[年报]华安鑫创:2020年年度报告
原标题:华安鑫创:2020年年度报告 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020年年度报告 2021-019 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主管 人员)周舒扬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之 “九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资 者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本80,000,000股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 16 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 60 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 61 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 62 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 68 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 74 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 75 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 195 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、华安鑫创、母公 司、发行人 指 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 未来汽车 指 未来汽车科技（深圳）有限公司，公司控股子公司 香港华安科技 指 华安鑫创（香港）科技集团有限公司，公司全资子公司 北京华安科技 指 北京华安鑫创科技有限公司，公司全资子公司 桂林鑫创未来 指 桂林鑫创未来科技有限公司，公司全资子公司 桂林鑫创发展 指 桂林鑫创科技发展有限公司，桂林鑫创未来全资子公司 桂林鑫亿达 指 桂林鑫亿达科技有限公司，桂林鑫创未来全资子公司 香港华安控股 指 华安鑫创（香港）控股集团有限公司，公司全资子公司，正在办理注 销 香港创得通 指 香港创得通科技有限公司，公司全资子公司，正在办理注销 上海郃昕 指 上海郃昕电子有限公司，公司全资子公司 君度尚左 指 宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 西藏君度 指 西藏君度投资有限公司 上海联创 指 上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 上海祥禾 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 宁波加泽 指 宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙），公司股 东 苏州大得 指 苏州大得宏强投资中心（有限合伙），公司股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 《公司章程》 指 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人（主承销商）、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、报告期内 指 2020年1月1日-12月31日 报告期末 指 2020年12月31日 座舱电子、座舱电子系统 指 当前产品以汽车中控、液晶仪表为主，相对于仅包含音频播放、导航、 空调控制等简单功能的传统中控平台而言，智能化的座舱电子集合了 可视化液晶中控平台、机械或液晶仪表、抬头显示系统、后座娱乐、 车联网模块、流媒体后视镜、高级驾驶辅助以及远程信息处理等一整 套软、硬件的智能化车载终端。随着汽车向电动化、智能化、网联化、 共享化方向发展，并不断集成智能驾驶辅助及大数据，作为人机交互 的重要入口，正成为当今汽车发展的重要变革点 整车厂 指 相对零部件厂商而言，在汽车产业链中最终出厂产品为整车的厂商， 完成车辆的组装、喷漆、焊接等任务 深天马 指 天马微电子股份有限公司（000050.SZ） 瀚宇彩晶 指 瀚宇彩晶股份有限公司（6116.TW），包括其子公司南京瀚宇彩欣科技 有限责任公司 延锋伟世通 指 延锋伟世通投资有限公司及下属控股子公司或关联公司，包括延锋伟 世通怡东汽车仪表有限公司（以下简称"延锋怡东"）、延锋伟世通（重 庆）汽车电子有限公司（以下简称"延锋重庆"）、江苏天宝汽车电子有 限公司（以下简称"江苏天宝"）、延锋伟世通电子科技（南京）有限公 司（以下简称"延锋南京"）、延锋伟世通汽车电子有限公司、长春一汽 延锋伟世通电子有限公司等 航盛电子 指 深圳市航盛电子股份有限公司及子公司柳州航盛科技有限公司、鹤壁 航盛汽车电子科技有限公司、江西航盛电子科技有限公司等 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002549.SZ）及子公司比亚迪香港有限公司、 深圳市比亚迪供应链管理有限公司（深圳）等 华阳集团 指 惠州市华阳集团股份有限公司（002906.SZ）及其子公司惠州华阳通 用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司 小康股份 指 重庆小康工业集团股份有限公司（601127.SH）及其子公司东风小康 汽车有限公司、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司 东风柳汽 指 东风柳州汽车有限公司 一汽 指 中国第一汽车股份有限公司 亿咖通 指 湖北亿咖通科技有限公司 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 现代摩比斯 指 上海现代摩比斯汽车零部件有限公司 东南汽车 指 东南（福建）汽车工业有限公司 广汽 指 广州汽车集团股份有限公司 新辉开 指 新辉开科技（深圳）有限公司及关联公司新辉开显示技术（香港）有 限公司（NEW VISION DISPLAY (HONG KONG) LIMITED），经纬辉 开（300120.SZ）于2017年完成对新辉开的全资收购 HMI 指 人机接口（Human Machine Interface），也叫人机交互界面 HUD 指 平视显示器（Head Up Display），通过在透明显示器上显示数据，使 用户无需从他们正常的视线移开 UI 指 用户界面（User Interface），UI设计则是指对软件的人机交互、操作 逻辑、界面美观的整体设计 UE 指 用户体验（User Experience），UE设计负责软件功能和用户互动式的 体验，软件功能要实现用户的个人需求，还要考虑到用户场景，更关 注用户的体验和感受 ADAS 指 高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System），是利用安装 在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中收集数据，进行静动态物 体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，从而先让驾驶者察 觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性 QNX 指 指一种商用的遵从可移植操作系统接口规范的类Unix实时操作系统 Linux 指 指一种自由和开放源码的类Unix操作系统，是一个基于 可移植操作 系统接口和Unix的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系 统 液晶显示屏 指 TFT液晶显示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display），是有源 矩阵类型液晶显示器中的一种。TFT是在玻璃或塑料基板等非单晶片 上通过溅射、化学气相沉积等工艺形成薄膜的基础上，通过对膜的加 工制作而成，对生产环境洁净度和材料纯度的要求很高 液晶玻璃 指 液晶玻璃、又称液晶玻璃基板，是构成液晶显示器的关键组成部分， 是一种将液晶膜通过高温高压的方式，夹层封装而成的高科技光电玻 璃产品，使用者可以藉由电流的通电与否来控制液晶分子的排列，从 而达到控制玻璃透明与不透明状态的最终目的 车载以太网 指 车载以太网是用于连接汽车内各种电气设备的一种物理网络，车载以 太网的构建是为了满足车载设备对于电气特性的要求、对高带宽、低 延迟以及音视频同步等应用的要求，以及对网络管理的需求等。车载 以太网在民用以太网协议的基础上，改变了物理接口的电气特性，并 结合车载网络需求专门定制了新的标准 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华安鑫创 股票代码 300928 公司的中文名称 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 公司的中文简称 华安鑫创 公司的外文名称（如有） HAXC Holdings (Beijing) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HAXC 公司的法定代表人 何攀 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A 注册地址的邮政编码 101102 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A 办公地址的邮政编码 101102 公司国际互联网网址 www.haxc.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 牛晴晴 联系地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A 电话 010-56940328 传真 010-56940328 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 陈伟、迟国栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦22层 吴成、邱新庆 2021年1月6日—2024年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 900,870,236.02 856,013,371.94 5.24% 862,911,017.66 归属于上市公司股东的净利润 （元） 70,398,942.90 81,941,938.77 -14.09% 70,736,774.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 67,639,195.52 83,211,148.13 -18.71% 70,129,913.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 9,985,959.49 51,491,329.03 -80.61% 51,077,701.82 基本每股收益（元/股） 1.17 1.37 -14.60% 1.18 稀释每股收益（元/股） 1.17 1.37 -14.60% 1.18 加权平均净资产收益率 13.14% 16.63% -3.49% 16.03% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,475,959,944.32 645,864,245.91 128.52% 542,345,809.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,237,221,671.32 527,436,473.02 134.57% 471,533,359.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,433,562.93 287,849,906.44 191,204,350.76 314,382,415.89 归属于上市公司股东的净利润 341,015.20 29,686,886.54 18,094,434.61 22,276,606.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -976,143.59 28,733,763.38 17,895,766.93 21,985,808.80 经营活动产生的现金流量净额 -51,188,957.76 82,532,027.25 -124,030,786.37 102,673,676.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 375.67 -46,731.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,560,660.74 2,450,057.76 952,848.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000,863.71 减：所得税影响额 534,841.20 367,508.66 224,151.15 少数股东权益影响额（税后） 266,447.83 304,163.31 121,835.82 合计 2,759,747.38 -1,269,209.36 606,861.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务、产品及其用途 公司的主营业务为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配 套器件的销售。报告期内，公司的产品及服务具体包括：汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、全液 晶仪表的软、硬件系统开发，以及集成化座舱显示系统开发、人机交互（HMI）设计、用户交互界面（UI/UE） 设计、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案，同 时配套销售其他通用元器件产品。 1、核心器件定制 公司定制的产品主要包括各种规格、参数和类型的液晶显示屏及触摸屏，系汽车座舱电子的核心显示 和交互器件。基于下游客户对于汽车显示屏幕在新颖性、功能性或采购成本等方面的多样化需求，公司结 合不同车型项目定制相应的核心显示器件产品，在上游屏幕制造商处开模、试产，并在对应车型量产时独 家采购并供货。 2、软件系统开发 公司根据客户需求提供以汽车座舱电子软、硬件为主的定制化开发服务，通过交付不同的开发成果来 获取收益，具体包括汽车全液晶仪表、涵盖液晶仪表、中控或其他座舱电子的一体化智能网联系统（如双 联屏、一体屏、智能驾舱等）、现实增强抬头显示（AR-HUD）、车载复杂模组和显示模组等产品的全系 统开发或交互设计等部分开发工作。 3、通用器件分销 公司根据下游车型项目的具体情况，在无需定制开发新产品的情况下，协助客户选择相匹配的核心显 示器件产品并持续供货。与核心器件定制业务相类似，公司也需要在下游项目预研阶段提供初步方案设计 框定各项参数，在型号确定后辅助完成各项试验，并在量产后持续提供技术支持。此外，公司还围绕汽车 和相关产业链从事其他通用器件产品的经销活动。通用产品直接根据制造商的产品目录，结合下游需求开 展相应的采购和销售活动。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 （二）公司的经营模式 1、盈利模式 （1）核心器件定制 公司核心显示器件定制业务的上游供应商为液晶面板、触摸屏等显示器件制造商，下游客户则是为整 车厂提供中控、仪表等座舱电子产品的系统集成商。公司配合下游车型项目提供液晶显示屏等产品的方案 设计、定制开发、跟进试产、产能协调、售后维护等综合服务。公司不收取单独的服务费用，而是一并通 过定制后器件产品的买断式销售，从上下游价差中获取收益。 （2）软件系统开发 公司结合下游客户需求提供相应的系统开发服务，通过交付满足开发需求的开发成果并从中获取收益。 （3）通用器件分销 除不涉及定制开发环节外，公司的通用器件分销业务与核心器件定制业务拥有相同的盈利模式，同样 通过买断式销售的方式，从上下游价差中获取收益。 2、研发模式 公司的研发工作根据下游需求的不同，涵盖汽车座舱电子产品软、硬件一体的开发，以及软、硬件单 独的开发。公司技术研发以市场需求为导向，通过与下游客户的长期沟通及充分的市场调研等，获取研发 方向并确定研发目标。公司基于自身研发组织架构及技术储备，确定研发路径并进行在研管理，最终，公 司会根据市场信息、客户要求等对储备技术进行改进和完善，完成产品成果转化。 3、采购模式 公司的液晶显示屏等硬件产品主要采用以销定采的采购模式，公司根据客户的采购计划和采购订单提 前向供应商发出特定型号产品的采购指令，并通知供应链管理部门跟进完成货物交付。公司软件系统开发 业务成本主要为项目人员的薪酬、差旅等支出，不涉及大额原材料采购。 4、生产模式 报告期内，公司以第三方技术服务商的形式服务于产业链，公司下属企业均不直接从事汽车液晶显示 屏等硬件产品的生产。 5、销售模式 公司销售活动由市场销售及项目部集中管理，统一协调，能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制 开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同 的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持。 公司结合客户的具体需求组建项目对接团队，并持续负责具体项目的落实情况。公司市场销售人员负 责日常对市场需求及客户规划进行跟踪，公司研发各部门对市场销售及项目部提供技术支持和技术对接。 公司分区域配备销售队伍，针对国内主要的系统集成商及整车厂开展日常业务拓展及客户维护工作。 （三）公司的业绩驱动因素 1、汽车行业发展推动因素 公司汽车座舱电子系统相关产品和服务的下游最终客户为各整车厂，所处汽车行业是国民经济行业中 规模较大的行业之一。除注重安全和稳定之外，座舱电子又具备消费品属性，为增强产品吸引力，各车型 均突出差异化，相关产品均为定制化产品，对各环节参与者的专业化程度要求高。因此，国内外汽车市场 销售情况、座舱电子产品和技术的更新迭代、消费群体的偏好变化、下游客户的经济效益和研发投入等， 都会对公司的经营业绩产生影响。报告期内，虽然2020年上半年受新冠肺炎疫情的影响汽车市场销量出现 下滑，下游客户的研发投入有所放缓，但整体而言，公司业绩仍然受益于汽车座舱电子产品渗透率的不断 提升。近年来，液晶显示屏和智能系统在汽车中控和仪表中的运用越来越广泛，同时汽车座舱智能化、电 子化的发展也带动了液晶显示屏尺寸、数量、单价上的变化，市场容量仍在不断扩张。 2、公司自身竞争实力 公司已经发展成为能够在汽车座舱电子细分领域提供软、硬件整体开发服务的综合服务商。公司业务 所涵盖的屏幕定制、软件开发和交互界面设计，分别对应座舱电子整机产品的成本核心、功能核心和颜值 核心。随着市场对座舱电子产品低成本、高智能、高颜值的需求逐步增强，公司凭借自身的技术和业务积 累，呈现出较强的行业竞争力和抗风险能力。在近年来汽车市场整体下行的大环境下，公司更多地介入前 端开发环节、参与产品整体方案的制订，不断拓展新客户、新项目，在为下游设计开发满足消费者多元化 需求、款式新颖、性能领先的屏幕产品的同时，也能够为下游提供更适合市场营销策略的产品，切实满足 下游的降本需求。在此过程中，公司积累了丰富的成功案例，并与上、下游企业建立了深厚的合作关系与 信任关系，从而进一步稳固了自身在产业链中的地位。 （四）公司所处的行业情况及特点 1、所属行业的发展阶段 公司处于汽车行业下的汽车座舱电子细分行业，报告期内业务主要围绕汽车中控及液晶仪表等座舱电 子产品展开，公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车产业的整体发展情况高度相 关。 近年来，我国汽车行业景气度存在一定的波动，2020年的情况尤为显著。2020年伊始，突如其来的新 冠肺炎疫情对于原本就下行压力加大的国内经济而言无疑是雪上加霜。根据中国汽车工业协会的数据，2020年上半年受疫情影响，我国乘用车产销量分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%。 面对严峻挑战和重大困难，党中央保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰 苦努力，在取得抗击疫情重大战略成果的同时，也迅速恢复了经济活力和动能。二季度起，市场活力持续 激发，供需两端稳步向好，企业生产经营状况不断改善。2020年全年，受益于国家和地方政策支持、行业 企业自身不懈努力以及市场消费需求的强劲恢复，汽车行业表现整体好于预期，汽车工业重点企业（集团） 经济效益指标总体保持稳中有进的态势，在年初出现同比大幅下降后，自二季度开始好转，并在下半年延 续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。2020年全年，我国乘用车产销1,999.4万辆和2,017.8万辆， 同比下降6.5%和6.0%，产销降幅逐步收窄。 与此相对的，汽车座舱电子的细分市场本身仍然处于快速发展之中。汽车电子技术水平不断提高使得 汽车座舱电子的功能持续增加，升级速度加快，汽车消费升级带动了座舱电子需求的快速攀升。随着中控 屏、仪表屏为主的车载显示屏幕渗透率提升，我国座舱电子中液晶仪表及中控屏市场规模将会稳定增长。 近年来，汽车座舱电子所处的汽车电子行业在国内汽车产业飞速发展的带动下发展迅速，行业上下游企业 的技术实力、服务水平都得到较大提升。随着国家加大对汽车电子产业的扶持，消费者升级需求，企业技 术水平不断提高，我国汽车座舱电子行业将会保持增长趋势，为行业参与者提供良好的发展空间，公司也 将因此而受益。 2、所属行业的周期性特点 公司销售收入和业绩规模受我国汽车产业周期性波动的影响较大，尤其是液晶显示屏等硬件产品的销 售与对应车型项目的市场销量直接相关；此外，公司向下游客户销售产品受到季节性影响。受下游整车厂 排产计划、营销策略、国民购车习惯等因素的影响，我国汽车销售具有一定的季节性特征，每年的第一和 第四季度汽车销售较旺。公司作为上游供应商，销售旺季有一定前置，相应地存在季度分布不均、前低后 高的特点，一般来说，公司下半年实现的营业收入整体高于上半年。 （五）公司所处的行业地位 公司凭借自身积累的研发实力、丰富的项目案例、稳定的产品质量和完善的服务，在与核心优质客户 建立了长期稳定的合作关系的同时，也在不断拓展新客户和新项目，报告期内，公司的竞争优势及行业地 位得到巩固和提升。2020年全年，公司累计销售各类汽车液晶显示屏、触摸屏和液晶玻璃267.66万片，同 期我国乘用车产量为1,999.4万辆，公司销售的屏幕类产品下游主要应用于前装车载市场，主要为长城哈弗、 吉利博越、缤越、奇瑞瑞虎、上汽荣威、上汽名爵、上汽通用五菱宝骏、标致全球、日产奇骏、福特锐际、 上汽大众等主流车厂的热销车型配套，市场数据能够证明公司在细分行业内占据了主要的市场份额；而在 软件系统开发业务方面，公司2020年服务了一汽、东南汽车、东风柳汽和江铃汽车等车厂以及延锋伟世通、 航盛电子、亿咖通、现代摩比斯等知名系统集成商，也是汽车座舱电子领域的主要参与者。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 无 货币资金 期末余额78,423.13万元，较上年末增加527.99%，主要系报告期内募集资金入账所 致 应收票据 期末余额为0元，较上年末减少100.00%，主要系报告期末未票据贴现减少以及应 收票据重分类至应收票据融资所致 应收账款 期末余额为58,742.41万元，较上年末增长37.53%，主要系报告期内业务规模增加 所致 预付款项 期末余额2,387.05万元，较上年末增加62.93%，主要系本报告期预付的采购货物于 期末未到货所致 其他流动资产 期末余额552.36万元，较上年末增加83.99%，主要系待抵扣进项税额及预缴企业 所得税款同比增加所致 长期待摊费用 期末余额223.31万元，较上年末减少34.57%，主要系本报告期内正常摊销 递延所得税资产 期末余额1,093.11万元，较上年末增加43.69%，主要系信用减值准备计提增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港华安科 技 全资子公司 总资产人民 币14,066.83 万元 香港 公司统一运 作，公司进口 物品、物流及 货币结转中 心 自主管理，委 托外部审计 净利润人民 币306.40万 元 4.73% 否 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件产品的 研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。公司能够凭借自身的技术储备、行业经验以及 对上游器件产品工艺性能的了解，提供先进、成熟的综合研发定制服务。公司在经营过程中，逐渐建立了 完善的技术研发体系，取得了相匹配的技术储备和知识产权以支撑业务发展，公司研发人员可以熟练使用 QNX、Linux等主流开发平台，以满足下游需求。公司自主研发了4项发明专利、19项实用新型专利、3项 外观设计专利，90项软件著作权。基于当前的技术储备，公司能够参与到概念和新品车型的前沿开发，研 发成果已经应用于下游的主流车型，当前公司的技术研发实力处于细分领域的领先地位。 （二）业务整合优势 公司业务范围涵盖核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。由于自身具备较强的研 发实力和丰富的行业经验，具备汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统整体设计及量产能力，公司能够以一 个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、 概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务 支持，导入客户。 （三）客户资源优势 公司位于汽车制造产业链中游，产业链上游主要为显示器件生产商，下游为系统集成商、整车设计公 司及整车厂。公司与下游行业中主要的市场参与者之间建立了良好的合作关系。公司主要客户延锋伟世通、 航盛电子、华阳集团、亿咖通等均为国内主流的系统集成商。公司通过下游客户间接服务了国内大部分整 车厂，包括上汽乘用车、上汽通用五菱、上汽大众、长城、吉利、奇瑞、长安、标致雪铁龙、北汽和广汽 等，同时也与一汽、小康股份、江铃汽车、东南汽车、广汽、东风柳汽等车厂开展直接业务合作，在巩固 与系统集成商间业务的基础上进一步开拓更前端、更全面的商业机会。公司同上下游长期稳定的合作关系 对于公司持续经营发展具有重要意义，公司产品已经嵌入到自主品牌车厂的主要车型中，持续稳定的下游 需求可以保证业务来源，而通过在下游渠道中占据了主要市场份额，也可以确保公司能够在整合下游需求 后向上游制造商争取更多资源；同时，与上游制造商的广泛合作也确保了公司产品方案的落地并能够提供 给下游更全面、更具性价比的选择，从而进一步增加业务合作机会，提升市场占有率，确立行业地位。 （四）轻资产优势 公司的业务定位为汽车中控及液晶仪表等座舱电子领域的软、硬件综合服务商，报告期内日常经营采 用轻资产模式，主要通过理解上游器件的工艺性能、下游产品的开发需求、核心软件技术等为客户提供增 值服务并体现为软件开发及核心器件的销售。公司作为轻资产公司，相比下游系统集成商和上游制造商， 业务范围不受生产能力所限，可接触的业务机会更多，也更贴近市场的实际需求，同时资金投入更少、转 型成本更低，在新技术和新产品的尝试和推广上具备先发优势。此外，公司通过有效整合产业链资源，一 方面为下游客户节省了软件研发和硬件开发上的人力及财力投入，另一方面节省了上游制造商在产品销售 推广上的投入，降低了新品开发的风险，充分发挥了产业链专业服务商的职能。 （五）区位优势 我国汽车产业分布以东南沿海为主，东三省、西安、重庆等地区为辅，而系统集成商一般分布区域与 整车厂相近。公司在北京、上海、深圳、桂林、柳州、南京、重庆、惠州设立了总部、分支机构及常驻团 队，基本覆盖下游客户的所在区域，经营布局具备区位优势。公司一线业务人员始终倡导以客户为核心、 “一直在路上”的理念，不断尝试与潜在客户的业务对接，同时定期回访现有客户合作伙伴，巩固与客户的 合作关系，做到商业机会及时发觉，客户需求及时响应，客户疑问及时反馈。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是不平凡的一年，也是承前启后的一年。年初新冠肺炎疫情的爆发让变革中的汽车行业雪上加 霜，同时公司又面临着严峻复杂的国内外经济形势。公司管理层紧紧围绕战略目标与经营计划，在及时复 工并做好疫情防控、积极有序推进各项工作的同时，适时调整策略，积极把握外部环境变化带来的机会。 2020年，公司在危机中谋求发展，积极开拓新客户、新项目、新市场，在渠道拓展、产品升级、内部管理、 经营效率、品牌提升、行业地位等方面都取得了进步和发展，保持了经营业绩的稳定，最大限度的减少了 疫情对公司经营及发展带来的不利影响。此外，公司积极推进资本战略规划，于2020年末完成了首次公开 发行股票并在深交所创业板上市的股票发行和资金募集工作，公司发展正式进入了新的历史阶段。 报告期内，公司实现营业收入90,087.02万元，较上年同期增长5.24%；实现利润总额7,935.48万元，较 上年同期减少18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润7,039.89万元，较上年同期减少14.09%；截至2020 年12月31日，公司资产总额为147,595.99万元，较期初增加128.52%；归属于上市公司股东的净资产 123,722.17万元，较期初增加134.57%。 报告期主要工作回顾： （一）专注主营业务发展 报告期内，公司继续专注于主营业务的开展，在新冠肺炎疫情爆发、汽车产销严重下滑的大环境下， 公司员工众志成城，加大力度开发国内车载市场，不断研发新产品、新技术，开拓新客户、新项目。 在汽车核心显示器件定制等硬件业务方面：公司在车载市场累计出货屏幕类产品267.66万片，新增了 华阳集团、亿咖通等优质系统集成商作为核心客户。公司定制的液晶显示屏和复杂模组配套了长城哈弗H6 和吉利博越等市场热销的SUV车型。根据中国汽车工业协会统计分析，上述车型分列2020年SUV销量的第 1位和第3位；采购端，公司完全摆脱了2019年原核心供货商中华映管破产重整的影响，报告期内，在巩固 与深天马友好合作关系的同时，引入了瀚宇彩晶作为另一战略合作的屏幕制造商。此外，随着汽车销量周 期性下滑、车厂寻求降本增效途径，在屏幕产业专业化分工日趋明显的背景之下，车厂和主流系统集成商 对于第三方模组厂生产的车载组装屏的接受程度不断提升。公司顺应屏幕产业的发展趋势，在报告期内积 极布局研发组装屏产品，通过为独立模组厂客户定制开发运用于前、后装市场的屏幕和复杂模组的方式参 与到市场之中，为今后大力发展组装屏业务打下坚实基础，同时针对原厂屏幕定制业务也能够形成有效的 补充。 在汽车座舱电子系统开发业务方面：公司报告期内为一汽、东南汽车、东风柳汽和江铃汽车等车厂以 及延锋伟世通、航盛电子、亿咖通、现代摩比斯等知名系统集成商提供设计开发服务，并运用于一汽红旗、 长城哈弗等主流车型。受2020年上半年疫情和汽车销量下滑的影响，部分客户放缓了研发项目立项和推进 的速度，后装客户的出口数量也有所减少，利润率较高的软件系统开发业务的收入占比有所下降，但是， 公司也在借此机会苦练内功：针对汽车行业近期共同面临的芯片危机，即被传统恩智浦、高通等芯片公司 “卡脖子”、技术不可控的问题，公司凭借以往在不同芯片平台和不同操作系统上的开发经验，围绕国内、 国际上其他知名厂商的芯片平台，积极布局研发座舱电子系统软、硬件一体化解决方案，所涉产品由全液 晶仪表、中控、AR-HUD扩展至融合驾驶辅助技术的整个智能驾舱。公司期望借助此次芯片短缺的契机， 为车厂提供基于不同汽车芯片的座舱电子系统方案，从而获取新的商业机会，并在此过程中打造自身的竞 争壁垒，增强核心技术的竞争实力；除此之外，公司的人机交互业务得到持续发展，在以往人机交互软件 开发、交互图形设计的基础上，通过新增语音可视化虚拟形象的设计业务、提前布局汽车氛围音效的素材 储备和设计工作，进一步增强公司在人机交互领域的核心竞争力。 （二）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]3386号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格38.05元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币84,961,334.23元，实际募集资金净额为人民币 676,038,665.77元，上述资金于2020年12月30日全部募集到位。本次募集资金的使用将紧紧围绕公司的主营 业务展开，公司将严格规范募集资金的使用和管理，努力提升募集资金的使用效率，进一步提高公司整体 运营管理水平和业务经营规模。 （三）重视研发和技术创新 报告期内，公司累计投入研发1,654.63万元，同比增长69.62%，新获授权2项发明专利和2项实用新型 专利。公司顺应汽车座舱电子的发展方向、围绕行业和客户需求提前布局技术创新，做好核心技术储备， 从而夯实公司在行业内长期、持续的技术竞争优势。截至报告期末，公司累计自主申请并取得了4项发明 专利、19项实用新型专利、3项外观设计专利和90项软件著作权。此外，报告期末公司技术研发人员数量 98人，占公司总人数的62.42%，高比例的研发技术人才队伍也为公司不断推出符合市场需求的新技术、新 产品提供了保障。 （四）持续提高内部管理水平 面对疫情影响和行业波动，公司在报告期内秉承稳健经营，避免盲目扩张的理念，持续优化采购、研 发和销售服务业务流程和相关内部管理制度，尤其在产业环境调整变化的特殊时期强化客户风险控制，加 强应收账款管理，对资质和回款较差的客户进行销售控制，并开展有效的回款工作。同时，公司结合疫情 期间的人员流动，推进人力资源的优化配置，从而提高日常运营效率，降低运营成本。此外，公司在报告 期内按照上市公司的要求继续完善内部管理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需求。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 900,870,236.02 100% 856,013,371.94 100% 5.24% 分行业 汽车电子行业 872,914,136.72 96.90% 836,977,778.78 97.78% 4.29% 其他 27,956,099.30 3.10% 19,035,593.16 2.22% 46.86% 分产品 核心器件定制 501,986,974.61 55.72% 399,076,954.31 46.62% 25.79% 通用器件分销 327,356,658.26 36.34% 379,024,513.08 44.28% -13.63% 软件系统开发 71,526,603.15 7.94% 77,911,904.55 9.10% -8.20% 分地区 境内销售 813,657,754.25 90.32% 849,988,801.51 99.30% -4.27% 境外销售 87,212,481.77 9.68% 6,024,570.43 0.70% 1,347.61% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车电子行业 872,914,136.72 738,563,075.21 15.39% 5.24% 7.33% -2.39% 分产品 核心器件定制 501,986,974.61 450,680,877.62 10.22% 25.79% 29.52% -2.59% 通用器件分销 327,356,658.26 296,310,167.72 9.48% -13.63% -12.20% -1.48% 软件系统开发 71,526,603.15 15,390,818.69 78.48% -8.20% -20.09% 3.20% 分地区 境内销售 813,657,754.25 685,040,902.48 15.81% -4.27% -2.02% -1.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 汽车电子行业 销售量 片 2,676,595 2,761,401 -3.07% 库存量 片 17,321 41,762 -58.52% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 年底库存量同比下降58.52%主要系公司下游客户年末需求较旺，存货周转较快所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车电子行业 采购成本 725,175,149.92 95.12% 668,864,033.19 94.91% 8.42% 汽车电子行业 职工薪酬 11,820,043.00 1.55% 17,126,168.09 2.43% -30.98% 汽车电子行业 材料及其他 1,567,882.29 0.21% 2,133,311.46 0.30% -26.50% 其他 采购成本 21,815,895.42 2.86% 16,604,748.30 2.36% 31.38% 其他 职工薪酬 1,154,208.89 0.15% 100.00% 其他 材料及其他 848,684.51 0.11% 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 核心器件定制 采购成本 450,680,877.62 59.11% 347,970,112.66 49.38% 29.52% 通用器件分销 采购成本 296,310,167.72 38.87% 337,498,668.83 47.89% -12.20% 软件系统开发 职工薪酬 12,974,251.89 1.70% 17,126,168.09 2.43% -24.24% 软件系统开发 材料及其他 2,416,566.80 0.32% 2,133,311.46 0.30% 13.28% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 699,323,893.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 245,243,031.26 27.22% 2 客户二 153,999,548.11 17.09% 3 客户三 114,019,221.35 12.66% 4 客户四 96,844,506.21 10.75% 5 客户五 89,217,586.38 9.90% 合计 -- 699,323,893.31 77.62% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 656,643,177.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 88.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 492,726,918.25 66.08% 2 供应商二 65,056,973.50 8.72% 3 供应商三 51,927,618.86 6.96% 4 供应商四 24,785,961.23 3.32% 5 供应商五 22,145,705.76 2.97% 合计 -- 656,643,177.60 88.05% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,383,367.64 9,664,107.47 -23.60% 主要系本报告期公司精简了产品线 并加强了费用管控所致 管理费用 16,957,036.29 18,007,353.93 -5.83% 财务费用 7,800,186.71 5,896,475.53 32.29% 主要系本报告期贷款利息支出及票 据贴现利息增加所致 研发费用 16,546,256.72 9,755,071.71 69.62% 主要系本报告期公司加大研发投入， 技术人员更多的投入到日常研发工 作中所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司本年度紧密结合汽车智能座舱电子的发展方向，在车载液晶显示屏以及全液晶仪表、智能中控等座舱电子的应 用领域持续进行研发投入，在现有核心技术的基础上持续升级迭代，围绕公司发展战略积累了一系列技术储备。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 98 136 114 研发人员数量占比 62.42% 67.66% 63.33% 研发投入金额（元） 16,546,256.72 9,755,071.71 12,861,467.01 研发投入占营业收入比例 1.84% 1.14% 1.49% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 842,131,189.60 862,898,530.02 -2.41% 经营活动现金流出小计 832,145,230.11 811,407,200.99 2.56% 经营活动产生的现金流量净 额 9,985,959.49 51,491,329.03 -80.61% 投资活动现金流入小计 2,654.87 119,997.99 -97.79% 投资活动现金流出小计 6,381,118.27 49,661,066.34 -87.15% 投资活动产生的现金流量净 额 -6,378,463.40 -49,541,068.35 -87.12% 筹资活动现金流入小计 808,970,800.00 60,000,000.00 1,248.28% 筹资活动现金流出小计 149,561,609.71 94,648,388.39 58.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 659,409,190.29 -34,648,388.39 -2,003.15% 现金及现金等价物净增加额 659,351,559.38 -31,528,499.71 -2,191.29% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额下降主要系报告期销售回款同比有所减少，同时支付的商品采 购款同比增加； 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额下降主要系上年同期购置了3,991.25万元的土地使用权，本报告 期无此项重大支出； 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司向社会公众公开发行人民币普通股收 到首发上市募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异金额为-6,214.19万元，主要包括：1、 资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现费用影响，影响金额合计为人 民币1,813.61万元；2、经营性应收、应付及存货等变动的影响，影响金额合计为人民币-8,823.79万元；3、 财务费用主要系银行借款产生的利息支出及票据贴现利息费用，在编制现金流量表时不作为经营性活动反 映，影响金额合计为人民币795.99万元。以上原因综合导致经营活动产生的现金流量净额与净利润差额合 计人民币-6,214.19万元。经营性应收、应付及存货等变动的影响较大，主要系受疫情影响硬件出货向下半 年集中，报告期末信用期内的应收货款明显增长，应收账款增加额大于应付账款增加额。公司期后回款正 常，应收规模下降明显。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -86,084.23 -0.11% 主要系报告期存货跌价损 失所致 否 其他收益 5,523,176.13 6.96% 主要系报告期内收到政府 补贴所致 否 信用减值损失 -13,226,830.62 -16.67% 主要系报告期内应收款项 增多所致 否 资产处置收益 375.67 0.00% 主要系报告期内资产处置 收益所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 784,231,250.75 53.13% 124,879,691.37 19.34% 33.79% 主要系公司首次公开发行股票募集资 金到账所致 应收账款 587,424,058.72 39.80% 427,133,359.06 66.13% -26.33% 主要系报告期内业务规模扩大、信用 期内账款增加所致 存货 7,000,732.83 0.47% 8,501,652.33 1.32% -0.85% 无重大变化 固定资产 10,454,441.75 0.71% 10,584,628.16 1.64% -0.93% 无重大变化 无形资产 42,576,608.41 2.88% 41,924,608.54 6.49% -3.61% 无重大变化 应付账款 197,091,709.71 13.35% 88,817,309.45 13.75% -0.40% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,381,118.27 49,661,066.34 -87.15% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020年12 月 首次公开 发行股票 67,603.87 0 0 0 0 0.00% 67,603.87 存放于募 集资金专 户管理 0 合计 -- 67,603.87 0 0 0 0 0.00% 67,603.87 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3386号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万 股，每股面值1.00元，发行价格38.05元/股，募集资金总额为人民币761,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币84,961,334.23元，实际募集资金净额为人民币676,038,665.77元。上述募集资金已于2020年12月30日划至公司指 定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867号”《验资 报告》。 截至2020年12月31日，公司首次公开发行的股票尚未挂牌交易。2020年度实际使用募集资金0元，2020年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为0元；累计已使用募集资金0元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为0元。截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币676,038,665.77元（其中募集资金其中募集资金专户余额为 700,970,800.00元，包含尚未支出的上市发行费用24,932,134.23元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目 否 24,076.84 24,076.84 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 2.后装座舱显示系统研发升级项目 否 11,063.79 11,063.79 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 3.座舱驾驶体验提升研发中心项目 否 9,893.34 9,893.34 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 4.补充流动资金项目 否 10,000 10,000 0 0 0.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 55,033.97 55,033.97 0 0 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 55,033.97 55,033.97 0 0 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金的金额为人民币125,698,965.77元。截至2020年12月31日，公司超募资金尚余125,698,965.77元，均存放于募集资金 专户中。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2020年12月31日，公司募集资金余额700,970,800.00元，扣除尚待支付的发行费用后，募集资金净额676,038,665.77元。截至 2020年12月31日，公司尚未正式挂牌，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金账户，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 未来汽车 子公司 与智能座舱 电子系统相 关的软、硬 件开发及销 售服务 260万人民 币 129,442,330.46 55,432,751.24 61,284,601.92 8,264,138.15 9,345,560.58 桂林鑫创 未来 子公司 车载显示系 统核心器件 定制、销售 分中心及华 南业务开拓 100万人民 币 499,462,258.08 52,760,740.02 691,382,823.38 45,512,561.21 38,684,831.48 香港华安 科技 子公司 进口物品、 物流及货币 结转中心 300万美元 140,668,271.74 58,854,203.92 98,009,964.35 3,564,507.80 3,063,963.53 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、行业发展趋势 座舱电子是汽车座舱内电子显示系统、电子控制系统的总称，属于汽车电子中的一部分，主要包括液 晶仪表、车载信息娱乐系统、车联网模块、抬头显示、后座娱乐、流媒体后视镜等，支持语音识别、手势 识别、主动安全报警、实时导航、在线信息娱乐、紧急救援等功能和服务。汽车产业发展之初，座舱电子 作为汽车内饰逐步被大众接受，目前，汽车座舱电子仍处于快速普及阶段，座舱电子智能化演进过程从以 中控屏为代表的单一座舱电子，到信息与娱乐系统集成再到辅助驾驶集成，功能集成度更高，车载电子设 备成本及复杂性也在不断地增加。 未来，座舱电子系统将更加智能化，显示系统将逐步一体化，最终衍变成为更成熟的智能座舱电子系 统，即以多屏融合（全液晶仪表+抬头显示+车载中控屏+副驾驶娱乐+后座娱乐）以及语音、手势的方式实 现人车交互，软、硬件的升级为互联网与汽车的融合提供了良好媒介，座舱电子系统采集到的驾驶员以及 行车信息可以及时与互联网连接，向驾驶员提供反馈以提升驾驶体验，座舱电子与底盘控制等车身电子的 结合也将更加紧密。在此基础上，基于智能座舱的高级辅助驾驶系统也将逐步普及，进一步降低交通事故 的风险，并最终过渡到无人驾驶。 此外，作为座舱电子系统的显示载体及窗口，车载屏幕制造业通过长期发展已经积累了充足的技术储 备，并逐步在各车型实际配备中验证了其稳定性。并且，为满足我国汽车消费者多样化、不断提升的消费 需求，中控、仪表等座舱电子及配套的汽车屏幕也整体呈现多元化、定制化的发展趋势，同时，产业链专 业化分工的趋势也容易明显。 公司所处细分行业持续发展的驱动因素包括但不限于：1）汽车座舱电子智能化、电子化的趋势保持 不变，不断催生出新产品、新技术的开发需求；2）液晶中控和液晶仪表在国产汽车中的渗透率仍在逐步 提升，尤其是液晶仪表的渗透率增速仍然较快。下游产品渗透率的提升是公司业务持续快速发展的核心驱 动力；3）汽车所使用的屏幕尺寸仍在持续变大，数量仍然持续增加。随着以汽车中控和液晶仪表为代表 的座舱电子的普及和升级，所配液晶屏幕的尺寸也在不断变大，从3.5寸、4.3寸，发展到7寸、8寸、9寸、 10.25寸，而最新面市的主流车型已部分使用了一体盖板的双12.3寸大屏；同时，车内运用的屏幕数量也在 持续增加，从仅应用于中控导航的一块屏，发展到目前的中控、仪表、抬头显示、流媒体后视镜、副驾娱 乐、后座娱乐等多至七块屏。屏幕尺寸、数量的提升以及配套系统的增加，使得下游市场容量持续扩大， 同样为公司的业务发展形成了有效支撑；4）在当前全球汽车产业的调整周期，合资车厂出于降本增效、 提升产品价格竞争力的考量，逐步开放零部件本地化采购，给公司提供了业务横向拓展的空间。 此外，从近期汽车月度产销情况变动趋势看，我国汽车产销延续了恢复势头，尤其是新能源汽车产销 不断刷新历史数据，汽车消费和汽车产业仍会保持稳中向好的发展态势，预期能够对公司的持续成长产生 积极作用。 2、行业竞争格局 座舱电子系统是整个汽车智能驾舱的神经中枢，因此对于安全性和稳定性的要求远高于消费电子，其（未完）  |