[年报]凯龙高科:2020年年度报告
原标题:凯龙高科:2020年年度报告 凯龙高科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人臧志成、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 俞莉娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事 职务 未亲自出席会议 原因 被委托人姓名 叶峻 董事 因公出差 臧志成 公司不需要遵守特殊行业的披露要求 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 总股本 111,968,000 股 为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 1 4 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 2 8 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 45 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 50 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 51 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 52 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 60 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .......... 65 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 66 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 144 释义 释义项 指 释义内容 公司 / 本公司 / 凯龙高科 指 凯龙高科技股份有限公司 凯龙有限 指 无锡市凯龙汽车设备制造有限公司 凯龙蓝烽 指 凯龙蓝烽新材料科技有限公司 凯龙宝顿 指 江苏凯龙宝顿动力科技有限公司 《公司章程》 指 《凯龙高科技股份有限公司章程》 元 指 除特别注明的币种外，指人民币元 内燃机 指 一种动力机械，它是通过使燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能 直接转换为动力的热力发动机，根据所用燃料分为： 汽油机、柴油 机、天然气（ CNG ）发动机等 气体机 指 以天然气为燃料提供动力的内燃机 内燃机尾气后处理 指 通过安装后处理装备，对内燃机在工作中产生的尾气进行有效净化处 理，降低其中有毒有害成分，以达到尾气排放满足相关法规要求 SCR 指 选择性催化还原系统（ Selective Catalytic Reduction System ） , 指安装 在柴油发动机排气系统中，将排气中的氮氧化物（ NOx ）进行选择性 催化还原，以降低 NOx 排放量的排气后处理系统 DOC 指 氧化型催化转化器（ Diesel Oxidation Catalyst ），是安装在柴油发动机 排气系统中，通过催化氧化反应，能降低排气中一氧化碳（ CO ）、碳 氢化合物（ HC ）和颗粒物（ PM ）中可溶性有机成分等污染物排放量 的装置 POC 指 颗粒氧化型催化器（ Particle Oxidation Catalyst ），一种用于捕集并氧 化发动机排气中的颗粒物（ PM ），同时可降低一氧化碳（ CO ）、碳氢 化合物（ HC ）排放的装置 DPF 指 颗粒捕捉器（ Diesel Particulate Filter ），是安装在发动机排气系统中， 通过过滤来降低排气中颗粒物（ PM ）的装置 尿素泵 / 计量 泵 指 尿素溶液供给泵，又名 Adblue 计量泵，是一种将尿素溶液输送到尿 素喷射器的装置 催化剂 指 加速化学反应的一种物质，但本身并不参与化学反应。主要指汽车尾 气后处理技术中所用催化剂 主机厂 指 主要从事内燃机的研发、生产和销售的企业 整车厂 指 主要从事整车（乘用车、商用车）的研发、生产和销售的企业 国三、国四、国五 指 《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及 测量方法（中国三、四、五阶段）》 （ GB17691 - 2005 ）中的第三、第 四、第五阶段排放限值 国六 指 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 （ GB18352.6 - 2016 ）及《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中 国第六阶段）》（ GB17691 - 2018 ）中的排放限值 轻卡 指 轻型载货汽车：车长小于 6 米且总质量小于 4,500kg 的载货汽车，但 不包括微型载货汽车、低速汽车 中卡 指 中型载货汽车：车长大于等于 6 米或者总质量大于等于 4,500kg 且小 于 12,000kg 的载货汽车，但不包括低速货车 重卡 指 重型载货汽车：最大总质量大于或等于 12,000kg 的载货汽车 SCR （轻型）或轻型 SCR 指 运用于轻型柴油车的柴油机选择性催化还原系统（ SCR 系统） SCR （重型）或重型 SCR 指 运用于重型柴油车的柴油机选择性催化还原系统（ SCR 系统） 商用车 指 依据 GB/T3730.1 - 2001 《汽车和挂车类型的术语和定义》在设计和技 术特性上用于运载人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。一般包括 所有的载货车和 9 座以上的客车 非道路移动机械 指 以内燃机为动力的各种移动式机械设备，如工程机械、农业机械、发 电机组等，主要燃料为柴油，与道路车辆同属移动污染源范畴 报告期 指 2020 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯龙高科 股票代码 300912 公司的中文名称 凯龙高科技股份有限公司 公司的中文简称 凯龙高科 公司的外文名称（如有） Kailong High Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Kailong High Tech 公司的法定代表人 臧志成 注册地址 无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 注册地址的邮政编码 214153 办公地址 无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 办公地址的邮政编码 214153 公司国际互联网网址 http://www.kailongtec.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾睿 联系地址 江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158 号 电话 0510 - 68937717 传真 0510 - 68863779 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 曹俊炜、金乾恺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 郑佑长、李邦新 2020.12.7 - 2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,123,182,896.18 1,066,703,125.43 5.29% 1,160,918,636.84 归属于上市公司股东的净利润 （元） 99,536,515.83 60,661,306.33 64.09% 75,290,713.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 65,178,127.72 53,087,531.17 22.77% 69,208,372.41 经营活动产生的现金流量净额 （元） 101,651,168.82 18,799,612.08 440.71% 172,427,206.84 基本每股收益（元 / 股） 1.15 0.72 59.72% 0.97 稀释每股收益（元 / 股） 1.15 0.72 59.72% 0.97 加权平均净资产收益率 13.20% 9.53% 3.67% 17.09% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,924,172,897.22 1,409,040,968.31 36.56% 1,211,684,154.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,213,335,747.20 667,154,678.94 81.87% 606,493,372.61 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 161,340,873.79 396,671,853.95 258,926,919.17 306,243,249.27 归属于上市公司股东的净利润 9,973,994.97 37,653,970.74 18,549,105.06 33,359,445.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,438,125.33 32,792,303.35 15,454,613.21 8,493,085.83 经营活动产生的现金流量净额 2,262,470.44 - 1,084,421.19 35,856,943.80 64,616,175.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 324,191.26 41,656.04 - 1,095,604.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 35,020,455.37 8,885,992.74 8,102,666.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 5,235,288.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,140.15 660.00 284,150.76 减：所得税影响额 6,096,761.30 1,353,743.07 1,110,474.57 少数股东权益影响额（税后） 189,925.94 790.55 98,396.72 合计 34,358,388.11 7,573,775.16 6,082,341.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及主导产品 1、主营业务 本公司系一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商，主要从事内燃机尾气污染治理装备 的研发、生产和销售。 在汽油机、柴油机、气体机方面，报告期内，本公司主要研发生产销售运用于我国商用车的柴油机和气体机尾气污染 治理装备。 2、主要产品 报告期内，公司主要产品包括柴油机选择性催化还原系统（SCR系统）、柴油机颗粒捕集系统（DOC+DPF、DPF）、气 体机尾气后处理系统等三大类300多个品种，可广泛运用于我国道路车辆、非道路移动机械用内燃机的尾气污染治理及工业 污染治理。 （1）主要功能 柴油机SCR系统可大幅度降低柴油机尾气中氮氧化物（NOx）的排放量；颗粒捕集系统（DOC+DPF、DPF）可大幅度降低 柴油机尾气中颗粒物（PM）的排放量；气体机尾气后处理系统可大幅度降低气体机尾气中氮氧化物（NOx）和碳氢化合物（HC） 的排放量。 公司主导产品是内燃机核心关键部件，是内燃机尾气满足排放法规要求、实现节能减排必要的技术措施，也是防治大 气污染的环保技术装备，可有效降低内燃机尾气中的氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）等污染物，确保内燃机尾气达标排放、 防治大气污染、提高空气质量。 （2）公司主导产品的特点 1）是技术密集型产品 内燃机尾气后处理系统研发生产涉及电子控制技术、化学、材料学、流体力学、机械原理等，技术含量较高，需要多 学科的技术人才队伍联合攻关；柴油机选择性催化还原系统（SCR系统）个性化特征明显，对研发设计人员的技术水平和公 司生产装备的先进性、精度等要求较高；同时，内燃机排放标准一直在不断升级，产品技术更新换代快，需要公司保持较高 的研发投入。因此，公司具有较强的产品研发和制造能力。 2）存在较强的公告壁垒 本公司主导产品柴油机选择性催化还原系统（SCR系统）及其核心部件（如催化消声器、催化剂载体、催化剂涂层等） 在被下游主机厂和整车厂列入采购目录前，要与发动机进行多次匹配实验，经主机厂与整车厂检验后，通过机动车排放检验 机构检验合格，由整车厂将新车（含污染控制技术信息）环保达标信息在生态环境部指定网站公开，方可进入整车厂和主机 厂的后处理产品采购目录。整个过程一般需要1.5-2.0年。一旦后处理产品与发动机或新车配套并完成测试与环保达标信息 公开，将与主机厂和整车厂形成较稳固的配套关系。因此，公司主导产品存在较强的公告壁垒。 3）个性化特征明显，为非标产品 内燃机尾气后处理系统针对不同的发动机、不同的整车、在不同工况、不同环境下进行匹配，个性化特征明显，为非 标产品。 （3）公司主导产品的运用领域 本公司柴油机SCR系统主要运用于国四、国五和国六标准的重型柴油车（主要是重卡）以及国五和国六标准的柴油轻 卡；DOC+DPF产品主要运用于国五标准柴油轻卡和国四标准非道路移动机械；DPF系统主要用于在用车改造；气体机尾气后处 理系统主要运用于国四、国五、国六标准的天然气重卡。 报告期内，公司主导产品最终主要运用于我国商用车的尾气污染治理。 （二）主要经营模式 公司采取以自主品牌经营为主、OEM为辅的经营模式。 （三）竞争地位 公司是我国内燃机尾气污染治理行业的领先企业，是全国内燃机标准化技术委员会/柴油机SCR尾气后处理工作组召集 单位。截至目前，牵头或参与制定了19项行业标准，其中，11项SCR标准、5项DPF标准、2项催化剂载体标准和1项汽车行业 标准。 根据《中国内燃机工业年鉴》（2018年、2019年），2017年，本公司主导产品柴油机SCR系统（轻型、中重型合计） 市场占有率为12.04%，国内同行业排名第四，在本土企业中排名第一；2018年，本公司主导产品柴油机SCR系统封装及催化 剂合计国内市场占有率为10.32%，排名第三位，仅次于外资企业庄信万丰与康明斯，在本土企业中继续排名第一。2019年， 本公司在我国商用车自主品牌的汽车市场SCR后处理产品，市场占有率为13.80%，排名第一，继续领跑本土企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较 2019 年末增长 14.58% ，主要系新增用于生产国六产品的产线及相关生产设备所 致 在建工程 较 2019 年末减少 32.21% ，主要系待安装调试设备达到预定可使用状态，结转固定 资产所致 货币资金 较 2019 年末增长 850.03% ，主要系本期收到募集资金 4.65 亿元所致 应收款项融资 较 2019 年末增加 32.20% ，主要系期末票据结算增加所致 预付款项 较上年末增长 59.37% ，主要系公司年底备货，预付材料采购款增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司以技术研发为先导，引领产品创新与制造，具有行业领先的技术研发体系。公司设立了技术研究院，建有江苏省 柴油发动机尾气后处理与热能再利用工程中心，为第一批“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省省级工程技术研究中心”、 “江苏省省级企业技术中心”，并于2016年8月经中国机械工业联合会批准建设“机械工业内燃机氮氧化物和细微颗粒物排 放控制及处理工程技术研究中心”； 2019年1月，公司技术中心被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局 认定为“国家企业技术中心”。公司设立了博士后科研工作站。公司实验中心建有发动机试验室、三自由度热振动试验室等 20多个试验室，拥有10个发动机测试台架，配有AVL电力测功机、排放仪、颗粒分析仪和颗粒计数器等先进的研发试验设备。 2019年5月，公司实验中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可。 公司拥有一支跨学科、高素质的研发人才队伍。截至2020年12月31日，公司共有研发人员314名，占公司总人数的 21.88%，其中博士8名，硕士46名，具有高级职称人员9名；专业涵盖汽车电控学、化学、材料学、流体力学、机械制造学等。 我国内燃机排放标准在不断升级过程中，内燃机尾气污染治理产品需要不断升级换代，同时，为了确保公司技术水平 始终处于行业领先地位，提高公司的竞争力，公司长期保持高强度的研发投入。2018年、2019年和2020年，公司研发费用分 别为7,156.05万元、8,012.32万元和9,617.76万元，占同期营业收入的比例分别为6.16%、7.51%和8.56%，处于行业较高水 平。 公司采取以市场需求为导向，自主研发为主、合作研发为辅的研发模式。围绕客户的产品需求，制订研发计划，对引 领行业发展、提高产品竞争力的内燃机尾气污染治理核心技术进行研究，并进行产品和工艺创新，提高产品质量，满足客户 需求。对另一些研发项目，公司从项目研发所需资源、成本等方面综合考虑，采取与行业内著名专家所在的大学和科研院所 展开合作研发，提高公司的综合研发实力。 依托公司领先的研发平台，公司先后承担了内燃机尾气污染治理方面国家发改委重点产业振兴及技术改造专项1项、 科技部政策引导类计划专项1项、江苏省科技成果转化项目2项、省级战略性新兴产业发展专项1项、江苏省重点研发计划（产 业前瞻与共性关键技术）重点项目1项和科技部重点研发计划项目1项。已经获得“柴油机SCR催化消声器”等166项专利、4 项软件著作权和4项集成电路布图设计，其中发明专利44项。为公司确保行业领先水平提供了坚实的基础。 （二）核心技术优势 公司是我国内燃机尾气污染治理行业的领先企业，具有原始创新能力，拥有的核心技术具有自主知识产权，总体处于 国内领先水平。公司拥有“柴油机SCR系统催化转化技术”、“柴油机SCR系统喷射控制及全面集成技术”等多项核心技术。 其中，“柴油机SCR喷射系统关键技术”、“柴油机SCR系统的开发与应用”和“柴油机排气后处理DPF颗粒捕集系统关键技 术与工程应用”等核心技术，经中国机械工业联合会《科学技术成果鉴定证书》认定，处于国际先进水平。 2019年5月，本公司自主研发的满足国六b标准的柴油机尾气后处理系统（DOC+DPF+SCR+ASC），配套全资子公司蓝烽 科技自主研发生产的满足国六标准的载体和催化剂，成功运用在东风朝柴的柴油发动机上，通过排放检验机构检验合格，完 成了环保达标信息公开，应用于东风汽车等重卡，成为我国首台套搭配国产载体和催化剂的满足国六b标准的柴油机尾气后 处理系统。 （三）完整产业链优势 公司是我国内燃机尾气污染治理行业产业链最完整的企业之一。在柴油机SCR系统集成、催化消声器、尿素泵、尿素 喷射控制器（DCU）、尿素喷嘴、尿素罐、催化剂及载体等系列产品上都已形成较强的研发设计和生产能力，可满足客户“一 站式”的采购需求，能为客户提供全面快捷的服务。 （四）先发优势 柴油机SCR系统自2006年开始在我国小范围运用。本公司自2006年开始研发内燃机尾气后处理产品，2008年成功研发 出第一套具有自主知识产权的柴油发动机SCR系统并于次年投产，自主开发了尿素泵、喷射控制系统、蜂窝陶瓷载体、催化 剂等关键技术和材料，实现了柴油机SCR系统、DPF系统的集成和创新，是国内最早成功研发、生产柴油机SCR系统的企业之 一，培养了一支稳定的技术团队，拥有十多年的技术积累和100多万套柴油机SCR系统在市场成功运用的经验，产品的稳定性、 可靠性和质量得到了市场的检验，形成了先发优势。 （五）人才优势 公司拥有一批优秀的管理、研发和制造人才。公司董事长臧志成拥有十年以上行业经营管理经验，为全国内燃机标准 化技术委员会柴油机SCR尾气后处理工作组组长。公司管理团队稳定，忠诚度高，且对行业发展方向有敏锐的把握能力。公 司管理团队在企业管理、技术研发等方面具备丰富的经验，对行业发展趋势及公司经营情况有深刻的理解，使公司在激烈的 市场竞争中保持行业领先地位。 （六）客户资源优势 依靠较强的研发能力、深厚的技术积累和较高的产品质量等，公司与国内知名的内燃机主机厂和商用车整车厂建立了 稳定的长期合作关系，核心客户有上汽红岩、潍柴净化、上柴股份、玉柴机器、福田汽车、东风朝柴、南京依维柯、上汽大 通、中国重汽等。并陆续与湖南道依茨、云内动力、江西五十铃、全柴动力、庆铃汽车、东风股份、一汽解放、洛阳一拖、 常柴股份、新柴股份等国内主要的主机厂和整车厂开展业务合作。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期总体经营情况 2020年，中国政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推动高质量发 展，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。全年 实现国内生产总值101.60万亿元，同比增长2.3%。受国家基建投资拉动，以及排放法规升级、治超治限、运输结构调整等因 素影响，商用车市场保持持续增长，全年商用车产销分别为523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%。 2020年，公司在管理层的领导下，面对外部不利因素，围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，通过完善 公司内部管理，加强体系建设和整体布局提升公司整体效率和管理水平，面向市场积极转变，积极开拓国内外市场，加大新 产品、新技术的研发力度，使得公司取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入112,318.29万元，较上年同期增长5.29%，归属于上市公司股东的净利润9,953.65万元，较 上年同期增长64.09%。 （二）报告期内公司重点工作 1、产品研发 2020年，公司继续加大对原有产品进行全面改良力度，提升产品性能的同时改善了产品质量，在提升客户满意度的同 时实现降本增效阶段性目标。在研发创新方面，公司以技术研发为先导，引领产品创新与制造，具有行业领先的技术研发体 系。 报告期完成对全柴股份、湖南道依茨、玉柴动力、一汽解放等国六产品的公告。同时进行庆铃股份、上柴股份的国六 项目及洛阳一拖、新柴股份的非道路项目开发；完成了国六标准DOC、DPF、SCR、ASC催化剂产业化及尿素品质液位温度 传感器产品开发并小批量送样；船舶后处理方面，公司取得了中国船级社颁发的型式认可证书，为后期全面进入船机市场铺 平道路。 为了确保公司技术水平始终处于行业领先地位，提高公司的竞争力，公司保持高强度的研发投入。2020年公司研发费 用达到9,617.76万元，占同期营业收入的比例为8.56%，处于行业较高水平。截至2020年12月31日，公司共有研发人员314名， 占公司总人数的21.88%，其中博士8名，硕士46名、具有高级职称人员9名。目前，已经获得“柴油机SCR催化消声器”等166 项专利4项软件著作权和4项集成电路布图设计，其中发明专利44项。为公司确保行业领先水平提供了坚实的基础。 2、市场营销 2020年，公司紧密围绕市场需求，通过强化营销基础管理，锤炼营销服务团队，推动版块融合和资源互通，使得营销 业务流程等工作更加标准化、规范化；保障公司2020年的业绩目标成功达成。同时，针对市场变化，提早布局，及时调整营 销策略，成功与潍柴净化、东风汽车、玉柴机器、上柴股份、湖南道依茨、全柴股份、东风朝柴、索菲姆、江铃股份、福田 汽车发动机等重要客户进行国六项目合作；与潍柴净化、玉柴机器、洛阳一拖、上柴股份、一汽解放、常柴股份、常发股份、 新柴股份等客户进行非道路移动机械T4项目合作；固定源领域成功中标北京环球影视城、湘潭燃气发电机组改造、洛阳一 拖、仪征双环等发动机台架改造等多种类型的尾气后处理项目。售后服务市场仍然是公司重点推进的领域，截止报告期末公 司已经建设超过500家，覆盖全国所有省市，形成比较完备的服务网络，成功形成全国性售后服务网点。 3、供应链管控 2020年，公司进一步优化生产流程，加强制程管理，从制度和流程上对生产进行规范并逐步固化。通过编制、完善各 类作业指导书，改善加工与装配工艺技术，使得生产在质与量上都稳中有进，通过月度计划管理，全年生产履约率达到100%， 全年未发生履约不及时投诉。同时，坚持“以质量求生存”的理念，注重产品品质的持续改善提升，增加完善过程质量管控流 程及供方管理流程，强化全员质量管理意识，对客诉问题实施可视化管理并利用晨会、周会跟踪TOP问题，定期对供方现场 审核检查，加严供方管控，通过与供应商、客户的积极沟通，进一步提升产品质量，取得了积极成效。 围绕“采购到货率”和“供应商采购降本”两个工作重点，以“计划主导生产”，建立计划管理系统，发挥计划主导和管控 作用，通过体系建设加强计划对各部门的监控，将异常问题提前解决，到货率得到大幅提升，有效控制库存。通过与物流供 应商价格谈判和包装体积有效核减等措施降低物流成本。通过采购招标及新供应商的开发与引进等方式，提升公司的议价能 力与空间，进一步降低采购成本，深化供应商奖惩制度执行和绩效评价运用，保证物料保质保量供应，为生产有序开展提供 保障。 4、人力资源管理 2020年，为适应公司战略和员工个人发展需要，公司人力资源招聘、开发与培训力度大大加强。坚持“以人为本”原则， 大力招聘研发、生产、销售人才，积极开展培训工作，通过入职授课、部门轮岗、户外拓展等方式达成全年培训计划。从而 不断充实公司人才队伍，为实现公司人才战略目标，提供坚实的基础。同时，积极参与各类政府英才计划和人才培养项目申 报，使公司人才层次得到进一步提升。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,123,182,896.18 100% 1,066,703,125.43 100% 5.29% 分行业 大气污染治理 1,121,611,467.61 99.86% 1,065,131,696.86 99.85% 5.30% 其他 1,571,428.57 0.14% 1,571,428.57 0.15% 0.00% 分产品 内燃机尾气后处理 系统 1,096,284,188.38 97.61% 1,017,915,211.29 95.43% 7.70% 尾气净化节能系统 25,327,279.23 2.25% 47,216,485.57 4.43% - 46.36% 其他 1,571,428.57 0.14% 1,571,428.57 0.15% 0.00% 分地区 内销 1,110,632,810.43 98.88% 1,054,890,878.06 98.89% 5.28% 外销 12,550,085.75 1.12% 11,812,247.37 1.11% 6.25% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 大气污染治理 1,121,611,467.61 807,821,779.61 27.98% 5.30% 10.00% - 3.08% 分产品 内燃机尾气后处 理系统 1,096,284,188.38 793,772,953.30 27.59% 7.70% 12.58% - 3.14% 分地区 内销 1,110,632,810.43 803,516,065.96 27.65% 5.28% 10.03% - 3.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 大气污染治理 销售量 套 302,974 256,412 18.16% 生产量 套 299,886 266,236 12.64% 库存量 套 29,480 32,568 - 9.48% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内燃机尾气后处 理系统 直接材料 660,270,717.20 81.70% 593,875,742.79 80.83% 11.18% 尾气净化节能系 统 直接材料 14,587,352.85 1.80% 23,958,431.14 3.26% - 39.11% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 828,403,279.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 274,088,739.11 24.40% 2 客户二 267,672,720.70 23.83% 3 客户三 117,327,023.61 10.45% 4 客户四 103,671,622.05 9.23% 5 客户五 65,643,174.46 5.84% 合计 -- 828,403,279.93 73.75% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 237,180,538.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.23% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 83,064,405.79 11.11% 2 供应商二 53,635,680.89 7.17% 3 供应商三 38,187,787.61 5.11% 4 供应商四 34,147,734.28 4.57% 5 供应商五 28,144,929.98 3.76% 合计 -- 237,180,538.55 31.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,869,463.44 57,127,376.53 - 19.71% 根据新收入准则，将运输费列报于营 业成本项目， 2019 年扣除运输费后的 销售费用为 4,399.47 万元，与 2020 年基本一致 管理费用 74,644,917.80 62,732,817.08 18.99% 主要系 (1) 本期公司挂牌上市，发生 上市筹备 等相关支出较高； (2) 管理 人员薪酬增加。 财务费用 14,906,716.04 18,304,622.75 - 18.56% 主要系本期银行 利息支出减少所致 研发费用 96,177,557.80 80,123,199.71 20.04% 主要系公司持续对国六、非道路等产 品的研发投入增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、公司着力推进国六轻型、中重型柴油车、国六天然气车、非道路国四、船舶尾气后处理系统、固定源及在用车改造等项 目的研发工作，推动生产一致性、产品精细化及生产工艺流程的不断改善和提高。截止目前，公司国六天然气车后处理系统 及国六柴油车后处理系统均已实现批量供货。 2、公司购置先进的研发设备，建设高规格的实验室和试验平台，为公司快速发展提供技术保障。报告期内，公司正在积极 建设募投项目-研发中心。 近三年公司研发投入金额及占 营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 314 282 247 研发人员数量占比 21.88% 21.98% 20.43% 研发投入金额（元） 96,177,557.80 80,123,199.71 71,560,507.05 研发投入占营业收入比例 8.56% 7.51% 6.16% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,025,012,428.33 957,211,235.88 7.08% 经营活动现金流出小计 923,361,259.51 938,411,623.80 - 1.60% 经营活动产生的现金流量净 额 101,651,168.82 18,799,612.08 440.71% 投资活动现金流入小计 1,193,362.85 187,168.17 537.59% 投资活动现金流出小计 80,640,099.65 79,018,527.22 2.05% 投资活动产生的现金流量净 额 - 79,446,736.80 - 78,831,359.05 0.78% 筹资活动现金流入小计 729,317,427.98 279,662,883.93 160.78% 筹资活动现金流出小计 302,595,075.02 223,814,193.14 35.20% 筹资活动产生的现金流量净 额 426,722,352.96 55,848,690.79 664.07% 现金及现金等价物净增加额 448,764,058.93 - 4,183,130.57 10,827.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较2019年增加440.71%，主要系客户回款增加较大，供应商付款减少较多。 筹资活动产生的现金流量净额较2019年增加664.07%，主要系收到募资资金4.65亿所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 。 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 493,157,379.66 25.63% 51,909,634.13 3.68% 21.95% 本期收到募集资金 4.65 亿元，导致货 币资金占总资产比重上升 应收账款 447,384,106.68 23.25% 452,220,431.50 32.09% - 8.84% 货币资金比重上升，导致应收账款占 总资产比重略降 存货 179,314,054.41 9.32% 200,486,572.53 14.23% - 4.91% 货币资金比重上升，导致存货占总资 产比重略降 投资性房地产 4,206,805.94 0.22% 4,556,361.98 0.32% - 0.10% 无重大变动 固定资产 396,482,685.44 20.61% 346,024,160.95 24.56% - 3.95% 货币资金比重上升，导致固定资产占 总资产比重略降 在建工程 39,089,625.11 2.03% 57,662,548.69 4.09% - 2.06% 待安装设备达到预定可使用状态，结 转固定资产，导致期末余额下降所致 短期借款 191,676,762.49 9.96% 220,047,342.22 15.62% - 5.66% 报告期内无重大变动 应收款项融资 210,502,309.27 10.94% 159,229,388.84 11.30% - 0.36% 货币资金比重上升，导致应收款项融 资余额增加但占总资产比重略降 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 23,976,081.87 银行承兑汇票、信用证保证金、财产保全保证金 应收票据 3,880,000.00 短期借款质押物 应收款项融资 113,905,245.66 银行承兑汇票质押物 投资性房地产-房屋建筑物 2,589,571.61 短期借款抵押物 投资性房地产-土地使用权 1,617,234.33 短期借款抵押物 固定资产-房屋建筑物 196,888,731.39 短期借款抵押物 固定资产-机器设备 14,499,935.97 短期借款抵押物 无形资产-土地使用权 49,158,405.87 短期借款抵押物 合 计 406,515,206.70 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目 进度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 发动机尾气 后处理系统 扩能项目 自建 是 大气污染治 理 13,042,836.90 13,042,836.90 募集 资金 71,522,877.36 0.00 不适用 2020 年 11 月 30 日 详见在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披 露的《首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》 公司研发中 心建设项目 自建 是 大气污染治 理 49,758,885.09 49,758,885.09 募集 资金 0.00 不适用 2020 年 11 月 30 日 详见在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披 露的《首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》 合计 -- -- -- 62,801,721.99 62,801,721.99 -- -- 71,522,877.36 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金 额 2020 首次公开 发行 44,664.46 6,280.17 6,280.17 0 0 0.00% 38,392.28 截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资 金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，其余暂未 使用的募集资金留存在各募集资金账户。 0 合计 -- 44,664.46 6,280.17 6,280.17 0 0 0.00% 38,392.28 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2020 年度，公司累计使用募集资金 6,280.17 万元，其中：置换预先投入的自筹资金 4,853.69 万元；直接投入募集资金项目 1426.48 万元。 截至 2020 年 12 月 31 日，加上利息收入 7.99 万元，尚未使用募集资金总额为 38,392.28 万元，其中用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，募集资金专户余额为 23,948.35 万元 ( 注：募集资金专户余额包含了尚未支付的发行费用 556.07 万元 ) 。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大 变化 承诺投资项目 发动机尾气后处 理系统扩能项目 否 33,364.46 33,364.46 1,304.28 1,304.28 3.91% 2022 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否 公司研发中心建 设项目 否 11,300 11,300 4,975.89 4,975.89 44.03% 2021 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 44,664.46 44,664.46 6,280.17 6,280.17 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 0 0 0 0 0.00% 0 0 （未完）  |