[年报]四通股份:四通股份2020年年度报告
原标题:四通股份:四通股份2020年年度报告 公司代码：603838 公司简称：四通股份 广东四通集团股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 蔡镇城 、主管会计工作负责人 陈哲辉 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈妙珠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 广东四通集团股份有限公司2020年度实现净利润人民币17,334,185.14元。按照《公司章程》 规定提取10%法定盈余公积金1,733,418.51元，当年实现可分配利润为15,600,766.63元，加上年 初未分配利润243,737,987.95元、派发2019年度现金股利人民币13,334,000.00元，2020年期末可 供股东分配利润为246,004,754.58元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元 （含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计6,400,320.00元,不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 67 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 76 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 81 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 84 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 85 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 217 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、四通股份 指 广东四通集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡 镇锋、蔡镇通 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 广东四通集团股份有限公司股 东大会 董事会 指 广东四通集团股份有限公司董 事会 监事会 指 广东四通集团股份有限公司监 事会 绿环陶瓷 指 潮州绿环陶瓷资源综合利用有 限公司，公司的全资子公司 丰达工艺 指 潮州市丰达工艺有限公司，公 司的全资子公司 四通腾云 指 深圳四通腾云科技有限公司， 公司的全资子公司 八达科技 指 潮州市八达瓷艺科技有限公 司，公司的全资子公司 香港腾盛 指 香港腾盛有限公司，公司的全 资子公司 四通陶瓷 指 广东四通陶瓷有限公司，公司 的全资子公司 东唯新材料 指 广东东唯新材料有限公司，公 司的全资子公司 四通嘉得 指 深圳前海四通嘉得产业并购基 金（有限合伙）。公司参股的 企业 广展通 指 潮州市广展通瓷业有限公司， 公司参股的公司 潮民投 指 潮州民营投资股份有限公司， 公司参股的公司 穗民投 指 广州民营投资股份有限公司， 公司参股的公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东四通集团股份有限公司 公司的中文简称 四通股份 公司的外文名称 GUANG DONG SITONG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SITONG 公司的法定代表人 蔡镇城 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄奕鹏 蔡怿旬、陈钏 联系地址 潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地 块 潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1地块 电话 0768-2972746 0768-2972746 传真 0768-2971228 0768-2971228 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块 公司注册地址的邮政编码 521031 公司办公地址 潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块 公司办公地址的邮政编码 521031 公司网址 Http://www.sitong.net 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四通股份 603838 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座9层 签字会计师姓名 陈莹、吴瑞玲 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路安联大厦22B02 签字的保荐代表 人姓名 曾令庄、汪伟 持续督导的期间 2019年10月18日至2020年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 292,627,320.44 405,034,953.68 -27.75 447,043,897.00 扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入 290,757,247.90 / / / 归属于上市公司股东的净 利润 -4,873,927.30 43,573,160.85 -111.19 42,780,789.26 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -19,415,411.73 42,593,801.86 -145.58 48,238,907.54 经营活动产生的现金流量 净额 56,959,425.28 48,474,562.20 17.50 96,299,687.84 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,058,498,746.94 748,973,046.72 41.33 718,716,560.71 总资产 1,414,170,735.22 908,753,335.58 55.62 836,418,275.03 股本 320,016,000.00 266,680,000.00 20.00 266,680,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） -0.0166 0.1634 -110.16 0.16 稀释每股收益（元／股） -0.0166 0.1634 -110.16 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.0662 0.1597 -141.45 0.18 加权平均净资产收益率（%） -0.5400 5.9377 减少6.4777个 百分点 6.08 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -2.1510 5.8043 减少7.9553个 百分点 6.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 一、营业收入下降主要是： 受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2020年前三季度出口销售产品订单减少，小部分出 口销售产品订单出现客户要求延迟发货、取消订单等情况，2020年第四季度随着市场回暖，出口 销售产品延迟发货、取消订单等情况逐步消除，新订单有所回升。本年度公司出口产品收入 24,026.30万元，比去年同期下降37.35%；面对国际陶瓷市场疲软，网上广交会客户适应性较低 的不利局面，公司在巩固海外老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展新客户， 本年度公司内销产品收入5,049.42万元，比去年同期增加3,016.44万元，增长148.37%。公司 2020年度营业收入29,262.73万元，比去年同期减少11,240.76万元，下降27.75%。 二、归属于上市公司股东的净利润下降主要是： 1.本年度营业收入比去年同期减少11,240.76万元，影响销售毛利减少3,416.30万元；本年 度销售毛利率22.14%，比去年同期减少8.25个百分点，影响销售毛利减少2,415.39万元。由于 营业收入和毛利率双下降，影响销售毛利减少5,831.69万元。 2.本年度由于营业收入的下降，公司销售费用1,606.75万元(根据新收入准则，运费计入营 业成本)，比去年同期减少611.25万元。 3.本年度公司固定资产“四通大厦”、“中国瓷都（潮州）陶瓷产品研发设计创意公共服务 平台”项目装修费计提的固定资产折旧费、摊销费共960.62万元，比去年同期增加838.32万元； 公司全资子公司广东东唯新材料有限公司为实施“年产800万㎡特种高性能陶瓷板材”募投项目 购置的土地使用权摊销比去年同期增加388.07万元，展厅装修费摊销比去年同期增加105.62万 元。公司管理费用比去年同期增加1,088.22万元。 4.本年度受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年两届广州进出口商品交易会改为网上举 办，公司对高硅质日用强化瓷器技术、新型卫生洁具釉料制备技术、具备多种使用功能的文化创 意设计和产品制作技术研发等项目等新品的研发材料投入减少，加上高热稳定性、高强度骨质瓷 的研究项目在2020年基本结题，研发投入大幅减少。公司研发费用比去年同期减少1,793.54万 元。 5.受美元兑人民币汇率波动,本年度公司汇兑损失比去年同期增加1,166.88万元；公司全资 子公司广东东唯新材料有限公司同比增加为实施“年产800万㎡特种高性能陶瓷板材”向江西唯 美陶瓷有限公司借款（2020年12月31日借款余额20,200万元）的利息支出881万元。公司财 务费用比去年同期增加2,004.76万元。 6.本年度公司计入“其他收益”的政府补助比去年同期增加628.99万元。 7.本年度公司从谨慎性原则出发，对被投资单位潮州民营投资股份有限公司（公司拥有10% 股权）按其2020年度未审财务报表确认当期亏损24.83万元。本年度公司投资收益减少267.30 万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益减少164.82万元， 8.本年度公司计入“公允价值变动损益”的银行理财产品收益比去年同期增加366.88万元。 9.本年度公司营业外支出比去年同期减少420.75万元。 10.本年度公司由于利润总额的下降，公司所得税费用比去年同期减少340.30万元。 受上述主要因素影响，本年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损487.39万元，比去年同 期减少利润4,844.71万元，下降111.19%。 三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是： 1.本年度公司交易性金融资产（银行理财产品）收益比去年同期增加535.21万元。 2.本年度公司计入当期收益的政府补助比去年同期增加628.99万元。 受上述主要因素影响，本年度公司归属于上市公司非经常性损益1,454.15万元，比去年同期 增加1,356.21万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1,941.54万元，比 去年同期减少利润6,200.92万元，下降145.58%。 四、经营活动产生的现金流量净额增加主要是： 1.本年度公司由于受市场疲软影响，销货款回笼缓慢，比去年同期减少7,242.32万元。 2.本年度公司由于受市场疲软影响，减少原材料采购等比去年同期减少6,620.85万元。 受上述主要因素影响，本年度经营活动产生的现金流量净额增加848.49万元，增长17.50%。 五、归属于上市公司股东净资产增加主要是： 1.公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]896 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公开发行 53,336,000 股，每 股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 6.25 元，募集资金总额 333,350,000.00 元，扣除各 项发行费用 5,569,546.73 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 327,780,453.27 元, 其中计入股本 53,336,000.00 元，计入资本公积 274,444,453.27 元。 2.公司分配股利1,333.40万元。 3.本年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损487.39万元，比去年同期减少4,844.71万 元，下降111.19%。 受上述主要因素影响，本年末归属于上市公司股东净资产增加30,952.57万元，增长41.33%。 六、总资产增加主要是： 1.本年末公司货币资金、交易性金融资产比去年同期增加26,939.55万元。 2.本年末公司土地使用权比去年同期增加23,435.95万元。 受上述主要因素影响，本年末公司总资产比去年同期增加50,541.74万元，增长55.62%。 七、本年末总股本增加主要是： 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]896 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公开发行 53,336,000 股，每股 面值人民币 1 元。本年末公司股本比去年同期增加5333.60万元，比去年同期增长20%。 八、基本每股收益下降主要是本年度实现归属于上市公司股东权益的净利润比去年同期下降。 九、稀释每股收益下降主要是本年度实现归属于上市公司股东权益的净利润比去年同期下降。 十、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要是本年度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润比去年同期下降。 十一、加权平均净资产收益率下降主要是本年度净资产增加及归属于上市公司股东的净利润 下降影响。 十二、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降主要是本年度净资产增加及本年度 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务 报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 64,435,419.39 44,506,233.84 57,900,595.00 125,785,072.21 归属于上市公司股 东的净利润 3,849,943.82 -4,338,676.52 -3,921,405.76 -463,788.84 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 751,855.10 -5,591,793.91 -7,921,116.77 -6,654,356.15 经营活动产生的现 金流量净额 14,165,233.00 -3,868,261.27 10,833,805.49 35,828,648.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -422,256.91 -2,598,149.16 18,334.17 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 12,354,941.00 6,063,870.19 6,215,708.86 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -10,377,358.49 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 5,352,122.05 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -225,649.59 -2,257,346.63 -2,530,540.93 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 65.51 所得税影响额 -2,517,737.63 -229,015.41 1,215,738.11 合计 14,541,484.43 979,358.99 -5,458,118.28 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00 银行理财产品 334,330,153.12 334,330,153.12 5,352,122.05 合计 1,000,000.00 335,330,153.12 334,330,153.12 5,352,122.05 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一）主营业务 公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶 瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。 公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景，将传统工艺和现代 技术紧密结合，通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本，通过全系列家居生活陶 瓷产品为客户提供一站式采购服务，通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公 司自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为本土少数能够提供系列化优质 家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内，公司主营业务未发生变化。 （二）经营模式 采购方面，公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降 低原材料价格上涨风险；另一方面加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，减小物流成本。 生产方面，注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国外客户不断提升的个性化需 求，保持与客户稳定的合作关系。 销售方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品 牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往 全球100多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。 （三）行业情况 公司所属行业为陶瓷行业，根据《2020年4季度上市公司行业分类结果》，公司属于“C30 非金属矿物制品业”。 报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全行业出口受到严重影响，全球主要经济体受到 严重冲击。 我国经济进入新常态，经济结构调整不断深化，陶瓷行业存在产品结构不合理，高品质产品 供不应求，低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和 出口国，但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题：一是技术及装备未达到世界先进水平； 二是缺少产品创新；三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。 城镇化进程仍将推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在 产能过剩、新的增长点不足等问题，陶瓷行业工业化进程还远未完成，转变陶瓷行业发展方式， 解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构， 提高生产力水平，减少生产能耗是推动工业化进程的重要途径。 中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产，然而，陶瓷行业的个性化时代已经来临，消费者 对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高，产品的创新势在必行。 随着生产竞争日益激烈，产品成本逐渐透明化、商品贸易逐渐全球化，品牌意识日益增强， 中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌，整个行业主要依赖代加工业务，产品替代性高，行业大而不强。 在出口不景气和国内消费升级的背景下，陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移，陶瓷企业的竞 争已趋向品牌影响力的竞争，品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1. 公司全资子公司广东东唯新材料有限公司增加为实施 “ 年产 800万 ㎡ 特种高性能陶瓷板材 ”募 投项目购置的土地使用权 232,841,475.00元；本公司支付变更土地用途的出让金 7,000,000.00 元。 2. 公司全资子公司广东东唯新材料有限公司增加为实施 “ 年产 800万 ㎡ 特种高性能陶瓷板材 ”募 投项目 在建工程 25,815,425.83元、 预付工程及设备款项 8,743,700.55元。 其中：境外资产714,986.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.05%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是“广东省艺术陶瓷工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”和“广东省清 洁生产技术中心”、“广东省工业设计中心”的技术依托单位，配套装备有较高水平的检验检测 实验室，具备原料配方独立研发、产品生产工艺技术创新、节能技术研究等核心技术。 在产品方面，公司是目前国内行业中少数同时提供日用、艺术、卫生等家居生活类陶瓷的企 业，三大类产品都达到规模化生产，多系列产品经营有利于规避单个产品领域的市场阶段性波动 风险。公司三大类陶瓷品种超过4,000多类，装饰花面超万种。公司先后通过了ISO9001质量管 理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、SA8000 社会责任管理体系认证，产品获得“出口产品质量许可证书（日用陶瓷）”、“输美日用陶瓷生 产厂认证证书”。公司的日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷三大系列产品的重要质量指标均达到国 家标准和产品进口国的要求，同时符合客户的设计要求和消费者使用要求，具有很强的市场竞争 优势。 在技术方面，公司已形成一套通用技术研发与专用技术研发相结合的多层次的研发创新体系， 研发中心承担废瓷回收利用、节能技术、原料配方、花面器型等通用技术研发，各个业务部门、 生产车间针对具体产品的造型设计、工艺技术、装饰手段等专用技术进行研发。通过自主研发以 及产学研合作，公司已实现了陶瓷废料资源化和无害化处理，并取得了环保节能、循环经济的一 系列研究成果。 在营销方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升 品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销 往全球100多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。 报告期内，公司努力拓宽融资渠道，继续保持自身优势，利用以上所述竞争优势，通过改进和创 新，为公司谋取更大的盈利和发展空间、维护市场地位、回报广大投资者。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，由于受全球经济持续疲软的影响，中国经济的发展也面临调整放缓下行，面对国际 国内宏观经济形势的压力，公司董事会带领管理层和全体员工继续推进公司转型升级，推动公司 治理水平的提高和各项业务的发展，提升运营效率。报告期内，公司主要做了以下几项重点工作： 1.加强市场营销，努力巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，积极参加有代表性的 国际展会，同时通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式，加大企业及品牌宣传，优化公司内外 销业务结构。 2.加强生产管理和技术创新，提高人员效率，进一步增强全员成本意识。通过建设原材料标 准化项目，加快原材料的研发及标准化，降低原材料质量波动对公司经营的影响，为公司产品技 术升级做好准备。 3、加强产品开发，提升技术竞争优势 报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺新器型，在制造工艺、产品 体系和风格器型上，更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消费者更多的关注。公司继续加大 高素质研发人员的引进力度，研发新技术新工艺新产品；目前，公司在高温强化瓷技术方面，处 于引领行业标准的地位。公司积极联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应用型技术攻关, 研发并建设高效节能型燃气隧道窑，进一步降低产品的烧成能耗水平，降低烧成成本，提高经济 效益。 4、加快产能配套，强化渠道物流能力 报告期内，公司募投项目“年产80万件卫生陶瓷生产线的建设项目”正式建成运行，建成后 将为市场营销的进一步发展提供充足的产能保障；全面实施信息系统升级，运行物流信息平台、 产品信息库，提高市场反应速度；同时，公司加快了全国经销商和销售点的布局，加强与物流公 司的合作，推进内部物流与外部物流之间的协同，服务于全国各大销售渠道。 5、严格品质管控，提升精细化管理水平 报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体 系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的 精品意识，不断提升精细化管理水平。 6、推进人力资源建设，提升运营效率 报告期内，公司进一步完善董事会、高级管理人员在内的管理班子建设，改革薪酬福利政策， 完善内部竞聘机制，培养关键岗位后备人才，为公司的发展奠定人才基础。 二、报告期内主要经营情况 公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷及岩板。报告期内，公司实现营业收入29,262.73 万元，比去年同期下降27.75%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损487.39万元，比去年同 期下降111.19%。报告期内，从销售渠道看，境内主营业务收入5,049.42万元，同比增长148.37%； 境外主营业务收入24,026.30万元，同比下降37.35%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 292,627,320.44 405,034,953.68 - 27.75 营业成本 227,845,774.93 281,936,483.20 - 19.1 9 销售费用 16,067,488.07 22,179,947.04 - 27.56 管理费用 36,296,867.04 25,414,678.35 42.82 研发费用 9,904,978.18 27,840,330.67 - 64.42 财务费用 15,619,032.96 - 4,428,524.81 452.69 经营活动产生的现金流量净额 56,959,425.28 48,474,562.20 17.50 投资活动产生的现金流量净额 - 596,422,857.72 - 21,925,906.27 - 2 , 620.17 筹资活动产生的现金流量净额 512,800,754.29 27,155,487.84 1,788.39 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2020年前三季度出口销售产品订单减少，小部分出口销 售产品订单出现客户要求延迟发货、取消订单等情况，2020年第四季度随着市场回暖，出口销售 产品延迟发货、取消订单等情况逐步消除，新订单有所回升。本年度公司出口产品收入24,026.30 万元，比去年同期减少14,323.46万元，下降37.35%；面对国际陶瓷市场疲软，网上广交会客户 适应性较低的不利局面，公司在巩固海外老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化， 发展新客户，本年度公司内销产品收入5,049.42万元，比去年同期增加3,016.44万元，增长 148.37%。公司2020年度主营业务收入29,075.72万元，比去年同期减少11,307.02万元，下降 28.00%。由于人工成本的增加，营业成本上升，使公司的销售毛利率下降。 本年度公司主营业务收入毛利率21.84%，比去年同期下降8.34个百分点；主营业务毛利 6,350.27万元，比去年同期减少5,838.98万元 公司主营业务收入毛利率如下： 单位:元 币种:人民币 分地区 2020年度 2019年度 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 出口销售 240,263,001.31 185,376,326.14 22.84 383,497,604.18 264,403,889.16 31.05 国内销售 50,494,246.59 41,878,173.90 17.06 20,329,861.53 17,531,042.32 13.77 合计 290,757,247.90 227,254,500.04 21.84 403,827,465.71 281,934,931.48 30.18 (1). 主 营业务 分 行业 、分 产 品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 陶瓷行业 290,757,247.90 227,254,500.04 21.84 -28.00 -19.39 减少8.34个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 日用陶瓷 142,331,211.41 107,057,919.32 24.78 -41.70 -34.80 减少7.96个 百分点 卫生陶瓷 72,525,799.51 60,712,640.29 16.29 -1.44 4.99 减少5.13个 百分点 艺术陶瓷 50,509,734.00 39,492,870.16 21.81 -35.33 -26.84 减少9.07个 百分点 岩板 20,277,104.42 15,742,384.09 22.36 其他 5,113,398.56 4,248,686.18 16.91 -36.06 -28.23 减少9.07个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 大洋洲地区 14,799,660.18 11,161,672.42 24.58 -41.95 -34.38 减少8.69个 百分点 非洲地区 19,200,223.43 15,884,968.24 17.27 -18.13 -6.98 减少9.92个 百分点 美洲地区 31,355,230.88 24,094,423.46 23.16 -34.70 -27.16 减少7.95个 百分点 欧洲地区 96,683,587.33 72,385,425.78 25.13 -32.95 -25.85 减少7.17个 百分点 亚洲地区 78,224,299.49 61,849,836.24 20.93 -45.04 -37.91 减少9.08个 百分点 中国地区 50,494,246.59 41,878,173.90 17.06 148.37 138.88 增加3.30个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司2020年度主营业务收入29,075.72万元，比去年同期减少11,307.02万元，下降28.00%, 其中：国内销售收入5,049.42万元，比去年同期增加3,016.44万元，增长148.37%；本年度公 司出口产品收入24,026.30万元，比去年同期减少14,323.46万元，下降37.35%。 1.国内销售收入 公司2020年度国内销售收入5,049.42万元，比去年同期增加3,016.44万元，增长148.37%。 本年度国内销售收入增长主要是：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国际陶瓷市场疲软，网上广交 会客户适应性较低，公司在巩固海外老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展 新客户。本年度公司日用陶瓷销售收入1,997.70万元，比去年同期增加1,137.46万元，增长 132.23%；新增岩板销售收入2,027.71万元；卫生陶瓷、工艺陶瓷及其他类产品变化不大。 2.出口销售收入 公司2020年度出口销售收入24,026.30万元，比去年同期减少14,323.46万元，下降37.35%。 按地区分产品类别出口销售收入如下： 单位:元 币种:人民币 产品 类别 地区 2020年度 2019年度 2020年度比2019 年度增减 2020年度比 2019年度增减 (%) 日用 陶瓷 大洋洲地区 12,359,388.55 23,841,273.71 -11,481,885.16 -48.16 非洲地区 3,676.25 6,558,293.15 -6,554,616.90 -99.94 美洲地区 17,069,367.68 24,265,250.92 -7,195,883.24 -29.66 欧洲地区 72,297,851.77 111,881,731.93 -39,583,880.16 -35.38 亚洲地区 20,623,934.51 68,998,912.98 -48,374,978.47 -70.11 合计 122,354,218.76 235,545,462.69 -113,191,243.93 -48.05 卫生 陶瓷 大洋洲地区 434,087.60 149,517.54 284,570.06 190.33 非洲地区 17,105,206.19 14,728,266.95 2,376,939.24 16.14 美洲地区 5,975,875.44 5,016,557.45 959,317.99 19.12 欧洲地区 3,374,465.55 4,400,410.64 -1,025,945.09 -23.31 亚洲地区 35,486,423.47 38,613,229.76 -3,126,806.29 -8.10 合计 62,376,058.25 62,907,982.34 -531,924.09 -0.85 艺术 陶瓷 大洋洲地区 2,006,184.03 1,384,939.81 621,244.22 44.86 非洲地区 1,008,566.13 2,053,743.23 -1,045,177.10 -50.89 美洲地区 7,433,324.86 17,354,065.17 -9,920,740.31 -57.17 欧洲地区 20,316,218.56 26,569,372.95 -6,253,154.39 -23.54 亚洲地区 19,657,456.29 30,031,714.04 -10,374,257.75 -34.54 合计 50,421,749.87 77,393,835.20 -26,972,085.33 -34.85 其他 大洋洲地区 118,611.36 -118,611.36 -100.00 非洲地区 1,082,774.86 111,012.13 971,762.73 875.37 美洲地区 876,662.90 1,380,652.71 -503,989.81 -36.50 欧洲地区 695,051.45 1,346,077.88 -651,026.43 -48.36 亚洲地区 2,456,485.22 4,693,969.87 -2,237,484.65 -47.67 合计 5,110,974.43 7,650,323.95 -2,539,349.52 -33.19 合计 240,263,001.31 383,497,604.18 -143,234,602.87 -37.35 公司2020年度出口销售收入24026.30万元，比去年同期减少14323.46万元，下降37.35%， 主要原因为： 1）日用陶瓷：公司2020年度日用陶瓷出口销售12,235.42万元，比去年减少11,319.12万 元，下降48.05%。受全球新型冠状病毒肺炎疫情及其他国际因素影响，本年度公司日用陶瓷在全 球各大洲的出口销售均出现较大幅度的下降，下降幅度较大的有：大洋洲地区澳大利亚市场航空 瓷下降1,148.19万元；欧洲地区德国、西班牙、英国市场色釉、窑变系列等日用陶瓷产品分别下 降1,839.54万元、465.01万元、443.89万元；亚洲地区中国香港、印度尼西亚、土耳其市场疲 软分别下降1,870.31万元、706.51万元、626.11万元；美洲地区美国市场出现回升，增长728.43 万元，秘鲁市场疲软下降721.04万元；非洲地区疲软下降655.46万元，下降幅度99.94%。 2）卫生陶瓷：公司2020年度卫生陶瓷出口销售6,237.61万元，比去年减少53.19万元，下 降0.85%。亚洲地区阿联酋、柬埔寨市场需求提升，分别增长416.85万元、101.59万元，科威特、 卡塔尔、印度尼西亚、黎巴嫩市场需求回落分别下降362.24万元、136.98万元、103.80万元、 102.06万元；非洲地区阿尔及利亚市场走出低谷持续回升，增长214.42万元；美洲地区厄瓜多 尔市场需求提升增长156.61万元；欧洲地区阿尔巴尼亚市场需求回落下降51.86万元；大洋洲地 区市场变化不大。 3）艺术陶瓷：公司2020年度艺术陶瓷出口销售5,042.18万元万元，比去年减少2,697.21 万元，下降34.85%。亚洲地区土耳其、阿联酋、印度尼西亚市场疲软，分别下降218.11万元、 171.91万元、170.95万元；美洲地区美国、秘鲁、墨西哥市场疲软，分别下降294.35万元、172.78 万元、137.49万元；欧洲地区意大利、德国、波兰市场疲软，分别下降187.98万元、168.27万 元、133.17万元；非洲地区加纳市场疲软，下降98.62万元；大洋洲地区澳大利亚市场有所回升， 增长62.12万元。 4）其他产品：其他产品主要系工艺木制品、树脂制品、玻璃工艺制品等，公司2020年度其 他产品出口销售511.10万元，比去年减少253.93万元，下降37.35%。亚洲地区阿拉伯联合酋长 国市场仍然疲软，下降108.71万元；美洲地区巴拿马市场萎缩，下降20.34万元；欧洲地区中德 国市场疲软，下降52.56万元；非洲地区加纳市场回升，增长99.94万元；大洋洲地区市场份额 较小，本年度没有销售。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减 （%） 日用陶瓷 只 16,822,542.00 15,310,699.00 6,246,786.00 -39.27 -45.98 31.93 卫生陶瓷 只 522,243.00 499,380.00 341,167.00 -17.81 -11.69 7.18 艺术陶瓷 只 2,198,668.00 2,313,392.00 39,609.00 -45.11 -43.04 -74.34 岩板 平方米 158,190.54 154,055.18 4,135.36 其他 只 43,164.00 45,632.00 3,311.00 -50.99 -53.09 -42.71 产销量情况说明 1.日用陶瓷本年度生产量大于销售量，主要是受全球新型冠状病毒肺炎疫情及海运费上涨， 客户要求延迟发货等影响，库存量增加。本年度生产量、销售量比去年同期同步下降，主要是出 口销售产品订单减少。 2.卫生陶瓷生产量、销售量均比去年同期下降，主要是受市场疲软影响，减少生产。库存量 比去年同期上升，主要是受全球新型冠状病毒肺炎疫情及海运费上涨，客户要求延迟发货等影响， 库存量增加。 3.艺术陶瓷生产量、销售量、库存量均比去年同期下降，主要是受市场疲软影响，减少生产。 4.岩板为本年度新增的外购产品，根据销售订单进行采购。 5.其他产品生产量、销售量、库存量均比去年同期下降，主要是受市场疲软影响，减少生产。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 陶瓷行业 直接材料 107,456,019.77 47.28 172,934,694.80 61.34 -37.86 主要是受销 量减少相应 减少直接材 料耗用影响 所致 直接人工 60,267,239.73 26.52 65,167,435.94 23.11 -7.52 制造费用 40,072,010.16 17.63 41,347,681.21 14.67 -3.09 其他（退 税率差） 250,533.72 0.11 2,485,119.53 0.88 -89.92 主要是国家 调高出口退 税率，转入 营业成本的 退税率差下 降影响所致 外购产品 15,659,100.63 6.89 本年度新增 外购产品 运输费用 3,549,596.03 1.56 2020年度 因执行新收 入准则，将 原计入销售 费用的运输 费用重分类 至营业成本 合计 227,254,500.04 100.00 281,934,931.48 100.00 -19.39 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 日用陶瓷 直接材料 59,568,720.76 55.64 107,334,597.87 65.36 -44.50 主要是受销 量减少相应 减少直接材 料耗用影响 所致 直接人工 28,554,387.19 26.67 36,140,027.35 22.01 -20.99 制造费用 17,009,448.93 15.89 20,735,427.09 12.63 -17.97 其他（退 税率差） 运输费用 1,925,362.44 1.80 2020年度 因执行新收 入准则，将 原计入销售 费用的运输 费用重分类 至营业成本 合计 107,057,919.32 100.00 164,210,052.31 100.00 -34.80 卫生陶瓷 直接材料 24,564,480.92 40.46 30,161,633.69 52.16 -18.56 直接人工 18,855,637.18 31.06 12,942,008.81 22.38 45.69 主要是 因 产 品 类别变化 人工成本上 升 制造费用 16,251,128.70 26.77 12,908,101.18 22.32 25.90 其他（退 税率差） 248,075.35 0.41 1,814,175.39 3.14 -86.33 主要是国家 调高出口退 税率，转入 营业成本的 退税率差下 降影响所致 运输费用 793,318.14 1.31 2020年度 因执行新收 入准则，将 原计入销售 费用的运输 费用重分类 至营业成本 合计 60,712,640.29 100.00 57,825,919.07 100.00 4.99 艺术陶瓷 直接材料 20,877,925.77 52.87 31,546,329.36 58.44 -33.82 主要是受销 量减少相应 减少直接材 料耗用影响 所致 直接人工 11,860,785.24 30.03 14,878,995.64 27.56 -20.29 制造费用 6,064,190.71 15.36 6,882,989.38 12.75 -11.90 其他（退 税率差） 2,458.37 0.01 670,707.00 1.24 -99.63 主要是国家 调高出口退 税率，转入 营业成本的 退税率差下 降影响所致 运输费用 687,510.07 1.74 2020年度 因执行新收 入准则，将 原计入销售 费用的运输 费用重分类 至营业成本 合计 39,492,870.16 100.00 53,979,021.38 100.00 -26.84 岩板 直接材料 直接人工 制造费用 其他（退 税率差） 外购产品 15,659,100.63 99.47 本年度新增 外购产品 运输费用 83,283.46 0.53 2020年度 因执行新收 入准则，将 原计入销售 费用的运输 费用重分类 至营业成本 合计 15,742,384.09 100.00 其他 直接材料 2,444,892.32 57.54 3,892,133.88 65.75 -37.18 主要是受销 量减少相应 减少直接材 料耗用影响 所致 直接人工 996,430.12 23.45 1,206,404.14 20.38 -17.40 制造费用 747,241.82 17.59 821,163.56 13.87 -9.00 其他（退 税率差） 237.14 0.00 -100.00 主要是国家 调高出口退 税率，转入 营业成本的 退税率差下 降影响所致 运输费用 60,121.92 1.42 2020年度 因执行新收 入准则，将 原计入销售 费用的运输 费用重分类 至营业成本 合计 4,248,686.18 100.00 5,919,938.72 100.00 -28.23 成本分析其他情况说明 1.直接材料下降主要是：日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷及其他产品因销量下降而同步下降， 卫生陶瓷产品因类别变化而下降。 2.直接人工下降主要是：日用陶瓷、艺术陶瓷及其他产品销量下降而同步下降；卫生陶瓷因 产品类别变化人工成本增加而上升。 3.制造费用下降主要是：日用陶瓷、工艺陶瓷及其他产品的车间管理费用下降；卫生陶瓷的 车间管理费用增加。 4.退税率差下降主要是：国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下降影响所致。 5.外购产品为岩板采购成本，本年度新增的外购产品。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额8,287.35万元，占年度销售总额20.52%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 前五名供应商采购额5,796.75万元，占年度采购总额27.86%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 1.本年度销售费用下降主要是执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费用重分类至营业 成本运费，出口杂费、宣传展览费减少及员工薪酬增加所致。 2.本年度管理费用增加主要是固定资产折旧费、无形资产及长期待摊费用摊销费和员工薪酬 增加所致。 3.研发费用下降主要是研发材料的投入减少及工资福利费增加所致。 4.财务费用增加主要是人民币汇率的变动影响汇兑损失及利息净收出增加所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 （未完）  |