百合村） 注册地址的邮政编码 214200 办公地址宜兴环科园氿南路 8号 办公地址的邮政编码 214200 公司国际互联网网址 http://www.zcdl.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐积平谢圣伟 联系地址宜兴环科园氿南路 8号宜兴环科园氿南路 8号 电话 0510-80713366 0510-80713366 传真 0510-87076198 0510-87076198 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点江苏省宜兴市环科园氿南路 8号，中辰电缆股份有限公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 签字会计师姓名张玉虎、罗文龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020年 2019年 本年比 上年增 减 2018年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 2,054,244,735.69 2,094,098,984.55 2,094,098,984.55 -1.90% 1,901,545,539.18 1,901,545,539.18 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 91,588,993.05 97,371,637.14 97,336,009.30 -5.90% 88,916,537.64 88,768,861.05 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润（元） 79,821,288.51 84,797,124.93 84,761,497.09 -5.83% 76,018,427.01 75,870,750.42 经营活动产生 的现金流量净 额（元） -91,480,378.46 120,426,842.60 116,222,215.44 -178.71% 32,213,230.01 28,710,909.75 基本每股收益 （元 /股） 0.25 0.27 0.27 -7.41% 0.25 0.25 稀释每股收益 （元 /股） 0.25 0.27 0.27 -7.41% 0.25 0.25 加权平均净资 产收益率 9.32% 10.96% 10.96% -1.64% 11.57% 11.55% 2020年末 2019年末 本年末 比上年 末增减 2018年末 调整前调整后调整后调整前调整后 资产总额（元） 2,230,132,199.90 1,888,611,558.66 1,892,741,299.57 17.83% 1,671,001,007.41 1,674,464,443.62 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 归属于上市公 司股东的净资 产（元） 1,028,137,284.64 936,731,596.03 936,548,291.60 9.78% 839,359,958.89 839,212,282.30 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2018年、 2019年及 2020年，本集团存在 TCL金单贴现业务。 TCL金单是指 TCL集团股份有限公司（以下简称“ TCL 集团”）的成员根据 TCL集团设立并运营的“简单汇平台”的规则和指引开具的，显示基础合同项下 TCL集团成员与基础 合同交易对方之间债权债务关系的债务凭证。本集团为了加快货款的回收，在收到客户支付的金单后，在“简单汇平台”向 相关金融机构进行贴现，根据 TCL金单贴现协议， TCL金单贴现或背书后不具有追索权，故更正前本集团将资产负债表日 尚未到期的上述票据贴现或背书后终止确认，相关票据贴现净额在现金流量表中以经营活动产生的现金流量净额列式。本集 团自查并结合同行业可比公司关于 TCL金单贴现相关的会计处理后认为，根据 TCL金单贴现协议，金单贴现后通常不会被 追索，但不能完全排除被追索的可能性。根据谨慎性原则，本集团对上述在资产负债表日尚未到期的已贴现和背书票据不予 终止确认，并参照应收账款坏账计提政策，在应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点计提信用减值 损失，并将相关票据贴现净额在现金流量表中从经营活动产生的现金流量净额调整至筹资活动产生的现金流量净额列示。本 次前期差错更正已经 2020年 12月 10日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是□否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.1998 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 324,174,956.65 571,075,754.62 538,817,381.21 620,176,643.21 归属于上市公司股东的净利润 13,995,671.77 25,131,324.01 25,309,686.79 27,152,310.48 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 13,070,191.55 16,981,644.39 24,158,108.97 25,611,343.60 经营活动产生的现金流量净额 -205,519,276.01 -21,993,568.82 -44,445,898.67 180,478,365.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -42,619.09 -9,535.39 -12,866.80固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 2,810,092.85 13,586,977.72 3,050,055.46政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 2,206,804.67 1,324,030.10 收取客户延迟付款 的违约金及利息 债务重组损益 -80,000.00 -250,000.00 因达成付款协议， 豁免应收余款 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 298,290.79 13,184,683.99 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 9,280,803.09 报告期单项计提的 应收账款坏账准备 收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -23,284.42 -31,660.00 -136,412.79 捐赠支出、其他营 业外收入等 减：所得税影响额 2,182,782.93 2,262,009.80 2,597,080.70 少数股东权益影响额（税后） 201,309.63 81,581.21 590,268.53 合计 11,767,704.54 12,574,512.21 12,898,110.63 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电 气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件，并以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司为 主要客户，产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造工 程。 2、主要产品及其用途 公司主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。其中电力电 缆主要被应用在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能；裸导线主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电网建 设；电气装备用电线电缆主要被用于从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具；电缆附件则主要用于连接 和保护电线电缆。上述产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能源发电、石油/石化、 冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国家重点项目。 3、经营模式 公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。 1）采购模式 公司生产经营中采购的原材料主要包括金属材料和化工原料，金属材料包括铜杆、铝杆、镀锡铜丝、钢绞线、镀锌钢带、 铝带等，化工原料包括绝缘料（包括PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料、化学交联聚乙烯绝缘料等）、屏蔽料（内屏蔽、外屏蔽、 非交联屏蔽）和护套料（PVC护套和PE护套）等。此外，受部分产品产能不足、订单交货期较短以及运输成本较高等因素影 响，公司报告期内存在向其他合格电线电缆企业及电缆附件企业采购电线电缆及电缆附件的情况。 公司制定了完善的原材料采购制度和流程，原材料均通过采供中心统一向国内外厂商采购，所有材料的采购，采供中心 须凭经过审批的采购申请单对外进行比质比价。公司建立了合格供应商管理制度，严格按照产品质量、供货及时性、价格及 售后服务等指标选择优质供应商，并每年对供应商及潜在供应商进行评审，优胜劣汰，保证供应商队伍稳定和健康发展。 公司所处宜兴市为电线电缆企业聚集地，区域产业配套完善，电缆企业及原材料供应商众多。公司与原材料供应商已建 立长期互利合作的关系，供应商能够确保货源稳定、充足、及时供应，为公司高效生产，控制成本提供可靠保证。 2）生产模式 ①电线电缆的生产模式 公司采用“以销定产”的方式组织生产，这是由于电线电缆产品具有定制生产的特点，不同客户对产品性能、规格、长 度的要求不尽相同，公司在签订合同后才能够确定产品的型号规格并组织铜、铝的采购和产品生产。 在客户下达订单（或供货单）后，公司营销中心向生产中心下达内部订单，生产中心根据内部订单及技术质量中心测算 的铜、铝需求量向采供中心下达采购任务，采供中心根据库存数量和交货期安排采购入库，生产中心根据内部订单安排生产 计划并分配到生产车间进行生产，生产的成品经技术质量中心检验合格后发放合格证并入库，之后营销中心根据交货期及交 货地点组织车辆送货。 ②铜带、铝绞线的委托加工模式 公司在生产过程中，将部分简单的前序工艺如拉丝（压延）、绞线等委托给其他企业加工（以下简称“加工方”）。公司 将铜杆、铝杆等原材料提供给加工方，加工方进行拉丝（压延）、绞线后将铜带、铝绞线等交付给公司，公司向其支付委托 加工费。公司定期与加工方签订《委托加工合同》，确定合同执行期内的加工费以及预计的委托加工数量等。 3）销售模式 公司一直采用“直销”的模式进行销售。公司建立了完善的营销网络，实行4级营销管控模式，即总经理—销售副总— 区域总监—营销经理。公司在31个省、自治区和直辖市建立销售网络，向客户提供售前、售中、售后全程式服务。 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户，公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与投标， 中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况，并负责客户项目现场服务。对于其他客户，公司营销人员主动联系 并积极跟踪客户的采购需求，通过商务谈判方式获取订单。 4、主要业绩驱动因素 1）宏观经济整体向好，行业需求维持长期稳步增长的趋势 近年来，我国宏观经济持续稳定发展，GDP增速常年稳定在6%以上，以国家电网更新改造、城市化进程的提速为代表的 我国新一轮基础设施投资建设的开展,将为线缆行业带来长期、持续的市场需求。 2）政策鼓励电线电缆行业优化升级 近年来，国家先后出台多项文件，持续鼓励电线电缆行业优化升级。以《中国制造2025》《国民经济和社会发展第十四 个五年规划纲要》《国家创新驱动发展战略纲要》等文件为基础，我国将发展高端制造业提升到国家竞争力的战略高度，力 争通过创新驱动、制造强国的国家战略，促进制造业调整转型，优化升级。在国家政策的推动下，我国电线电缆行业具有良 好的发展前景。 3）主要产品应用市场需求广阔 电线电缆行业在经济建设中必须配套发展或是超前发展，这就决定其发展速度至少同步于国民经济的发展速度或是更 快。 电线电缆行业的发展与国民经济各行业尤其是基础产业发展密切相关。电力、交通、新能源、建筑工程、通信、船舶、 石油化工以及民用等领域未来长时间的持续重大投资将给电线电缆行业带来广阔的发展空间。 4）公司不断加强自身建设 公司经过多年的经营积累，已经在技术创新、品质管理、营销服务等各个方面确立了一定的竞争优势，在行业内建立起 了一定的品牌知名度和美誉度。未来，公司将结合行业发展与市场需求，持续加大研发投入，通过持续引进高端技术人才， 大幅提升客户服务能力，形成自己的专有技术和创新能力，打造国产高端电缆产品的自主品牌，所有这些都将是公司未来的 经营业绩得以持续快速增长的保障。 5、行业发展阶段 1）全球电缆行业步入中速增长阶段，绝对规模稳步增长 电线电缆广泛应用于国民经济各个部门，是现代经济和社会正常运转的基础保障。电线电缆行业的发展水平也是一个国 家制造业水平的标志和缩影。全球电线电缆行业已步入稳定增长阶段，且在一定程度上呈现存量竞争的特征。 2）我国线缆产销量全球第一，行业总体平稳发展 我国的电线电缆行业是新中国成立后从无到有发展起来的。进入20世纪90年代以来，我国电线电缆行业迎来高速发展期， 目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一，行业总体保持平稳发展，趋于成熟，从高速粗放步入中速高质发展阶段， 增速放缓但领先于全球平均水平。 6、行业周期性特点 1）行业的周期性 电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关，受电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气度的 影响较大。目前我国正处于经济持续健康发展和城市化进程快速推进的阶段，特高压及超高压输电线路、电气化铁路和城市 轨道交通、新能源发电等领域一系列重大项目的建设，预示着我国电线电缆行业具有较长的景气周期。 2）行业的区域性 我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东莞等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位 于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份，相互竞争又各有特色，如宜兴的电力电缆和特种电缆，无为的特种电缆和 广东的电缆出口等。 由于电缆产品的运输成本较高，电线电缆企业存在明显的运输半径，因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企 业。为有效降低运输成本，同时开拓外省市市场，部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方式提高竞争力。 为拓展并巩固华北及东北市场，本公司在山东德州设立控股子公司山东聚辰，很大程度上提升了公司的竞争实力。 3）行业的季节性 电线电缆主要应用领域包括电网建设、火力发电及新能源发电、能源开采、电气化铁路和城市轨道交通建设、通信及工 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 程建筑等。电网公司一般在上半年进行招标，二、三、四季度集中供货并施工；铁路和城轨等基础设施建设、建筑工程等受 气候和春节假期影响较大，一般集中于二、三、四季度供货。受前述因素影响，电线电缆企业的销售存在一定的季节性。 7、公司所处的行业地位 公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，主营业务经过近十年的发展，公司已经成为电线 电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研 究项目小组共同评定，公司被评为“2020年中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。 在电力系统领域，公司已通过国家电网公司10～750kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1～35kV电力电缆、 控制电缆供应商资质审核，成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。公司近年来在国家电网公司和南方电网公司 的历次招投标中大量中标，产品已在全国31个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用。 在非电力系统领域，公司产品广泛应用于火力发电、新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、机场等行业，深受客户 信赖和好评。报告期内，公司在非电力系统领域的销售金额快速增长，竞争实力不断提升，已成为火力发电、新能源发电、 电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无变化。 固定资产 较期初增加 294.25万元，主要系融资租赁性质的售后回租、采购和在建工程转入 的机械设备。 无形资产较期初减少 50.67万元，本期无重大变化。 在建工程较期初增加 160.28万元，主要系在建智能高压裸线制造车间配套设施的增加。 货币资金 较期初增加 2,115.20万元，主要系报告期银行授信增加，相应的借款增加，及售 后回租融资款。 应收账款 较期初增加 25,419.69万元，主要系疫情造成公司下游客户工程进度推迟、结算业 务办理不便以及电力三产客户结算模式变动导致结算周期延长等因素影响。 应收票据 较期初增加 1,258.57万元，主要系本期收取的汇票较多，期末已贴现或背书未到 期商业承兑汇票未予终止确认所致。 合同资产较期初增加 9,997.55万元，主要系 2020年按新准则执行，以前年度不适用。 存货较期初增加 1,606.50万元，主要系原材料增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 1、研发与技术优势 公司技术质量中心已被认定为江苏省企业技术中心，获批建立了“江苏省能源开发用电缆工程技术研发中心”，并与国 家电线电缆质量监督检验中心（江苏）合作建立了燃烧实验室，为研发、实验、检测工作提供平台支持。通过外部引进和自 主培养相结合，公司已形成一支年龄、学历、职称、经验等构成合理，合作研发水平较高的高层次、高素质研发团队。公司 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 研发团队成员专业构成覆盖电线电缆技术与材料、机械工程、电气工程、化学分析、计算机工程等电线电缆制造工程开发、 与设计与生产所需的各类专业。公司积极与上海电缆研究所、武汉高压研究所和哈尔滨理工大学等科研院所、高校开展交流 与合作，为研发新技术、新材料和新产品提供外部研发支持。 公司在新品研发和科技成果转化领域成果显著，报告期内共有专利132项，其中发明专利14项，实用新型专利118项。公 司核心技术均被应用于电线电缆及电缆附件的生产中。在同行业电线电缆企业中具备较明显的技术优势。 2、产品质量优势 公司通过引进国内外先进的生产、检验设备，目前已拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备，在硬件方面已经达到国 内先进水平。公司经过多年的研发、生产积累和持续的技术改进，已形成行业领先的生产工艺，能够保证产品性能稳定，质 量可靠。 公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准和措施，建立了高效的质量保障体系，确保产品质量达 到或超过国家标准和行业标准。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，主要产品也先后通过 “CCC”、 “PCCC”、“TUV”、“CE”等认证，全面提升了公司质量管理水平，有效保证了产品质量。公司已先后参与制定了2项国家标准、 1项行业标准、9项团体标准。 先进的生产工艺和严格的质量保障体系为公司生产优质电线电缆产品提供了软件保障。 3、营销优势 公司身处充分竞争的市场环境，根据行业及客户特点，确立了以销售为先导、以客户需求为核心的营销理念，构建了高 效专业的营销体系。自成立以来，公司坚持采用产品直销的销售模式，建立了覆盖全国的营销网络。公司营销管理采用4级 管控模式（即总经理—销售副总—区域总监—营销经理），在全国31个省、自治区和直辖市建立营销网络，向客户提供售前、 售中、售后全程服务。 公司对客户采用差异化的营销政策：对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户，公司营销人员即 时收集招标信息并制作标书参与投标，中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况，并负责客户项目现场服务。 对于其他客户，公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求，通过商务谈判、多方竞价等方式获取订单。 专业的营销团队和积极的营销策略能够保证公司有效开发和维护客户，为公司业务发展提供支持。 4、资质优势 公司已通过国家电网公司10～750kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1～35kV电力电缆、控制电缆供应商 资质审核，成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。此外，公司也已取得南方电网公司物资供应商现场评估证明、 国家电力投资集团公司合格供应商证书、中铁电气化局集团有限公司物资供应商准入证、民用机场专用设备审定合格证、光 伏电缆莱茵认证、家电类节能环保电缆莱茵认证等一系列资质认证，具备参与电力系统建设项目和重大工程建设项目招投标 的资质。 5、人才优势 公司核心管理人员均在电缆行业从业超过20年，在入职之前均在国内知名的电缆企业从事营销、生产、研发等方面的管 理工作，具有丰富的电缆行业管理经验。公司管理团队对电缆行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水 平和市场需求制定适合公司的长远战略规划，能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施。报告期内公司 管理团队稳定，核心管理人员未出现重大变动。 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年注定是不平凡的一年，是公司实现转型升级的发展承上启下的之年，是公司推进上市战略的关键之年。面对复杂 多变的宏观经济形势，公司上下与时俱进、顺势而为，朝着“抓效益、提效率、保稳定”的发展目标砥砺前行，通过全体员 工的辛勤奋斗和顽强拼搏，经受住了各类严峻考验，顺利实现了“稳中求进、竞进提质、升级增效”的发展目标。 （一）成功登陆资本市场，开启发展崭新篇章 为落实董事会战略决策，公司在确保生产经营正常有序运行的前提下，统筹推进公司上市的各项工作。 2020年12月23 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3570号） 同意注册，公司于 2021年1月22日于深交所创业板成功挂牌，这不仅是公司在电线电缆行业耕耘多年的重要里程碑，也揭开 了公司迈入产品加速更新升级、服务体系和研发投入规模持续扩大的崭新发展阶段的序幕。 （二）关键指标基本达成，整体经营情况稳定 2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司迅速响应冷静应对，严格防控高效组织，在最短时间内实现复工复产，最 大程度克服疫情影响，各项业务稳步发展，实现营业收入 205,424.47万元，比上年同期减少 1.9%；净利润 9,046.83万元，比 上年同期减少 6.01%；其中归属于上市公司股东净利润 9,158.90万元，比上年同期减少 5.9%；扣非后归属于上市公司股东净 利润 7,982.13万元，比上年同期减少 5.83%。截止 2020年12月31日，公司总资产 223,013.22万元，归属于母公司股东权益 102,813.73万元。总体来看，经营成果基本达到公司在年初制定的目标任务。 （三）固本强基提质增效，科学创新催发动能 2020年，公司围绕稳产、提质、创效为工作重点，科学安排，精心调度，着力加强生产组织，以提高生产质量为中心， 把精细标准、精致作业、精品管理作为重要管理理念，生产保持稳定发展态势。报告期内共授权专利 18项，其中发明专利 1 项，参与 2项国家标准， 6项团体标准， 6项企业标准的编写起草工作；其中《空调器用室内外环保型连接线》团标完全由我 公司负责主导和起草，该产品通过“江苏精品”国际认证联盟认证，荣获首届“江苏精品”认证证书。共进行新产品样品鉴 定7项， 3项国内领先，其余 4项国内先进水平。获得了机械工业最高质量奖项——全国机械工业质量奖，获得了“宜兴市级 智能制造示范企业”，入围首批江苏省绿色工厂。同时为深入推行知识产权强企、践行社会责任、实现用户满意，新增了“知 识产权管理体系、社会责任管理体系、售后服务管理体系”。 （四）深入推进内部改革，优化企业运营管理 报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理 工作细则》《独立董事制度》等相关规章制度规范运作，相关机构和人员均依法履行相应职责，不断提高法人治理水平；同 时适时完善内部控制制度，持续深入加强公司治理体系，进一步推动企业管理的规范化、标准化，促进公司持续健康稳定发 展。 加强信息化建设，促进管理现代化、精细化。与中国联通及阿里云合作，正式启动5G工业视觉检测项目，完成国家电网 的电工装备智慧物联平台对接以及南方电网的供应链统一服务平台对接，完善了用友ERP、OA等办公系统，进一步消除部门 壁垒，使公司各项生产经营活动都在受控的状态下进行，实现各工作环节的有效集成。 （五）活跃创新人文建设，团队力量厚积薄发 坚持把人力资源作为企业发展的第一要素，不断根据业务发展的需要，全面推进企业人才队伍建设。报告期内共组织各 类培训1825余人次，开展“岗位技能竞赛”、“红旗班组建设”、师带徒等活动，并选拔各领域精英人才参与各类竞赛，组织 各分厂开展班组之间的劳动竞赛活动，营造“比、学、赶、超”氛围，推进能上能下、能进能出的择优淘汰机制，鼓励优秀 人才脱颖而出，获评为“十三五”中国企业文化建设优秀单位。 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,054,244,735.69 100% 2,094,098,984.55 100% -1.90% 分行业 电线电缆 2,052,987,793.85 99.94% 2,093,535,100.78 99.97% -1.94% 其他业务 1,256,941.84 0.06% 563,883.77 0.03% 122.91% 分产品 电力电缆 1,780,444,980.06 86.67% 1,931,778,167.59 92.25% -7.83% 裸导线 40,659,459.03 1.98% 35,031,704.44 1.67% 16.06% 电气装备用电线 电缆 206,739,573.58 10.06% 99,988,030.30 4.77% 106.76% 电缆附件 25,143,781.18 1.22% 26,737,198.45 1.28% -5.96% 其他业务 1,256,941.84 0.06% 563,883.77 0.03% 122.91% 分地区 东北地区 49,833,399.94 2.43% 42,658,546.89 2.04% 16.82% 华北地区 215,960,564.95 10.51% 238,106,481.85 11.37% -9.30% 华东地区 1,042,421,983.15 50.74% 1,089,266,293.70 52.02% -4.30% 华南地区 94,014,131.63 4.58% 73,134,569.76 3.49% 28.55% 华中地区 134,351,091.04 6.54% 166,766,828.25 7.96% -19.44% 西北地区 212,684,626.93 10.35% 228,167,679.57 10.90% -6.79% 西南地区 304,978,938.05 14.85% 255,998,584.53 12.22% 19.13% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 电线电缆 2,052,987,793.85 1,717,372,357.62 16.35% -1.94% -1.62% -0.27% 分产品 电力电缆 1,780,444,980.06 1,490,309,527.89 16.30% -7.83% -7.49% -0.31% 电气装备用电 线电缆 206,739,573.58 175,707,963.58 15.01% 106.76% 109.28% -1.02% 分地区 华北地区 215,960,564.95 181,742,342.09 15.84% -9.30% -8.43% -0.80% 华东地区 1,042,421,983.15 875,010,363.19 16.06% -4.30% -3.35% -0.83% 西北地区 212,684,626.93 169,500,469.07 20.30% -6.79% -9.48% 2.37% 西南地区 304,978,938.05 260,450,194.60 14.60% 19.13% 19.94% -0.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 销售量千米 95,672.3 86,591.54 10.49% 电线电缆（电力 电缆及电气装备 用电线电缆） 生产量千米 82,684.53 82,474.24 0.25% 库存量千米 6,262.81 12,498.39 -49.89% 外购量千米 6,752.19 8,981.11 -24.82% 销售量吨 3,095.1 2,574.62 20.22% 电线电缆（裸导生产量吨 3,012.03 2,137.02 40.95% 线）库存量吨 448.37 78.35 472.25% 外购量吨 453.09 377.2 20.12% 销售量套/个 417,881.52 335,165.33 24.68% 电线电缆（电缆生产量套/个 313,948 109,824 185.86% 附件）库存量套/个 33,844.49 34,679.11 -2.41% 外购量套/个 103,098.9 170,716 -39.61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期，电力电缆及电气装备用电线电缆库存量 6,262.81千米，较上年同期减少 49.89%，主要系 2020年发出商品和库存 商品账面价值有所减少，同时受库存电线电缆平均截面大小影响。 报告期，裸导线生产量 3,012.03吨，较上年同期增长 40.95%；库存量 448.37吨，较上年同期增长 472.25%，主要系报告期 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 裸导线订单增加。 报告期，电缆附件生产量 313,948套/个，较上年同期增长 185.86%；外购量 103,098.9套/个，较上年同期减少 39.61%，主 要系报告期电缆附件订单增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 电线电缆 1,717,372,357.62 99.94% 1,745,701,008.13 99.97% -1.62% 其他 999,622.87 0.06% 543,844.70 0.03% 83.81% 合计 1,718,371,980.49 100.00% 1,746,244,852.83 100.00% -1.60% 单位：元 产品分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 电力电缆 1,490,309,527.89 86.73% 1,611,014,258.02 92.26% -7.49% 裸导线 34,541,556.78 2.01% 31,497,032.18 1.80% 9.67% 电气装备用电 线电缆 175,707,963.58 10.23% 83,959,374.72 4.81% 109.28% 电缆附件 16,813,309.37 0.98% 19,230,343.21 1.10% -12.57% 其他 999,622.87 0.06% 543,844.70 0.03% 83.81% 合计 1,718,371,980.49 100.00% 1,746,244,852.83 100.00% -1.60% 说明 分行业成本构成项目 2020年 2019年 同比增减 金额（单位 :元）占比（ %）金额（单位 :元）占比（ %） 原材料 1,650,491,731.22 96.11% 1,677,862,638.41 96.11% -1.63% 人工工资 26,827,844.64 1.56% 28,839,710.75 1.65% -6.98% 电线电缆 折旧 19,503,367.04 1.14% 18,957,866.19 1.09% 2.88% 燃料及动力 14,928,263.71 0.87% 15,494,327.86 0.89% -3.65% 其他制造费用 5,621,151.01 0.33% 4,546,464.92 0.26% 23.64% 合计 1,717,372,357.62 100.00% 1,745,701,008.13 100.00% -1.62% 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 438,281,013.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 114,224,813.79 5.56% 2客户 2 92,133,864.01 4.49% 3客户 3 85,257,148.05 4.15% 4客户 4 76,108,962.87 3.71% 5客户 5 70,556,225.10 3.44% 合计 -438,281,013.82 21.35% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 660,631,167.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 171,155,060.57 9.94% 2供应商 2 146,247,287.28 8.49% 3供应商 3 140,752,764.14 8.17% 4供应商 4 124,079,161.67 7.20% 5供应商 5 78,396,893.35 4.55% 合计 -660,631,167.01 38.35% 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 93,317,384.11 101,250,392.84 -7.84% 管理费用 25,827,470.02 26,644,843.52 -3.07% 财务费用 30,209,761.23 29,623,394.25 1.98% 研发费用 68,810,076.35 73,762,331.31 -6.71% 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期内公司新产品的发展方向是低烟无卤、高阻燃、防腐、防水等以及新能源和交通用的节能环保类特种电缆的研究 开发。针对该发展方向，报告期内研发部门共立项了如新能源汽车用耐高温软电缆、建筑工程用低烟无卤阻燃1级（B1）交 联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆、铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套防鼠防白蚁耐紫外线A级阻燃电力电 缆等 10余项新产品，授权专利 18项，其中发明专利 1项，达到预期目标。这些研发项目的实施对公司进一步完善产品结构、 拓展产品领域、改善产品工艺、提升产品质量方面提供了一定的技术支持。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 120 118 108 研发人员数量占比 15.50% 15.69% 14.52% 研发投入金额（元） 68,810,076.35 73,762,331.31 56,791,181.68 研发投入占营业收入比例 3.35% 3.52% 2.99% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 1,939,419,379.85 2,138,963,935.70 -9.33% 经营活动现金流出小计 2,030,899,758.31 2,022,741,720.26 0.40% 经营活动产生的现金流量净 额 -91,480,378.46 116,222,215.44 -178.71% 投资活动现金流入小计 135,079.65 85,000.00 58.92% 投资活动现金流出小计 37,467,742.76 25,736,988.72 45.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -37,332,663.11 -25,651,988.72 -45.54% 筹资活动现金流入小计 811,425,047.05 711,804,122.82 14.00% 筹资活动现金流出小计 658,968,796.02 729,479,553.49 -9.67% 筹资活动产生的现金流量净 额 152,456,251.03 -17,675,430.67 962.53% 现金及现金等价物净增加额 23,643,209.46 72,894,796.05 -67.57% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -9,148.04万元，较上年同期减少 20,770.26万元，下降 178.71%，主要系疫情 造成公司下游客户工程进度推迟、结算业务办理不便以及电力三产客户结算模式变动导致结算周期延长等因素影响，公司销 售回款较去年同期有所下降。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -3,733.27万元，较上年同期减少 1,168.07万元，下降 45.54%，主要系报告期 购买机器设备和预付土地款。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 15,245.63万元，较上年同期增加 17,013.17万元，增长 962.53%，主要系本期 通过增加银行授信额度、融资租赁等方式拓宽了筹资渠道。 报告期内，现金及现金等价物净额为 2,364.32万元，较上年同期减少 4,925.16万元，下降 67.57%，主要系疫情造成公司 下游客户工程进度推迟、结算业务办理不便以及电力三产客户结算模式变动导致结算周期延长等因素影响，公司经营活动产 生的现金流量净额较上年有所下降。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 120,000.00 0.12% 德州市陵城农村商业银行股份 有限公司的分红收益。 否 资产减值 -1,592,099.91 -1.56% 存货跌价损失、合同资产减值 损失 否 营业外收入 1,188,346.79 1.16%政府补助，担保受偿款否 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 营业外支出 229,345.40 0.22% 固定资产报废损失、债务重组 损失、捐赠 否 其他收益 1,712,396.85 1.67%与日常活动相关的政府补助否 信用减值损失 -6,975,361.17 -6.82% 应收账款、其他应收款、应收 票据坏账损失 否 资产处置收益 -7,208.90 -0.01%固定资产处置损益否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末2020年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金403,097,962.4018.08%381,945,928.6720.18%-2.10% 应收账款935,158,021.4141.93%680,961,135.8935.98%5.95% 存货347,532,470.1815.58%331,467,435.6117.51%-1.93% 固定资产229,117,273.7910.27%226,174,777.8511.95%-1.68% 在建工程22,659,434.401.02%21,056,663.341.11%-0.09% 短期借款700,657,629.1931.42%541,804,122.8228.63%2.79% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 4.其他权 益工具投 资 4,000,000.00 4,000,000.00 金融资产 小计 4,000,000.00 4,000,000.00 上述合计 4,000,000.00 4,000,000.00 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 金融负债0.000.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 （单位：元） 受限原因 货币资金 115,726,952.92保函及票据保证金 应收票据 38,625,047.05融资质押 存货 21,746,103.34融资质押 固定资产（房屋建筑物） 144,732,464.97融资抵押 固定资产（机器设备） 10,260,843.29融资抵押 无形资产（土地使用权） 66,111,178.58融资抵押 合计 397,202,590.15 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 36,539,504.72 30,778,315.90 18.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 益因 智能高压裸 线制造车间 自建是 电线电 缆行业 8,967, 053.36 22,659, 434.40 自有 70.00 % 0.00 0.00 尚在 建设 期 合计 -- - 8,967, 053.36 22,659, 434.40 -- 0.00 0.00 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏聚辰 电缆科技 有限公司 子公司 电缆制造 与贸易 60,000,000. 00 103,845,991. 70 60,409,400 .73 841,034,36 7.43 -246,258.2 3 -184,693.6 7 山东聚辰 电缆有限 公司 子公司电缆制造 108,000,000 .00 253,247,512. 30 67,412,976 .61 209,915,85 6.41 -2,480,077. 13 -2,490,494. 68 江苏拓源 电力科技 有限公司 子公司 电缆附件 制造 50,000,000. 00 95,781,112.3 7 67,075,707 .69 31,926,604 .45 2,084,454. 25 1,930,652. 35 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 江苏聚辰电缆科技有限公司，成立于 2010年4月30日，注册资本 6,000万元，本公司持有 100%的股权，主要从事电线电 缆、高低压开关、高低压电缆接头、电缆附件、高分子材料、电缆设备、金具、电缆盘、输变电设备的研究、开发、制造、 销售；电工器材、通用机械设备、电子产品、有色金属的销售；道路普通货物运输。营业收入同比增长 79.49%，营业利润 同比下降 40.39%，净利润同比下降 40.39%，主要系江苏聚辰为本集团的原材料供应商。 山东聚辰电缆有限公司，成立于 2012年3月16日，注册资本 10,800万元，本公司持有 55%的股权，主要从事电线电缆、 铜线铜杆、风能用电缆、光伏电缆、轨道交通用电缆、矿用电缆、国防电缆制造、销售；铜、铝原材料销售；货物及技术的 进出口业务。营业收入同比下降 6.88%，营业利润同比下降 20.59%，净利润同比下降 3.10%，主要系受市场供求关系影响及 新冠疫情影响，市场销量有所下降。 江苏拓源电力科技有限公司，成立于 2005年9月6日，注册资本 5,000万元，本公司持有 100%的股权，主要从事电力技术、 电力设备研发；电线电缆、电缆附件，塑料电缆穿管，玻璃钢电缆穿管，波纹电缆穿管制造、加工、销售；电缆附件安装服 务；电力设备、塑料粒子、 PVC树脂（除危险品）销售；电缆盘制造、销售。 江苏润邦售电有限公司，成立于 2016年7月20日，注册资本 1,000万元，本公司持有 100%的股权，主要从事售电业务； 电力工程设计、施工；电力设施运行维护；新能源技术开发。 上海中辰振球贸易有限公司，成立于 2017年1月9日，注册资本 5,000万元，本公司持有 100%的股权，主要从事电线、电 缆、高低压电气成套设备、五金交电、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、金属材料及制品的销售，从事货物 及技术的进出口业务。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 1、发展战略 公司将始终专注于电线电缆领域的产品研发、生产和销售。公司持续加大技术和工艺研发力度，不断提高产品质量，完 善营销和客户服务体系，提高公司产品竞争力；完善经营管理体系，规范公司治理结构，健全现代企业管理制度，提升公司 综合实力。公司充分发挥在研发与技术、产品质量、营销、人才等方面综合竞争优势，稳步扩大产品生产规模、销售规模。 公司以中高压电线电缆及高端装备用电线电缆为重点研发和推广产品，巩固产品优势，继续保持和扩大在电力电缆领域 的市场占有率；推动科技创新，在超高压电力电缆、智能电缆等产品领域实现技术突破和规模化生产，在材料和产品测试的 方法、设备、技术方面进行创新性研究以提升产品质量的可靠性、稳定性；开拓市场，持续扩大公司的客户群体和销售区域； 提升智能化、信息化管理水平，实现从产品设计到制造、应用的智能化，从传统粗放型管理向智能、绿色管理的战略转型。 2、2021年的经营计划 1）生产经营计划 公司将依托行业管理经验，推行卓越绩效管理，进一步提升质量管理水平，推进品牌建设，不断创新，提升企业效益。 通过优化工艺结构，严肃工艺纪律，强化过程控制，降低原材料损耗，持续提升产品一次交检合格率。持续加大技术改造力 度，研发及运用新材料、新技术、新工艺和新设备，提高设备利用率，扩大生产能力，加快生产频率，满足用户需求；充分 依靠 ERP信息化管理平台，实现计划、采购、生产、仓储各环节的科学调度，控制在产品及库存，减少财务费用支出，提高 资金利用率。 公司将进一步强化质量、环境、测量、职业健康等管理体系的有效运行，实现产品质量、环境保护、安全生产、职业健 康的持续改进，促进公司管理水平的提升，实现“优质高效、满足顾客”的经营目标。 2）新材料及产品研发计划 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 ①新材料应用研发计划 新材料的开发应用将是公司拥有持续竞争力的关键。电线电缆企业的创新主要是围绕导体和材料两个方向进行。导体替 代材料将是公司新材料开发的重要方向，为了改变现在导体主要为铜制品的局面，铝合金导线、超导电缆等将是公司研究开 发重点。材料研发方面，环保低碳型等适应新能源用电缆需要的绝缘料、护套料等材料将是公司重要开发产品。 ②产品研发计划 公司依托与国家电线电缆质量监督检测中心（江苏）建立的长期战略合作关系，建立了 UL燃烧试验室。公司研发的 110kV 高压电缆， 35kV及以下 A类阻燃耐火用电缆等已达到国内先进水平。 2021年公司至少开发 10个新产品项目，申请 10项专利。 公司将进一步加快特种电缆新产品的研发进度，不断推出引领市场需求的创新型特种电缆产品。公司将加大在城市轨道 交通用特种电缆、太阳能、风力、核能等新能源发电用特种电缆等特种电缆领域的研发投入，在现有技术储备和产品的基础 上开发出满足客户特殊需求的产品。 3）人力资源计划 人才队伍的建设是企业核心竞争力的有利保障，公司将坚持以人为本的原则，逐步建立和完善人才引进、薪酬激励和职 业发展管理机制，充分开发和利用国内外优秀人才。具体操作上，公司将进一步建立完备的人才梯队，培养企业储备人才； 完善员工培训制度，针对不同岗位、级别和职能的员工建立相应的培训机制；借助本次发行上市的契机，引入先进管理理念 和各领域专业化人才，充实公司员工队伍。 4）信息化管理计划 公司将进一步提升智能化、信息化管理水平；通过 MES智能制造系统进行数据的有效采集、分析，形成自动、高效、 实时的生产过程控制、质量管理、工装模具管理、采购管理、成本管理、上层数据集成分解等，使机器人、智能设备和 5G 信息技术等技术整合在企业管理全过程中，达到稳定产品质量、提高人均生产效率、降低生产成本和提高经济效益，实现从 产品设计到制造、应用的智能化，从传统粗放型管理向智能、绿色管理的战略转型。 3、可能面对的风险 1）电力行业投资政策变化的风险 电力行业是国民经济基础能源产业，与国民经济发展息息相关，同时又受国家能源战略投资规划的影响。公司电线电缆 产品是电力产业重要的配套产品，其市场需求与我国电力行业的投资政策密切相关，若未来国家电力电网建设投资政策发生 较大变化，将可能对公司经营业绩产生影响。 2）市场竞争风险 我国电线电缆行业具有企业数量多、行业集中度低的特点，行业前十名制造商的市场占有率不到 10%。在中、低压电力 电缆领域，由于市场参与企业多数规模较小，研发实力及技术水平较弱，产品同质化严重，市场竞争激烈，整体利润率较低。 同时，随着国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，进一步加剧了行业的市场竞争。未来若 公司在市场开拓、成本控制或技术创新等方面无法实现预期目标，将可能面临激烈的竞争压力。 3）宏观经济周期风险 电线电缆被喻为国民经济的“血管”与“神经”，广泛应用于电力、通信、建筑、民用、船舶以及石油化工等重要领域， 因此，其行业发展与国民经济发展息息相关，宏观经济的周期性波动对行业的市场需求产生较大影响。随着国民经济增长方 式由粗放型向集约型转变，各重要领域对电线电缆的需求将可能发生较大变化，公司经营若不能及时适应经济发展的新常态， 将对公司业务及业绩产生较大影响。 4）产业政策风险 公司部分生产线属于“ 6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”，在项目备案时符合当时适用的《产业结构 调整指导目录》。自 2013年《产业结构调整指导目录》（2011年本， 2013年修订）实施后， “6千伏及以上（陆上用）干法交联 电力电缆制造项目”被列为限制类项目，限制类新建项目将被禁止投资，属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限 内采取措施改造升级。因此，公司上述部分生产线目前被列为限制产能范畴，但《产业结构调整指导目录》仅限制新增产能， 并未限制原有生产线继续生产经营。若未来的产业政策对现有电线电缆限制类项目的生产经营实施限制，公司生产经营将会 受到较大影响。 5）原材料价格波动风险 电线电缆行业属于典型的“料重工轻”行业，铜、铝等主要原材料在产品的成本构成中占比在 80%左右。公司在对外投 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 标、报价时参照当时铜、铝价格，按照“成本 +目标毛利”的方式确定投标价格，产品价格在签订销售订单时最终确定。公 司在接到客户的要货指令后，会及时组织原材料采购，规避铜、铝价大幅波动的风险。但是，在投标至开标期间以及收到中 标通知（签订合同）至客户要货期间，存在一段时间的风险敞口。虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原 材料的有色金属（铜或铝）实行价格联动的条款，但是联动价格的计算具有一定的滞后性，且一般会设定触发价格联动的最 低铜、铝价格波动比率，铜、铝价格的大幅波动仍会对公司的原材料采购成本产生一定的影响，进而影响公司盈利能力的稳 定性。 6）主要原材料供应商相对集中的风险 公司产品的主要原材料为铜材和铝材，主要原材料供应商集中度较高，但与公司产品及行业特点相符。报告期内，公司 电线电缆销售规模较大，为保证原材料质量及供货的及时性，公司通常选择周边大型铜、铝供应商保持长期合作关系。如果 公司的主要供应商不能按时供货或者供货出现质量问题，可能对公司生产经营产生不利影响。 7）劳动力成本上升风险 近年来，我国劳动力人口结构发生较大改变，劳动力结构性短缺矛盾引起了劳动力成本的持续上升。随着生活水平提高 及物价上涨，未来公司员工工资水平很可能将继续提高，公司人工成本支出也将保持增长，公司面临劳动力成本上升的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司上市前，综合考虑了公司总体发展目标和实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，制定了公司利润 分配政策，政策具体内容详见公司《招股说明书》及《公司章程》，公司报告期内严格遵守公司利润分配政策，制定了2020 年度利润分配方案。报告期内未对利润分配政策进行调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.3 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 458,500,000 现金分红金额（元）（含税） 13,755,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 13,755,000 可分配利润（元） 311,916,096.41 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中 2020年度归属于母公司所有者的净利润 91,588,993.05 元，加年初未分配利润 229,448,965.24元，提取盈余公积 9,121,861.87元，可供股东分配的利润为 311,916,096.41元，母 公司 2020年度净利润为 91,218,618.66元，加年初未分配利润 239,351,665.93元，提取盈余公积 9,121,861.87元，可供股 东分配的利润为 321,448,422.72元，根据合并报表、母公司报表中可供分配的利润孰低原则，实际可供股东分配的利润 为 311,916,096.41元。 根据《公司章程》的规定，公司拟以总股本 458,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），合 计派发现金红利 13,755,000.00元。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2018年，2019年未进行利润分配。 2020年度利润分配预案：以公司总股本458,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税）。 （本分配预案尚需股东大会审议） 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2020年 13,755,000.00 91,588,993.05 15.02% 0.00 0.00% 13,755,000.00 15.02% 2019年 0.00 97,336,009.30 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018年 0.00 88,768,861.05 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间 承诺期 限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融中辰控股有限股份限售 1、自发行人股票在深圳 2021年 01 3年正常履行 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 资时所作承诺公司承诺证券交易所上市之日起 月 22日中 36个月内，不转让或者 委托他人管理本企业直 接或间接持有的发行人 首次公开发行股票前已 发行的股份，也不由发 行人回购本企业直接或 间接持有的发行人首次 公开发行股票前已发行 的股份。 2、本企业直接 或间接所持发行人股票 在锁定期满后两年内减 持的，其减持价格不低 于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连 续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者 上市后 6个月期末 （2021年 7月 22日） 收盘价低于发行价，持 有公司股票的锁定期限 自动延长至少 6个月。 （若发行人股票在上述 期间发生派息、送股、 资本公积转增股本等除 权除息事项的，发行价 应相应作除权除息处 理）。3、若本企业未能 遵守以上承诺事项，则 本企业违反承诺出售股 票所获的全部收益将归 公司所有，且本企业将 承担相应的法律责任。 4、若法律、法规及中国 证监会相关规则另有规 定的，从其规定。 1、自发行人股票在深 圳证券交易所上市之 杜南平；张茜 股份限售 承诺 日起 36个月内，不转 让或者委托他人管理 本人直接或间接持有 2021年 01 月 22日 3年 正常履行 中 的发行人首次公开发 行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 本人直接或间接持有 的发行人首次公开发 行股票前已发行的股 份。 2、本人直接或间 接所持发行人股票在 锁定期满后两年内减 持的，其减持价格不低 于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连 续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者 上市后 6个月期末 （2021年 7月 22日） 收盘价低于发行价，持 有公司股票的锁定期 限自动延长至少 6个 月。（若发行人股票在 上述期间发生派息、送 股、资本公积转增股本 等除权除息事项的，发 行价应相应作除权除 息处理）。3、上述承诺 不因本人职务变更、离 职等原因而终止。 4、 若本人未能遵守以上 承诺事项，则本人违反 承诺出售股票所获的 全部收益将归公司所 有，且本人将承担相应 的法律责任。 5、若法 律、法规及中国证监会 相关规则另有规定的， 从其规定。 陈金玉；杜振 杰；杭州启浦海 本投资管理合 伙企业（有限合 伙）；何晓玲； 陆洲新；宁波梅 山保税港区耘 陵志合投资合 伙企业（有限合 伙）；三花控股 集团有限公司； 股份限售 承诺 1、自发行人股票在证券 交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委 托他人管理本企业 /人 直接或间接持有的发行 人首次公开发行股票前 已发行的股份，也不由 发行人回购本企业 /人 直接或间接持有的发行 人首次公开发行股票前 已发行的股份。 2、本企 2021年 01 月 22日 1年 正常履行 中 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 宋天祥；宜兴润 邦投资咨询有 限公司；赵楠 渊；中海同创投 资有限公司 业/人所持发行人股票 在锁定期满后两年内减 持的，其减持价格不低 于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连 续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者 上市后 6个月期末 （2021年 7月 22日） 收盘价低于发行价，持 有公司股票的锁定期限 自动延长至少 6个月。 （若发行人股票在上述 期间发生派息、送股、 资本公积转增股本等除 权除息事项的，发行价 应相应作除权除息处 理）。3、若本企业 /人未 能遵守以上承诺事项， 则本企业 /人违反承诺 出售股票所获的全部收 益将归公司所有，且本 企业 /人将承担相应的 法律责任。 4、若法律、 法规及中国证监会相关 规则另有规定的，从其 规定。 天津新远景优 盛股权投资合 伙企业（有限合 伙）；张学民 股份限售 承诺 1、自发行人股票在证 券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者 委托他人管理本企业 / 人直接或间接持有的 发行人首次公开发行 股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本 企业 /人直接或间接持 有的发行人首次公开 发行股票前已发行的 股份。 2、本企业 /人所 持发行人股票在锁定 期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发 行人首次公开发行股 票时上一年度经审计 2021年 01 月 22日 1年 正常履行 中 中辰电缆股份有限公司 2020年年度报告全文 合并报表每股净资产； 若发行人股票在上述 期间发生派息、送股、 资本公积转增股本等 除权除息事项的，每股 净资产应相应作调整。 3、若本企业 /人未能遵 守以上承诺事项，则本 企业违反承诺出售股 票所获的全部收益将 归公司所有，且本企业 （未完）  |