[年报]狄耐克:2020年年度报告
原标题:狄耐克:2020年年度报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人缪国栋、主管会计工作负责人傅书骞及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 黄健芳声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，主要包括： 下游房地产行业波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格上涨的风险、 应收账款余额增加的风险，具体内容请详见 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 九、公司未来发展的展望 ” 中公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润 分配预案为：以 120,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ............... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ........................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ .................. 20 第五节 重要事项 ................................ ............................ 41 第六节 股份变动及股东情况 ................................ .................. 77 第七节 优先股相关情况 ................................ ...................... 84 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ .............. 85 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ... 86 第十节 公司治理 ................................ ............................ 93 第十一节 公司债券相关情况 ................................ .................. 99 第十二节 财务报告 ................................ ......................... 100 第十三节 备查文件目录 ................................ ..................... 206 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、狄耐克 指 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 狄耐克 有限 指 厦门狄耐克电子科技有限公司，厦门狄耐克智能科技股份有限公司前 身 物联智慧 指 厦门狄耐克物联智慧科技有限公司，公司全资子公司 智能交通 指 厦门狄耐克智能交通科技有限公司，公司全资子公司 环境智能 指 厦门狄耐克环境智能科技有限公司，公司控股子公司 汇源商业 指 厦门汇源商业机器有限公司，公司控股子公司 鹰慧物联 指 狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司，公司参股公司 中传物联网 指 中传（厦门）物联网产业开发有限公司，公司参股公司 巨潮资讯网 指 htt p://www.cninfo.com.cn 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 TCP/IP 指 TCP/IP （ Transmission Control Protocol/Internet Protocol ），中 译名为传输控制协议 / 因特网互联协议，又名网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议、 Internet 国际互联网络的基础，由网络层 的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。 TCP/IP 定义了电子设备如何连 入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准 SIP 指 一种源于互联网的 IP 语音会话应用层的控制协议，具有灵活、易于 实现、便于扩展等特点 ZigBee 指 一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无 线通讯技 术 O2O 指 Online To Offline 的缩写，是指将线下的商务机会与互联网结合 Linux 指 一种自由和开放源代码的类 UNIX 操作系统 龙湖集团 指 龙湖集团控股有限公司 世茂房地产 指 世茂房地产控股有限公司 保利发展 指 保利发展控股集团股份有限公司 招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 绿地控股 指 绿地控股集团股份有限公司 中南集团 指 中南控股集团有限公司 雅居乐集团 指 雅居乐集团控股有限公司 时代中国控股 指 时代中国控股有限公司 富力 地产 指 广州富力地产股份有限公司 龙光地产 指 龙光集团有限公司 中梁地产 指 上海中梁地产集团有限公司 旭辉集团 指 旭辉集团股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 狄耐克 股票代码 300884 公司的中文名称 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 公司的中文简称 狄耐克 公司的外文名称（如有） Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DNAKE 公司的法定代表人 缪国栋 注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北路 1 号 E 栋 注册地址的邮政编码 361026 办公地址 厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼 办公地址的邮政编码 361006 公司国际互联网网址 http://www.dnake.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林丽梅 洪跃进 联系地址 厦门火 炬高新区火炬园创新路 2 号兴联 电子大厦五楼 厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联 电子大厦五楼 电话 0592 - 5760257 0592 - 5760257 传真 0592 - 5760257 0592 - 5760257 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告 备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 - 22 至 901 - 26 签字会计师姓名 李建彬、王淑娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 － 26 层 金晶磊、王跃先（变更前） 2020 年 11 月 12 日 - 2021 年 2 月 10 日 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 － 26 层 王跃先、沙浩（变更后） 2021 年 2 月 10 日 - 2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 777,900,203.81 615,107,565.33 26.47% 456,565,444.98 归属于 上市公司股东的净利润 （元） 154,321,836.90 126,492,774.30 22.00% 62,984,018.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 148,656,159.67 114,313,273.10 30.04% 59,473,053.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） 83,580,566.13 37,430,071.95 123.30% 16,909,538.55 基本每股收益（元 / 股） 1.67 1.41 18.44% 0.70 稀释每股收益（元 / 股） 1.67 1.41 18.44% 0.70 加权平均净资产收益率 29.35% 40.42% - 11.07% 29.70% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,637,530,627.92 687,886,350.52 138.05% 463,817,775.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,214,498,757.09 382,345,501.03 217.64% 243,541,242.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,401,162.54 168,387,755.44 230,947,570.32 279,163,715.51 归属于上市公司股东的净利润 12,326,452.09 41,298,142.27 57,432,815.50 43,264,427.04 归属于上市 公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,784,291.15 40,916,775.35 55,430,368.98 40,524,724.19 经营活动产生的现金流量净额 - 49,952,742.09 48,632,054.00 40,957,994.61 43,943,259.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 40,102.29 94,501.52 - 35,443.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,234,775.66 10,549,678.22 4,225,171.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 286,116.62 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 214,410.97 1,845,128.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 44,283.04 97,974.19 - 39,719.52 其他 符合非经常性损益定义的损益项目 - 1,506,709.52 1,325,970.87 2020 年控股子公司环 境智能取得高新技术 企业证书，适用的所 得税率由 25% 调整为 15% 。 减：所得税影响额 1,275,803.96 2,004,657.64 629,599.75 少数股东权益影响额（税后） - 3,184.83 15,211.50 9,443.09 合计 5,665,677.23 12,179,501.20 3,510,965.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务和产品 公司是集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和双软认证企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。 公司立企以来，深耕社区智能安防领域，以“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”为企业使命，致力于打造“安全、舒 适、健康、便捷”的智慧社区生活环境。 公司主营楼宇对讲、智能家居等智慧社区安防智能设备的研发设计、生产制造和销售，同时公司通过移植楼宇对讲技术 优势，研发医护对讲等系统，拓展智慧医院领域相关行业应用。公司围绕智慧社区和智慧医院领域，通过不断的技术创新、 产品升级和功能优化，形成以楼宇对讲、智能家居及医护对讲产品为主的产业结构，同时产品覆盖新风系统、智慧通行、智 能门锁等智慧社区、智慧医院相关应用领域。在互联网、人工智能、大数据等技术的发展带动下，楼宇对讲系统迎来云端化 和人工智能时代，物联网、云计算、大数据等新一代技术逐渐应用在楼宇对讲系统中，数字楼宇对讲与人脸识别、语音识别、 指纹识别等人工智能技术及互联网技术相结合，与智能家居产品深度结合，进而促进社区安防行业向数字化、网络化、智能 化方向发展。未来，随着产业结构的持续升级，公司将不断拓宽人工智能和物联网领域业务范围，实现产品线之间的互联互 通和生态链发展。 公司产品情况如下： 1、楼宇对讲 楼宇对讲产品用于住宅及商业建筑，具有呼叫对讲、远程开门、可视通话、联动门禁、人脸识别、电梯联动等功能。楼 宇对讲产品作为智慧社区的入口，通过结合人脸识别等技术，实现身份确认、身份鉴别、访问控制、安全监控、人机交互等 多项功能，有效地提高了社区出入口的人员通行效率，给业主带来更多的生活便利，并提高了物业管理效率。 公司楼宇对讲产品主要包括单元门口主机、住户室内终端机、物业管理中心机和中间公共设备等，融合了TCP/IP网络通 讯技术、音视频处理技术、云通信技术、SIP通讯技术、人脸识别技术、微信应用技术等，同时结合互联网+和大数据服务， 实现跨区域、跨系统的多样化应用，为业主提供通行便利和优质服务。 2、智能家居 智能家居是以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智能家庭安防、音视频娱乐设备、智能照明与开关面 板、智能连接控制、环境监测等）、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，实现用户远程控制设备、设备间互联互 通、设备自我学习、场景预设等功能，为用户提供个性化生活服务，创造安全、舒适、健康、节能、高效、便捷的家庭人居 环境。 公司智能家居产品主要为智能开关面板，可通过本地触摸按键控制、无线控制、语音控制、手机和平板电脑远程控制等 方式实现灯光、窗帘、空调、地暖、新风、家电等控制及场景设置等功能；公司智能家居产品还包括智能网关、窗帘导轨电 机、信号转发器、智能插座、集中控制器、安防设备等，组合使用可实现智能家居互联互通，以及防盗、烟雾、水、煤气等 监测、传感、分析和报警等，并实现远程监控、安防报警及智能家电产品联动等多种功能。 3、智慧医院 智慧医院是通过物联网、大数据、人工智能等前沿技术集成应用，同时运用互联网信息技术改造、优化诊疗流程，打造 健康档案区域医疗信息平台，从而实现健康医疗服务的标准化、数据化和智能化，改善患者就医体验，让患者与医务人员、 医疗机构、医疗设备之间互动，逐步达到信息化，提升医疗服务的品质与效率，打造数字化医院平台。 公司智慧医院产业以“智慧门诊”和“智慧病房”建设为业务核心，产品主要包括医护对讲、ICU探视、智能床旁交互、 分诊排队叫号、多媒体信息发布等系统。其中，医护对讲系统主要应用在医院普通病房与ICU病房，由病房门口机、床旁终 端、病床分机、护士站管理终端、卫生间紧急按钮、走廊显示屏等设备组成，为医院数字化、智慧化建设提供硬件载体，实 现病房通讯系统的标准化、数字化和智能化，提升医疗服务质量，提高医护工作效率，改善患者就医体验，搭建和谐温馨、 顺畅便捷的沟通桥梁。 4、新风系统、智慧通行、智能门锁等其他业务 公司围绕智慧社区和智慧医院领域，在楼宇对讲、智能家居及医护对讲主营业务基础上，布局了新风系统、智慧通行、 智能门锁等其他业务领域，有助于公司丰富产品结构，更好地满足下游客户需求，为公司创造新的业务增长点。 （1）公司新风系统产品主要为“智能新风、除湿新风、公共新风、全效新风”四大类，能够满足住宅、商场、酒店、 办公、医院、学校、公寓、工厂等各类不同的物业形态使用。 （2）公司智慧通行产品包括人员通行和车辆通行解决方案。人员通行解决方案，基于公司的通行闸产品，结合公司人 脸识别技术，为各类需要实名制的出入口应用场景提供身份核验服务；同时可拓展接入公安系统平台，实现黑白名单管理、 数据分析、记录存储、事件报警等功能。车辆通行解决方案，基于公司的停车场硬件产品，结合公司停车场运营管理平台， 针对各种停车场提供车辆出入口管理和车位引导/反向寻车等专项解决方案。 （3）公司智能门锁系统采用ZigBee 无线通讯协议，组网便利、信号稳定可靠、低速率、低功耗、容量大，独有的加密 设计及一次性短效密码远程授权开门方式，杜绝公网安全问题，是智能家居系统不可或缺的重要组成产品，通过智能网关实 现智能门锁与智能家居系统的完美融合。 （二）公司的经营模式 1、研发模式 公司产品研发分为自主研发和合作研发，并以自主研发为主。公司产品自主研发采用集成产品开发（IPD）模式，采取 项目经理负责制，组建跨部门协作团队实施产品开发。此外，公司还与高校等产学研机构以及具备专业技术的市场化机构进 行合作开发，充分利用相互的资源，开发出满足双方需求的方案或产品。 2、采购模式 公司的采购模式为“以销定产、以产定购、适量库存”，物控部门根据销售订单与原材料库存情况，同时参考市场价格 趋势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求。公司原材料包括标准件和定制件。标准件是通用标准产品，直接向市 场采购，有液晶显示屏、IC芯片、电子元器件、触摸屏、电源、摄像头等；定制件由供应商根据公司的设计图纸和工艺要 求进行定制加工，有印制电路板、注塑外壳、五金配件、机柜、塑胶物料、包装材料等。 3、生产模式 公司在以销定产的基础上，实行订单式生产为主、库存式生产为辅的方式。订单式生产指公司根据已有的客户订单进行 的排单和生产，以应对客户的差异化需求；库存式生产是指公司对设备通用组件或成批量出货设备常用组件根据内部需求及 生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。 4、销售模式 公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式，并以自有品牌销售为主，少量ODM方式销售。公司设立营销中心，负责市 场开拓和产品销售；设立销售支持中心，配合营销中心进行销售回款、订单供货、技术支持、售后服务、系统管理和日常考 核。同时，公司在全国主要一、二线城市和部分三、四线城市不断组建直属办事处，截至2020年12月末，公司共设立50 多个直属办事处，拥有30多个经销网点，共同负责当地的市场推广、技术支持、售后服务和客户维护等工作。 （三）公司所属行业的发展阶段 1、楼宇对讲行业 全国智慧城市建设如火如荼，人们对居住环境的要求，已不再局限于居住面积、交通等硬件设施，更多的是关注于居住 环境的安全性和舒适性。楼宇对讲行业作为社区安防行业的重要组成部分，也是连接住户家庭的重要设备，在社区信息化、 改善居住品质、提高物业服务质量等方面都发挥出巨大的作用。 随着时代变革的步伐，楼宇对讲行业也随着市场需求的提升逐渐走向数字化、智能化、科技化，产品的技术革新更是日 新月异，数字楼宇对讲已成为市场的主流，正逐步取代模拟楼宇对讲。近年来，随着互联网的普及和大数据云计算技术的应 用，现代社区安防行业的发展趋于数字化、网络化、智能化，具备竞争优势的大企业开始逐步向社区延伸，楼宇对讲与智慧 社区相辅相成，楼宇对讲与智能家居融会贯通，楼宇对讲行业向大数据云平台方向发展，以逐步建立立足于社区综合服务的 O2O平台为目标，实现住户与住户、住户与社区、住户与外部社会的综合信息交互与有效管理。 楼宇对讲与智能家居、智慧社区融合发展，室内分机逐步成为智能家居的触摸控制终端和智慧社区的信息交互终端。公 司的楼宇对讲产品经历了模拟系统到Linux数字系统再到安卓数字系统的发展历程，实现数字楼宇对讲与人脸识别、语音识 别、指纹识别等人工智能技术及互联网技术相结合，同时与智能家居产品深度结合。公司于2016年开始进行以人脸识别为 核心的人工智能相关技术和产品的研发，通过自主研发和合作研发等方式不断更新和提升人脸识别算法和模型，持续不断优 化产品的使用体验，并通过公司较强的软硬件研发、优化、制造能力，实现了人工智能技术与楼宇对讲、智能家居产品的融 合；公司基于人工智能技术研发推出了人证核验一体机、人脸识别主机、人脸识别网关等产品，能够对视频数据进行人脸抓 拍、识别以及结构化分析，并应用于楼宇对讲及社区安防领域等，促进社区安防行业向数字化、网络化、智能化方向发展。 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出了下列战略目标：推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行 业全面渗透，构建万物云联的新一代信息技术产业体系，力争2020年行业总产值超过12万亿元。近年来，在互联网、O2O 等新概念和商业模式兴起的基础上，传统的楼宇对讲产品需要结合互联网技术、计算机技术、通信技术，以及新兴的人工智 能和大数据技术，来实现楼宇对讲产品的技术升级，提高社区的管理效率，优化社区内外的资源配置，加速智慧社区的整体 布局。这不仅是楼宇对讲行业发展的大趋势，也是国家战略发展的大目标。 2、智能家居行业 近年来，在人工智能、大数据等技术的发展带动下，智能家居行业已成为了社区安防行业中越来越重要的组成部分。我 国智能家居行业起步较晚，目前已经完成市场的培育，进入发展阶段，众多互联网、科技企业、传统家电企业、开关电气和 照明制造企业、社区安防和智能企业纷纷切入到智能家居制造行业。智能家居集合了物联网技术、硬件（智能家电、智能家 庭安防、音视频娱乐设备、智能照明与开关面板、智能连接控制、环境监测等）、软件系统、云计算平台，构建生态圈已成 为提升竞争力的重要因素。 智能家居产品发展经历从智能单品阶段起步，各单品间孤立分散，各厂商之间的智能家居产品仍无法完全实现互联互通。 随着5G时代的来临，单品智能程度不断提高，以场景为中心，应用物联网技术实现智能家居产品之间的互联互通。未来， 借助大数据、人工智能、机器学习等技术，智能家居将最终实现无感化，智能家居产品将朝着第三代人工智能型发展，以“学 习-感知-分析-联动执行”的控制策略为核心，打造开放、完整的智能生态系统，致力于实现真正的万物互联居家生活的体 验。 党的十九大报告指出，“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和 不平衡不充分的发展之间的矛盾”。人民向往美好生活的需要发生了结构性的变化，人民期盼的好日子已经超越了单纯生理 满足的境界，生活需求不再停留在物质层面的满足。现代化的今天，随着人们生活水平的不断提高，社会的不断发展，人们 对住宅的居住观念也有所改变，以往追求的是住宅的宽敞豪华，现在向往的是舒适享受，人们追求的是健康、安全、舒适、 便捷的居家生活，家居消费观从“置家”升级为“质家”。科技住宅和健康住宅日益盛行，智能家居成为不可缺少的生活配 套设施，使得智能家居成为极具发展潜力的行业。 3、智慧医院行业 我国人口占世界人口的22%，但医疗卫生资源仅占世界的2%，医疗服务供给不足。随着全球人口老龄化的不断加剧和医 疗资源的日益紧张，各国政府和民众都越来越重视智慧医疗产业，智慧医院成为智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应 用，也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点，其建设应用是大势所趋。近年来，国家政府各部门积极推动政策，新医 疗改革不断深入发展，对医疗信息化建设的投入力度也不断加大。2020年“新冠肺炎疫情”的出现，以及2021年国家“十 四五规划”的推动，社会更加关注“互联网+健康”领域，医院信息化建设以智慧医院为最高要求，将智慧医院推上新的发 展阶段，投资规模将不断扩大。 智慧医院是通过物联网、大数据、人工智能等前沿技术集成应用，提升医院治理水平，形成线上线下一体化的现代医院 服务与管理模式，为患者提供更高质量的医疗服务。智慧医院建设运用互联网信息技术改造、优化诊疗流程，打造健康档案 区域医疗信息平台，从而实现健康医疗服务的数据化、标准化和智能化，改善患者就医体验，让患者与医务人员、医疗机构、 医疗设备之间互动，逐步达到信息化，提升医疗服务的品质与效率，打造数字化医院平台。未来，智慧医院建设将是飞速发 展的时期，在新医改方案的指导下，各地方政府将会加大当地智慧医院建设方面的投入，将会有更多的医疗机构参与到信息 化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也将致力于建设更为先进的医院管理系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更 好的医疗体验。中国的智慧医院建设行业有着广阔的发展空间，将形成巨大的市场规模，是医疗未来发展的重要方向。 （四）公司所处的行业地位 公司在国内楼宇对讲行业处于领先地位，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一，共参与了10多项重要的国际、 国家和行业标准的起草和制定。公司是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国房地产业协会理事单位、中国建筑业 协会智能建筑分会常务理事单位。公司获得的殊荣包括：中国房地产开发商500强首选供应商品牌、改革开放40年·中国 安防卓越企业奖、中国安防最具影响力十大品牌、中国安防十大民族品牌、中国智慧城市建设推荐品牌、中国房地产智能楼 宇与安防首选实力品牌等。 公司具有多年的智能家居开发与销售经验，近年来公司智能家居产品品类持续丰富，在国内智能家居行业的地位也有所 提升。公司在智能家居领域获得的主要殊荣有中国房地产开发商500强首选供应商品牌、2019年度中国房地产供应商竞争 力十强、中国智能家居领先品牌、中国智能家居最具影响力十大品牌等。 根据中国房地产业协会与中国房地产测评中心等权威机构公布的《中国房地产开发企业500强首选供应商及服务商品牌 测评榜单》数据，2019-2020年，公司的楼宇对讲产品品牌首选率分别为：18%和18%，排名皆为第一名，公司楼宇对讲产品 的品牌知名度名列前茅；2019-2020年，公司的智能家居产品品牌首选率分别为8%和9%，排名分别为第七名和第四名，公 司智能家居产品的品牌知名度不断提升；2020年，公司的智慧社区服务品牌首选率为15%，位列第二名，公司的智慧社区整 体解决方案受到市场的认可。 公司作为楼宇对讲行业的领先企业，公司与龙湖集团、世茂房地产、保利发展、招商蛇口、绿地控股、中南集团、雅居 乐集团、时代中国控股、富力地产、龙光地产、中梁地产、旭辉集团等大中型房地产企业达成战略合作关系，是行业内签署 百强地产战略集采合作协议较多的企业。公司在行业内品牌认可度和市场占有率较高，具有良好的产品质量、稳定的供货能 力以及快速响应的服务能力，公司具备较强的客户资源优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 主要系厦门狄耐克产业园建设项目投入增加所致。 应收票据 主要系公司对票据管理模式进行调整，将信用等级不高的银行承兑汇票及商业承兑 汇票转入 “ 应收票据 ” 核算所致。 应收款项融资 主要系公司对票据管理模式进行调整，将信用等级不高的银行承兑汇票及商业承兑 汇票转入 “ 应收票据 ” 核算 所致。 交易性金融资产 主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。 预付款项 主要系销售订单及采购需求增加所致。 存货 主要系公司业务规模扩大，原材料及发出商品增加所致。 其他非流动资产 主要系预付房屋、设备款增加所致。 货币资金 主要系公司首次公开发行募集资金所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司自设立以来，始终坚持自主研发和技术创新。公司在楼宇对讲和智能家居领域积累了较多核心技术储备，包括微云 门禁、人脸识别技术、SIP协议在楼宇对讲系统的应用、云对讲、语音识别技术等。在楼宇对讲、智能家居产品研发方面掌 握了高、中、低端完整解决方案，并通过公司较强的软硬件研发、优化、制造能力，在实现产品基础功能上不断演化融合各 种新技术、新应用等，公司在技术研发和新产品开发方面具有核心技术优势。同时，积极探索新产业和新业态与传统产业的 融合和发展促进，通过长期积累和迭代创新，公司整体技术及产业化能力已处于行业领先水平。 公司十分重视技术研发及团队建设，拥有一支超百人的研发团队，建立稳定、专业、创新、高效的管理团队和经验丰富、 专业过硬、自主创新能力强的技术团队，并在楼宇对讲领域积累了十多年的研发经验。截至2020年12月末，公司及子公司 累计获得27项发明专利、21项实用新型专利、51项外观专利、107项软件著作权，形成完善的技术成果产业化运行体系； 公司共参与10多项国际、国家、行业标准制定，掌握最新技术发展动态，及时引进和采用适用的先进技术和国家标准。公 司参与编制的《楼寓对讲全程语音质量评价关键技术创新、测试仪器研制及国际/国家标准制定》荣获“公安部科学技术奖 一等奖”称号。 （二）营销渠道优势 为提升终端客户销售掌控能力，保持对市场的快速反应和销售渠道的稳定，公司主要采用直销的销售模式。截至2020 年12月末，公司在全国各地共设立50多个直属办事处，产品销售网络覆盖全国主要城市及周边地区，基本实现了全国一、 二线城市的办事处布局和销售、服务的本地化。同时，公司与经销商建立战略合作关系，截至2020年12月末，公司拥有 30多个经销网点，进一步完善销售渠道。 （三）客户资源优势 依靠良好的品牌形象，凭借优良的产品质量、长期稳定的供货能力以及快速响应的客户服务，公司在行业内品牌认可度 和市场占有率较高，在2019-2020年《中国房地产开发企业500强首选供应商及服务商品牌榜单》品牌首选率楼宇对讲榜单 排名行业第一。公司作为楼宇对讲行业的领先企业，在行业中率先推出了战略集采的个性化定制服务机制，满足了地产战略 集采的售前、售中、售后需求，稳固了公司与房地产客户长期合作关系。公司与龙湖集团、世茂房地产、保利发展、招商蛇 口、绿地控股、中南集团、雅居乐集团、时代中国控股、富力地产、龙光地产、中梁地产、旭辉集团等大中型房地产企业达 成战略合作关系，是行业内签署百强地产战略集采合作协议较多的企业，公司具备较强的客户资源优势。公司已多年被龙湖 集团、世茂房地产、招商蛇口、富力地产、绿地控股、中南集团、中粮地产等多家大中型地产商评为“优秀供应商”。 （四）品质和品牌优势 公司十分注重产品质量的全过程控制，大力推行全面质量管理和卓越绩效管理，建立了一整套完善的质量管理体系，注 重从研发、采购、生产和售后各个环节对产品品质的严格管理和控制，保证公司产品的高可靠性和高美誉度。同时，公司具 备完善的智能制造体系，具有较强的生产制造能力，形成了流程化规范管理和程序化流水线作业模式，通过不断导入自动化 设备，建立制造信息管理平台，极大地提高生产效率及市场信誉，有效降低生产成本，缩减公司的运营成本，增强公司的核 心竞争力。 公司十分注重品牌建设和品牌营销，公司经过多年发展，公司产品品质获得广泛认可，在行业里树立了良好的品牌形象 和市场地位。公司曾被评为中国房地产开发商500强首选供应商品牌、改革开放40年·中国安防卓越企业奖、中国安防最具 影响力十大品牌、中国安防十大民族品牌、中国房地产供应商行业竞争力十强、中国房地产智能楼宇与安防首选实力品牌、 中国楼宇对讲十大品牌、中国智能建筑十大楼宇对讲品牌、中国安防知名品牌、中国智能家居最具影响力十大品牌、中国智 能家居领先品牌、中国质量万里行工作先进单位、中国房地产产业链战略诚信领军企业等殊荣。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，世界经济深度衰退等严重 冲击，国家和企业都面临着严峻的考验，但在党中央坚强领导下，国内疫情防控取得重大战略成果，中国在全球主要经济体 中唯一实现经济正增长。2020年，面对疫情冲击及国内外经营环境变化，公司积极应对国内外经济和行业环境的新形势和 新挑战，公司经营管理团队在董事会领导下，围绕2020年度经营计划，推行“拓宽渠道，技术领先，品牌塑造，卓越管理” 十六字战略方针，全员秉持“开拓、创新、品质、责任、奉献”的精神，始终保持战略定力，克服困难，统筹抓好疫情防控， 有序推进复工复产工作，积极有效应对市场变化和挑战，稳扎稳打做好企业生产经营。在管理层和全体员工的共同努力下， 公司进一步加强新产品和新技术的开发力度，持续加强市场开拓力度，稳步推进各项业务的开展，同时加强内部管理和人才 建设，使得公司在经营业绩、技术研发、市场开拓和企业管理等方面取得了良好的成绩，公司的经营业绩继续保持稳步上升 的发展态势。 报告期内，公司总体经营情况如下： （一）主要经营情况 2020年度，公司实现营业收入77,790.02万元，比去年同期增长26.47%；归属于母公司所有者的净利润为15,432.18 万元，比去年同期增长22.00%。 截至2020年末，公司总资产163,753.06万元，比去年期末增长138.05%；归属于母公司所有者权益121,449.88万元， 比去年期末增长217.64%。 （二）加强产品开发和技术研发 公司一直高度重视研发工作，顺应行业技术发展趋势，不断加强技术研究和开发。围绕公司核心产品，以研究关键核心 技术及应用为主线，朝着智能化、数字化方向，持续加大研发投入和科研创新力度，不断强化自身的技术优势和壁垒。针对 楼宇对讲、智能家居、智慧社区系统平台产品和智慧医院等领域，重点开展基础技术和应用技术研究，实现公司产品技术核 心领域的创新和突破，增强创新性和核心竞争力，技术水平保持在行业的领先地位。 2020年，公司持续根据楼宇对讲和智能家居行业的发展趋势及公司的发展规划和战略部署，结合市场和客户需求，积 极开展自主研发创新工作，不断丰富和完善现有核心技术，形成了全新技术储备。楼宇对讲方面，公司不断更新和提升人脸 识别算法和模型，对视频数据进行人脸抓拍、识别以及结构化分析等，持续不断优化产品的使用体验，并通过公司较强的软 硬件研发、优化、制造能力，实现人工智能技术与楼宇对讲、智能家居产品的融合，逐步覆盖楼宇对讲及社区安防领域等； 同时，公司推出微云门禁互联网远程控制及对讲技术，通过结合互联网技术不断提升楼宇对讲产品的用户体验和产品附加值。 智能家居方面，公司不断研发新产品线，在现有技术优势基础上，优化人工智能技术应用，实现全面覆盖各种智能家居使用 场景，同时尝试性引入人工智能算法对场景数据进行训练，通过AI感知系统自动进行用户习惯学习和模式推荐，结合语音 识别、视觉识别等算法实现自动情景联动，提升产品的智能化使用体验。 （三）持续加强市场开拓力度，巩固并提升市场地位 2020年，虽然新冠疫情加剧了经济与楼市的下行压力，但国家对房地产行业政策的整体基调是促进房地产市场平稳健 康发展。在房地产政策维稳的背景下，房地产行业格局分化加剧，行业整合加快，集中度持续上升，大中型房地产商普遍采 用集中采购模式，对楼宇对讲和智能家居厂家的行业品牌知名度、资金实力、经营规模、网络渠道、技术领先和产品性价比 优势等提出了更高的要求。 公司作为国内领先的楼宇对讲产品供应商，顺应行业发展趋势并凭借公司在数字楼宇对讲领域具备的技术优势、规模优 势与客户优势，与较多国内大中型房地产商以及大型工程商客户逐步建立并不断深化战略集采或战略合作关系，是行业内签 署百强地产战略集采合作协议较多的企业。公司不断加大拓展战略合作客户，品牌首选率和市场地位呈上升趋势，公司主营 产品市场份额保持在较好水平。根据中国房地产业协会与中国房地产测评中心等权威机构公布的《中国房地产开发企业500 强首选供应商及服务商品牌测评榜单》数据，2020年，公司的楼宇对讲产品品牌首选率持续保持在第一名；智能家居产品 品牌首选率由2019年的第七名提升至2020年的第四名；公司的智慧社区服务品牌首选率位列第二名，公司的智慧社区整体 解决方案受到市场的认可。 （四）布局新产业，大力开拓智慧医院行业 智慧医院是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用，也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点，从深化医改 到促进健康产业发展，其建设应用是大势所趋。 公司智慧医院产业为新布局，也是公司未来重点的发展方向。公司管理层看好智慧医院行业的发展前景，公司通过移植 楼宇对讲技术优势，研发医护对讲等系统，拓展智慧医院领域相关行业应用，为公司创造新的业务发展增长点。2020年， 公司医护对讲产品实现营业收入2,181.27万元，较2019年增长243.17%。未来，随着智慧医院行业的发展以及公司业务开 拓的持续推进，公司在相关领域的营业收入有望快速增长，智慧医院业务有望成为公司新的业务增长点。 （五）有效抓好疫情防控和复工复产工作，积极发挥企业社会责任感 自疫情爆发后，公司深入贯彻党中央决策部署，积极响应国家及地方政府防控精神，成立以董事长为第一责任人的疫情 防控应急小组，统筹抓好疫情防控，有序推进复工复产工作，稳扎稳打做好企业生产经营。疫情期间，公司积极发挥智能设 备厂家的社会责任感，在切实做好企业及员工疫情防控基础上，充分发挥企业产品优势，以医护对讲设备驰援助力了湖北武 汉雷神山医院、湖北黄冈浠水小汤山医院、四川广元市第三人民医院等全国20家医院，为各地新冠病毒肺炎定点医院的高 效运行助力赋能，为国家的抗“疫”胜利贡献微薄之力。公司在疫情期间获评由中国房地产报、中国房地产网颁发的“首批 中国房地产战‘疫’责任供应商”等荣誉。 在公司的积极应对下，新冠肺炎疫情未对公司业务造成重大不利影响。截至2020年6月末，公司新签订单、出货规模、 营业收入和利润规模均已超过去年同期水平；截至2020年末，公司营业收入、净利润、资产总额、净资产规模等各项指标保 持增长。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 777,900,203.81 100% 615,107,565.33 100% 26.47% 分行业 安防行业 720,393,223.46 92.61% 570,757,116.09 92.79% 26.22% 其他行业 57,506,980.35 7.39% 44,350,449.24 7.21% 29.66% 分产品 楼宇对讲产品 627,120,798.90 80.62% 503,454,094.30 81.85% 24.56% 智能家居产品 71,459,681.54 9.19% 60,946,717.50 9.91% 17.25% 医护对讲产品 21,812,743.02 2.80% 6,356,304.29 1.03% 243.17% 其他业务产品 57,506,980.35 7.39% 44,350,449.24 7.21% 29.66% 分地区 境内 702,389,598.13 90.29% 569,558,060.21 92.59% 23.32% 境外 75,510,605.68 9.71% 45,549,505.12 7.41% 65.78% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利 率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 安防行业 720,393,223.46 398,443,100.77 44.69% 26.22% 28.99% - 1.19% 分产品 楼宇对讲产品 627,120,798.90 346,962,957.54 44.67% 24.56% 27.39% - 1.23% 分地区 境内 702,389,598.13 392,870,163.57 44.07% 23.32% 25.52% - 0.98% 公司主营业务数据统计口 径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 安防行业 销售量 台（套） 1,865,520 1,567,773 18.99% 生产量 台（套） 1,904,307 1,785,610 6.65% 库存量 台（套） 302,342 263,555 14.72% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 安防行业 直接材料 348,671,386.76 80.40% 268,642,009.28 79.84% 29.79% 安防行业 直接人工 19,082,656.24 4.40% 15,863,501.68 4.71% 20.29% 安防行业 制造费用 30,689,057.77 7.08% 24,382,458.01 7.25% 25.87% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2020年3月，公司注销全资子公司福州狄耐克物联网科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 197,433,084.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 77,636,937.08 9.98% 2 第二名 44,372,907.06 5.70% 3 第三名 31,963,719.27 4.11% 4 第四名 25,434,265.03 3.27% 5 第五名 18,025,255.99 2.32% 合计 -- 197,433,084.43 25.38% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 143,196,582.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 49,654,552.58 11.41% 2 第二名 46,287,151.42 10.64% 3 第三名 20,152,966.29 4.63% 4 第四名 13,936,061.78 3.20% 5 第五名 13,165,850.24 3.03% 合 计 -- 143,196,582.31 32.91% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 102,399,153.77 83,670,468.39 22.38% 管理费用 28,833,881.22 26,151,828.79 10.26% 财务费用 2,925,910.43 1,704,756.40 71.63% 主要系汇兑损失增加所致。 研发费用 31,995,744.50 22,997,128.83 39.13% 主要系研发人员增加，使得职工薪酬 相应增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 经过多年的技术研发和自主创新，公司在楼宇对讲和智能家居领域积累了较多核心技术储备，包括微云门禁、人脸识别 技术、SIP协议在楼宇对讲系统的应用、云对讲、语音识别技术等。同时公司持续根据楼宇对讲、智能家居和智慧医院行业 的发展趋势及公司的发展规划和战略部署，结合市场和客户需求，积极开展自主研发创新工作，不断丰富和完善现有核心技 术，形成了全新技术储备。 近三年公司研发投入金额及占营业收入 的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 178 132 107 研发人员数量占比 16.65% 14.80% 12.72% 研发投入金额（元） 31,995,744.50 22,997,128.83 21,557,764.61 研发投入占营业收入比例 4.11% 3.74% 4.72% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 673,357,747.81 532,882,709.64 26.36% 经营活动现金流出小计 589,777,181.68 495,452,637.69 19.04% 经营活动产生的现金流量净 额 83,580,566.13 37,430,071.95 123.30% 投资活动现金流入小计 590,000.00 461,477.61 27.85% 投资活动现金流出小计 592,341,193.31 10,315,935.32 5,642.00% 投资活动产生的现金流量净 额 - 591,751,193.31 - 9,854,457.71 - 5,904.91% 筹资活动现金流入小计 757,337,271.67 40,986,094.85 1,747.79% 筹资活动现金流出小计 58,895,160.86 42,994,919.38 36.98% 筹 资活动产生的现金流量净 额 698,442,110.81 - 2,008,824.53 34,868.70% 现金及现金等价物净增加额 191,354,229.13 25,671,419.41 645.40% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系公司业务发展，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长，主要系公司于2020年11月首次公开发行募集资金所致； （4）现金及现金等价物净增加额同比增长，主要系首次公开发行筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额83,580,566.13元，归属于母公司股东的净利润为154,321,836.90元，差异主要系公司 业务规模扩大，期末应收账款及存货增加所致。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润 总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 75,211.32 0.04% 主要系投资参股鹰慧物联 产生的投资收益。 是 资产减值 - 4,139,693.21 - 2.27% 主要系存货及合同资产计 提的减值。 是 营业外收入 324,795.48 0.18% 主要系无需支付的款项。 否 营业外支出 369,078.52 0.20% 主要系公益性捐赠支出及 其他营业外支出。 否 信用减值损失 - 9,665,357.48 - 5.31% 主要系应收账款、应收票据 及应收款项融资计提的减 值。 是 资产处 置收益 40,102.29 0.02% 主要系固定资产处置利得。 否 其他收益 22,817,228.82 12.54% 主要系公司收到增值税即 征即退等政府补助。 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 313,396,546.02 19.14% 110,780,324.84 16.10% 3.04% 主要系公司首次公开发行募集资金 所致。 应收账款 385,217,691.17 23.52% 300,524,425.73 43.69% - 20.17% 存货 139,703,275.27 8.53% 99,434,440.46 14.46% - 5.93% 主要系公司业务规模扩大，原材料及 发出商品增加所致。 （未完）  |