[年报]*ST厦工:厦工股份2020年年度报告（更新稿）
原标题:*ST厦工:厦工股份2020年年度报告（更新稿） 公司代码：600815 公司简称：*ST厦工 厦门厦工机械股份有限公司 2020年年度报告 厦工LOGO 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 谷涛 、主管会计工作负责人 李喜勇 及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡学坤 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司年末未分配利润为负，根据公司利润 分配政策，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本年度报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第四节经营情况 讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的 内容。公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海股票交易所股票 上市规则》，公司股票将继续被实施退市风险警示（在公司股票简称前继续冠以“*ST”字样）除 此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 50 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 56 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 66 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 69 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 227 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/厦工股份 指 厦门厦工机械股份有限公司 海翼集团/控股股东 指 厦门海翼集团有限公司 厦工重工 指 厦门厦工重工有限公司，为厦门海翼集团有限公司全资子公司 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门厦工机械股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门厦工机械股份有限公司 公司的中文简称 厦工股份 公司的外文名称 Xiamen XGMA Machinery Company Limited. 公司的外文名称缩写 XGMA 公司的法定代表人 谷涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周楷凯 吴美芬 联系地址 厦门市灌口南路668号之八厦门厦工 机械股份有限公司 厦门市灌口南路668号之八厦门 厦工机械股份有限公司 电话 0592-6389300 0592-6389300 传真 0592-6389301 0592-6389301 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 厦门市思明区厦禾路668号 公司注册地址的邮政编码 361000 公司办公地址 厦门市灌口南路668号之八 公司办公地址的邮政编码 361023 公司网址 www.xiagong.com,www.xgma.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市灌口南路668号之八公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST厦工 600815 *ST厦工 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26 签字会计师姓名 李仕谦、郑伟平、牛又真 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2018年 营业收入 1,920,119,497.55 1,871,513,157.55 2.60% 2,837,897,217.00 扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入 1,828,116,606.16 归属于上市公司股东的净 利润 37,600,450.63 -1,153,456,549.61 不适用 -731,193,504.53 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -97,033,529.87 -1,148,165,370.35 不适用 -844,749,736.12 经营活动产生的现金流量 净额 -310,052,867.26 -614,667,509.21 不适用 477,550,347.19 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,369,330,146.74 1,326,961,235.33 3.19% -185,411,457.33 总资产 3,473,665,980.94 3,813,811,456.43 -8.92% 5,102,113,676.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.02 -0.65 0.67 -0.41 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.05 -0.65 0.60 -0.48 加权平均净资产收益率（%） 2.79 不适用 -405.12 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -7.20 不适用 -468.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司在 2019 年资本公积转增股本，导致总股本变动，因此按照调整后的股本重新计算2018 年、 2017年“基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”。 2、公司不存在稀释性潜在普通股，因此上表中未列示“稀释每股收益“金额。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 241,834,218.39 638,058,630.92 430,248,427.52 609,978,220.72 归属于上市公司 股东的净利润 14,962,919.70 15,854,441.14 2,509,197.56 4,273,892.23 归属于上市公司 -13,506,639.16 -5,374,602.29 -15,559,554.39 -62,592,734.03 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 现金流量净额 -136,552,968.55 -28,790,481.07 -33,279,625.92 -111,429,791.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 48,373,843.50 -58,009,089.97 1,304,803.80 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 37,980,427.54 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 44,237,026.73 30,638,425.01 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 3,484,335.36 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -30,049,628.74 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 300,680.25 4,654,886.42 1,669,203.93 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 23,771,408.11 42,052,293.99 93,256,890.92 对外委托贷款取得的损益 12,523,223.06 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.45 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 10,644,878.41 10,844,587.36 20,681,499.45 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -1,414,995.01 少数股东权益影响额 -2,314,166.08 -4,422,598.53 -3,937,189.44 所得税影响额 -8,274,041.29 -1,000,054.80 -35,984,409.60 合计 134,633,980.50 -5,291,179.26 113,556,231.59 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 696,689.00 25,000,000.00 24,303,311.00 1,679,780.25 应收款项融资 46,759,638.46 13,781,598.57 -32,978,039.89 合计 47,456,327.46 38,781,598.57 -8,674,728.89 1,679,780.25 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂，经过近70年的发展，公司的主营业务产品已 经覆盖装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建 筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。 公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业，集工程机械产品研发、制造、销售、 售后服务等功能为一体。公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向 客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合适的利润。根据公司战略规划，公司每年 制定年度市场目标、财务目标及重点工作，并根据市场情况，及时调整公司产销存计划，满足客 户需求。公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、服务体系。通过自主研发、技术合作等方式 不断推出具有市场竞争力的核心技术，通过对零部件的自制与采购，利用智能化装配流水线及严 格的质量控制手段生产高品质的工业车辆产品。公司产品销售模式主要有直销模式和经销商销售 模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商， 由经销商再销售给终端客户。通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商的方式组建营 销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。公司在国内外拥有众多的经销、服务 商，共同致力于产品营销网络的建设，为客户提供专业的工程机械系统解决方案，公司产品远销 中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。 公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一，目前处于较为成熟的发展阶 段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等 因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关，属于强周期性行业。 2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的冲击，工程机械行业积极投身 疫情防控、快速推进复工复产，公司生产经营秩序得以快速恢复。得益于我国防控抗疫工作取得 的显著成效，各地复工复产措施积极落地，更严格的环保排放要求等因素的积极作用下，各产品 销售量逐月好转，全年工程机械整体市场增长超预期。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 事项 交易对手 交易作价（不含税） 对损益的影响金额 转让“2011JY03地块”的 在建工程及土地使用权 厦门海翼建设发展有限 公司 89,383,670.03 23,378,669.00 出售二期土地 焦作市创基高端智能产 业园有限公司 113,133,142.82 14,689,383.37 为盘活闲置资产，提升资产使用效率，经公司第八届董事会第四十次会议、第九届董事会第 四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，对子公司厦工机械（焦作）有限公司二期未达 标建设的土地及地面建筑物进行挂牌转让处置，交易对手为焦作市创基高端智能产业园有限公司， 成交价格为11,702.08万元（评估值经厦门市国有资产监督管理部门核准），拍卖款已查收且已 办理完产权登记手续。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站的“临2019-098”、“临2019-100”和“临2020-015”号公告。 为盘活存量资产，增加现金流入，促进公司业务更好的发展，经公司第九届董事会第十九次 会议和2020年第三次临时股东大会审议通过，公司将位于集美区灌九路与灌北中路交叉口西北侧 “2011JY03地块”的在建工程及土地使用权转让给关联方本公司控股股东厦门海翼集团有限公 司的全资子公司厦门海翼建设发展有限公司，交易价格为89,383,670.00元（不含税，价格经厦 门市国有资产监督管理部门核准），转让款已查收，且已办完相关转让手续。具体内容详见公司 刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的“临 2020-065”、“临2020-074”和“临2021-001”号公告。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品与核心零部件的 研发、制造和营销服务能力，以及近70年历史沉淀形成的厦工品牌价值。 1.产品系列丰富优势：公司已经形成了装载机、挖掘机、叉车、压路机、推土机、平地机、 摊铺机、盾构机、小型机械等十几种整机产品，每种整机产品均有数款不同型号的设备，以满足 不同用户、不同工况的需求。 2.技术研发优势：公司设有国家级技术中心、企业博士后工作站和福建省院士专家工作站、 试验检测中心等一流研发和试验机构，为市场不断孵化出新技术和新产品。公司与与吉林大学、 浙江大学、厦门大学、集美大学、华侨大学及中国机械科学研究总院、天津工程机械研究院等国 内外研究机构展开合作，进行噪声振动的开发及各类节能、环保、安全技术研究，形成产学研长 效合作机制以快速有效提升企业自身实力，解决企业实际问题，跟进国际前沿技术。技术中心配 有先进的功能强大的计算机软、硬件；完善的试验手段；各种精密的检测仪器。建有传动实验室、 液压试验室、电气试验室、整机试验场、精度检测室、理化试验室、焊接试验室、工业设计试验 室、结构疲劳试验台等。先后开发出纯电挖掘机，智能化无人操作挖掘机以及大跨度压缩空气泡 沫高喷消防车。承担沙滩清扫车、隧道应急抢通设备研究与示范应用、可空运部署的超轻型多功 能遥控抢险车、建筑物倒塌事故消防特种破拆装备及应用示范等国家科技项目研制并取得阶段性 成果。 3.优秀的经销服务团队和快捷的服务网点：公司在全世界拥有超过150家经销服务商、500 多个销售服务网点，通过构建快捷的物流供应系统与技术支持体系，为客户提供工程机械系统解 决方案，有能力为用户创造可观价值。公司常年开展“同心圆”及“XGMACARE”服务活动，为全 球用户开通“面对面”的服务保障渠道。 4.品牌优势：七十年来，厦工敢为超越，变革创新，凭借过硬的产品质量，先后赢得了多项 重量级荣誉：“厦工及图”商标先后荣获“福建省著名商标”、“中国驰名商标”称号；厦工产 品先后荣获“厦门优质品牌”、“福建省名牌产品”、“中国名牌产品”称号；厦工多次获得“中 国工程机械制造商50强”、“全球工程机械制造商50强”、“全国机械行业文明单位”、“装 备中国功勋企业”、“中国极地考察先进集体”等荣誉以及“全国高技能人才培养示范基地”、 “机械工业高技能人才培养示范基地”、“2011年福建省质量奖” “2015年度中国企业五星品 牌”“2017年度中国极地考察先进集体”“2017年度中国质量万里行质量诚信品牌”“2018年 度中国机械工业科学技术奖三等奖” “2019年度中国机械工业科学技术三等奖”等殊荣。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年是“十三五”规划的收官之年，也是极不平凡的一年。厦工股份认真落实海翼集团工 作部署，顺应趋势，抓住机遇，实施机构改革，整顿营销网络，整合供应资源，狠抓降本控费， 有效提升公司整体运营质量，业绩实现扭亏为盈。在这一年里，公司着力推进和完成了： （一）深化体制机制改革，激活干部队伍活力 一是公司组织架构变革，成立“八大中心”，优化业务管理流程，提升企业运作效率。 二是推进薪酬绩效改革，实施全体员工薪酬与经营业绩挂钩的考核机制。 三是实行产品经理制，选拔优秀技术骨干，负责核心产品的全生命周期管理。 （二）吸取历史经验教训，重整重塑销售渠道 一是基于厦工历史、借鉴行业龙头三一和柳工经验、结合厦工现状，确定逐步设立直营公司、 混合直营公司的营销网络模式，2020年共新增4家直营公司，其中2家为混合所有制公司。 二是推行经销商分级考核制度。2020年新增13家经销商准入、31个销售网点增设填补了渠 道变动后的空缺，新增售后服务商10家，新增20个服务网点，淘汰能力弱信誉差的经销商25 家。 三是营销团队重塑，2020年通过市场化公开招聘，选拔聘用销售高级人才9名，通过销售业 绩绩效考核，淘汰低绩效人员10名，淘汰人员占比26.5%。 四是加强对经销商的赋能。开展超过40场次服务技能培训，线上与线下相结合，提升了经销 商的服务能力，24小时修复率从87.6%提升至90%以上，售后服务的客户满意度也从84.1%提升至 85%以上。 （三）狠抓降本控费增效，助力公司运营提升 一是推进技术降本工作，收集降本信息139项，提报技术开发或组织开发117项，新增降本 机型装载机31项，挖掘机59项，为2021年实现降本目标奠定基础。 二是整合优化供应体系，通过拜访关键零部件供应商进行商务谈判，通过控制物料降本完成 年度降本目标。 三是以“价值管理”为核心，调整相关费用制度及审核要点，从服务型管理迈向价值型管理， 开展委贷、套利等业务，完成直营公司的财务整合。 四是有序清退低效投资，完成泰安公司和航空捷易公司2个项目退出相关工作；积极盘活呆 滞资产，处置焦作公司二期闲置土地厂房及厦工本部2011JY03项目地块；对富余厂房进行出租, 并处置账销案存废旧物资、呆滞物料、闲置设备和车辆等低效资产。 （四）强化信用风险管理，传导压力改善回款 一是建立新型信用风险控制体系，通过逾期资金占用收取、分期审核、样机额度、规范签署 担保、催款函发送、月度抽查等方式，共停止信用业务审批并由法务处理32个经销商，大幅降低 经销商逾期应收账款。 二是完成厦工股份本部债权催收目标，成立专门催收工作组，领导督办，全年债权催收回款 完成年度目标的115%。 三是加快推进厦工国贸公司历史案件处置，及时挽回损失。 （五）加快技术研发进度，着力补齐产品短板 一是以市场为导向，开发市场急需的高性价比装挖产品：955N已进入批量生产、968N/957N 完成样机测试、827FL/820F样机试制中； 956N、955N等国二出口产品，也已同步进入小批量产 及样机试制中。 二是开展装、挖产品质量提升专项，对质量问题追根溯源，从人员技能，加工工艺，设备原 因等多维度寻找问题源头，全年完成59项质量改善，项目实施以来，结构件二次交检合格率提升 至90%，装配一次交检合格率由60%提升至90%，200小时DPHU下降10%。 （六）重塑生产运营体系，提升经营管理水平 一是开展降本增效活动，发动全体员工献计献策，收集反馈意见170余条，采纳并落实改善 意见50余条，组织修订各项流程制度20余条，整机交货周期装载机下降25%，挖掘机下降40%， 人均产值同比增长53.3%。 二是成立订单及时率专项小组，由计划员将对生产过程各环节任务分解，每日落实各环节存 在的问题，指定相关责任人进行落实，做到日事日毕，生产订单及时率得到大幅提升。 （七）抓好基层党建工作，服务生产经营活动 一是坚持理论学习，重视意识形态工作，坚持以学促行，学以致用，充分发挥“双核心”作 用，严格落实“三重一大”决策制度； 二是全面落实主体责任和“一岗双责”，加强支部建设和党员教育管理，加强干部队伍建设， 提升组织战斗力； 三是持之以恒抓好党风廉政建设，落实巡察“回头看”整改，抓好分领域整治“后半篇”文 章，坚持抓早抓小，净化政治生态； 四是加强党建品牌建设，弘扬盖军衔精神，加强引领示范作用，推动企业改革、提质增效， 锁定目标、砥砺前行。 二、报告期内主要经营情况 2020年，公司总资产34.74亿元，净资产13.69亿元，实现营业收入19.20亿元，利润总额 6,719.31万元，归属于母公司所有者的净利润为3,760.05万元。公司结合高端装备制造发展平 台的战略定位，围绕“降本增量提质破局”的年度主题，顺应趋势，抓住机遇，实施机构改革， 整顿营销网络，整合供应资源，狠抓降本控费，有效提升公司整体运营质量，业绩实现扭亏为盈。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,920,119,497.55 1,871,513,157.55 2.60 营业成本 1,769,306,678.93 1,672,510,793.05 5.79 销售费用 72,509,310.04 140,071,089.25 - 48.23 管理费用 75,017,584.54 240,285,143.16 - 68.78 研发费用 28,293,107.09 47,686,571.27 - 40.67 财务费用 15,629,997.15 68,471,030.52 - 77.17 经营活动产生的现金流量净额 - 310,052,867.26 - 614,667,509.21 不适用 投资活动产生的现金流量净额 314,647,095.03 12,156,346.52 2,488.34 筹资活动产生的现金流量净额 - 38,324,206.51 622,783,144.44 - 106.15 销售费用变动原因说明 : 主要系新收入准则下，运输费等作为合同履约成本在主营业务成本列报， 人员精简，以及疫情影响导致参展、差旅费用减少等。 管理费用变动原因说明 : 主要是重整后人员精简，闲置土地、房屋用于出租以及 2019 年度发生了 较大金额的员工分流费用及破产重整专项费用所致 。 财务费用变动原因说明 : 主要系重整后债务规模减少，本年利息收入大幅增加主要系定期存款规 模增加所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 上年度在破产重整期间，与供应商的结算方式由原 来的银行承兑汇票结算改为现金结算，以及根据重整计划现金偿付部分债务 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 投资收回的现金增加 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 上年公司股份公开拍卖收到 现金 。 研发支出变动原因说明 : 本年研发投入物料减少及上年末处置三重子公司其研发费用本年未纳入 合并范围。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工程机 械产品 1,261,718,379.98 1,149,026,529.36 8.93 -15.84 -12.57 减少3.41 个百分点 商业贸 易产品 566,398,226.18 557,798,546.69 1.52 96.05 94.95 增加0.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 土石方 机械 862,405,872.01 797,476,451.02 7.53 -8.36 -7.43 减少 0.93个 百分点 隧道掘 进机械 300,241,903.85 260,033,517.53 13.39 4.50 22.11 减少 12.49个 百分点 其他工 程机械 64,248,252.22 61,784,442.54 3.83 -70.26 -67.98 减少 6.85个 百分点 配件 34,822,351.90 29,732,118.27 14.62 -36.43 -36.46 增加 0.03个 百分点 材料及 其他 566,398,226.18 557,798,546.69 1.52 96.05 94.95 增加 0.56个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 国内 1,682,483,434.09 1,584,836,913.15 5.80 8.87 14.36 减少 4.52个 百分点 国外 145,633,172.07 121,988,162.90 16.24 -39.99 -43.13 增加 4.62个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 工程机械产品 台 4,088 3,651 1,880 -6.77 -26.89 30.28 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工程机械 原材料 1,058,966,417.47 92.16 1,188,489,005.89 90.43 -10.90 工程机械 人工成 本 29,685,749.85 2.58 45,144,068.45 3.44 -34.24 工程机械 折旧 20,985,043.70 1.83 29,204,405.08 2.22 -28.14 工程机械 其他制 造费用 39,389,318.35 3.43 51,390,202.93 3.91 -23.35 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 土石方机械 原材料 718,874,419.30 90.14 778,055,766.42 90.31 -7.61 土石方机械 人工成 本 24,319,024.17 3.05 27,154,502.42 3.15 -10.44 土石方机械 折旧 20,474,834.98 2.57 20,377,978.68 2.37 0.48 土石方机械 其他制 造费用 33,808,172.57 4.24 35,940,660.86 4.17 -5.93 隧道掘进机 械 原材料 249,860,575.44 96.09 204,280,550.55 95.93 22.31 隧道掘进机 械 人工成 本 4,927,055.81 1.89 2,242,213.64 1.05 119.74 隧道掘进机 械 折旧 299,664.01 0.12 2,322,779.48 1.09 -87.10 隧道掘进机 械 其他制 造费用 4,946,222.27 1.90 4,111,401.32 1.93 20.31 其他工程机 械 原材料 60,866,610.23 98.51 159,951,636.42 82.9 -61.95 变动主要是因为本 公司上年度转让全 资子公司厦工（三 明）重型机器有限 公司，本期销售的 道路机械产品系向 关联方采购的商品 其他工程机 械 人工成 本 351,754.94 0.57 15,547,751.86 8.06 -97.74 变动主要是因为本 公司上年度转让全 资子公司厦工（三 明）重型机器有限 公司，本期销售的 道路机械产品系向 关联方采购的商品 其他工程机 械 折旧 42,894.64 0.07 6,280,027.13 3.25 -99.32 变动主要是因为本 公司上年度转让全 资子公司厦工（三 明）重型机器有限 公司，本期销售的 道路机械产品系向 关联方采购的商品 其他工程机 械 其他制 造费用 523,182.73 0.85 11,172,441.07 5.79 -95.32 变动主要是因为本 公司上年度转让全 资子公司厦工（三 明）重型机器有限 公司，本期销售的 道路机械产品系向 关联方采购的商品 配件 原材料 29,364,812.50 98.76 46,201,052.50 98.74 -36.44 配件 人工成 本 87,914.93 0.30 199,600.54 0.43 -55.95 配件 折旧 167,650.07 0.56 223,619.80 0.48 -25.03 配件 其他制 造费用 111,740.77 0.38 165,699.67 0.35 -32.56 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额65,435.70万元，占年度销售总额34.08%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额79,235.87万元，占年度采购总额46.42%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率% 变动原因说明 销售费用 72,509,310.04 140,071,089.25 -48.23 主要系新收入准则下，运输费等作为合同履 约成本在主营业务成本列报，人员精简，以 及疫情影响导致参展、差旅费用减少成本等 管理费用 75,017,584.54 240,285,143.16 -68.78 主要是重整后人员精简，闲置土地、房屋用 于出租以及2019年度发生了较大金额的员 工分流费用及破产重整专项费用所致 研发费用 28,293,107.09 47,686,571.27 -40.67 本期研发投入物料减少及上年末转让三重子 公司导致其研发费用本年未纳入合并范围 财务费用 15,629,997.15 68,471,030.52 -77.17 主要系重整后债务规模减少，本年利息收入 大幅增加主要系定期存款规模增加所致 所得税费用 14,249,148.00 28,288,110.47 -49.63 主要系子公司应纳税所得额减少相应减少当 期所得税费用，以及确认递延所得税资产的 可抵扣暂时性差异减少所致 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 28,293,107.09 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 28,293,107.09 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.47 公司研发人员的数量 98 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.82 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率% 变动原因说明 经营活动产生 的现金流量净 额 -310,052,867.26 -614,667,509.21 -49.56 上年度在破产重整期间，与供应 商的结算方式由原来的银行承 兑汇票结算改为现金结算，以及 根据重整计划现金偿付部分债 务 投资活动产生 的现金流量净 额 314,647,095.03 12,156,346.52 2,488.34 投资收回的现金增加 筹资活动产生 的现金流量净 额 -38,324,206.51 622,783,144.44 -106.15 上年股份公开拍卖收到现金 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 444,281,941.88 12.79 518,685,964.23 13.60 -14.34 交易性金融资产 25,000,000.00 0.72 696,689.00 0.02 3,488.40 子公司厦工中铁投资 银行理财产品 应收票据 2,970,900.00 0.09 100.00 子公司收到的商业承 兑汇票 应收账款 704,222,808.20 20.27 579,388,255.08 15.19 21.55 应收款项融资 13,781,598.57 0.40 46,759,638.46 1.23 -70.53 本期增加票据贴现 预付款项 108,045,969.45 3.11 160,136,835.23 4.20 -32.53 子公司本期结算上期 预付款项 其他应收款 59,702,863.48 1.72 81,115,021.04 2.13 -26.40 存货 858,519,573.45 24.72 868,496,587.58 22.77 -1.15 持有待售资产 585,191.18 0.02 734,340.39 0.02 -20.31 其他流动资产 442,409,694.45 12.74 699,329,350.73 18.34 -36.74 货币资金定存减少 长期股权投资 11,294,521.90 0.33 2,383,091.61 0.06 373.94 对合营公司追加投资， 投资成立联营公司 投资性房地产 111,315,497.24 3.20 54,715,293.94 1.43 103.44 对外出租部分闲置的 厂房土地 固定资产 360,337,053.12 10.37 438,578,153.89 11.50 -17.84 在建工程 82,122,790.92 2.36 51,065,268.14 1.34 60.82 子公司在建设备增加 无形资产 128,070,421.02 3.69 236,751,394.75 6.21 -45.91 处置部分土地使用权 长期待摊费用 4,403,244.76 0.13 6,838,134.72 0.18 -35.61 长期待摊费用摊销 递延所得税资产 52,090,867.96 1.50 61,511,740.61 1.61 -15.32 其他非流动资产 64,511,043.36 1.86 6,625,697.03 0.17 873.65 本期新增定期存单 短期借款 70,080,513.88 2.02 100.00 本期新增短期借款 应付票据 196,123,902.11 5.65 145,700,464.29 3.82 34.61 本期开具的应付票据 增加 应付账款 302,171,615.29 8.70 473,310,534.74 12.41 -36.16 支付货款 预收款项 28,040,723.99 0.81 235,360,965.82 6.17 -88.09 根据新收入准则调整 至合同负债 合同负债 148,871,347.94 4.29 100.00 根据新收入准则调整 应付职工薪酬 44,216,929.82 1.27 42,046,997.29 1.10 5.16 应交税费 11,654,280.97 0.34 7,383,031.37 0.19 57.85 因资产转让项目应交 未交的土地增值税增 加 其他应付款 269,969,013.67 7.77 415,863,099.98 10.90 -35.08 偿还关联方往来款及 支付重整费用 一年内到期的非流 动负债 70,610,411.12 2.03 70,122,535.00 1.84 0.70 其他流动负债 13,995,933.25 0.40 100.00 根据新收入准则调整 长期借款 560,980,279.90 16.15 631,102,814.91 16.55 -11.11 长期应付款 28,967,603.47 0.83 32,150,169.41 0.84 -9.90 长期应付职工薪酬 65,244,811.64 1.88 79,158,249.26 2.08 -17.58 递延收益 138,043,263.88 3.97 206,781,121.33 5.42 -33.24 子公司厦工焦作二期 土地转让 其他综合收益 2,619,918.41 0.08 -2,148,542.37 -0.06 主要是子公司外币报 表折算差异增加 未分配利润 -4,577,017,399.87 -131.76 -4,614,617,850.50 -121.00 -0.81 少数股东权益 153,509,138.72 4.42 146,014,173.15 3.83 5.13 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金-其他货币资金 69,150,413.24 保证金 货币资金-其他货币资金 5,913,847.27 职工住房房改基金专项存款 管理人专用账户 20,095,382.58 专门用于破产重整事项 银行存款 1,661,529.25 诉讼冻结 合计 96,821,172.34 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 “十三五”期间，工程机械行业企业经济效益、劳动生产率、研发投入强度，数字化智能化 成果、绿色发展各项指标提升；企业自我发展能力和内生长在动力上明显提高；产业结构、产品 结构和地区结构与布局更加合理；资本结构更加高效，多种所有制成分和企业混合所有制改革推 动了更加高效合理的资源配置；人才结构实现升级，一批企业家、优秀管理者、研发队伍和工匠 成为企业高质量发展的重要力量；市场结构更加均衡，应对外部风险和市场波动的能力增强；企 业品牌建设取得积极进展。“十三五”期间行业发展质量处于历史最好水平。主要表现在： 1、行业规模快速增长； 2、较好地完成了“十三五”发展目标； 3、结构调整取得较大进展：产业结构不断优化；市场需求结构发生变化；国际化步伐稳步推 进，全球产业布局进一步完善， 4、创新成果显著：智能化工程机械快速发展；重大技术装备再上台阶；工程机械质量、性能、 可靠性和耐久性进一步提高；工业互联网广泛应用；绿色制造、节能减排并进，绿色发展成绩卓 著。 5、标准化工作扎实推进，团体标准应行业发展之需作用凸显。 工程机械行业“十三五”存在的主要问题： 1、“十三五”期间，我国工程机械行业仍存在行业发展不平衡、不充分问题； 2、我国工程机械行业总体大而不强。 3、产业结构不合理问题尚待解决，产能结构过剩，特别是低端产品过剩，同质化严重，高端 产品能力不足； 4、市场竞争秩序需改善，存在一定程度的恶性竞争、价格战，后市场管理和老旧设备推出机 制缺失。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称 主要业务 投资成本 期末余额 期初余额 本期变动 变动比例 厦门厦工装备制造有限公司 机械制造 600,000.00 600,035.86 600,109.39 -73.53 -0.01% 厦工众力兴智能科技有限公司 机械制造 7,000,000.00 5,404,169.77 1,782,982.22 3,621,187.55 203.10% 辽宁厦工机械销售服务有限公司 工程机械 销售 2,304,600.00 2,304,600.00 2,304,600.00 100.00% 云南云厦机械有限责任公司 工程机械 销售 2,900,000.00 2,985,716.27 2,985,716.27 100.00% 合计 12,804,600.00 11,294,521.90 2,383,091.61 8,911,430.29 373.94% (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 重大资产和股权出售事项 交易金额（不含税） 增加本期利润金额 转让“2011JY03地块”的在建工程及土地使用权 89,383,670.03 23,378,669.00 出售二期土地 113,133,142.82 14,689,383.37 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主要产品 业务 性质 注册资本 持股 比例% 期末总资产 基本净资产 本期阋利润 厦门厦工国际 贸易有限公司 批发、零售工程机械 及其零配件等 贸易 101,000,000.00 100 180,362,125.66 99,417,973.68 2,370,025.34 厦工机械（焦 作）有限公司 工程机械产品及其配 件制造、加工等 机械 制造 440,000,000.00 100 691,951,653.04 429,152,921.46 23,034,644.11 厦门厦工焦作 部件有限公司 工程机械薄板件和铲 斗、平衡重的制造和 机械 制造 40,000,000.00 100 31,159,566.79 -2,934,491.30 -6,873,284.35 销售 厦门海翼厦工 金属材料有限 公司 销售钢材、铸铁件、 生铁及有色金属等； 国内货运代理；仓库 租赁、管理服务 贸易 50,000,000.00 （未完）  |