[年报]智慧农业:2020年年度报告
原标题:智慧农业:2020年年度报告 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人(会计主 管人员)程艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析——关于公司未来发展的展望” 中详细阐述可能面对的风险及应对，敬请广大投资者阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析........................................................................................................ 11 第五节 重要事项............................................................................................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................ 33 第七节 优先股相关情况................................................................................................................ 38 第八节 可转换公司债券相关情况................................................................................................ 39 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................ 40 第十节 公司治理............................................................................................................................ 46 第十一节 公司债券相关情况........................................................................................................ 50 第十二节 财务报告........................................................................................................................ 51 第十三节 备查文件目录.............................................................................................................. 162 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 上农信 指 公司之控股子公司上海农易信息技术有限公司 中凯矿业 指 公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司 B&S 指 公司大客户Briggs & Stratton Corporation/Briggs & Stratton LLC 江动集团、控股股东 指 江苏江动集团有限公司 东银控股、间接控股股东 指 重庆东银控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 智慧农业 股票代码 000816 变更后的股票简称（如有） 智慧农业 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 公司的中文简称 智慧农业 公司的外文名称（如有） Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.ltd 公司的外文名称缩写（如有） NH INTELLIGENT 公司的法定代表人 向志鹏 注册地址 盐城经济技术开发区希望大道南路58号 注册地址的邮政编码 224007 办公地址 盐城经济技术开发区希望大道南路58号 办公地址的邮政编码 224007 公司网址 http://www.jd.dongyin.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙晋 -- 联系地址 盐城经济技术开发区希望大道南路58号 -- 电话 0515-88881908 -- 传真 0515-88881816 -- 电子信箱 [email protected] -- 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 四、注册变更情况 组织机构代码 91320900140131651D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 张坚、周垚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,740,281,651.96 1,445,354,291.16 20.41% 1,527,839,775.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,094,761.52 -960,309,146.71 - 42,278,060.83 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 42,699,715.80 -892,636,452.73 - -180,493,800.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 153,251,969.14 -62,915,466.83 - 11,097,651.84 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.68 - 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.40 - 0.05 加权平均净资产收益率 2.59% -36.35% 38.94个百分点 1.36% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 3,689,492,572.25 3,831,660,039.26 -3.71% 5,579,375,243.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,091,619,688.27 2,164,524,860.24 -3.37% 3,118,887,346.90 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 242,235,085.56 277,987,568.30 514,647,427.82 705,411,570.28 归属于上市公司股东的净利润 4,355,119.50 18,670,971.47 21,959,083.61 10,109,586.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,146,544.92 9,938,632.10 14,820,533.96 16,794,004.82 经营活动产生的现金流量净额 -39,265,761.41 -16,905,687.17 17,704,758.76 191,718,658.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 23,093.83 -83,957,272.02 303,157,779.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,417,874.00 5,308,923.20 6,479,371.88 本年度主要为政府补 助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 8,433,225.46 16,205,800.50 -1,471,000.00 主要为分红款及理财 收益 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 574,025.96 859,183.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,684,950.16 -10,259,382.09 -10,643,764.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 116,003.84 32,000.00 减：所得税影响额 1,492,300.49 75,025,931.59 少数股东权益影响额（税后） -1,008,073.28 -4,170,053.02 -243,405.88 合计 12,395,045.72 -67,672,693.98 222,771,861.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1.主要业务与产品概述 公司业务涵盖优质制造、矿业采选、国际贸易和现代农业生产服务四个板块，产品应用于家用+商用+农用+工业多领域， 以为客户创造价值为核心，追求各板块的协同发展。 优质制造。制造业为公司基石业务，具备完整的研发、采购、制造和销售体系。近年，公司以积淀数十年的动力技术为 核心基础，分别向上下游延伸，目前已形成零部件—动力—终端的产品链条，以铸件、柴汽油动力、减速机、发电机组、水 泵、高压清洗机为核心的产品图谱。用途上，零部件、柴油动力及减速机主要用于农业及工业领域，汽油动力及终端产品则 主要用于家庭及商用，产品市场覆盖国内外多个国家和地区。公司今后将在保持动力核心优势的基础上向零部件和终端新品 方向积极开拓。 矿业采选。公司通过外延式并购进入该领域，目前在西藏自治区拥有三个有色金属采矿权，分别为西藏那曲地区嘉黎县 龙玛拉铅锌矿、西藏林周县帮中锌铜矿和西藏昌都地区芒康县色错铜矿，资源品种主要为锌、铅、铜等。 主要产品及用途：2020年主要产品为铜精矿、锌精矿、铅精矿及伴生银，均为冶炼有色金属的原材料，冶炼后的金属锌、 铅、铜用途广泛。 主要产品工艺流程：原矿-破碎-磨矿-浮选-分选-扫选-浮选-扫选，最终选出铜精矿、铅精矿和锌精矿。 主要经营模式：有色金属矿的生产流程分为采矿和选矿两个环节，其中采矿业务对外承包给第三方，选矿业务自行负责。 公司依据有色金属市场价格、矿山资源、外部环境等因素综合确定年度采选计划，基本以产定销，将精矿销给相关有色金属 贸易企业或冶炼企业。 勘探工作：2020年度公司着重于龙玛拉矿山的开采活动，以及帮中矿山的建设和生产手续完善工作，未开展地质勘查。 西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉矿山现有矿区资源储量基本开采结束，后续计划适机推动增储勘探工作。西藏林周县帮中锌铜矿 和西藏昌都地区芒康县色错铜矿收购后截至2020年底尚未进行规模开采。 国际贸易。2020年，秉持国际国内双循环战略，公司稳健持续开展国内供应链贸易，除原有业务模式外，开始有针对性 的开拓终端基建行业大客户；同时为布局“全球买、全球卖”业务做前期资源配置。 现代农业生产服务。2020年，子公司上农信响应国家乡村振兴战略和数字乡村发展战略，推进智慧农业领域应用解决方 案和与之相关的智能硬件设备和软件平台开发，及相关系统设计与规划服务，提供包括农业信息服务、生产管理系统、农用 数据应用等产品和服务。 2. 主要业绩驱动因素。在业绩驱动因素上，因从事的机械制造细分业务为充分竞争行业，且大部分产品终端市场位于 海外，其业务特点决定了规模、原材料价格和汇率对公司业绩敏感性较高；有色金属业务盈利能力的敏感性因素为大宗商品 价格，同时安全环保成本及政策不确定对业务的影响亦愈加明显；商品价格和风险控制则是贸易业务的主要关注点。 3.行业发展情况 2020年，新冠疫情爆发、中美关系等突发情况对国内以及国际经济影响深远，国内经济增长呈先抑后扬态势，国外则是 下半场受挫。在此大背景下2020年国家提出双循环战略，以及粮食安全问题。为保障国家粮食安全，国家及地方加大了对农 业发展的政策支持力度，国内农机产业迎来发展机遇，根据中国内燃机工业协会统计数据显示，2020年农用内燃机销售超400 万台，同比增长22.76%，行业迎来多年沉寂后的增长爆发。 根据中国内燃机工业协会的统计，我国通用小型汽油机及配套终端产品2018年即实现年产量占世界总产量的50%，成为 全球第一大生产国。我国通用小型汽油机产量中出口比例目前在80%以上，欧美国家市场是我国主要出口市场，占一半以上 份额。我国通机行业目前仍处于稳定发展阶段，而2020年度世界各国先后封锁或经济停摆，使作为世界工厂的中国出口逆势 增长，对报告期内通机行业发展亦是有利因素。 有色为周期性行业，2020年度的有色金属价格亦与国内经济走势相吻合，据中国有色金属工业协会统计，2020年，大宗 有色金属价格经历“V型”走势，4月以来价格持续回暖，铜、铝全年现货均价48752元/吨、14193元/吨，同比增长2.1%、1.7%； 铅、锌全年现货均价14770元/吨、18496元/吨，分别下降11.3%、9.7%，降幅同比收窄1.7个、3.8个百分点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 本期较上期增加72.22%，主要因本期结构性存款转入增加货币资金且收到部分土地收储款所致 债权投资 本期较上期增加266.67%，主要因本期购买定期存款增加所致 交易性交融资产 本期较上期减少91.69%，主要因本期部分保本理财到期 在建工程 本期较上期减少13.37%，主要因本期在建项目完工转固所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 中小功率柴油发动机是公司上市以来的基础业务，经过数十载推广，积累了深厚品牌底蕴，在产品所处细分市场保持着 较强的优势。在东南亚、南美、非洲、中东地区等传统柴油机海外市场，“JD”、“江动”品牌有着较高忠诚度的客户群。2020 年，“江动”、“JD”品牌入选“2020-2022年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。 公司拥有专业内燃机研发团队，并拥有自主知识产权的核心技术。公司坚持自主创新，2020年度申报专利28项，其中， 发明专利22项，实用新型专利3项，外观设计专利2项，PCT1件。 随着国家产业结构调整优化和供给侧结构改革的推进，环保政策也随之趋紧，对铸造类项目新增产能严控。公司抓住国 家产业政策调整和环保升级的契机，技改布局铸造产线，并将铸件及零部件作为未来重点培育业务。 矿产资源属于重要的非再生性自然资源，是目前人类社会赖以生存和发展不可缺少的物质基础，公司在西藏地区拥有3 个有色金属采矿权，具有一定资源保有量。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，突发的疫情对实体经济造成严重冲击，而国际环境则呈急剧变化态势，公司所处的国内外经营环境异常复杂多 变。在此特殊的外部环境下，公司本期实现营业收入174,028.17万元，同比增长20.41%；归属于上市公司股东的净利润5,509.48 万元，业绩同比扭亏为盈。 一、经营回顾 从营业收入看。报告期公司实现总收入174,028.17万元，同比增长20.41%。制造板块2020年收入总额126,770.24万元， 同比增长24.07%；国外业务收入总额82,526.97万元，同比增长28.54%；国内业务收入总额91,501.19万元，同比增长13.90%。 经过一系列战略措施的推进，公司收入规模近年下滑态势已遏制，且开始逐步迈入良性发展通道。 总体收入呈上升趋势，新业务、新产品亦开始逐步发力。通用动力机械业务2020年实现收入59,368.63万元，同比增长 66.00%。主要得益于2020年下半年新产品高压清洗机形成批量销售。铸件等零部件、减速机等新业务客户培育、产品开发 方面均有明显成果，收入规模在逐步上升。新业务、新产品、新市场的开拓为公司持续健康发展提供动力。 公司通用动力机械业务基柱客户B&S经过破产重整后业务迅速恢复，与公司的合作规模和产品类别也显著增加。在2020 年疫情全球逐步蔓延，多国经济停顿的背景下，公司海外贸易亦保住了传统业务规模。 从经营成果看。公司报告期实现收入同比增长，业绩扭亏为盈，四个业务板块均实现盈利，毛利率亦逐步恢复。报告期 各业务板块基本明确了发展方向和扩展半径，为后续发展奠定了基础。 从经营质量看。公司报告期着重经营效率和经营质量的提高，以持续盈利能力的恢复、夯实和提升为现阶段关键经营目 标，为后续公司转型和产业扩展奠定基础。2020年公司整体经营毛利率13.40%，同比增加12.89个百分点；销售净利率4.35%， 同比增加77.58个百分点；销售费用、管理费用、财务费用均同比呈不同幅度下降；经营活动产生的现金流量净额15,325.20 万元，经营现金流转正。在收入规模增长的情况下，应收账款、应付账款年末与年初基本持平；货币资金年末比年初上升 77.22%，应付票据年末比年初下降76.38%，资金状况显著改善。2020年公司加权平均净资产收益率2.59%，比上年增加38.94 个百分点；年末资产负债率34.01%，资产状况良好。 二、经营战略 为降低战略不确定性成本，明晰公司现阶段产业定位和发展方向，2020年公司董事会本着“务实求变，稳中求进”的原则 认真研讨制定了公司近三年战略发展规划，明确了公司中期发展的产业布局和资源配置格局，为公司科学发展指明方向。董 事会明确了业务四大板块以及各板块的发展边界、发展目标及相应的资源配置，具体内容请见“第三节公司业务概要”，为公 司经营提供战略支持。 2021年，公司将持续践行“客户、品质、效率”的核心价值观，加强风险管控，进一步提高内部管理水平，提升企业运营 效率，增强产品盈利能力，并根据国家提出的“内循环为主、双循环相互促进”的发展格局，立足现有业务布局，聚焦核心业 务，持续推动公司经营规模稳定健康发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,740,281,651.96 100% 1,445,354,291.16 100% 20.41% 分行业 机械制造 1,267,702,448.93 72.84% 1,021,803,601.10 70.70% 24.07% 供应链贸易 297,027,753.54 17.07% 234,635,754.18 16.23% 26.59% 矿业采选 153,800,866.44 8.84% 164,818,513.87 11.40% -6.68% 现代农业生产服务 21,750,583.05 1.25% 24,096,422.01 1.67% -9.74% 分产品 内燃机及终端产品 1,114,541,046.68 64.04% 827,404,673.51 57.25% 34.70% 零部件及其它 153,161,402.25 8.80% 197,262,593.30 13.65% -22.36% 金属矿产品 153,800,866.44 8.84% 161,954,848.16 11.21% -5.03% 贸易产品 297,027,753.54 17.07% 234,635,754.18 16.23% 26.59% 农业信息化产品 21,750,583.05 1.25% 24,096,422.01 1.67% -9.74% 分地区 国内 915,011,931.38 52.58% 803,335,490.37 55.58% 13.90% 国外 825,269,720.58 47.42% 642,018,800.79 44.42% 28.54% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 1,267,702,448.93 1,125,053,951.15 11.25% 24.07% 17.18% 增加5.22个百分比 供应链贸易 297,027,753.54 290,238,584.36 2.29% 26.59% 25.51% 增加0.84个百分比 矿业采选 153,800,866.44 81,771,339.73 46.83% -6.68% -64.51% 增加86.63个百分比 现代农业生产服务 21,750,583.05 10,040,526.21 53.84% -9.74% -37.94% 增加20.98个百分比 分产品 内燃机及终端产品 1,114,541,046.68 989,721,327.08 11.20% 34.70% 28.39% 增加4.37个百分比 零部件及其它 153,161,402.25 135,332,624.07 11.64% -22.36% -28.57% 增加7.68个百分比 金属矿产品 153,800,866.44 81,771,339.73 46.83% -5.03% -64.48% 增加88.99个百分比 贸易产品 297,027,753.54 290,238,584.36 2.29% 26.59% 25.51% 增加0.84个百分比 农业信息化产品 21,750,583.05 10,040,526.21 53.84% -9.74% -37.94% 增加20.98个百分比 分地区 国内 915,011,931.38 755,706,373.33 17.41% 13.90% -10.95% 增加23.05个百分比 国外 825,269,720.58 751,398,028.12 8.95% 28.54% 27.50% 增加0.75个百分比 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 机械制造 销售量 台 610,157.00 510,715.00 19.47% 生产量 台 664,133.00 508,203.00 30.68% 库存量 台 83,349.00 77,147.00 8.04% 矿业采选 销售量 吨 101,592.84 100,354.75 1.23% 生产量 吨 101,592.84 100,354.75 1.23% 库存量 吨 0 0 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 主要成本 1,045,150,024.80 94.93% 842,217,845.03 87.72% 7.21% 矿业采选 主要成本 76,772,587.37 93.89% 125,912,868.50 54.69% 39.20% 现代农业生产服务 主要成本 8,313,617.31 82.80% 10,284,969.91 63.57% 19.23% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内燃机及终端产品 主要成本 943,319,384.88 94.93% 728,672,811.46 94.52% 0.41% 零部件及其它 主要成本 101,830,639.92 94.99% 13,287,394.25 75.15% 19.84% 金属矿产品 主要成本 76,772,587.37 93.89% 125,912,868.50 54.69% 39.20% 农业信息化 主要成本 8,313,617.31 82.80% 10,284,969.91 63.57% 19.23% 说明 行业和产品分类—农业信息化的主要成本构成包括：原材料和人工成本，其他行业和产品的主要成本构成包括：原材料、人 工成本、固定资产折旧成本、无形资产摊销成本、机物料消耗、能源消耗。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 公司本期将全资子公司上海怡灿科技有限公司纳入了合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 846,094,345.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 398,850,542.14 22.92% 2 客户二 211,025,434.58 12.13% 3 客户三 98,333,086.38 5.65% 4 客户四 82,187,546.29 4.72% 5 客户五 55,697,736.15 3.20% 合计 -- 846,094,345.54 48.62% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 经询问，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户中未直 接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 189,512,578.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.57% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 50,019,757.95 3.32% 2 供应商二 36,775,940.04 2.44% 3 供应商三 35,507,198.76 2.36% 4 供应商四 35,282,227.50 2.34% 5 供应商五 31,927,454.27 2.12% 合计 -- 189,512,578.52 12.57% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,046,454.16 84,801,762.38 -46.88% 主要因销售人员整合以及根据新收入准 则运输费记入成本等因素所致 管理费用 83,249,958.47 275,706,681.38 -69.80% 主要因人员整合、上期存在关停子公司 事项等因素所致 财务费用 21,407,411.37 29,404,448.37 -27.20% 利息支出减少 研发费用 8,088,975.35 19,744,848.04 -59.03% 主要因本期研发项目费用化支出减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年度公司研发投入1,598.02万元，同比下降40.39%。全年研发投入集中在机械制造类产品技术升级及新品开发项目 等方面。同时公司以国家产业政策为向导，积极关注满足客户需求变化，主动做一些技术储备。 2020年度公司开展了单缸柴油机产品JD46、JD42精品机系列研发，多缸柴油机产品JD3600等机型延续进行排放升级研 发，持续研究四缸JD4C5、双缸JD2K7、JD2E6高压共轨系列。减速机产品推出了建筑工程用回转减速机和硬齿面齿轮减速 机7个型号的设计研发。 汽油机产品完成B&S系列高压清洗机、发电机组、变频发电机组、306CC凸轮轴输出机型等项目开发。同时组建团队， 制定研发计划，重点开发高压清洗机共计10余款新品。 2020年度公司研发投入较上年有所减少，主要由于公司发展战略和产品结构调整；另部分延续上期的研发项目已进入成 熟期，本期投入减少。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 152 169 减少10.06个百分比 研发人员数量占比 8.65% 8.84% 减少0.19个百分比 研发投入金额（元） 15,980,176.67 26,809,267.42 减少40.39个百分比 研发投入占营业收入比例 0.92% 1.85% 减少0.93个百分比 研发投入资本化的金额（元） 7,891,201.32 7,064,419.39 增加11.70个百分比 资本化研发投入占研发投入 的比例 49.38% 26.35% 增加23.03个百分比 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,797,974,304.24 1,076,558,662.42 67.01% 经营活动现金流出小计 1,644,722,335.10 1,139,474,129.25 44.34% 经营活动产生的现金流量净额 153,251,969.14 -62,915,466.83 - 投资活动现金流入小计 294,831,587.11 31,525,671.96 835.21% 投资活动现金流出小计 589,204,644.51 598,966,479.41 -1.63% 投资活动产生的现金流量净额 -294,373,057.40 -567,440,807.45 - 筹资活动现金流入小计 751,021,677.61 693,525,384.95 8.29% 筹资活动现金流出小计 493,473,102.05 711,023,761.75 -30.60% 筹资活动产生的现金流量净额 257,548,575.56 -17,498,376.80 - 现金及现金等价物净增加额 115,474,208.07 -641,943,537.71 - 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比上升：主要因本期销售规模同比上升，销售商品收到的现金多于上期； 2、投资活动现金流入小计同比上升：主要因本期保本型金融产品到期结清，及收到上期处置土地及附属建筑物部分价款； 3、投资活动现金流出小计同比下降：本期购买保本型金融产品、质押开具票据规模下降； 4、投资活动产生的现金流量净额同比上升：因保本型金融产品到期结清所致； 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要因本期融资规模上升，偿还借款减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,316,347.60 21.89% 主要系本期公司持有银行理财产品期间取得 的利息收入及处置交易性金融资产取得的投 资收益 基于投资情况 公允价值变动损益 -915,614.07 -1.23% 主要系本期所持银行理财产品公允价值变动 基于资产价值 资产减值 -7,734,681.53 -10.38% 主要系本期计提的存货跌价准备 根据资产负债日资产价值 营业外收入 2,038,433.62 2.74% 主要系违约金收入42.43万元，另外无需支付 的应付款项107.75万元。 取决公司经营等情况 营业外支出 11,146,027.96 14.96% 主要系本期计提的部分捐赠支出 基于企业经营情况 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 341,353,391.65 9.25% 198,212,425.39 5.17% 4.08% 主要因本期结构性存款转入增加货币资金且收 到部分土地收储款所致 应收账款 130,364,743.85 3.53% 132,764,452.36 3.46% 0.07% 本期应收账款收回较上期增加 存货 242,782,958.64 6.58% 196,386,549.40 5.13% 1.45% 本期新增清洗机业务，备货增加 投资性房地产 312,461,171.54 8.47% 298,708,575.16 7.80% 0.67% 本期在建工程转投资性房地产增加 长期股权投资 0.00% 固定资产 683,278,437.30 18.52% 668,476,896.57 17.45% 1.07% 本期在建工程转固定资产增加 在建工程 155,365,164.37 4.21% 179,348,850.38 4.68% -0.47% 本期在建工程转固定资产，投资性房地产增加 短期借款 253,700,000.00 6.88% 248,000,000.00 6.47% 0.41% 本期借款增加 长期借款 800,000.00 0.02% 800,000.00 0.02% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍生 金融资产） 363,842,418.64 228,757.79 30,000,000.00 363,842,418.64 30,228,757.79 3.其他债权投 资 30,000,000.00 80,000,000.00 110,000,000.00 金融资产小计 393,842,418.64 228,757.79 110,000,000.00 363,842,418.64 140,228,757.79 投资性房地产 298,708,575.16 722,625.95 13,029,970.43 312,461,171.54 上述合计 692,550,993.80 951,383.74 110,000,000.00 363,842,418.64 13,029,970.43 452,689,929.33 金融负债 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 93,388,996.94 作为银行承兑汇票保证金、保函保证金、远期结售汇保证金 应收票据 21,697,823.92 银行承兑汇票质押 债权投资 90,000,000.00 定期存单质押 投资性房地产 85,372,471.55 抵押借款 固定资产 314,896,784.21 抵押借款 合计 605,356,076.62 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 82,951,366.24 141,095,499.39 -41.21% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 中凯林周 矿建工程 自建 是 矿业 19,644,631.22 140,908,796.23 自筹 -- 0.00 0.00 不适用 -- -- 合计 -- -- -- 19,644,631.22 140,908,796.23 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代 码 证券 简称 最初投资 成本 会计 计量 模式 期初账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 购买 金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账面价 值 会计核算 科目 资金 来源 境内外股票 600919 江苏 银行 45,096.00 公允 价值 计量 326,495.04 0.00 201,128.16 0.00 0.00 0.00 246,224.16 其他权益 工具投资 自有 资金 合计 45,096.00 -- 326,495.04 0.00 201,128.16 0.00 0.00 0.00 246,224.16 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 该股份性质为首发前持有股份，为公司之控股子公司以增资方式认购。 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方 名称 关 联 关 系 是否 关联 交易 衍生品投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日期 期初 投资 金额 报告期内 购入金额 报告 期内 售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 中国工商银行股份 有限公司盐城分行 无 否 远期外汇 0 2020年 08月01 日 2021年 07月31 日 0 3,528.00 （美元） 0 22.88 (人民 币) 3,528.00（美元） 9.45% 22.88 (人民币) 合计 0 -- -- 0 3,528.00 （美元） 0 3,528.00（美元） 9.45% 22.88 (人民币) 衍生品投资资金来源 主要为销售货款回笼资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2020年8月29日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信 用风险、操作风险、法律风险等） 远期结汇在实际操作过程中存在的风险包括：1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下， 可能会产生投资损失和公允价值变动损失；2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款 无法在预测时间内回款，可能会造成延期交割或无法交割导致公司损失；3、回款预测风险： 根据经营计划对销售回款进行预测，但实际执行过程中，由于市场情况变化、客户调整自身 订单等突发情况，会造成公司回款预测不准，导致延期交割或无法交割。公司为控制风险采 取的主要措施如下：1、公司开展的远期结汇业务以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和 套利交易；2、合约签订前须对外汇回款期限和金额谨慎预测，合约均有正常业务背景，合约 金额占外汇回款预测的比例严格控制；3、公司对外币应收账款严格管理，实时跟踪，积极采 取有效措施催收应收账款，降低应收账款逾期风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允 价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应 披露具体使用的方法及相关假设与参数的设 定 本公司根据中国银行的远期外汇牌价确定远期结汇合约公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具 体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 的说明 未发生变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况 的专项意见 公司之全资子公司开展的远期结汇是以具体经营业务为依托，业务额度是基于公司外汇回款 的预测，目的是通过远期结汇合约降低汇率波动风险，实现套期保值。公司已制定《远期外 汇交易管理制度》明确了风险管理及信息披露要求。本次业务的开展符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西藏中凯矿业股 份有限公司 子公司 有色金属的 采选、销售 26,000万元 977,393,546.24 856,161,625.58 155,290,520.74 60,269,797.00 47,318,070.12 江苏江动柴油机 制造有限公司 子公司 内燃机及发 电机组、铸造 件、零部件的 制造、销售 22,000万元 339,012,929.53 79,997,919.16 506,861,024.89 -4,446,904.32 -6,293,732.05 江苏江动集团进 出口有限公司 子公司 柴油机、通机 及配件的自 营出口业务 1,000万元 401,067,796.41 138,178,116.60 382,687,654.48 -6,928,255.19 -7,715,111.80 江苏江淮动力有 限公司 子公司 通用小型汽 油机及其终 端产品的制 造、销售 18,000万元 459,081,050.23 166,768,608.56 565,924,468.67 33,221,197.79 32,284,921.99 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）宏观经济环境及行业发展趋势 2021年是“十四五”开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。尽管世界经济形势仍然复杂严峻，新冠 疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，疫情冲击导致的各类衍生风险依然存在，但我国经济稳中向好、长期向好的基本面 没有改变。 近年来，国家对农业的重视度持续提升，政策扶持力度不断加大。实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大战略决策， 是中国特色社会主义新时代“三农”工作的总抓手。2021年2月21日，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村 现代化的意见》发布，这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。文件明确提出要稳定种粮农民补贴、建设1 亿亩高标准农田、支持高端智能、丘陵山区农机装备研发制造、加大购置补贴力度、开展农机作业补贴等政策，要发展智慧 农业，建立农业农村大数据体系，推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合。全面推进乡村振兴加快农业农村现代化以 及粮价上涨的预期都给农业现代化发展提供了新的市场机遇，农机装备、智慧农业、农业科技等都有着广阔的发展前景。 通机业务方面，虽然中美贸易摩擦、汇率波动、海外疫情等因素对国内通用小汽油机行业格局带来了一定影响，但长期 来看全球通机市场仍将呈稳定增长的趋势，欧美发达国家对通用机械产品存在一定的刚性需求。但是，在当前能源清洁化、 低碳化发展的大背景下，柴、汽油机发动机等传统能源配套的市场份额面临着被纯电动或混合动力挤压的风险。 有色金属方面，随着国内疫情防控向好态势逐步巩固，下游消费企业复工复产加快，价格持续回暖。据中国有色金属工 业协会发布的行业指数报告显示，2021年有色金属行业增速总体将呈“前高后稳”态势。预计主要有色金属价格上半年将维持 高位震荡，但也不排除下半年出现回调的可能。 （二）发展战略 公司将积极融入国家提出的“内循环为主、双循环相互促进”的发展格局体系，立足现有业务布局，巩固、提升公司的核 心竞争力和品牌影响力，寻求新产业、新技术发展机会，推动公司经营持续稳定健康发展。 （三）2021年经营计划 2021年公司机械制造业收入预算15亿元，有色金属业务收入预算2.2亿元。2021年公司将以推动经营规模持续增长为主 线，进一步聚焦主业，全方位挖掘各业务板块资源优势。 经营策略。优质制造——一是做精现有内燃机产品，巩固和扩大传统领域的市场份额，推动高压清洗机业务的持续增长， 加快新产品和新客户的开发进度；二是做强零部件业务，主攻减速机、高端铸件及零部件产品，拓宽产品种类，提升高技术 含量、高附加值产品的比重，扩大业务规模。矿业采选——稳步推进“中凯矿业帮中铅锌铜矿项目”建设，构建矿业持续开采 能力。国际贸易——加快海外销售团队建设，创新业务模式和激励机制，寻求“全球买、全球卖”的战略转型。现代化农业生 产服务——抓住国家乡村振兴战略和农业数字战略的发展机遇，积极拓展大数据、智能物联的开发应用，推进智慧农业解决 方案向全产业链扩展。同时寻求新产业、新技术的发展机会，促进公司转型和高水平发展能力的建设。 上述经营目标、经营计划并不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场需求、成本变化、经营团队的努力 等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。 (四)可能面临的风险及应对举措 1. 宏观经济波动风险 公司业务面对国内外多个国家和地区，经营受世界经济形势影响。如果国内外宏观经济发生重大变化，或汇率等出现较 大周期性波动，而公司未能及时调整经营策略，将可能对公司未来发展产生一定负面影响，进而影响公司业务规模和盈利水 平。 应对措施：关注宏观经济态势和汇率走势，加大产品结构调整，开拓新市场、新业务、新技术，控制平衡总体风险。 2. 国际贸易政策风险 后疫情时代，国际贸易环境日益复杂，公司出口占收入半壁江山，且出口地包括东南亚、中东、非洲、南美、北美等地 区，进口国贸易政策、政局状况、以及文化差异颇大。贸易政策和贸易环境的变化，如中美加征贸易关税、缅甸政变、国际 物流成本的波动将直接对公司现有出口业务产生影响。 应对措施：密切关注贸易政策、贸易环境的变化，同时加大业务布局，如在越南建设出口基地，尽量化解贸易政策和贸 易环境的不确定性风险。 3．客户集中度风险 公司为B&S的通用动力机械OEM供应商，报告期B&S对公司采购额占公司总体营业收入的22.92%，且双方的业务规模 仍在持续上升，B&S业务量和毛利率水平的波动对公司规模和业绩影响较大。 应对措施：加大其他规模OEM客户开发力度，加大新品开发和海外市场的拓展力度，寻求新业务和新客户发展机会。 4. 原材料价格波动风险 公司材料成本占产品营业成本的比重较高，原材料采购价格主要受宏观经济、产业政策、市场供求变化等因素影响，存 在周期性波动，从而导致公司营业成本相应发生变化。若原材料采购价格发生大幅波动，而公司不能采取合理措施降低价格 波动带来的负面影响或及时调整产品销售价格，将可能对公司经营业绩带来不利影响。 应对措施：外部通过完善配套体系，加强供应体系稳定性和终端产品价格调整机制；内部通过成本控制、技术降本、生 产效率提高等方式尽量对冲原材料价格波动风险。 5、安全环保风险 随着国家对环保和安全生产的重视，相关政策要求日益提高，处罚力度也逐步加大。公司机械制造业务随着国内排放升 级和环保整顿，对产品性能要求更高，也推动全行业的成本上升。矿业方面的环保和安全生产成本在增加，地质环境恢复、 土地复垦要求推动企业经营成本上升，同时面临的潜在风险亦相应加大。 应对措施：落实主体责任，严格执行环保和安全规定，推进环保升级。制定完备应急预案，及时整改不足，提升安全环 保水平，降低风险隐患。优化生产工艺，采用先进技术方案，加大技改投入，通过技术和质量溢价应对成本上升。 6、人才风险 面对日益激烈的市场竞争和行业发展趋势，人才对公司的发展至关重要，随着公司产业布局的变化和业务规模的增长， 以及新产品、新市场、新技术开发的需要，公司对专业型人才与高级管理人才的需求量大幅提升。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情 况索引 2020年01月-12月 -- 电话沟通 其他 各类投资者 - - 接待次数 222 接待机构数量 0 接待个人数量 205 接待其他对象数量 17 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年，公司以总股本 1,418,803,318 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税）； 2019年，公司业绩亏损，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本； 2020年，公司未分配利润余额为负，计划不分配利润，不转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总额（含其 他方式）占合并报表 中归属于上市公司普 通股股东的净利润的 比率 2020年 0.00 55,094,761.52 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2019年 0.00 -960,309,146.71 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018年 14,188,033.18 42,278,060.83 33.56% 0.00 0.00% 14,188,033.18 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □ 不适用 公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调 整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 按照新收入准则，将商品交付之前客户已经支 付的合同对价作为合同负债列示，其中税金作 为其他流动负债列示 合并资产负债表中2020年1月1日合同负债列示金额为44,079,142.06元， 其他流动负债列示金额为4,055,448.95元；2020年12月31日合同负债列示 金额为67,215,663.48元，其他流动负债列示金额为8,408,993.06元。 母公司资产负债表中2020年1月1日合同负债列示金额为4,251,013.35元， 其他流动负债列示金额为224,346.62元；2020年12月31日合同负债列示 金额为8,224,073.09元，其他流动负债列示金额为665,069.81元。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □ 不适用 公司本期将全资子公司上海怡灿科技有限公司纳入合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 160 境内会计师事务所审计服务的连续年限 17 境内会计师事务所注册会计师姓名 张坚、周垚 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1年、4年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内部控制审计机构，支付内部控制审计费用20万元。 （未完）  |