[年报]大龙地产:2020年年度报告
原标题:大龙地产:2020年年度报告 公司代码：600159 公司简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 马云虎 、主管会计工作负责人 魏彩虹 及会计机构负责人（会计主管人员） 尚丹峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度公司实现归属于母公司的净利润105,037,603.26元，截至2020年末可供股东分配的 利润1,206,675,408.08元。公司拟进行2020年度利润分配，以2020年末830,003,232股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金41,500,161.60元。 本年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分 析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 8 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 36 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 42 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 46 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 161 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、大龙地产 指 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 宁城老窖 指 内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 大龙有限 指 北京市大龙房地产开发有限公司 大龙顺发 指 北京大龙顺发建筑工程有限公司 大龙城乡 指 北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 大龙控股 指 北京大龙控股有限公司 中山嘉盛 指 中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司 报告期、本报告期 指 2020年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 公司的中文简称 大龙地产 公司的外文名称 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 D.L.real estate 公司的法定代表人 马云虎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李铁 刘宗 联系地址 北京市顺义区府前东街甲2号 北京市顺义区府前东街甲2号 电话 010-69446339 010-69446339 传真 010-69446339 010-69446339 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市顺义区府前东街甲2号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市顺义区府前东街甲2号 公司办公地址的邮政编码 101300 公司网址 www.dldc.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 Ａ股 上海证券交易所 大龙地产 600159 G大龙 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 张燕飞、吴亦忻 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 987,136,508.10 912,731,922.51 8.15 882,355,909.81 归属于上市公司股东的净利润 105,037,603.26 101,155,495.12 3.84 91,093,923.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 100,892,897.56 93,342,158.85 8.09 48,177,731.94 经营活动产生的现金流量净额 480,008,618.55 523,308,368.72 -8.27 -182,807,465.63 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,411,531,803.81 2,347,994,362.15 2.71 2,288,339,028.63 总资产 4,373,778,900.14 4,469,455,817.55 -2.14 3,999,032,528.54 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.12655 0.12187 3.84 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.12655 0.12187 3.84 0.11 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.12156 0.11246 8.09 0.06 加权平均净资产收益率（%） 4.41 4.36 增加0.05个百分点 4.05 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.24 4.03 增加0.21个百分点 2.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 7,648,124.09 216,693,407.21 258,732,084.22 504,062,892.58 归属于上市公司股东的净利润 -18,734,229.32 31,245,196.08 27,848,710.11 64,677,926.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -18,808,455.68 30,476,222.78 27,813,244.47 61,411,885.99 经营活动产生的现金流量净额 -167,595,474.72 226,366,011.48 162,801,626.61 246,952,835.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 206,008.96 579,362.33 53,278,868.88 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,368,025.82 502,571.59 401,767.07 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -120,614.31 9,525,876.86 3,630,588.35 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 2,100,098.00 少数股东权益影响额 -20,433.15 -142,521.81 -67,226.40 所得税影响额 -1,388,379.62 -2,651,952.70 -14,327,806.08 合计 4,144,705.70 7,813,336.27 42,916,191.82 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为房地产业务和建筑施工业务。 房地产业务由控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司承担，经营模式为房产开发型，即 房地产项目开发和销售自行开发的商品房（生产+销售），主要以住宅和商业为主。 建筑施工业务由控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司承担， 经营模式为施工合同模 式，主要以房屋建设为主。 关于所处行业情况详见本报告第四节。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 房地产开发方面，作为顺义区属国有控股房地产上市企业，公司多年深耕顺义市场，拥有深 厚的区域资源。公司相继开发了400余万平米的地产项目，积累了丰富的项目开发经验，产品品 牌和质量在项目所在区域具有一定的优势，对未来业务开展具有良好的促进作用。 建筑施工方面，大龙顺发公司具备建筑工程施工总承包壹级资质，具有复杂单体工程和大规 模群体工程的独立施工能力和经验，是集建筑施工、装饰装修、钢结构施工、市政工程施工、机 电设备安装、工程机械租赁为一体的施工管理型企业。该公司致力于打造企业信誉品牌，注重人 才队伍建设，保证施工质量安全，所承建的工程项目多次获得北京市住房和城乡建设委员会授予 的“北京市绿色安全样板工地”荣誉称号，北京市优质工程评审委员会颁发的“北京市结构长城 杯工程金质奖”。近年来，多次获评“全国重合同守信用企业”，“全国优秀施工企业”、“中 国工程建设诚信典型企业”、“北京市优秀施工企业”、“北京建设行业AAA信用企业”等奖 项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 政策环境情况： 2020年，在疫情背景下，房地产市场调控政策在“三稳”的目标下，牢牢坚持“房住不炒” 的总基调不变，因城施策，多案并举，通过精准调控推动房地产市场平稳健康发展。 市场环境情况： 报告期内，全国房地产开发投资增速与2019年相比小幅增长。国家统计局数据显示，2020年 全国房地产开发投资141,443亿元，比2019年增长7.0%，增速较2019年回落2.9个百分点。 报告期内，全国房地产开发企业土地购置面积微幅下降。国家统计局数据显示，2020年全国 房地产开发企业土地购置面积25,536万平方米，比上年下降1.1%。土地成交价款17,269亿元， 比2019年增长17.4%。 2020年，全国房屋新开工面积、竣工面积同比下降。2020年1-12月全国房屋新开工面积 224,433万平方米，同比下降1.2%。其中住宅新开工面积164,329万平方米，同比下降1.9%。报 告期内，全国房屋施工面积926,759万平方米，同比增长3.7%。2020年全国房屋竣工面积为91,218 万平方米，同比下降4.9%。 报告期内，全国商品房销售面积、销售金额均小幅增长。国家统计局数据显示，2020年全国 商品房销售面积176,086万平方米，比上年增长2.6%。商品房销售金额173,725亿元，同比增长 8.7%，比2019年提高2.2个百分点。 公司经营回顾： 2020年，在公司董事会的带领下，各部室、各分子公司及全体职工在全力做好疫情防控工作 的同时，积极推动复工复产，积极推动项目开发建设，团结协作、努力奋斗，各项工作均取得良 好的进展。 报告期内，公司房地产业务在建项目3项，在建总建筑面积14.48万平方米，年度累计投资 金额为2.89亿元。 报告期内，公司房地产业务实现销售面积（含预售）6.72万平方米，销售金额（含预售）10.06 亿元,结转收入金额6.01亿元。 报告期内，公司建筑施工类业务重要在施项目8项，在施面积65.26万平方米，竣工项目33 项，竣工面积34.10万平方米，新签约项目22项，签约金额89,302.03万元。 公司始终高度重视内部控制体系的建设和评价工作，通过建立长效机制加强日常监管与专项 监督，按时完成内控自评和内控审计工作,使内控建设工作常态化。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入98,713.65万元，比上年同期91,273.19万元增加8.15%；利 润总额13,767.07万元，较上年同期12,866.90万元增加7.00%；实现净利润10,306.99万元， 较上年同期9,460.23万元增加8.95%；归属母公司净利润10,503.76万元，较上年同期10,115.55 万元增加3.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,089.29万元，同比增长 8.09%。 截至2020年12月31日，公司资产总额为43.74亿元，较年初44.69亿元减少0.95亿元； 负债总额19.14亿元，较年初20.72亿元减少1.58亿元；净资产24.60亿元，较年初23.98亿元 增加0.62亿元，其中归属于母公司的所有者权益为24.12亿元，较年初23.48亿元增加0.64亿 元；资产负债率为43.77%，较年初减少2.58个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 987,136,508.10 912,731,922.51 8.15 营业成本 660,447,992.75 571,911,437.38 15.48 销售费用 32,314,101.37 45,499,870.74 - 28.98 管理费用 57,667,735.61 60,405,194.67 - 4.53 财务费用 6,477,883.47 16,580,894.21 - 60.93 经营 活动产生的现金流量 净额 480,008,618.55 523,308,368.72 - 8.27 投资活动产生的现金流量净额 - 759,566.42 3,370,057.88 - 122.54 筹 资活动产生的现金流量净 额 - 631,055,536.59 - 213,352,954.02 不适用 营业税金及附加 82,000,489.90 86,984,708.15 - 5.73 其他收益 3,368,025.82 502,571.59 570.16 信用减值损失 - 1,116,277.42 - 8,828,277.11 不适用 资产减值损失 - 12,894,776.63 - 4,460,344.46 不适用 资产处置收益 206,008.96 579,362.33 - 64.44 营业外收入 194,846.77 10,126,057.90 - 98.08 营业外支出 315,461.08 600,181.04 - 47.44 所得税费用 34,600,734.93 34,066,699.02 1.57 变动原因说明： 销售费用 本报告期内销售代理费、佣金及广告费同比减少。 财务费用 本报告期内费用化借款利息支出同比减少。 投资活动产生的现金流量净额 本报告期内处置固定资产收回的现金净额同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额 本报告期内借偿还股东借款支付现金同比增加。 其他收益 本报告期内收到的社保补贴及节能材料补贴同比增加。 信用减值损失 本报告期内收回应收款项转回的坏账准备同比增加。 资产减值损失 本报告期内计提的存货减值准备同比增加。 资产处置收益 本报告期内处置固定资产收益同比减少。 营业外收入 上年同期数包含不需支付的款项。 营业外支出 上年同期数中含中山裕龙君汇项目部分房源延期交房产生的 补偿款。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 房地产开发 600,968,278.95 295,795,555.63 50.78 -9.22 -13.61 增加2.50个百分点 建筑施工 372,394,523.57 356,814,991.67 4.18 57.33 61.08 减少2.24个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 内蒙古满洲里 5,711,247.62 5,203,400.89 8.89 -30.46 -36.40 增加8.51个百分点 北京市顺义区 446,192,354.81 423,934,221.91 4.99 24.75 29.32 减少3.35个百分点 广东省中山市 521,459,200.09 223,472,924.50 57.14 -2.13 -1.93 减少0.09个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 房地产开发 土地征用及拆迁补偿 101,994,039.66 15.63 119,590,793.66 21.21 -14.71 房地产开发 前期工程费 4,664,557.06 0.71 5,569,913.46 0.99 -16.25 房地产开发 基础设施费 17,422,512.89 2.67 20,156,542.82 3.57 -13.56 房地产开发 建筑安装工程费 164,624,505.92 25.23 191,225,783.57 33.91 -13.91 房地产开发 开发间接费用 7,089,940.11 1.09 5,834,624.60 1.03 21.51 建筑施工 直接人工费 219,095,653.33 33.57 147,600,474.43 26.18 48.44 建筑施工 直接材料费 112,783,088.04 17.28 55,269,636.73 9.80 104.06 建筑施工 机械使用费 10,136,350.07 1.55 3,800,164.71 0.67 166.73 建筑施工 其他直接费 14,799,900.23 2.27 14,841,765.21 2.63 -0.28 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额333,166,923.96元，占年度销售总额34.23%；其中前五名客户销售额中 关联方销售额244,311,101.88元，占年度销售总额25.10 %。 前五名供应商采购额82,836,785.89元，占年度采购总额42.80%；其中前五名供应商采购 额中关联方采购额36,058,033.29元，占年度采购总额18.63%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 公司相关费用的变动情况说明详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目 变动分析表”。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 公司现金流相关科目变动情况说明详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关 科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 812,668,771.88 18.58 964,424,519.03 21.58 -15.74 应收账款 236,936,537.12 5.42 272,049,084.13 6.09 -12.91 预付款项 1,751,288.49 0.04 3,379,704.49 0.08 -48.18 报告期内预付工程分包款 及材料款减少。 其他应收款 5,298,801.14 0.12 10,105,026.79 0.23 -47.56 本报告期内收回部分应收 款项。 存货 2,761,255,767.97 63.13 2,788,658,123.87 62.39 -0.98 合同资产 42,168,755.33 0.96 不适用 本报告期内执行新收入准 则，原在“存货”中列示 的，根据工程项目履约进度 确认收入的金额超过已办 理结算价款的，按其流动性 分类调整至“合同资产、其 他非流动资产”中列示。 其他流动资产 149,680,193.06 3.42 81,793,134.24 1.83 83.00 本报告期内待抵扣进项税 额及预缴土增税增加。 投资性房地产 201,584,866.76 4.61 208,270,917.07 4.66 -3.21 固定资产 64,349,463.53 1.47 67,050,569.26 1.50 -4.03 长期待摊费用 273,542.62 0.01 547,085.20 0.01 -50.00 本报告期内费用进行摊销。 递延所得税资产 96,101,902.02 2.20 73,177,653.47 1.64 31.33 本报告期内资产减值准备 及土地增值税确认的递延 所得税资产同比增加。 其他非流动资产 1,709,010.22 0.04 本报告期内执行新收入准 则，原在“存货”中列示 的，根据工程项目履约进度 确认收入的金额超过已办 理结算价款的，按其流动性 分类调整至“合同资产、其 他非流动资产”中列示。 应付账款 430,121,479.81 9.83 416,236,626.98 9.31 3.34 预收款项 9,864,187.81 0.23 191,312,969.73 4.28 -94.84 本报告期内执行新收入准 则，原在“预收款项”中列 示，根据其流动性分类调整 至“合同负债、其他非流动 负债”中列示。 合同负债 495,637,080.03 11.33 不适用 本报告期内执行新收入准 则，原在“预收款项”中列 示，根据其流动性分类调整 至“合同负债、其他非流动 负债”中列示。 应付职工薪酬 2,823,277.66 0.06 1,455,620.85 0.03 93.96 本报告期末计提应付职工 工资。 应交税费 70,816,645.97 1.62 45,009,517.35 1.01 57.34 本报告期末计提应缴企业 所得税及土地增值税增加。 其他应付款 838,386,539.35 19.17 1,352,650,118.53 30.26 -38.02 本报告期内偿还股东借款。 其他流动负债 65,742,572.14 1.50 34,858,539.34 0.78 88.60 本报告期末待转销项税额 增加。 长期借款 30,000,000.00 0.67 -100.00 本报告期内偿还到期银行 借款。 其他非流动负债 884,917.71 0.02 本报告期内执行新收入准 则，原在“ 预收款项 ”中列 示，根据其流动性分类调整 至“合同负债 、 其他非流动 负债”中列示。 未分配利润 1,206,675,408.08 27.59 1,147,661,501.55 25.68 5.14 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 因房地产项目开发建设，根据有关建设部门要求，公司部分货币资金处于受限状态，具体会 计科目明细为：其他货币资金—工程履约保证金6,374,760.97元，其他货币资金—农民工工资保 证金10,709,592.80元，共计17,084,353.77元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司从事的主要业务为房地产开发业务和建筑施工业务。报告期内，公司主要业务所在区域 行业情况及所处市场地位情况如下： 1、房地产行业 报告期内，公司房地产业务主要集中在北京顺义、广东中山以及内蒙古满洲里三块区域。 顺义地区房地产开发投资和商品房销售面积同比下降。数据显示，2020年，顺义区房地产开 发投资同比下降6.8%；商品房销售面积85.4万平方米，同比下降4.9%，其中住宅销售面积63.9 万平方米，比2019年下降12.1%。报告期内，公司在该区域销售项目3项（其中保障性住房项目 1项），可供出售面积80,228.76平方米，实际销售面积（含预售）8,847.64平方米，销售金额 （含预售）21,334.57万元，结转收入金额7,379.78万元。 中山地区商品房施工面积、竣工面积同比下降，销售面积、销售额同比增长。数据显示，该 区域全年商品房施工面积4,432.57万平方米，同比下降8.2%；商品房竣工面积588.13万平方米， 比2019年下降0.8%；商品房销售面积697.65万平方米，同比增长0.7%；商品房销售额831.32 亿元，同比上升4.6%。报告期内，公司在中山区域销售项目2项，可供出售面积144,175.72平 方米，实际销售面积（含预售）56,625.89平方米，占该区域销售总面积的0.81%；销售金额（含 预售）78,704.89万元，占该区域销售总额的0.95%，结转收入金额52,145.92万元。 满洲里地区属于旅游城市，且前期开发库存体量较大，当地市场较为低迷。报告期内，公司 在该区域销售项目1项，项目销售进展缓慢。公司在该地区市场不具备比较优势。 （注：上述区域数据来源于所属地区国土或统计机构，公司无法取得满洲里地区的可靠数据， 为避免对投资者产生误导，仅对该地区情况予以文字描述。） 2、建筑施工行业 报告期内公司建筑施工业务主要集中在顺义周边区域。公司控股子公司大龙顺发具备建筑施 工总承包一级资质，凭借过硬的施工质量和良好的企业信用，在顺义地区拥有较好的口碑。 报告期内，顺义地区建筑业总产值586.82亿元，大龙顺发实现产值3.72亿元，占总产值的 0.63%。 （1）大龙顺发主要业务模式为施工合同模式，未完工项目数量为23个，未完工项目合同总 金额155,860.86万元。 （2）按细分行业近三年收入成本情况表： 单位：万元 币种：人民币 2020年 2019年 2018年 分行业 主营业务 收入 占当年大龙 地产总收入 的比重（%） 主营业务 收入 占当年大龙 地产总收入 的比重（%） 主营业务 收入 占当年大龙 地产总收入 的比重（%） 房屋建设 37,239.45 37.72 23,670.23 25.93 57,822.06 65.53 情况说明：公司控股子公司大龙顺发近三年施工项目细分行业均为房屋建设。 单位：万元 币种：人民币 2020年 2019年 2018年 原材料 11,278.31 5,526.96 10,825.25 人工费 21,909.57 14,760.05 40,309.90 其他 2,493.62 1,864.19 2,704.23 合计 35,681.50 22,151.20 53,839.38 （3）主要供应商及2020年度采购情况 报告期内，大龙顺发前五名供应商采购金额9,148.46万元，占年度采购金额的53.33 %。 （4）公司报告期内质量控制体系情况 公司根据多年建筑施工项目的经验，建立了一套专业化、规范化、程序化的项目运作体系。 为加强公司的工程建设管理，控制项目质量，公司通过制定《建筑工程施工技术质量管理工作的 规定》、《施工方案编制纲要》、《施工组织设计编制大纲》、《工程和采购项目招标管理办法》 等工程相关管理制度，对工程项目的立项、土地及各类手续的办理、工程招标、工程管理、工程 建设、工程验收等做出详细规定，能够有效确保所括建筑工程施工各项工程高质量、高效率运行。 （5）公司报告期内安全生产制度运行情况 公司已按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的各种规章制度，制定了安全生产相关 内部控制制度，并通过加强对全体员工的安全教育、强化全体员工的安全生产责任意识，确保各 项安全生产制度能得到遵守，以预防安全生产事故的发生。报告期内，公司每月由安全操作、安 全培训、安全自查(包括记录)等内容进行全面检查，并将重要情况在会议上提出整改意见，发挥 互相督促的作用。同时，在不同阶段组织进行专项安全检查，对存在安全隐患的部门和环节进行 整改，从而逐步减少安全隐患，减少可预防事故发生。报告期内，公司安全生产制度运行良好。 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用 序号 持有待开发 土地的区域 持有待开 发土地的 面积(平方 米) 一级土 地整理 面积(平 方米) 规划计容 建筑面积 (平方米) 是/否涉 及合作开 发项目 合作开发 项目涉及 的面积(平 方米) 合作开发 项目的权 益占比(%) 1 内蒙古 满洲里市 151,236.2 208,901 否 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营 业态 在建 项目/ 新开 工项 目/竣 工项 目 项目用地面 积(平方米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已竣工 面积(平 方米) 总投资额 报告期实 际投资额 1 北京 市顺 义区 东楼 广场 项目 住宅 及商 业 在建 项目 10,562.38 19,758.25 34,585.43 34,585.43 71,555.00 13,122.11 2 广东 省中 山市 裕龙 东区 花园 一期 住宅 及商 业 在建 项目 25,239.50 61,279.85 82,782.57 82,782.57 67,894.00 11,673.60 3 广东 省中 山市 裕龙 东区 花园 一期 住宅 及商 业 在建 项目 8,900.00 19,545.14 27,441.59 27,441.59 22,210.00 4,058.42 3. 报告期内房地产销售和结转情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业 态 可供出售面 积(平方米) 已售（含 已预售） 面积 (平方米) 结转面积 (平方米) 结转收入 金额 报告期末 待结转面 积(平方 米) 1 北京市 顺义区 裕龙华府 住宅 2,948.27 2 北京市 顺义区 裕龙君享（胡各 庄限价房项目） 住宅 59,841.25 6,177.88 6,177.88 7,379.78 3 北京市 顺义区 东楼广场项目 住宅 17,439.24 2,669.76 7,235.80 4 广东省 中山市 裕龙君汇 住宅及 商业 21,090.24 85.80 85.80 108.09 5 广东省 中山市 裕龙君悦 住宅及 商业 123,085.48 56,540.09 37,797.55 52,037.83 24,246.40 6 内蒙古 满洲里市 裕龙园区 住宅 49,714.15 1,726.37 1,923.67 571.12 1,218.99 报告期内，公司共计实现销售金额100,554.69万元，销售面积67,199.90平方米，实现结 转收入金额60,096.82万元，结转面积45,984.90平方米，报告期末待结转面积32,701.19平方 米。 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营 业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房 地产的 租金收 入 权益 比例 （%） 是否采 用公允 价值计 量模式 租金收 入/房地 产公允 价值(%) 1 北京市 顺义区 裕龙华府 商业 办公 9,193.77 458.95 100 否 2 北京市 顺义区 办公楼出租 办公 10,570.10 371.82 100 否 3 北京市 顺义区 裕龙三区 商业 2,138.01 181.22 100 否 4 北京市 顺义区 裕龙三区 住宅 1,438.64 50.29 100 否 5 内蒙古 满洲里市 裕龙园区商 贸A、B座 商业 45,746.20 38.41 100 否 报告期内，公司房地产可出租总面积为69,086.72平方米，已出租总面积为26,404.92平方 米，出租率为38.22%，取得租金总收入1,100.69万元，每平方米月平均租金为34.74元。具体 出租面积及出租率情况如下： 序 号 地区 项目 经营业态 出租房地产的建筑 面积（平方米） 已出租面积 出租率 （%） 1 北京市顺义区 裕龙华府 商业办公 9,193.77 9,193.77 100.00 2 北京市顺义区 办公楼出租 办公 10,570.10 9,130.18 86.38 3 北京市顺义区 裕龙三区 商业 2,138.01 1,527.15 71.43 4 北京市顺义区 裕龙三区 住宅 1,438.64 1,438.64 100.00 5 内蒙古满洲里市 裕龙园区商 贸A、B座 商业 45,746.20 5,115.38 11.18 5. 报告期内公司财务融资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 3,157.92 5.22 765.84 情况说明： 1、2016年12月29日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司控股子公 司大龙有限的全资子公司中山嘉盛向工商银行申请人民币15,000万元的借款，用于该公司负责 的中山项目二期开发建设。报告期内，借款期初余额3,000万元，期末金额0万元，借款年利率 6.175%，利息费用化金额44.25万元。 2、2018年4月10日，经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子 公司向公司控股股东大龙城乡申请最高额借款80,000万元，用于项目开发。报告期内，借款期初 余额49,300万元，期末金额0万元，借款年利率6.00%，报告期内利息资本化金额636.48万元， 利息费用化金额932.96万元。 3、2018年8月28日，经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股孙公 司北京天竺万科房地产开发有限公司向其三方股东按照持股比例借款共计20,400万元，用于支 付受让顺义新城第25街区25-09地块东楼广场居住项目国有建设用地使用权转让价款。2019年 9月27日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，对上述借款展期1年。2020年9月11 日，公司第八届董事会召开第七次会议，审议通过对上述借款的余额进行展期1年。报告期内， 上述借款中向天竺万科两方关联股东的借款期初余额共计3,742.72万元，期末余额3,157.92万 元，借款年利率5.22%，报告期内利息资本化金额共计125.80万元。 4、2019年1月30日，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司控股孙公司 北京天竺万科房地产开发有限公司向其三方股东按照持股比例借款共计5,000万元，用于支付顺 义新城第25街区25-09地块东楼广场居住项目前期费用。报告期内，上述借款中向天竺万科两方 关联股东的借款期初余额共计1,169.60万元，期末余额0万元，借款年利率5.22%，报告期内利 息资本化金额共计3.56万元。 6. 其他 说明 □适用 √不适用 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 33 33 总金额 140,388.39 140,388.39 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 境内 33 140,388.39 境外 总计 33 140,388.39 其他说明 □适用 √不适用 2. 报告期内在建 项目 情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 23 23 总金额 155,860.86 155,860.86 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 境内 23 155,860.86 境外 总计 23 155,860.86 其他说明 □适用 √不适用 3. 在建重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名 称 业 务 模 式 项目 金额 工期 完工 百分 比 本期确认 收入 累计确认 收入 本期成本 投入 累计成本 投入 截至期末 累计回款 金额 项目 进度 是否 符合 预期 付款 进度 是否 符合 预期 马头庄 回迁房 项目 施 工 合 同 70,128.59 2020年2月 至2022年8月 34.84 24,431.11 24,431.11 22,965.24 22,965.24 18,470.00 是 是 裕龙东 区花园 紫马岭 一期 （中 山） 施 工 合 同 23,410.89 2018年4月 至2021年10月 79.07 9,239.08 18,510.62 9,147.34 17,955.30 15,287.00 是 是 顺义新 城第25 街区 施 工 合 同 11,969.07 2018年8月 至2021年10月 79.79 3,350.79 9,550.04 3,149.74 8,977.04 9,259.09 是 是 裕龙东 区花园 紫马岭 二期 （中 山） 施 工 合 同 7,327.92 2018年4月 至2021年10月 74.51 3,395.52 5,459.88 3,334.94 5,296.08 4,507.00 是 是 1号车 间改造 项目 施 工 合 同 5,383.84 2020年5月 至2021年6月 90.22 4,857.15 4,857.15 4,760.01 4,760.01 4,416.02 是 是 中牧集 团顺义 基地扩 建项目 （4.1 车间） 施 工 合 同 3,325.67 2019年3月 至2021年12月 92.19 1,363.84 3,065.78 1,339.29 3,010.60 3,452.46 是 是 李桥镇 域内各 类违建 拆除及 相关服 务（第 二标 段） 施 工 合 同 2,944.95 2020年7月 至2021年06月 66.11 1,947.03 1,947.03 1,908.09 1,908.09 1,016.62 是 是 其他说明 □适用 √不适用 4. 报告期内累计新签项目 √适用 □不适用 报告期内累计新签项目数量 22 （个），金额 89,302.03 万元 人民币 。 5. 报告期末在手订单情况 √适用 □不适用 报告期末在手订单总金额157,243.95万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额 1,383.08万元人民币，在建项目中未完工部分金额74,641.20万元人民币。 其他说明 □适用 √不适用 6. 其他说明 √适用 □不适用 报告期内，公司未发生建筑施工类债权融资。截至报告期末，公司建筑施工类债权融资剩余 额度为0。 公司建筑施工业务最近五年债权融资情况如下： 单位：万元 币种：人民币 分类 年度 借入金额 偿付金额 利息支出 借款 2016年 0 0 0 借款 2017年 11,000 0 310.36 借款 2018年 0 11,000 164.82 借款 2019年 0 0 0 借款 2020年 0 0 0 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 权益 比例 主营业务 注册资本 （万元） 本报告期营业收 入（元） 本报告期净利润 （元） 本报告期末总资产 （元） 本报告期末净资产 （元） 北京市大龙房地 产开发有限公司 99.88% 房地产开 发、经营 80,000.00 613,975,242.30 113,819,100.02 3,899,092,461.84 1,908,079,057.46 北京大龙顺发建 筑工程有限公司 98.26% 施工总承包 15,000.00 533,015,079.57 -9,233,223.47 736,734,949.10 309,104,380.60 （未完）  |