[年报]甬金股份:2020年年度报告
原标题:甬金股份:2020年年度报告 公司代码： 603995 公司简称： 甬金股份 浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 YU JIQUN （虞纪群） 、主管会计工作负责人 申素贞 及会计机构负责人（会计主管 人员） 范雪平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 7元（含 税），本次不进行送红股和资本公积金转增股本。截至 2021年 4月 13日，公司总股本 233,017,400股 ，以此计算预计共分配现金股利 163,112,180元（含税），该利润分配方案已经公司第四届董事会第 二十三次董事会审议通过，尚需提交公司 2020年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况分析中“可能面对的风险” 部分，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 57 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 68 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 74 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 77 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 78 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 221 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、甬金股份 指 浙江甬金金属科技股份有限公司 江苏甬金 指 江苏甬金金属科技有限公司，公司全资子公司 福建甬金 指 福建甬金金属科技有限公司，公司控股子公司 广东甬金 指 广东甬金金属科技有限公司，公司控股子公司 越南甬金 指 甬金金属科技（越南）有限公司，公司控股子公司 泰国甬金 指 甬金金属科技（泰国）有限公司，公司控股子公司（尚未 正式注册） 镨赛精工 指 江苏镨赛精工科技有限公司，公司控股子公司 青拓上克 指 福建青拓上克不锈钢有限公司，福建甬金金属科技有限公 司之全资子公司 江苏甬捷 指 江苏甬捷金属科技有限公司 ,公司全资子公司 鼎信科技 指 福建鼎信科技有限公司 青山集团 指 青山控股集团有限公司 弘盛投资 指 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） 万丰锦源 指 万丰锦源控股集团有限公司 协 同 创新 指 青岛协同创新股权投资创业中心（有限合伙） 报告期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江甬金金属科技股份有限公司 公司的中文简称 甬金股份 公司的外文名称 Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 YONGJIN CORP. 公司的法定代表人 YU JIQUN（虞纪群） 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申素贞 程凯 联系地址 浙江兰溪经济开发区创业大道 99号 浙江兰溪经济开发区创业大道 99号 电话 0579- 88988809 0579- 88988809 传真 0579- 88988902 0579- 88988902 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江兰溪经济开发区创业大道 99号 公司注册地址的邮政编码 321100 公司办公地址 浙江兰溪经济开发区创业大道 99号 公司办公地址的邮政编码 321100 公司网址 www.yjgf.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江兰溪经济开发区创业大道 99号 公司证券办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 甬金股份 603995 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼 签字会计师姓名 宁一锋、吴学友 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 成都市高新区天府二街 198号 签字的保荐代表人姓名 马涛、邵伟才 持续督导的期间 2019年 12月 24日至 2021年 12月 31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 万元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 2,044,342.19 1,582,776.48 29.16 1,565,030.89 归属于上市公司股东的净利润 41,444.11 33,281.77 24.52 33,121.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 37,887.43 30,824.83 22.91 31,991.48 经营活动产生的现金流量净额 76,228.62 38,855.85 96.18 81,553.71 2020年 末 2019年 末 本期末比上 年同期末增 减（ %） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 314,679.64 289,747.70 8.60 144,065.81 总资产 620,649.20 518,989.43 19.59 301,713.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.80 1.92 - 6.25 1.91 稀释每股收益（元／股） 1.78 1.92 - 7.29 1.91 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.64 1.78 - 7.87 1.85 加权平均净资产收益率（ %） 13.78 21.22 减少 7.44个百 分点 25.63 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ %） 12.60 19.65 减少 7.05个百 分点 24.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入同比增加29.16%，主要系2020年4月广东甬金投产新增产量25.96万吨，11月收购青 拓上克新增产量6.41万吨，导致销售收入增加。 经营活动产生的现金流量净额为76,228.62万元,同比增加96.18%，主要系本期经营净利润增 加、预收客户定金增加及经营性应收项目的减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 万元 币种： 人民币 第一季度 （ 1- 3月份） 第二季度 （ 4- 6月份） 第三季度 （ 7- 9月份） 第四季度 （ 10- 12月份） 营业收入 317,746.32 474,834.21 569,376.43 682,385.24 归属于上市公司股东的 净利润 5,354.26 10,311.05 10,263.37 15,515.43 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 4,398.58 9,698.41 9,294.83 14,495.60 经营活动产生的现金流 量净额 - 8,130.05 43,260.05 - 24,600.76 65,699.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附 注 （ 如 适 用 ） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 99,918.12 - 182,769.68 - 109,640.27 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 1,052,469.58 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 31,375,115.44 29,230,643.17 17,096,875.46 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 1,504,432.66 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 15,669,813.98 1,115,243.73 - 2,218,055.02 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 - 1,508,121.34 811,339.04 453,466.19 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 - 3,072,434.46 - 1,970,799.72 - 1,137,034.57 所得税影响额 - 8,501,857.32 - 5,486,727.62 - 2,788,745.66 合计 35,566,867.08 24,569,398.50 11,296,866.13 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 224,220.55 15,439,520.52 15,215,299.97 439,520.52 应收款项融资 - 应 收票据 16,289,023.77 11,593,515.59 - 4,695,508.18 0 可供出售金融资产 - 权益工具投资 8,500,000 8,500,000 0 0 合计 25,013,244.32 35,533,036.11 10,519,791.79 439,520.52 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内 , 公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 （一）主要业务 公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅 冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003 年 8 月成立，经过多年努力，已发展成年产量超过 1 6 0 万吨的专业不锈钢冷轧企业。 2 019 年公司首次入围“中国制造业 5 00 强企业”、“浙江省制造业百 强企业”。 2 020 年 首次入围“ 浙江省民营企业 百 强 企业”。 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重生产工艺的改 进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一， 自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。 凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金 为牵头人的超薄精 密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“ 2017 年工业转型升级（中国制造 2025 ） —— 重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东 甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了 2020 年江苏省科技进步一等奖 。 （二） 主要产品 公司主要产品分为两大类： 1 、精密冷轧不锈钢板带：指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料，在常温条件下经高 精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制，经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚 度，最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。 2 020 年 ，公司生产该类 产品的厚度主要为 0.08 - 1.5mm ，宽度主要为 820mm 以下。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更 高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点，被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、汽 车配件、厨电厨具、化工、电池等下游行业领域。 2 、宽幅冷轧不锈钢板带：指在常 温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度，经光亮退火或 者酸洗退火达到所需机械性能，并经平整处理且宽度在 1,000mm 以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷 轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围 更广等特点，被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、汽车配件、机械设备、环保设备、五 金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。 （三）经营模式 相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷 轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小 型不锈钢冷轧企 业。 公司经营模式如下： 1 、采购模式 公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采 购相结合的模式，采购价格一般以上游不锈钢热轧企业市场化报价为基准，采购数量一般依据销 售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付 10% - 20% 定金、款到发货的模式。 2 、生产模式 在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标 等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。 3 、销售模式 公司下游客户 分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面， 一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素 来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收 10% - 20% 定金、 款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售 回款逾期风险较小。 （四）行业情况说明 公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽 幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（ GB/T47 54 - 2011 ）的划分，公司属于“ 31 黑色金属冶炼和压延加工业”中的“ 3140 钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业 分类指引（ 2012 年修订）》的划分，公司属于“ 31 黑色金属冶炼和压延加工业”。 公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带 材冷轧领域。 公司细分行业定位如下图所示： C:\Users\熊斌斌\AppData\Local\Temp\ksohtml4552\wps3.png 冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷 轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。 冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示： C:\Users\熊斌斌\AppData\Local\Temp\ksohtml4552\wps4.png 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期末，公司总资产为人民币 62.06亿元，较期初数 51.90亿元增加 19.59%。其中流动资 产为人民币 25.97亿元，较期初数 27.83亿元减少 6.7%；非流动资产为人民币 36.1亿元，较期初 数 24.07亿元增加 49.98%。报告期内，公司主要资产变化请见“第四节经营情况讨论与分析”之 “资产、负债情况 分析” 其中：境外资产 174,610,522.69（单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 2.81%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术与研发优势 冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工艺复杂的特点， 公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈钢板带生产的一系列核心技术， 保证了公司卓越 的产品品质和市场竞争力。 公司研究、积累并掌握了热、力作用对不锈钢板带组织性能的演变规律，据此设计了不同种 类不锈钢板带的轧制工艺和退火工艺，建立了大压下量时组织应力均匀的精密不锈钢板带成套冷 轧工艺技术；采用了成套板形精确控制新技术与装置，创新设计了凸字形辊箱结构，发明了侧向 间隙消除技术和一中间辊对推技术，实现了宽幅冷轧轧机生产效率和精度控制水平的提升；掌握 了高压对喷清洗 - 挤干高效脱脂技术和轧制油分级净化技术，显著提高轧制油洁净度和过滤滤芯的 使用寿命，保证了板带表面光洁度；使用了光亮退火炉内氢气循环净化 - 分子 筛干燥技术，满足了 光亮热处理工艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求，显著提高了板带表面光泽度；研 发了不锈钢无硝酸表面处理技术，解决了传统酸洗工艺氮排放的环境污染问题。 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，设有浙江省企业技术中心、浙江省 级高新技术企业研究开发中心以及浙江省博士后工作站；子公司江苏甬金设有江苏省认定企业技 术中心和两个江苏省级工程技术研究中心。公司自成立以来十分重视工艺技术的改进和生产装备 的研发。 截至 目前 ，公司共取得 152项专利，其中发明专利 21项，实用新型专利 131项。 为了保持在冷轧不锈钢行业和市场中的竞争优势，公司非常注重新产品的开发，公司开发的 “精密冷轧不锈钢超薄板钢带”、“家用电器面板用精密不锈钢板带”、“ 300系列奥氏体光亮面精 密不锈钢板带”和“车用特宽超薄不锈钢板带”四项产品先后被认定为高新技术产品。公司精密 冷轧不锈钢超薄板钢带入选为国家火炬计划项目。另外，公司开发的精密冷轧不锈钢超薄中宽板 带被认定为浙江名牌产品，“ YJBX”牌精密不锈钢带被认定为江苏省名牌产品，环保设备专用精 密不锈钢板被评为 2016年浙江省优秀工业产品， NO.4S/K精密不锈钢面板（家电类）被 认定为浙 江省省级工业新产品（新技术）。 2017年 12月，以子公司江苏甬金为牵头人，由江苏甬金、扬州诚德钢管有限公司和南京理 工大学组成的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“ 2017年工业 转型升级（中国制造 2025）资金 —— 重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。 2018年 1月，公司参与完成的“超薄精密不锈钢板带关键技术”项目，经中国金属学会组织 召开的科技成果评价会认定，该项目成果达到国际领先水平。 2019年公司 300系高质量镜面外观精密不锈钢板、 USB接头专用精密不锈钢板 、手机 背光板 专用精密不锈钢板三项产品列入浙江省重点高新技术产品。江苏甬金“车用特宽超薄不锈钢板带”、 “ 300系硬态超薄精密不锈钢带 ”、“ 300系奥氏体 DQ深冲材料专用精密不锈钢带产品 ”三项产品 被评为高新技术产品。 2020年，公司“具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法”、“具有光亮表面的奥氏体 不锈钢带的制作方法”两项专利获得了中国专利优秀奖。 2020年 11月， 由浙江甬金、江苏甬金、 福建甬金、广东甬金和南京理工大学共同完成的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化” 荣获 2 020 年度江苏省科学技术 一等奖。 （二）产品质量优势 公司建立了全面有效的 ISO9001质量管理体系，制定了高于国家标准的《甬金股份企业标准》 及 22项质量控制文件，并在实际生产过程中严格遵守公司相关制度和文件的规定，从原材料采购、 入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。 此外，在进行多品种、多规格的冷轧不锈钢板带生产过程中，公司对生产工艺不断进行技术 革新，优化生产流程，所生产产品具有精度高、强度高、板型平直度高、高耐蚀性、表面光洁度 优越等特性，从而满足了下游客户对品种、规格、用途及产品质量等的特殊要求。 公司生产的各系列冷轧不锈钢板带被广泛应用于下游各行业生产领域中，为美的、惠而浦、 苏泊尔、 ARCELIKA.S.、大唐环保科技、新宝电器、创维电器、银轮股份、浙江美大、老板电器、 长盈精密、夏普电器、哈尔斯等下游国内外知名客户提供高质量的冷轧不锈钢板带产品。 2019年，子公司福建甬金获得第三届（ 2018- 2019）年度宁德市质量奖。 2020年新能源电池 类专用精密不锈钢板带被评为浙江省制造精品。 （三）生产装备优势 公司于 2010年设立甬金股份装备研发中心，专门从事不锈钢冷轧生产装备的设计和研发，致 力于提升国产 冷轧生产装备的技术水平。 公司装备研发中心自主设计研发出 1,350mm二十辊可逆式精密冷轧机组、 1,350mm连续退火 酸洗机组、 1,350mm可逆式不锈钢带平整机组、准备机组和分卷机组等不锈钢冷轧主体装备，形 成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自动化生产线解决方案，使公司成为国内少数几家能够 自主设计研发冷轧不锈钢自动化生产线的企业之一。 截至 2020年 12月 31日，公司先后自主设计研发出 27台二十辊可逆式精密冷轧机组、 6套 连续退火酸洗机组、 4台平整机组、 11台准备机组和 8台分卷机组，用于公司及子公司的生产， 大幅降低了公司冷轧装备的采购、安装、调试和日常维修成本，有效提高了公司产品的质量和生 产效率。 除此之外，公司还实现了若干台 /套冷轧生产装备的对外销售，反映出公司自主设计研发的冷 轧主体装备已达到行业先进水平，也体现了公司在冷轧不锈钢行业的核心竞争优势和市场竞争力。 （四）人才队伍和管理优势 人力资源方面，公司十分注重对人才队伍的培养，在公司成长过程中，积累并培养了一批优 秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断学习新知识、掌握新技能，广泛 开展研发创新、技术攻关 和技术交流等各种活动，建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专 注和精益求精的人才队伍。公司通过不断完善人才激励制度，保证了公司人才队伍的稳定和行业 竞争力。同时，公司重视人才引进工作，通过设立博士后工作站，引入行业高端人才从事行业前 瞻性、基础性和应用性研究，提升公司的自主创新能力。 在管理团队建设方面，公司的董事长、总经理、副总经理等核心管理团队成员均具有行业十 年以上的从业经验，且均在公司服务多年。稳健高效的公司管理团队为公司的持续快速发展打下 了良好的基础，能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业发展趋势制 定符合公司长远发展 的战略规划，能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术 研发、采购、生产和销售等环节的日常经营管理精益求精，追求并实施精细化管理，有效提升生 产、管理效率，不断强化成本控制，树立公司在不锈钢行业卓越、持久的市场竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 （一） 主要工作情况 1、生产情况 2020年，公司在做好疫情防控的前提下，积极有序的推进生产工作并较好地完成年度计划目 标。 2020年全年生产入库产量 166.63万吨，同比增长 36.20%；全年销售 165.64万吨，同比增长 34.98%。 2、研发情况 （ 1）专利情况 公司一直以来注重技术积累，目前公司拥有专利技术 152项，其中发明专利 21项，实用新型 专利 131项。其中“具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法”、“具有光亮表面的奥氏体 不锈钢带的制作方法”两项专利在 2020年获得了中国专利优秀奖。 2020年 11月， 由浙江甬金、 江苏甬金、福建甬金、广东甬金和南京理工大学共同完成的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技 术及产业化”荣获 2 020 年度江苏省科学技术 一等奖。 （ 2）产品开发情况 公司产品开发以客户需求为导向，通过市场调研及客户需求分析，为客户订制个性化产品。 2020年，公司以浙江甬金本部生产基地为基础，以中宽超薄精密钢带为核心，结合客户个性化需 求，加大超薄精密钢带的研发力度，推出了手机背光源板 SF- 4毛化面、电镀用无纹路表面、平板 电脑用半蚀刻材料、硬态超平不锈钢材料、平板电脑背光源板等产品，为终端客户提供最直接需 求 。 江苏甬金从中宽板跨度到宽幅钢带，在超宽极薄精密光亮不锈钢带有突破性开发应用，攻克 了超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术，实现了规模化生产， 并获得江苏省科学技术进步奖一等 奖。 福建甬金以 300系产品为核心，深入调研客户需求，专注 300系列不锈钢细分市场，开发了 高成形 (304DQ)、高抛光性 (304K)、超薄精密带 (304HP)的常规奥氏体不锈钢、节镍奥氏体不锈钢、 耐热奥氏体不锈钢、双相不锈钢以及超级双相不锈钢等优质特材产品，打造形成了类别丰富、谱 系齐全、品质优异的产品谱系，囊括了拉伸、水涨、焊接、表面加工类等产品领域，突破了特材 0.1μm厚度、硬度、镜面加工等多项技术瓶颈，具备行业领先的技术实力。广东甬金在其他几家 公司四尺产品的基础上， 着手向五尺宽幅不锈钢带进军，开发出高拉伸性水 槽专用材料（ 304TQ）、 食品级抗菌不锈钢材料（ 304Cu）、优质焊接类材料（ 304WQ）等产品，填补了公司宽幅冷轧产品 在五尺宽度的空缺 。 此外，公司对产品的全流程实现 ERP系统支持，确保每个流程的可控性。通过贯彻精益化生 产、全面质量管理的国际制造业最新生产模式和理念，保证了产品的卓越品质。 3、客户开发情况 公司国内四大生产基地战略布局，构建了面向全国的销售渠道和服务。公司产品应用电子、 家电、环保、厨具制品等领域， 2020年在原基础上进一步提高原有领域的市场份额，增加了火 星人、亿田厨具等直供客户，并积极 开拓新的应用领域市场，开发高附加值客户，在精密市场， 成功开发了苏州亨利通信材料有限公司（光缆）、苏州金斗云纺织器材有限公司（纺织钢筘）、适 新科技（苏州）有限公司（电脑硬盘）等直供客户群体；还有 TA（手机配件）料、超薄超硬弹性 材料等附加值较高的产品。还于年内成功牵手伊朗的最大家电品牌 SINOVA， 与国内大型汽车密 封垫厂烟台石川建立了业务关系。宽幅市场方面，通过广东甬金超宽产品以及 316等特材的开发， 新开发了水槽、管材等客户。另外，公司通过 16949体系认证，为产品下一步进入相关领域做好 准备 。 4、规范治理与员 工激励情况 公司利用新上市的契机，进一步完善公司治理机制，严格落实上市公司治理的各项要求。经 过一年的上市公司治理实践，公司初步践行了上市公司治理的各项要求，后续还将继续推动上市 公司治理更加规范化和透明化。 公司上市以来，在信息披露方面公司严格遵守监管部门的要求，真实、准确、及时、完整的 披露了相关信息。根据资本市场法律法规的要求并结合自身实际情况，先后编制完成了一系列符 合公司发展的现代化企业管理制度和流程，并督促各子公司实施相关内控制度。 为充分调动中高层管理人员及核心骨干的积极性，提升公司市场竞争力，持续加 强人力资源 管理体系的建设， 2020年 12月，公司推出了限制性股票激励计划，对包括董事、高管、核心管 理人员、核心技术（业务）人员在内的 101名员工以每股 14.44元的价格，共授予 237.74万股。 本次股权激励是健全公司长效激励机制的重要部分。 5、安全和环保体系建设情况 （ 1）安全体系建设情况 2020年，公司开展了安全生产大检查，深化隐患排查治理工作。充分利用各类安全检查通报 等检查资源，认真分析工作中产生的隐患，避免安全问题重复发生。各级主管加强监督检查，依 规查处违规行为，有效减少了各类事故的发生。全年，各 公司未发生重大安全事故 。 （ 2）环保治理 重点排污单位江苏甬金 2020年主要针对清洁生产、环保技术改造及维护、危废处置、环境责 任险投保等方面的内容进行了强化管理。年内制订了环保岗位、环保责任制度，并进行了环境应 急演练。其他各公司均加强了排污管理，确保排污社保的正常运行，实现污染物排放全体达标， 全年未有任何处罚。 （二）项目建设情况 1、江苏甬金 公司 IPO募投项目 “年加工 7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目 ”的第一条生产线已于 2020年 12 月投入试生产，该项目第二条生产线已进入安装阶段，整个募投项目除部分进口设 备外，其余预 计于 2021年 6月份基本投产。募投项目投产后，江苏甬金的宽幅精密冷轧产品产能效益将逐步释 放，精密产品市场份额占比将得到有效提升。 2、浙江甬金 年 “ 加工 12.5万吨精密冷轧不锈钢生产线项目 ”于 2020年 6月正式开工 ， 年底已完成主体厂 房工程，部分设备开始进入安装阶段，预计 2021年 6月末安装完成并投入试生产。浙江本部的迁 建项目得到了政府的大力支持，给予迁建补偿 2.9亿元，目前已到账 7000万元。 3、广东甬金 控股子公司广东甬金投建的 “ 年加工 68万吨宽幅精密不锈钢板带项目 ”， 其中一期工程已于 2020年 4月 1日正式投产。经过三个月的磨合期，产能利用率已达 128%，月产量已达 3万吨以 上；二期 32万吨项目已经启动，并完成征地工作。 4、海外项目 （ 1）越南甬金 越南子公司 “ 年产能 25万吨精密不锈钢板带项目 ”已于 2020年 10月下旬正式开工 ， 预计 2021 年年底生产线调试完成。 （ 2）泰国甬金 “ 年产能 26万吨精密不锈钢板带项目 ”已取得国内商务厅 、 省发改委备案 ， 目前正在办理国 外投资许可等相关手续，预计在 2021年第四季度开工建设。 5、其他项目 （ 1）复合材料项目 镨赛精工 “ 年加工 5.5万吨复合材料项目 ”已完 成征地和前期项目备案手续 ， 现已开工建设 。 （ 2）资本市场并购 除了依靠内生积累外，公司还立足资本市场的优势，积极寻找产业内优质标的，实现产业链 上下游或行业内横向整合。年内成功并购了福建青拓上克不锈钢有限公司，并于 12月初完成工商 变更登记。未来将通过技术改造、经营模式的复制等方式，实现青拓上克产能效益快速提升。成 功收购青拓上克后，公司 2021年冷轧产量将迅速增加 30万吨 。 二、报告期内主要经营情况 2020年，面对复杂多变的经济环境和疫情等不利情况，公司通过以销定产的生产模式与灵活 的定价策略，提前锁定产品价格与原材料成本之间的价差，以规避价格波动风险。全年实现营业 收入 204.43亿元，同比增长 29.16%，归母净利润 4.14亿元，同比增长 24.52%；公司资产总额 62.06 亿元，同比增长 19.59%；归母净资产 31.47亿元，同比增长 8.6%，保持了业绩的稳定增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 20,443,421,933.18 15,827,764,792.28 29.16 营业成本 19,387,721,345.79 14,938,784,210.73 29.78 销售费用 173,053,855.56 110,978,441.82 55.93 管理费用 60,220,317.85 46,803,652.07 28.67 研发费用 217,744,911.61 222,609,401.30 - 2.19 财务费用 13,919,910.76 25,779,793.25 - 46.00 经营活动产生的现金流量净额 762,286,151.16 388,558,495.70 96.18 投资活动产生的现金流量净额 - 576,883,264.39 - 630,081,868.36 - 8.44 筹资活动产生的现金流量净额 - 345,571,044.30 1,196,582,377.27 - 128.88 （1）营业收入同比增加29.16%，主要系2020年4月广东甬金投产新增产量25.96万吨，11月收 购青拓上克新增产量6.41万吨，导致销售收入增加。 （2）销售费用同比增长55.93%，主要系新增加广东甬金销售费用，出口销量增加，销售费用 有所增。 （3）管理费用同比增长28.67%，主要系新增加广东甬金管理费用所致。 （4）研发费用同比减少2.19%，主要系部分研发项目已完工，研发费用支出同比减少。 （5）财务费用同比下降46%，主要系本期平均有息借款下降，减少利息支出，现是增加募集 资金存款利息收入。 （6）经营活动产生的现金流量净额为76,228.62万元,同比增加96.18%，主要系本期经营净利 润增加、预收客户定金增加及经营性应收项目的减少所致。 （7）投资活动产生的现金流量净额为-57,688.33万元，同比下降8.44%，投资支出主要系江 苏募投项目、浙江迁建项目、越南项目的建设支出，同比下降主要上期末有未到期投资理财支出 余额。 （8）筹资活动现金流量净额为-34,557.1万元，同比下降128.88%，主要系本期增加利润分配 支出及归还银行借款和融资租赁借款所致。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比 上年增减 （ % ） 不锈钢压延 加工 20,288,591,99 0.07 19,265,572,490 .62 5. 04 29.30 29.92 减少 0.45 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比 上年增减 （ % ） 宽幅冷轧 300 系 18,187,823,14 7.18 17,506,899,289 .02 3.74 30.50 30.96 减少 0.34 个 百分点 宽幅冷轧 400 系 728,707,885.4 8 617,571,847.58 15.25 57.42 54.37 增加 1.67 个 百分点 精密冷轧 300 系 645,839,229.0 3 533,588,157.54 17.38 15.69 17.35 减少 1.17 个 百分点 精密冷轧 400 系 670,649,229.9 2 559,966,612.09 16.50 - 7.14 - 6.22 减少 0.82 个 百分点 其他不锈钢 产品 55,572,498.46 47,546,584.39 14.44 386.93 416.48 减少 4.90 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比 上年增减 （ % ） 华东 10,218,253,46 1.79 9,578,229,490. 29 6.26 49.96 51.09 减少 0.70 个 百分点 华南 8,798,329,253 .34 8,500,063,796. 19 3.39 11.79 12.39 减少 0.51 个 百分点 华北 10,472,812.10 9,779,820.84 6.62 91.81 107.43 减少 7.03 个 百分点 华西 590,888.30 495,556.48 1 6.13 增加 16.13 个 百分点 华中 14,161,550.84 12,209,468.67 1 3.78 - 31.45 - 21.87 减少 10.57 个 百分点 外销 1,246,784,023 .70 1,164,794,358. 15 6.58 27.04 28.47 减少 1.03 个 百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 宽幅冷轧 30 0 系营业收入增长主要系 2020 年 4 月广东甬金投产新增产量 25.96 万吨； 宽幅冷 轧 30 0 系平均毛利率 3 .74 % ，同比下降 0 .34 个百分点 ，主要为广东甬金新投产，产能有爬坡期， 试生产期间产能未满负荷，拉低了整体毛利率水平。 宽幅冷轧 400 系 营业收入增长主要系江苏甬金一期生产线根据市场需求情况调整产品结构， 增加宽幅冷轧 4 00 系产品的产量所致 。 其他不锈钢产品 营业收入增加主要系收购青拓上克后新增热酸加工费收入所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 销售量比 上年增减 库存量比 上年增减 （ %） （ %） （ %） 宽幅冷轧 300系 吨 1,454,559.58 1,445,657.78 23,427.34 37.83 36.78 63.59 宽幅冷轧 400系 吨 99,219.96 98,273.24 3,240.93 61.57 59.03 328.50 精密冷轧 300系 吨 36,596.99 36,392.06 707.19 23.10 20.91 40.80 精密冷轧 400系 吨 74,704.90 74,780.56 2,299.03 - 1.90 - 3.50 - 12.65 其他不锈 钢产品 吨 1,184.66 1,172.43 42.78 49.90 43.53 438.02 合计 吨 1,666,266.09 1,656,276.08 29,717.27 36.20 34.97 63.11 产销量情况说明 宽幅冷轧 300系产量同比增长 37.83%，主要系报告期新增广东甬金产量 25.96万吨，收购青 拓上克后增加产量 4.91万吨。 宽幅冷轧 400系产量同比增长 61.57%，主要系收购青拓上克后增加产量 1.5万吨，江苏甬金 因产品结构的调整增加产量 2.3万吨。 (3). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情况 说明 不锈钢压 延加工 直接材料 1,846,059.74 95.82 1,425,078.01 96.1 - 0.28 - 不锈钢压 延加工 人工 14,517.71 0.75 12,498.90 0.84 - 0.09 - 不锈钢压 延加工 制造费用 65,979.80 3.42 45,359.48 3.06 0.36 - 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情况 说明 宽幅冷轧 300系 直接材料 1,693,469.73 96.59 1,294,084.94 96.8 - 0.21 - 宽幅冷轧 300系 人工 8,201.35 0.47 7,732.93 0.58 - 0.11 - 宽幅冷轧 300系 制造费用 51,518.85 2.94 35,006.59 2.62 0.32 - 宽幅冷轧 400系 直接材料 54,063.33 91.24 36,496.62 91.24 0 - 宽幅冷轧 人工 1,354.56 2.29 638.35 1.58 0.71 - 400系 宽幅冷轧 400系 制造费用 3,839.30 6.48 2,871.11 7.18 - 0.7 - 精密冷轧 300系 直接材料 49,180.47 92.17 42,011.07 92.39 - 0.22 - 精密冷轧 300系 人工 1,481.31 2.78 1,205.10 2.65 0.13 - 精密冷轧 300系 制造费用 2,697.04 5.05 2,255.25 4.96 0.09 - 精密冷轧 400系 直接材料 48,037.67 85.79 51,704.47 86.59 - 0.80 - 精密冷轧 400系 人工 3,011.37 5.38 2,873.16 4.81 0.57 - 精密冷轧 400系 制造费用 4,947.61 8.83 5,136.20 8.6 0.23 - 其他不锈 钢产品 直接材料 1,308.54 27.52 780.91 84.83 - 57.31 备注 1 其他不锈 钢产品 人工 469.12 （未完）  |