[中报]甬金股份:甬金股份2020年半年度报告（修订版）
原标题:甬金股份:甬金股份2020年半年度报告（修订版） 公司代码：603995 公司简称：甬金股份 浙江甬金金属科技股份有限公司 2020年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 虞纪群 、主管会计工作负责人 申素贞 及会计机构负责人（会计主管人员） 范雪平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况分析中“可能面对的风险” 部分，请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................... 44 第九节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 45 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 161 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、甬金股 份 指 浙江甬金金属科技股份有限公司 甬金科技 指 公司前身，兰溪市甬金不锈钢有限公司于2003年8月 成立，于2003年11月更名为浙江甬金不锈钢有限公 司，后于2004年4月更名为浙江甬金不锈钢集团有限 公司。 福建甬金 指 福建甬金金属科技有限公司 江苏甬金 指 江苏甬金金属科技有限公司 广东甬金 指 广东甬金金属科技有限公司 青山集团 指 青山控股集团有限公司 鼎信科技 指 福建鼎信科技有限公司 国信弘盛 指 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） 万丰锦源 指 万丰锦源控股集团有限公司 青岛协同 指 青岛协同创新股权投资创业中心（有限合伙） 青拓上克 指 福建青拓上克不锈钢有限公司 浙江甬金 C区 指 浙江甬金本部迁建项目所在地块 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江甬金金属科技股份有限公司 公司的中文简称 甬金股份 公司的外文名称 ZhejiangYongjinMetalTechnologyCo.,Ltd 公司的法定代表人 虞纪群 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申素贞 熊斌斌 联系地址 浙江兰溪经济开发区创业大道99号 浙江兰溪经济开发区创业大道99号 电话 0579-88988809 0579-88988809 传真 0579-88988902 0579-88988902 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江兰溪经济开发区创业大道99号 公司注册地址的邮政编码 321100 公司办公地址 浙江兰溪经济开发区创业大道99号 公司办公地址的邮政编码 321100 公司网址 https://www.yjgf.com/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券办 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 甬金股份 603995 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 7,925,805,313.54 7,136,178,243.26 11.07 归属于上市公司股东的净利润 156,653,093.62 147,208,593.37 6.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 140,969,919.83 137,370,372.45 2.62 经营活动产生的现金流量净额 351,299,924.64 141,995,610.19 147.40 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,892,944,111.22 2,897,477,028.37 -0.16 总资产 5,312,027,088.33 5,189,894,320.88 2.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.68 0.85 -20.00 稀释每股收益（元／股） 0.68 0.85 -20.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.61 0.79 -22.78 加权平均净资产收益率（%） 5.26 9.89 减少4.63个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.74 9.23 减少4.49个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加较大主要是由于经营性应付项目中应付材料款增加。 公司每股收益、净资产收益率、扣非后每股收益和扣非后净资产收益率与去年相比下降，2020 年1至6月和2019年1至6月净利润、扣非后净利润变化不大，但由于公司公开发行股票募集资 金增加了公司股本和净资产规模，该部分募集资金增加的净资产尚未产生效益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 66,474.18 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 16,201,686.82 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 5,373,135.49 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,659,800.00 少数股东权益影响额 -898,445.71 所得税影响额 -3,399,876.99 合计 15,683,173.79 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 （一）主要业务 公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅 冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003年 8月成立，经过多年努力，已发展成为年产量超过 140 万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。 2019年公司入围“中国制造业 500强企业”、“浙江省制造业百 强企业”。 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重生产工艺的改 进和技术装备的研发。公司是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之 一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进 水平。 凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精 密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“ 2017年工业转 型升级（中国制造 2025） —— 重点新材料产业链技术能力提升重点项目 ” 。 2019年公司 USB接头专用精密不锈钢板 、 手机背光板专用精密不锈钢板等产品列入浙江省重点高新技术产品。 （二）主要产品 公司主要产品分为两大类： 1、精密冷轧不锈钢板带：指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料，在常温条件下经高 精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制，经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚 度，最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。目前，公司生产该类产 品的厚度主要为 0.08- 1.5mm，宽度主要为 820mm以下。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更 高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点，被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、汽 车配件、厨电厨具、化工、电池等下游行业领域。 2、宽幅冷轧不锈钢板带：指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度，经光亮退火或 者酸洗退火达到所需机械性能，并经平整处理且宽度在 1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷 轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围 更广等特点，被广泛应用于建筑装饰、日用金属制品、家用电器、汽车配件、机械设备 、环保设 备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。 （三）经营模式 1、采购模式 公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采 购相结合的模式，采购价格一般以上游不锈钢热轧企业市场化报价为基准，采购数量一般依据销 售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付 10%- 20%定金、款到发货的模式。 2、生产模式 在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标 等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。 3、销售模式 公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面， 一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素 来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收 10%- 20%定金、 款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售 回款逾期风险较小。 （四）行业情况说明 公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽 幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分 类和代码表》（ GB/T4754- 2011）的划分，公司属于“ 31 黑色金属冶炼和压延加工业”中的“ 3140钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业 分类指引（ 2012年修订）》的划分，公司属于“ 31黑色金属冶炼和压延加工业”。 公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带 材冷轧领域。 公司细分行业定位如下图所示： 黑色金属冶炼及压延加工 炼铁炼钢钢压延加工黑色金属铸造铁合金冶炼 普碳钢压延加工不锈钢压延加工其他特殊钢压延加工 不锈钢长材压延加工不锈钢板带材压延加工不锈钢型材压延加工 不锈钢板带材冷轧 冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷 轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。 冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示： 上游冷轧不锈钢行业下游流通和应用 不锈钢板带材冷轧 下游终端制造 企业 家用电器 环保设备 电子信息 建筑装饰 厨电厨具 轨道交通 仪器仪表 汽车配件 化工 日用品 其他行业 不锈钢板带 材热轧 不锈钢冶炼 不锈钢加工、 贸易企业 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术与研发优势 冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工艺复杂的特点， 公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈钢板带生产的一系列核心技术， 保证了公司卓越的产品品质和市场核心竞争力。 公司研究、积累并掌握了热、力作用对不锈钢板带组织性能的演变规律，据此设计了不同种 类不锈钢板带的轧制工艺和退火工艺，建立了大压下量时组织应力均匀的精密不锈钢板带成套冷 轧工艺技术；采用了成套板形精确控制新技术与装置，创新设计了凸字形辊箱结构，发明了侧向 间隙消除技术和一中间辊对推技术，实现了宽幅冷轧轧机生产效 率和精度控制水平的提升；掌握 了高压对喷清洗 - 挤干高效脱脂技术和轧制油分级净化技术，显著提高轧制油洁净度和过滤滤芯的 使用寿命，保证了板带表面光洁度；使用了光亮退火炉内氢气循环净化 - 分子筛干燥技术，满足了 光亮热处理工艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求，显著提高了板带表面光泽度；研 发了不锈钢无硝酸表面处理技术，解决了传统酸洗工艺氮排放的环境污染问题。 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，设有浙江省企业技术中心、浙江省 级高新技术企业研究开发中心以及浙江省博士后工作站；子公司江苏甬金设有江苏省认 定企业技 术中心和两个江苏省级工程技术研究中心。公司自成立以来十分重视工艺技术的改进和生产装备 的研发。 截至 2020年 6月 30日 ，公司共获得 115项专利，其中发明专利 18项，实用新型专利 97项。 公司积极参与行业相关产品标准的制定，截至 2020年 6月 30日， 公司共制定 12项产品企业 标准和 1项二十辊冷轧机组设备企业标准，入选 2017年浙江省 “ 浙江制造 ” 标准制订计划并已发 布环保设备专用精密不锈钢板产品标准， 对本行业共性技术和产业化的发展起到了示范和带动作 用。 为了保持在冷轧不锈钢行业和市场中的竞争优势，公司非常注重新产品的开发，公司开发的 “精密冷轧不锈钢超薄板钢带”、“家用电器面板用精密不锈钢板带”、“ 300系列奥氏体光亮面精 密不锈钢板带”和“车用特宽超薄不锈钢板带”四项产品先后被认定为高新技术产品。公司精密 冷轧不锈钢超薄板钢带入选为国家火炬计划项目。另外，公司开发的精密冷轧不锈钢超薄中宽板 带被认定为浙江名牌产品，“ YJBX”牌精密不锈钢带被认定为江苏省名牌产品，环保设备专用精 密不锈钢板被评为 2016年浙江省优秀工业产品， NO.4S/K精密不锈钢面板（家电类）被 认定为浙 江省省级工业新产品（新技术）。 2017年 12月，以子公司江苏甬金为牵头人，由江苏甬金、扬州诚德钢管有限公司和南京理 工大学组成的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“ 2017年工业 转型升级 （ 中国制造 2025） 资金 —— 重点新材料产业链技术能力提升重点项目 ” 。 2018年 1月，公司参与完成的“超薄精密不锈钢板带关键技术”项目，经中国金属学会组织 召开的科技成果评价会认定，该项目成果达到国际领先水平。 2019年公司 300系高质量镜面外观精密不锈钢板、 USB接头专用精密不锈钢板 、手机背光板 专用精密不锈钢板三项产品列入浙江省重点高新技术产品。江苏甬金“车用特宽超薄不锈钢板带”、 “ 300系硬态超薄精密不锈钢带 ”、“ 300系奥氏体 DQ深冲材料专用精密不锈钢带产品 ”三项产品 被评为高新技术产品。 2020年， 公司专利“ 具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法 ”获得中国专利优秀奖。 （二）产品质量优势 公司及子公司江苏甬金、福建甬金均建立了全面有效的 ISO9001质量管理体系，制定了高于 国家标准的《甬金股份企业标准》及 22项质量控制文件，并在实际生产过程中严格遵守公司相关 制度和文件的规定， 从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进行有效 的全流程质量管控。 此外，在进行多品种、多规格的冷轧不锈钢板带生产过程中，公司对生产工艺不断进行技术 革新，优化生产流程，所生产产品具有精度高、强度高、板型平直度高、高耐蚀性、表面光洁度 优越等特性，从而满足了下游客户对品种、规格、用途及产品质量等的特殊要求。 公司生产的各系列冷轧不锈钢板带被广泛应用于下游各行业生产领域中，为美的、惠而浦、 苏泊尔、 ARCELIKA.S.、大唐环保科技、新宝电器、创维电器、银轮股份、浙江美大、老板电器、 长盈精密、夏 普电器、哈尔斯等下游国内外知名客户提供高质量的冷轧不锈钢板带产品。 （三）装备研发优势 公司于 2010年设立甬金股份装备研发中心，专门从事不锈钢冷轧生产装备的设计和研发，致 力于提升国产冷轧生产装备的技术水平。 公司装备研发中心自主设计研发出 1,350mm二十辊可逆式精密冷轧机组、 1,350mm连续退火 酸洗机组、 1,350mm可逆式不锈钢带平整机组、准备机组和分卷机组等不锈钢冷轧主体装备，形 成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自动化生产线解决方案，使公司成为国内少数几家能够 自主设计研发冷轧不锈钢自动化生产线的 企业之一。自主研发生产装备，大大减低了投资成本， 提高了产品竞争力。 截至 2020年 6月 30日，公司先后自主设计研发出 16台二十辊可逆式精密冷轧机组、 5套连 续退火酸洗机组、 2台平整机组、 8台准备机组和 8台分卷机组，用于公司及子公司的生产，大幅 降低了公司冷轧装备的采购、安装、调试和日常维修成本，有效提高了公司产品的质量和生产效 率。 除此之外，公司 2017年还实现了若干台 /套冷轧生产装备的对外销售，反映出公司自主设计 研发的冷轧主体装备已达到行业先进水平，也体现了公司在冷轧不锈钢行业的核心竞争优势和市 场竞争力。 （四）人才队伍和管理优势 人力资源方面，公司十分注重对人才队伍的培养，在公司成长过程中，积累并培养了一批优 秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断学习新知识、掌握新技能，广泛 开展研发创新、技术攻关和技术交流等各种活动，建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专 注和精益求精的人才队伍。公司通过不断完善人才激励制度，保证了公司人才队伍的稳定和行业 竞争力。同时，公司重视人才引进工作，通过设立博士后工作站，引入行业高端人才从事行业前 瞻性、基础性和应用性研究，提升公司的自主创新能力。 在管理团队建设方面，公司的董事长、总经理、副总经理等核心管理团队成员均具有行业十 几年以上的从业经验，且均在公司服务多年。稳健高效的公司管理团队为公司的持续快速发展打 下了良好的基础，能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发 展的战略规划，能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技 术研发、采购、生产和销售等环节的日常经营管理精益求精，追求并实施精细化管理，有效提升 生产、管理效率，不断强化成本控制，树立公司在不锈钢行业卓越、持久的市场竞争力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，面对突如其来的新冠疫情的影响，在公司董事会的支持与领导下， 全体员工紧紧 围绕公司年度预定目标，顶住压力、寻找契机、稳步发展，勇敢面对市场的挑战 ，较好的完成了 既定的目标 。2020年1至6月公司实现营业收入7,925,805,313.54元，同比增长11.07%；归母 公司净利润156,653,093.62元，同比增长6.42%。报告期内管理层坚持“稳”字当头，有序推进 各项工作。 1、有序推进各项新项目建设 广东甬金一期年加工 28万吨宽幅精密不锈钢板带项目已经于 2020年 4月正式投入生产。截 止 2020年 6月 30日，广东甬金一期产能利用率 已 达到 90%以上，市场拓展顺利，已经实现盈利。 公司募投项目“年加工 7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”， 部分后道工艺设备 已经开始进入 设备安装调试阶段， 在江苏甬金原有宽幅产品的基础上， 部分精密产品将在 2020年第三季度产出 效益。募投项目第一条完整生产线预计 2020年底投入试生产，第二条生产线 预计 2021年 6月投 产 。 浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨公司搬迁项目于 2020年 4月 17日公司第四届董事会 第十次会议以及 2019年年度股东大会审议通过后，立马启动项目建设。截止 2020年 6月 30日， 公司已经取得了拟搬迁地块的土地使用权和施工许可，确定了施工单位并已经开工建设，并与兰 溪市经济开发区管理委员会签订了《浙江甬金金属科技股份有限公司迁建项目协议书》，对新项目 建设和原有厂房搬迁补偿等政府扶持政策进行了约定。本项目计划于 2021年 7月竣工投产。 海外项目越南甬金年加工 25万吨精密冷轧项目，已经取得越南政府当局环评、建设、规划 等批准手续，具备开工条件，但由于全球疫情的影响，人员流动受限，项目开工 时间 有所延后。 上半年除了在建项目稳 步推进外，公司对不锈钢相关产业进行调研，将在适当时机向不锈钢 相关产业扩展，例如金属复合材料等，以扩张丰富公司现有的产品结构，进一步 提升公司核心竞 争力和整体盈利水平。未来，若有合适的并购机会，公司将会通过外延并购的方式促进公司发展。 2、重质量、保产量，持续优化生产工艺 坚持以产品质量为导向，以经济效益为中心。公司选择行业内知名的供应商作为原材料的供 方，加强对原材料选择、生产过程控制、产品试验和检测，确保产品的可靠性和优良品质。此外 公司对产品的全流程实现 ERP系统支持，确保每个流程的可控性和实时性。通过贯彻精益化生产、 全面质量管理的国际制造业最新生产模式和理念，确保了产品的卓越品质。 3、积极开拓市场，为新建项目储备客户 2020年 上半年 面对复杂多变的经济环境和突如其来的新冠疫情等不利因素，公司牢固坚持稳 中求进和高质量发展的要求，积极开拓市场，开发高附加值客户，例如积极进行 TS16949认证， 为进入汽车领域做准备。在公司的上述措施和努力下公司成功应对了新冠疫情带来的不利影响， 2020年 上半年 公司总体销售收入和利润和去年同期相比 取得了一定的 增长。公司产品直供客户开 拓取得积极成效，汽车行业准入认证稳步推进，为公司新项目建成投产后储备了客户基础。 4、规范公司治理、依法合规披露信息，积极开展投资者关系工作 公司利用新上市的契机，进一步完善公司治理机制，严格落实上市公司治理的各项要求。 监 管层面对 公司各项决策程序的透明化提出了更高的要求，公司治理层在各项重大事项决策之前或 决策中广泛征求独立董事及外部董事意见和建议，提高决策的透明度和有效性。经过上市后半年 有余的上市公司治理实践，公司初 步践行了上市公司治理的各项要求，还将继续推动上市公司治 理更加规范 化和透明化。 公司上市半年多以来，在信息披露方面公司严格遵守监管部门的要求，真实、准确、及时、 完整的披露了相关信息。后续公司还将严格遵守公众公司监管要求，确保信息披露的一致性、公 平性和合理性。 公司上市后公司积极开展投资者关系管理工作，通过接听投资者电话，在上证 E互动积极回 复投资者问询，参与投资者网上集体接待日活动等方式维护公司与投资者关系。通过增加与券商 研究所互动，向券商研究机构推荐公司，与各公募、私募基金保持沟通交流等方式促进资本市场 机构投资者对公司的理解和接受。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财 务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 7 ,925,805 , 313.54 7 ,136,178,243.26 1 1.07 营业成本 7 ,525,326 , 087.07 6 ,734,163,073.62 1 1.75 销售费用 6 4,121,129.13 5 5,237,889.14 1 6.08 管理费用 24,440,405.83 2 1,018,579.69 1 6.2 8 财务费用 - 1,163,626.65 1 3,292,679.36 - 10 8.75 研发费用 9 3,673,666.80 1 02,823,673.67 - 8.90 经营活动产生的现金流量净额 351,299,924.64 1 41,995,610.19 1 47. 40 投资活动产生的现金流量净额 69,677,439.26 - 126,923,577.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 4 50 , 863 , 902 . 64 2 8,977,949.90 - 1,655.89 营业收入变动原因说明 :主要是广东甬金一期项目投产增加销售收入所致。 营业成本变动原因说明 :主要是广东一期项目投产新增销售收入对应的营业成本所致。 销售费用变动原因说明 :主要是广东甬金产品销售运费增加所致。 管理费用变动原因说明 :主要是广东甬金管理费用 增加 所致。 财务费用变动原因说明 :主要是减少流动资金借款减少利息支出及增加存款利息收入所致。 研发费用变动原因说明 :主要是本期研发 项目减少所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要是本期经营性应付项目增加较大所致。 投 资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要是本期收回上期支付的投资理财本金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要是本期归还流动资金 贷款 增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年同期期末数 上年同期 期末数占 总资产的 比例（%） 本期期 末金额 较上年 同期期 末变动 比例（%） 情况说 明 货币资金 1,624,032,841.23 30.57 427,305,114.41 13.09 280.06 主要系 公司首 次公开 发行股 票募集 资金增 加所致。 预付款项 231,585,054.38 4.36 43,436,315.53 1.33 433.16 主要系 原材料 采购预 付款增 加所致。 存货 645,069,074.70 12.14 493,160,677.19 15.11 30.80 主要系 广东甬 金原料 备库增 加所致。 其他流动 资产 100,140,883.45 1.89 14,188,827.92 0.43 605.77 主要系 增值税 进项留 抵增加 所致。 在建工程 253,879,433.74 4.78 187,577,644.32 5.75 35.35 主要系 公司新 项目建 设增加 所致。 长期待摊 费用 40,575,693.20 0.76 26,075,318.31 0.80 55.61 主要系 越南甬 金土地 租金增 加所致。 短期借款 66,277,648.10 1.25 469,874,700.00 14.39 -85.89 主要系 减少流 动资金 借款所 致。 应付票据 619,345,725.06 11.66 316,951,391.21 9.71 95.41 主要系 融资结 构调整， 增加应 付票据 融资所 致。 应付账款 379,712,867.41 7.15 161,238,790.74 4.94 135.50 主要系 期末存 货增加 导致应 付材料 款增加 所致。 应付职工 薪酬 15,067,169.43 0.28 11,422,653.42 0.35 31.91 主要系 广东甬 金投产， 增加员 工所致。 应交税费 73,313,694.56 1.38 36,686,064.70 1.12 99.84 主要系 期末应 交增值 税增加 所致。 一年内到 期的非流 动 负债 90,199,181.55 1.70 60,364,629.46 1.85 49.42 主要系 本期增 加广东 甬金一 年内需 要归还 的项目 贷款所 致。 长期借款 149,700,000.00 2.82 49,700,000.00 1.52 201.21 主要系 增加广 东甬金 项目贷 款所致。 长期应付 款 90,769,164.59 1.71 46,799,147.59 1.43 93.95 主要系 增加广 东甬金 租赁借 款所致。 其他说明 无。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末余额 受限制的原因 货币资金 4 51,255,244.26 用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证 金、保函保证金、远期结售汇保证金；用于开立 银行承兑汇票质押的定期存款 应收票据 7,008,488.50 用于开立银行承兑汇票 质押 固定资产 4 07,359,544.73 用于借款及开立银行承兑汇票抵押 1 30,659,011.80 融资租赁受限 无形资产 1 74,445,199.48 用于借款及开立银行承兑汇票抵押 合计 1,170,727,488.77 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2019年12月30日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公 司进行增资实施募投项目的议案》，决定使用募集资金1.5亿元对江苏甬金增资实施募投项目。 报告期内该增资实施完毕。 2020 年 4 月 17 日， 公司第四届董事会第十次会议审议通过公司与 关联方共同对外投资设立 境外子公司 甬金金属科技（泰国）有限公司 ，项目总投资金额 7.49 亿元，其中公司出资 5.02 亿 元 。 泰国甬金正在前期备案审批，公司尚未正式成立，未有实际投资。 报告期内新增对广东甬金 股权投资 5,925.00万元，新增对越南甬金股权投资1,622.42万元。 报告期注销子公司江苏甬捷金属科技有限公司，收回投资 1, 000 万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2019年12月30日公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司 进行增资实施募投项目的议案》，决定使用募集资金1.5亿元对江苏甬金增资实施募投项目。报 告期内该增资实施完毕。报告期内新增对广东甬金股权投资 5,925.00万元，新增对越南甬金股权 投资1,622.42万元。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 包括置换先行投入的自有资金在内，截止到 2 020 年 6 月 3 0 日，募投项目累计投资达到 15,671.46 万元 ； 浙江甬金 C 区迁建项目截止 2 020 年 6 月 3 0 日累计投资 7, 377.25 万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 交易性 金融负债 14 . 05 万元， 系公司持有的远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割 期限对应的远期汇率之间的差额确认；可供出售金融资产 - 其他非流动金融资产 8 50.00 万元为公 司对 浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司 的股权投资；应收款项融资 - 应收票据 2, 103.61 万元为 应收银行承兑汇票，计量方式以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，因此不影响当期收益。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2020年4月17日公司第四届董事会第十次会议已审议通过《关于浙江甬金（本部）进行设 备升级改造暨公司搬迁的议案》。2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关 于浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨公司搬迁的议案》。 2020年5月13日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于浙江甬金（本部）迁建 项目签订投资协议的议案》。 2020年5月14日公司与兰溪市经济开发区管理委员会签署了《浙江甬金金属科技股份有限 公司迁建项目投资协议书》。 《协议书》约定公司现有A、B两个厂区有序搬迁，兰溪经济开发区管委会给予公司房屋建筑 物补偿13,723.89万元，设备搬迁补偿9,487.04万元，搬迁补偿合计23,210.93万元。同时兰溪 经济开发区管委会为鼓励公司新项目建设，《协议书》约定新项目投资奖励最高总金额不超过 5,800万。 截止2020年6月30日，兰溪经济开发区管委会预付补偿款2,000.00万元，公司A、B两个 厂区目前正常生产经营，尚未启动搬迁。 除此之外，公司无其他重大资产和股权出售情况。 (六) 主要控股 参股 公司分析 √适用 □不适用 报告期期初公司控股6家公司，由于公司发展规划调整，江苏甬捷金属科技有限公司在报告 期内被注销。截至2020年6月30日，公司共控股公司5家，参股公司1家，基本情况和主要财 务数据如下： 1、江苏甬金基本情况及主要财务指标 公司名称 江苏甬金金属科技有限公司 成立时间 2010 年 11 月 4 日 注册资本 50,000 万元 实收资本 50,000 万元 统一社会信用代码 91320612564302928D 注册地 江苏省南通高新技术产业开发区鹏程大道 999 号 主要生产经营地 江苏省南通高新技术产业开发区鹏程大道 999 号 法定代表人 虞辰杰 股权结构 公司持股 100% 经营范围 精密不锈钢板的研发、生产；不锈钢制品研发、制造、加工；不锈钢 钢丝研发、制造；金属材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术 进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；冶 金装备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 财务状况 （ 2 019 年 经天健事务 所审计 ， 2 020 年 1 至 6 月未经审计 ） 项目 2 019 年 1 2 月 3 1 日 / 2019 年度 2020 年 6 月 30 日 / 2 020 年 1 至 6 月 总资产（元） 1 ,418,170,864.09 1,455,244,457.36 净资产（元） 6 86,729,038.77 897,634,157.60 营业收入（元） 4 ,920,866,498.00 2,381,862,380.86 净利润（元） 9 5,006,340.24 60,905,118.83 2、福建甬金基本情况及主要财务指标如下： 公司名称 福建甬金金属科技有限公司 成立时间 2014 年 3 月 20 日 注册资本 50,000 万元 实收资本 50,000 万元 统一社会信用代码 913509810950627563 注册地址 福建省福安市湾坞镇上洋村 主要生产经营地 福建省福安市湾坞镇上洋村 股权结构 公司持股 70% ，鼎信科技持股 30% 经营范围 精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料 的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货 物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批 准 后方可开展经营活动） 财务状况 项目 2019 年 1 2 月 31 日 / 2 020 年 6 月 30 日 / （ 2 019 年 经天健事 务所审计 ， 2 020 年 1 至 6 月未经审计 ） 2019 年 度 2020 年 1 至 6 月 总资产（元） 1 ,665,981,160.26 1,807,129,663.63 净资产（元） 7 88,628,121.16 776,500,846.41 营业收入（元） 9 ,654,755,686.47 4,489,016,169.50 净利润（元） 1 86,011,446.65 87,872,725.25 3、 新越资产管理（新加坡）私人有限公司基本情况及财务指标如下： 中文名称 新越资产管理（新加坡）私人有限公司 英文名称 SINGVINASSETMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD. 公司类型 私人股份有限公司 注册日期 2017 年 3 月 13 日 股本 494,000 美元 注册号 201706983M 注册地址 2BatteryRoad#27 - 01MaybankTowerSingapore(049907) 股权结构 公司持股 100% 主要业务 资产 / 投资组合管理以及其它控股公司 财务状况 （ 2 019 年 经天健 事务所审计 ， 2 020 年 1 至 6 月 未经审计 ） 项目 2019 年 1 2 月 31 日 / 2019 年 度 2 020 年 6 月 30 日 / 2020 年 1 至 6 月 总资产（元） 3 ,130,188.60 3,087,881.57 净资产（元） 3 ,047,209.59 3,006,387.68 营业收入（元） 0 0 净利润（元） - 2 60 , 298.51 13,593.23 4、广东甬金基本情况及主要财务指标 公司名称 广东甬金金属科技有限公司 成立时间 2018 年 2 月 1 日 注册资本 20,000 万元 统一社会信用代码 91441700MA51B1PGXD 注册地址 阳江高新区港口工业园海港纵二路以东与海港三横路以南交汇处 股权结构 公司持股 75% ，佛山市鑫宏源金属材料有限公司持股 2 5 % 。 经营范围 不锈钢制品的制造、加工；精密不锈钢的研发、生产；金属材料的批 发、零售；货物或技术的进出口业务 （ 国家禁止或限制进出口的货物、 技术除外 ）（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动 ）。 财务状况 （ 2 019 年 经天健事务 项目 201 9 年 1 2 月 3 1 日 / 201 9 年度 2 020 年 6 月 3 0 日 / 2020 年 1 至 6 月 所审计 ， 2 020 年 1 至 6 月未经审计 ） 总资产（元） 4 47,583,677.11 758,255,219.97 净资产（元） 8 5,421,852.67 166,951,493.23 营业收入（元） 0 754,789,877.53 净利润（元） - 3 ,193,034.94 2,529,640.56 5、 越南甬金基本情况及主要财务数据 中文名称 甬金金属科技（越南）有限公司 英文名称 YONGJINMETALTECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED 注册日期 2019 年 4 月 10 日 注册资金 61,705,250 万越盾（ 2,650 万美元） 注册编号 1201604042 注册地址 越南前江省新福县新立第一社龙江工业园 132A 、 133A 、 135 、 136A 号地块 股权结构 公司持股 72% ；佛山市联鸿源不锈钢有限公司持股 2 8 % 。 营业项目 加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料 财务状况 （ 2 019 年 经天健 事务所审计 ， 2 020 年 1 至 6 月未经审 计 ） 项目 201 9 年 1 2 月 3 1 日 / 201 9 年度 2 020 年 6 月 3 0 日 / 2020 年 1 至 6 月 总资产（元） 29,947,036.03 51,137,572.82 净资产（元） 29,916,323.52 51,126,628.30 营业收入（元） 0 0 净利润（元） -405,673.46 - 54,081.60 6、 浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司 基本情况及主要财务指标 公司名称 浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司 成立时间 2011 年 1 月 31 日 注册资本 10,000 万元 实收资本 10,000 万元 统一社会信用代码 91330700569353951L 注册地址 浙江省兰溪市兰江街道振兴路 500 号开发区大楼辅楼 1 - 2 层 股权结构 公司持股 8.5% ，绍兴银行股份有限公司持股 5 1 % ，其他股东合计持股 4 0.5 % 。 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据 承兑与贴现。从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代 理收付款项；按照国家有关规定，代理政策性银行、商业银行等金融机 构业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况 （ 2 019 年经浙江至 项目 2019 年 1 2 月 31 日 / 2019 年 度 2 020 年 6 月 30 日 / 2020 年 1 至 6 月 诚会计师事务所有 限公司审计， 2 020 年 1 至 6 月未经审 计 ） 总资产（元） 1 ,359,006,139.30 1,612,021 , 485.55 净资产（元） 1 04,723,345.95 109,485,628.80 营业收入（元） 4 2,777,316.52 23,062,607.01 净利润（元） 2 03,162.88 4,693,721.26 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、供应商集中风险 公司采购较为集中， 2017年、 2018年、 2019年、 2020年 1至 6月公司向前五大供应商采购金 额分别为 1,017,660.84万元、 1,350,317.51万元、 1,403,104.32万元、 745,691.84万元，占当期采购 总额的比例分别为 91.43%、 93.09%、 93.61%， 95.28%，原材料供应商集中度较高 。 公司 供应商集中度较高是由于所处行业的生产工艺特点以及所处行业上游集中度较高的产业 格局决定的。公司对一种原材料一般会择优选择 1 - 2 家主要供应商作为长期合作伙伴，以确保公 司原材料品质和供应渠道的稳定，并且原材料的集中采购还有助于公司增强采购议价权，以降低 采购成本。公司 300 系热轧不锈钢原材料主要向 广东广青金属压延有限公司 与青山集团及其同一 控制下企业采购， 300 系冷轧不锈钢原材料主要向张家港浦项、浙江元通和杭州太钢销售有限公 司采购， 400 系热轧不锈钢原材料主要向浙江元通采购。 虽然公司选择的原材料供应商产量较大，且与主要原材料供应商均保持了多年稳定的业务合作 关系，但如果未来公司主要原材料供应商不能及时、足额、保质的供应原材料或合作关系出现不 利变化，将会对公司生产经营造成不利影响。 2、市场价格波动风险 市场价格波动风险主要体现在原材料的价格波动风险和产品的价格波动风险。公司主营业务 成本构成以原材料成本为主， 直接材料成本占主营业务成本的比例为 95%左右， 原材料价格的波 动会对公司经营成本及收益有较大影响 。 此 外， 原材料 市场供需关系亦会对原材料的价格产生重 大影响。 冷轧不锈钢产品的价格波动 主要受原材料价格、产品市场供需、相关技术与产品升级等 因素的影响。虽然公司采取多种措施转移市场价格波动带来的风险，保障公司经营业绩稳定性， 但如果未来原材料价格 大幅波动 ，将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 3、海外项目投资风险 目前公司在越南成立了越南甬金，未来还将在泰国投资设厂，走出去是公司的战略选择。但 由于新冠疫情对海外带来的不良影响以及全球贸易形势的不可预期性增强。公司海外投资 将 存在 不能按计划 顺利投产，投产后无法顺利销售以及受国际形势影响较大、增加不可预测性等各种风 险。 4、汇率波动风险 随着公司海外 投资项目的逐渐开展，加上公司产品出口和进口设备使用外币交易，公司外币 结算量将逐步提升。虽然公司采取锁定汇率等方式控制汇率波动风险，但由于外币结算业务多种 多样以及锁汇对冲风险操作要求较高，公司难以完全对冲汇率波动风险。未来若汇率波动较大， 公司将因汇率波动而 产生 一定 汇率风险 。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年年度股东大会 2020年5月12日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2020年5月13日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 2019年年度股东大 会 2020年5月12日 关于公司《2019年度董事会工作报 告》的议案；关于公司《2019年度监事 会工作报告》的议案；关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案；关于公司 《2020年度财务预算报告》的议案；关 于公司《2019年度利润分配方案》的议 案；关于预计2020年度日常性关联交易 的议案；关于2020年度预计为全资及控 股子公司提供担保的议案；关于公司 《2019年年度报告及其摘要》的议案； 关于公司董事、监事薪酬的议案；关于 浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨 公司搬迁的议案；关于控股子公司拟承 租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及 全部通过 生产线暨关联交易的议案；关于公司拟 与关联方共同对外投资设立境外子公司 的议案；关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2020年度审计机构 的议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 公司控 股股东 及实际 控制人 虞纪群 先生、 曹佩凤 女士 备注1 备注1 是 是 否 否 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 担任公 司董监 高的股 东周德 勇、董 赵勇、 李庆 华、朱 惠芳、 王丽 红、申 素贞、 单朝 晖、黄 卫莲 备注2 备注2 是 是 否 否 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 弘盛投 资、万 丰锦 源、协 同创新 及其他 原始股 东 备注3 备注3 是 是 否 否 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 与公司 控股股 东、实 际控制 人存在 关联关 系的自 然人股 东曹静 芬、曹 万成 备注4 备注4 是 是 否 否 与首次公开发 行相关的承诺 其他 备注5 备注5 备注5 是 是 否 否 与首次公开发 行相关的承诺 其他 备注6 备注6 备注6 否 是 否 否 与首次公开发 行相关的承诺 其他 备注7 备注7 备注7 否 是 否 否 与首次公开发 行相关的承诺 其他 备注8 备注8 备注8 否 是 否 （未完）  |