[中报]*ST藏格:2020年半年度报告全文（更新后）
原标题:*ST藏格:2020年半年度报告全文（更新后） 藏格控股股份有限公司 2020 年半年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人田太垠及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 5 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 11 第五节 重要事项 ................................ ............................ 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 33 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 37 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ............... 38 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ......... 39 第十节 公司债相关情况 ................................ ....................... 40 第十一节 财务报告 ................................ ........................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................ ...................... 170 释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、藏格控股、金谷源 指 藏格控股股份有限公司 ( 原金谷源控股股份有限公司 ) 藏格钾肥 指 格尔木藏格钾肥有限公司，为藏格控股全资子公司 藏格锂业 指 格尔木藏格锂业有限公司，为藏格控股二级子公司 藏格投资 指 西藏藏格创业投资集团有限公司（原青海藏格投资有限公司），为藏 格控股控股股东 巨龙铜业 指 西藏巨龙铜业有限公司 中胜矿业 指 西藏中胜矿业有限公司 中浩天然气 指 青海中浩天然气化工有限公司，公司实际控制人肖永明控制的其他企 业 钾肥 指 藏格钾肥生产、销售产品氯化钾（ KCL ） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共 和国公司法》 《证券法》 指 《中华人名共和国证券法》 《公司章程》 指 《藏格控股股份有限公司章程》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 藏格控股 股票代码 000408 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 藏格控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 藏格控 股 公司的外文名称（如有） ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 曹邦俊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹东林 无 联系地址 成都市高新区天府大道中段 279 号成 达大厦 11 楼 1108 室 无 电话 028 - 65531312 无 传真 028 - 65531312 无 电子信箱 [email protected] 无 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公 司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 889,161,291.39 806,725,956.37 10.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 141,863,736.95 237,033,237.67 - 159.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 86,140,710.83 196,385,079.71 - 56.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 45,001,756.73 163,587,326.07 - 127.51% 基本每股收益（元 / 股） - 0.0712 0.1189 - 159.88% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0712 0.1189 - 159.88% 加权平均净资产收益率 2.27% 3.14% - 0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,851,684,993.64 9,643,558,999.41 - 8.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,769,096,472.34 7,906,626,635.56 - 1.74% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ） 4,410,777.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,294,290.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 - 221,666,551.01 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 25,572,986.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,226.46 减：所 得税影响额 3,489,205.14 合计 - 228,004,447.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司报告期内从事的主要业务、主要产品 公司拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证，是一家以青海省察尔汗盐湖钾 盐资源为依托的资源型钾肥生产企业，氯化钾的生产和销售为公司报告期内核心业务。除上述业务外，公 司在于2017年8月决定进军新能源领域，在察尔汗盐湖建设年产2万吨的碳酸锂项目，其一期工程（ 年产1 万吨碳酸锂） 已顺利建成投产，首批产品经权威部门检验全部达到电池级标准，预计将于2020年内达产。 公司报告期内主要产品氯化钾主要用途为生产农用复合肥料，另外还可应用于其他钾盐制取、医疗、 电镀、石油等工业领域。根据中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会的数据，中国氯化钾消费量中约有 80%用于肥料；由于其性价比高，氯化钾在农业用钾中起主导作用，占钾肥施用量的90%左右。 锂产品在现代工业中具有非常重要的地位，在电池工业、铝工业、润滑剂、医药、制冷剂、核工业及 光电行业等新能源、新材料领域有广泛的用途。随着技术的进步，锂产品的应用范围不断扩大，需求保持 较快增长，行业发展前景十分广阔。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采购部门根据生产计划和各部门需求统一制定物资采购计划，对于大宗材料及重要设备实施集中 审核、分散采购，在公司确定的合格供应商中采取招标、议标和比价采购等方式，统一确定供应商和价格 进行采购。 2、生产模式 公司经过近十年的快速发展，已经建立了完整的钾肥生产系统，钾肥生产能力不断增长。 在每个经营年度末，公司根据当年的销售状况、自身的生产能力和未来的钾肥价格走势，制定下年度 的产品销售计划；生产管理部据此计划，制定年度钾肥生产计划，采购原材料生产钾肥。 3、销售模式 公司采取直销模式为主、经销模式为辅的销售模式。（1）直销模式：钾肥作为重要的农业生产资料， 其主要用途是用来生产各种复合肥。由于国内钾肥资源比较稀缺，下游复合肥生产厂商通常希望跟上游厂 商建立稳定的合作关系。针对大型复合肥生产厂商，公司主要采取直销模式。（2）经销模式：下游复合 肥生产行业产能分散，针对公司销售网络无法覆盖到的部分地区，采用经销模式进行销售。 4、盈利模式 钾肥属于传统工业产品，公司依靠钾肥的销售收入与成本及费用之间的差额盈利。 5、结算模式 公司的产品销售采取签订合同后安排发运、结算完成后一定期限内结清货款的结算模式。公司根据客 户采购金额、合作期限、信用程度，确定预付比例及回款进度等结算指标。 （三）主要业务所处行业情况 氯化钾行业 有利因素：（1）国家政策支持钾肥行业发展 农业是我国的基础产业，2004年以来，中共中央、国务院连续多年发布以“三农”（农业、农村、农民） 为主题的中央一号文件，对农村改革和农业发展作出部署。钾肥行业是支农产业，钾肥生产属于《当前国 家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》第十六项第三条“高浓度磷复肥、钾肥及各种 专用复混肥料生产”，是国家重点鼓励发展的产业。国家产业政策的鼓励和优惠政策的支持将有效促进钾 肥行业的发展。 （2）粮食刚性需求支撑钾肥施用量不断增长 我国人口众多，粮食需求量巨大，而人均耕地面积在世界190多个国家中排名126位以后，粮食供需长 期处于紧平衡状态。粮食安全始终是关系国计民生的全局性重大战略问题，《国家粮食安全中长期规划纲 要（2008—2020年）》提出要保障粮食等重要食物基本自给，粮食自给率稳定在95%以上。根据相关数据 显示，我国粮食自给率距前述目标尚有一定差距，在耕地面积难以增长的现状下，未来我国粮食增产任务 更为艰巨。 化肥作为“粮食的粮食”，是粮食生产的第一投入要素。作为农业三大基础肥料之一，钾肥是实现农业 增产和农业可持续发展的重要物资之一。而我国耕地普遍缺钾，同时钾肥施用比例较世界平均水平和发达 国家水平存在较大差距，因此，粮食刚性需求将支撑钾肥施用量不断增长。 （3）经济作物种植面积增加带来增长空间 随着我国人民生活水平的逐步提高，食物多样性日渐丰富，居民膳食结构不断改善，人们对蔬菜、瓜 果、油料作物、糖料作物等经济作物的需求相比粮食作物不断增长。粮食作物和经济作物的历年种植面积 也反映着居民需求结构的变化，改革开放以来，我国粮食作物种植面积不断下降，而经济作物种植面积则 大幅增加。经济作物种植面积的增加，将有效促进钾肥需求量的增长。 （4）钾肥国际新秩序逐渐形成，钾肥价格企稳回升 在旧的国际钾肥寡头联盟破裂之后，由于钾肥利润的下降，部分钾肥巨头主动关闭矿区、调减产量以 控制成本、减少供给，最近三年来前十大企业的出货量呈现逐年下降趋势，行业寡头之间存在寻求进一步 合作的主观意愿；另一方面，在全球经济复苏、粮食价格触底回暖的大背景下，农化产品价格存上行动力。 2019年国内市场价稳中有降。预计钾肥在经历多年的价格低位之后，价格将呈现抬升的态势。 不利因素：（1）国内钾盐资源匮乏，钾肥行业长期受制于国际市场 我国钾盐资源匮乏，对外依存度较高。国际钾肥市场由少数处于支配地位的企业所垄断，全球最大的 钾肥生产企业加拿大钾肥公司（PotashCorp）产能超过1,500万吨，美国美盛公司（Mosaic）、俄罗斯乌拉 尔钾肥公司（Urakkali）和白俄罗斯钾肥公司（Belaruskali）的各自产能也在1,000万吨左右。国内钾肥价格 除受国内市场供求影响和政府调控外，主要受到国际钾肥价格的影响。在国际钾肥需求增长平稳可预期的 基础上，国际钾肥价格随着国际寡头垄断厂商产量的变动而波动，对国内钾肥市场造成很大不确定性影响。 （2）存在铁路运输瓶颈 我国钾肥生产厂商集中在青海和新疆等偏远西北地区，而下游复合肥生产厂商主要分布在华东、华中、 西南地区，钾肥生产地区与消费地区距离较远，运输半径大多在2,000公里以上。青海、新疆两地钾肥主要 依靠铁路运输，而两地处于我国铁路路网结构的末端，铁路运力先天不足，尤其在钾肥销售旺季，铁路运 力更加紧张。铁路运输瓶颈制约着我国钾肥行业的顺畅销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主 要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司始终专注于钾肥行业的开发、生产和销售，现已发展成为国内第二大氯化钾生产企业。同时为发挥自身资源优势，拓展 经营与发展空间，公司于2017年8月进军新能源产业，决定新建年产2万吨的电池级碳酸锂项目，其一期工程（年产1万吨碳 酸锂）已顺利建成投产，首批产品经权威部门检验全部达到电池级标准。目前公司在资源利用、技术、成本、品牌等方面形 成了较强的竞争优势，主要体现在以下方面： 1、资源利用优势 公司矿区位于察尔汗盐湖和大浪滩盐湖，其中察尔汗盐湖是我国最大的可溶性钾镁盐矿床，也是世界上大型盐湖矿床之一； 大浪滩矿区则位于矿产资源丰富的柴达木盆地西北部，是一个以钾盐为主，共生有锂、镁和芒硝的综合性矿田。公司目前拥 有察尔汗盐湖钾盐采矿权证面积724.3493平方公里，拥有青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿探矿权面积492.56平方公里。充 足的钾盐、锂资源储量为公司持续发展提供了保障。除丰富的钾盐和锂资源外，公司矿区还蕴含大规模的镁、钠资源。公司 在钾肥生产中留存的钠和镁资源尚未开发，随着技术进步，公司将开展循序资源利用，对镁、钠资源进行利用。 2、技术和研发优势 公司自成立以来一直坚持科技兴企，推进技术进步。钾肥方面，公司先后在实践中开发了采输分离、分散采卤、集中输卤的 开采技术，盐田兑卤、串联走水技术，一步烘干一级布袋收尘技术，特别是针对矿区大量低品位固体钾，固转液技术使固体 钾矿不分品级均能溶解转化为液体钾，同时解决了矿区老卤排放难的问题，并且实现资源开发的长期高效利用，延长矿区的 服务年限，对保证察尔汗盐湖铁路以东矿段合理、有序的开发实用意义和经济意义；锂资源方面，公司经过长期系统调研， 最终决定选择吸附法提锂，该工艺技术具有操作简便、成本低、产品纯度高、工艺稳定性强的特点，并且对盐湖卤水的镁／ 锂比没有苛刻的要求，且目前已有企业以较低的成本采用吸附法成功量产，以实践证明了该工艺先进、技术可靠，成本可控， 利用此技术建设碳酸锂项目不仅可满足国内日益增长的锂需求，也为加快盐湖资源综合利用，实现盐湖地区循环经济和可持 续发展将起到积极的作用。目前藏格锂业“年产2万吨碳酸锂项目一期工程”（年产1万吨碳酸锂）已顺利建成投产，首批产品 经权威部门检验全部达到电池级标准。 3、成本优势 经过多年发展，公司的生产能力不断扩大，主要产品氯化钾年生产能力达200万吨，成为我国第二大氯化钾生产企业，形成 了良好的规模效应，在上游原辅材料采购议价能力提升、固定成本摊薄等方面实现了成本降低。公司合理、高效、统筹、节 约的开发和利用资源，具有突出的规模优势。公司充分利用盐湖地区的资源、能源配套优势，对盐湖资源深度开发，在生产 原料上有效利用氯化钾生产过程中的剩余老卤、废卤，在生产工艺上实现资源循环利用，不但降低了资源消耗和环境污染， 更具有成本优势。 4、品牌优势 公司生产的氯化钾产品通过了ISO9001国家质量体系认证，是氯化钾产品国家标准起草单位之一，在产品和公司层面，公司 均赢得了良好的品牌优势，“蓝天”商标是全国驰名商标，得到了下游合作企业的高度认可。 报告期内，公司的核心竞争力在不断强化，未发生重大不利变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年上半年，在新冠肺炎疫情影响下，公司扎实推进生产经营、疫情防控、复工复产、改革创新、 转型升级等各项工作。公司主要产品氯化钾的产量稳步上升。报告期内，在董事会的领导下，公司积极把 握市场机遇，抓紧落实年度经营计划各项目标任务落实，充分发挥公司竞争优势，强化日常经营管理，不 断提升品牌品质，优化产品结构。公司2020年上半年实现收入88,916.13 万元，同比下降10.22%；归属于 上市股东的净利润-14,186.37 万元，同比下降159.85%。2020年1-6月，公司氯化钾产量50.35万吨，比去年 同期增加29.45%，销量53.04万吨，比去年同期增加37.66%；归属于上市公司股东的净利润有所下降，主 要原因一是报告期内公司参股公司巨龙铜业亏损，公司持有的其37%的股权在权益法下确认-32,614.10万元 的投资亏损；二是报告内氯化钾销售价格同比下降。造成公司本报告期归属于上市公司股东的净利润有所 下降。 截至本报告出具日，巨龙铜业控股权已发生变化，由藏格集团变更为西藏紫金，巨龙铜业的开发、投产、 运营由西藏紫金负责，有助于巨龙铜业早日投产创收，实现收益，将有效提高公司未来持续盈利能力，提 升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力。 二、主营业务分析 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 889,161,291.39 806,725,956.37 10.22% 本期钾肥销量相比上年 同期增加 营业成本 540,264,126.66 271,810,874.58 98.76% 根据新收入准则将铁路 运费作为合同履约成本 销售费用 18,418,525.52 150,702,768.93 - 87.78% 根据新收入准则将铁路 运费作为合同履约成本 管理费用 28,515,197.40 31,992,242.73 - 10.87% 财务费用 - 2,762,771.88 20,043,984.16 - 113.78% 本期偿还大 部分短期债 务利息费用下降 所得税费用 41,754,682.28 45,781,835.16 - 8.80% 本期钾肥销量相比上年 同期增加 研发投入 579,334.55 242,824.14 138.58% 主要由子公司藏格钾肥 热熔钾生产工艺及设备 优化项目投入 经营活动产生的现金流 量净额 - 45,001,756.73 163,587,326.07 - 127.51% 销售回款相比上年大幅 增加 投资活动产生的现金流 量净额 1,103,360,612.33 - 53,499,105.51 - 47.10% 本 期投资取得的收入在 7 月份取得 筹资活动产生的现金流 量净额 - 170,151,538.15 - 133,000,275.01 27.93% 本期偿还银行贷款 现金及现金等价物净增 加额 888,207,317.45 - 22,912,054.45 3,976.59% 本期经营活动现金流量 净额大幅增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 889,161,291.39 100% 806,725,956.37 100% 10.22% 分行业 制造业 879,443,003.82 93.86% 739,784,266.32 91.70% 18.88% 贸易业 45,874.63 0.01% 17,041,998.06 2.11% - 99.73% 其他 9,672,412.94 6.13% 49,899,691.99 6.19% 15.14% 分产品 氯化钾 878,395,216.23 93.75% 739,784,266.32 91.70% 18.74% 贸易业务 45,874.63 0.01% 17,041,998.06 2.11% - 99.73% 碳酸锂 1,047,787.59 0.11% 0.00 0.00% 100.00% 其他 9,672,412.94 6.13% 49,899,691.99 6.19% 15.14% 分地区 国内 889,161,291.39 100.00% 806,725,956.37 100.00% 16.14% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 879,443,003.82 534,124,251.93 39.27% 18.88% 99.69% - 38.49% 贸易业 45,874.63 0.00 100.00% - 99.73% 0.00% 0.00% 其他 9,672,412.94 6,139,874.73 36.52% 15.14% 41.88% - 2.21% 分产 品 氯化钾 878,395,216.23 532,487,769.31 39.38% 18.74% 99.07% - 38.31% 碳酸锂 1,047,787.59 1,636,482.62 - 56.18% 100.00% 100.00% 100.00% 贸易业务 45,874.63 0.00 100.00% - 99.73% 0.00% 0.00% 其他 9,672,412.94 6,139,874.73 36.52% 15.14% 6.19% - 2.21% 分地区 国内 889,161,291.39 540,264,126.66 39.24% 16.14% 98.76% - 36.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 326,140,974.79 325.79% 权益法下对持有西藏巨龙 铜业股权根据 其财务报表 处理损益调整 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 - 25,492,040.26 - 10.72% 计提碳酸锂减值 否 营业外收入 2,190,716.44 0.92% 收到政府补助 否 营业外支出 25,613,702.75 10.78% 税收滞纳金 否 信用减值损失 47,000,325.18 - 46.95% 收到应收账款冲回多提的 减值 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总 资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 970,306,933.9 5 10.96% 37,432,936.31 0.39% 10.57% 本期应收账款已收回、收回西藏藏格 创业西藏藏格创业投资集团有限公 司资金占用款 应收账款 135,962,462.8 6 1.54% 1,038,781,400. 33 10.75% - 9.21% 本期应收账款已收回 存货 569,086,270.1 6.43% 479,841,409.39 4.96% 1.47% 6 投资性房地产 6,389,359.77 0.07% 7,062,084.21 0.07% 0.00% 长期股权投资 2,095,658,590. 16 23.68% 0.00 0.00% 23.68% 投资西藏巨龙 37% 股权 固定资产 3,733,188,816. 80 42.17% 3,015,160,094. 48 31.20% 10.97% 本期碳酸锂项目转固 在建工程 6,316,151.68 0.07% 1,340,165,351. 45 13.87% - 13.80% 本期碳酸锂项目转固 短期借款 130,000,000.0 0 1.47% 430,000,000.00 4.45% - 2.98% 本期偿还银行借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 格尔木藏格 钾肥有限公 司 子公司 氯化钾生 产、销售 800000000 6,873,786,03 0.26 1,993,149,96 4.52 896,631,558. 15 351,161,43 2.33 268,613,311.23 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2020年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司经过多年的发展，目前已是我国钾肥行业第二大企业，在生产和管理方面已经积累了丰富的经验 和技术储备，为产业结构的优化升级，稳步推进多元化发展奠定了坚实的基础。目前公司面临的主要风险 包括： （一）钾肥价格下降的风险 由于全球钾盐资源储量分布极不均衡，钾肥生产在地域和生产厂商方面呈现极高的集中度。北美三大 钾肥生产厂商和东欧两大钾肥生产厂商垄断了全球约75%的钾肥产能，是钾肥行业的寡头，对钾肥定价有 较强的影响力，这些寡头厂商可能出于自身利益而压低钾肥价格。另外，钾肥需求的变动也可能导致钾肥 价格的下降。从长期来看，自2009年以来氯化钾的价格整体呈下降趋势。如果未来氯化钾价格大幅下滑， 将对藏格钾肥的业绩产生不利影响。 措施：公司将持续采取措施，加强技术攻关，优化内部管理，不断提高氯化钾生产效率，降低氯化钾 开发成本，逐步提高公司自身盈利能力。 （二）开拓新业务领域的风险 公司于2017年8月决定进军新能源产业，建设年产2万吨电池级碳酸锂项目。经过藏格锂业全体科研人 员不懈努力，其一期工程已于2019年1月顺利投产，开创了从极低浓度卤水成功规模化提锂的先例，该项 目投产标志着公司正式进入锂原料生产行业。目前锂行业竞争日益激烈，公司碳酸锂一期项目从投产运行 到全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化存在不确定性，因此存在不能实现预期经营业绩的风险。 措施：公司已充分认识到进军锂原料生产行业所面临的风险和不确定性，并将采取适当策略和措施加 强风险管控，强化和实施有效的风控机制，专注工艺优化和技术创新，力争碳酸锂项目尽快全面达产，以 适应市场变化，达到预期目标。 （三）环保风险 钾肥的生产过程中会产生废液、废渣、污水及粉尘，藏格钾肥的盐田、卤渠、生产车间及配套措施均 符合环境保护政策的相关要求。但随着我国环境污染日趋严重，环境保护逐渐成为我国发展建设过程中的 首要问题，国家和地方政府可能会出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平，届时藏格钾肥将面 临标准更高的环保法律法规的要求，导致上市公司在环境治理的投入增加或受到环保处罚，则对上市公司 业绩造成不利影响。 措施：一方面，公司将继续遵照国家环保政策及法律法规要求，不断完善环保考核体系，确保全部实 现达标排放，努力践行企业的责任；另一方面，公司将继续紧紧围绕生产经营目标，通过进一步加强节能 管理与环保基础管理，持续开展节能减排对标挖潜，强化运行管理，实施清洁生产，推进节能减排工艺优 化与技术改造项目的实施，推动环保工作取得更好的成效。 (四)股份质押风险 公司控股股东藏格投资持有上市公司股票858,892,678股，目前已质押858,892,678股，质押比例为 100.00%；公司第二大股东四川永鸿实业有限公司持有上市公司股票387,228,181股，目前已质押387,228,181 股，质押比例为100.00%；公司第三大股东肖永明持有上市公司股216,803,365股，目前已质押216,803,365 股，质押比例为 100%。公司前三大股东质押的股份占其所持有的上市公司股份比例大，可能面临较大的 风险。 措施：股权质押行为系公司相关股东的内部决策事项，公司将根据实际情况及时履行信息披露的义务。 公司虽无权干涉相关股东的股权质押，但将向主要股东提示相关风险，防范股权质押给公司造成不利影响。 （五）业绩补偿股份回购注销风险 公司于2016年实施重大资产重组，标的藏格钾肥未完成2017年度和2018年度业绩承诺，依据藏格钾肥 盈利实现情况及《利润补偿协议》中的计算公式，测算藏格投资、永鸿实业、肖永明和林吉芳2017年度需 补偿的股份数额为102,735,926股; 2018年度需补偿的股份数额为310,608,523股。汇总2017年度和2018年度4 名补偿义务人合计补偿股份数额413,344,449股。2017年半年度上市公司进行现金分红，向全体股东每10股 派3元人民币现金（含税）。据此计算，4名补偿义务人2017年度、2018年度需赠送的分红收益合计为 124,003,334.77元。主要为满足西藏巨龙铜业有限公司铜矿项目建设的资金需要，藏格投资、永鸿实业、肖 永明自2016年起陆续将所持有的股票质押融资，截至目前，藏格投资、永鸿实业、肖永明所持有的上市公 司股票已基本全部质押，需待其股票解除质押后才能进行股份回购注销事宜，该承诺履行存在一定的风险。 措施：公司已经多次督促补偿义务人并与财务顾问研究以及赴深交所、证监局请教解决途径，尚未解 决该问题。目前藏格投资、永鸿实业正积极洽谈出售其名下部分资产，如顺利出售后将直接获得流动资金， 同时控股股东也在积极引入外部资金进行纾困，目前与信达资产就相关业务进行了深入沟通，信达资产对 公司进行了调研，并针对性的设计了一揽子纾困方案，其中包含了解除股票用于回购注销的部分，目前尚 待各方认可后实施。公司下一步还将继续督促补偿义务人尽快解除其持有藏格控股股份的质押，以按承诺 完成重组项目的业绩补偿。 展望未来，公司的发展在资源整合及盐湖资源的综合利用、工艺开发、技术创新和环境保护领域大有 可为。 （一）公司未来在稳步发展氯化钾基础上，将进一步开发工业氯化钾、食品氯化钾、硫酸钾、硫酸钠 等适应自身资源条件、适销对路、经济附加值较高的产品。 （二）在新能源产业的推动下，从循环经济效应以及综合利用资源的角度出发，充分利用钾肥生产中 排放的废弃老卤生产以碳酸锂为代表的新能源材料。 （三）新型储能材料将是公司优化产业结构的重点方向，并根据资源、市场、技术、经济情况，以现 有碳酸锂项目为起点，依托察尔汗盐湖和大浪滩盐湖丰富的资源，逐步开发锂系列产品。 围绕公司未来发展的需求，公司将大力加强技术储备和人才储备，全面加强人力资源与绩效管理、风 险防控管理等体系建设，加强信息化技术的运用，不断提升公司决策、运营管理和操作执行等各层面的运 行水平和运行效率；进一步细化落地措施和实施途径，为科学、平稳、快速、有序、高效地实现公司目标 提供强大支持和保障；进一步强化法人治理，健全完善内控体系和内控制度，不断提升规范化运作水平， 使公司走出一条适合自身、充满特色、极具活力的健康发展之路，努力建设成为一流上市公司，为社会创 造更多更好的财富，为广大股东尤其是中小股东谋取更大利益。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年年度股东大 会 年度股东大会 64.59% 2020 年 06 月 29 日 2020 年 06 月 30 日 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 藏格投资、永 鸿实业、肖永 明、林吉芳 业绩承诺及 补偿安排 承诺藏格钾 肥 2016 年、 2017 年、 2018 年实现 的扣除非经 营性损益的 预测净利润 分别为 114 ， 493.89 万元、 150 ， 245.23 万元、 162 ， 749.76 万元。 若不能达到 2016 年 07 月 26 日 长期 超期履行 盈利承诺，按 《利润补偿 协议》的相关 约定进行补 偿。 其他对公司中小股东所作承诺 中胜矿业 其他承诺 西藏藏格创 业投资集团 有限公司（以 下简称 “ 藏格 集团 ” ）向藏 格控股股份 有限公司（以 下简称 “ 藏格 控股 ” ）转让 其所持有的 西藏巨 龙铜 业有限公司 （以下简称 “ 巨龙铜业 ” ） 37% 股权完成 后，若本公司 拟向其他投 资者转让所 持有的巨龙 铜业其他股 权，藏格控股 持有的巨龙 铜业股权如 欲转让，在同 等条件拥有 优先转让权； 巨龙铜业投 产后 24 个月 内，藏格股份 拥有本公司 所持有的巨 龙铜业其他 股权的持续 收购权。 2019 年 06 月 17 日 中期 承诺变更 藏格投资、肖 永明 其他承诺 1 、截止 2020 年 12 月 31 2019 年 06 月 17 日 长期 承诺变更 日，若巨龙铜 业下辖最大 铜矿项目（驱 龙铜矿项目） 仍未能正式 进入试生产 阶段，则上市 公司有权要 求藏格集团 以本次交易 价格加相关 收益（单利年 化 12% ）回购 本 次交易标 的，实际控制 人肖永明提 供连带责任 担保； 2 、包 含 2019 年 在内的五年， 即 2019 年、 2020 年、 2021 年、 2022 年 和 2023 年， 每个会计年 度完成后聘 请评估机构 对巨龙铜业 进行减值测 试，若上市公 司持有的巨 龙铜业股权 计提减值后 价值低于本 次交易价格， 则藏格集团 以现金补足 差价，实际控 制人肖永明 提供连带责 任担保； 3 、 本次交易完 成后，若藏格 集团拟向其 他投资者转 让其所持有 的巨龙铜业 其他股权，上 市公司持有 的巨龙铜业 股权如欲转 让，在同等条 件拥有优先 转让权；巨龙 铜业投产后 24 个月内， 上市公司拥 有对藏格集 团所持有的 巨龙铜业其 他股权的持 续收购权； 4 、 巨龙铜业在 2020 年、 2021 年和年、 2021 年和的扣除 非经常性损 益的净利润 额低于 2,716.14 万 元、 95,636.63 万元和 221,221.35 万元，由藏格 集团以现金 方式将对不 足利润进行 补偿，实际控 制人肖永明 提供连带责 任担保。 承诺是否按时时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 关于股份回购尚未履行主要原因系由于主要补偿义务人持有的藏格控股股份绝大部分 目前处 于质押状态。公司已经多次督促补偿义务人并与财务顾问研究以及赴深交所、 青海证监局请教解决途径，目前尚未解决该问题。目前藏格投资等补偿义务人正采取 处置名下资产、与包括纾困基金在内的多家金融机构沟通合作等措施积极筹措资金， 但解除股份质押需要融资的金额相对较大，仍需要时间。公司下一步还将继续督促补 偿义务人尽快解除其持有藏格控股股份的质押，以按承诺完成重组项目的业绩补偿。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 2020年4月30日，公司披露了《2019年年度报告》《2019年年度审计报告》，公司被年审会计机构出具无 法表示意见的审计报告，主要涉及关联方资金占用及长期股权投资减值事项。 1、关于关联方资金占用事项。截止本披露日，公司通过自查清理出控股股东及其关联方非经营性资金占 用97,245.42万元，控股股东及其关联方通过出售所持有西藏巨龙铜业有限公司股权获取现金流的方式已于 全额归还占用资金和占用利息。详情见公司分别于2020年6月8日、2020年6月9日和2020年6月29日在巨潮 资讯网上披露的《关于公司自查控股股东资金占用事项的进展情况及解决措施的公告》《关于收到控股股 东及其关联方归还部分占用资金的公告》《关于收到控股股东及其关联方归还占用资金的公告》。 2、关于长期股权投资减值事项。公司、控股股东及其关联方已将持有巨龙铜业部分或全部股权出售给了 西藏紫金实业有限公司（以下简称“西藏紫金”），该公司是紫金矿业股份有限公司全资子公司，本次交易 后，巨龙铜业控股变为西藏紫金。紫金矿业具备开发巨龙铜业的相应条件和实力。本次交易后，巨龙铜业 持续经营风险解除，藏格投资正在积极采取措施，努力于2020年内解除担保。截止目前上述交易已完成。 详情见公司分别2020年6月8日、2020年6月23日、2020年7月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司下 一步将敦促藏格集团等相关单位尽快解除担保事宜，消除上述无法表示意见事项对公司的影响。 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 格尔木永玮镁钾 工贸有限公司、格 尔木永玮工程有 23,600 否 一审审理完 毕，并作出 了一审判决 青海省高级人民 法院（ 2018 ）青民 初 145 号一审 截至本公告时， 该案还在审理 当中，尚未形成 2019 年 11 月 26 日 巨潮资讯网 限公司诉公司全 资子公司格尔木 藏格钾肥有限公 司侵权责任纠纷 案 和裁定；后 格尔木永玮 镁钾工贸有 限公司、格 尔木永玮工 程有限公司 不服一审判 决和裁定， 已提起上 诉，二审法 院已开庭审 理，尚未作 出二审判决 或裁定。 《民事裁定书》： 驳回永玮镁钾的 起诉；（ 2018 ）青 民初 145 号一审 《民事判决书》： 驳回原告永玮工 程对被告藏格钾 肥的全部诉讼请 求，案件受理费 1,041,800 元，由 永玮工程负担。上 述裁定、判决为一 审裁定、判决，不 是最终生效的判 决、裁定。格尔木 永玮镁钾工贸有 限公司、格尔木永 玮工程有限公司 不服上述一审判 决和裁定，已提起 上诉，二审法院尚 未作出判决或裁 定，因此该案对公 司的影响存在不 确定性。 生效的判决、裁 定 刘俊英、黄娜、邢 福立与公司（原金 谷源控股股份有 限公司）、路联股 权转让合同纠纷 案 2,381 否 执行阶段 （ 2015 ）冀民二终 字第 144 号《民事 判决书》：一、维 持邯郸市中级人 民法院（ 2012 ）邯 市民三初字第 51 号民事判决第一 项、第三项；二、 变更邯郸市中级 人民法院（ 2012 ） 邯市民三初字第 51 号民事判决第 二项为：金谷源控 股股份有限公司 于本判决生效之 日起十日内，偿还 刘俊英、黄娜、邢 福立股权转让款 2381 万元并支付 本金已支付，其 他部分路联正 与申请执行人 协商解决 2017 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 自《承诺函》所确 定的给付之日起 至本判决确定的 给付之日止按中 国人民银行同期 同类贷款基准利 率的四倍计付的 违约金，（金谷源 控股股份有限公 司已支付的款项， 从其应付本金中 扣除并分段计算 相应的 违约金，具 体已还款数额及 时间以本院查明 事实部分的认定 为准。）三、路联 就本判决第二项 所确定的金谷源 控股股份有限公 司应支付给刘俊 英、黄娜、邢福立 的款项承担连带 给付责任。此债务 属于公司重大资 产重组过程中尚 未从公司剥离、转 移或解除的债务。 该诉讼不会影响 公司本期或期后 利润。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执 行情况 披露日期 披露索引 公司子公司格尔 木藏格钾肥有限 公司诉深圳兴业 富达供应链管理 有限公司与公司 买卖合同纠纷一 案 17,967 否 子公司格 尔木藏格 钾肥有限 公司已向 青海省海 西蒙古族 藏族自治 州中级人 本案尚未形成审 理结果。 2020 年 6 月 30 日公司公 告了《关于收到 控股股东承诺代 为支付贸易业务 应收款项的公 告》，该《公告》 截至本次公告 时，该案尚未形 成生效的判决、 裁定 民法院申 请诉前财 产保全，法 院已裁定 保全，并已 受理了子 公司的起 诉，一审尚 未开庭审 理。 载明 “ 2020 年 6 月 29 日，公司收到 控股股东先行代 为支付的贸易应 收款项 179,670,582.60 元。截至本公 告 日，控股股东及 其关联方已履行 上述相关承诺。 公司后续将继续 向相关方催收上 述应收款项，待 回收相关款项后 再行归还控股股 东 ” 。（详见公司 在《巨潮资讯网》 公告编号： 2020 - 47 ）。 自 2020 年 4 月至 2020 年 6 月 30 日 止公司陆续收到 西宁市中级人民 法院受理的股民 诉公司证券虚假 陈述责任纠纷案 的《应诉通知书》 《开庭传票》等法 律文书，截止 2020 年 6 月 30 日，西 宁市中级人民法 院已受理 41 名股 民的起诉 , 总请求 金额为 6,655,398.85 元 665.54 否 西宁市中 级 人民法 院已受理 的 41 件案 件均已开 庭审理，但 尚未审结。 本案尚未形成审 理结果，对公司 本期利润和后期 利润的影响尚不 能确定。 截至本次公告 时，该批案件尚 未形成生效的 判决、裁定 四川自贡长桥运 输机械工程有限 公司、格尔木川桥 装卸服务有限公 司诉格尔木藏格 钾肥有限公司及 第三人格尔木光 华物流服务有限 公司合同纠纷一 3,134.56 否 本报告期 内，本案尚 未开庭审 理。 本案尚未形成审 理结果，对公司 本期利润和后期 利润的影响尚不 能确定。 截至本次公告 时，该案尚未形 成生效的判决、 裁定 案 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 1.通过查询中国执行信息公开网，报告期内，公司涉及的被执行信息如下： 序号 被执行人姓名/名称 身份证号码/组织机构代码 执行法院 立案时间 案号 1 藏格控股股份有限公司 60115569-X 临漳县人民法院 2020年4月9日 （2020）冀0423 2.通过查询中国执行信息公开网，报告期内，公司第一大股东西藏藏格创业投资集团有限公司涉及的被执行信息如下： 序号 被执行人姓名/名称 身份证号码/组织机构代码 执行法院 立案时间 案 1 西藏藏格创业投资集团有限公司 9163280157****524C 成都市中级人民法院 2020年5月12日 （2020）川 2 西藏藏格创业投资集团有限公司 9163280157****524C 成都市中级人民法院 2020年6月15日 （2020）川 3.通过查询中国执行信息公开网，报告期内，实际控制人肖永明先生涉及的被执行信息如下： 序号 被执行人姓名/名称 身份证号码/组织机构代码 性别 执行法院 立案时间 案 1 肖永明 511023********4514 男性 成都市中级人民法院 2020年5月12日 （2020）川 2 肖永明 511023********4514 男性 成都市中级人民法院 2020年5月12日 （2020）川 3 肖永明 511023********4514 男性 成都市中级人民法院 2020年6月15日 （2020）川 此外，通过查询中国执行信息公开网，报告期内，实际控制人肖永明先生有一项“限制消费人员”信息如下： 序号 限制消费人员姓名 性别 身份证号码/组织机构代码 执行法院 省份 案号 1 肖永明 男性 511023********4514 北京市第四中级人民法院 北京 （2020）京04执140 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 海中浩 天然气 化工有 限公司 格尔木 希尔顿 逸林酒 店 同一实 际控制 人 采购商 品 / 接受 劳务情 况 业 务招 待费、住 宿费 市场价 22.61 22.61 11.31% 200 否 现金结 算 22.61 2020 年 04 月 30 日 巨潮 咨询 网 （未完）  |