[年报]永新光学:宁波永新光学股份有限公司2020年年度报告
原标题:永新光学:宁波永新光学股份有限公司2020年年度报告 公司代码：603297 公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 曹其东 、主管会计工作负责人 毛凤莉 及会计机构负责人（会计主管人员） 毛凤莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金股利人民币5.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为 110,530,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币58,580,900.00元，剩余未分配利润结转至 以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本因股权激励授予股份回购注销等事项发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 该预案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节 “经营情况讨论与分析”章节中关于公司可能面对风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 57 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 66 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 69 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 182 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、永新光学、股份公司 指 宁波永新光学股份有限公司 永新光电 指 永新光电实业有限公司，本公司控股股东 波通实业 指 宁波波通实业有限公司，本公司股东 宁兴资产 指 宁兴（宁波）资产管理有限公司，本公司股东 电子信息集团 指 宁波电子信息集团有限公司，本公司股东 安高国际 指 安高国际资源有限公司，本公司股东 加茂资讯 指 加茂资讯技术有限公司，本公司股东 新颢投资、宁波新颢 指 宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 南京永新 指 南京江南永新光学有限公司，本公司全资子公司 永新诺维 指 宁波永新诺维贸易有限公司，本公司全资子公司 香港永新 指 永新光学（香港）有限公司，本公司全资子公司 WESSEL 指 WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED,本公司全资子公司 辉煌光学 指 辉煌光学投资有限公司，本公司全资子公司 斯高谱 指 南京斯高谱仪器有限公司，本公司全资子公司 南京尼康 指 南京尼康江南光学仪器有限公司,本公司联营企业 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波永新光学股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2020年度 报告期末 指 2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波永新光学股份有限公司 公司的中文简称 永新光学 公司的外文名称 NINGBO YONGXIN OPTICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NOVEL OPTICS 公司的法定代表人 曹其东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李舟容 曹晨辉 联系地址 浙江省宁波高新区木槿路169号 浙江省宁波高新区木槿路169号 电话 0574-87915353 0574-87915353 传真 0574-87908111 0574-87908111 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省宁波高新区木槿路169号 公司注册地址的邮政编码 315048 公司办公地址 浙江省宁波高新区木槿路169号 公司办公地址的邮政编码 315048 公司网址 www.yxopt.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永新光学 603297 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 姚本霞、杜将龙 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的保荐代表 人姓名 王韬、沈亮亮 持续督导的期间 2018年9月10日至2020年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 576,409,916.27 573,041,849.40 0.59 561,286,304.50 归属于上市公司股 东的净利润 161,683,777.61 139,049,415.42 16.28 121,842,641.40 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 94,991,936.14 114,145,123.88 -16.78 103,851,077.17 经营活动产生的现 金流量净额 188,752,935.26 131,951,246.06 43.05 112,030,441.87 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,258,376,571.97 1,128,734,909.04 11.49 1,029,470,491.36 总资产 1,461,519,990.41 1,266,001,426.49 15.44 1,160,007,746.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.48 1.27 16.54 1.30 稀释每股收益（元／股） 1.47 1.27 15.75 1.30 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.86 1.05 -18.10 1.11 加权平均净资产收益率（%） 13.59 12.93 增加0.66个百分点 19.99 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.99 10.61 减少2.62个百分点 17.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 123,989,640.21 124,755,774.51 152,961,830.80 174,702,670.75 归属于上市公司股东 的净利润 30,813,869.50 32,653,784.59 31,019,004.91 67,197,118.61 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 27,252,047.27 21,681,430.12 22,703,925.00 23,354,533.75 经营活动产生的现金 流量净额 21,569,823.77 19,886,049.31 49,429,353.18 97,867,709.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种： 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 597,685.30 43,473.96 -489,832.21 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 58,382,426.88 详见第 十一节 七、合 并财务 报表项 目注释 之 84 、 政府补 助 12,368,372.86 17,826,972.30 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 251,083.48 85,479.47 157,425.40 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 -456,516.25 3,410,741.25 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2,014,718.37 784,271.17 -146,384.72 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 17,348,023.34 17,126,252.35 458,154.47 所得税影响额 -11,902,095.90 -5,047,042.02 -3,225,512.26 合计 66,691,841.47 24,904,291.54 17,991,564.23 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 120,000,000.00 135,000,000.00 15,000,000.00 0 合计 120,000,000.00 135,000,000.00 15,000,000.00 0 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商，主要从事光学显微镜、光学元件组件和其 他光学产品的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平 面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌， 产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。 公司在光学精密制造领域拥有数十年的研发经验和技术积累，以“至诚至善、求是创新”为 价值观，坚持以技术创新作为企业发展核心驱动力。公司在精密光学、精密机械、精密组装、电 子图像处理等方面具备较好的综合技术优势，对光学显微仪器具有完整的技术布局并掌握超分辨 显微镜等高端显微系统的关键技术，在定制化核心光学部件开发制造方面具有较强的竞争力。 公司与浙江大学合作研发的《超分辨光学微纳显微成像技术》荣获2019年国家技术发明二等 奖，主导承担科技部“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”项目，2020年经工信部复评升级为 光学显微镜产品领域制造业单项冠军示范企业。公司主导编制1项国际标准、参与制定4项国际 标准，牵头或参与编制国家、行业标准89项、团体标准1项，系行业标准的引领者。 公司以客户需求为导向，持续投入高端产品的研发和市场开拓，已成为国内光学显微镜行业 龙头企业和核心光学部件细分领域优势企业。公司常年为日本尼康、徕卡显微系统等国际一流显 微镜品牌提供OEM服务，自主研发的产品重点拓展在生命科学、智慧医疗和工业检测领域的专业 精密仪器应用；公司是光电行业多个细分领域国际知名企业的关键光学部件核心供应商，在条码 扫描、专业影像等基础业务之外，近年来不断拓展车载光学、机器视觉、激光雷达、人工智能等 新兴业务领域。 公司主要显微镜客户为日本尼康、徕卡显微系统、United Scope、OPTIKA、Accuscope、 LOMO、Vision等，主要光学元件客户为新美亚、徕卡相机、德国蔡司、美国捷普、霍尼韦尔、 得利捷、康耐视、科视、索尼、Blackmagic Design、NCR等。 （二）经营模式 公司光学显微镜和光学元件组件产品具有高精度、多品种、中小批量的特点，主要根据客户 的订单进行生产，即“以销定产”。 公司光学元件组件业务主要采用直销模式。首先取得国际知名品牌终端厂商的供应商认证， 签订订单合同，根据客户需求提供产品方案设计并进行生产销售。部分产品采用JDM（联合设计 制造）模式，从产品研发阶段开始与客户深度合作，业务具有较高客户粘性和市场竞争力。 公司显微镜业务分为OEM和自主品牌。OEM方面公司长期为国际显微镜知名厂商日本尼康、 徕卡显微系统等提供OEM服务，建立了10年以上的业务往来。自主品牌方面，公司拥有完整的研 发设计能力和完善的销售体系，直接将显微镜销售予教育机构、生产企业、医疗、科研机构和贸 易商。公司近年亦发展网销渠道，向亚马逊等电商平台和电商品牌提供科普类显微镜OEM产品， 并拥有自有品牌天猫网店销售同类产品。 报告期内，公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化。 （三）行业情况 公司主导产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件，属 于光电行业的中游光学元件组件和下游光学整机产业。 1、光学显微镜行业 显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器，主要应用于生命科学、精密检测领域的教学科 研需求，市场需求稳定，受经济周期波动影响较小。显微仪器向高精度、自动化、可视化、智能 化发展的趋势明显，高端显微镜、具备显微成像功能的自动化检测设备需求快速增长。此外，随 着科普教育意识提高和网上销售模式的普及，科普类显微镜成为低端市场的增长亮点。 2020年全球显微镜市场受疫情冲击，上半年教学及工业类显微镜市场出现明显下降，随着疫 情得到控制，市场需求逐步恢复。新冠疫情使世界各国政府和企业进一步认识到生命科学研究的 重要性，长期来看将促进对显微镜等科学仪器的投入。 随着显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透，以及国内整体行业 精密制造能力不断提高，国产显微仪器高端化和国产替代的市场空间巨大。随着国家对科学仪器、 医疗健康、生命科学研究的政策引导和加大投入，我国中高端显微科学仪器迎来重要发展机遇。 2、光学元件组件 光电产品涉及日用消费、娱乐、网络、通讯和智能制造等各方面，行业覆盖范围广泛，受技 术推动、应用场景不断增加，光电新产品和应用的开发层出不穷。公司光学元件组件产品为条码 扫描仪镜头、平面光学元件和专业成像光学部组件，主要应用于条码扫描仪、车载光学、机器视 觉、专业影像等。主要下游细分行业情况如下： 1）条码扫描仪 作为自动识别技术工具，条码扫描仪广泛应用于零售、金融、邮政、仓储物流、工业、医疗 卫生等行业，主要类型有手持式条码扫描仪、固定式POS扫描器和工业类扫描器。随着全球电子 商务、工业自动化、物联网的发展，条码扫描市场持续稳定增长。条码扫描仪市场品牌集中度较 高，讯宝科技、霍尼韦尔、得利捷和NCR为行业四大巨头，在商超、金融、政府、物流、工业、 服务机构等对扫描设备识别速度、准确率、耐用性要求更高的中高端市场占据主要份额。条码扫 描仪镜头系公司优势产品，已经成为以上四家知名企业的核心光学部件供应商。 2）车载光学/激光雷达 车载摄像头属于汽车传感系统中应用最广泛、成本最合理的智能化技术，是高级驾驶辅助系 统（ADAS）和自动驾驶的核心部件。汽车市场基数巨大，随着技术革新、镜头渗透率提高和消费 者行车安全意识的提高，车载应用自2012年进入快速增长期。当前最先进的智能汽车搭载17个 自动驾驶用传感器，到2030年预计将可能达到29个，未来自动驾驶将使人类出行方式产生巨大 改变。激光雷达是自动驾驶的核心关键传感器，目前处于商用化阶段，据Yole预计2032年自动 驾驶激光雷达市场营收将达到315亿美元，年复合增长率超过50%，中国有望成为全球最大的自 动驾驶市场。 3）机器视觉 机器视觉通过获取、提取和处理图像信息，为设备执行功能提供操作指导，广泛运用于自动 化生产线相关的工业控制领域 。目前，消费电子、汽车制造、光伏半导体、仓储物流等诸多行业 对机器视觉的需求在增加，并扩展到交通和其他非工业领域。中国作为全球制造业加工中心，工 业领域的机器视觉应用发展活跃，市场规模超过百亿，处于快速发展时期。海外品牌如康耐视和 基恩士凭借技术领先优势主导机器视觉市场。 4）专业影像 智能投影仪以其便携、移动、色彩表现较好等特点，更加偏向家用娱乐、影视、移动等新用 途；而激光投影仪则色彩还原度高、色域宽、亮度高、节能等特点覆盖从娱乐家用、商务、工程 以及虚拟仿真和数字影院等高亮度顶级产品。受智能投影仪市场和新光源投影技术的产业升级所 驱动，中国投影市场呈稳步增长的趋势。据IDC咨询统计，2019年中国投影机市场总出货量累计 达到462万台，同比增长6.3%，到2024年，中国投影机市场的五年复合增长率超过14%。 近年来随着影视娱乐的发展和在线视频的兴起，对数字电影摄影机的需求快速增长。特别是 高性价比的便携式专业数字摄影机，相较手机能提供更优质的图像质量，适应高效制作低成本、 高质量、个性化的新媒体内容，受到小型内容制作者的欢迎。全球数字摄影机市场由国际品牌垄 断，包括ARRI,索尼、RED、Blalckmagic等。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节 经营情况的讨论与分析之二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在光学精密制造领域具有数十年的发展历史，在技术研发、产品品质、生产管理、客户 资源等方面形成了较强的综合竞争优势。 技术研发优势：公司是国内为数不多的具备高端显微镜制造能力的企业，与浙江大学联合申 报的《超分辨光学微纳显微成像技术》荣获2019年国家技术发明二等奖。通过自主研发以及产学 合作研发，公司掌握了超分辨显微系统的大数值孔径物镜、高性能荧光滤光片等核心部件设计与 制备技术，完成FSED超分辨显微系统样机制造。公司先后承担“嫦娥二号”、“嫦娥三号”、“嫦 娥四号”星载光学镜头的制造，并参与“鹊桥”号中继星光学相机镜头的制造。 公司长期担任中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜 国家标准制订单位。截至报告期末公司拥有专利82项，其中发明专利18项，荣获2020年度浙江 省标准创新优秀贡献奖。公司拥有一支专业的技术研发人才队伍，建有省级显微科学仪器研究院、 国家级博士后科研工作站，与浙江大学、复旦大学、宁波大学等国内高校建立稳定的合作关系。 2020年，公司与浙大宁波“五位一体”校区教育发展中心、浙江大学光电学院合作共建浙江大学 宁波研究院光电分院，公司向光电分院提供科学研究场所、检测设备和企业师资支撑，实现学、 研、产、政资源协同和先进技术转化。 产品品质及管理体系优势：公司在光学精密制造领域的生产技术及产品性能已经处于国内先 进水平，掌握了一系列高端生产制造技术，包括高性能光学镀膜、小球面镜片加工、高精度偏心 胶合、在线精准调校等。公司拥有一批国际一流的进口光学加工、镀膜设备和检测设备，确保产 品优异品质。公司拥有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和IATF16949汽车行业质量管理 体系认证、IS09001、ISO14004、ISO13485、知识产权管理体系和卓越绩效管理体系，建立了完整 的品质管理和环境管理体系，能够满足全球客户严格的稽核及测试要求。 优质客户资源：在全球高端制造向中国进一步转移的大背景下，公司凭借自身综合竞争实力， 在国际市场建立了良好的声誉，积累了一批优质的客户资源。这些客户均为光学行业或电子消费 行业的知名跨国企业，在行业中排名前茅，拥有悠久的历史和品牌，抗风险能力强，为公司提供 了可靠的订单保障。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕“着力当下、穿透落实、构建永新发展新格局”的工作要求，抓好疫情 防控和复工复产，完成新厂区建设并投入运营，准确把握行业发展机会，推进新兴业务产品开发 和业务拓展。报告期内教学类显微镜业务受疫情影响发生下滑，高端系列显微镜、车载光学、激 光雷达、机器视觉业务收入快速增长，产品结构持续优化，前期投入已形成良好竞争优势。 报告期内，公司实现营业收入57,640.99万元，同比增长0.59%。其中，显微镜产品实现收 入24,916.33万元，同比下降3.29%，占公司营业收入的43.23%；光学元件组件业务实现收入 31,086.47万元，同比增长3.60%，占公司营业收入的53.93%。主营业务毛利率达41.72%，较上 年增长0.94%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润16,168.38万元,同比增长16.28%。对 经营业绩产生较大影响的是报告期内取得搬迁补偿款、限制性股票激励计划费用摊销以及人民币 升值因素。 报告日前，公司制订完成新的五年战略规划（2021-2025年），明确以“赋能型精准突破式发 展战略”为总体发展战略，计划通过5年时间，实现5倍产值规模和5倍人均效率。公司以显微 镜及光学元组件为两大核心业务板块，实现快速增长，打造“科学仪器和核心光学部件”国际细 分行业领军企业。 报告期内公司完成主要工作如下： 1、新厂区启用投产，硬件设施全面改善 报告期内，公司完成木槿路新厂区建设，总部及明珠路厂区产能搬迁至新厂区，并于年底完 成光学显微镜扩产项目、功能性光学镜头及元件扩产项目和研发中心建设项目三个募集资金投资 项目的结项和节余资金补流工作。新厂区占地2.9万平方米，建筑面积5.2万平方米。通过整体 布局调整和规划实施，生产运营硬件条件得到根本性改善。生产设备和制造系统更为先进，工艺 流程更为集中，智能化信息化程度有效提高，以支撑公司新一轮快速发展。 报告期内公司对明珠路厂区土地及房产进行有效处置，于年底取得停产搬迁补偿并配合政府 实施土地收储工作。 2、聚焦行业发展趋势，加快中高端新兴业务拓展 在传统业务基础上，公司紧跟科学仪器高精度、自动化、智能化趋势和光学元件在物联网、 自动驾驶、人工智能等领域的发展方向，加快高端显微镜、嵌入式显微产品、车载光学、激光雷 达、机器视觉等中高端新兴业务的拓展。 光学仪器方面，生物荧光显微镜市场需求快速增长，NEXCOPE系列实验室及科研级显微镜销 售突破3,000万元，增量需求来自科研、医疗、生物制药客户；共聚焦显微镜技术接近国际竞品 水平，得到高校及医院试用客户认可；数字切片扫描仪、818大变倍比体视、NCM细胞成像仪等新 品已完成商业化样机和客户使用。随着全球疫情得到控制，教学类仪器需求有望恢复增长。 光学元组件方面，受益于客户新品量产和疫情下物流行业过程管控要求增加，条码光学元器 件业务保持平稳，自四季度开始快速增长，并切入扫描镜头复杂部件业务；公司积极把握激光雷 达车载应用的行业机遇，开发多款应用于机械旋转式、半固态式、固态式车载激光雷达光学镜头 及光学元器件，与禾赛、Innoviz等国内外多家激光雷达方案商建立合作，并已进入麦格纳的指 定产品供应商名单；车载镜头前片订单突破80万片每月，为切入普通车载镜头组装业务打下基 础；应用于机器视觉的高速调焦液体镜头、应用于PCB无掩模激光直写光刻设备的光刻镜头实现 批量生产销售。 公司加大市场力量投入，推行项目制管理体系，建立欧洲业务团队，拓展全球市场销售渠道。 2020年参加了慕尼黑上海电子展、中国国际光电博览会、中国国际医疗器械博览会等。 3、加大技术研发力度，建设产学研合作平台 2020年全年研发投入达4,729万元，占销售收入8.20%，同比增长4.16%。依托国家级博士 后科研工作站、省级显微科学仪器研究院、省级企业技术中心、浙大宁波研究院光电分院等研发 平台，并加强与国内外仪器软硬件设计研发团队的合作，在基础研发、新品开发取得一系列成果 包括超分辨显微成像技术和软件、激光雷达核心光学部件、系列复消色差物镜、大数值孔径光刻 镜头、低蓝移滤光片等多项中高端技术和产品。报告期内公司完成“高分辨荧光显微成像仪研究 及产业化”子课题绩效评价，“宽场移频超分辨显微镜（SIM）系统研发”获宁波市“科技创新 2025”重大专项立项支持，并正式启动“科技助力经济2020”重点研发计划滚动支持项目“高分 辨荧光显微镜成像仪自动扫描分析系统开发”项目。公司持续完善专利布局，报告期内共取得授 权专利18项，其中5项为发明专利，为增强公司核心竞争力起到了有效支撑。 2020年公司与浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心、浙江大学光电科学与工程学院 挂牌共建浙江大学宁波研究院光电科学与工程分院，从项目到人才培养全方位展开合作，实现学、 研、产、政资源协同和先进技术转化。 4、推行“不忘初心”“穿透落实”等主题学习，凝心聚力实现公司战略目标 公司从年初就开始不断贯彻学习“不忘初心、追根溯源、扬长避短、再创佳绩”主题教育精 神，严格按照“着力当下、穿透落实、构建永新发展新格局”的要求，结合开展“我为永新增光 添彩”活动，系统回顾公司发展历程，统一全员思想，落实行动计划和重点工作，谋划好未来5年 的发展新格局。 5、加强疫情期间安全风险管控，积极践行社会责任 国内疫情发生后，公司迅速组织成立疫情防控领导小组，统一公司内部疫情管控相关卫生安 全工作，于2月初实现全面复工复产。公司关注疫区医疗物资紧张情况，于2月初向湖北省9家 发热门诊及定点治疗的三甲和高等级医院捐赠一批价值83万元共计12台实验室研究级荧光生物 显微镜，以实际行动助力湖北省疫情防控工作。 报告期主要荣誉情况： 公司通过复评升级为国家级制造业“单项冠军示范企业”； 公司荣获2020年度“浙江省标准创新优秀贡献奖”； 公司荣获2020年度上海证券报“金质量·公司治理奖”； 副董事长兼总经理毛磊荣获2019年度宁波市科技创新特别奖。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司业绩稳中有进，实现收入和利润双增长。2020年，公司全年实现营业收入 57,640.99万元，同比增长0.59%，其中光学显微镜产品实现收入24,916.33万元，占公司营业 收入的43.23%；光学元件组件业务（含条码扫描镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件、 模组）实现收入31,086.47万元，占公司营业收入的53.93%。全年实现归属于上市公司股东的 净利润16,168.38万元,同比增长16.28%。截至报告期末，公司总资产146,152.00万元，同比 增长15.44%；净资产125,837.66万元，同比增长11.49%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 576,409,916.27 573,041,849.40 0.59 营业成本 329,304,089.11 332,663,337.80 - 1.01 销售费用 35,057,040.00 37,274,928.73 - 5.95 管理费用 41,982,615.55 25,595,336.06 64.02 研发费用 47,285,601.35 45,395,586.62 4.16 财务费用 10,788,662.36 - 5,435,264.81 不适用 经营活动产生的现金流量净额 188,752,935.26 131,951,246.06 43.05 投资活动产生的现金流量净额 - 130,372,618.68 197,571,234.64 - 165.99 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,469,484.73 - 46,100,000.00 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内收入和成本详细分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 光学产品 制造 560,028,033.03 326,370,846.55 41.72 0.53 -1.07 增加0.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 光学元件 系列 310,864,730.47 166,929,393.60 46.30 3.60 2.61 增加0.55 个百分点 显微镜系 列 249,163,302.56 159,441,452.95 36.01 -3.29 -4.93 增加1.02 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内销售 240,544,053.30 149,620,543.30 37.80 3.43 4.83 减少0.90 个百分点 境外销售 319,483,979.73 176,750,303.25 44.68 -1.65 -6.07 增加2.41 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务收入分地区中的境内销售是指境内公司内销，境外销售是指境内公司出口销售。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 光学元 件系列 片 24,750,867 26,897,166 3,927,549 14.20 7.38 14.36 显微镜 系列 台 97,984 117,396 12,315 -6.11 -12.78 10.51 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 情况 说明 比例 (%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 光学产 品制造 原材料 227,053,657.63 69.57 224,963,927.78 68.21 1.36 光学产 品制造 直接人 工成本 41,266,540.89 12.64 43,770,918.30 13.27 -0.63 光学产 品制造 制造费 用 58,050,648.03 17.79 61,060,156.26 18.51 -0.73 光学产 品制造 合计 326,370,846.55 100.00 329,795,002.34 100.00 - 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 光学元 件系列 原材料 111,333,300.56 66.69 107,313,984.05 66.01 0.68 光学元 件系列 直接人 工成本 23,500,027.48 14.08 22,791,247.91 14.02 0.06 光学元 件系列 制造费 用 32,096,065.55 19.23 32,460,700.67 19.97 -0.74 光学元 件系列 合计 166,929,393.60 100.00 162,565,932.63 100.00 - 显微镜 系列 原材料 115,299,548.48 72.31 117,649,943.73 70.35 1.96 显微镜 系列 直接人 工成本 17,976,415.81 11.27 20,979,670.39 12.55 -1.27 显微镜 系列 制造费 用 26,165,488.66 16.41 28,599,455.59 17.10 -0.69 显微镜 系列 合计 159,441,452.95 100.00 167,229,069.71 100.00 - 成本分析其他情况说明 报告期内，成本构成的结构变化较小。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额19,015.22万元，占年度销售总额33.95%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额2,230.70万元，占年度销售总额3.98%。 前五名供应商采购额4,658.23万元，占年度采购总额18.02%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期金额 上年同期金额 变动比例% 销售费用 35,057,040.00 37,274,928.73 -5.95 管理费用 41,982,615.55 25,595,336.06 64.02 研发费用 47,285,601.35 45,395,586.62 4.16 财务费用 10,788,662.36 -5,435,264.81 不适用 管理费用：主要系报告期内公司支付股份款及新厂房预估折旧增加所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,285,601.35 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 47,285,601.35 研发投入总额占营业收入比例（%） 8.20 公司研发人员的数量 189 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.14 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 2020年度 2019年 变动比例% 情况说明 经营活动产 生的现金流 量净额 188,752,935.26 131,951,246.06 43.05 主要系报告期内销售增长、 回款良好、运营提升、收到 政府补助及搬迁补助款所致 投资活动产 生的现金流 量净额 -130,372,618.68 197,571,234.64 -165.99 主要系报告期内及上年度理 财产品买入和赎回的波动及 固定资产等投资减少所致 筹资活动产 生的现金流 量净额 -1,469,484.73 -46,100,000.00 不适用 主要系报告期内股权激励支 付到位及短期借款资金到位 所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,119,888.94 10.28 主要系报告期内对联营企业的 投资收益 是 其他收益 58,417,444.97 31.41 主要系报告期内公司收到的政 府补助及搬迁补助款 否 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 473,857,562.12 32.42 435,723,955.83 34.42 8.75 交易性金融 资产 135,000,000.00 9.24 120,000,000.00 9.48 12.50 应收票据 1,035,648.03 0.07 1,554,500.00 0.12 -33.38 （一） 应收账款 126,519,434.97 8.66 124,971,338.63 9.87 1.24 预付款项 4,790,695.81 0.33 2,891,924.69 0.23 65.66 （二） 其他应收款 8,988,314.62 0.61 11,204,704.86 0.89 -19.78 存货 122,466,593.14 8.38 113,489,032.62 8.96 7.91 其他流动资 产 133,540,817.42 9.14 50,463,679.68 3.99 164.63 （三） 长期股权投 资 28,348,034.29 1.94 29,064,150.60 2.30 -2.46 投资性房地 产 36,247,939.65 2.48 37,303,959.33 2.95 -2.83 固定资产 311,380,248.03 21.30 141,861,891.94 11.21 119.50 （四） 在建工程 16,885,291.67 1.16 133,422,188.42 10.54 -87.34 （五） 无形资产 55,958,724.37 3.83 57,459,681.95 4.54 -2.61 长期待摊费 用 30,911.85 0.00 116,092.81 0.01 -73.37 （六） 递延所得税 资产 4,642,585.59 0.32 3,505,078.68 0.28 32.45 （七） 其他非流动 资产 1,827,188.85 0.13 2,969,246.45 0.23 -38.46 （八） 短期借款 25,027,118.06 1.71 （九） 应付账款 104,631,752.46 7.16 73,189,849.32 5.78 42.96 （十） 预收款项 22,394.95 0.00 4,194,516.31 0.33 -99.47 （十一） 合同负债 6,182,738.76 0.42 （十二） 应付职工薪 酬 13,880,317.31 0.95 13,348,220.82 1.05 3.99 应交税费 11,821,111.39 0.81 6,003,740.23 0.47 96.90 （十三） 其他应付款 31,017,024.86 2.12 25,750,731.13 2.03 20.45 其他流动负 债 511,010.83 0.03 长期应付款 5,399,139.08 0.37 7,025,205.47 0.55 -23.15 递延收益 4,250,000.00 0.29 7,375,382.38 0.58 -42.38 （十四） 递延所得税 负债 400,810.74 0.03 378,871.79 0.03 5.79 实收资本 (或股本) 110,530,000.00 7.56 109,200,000.00 8.63 1.22 资本公积 547,163,191.04 37.44 512,574,586.87 40.49 6.75 减：库存股 21,087,200.00 1.44 其他综合收 益 807,015.92 0.06 1,045,712.65 0.08 -22.83 专项储备 17,606,137.21 1.20 15,601,159.33 1.23 12.85 盈余公积 61,469,711.03 4.21 50,214,010.60 3.97 22.42 未分配利润 541,887,716.77 37.08 440,099,439.59 34.76 23.13 其他说明 （一）主要系报告期内商业承兑汇票到期所致； （二）主要系报告期内预付材料款增加所致； （三）主要系报告期内持有理财产品增加所致； （四）和（五）主要系报告期内新厂房从在建工程转固定资产所致； （六）主要系报告期内摊销企业邮箱费用及维修费所致； （七）主要系报告期内股权激励成本增加所致； （八）主要系报告期内预付募投项目建设款项减少所致； （九）主要系报告期内信用借款增加所致； （十）主要系报告期内应付工程设备款增加； （十一）主要系报告期内首次执行新收入准则，调整报表列报所致； （十二）主要系报告期内预收款增加及首次执行新收入准则，调整报表列报所致； （十三）主要系报告期内应交企业所得税增加所致； （十四）主要系报告期内与收益相关的政府补助减少所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见“第十一节 七、合并财务报表项目注释 81” 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末数 期初数 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 135,000,000.00 120,000,000.00 其中：理财产品 135,000,000.00 120,000,000.00 合计 135,000,000.00 120,000,000.00 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至2020年12月31日，主要控股公司经营情况： 公司 名称 主营业务 注册资本 投资比 例（%） 总资产（万 元） 净资产（万 元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 南京 永新 光学仪器、光学元 件组件的研发、制 造和销售 1,000 万美金 100.00 23,389.71 16,801.99 17,842.26 536.60 永新 诺维 仪器仪表、光学产 品等的销售；自营 和代理进出口 120万 人民币 100.00 2,108.06 1,550.36 2,309.06 324.62 报告期内处置子公司的情况： 经公司2020年4月24日第六届董事会第十九次会议审议通过，公司拟通过吸收合并方式合 并全资子公司永新诺维，详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-021）。截至本报告日前，合并 工作尚未完成。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 高精度、高可靠性的精密仪器是现代高技术制造的基础之一，高端仪器严重依赖进口制约着 我国自主创新能力提升和重大装备国产化的进程。2011年至今，科技部、财政部实施了“国家 重大科学仪器设备开发专项”。2020年，国家发改委明确“新基建”范围是信息基础设施、融 合基础设施和创新基础设施，其中创新基础设施是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的公益 属性的基础设施。显微仪器广泛应用于医疗和其他精密检测领域，2020年新冠疫情的爆发更凸 显医疗健康、生命科学研究相关科学仪器的重要性。随着国家对科学仪器、医疗健康、生命科学 研究的政策引导和加大投入，我国中高端显微科学仪器将迎来重要发展机遇。 光学元件组件方面，受下游车载光学、安防监控、智能制造、物联网产业发展的驱动，各 类光电产品的升级换代和光学镜头渗透率的提高，对中高端光学元组件的需求继续提升。全球 化、专业化的分工合作体系的建立，为中国光学加工业发展提供了较好的市场机遇。目前中国已 成为全球光学元件组件加工制造中心，出现一批参与全球较高层次竞争的光学企业，但整体水平 与国外领先技术存在一定差距。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司秉承“为人类认知世界不断提供有效的光学解决方案，实现客户、员工、股东和社会多 方价值的持续提升”的企业使命，专注于以精密制造为基础的光学感知领域，以“赋能型精准突 破式发展战略”为总体发展战略，打造“科学仪器和核心光学部件”国际细分行业领军企业，力 争成为值得信赖与尊重的全球知名光学企业，树立中国科学仪器产品在世界上的优质形象。 公司制定了未来2021-2025年的发展战略规划，提出“五五五”发展战略目标。计划通过5 年时间，实现5倍产值规模和5倍人均效率。公司以显微镜及光学元组件为两大核心业务板块， 通过高端突破、品牌成长、资本运作三种发展路径，落实完善流程、绩效、融资、信息和文化等 五项保障措施，通过去中心化变革打造赋能型组织，强化精准的业务开发和快速的客户响应能 力，实现企业快速增长，奋力实现公司“五五五”发展战略目标。 光学仪器方面，公司将努力实现高端显微镜国产替代的目标，拓展科研、医疗领域应用，提 高产品高性能、自动化、智能化功能。核心光学部件方面，侧重发展专业类、装备类、医疗类、 人工智能类产品，包括条码扫描镜头、专业影像、AI/机器视觉镜头、车载光学、激光雷达、光 刻镜头等，将现有客户的镜头产品向模组等大部件的装配业务延伸，与一流客户共成长。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年公司重点开展以下工作： 一、业务与运营 围绕公司五年发展战略规划，聚焦细分市场竞争优势，加大市场开拓力度，全力推动重点项 目的业务规模增长。加强销售、供应链、生产制造等主要运营流程的信息化建设，提高产出规模 和整体运营效率。 二、技术与研发 加大技术研发力度，发挥产学研合作平台优势，提升技术研发人员能力素质。通过重大科技 项目和重点产品两个抓手，全面提高光学仪器在光学、机械、电子、算法、软件方面的技术水 平，围绕条码扫描、光刻镜头、激光雷达、车载光学等领域进行中高端光学元器件的研发工作， 加快“复杂化、模组化”方向的产品开发。 三、募投项目建设和募集资金使用 继续推进“车载镜头生产项目”的实施建设，加强项目进度管理，确保按计划建成投产。同 时做好已结项募投项目的合同尾款资金管理。 四、限制性股权激励计划的实施和管理 根据2020年公司和个人业绩考核情况，做好限制性股权激励计划的解禁工作。通过激励计 划的实施和宣贯，增强员工凝聚力。 五、人力资源体系建设和企业文化建设 践行“不忘初心”“穿透落实”等主题学习，健全人力资源管理体系和人才培育机制。侧重 营销与技术端，加大人才引进与培训力度，建立与公司发展战略规划相匹配的高能力人才梯队。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 技术革新风险 公司主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售。公司始终重 视前沿技术的研发，经过二十多年的积累，目前已形成了一支经验丰富的研发团队。公司生产技 术及产品性能已经处于国内先进水平，在市场上得到国内外客户的认可。若公司不能持续加强技 术研发并推出新产品，将会对公司未来发展产生不利影响。 汇率波动风险 公司产品覆盖国内外市场，出口收入占主营业务收入较高，报告期内出口收入占比 55.43%。海外客户结算货币主要为美元，公司合并报表记账本位币为人民币，汇率波动可能会产 生汇兑损失。如果公司不能采取有效措施规避汇率波动的风险，公司盈利能力存在因汇率波动而 引致的风险。 主要销售国因疫情引致经济下行风险 公司产品主要出口到欧盟、墨西哥、美国、日本、俄罗斯、新加坡等国家和地区，主要生产 经营场所位于欧洲美国等疫情较为严重的国家(美国、西班牙、意德法)2020年度销售额占比约 12.06%。公司将继续密切关注新冠疫情发展和海外经济环境的变化情况，评估其对公司财务状 况、经营成果等方面的影响，通过积极提升国内销售和加快新业务的量产出货，减少海外业务波 动影响。 新增产能的市场拓展风险 公司“光学显微镜扩产项目”、“功能性光学镜头及元件扩产项目”和“研发中心建设项 目”三个募投项目已完成建设和结项，显微仪器和光学元器件产能得到有效提高。但募投项目尚 需一定的达产期，若宏观经济、下游市场环境、技术、政策等方面出现不利变化导致市场需求下 滑，可能使募投项目投产后产能释放面临市场拓展风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司根据《公司章程》及《宁波永新光学股份有限公司未来三年股东回报规划》规定的现金 分红政策进行分红。公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利情况和 资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方 式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。 2020年公司严格执行现金分红政策，实施了2019年度利润分配方案：以公司实施权益分派 股权登记日登记的总股本110,545,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.40 元（含税），共计派发现金股利人民币48,639,800.00元;公司于2020年6月15日完成权益分（未完）  |