[年报]雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2020年年度报告
原标题:雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2020年年度报告 公司代码：603790 公司简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2020年年度报告 二〇二一年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 谢兵 、主管会计工作负责人 徐雅琴 及会计机构负责人（会计主管人员） 康瑞华 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2020年度权益分配股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（ 回购股份不参与本次利润分配）为基数，向股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），剩 余未分配利润结转至下一年度。 该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 之“三、（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 44 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 49 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 60 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 公司、本公司、上海雅运、雅运股份 指 上海雅运纺织化工股份有限公司 雅运新材料 指 上海雅运新材料有限公司 科法曼 指 苏州科法曼化学有限公司 美保林 指 美保林色彩工业（天津）有限公司 诺康货运 指 上海诺康货物运输有限公司 太仓宝霓 指 太仓宝霓实业有限公司 华德化工 指 天津华德化工材料科技有限公司 雅运进出口 指 上海雅运进出口有限公司 雅运印度 指 ARGUS DYECHEM PRIVATE LIMITED 震东新材料 指 浙江震东新材料有限公司 蒙克科技 指 上海蒙克信息科技有限公司 雅运科技 指 上海雅运科技有限公司 元彩科技 指 上海元彩科技有限公司 保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海雅运纺织化工股份有限公司 公司的中文简称 雅运股份 公司的外文名称 ARGUS (SHANGHAI) TEXTILE CHEMICALS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ARGUS 公司的法定代表人 谢兵 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成玉清 杨勤海 联系地址 上海市嘉定区金园六路388号 上海市嘉定区金园六路388号 电话 021-69136448 021-69136448 传真 021-69132599 021-69132599 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室 公司注册地址的邮政编码 200231 公司办公地址 上海市嘉定区金园六路388号 公司办公地址的邮政编码 201812 公司网址 www.argus.net.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 雅运股份 603790 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 姚辉、李新民 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市黄埔区中心广州知识城腾飞 一街2号618室 签字的保荐代表人姓名 王鑫、刘慧娟 持续督导的期间 2018.9.12-2021.12.31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 803,846,955.14 956,557,941.11 -15.96 940,969,258.44 归属于上市公司股 东的净利润 55,056,639.89 117,275,852.35 -53.05 129,186,765.73 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 49,491,826.64 102,017,329.16 -51.49 119,142,169.75 经营活动产生的现 金流量净额 90,923,966.18 93,880,757.16 -3.15 41,262,538.46 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,128,636,037.93 1,122,013,415.47 0.59 1,048,897,800.56 总资产 1,412,263,791.98 1,328,907,687.98 6.27 1,255,404,926.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.29 0.61 -52.46 0.83 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.61 -52.46 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.26 0.53 -50.94 0.77 加权平均净资产收益率（%） 4.87 10.84 减少5.97个百 分点 17.70 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.38 9.43 减少5.05个百 分点 16.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 受经济大环境因素等影响，2020年营业总收入同比下降15.96%，公司净利润下降，归属于上 市公司股东的净利润同比下降53.05%，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益 等均呈关联波动。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 205,198,873.61 166,726,068.58 215,469,117.08 216,452,895.87 归属于上市公司股 东的净利润 18,795,383.23 16,352,226.06 16,235,672.69 3,673,357.91 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 14,139,047.57 14,928,393.94 14,632,221.17 5,792,163.96 经营活动产生的现 金流量净额 -32,655.10 36,403,673.66 27,766,013.82 26,786,933.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -14,938,415.72 -703,885.87 -2,238,929.65 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 7,941,789.62 11,280,365.08 12,327,494.91 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 6,957,594.51 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 4,251,848.57 138,136.71 1,198,601.05 单独进行减值测试的应收款项、 欧柔 资产减值准备转回 2,254,252.39 541,862.02 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -891,611.53 -225,055.89 -142,509.29 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 6,776,775.57 559,719.08 少数股东权益影响额 -295,640.48 -86,657.48 -58,711.78 所得税影响额 465,814.83 -2,661,692.95 -1,583,211.28 合计 5,564,813.25 15,258,523.19 10,044,595.98 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料 企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺 织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类，染 料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等；纺织助剂类产品包括 印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋 白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品 的同时，向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。 2、经营模式 公司的采购模式：公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定 采购品种，质量标准和用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处 于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。 在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和 比价机制。公司在向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按 合同约定与供应商结算货款。 公司的生产模式：公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安 排生产，以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点，内外部环境多变、产品多 样化的特点，公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。公司 募投项目仍在建设中，同时也在印染企业集中的区域绍兴滨海工业区生产项目也在紧锣密鼓建设 中，这些项目建成后将增大公司自产的能力。 公司的销售服务模式：公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主，经销为辅。 公司同时为服装品牌和面料供应商提供提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，促进公司的 产品在下游的使用。 3、行业情况 公司所处的行业为染料和纺织助剂行业。在公司主营业务中，染料业务收入占比较大。根据 中国染料工业协会统计，“十三五”期间染料行业稳中有进，总体呈小幅增长，由于销售价格的 上涨，2017年至2020年各年实现工业总产值分别为621亿元、687.5亿元、709.8亿元、670.5 亿元，产品销售收入分别为591亿元、681.5亿元、688.3亿元、609亿元，染料产量分别为99 万吨、81.2万吨、79万吨、76.9万吨。（数据来源：中国染料工业协会） 受2020年整体经济环境影响，染料与纺织助剂行业也面临严峻挑战。与公司同行业的公司在 2020年业绩上均有不同程度的下滑。但随着整体经济形势的逐渐好转，行业整体形势也开始逐渐 复苏。 近些年来随着市场的发展、国家产业政策的引导以及行业上下游更加关注生态环保，大中型 企业凭借更尖端的生产工艺、更齐全的产品种类、更完善的环保设施以及更庞大的资金实力与生 产规模，无疑将成为市场主流。随之而来的是染料、纺织助剂行业逐步由传统的粗放型、劳动密 集型向技术型、资金密集型的转变，落后的中小企业也将被逐步淘汰。而在面对上半年这样的突 发事件时，大型企业凭借体量上、技术上、产品上的优势所带来的更强盈利能力，往往拥有着更 强的抗风险能力来应对冲击，无疑加快了行业淘汰落后产能的进程。可以预见未来染料与纺织助 剂市场，将成为各大企业采用更环保的工艺，围绕着高精尖产品与中高端市场展开博弈的舞台。 另外，随着下游品牌商对气候变化的重视，对纺织供应链环节也提出了可持续性发展的要求， 纺织湿加工环节的二氧化碳排放的减少则对染整加工节能减排新工艺提出要求，染料和助剂的研 发方向也将走向配合更节能减排的新工艺的方向发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 年末数 年初数 变动比例（%） 情况说明 无形资产 130,269,295.80 85,235,400.47 52.83 主要系本期子公司雅运新 材料北虹桥研发中心项目 土地转入所致 其中：境外资产2,442,569.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.17%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、业务模式优势 公司基于产品和技术积累、应用技术优势、客户和供应链的资源、完善的颜色配方数据库以 及与最终端客户服装品牌和面料企业的互动，建立了稳定完善的业务模式，具体如下： 在该业务模式下，公司集中资源投入销售渠道和网络的建立及客户资源的积累、产品研发方 面及应用技术的积累等方面，生产采用“核心自产、优势外包”的经营模式，具体而言： 1）全面贴近客户的销售及技术服务团队协同配合 公司建立了一支销售网络遍布国内外印染加工企业集中区域的区域销售团队，直接面对下游 印染企业，与客户直接沟通，了解客户在染整加工过程中的技术问题和个性化需求。同时公司还 建立了一支立足于各个染整加工细分市场的应用技术服务团队，结合公司技术中心的各种相关设 施及长期积累的应用技术经验，提供各种技术服务和染整问题的解决方案，帮助印染企业解决问 题、提高品质效益的同时，有力促进公司染料、纺织助剂产品的销售。 2）与公司下游直接客户印染企业的客户-服装品牌和面料商合作 公司的全资子公司蒙克科技建立了数字化的颜色解决方案，与公司的技术服务部门一起，直 接向服装品牌及面料商提供染整加工过程中的技术咨询和服务，帮助服装品牌及面料商确定流行 色及标准，以及环保要求的产品和工艺，并推荐和协调与印染企业的关系，打造一种与印染客户、 服装品牌商的三方共赢的模式，有效提升公司的影响力，增加客户黏性，促进产品销售。同时， 公司也从源头获取产品和研发需求的一手信息。 3）自主核心产品和完善的供应链相结合 公司拥有多项产品的发明专利，在太仓和天津建立了核心产品的生产基地，生产应用于细分 市场的核心产品和客户定制化产品。绍兴的生产基地预计于2021年下半年完成建设，投入运营。 公司建立了完善的供应链管理机制和团队，对于染料、纺织助剂的常规产品及部分特色产品，公 司深入了解行业内主要相关供应商的生产工艺、规模和优势，并与匹配的供应商建立了长期的战 略合作伙伴关系，以外包方式进行生产。这种“核心自产，优势外包”的柔性生产方式，能够充 分使用行业的资源和优势，完善产品体系，建立成本优势。 4）功能齐全的技术中心和专业的各技术团队 公司的技术中心是上海市级企业认证技术中心，包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服 务中心、质量控制中心、测试分析中心（通过国家CNAS认证）等。公司不仅拥有完善的分析、检 测等各种应用设施、多年积累的配方数据库，还拥有经验丰富的技术团队，可以为下游服装、面 料和印染企业提供一个完整的染整技术改进措施或解决方案。此外，技术中心能够对销售和技术 服务团队提供有力的技术支撑，同时也对生产基地和供应链管理进行专业的技术指导。 公司先进的业务模式，在激烈的市场竞争中树立了“染整整体解决方案提供商”的良好形象。 2、公司产品研发与染整应用技术服务人才优势 （1）研发优势：公司拥有上海市市级企业技术中心，下设应用技术中心、产品研发中心、品牌服 务中心、质量控制中心及测试分析中心。公司重视研发资金投入，具有一批拥有较高研发水平的 科技人才，并且持续开展研发项目实现技术储备，公司及子公司雅运新材料、科法曼、太仓宝霓 均为国家高新技术企业，多项产品被认定为国家重点新产品、省级高新技术产品。截至2020年末， 公司研发及技术人员为134人，占公司总人数的23.72%。截至2020年12月31日，公司及下属 子公司拥有已授权专利157项，其中发明专利109项，上述专利已应用于染料或纺织助剂生产中 并转化为成熟产品，在中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域形成核心技术 优势。 （2）应用技术优势：公司一直致力于中高端染料和纺织助剂产品的技术开发和新染整工艺改进， 掌握了多项核心技术，目前已形成雅格素、雅格欣、雅格赛特、尤纳素、雅特隆等产品系列的活 性、酸性和分散染料相关核心技术，以及雅洁瑞、雅可舒、雅可印、雅可风、雅可固、印花糊料、 雅可赛等产品系列的纺织助剂相关核心技术。锦/棉、锦/粘混纺及交织织物的一浴一步法染色技 术、欧诺兰高效环保新型酶制剂，入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。 3、染料和纺织助剂一体化协同发展 染料和纺织助剂作为印染行业的基础性原料，在实现印染工艺的过程中相辅相成，缺一不可。 染料为印染产品提供基础性色调，而纺织助剂作为纺织印染的添加剂，用以帮助染色、改善纺织 印染品质，使纺织产品具有更多的功能性并提高纺织品附加值。公司作为染整整体解决方案的提 供商，既拥有适合满足各种牢度需要的，适合多种染色工艺的，在棉、毛、尼龙、涤纶及上述几 种混纺均可使用的多种染料系列产品，还拥有适合前处理、染色和印花配套及后整理的纺织助剂 产品，能够在新的节能环保工艺、短流程、混纺纤维染色以及织物综合后整理等整个染整环节上， 实现纺织染料和纺织助剂的协同发展，更好地满足市场对一站式产品和服务的需求。 染助一体化的优势使得公司在减能减排新工艺发展上能够协同发展，开发出更多的适合缩短 时间、减少用水及减少二氧化碳排放的染整工艺。 4、产品系列丰富，细分市场领先 公司产品系列丰富，染料系列拥有雅格素棉用活性染料系列，雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙 用染料系列，雅特隆涤纶用分散染料系列等列，纺织助剂系列拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理剂系 列，雅可赛、匀可灵、雅可印等染色及印花助剂系列，雅可舒、海之威等后整理剂系列，共约500 多个染料品种和近400个助剂品种，公司在众多细分市场均具有竞争力。对于众多细分市场，公 司都有相应的多个系列产品服务于不同个性性能要求和加工工艺的系列，使客户使用到更合适的 染料和纺织助剂。 尼龙印染加工由于具有染色方式多，与其它纤维混纺产品多等特点，对酸性染料和应用技术 要求相对较高，长久以来中高端酸性染料市场被国际染料公司昂高、亨斯曼和德司达等所占据， 目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业，在尼龙用酸性 染料细分市场处于技术领先水平。此外，羊毛做为纺织行业高端天然纤维，对染料和应用技术要 求很高，公司在国内该细分市场主要与亨斯曼的产品进行竞争和替代，2019年公司参与制订了行 业标准《毛纺织品绿色加工体系化学品管控》，公司在国内这个细分市场具有较强的竞争优势。 5、品牌及客户资源优势 公司经过20多年的发展和完善，公司品牌、产品品牌和应用技术服务已经得到客户的广泛认 可，具有较高知名度和影响力。公司拥有共约500多个染料品种和近400个助剂品种，例如雅格 素棉用活性染料系列，雅格赛特酸性染料系列，尤纳素毛用染料系列等产品品牌系列。其中“雅 格素”、“匀可灵”等品牌商标被认定为上海市著名商标。公司产品在行业内具有较强的品牌效 应。公司为印染客户以及较多的服装、面料品牌提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，与 下游印染客户和更下游的服装、面料企业之间建立良好的合作关系，客户粘性较强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，是极其特殊的一年，突如其来的新冠疫情严重冲击了世界经济，全球经济景气度下 行，公司面临着前所未有的严峻挑战。报告期内，面对复杂的经济形势与经营环境，公司管理层 依照董事会制定的计划，灵活调整经营策略，确保公司贯彻了“推进染助一体化协同发展、提升 差异化、节能减排的产品和应用技术、通过数字化进一步完善染整问题解决方案和技术服务体系” 的战略方针，平稳有序地经营。 2020年度，公司实现营业总收入8.04亿元，同比下降15.96%；由于收入的下降及经济大环 境的影响，故使得归属于上市公司股东净利润下降，为5,505.66万元，同比下降53.05%。。 按照国家在环保政策和节能减排上的要求，公司进一步强化染助一体化、产品系列齐全的优 势，加大力度把多项新的工艺推向市场，并取得一定成果。随着这些新的工艺和产品被越来越多 下游印染企业所接受，不仅为公司创造了收入和效益，也为下游印染企业节能减排和降低成本做 出贡献。报告期内，公司继续注重环保节能工作的开展，在污染防治方面，公司持续加强污染防 治举措，坚持清洁生产，持续提升污染防治设施装备，加强管理措施，从源头减少污染物产生， 实现减排目标。在具体措施方面，对“水气声渣”进行严格的防治，对水处理设施进行了封闭化 自动化改造，提升了处理效率和自动化控制；对废气处理设施进行了自动化控制以及在线监测控 制；对噪声进行了封闭隔离措施，保护劳动者的职业健康；对固废危废进行严格分类，通过循环 回收利用的方式，减少包装物等固废的产生。在资源节约方面，公司对能源、水资源都进行了进 一步的合理规划，淘汰了高能耗的设施设备，重视水资源的循环使用。公司提高了清洁能源的利 用比例，淘汰了燃油叉车等高能耗的生产设备，改用电动叉车替代。在水资源回收利用方面，提 高了雨水、中水的回用比例，根据不同的需求合理匹配用水，起到节水的目的。 同时，公司进一步加大与纺织产业链终端服装品牌和面料商的合作，逐步完善相关的服务体 系。公司开发的颜色配方大数据库平台，拥有约50万条染料性能数据；约 5万条颜色数据，含 染色配方、牢度预测、环保信息等；约2万个颜色实物与大数据中心对应，在棉、涤纶和尼龙纤 维上基本覆盖了大部分的颜色。公司全资子公司蒙克科技打造了数字化颜色解决方案平台，可以 在下单前对颜色可实现性及是否可采用可持续性方案进行预测，给予负责品牌在正式下单前提供 参照和解决方案。平台可以根据订单需求，在D65、A、CWF、TL84、U3000等不同光源下进行配方 快速预测，并满足需要的同色异谱指数。同时支持上传颜色数据QTX文件的方式进行配方预测， 并且提供日晒、水洗、摩擦等牢度预估方案。此外，公司推出了新的手机APP软件，与颜色配方 大数据平台无缝对接，方便品牌商和面料商及时决策。 2020年4月2日，公司全资子公司雅运新材料以人民币3,391万元的报价竞得上海市嘉定区 江桥镇北虹桥地区79-03D地块9,409.40平方米的国有建设用地使用权，并与上海市嘉定区规划 和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》，该地块拟作为公司未来研发总部及 纺织产业链颜色数字化平台建设储备用地。公司董事会同意对该块土地进行投资建设，投资总金 额不超过1.6亿元。目前该建设项目在有序的推进中。 2020年6月4日，公司子公司震东新材料取得了8万吨高性能环保纺织助剂项目的环评批复， 项目正式进入全面建设阶段，该项目的实施，有利于公司的产业布局，提升公司区域运营效率， 公司综合竞争力将进一步加强。 报告期内，公司投资参股元彩科技，向元彩科技投资4,277.7778万元，占股15.4%。元彩科 技从事色彩科技、纺织科技及软件科技领域的技术开发应用，其颜色体系COLORO是中国应用色彩 领域的国家标准，目前COLORO颜色体系及颜色标准已被国内国际服装品牌广泛使用。公司全资子 公司蒙克科技已开发了纺织品颜色数字化的系列解决方案和应用工具，参股元彩科技有利于进一 步深化公司产品和服务在纺织服装产业链下游的应用，完善公司正打造的服装供应链的颜色数字 化解决方案。公司将充分利用双方的资源、技术和知识产权，优势互补，开发针对国际和国内服 装产业链从消费端、印染端到设计端相关的颜色数字化产品、信息服务和解决方案，促进公司在 纺织服装产业链的布局，为公司寻找新的业务增长点。 2020年，面对困难的经济环境，公司依然积极承担企业社会责任。雅运新材料向云南楚雄高 桥镇小河村脱贫项目捐助30万元，助攻脱贫攻坚关键年。震东新材料向绍兴市柯桥区慈善总会捐 款10万元，为打赢抗击新型冠状病毒战役尽绵薄之力。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入8.04亿元，同比下降15.96%，归属于上市公司股东的净 利润为5,505.66万元，同比下降53.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,179.52万元，同比下降49.23%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 803,846,955.14 956,557,941.11 - 15.96 营业成本 572,027,682.38 652,420,686.69 - 12.32 销售费用 54,159,865.98 69,704,861.64 - 22.30 管理费用 64,609,234.64 56,425,894.13 14.5 0 研发费用 35,848,592.37 42,442,132.96 - 15.54 财务费用 2,671,772.44 1,712,832.78 55.99 经营活动产生的现金流量净额 90,923,966.18 93,880,757.16 - 3.15 投资活动产生的现金流量净额 - 117,644,696.09 - 99,927,166.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 671,593.63 - 35,221,497.52 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司受经济环境大环境等因素的影响，实现营业收入80,384.70万元,较去年同期 下降15.96%，营业成本57,202.77万元，较去年同期下降 12.32%，因执行新收入准则，公司将 作为合同履约成本的运输费用列示在营业成本。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纺织化学 品 行业 803,846,955.14 572,027,682.38 28.84 -15.96 -12.32 减少2.95 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 染料产品 481,301,905.22 333,078,683.98 30.80 -22.93 -20.85 减少1.81 个百分点 助剂产品 314,941,667.91 236,057,031.06 25.05 -3.32 4.71 减少5.74 个百分点 其他产品 7,603,382.01 2,891,967.34 61.96 19.93 -53.13 增加 59.29个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 华东地区 619,691,129.34 438,765,142.54 29.20 -18.1 -14.68 减少2.83 个百分点 华南地区 47,185,004.59 33,521,173.43 28.96 -18.25 -12.71 减少4.5 个百分点 华北地区 33,284,786.57 24,656,817.88 25.92 -4.28 8.31 减少8.61 个百分点 国内其他 地区 29,900,556.78 19,180,368.88 35.85 5.28 1.47 增加2.41 个百分点 海外 73,785,477.86 55,904,179.65 24.23 -6.68 -3.71 减少2.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 染料 吨 13,189.03 10,181.14 8,264.03 -4.86 -18.92 19.17 纺织助剂 吨 26,826.05 28,651.37 6,064.27 -6.46 8.59 -5.10 产销量情况说明 染料备货导致库存增加 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 纺织化学 品 原材料 53,770.02 94.00 63,665.86 97.58 -15.54 纺织化学 品 人工 273.04 0.48 317.25 0.49 -13.93 纺织化学 品 制造费用 2,045.74 3.58 1,258.96 1.93 62.49 加工程 序增加 纺织化学 品 运输费 1,113.97 1.94 不适用 不适用 不适用 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 染料 原材料 31,229.38 94.61 41,409.56 97.31 -24.58 染料 人工 193.41 0.59 215.14 0.51 -10.10 染料 制造费用 955.90 2.89 927.15 2.18 3.10 染料 运输费 630.54 1.91 不适用 不适用 不适用 纺织助剂 原材料 21,778.94 92.95 22,116.36 98.10 -1.53 纺织助剂 人工 70.18 0.30 101.22 0.45 -30.66 委外加 工增加 纺织助剂 制造费用 1,098.06 4.69 326.68 1.45 236.13 委外加 工增加 纺织助剂 运输费 483.43 2.06 不适用 不适用 成本分析其他情况说明 2020年公司执行新收入准则，将控制权转移给客户之前发生的运输活动的相关成本作为合同 履约成本列示在营业成本中。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额7,301.64万元，占年度销售总额9.08%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额19,488.18万元，占年度采购总额36.22%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 费用项目 本期数 上年同期数 变动比 例(%) 变动原因 销售费用 54,159,865.98 69,704,861.64 -22.30 主要系本年执行新收入 准则运输费入主营业务 成本所致 管理费用 64,609,234.64 56,425,894.13 14.50 主要系本期合并新增子 公司费用上升所致 研发费用 35,848,592.37 42,442,132.96 -15.54 主要系本期研发材料耗 用减少所致 财务费用 2,671,772.44 1,712,832.78 55.99 主要系本年汇兑损失增 加所致 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 35,848,592.37 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 35,848,592.37 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.46 公司研发人员的数量 134 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 23.72 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 一、经营活动 现金流入总额 519,920,975.98 534,351,651.50 -2.70 现金流出总额 428,997,009.80 440,470,904.34 -2.60 现金流量净额 90,923,966.18 93,880,757.16 -3.15 二、投资活动 现金流入总额 1,411,290,168.76 1,578,615,696.35 -10.60 现金流出总额 1,528,934,864.85 1,678,542,862.87 -8.91 现金流量净额 -117,644,696.09 -99,927,166.52 17.73 三、筹资活动 现金流入总额 79,000,000.00 119,018,611.82 -33.62 主要系本期金融机 构借款减少所致 现金流出总额 79,671,593.63 154,240,109.34 -48.35 现金流量净额 -671,593.63 -35,221,497.52 -98.09 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 10,359,741.16 0.73 6,571,078.30 0.49 57.66 主要系子公司预付 款增加所致 无形资产 130,269,295.80 9.22 85,235,400.47 6.41 52.83 主要系本期子公司 雅运新材料北虹桥 研发中心项目土地 转入所致 长期待摊 费用 1,827,842.75 0.13 3,394,565.11 0.26 -46.15 主要系本期摊销期 末余额减少所致 递延所得 税资产 14,664,315.06 1.04 5,263,891.16 0.40 178.58 主要系本期可弥补 亏损增加所致 其他非流 动资产 12,040,214.77 0.85 3,726,070.00 0.28 223.13 主要系本期子公司 雅运新材料北虹桥 研发中心项目土地 质保金增加所致 短期借款 59,066,045.83 4.18 30,039,500.03 2.26 96.63 主要系本期金融机 构借款增加所致 应付票据 21,507,783.89 1.52 7,017,833.10 0.53 206.47 主要系本期应付的 票据增加所致 预收款项 118,118.59 0.01 8,583,658.62 0.65 -98.62 主要系公司本年执 行新收入准则，本 期期末数包含 1,226.24万元重分 类至“合同负债” 及“其他流动负 债”所致 递延收益 187,740.91 0.01 407,991.92 0.03 -53.98 主要系母公司复拼 增效项目政府补贴 收入期末余额减少 所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见以下“化工行业经营性信息分析”。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 公司所处的行业为纺织化工行业。根据《国民经济行业分类》，公司的相关业务属于“C26 化学原料和化学制品制造业”大类。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年 修订），公司所处行业归属于“C26化学原料和化学制品制造业”分类。 2020年度的行业相关政策变动情况如下： 时间 政策 2020年3月 江苏省人民政府发布《省政府关于推进绿色产业发展的意见》 2020年4月 《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3号） 2020年4月 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》 2020年6月 江苏省应急管理厅《江苏省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》 2020年8月 浙江省人民政府办公厅发布《浙江省实施制造业产业基础再造和产业链提升工程 行动方案（2020─2025年）》 2020年10月 《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》 2020年11月 江苏省人民政府发布《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》（省政府令第140 号） 2020年12月 《排污许可管理条例（草案）》 2021年2月 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 近年来，无论是国家层面还是各个省份都出台了一系列环保政策，着眼于污染防控、节能减 排，促进化工行业走向绿色发展的道路。随着环保要求的日渐提高，环保成本逐渐成为行业内尤 其是部分中小型企业的巨大压力。同时也促使部分具有技术优势的企业，通过研发环保型产品， 优化工艺流程，推动行业走向环境友好型的发展道路。根据《中华人民共和国国民经济和社会发 展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出的“实施可持续发展战略，完善生态 文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国”， 可以预见在未来，实现绿色发展将是长期趋势与目标。环保压力给行业带来的将仅仅是短期的阵 痛，全面绿色转型才是化工行业新时代发展的主旋律。 公司作为染助一体化协同发展的企业，坚持绿色发展的理念。面对与日俱增的环保压力，公 司化压力为动力，顺应政策趋势，利用自身长期积累的技术优势，积极研发各型环保型染料、助 剂产品推向市场，给公司带来收益的同时，带动了下游印染行业实现节能减排。同时公司积极优 化生产工艺，开发生产环保型产品，针对已有产能，积极进行设施升级，对“水气声渣”进行严 格防治，有效提升公司节能减排效能。公司从产品升级、工艺优化两方面出发，立足当下，着眼 未来，以实现全面绿色发展为目标，将相关环保政策转变为企业发展的新动能。 (2). 主要细分行业的基本 情况及公司行业地位 √适用 □不适用 公司的主要产品包括染料和纺织助剂两大类。目前行业内规模较大的企业一般以单一提供染 料或者纺织助剂产品为主，除了亨斯曼、昂高和德司达三家国际大公司，目前实现染料和纺织助 剂一体化协同发展的大型企业较少，公司是国内行业内为数不多的染料和纺织助剂协同发展的规 模相对较大的企业。 公司的染料和纺织助剂品种齐全，染料产品型号多达近50个系列，500多个产品，满足不同 细分市场要求；纺织助剂产品型号亦有近20个系列，近400个产品，以适合不同客户的要求。公 司的中高端染料、纺织助剂产品则在一些中高端印染加工细分市场具有领先地位，如满足精纺羊 毛、羊绒的染色产品，耐后丝光或湿交联免烫色织纱线染色产品，满足棉织物高日晒和汗光牢度 要求的各类产品等。 公司凭借在染料和纺织助剂行业多年的经验积累，齐全的产品系列，应用技术上的优势，完 善的配方数据库支持以及能深入服装品牌商和面料商沟通等优势，形成了以生产销售染料、纺织 助剂的同时提供染整应用技术解决方案的经营模式，增加了客户的黏性，并始终致力于使自己的 应用技术和服务保持在行业中的领先地位。 在细分领域，尼龙印染加工由于具有染色方式多，与其它纤维混纺产品多等特点，对酸性染 料和应用技术要求相对较高，长久以来中高端酸性染料市场被国际染料公司昂高、亨斯曼和德司 达等所占据，目前公司在尼龙染料中高端市场已经逐步在产品和应用技术上替代国际领先企业， 在尼龙用酸性染料细分市场处于技术领先水平。此外，羊毛做为纺织行业高端天然纤维，对染料 和应用技术要求很高，公司在国内该细分市场主要与亨斯曼的产品进行竞争和替代，2019年公司 参与制订了行业绿色加工体系标准《毛纺织产品化学品管控要求》，公司在国内羊毛细分市场处 于领先地位。 公司的应用技术和染助一体化协同的优势明显，并利用这些优势开展了数字化解决方案的打 造，利用数字化与专业的积累相结合，可以根据消费的的需求进行供应链的快速反应，缩短从设 计师到供应链安排生产及根据消费者需求进行快反的时间，提高效率，开发更多的增值产品和服 务，开创适合未来发展的新赛道。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 公司主要经营模式如下： （1）采购模式： 公司根据季度或半年度的销售预测，结合生产部门的相关生产计划，确定采购品种，质量标 准和用途后组织安排采购，对于价格波动较大的原料和产品，公司会在价格处于相对较低的时候 开始建立相对较多的库存。在供应商的选择上，公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司在 向供应商下单，在供应商发货后，由仓库负责验收入库工作，再由财务部门按合同约定与供应商 结算货款。 （2）生产模式： 公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产，以保证产 品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点，内外部环境多变、产品多样化的特点，公司 采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式，两种生产方式相互补充。公司募投项目仍在建设 中，同时也在印染企业集中的区域绍兴生产项目也在紧锣密鼓建设中，这些项目建成后将增大公 司自产的能力。 （3）销售服务模式： 公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主，经销为辅。公司的技术服务团队根 据客户需求和新工艺及产品推广情况，做到快速响应、现场服务。公司同时为服装品牌和面料供 应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案，促进公司的产品在下游的使用。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 染料 C26化学原料和 化学制品制造业 染料原粉及成品、 染料中间体 纺织印染 原材料价格波动及 市场供求关系 纺织助剂 C26化学原料和 化学制品制造业 纺织助剂原料 纺织印染 原材料价格波动及 市场供求关系 纺织化工行业的下游行业为纺织行业和印染行业。纺织行业是我国国民经济的传统支柱产业 和重要的民生产业，也是我国具有国际竞争优势的行业。根据工信部发布的《产业用纺织品行业 “十三五”发展指导意见》 ，“十三五”期间，产业用纺织品行业保持快速平稳增长，产业结构 进一步优化，质量效益显著提高，部分领域应用技术达到国际先进水平，在推进纺织强国建设中 发挥重要支撑作用。2016-2020年，规模以上企业工业增加值年均增长9%左右，全行业纤维加工 总量年均增长8%左右，劳动生产率年均增长8%以上。到2020年，产业用纺织品纤维加工量占全 行业比重达到33%，百家骨干企业研发投入占销售收入比重达到2.5%，比2015年提高0.6个百分 点。环境保护用纺织品、土工建筑用纺织品、生物基功能性纺织品主要技术达到世界先进水平。 培育5～8个超百亿元的产业集群，形成3～5家具有国际影响力的产业用纺织品企业集团。印染 行业是染料、纺织助剂行业的直接下游行业，2020年规模以上印染企业印染布产量525.03亿米， 实现主营业务收入2,541.32亿元，实现利润总额126.68亿元，企业运行质量和效益相对稳定。 公司下游行业市场容量巨大，且随着国民经济的发展和人民消费生活水平的提高，纺织、印染行 业的刚性需求长期存在。 (3). 研发创新 √适用 □不适用 公司拥有上海市级的企业技术中心，下设应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质 量控制中心及测试分析中心。公司全资子公司科法曼拥有1700余平米的技术中心，下设染整应用 技术中心和工程技术研究中心。公司研发以产品及应用技术上的研发投入为主，下设多元化的职 能团队，以保障公司实现持续地技术创新以及人才储备与孵化。通过完善的技术创新模式及人才 激励机制，公司始终保持着技术与服务的领先与不断创新。2019年公司参与制订了《毛纺织产品 化学品管控要求》的行业绿色加工体系标准。截止2020年12月31日，公司及子公司拥有专利授 权157项，其中109项为发明专利。 同时公司充分发掘长期积累的技术优势，将数字化技术与专业积累相结合，开发针对国际和 国内服装产业链从消费端、印染端到设计端相关的颜色数字化产品、信息服务和解决方案，促进 公司在纺织服装产业链的布局，开发更多的增值产品和服务，开创适合未来发展的新赛道。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、染料的工艺流程 公司染料的生产工艺主要分为合成和拼混两种流程，具体如下： （1）合成生产工艺流程 染料产品的合成生产工艺流程，是一个涉及到许多物理加工和化学反应的合成加工过程，涉 及到研碎、研磨、匀质、溶解过滤、盐析以及喷雾干燥等一系列的物理加工过程和重氮化反应、 偶合反应、缩合反应等主要的合成反应过程，公司通过实时的在线生产控制技术完成整个生产。 （2）染料的拼混生产工艺流程 染料的拼混生产工艺流程主要是一个物理的生产加工过程。它涉及到多个包括粉碎、匀质、 混合搅拌、溶解过滤、盐析、喷雾干燥等一系列的物理加工过程。染料的拼混生产加工过程按照 生产工艺流程主要分为两大类：一为干拼生产流程，即以固态混合复配为主要生产过程的加工形 式。二为湿拼生产流程，即液态混合复配喷干为主要生产过程的加工形式。 2、纺织助剂的工艺流程 （1）前处理助剂工艺流程 （2）染色助剂工艺流程 （3）后整理助剂工艺流程 （4）其他助剂工艺流程 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或 项目 设计产能 产能利用率 （%） 在建产能 在建产能已投 资额 在建产能预计 完工时间 科法曼 18,600吨 49.28 0 0 无 太仓宝霓 16,000吨 0 16,000吨 10,610.44 2021年7月 震东新材料 80,000吨 0 80,000吨 4,501.36 2021年7月 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 活性染料基础黑粉 市场询价 银行承兑/电汇 -21.34 1,907.75吨 1,674.85吨 活性染料基础黄粉 市场询价 银行承兑/电汇 -19.10 584.03吨 562.75吨 活性染料基础蓝粉 市场询价 银行承兑/电汇 -12.47 333.05吨 295.45吨 褐藻胶 市场询价 银行承兑/电汇 28.86 262吨 231.21吨 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：营业成本较上年有所降低。 (2). 主要能源的基本情况 √适用 □不适用 主要能源 采购模式 结算方式 价格同比变动 比率（%） 采购量 耗用量 热力 定向 电汇 -6.54 2,036.61 2,036.61 电力 定向 电汇 0 106.57 106.57 主要能源价格变化对公司营业成本的影响较小 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 （未完）  |