[年报]梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2020年年度报告
原标题:梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2020年年度报告 公司代码： 600868 公司简称： 梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 张能勇 、主管会计工作负责人 刘冬梅 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴舒艺 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 “信会师报字【 2021 】第 ZI10158 号” 审计 报告， 2020 年度公司经审计的母公司净利润为 23,166,599.39 元，合并报表归属于上市公司所有 者的净利润为 34,270,206.84 元。公司拟按 2020 年期末总股本 1,898,148,679 股为基数，向全体股 东每 10 股派发 0.06 元（含税），合计派送现金股利 11,388,892.07 元，占审计后归属于上市公司股 东净利润的 33.23 % 。 此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内， 公司不存在影响公司经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可能面 对的风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨与分析”部分“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 54 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 60 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 63 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 220 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 指 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 发电量 指 是指电厂（发电机组）在报告期内生产 的电能量，简称【电量】。它是发电机 组经过对一次能源的加工转换而生产 出的有功电能数量，即发电机实际发出 的有功功率与发电机实际运行时间的 乘积 售电量 指 是指电力企业出售给用户或其它电力 企业的可供消费或生产投入的电量 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 公司的中文简称 梅雁吉祥 公司的外文名称 Guangdong Meiyan jixiang Hydropower Co.,Ltd. 公司的法定代表人 张能勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡苏平 叶选荣 联系地址 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号 电话 0753 - 2218286 0753 - 2218286 传真 0753 - 2232983 0753 - 2232983 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号 公司注册地址的邮政编码 514787 公司办公地址 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号 公司办公地址的邮政编码 514787 公司网址 http://www.chinameiyan.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 梅雁吉祥 600868 梅雁水电 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中 心 A 栋 签字会计师姓名 陈琼、曾小生 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上 年同期增 减 (%) 2018 年 营业收入 182,029,495.87 288,261,745.20 - 36.85 222,805,922.57 归属于上市公司股东的净利 润 34,270,206.84 56,665,666.62 - 39.52 21,893,144.12 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 31,213,468.88 55,165,148.04 - 43.42 17,164,974.70 经营活动产生的现金流量净 额 97,596,856.57 177,563,029.22 - 45.04 80,636,586.35 2020 年 末 2019 年 末 本期末比 上年同期 末增减（ % ） 2018 年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,353,089,882.58 2,337,801,162.53 0.65 2,287,653,699.61 总资产 2,411,739,647.37 2,397,492,204.37 0.59 2,348,981,037.70 期末总股本 1,898,148,679.00 1,898,148,679 .00 - 1,898,148,679.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增 减 (%) 2018 年 基本每股收益（元／股） 0.0181 0.0299 - 39.46 0.0115 稀释每股收益（元／股） 0.0181 0.0299 - 39.46 0.0115 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0164 0.0291 - 43. 64 0.0090 加权平均净资产收益率（ % ） 1.46 2.45 减少 0.99 个百分点 0.95 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ % ） 1.33 2.39 减少 1.06 个百分点 0.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1 、报告期内公司营业收入与上年同期相比减少 36.85% 主要原因是公司主营业务电力收入较 上年同期大幅减少。 2 、报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少 39.52 % 的主要原因是公司电 站所在地区报告期内降雨量明显少于上年，使本期发电量大幅减少，主营业务电力收入较上年同 期减少 50.62 % 。 3 、 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少 43.42%, 主要原因是：公司主营业务电力收入较上年同期大幅减少。 4 、 报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 45.04% ，主要是经营活动产 生的现金流入与上年同期大幅减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 35,865,847.77 56,664,785.62 55,167,299.09 34,331,563.39 归属于上市公司股东的 净利润 2,526,930.05 13,628,137.55 14,606,139.71 3,508,999.53 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 3,456,323.80 12,179,636.06 12,498,168.03 3,079,340.99 净利润 经营活动产生的现金流 量净额 18,429,404.38 19,830,784.13 51,497,482.48 7,839,185.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 - 550,096.59 - 51,285.97 9,941,743.95 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,764,130.71 主要是政府 的补助 192,501.24 242,501.24 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 208,571.96 394,310.79 1,010,478.13 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 1,925,878.51 主要是购买 理财产品的 收益 1,663,781.80 - 4,610,964.80 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 - 965,897.52 主要是抗击 疫情的捐资 款 - 593,762.03 - 898,576.26 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 - 156,595.09 - 97,434.27 - 41,706.25 所得税影响额 - 1,169,254.02 - 7,592.98 - 915,306.59 合计 3,056,737.96 1,500,518.58 4,728,169.42 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 27,917,400.00 47,917,400.00 20,000,000.00 合计 27,917,400.00 47,917,400.00 20,000,000.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 、水 力发电业。目前公司建成投产的水电站总装机容量约为 15.1 万千瓦，年设计发电量约 4.7 亿 度。公司所发电量全 部由广东电网公司 收购 ，报告期内水力发电收入占公司主营业务收入的 68.13 % 。 2 、教育业。 公司全资子公司梅州市梅雁中学 为民办全日制完全中学，报告期内其主营业务收 入占公司主营业务收入的 31.87 % 。学校从 2002 年开始兴办，按省一级标准投资兴建，建筑面积 6 万多平 方米，绿化面积 3.98 万平方米，是梅州市一级学校，国家级教育考试定点考场和广东 省依法治校达标学校 。 3 、 公司的其他业务。公司的控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司、梅州市梅雁矿业有限 公司属制造业，生产产品主要为水泥熟料和矿石，报告期内继续采用对外租赁经营的模式，全年 其他业务收入占公司营业收入的 11.22 % 。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产的会计数据 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 应收账款 6,788,421.64 0.28 9,180,162.89 0.38 - 26.05 说明1 其他权益 工具投资 47,917,400.00 1.99 27,917,400.00 1.16 71.64 说明2 长期股权 投资 45,723,489.05 1.90 45,023,279.73 1.88 1.56 投资性房 地产 247,404,893.79 10.26 253,892,472.29 10.59 - 2.56 固定资产 1,501,328,917. 58 62.25 1,545,343,503.66 64.46 - 2.85 无形资产 25,121,865.19 1.04 26,003,808.81 1.08 - 3.39 在建工程 133,717,893.41 5.54 139,988,702.89 5.84 - 4.48 说明 3 递延所得 税资产 11,775,092.93 0.49 11,774,968.06 0.49 说明 1 ：报告期各水电类子公司的应收账款减少所致。 说明 2 ：报告期其他权益工具投资增加是公司对广州国测规划信息技术有限公司的股权增资认购 款。 说明 3 ： 在建工程主要为公司投资的新城供水工程，该工程位于梅县梅南镇轩中村，是一宗以工 业供水和解决城郊及沿途乡镇人畜饮水、南口驻军的生活用水为主，供水放水发电结合的综合利 用的工程，是梅县高新技术开发区建设的配套工程。2003-2004 年，经梅县人民政府、广东省发 展计划委员会、广东省水利厅批复，新城供水工程开始投资建设。2008 年 1 月，因征地纠纷以 及当时公司资金紧张等原因，本项工程停工，至今未完成计划项目进度。由于梅县高新技术开发 区已通过其他供水工程进行供水，新城供水工程已不可能按照原先规划继续建设为供水项目。公 司已完成新城供水工程总项目投资进度的80 %以上，包括主坝100米高程建设，围堰工程、 430 万方路基土石方开挖、各项临时工程、80%以上的征地移民工作等。近几年来梅州土地征用成本 不断上涨，梅州城区周边此类土地资源、水资源极少，新城供水工程当年已征用土地价值大幅度 提高，参照梅州市梅县区征收土地相关补偿标准及近年来梅州市城市整体规划等因素判断，公司 认为新城供水工程原设计用途无法实现，但并不影响该项工程的整体投资价值，未对公司造成重 大影响。 未来公司将结合梅州市政府城市发展规划，充分利用本项目已征用和租用的水库周边土 地等现有资源，重新论证该工程项目的发展方向，争取实现投资回报最大化。 其中：境外资产 0 （单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 0 % 。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。 公司电站所在区域全部在广东，按装机容量计算归属于小水电类别。根据现行《广东省小水 电管理办法》，电网企 业应该全额收购小水电站上网电量，小水电上网电价实行最低保护价政策， 逐步实现同网同价，因此目前经济形势变化及同行业的竞争对公司主营业务经营影响不大。同时 公司水力发电主营业务运营成本较低，且公司电站所在区域广东省上网电价相对稳定，公司现金 流稳定，主营业务运营风险可控。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020 年，在面临新型冠状病毒肺炎疫情影响和降雨量减少等不利因素的考验下，公司一方面 严格做好疫情防控工作保障生产经营的顺利开展，另一方面积极提高管理效能，狠抓生产落实各 项改革措施，同时围绕“发展”和“效益”两个中心，积极探索转型发展之路，多措并举保障了 公司正常的生产经营以及法人治理结构的有效运行。 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润为 34,270,206.84 元，较上年同期减少 39.52% ； 实现营业总收入 182,029,495.87 元，较上年同期减少 36.85% ；其中 电力生产营业收入同比 减少 51.65 % 。 （ 一） 报告期内主要生产经营情况 1 、水力发电主营业务情况 报告期内公司电站全年销售电量25,123.94万千瓦时，较上年同期的51,960.17万千瓦时减 少51.65 %；电力生产营业收入为 110,09.31 万元，同比减少51.65%，占营业收入的比例为60.48%。 2020 年受梅州地区降雨量大幅减少的影响，公司各电站发电量大幅减少，为提高发电效益， 公司在保障电站安全稳定运行的前提下，开展技改和维修工作，力求不断提升设备效率，同时注 重提升公司水电站维修队的工作效率和能力，使其在电站节约开支及设备维护等方 面发挥更好的 职能。 2 、教育业等其余业务经营情况 公司全资子公司梅州市梅雁中学为民办中学，学校坚持贯彻公司“创办粤东名校”的发展战 略，以全面提高教育教学质量为中心、认真落实立德树人的根本任务，扎实推进学校稳步发展。 报告期内教育服务业收入为 5,150.49万元，同比增长25.12 %，占公司营业收入的比例为28.30%。 3 、公司控股子公司 梅州市梅雁旋窑水泥有限公司 、 全资子公司 梅州市梅雁矿业有限公司 采取 租赁经营的模式。公司严格履行租赁合同，加强与承租方沟通，监督承租方依法依规生产经营， 督促承租方贯彻落实安全生 产、确保生产过程达到环境保护要求。 （二） 报告期内公司 治理 及运营管理工作 2020 年，公司管理层围绕年初制订的经营预算及重点工作狠抓落实，坚持依法合规经营，保 障了各项经营管理工作平稳有序推进。 1 、做好疫情防控，保障安全生产。 2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司高度重视、严格部署，积极落实疫情防控的主 体责任，加强宣传引导，及时配备测温仪、口罩、消毒液、洗手液等防护及消毒用品，坚持严测 温、戴口罩、勤消毒等原则，建立员工活动轨迹及健康状况台账，严格做好疫情管控工作。疫情 防控期间，公司水电站员工一直坚守岗位，未停工，实现了疫情防控和保发电两不误。全资子公 司梅州市梅雁中学严格按照教育部门的要求做好各项防控工作，停课期间，加强家校配合，实施 并保障学校在疫情防控期间的在线教学，实现“停课不停教、停课不停学”。 在全力做好疫情防控工作 的同时 , 公司作为梅州本土企业，心系梅州疫情防控工作，捐资近百 万元支持当地政府开展疫情防控工作，勇于担起企业社会责任，为打赢疫情防控阻击战贡献一份 力量。 2 、全面完成了部门和机构优化改革 2020 年公司实施了《部门和机构优化调整方案》，对管理岗位重新定岗定编，实施竞聘上岗； 同时结合水力发电业务的管理，实施《电站员工轮岗方案》，保证电站工作稳定运行的同时促进了 各电站人员技术交流与提高，进一步优化了公司人力资源管理，部门和机构决策效率以及管理效 能得到提升。 3 、 继续推进制度建设，完善考核监督，有效防控管理风险 健 全和完善内控制度，是公司实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险的重要手段。 2 0 20 年，在公司制度 修订领导小组的组织下 ，公司先后完成了《人力资源内部控制体系》及《信息管 理内部控制体系》，《工程项目内部控制体系制度》和《生产经营及社会责任控制体系制度》等重 要制度的修订工作，进一步明确了工作职责，规范了工作流程。同时 按照 企业性质及 职位分类的 要求， 围绕 德、能、勤、绩 等内容设定考核指标， 尽可能按照不同层次、不同工作性质制订 了《公 司员工考核制度》、 《 水电站管理考核制度》、《水电站职工考核制度》、《维修队管理考核制度》 和 《维修队队员考核制度》，相关职能部门严格按考核制度开展考核管理，进一步规范正常生产和工 作秩序。 4 、围绕“发展”和“效益”两个中心，积极探索转型发展之路 为改善公司 主营业务 和 收入来源相对单一 的现状， 开拓新的利润增长点 ，公司围绕国家鼓励 的新兴产业，积极探索转型发展之路。通过多次调研考察和尽职调查，公司在 2020 年 8 月对 广州 国测规划信息技术有限公司 的 股权 实施了增资扩股方案 。 公司后续计划 通过广州国测的经营基础， 快速有效地将公司业务延伸至市场前景广阔的地理信息产业，朝着信息化、大数据应用、智慧城 市等领域融合发展， 从而进一步提升 公司数字化治理水平，把握新基建的发展机遇，开拓新的利 润增长点。 5 、 信息披露工作 和投资者管理 公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司信息披露管 理制度的要求，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的 良好形象，保障投资者知情权。公司能够按照法律法规、规范性文件和公司制度 等要求严格履行 信息披露义务，保障了信息披露工作的 真实、准确、完整 和 及时 。 公司通过专线电话、传真、公开邮箱、 E 互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟 通 ； 全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规 范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护 公司和全体股东利益。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司总资产为 2,411,739,647.37 元，归属于上市公司股东净资产为 2,353,089,882.58 元，实现营业总收入 182,029,495.87 元，实现归属于上市公司的净利润为 34,270,206.84 元。主要 经营数据分析如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目 变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 182,029,495.87 288,261,745.20 - 36.85 营业成本 114,540,915.64 172,810,638.39 - 33.72 管理费用 28,443,856.41 34,548,859.5 1 - 17.67 财务费用 - 3,683,286.57 - 2,734,746.16 - 34.68 经营活动产生的现金流量净额 97,596,856.57 177,563,029.22 - 45.04 投 资活动产生的现金流量净额 - 24,757,110.20 - 29,651,238.34 16.51 筹资活动产生的现金流量净额 - 18,478,029.13 - 7,107,706.69 - 159.97 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 1.82 亿元，较上年同期减少 36.85 % 。其中，主营业务收入 1.62 亿元 , 较上年同期减少 39.55 % 。主要原因为公司电站所在地区报告期内降雨量少于去年，主 营业务电力生产收入同比减少 51.65 % 。 报告期内，公司发生营业成本 1.14 亿元，较上年同期减少 33.72 % 。其中主营业务成本 0.98 亿元 , 较上年同期减少 37.18 % 。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比 上年增减 （ % ） 电力生产 110,093,094.59 66,100,047.64 39.96 - 51.65 - 47.74 减少 4.49 个百分点 教育服务 业 51,504,878.72 32,181,975.96 37.52 25.12 8.99 增加 9.25 个百分点 合计 161,597,973.31 98,282,023.60 39.18 - 39.89 - 37.00 减少 2.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比 上年增减 （ % ） 电力 110,093,094.59 66,100,047.64 39.96 - 51.65 - 47.74 减少 4.49 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比 上年增减 （ % ） 广东梅州 161,597,973.31 98,282,023.60 39.18 - 39.89 - 37.00 减少 2.79 地区 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 公司主营业务为水力发电及教育，主营业务所在地区均属广东省梅州地区，无其他地区分布。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ % ） 销售量比 上年增减 （ % ） 库存量比 上年增减 （ % ） 电力 万千瓦时 25,400.40 25,123.94 - 51.80 - 51.65 产销量情况说明 公司电站属于小水电站，根据现行 . 广东省小水电管理办法 . 所发电量不受限额上网售电，除少 量厂区用电外，所发电量全部由广东电网有限责任公司梅州供电局收购。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 ( % ) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 ( % ) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 ( % ) 情况 说明 电力生产 折旧、工 资、维修 费、租赁 费等 66,100,047.64 57.71 126,475,416.14 73.19 - 47.74 见“成本 分析其他 情况说 明 ” 教育服务 折旧、工 资、维修 费、保险 费等 32,181,975.96 28.10 29,527,519.75 17.09 8.99 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 ( % ) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 ( % ) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 ( % ) 情况 说明 电力 折旧、工 资、维修 费、租赁 费等 66,100,047.64 57.71 126,475,416.14 73.19 - 47.74 见“成本 分析其他 情况说 明 ” 成本分析其他情况说明 1 、电力生产成本构成 单位：元 币种：人民币 成本构成 本期金额 本期占总 成本比例 （%） 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 （%） 本期较上年 同期变动比 例（%） 情况说明 职工薪酬 12,356,813.75 18.69 21,206,378.36 16.77 -41.73 职工薪酬减少 折旧与 摊销 42,565,588.56 64.40 92,575,508.16 73.20 -54.02 按工作量法计提折旧因上 网电量同比减少所致 电站维护 管理 2,556,205.93 3.87 4,190,988.22 3.31 -39.01 根据设备状况安排维修 维护工作 机物料消 耗 270,047.45 0.41 51,448.51 0.04 424.89 按消耗周期更换机物料 租赁费 6,060,037.00 9.17 6,246,353.00 4.94 -2.98 倒供电费 898,251.70 1.36 516,470.55 0.41 73.92 外购厂用电增加 其他 1,393,103.25 2.11 1,688,269.34 1.33 -17.48 其他费用支出减少 合 计 66,100,047.64 100.00 126,475,416.14 100.00 - 47.74 2 、教育服务成本构成 单位：元 币种：人民币 成本构成 本期金额 本期占 总成本 比例 （ % ） 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 （ % ） 本期较 上年同 期变动 比例 （ % ） 情况说明 职工薪酬 22,430,914.10 69.70 21,095,141.72 71.44 6.33 折旧及摊销 6,093,647.62 18.93 5,576,473.94 18.89 9.27 维修费 371,599.61 1.15 313,641.13 1.06 18.48 各项维修费用增加 低值易耗品 786,506.06 2.44 198,807.24 0.67 295.61 教 学器材 及办公易耗品增加 宿舍租赁费 1,595,428.57 4.96 1,774,285.71 6.01 - 10.08 疫情期间的租赁费 减免 其他 903,880.00 2.81 569,170.01 1.93 58.81 奖学金增加 合计 32,181,975.96 100.00 29,527,519.75 100.00 8.99 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 12,908.27 万元 ，占年度销售总额 70.91 % ；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元 ，占年度销售总额 0 % 。 前五名供应商采购额 837.64 万元 ，占年度 成本 总额 7.31 % ；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元 ，占年度 成本 总额 0 % 。 2020 年度前五名 客户 收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 与本公司关 系 金额 占营业收入% 广东电网有限责任公司梅州供电局 非关联方 110,093,094.58 60.48 梅州市梅县区泰山建材有限公司 非关联方 13,200,000.00 7.25 梅州市鑫雁矿业 有限公司 非关联方 2,493,210.24 1.37 广东客都环境科技股份有限公司 非关联方 1,881,000.00 1.03 珠海客都宾馆有限公司 非关联方 1,415,361.84 0.78 合计 129,082,666.66 70.91 2019 年度前五名 客户 收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 与本公司关 系 金额 占营业收入% 广东电网有限责任公司梅州供电局 非关联方 227,687,180.34 78.99 梅州市梅县区泰山建材有限公司 非关联方 12,100,000.00 4.20 平远彦建荣矿业有限公司 非关联方 2,348,387.10 0.81 广东客都环境科技股份有限公司 非关联方 1,710,000.00 0.59 珠海客都宾馆有限公司 非关联方 1,543,365.08 0.54 合计 245,388,932.52 85.13 2020 年度前五名供应商采购情况 单位：元 币种：人民币 供应商 名称 与本公司关 系 金额 占营业 成本 % 电站租赁费用 非关联方 5,258,245.00 4.59 杨贵龙 非关联方 1,300,000.00 1.13 广东兴鹏基工程有限公司 非关联方 658,630.09 0.57 广州畅建通讯技术有限公司 非关联方 598,500.00 0.52 贵州江河水利电力建设工程有限 公司 非关联方 561,051.24 0.49 合计 8,376,426.33 7.31 2019 年度前五名供应商采购情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 与本公司关系 金额 占营业成本 % 梅州市安居建筑工程有限公司 非关联方 4,301,424.17 2.49 电站租赁费用 非关联方 3,282,155.00 1.90 梅州市品悦建设工程有限公司 非关联方 2,038,834.95 1.18 水田租赁费 非关联方 1,954,198.00 1.13 杨贵龙 非关联方 1,794,857.14 1.04 合计 13,371,469.26 7.74 3. 费用 √适用 □不适用 （ 1 ）管理费用为 28,443,856.41元，同比减少 6,105,003.10 元，减幅 17.67 % ，主要原因： 职 工薪酬同比减少 9,737,290.49 元，减幅 38.59 % ，系因为 公司实行新的工资薪酬制度，职工薪酬 支出减少。 （ 2 ）财务费用为 -3,683,286.57元，同比减少 948,540.41 元，减幅 34.68 % 。主要原因为：利 息收入同比增加 740,469.71元。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减数 备注 经营活动产生的现金流量净额 97,596,856.57 177,563,029.22 - 79,966,172.65 说明1 投资活动产生的现金流量净额 - 24,757,110.20 - 29,651,238.34 4,894,128.14 说明2 筹资活动产生的现金流量净额 - 18,478,029.13 - 7,107,706.69 - 11,370,322.44 说明 3 说明 1 ：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 79,966,172.65 元，具体如下： 单位：元 币种：人民币 项目 20 20 年 201 9 年 同比增减 销售商品、提供劳务收到的现金 195,718,138.94 326,837,415.72 - 131,119,276.78 收到其他与经营活动有关的现金 13,658,628.39 3,787,191.59 9,871,436.80 经营活动现金流入小计 209,376,767.33 330,624,607.31 - 121,247,839.98 购买商品、接受劳务支付的现金 12,454,879.10 20,120,719.93 - 7,665,840.83 支付给职工及为职工支付的现金 51,202,578.84 73,435,805.74 - 22,233,226.90 支付的各项税费 31,830,038.23 48,873,207.99 - 17,043,169.76 支付其他与经营活动有关的现金 16,292,414.59 10,631,844.43 5,660,570.16 经营活动现金流出小计 111,779,910.76 153,061,578.09 - 41,281,667.33 经营活动产生的现金流量净额 97,596,856.57 177,563,029.22 - 79,966,172.65 说明 2 ：本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 4,894,128.14 元，具体如下： （未完）  |