[年报]美年健康:2020年年度报告
原标题:美年健康:2020年年度报告 美年大健康产业控股股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人押志高及会计机构负责人（会计主 管人员）押志高声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况 讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 12 第五节 重要事项 .................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 61 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 66 第八节 可转换公司债券相关情况......................................................................... 67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 68 第十节 公司治理 .................................................................................................... 83 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................ 88 第十二节 财务报告 ................................................................................................ 91 第十三节 备查文件目录 ...................................................................................... 268 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年健康 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码002044 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称） 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 美馨投资/上海美馨 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 维途投资 指 上海维途投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 世纪长河科技集团有限公司 阿里巴巴集团 指 Alibaba Group Holding Limited 阿里网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 杭州信投 指 杭州信投信息技术有限公司 美因基因 指 美因健康科技（北京）有限公司 嘉兴信文淦富 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 健亿投资 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司 重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司 重庆美兆 指 重庆美兆医院管理公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 报告期 指 2020年01月01日-2020年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美年健康 股票代码 002044 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称 美年健康 公司的外文名称（如有） Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Meinian Onehealth 公司的法定代表人 俞熔 注册地址 江苏南通市人民东路218号 注册地址的邮政编码 226008 办公地址 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 办公地址的邮政编码 200072 公司网址 www.health-100.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江维娜 刘丽娟、曹越泯 联系地址 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 [email protected] [email protected]、[email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 由天亿资产变更为无控股股东，公司实际控制人为俞熔先生 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 签字会计师姓名 黄锋、潘子建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市东方路18号保利广场E栋20楼 夏俊峰、牟晶 2019年-2020年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 7,814,896,549.82 8,525,026,063.38 -8.33% 8,458,450,179.59 归属于上市公司股东的净利润（元） 553,951,644.05 -866,474,165.82 163.93% 820,648,327.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -600,389,206.58 -868,972,664.03 30.91% 710,855,388.45 经营活动产生的现金流量净额（元） 973,262,235.97 1,259,510,139.53 -22.73% 1,538,607,554.36 基本每股收益（元/股） 0.14 -0.23 160.87% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.14 -0.23 160.87% 0.22 加权平均净资产收益率 7.23% -13.72% 152.70% 13.54% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 18,336,243,743.68 18,918,620,476.21 -3.08% 16,354,569,244.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,972,748,913.93 7,315,633,623.61 8.98% 6,566,160,265.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 7,814,896,549.82 8,525,026,063.38 本期营业收入无扣非事项 营业收入扣除金额（元） 0.00 0.00 本期营业收入无扣非事项 营业收入扣除后金额（元） 7,814,896,549.82 8,525,026,063.38 本期营业收入无扣非事项 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 535,147,381.60 1,279,303,444.16 2,604,429,391.95 3,396,016,332.11 归属于上市公司股东的净利润 -598,512,877.01 -183,873,230.23 265,292,908.91 1,071,044,842.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -598,736,112.88 -195,142,752.46 264,974,348.21 -71,484,689.45 经营活动产生的现金流量净额 -985,230,740.40 254,341,131.99 29,287,676.64 1,674,864,167.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 1,109,440,773.65 16,960,122.10 141,362,327.23 2020年数据包含处置美因股 权产生的投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 36,514,005.32 17,849,418.61 5,841,208.22 委托他人投资或管理资产的损益 195,495.07 553,685.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 116,464.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,121,586.26 -47,519,010.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,214,860.66 -26,928,440.54 -13,711,657.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,525,658.70 40,990,526.14 36,421,967.55 包含其他非流动金融资产持 有期间的收益及个税返还 减：所得税影响额 3,481,095.74 -3,627,887.70 39,111,025.83 少数股东权益影响额（税后） 322,044.38 2,677,500.40 21,680,031.04 合计 1,154,340,850.63 2,498,498.21 109,792,939.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 美年健康作为专业健康体检和健康咨询的医疗服务机构，主要从疾病早期筛查入手，开展全面、可靠、 精准的检查。同时以健康大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为 企业和个人客户提供优质的健康管理服务。公司以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于 一体，打造国内最大的个人健康大数据平台。 公司深耕体检行业，持续提升医质水平、提高服务质量，不断推动产品创新、推广AI技术应用场景， 增强品牌影响力和行业竞争力，为追求持续、高质量的企业发展目标夯实基础。依托庞大的客户人群、海 量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗健康服务体系，美年正着力打造中国最具发展潜力 的大健康产业集群。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系美因成本法转权益法重新按处置时点公允价值计量所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收账款 无重大变化 其他应收款 主要系应收股权转让款增加所致 长期应收款 主要系本期融资租赁业务增速放缓及回款增加所致 递延所得税资产 主要系可弥补亏损及资产减值导致的税会差异所致 其他非流动资产 主要系股权预付款增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √不适用 三、核心竞争力分析 1、“质”在超越，深耕医质 公司诚纳医学人才，持续深耕医疗质量，提升和完善体检规范及行业标准。推进检验科LIS医学系统 智能升级和检验质控体系全面升级，建立四级医疗安全和质量管理体系，率先使用PACS及三级影像AI质 控平台，配套实施多学科诊疗MDT参与健康管理。针对客户不同类型，不断优化服务方式，以满足客户个 性化需求。公司这种多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升。 2、持续优化，“诚”就未来 公司通过完善各类医疗信息化和大数据系统，优化线上业务流程，多平台打通客服入口，加快数据系 统整体建设，实现产品和服务的全面数字化、智能化。报告期内，公司通过基于体检系统的医疗信息化和 43(1) 财务系统定制及升级，构建大中台以不断满足市场日益多元化的健康消费需求。深入健康体检需求各维度， 从体检报告解读、绿色就医通道、检后管理及保险保障服务等各方面以高品质服务持续提升客户体验感、 满意度和信任感。 3、拥抱变革，生态布局 2020年是大健康产业转折的一年，以深度学习技术为代表的智能医疗时代已经到来。从疾病的筛查、 诊断、治疗到康复，从药物研发到医疗设备研发，在大大提高效率和质量的同时，通过新技术的运用，使 医生拥有更好的诊疗能力，患者获得更好的治疗结果，医疗才有机会再一次回归到人文。一直以来，公司 不断加强在人工智能、基因检测、肿瘤早筛等核心领域的培育、孵化与合作，随着新冠肺炎无症状感染者 排查与高风险人群的筛查，健康体检将是未来慢病疫病早筛早查的重要机会和发展机遇，智能定制化线上 线下协同服务将是未来健康体检的新业态。公司在产品端积极研发创新，通过大数据和人工智能技术，推 出癌症早筛、基因检测、人工智能辅助糖网筛查等前沿疾病筛查项目。 4、公益初心，使命担当 2020年11月，公司全资子公司美年大健康发起“数据解糖·登月护航”糖尿病学术和公益活动，标志着 为期十年的“全民控糖登月计划”再度开启新征程。 公司携手中国残疾人联合会、中国肢残人协会，共同开展“爱无疆”公益助残活动，累计为超过32,000 名残疾人士提供免费体检服务。此外，公司还组建了专业医师团队，为残疾人士进行健康知识宣讲，提高 他们的健康管理知识水平，传播预防为主的健康理念。公司“授渔计划·青年成长”项目在山东济南正式启动， 由各省分公司携手中国社会福利基金会，通过开展献爱心活动捐赠善款，点对点奖励资助优秀医学专业学 生。 45(1) 5、高效组织，专业团队 公司牢固树立“以人为本”和“预防为先”的健康理念，努力成为坚定的理想信念驱动的强大优秀组织， 牢固树立健康的核心价值观。目前公司拥有由教授、主任医师、健康顾问、医疗人员组成的专业服务团队， 创立专家组，负责制定体检套餐和临床体检战略，其中多位专家是国家卫生部体检政策的参与者、解读者， 是行业标准的制定者，具有专业的学术研究和丰富的临床经验。在美年健康，各大医疗机构的优秀专家重 新聚集在一起，为社会奉献自己的专业所长，为“健康中国”贡献力量。 40(1) 此外，公司还要求从上到下能够具备理解和实现客户价值的能力、思辨的执行能力、非凡的协同能力 和创造未来的能力，建立由严格的专业化、标准化、智能化驱动的管理运营和服务体系，贯彻落实客户需 求不放松，维护体检大众健康要求不放松，树立健康理念的自我认知不放松，保持业务创新能力和服务创 新方向不放松，在实践中不断提升组织能力和高效执行力。 6、疫情防控，义不容辞 疫情期间，公司征集全国体检中心200名医护工作者驰援武汉，与湖北省各级子公司100多名员工参与 到一线抗击疫情的工作中。驰援武汉医护精锐团队对口支援武汉市6个辖区，历经33天累计为6,069人提供 专业医疗服务；公司还联合相关试剂厂商，向武汉各大医院捐助冠状病毒核酸检测试剂和相关仪器4.6万人 份；组织专家开展免费在线咨询问诊、CT阅片等服务。主动承担起医疗健康上市企业的使命和社会责任， 捐赠医疗物资，贡献专业人才，竭尽全力支持抗疫工作。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年伊始，新型冠状病毒肺炎疫情席卷全球，疫情的突然暴发，给各行各业带来诸多不确定性和“强 动荡”，就健康体检行业而言，短期内受到的影响十分明显。开年第一季度和第二季度，公司各地体检中 心因疫情防控要求，面临不同程度的暂停开业或人次限流等情况。在这场“危”与“机”并存的“战疫”中，作 为健康服务产业的领军企业，在疫情之下，公司积极参与一线抗疫行动，在后疫情时代，公司也在逆境中 寻求突破，在变局中开新局，潜心打磨自身能力。 1、四大品牌，协同发展 公司是目前全国最大的健康体检连锁企业，旗下有“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”四大品牌， 以满足市场上不同层次、不同人群的个体化需求。截至2020年底，公司旗下体检中心数量为605家，其中 控股体检中心266家，参股体检中心339家，已覆盖除港澳台外的31个省市自治区的308个城市。 （图1-1） 2016-2020年公司旗下参股体检中心和控股体检中心数量情况1 1 2019年末体检中心数量不含停业的体检中心。 作为健康体检行业的龙头企业，公司是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构。在大众健康 体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”体检两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、高端个人健 康体检及综合医疗服务市场则分别通过“奥亚”、“ 美兆”体检提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、 全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升。在引领非公医疗服务机构发展，满足居民多 层次健康需求，丰富医疗供给多方面改革，促进社会办医发展等医疗改革方面，公司将扮演更为积极的角 色。 在报告年度内，公司实现营业收入78.15亿元，其中“美年大健康”品牌实现收入60.72亿元，占比78%， “慈铭”和“奥亚”实现收入16.31亿元，占比21%，“美兆”品牌实现收入1.11亿元，占比1%。 （图1-2）2020年公司各品牌营业收入和占比情况 2、全面布局，渐入佳境 公司是国内覆盖范围最广的连锁健康体检服务企业，目前体检中心覆盖除港澳台外的31个省市自治区。 从各地区收入占比来看，公司的收入结构较为均衡健康，人口数量较多、经济较发达的区域对营业收入贡 献较大。报告期内，收入前五大区域分别为北京、上海、广东、湖北和川渝藏，其2020年营业收入占比分 别为13.6%、11.6%、9.3%、6.6%和6.3%。 （图1-3）2020年公司各地区营业收入情况 截止2020年底，受疫情影响，2020年公司控股体检中心数量维持不变，公司控股体检中心数量为266 家。随着公司业务的不断发展，旗下体检中心逐渐进入成熟期。从控股体检中心发展阶段来看，2017-2020 年，存续期五年以上的体检中心占比从29%逐步上升至57%，2020年存续期三年以内体检中心占比10%， 存续期三年及以上体检中心占比90%。 （表1-1）2017-2020年公司体检中心数量情况 体检中心成新度（数量/占比） 2020年 2019年 2018年 2017年 体检中心数量 266 266 256 208 5年以上的 151(57%) 125 (47%) 104 (41%) 60 (29%) 3-5年 87(33%) 84 (31%) 73 (28%) 81 (39%) 2-3年 22(8%) 37 (14%) 38 (15%) 34 (16%) 1-2年 6(2%) 18 (7%) 34 (13%) 16 (8%) 1年以内 0(0%) 2 (1%) 7 (3%) 17 (8%) 3、需求旺盛，业务回暖 受疫情影响，上半年体检中心经历较长时间的停业期，下半年疫情在部分地区仍散发，日常业务开展 受到较大影响，报告期内公司实现营业收入78.15亿元，同比下降8.33%。从客单价和体检人次来看，公司 营业收入下降主要系疫情影响下体检人次下滑所致。具体来看，公司控股体检中心的体检人数从2019年的 1867万降低至2020年的1663万，同比下降10.9%，客单价保持稳中有升的良好趋势。 （表1-2）2020年公司体检人次和客单价变化情况表2 2 以上客单价不包含入职体检和职业病检查，体检人次为控股体检中心体检人次。 2020年 2019年 变动额 变动率 收入（万元） 781,489.65 852,502.61 -71,012.95 -8.33% 人次（万人） 1,663.43 1,867.08 -203.65 -10.91% 客单价（元） 506.87 501.36 5.51 1.10% 受疫情影响，报告期内公司旗下第一家体检中心于一季度末方开门营业，但随着国内疫情防控形势的 好转，在人次限流情况下，收入逐月恢复。下半年公司迎来传统业务旺季，体检需求被疫情压制后的反弹 叠加公立医院产能不足的客户溢出，2020年四季度公司收入创下历史最高点。 （图1-4）2018-2020年各季度营业收入（单位：亿元） 受疫情原因，公司日常经营业务在上半年经历较长时间的低潮期，因维系房租、人工支出等固定开支， 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为-7.82亿元。三四季度随着公司业务快速恢复，同时确认了转让 美因基因股权的投资收益，归属于上市公司股东的净利润实现快速增长。 （图1-5）2018-2020各季度归属于上市公司股东的净利润（单位：亿元） 从公司部分体检中心（2020年度已上线阿里云的控股体检中心）到检人次和到检金额来看，公司业 务情况与疫情发展关系紧密。受国家防疫政策的影响，2月公司基本处于停业状态，实际到检人次和到检 金额为最低峰。随着健康体检业务的逐渐恢复，3月后公司到检人次和到检金额开始逐步恢复。由于上半 年体检业务受抑制，疫情缓解后三四季度被压制的体检需求快速反弹，到检人次和到检金额逐月恢复， 并在11月达到当年最高峰。 （图1-6）2020年部分体检中心到检人次情况（单位：万）（图1-7）2020年部分体检中心到检金额情况（单位：万元） 疫情发展阶段，公司常规体检业务受到抑制，到检业务主要为客单价较低的外检和入职体检，客单价 相对处于较低水平。配合国家要求的复工复产规定，2月至4月间客单价较快恢复。随着疫情的平息，公司 常规体检业务不断增长，全口径客单价也随之逐渐提高，并超过2019年全口径客单价同期水平。 （图1-8）2020年度全口径客单价3情况（单位：元） 19(1) 3 客单价为2020年度已上线阿里云的控股体检中心全口径客单价 4、医质驱动，深耕品质 公司坚持品质驱动，深耕重点学科，夯实内功，强化标准，持续提升医疗品质。持续加强规范“四级 医疗质量和安全管理体系”（包括：集团督察-省级巡查-市级检查-分院自查），以查促改，落实“检前-检中 -检后”各环节的质控要求。公司陆续升级上线了鉴权合规及医技护人脸识别管理系统、血液检测实时追踪 系统、放射影像和实验室质控体系等，多维度严格质控，实现健康体检的标准化体系建设。 同时，公司也实施了《医疗质量管理考核标准800分》、《十八项医疗核心制度汇编》、《专科制度 岗位职责、操作规范》、《集团医疗质量管理主检/放射/超声/检验专项组制度与规范》等标准规范，并建 立了重要异常结果管理、亮证经营等制度，重点把关医疗质量，不断加速旗下众多体检中心规范化、标准 化建设的进程。 在影像领域，公司遵照中华医学会发布的各类影像诊断共识，按照国家质控要求做到每项检查都符合 权威规范，力争高质量的图像获取和高水平的诊断。通过人工智能（AI）技术和专业影像医生相结合的方 式，从前端到终端做到全程检测诊断升级，进行阶段性量化评估、反馈、自查、提升等步骤，建立完善的 远程影像质控网络，保证筛查诊断的准确性和可靠性。针对超声检查的行业痛点，公司积极寻找突破点， 以完善的培训体系结合人工智能技术，逐步提升内部超声诊断效率和质量。 在检验领域，公司加强对检验仪器和试剂的质量控制，从优采购，从源头开始确保检验质量，在全流 程上切断不稳定因素，出具快速、精准的检验结果。目前，公司拥有由300余家区域检验中心及临检实验 室构成的完善实验室网络，并建立数据标准化平台，持续进行严格质量监管，确保检验报告达到统一规范。 此外，公司还与多家符合ISO15189的医学实验室建立合作关系，为客户提供高品质检测服务及更多样的特 检产品选择。 5、智能引领，健康中国 公司不仅提供专业体检服务，还以规模体量、管理运营、数据积累等优势，在疾病诊断筛查、风险评 估、人工智能辅助诊断、大数据等方面拥有科技创新和资源突破，将AI技术广泛应用于乳腺、甲状腺的超 声影像检查，以及眼科的糖尿病视网膜病变筛查等领域。 公司通过数字化转型，持续提升服务品质和医疗水准，围绕着更周全、更准确的健康体检，辅以更加 完善的服务体验，结合AI人工智能和健康大数据理念，为客户打造贯穿检前、检中、检后的服务闭环，实 现了对客户全生命周期的健康管理。目前公司已上线多种AI阅片工具，嵌入胸部CT、眼底相机、胶囊胃镜 等多个环节，通过现代科技赋能医生，提高阅片准确率，降低阳性漏诊率，更早期、更高效地达到疾病筛 查的目的。 6、前瞻布局，癌症早筛 癌症目前已经成为严重威胁中国人群健康的主要公共卫生问题之一，近十几年来恶性肿瘤的发病死亡 均呈持续上升态势。公司对肿瘤早筛领域保持高度关注，与传统肿瘤筛查技术相比，液体活检是目前研究 的热点，在肿瘤的早期诊断、精准治疗、进展与转移、异质性与耐药性以及预后评估等领域发挥着重要的 协助作用。 目前公司已引入两款结直肠癌辅助诊断产品：血液样本Septin9甲基化检测、粪便样本SDC2甲基化检 测，上述这两个肠癌筛查产品均获得中国NMPA批准，同时获得《中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南》、 《中国临床肿瘤学会结直肠癌诊疗指南》的推荐和认可。在成功推出无创胶囊胃镜后，无创血液或粪便甲 基化类产品有望成为体检者依从性较佳的肠癌筛查方式。此外，公司和美因基因共同推出胰腺癌辅助诊断 产品，该产品已于2015年通过NMPA批准，获得三类医疗器械许可证，是国内首个获批上市的microRNA 诊断试剂盒。 36(1) 7、升级系统，可视报告 报告期内，公司上线体检报告解读，在原有纸质报告的基础上，重新生成电子可视化体检报告，不仅 本次体检结果可视，同时既往在美年体系的体检结果也可以显现，并基于用户历年体检报告运用大数据的 技术逐步上线用户的健康档案与个人健康状况评估。 为了提升内部的经营与管理效率，公司已经针对销售与医疗体系全面进行业务管理系统的数据化和智 能化升级，从数据标准化、管理统一化、质量控制标准化与智能化几个维度积极提升医疗体系的工作质量、 效率与准确性。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,814,896,549.82 100% 8,525,026,063.38 100% -8.33% 分行业 医疗行业 7,785,776,931.88 99.63% 8,483,899,628.23 99.52% -8.23% 其他 29,119,617.94 0.37% 41,126,435.15 0.48% -29.19% 分产品 体检服务 7,462,681,484.19 95.49% 8,244,260,763.56 96.71% -9.48% 其他 352,215,065.63 4.51% 280,765,299.82 3.29% 25.45% 分地区 东北区 360,495,844.95 4.61% 500,804,965.28 5.87% -28.02% 华北区 2,539,745,367.59 32.50% 2,901,616,257.05 34.04% -12.47% 华东区 2,088,109,039.45 26.72% 2,028,798,798.11 23.80% 2.92% 华南区 738,566,390.09 9.45% 796,235,294.44 9.34% -7.24% 西北区 440,259,494.86 5.63% 449,271,735.02 5.27% -2.01% 西南区 728,054,293.76 9.32% 885,909,633.64 10.39% -17.82% 中南区 919,666,119.12 11.77% 962,389,379.84 11.29% -4.44% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医疗行业 7,785,776,931.88 4,912,714,703.04 36.90% -8.23% 2.81% -6.77% 分产品 体检服务 7,462,681,484.19 4,780,214,028.01 35.95% -9.48% 3.16% -7.85% 分地区 华北区 2,539,745,367.59 1,619,944,802.39 36.22% -12.47% -0.01% -7.95% 华东区 2,088,109,039.45 1,411,246,460.13 32.42% 2.92% 24.26% -11.61% 西南区 728,054,293.76 435,215,173.64 40.22% -17.82% -18.42% 0.44% 中南区 919,666,119.12 532,037,358.67 42.15% -4.44% -0.81% -2.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医疗行业 人工费用 1,413,089,754.67 28.73% 1,603,369,846.34 33.47% -4.74% 医疗行业 房租物业 724,798,020.72 14.73% 762,183,346.88 15.91% -1.18% 医疗行业 其他 2,774,826,927.65 56.41% 2,413,017,690.73 50.37% 6.04% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 体检服务 人工费用 1,413,089,754.67 28.73% 1,603,369,846.34 33.47% -4.74% 体检服务 房租物业 724,798,020.72 14.73% 762,183,346.88 15.91% -1.18% 体检服务 其他 2,642,326,252.62 53.71% 2,268,442,241.77 47.36% 6.35% 说明：公司根据不同业务模式，分类披露成本构成情况，如原材料、人工成本、设备折旧、无形资产摊销等项目的金额和占 比。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内公司因股权出售、投资收购、新设主体导致合并范围发生变动，具体信息详见第十 二节。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 488,975,088.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.53% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 241,878,231.81 3.10% 2 第二名 136,821,423.19 1.75% 3 第三名 41,067,747.75 0.53% 4 第四名 37,647,048.90 0.48% 5 第五名 31,560,637.07 0.40% 合计 487,147,750.23 6.26% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 357,447,357.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.15% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 120,707,284.67 4.15% 2 第二名 88,046,065.74 3.02% 3 第三名 58,143,666.35 2.00% 4 第四名 46,050,806.40 1.58% 5 第五名 44,499,534.00 1.53% 合计 357,447,357.16 12.28% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,884,804,082.48 2,031,132,153.11 -7.20% 本期无重大变化 管理费用 573,647,193.35 603,340,404.74 -4.92% 本期无重大变化 财务费用 310,936,843.14 437,747,608.31 -28.97% 本期无重大变化 研发费用 45,913,449.76 46,645,751.56 -1.57% 本期无重大变化 税金及附加 9,136,340.69 13,579,063.63 -32.72% 主要系城市维护建设税、教育费附加及残疾人保障 金较上期减少所致 其他收益 37,283,739.45 11,689,503.31 218.95% 主要系本期社保补贴增加所致 投资收益 1,243,008,935.28 135,608,659.72 816.61% 主要系本期处置美因股权所致 公允价值变动收益 -1,121,586.26 -47,519,010.47 97.64% 主要系非流动金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -177,366,604.18 -97,982,666.52 -81.02% 主要系因疫情因素导致应收账款回款周期延长所致 资产减值损失 -339,489,847.88 -1,046,814,981.09 67.57% 主要系本期商誉减值较上期减少所致 所得税费用 139,194,906.35 227,987,897.74 -38.95% 主要系当期所得税费用减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，研发支出46,515,241.60元，较上年减少130,509.96元。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 285 446 -36.10% 研发人员数量占比 0.82% 1.20% -0.38% 研发投入金额（元） 46,515,241.60 46,645,751.56 -0.28% 研发投入占营业收入比例 0.60% 0.55% 0.05% 研发投入资本化的金额（元） 601,791.84 0.00 100% 资本化研发投入占研发投入的比例 1.29% 0.00% 1.29% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,929,465,132.59 8,966,894,409.83 -11.57% 经营活动现金流出小计 6,956,202,896.62 7,707,384,270.30 -9.75% 经营活动产生的现金流量净额 973,262,235.97 1,259,510,139.53 -22.73% 投资活动现金流入小计 813,343,863.08 605,441,024.82 34.34% 投资活动现金流出小计 1,135,877,660.98 2,045,828,501.05 -44.48% 投资活动产生的现金流量净额 -322,533,797.90 -1,440,387,476.23 77.61% 筹资活动现金流入小计 3,723,669,516.85 9,024,751,677.86 -58.74% 筹资活动现金流出小计 5,582,015,701.26 6,538,871,174.32 -14.63% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,858,346,184.41 2,485,880,503.54 -174.76% 现金及现金等价物净增加额 -1,206,858,496.10 2,305,779,492.56 -152.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）报告期内，投资活动现金流入同比增加34.34%，主要是本期处置美因部分股权所致。 2）报告期内，投资活动现金流出同比减少44.48%，主要是本期支付的其他与投资活动有关的现金减少所致。 3）报告期内，筹资活动现金流入同比增加58.74%，主要是本期融资减少所致。 4）报告期内，现金及现金等价物净增额同比减少152.34%，主要系本期受本期筹资活动现金净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 1,243,008,935.28 158.56% 主要系处置子公司产生的投资收益 否 公允价值变动损益 -1,121,586.26 -0.14% 主要系股权投资公允价值变动 否 资产减值 -339,489,847.88 -43.31% 主要系本期商誉计提减值 否 营业外收入 11,329,988.17 1.45% 报告期内企业收到的与日常经营活动无关的政府补助 否 营业外支出 56,036,689.55 7.15% 主要系报告期抗疫支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,544,826,692.38 19.33% 4,759,517,528.74 25.16% -5.83% 无重大变化 应收账款 2,538,393,446.50 13.84% 2,292,574,441.06 12.12% 1.72% 无重大变化 存货 133,383,221.18 0.73% 129,615,381.32 0.69% 0.04% 无重大变化 投资性房地产 0.00% 无重大变化 长期股权投资 1,049,361,387.77 5.72% 162,090,985.54 0.86% 4.86% 无重大变化 固定资产 2,383,618,598.26 13.00% 2,608,356,009.29 13.79% -0.79% 无重大变化 在建工程 72,609,832.43 0.40% 59,483,859.71 0.31% 0.09% 无重大变化 短期借款 1,937,767,015.11 10.57% 2,309,069,932.12 12.21% -1.64% 无重大变化 长期借款 1,441,258,599.25 7.86% 1,182,789,431.02 6.25% 1.61% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 其他权益工具投资 1,226,749,518.89 36,459,240.01 106,334,609.35 108,026,601.42 1,261,516,766.83 金融资产小计 1,226,749,518.89 36,459,240.01 106,334,609.35 108,026,601.42 1,261,516,766.83 上述合计 1,226,749,518.89 36,459,240.01 106,334,609.35 108,026,601.42 1,261,516,766.83 金融负债 0.00 37,580,826.27 37,580,826.27 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 见附注：十二、七(81） 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,002,710,485.78 1,938,287,974.07 -48.27% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金来源 合作 方 投资 期限 产品类 型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预 计 收 益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海美置 信息技术 有限公司 网络技术服 务、计算机 系统服务等 新设 200,000,000.00 100.00% 自筹资金 无 长期 不适用 已完成 -2,066,102.41 否 合计 -- -- 200,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -2,066,102.41 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资 金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2017 非公开 发行股 份 51,000 1,279.441 51,005.392 1,237.87 1,237.87 2.43% 0 截至2020年12月31 日，募集资金专户余 额68,138.06元，均为 收到的银行存款利 息，已于2021年4月 2日全部转至公司基 本户，且于同日销户。 0 2019 非公开 发行股 份 204,596 5,987.843 47,059.294 0 0 0.00% 158,630.36 公司于2020年6月 15日召开第七届董事 会第十七次（临时） 会议、第七届监事会 第八次（临时）会议， 审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金 进行现金管理的议 案》，在确保不影响募 集资金投资项目建设 0 和募集资金使用的前 提下，同意公司使用 不超过人民币6亿元 的暂时闲置募集资金 进行现金管理，投资 安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产 品，期限自董事会通 过之日起至2021年5 月31日止，该等资金 额度在上述期限内可 滚动使用。 合计 -- 255,596 7,267.28 98,064.68 1,237.87 1,237.87 0.48% 158,630.36 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）2017年度非公开发行募集资金使用情况 1、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）28,960,817股，面值 为每股人民币1元，发行价格为每股人民币17.61元，截至2017年11月6日止，共计募集资金为人民币509,999,987.37 元，扣除发生的发行费人民币59,500,418.02元及发行费相关税费人民币3,486,625.07元，实际募集资金净额为人民币 447,012,944.28元。 2、报告期内，公司实际使用募集资金12,794,370.00元，其中：415,700.00元用于医疗设备采购项目，12,378,670.00 元（不含利息）用于永久补充流动资金。2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额32,626.09元。 3、截至2020年12月31日，公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计510,053,870.50元，收到银行存款利息 扣除银行手续费等的净额合计316,454.36元，募集资金利息余额为人民币68,138.06元，公司2017年度募集资金投资项目 已实施完毕，公司已于2021年4月2日将募集资金专户中剩余的利息及孳息68,195.98元转入公司基本户，专户内余额为 0.00元；该专户已于4月2日注销完成。 （二）2019年度非公开发行募集资金使用情况 1、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号）核 准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）177,139,393股，发行价格为11.55元/股，募集资金总额为人民 币2,045,959,989.15元，扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元，实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元，其中 新增股本人民币177,139,393.00元，余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。 2、报告期内，公司实际使用募集资金59,878,402.16元，其中：56,669,772.77元用于终端信息安全升级项目及管理系 统升级项目，3,208,629.39元用于支付发行费用，2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额10,129,610.67元（含 现金管理收益8,643,329.91元）。 3、截至2020年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计470,592,885.48元，收到银行存款利息 扣除银行手续费等的净额合计10,936,499.58元，募集资金余额为人民币1,586,303,603.25元。 注：1 不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息 68,195.98元。 2 51,005.39 包括计入发行费用的新股登记费及印花税156.98万元，不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息 19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。 3 包括本年度支付的发行费用320.86万元。 4 包括发行费用3,997.68万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、医疗设备采购 是 9,000 7,762.13 41.57 7,762.13 100.00% 0 不适用 否 2、永久补充流动资金（2020年） 是 0 1,237.87 1,237.87 1,237.87 100.00% 0 不适用 否 3、收购慈铭体检股权现金对价项目 否 35,000 35,000 0 35,000 100.00% 2017年11 月30日 0 不适用 否 4、中介机构费用 否 7,000 7,000 0 6,848.4 97.83% 0 不适用 否 5、生物样本库建设项目 否 90,000 90,000 0 0 0.00% 0 不适用 是 6、数据中心建设项目 否 53,000 53,000 0 0 0.00% 0 不适用 否 7、终端信息安全升级项目 否 17,920 17,920 3,850 3,850 21.48% 0 不适用 否 8、管理系统升级项目 否 6,540 6,540 1,816.98 2,075.61 31.74% 0 不适用 否 9、补充流动资金 否 37,136 37,136 0 37,136 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 255,596 255,596 6,946.42 93,910.01 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 255,596 255,596 6,946.42 93,910.01 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说 明 生物样本库建设项目： 2020年上半年，受全国新型冠状病毒疫情影响，相关项目推进工作暂缓。2020年12月15 日大连市因进口冷链产品再次发生新冠疫情，按照风险地区划定标准，并经辽宁省总指挥部同意， 大连共有16个社区（村、小区）先后被划定为中风险地区。生物样本库建设工作再次受到较大影响， 处于暂缓状态。根据大连市侨联报告，大连是全国最大的冷链运输中心，鉴于生物样本库的建设及 后期运营需要依赖冷链存储及运输，而现阶段新冠疫情爆发部分源于冷链原因引起，冷链管控趋严， 生物样本库建设及运营的发展存在较大的不确定性，该项目受到外部客观环境影响较大，因此短期 内开展的可行性较低。 公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一 次（临时）会议，于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投 资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元（含利息，具体 金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情 况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情 况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 适用 1、2017年度募集资金： 截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 2、2019年度募集资金： 公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日不超过12个月。 截至本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为99,986.67万元。 2021年1月20日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账 户。 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 1、2017年度募集资金： 截至2020年12月31日，募集资金专户余额68,138.06元，均为收到的银行存款利息，已于2021 年4月2日全部转至公司基本户，且于同日销户。 2、2019年度募集资金： 公司于2020年6月15日召开第七届董事会第十七次（临时）会议、第七届监事会第八次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至2021年5 月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。 截至本报告期末，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为39,000万元。 公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（临 时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补（未完）  |