[年报]会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2020年年度报告
原标题:会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2020年年度报告 公司代码：601579 公司简称：会稽山 驰名商标 会稽山绍兴酒股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不 确定性段的无保留意见 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《会稽山绍兴酒股份有限公司 2020年度审计报告》（天健 审〔2021〕2528号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十 二（二）2所述，精功集团有限公司持有会稽山公司164,000,000股股份（占公司总股本的32.97%，占其所持公 司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序， 截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 四、 公司负责人 虞伟强 、主管会计工作负责人 陈红兵 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈红兵 声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 288,960,191.76元，母公司实现净利润267,425,500.13元，提取10％的法定盈余公积金26,742,550.01元后， 2020年度新增可供股东分配利润为240,682,950.12元，加上年度未分配利润余额784,929,335.30元，合计可供 股东分配的利润为1,025,612,285.42元。 经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司2020 年度利润分配预案为：以2020年度利润分配方案实 施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户所持公司股份）为基数，每10股派发现金红利0.50 元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本 497,360,000 股，扣除回购专户所持公司股份17,896,591 股后的应分配股数共 479,463,409股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利23,973,170.45元（含税）。本次 分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的食品安全风险、市场竞争风险、成本控制风险、控股权不稳定风险等， 详细内容见本报告第四节之三公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险的相关提示。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 40 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 47 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 52 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 55 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 157 第一节释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 宁波信达风盛 指 宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙） 嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司 中酒检测 指 绍兴中酒检测有限公司 会稽山上海 指 会稽山（上海）实业有限公司 会稽山经贸 指 绍兴会稽山经贸有限公司 唐宋酒业 指 浙江唐宋绍兴酒有限公司 乌毡帽酒业 指 乌毡帽酒业有限公司 塔牌绍兴酒 指 浙江塔牌绍兴酒有限公司 上海会星星在 指 上海会星星在酒类销售有限公司 上海景从酒业 指 上海景从酒业有限公司 精功农业 指 浙江精功农业发展有限公司 稽山鉴水 指 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 复景生物 指 浙江复景生物科技有限公司 柯桥小城镇 指 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 华舍街道 指 绍兴市柯桥区华舍街道办事处 报告期，本期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上期,上年同期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 会稽山 公司的外文名称 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 KJS 公司的法定代表人 虞伟强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金雪泉 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 电话 0575-81188579 传真 0575-84292799 电子信箱 [email protected] 三、基本情况 简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司注册地址的邮政编码 312032 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司办公地址的邮政编码 312032 公司网址 www.kuaijishanwine.com 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 会稽山 601579 六、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6层 签字会计师姓名 叶喜撑、王俊 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 调整后 调整前 营业收入 1,108,216,796.59 1,171,037,167.82 -5.36 1,198,631,836.64 1,193,949,893.06 归属于上市公司股东的净利润 288,960,191.76 166,450,677.18 73.60 172,978,478.97 177,840,976.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 121,343,278.25 127,199,531.39 -4.60 165,436,981.32 170,627,866.60 经营活动产生的现金流量净额 245,577,561.24 273,775,336.49 -10.30 263,042,931.81 232,155,442.10 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,368,785,538.37 3,151,826,359.13 6.88 3,217,984,620.81 3,151,579,109.81 总资产 4,462,532,373.66 4,525,988,909.74 -1.40 4,453,331,472.36 4,356,029,064.59 (二)主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.60 0.34 76.47 0.35 0.36 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.34 76.47 0.35 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.25 0.26 -3.85 0.33 0.34 加权平均净资产收益率（%） 8.94 5.21 增加3.73个百分点 5.49 5.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.75 4 减少0.25个百分点 5.25 5.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入同比减少6282.04万元，下降5.36 %，主要系公司主营业务受大环境整体消费影响所致； 2、归属于上市公司股东的净利润同比上升 73.6%，主要系公司获得部分拆迁款作会计处置致收益增加； 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降4.6%，主要系公司收入减少等影响所致； 4、经营活动产生的现金流量净额同比减少10.3 %，主要系销售现金收入减少等影响所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 255,202,961.46 197,485,796.87 228,389,536.66 427,138,501.60 归属于上市公司股东的净利润 34,119,789.45 13,964,725.53 16,283,870.67 224,591,806.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,904,317.47 11,193,851.11 13,282,737.04 63,962,372.63 经营活动产生的现金流量净额 -87,806,585.27 9,973,689.07 80,493,715.82 242,916,741.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 208,616,566.87 3,497,837.01 -283,241.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 12,365,094.24 5,809,945.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,810,901.34 47,084,951.17 6,226,444.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 934,867.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,320,820.90 2,393,082.04 6,033,509.60 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -11,817,590.07 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,411,395.04 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 968,299.51 191,675.81 -7,364,988.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,374.16 少数股东权益影响额 -930,188.68 -840,508.42 -81,055.55 所得税影响额 -56,169,486.43 -13,146,868.68 -2,802,490.93 合计 167,616,913.51 39,251,145.79 7,541,497.65 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 39,000,000.00 35,000,000.00 -4,000,000.00 290,538.59 其他非流动金融资产 161,650,000.00 161,650,000.00 合计 200,650,000.00 196,650,000.00 -4,000,000.00 290,538.59 十二、其他 □适用 √不适用 第三节公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务情况 公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务，自设立以来至今，主营业务未发生重大变化。公司以“向消 费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为已任，沿续百年酿制工艺，精心酿制生产黄酒基础酒和黄酒瓶装酒。目前， 公司及下属子公司主要拥有“会稽山”、“西塘”、“乌毡帽”、“唐宋”等主品牌，主要生产会稽山“纯正、 纯和、臻世、兰亭、典藏、典雅、礼盒、陶坛、精雕、水香国色、帝聚堂、西塘原香、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青 山”等系列黄酒产品。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所 处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”，行业代码为C15，细分类为黄酒酿造行业。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。主营业务收入为黄酒产品的销售，黄酒产品属于大众快速消费品， 主要用于饮用，消费群体为消费者个人；其他业务收入为公司少量的白酒副产品等的销售。公司黄酒产品销售主 要集中在浙江地区、江苏地区和上海市等黄酒传统消费区域，并建立起了全国性的销售渠道，还远销日本、新加 坡、港澳及欧美等多个国家和地区。 公司以推动黄酒行业发展为目标，一直致力于黄酒企业的转型升级、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导， 持续推进管理创新、产品创新、营销创新和技术创新，以江浙沪市场为核心，积极拓展全国化市场营销网络，促 进主营业务的可持续发展。 2、经营模式情况 报告期内，公司以研发、生产、销售黄酒产品为主进行日常运行管理，通过生产技术进步，丰富产品结构， 满足市场需求，拓宽营销渠道，持续提升产品价值，努力提升企业价值。 研发方面，公司基于市场需求，不断加大新产品、新技术的研发投入，持续提升新产品的开发能力；根据消 费趋势，对现有产品进行持续优化升级，不断巩固和提高现有产品的市场地位。 生产方面，公司持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式，融入信息化手段，将新技术应 用到智能化酿酒系统，提动生产效率和酒体品质；同时，严把生产安全关、质量关，已经建立健全了一整套高于 行业平均水平的完整的企业标准管理体系。 销售方面，公司实施“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道和 营销网络。国内营销网点主要由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国20余个省、直辖市及自治区， 有效带动了公司产品在全国范围的推广。 3、行业情况说明 黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史，作为中国独有的酒种，黄酒的酿造技术独树一帜，堪称“国 粹”。绍兴黄酒约有 2500 年的发展历史，我国古代史料《左氏春秋》和《吕氏春秋》对绍兴黄酒均有所记载， 同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术，已被列入第一批 国家级非物质文化遗产。 绍兴黄酒作为一种富含历史、文化底蕴，低酒精度、高营养的酒种，充分迎合了国内消费者对酒类消费升级 的趋势，但是受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业区域经济的特征显著，其生产、消费仍主要集中在 江浙沪等传统黄酒消费区域。近年来，随着人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识，与其他行业相 比，黄酒行业周期性特征不突出，随着消费升级及全民健康意识的提升，黄酒行业未来仍具有较大发展空间。同 时，黄酒行业的升级趋势将更加明显，通过企业技术改造和产品升级，黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜” 的低毛利发展模式，逐渐拓展为追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。 此外，绍兴黄酒作为低酒精度品类，在大众自主消费中具备一定的竞争力，尤其是大型黄酒企业的产品品质 优良、历史悠久，具有较大的影响力，更具备了大众消费升级的空间，因此，在未来几年，行业资源整合将成为 黄酒行业发展的主要趋势之一，黄酒行业集中度将得到进一步的提高。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 天下黄酒源绍兴，绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。植根于绍兴的会稽山，凭借悠久的历史、优质的产 品，在绍兴市场占据优势地位，成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一，并由绍兴辐射全国，在走全国化市场 的道路上，形成了多方面的竞争优势。 1 、历史悠久，品牌优势突出 公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”三大荣誉于一 身的企业之一。公司创建于 1743 年，原名“云集酒坊”；1915 年，“云集酒坊”生产的绍兴黄酒在美国旧金山 举办的“巴拿马太平洋万国博览会”上为绍兴酒获得了第一枚国际金奖；1998 年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大 会堂指定为国宴专用黄酒；2016 年，会稽山牌绍兴黄酒成为 G20 杭州峰会指定用酒。 2 、持续生产，工艺优势独特 公司历经270 多年的持续生产、持续经营、持续发展，期间从未间断，已成为专注酿造黄酒的“专家”。公 司的“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。 3 、聚焦营销，市场基础扎实 公司作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，位居黄酒行业前三位。多年来，公司以市场为导向，采取市 场聚焦策略，运用差异化的渠道运作模式和营销手段，精耕细作江、浙、沪成熟市场的深度营销，确保成熟市场 的品牌领先优势；以消费者为中心，做好竞争性市场的品牌宣传推广，积极拓展培育性市场的和黄酒文化传播， 为市场渠道扩张打下了坚实的基础。借力于品牌知名度持续提升，会稽山在深受杭州、绍兴等黄酒主要消费地区 消费者青睐的同时，市场地位及影响力有望得到进一步提升。 4 、体系保证，研发团队领先 公司是参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的企业之一，公司严格按照相关国家标准体系生 产黄酒，从黄酒原料到产品生产的全程管控，全面实施 SC 、ISO 9001、ISO14001、HACCP 、GMP、CMS 等标准管 理体系认证，为产品安全优质提供有效保障。会稽山黄酒研究院是省级企业技术中心之一，研究水平处于行业领 先地位，其研究成果多次获得部、省、市、县科技进步奖和全国、省、市级 QC 成果奖；公司下属绍兴中酒检测 有限公司具有食品检测技术等第三方服务资质，有较强的酿造技术检测研究能力。目前，公司拥有国家级黄酒评 委15人，国家级及国家一级品酒师22人，黄酒酿造技师130人。公司与江南大学、中国食品发酵工业研究院、 树人大学黄酒学院等国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，开展黄酒工程技术研究开发，在黄酒酿造工程 技术装备和工艺技术创新等方面走在前列。 5、原酒充足，资源优势明显 原酒是生产高档黄酒的必要基础。由于原酒陈化需要时间，因此黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质 原酒储量，故而原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久，依托得天独厚的酿造环境，277年生产从 未间断，因此公司的原酒丰富，储量较大，处于行业领先地位。由于公司的原酒储量充足，为满足不同消费需求、 生产各档次产品和产品结构调整提供有效保证，也为未来业务的可持续发展提供了坚实有力的保障。 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司遵照董事会确定的“精细管理再升级、智能酿造树标杆、市场营销谋突破、提升效益增活力” 工作指导方针，强化内控管理，加快技术创新，优化产品结构，拓展市场营销，继续保持了稳步发展态势。 1、深化内部管理，规范生产经营管理。公司加强目标管理，细化考核流程，在产供销业务管理环节中，强化 采购供应、生产计划、定额考核、酿造灌装、仓储物流等联动管理，以信息系统优化为载体，整合ERP、WMS、CRM、 OA等各个系统的数据库，持续提升管理运行效率；以产品质量为核心，完善质量检测体系，强化过程跟踪管理， 深化质量溯源和供应商认证评估制度；以源头控制为主线，加强现场管理和自查互查措施，确保全年生产安全、 食品安全无事故；发挥智能化控制优势，加强节能减排措施，推进各项标准管理体系执行和年审工作，确保原材 料供货质量和酒体质量的稳定。 2、深化聚焦策略，开展市场深度营销。面对疫情严重影响酒类消费的不利环境，公司全面融入聚焦策略。聚 焦传播，借助抖音新媒体，推出《康叔来了》、《人生酒馆》等经典节目；策划封坛节、新品发布会、高端客户 品鉴会等系列活动，主推大师兰亭、国潮兰亭、会稽山1743等新品形象；借助钱江频道等传统媒体，多维度讲好 黄酒文化，提升品牌影响力；聚焦产品，以会稽山、乌毡帽、西塘、唐宋为核心品牌，加大线上线下产品线整合， 创新产品酒体和包装设计，开发区域性产品，为差异化营销做铺垫；聚焦市场，重点做好成熟市场的深度营销， 积极拓展目标市场，做精做细做深市场，扩大营销覆盖面；聚焦品牌，巩固纯正五年等主导品牌，主推“会稽山 1743、西塘原香、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山”等中端战略单品；聚焦管控，大区主导，片区分销，以周保月， 以月保季，分解落实任务，规范合同管理，全面落实市场维护和区域管控，使会稽山“根据地+大单品”的营销模 式得到了有效落实。 3、深化技术革新，持续巩固创新优势。报告期内，公司秉承“传统工艺、现代装备、智能控制、绿色精酿” 的创新理念，发挥全程智能化控制优势，加大高品质酿酒技术研发力度，完成了国家重点研发计划项目子课题“改 良麦曲在传统黄酒发酵中的应用示范”研究，成功申报了2020年浙江省重点技术创新项目“黄酒灭菌机理的研究 及应用”。与浙江树人大学、江南大学、绍兴文理学院合作完成的“黄酒优质安全低耗酿造与后处理关键技术研 发及应用”获2020年中国食品工业协会科学技术一等奖。同时，公司新增获证6项专利和7项商标，与江南大学 合作的发明专利“一种多菌种黄酒生麦曲机械化生产工艺”项目，获第21届中国专利奖银奖。 4、深化集聚战略，持续推进厂区建设。根据湖塘厂区集聚战略，逐步升级生产服务设施，合理提升配套能力， 配套工程进展顺利，酿造二期、酒糟利用车间等改造项目已完成竣工验收，员工餐厅、研究院等工程已投入使用； 为改善黄酒仓储条件设计的“酒体后熟陈化仓储中心”配套工程正按计划建设之中。 5、深化党群工作，持续推进文化建设。公司坚持党建引领，群团共建，积极参与公益事业，认真履行食品安 全、客户维护、公益慈善、环境保护等社会责任。报告期内，企业形象稳步提升，公司被授予“中国轻工业酿酒 行业十强企业、浙江省金牌老字号、绍兴市百强企业、全国轻工业企业管理创新先进单位、浙江省十佳企业文化 建设示范单位、浙江省老字号优秀文化传承企业、浙江省食品工业企业诚信管理体系建设示范企业”，柯桥区高 质量发展贡献奖；嘉善黄酒公司被评为嘉兴市文明单位；乌毡帽酒业被评为湖州市“诚信民营企业”。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，受宏观经济增速减缓、突发疫情等因素影响，黄酒行业市场竞争更趋激烈，公司采取积极应对措 施，加强内部管理，优化业务结构，拓宽营销渠道，主要经营指标与去年同期相比略有下降，但总体上仍继续保 持了平稳发展趋势。2020年，公司实现营业收入110,821.68万元，比上年同期减少5.36% ；利润总额39,270.14 万元，比上年同期增加70.82%；归属于母公司所有者的净利润28,896.02万元，比上年同期增长73.6%。截至报 告期末，公司总资产446,253.24万元，同比上年减少1.4%，归属于母公司所有者权益336,878.56万元，同比上 年增加6.88%。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,108,216,796.59 1,171,037,167.82 - 5.36 营业成本 616,569,821.26 648,717,146.63 - 4.96 销售费用 134,989,302.75 159,977,462.51 - 15.62 管理费用 108,304,784.20 128,916,423.06 - 15.99 研发费用 13,367,972.78 15,852,507.80 - 15.67 财务费用 9,422,390.97 9,230,669.00 2.08 其他收益 12,838,903.31 59,486,245.60 -78.42 投资收益 2,320,820.90 3,327,949.77 -30.26 营业外收入 1,463,817.56 2,246,141.22 -34.83 营业外支出 248,946.75 2,090,665.60 -88.09 经营活动产生的现金流量净额 245,577,561.24 273,775,336.49 - 10.30 投资活动产生的现金流量净额 - 59,525,112.68 - 241,118,355.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 146,528,161.19 - 141,717,915.73 不适用 1、营业收入和营业成本下降的主要原因系公司主营业务受疫情及经济大环境等影响所致； 2、销售费用减少的主要原因系运费及促销广告费用减少等影响所致； 3、管理费用减少的主要原因系因去年含老厂区折旧及整体搬迁费用而今年无此项费用等影响所致； 4、研发费用减少的主要原因系本期投入较少等影响所致； 5、财务费用增加的主要原因系本期贷款平均额增加等影响所致。 6、其他收益减少的主要原因系去年含华舍厂区搬迁奖励而今年无该项费用等因素所致； 7、投资收益减少的主要原因系理财产品收益减少等影响所致； 8、营业外收入减少的主要原因系本年度废品清理收入减少等影响所致； 9、营业外支出减少的主要原因系本年度的非流动资产报废损失等影响减少； 10、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系销售现金收入减少等影响所致； 11、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系去年含精功农业收购款今年无此项支出及去年购建固定 资产等投资支出较多等因素所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系去年增加贷款而今年还贷等影响所致。 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 本期实现营业收入1,108,216,796.59 元，营业成本616,569,821.26元，其中主营业务收入1,095,848,479.66 元，主营业务成本611,132,349.72元。详见上表。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒类 1,095,848,479.66 611,132,349.72 44.23 -5.26 -4.74 减少0.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中高档酒 672,822,782.63 329,695,229.22 51.00 -14.26 -14.31 增加0.03个百分点 普通 黄酒 及其他 酒 423,025,697.03 281,437,120.50 33.47 13.72 9.60 增加2.50个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,087,357,426.59 603,576,397.75 44.49 -4.94 -4.36 减少0.34个百分点 国外 8,491,053.07 7,555,951.97 11.01 -33.78 -27.59 减少7.61个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、报告期内，公司主营业务收入主要来自于黄酒销售,黄酒营业收入占主营业务收入的91.79%。 2、报告期内，公司主营业务销售主要在国内市场，2020年公司国内销售占主营业务收入的99.23%，国外销 售占主营业务收入的0.77%。 3、公司主要产品为黄酒瓶装酒，按出厂价分为普通黄酒、中高档黄酒。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） 中高档黄酒 千升 46,043.82 48,381.57 250,971.98 -31.85 -15.42 -0.92 普通黄酒及其他酒 千升 51,266.55 51,686.82 16,159.32 -2.59 0.56 -2.53 产销量情况说明 注：本表统计的数据包括酿造和灌装。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 酒类 直接材料 494,956,529.40 80.99 521,460,114.43 81.28 -5.08 直接人工 38,725,771.12 6.33 43,278,489.87 6.75 -10.52 制造费用 58,888,672.22 9.64 54,657,933.95 8.52 7.74 其他费用 18,561,376.98 3.04 22,151,309.25 3.45 -16.21 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 中高档酒类 直接材料 267,321,151.65 43.74 309,178,482.17 48.19 -13.54 直接人工 22,450,201.67 3.67 27,483,872.30 4.28 -18.31 制造费用 30,276,407.90 4.96 36,782,283.32 5.73 -17.69 其他费用 9,647,468.00 1.58 11,308,993.04 1.76 -14.69 小计 329,695,229.22 53.95 384,753,630.83 59.97 -14.31 普通黄酒及 其他酒类 直接材料 227,635,377.75 37.25 212,281,632.26 33.09 7.23 直接人工 16,275,569.45 2.66 15,794,617.57 2.46 3.05 制造费用 28,612,264.32 4.68 17,875,650.63 2.79 60.06 其他费用 8,913,908.98 1.46 10,842,316.21 1.69 -17.79 小计 281,437,120.50 46.05 256,794,216.67 40.03 9.60 酒类成本 合计 611,132,349.72 100.00 641,547,847.50 100.00 -4.74 成本分析其他情况说明无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额16,623.41万元，占年度销售总额15.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元， 占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额12,691.53万元，占年度采购总额23.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额0%。 其他说明无 3.费用 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 财务费用 9,422,390.97 9,230,669.00 2.08 本期贷款平均额增加等影响所致 管理费用 108,304,784.20 128,916,423.06 -15.99 因去年含老厂区折旧及整体搬迁费用而 今年无此项费用等影响所致 销售费用 134,989,302.75 159,977,462.51 -15.62 系运费及促销广告费用减少等影响所致 4.研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,367,972.78 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 13,367,972.78 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.21 公司研发人员的数量 85 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.94 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司年度工作规划，本年度围绕食品安全、酒体研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作，并努 力使研发成果不断应用于公司生产经营中，持续提高黄酒酿造技术及工艺控制能力，提高产品的质量安全可靠性， 丰富产品种类，增加产品销售量，达到以技术创新促企业发展的目的。报告期内，公司完成了国家重点研发计划 项目子课题“改良麦曲在传统黄酒发酵中的应用示范”研究工作，并成功申报 2020 年浙江省重点技术创新项目 “ 黄 酒灭菌机理的研究及应用 ” ； 公司 与浙江树人大学、江南大学、绍兴文理学院合作完成的“黄酒优质安全低耗酿 造与后处理关键技术研发及应用”获2020年中国食品工业协会科学技术一等奖。与江南大学合作的发明专利“一 种多菌种黄酒生麦曲机械化生产工艺”项目，获第21届中国专利奖银奖。 5.现金流 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少2,819.78万元的主要原因系销售现金收入减少等影响所致； 投资活动产生的现金流量净额同比增加18,159.32万元的主要原因系去年含精功农业收购款今年无此项支出及去 年购建固定资产等投资支出较多等因素所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少481.02万元的主要原因系去 年增加贷款而今年还贷等影响所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期非主营业务导致利润增长主要原因是公司按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》及《企业会计准则 解释第 3 号》的规定，对华舍厂区部分已完成拆迁工作的土地、房屋、设备及对应拆迁补偿款进行相应的会计处 理，扣除持有待售资产账面价值及所得税后，实现非经常性损益（收益）15066.39 万元，增加非经常性损益所致。 2019 年 5 月 6 日，因绍兴市柯桥区城区建设改造需要，公司位于鉴湖路的 华舍街道阮三、亭东村地块的 华舍厂区房屋及附属物被绍兴市柯桥区华舍街道办事处征收，截至 2020 年 8 月 27 日，公司已累计收到拆迁补 偿款 398,327,055.80 元。具体内容详见公司 2019 年 7 月 6 日、2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2019-051、临 2020-036）。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 持有待售资产 14,242,022.80 0.32 139,689,420.50 3.09 -89.80 本科目 账务处理 转 资产处置 收益 其他流动资产 9,817,706.85 0.22 25,246,227.82 0.56 -61.11 理财产品赎回 在建工程 104,670,231.92 2.35 34,392,067.47 0.76 204.34 项目投入增加 递延所得税资产 36,231,253.20 0.81 22,578,348.72 0.50 60.47 递延收益按政策缴纳所得税款 其他非流动资产 1,578,762.45 0.04 5,390,516.00 0.12 -70.71 本科目 转入固定资产 预收款项 448,447.52 0.01 95,915,298.48 2.12 -99.53 根据新收入准则调整入合同负债 合同负债 58,780,649.73 1.32 0 0.00 不适用 根据新收入准则由预收款项转入 应交税费 114,936,843.33 2.58 47,692,094.50 1.05 141.00 利润增加致应交所得税额较多 其他应付款 109,472,844.63 2.45 67,543,193.30 1.49 62.08 本期收到的保证金及押金较多 递延收益 193,708,568.67 4.34 347,919,994.47 7.69 -44.32 本科目账务处理转收益 类 减：库存股 152,001,112.48 3.41 80,000,099.96 1.77 90.00 回购的股份较多 2.截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 (1)其他货币资金中有4,163,501.53元银行承兑汇票保证金， 3,000.00元ETC保证金，使用受限。 (2) 2020年10月，公司将账面价值87,637,292.69元的固定资产—房屋及建筑物和账面价值35,874,158.70 元的无形资产—土地使用权用于中国农业发展银行贷款抵押，抵押贷款金额为50,000,000.00元，实际贷款金额 为50,000,000.00元。2020年1月，公司将账面价值68,475,895.52元的固定资产—房屋及建筑物和账面价值 7,965,966.37元的无形资产—土地使用权用于中信银行股份有限公司贷款抵押，抵押贷款金额为129,665,115.00 元，实际贷款金额为5,000,000.00元。2020年1月及5月，公司将账面价值176,518,413.65元的固定资产—房 屋及建筑物和账面价值48,781,025.35元的无形资产—土地使用权用于交通银行股份有限公司贷款抵押，抵押贷 款金额为199,000,000.00元，实际贷款金额为80,000,000.00元。 3.其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 绍兴黄酒为黄酒的一种，根据《绍兴黄酒国家标准》的定义，绍兴黄酒是“以优质糯米、小麦和鉴湖水为主 要原料，经过独特工艺发酵酿造而成的优质黄酒”。绍兴黄酒在酒精度、非糖固形物等主要技术指标方面，高于 《黄酒国家标准》的规定的相关指标，与其他酒类相比，具有高营养、低酒精度、低粮耗等特点。 随着国家经济发展及国民消费水平的提高，消费者对酒的需求从“单纯嗜好”向“营养保健”逐渐转变，在 消费升级、口味多样化的发展过程中，黄酒所具有的低度、养生、健康等优势逐渐显现，以绍兴黄酒为代表的黄 酒产品从原来的江浙沪逐渐向全国范围辐射；产品消费结构也逐渐从低端的袋装、桶装黄酒向中高端瓶装产品升 级；消费者人群也从此前的中老年人群向年轻人群扩张。同时，在国家产业升级发展政策的驱动下，黄酒行业通 过产品创新、营销方式创新、推广个性化定制生产模式，强化新消费思路，引导黄酒消费从低端向中高端产品升 级，实现从数量消费到品位消费、品质消费的转变，在拓展黄酒消费方面具备较大的市场潜力，有利于黄酒行业 收入的进一步增长。 中国酿酒工业协会于2005年发布《中国酿酒行业“十五计划”和 2015年规划》提出，以国内外市场需求为 导向，以结构调整为中心，紧紧依靠科技进步和技术创新，加快以名牌产品为龙头的企业集团和中心企业的发展； 提高质量档次，开发低糖度、低酒度新品种；加大宣传力度，积极引导消费，全方位开拓国内市场，努力开拓国 际市场，增加高质量、高档次黄酒的出口量；深化企业改革，提高职工素质，节约粮食，提高效益，促进我国黄 酒行业健康发展。浙江省人民政府高度重视黄酒产业发展， 2015年出台了《关于推进黄酒产业传承发展的指导 意见》，将黄酒列入历史经典产业；浙江省黄酒产业传承发展工作协调小组编制下发了《浙江省黄酒产业传承发 展“十三五”规划》。 2019年11月8日，中国轻工业联合会、中国酒业协会授予绍兴“中国黄酒之都”称号。绍兴市委市政府对 传统产业转型升级进行了战略部署，对黄酒产业发展提出了擦亮“金名片”、全力打造“中国黄酒之都”的总体 要求。当前黄酒整体产业规模与其他酒类差距较大，社会各界对黄酒产业发展的要求与行业内部及企业实际差距 甚远，在未来必须以“产业整合、品牌联合、跨业融合”为突破口，按照“全产业链提升、全生态保护、全市域 旅游”的发展思路，以高度的文化自信、强烈的使命担当推动黄酒产业焕发新的生机活力，加快推进黄酒产业转 型升级，做优做精做强历史经典产业。 2021年1月23日，绍兴市黄酒行业协会发布了《绍兴黄酒产业振兴纲要》，作为绍兴黄酒产业当前和今后 一个时期发展的纲领性文件，其明确未来将从技术创新、新品开发、营销理念、沟通合作、企业管理、文化弘扬、 技改投入、融合发展、集群提升和环境营造等方面促进绍兴黄酒产业振兴，通过拓宽线上线下销售渠道，扩大海 内外市场。 酒制造行业 经营性信息分析 1行业基本情况 √适用 □不适用 2020年 1—12 月，纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业102家；规模以上黄酒企业累计完成销 售收入134.68亿元，与上年同期相比下降 20.18%；累计实现利润总额17.04亿元，与上年同期相比下降 7.86%； （数据来源：中国酒业协会）。 2产能状况 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 会稽山绍兴酒本部 9.5万千升 8万千升 嘉善黄酒 3万千升 1.5万千升 乌毡帽 3万千升 2.5万千升 合计 15.5万千升 12万千升 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 1、设计生产能力是指公司在设计任务书和技术文件中规定的正常条件下达到的生产能力，它是在规定的产 品方向与品种构成，在正常情况下可能达到的年产量。 2、实际生产能力是指公司在计划年度内，依据现有的生产技术组织条件，以及计算年度内能够实现的技术组 织措施实际达到的生产能力。 3、公司现有产能计算标准是按照设计产能和实际产能的区分标准，根据车间现有的固定资产配备情况以及设 备性能、工作时间等测算成品酒产量。 3产品期末库存量 √适用 □不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 25,212.32 241,918.98 存货减值风险提示 □适用 √不适用 4产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比 （%） 销量 （千升） 同比 （%） 产销率 (%) 销售 收入 同比 （%） 主要代表品牌 中高档 46,043.82 -31.85 48,381.57 -15.42 105.08 672,822,782.63 -14.26 纯正系列、纯和系列 普通黄酒 51,266.55 -2.59 51,686.82 0.56 100.82 423,025,697.03 13.72 简加饭等 产品档次划分标准 √适用 □不适用 产品档次划分标准：主要按公司产品出厂价格分为中高端黄酒和普通黄酒及其他酒。 产品结构变化情况及经营策略 √适用 □不适用 报告期内，公司以市场为导向，以聚焦策略为手段，着力推进品牌宣传、产品优化、渠道拓展、市场维护等 各项工作，助推核心产品的深度营销。一是加大聚焦产品力度，以会稽山、乌毡帽、西塘、唐宋为核心品牌，主 推“会稽山纯正五年、会稽山1743、西塘原香、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山”等战略单品，持续开展市场深度营 销；二是加大改版升级力度，以“会稽山1743为焦点，大师兰亭和高端定制为两翼”的产品营销策略，对中高端 系列、节庆礼酒等产品进行梳理调整，优化外形设计，设计开发臻世御品十年、二十年、臻世国韵（秋实）等多 款新品，提升市场竞争力；三是加大品牌推广力度，借助全国糖酒会、酒类博览会、绍兴黄酒节、绍兴马拉松等 大型活动，举办会稽山封坛节、新品发布会、高端黄酒品鉴会等推广活动，利用抖音、微信、今日头条等新媒体， 以黄酒文化宣传为主线，推出《康叔来了》、《人生酒馆》、《纪录绍兴》等经典节目，全方位展现会稽山品牌 魅力；四是加大线上营销力度，以消费者体验为切入点，尝试直播带货、网店促销等创新手段，提升线上消费者 的关注度；五是加大市场拓展力度，在持续深耕成熟市场的同时，以全国化为目标，培育国内潜力市场，主攻中 高端消费市场，推动公司品牌营销策略的全面实施。 5原料采购情况 (1).采购模式 √适用 □不适用 公司主要通过市场公开采购模式进行大宗包装材料采购，面向市场公开招标信息，以完善采购体系，建立采 购数据平台，实行计划采购管理制度，围绕年度生产经营目标制订全年物资采购计划，在保证产品质量的前提下， 严格控制采购成本，实施公开的对外招标制度。采购部门根据生产计划，确定招标计划，并根据每次采购数量对 符合资质要求的供应商发送标书。收到有效投标书后，公司物资采购招标领导小组成员进行集中开标，筛选符合 质量要求的投标单位，在同类样品最低价的基础上进行再次议标，最终确定中标单位和中标数量，中标样品由质 量管理部和采购管理部封存。确定中标单位后签订采购合同，下达采购订单，供应商按合同要求送货到公司，仓 库保管人员验收入库。 公司采用产粮基地模式和市场采购模式采购大宗粮食。公司与粮油公司合作，由粮油公司从公司指定的产量 基地收购稻谷并负责加工处理成糯米，公司再从粮油公司采购糯米，公司采购部门根据实收数量，通过银行转账 的方式结算并通知粮油公司开具发票，合同履行结束后，双方核对清账。除产粮基地采购模式外，公司通过市场 采购模式公开采购粮食，采购部门按照公司年度生产计划，结合月度车间投料数量确定招标计划，并根据每次采 购数量对符合资质要求的供应商发送标书,实行“货比三家”的原则进行公开招投标，以最低价为基础再次议价确 定确定中标单位和中标数量，形成会议纪要备查，中标样品由质量管理部和采购管理部封存。采购材料送达公司 后，由质检或使用部门根据实地抽样，检测结果出具化验单或检验报告。对验收合格的商品由仓库保管人员清点 数量，并在入库单上填下实收数量，验收入库。 以产品质量和食品安全为重点，公司招投标工作小组在采购管理部、质量管理部、技术中心配合下对物资供应 方进行评定，建立物资《合格供方名录》和供方档案，并进行质量跟踪，及时更新物资供应方名录。同时，公司 以“产、供、销”计划联动为纽带，根据销售计划和生产需求确定采购时间，根据年、月、周采购计划和临时采 购计划，预先筹划供应商的招投标工作，有效监督、控制供应商供货质量。同时，着力完善供应链，保证供应顺 畅，保障市场需要。 (2).采购金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%） 酿酒原材料 232,100,976.15 237,072,893.60 42.37 包装材料 284,778,258.72 335,263,992.92 51.99 能源 30,852,332.84 35,479,167.51 5.63 合计 547,731,567.71 607,816,054.01 100.00 6销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 公司产品销售采用经销商模式为主，商超卖场、餐饮流通、直销网点、网店微店和个性化定制等销售模式相 结合，根据公司营销战略，实行分产品、分区域的分销管理，面向全国各地市场开展市场营销活动。公司经过多 年积累，已经建立了全国性的销售渠道，由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国 20 余个省、直 辖市及自治区，有效带动了公司产品在全国范围的推广。 在传统经销模式的基础上，公司积极探索“互联网+”的新销售模式，在网上开设会稽山官方旗舰店，在京东、 天猫平台上开设网店，进行直营模式创新；与战略经销商合作，共享资源共赢发展，实施个性化产品定制销售模 式；以互利双赢为基础，与古茗探索跨界合作，推出“酒香沁乌龙”黄酒奶茶，迎合年轻人时尚化需求、有别于 传统黄酒消费领域的跨界产品；全面应用CRM客户管理系统、WMS仓储管理系统，实现产品终端促销管理模式的 改变，有效提高工作和管理效率，并获取准确的消费大数据。 同时，根据黄酒行业特点，公司根据“深耕核心市场、开发潜在市场”的市场策略，将目标市场细分为成熟 市场、竞争性市场和培育市场三大类型，积极采取产品聚焦、市场聚焦、品牌聚焦、渠道聚焦、管理聚焦等五方 面的聚焦战略，在各目标市场推进差异化的渠道运作模式，实施灵活多样的营销策略，合理配置产品资源，确保 成熟市场的领先优势。 (2).销售渠道 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 直销（含团购） 11,355.42 12,680.47 8,793.14 9,861.36 批发代理 97,380.33 101,708.84 90,037.73 97,187.27 国际销售 849.11 1,282.22 1,237.52 1,552.95 合计 109,584.85 115,671.54 100,068.39 108,601.58 (3).区域情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比 （%） 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 本期占比（%） 浙江大区 70,889.67 74,160.15 64.69 61,315.89 68,908.58 61.27 江苏大区 9,115.77 11,063.25 8.32 8,557.33 10,383.53 8.55 上海大区 20,680.07 21,158.97 18.87 21,815.29 20,986.41 21.80 其他地区 8,050.23 8,006.95 7.35 7,142.38 6,770.11 7.14 国际销售 849.11 1,282.22 0.77 1,237.50 1,552.95 1.24 合计 109,584.85 115,671.54 100.00 100,068.39 108,601.58 100.00 区域划分标准 √适用 □不适用 公司主要按国家行政区划与市场规模来划分销售区域。 (4).经销商情况 √适用 □不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 浙江大区 475 72 35 江苏大区 204 24 23 上海大区 120 21 10 其他地区 435 36 18 合计 1,234 153 86 情况说明 √适用 □不适用 经销商数量变化主要系本期公司优化市场客户所致。 经销商管理情况 √适用 □不适用 公司以经销商模式为主，根据整体市场规划、渠道运行策略、产品推广策略等制订相应的市场营销策略，销 售部门根据营销政策和市场的具体情况与经销商洽谈合作意向，签订经销合同；经销商根据合同约定的结算方式 支付货款后下达要货订单；公司财务结算部门根据经销商的订单和货款支付凭据或赊账单开具货物销售提单；经（未完）  |