[年报]通源环境:2020年年度报告
原标题:通源环境:2020年年度报告 公司代码：688679 公司简称：通源环境 安徽省通源环境节能股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“风险因素”部分。 三、 公司 全体董事出席 董事会会议。 四、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 五、 公司负责人 杨明 、主管会计工作负责人 张云霞 及会计机构负责人（会计主管人员） 张云霞 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本131,689,675股，以此计算合 计拟派发现金红利27,654,831.75元（含税），占2020年度归属于母公司股东净利润的30.58%； 不送红股、不以资本公积转增股本。 本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提 交2020年年度股东大会审议通过后实施。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 22 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 57 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 65 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 71 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 72 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 73 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 224 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 通源环境、公 司、本公司、 发行人、股份 公司 指 安徽省通源环境节能股份有限公司 通源有限 指 安徽省通源环境节能有限公司，曾用名安徽省通源防水防腐有限公司 源通投资 指 安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙） 控股股东、实 际控制人 指 杨明 金通安益 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 海通兴泰 指 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙） 富海浩研 指 芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙） 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙） 国耀伟业 指 合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙） 国耀创业 指 安徽国耀创业投资有限公司 健安润华 指 安徽健安润华投资有限公司 中安投资 指 安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙） 中科光荣 指 北京中科光荣创业投资中心（有限合伙） 黄山毅达 指 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙） 通源科技 指 安徽省通源环保科技有限公司，公司全资子公司 爱维斯 指 安徽省爱维斯环保科技有限公司，公司全资子公司 淮北 通源 指 淮北市通源环保科技有限公司，公司全资子公司 贺州 通源 指 贺州市通源环保科技有限公司，公司全资子公司 凯里 通源 指 凯里市通源环保科技有限公司，公司全资子公司 西藏 通源 指 西藏通源环保科技有限责任公司，公司全资子公司 五河 通源 指 五河通源环保科技有限公司，公司全资子公司 阜阳 泽润 指 阜阳泽润环保科技有限公司，公司全资子公司 央兴橡塑 指 上海央兴橡塑五金有限公司，公司全资子公司 万山 医废 指 巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司，公司控股子公司 通源达 指 铜陵通源达环保科技有限公司，公司控股子公司 吉安 通源 指 吉安市通源境美环保有限公司，公司控股子公司 叶集 通源 指 六安市叶集区通源环保科技有限责任公司，公司控股子公司 广州 绿冠 指 广州市绿冠环保设备有限公司，公司控股子公司 华源智慧 指 安徽华源智慧环境科技有限公司，公司控股子公司 金河 通源 指 北京金河通源环境科技有限公司，公司控股子公司 东华通源 指 安徽东华通源生态科技有限公司，公司参股公司 泰达 通源 指 黄山泰达通源环保有限公司，公司参股公司 广西 金投 指 广西金投环境科技有限公司，公司参股公司 惠水星城 指 惠水星城建设有限公司，公司参股公司 和通环境 指 安徽和通环境科技有限公司，公司参股公司 新安江 生态 指 安徽环境新安江生态科技有限公司，公司参股公司 崇左 金投 指 崇左市金投环境水务有限公司，公司参股公司 易沃特 指 北京易沃特科技有限公司，公司参股公司 东华 科技 指 东华工程科技股份有限公司，公司参股公司的控股股东 金河建设 指 北京金河水务建设集团有限公司，公司控股子公司的少数股东 BOT 指 Build-Operate-Transfer，即政府将通过特许协议将一个基础设施项目的 特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营， 并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府 BOO 指 Building-Owning-Operation，即承包商根据政府赋予的特许权，建设并 经营某项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移交给公共部门 EPC、工程总 承包 指 Engineering-Procurement-Construction，即承包商受业主委托，按照合 同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干 阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、 费用和进度进行负责 PPP 指 Public-Private-Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施 中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进 行合作，参与公共基础设施的建设 高干脱水 指 又称“深度脱水”，指采用机械脱水，进一步降低污泥含水率 炭化 指 利用污泥中有机物的热不稳定性，在缺氧条件下对其加热，使有机物产生 热裂解，形成利用价值较高的气相（热解气）和固相（固体残渣）产物 污泥基生物 炭 指 利用热解工艺将市政污泥转化成的具有土壤结构改良、增强土壤保肥效 能、实现固碳效果的富炭物质 压滤 指 利用一种特殊的过滤介质，对对象施加一定的压力，使液体渗出、实现固 液分离的过程 渗滤液 指 固体废物在堆放或处置过程中由于雨水的淋沥、冲洗，以及地表水和地下 水的浸泡，经过萃取、水解、发酵而产生的二次污染物，主要来自废物的 内含水、废物分解过程中产生的液体以及大气降水 填埋气 指 填埋场中有机废物分解产生的气体，主要成分为甲烷和二氧化碳，以及脂 肪烃、卤代脂肪烃、单环芳烃、醚和酮等5类22种化合物 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 安徽省通源环境节能股份有限公司 公司的中文简称 通源环境 公司的外文名称 Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tongyuan Environment 公司的法定代表人 杨明 公司注册地址 安徽省合肥市包河区金寨南路856号 公司注册地址的邮政编码 230001 公司办公地址 安徽省合肥市蜀山区望江西路129号五彩商业广场18- 19层 公司办公地址的邮政编码 230031 公司网址 http://www.ahtongyuan.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 （信息 披露境内代表 ） 证券事务代表 姓名 齐敦卫 吕莉莉 联系地址 安徽省合肥市蜀山区望江西路129号 五彩商业广场19层 安徽省合肥市蜀山区望江西路 129号五彩商业广场19层 电话 0551-65130570 0551-65121503 传真 0551-65583739 0551-65583739 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司股票 /存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 （A股） 上海证券交易所 科创板 通源环境 688679 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 卢鑫、蒋伟 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中 心A座 签字的保荐代表人姓名 丁江波、孔晶晶 持续督导的期间 2020年12月25日至2023年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 853,496,821.48 773,816,127.41 10.30 596,764,941.84 归属于上市公司股 东的净利润 90,421,649.55 86,560,965.74 4.46 57,093,307.41 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 89,421,748.86 84,117,681.34 6.31 59,167,896.65 经营活动产生的现 金流量净额 102,982,306.62 139,971,608.37 -26.43 6,538,614.71 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（ %） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,062,583,550.79 636,869,247.35 66.84 462,823,250.14 总资产 1,842,831,101.13 1,315,596,935.77 40.08 993,579,326.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期 增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.92 0.93 -1.08 0.61 稀释每股收益（元／股） 0.92 0.93 -1.08 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.91 0.90 1.11 0.64 加权平均净资产收益率（%） 13.21 17.10 减少3.89个百分点 13.15 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 13.06 16.62 减少3.56个百分点 13.63 研发投入占营业收入的比例（%） 3.76 3.99 减少0.23个百分点 3.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020年公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增长 66.84%，总资产增长40.08%， 主要原因系公司报告期内首次公开发行新股募集资金到位导致货币资金大幅增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 102,536,148.94 200,835,501.62 214,911,530.62 335,213,640.30 归属于上市公司股东 的净利润 2,657,114.14 24,532,159.93 27,324,445.01 35,907,930.47 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 1,662,915.14 23,742,601.05 27,426,931.48 36,589,301.19 经营活动产生的现金 流量净额 -53,729,452.86 40,172,249.25 6,583,475.95 109,956,034.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注 （如适 用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -611,173.46 -71,326.58 -747,121.42 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 — — 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 8,086,225.17 3,256,049.22 1,487,020.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 — 78,720.74 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 — — 非货币性资产交换损益 — — 委托他人投资或管理资产的损益 — — 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 — — 债务重组损益 — — 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 — — 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 — — 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 — — 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 — — 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 28,934.24 — 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 — — 对外委托贷款取得的损益 — — 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 — — 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 — — 受托经营取得的托管费收入 — — 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -6,292,938.20 -256,705.21 -3,303,521.32 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 — — 少数股东权益影响额 82,158.83 -20,676.11 307,067.51 所得税影响额 -264,371.65 -492,991.16 103,245.25 合计 999,900.69 2,443,284.40 -2,074,589.24 十、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 1、主要业务 公司是一家专注于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复业务的高新技术企业。依 托自主研发的固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处 置等核心技术体系，公司主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装 备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。 2、主要产品及服务 （1）固废污染阻隔修复业务 公司从事的固废污染阻隔修复业务是指通过固废污染阻隔修复系统的构建，对城镇生活垃 圾、工业固废、焚烧飞灰、危险废弃物等各类固体废弃物填埋或贮存场地进行污染阻隔和修复治 理。公司是行业内较早从事固废污染阻隔修复业务的企业之一，已实施项目数量居行业前列，能 够为客户提供包括方案设计、系统构建以及运营服务在内的整体解决方案，满足客户多层次的固 废污染风险管控和生态修复需求。 （2）固废处理处置业务 目前公司从事的固废处理处置业务主要包括污泥以及危险废弃物的处理处置。 ① 污泥处理处置 针对污泥的性质特点和处置难点，公司采用“调理改性＋高干脱水＋干化炭化”技术路线， 可根据不同地区污水水质、处理工艺等因素造成的泥质差异以及客户的具体处置需求快速合理、 有针对性地提供包括方案设计、装备研制、系统集成和运营服务在内的整体解决方案，为客户安 全、高效地实现污泥减容减量。 ② 危废处理处置 公司废油、废乳化液处理处置项目以全资子公司爱维斯作为项目实施主体，公司废酸处理处 置项目以控股子公司通源达作为项目实施主体。报告期内公司上述两个项目均处于建设阶段，已 取得危险废物经营许可证并开展试运营，尚未实现收入。 （3）水环境修复业务 公司从事的水环境修复业务主要包括城市黑臭水体综合治理、河湖整治与水质提升、村镇污 水综合治理。公司总体遵循“控源截污、内源治理、生态修复”的治理路线，本着一地一策、一 河一策的原则，能够为客户提供包括方案设计、装备研制、项目实施以及运维服务在内的整体解 决方案。 (二) 主要经营模式 报告期内，公司采用固废污染和水污染治理行业通常的经营模式，具体情况如下： 1、服务模式 公司的服务模式是为客户提供环境整体解决方案、运营服务，获取收入和合理利润。 （1）提供环境整体解决方案获得项目收入 公司提供的环境整体解决方案是以技术引领的综合服务，即公司与客户签订项目合同，对项目 的方案设计、装备研制、系统构建、系统集成、调试运行等实行全程或部分环节的承包以完成项目 建设，通过提供项目建设服务获得收入和利润。 （2）提供运营服务获取服务收入 公司提供的运营服务采用BOT模式、BOO模式和委托运营模式。 BOT模式是指客户与公司签订特许经营权协议，由公司承担环保项目的投资、建设，并在协议 规定的特许经营期限内负责项目的运营，定期向服务对象收取服务费用，以此收回项目的建设、运 营和维护成本并获取合理回报；特许经营期限结束后，与该项目相关的固定资产将无偿移交给业主。 BOO模式是指由公司投资建设环保项目，建成后公司根据提供的运营服务向服务对象收取服务 费用，收回项目的建设、运营和维护成本并获取合理回报。 委托运营模式是指由客户投资建成后的环保项目移交给公司，由公司在约定的期限内负责设施 的运营管理，并根据提供的运营服务，定期向服务的对象收取服务费用，取得合理的回报。 2、销售模式 公司根据国内产业政策及项目投资信息，面向各区域市场，组建了一支专业性强、经验丰富的 营销团队，主要通过客户拜访、客户考察、展会营销、合作伙伴推介、网络平台等渠道获取项目信 息。项目信息获取后，公司通过研读项目文件、现场踏勘、与项目主管部门交流等方式进一步跟踪 了解目标项目的污染状况、防治需求以及进展情况等信息，对商务、技术等风险充分评估分析，甄 别筛选确定目标项目。确定目标项目后，公司组织专业技术人员研讨论证合适的技术路径，在严格 遵守国家相关规范和标准的基础上，拟定具体的环境整体解决方案，并积极组织开展技术营销工作， 最终通过招投标或商务谈判等方式获得项目合同。 公司环境整体解决方案业务和运营服务业务定价主要通过招投标方式确定。 环境整体解决方案业务定价原则：公司根据各类项目招标文件要求编制、提交投标报价，报价 原则依据工程量清单计价形式，并综合考虑市场竞争等情况，通过招投标方式确定。 运营服务业务定价原则：公司根据项目服务成本加合理利润，并综合考虑市场竞争等情况，通 过招投标方式确定。 3、采购模式 公司主要由管理中心招标采购部负责采购管理系统的健全与完善、采购计划的编制与实施、供 应商的选择与管理、采购合同的洽谈与签订等工作。公司采购的内容主要包括原材料采购、业务分 包采购等。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 近年来，党和政府高度重视生态环境保护工作，为持续改善生态环境质量，建设美丽中国，各 项环保法规政策密集出台，生态环境监管力度不断加大，政策红利逐步加大。“十三五”期间，随 着“大气十条、水十条、土十条、污染防治攻坚战、垃圾分类、无废城市”等实施方案的陆续出台， 以及土壤污染防治法、环境保护法、水污染防治法、固废法和环评法等法律法规的制修订，使得环 境产业的市场需求不断释放。“十四五”时期，生态文明建设进入新阶段，经济发展将由高速增长 阶段转向高质量发展阶段，绿色低碳模式将成为新时期的主要方向和内生动力。环保产业发展模式 将由过去的末端治理、点源治理、源头控制转向山水林田湖草系统治理、源头过程末端全生命周期 治理、多介质协同治理、区域联防联控和资源循环利用，行业赛道更加细分，技术竞争将更加激烈。 根据《中国环保产业报告（2020）》分析，全国环保产业营业收入约1.78万亿，较2018年增 长约11.3%，其中环境服务营业收入约1.12万亿，同比增长约23.2%。当前，我国经济结构正处于 升级换挡时期，社会经济发展将逐步从重规模向重质量转变，由高消耗向绿色低碳的转变，环境保 护政策、环境管理制度日趋严格，环境保护投资力度不断增强，环境治理市场需求加速释放，环保 产业规模稳步上升。环保产业对国民经济直接贡献率从2004年的0.3%上升到2019年的3.1%，由 此表明环保产业对国民经济的贡献总体呈逐步加大的趋势。 数据来源：中国环境保护产业协会《中国环保产业报告（2020）》 环保产业属于政策驱动型带有一定的公益属性，产业发展对环保标准、发规政策法规及环保 目标的依赖性强等特点。2020年是我国“十三五”收官之年也是“十四五”谋篇布局之年，污染 防治攻坚战取得阶段性胜利，生态文明建设迈入新阶段。伴随国家区域一体化发展战略、乡村振 兴战略、无废城市建设、碳达峰碳中和和中央生态环境督察等相关政策的实施，将给环保保护和 污染治理行业带来巨大的发展空间和市场需求，促进环保产业也将迈入新的发展阶段。 2021年3月14日《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目 标纲要》正式通过全国人大常委会审议，“纲要”明确深入开展污染防治行动，全面提升环境基 础设施水平，健全现代环境治理体系，构建资源循环利用体系等内容，这将进一步推动环保产业 发展。环境污染治理进入攻坚克难期、资源循环利用体系建设和碳减排，将推动环保行业核心技 术革新，对环保企业技术创新能力要求更高，技术壁垒将成为相关环保企业发展的主要问题。从 垃圾填埋场治理方面看，原位高效降解与稳定化技术、填埋场智能化监测与检测技术将发挥重要 作用；从土壤与地下水风险管控方面，绿色低碳、高效稳定的修复和管控技术将有更好的市场竞 争优势；从固废处置与资源化利用方面，将更加注重循环利用、物尽其用的理念，资源化再利用 将是共同的目标；从水环境、污水治理方面，未来中水回用和资源节约的路径，从“水污染治 理、水生态修复、水资源保护”的系统技术将是水污染防治的重点，智能一体化、低能耗、易运 营将成为村镇污水治理的迫切需求。由此表明，新阶段环保产业将由过去的拼价格拼服务拼资金 逐步转向拼核心技术拼核心工艺拼核心装备，未来环保行业细分赛道的技术门槛和壁垒会越发明 显，技术赋能的企业将更加的强大，在生态文明建设新阶段发挥的作用也更大。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司一直致力于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复领域的高新技术企业。依托 自主研发形成了固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处 置等核心技术体系，并结合相关工程案例的实践，持续研发投入对现有核心技术进行更新迭代。公 司是国内固废阻隔修复和市政污泥处理处置领域中的一线企业，先后获得“中国固废行业填埋场领 域领先企业”、“中国固废行业污泥领域领先企业”、“中国最具价值环保装备品牌（污泥处置类）”、 “中国水业水环境修复领域领先企业”等荣誉。 2021年是“十四五”开局之年，公司将结合国家宏观环境政策及生态文明建设的重点目标任 务，结合公司主营业务领域，加快细分领域产业链延伸，强化固废阻隔修复技术领域技术研发，强 化通源修复技术品牌打造；深耕市政污泥干化、炭化一体化工艺和设备升级迭代，拓展市政污泥炭 化产品资源化利用场景和市政炭化物的产品化；聚焦村镇污水综合治理，优化河湖底泥处置工艺与 装备。未来公司将秉承“责任铸就、境善镜美”的理念，致力于打造环境系统解决方案供应商。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）新技术的发展情况和未来发展趋势 环境污染治理和修复是一个多专业、多领域和多门类的交叉，涉及工程、工艺、设计和装备的 融合、集成式和模式创新。随着我国环境保护法律法规的不断完善、技术标准体系的完善、环境监 管和环保督查制度日趋严格，一系列经济、高效的固废治理和水环境治理领域得到广泛推广应用。 新时期，科学治污、精准治污将是环境污染治理领域的主要趋势，学科交叉融合更加精密，大 数据、智能化、一体化和系统解决方案及技术将成为主攻方向。未来将在土壤修复、智能检测、智 能一体化污染治理设备装备、环境修复材料和固废资源化产品化领域突破一批“卡脖子”技术，提 升绿色低碳和资源循环利用水平，服务社会经济高质量发展。 （2）新产业的发展情况和未来发展趋势 生态文明建设迈入新阶段，随着乡村振兴战略、无废城市建设和污染防治攻坚战的深入实施和 推进，生态保护和环境治理行业已由过去单纯污染治理，逐步迈入系统性、全生命周期、区域协同 治理，从环境污染控制模式步入环境质量提升、绿色低碳和循环利用模式。 环保产业发展将随着我国社会经济发展和人民群里对美好生态供给需求的提升，生态保护和环 境治理产业也将进入新的发展阶段，其在社会经济中的占比也将逐步增加，技术创新将日趋激烈， 技术驱动性将更强。 （3）新业态的发展情况和未来发展趋势 固废阻隔修复及水环境治理是一项系统工程，集方案设计、装备集成、项目建设和运营维护 等环节融合，业内环保企业的逐步从提供单一服务向环境综合解决方案供应商转变，由工程加运 营向技术加资本的环境治理新模式转变。此外，随着乡村振兴、京津冀协同发展、 雄安新区建设、长江经济带建设、粤港澳大湾区建设、长三角一体化建设等国家重大战略部 署，长江、黄河流域生态环境保护、无废城市建设等深入实施，将催生环境修复、固废污染治理 行业新业态。 未来在业务形态上，环保企业综合管理服务能力将会推动企业产业链的完善和新业态的成长， 固废资源化、循环利用将不断强化，迈出高质量发展步伐。 （4）新模式的发展情况和未来发展趋势 近年来，环保基础设施建设和服务、环境污染治理设施投资运营模式包括DBO、EPC、EPC+O、 EPC+TOT和PPP模式等多元化模式，这些模式既能够提高环保项目建设、运营效率，并能够撬动社 会资本投入环保基础设施建设、运营服务中，加快项目实施；同时，采用这些模式可以分担资金风 险、经营风险，并通过特许经营的方式保证社会资本方的适度获利，确保设施运营的专业化，实现 环保基础设施与公共工程的环境、经济和社会效益的统一。 但上述模式大多基于PPP模式衍生而来，部分模式还处于探索阶段需要接受市场检验。随着现 代环境治理体系的建设完善，环境治理模式也将发生转变，环境污染治理第三方治理模式和环境综 合治理托管服务模式将成为未来的环保产业发展的新模式。 (四) 核心 技术与研发 进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司在固废污染阻隔修复、固废处理处置、水环境修复领域拥有核心技术，具备为客户提供环 境整体解决方案的能力。截至报告期末，公司拥有122项授权专利，其中发明专利18项。公司各 业务领域技术水平及特点如下： （1）固废污染阻隔修复 公司固废污染阻隔修复系统构建技术可结合污染物特性与范围、客户治理需求等因素有针对性 的为客户提供固废污染阻隔修复方案，并结合抗沉降补偿、边坡加固、优化气液导排系统结构等工 艺技术提升阻隔修复系统的稳定性、可靠性和安全性，实现固废污染源以及填埋气、渗滤液等次生 污染物有效管控；在线渗漏定位监测技术可实现典型精度2.5m范围内的渗漏监测与定位，适应性 强，可有效降低渗漏污染风险。 （2）固废处理处置 公司高效环保调理技术采用通过自主研配环保液态调理剂以及优化调理改性系统结构和参数 设计，使污泥绝干增加量不高于10%，并可解决后端热处理过程中的腐蚀问题和二噁英的产生问题； 一体化高干脱水技术采用递增式分段施压多次进料、多次压滤工艺，解决污泥泥饼含水率外低内高， 含水率不均匀的问题，同时提升脱水效率；污泥高干脱水炭化处理处置技术使污泥在隔绝氧气的环 境下充分热解炭化，并有效杀灭寄生虫卵、病毒微生物，并稳定污泥中重金属，形成的炭化产品含 水率低于5%，减量率不低于85%，有效实现污泥的减量化、无害化、稳定化和资源化。 （3）水环境修复 公司河湖底泥一体化处理处置技术可实现河湖底泥即时就地处理处置，单台日处理能力达到 500m3（水下方），处理后的泥饼含水率40%，可满足园林营养土、建筑烧结砖等多种途径的资源化 利用要求；水生态构建及调控技术采取水质调控与生态构建相协同的水生态修复模式，提高水生植 物存活率，重建健康的区域水生态系统，减轻和消除水体污染，恢复水体自净能力，建立水体修复 长效机制。 2. 报告期内获得的研发成 果 报告期内，公司共申请知识产权46项，其中发明专利5项、实用新型专利40项、软件著作权 1项；2020年度已获得授权39项，其中发明专利2项、实用新型36项、软件著作权1项。 公司“污泥高干脱水炭化处理处置技术”通过中国环境保护产业协会组织的科技成果鉴定，被 认定为“达到国内领先水平”；公司两项技术及一项示范工程入选《2020年重点环境保护实用技术 及示范工程名录》。此外，公司作为参编单位参与了安徽省地方标准《城镇污水处理厂污泥处理处 置技术规程》的编制，被认定为首批“合肥市技术创新中心”，并荣获“安徽创新企业100强”等 荣誉称号。 报告期 内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 5 2 43 18 实用新型专利 40 36 132 102 外观设计专利 0 0 2 2 软件著作权 1 1 4 4 其他 0 0 0 0 合计 46 39 181 126 3. 研发 投入 情况表 单位：万元 本年度 上年度 变化幅度 （%） 费用化研发投入 3,212.21 3,087.01 4 .06 资本化研发投入 - - - 研发投入合计 3,212.21 3,087.01 4 .06 研发投入总额占营业收入比例（%） 3 .76 3 .99 减少 0 .23 个 百分点 研发投入资本化的比重（%） - - - 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序 号 项目名称 预计总投 资规模 本期投入 金额 累计投入 金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水 平 具体应用 前景 1 垃圾填埋场污泥 塘积存污泥原位 固化修复技术研 究 450.00 522.23 522.23 已完成项目研究任务 与计划，形成相关工 艺技术，研发成果成 功应用于实际项目建 设 针对垃圾填埋场污泥塘积存污泥含水率 高、承载力低、挖除或抽出难度大的特 点，基于原位固化稳定化基本原理，研 发污泥固化剂和固化工艺，进而提高污 泥塘积存污泥承载力，为垃圾填埋库区 再利用或封场阻隔修复提供技术支撑 达到国 内领先 水平 固废污染 阻隔修复 领域 2 初期终场垃圾填 埋场快速稳定化 封场技术研究 500.00 541.35 541.35 已完成前期调研、方 案设计。初步形成了 一种用于封场后填埋 场后的原位氧化井技 术和一种用于封场后 填埋场后加速堆体降 解、稳定化的原位循 环系统技术 针对初期终场垃圾填埋场有机物含量 高、不均匀沉降量大，常规手段封场后 封场阻隔系统结构安全性低等特点，基 于好氧生物降解原理和封场阻隔系统抗 沉降技术，提高封场阻隔系统结构安全 性，加速堆体降解，实现初期终场垃圾 填埋场的快速阻隔修复 达到国 内领先 水平 封场后填 埋场加速 稳定化 3 餐厨垃圾和污泥 厌氧沼渣高干脱 水技术 138.00 156.99 156.99 已完成项目研究任务 与计划，申请一种难 脱水污泥高干脱水系 统等相关专利技术 通过本项目的实施，可根据餐厨垃圾和 污泥厌氧沼渣特点，结合高效环保调理 剂和调理方式创新，预期可将沼渣含水 率降低至60%以下，且不影响沼渣炭化等 方式利用 达到国 内领先 水平 污泥协同 有机废弃 物处理处 置领域 4 新型污泥调理改 性技术的应用 212.00 179.51 179.51 已完成市场调研及药 剂筛选、实验室小 试、小样机中试，正 在进行运营厂现场大 试 综合前期调理剂研发项目成果，根据不同 项目泥质特点和污泥处置要求，进一步开 展新型调理剂的普适性研究，建立新型调 理剂应用数据库，为调理剂优化提供依据 和支撑 达到国 内领先 水平 污泥处理 处置领域 5 污泥干化炭化尾 气超低排放技术 110.00 211.05 211.05 已完成项目研究任务 与计划，形成相关工 针对现有污泥干化炭化工艺中，烟气采 用“旋风除尘+喷淋”法处理后颗粒物含 达到国 内领先 污泥处理 处置领域 艺技术，申请一种污 泥炭化过程中废气处 理系统等专利技术 量较高问题，研究污泥干化炭化尾气超 低排放技术，降低烟气中污染物排放浓 度，推进污泥炭化工艺改进，进一步拓 展炭化技术适用区域 水平 6 城市污泥制备活 性炭及其处理废 气废水关键技术 研究与成套装备 研制 600.00 119.92 718.06 已完成 针对污泥基生物炭比表面积低，产品利 用受限问题，研究物理和化学活化剂在 污泥热解过程中的相互作用以及炭化过 程中的碳分配机制，提高生物炭比表面 积，强化其吸附性能，提升其对废气废 水处理效果 达到国 内领先 水平 污泥处理 处置领域 7 污泥中温炭化设 备研发 500.00 481.54 572.87 已完成。设备经安徽 省产品质量监督监督 检验研究院检测，已 获得安徽省情报研究 所查新报告，获得1 项软件著作权，申请 20项专利（申请发 明专利4项、申请并 授权实用新型专利 16项） 改进研发新的污泥中温炭化设备，提高 干化炉内的换热效率，提高干化效果， 减少炭化炉内积灰并提高保温效果；增 加二燃室使用寿命，减少进入炭化炉的 灰尘；提高燃烧机的使用寿命 达到国 内领先 水平 污泥处理 处置领域 8 河道底泥处理技 术及装备的开发 和应用 1,000.00 88.08 1,584.86 已完成 持续优化河道底泥处理技术和装备系 统，进一步提升河道底泥在减量化过程 中的产能和系统智能化水平，降低脱水 后底泥的含水率 达到行 业先进 水平 水环境修 复领域 9 底泥快速原位修 复及水质深度净 化集成技术研究 220.00 241.60 241.60 已完成 开发新型的修复剂，对重污染的河道底 泥进行快速高效的原位修复，使稀软底 泥体积缩小、密实、沉降且不易分散， 减少内源污染释放，同时使水体透明度 得到快速提升，在此基础上，构建水生 态系统 达到行 业先进 水平 水环境修 复领域 10 工业场地污染物 快速现场监测及 1,000.00 119.74 1,128.97 已完成。在研发过程 中获国家专利5项， 用发光累菌毒性分析法对土壤浸提液进 行快速分析，获取有毒物质含量，进行 达到国 内领先 解决修复 工程时间 治理关键技术集 成与示范 核心论文3篇 综合毒性评价，结合土壤中重金属元素 和多环芳烃的实验测定结果，对毒性物 质进行识别和表征，构建土壤毒性物质 与表征方法。依据土壤现场监测与分析 结果，开展分类治理 水平 周期长， 土地利用 效率降低 的问题 11 土壤有机物污染 异位热源气相抽 提技术 130.00 70.87 211.09 已完成。在研发过程 中获国家专利3项， 核心论文2篇 依托具体的土壤修复项目的实施，开发 适用我国土壤有机污染高效低成本异位 热源气相抽提技术 达到国 内领先 水平 实现土壤 有机污染 物精准修 复 12 利用工业废酸生 产高品级氯化锰 的工艺和设备研 发 500.00 388.44 388.44 已完成工艺及设备的 集成 对工业废酸进行综合利用，研发相关工 艺及装备，达到制备高品级氯化锰的目 标 达到行 业领先 水平 危废处理 处置领域 13 污泥基生物炭吸 附材料的制备及 性能研究 305.00 58.61 58.61 已完成前期调研，正 在进行工艺方案设计 通过污泥基生物炭造粒相关的成球和吸 附试验，获取试验数据，形成完整的试 验报告和科研成果，丰富污泥基生物炭 的资源化应用途径 达到国 内领先 水平 污泥处理 处置领域 14 丰乐河流域氮磷 污染物时空分布 特征研究 200.00 32.28 32.28 完成第一次现场采样 对流域的污染物含量和时空分布展开研 究，确定流域不同断面的污染因子和优 先控制区域；通过对污染物的衰减机制 和分散机理系统研究的基础上，揭示流 域污染物的迁移转化机理；利用同位素 示踪模型，对丰乐河的污染来源进行定 量解析。 达到国 内领先 水平 水环境修 复领域 合 计 / 5,865.00 3,212.21 6,547.91 / / / / 情况说明 无 5. 研发 人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 1 08 1 18 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.15 % 14.44 % 研发人员薪酬合计 1,773. 31 1 , 532.77 研发人员平均薪酬 1 6.44 1 2.99 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 ( %) 硕士及以上 5 1 47 .22% 本科 14 12.96 % 大专及以下学历 43 39.82 % 合计 108 100.00 % 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 ( %) 51 岁及以上 12 11.11 % 41 - 50 岁 17 15.74 % 31 - 40 岁 48 44.45 % 30 岁及以下 31 28.70 % 合计 108 100.00 % 6. 其他说明 □适用 √不适用 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（三） 资产、负债情况分析”。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 1、技术和服务能力优势 公司为国家高新技术企业，拥有“博士后科研工作站”、“省认定企业技术中心”、“合肥 市技术创新中心”和“合肥市工程技术研究中心”。公司密切关注国内外环保科技前沿最新动态， 结合自身的优势组织力量持续开展自主创新，经过多年的投入和积累，取得了丰富的技术成果， 掌握了固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置等核 心技术体系，能够结合污染物特点及客户的具体需求为客户提供定制化整体解决方案。环境治理 项目的实施路径、整体投入、最终效果都与方案设计具有直接的关系，为客户制定切实可行、科 学有效的定制化整体解决方案是公司获取订单的重要竞争力。 同时，在整体方案的基础上，公司具备全方位的专业化实施能力，能够将所掌握的核心技术 及多项专利应用到装备研制、项目建设环节，确保环保治理有效、稳定、可靠，满足客户对质量 安全、进度高效等多方面的需求。在装备研制方面，公司通过科学选择或定向开发适用性、协同 性强的关键部件，明确各单元系统的构型、尺寸、参数指标等形成具体图纸，根据图纸进行原材 料采购、加工或定制采购，最终完成组装和集成，确保整体方案具体落实。公司拥有生产工厂， 具有关键部件的自主生产能力，既能保证部件质量的可靠性，也能进一步降低整体设备成本。 2、品牌优势 自设立以来，经过二十余年发展，公司在固废污染和水污染治理行业积累了丰富的项目建设 和运营服务经验，在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑，是细分领域的重要企业之一。凭 借着专业化的服务体系，公司获得了行业内主管部门和单位的广泛认可，近年来公司在业务拓展 方面取得了显著成效，公司收入和利润规模也逐年增长。公司承接的示范项目、经典案例也不断 增加，为持续承接新项目、扩大品牌影响力奠定了良好的基础，形成了良性循环。 3、人才团队优势 作为国家高新技术企业，公司注重多学科人才的培养和发展，拥有“博士后科研工作站”、 “省认定企业技术中心”、“合肥市技术创新中心”、“合肥市工程技术研究中心”、“合肥市 228产业创新团队”和“庐州产业创新团队”，构建了一支高素质、专业化的研发团队，提升公 司核心技术的竞争力。 4、业务资质优势 经过多年发展，公司拥有“环保工程专业承包壹级”、“市政公用工程施工总承包贰级”、 “机电工程施工总承包贰级”等资质，同时拥有“环境工程（水污染防治工程、污染修复工程） 专项乙级”、“市政行业（排水工程、给水工程）专业乙级”设计资质。凭借齐备的业务资质， 公司能够充分发挥自身的专业能力，为客户提供整体解决方案，增强承揽业务的竞争力，同时有 利于控制项目建设成本，提高项目建设效率，提升客户满意度。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对措施 □适用 √不适用 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，努力克服新冠疫情和江淮洪水带来的不 利影响，坚持战略发展方向，抢抓环保产业机遇，围绕年度经营目标任务勤勉尽责地开展各项工 作，经营业绩保持增长态势。2020年12月25日，公司登陆上海证券交易所科创板，为未来发展 提供了有力的资金和品牌形象支持，将更加促进公司持续健康稳定发展。 （一）市场开拓方面 公司在继续深耕安徽市场的同时，进一步加强营销管理，完善全国市场布局，成立重大项目 专项小组，集中调配公司优势资源，选定重点区域进行突破。报告期内，公司省外市场订单占比 达到52.89%，形成省内省外协同发展的良好态势。受国家环保产业政策的影响，公司固废污染阻 隔修复领域的订单持续增加，市场优势地位进一步巩固扩大。 （二）技术研发方面 公司一直注重技术和研发方面的投入，强化技术研发项目的立项与过程管控，以保证公司在 技术研发方面的竞争优势。报告期内，公司共申请知识产权46项，其中发明专利5项、实用新型 专利40项、软件著作权1项；全年获得授权39项，其中发明专利2项、实用新型36项、软件著 作权1项。 公司“污泥高干脱水炭化处理处置技术”通过中国环境保护产业协会组织的科技成果鉴定， 被认定为“达到国内领先水平”；公司两项技术及一项示范工程入选《2020年重点环境保护实用 技术及示范工程名录》。此外，公司作为参编单位参与了安徽省地方标准《城镇污水处理厂污泥 处理处置技术规程》的编制，被认定为首批“合肥市技术创新中心”，并荣获“安徽创新企业100 强”等荣誉称号。 （三）项目管理方面 报告期内，公司一手抓疫情防控、抗洪抢险，一手抓复工复产，全力保障项目建设及运营管 理。公司成立安全生产管理领导小组，通过专项安全检查、安全教育培训及“安全生产100天” 系列活动等形式，提升安全管理意识，确保全年无重大安全事故发生。 公司以全资子公司爱维斯为实施主体投资建设的废油、废乳化液处理及资源化利用项目和以 控股子公司通源达为实施主体投资建设的废酸处理及资源化利用项目均已完成前期的项目建设， 并取得了危险废物经营许可证，进入试运营阶段，为公司未来危废处理处置业务的发展奠定了坚 实的基础。 （四）人才培养方面 公司深知人才是实现技术创新的核心，高度重视技术人才培养，持续推进技术序列职级晋升 工作，同时加强跨专业互动与交流，提高技术人员综合能力。公司严格执行人员编制，定岗定编， 进行人员摸排，内部调剂，合理安排，人尽其能，提高人均效率；定期组织新员工培训、岗位技 能培训及各类专项培训，提高员工的业务技能和职业素养。此外，公司积极开展高温慰问活动， 努力改善员工办公和生活条件，连续多年被评为“安徽企业最佳雇主”，切实提高员工稳定性和 归属感。 （五）内控管理方面 2020年，公司实行全面预算管理，以预算管理和利润贡献为目标。在项目建设上，深入开展 项目方案评审会，做好项目策划，提高项目毛利率。加强签证变更工作，持续加强回款力度，在 原回款会的基础上专项进行决算推进；在项目运营上，制定运营成本责任状并执行毛利润考核， 实行运营成本精细化管理。此外，进一步加强信息化沟通平台建设，企业微信、视频会议、电话 会议各类企业内部信息化会议平台稳定运行，加强了全国各项目厂站的联系与沟通，保障各项线 上会议、培训的正常开展，大大节约了各项成本，提高了沟通管理效率。 二、风险因素 (一) 尚未 盈 利 的 风险 □适用 √不适用 (二) 业绩 大幅下滑或亏损的风险 □适用 √不适用 (三) 核心竞争力风险 √适用 □不适用 1、技术人才流失及技术泄密风险 技术人才对公司未来发展至关重要，是公司的竞争力及未来发展的基础。随着未来行业竞争 逐渐加剧，企业对人才的竞争将更加激烈，如果公司未来出现核心技术人员流失，无法继续吸引 优秀技术人员加入，或出现专利申请失败、核心技术秘密泄露、知识产权遭到第三方侵害盗用等 情况，将对公司生产经营、持续发展造成不利影响。将可能对公司经营带来负面影响。 2、技术升级迭代及研发未取得预期的风险 随着社会对环境保护重视程度逐渐加强,污染防治技术发展也将不断升级迭代，这要求公司 及时把握行业技术发展趋势，满足市场的需求。如公司在新技术、新工艺等方面不能及时进行技 术创新和储备或不能及时准确把握政策和市场需求的变化趋势，在技术路径和发展方向出现偏 差，则面临技术、产品被赶超或被替代以及研发失败的风险，从而对公司的经营业绩和长期发展 产生不利的影响。 (四) 经营风险 √适用 □不适用 1、业务区域相对集中的风险 公司业务呈现一定地域性特征，安徽省内业务收入占主营业务收入比重较高。若未来上述区 域市场竞争加剧，且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥补，使公司未来收入增长出现瓶 颈，导致公司出现因业务区域相对集中带来的业绩下滑风险。 2、应收账款无法及时收回及发生坏账的风险 公司应收账款余额较大，若未来公司欠款客户的资信状况发生变化，导致付款延迟，可能存 在部分应收款项不能及时回收的风险，进而影响公司经营性现金流入，对公司带来不利影响。此 外，如果客户丧失付款能力，公司将因发生坏账损失对公司利润造成负面影响。 3、危废处理处置项目风险 公司以全资子公司爱维斯作为项目实施主体投资建设的废油、废乳化液处理处置项目和以控 股子公司通源达作为项目实施主体投资建设的废酸处理处置项目均处于试运营阶段。若上述项目 正式运营后出现产能利用率不高、产品市场供求发生不利变化、处理技术更新换代等因素，可能 导致项目不能产生预期收益、相关资产发生减值的风险，给公司经营业绩造成不利影响。 (五) 行业风险 √适用 □不适用 国家对于环境保护高度重视，相继出台了包括《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实 施意见》、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》、《“无废城市”建设试点工作方案》、 《城市黑臭水体整治工作指南》、《水污染防治行动计划》、《“十三五”全国城镇污水处理及 再生利用设施建设规划》在内的一系列政策文件，推动行业的进一步发展，节能环保相关产业已 成为国家可持续发展的重要战略性新兴产业。如果未来产业政策发生重大不利变化，将会对公司 业务发展和经营业绩产生一定的影响。 (六) 宏观环境风险 √适用 □不适用 公司所处的固废污染和水污染治理行业与国民经济的联系紧密。公司业务发展与国民经济运 行状况、国家固定资产投资规划，特别是国家在环境治理和环境基础设施等方面的投入密切相 关。因此，在国民经济发展的不同时期、宏观经济的波动方向及幅度都将对公司的发展产生一定 的影响。若因宏观经济波动导致国家对于环境治理和环境基础设施投入减少，致使客户对于污染 防治项目的需求或资金减少，将会对公司业绩造成不利影响。 (七) 存托 凭证 相关 风险 □适用 √不适用 (八) 其他 重大风险 □适用 √不适用 三、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入85,349.68万元，较上年同期增长10.30%；实现归属于公司 股东的净利润9,042.16万元，较上年同期增长4.46%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的 净利润8,942.17万元，较上年同期增长6.31%。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 853,496,821.48 773,816,127.41 10.30 营业成本 614,866,896.00 555,613,136.96 10.66 销售费用 26,722,735.41 24,499,989.81 9.07 管理费用 60,149,601.18 48,144,239.46 24.94 研发费用 32,122,135.70 30,870,136.37 4.06 财务费用 4,485,318.62 6,561,897.44 -31.65 经营活动产生的现金流量净额 102,982,306.62 139,971,608.37 -26.43 投资活动产生的现金流量净额 -95,591,658.56 -118,854,487.41 -19.57 筹资活动产生的现金流量净额 320,398,837.02 137,650,191.45 132.76 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入853,496,821.48元，营业成本614,866,896.00元，其中主营 业务收入852,924,341.54元，主营业务成本614,732,317.56元，具体分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 生态保护 和环境治 理业 852,924,341.54 614,732,317.56 27.93 10.31 10.72 减少0.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 固废污染 阻隔修复 561,842,424.47 382,945,887.92 31.84 33.60 25.73 增加4.27 个百分点 水环境修 复 134,587,813.05 109,694,921.16 18.50 -23.67 -14.99 减少8.32 个百分点 固废处理 处置 73,494,463.85 65,693,553.03 10.61 -13.64 7.36 减少17.49 个百分点 运营服务 76,483,303.78 50,194,377.32 34.37 -5.98 -5.61 减少0.26 个百分点 其他 6,516,336.39 6,203,578.13 4.80 -34.29 -13.95 减少22.51 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 省内 564,341,191.46 413,059,144.17 26.81 9.71 12.30 减少1.69 个百分点 省外 288,583,150.08 201,673,173.39 30.12 11.49 7.62 增加2.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务收入852,924,341.54元，同比增长10.31%，主要原因系公司深耕 固废污染阻隔修复板块，实现主营业务收入561,842,424.47元，同比增33.60%。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行 业 （未完）  |