[年报]高盟新材:2020年年度报告
原标题:高盟新材:2020年年度报告 北京高盟新材料股份有限公司 2020年年度报告 2021-019 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主 管人员)梁彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、原材料价格剧烈波动的风险 公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时 受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系 等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商 建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材 料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格 的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。 2020年新冠疫情的突然爆发，前期受整体需求不振的影响，原材料价格较 为平稳，未出现大幅变动；而随着国内复工复产，国外仍然面临严峻的疫情形 势，市场供应不足，另外，受美国等主要国家宽松货币政策的影响，2020年底 以来原材料价格快速上涨，给下游企业带来很大的成本压力，公司将密切关注 并提前做出相应的准备。 2、研发方面的风险 胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断 加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高安全、环保技术创新能力 成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展 趋势，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。另 外，由于研发周期长，产品技术更新迭代快，新产品研发失败的风险加大。 公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化趋势进行研发和 改进，加大产学研用合作，不断吸引行业高精尖人才，完善用人机制，优化激 励制度，确保公司持续进行技术创新，增强核心竞争力。 3、运营管理的风险 随着公司业务领域拓展，公司人员规模、组织架构等更加复杂，公司面临 的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升，如果公司管理水平和 效率降低，将会影响企业内部高效运营。 公司将根据内部组织变化，合理进行资源配置和组织架构调整，优化管理 结构，加大风险控制力度。 4、市场竞争和产品迭代的风险 虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然 较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者的竞争压力，以及国际跨国企业 在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的 要求越来越高，公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下 降，无溶剂产品市场正在逐年扩大，甚至在未来产品更新迭代的速度还会加快。 公司除了加大无溶剂产品的研发和市场推广力度，同时不断强化公司在功能型 产品上的优势地位，确保公司在功能型产品上实现量利双增。 公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布 局和实施更加安全、环保的产品和功能型产品的研发和应用。 5、股票市场的风险 公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济 形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易 是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。 公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作， 希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒 投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。 6、宏观经济环境变化及政策影响的风险 国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国 际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影 响。面临当前复杂严峻的经济形势，不稳定性不确定性加大，2020年7月30 日召开的中共中央政治局会议指出，我们必须从持久战的角度加以认识，加快 形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关应对决策工作， 应对经济发展的不确定性。 7、商誉减值的风险 2017年公司发行股份及支付现金购买武汉华森100%股权，根据《企业会 计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了 进行减值测试。如果武汉华森未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险， 商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对公司当期损益造成重大不利影响。 此外，非同一控制下形成的商誉将会对公司未来年度的资产收益率造成一定影 响。 虽然武汉华森2016年至2020年经营业绩一直保持持续、稳定增长，未出 现商誉减值的情况和迹象，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以425524433为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8 第三节 公司业务概要 ......................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 19 第五节 重要事项 ............................................................ 37 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 61 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 62 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 63 第十节 公司治理 ............................................................ 70 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 75 第十二节 财务报告 ........................................................... 76 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 189 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、高盟新材 指 北京高盟新材料股份有限公司 北京高盟化工有限公司 指 北京高盟新材料股份有限公司前身 控股股东、高金集团 指 高金技术产业集团有限公司 燕山科技 指 北京高盟燕山科技有限公司 南通高盟 指 南通高盟新材料有限公司 武汉华森 指 武汉华森塑胶有限公司 北京科华 指 北京科华微电子材料有限公司 本报告期、报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元，万元 指 人民币元，万元 胶粘剂 指 通过粘合作用，能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒 介物。也可称为"粘合剂"、"胶"、"胶黏剂" 聚氨酯胶粘剂 指 在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的 胶粘剂，由德国拜耳公司于1937年发明，可用于不同材质之间的粘 接，其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等 复合聚氨酯胶粘剂 指 用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接，形成 综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂 油墨粘结料 指 油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂，使油墨在印刷后形成均匀 的薄层，干燥后形成有一定强度的膜层，并对颜料起保护作用，使其 难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体，其性能对油墨的印 刷效果起着重要影响。亦称"油墨连接料" 光刻胶 指 利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、 溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于 光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性 材料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 高盟新材 股票代码 300200 公司的中文名称 北京高盟新材料股份有限公司 公司的中文简称 高盟新材 公司的外文名称（如有） Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Comens Materials 公司的法定代表人 王子平 注册地址 北京市房山区燕山东流水工业区14号 注册地址的邮政编码 102502 办公地址 北京市房山区燕山东流水工业区14号 办公地址的邮政编码 102502 公司国际互联网网址 www.co-mens.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史向前 邓娜学 联系地址 北京市房山区燕山东流水工业区14号 北京市房山区燕山东流水工业区14号 电话 010-69343241 010-69343241 传真 010-69343241 010-69343241 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 何政、李应 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 959,676,885.56 960,112,603.03 -0.05% 1,016,347,696.22 归属于上市公司股东的净利润（元） 232,579,310.38 185,912,186.39 25.10% 83,681,217.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 228,014,744.59 176,846,717.39 28.93% 81,272,898.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 265,477,135.31 308,149,085.91 -13.85% 229,346,822.23 基本每股收益（元/股） 0.55 0.44 25.00% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.44 25.00% 0.20 加权平均净资产收益率 13.46% 11.76% 1.70% 5.67% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,073,475,299.49 1,896,109,140.34 9.35% 1,768,265,915.79 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,782,610,330.44 1,654,972,384.37 7.71% 1,516,888,519.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 183,403,150.18 237,027,264.47 254,388,280.39 284,858,190.52 归属于上市公司股东的净利润 44,820,108.48 66,390,836.77 66,452,337.55 54,916,027.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 44,157,827.44 65,193,427.34 65,801,697.20 52,861,792.61 经营活动产生的现金流量净额 31,430,717.39 99,003,508.51 90,716,374.93 44,326,534.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -814,677.53 -887,359.60 -181,186.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,653,679.12 4,209,788.44 3,881,034.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,110,445.35 624,004.07 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 496,836.14 6,529,868.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 686,609.44 -833,494.34 -817,959.47 减：所得税影响额 568,326.73 577,337.84 473,568.54 合计 4,564,565.79 9,065,469.00 2,408,319.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）主营业务、产品及用途 公司主要业务分两大类：一是胶粘材料业务，公司自1999年成立以来，一直专注于高性能聚氨酯胶粘材料，在向客户提 供胶粘材料产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案，产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油 墨连结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品，产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、 安全防护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域。二是车用隔音降噪减震材料，主要产品包括密封件、减震缓冲材、其他 汽车用相关产品等。 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据当月销售订单和次月生产计 划向供应商统一采购，并制定了完善的采购制度、供应商管理和质量保证体系，与各大供应商保持着长期、良好、稳定的合 作关系。由于原材料供应市场竞争充分，采购价格基本随行就市，同时公司有专人负责关注原材料价格波动，在原材料采购 量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购，有效控制成本。 2、生产模式 公司旗下的产品全部由公司自主组织生产，生产管理由分管经理直接领导，确保公司生产活动顺利进行的同时，符合国 家法律法规及国际质量标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。产品生产过程中，首先由销售部门根据上月销售量、 已接受的客户订单、销售办事处报送的产品需求和客户需求持续跟踪进行当月销售计划的编制工作，并将该销售计划反馈给 生产部门，然后生产部门根据此计划编制相应的当月生产任务，并组织生产。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存 状况生产部分常规产品，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。 3、销售模式 高盟公司销售模式采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外 客户提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照各应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则分别在上海、广州、 成都、重庆、大连、汕头、嘉兴、温州等地建立了办事处及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管理、新老客户的开发及 维护、产品的配送及技术服务支持等。而新老客户的合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作则由公司销售部 统一管理。同时公司销售过程中注重服务导向型理念，通过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、提供技术资料及客服人 员现场指导客户使用产品等，为客户提供最佳的粘结解决方案，完善公司的营销模式。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公 司销售基本为汽车整车企业的一级客户配套服务模式，另有少量的二级客户配套服务。每年底根据市场调研、乘用车行业发 展趋势、各客户N+1年度产销规划及新车型开发动态、竞争对手竞争状况等综合分析，制定N+1年度公司销售计划，明确销 售方案，努力确保销售计划达成。公司一方面巩固和扩展现有客户合作广度和深度，确保现有业务的持续稳定增长，利用自 身产品优良的性价比，对现量产车型和新开发车型寻求更多新的合作点，另一方面，公司利用优质客户的品牌辐射效应和公 司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。 （三）公司所处行业及相关业务发展状况 1、包装领域： 2020年突发的“新冠”疫情，对各行各业造成重大影响，包括对胶粘剂行业和下游的软包装行业也产生了深远影响。软包 装产品关系到人们生活的方方面面，是不可或缺的生活物资，更是消毒易耗品包装、医药包装、防疫物资包装等防疫必需品 不可或缺的部分。软包装上下游相关企业在疫情当前，积极复工复产，为国内及国际的防疫工作做出了突出贡献，促使了2020 年防疫物资相关包装产品的产能和产值的提升，公司相关软包装粘合剂产品的销量也有了爆发性增长。报告期公司通过改进 产品生产工艺、优化产品结构扩大了相关产品的产能，满足了市场需求。 2020年国外疫情肆虐、中美贸易战升级，对产品、原材料及下游客户产品的进出口造成了很大影响，同时这也为胶粘剂 产品技术发展和进口替代创造了良机，国内胶粘剂企业加大了进口替代产品的研发，2020年公司也推出了多款功能性胶粘剂 产品，应用于食品包装、医药包装、工业包装等领域，产品性能达到了进口产品的性能，并得到了下游软包装客户的认可。 2020年化工行业继续加强了安全环保管控力度，强制性国标GB37824-2019《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放 标准》于2020年7月1日正式全面实施，GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》于2020年12月1日正式实施，促使了 软包装企业生产技术的改造升级和原材料的升级替代，也促使了无溶剂型复膜胶和低VOCs溶剂型复膜胶产品发展。功能性 无溶剂复膜胶、高固含高功能性溶剂型复膜胶成为了复膜胶企业的研究热点。公司加大了研发投入力度，推出了多款功能性 无溶剂产品和高固含高功能性溶剂型复膜胶产品，提升了产品竞争力。 塑料污染问题一直是软包装行业持续关注和致力解决的问题， 随着可降解塑料的发展和产业化，2020年软包装企业逐 渐推出了“减塑”、“可降解材料”等环保包装产品，开始践行环保产品推广行动。公司配合软包装客户研发高阻隔型胶粘剂产 品、可降解材料复合用胶粘剂产品和环境友好型胶粘剂产品。 产品生产工艺流程图： 包装用胶主要产品的上下游产业链： 上游为化工原材料厂家，包括生产二元酸、二元醇、异氰酸酯、聚醚、醋酸乙酯、化工助剂等厂家。 下游为彩印厂、防伪材料、防护材料、药品包装、食品包装、日化包装、电子包装、油墨、涂料等生产企业。 2、交通运输领域（胶粘材料业务）： 从汽车行业当前特点看，如果单纯依靠设计的优化已不能满足环保上的低耗与减排的要求，所以从行业发展趋势上看， 汽车车身的轻量化已成为未来发展的必经之路。相关研究表明，车身重量与排放有一定联系。若燃油汽车质量每下降10%， 油耗将下降8%，排放将下降4%，车辆质量每下降100kg，二氧化碳排放将减少5g/k。无论从传统汽车的减排还是从新能源汽 车增加续航的发展趋势看，轻量化都是一个有效的手段，而用复合材料替代原有的金属结构是汽车轻量化中一个重要的手段。 公司汽车用胶根据市场情况推出一系列有针对性的产品和高端产品，均实现批量应用。 高铁用胶取得重大进展，产品性能通过了行业内最重要的检测。报告期内，公司通过了行业内最大扣件系统厂家的铁道 部的认证，并已顺利实现批量供货。另外，与行业内几个大客户除了在老产品的认证合作以外，在新产品方面开展了多个合 作项目，涉及高铁轨道、地铁等领域的弹性体产品，目前部分新产品已经开始供货。与铁科院合作开发的其他用途的聚氨酯 弹性垫板在同时进行，可以及时应对未来铁路线路上的新需求，牢牢把握铁路弹性体领域的前沿技术。 汽车用胶市场推出的一系列有针对性的产品和高端产品，均实现批量应用，部分产品已经占领市场较大份额。主要产品 包括以下五类： （1）双组份高强度聚氨酯结构胶：主要用于车辆零部件的高强度粘结，涉及的材料有金属、塑料、复合材料等； （2）双组份弹性聚氨酯结构胶：主要用于车辆零部件的弹性粘结，如乘用车的尾翼、后尾门等，涉及的材料有塑料、 复合材料、玻璃等； （3）改性双组份高温弹性粘结胶：主要用于车身部件的粘结，具有基材适应性广，耐高温等特点，涉及的材料有各种 金属、塑料、复合材料等。 以上三种产品，生产工艺基本相同，如下： ①液体料预混 ②分散粉料 ③加入添加剂，搅拌均匀 ④添加催化剂，搅拌均匀 ⑤检测合格 ⑥包装 自放料口过滤后装桶出料或通过灌装机包装成管装，分装后用托盘码放。 （4）单组份高性能聚氨酯密封胶：主要用于车窗玻璃的粘结、车身填缝、车体零部件的粘结和密封。该产品应用领域 广泛，应用点很多。 工艺流程如下： ①合成预聚物 ②触变剂的制备 ③粉料烘干 ④混合 ⑤加小料 ⑥加催化剂 ⑦包装 分别使用硬管包装机和软包装机将产品包装铝管产品或者软包装产品，或者直接桶装并密封。 工艺流程图（举例）： （5）水性聚氨酯胶粘剂：主要用于汽车内饰件的粘结，如汽车顶棚、门板、仪表台、后备箱盖板等部位的贴合和粘结。 主要工艺如下： ①按比例加入原料至预聚釜内，升温反应。 ②加入异氰酸酯单体进行反应，合格后加入溶剂稀释。然后转入高速分散釜。 ③降温，密闭加入中和剂。 ④在高速分散条件下加入去离子水，高速分散。 ⑤加入后扩链剂进行后扩链。 ⑥将所得到的水性聚氨酯分散体转入蒸馏釜，通过真空方式脱除溶剂，脱除的溶剂可以通过分馏设备回收再次使用或委 托有资质的化学品处理机构进行处理。 ⑦加入相应的比例的助剂，进行复配，得到成品水性聚氨酯涂饰剂、胶黏剂。 汽车用胶主要产品的上下游产业链： 上游为化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚、增塑剂、各种小分子醇类、化工添加剂、矿物填料等厂家。 下游为乘用车、商用车、工程车主机厂及其下游配套零部件企业。 高铁用胶市场取得重大进展，与行业内最大客户展开合作，持续供货。 主要产品：双组份聚氨酯弹性组合料，用于高铁弹性垫板的制造。 主要工艺如下： 复配弹性体组合料A组分 将多种聚醚多元醇，扩链剂，抗氧剂，聚甲基硅氧烷，催化剂等加入合成釜，加热反应，检测合格出料。 合成弹性体组合料B组分 先高真空除水，然后合成聚氨酯预聚物B组分，反应合格后放料过滤分装。 高铁用胶主要产品的上下游产业链： 上游为化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚、增塑剂、各种小分子醇类、化工添加剂等厂家。 下游为乘用车、商用车、工程车主机厂及其下游配套零部件企业。 3、建筑及节能领域： 报告期内，公司的无溶剂胶黏剂包括无溶剂聚氨酯结构胶、聚氨酯热熔胶、聚氨酯建筑密封胶在集成式房屋建设、草坪 铺装、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用、新能源电源灌封等领域的应用更加广阔。 公司新开发一系列的建筑密封胶，性能更加稳定。该项目产品凭借优异的性价比已经在市场推广，客户反应良好。 公司开发的用于建筑家装领域的反应型聚氨酯热熔胶逐步稳定，客户一致认可，销量提升明显；随着建筑及节能领域产 品的应用范围越来越广，更多的环保型产品在不断研发和推出；人造草坪专用胶粘剂，主要应用于人造草坪的生产和铺装环 节，全球制造工艺和铺装工艺均一致通用，客户的终端市场主要来自于美国。2020年受制于疫情影响，国内客户的产品出口 受到很大影响，间接影响到人造草坪专用胶粘剂市场需求。 主要产品： （1）聚氨酯建筑密封胶： 主要工艺同单组份高性能聚氨酯密封胶。 产品上游：化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚及聚酯、增塑剂、化工添加剂、填料等厂家。 产品下游：装配式建筑、建筑伸缩缝、高铁嵌缝胶、室内密封胶等企业。 （2）无溶剂聚氨酯结构胶： 主要工艺同双组份高强度聚氨酯结构胶。 产品上游：化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚及聚酯、增塑剂、化工添加剂、填料等厂家。 产品下游：保温一体化板、净化板、三明治结构板材粘接、复合材料粘接等企业。 （3）木工聚氨酯热熔胶（PUR）： 主要工艺： ①合成反应 a.将聚醚多元醇、热塑性树脂、增粘树脂、抗氧剂、光稳定剂加入到反应釜中，高温溶解后脱水； b. 将物料温度降至100℃，加入异氰酸酯，开启搅拌快速分散均匀，在高温下反应至合格； c.加入助剂，反应至合格； d.停止搅拌，真空条件下脱泡20分钟。 ②出料包装 合成反应至规定异氰酸值和粘度，成品降温至一定温度后计量出料装桶包装。 产品上游：化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚及聚酯、增塑剂、增粘剂、化工添加剂等厂家。 产品下游：家居建材行业木工平贴包覆封边等企业。 （4）聚氨酯草坪胶： 主要工艺同双组份高强度聚氨酯结构胶。 产品上游：化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚及聚酯、增塑剂、化工添加剂、填料等厂家。 产品下游：人造草坪生产厂家、体育设施施工企业等。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 4、交通运输领域（车用隔音降噪减震材料业务）： （1）2020年，中国汽车产业克服了国内外供应链断裂和零部件短缺的困难，迅速恢复生产，在国家一系列鼓励政策支 持下，汽车销量自4月份以来持续保持增长，全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降 幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，全年汽车销量继续蝉联全球第一。新能源汽车自7月份开始月度销量同比持续呈现大幅 增长，全年市场销量好于预期。汽车出口在结束了前8个月的低迷后，9月以来开始恢复，且在11月、12月连续两个月出口量 刷新历史记录。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜 力依然巨大，因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600 万辆，同比增长4%。（摘自中国汽车工业协会《2020年汽车工业经济运行情况》） （2）传统燃油机OEM整车厂，洗牌化、产能整合集中逐渐明显，如东风雷诺、力帆、众泰等已经退出中国市场或濒临 困境。 （3）新势力新能源车，已势向融资能力强、资金雄厚有实力、开发周期缩短的新能源车厂，如恒大新能源、小鹏汽车。 新能源汽车产销仍有望超过上年，继续保持世界领先。 （4）公司现有28家OEM一供资质资源，对公司可持续发展提供了有效的保障。 （5）根据OEM的集中化分包采购策略的发展趋势，增加了汽车零部件制造商准入难度，同时给公司在NHV内饰件（声 学包）领域的发展提供了机遇。 公司立足本行业，结合公司产品族优势，优化NVH声学包产品，整合上游资源，优化公司产品线布局，通过市场细分 定位于NVH内饰件技术解决方案专家。通过深耕专业（材料开发、替代、迭代），深度营销开拓市场，抢占份额，广泛布 局，打造和巩固独特的产品优势和产品核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化； 固定资产 较期初减少1,890.53万元，降幅为8.50%，主要系本期计提折旧所致； 无形资产 较期初减少46.61万元，降幅为1.60%，主要系本期摊销所致； 在建工程 较期初增加319.60万元，增幅为2,407.62%，主要系本期厂房改造期末尚未完工所致； 货币资金 较期初增加13,699.72万元，增幅为173.48%，主要系本期现金净流量增加所致； 应收款项融资 较期初减少2,077.80万元，降幅为40.88%，主要系期末应收票据减少所致； 其他应收款 较期初增加85.80万元，增幅为32.68%，主要系期末员工尚未报销的业务借款增加所致； 其他流动资产 较期初增加150.10万元，增幅为52.34%，主要系期末预缴税款增加所致； 长期待摊费用 较期初增加191.40万元，增幅为3,163.44%，主要系本期新增摊销期在1年以上的费用所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞 争力受到严重影响的情形。 1、自主创新与核心技术竞争优势 作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的 聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，截至2020 年底公司共有66名研发人员，其中硕士及以上学历的员工26人，占研发人员总数的39.39%，科研创新力强，报告期内公司 研发投入5,275.25万元，占营业收入的5.50%。截至目前，公司共申请发明专利171项，其中132项已获得国家发明专利并取 得证书，39项申请已获受理；共申请实用新型专利42项，其中32项已获得实用新型专利证书，2项已获授权公告，8项申请已 获受理；共申请注册商标证书20件（包括3件国际注册商标证书）。 2、品牌和产品质量、市场竞争优势 公司的品牌优势是经过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务、持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的 认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年曾荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中 国包装名牌产品”。同时，公司于2002年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》，已成为业内知名的技术讨 论平台。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司所处的汽车隔音降噪减震材料行业中，一级供应商具有较强的竞争力，企业 数量较少，盈利能力强，且下游汽车整车厂商对其上游隔音降噪减震材料供应商有着严格的资格认证，考察时间长，其更换 上游隔音降噪减震材料供应商的转换成本高、周期长，因此长期合作、质量稳定的供应商不易被更换。武汉华森为28家汽车 整车厂商的一级供应商，与主要客户合作时间大多在10年以上，合作期限较长，客户粘度较高，与客户在长期合作的过程中 形成了双向依赖的战略合作关系。 3、产品配套供应保障能力优势 经过多年的研发和市场积累，公司的粘结材料已经形成上百个系列产品的稳定生产和供应保障能力，能够满足不同领域 客户的多样化需求；由于公司在全国范围内设置了办事处和仓储中心，能够对客户需求进行快速响应。另外，随着安全、环 保政策的日趋严格，产品供应保障能力越来越成为公司的核心竞争能力。 公司子公司武汉华森较早成为众多整车厂零部件配套厂家之一，拥有28家整车厂商一级供应商的资质，与主要客户保持 长期合作，经过多年的发展及与下游整车厂合作，武汉华森在产品设计、技术交流、管理规范、订单响应、物流配送等方面 积累了丰富的经验，在与汽车整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。武汉华森产品门类齐全，物料型号高达上 千种，齐全的产品型号，及时、准确的产品供应保障能力，为下游整车客户大幅降低了采购成本、库存成本和管理成本。 4、服务导向型营销模式优势 公司经过多年的发展，在市场调研、售前售后服务、技术创新和驻场指导等方面大量投入，基于聚氨酯胶粘剂粘合的基 材特性多种多样，在向客户提供产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘结解决方案。售前与客户进行充分的沟通交 流，根据客户需求配合客户共同设计产品结构，迎合针对产品的要求；客户使用过程中派客服和技术人员全程跟踪客户的生 产过程并现场指导，并于售后根据为客户提供的全套解决方案找出的产品不足，及客户新的需求，对产品进行改进型研发。 5、共同价值观打造的核心团队优势 公司秉持“结志同之士、致高远之志”的核心价值观念，凝聚、建设和发展了一支具有相同世界观和事业观、具备高素质、 高水平和高度社会责任感的忠实、勤勉、创新的核心团队。公司管理人员具有相同的价值观，跟随企业一同进步，形成很强 的团队凝聚力，保障了公司健康稳定发展。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司拥有国内28家整车厂商一级供应商的资质，该资质在行业内具有明显的竞争优 势。武汉华森产品门类齐全，物料型号高达上千种，并与下游汽车整车厂商的长期配套服务中，在产品设计、技术交流、管 理规范、订单响应、物流配送等方面积累了丰富的经验。合作客户主要是日系车企，主要客户合作时间10年以上，客户粘性 高，公司近年来也在不断开拓新能源新势力车企客户，整合公司产品。公司立足于车用隔音降噪减震材料行业，结合公司产 品族优势，优化NVH声学包产品，整合上游资源，优化公司产品线布局，通过市场细分定位于NVH内饰件技术解决方案专 家。通过深耕专业（材料开发、替代、迭代），深度营销开拓市场，抢占份额，广泛布局，打造和巩固独特的产品优势和产 品核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，新冠疫情的突然爆发，给各行各业带来巨大影响，全球经济迅速蒙上不确定性阴影，面对严峻挑战和巨大困难， 全国上下万众一心、众志成城，全力抗疫，积极复工复产，推动生产保供应，2020年在国家领导和全国人民共同努力下，在 取得抗击疫情重大战略成果的同时，也迅速恢复了经济活力和动能。疫情突发期公司上下也全力投入“战斗”，整个集团和各 子公司确保各项防疫措施的落实到位，积极努力实现复工复产，公司全资子公司武汉华森身处疫情重灾区，公司心系抗疫前 线，为保障奔驰负压救护车抗疫供应，华森积极与当地政府部门沟通并内部协调，第一时间复工生产，全力保证福建奔驰负 压救护车材料的供应。公司北京和南通基地也于2月下旬全面复工复产，保证下游食品、药品等包装材料的供应。2020年全 年，公司采用信息化和智能化办公方式，全面提高会议和沟通效率，同时加大智能制造投入；在近三年公司防范系统性风险 及提质增效系列措施的推行所带来的优势基础上，报告期公司带领各子公司系统梳理前期战略实施的总结并制定未来战略规 划，将战略目标分解为详尽的行动计划和年度经营计划，贯彻施行，指导公司战略推行和目标的达成。同时公司继续以防范 风险、提升内控治理为重要任务，在资产、财务等方面全面监控，防范和化解风险，人力方面在华东、华南人才市场广招优 秀人才，储备人才库，为公司战略布局和市场拓展奠定人才基础。2020年，公司实现营业收入95,967.69万元，与上年相比减 少43.57万元，降幅为0.05%；实现营业利润26,634.91万元，与上年相比增加5,129.93万元，增幅为23.85%；实现归属上市公 司股东的净利润23,257.93万元，与上年相比增加4,666.71万元，增幅为25.10%。 技术方面，报告期公司在顺应国家生态文明发展战略和双循环发展战略的推行下，积极发展减少VOCs排放的环保技术， 加大研发投入力度于去溶剂技术和进口替代技术，同时配合客户研发用于可降解材料的粘结技术，并对现有产品进行系列化 和改进型研发。报告期公司在以下技术取得研发进展：包装领域：冷成铝复合胶粘剂完成了产品的试生产和客户测试验证， 目前处于市场推广阶段，产品性能达到或超过进口产品，实现国产化，改进生产工艺、提高生产效率的同时降低产品成本。 电工材料复合胶粘剂完成了实验室小试和应用评价，目前处于中试阶段，可应用于H级绝缘纸复合材料，性能达到或超过进 口产品，完成进口产品的全面替代。功能性无溶剂完成了产品的试生产和客户测试验证，目前处于市场推广阶段，提升公司 无溶剂产品的市场竞争力和技术壁垒，进一步拓宽无溶剂产品的应用领域。 交通运输领域：报告期内，公司继续推进高性能创新产品在多家大型客车和乘用车厂的应用，包括双组份高强度聚氨酯 结构胶、多功能双组份弹性粘结胶、复合材料粘结专用胶粘剂等，目前，以上产品已经进入车企及配套企业的供应商流程， 实现批量供应，并且获得客户的广泛好评。 对双组份高强度聚氨酯结构胶、复合材料粘结专用胶粘剂进行充分系列化，应 用于商用车及乘用车，该系列产品主要满足车辆轻量化要求，产品性能优异，环保性能佳，得到客户的充分认可，销量逐步 增加；同时该系列产品就客户提出的新问题，新需求不断进行新的研发，进一步稳固在该市场的优势地位。报告期内公司研 发继续完善车用环保型水性聚氨酯、反应型聚氨酯热熔胶等系列产品，目前已经稳定批量供货，作为胶粘剂主打环保产品， 未来可期。 车用隔音降噪减震材料方面，优化公司NVH声学包产品，开发顶棚地毯等新产品线，增强NVH产品核心竞争力，并拓 展关联项目的开发。阻尼胶片不断优化原产品线工艺，促进技术升级和迭代，促进横向跨界市场的拓展。 高铁用胶产品性能通过了行业内最重要的检测。报告期内，公司通过了行业内最大扣件系统厂家的铁道部的认证，并已 顺利实现批量供货。与行业内几个大客户在新产品方面开展了多个合作项目，目前部分新产品已经开始供货。与铁科院合作 开发的其他用途的聚氨酯弹性垫板在同时进行。 建筑及节能领域：报告期公司新开发一系列的建筑密封胶，性能更加稳定，产品凭借优异的性价比已经在市场推广，客 户反应良好。公司开发的用于建筑家装领域的反应型聚氨酯热熔胶逐步稳定，客户一致认可，销量提升明显。随着建筑及节 能领域产品的应用范围更广，更多的环保型产品在不断研发和推出。 销售方面，包装领域：报告期内，全年实现销售量、销售额和毛利的同比增长。年初受新冠疫情影响，1-2月销售量和 销售额同比大幅下滑，作为防疫物资的原材料供应商，公司积极行动，成为南通如东洋口化工园区第一批复工企业之一，面 对诸多不确定因素公司迎难而上，在3-6月逐步扭转下滑趋势，并在下半年顺利实现销售量同比增长。报告期继续巩固国内 市场软包装粘合剂的领导地位，在国外疫情逐步严峻的形势下实现了国外销售量和销售额的同比大幅增长。继续优化客户结 构和产品结构，持续推进大客户战略并提高价值客户的权重。在传统包装领域方面继续加大明星产品的推广力度，功能型溶 剂胶的销量取得了大幅增长，特别是YH3666-1系列产品销售量呈现“井喷式”增长、并处于“供不应求”状态，公司也在积极 应对加大该系列产品的市场供应；高固含功能性粘合剂的推广工作有序推进，效果良好，目前多数客户已稳定批量使用，后 期会继续加大该类产品的市场推广力度；“药包用粘合剂”的销售由于公司在药包领域成功推出的YH3666-2专用粘合剂极大 地满足了该领域的专业需求，得到了药包行业相关客户的广泛认可并取得了极好的市场口碑，公司已与众多药包企业形成了 战略合作；无溶剂粘合剂是软包装复合未来发展方向，公司在今年成功推出两款通用型无溶剂粘合剂，目前已经顺利通过客 户验证，并已在多个客户稳定批量使用，为后期推广工作奠定了坚实基础；“耐苛性粘合剂”领域继续深耕，取得积极进展； “反光胶”系列产品已形成稳定销售，今年国外疫情蔓延对客户产生一定影响，但下半年已明显缓解，预计2021年会继续回到 高速增长状态。公司在“非传统”领域市场积极创新拓展，高科技防伪技术实现新突破，响应国家环保政策，水性防伪树脂技 术已稳定使用，销量亦快速增长，同时积极研发推进防伪领域的无溶剂粘合剂的工艺应用，UV系列防伪技术已取得突破性 进展，预计2021年会形成新的增长点；布局航天军工领域，持续创新，推出系列性能优异的树脂产品，并且已经形成一定销 售。报告期公司实施更加稳健科学的信用管控体系，继续推进并优化公司的信息化工程，大幅提高工作效率。加大公司的品 牌宣传力度，在企业公众号、杂志、新媒体领域积极推广新产品、新应用、新技术，产生了积极效果。公司拥有CNAS认可 的现场评审实验室，为国内外市场提供技术支持、质量管控及安全保障。 交通运输领域：报告期内在汽车胶市场取得一定进展，国外的主机厂项目受国内外的疫情影响，进度缓慢，但是国内的 主机厂客户数量在持续增加。而一些新型技术产品在汽车制造及新能源等领域实现业务新突破，市场前景可期，公司研发并 推出一系列高端产品如双组份高强度聚氨酯结构胶、多功能双组份弹性粘结胶、复合材料粘结专用胶粘剂等，在商用车和乘 用车行业取得重大突破。公司已经取得了国内客车行业领军企业的技术认可，国内排行TOP10中的客车企业大部分已成为我 公司的正式客户。国内卡车行业重要配套商中的大部分已经成为公司的合作伙伴。另外公司还在商用物流车领域取得突破性 进展，成功配套某知名车企。车用环保水性胶、特种胶粘剂及热熔胶等均已逐步在各领域标杆客户中开始积极推广试用。丙 烯酸及环氧结构胶、聚氨酯密封胶等产品在轨道客车领域持续稳定供货，并逐步拓展其他类型产品在轨道客车领域的应用。 公司推出的耐低温、耐疲劳客运专线用扣件系统垫板通过了行业内领军企业的认可，顺利实现批量供货，未来业绩可期。车 用隔音降噪减震材料方面，公司在多家客户新开发的项目实现定点量产，包括日系车企客户及国内新能源车企客户，同时也 在不断开拓新的新能源车企和美系车企客户，进行产品推介。报告期公司与广汽本田加深合作，EPP产品和防水膜产品销售 额大幅增加。 建筑及节能领域：受全球新冠疫情及中美贸易战影响，草坪胶相关项目报告期内总体订单仅达到去年的50%。但在报告 期内草坪背胶产品稳定应用并一直得到行业认可，进一步提升了公司品牌知名度；草坪铺装胶市场虽受疫情影响开工较晚， 但因国内环保要求逐年严格，国内订单较往年有小幅增长，北京以及重点区域的施工项目中均已广泛应用，随着国家环保力 度加大，聚氨酯体系产品得到更多施工公司和甲方的认可。报告期内公司开发的用于建筑家装领域的反应型聚氨酯热熔胶逐 步稳定，得到客户一致认可，销量提升明显，相信在接下来的一段时间内将继续发挥高盟的优势，迅速提升市场占有率，逐 步实现对进口品牌的替换。 公司治理方面，公司进一步加大智能制造和智能化办公投入，提升公司制造和运营效率，加大信息系统建设和维护，服 务于内控，加强风险监控和防范力度。提升制度建设，根据国家新修订的法律法规和制度，梳理公司内部制度和流程，完善 程序。强化人才队伍建设，在华东和华南人才聚集地设立研发中心和办公室，加大人才扩充和培养。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原料一 询比价采购 11.88% 否 4.88 5.52 原料二 询比价采购 10.67% 否 17.84 21.33 原料三 询比价采购 8.85% 否 9.29 10.99 原料四 询比价采购 5.77% 否 6.18 6.29 原料五 询比价采购 5.47% 否 3.58 3.11 原料六 询比价采购 5.35% 否 5.70 5.53 原料七 询比价采购 3.85% 否 13.08 18.37 原料八 询比价采购 3.61% 否 13.13 11.33 原料九 询比价采购 3.54% 否 25.47 22.66 原料十 询比价采购 2.80% 否 9.19 15.33 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 无溶剂软包装粘合剂 规模生产 2名硕士专职，研发 助理若干 10余项发明 专利 具有丰富的研发平台、研发经验、行业 经验 功能性聚氨酯胶粘剂 规模生产 1名博士、2名硕士专 职，研发助理若干 10余项发明 专利 具有丰富的研发平台、研发经验、行业 经验 油墨连接料 规模生产 1名硕士专职，研发 助理若干 10余项发明 专利 具有丰富的研发平台、研发经验、行业 经验 双组份高强度聚氨酯 结构胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若 干 2项发明专利 10年以上产品研发经验，技术领先，对 市场应用点及使用工艺非常熟悉 双组份弹性聚氨酯粘 结胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若 干 1项发明专利 10年以上产品研发经验，技术领先，对 市场应用点及使用工艺非常熟悉 双组份改性高温粘结 胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若 干 无，保密阶段 产品性能国内领先，具有很强的技术优 势 水性聚氨酯胶粘剂 量产 1名博士带队，2名产 品经理，研发助理2 人 1项发明专利 已申请（尚未 授权） 研发团队具有外企及国内知名企业从业 经历，产品性能优势明显 双组份聚氨酯组合料 成熟 1名博士带队，1名产 品经理，研发助理2 无，保密技术 团队有多年的研发经验和应用经验，与 铁科院展开技术合作，始终处于行业技 人 术最前端 聚氨酯建筑密封胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若 干 1项发明专利 10年以上产品研发经验，技术领先，对 市场应用点及使用工艺非常熟悉 无溶剂聚氨酯结构胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若 干 2项发明专利 10年以上产品研发经验，技术领先，对 市场应用点及使用工艺非常熟悉 聚氨酯草坪胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若 干 1项发明专利 产品占据市场最大份额，与客户有最密 切的联系；产品性能优势明显，且能获 取市场第一信息，不断提升产品性能； 研发团队有6年以上草坪胶的开发经验 木工聚氨酯热熔胶 成熟 1名博士带队，2名产 品经理，研发助理2 人 1项发明专利 已申请（尚未 授权） 研发团队具有外企及国内知名企业从业 经历，产品性能优势明显；研发团队对 市场应用及工艺非常熟悉 车门防水膜/板 项目开发完成 1名硕士带队，3名项 目开发人员 5项实用新型 专利 1、多种材料连续复合，提高工作效率； 2、多层熔接，提高产品环保性和品质； 3、增加PE膜收纳量，提高专用烘房利 用和周转率；4、多卷材料连续复合，提 高工作效率；5、提高车门防水板涂胶工 作效率及产能 EPP 项目开发完成 1名硕士带队，3名项 目开发人员 2项实用新型 专利 1、提高EPP模具开发周期和成型一次下 线良品率；2、提高整车轻量化水平，缩 短OEM后备工具盒开发周期 注塑件 项目开发完成 1名硕士带队，3名项 目开发人员 1项实用新型 专利 增强EPP工具盒配装部位强度，解决EPP 紧固装配问题 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 聚氨酯胶粘剂 4.65万吨 66.75% 无 无 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 北京石油化工和新材料产业基地 聚氨酯胶粘剂 江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园 聚氨酯胶粘剂 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司南通高盟新材料有限公司已取得江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证，证书有效期至2022年1月17 日。 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 1、报告期内公司车用隔音降噪减震材料业务主要经营模式未发生变化。 2、车用隔音降噪减震材料业务产能状况： 主要工厂 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 武汉华森塑胶有限公司 1400万台套 70% 无 无 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 塑胶密封件 9,621,467.00 13,196,879.00 -27.09% 9,579,842.00 13,134,144.00 -27.06% 塑胶减震缓冲材 65,092,159.00 63,294,721.00 2.84% 65,091,254.00 63,134,144.00 3.10% 按整车配套 按售后服务市场 按区域 境内地区 74,713,626.00 76,491,600.00 -2.32% 73,322,451.00 74,724,642.00 -1.88% 境外地区 1,348,645.00 1,543,646.00 -12.63% 其他分类 同比变化30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 零部件销售模式 公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司销售基本为汽车整车企业的一级客户配套服务模式，另有少量的二级客户配套服 务。每年底根据市场调研、乘用车行业发展趋势、各客户N+1年度产销规划及新车型开发动态、竞争对手竞争状况等综合分 析，制定N+1年度公司销售计划，明确销售方案，努力确保销售计划达成。公司一方面巩固和扩展现有客户合作广度和深度， 确保现有业务的持续稳定增长，利用自身产品优良的性价比，对现量产车型和新开发车型寻求更多新的合作点，另一方面， 公司利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商 资格。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 塑胶密封件 670,877.00 436,070.00 451,540.00 1,974,547.37 新能源汽车补贴收入情况 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 959,676,885.56 100% 960,112,603.03 100% -0.05% 分行业 包装领域 477,651,425.12 49.77% 472,872,070.28 49.25% 1.01% 建筑及节能领域 25,237,274.03 2.63% 38,982,036.95 4.06% -35.26% 交通运输领域 399,025,203.21 41.58% 415,967,115.85 43.32% -4.07% 其他领域 57,762,983.20 6.02% 32,291,379.95 3.36% 78.88% 分产品 聚氨酯胶粘剂 552,093,458.19 57.53% 560,602,763.66 58.39% -1.52% 塑胶密封件 113,487,934.93 11.83% 141,380,252.63 14.73% -19.73% 塑胶减震缓冲材 220,335,178.16 22.96% 209,875,100.37 21.86% 4.98% 其他 73,760,314.28 7.69% 48,254,486.37 5.03% 52.86% 分地区 东北 16,171,171.50 1.69% 17,110,602.02 1.78% -5.49% 海外 105,790,342.88 11.02% 117,252,479.01 12.21% -9.78% 华北 97,736,343.91 10.18% 117,533,384.03 12.24% -16.84% 华东 206,216,741.75 21.49% 214,818,644.33 22.37% -4.00% 华南 329,948,617.94 34.38% 293,889,267.64 30.61% 12.27% 华中 153,649,739.12 16.01% 158,943,001.76 16.55% -3.33% 西南 50,163,928.46 5.23% 40,565,224.24 4.23% 23.66% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 包装领域 477,651,425.12 296,673,369.44 37.89% 1.01% 1.37% -0.22% 交通运输领域 399,025,203.21 192,698,271.33 51.71% -4.07% -3.99% -0.04% 分产品 聚氨酯胶粘剂 552,093,458.19 349,723,222.30 36.66% -1.52% 0.19% -1.08% 塑胶密封件 113,487,934.93 46,775,067.60 58.78% -19.73% -28.48% 5.04% 减震缓冲材 220,335,178.16 102,044,054.95 53.69% 4.98% 2.57% 1.18% 分地区 海外 105,790,342.88 65,148,935.48 38.42% -9.78% -7.42% -1.57% 华北 97,736,343.91 67,032,593.99 31.41% -16.84% -16.68% -0.13% 华东 206,216,741.75 132,957,213.28 35.53% -4.00% -2.88% -0.74% 华南 329,948,617.94 181,909,571.07 44.87% 12.27% 21.81% -4.32% 华中 153,649,739.12 72,999,183.25 52.49% -3.33% -5.00% 0.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年 平均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况 变动原因 聚氨酯胶粘剂（吨） 31,038.15 31,592.15 552,093,458.19 17,451.36 17,348.58 -0.59% 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外业务的影响 公司的应对措施 聚氨酯粘合剂 海外主营产品聚氨酯粘合剂实现营业收入 9,935.42万元，占营业收入的比重为10.35%。 报告期内税收政策未发生变化 无 其他产品 海外其他产品实现营业收入643.61万元，占 营业收入的比重为0.67%。 报告期内税收政策未发生变化 无 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 聚氨酯粘合剂 销售量 吨 31,592.15 30,897.39 2.25% 生产量 吨 31,038.15 32,097.15 -3.30% 库存量 吨 3,231.37 3,785.37 -14.64% 密封件 销售量 个 9,579,842 13,134,144 -27.06% 生产量 个 9,621,467 13,196,879 -27.09% 库存量 个 1,019,285 977,660 4.26% 减震缓冲材 销售量 个 65,091,254 63,134,144 3.10% 生产量 个 65,092,159 63,294,721 2.84% 库存量 个 521,071 520,166 0.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚氨酯粘合剂 直接材料 287,880,437.73 82.32% 301,953,779.04 86.50% -4.18% 聚氨酯粘合剂 直接人工 16,156,666.44 4.62% 16,755,414.99 4.80% -0.18% 聚氨酯粘合剂 制造费用 24,963,223.65 7.14% 30,361,951.63 8.70% -1.56% 聚氨酯粘合剂 物流费用 20,722,894.48 5.93% 5.93% 密封件 直接材料 33,693,621.94 72.03% 40,143,852.90 61.38% 10.65% 密封件 直接人工 8,472,638.58 18.11% 21,355,811.79 32.65% -14.54% 密封件 制造费用 4,343,094.22 9.29% 3,901,510.90 5.97% 3.32% 密封件 物流费用 265,712.85 0.57% 0.00% 0.57% 减震缓冲材 直接材料 85,478,429.66 83.77% 72,881,803.20 73.26% 10.51% 减震缓冲材 直接人工 5,536,282.24 5.43% 16,244,782.48 16.33% -10.90% 减震缓冲材 制造费用 10,450,814.21 10.24% 10,357,217.04 10.41% -0.17% 减震缓冲材 物流费用 578,528.84 0.57% 0.00% 0.57% 说明 物流费用同比增加2,156.71万元，主要原因系根据新收入准则的规定，报告期将原销售费用中的物流费用作为合同履约成本 在营业成本中核算所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 329,374,154.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.32% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 122,552,991.22 12.77% 2 第二名 95,869,300.15 9.99% 3 第三名 37,406,787.43 3.90% 4 第四名 37,316,619.41 3.89% 5 第五名 36,228,456.18 3.78% 合计 -- 329,374,154.39 34.32% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 179,611,312.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 46,285,929.05 9.14% 2 第二名 46,113,586.13 9.11% 3 第三名 38,417,992.19 7.59% 4 第四名 25,274,075.05 4.99% 5 第五名 23,519,729.99 4.65% 合计 -- 179,611,312.41 35.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,541,964.97 73,174,835.28 -52.80% 主要系根据新收入准则本年将物流费用作为合同履约 成本调整至“营业成本”，且计提的业绩奖励减少所致； 管理费用 43,179,758.53 78,405,201.36 -44.93% 主要系上期计提的业绩奖励、分摊的股份支付费用等较 高所致； 财务费用 1,518,886.39 -2,508,367.37 160.55% 主要系本期汇兑损失增加所致。 研发费用 52,752,547.84 54,758,756.93 -3.66% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发项目 项目目的 项目进展 项目拟达到的目标 预计对公司未来发展的 影响 冷成铝复合胶粘 剂 进口替代、应用拓展 完成了产品的试生产和 客户测试验证，目前处于 市场推广阶段。 产品性能达到或超过进 口产品，实现国产化， 改进生产工艺提高生产 效率降低产品成本。 在药品冷铝包装和锂电 池软包装领域扩大产品 市场份额，提高产品竞 争力和市场占有率。 电工材料复合胶 粘剂 研发可应用于工业绝缘材料复合 的胶粘剂产品，冲破壁垒，完成 进口替代。（未完）  |