[年报]安井食品:安井食品2020年年度报告
原标题:安井食品:安井食品2020年年度报告 公司代码：603345 公司简称：安井食品 福建安井食品股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 刘鸣鸣 、主管会计工作负责人 唐奕 及会计机构负责人（会计主管人员） 惠莉 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年4月9日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过以下利润分配预案：公司2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发7.42元（含税） 现金股利，上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来发展计划，发展战略等前瞻性陈述，将受到外界环境和实际经营变化的 影响，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析” 中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 56 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 64 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 70 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 73 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 74 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 205 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、母公司 指 福建安井食品股份有限公司 安井营销 指 无锡安井食品营销有限公司 无锡民生 指 无锡华顺民生食品有限公司 泰州安井 指 泰州安井食品有限公司 辽宁安井 指 辽宁安井食品有限公司 四川安井 指 四川安井食品有限公司 香港安井 指 香港安井食品有限公司 湖北安井 指 湖北安井食品有限公司 河南安井 指 河南安井食品有限公司 广东安井 指 广东安井食品有限公司 鞍山安润 指 鞍山安润食品有限公司 冻品先生 指 厦门安井冻品先生供应链有限公司 国力民生 指 新疆国力民生股权投资有限公司 新宏业食品 指 洪湖市新宏业食品有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 可转债 指 可转换公司债券 新收入准则 指 财政部于2017年7月5日发布的《关于修订<企业会 计准则第14号——收入>的通知》（财会(2017)22号） BI信息化平台 指 商业智能（BI,Business Intelligence）是一套完整 的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整 合，快速准确地提供报表并提出决策依据，帮助企业 做出明智的业务经营决策。 WMS 指 WMS仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调 拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料 对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管 理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库 业务的物流和成本管理全过程，实现企业的仓储信息 管理。 EAS 指 大型集团ERP软件，公司范围内应用的、高度集成的 系统，覆盖了客户、项目、库存和采购、供应、生产 等管理工作。 安井之家CRM 指 指公司客户关系管理系统（CRM），即面向经销商的数 字化移动运营平台。 EAM 指 资产管理软件 EDI 指 制造端电子交换系统 OMS 指 订单管理系统 RPA 指 流程自动化 DMS 指 经销商管理 云之家 指 公司办公软件 移动营销 指 营销管理软件，是基于营销人员的工作管理、市场调 研等，整合多种营销手段，实现企业产品在市场上的 营销目标的工具。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建安井食品股份有限公司 公司的中文简称 安井食品 公司的外文名称 FUJIAN ANJOY FOODS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Anjoy food 公司的法定代表人 刘鸣鸣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁晨 林阳 联系地址 厦门市海沧区新阳路2508号 厦门市海沧区新阳路2508号 电话 0592-6884968 0592-6884968 传真 0592-6884978 0592-6884978 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 厦门市海沧区新阳路2508号 公司注册地址的邮政编码 361022 公司办公地址 厦门市海沧区新阳路2508号 公司办公地址的邮政编码 361022 公司网址 www.anjoyfood.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安井食品 603345 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 严劼、孙玮 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生 金融中心A座16-18层 签字的保荐代表人 姓名 赵堃、黄益民 持续督导的期间 2020年7月8日-2021年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 6,965,114,987.25 5,266,663,002.38 32.25 4,259,090,161.02 归属于上市公司股 东的净利润 603,800,311.03 373,343,805.15 61.73 270,256,271.79 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 556,917,770.48 335,293,690.41 66.10 242,793,380.40 经营活动产生的现 金流量净额 664,887,101.03 576,571,946.57 15.32 295,850,939.13 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,683,806,281.39 2,743,656,302.95 34.27 2,047,980,101.90 总资产 7,096,457,738.45 5,684,550,964.07 24.84 4,563,256,171.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 2.61 1.67 56.29 1.25 稀释每股收益（元／股） 2.54 1.62 56.79 1.24 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 2.42 1.50 61.33 1.12 加权平均净资产收益率（%） 19.52 15.44 增加4.08个百分点 14.62 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 18.01 13.86 增加4.15个百分点 13.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020年公司加强新品、次新品的销售推广，全面提升全渠道大单品竞争力，不断提高速冻食 品市场占有率；加强生产技术改造，扩大产能，产品结构的优化升级进一步带动利润提升；同时 规模效应有利于公司有效控制成本，盈利能力进一步增强。 报告期内，公司实现营业收入6,965,114,987.25元，同比增长32.25%；公司归属于上市公 司股东的净利润603,800,311.03元，同比增长61.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润556,917,770.48元，同比增长66.10%。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额664,887,101.03元，同比增长15.32%，主要 系报告期内销售回款增加所致。 报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产3,683,806,281.39元，同比增长34.27%，主 要系报告期内实现净利润增加未分配利润，发行可转债增加其他权益工具以及分摊股份支付费用 增加资本公积影响所致。 报告期内，公司基本每股收益2.61元/股、稀释每股收益2.54元/股、扣除非经常性损益后 的基本每股收益2.42元/股，同比增长分别为56.29%、56.79%、61.33%，主要系报告期内净利润 增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,278,416,532.99 1,574,282,974.00 1,632,547,967.92 2,479,867,512.34 归属于上市公司股 东的净利润 87,797,814.88 172,131,096.40 119,187,905.49 224,683,494.26 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 77,451,304.46 154,386,773.20 108,143,225.46 216,936,467.36 经营活动产生的现 金流量净额 30,772,073.49 112,507,925.28 430,760,294.64 90,846,807.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -2,660,637.02 -1,276,352.81 -4,017,987.91 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 45,697,283.46 37,362,588.96 28,038,918.07 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 20,083,046.66 16,905,457.91 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 56,912.92 1,075,839.61 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,598,127.11 -2,133,415.22 -2,616,483.87 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 14,316,513.10 少数股东权益影响额 所得税影响额 -14,695,938.36 -12,808,164.10 -9,333,907.61 合计 46,882,540.55 38,050,114.74 27,462,891.39 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 559,954,026.74 1,119,185,283.03 559,231,256.29 19,863,046.66 其他非流动金融资产 115,393,972.41 111,893,972.41 -3,500,000.00 220,000.00 合计 675,347,999.15 1,231,079,255.44 555,731,256.29 20,083,046.66 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主营业务 公司主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻 菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展， 公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的 速冻食品企业之一。报告期内，公司产品综合竞争力得到较大提高，公司主营业务的稳健度和盈 利能力进一步提升。 （二）公司的主要产品 公司主要经营“安井”品牌速冻食品，包括Q鱼板、鱼豆腐、爆汁小鱼丸等速冻鱼糜制品； 撒尿肉丸、霞迷饺、亲亲肠等速冻肉制品；手抓饼、牛奶馒头、红糖发糕、馅饼等速冻面米制品； 千夜豆腐、蛋饺、虾滑等速冻菜肴制品。目前公司共有速冻食品300多个品种。 （三）公司的采购模式 公司根据当期生产计划制定采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单来进行采购。公 司原辅材料采购主要分鱼糜、肉类、粉类等大宗商品，以及蔬菜、添加剂、调味品等小额物料两 大类。其中，鱼糜、肉类、粉类等通用性的大宗农产品根据销售、生产需求批量采购或锁定价格， 而小额物料按照年度计划，结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的物资需 求预算和申购单，通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同，以订单方式分批采购；在货 款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用 期内，按照议定价格结算并支付货款。 为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程。在新产品输入及评审阶段， 采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作，并负责将经过资格认证的供应商 及产品推荐给研发中心小试，小试合格后由研发中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料 进行中试，中试产品合格的供应商进入合格供方评审环节，由采购部组织相关部门对供应商进行 实地考察评审，以及分类对供应商进行评审（资格认证、合作业绩评价、价格账期对比等），并 将结果汇总成《供方评审报告》，最后由采购部确定首批材料的采购。 评估小组每年对原材料供应商评估一次，评估合格后才能继续保留在合格供应商名册中。 （四）公司的生产模式 公司营销中心下设营运部门，由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等，每月定期 召开“产销协调会”，各子公司生产部制定月度生产计划、并根据生产设备及一线员工人数及产 品库存信息等情况，及时调整生产周计划，并经工厂总经理、营运总监审批确认、安排生产等相 关部门进行生产、质检、入库等程序。 采购部根据生产计划，通过系统运算用料需求，得出理论采购量，同时分析原辅料库存、各 车间领用及请购情况，在询价对比后选择合适供应商，负责各类物料的按时、保质、保量供应； 生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单，组织生产员工排班，负责原辅料的限额领料、 现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正，并配合质量部对各生产工 艺的过程进行检验，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门；质量部负责对 原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行质检监测；设备部负责生产设施、生产设备、生产 工器具的提供、维修及管理，保障生产正常无障碍进行；生产部下属仓储车间负责原辅料的数量 验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作，同时负责产成品的入库、在库、发货管理，并负 责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。 （五）公司的销售模式 1、经销模式 公司自设立至今，建立了适合自身发展的经销模式，其基本特点表现为在以“贴身支持”为 核心的基础上实施经销商选择、经销商管理、经销商支持、经销商反馈。2020年“贴身支持”主 要体现在：帮助经销商开拓C端超市、菜场等终端，协助经销商开设线上直播间等新兴营商模式。 2、商超模式 公司针对商超的销售模式主要分为两种情况，一种是基于供销合同的标准销售，即依据合同 约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算；另一种是寄售代销，即依照代销合同分期送货， 公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌 诉求，制定风格统一的全年推广活动计划，通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等 加强品牌形象的宣传活动，提升品牌知名度，并协助商超开展形式多样的终端产品促销，提高商 超渠道的销售额。 目前，公司产品在国内的商超客户主要包括大润发、永辉、苏果、沃尔玛、物美、联华华商、 家乐福、华润万家、中百、新华都、麦德龙、河南大张、大统华、郑州丹尼斯、世纪联华、南阳 万德隆、乐购等连锁大卖场。随着线上平台赋能各商超系统，公司同步加强商超线上销售拓展， 积极参与各大商超的直播带货活动。 3、特通模式 特通渠道模式的目标客户主要覆盖酒店、餐饮、休闲食品等领域，随着公司产品在全国各大 城市的加速拓展，安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道 客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括呷哺呷哺、海底捞、彤德莱、永和大王等在内的国内 多家餐饮客户建立了合作关系；与旭乐食品、瑞松食品、东江清水食品等休闲食品客户建立了合 作关系；与锅圈等新零售客户建立了合作关系。 4、电商模式 公司大力拓展线上业务，通过“旗舰店+自营”模式与天猫、京东、拼多多等平台密切合作； 紧抓生鲜电商发展红利，与每日优鲜达成战略合作伙伴关系，与叮咚买菜实现销量快速增长。在 推广方式上紧跟直播风口，与薇娅、李佳琦、罗永浩等头部主播及刘涛、林依轮等明星主播开展 合作，收获销量积攒口碑。公司还持续进行新媒体营销，实现“种草+养草”的全营销周期；抖音 中安井锁鲜装相关话题累计播放次数达8亿+，小红书相关笔记数千条，通过打造新媒体矩阵，发 力线上传播，推动品牌年轻化发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司坚持“传承中华美食、传递健康快乐”的企业使命，“责任，正道，行动，共赢”的企 业价值观，“食以民为天”的经营理念及“马上去做，用心去做”的企业作风，按照“全渠道、 全区域、大单品”的经营策略，不断提升安井产品质量，提高品牌美誉度和企业竞争力。 公司坚持“市场导向＋技术创新”的经营思路，以生产工艺专业化、食品质量安全性为经营 目标，并以此推动研发工作的开展。目前公司拥有国家级企业技术中心、农业农村部冷冻调理水 产品加工重点实验室和国家冷冻调理水产品加工分中心，在行业内拥有较强的技术创新能力，每 年不断推出多种新品。公司已和江南大学等国内多个院校和科研院所建立了良好的产学研关系， 并被选为鱼糜行业“十二五”科技部国家科技支撑项目《海洋水产食品加工技术研发与产业化示 范》的子项目《低值海产蛋白的重组加工与高值化利用》的承办单位。 公司坚持“高质中高价”的销售定价策略、“BC兼顾、双轮驱动”的渠道策略。传统产品的 市场占有率逐年扩大，规模效应使生产成本、期间费用比逐年下降，净利润水平稳步提升。 公司坚持信息化建设，依托金蝶EAS、WMS、移动营销、BI等软件进行大数据集中管理，销售 任务层层分解，逐级汇报、确保销量完成；流程精细化管理，规范生产运作，确保产品质量优良。 报告期内，制造端电子交换系统（EDI）成功在厦门、无锡及泰州基地试点上线，为集团各工厂打 造数字化生产运营平台奠定坚实基础。EDI系统实现了全流程的工艺及计划下达，确保从发料到 成品入库各环节的物料、设备、人员、工艺等的数据管控，形成了符合制造工艺的成本和质量管 控的物联网系统。员工一键式操作更便捷，省去大量报表的书写，推动公司成本及质量管理水平 更上新台阶。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 公司按照“全渠道、全区域、大单品”的经营策略和“BC兼顾、双轮驱动”的渠道策略组合 模式，B端和C端渠道同步发力，全面提升全渠道大单品竞争力，不断提高速冻食品市场占有率。 与此同时，公司不断优化商业模式，通过“主食发力、均衡发展”的产品策略、视觉营销的品牌 宣传模式、高质中高价的产品定价模式、“销地产”的工厂基地建设模式以及“销地研”的销售 研发策略，并坚持贯彻“马上去做、用心去做”的企业执行文化，公司经营管理水平不断提升， 生产成本、期间费用比逐年下降。 二、报告期内主要经营情况 在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司较好地完成了主要经营目标。报告期内公司实 现营业收入69.65亿元，较去年同期52.67亿元,增长32.25%；归属于上市公司股东的净利润6.04 亿元，较去年同期3.73亿元,增长61.73%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 6,965,114,987.25 5,266,663,002.38 32.25 营业成本 5,176,465,007.55 3,909,785,513.94 32.40 销售费用 644,178,305.80 646,974,845.49 - 0.43 管理费用 296,078,313.38 151,918,892.58 94.89 研发费用 73,522,029.50 74,519,959.22 - 1.34 财务费用 4,068,751.80 7,617,360.54 - 46.59 经营活动产生的现金流量净额 664,887,101.03 576,571,946.57 15.32 投资活动产生的现金流量净额 - 1,219,566,486.75 - 567,725,308.45 筹资活动产生的现金流量净额 643,978,309.10 - 30,886,768.80 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入69.65亿元，同比增长32.25%；营业成本51.76亿元，同比增 长32.40%，营业成本51.76亿元，同比增长32.40%，因执行新收入准则，2020年度公司将1.64 亿元物流费用计入营业成本，剔除物流费用影响，营业成本同比增长28.20%。 主要系2020年公司加强新品、次新品的销售推广，全面提升全渠道大单品竞争力，不断提高 速冻食品市场占有率；加强生产技术改造，扩大产能，产品结构的优化升级进一步带动利润提升； 同时规模效应有利于公司有效控制成本，盈利能力进一步增强。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 食品制造业 6,965,114,987.25 5,176,465,007.55 25.68 32.25 32.40 减少0.08 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 面米制品 1,661,660,908.87 1,199,770,497.61 27.80 19.72 21.36 减少0.97 个百分点 肉制品 1,797,576,322.73 1,352,604,669.14 24.75 36.16 32.71 增加1.96 个百分点 鱼糜制品 2,825,909,520.09 2,094,800,753.33 25.87 40.98 39.06 增加1.02 个百分点 菜肴制品 672,848,788.82 525,033,384.95 21.97 23.26 35.12 减少6.85 个百分点 其他业务收入 7,119,446.74 4,255,702.52 40.22 -13.53 -38.78 增加24.65 个百分点 合计 6,965,114,987.25 5,176,465,007.55 25.68 32.25 32.40 减少0.08 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北地区 652,121,955.25 513,468,882.66 21.26 32.04 33.63 减少0.94 个百分点 华北地区 834,112,026.02 617,674,505.00 25.95 37.11 35.40 增加0.94 个百分点 华东地区 3,544,861,376.97 2,569,144,463.86 27.52 26.54 26.58 减少0.03 个百分点 华南地区 580,080,200.41 433,071,735.80 25.34 34.64 34.75 减少0.06 个百分点 华中地区 672,131,227.03 498,662,770.78 25.81 39.67 39.03 增加0.34 个百分点 西北地区 214,792,259.81 161,748,466.35 24.70 54.87 51.39 增加1.74 个百分点 西南地区 467,015,941.76 382,694,183.10 18.06 49.56 51.38 减少0.98 个百分点 合计 6,965,114,987.25 5,176,465,007.55 25.68 32.25 32.40 减少0.08 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司肉制品、鱼糜制品营业收入同比分别增长36.16%、40.98%，毛利率同比分别 增加1.96、1.02个百分点，除自然增长外，主要系新品锁鲜装产品收入增加所致；菜肴制品毛利 率同比减少6.85个百分点，主要系千夜豆腐加大促销及外购产品影响所致；其他业务收入毛利率 同比增加24.65个百分点，主要系出售材料收入减少、租金收入及出售废渣收入增加所致。 公司生产的速冻产品覆盖全国，从产品销售地区分布来看，报告期内，多个区域营业收入增 速超过30%，主要系各工厂建设投产后为产品销售提供有效保障，各大区通过精耕市场增量显著。 华东地区营业收入354,486.14万元，占总收入的比重为50.89%，仍是公司重点销售区域，保持 良好的增速。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 面米制品 吨 164,454.52 160,449.44 27,838.38 9.99 11.72 38.42 肉制品 吨 142,947.65 134,915.85 19,911.74 23.52 23.98 66.83 鱼糜制品 吨 227,042.90 217,308.23 28,052.33 23.67 25.31 53.16 菜肴制品 吨 71,361.72 70,896.85 9,102.76 10.54 11.53 47.36 合计 吨 605,806.79 583,570.37 84,905.21 18.00 19.23 50.17 产销量情况说明 报告期内，公司各产品产销量保持同步增长；期末库存量同比上涨50.17%（上年同期库存量 已剔除满足新收入准则收入确认条件的发出商品所对应的库存量），主要系生产、销售规模扩大， 库存量也相应增加。 报告期内公司各工厂合计设计产能57.83万吨，实际产量60.58万吨，其中河南安井一期及 四川安井一期达产后产能增长较快。公司2020年产能利用率为104.75%，去年同期产能利用率为 108.03%，产能利用率维持在较高水平。 目前在建项目的产能投放计划如下：湖北安井一期10万吨项目主体工程基本完工，预计2021 年上半年投产；河南安井二期5万吨项目在建，自2021年初开始陆续投产；辽宁安井二期4万吨 项目在建，预计2021年下半年陆续投产；四川安井二期9万吨已完成土建，预计2021年下半年 陆续投产；广东安井13.3万吨项目准备启动施工建设。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 食品制造 直接材料 3,835,097,348.43 74.09 2,982,039,357.46 76.27 28.61 直接人工 351,820,371.89 6.80 268,182,429.49 6.86 31.19 制造费用 733,455,873.65 14.17 597,347,824.99 15.28 22.79 食品销售 外购成本 87,687,863.35 1.69 55,264,666.14 1.41 58.67 物流费用 164,147,847.71 3.17 其他销售 其他业务 成本 4,255,702.52 0.08 6,951,235.86 0.18 -38.78 合计 5,176,465,007.55 100.00 3,909,785,513.94 100.00 32.40 分产品情况 分产品 成本构成 本期金额 本期占总 上年同期金额 上年同期 本期金额较 情况 项目 成本比例 (%) 占总成本 比例(%) 上年同期变 动比例(%) 说明 面米制品 直接材料 762,113,841.03 14.72 649,920,392.46 16.62 17.26 直接人工 140,685,809.55 2.72 119,067,184.13 3.05 18.16 制造费用 223,587,935.92 4.32 192,006,645.59 4.91 16.45 物流费用 45,131,540.59 0.87 外购成本 28,251,370.52 0.55 27,613,553.25 0.71 2.31 肉制品 直接材料 1,089,323,354.81 21.04 854,026,624.10 21.84 27.55 直接人工 65,995,694.44 1.27 42,706,427.44 1.09 54.53 制造费用 159,336,218.44 3.08 122,513,426.68 3.13 30.06 物流费用 37,949,401.45 0.73 鱼糜制品 直接材料 1,660,292,969.65 32.07 1,224,249,477.89 31.31 35.62 直接人工 106,767,982.49 2.06 72,156,453.78 1.85 47.97 制造费用 266,614,904.85 5.15 209,991,850.89 5.37 26.96 物流费用 61,124,896.33 1.18 菜肴制品 直接材料 323,367,182.95 6.25 253,842,863.01 6.49 27.39 直接人工 38,370,885.41 0.74 34,252,364.14 0.88 12.02 制造费用 83,916,814.43 1.62 72,835,901.83 1.86 15.21 物流费用 19,942,009.33 0.39 外购成本 59,436,492.83 1.15 27,651,112.89 0.71 114.95 成本分析其他情况说明 报告期内各产品成本与收入呈同步增长趋势；菜肴制品的外购成本同比增长114.95%，主要 系公司增加外购产品采购所致；肉制品、鱼糜制品的直接人工成本同比分别增长54.53%、47.97%， 除产量增长外，主要系公司产品结构调整，人员涨薪等因素影响所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额67,699.33万元，占年度销售总额9.72%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 客户名称 销售额（万元） 占年度销售总额比例（%） 第一名 20,848.14 2.99 第二名 19,273.88 2.77 第三名 11,776.90 1.69 第四名 8,925.93 1.28 第五名 6,874.48 0.99 合计 67,699.33 9.72 前五名供应商采购额84,417.92万元，占年度采购总额18.38%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额15,247.01万元，占年度采购总额3.32%。 供应商名称 采购额（万元） 占年度采购总额比例（%） 第一名 27,180.24 5.92 第二名 17,070.27 3.72 第三名 15,247.01 3.32 第四名 14,119.53 3.07 第五名 10,800.88 2.35 合计 84,417.92 18.38 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 较上期变动比例 （%） 销售费用 644,178,305.80 646,974,845.49 -0.43 管理费用 296,078,313.38 151,918,892.58 94.89 研发费用 73,522,029.50 74,519,959.22 -1.34 财务费用 4,068,751.80 7,617,360.54 -46.59 （1）销售费用同比下降0.43%：①因执行新收入准则，2020年度1.64亿元物流费用计入营业成 本。如剔除上述影响，销售费用同比增长24.94%。②外包服务费增长47.25%，主要系促销员外包 人数增加所致； （2）管理费用同比增长94.89%，主要系报告期内股份支付费用比去年同期增加了1.01亿元所致。 （3）财务费用下同比降46.59%，主要系利息支出减少、利息收入增加所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,522,029.50 本期资本化研发投入 研发投入合计 73,522,029.50 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.06 公司研发人员的数量 291 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.20 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 本期金额较上期 变动比例（%） 经营活动现金流入小计 8,233,129,146.47 6,363,392,422.27 29.38 经营活动现金流出小计 7,568,242,045.44 5,786,820,475.70 30.78 经营活动产生的现金流量净额 664,887,101.03 576,571,946.57 15.32 投资活动现金流入小计 1,906,812,649.46 1,443,048,998.60 32.14 投资活动现金流出小计 3,126,379,136.21 2,010,774,307.05 55.48 投资活动产生的现金流量净额 -1,219,566,486.75 -567,725,308.45 筹资活动现金流入小计 1,524,820,380.00 797,495,150.00 91.20 筹资活动现金流出小计 880,842,070.90 828,381,918.80 6.33 筹资活动产生的现金流量净额 643,978,309.10 -30,886,768.80 （1）经营活动现金流出同比增长30.78%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支 付的各项税费增加所致； （2）投资活动现金流入同比增长32.14%，主要系报告期内理财赎回的金额增加所致；投资活动 现金流出同比增长55.48%，主要系报告期内购买理财支付的金额增加所致； （3）筹资活动现金流入同比增长91.20%，主要系报告期内公司发行可转换债券影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 832,075,597.01 11.73 755,843,013.21 13.30 10.09 交易性金融资产 1,119,185,283.03 15.77 559,954,026.74 9.85 99.87 主要系可转债募集资金理财增加 所致 应收账款 349,693,015.66 4.93 169,382,515.64 2.98 106.45 详见注1 预付款项 83,340,365.81 1.17 34,483,362.35 0.61 141.68 主要系预付原辅料款、电费等增 加所致 其他应收款 9,692,750.33 0.14 6,441,391.26 0.11 50.48 主要系四川安井增加农民工工资 保证金所致 存货 1,691,413,096.57 23.83 1,733,134,730.16 30.49 -2.41 固定资产 2,034,853,028.82 28.67 1,514,250,639.50 26.64 34.38 主要系河南安井、无锡民生新建 厂房完工结转固定资产所致 在建工程 378,944,195.45 5.34 483,003,401.20 8.50 -21.54 主要系河南安井、无锡民生新建 厂房完工结转固定资产，湖北安 井、辽宁安井增加在建工程所致 无形资产 202,253,860.04 2.85 149,524,263.57 2.63 35.26 主要系广东安井增加土地使用权 所致 长期待摊费用 14,852,530.80 0.21 21,344,365.64 0.38 -30.41 递延所得税资产 172,366,290.16 2.43 49,332,628.32 0.87 249.40 主要系股份支付费用、预计负债 等可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 21,320,463.46 0.30 19,239,249.57 0.34 10.82 短期借款 207,861,866.49 2.93 340,086,341.92 5.98 -38.88 主要系报告期内偿还借款增加所 致 预收款项 0.00 0.00 807,911,972.91 14.21 -100.00 详见注1 合同负债 275,223,301.22 3.88 详见注1 应付职工薪酬 120,161,621.34 1.69 96,212,734.17 1.69 24.89 应交税费 172,930,471.22 2.44 47,879,397.11 0.84 261.18 主要系应交企业所得税款增加所 致 其他应付款 258,689,136.39 3.65 222,763,522.67 3.92 16.13 一年内到期的非流 动负债 1,291,935.48 0.02 主要系发行可转换公司债券影响 所致 其他流动负债 189,356,019.51 2.67 详见注1 应付债券 735,063,054.41 10.36 主要系发行可转换公司债券影响 所致 递延收益 67,256,713.67 0.95 131,549,780.27 2.31 -48.87 主要系河南安井与资产相关的政 府补助按净额法冲减资产原值所 致 递延所得税负债 98,984,558.71 1.39 62,312,346.08 1.10 58.85 主要系固定资产一次性扣除影响 所致及注1 其他说明 注1：详见本报告“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44 (3). 2020年起首次执 行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 受限货币资金51,917,462.51元，主要是银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、使 用有限制的政府补助款项。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、食品消费需求升级带动速冻食品产业进入快速发展时期 首先，随着消费者饮食习惯改变，以及近年来”烧烤“、“麻辣烫”、“关东煮”等休闲小 吃的兴起，使得速冻鱼糜制品、速冻肉制品不仅仅局限于火锅消费，其消费形式逐渐变得更为多 样化，市场覆盖面更广。同时随着消费者健康饮食的意识不断加强，以及民众对面米食品日益重 视，节日食品存在着逐渐向日常需求食品发展的趋势，速冻面米制品特别是主食类产品出现在家 庭餐桌的概率不断提升。 其次，随着城镇化进程持续加快和消费者购买力不断提高，消费者对安全性和品牌知名度高、 品质好、方便性强的食品消费支出逐渐加大。随着城镇化、工业化进程的加快，居民消费类别和 行为也逐步发生转变，速冻食品可更好地适应消费者饮食需求升级的变化。 再次，疫情的催化下消费端速冻火锅料市场进一步加速增长并促进了火锅料行业的产品升级。 速冻火锅料逐渐由餐饮流通品牌向消费者品牌转型，从大袋包或散装售卖形式逐渐过渡到小袋包 装方式。消费者对家用火锅料的品牌意识显著加强，行业产品结构持续提升优化。 2、国家从法规政策方面加大对食品行业的支持力度 近年来我国国民经济保持了良好的发展势头，我国食品行业也保持较快的增长速度。基于食 品行业良好的发展状况，国家政府陆续出台相应的国家法规和政策调整食品产业的重点发展方向。 2015年10月1日起施行的《中华人民共和国食品安全法》第一章第十一条规定，国家鼓励和支 持开展与食品安全有关的基础研究和应用研究，鼓励和支持食品生产经营者为提高食品安全水平 采用先进技术和先进管理规范。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》 明确指出“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”属于农林业领域的鼓励类。国务院办公 厅发布的《中国食物与营养发展纲要（2014～2020）》中明确指出食品工业发展目标，要加快建 设产业特色明显、集群优势突出、结构布局合理的现代食品加工产业体系，形成一批品牌信誉好、 产品质量高、核心竞争力强的大中型食品加工及配送企业。国务院于2012年3月发布的《国务院 关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，以及国家发改委与工信部在2011年12月联合发布 的《食品工业“十二五”发展规划》，均对包括粮食加工、水产品加工、方便食品制造业等在内 的十三个重点行业的发展方向和目标进行了明确部署，并提出加快推动传统主食品工业化，并在 “水产品加工业”领域中，提出利用现代食品加工技术，发展精深加工水产品。 3、冷链物流快速发展促进速冻食品行业健康发展 速冻食品产业链条较长，涉及到上游原料生产及初加工，产品成型制造，中游急冻制造环节， 全程冷链运输，以及下游贸易商和终端零售网点。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、 存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受销售渠道 及物流的影响较大。 4、高端自动化生产装备提高速冻食品行业的生产效率 随着科学技术不断发展，高端的自动化设备大量应用于速冻食品行业，逐步代替低效率的手 工作业，在生产、包装、仓储和物流等多个领域都发挥重要的作用。此外，随着速冻食品行业快 速发展，产品的更新换代周期明显加快，这对原料管控、生产、包装、仓储等工艺流程都提出了 新的技术挑战，而多功能、高效率、低消耗、自主研发的自动化设备能更好解决领先企业快速发 展的需求，提升速冻食品行业传统的工作模式和工作效率，促进行业的技术水平不断提高。 5、丰富的原材料保障行业的持续发展 我国是世界农副产品生产大国，速冻食品生产所需的面、米、肉、蛋、蔬菜等原料均可由国 内提供，充足的原料供应是速冻食品行业发展的坚实基础。 （未完）  |