[年报]元成股份:元成环境股份有限公司2020年年度报告
原标题:元成股份:元成环境股份有限公司2020年年度报告 公司代码： 603388 公司简称： 元成股份 元成环境股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 祝昌人 、主管会计工作负责人 陈平 及会计机构负责人（会计主管人员） 柴菊竹 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2021年 4月 14日召开第 四 届董事会第 十六 次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关 于公司 2020年度利润分配的议案》， 以 2020年 12月 31日公司总股本 285,142,060股为基数，向全体股 东每 10股派发现金股利 0.6元人民币（含税），共计派发现金股利 17,108,523.6元人民币（含税） 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的重大风险，敬请投资者关 注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 43 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 51 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 50 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 188 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、元成股份、浙江元 成园林集团股份有限公司 指 元成环境股份有限公司 浙江元成园林产业控股有限公司、 元成产业控股 指 浙江元成旅游产业控股有限公司 杭州北嘉、北嘉投资 指 杭州北嘉投资有限公司，公司股东 浙科汇庆 指 杭州浙科汇庆创业投资合伙企业（有限合伙）， 公司股东 上海泰豪 指 上海泰豪创业投资中心（有限合伙），公司股东 宁波科发 指 宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 公司股东 科发二号 指 宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合 伙），公司股东 杭州科发 指 杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙），公司 股东 控股股东、实际控制人 指 祝昌人 报告期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年同期 指 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 IPO 指 首次公开发行股票 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元成传媒 指 杭州元成文化传媒有限公司 园林设计院 指 浙江省风景园林设计院有限公司 旅游设计公司 指 浙江旅游规划设计研究有限公司 格润基金 指 浙江格润股权投资基金管理有限公司 金湖元成 指 金湖元成园林苗木科技有限公司 菏泽元成 指 菏泽元成园林苗木科技有限公司 杭州品正 指 杭州品正市政工程有限公司 元成云智能 指 深圳市元成云智能科技有限公司 浙江宏峻建设、浙江宏峻 指 浙江宏竣建设有限公司 华磊设计、杭州华磊建筑设计咨询 有限公司 指 杭州元成规划设计集团有限公司 湖南吉佳、长沙吉佳 指 长沙吉佳城市设计有限责任公司 元成设计集团 指 杭州元成设计集团有限公司 新基建 指 新型基础设施建设， 主要包括 5G基站 建设、 特 高压 、 城际高速铁路 和 城市轨道交通 、新能源汽 车 充电桩 、 大数据 中心、 人工智能 、 工业互联网 七大领域 股东大会、董事会、监事会 指 元成股份股东大会、董事会及监事会 最近三年 指 2018年、 2019年和 2020年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 元成环境股份有限公司 公司的中文简称 元成股份 公司的外文名称 Yuancheng Environment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Yuancheng 公司的法定代表人 祝昌人 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柴菊竹 洪东辉 联系地址 浙江省杭州市庆春东路 2- 6号杭州金投 金融大厦 15楼 浙江省杭州市庆春东路 2- 6号杭 州金投金融大厦 15楼 电话 0571- 86990358 0571- 86990358 传真 0571- 81025728 0571- 81025728 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省杭州市江干区庆春东路 2- 6号 1501室 公司注册地址的邮政编码 310016 公司办公地址 浙江省杭州市庆春东路 2- 6号杭州金投金融大厦 15楼 公司办公地址的邮政编码 310016 公司网址 www.ycgf.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 中国证券报、证券时报 、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 元成股份 603388 - 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 卢娅萍 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 范俊 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同期 增减 (%) 2018 年 营业收入 714,763,820.37 1,007,890,013.01 - 29.08 1,244,331,972.84 归属于上市公司 股东的净利润 92,916,066.42 136,548,143.59 - 31.95 135,376,643.30 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 68,046,915.33 111,255,061.81 - 3 8.84 127,569,500.86 经营活动产生的 现金流量净额 26,359,758.77 - 58,188,080.47 - 17,888,211.70 2020 年 末 2019 年 末 本期末比上年同 期末增减（ % ） 2018 年末 归属于上市公司 股东的净资产 1,086,158,823.80 1,037,225,458.23 4.72 904,599,825.32 总资产 3,027,866,277.67 2,937,720,624.41 3.07 2,615,520,702.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.32 0.48 - 33.33 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.48 - 33.33 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.24 0.39 - 38.46 0.44 加权平均净资产收益率（ %） 8.94 14.2 减少 5.26个百分点 16.27 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ %） 6.54 11.57 减少 5.03个百分点 15.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入 2020年较 2019年降低 29.08%， 主要系 2020年上半年疫情影响 ，以及 下半年部分项 目在实施过程中，甲方筹集建设资金不及预期 、 项目场地拆迁等问题无法顺利移交导致工程建设 进度缓慢 ； 对于 PPP类业务，公司根据现有情况协商缩减工程量等措施控制风险也致收入下降。 2、 归属于上市公司股东的净利润 2020年较 2019降低 31.95%，扣除非经常性损益后的净利润 降 低 38.84%，主要系收入降低，利润 相应 减少所致。 3、 经营活动的净现金流量 2020年为 2,635.98万元 ， 2019年为 - 5,818.81万元， 2018年为 1,788.82 万元 ，主要原因 为 2020年公 司加大工程款收款力度，公司组织安排各项目积极回收前期老项目欠 款 ， 同时 PPP类业务 缩减开支 所致 。 2019年 经营现金流负数主要为 工程投入资金大于回笼资金， 工程结算进度滞后所致。 4、基本每股收益、稀释每股 收益较上年 降低 33.33%， 主要系 2020年主营业务比上年减少，利润 随之减少 。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1- 3月份） 第二季度 （ 4- 6月份） 第三季度 （ 7- 9月份） 第四季度 （ 10- 12月份） 营业收入 89,947,209.50 235,537,216.22 197,750,241.50 191,529,153.15 归属于上市公司股 东的净利润 1,210,897.09 42,432,048.26 19,332,085.63 29,941,035.44 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 - 57,273.38 35,059,837.76 14,397,950.68 18,646,400.27 经营活动产生的现 金流量净额 - 129,143,482.70 21,411,808.76 42,903,304.76 91,188,127.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 9,209.09 10,898,209.61 - 12,283.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 122,288.24 93,033.55 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 913,167.19 3,953,345.28 1,900,113 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 27,617,025.45 15,203,379.88 7,372,184.43 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 319,905.92 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 301,984.90 - 39,609.89 - 408,634.40 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 207,922.02 47,050.68 少数股东权益影响额 - 11,250.00 所得税影响额 - 4,302,445.80 - 4,804,026.65 - 1,411,193.42 合计 24,869,151.090 25,293,081.78 7,807,142.44 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 从宏观环境来看， 2020年我国经济运行的外部环境严峻复杂，内外的风险挑战持续影响，一 季度的经济受此因素挑战 GDP急速下降，后随着国内复工复产的有序推进，经济生活逐月好转， 但除疫情影响外，外部不确定性尤其是中美关系，从开始的经贸冲突迅速扩展到现在的科技、金 融等领域，成为国内经济复苏的主要的不确定因素，在此背景下，中央提出加快形成以国内大循 环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，同时发挥内需潜力，使国内市场 和国际市场 更好联通，推动国内产业的转型升级，为全球产业链的深度调整做好充分准备，通过国内的复苏 繁荣推动国际的复苏繁荣，经济逐步稳中向好。 从行业发展来看，一方面 2020年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不 确定性增加等影响叠加下，行业 的发展遭遇了较大的挑战和压力 。尤其是公司所处行业属于资金 驱动型，先垫资投入后产出回笼，目前整体融资环境偏紧，流动性不足，增加了企业的经营风险。 与此同时，由于行业部分公司的负面评价尚未消除，部分公司的发展受困以及控制权转让等，对 企业的市场开拓及融资等均形成一定的压 力，在企业市场开拓和融资等方面，与国企、央企的隐 形门槛进一步加宽，信用分化更加明显，给公司的发展带来了极大的挑战。 另一方面生态文明建设作为“五位一体”的重要内容，成为中华民族永续发展大计，同时为 建设“美丽中国”推进绿色可持续发展，国家十四五期间也有很多的战略性的部署，特别是现在 国家提出的应对气候变化、长江大保护，还有长三角一体化示范区的建设，“碳达峰”、“碳中和” 的“ 30.60目标”都是大的国家战略，如何去应对这样的一个大的格局，从污染防治攻坚战，到追 求深层次的进步转向绿色发展，也给行业带来了较多的机会。 公司作为服务于环境的产业链一体化的综合服务商，同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计 甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、 市政公用工程总承包壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工 程专业承包贰级等众多资质，根据公司的发展规划，公司董事会及经营管理层积极开展相关活动， 服务于大型市政基础设施建设工程，生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度 假工程等项目， 报告期 内的公司总体发展 稳 中有降，业务内容没有重大变化 ，业务 区域范围进一 步聚焦 于华东地区 ， 公司已连续多年通过 ISO质量、 环境、职业健康系列认证，获得“国家高新 技术企业”、“重合同守信用”单位证书，同时多个项目获得中国风景园林学会颁发的大金奖、金 奖和银奖，公司是浙江省的专利示范企业和浙江省知名商号。 （二） 公司主要经营模式 近年来，随着城镇化发展的推进、环境保护、生态治理的需求以及旅游产业的爆发式增长， 公司所服务的三个核心业务领域即生态景观、绿色环保、休闲旅游，市场空间逐步放大，未来的 发展空间进一步打开。现阶段公司主要的业务类型和经营模式有以下几种： 1. 业主方为投资主体的工程项目即传统项目 /EPC项目 业主直接投资的工程项目，业主方分别为政府和非政府的商业主体（包括但不限于房地产商 和旅游投资开发商等），主要为生态景观、绿色环保、休闲旅游领域的工程的规划、设计、施工、 养护、运营维护等，一般采用规划设计、施工、养护等单项的采购招投标或 EPC总承包采购招投 标。 主要流程为： 图片包含 游戏机 描述已自动生成 公司已经建立起各种业务渠道、信息网络、公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作 伙伴资源信息共享等多方位多维度的项目信息收集，同时公司也会收到邀请招标的竞标邀请，公 司经营管理中心市场发展部人员对项目进行深度跟踪，尽可能收集更多的项目背景材料和业主方 诉求信息等，公司在内部根据项目信息进行项目评估，从战略的一致性（区域、内容等）、收益评 估、风险评估、竞争环境等多方面对项目进行分析评估，达到合格的评分标准后内部进行项目立 项，并组织人员准备投标；项目中标后由项目管理管理中心统辖各中心（经营中心、设计管理中 心、在工程管理中心等）内部的项目管理部（办）组织项目合同的建议收集、谈判及签订，并组 建项目 团队，制定项目章程组织团队实施执行，并在过程中由项目管理中心对项目执行偏差情况 进行监督、管理和控制；在项目实施完成后组织项目竣工验收并进行审计决算，工程竣工验收合 格经审计审核后按合同支付至一定比例，余款按合同约定执行直至完全收回相关款项。最后项目 管理中心组织对项目进行收尾管理，对项目进行总结、评价及资料归档。 2. 公司参股投资的休闲旅游类项目 随着经济的发展，旅游的需求层次和消费升级日趋明显，休闲度假旅游逐步成为旅游产业未 来发展的主流方向，公司自上市以来，完成三次并购，不断完善相关资质和技术，通过各类资源 整合，在旅游产业链形成了城乡规划编制甲级、旅游专项规划设计甲级、建筑设计甲级、园林设 计甲级等多项规划设计资质和各类市政、园林、建筑施工资质，同时也通过多年来为政府及各类 产业投资商提供旅游项目的规划策划和设计施工等服务提升了休闲旅游领域的产业链一体化能力， 为公司参股投资布局休闲旅游奠定了产业基础；公司传统业务主要依赖于政府投资及财政付费， 近年来公司重点开拓休闲旅游领域，从业务分类上将本身依赖于未来旅游运营带来收益的项目归 类为休闲旅游领域 ,除承接此类项目的 EPC业务外，公司对未来投资收益潜力较大的项目以参股 投资 的方式参与，既通过投资分享未来项目的投资收益，同时取得项目实施过程中资质范围内同 等条件下的优先承揽权，更可通过深度参与的方式进一步提升公司在休闲旅游领域的竞争优势， 提高和完善从前期规划策划到后期管理服务等产业一体化能力，提高公司的综合发展能力，降低 传统对政府投资及财政能力依赖 ， 逐步面向于 “旅游大消费 ”转型 ； 同时公司全资子公司元成传媒 围绕休闲旅游的 业务领域，从传统的园林信息服务往休闲旅游的研究策划及其他第三方服务转型， 真正与公司的核心领域和发展方向相结合，近年来 开始初步有所体现，同时公司在 2019年 12月 设立 元成云智能科技公司，该公司定位于结合信息化、数字化、智能化等方面的技术与应用，围 绕休闲旅游，提升公司在该领域的运营和服务能力，通过智能技术研究与应用与传统工程设计施 工相结合，提高旅游项目的参与度和体验感和智能化水平，围绕休闲旅游完善产业链布局和提升 竞争优势，符合公司的定位与战略规划，通过参股投资的模式深度参与项目有利于公司围绕休闲 旅游领域进 一步完善产业链，提升竞争优势。 此前公司的业务模式有 PPP模式，由于近年来 PPP模式政策不确定及不稳定性等因素，公司 谨慎开展此类业务，自 2019年以来公司已不承接新的 PPP业务，对于原有业务也谨慎开展实施， 报告期内该模式的业务收入占比 10%以内，因此该模式已不作为公司的主要经营模式进行分析披 露。 （三） 公司主要业绩驱动因素 1、市场规模的扩充给企业发展带来了的机会 近年来经济生活水平的提高加快了城镇化的进程，以“美丽中国”、“乡村振兴”、“两山理论”、 “ 山水城市 ” 等战略及理念引导下 ， “十三五 ”期间 ， 绿化建设所形成的经济动力为行业带来较大 的市场容量也为企业发展带来了市场机遇； “十四五”期间将继续优化生产生活生态空间，持续 改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村，“推动 绿色发展，促进人与自然和谐共生”，坚持 绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、 自然恢复为主，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推 动经济社会发展全面绿色转型，从总体格局来看，将给生态环境类公司通过较多的市场机会，为 行业内企业的发展提供驱动力； 2、 资质、 技术、资金等综合实力的提升将驱动企业的经营业绩 目前公司（含子公司）同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、 风景 园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲 级、市政公用工程总承包壹级、城市 园林绿化壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工程专业承包 贰级等众多资质。随着近年来项目趋于大型化、综合性，公司丰富的产业链能提供一体化的服务， 使公司的竞争力明显，同时公司不断在全国范围内拓展业务，通过多年的市场开拓、经验积累、 管理模式的探索以及人才的培养，也积累了一定的技术能力 ,随着公司的发展 ,公司也在努力提高公 司的综合实力 ,驱动公司业绩的稳步增长； （四） 公司所处行业及行业地位 从行业发展来看，一方面 2020年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政 府隐性负债及外部不 确定性增加等影响叠加下，行业 的发展遭遇了较大的挑战和压力 。尤其是公司所处行业属于资金 驱动型，先垫资投入后产出回笼，目前整体融资环境偏紧，流动性不足，增加了企业的经营风险。 与此同时，由于行业部分公司的负面评价尚未消除，部分公司的发展受困以及控制权转让等，对 企业的市场开拓及融资等均形成一定的压力，在企业市场开拓和融资等方面，与国企、央企的隐 形门槛进一步加宽，信用分化更加明显，给公司的发展带来了极大的挑战。 另一方面生态文明建设作为“五位一体”的重要内容，成为中华民族永续发展大计，同时为 建设“美 丽中国”推进绿色可持续发展，国家十四五期间也有很多的战略性的部署，特别是现在 国家提出的应对气候变化、长江大保护，还有长三角一体化示范区的建设，“碳达峰”、“碳中和” 的“ 30.60目标”都是大的国家战略，如何去应对这样的一个大的格局，从污染防治攻坚战，到追 求深层次的进步转向绿色发展，也给行业带来了较多的机会。 公司积极紧跟行业的发展趋势和积极响应国家战略，主动适应社会主义的新时代和经济发展 的新常态，定位为一家以服务于“大环境”为宗旨，以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领 域，以规划设计为引领，以产业投资为发展 的产业链于一体的环境综合服务商，在此定位的战略 规划下，公司对内进行技术创新提升和转型升级，对外进行外延式的并购资源整合，进一步增强 了业务承接能力和竞争优势，进一步提升了企业的综合实力。近年来公司积累了大量的项目经验、 技术储备和客户资源，企业的综合实力进一步增强，同时公司通过内部培育培养、学习总结、外 部引进人才等方式，积极探索扩展公司的项目实施和管理能力，进一步促进了企业的发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、优化和整合产业链，一体化的优势提升企业的竞争力 结合国内外宏观经济形势、行业发展趋势、企业核心竞争力和发展阶段，公司定位为一家以 服务于“大环境”为宗旨，以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划设计为引领， 以产业投资为发展的产业链一体 化的环境综合服务商。此定位的战略规划下，结合自身的核心竞 争力和所处产业领域的价值链进行分析，公司对内进行 技 术创新提升和转型升级，对外进行外延 式的资源整合，在生态景观、绿色环保、休闲旅游三个业务领域进一步优化和整合产业链，目前 公司（含子公司）同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园 林设计专项甲 级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、市政公用工程总承包壹级、城市园林绿 化壹级、环境污染治理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级等 众多资质。近年来项目趋于大型化、综合 性，公司丰富的产业链能提供一体化的服务，为客户提 供一揽子的解决方案和合作模式，使公司的竞争力明显，从而培育多个业务增长点，实现了多点 盈利，同时也通过内部的业务协同，提高了核心环节的利润支撑能力，并在增加产业深度的同时 提高了对项目的控制力和影响力，从而提高了公司的盈利能力。未来公司将努力做大做强杭州元 成规划设计集团有限公司，同时从规划设计类业务作为大型项目的信息源头和重要切入点，提高 项目的介入能力、影响能力、引导能力，同时通过对规划设计的对项目的影响和控制力，提高公 司核心的工程收入版块的利润溢价能力和利润支撑 能力，同时也有利于公司在经营拓展中提高竞 争门槛，提高公司的核心竞争力。 2、聚焦战略业务区域，通过良好的客户关系形成以点带面的发展提升竞争力 为提高企业的发展质量，降低未来的经营风险，公司逐步退出北方市场，进一步聚焦华东地 区等战略区域，通过多年的与地方政府等其他甲方的合作，相对适应区域的营商环境并形成良好 的合作互信关系，通过部分项目的实施落地也取得区域良好的企业品牌形象和知名度，未来公司 将深挖战略区域的市场，通过一点带面的发展形成战略区域的长期可持续发展，提升企业的市场 竞争力和实施落地转化能力； 3、努力提 高公司品牌和综合实力，使公司发展的持续力倍增，提高公司竞争力。 近年来园林类企业的竞争格局日趋集中，随着市场化程度的加深、体制机制的不断完善、 EPC 等管理总承包模式，行业出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面更加突出，部分综合实力较强的公 司的市场份额逐步扩大，行业的集中度逐步提高，在市场拓展中企业的综合实力日益重要。公司 历来重视企业的信誉、质量和市场形象，随着公司近几年的发展，公司的品牌形象和实力进一步 提升，同时通过对内人才培养技术创新对外开展合作等形式，为公司市场开拓和进一步发展奠定 了基础，对公司的业绩起到了积 极的推动作用。提升公司的综合实力和持续发展能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 从宏观环境来看， 2020 年新冠疫情突如其来并影响全球，从宏观环境来看， 2020年我国经 济运行的外部环境严峻复杂，内外的风险挑战持续影响，一季度的经济受此因素挑战 GDP急速下 降，后随着国内复工复产的有序推进，经济生活逐月好转，但除疫情影响外，外部不确定性尤其 是中美关系，从开始的经贸冲突迅速扩展到现在的科技、金融等领域，成为国内经济复苏的主要 的不确定因素，在此背景下，中央提出加快形成以国内大循环为主体，国内 国际双循环相互促进 的新发展格局，同时发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，推动国内产业的转型升级， 为全球产业链的深度调整做好充分准备，通过国内的复苏繁荣推动国际的复苏繁荣，经济逐步稳 中向好。 从行业发展来看，一方面 2020年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不 确定性增加等影响叠加下，行业 的发展遭遇了较大的挑战和压力 。尤其是公司所处行业属于资金 驱动型，先垫资投入后产出回笼，目前整体融资环境偏紧，流动性不足，增加了企业的经营风险。 与此同时，由于行业部分公司的负面评价尚未消除，部分公司的发展 受困以及控制权转让等，对 企业的市场开拓及融资等均形成一定的压力，在企业市场开拓和融资等方面，与国企、央企的隐 形门槛进一步加宽，信用分化更加明显，给公司的发展带来了极大的挑战。 另一方面生态文明建设作为“五位一体”的重要内容，成为中华民族永续发展大计，同时为 建设“美丽中国”推进绿色可持续发展，国家十四五期间也有很多的战略性的部署，特别是现在 国家提出的应对气候变化、长江大保护，还有长三角一体化示范区的建设，“碳达峰”、“碳中和” 的“ 30.60目标”都是大的国家战略，如何去应对这样的一个大的格局，从污染防治攻坚战 ，到追 求深层次的进步转向绿色发展，也给行业带来了较多的机会。 从公司一年的运行情况来看，根据董事会的战略指导及整体宏观环境和行业形势推进公司的 各项经营活动，公司更加谨慎得推进各区域各板块业务发展，聚焦华东地区开展业务，加大业务 占比，以便紧抓区域发展机遇、降低回款及坏账风险、深扎核心区块以点带面推动业务的可持续 发展，但由于 2020年疫情的相关影响，在综合评判项目实施风险的基础上，公司谨慎开拓及实施 项目。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司因宏观环境影响、行业发展状况的变化，根据战略定位及战略规划，公司谨慎 得进行业务拓展和产能释放，公司对内进行技术创新提升和转型升级，对外进行外延式探索， 2020 年上半年受疫情影响，部分项目由于劳务、材料供应等问题导致无法按计划实施项目施工；下半 年部分项目进展过程中，因建设甲方资金筹集到位情况、场地移交情况等不及预期，影响项目按 时间计划实施推进； 2020 年公司总体以稳为主，谨慎开拓及实施项目。经过经营管理层的努力， 在报告期内，公司实现了营业收入 714,763,820.37 元，比上年同期下降 29 .08% ，实现归属于母 公司股东的净利润 92,916,066.42 元，比上年同期下降 31.95% 。 总体来说， 2020 年公司在基于业务谨慎推进的基础上，业绩有所下降，经营情况未发生重大 变化。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 714,763,820.37 1,007,890,013.01 - 29.08 营业成本 505,849,834.78 734,237,144.64 - 31.11 销售费用 2,452,193.84 3,713,165.61 - 33.96 管理费用 49,658,053.71 66,667,979.50 - 25.51 研发费用 24,968,423.51 34,347,185.56 - 27.31 财务费用 19,233,769.66 23,623,827.84 - 18.58 经营活动产生的现金流量净额 26,359,758.77 - 58,188,080.47 - 投资活动产生的现金流量净额 18,227,115.45 - 84,924,481.30 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 56,663,752.45 31,497,351.29 - 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务收入 712,041,200.50 503,099,423.63 1,007,746,198.26 734,152,912.44 其他业务收入 2,722,619.87 2,750,411.15 143,814.75 84,232.20 合 计 714,763,820.37 505,849,834.78 1,007,890,013.01 734,237,144.64 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 工程施工及绿化 养护 653,841,365.22 471,678,361.08 27.86% - 29.90% - 32.79% 增加 3.1个百分点 规划设计 35,804,538.52 19,019,637.15 46.88% - 30.94% - 17.87% 减少 8.45个百分点 信息服务及其他 11,384,448.63 7,745,272.08 31.97% - 12.17% 69.20% 减少 32.71个百分点 苗木销售 13,733,468.00 7,406,564.47 46.07% 33.24% 59.21% 减少 8.79个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 生态景观 189,227,043.10 125,659,649.70 33.59% - 22.06% - 37.53% 增加 16.45个百分点 绿色环保 14,763,269.89 10,704,907.60 27.49% - 79.65% - 80.13% 增加 1.76个百分点 休闲旅游 449,851,052.30 335,313,803.77 25.46% - 27.15% - 24.95% 减少 2.18个百分点 规划设计 35,804,538.52 19,019,637.15 46.88% - 30.94% - 17.87% 减少 8.45个百分点 信息服务及其他 11,384,448.63 7,745,272.08 31.97% - 12.17% 69.20% 减少 32.71个百分点 苗木销售 13,733,468.00 7,406,564.47 46.07% 33.24% 59.21% 减少 8.79个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 华东 659,062,051.74 457,128,070.22 30.64% - 23.53% - 26.65% 增加 2.96个百分点 西北 17,360,119.61 20,017,713.03 - 15.31% - 79.99% - 70.83% 减少 36.2个百分点 华中 33,761,163.26 26,139,508.86 22.58% - 9.60% 3.59% 减少 9.86个百分点 其他 4,580,485.76 2,564,542.67 44.01% - 79.13% - 85.03% 增加 22.05个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 分 行业说明：工程施工营业收入、营业成本分别较上年同期下降 29.90%、 32.79%，主要系 2020年上半年疫情影响，以及本期实施过程中，甲方筹集建设资金受限、部分场地因拆迁等问题 无法移交等导致工程进度缓慢；对于 PPP类业务，公司根据现有情况协商缩减工程量等措施控制 风险，使得 2020年的营业收入和营业成本有所下降；规划设计营业收入、营业成本分别较上年同 期下降 30.94%、 17.87%，主要系报告期内与本公司施工营业收入下降，部分项目涉及施工一体化， 与施工关联的设计收入也下降所致。围绕休闲旅游领域的策划及其他第三方服务，收入略有下降， 其成本率比以往相对高的原因为出售固定资产的其他收入成本较高。苗木销售及其他 服务的营业 收入、营业成本较上年同期增加 33.24%、 59.21%，主要系报告期内前期苗木种植投入逐步转入市 场销售阶段，收入有所增加。 分产品说明 ： 根据公司的定位和战略规划 ， 以服务于 “大环境 ”为宗旨 ， 以生态景观 、 绿色环 保、休闲旅游为核心领域，以规划设计为引领，以产业投资为发展的环境综合服务商，公司将市 政基础设施建设、绿化景观类业务归类为生态景观，将水污染治理与防护和生态修复等业务归类 为绿色环保，将未来依赖于旅游运营带来收益的工程项目归类为休闲旅游。其中生态景观营业收 入、营业成本较上年同期下降 22.06%、 37.55%，主要系此类业务的订单公司更为谨慎地承接和实 施，所以相较去年有所下降；绿色环保类营业收入、营业成本较上年同期下降 79.65%、 80.13%， 主要系该领域前期的订单处于项目建设后期，而环保领域国家层面政策鼓励采购 PPP模式招标， 公司新接业务更为谨慎选择和推进；休闲旅游营业收入、营业成本较上年同期下降 25.46%、 27.15%， 主要系总体收入下降所致；规划设计营业收入、营业成本分别较上年同期下降 30.94%、 17.87%， 主要系报告期内与本公司施工营业收入下降，部分项目设计施工一体化，与施工关联 的设计收入 也下降所致；围绕休闲旅游领域的策划及其他第三方服务，收入略有下降，其成本率比以往相对 高的原因为出售固定资产的其他收入成本较高。苗木销售及其他服务的营业收入、营业成本较上 年同期增加 33.24%、 59.21%，主要系报告期内前期苗木种植投入逐步转入市场销售阶段，收入有 所增加。 分地区说明：各地区收入的变动原因为接业务的地区变动所致，成本的变动与收入的变动基 本呈同比例关系。 华东地区营业收入、营业成本分别较上年同期降低 23.53%、 26.65%，主要系报告期内公司总体收 入下降所致；西北地区营业 收入、营业成本分别较上年同期下降 79.99%、 70.83%，主要系仓颉庙 中华上古文化园一期 PPP项目工程和白水县史官镇镇区改造回迁安置建设项目因项目资金落实到 位不及预期等原因公司放慢实施进度所致；华中地区营业收入、营业成本分别较上年同期下降 9.6%、 - 3.59%，主要系湖北地区项目主要以地产园林为主，公司对于地产园林项目谨慎承接和开 展所致；其他地区营业收入、营业成本分别较上年同期下降 79.13%、 85.03%，主要系报告期内华 南西南地区的项目陆续收尾，并未再继续在该地区承接新业务所致。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例 (%) 情况 说明 工程施工 及绿化养 护 材料 120,802,370.45 23.88 259,548,249.51 35.35 - 53.46 主要系报告期内相 应业务减少及项目 结构不同所致 劳务费 188,032,489.90 37.17 153,930,774.87 20.96 22.15 专业分包 107,803,440.56 21.31 177,696,066.83 24.20 - 39.33 机械费 40,171,396.74 7.94 99,567,686.23 13.56 - 59.65 其他 14,868,663.43 2.94 11,106,509.17 1.51 33.87 规划设计 规划设计 19,019,637.15 3.76 23,158,005.38 3.15 - 17.87 主要系报告期内收 入减少，相应成本也 同比减少所致 信息服务 及其他 信息服务 及其他 7,745,272.08 1.53 4,577,643.97 0.62 69.20 主要系报告期内收 入 增加 ，相应成本也 同比 增加 所致 苗木销售 7,406,564.47 1.46 4,652,208.67 0.63 59.21 主要系报告期内收 入 增加 ，相应成本也 同比 增加 所致 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情况 说明 生态景观 材料 15,111,883.07 2.99 108,263,840.82 14.75 - 86.04 主要系报告期内新 承接的生态景观收 入减少及项目结构 不同所致 劳务费 16,851,044.39 3.33 40,968,115.50 5.58 - 58.87 专业分包 9,245,380.01 1.83 71,040,872.12 9.68 - 86.99 机械费 3,807,560.72 0.75 10,929,976.43 1.49 - 65.16 其他 3,643,839.23 0.72 4,193,981.00 0.57 - 13.12 绿色环保 材料 6,455,442.57 1.28 11,749,676.04 1.60 - 45.06 主要系报告 期内承 接的绿色环保收入 减少及项目结构不 同所致 劳务费 2,347,671.80 0.46 6,062,682.11 0.83 - 61.28 专业分包 698,070.04 0.14 0.00 0.00 机械费 1,031,063.37 0.20 166,154.81 0.02 520.54 其他 172,659.83 0.03 232,492.49 0.03 - 25.74 休闲旅游 材料 99,235,044.81 19.62 150,463,266.10 20.49 - 34.05 主要系报告期内承 接的休闲旅游收入 减少及项目结构不 同所致 劳务费 168,833,773.71 33.38 103,096,600.20 14.04 63.76 专业分包 97,859,990.51 19.35 102,264,616.24 13.93 - 4.31 机械费 35,332,772.65 6.98 86,011,400.71 11.71 - 58.92 其他 11,052,164.38 2.18 6,405,612.05 0.87 72.54 规划设计 规划设计 19,019,637.15 3.76 23,158,005.38 3.15 - 17.87 主要系报告期内收 入减少，相应成本也 同比减少所致 信息服务 及其他 信息服务 及其他 7,745,272.08 1.53 4,577,643.97 0.62 69.20 主要系报告期内收 入增加，相应成本也 同比增加所致 苗木销售 7,406,564.47 1.46 4,652,208.67 0.63 59.21 主要系报告期内收 入增加，相应成本也 同比增加所致 成本分析其他情况说明 成本变化主要系 2020年的收入较 2019年下降 ，成本也相应下降。 (4). 主要销售 客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 61,712.44万元 ，占年度销售总额 86.50%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 43,540.64万元 ，占年度销售总额 60.92 %。 前五名供应商采购额 23,037.49万元 ，占年度采购总额 48.97%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上期数 变动比例 （未完）  |