[年报]天秦装备:2020年年度报告
原标题:天秦装备:2020年年度报告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 证券代码：300922证券简称：天秦装备公告编号：2021-027 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 1 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋金锁、主管会计工作负责人王素荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘东 兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分详细 描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 112,008,000股为基数，向全体股东 每 10股派发现金红利 3.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股。 2 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................28 第五节重要事项 ..............................................................................................................................50 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................78 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................85 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................86 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................87 第十节公司治理 ..............................................................................................................................98 第十一节公司债券相关情况 ........................................................................................................105 第十二节财务报告 ........................................................................................................................106 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................249 3 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司 /本公司 /天秦装备 /股份公司 /母公司 / 发行人 指秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 天津丽彩指天津丽彩数字技术有限公司 珠海汉虎指珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 共青城汉虎指共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙） 中资融信指中资融信汉虎股权投资基金管理（广州）有限公司 保荐机构指长江证券承销保荐有限公司 致同会计师指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会指中国证券监督管理委员会 报告期、本期、本年度指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年同期指 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 元、万元指人民币元、人民币万元 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程 股东大会秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股东大会 董事会秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 监事会秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会 助推器指 一种动力装置，用于各类弹（如导弹或火箭弹）发射过程增程或增 速的动力设备 预制破片指 用一种胶体将某种特定尺寸、形状的颗粒，以某种工艺方法粘连成 一定形状的制品，这种制品在一定力的作用下能够迅速破裂、飞散 成颗料或块，扩大对目标物的损伤范围 工程塑料指 工程塑料是相对于通用塑料而言，在强度、耐冲击性、耐热性、硬 度及抗老化性等方面均优的塑料，可作为结构材料，在较宽的温度 范围内承受机械应力和苛刻的化学、物理环境，常被用做工业零件 或外壳材料的工业用塑料 树脂基复合材料指 由有机聚合物为基体的纤维增强材料，通常是使用玻璃纤维、碳纤 维或者芳纶等纤维增强体 高分子材料改性技术指 通过物理、机械和化学等作用使高分子材料原有的性能得到改善， 以达到某种使用性能要求的技术 4 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 有限元分析技术指 利用有限元分析（ FEA，Finite ElementAnalysis）软件，将所需的 宏观的物体建立为一个物理模型，并划分为一个个小的单元，再模 拟实际影响需要，添加载荷、约束条件后进行分析，得到近似真实 物理系统的一种技术 模流分析技术指 模流分析（ moldflow）运用数据模拟软件，通过电脑完成注塑成型 的模拟仿真，模拟模具注塑的过程，得出一些数据结果，通过这些 结果对模具的方案可行性进行评估，完善模具设计方案及产品设计 方案的一种仿真技术 注塑成型技术指 利用注塑成型设备和模具，借助于柱塞或螺杆将聚合物熔体注入预 先闭合好的低温模腔中，再经冷却定型，得到一种所需几何形状制 品的制造技术 吹塑成型技术指 利用吹塑成型设备、辅助设备及中空模具，以聚氯乙烯、聚乙烯、 聚丙烯和部分聚酯类塑料为原料，及时向注塑的坯型进行充气胀， 使其贴敷于中空模具内，冷却定型后得到一种中空制品的生产技术 手糊成型技术指 利用手工作业的方法，在模具内，将树脂交替地刷在纤维增强复合 材料上充分浸润，达到要求的厚度经定型固化后，经脱模、修整取 得制品的生产技术 树脂导入技术指 将低粘度树脂利用真空系统导入至预先铺设好的纤维增强复合材 料（或纤维布）上，使树脂完全浸润后固化成型的制造技术 储运发一体化指一种可以用来实现弹药包装、运输和储存的发射装置 密封功能件指对弹体起到密封增压蓄能作用的密封性零部件 5 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称天秦装备股票代码 300922 公司的中文名称秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 公司的中文简称天秦装备 公司的外文名称（如有） Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Tianqin Equipment 公司的法定代表人宋金锁 注册地址秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5号 注册地址的邮政编码 066004 办公地址秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5号 办公地址的邮政编码 066004 公司国际互联网网址 http://www.tianqin.net.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王素荣刘阿会 联系地址秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5号秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5号 电话 0335-8501159-8242 0335-8501159-8242 传真 0335-8500184 0335-8500184 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点本公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 6 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名任一优、王思越 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区世纪大道 1198号 28层 孔令瑞、李海波 2020.12.25--2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 230,188,146.54 212,750,230.69 8.20% 222,337,057.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 64,397,016.25 52,552,399.44 22.54% 61,220,486.12 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 61,365,212.63 50,254,322.97 22.11% 56,721,113.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） 29,210,555.56 46,974,411.46 -37.82% 60,898,337.45 基本每股收益（元 /股） 0.77 0.63 22.22% 0.73 稀释每股收益（元 /股） 加权平均净资产收益率 16.24% 15.35% 0.89% 18.57% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 资产总额（元） 891,879,354.57 412,955,424.54 115.97% 388,395,121.71 归属于上市公司股东的净资产 （元） 835,781,228.26 364,378,571.72 129.37% 324,617,722.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 7 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 29,278,553.71 65,592,729.54 57,854,192.80 77,462,670.49 归属于上市公司股东的净利润 7,534,365.99 20,339,413.53 15,096,266.03 21,426,970.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,185,622.50 19,740,821.28 14,487,190.61 20,951,578.24 经营活动产生的现金流量净额 24,299,416.77 11,273,914.65 -16,554,563.85 10,191,787.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 163,914.16 27,371.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,467,558.42 519,195.36 152,858.37 委托他人投资或管理资产的损益 2,086,428.02 2,021,249.42 2,014,646.95 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 2,715,090.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -3,916.41 -739.56 -101,286.87 8 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,757.76 5,566.04 减：所得税影响额 535,024.17 405,542.91 314,873.42 合计 3,031,803.62 2,298,076.47 4,499,372.78 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要从事以高分子复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防 护装置及装备零部件的研发、生产和销售，系装备防护领域的核心供应商，所属行业为国家 重点扶持的战略新兴产业。 防护装置是我国防务装备建设中不可或缺的重要组成部分，是新时期质量建军、科技强 军的重要手段之一。自成立以来，公司立足防护装置的研发制造，始终坚持自主创新和高端 制造的发展战略，积极响应国家“中国制造2025”战略规划，从创立之初单一防护功能的弹 箭用防潮塞（弹药储存关键零部件），逐步向综合防护产品及装备零部件延伸，陆续设计、研 发、生产出服务于陆、海、空等多用途防务装备的弹药防护箱（筒）、助推器防护箱、集装托 盘及枪、弹用零部件等；公司作为国内率先提出将工程塑料材料替代传统防护材料并实现弹 药包装系列化、集装化的供应商之一，正向着防务装备整体防护方案解决商迈进，综合实力 处于行业领先地位。凭借主要产品在耐冲击性、耐热性、耐寒性、强度、硬度等技术指标上 的明显优势，公司与我国多家防务装备科研及整机/总体单位建立了长期稳定的合作关系，为 保障部队战斗力、作战反应能力做出了贡献。 公司将高分子材料改性技术、有限元分析技术、模流分析技术等多种技术与产品结构设 计有机的融合在一起，用系统工程的观点实现产品的整体优化。公司在持续提升装备防护产 品性能与质量的同时，与国内研究所积极开展“产学研”合作，积累了大量工程塑料材料改 性研发及产品设计的丰富经验，并充分利用国内现有专业资源优势，将理论研究应用到产品 研发中，承担了多种新型号装备防护产品的研制任务，持续推动技术的创新和业务领域的不 断拓展，建立并巩固了公司在行业内的领先地位，并逐步成为国内装备防护领域最具竞争力 的企业之一。 （二）主要产品及其用途 报告期内，公司主要产品及服务包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他等， 其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广泛服务于陆、海、空等多用途防务 10 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 装备防护领域，也可应用于民用防护领域。公司为国家高新技术企业，且已获得行业主管单 位及监管部门对从事防务装备配套业务相关的许可和认证。 1.专用防护装置 公司专用防护装置产品目前主要应用于防务装备领域，对炮兵和装甲兵弹药、舰船弹药、 陆航用导弹、火箭助推器（发动机）、反恐特种装备等装备及物资进行防护，产品均具有耐冲 击性、耐热性、耐寒性、强度和硬度较高的特点，可在撞击、高温、严寒等恶劣环境下使用。 公司产品按生产材料的不同，具体分为高性能工程塑料类防护装置、树脂基复合材料类防护 装置及金属类防护装置三大类。 （1）高性能工程塑料类防护装置 高性能工程塑料又称为热塑性塑料，在加热至熔融状态、冷却固化成型的这种过程是可 逆的，可以反复进行；相比于其它材料，高性能工程塑料具有更好的重塑性，可以回收、循 环使用，以一定的比例直接再生产或改性再造后重新使用，材料的重复使用率较高，减少了 环境污染，符合越来越紧迫的环保发展趋势要求。 高性能工程塑料材料是公司为了满足专用防护装置的技术指标要求，自主开发、研制的 具有独立知识产权的专用工程材料，环境适用温度范围为低温零下55℃至高温零上70℃，相 对湿度95%以上。该材料经国家化学材料测试中心按照《塑料拉伸性能试验方法》及《硬质塑 料简支梁冲击试验方法》等国家标准，进行高温热老化性能测试、低温性能测试，能够满足 极限高低温条件下的贮存性能要求；按照《炸药试验方法—火、炸药真空安定性试验》的国 家军用标准，进行了相容性试验，该材料与黑火药、TNT、硝基类药、虫胶漆、防锈漆、硅钢、 铜类均相容。材料材质均匀，质量轻、易成型、综合力学性能优于木材、钢材，耐腐蚀、耐 老化、抗冲击、抗酸碱性能优良。发展至今，公司的高性能工程塑料已经研发并应用的有GX1XX、 GX2XX、GX3XX、……、GX6XX等6个系列20多种材料。 公司高性能工程塑料类防护装置包括包装箱、包装筒及托盘等其他配件，该种产品生产 规模较大，目前主要应用于装备防护领域。同时，公司还可根据客户的不同需求生产部分用 于民用领域的产品，如用于液体盛装的防护筒和用于制造防护装置制品的材料。基于高性能 工程塑料的特点及应用优势，未来公司将加大研发力度，拓展其防务装备和民用的使用领域， 设计、研发出更多的专用防护装置，以满足不同的市场需求。 11 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 公司高性能工程塑料类防护装置主要产品包括：陆军、海军、空军、火箭军、防化、外 贸等高性能工程塑料弹药包装箱70余种、工程塑料包装筒近20种、集装化托盘5种，产品范围 囊括陆、海、空及火箭军各兵种弹药防护箱装置（箱型、筒型）。 产品 型号 产品示意图产品说明 J101 属于小口径弹药密封包装箱，上下分体结构，通 过两侧面锁扣组件锁紧包装箱；内置缓冲件可设 计成隔板及发泡类防护件。 J104 属于小口径弹药密封包装箱，上下分体结构，内 置发泡缓冲块，配备六个金属锁扣和两个塑料提 手。 J106 属于非密封包装箱，上下分体结构，内置缓冲件 可设计成隔板及发泡类防护件，配备四个金属锁 扣和三个塑料提手（提手位置可以调整）。 J108 属于大口径弹药非密封包装箱，上下分体结构， 配备四个金属锁扣和两个塑料提手，与“三防袋 ” 内包装结合能有效实现防尘、密封、防雨淋、防 静电等功能。 12 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 J113 属于小口径弹药密封包装箱，上下分体结构，通 过两侧面锁扣组件锁紧包装箱；内置缓冲件可设 计成隔板及发泡类防护件。箱体内外可喷涂抗静 电涂料，表面电阻可控制在 103Ω～106Ω之间。 J114 采用新颖的侧开式密封结构，有利于弹药的装 取。外部用加强筋结构，可以有效避免外部冲击 对内置弹药的损伤。通过内置件的合理设计，可 以实现多型小口径弹药统一包装，安全可靠。箱 体内外可喷涂抗静电涂料，表面电阻可控制在 103Ω～106Ω之间。 J120 属于大中口径通用非密封包装箱，上下分体结 构，内置缓冲件可设计成隔板及发泡类防护件， 配备四个塑料锁扣和两个塑料提手。 J506 属于大口径弹药筒式密封包装，侧开卧式结构， 在堆码状态下能够快捷装取产品、进行检测，便 于仓储以及勤务处理。 13 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 J513 属于大口径弹药筒式密封包装，侧开卧式结构， 提弹方便快捷，单筒设计，单筒外有方形支架， 可以方便叉运和多个单筒自由组合堆码。内置缓 冲和定位配件，具有良好的密封性。 J730 载重量：动载荷： 1.8t，静载荷： 3t 属于组合式平托盘，四向进叉，载荷大、堆码稳 定，主要用于防务装备及物资的长期贮存及运 输。 （2）树脂基复合材料类防护装置 树脂基复合材料又称热固性塑料，在第一次加热时可以软化流动，加热到一定温度后， 产生化学反应—交联固化而变硬，这种变化是不可逆的。选择合适的树脂及骨架材料，可以 赋予成型后的产品不同性能，如具有超高模量、耐化学腐蚀、耐烧蚀的特性，能满足极端工 况环境下的使用要求。由于树脂基复合材料制品的成型工艺灵活多样，对生产设备的依赖性 较小，更容易生产出任意形状、任意尺寸，且使用要求特殊的防护装置。目前，公司树脂基 复合材料防护装置可分为包装箱、包装筒、异形防护装置及其他配件四类，全部应用于防务 装备领域。未来，在国家相关政策引导下，公司产品范围将囊括更多的大型、特种装备产品。 公司树脂基复合材料类防护装置主要产品包括：海军、空军、火箭军、外贸等树脂基复 合材料制品（包装箱、筒）10余种。包装箱多为航空发动机包装箱，对航空发动机密封贮存、 运输、机械防护；包装筒多为弹药包装筒，对弹药进行防护。树脂基防护装置配件为火箭发 动机耐烧蚀组件、弹药耐烧蚀组件及弹壳等，为装备提供抗高温、耐腐蚀等特种功能。 产品 型号 产品示意图产品说明 14 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 J613 筒体采用树脂基复合材料卷制成型，内层含有铝箔 夹层，具有优异的机械强度和透湿性能；筒体与筒 盖通过回转螺栓连接，无需借助工具即可开启。 J206 采用独立支架与密封筒组合化设计。筒体通过树脂 基复合材料层压成型，内层含有铝箔夹层，具有尺 寸精度高、重量轻、透湿性能优良的特点；筒体与 筒盖通过 4个金属锁扣连接，无需借助工具即可开 启；两侧壁安装 4个搬运把手，便于携行。 J205 采用树脂基复合材料糊制成型，侧面开口，内外两 表面均为模具成型面，光滑、平整，内部设计了具 有发明专利的滑动载重平台结构，便于内装器材的 装箱操作。筒盖与筒体通过回转螺栓连接，无需借 助工具即可开启。 J827 舰炮是舰艇主要常规作战装备，舰炮防护装置采用 树脂基复合材料制造，具有比重小、强度高、耐腐 蚀、易保养的特点，对雷达电磁波有良好的吸收能 力。 （3）金属类防护装置 金属材料尽管存在比重大、易锈蚀的缺点，但其具有强度高、可加工性优良等特点，具 备非金属材料不可替代的性能，比如：弹性模量较高、焊接性可达到或超过本体强度以及良 好的维修性等。金属特种防护装置用于特种装备的密封、贮存、运输提供高强度的机械防护， 具有高阻隔性、遮光性、及良好的防静电、抗紫外线等功能，使装备免受水、气、光照等环 15 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 境因素影响导致战备功能失效。 当前，公司金属类防护装置主要涉及多种海军特种防护装置，另外有多种陆航科研特种 包装箱产品已完成技术成果转化，现已批量生产交付部队。 J215 J849 2.装备零部件 装备零部件指直接应用于防务装备的功能性零部件，是防务装备重要的组成部分。 公司当前生产的装备零部件主要包括：弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件、 装填训练弹、催泪弹零部件、特种弹药零部件、密封功能件。 弹箭用防潮塞主要在弹药贮存期间替代引信，装配于弹药战斗部（弹头）前端，对弹药 口部螺纹进行防护。 单兵多用途攻坚弹系统零部件主要包括击发机体、握把、提把、护罩，具有耐磨、耐热、 耐用性，是单兵多用途攻坚弹系统零部件的功能性部件。 装填训练弹，主要用于训练战士对装备弹药的装填练习。 16 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 催泪弹零部件为除火工品外的主体结构部件，起对催泪药剂盛装、防护、投掷、发烟的 作用。公司主要产品为 J729特种弹结构件。 特种弹药零部件包括弹壳、隔热垫（套）、预制破片等，分别起到对弹体时序功能提供保 障、提升弹药杀伤范围及性能的功能。其中 J740-1到-9都是特种弹药零部件，在弹壳里面用于 固定药剂的结构件，该类特种弹是空军、海军广泛应用的一种干扰弹； J740-10/11是特种弹壳。 17 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 目前装备零部件研制项目包括导弹储运发一体装置、塑钢复合的导弹发射装置、导弹仓 体等。其中，储运发一体装置处于工艺通关阶段，是集储存、运输、发射于一体的特殊装备， 它将后勤和作战功能组合在一起，有助于节省开支，并且在简化了后勤保障的同时提高了作 战反应速度；塑钢复合导弹发射装置是一种弹药发射具，属防务装备；导弹仓体是复合高性 能高分子材料替代了原金属材质，适应现代战争武器轻量化的需求趋势，并且可提高产能降 低成本，为军备节省开支。 3.数码喷印设备及耗材 数码喷印设备可在金属、陶瓷、玻璃、PVC、塑料、布料、皮革等物体上印刷物质表面高 保彩色图像，通过墨水喷射方式进行打印和染色，利用电脑的直接输出打印。数字喷墨打印 技术集控制系统、数据处理、图像分析、色彩校准、机械加工和精细化工等多个领域于一身， 各个环节都会对最终产品产生重要影响。天津丽彩经过多年的发展，以数字喷墨技术替代传 统纺织印染工艺为发展目标，形成了以MODEL、5800和3100等系列数字喷墨印花机、天然纤维 热转印墨水为核心的系列化产品。 （三）主要经营模式 公司经过多年的实践，形成了一套行之有效的经营模式，具体情况如下： 1.盈利模式 18 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 经过二十余年的发展，公司已经发展成为具有自主研发能力、自主知识产权、独立产品、 较强竞争力的主体。目前，公司的盈利模式主要包括自主产品销售模式、技术服务及其他业 务模式。 （1）自主产品销售模式 自主产品销售模式为本公司主要的盈利模式。自设立以来公司专注于以高分子复合材料、 金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的开发与应用，并 承担多项国家新型装备防护项目的科研工作，在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的 应用经验，目前形成了专用防护装置、装备零部件等多用途核心产品。 公司核心产品的开发需经过指标论证、方案设计、初样、正样研制、产品定型等多个环 节，装备系统研制周期长，需要配套企业与整机 /总体单位进行长期的跟踪配合，未经过上述 环节验证的产品不会被最终用户选用，因此公司产品的销售一般具有较强的客户黏性。根据 销售客户在业务链条中所处位置，公司核心产品销售客户分为弹药总装厂商、防务装备外贸 商及价格主管单位。目前公司核心产品专用防护装置以向弹药总装商销售为主，由弹药总装 厂商整合自身产品形成完整系统后，再向国内最终用户及防务装备外贸商进行销售；公司装 备零部件类以直接向装备总装厂商销售为主，由总装厂商向最终用户销售；公司部分产品备 件直接向最终用户销售。 此外，公司销售的少部分产品为民品，主要根据客户对产品功能、性能、技术参数等要 求，进行定制化的生产和销售。 （2）技术服务及其他业务模式 对于研发单位而言，取得研制合同并研制成功一方面可以获得相应技术研发收入，同时 也有可以获得后续产品定型后的采购订货。本公司作为总装配套单位，能够直接承接最终用 户的研发业务，同时也能承接总装厂商或其他配套厂商的研发业务，对于承接的研发业务公 司均会与客户签订项目研发合同，合同详细约定研究内容、研究进度、研究成果的验收与交 付、成果约定、款项与支付、保密等事项。 2.采购模式 公司的采购特征 19 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 (1)以销定产的计划性采购 公司作为装备防护产品供应商，产品具有明显的定制化特点，销售受整机 /总体单位采购 的直接影响，最终受下游用户采购需求决定，因此公司采购采取销售订单驱动模式、供应商 备案模式。由于最终用户采购具有较强的计划性，因此公司的采购也相应具有计划性。因所 需原材料种类众多，备料需要较长时间，因此客户一般在签订正式采购合同前向公司下达备 产通知，公司接到备产通知后即组织采购。公司在采购原材料时至少从《合格供方名录》中 选择两个供应商，通过比价机制做出选择。 此外，公司部分收入源自子公司天津丽彩所生产的数码喷印设备及耗材。该类产品为定 制化产品，不同产品之间的性能、技术指标差异较大，公司根据客户不同需求，针对所需原 材料向相关供应商询价、比价并进行采购。 (2)《合格供方名录》制度 根据国家针对防务装备外购器材的相关质量监督要求，提供相关产品生产所需物料的供 应商需经委派代表审核备案，列入合格供方名录，公司物料采购必须在该目录中选择供应商。 公司建立了《合格供方名录》，根据生产经营需要以市场化原则按照相关要求自主选择合格供 应商及外协配套厂商，经公司审核通过后报委派代表审查，审查通过后列入《合格供方名录》。 公司增加供应商按同样程序操作，均需公司及委派代表审核通过。委派代表审查的核心为供 方是否具备长期、稳定的提供满足公司质量要求的原材料生产能力和外协加工能力。 3.生产模式 目前国家对防务装备配套行业的科研生产采取严格的许可制度，未取得装备科研生产许 可，不得从事装备科研生产许可目录所列的装备科研生产活动。产品的生产必须按照严格的 国家相关标准进行，由委派代表实行全过程质量监督。公司始终严格遵循国家要求进行生产 经营。 公司的生产目前主要分为自行生产及外协生产。其中自行生产主要依据客户要求进行定 制生产，可分为定型前生产及定型后生产两个阶段。核心产品定型前试验周期长、阶段复杂， 公司需要多次提供小批量产品供试验使用，并需要根据装备设计目标的调整而不断调整本公 司产品的设计。产品定型后，在和平时期中防务装备将根据国家及最终用户对装备建设的要 求逐步换装，因此采购数量并未达到可以大规模生产的程度，也属于定制化采购。现代化防 20 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 务装备呈现专业化、系列化的特点，也进一步强化了定制化的生产特性。 公司外协生产主要为密封圈、提手等非核心零部件和材料共混等工序处理的委外生产。 在外协生产过程中，由公司提供设计图纸，外协单位根据公司的设计要求进行加工、承制， 每批协作部件均需检验合格后方可装配使用。 产品生产计划下达后，公司首先根据生产需要确定外协合作方：对于新类型的加工品， 公司会根据加工技术能力、加工成本、加工周期等因素在市场上选择合适的合作方，并将其 纳入合格供方名录；对于已成型的加工品，公司会在合格供方名录中选择几家待选企业，通 知待选企业根据设计要求提交报价、交付期限等信息，在进行综合评价和比较后确定外协厂 商。在签署外协合同后，外协厂商根据公司的设计要求组织生产，公司对外协生产过程进行 监督并在加工完成后组织协作部件的检验。对于外协加工质量，最终用户会视同公司自主生 产的产品，进行相应的监督和检查。 报告期内，公司部分非核心零部件加工、材料共混等工序处理通过外协加工完成，主要 是由于以下原因：报告期内公司业务量增长明显，导致公司现有产能在订单集中下达时无法 满足生产需求。将非核心零部件加工、材料共混等工序处理通过外协完成，能够有效提高生 产效率，并充分发挥专业化协作分工机制，减少不必要的固定资产投入，提高资金使用效率， 满足公司的生产需要。 4.销售模式 公司的销售模式以直销为主，经销为辅，经销主要为子公司天津丽彩的民用产品。 公司作为装备防护产品供应商，直接客户主要为防务装备生产厂商，最终用户为装备使 用单位。基于安全性、可靠性、保障性的要求及保密考虑，本行业内的产品通常由研发企业 作为定型后保障生产的供应商，采购主要采用配套供应的方式。公司主要通过持续跟踪用户 需求、参与用户新型号产品的研制，进入新型号产品的配套供应体系从而获得产品订单。 公司核心产品订货合同主要通过每年参加整机 /总体单位组织的订货会来获得的，整机 / 总体单位会根据其签订的整机 /总体产品订货合同，与有资质的配套单位签订相关配套产品订 货合同，公司根据订货合同约定的交货期限安排、组织生产。 公司销售的主要产品价格系根据我国相关价格管理办法规定，由价格主管部门审价确定。 由于审价批复周期一般较长，在价格主管部门未批价前，公司向客户交付的价格按双方协商 21 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 的合同暂定价格入账；待价格主管部门向公司下游客户下发审价批复后，公司与客户参照审 价批复协商签署价差协议或合同，公司依据价差协议或合同在当期对收入进行调整。 报告期内，公司积极参加招标活动，并在 155包装项目、工具柜以及钢壳项目成功中标， 进一步提升公司行业地位和市场竞争力。 5.管理模式 经过多年发展，公司已建立起规范的管理制度，并建立了覆盖采购、生产、销售、库存 等生产经营活动的 ERP系统，对所有的采购、生产、库存、销售等活动进行控制。公司通过 了GJB9001C质量管理体系、 GB/T19001质量管理体系、 GB/T24001环境管理体系以及安全标 准化管理体系的认证，建立了完备的质量控制流程，保证了公司管理体系管理的高效、规范 运行。 6.研发模式 公司设有专门的研发部门，负责整体研发工作，公司研发流程具体分为立项论证、方案 论证、工程研制（初样、正样）和设计定型等阶段，具体如下图表示： 22 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 23 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程 在建工程余额较期初增长 696.91%主要系本年投入研发中心建设项目、新型军用 防护装置制造升级建设项目投入导致。 货币资金货币资金较期初增加 274.35%，主要系本年收到募集资金所致。 应收账款 应收账款较期初增加 119.28%，主要系本年营业收入增加所致，另本年末应收款 项 3,832.28万元于 2021年 1月收回。 长期待摊费用长期待摊费用较期初增加 100%，主要系本年控股子公司天津丽彩车间改造所致。 递延所得税资产递延所得税资产较期初增加 73.75%，主要系本年计提坏账准备所致。 其他非流动资产其他非流动资产较期初增加 32.55%，主要系本年末预付工程款及设备款等所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期内公司所获荣誉情况 1.2020年3月，公司被河北省军民融合促进会评为军民融合创新发展“先进单位”，同时 产品技术研发部周杰被河北省军民融合促进会评为军民融合创新发展“先进个人”。 2.2020年6月，公司储运发一体化发射装置研发及产业化项目被列入秦皇岛市重大科技成 果转化项目。 3.2020年8月，经河北省科学技术厅评审，公司建立了省级技术创新中心。 4.2020年9月，公司研制的GX601专用工程塑料获得河北省国防科学技术成果鉴定。 5.2020年9月，经河北省国防运动员委员会批准，公司获批建立省级弹药包装系列产品及 装备零部件国民经济（装备）动员中心。公司国民经济（装备）动员中心的建立，旨在通过 24 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 相关准备工作的落实，增加生产能力和技术的储备，做到在国家安全利益遭到潜在或现实威 胁时，能够迅速扩大生产，按照国家要求提供应急或战时所需的动员产品，协助解决紧急情 况下武器装备、技术、物资等资源的供需矛盾。 6.2020年11月，公司火工品储运箱项目被列入河北省资助工业设计成果转化项目。 7.2020年11月，公司被工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业，并被河北 省工业和信息化厅评为“专精特新”示范企业。 8.2020年12月，公司被河北省工业和信息化厅评为河北省制造业单项冠军企业。 9.全资子公司天津丽彩获得了天津市“专精特新”中小企业称号，并顺利通过了天津瞪 羚企业项目申报。 （二）报告期内公司经营情况 2020年2月以来，新冠肺炎疫情爆发，公司密切关注疫情发展，积极采取应对措施，保障 复工复产顺利进行，全力确保生产进度按要求完成。公司主要产品及服务包括专用防护装置、 装备零部件、技术服务及其他等，其中专用防护装置是公司最主要的产品。公司产品不仅广 泛服务于陆、海、空多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域。公司为国家高新 技术企业，已取得行业主管单位及监管部门对从事防务装备配套业务相关许可和认证。本年 度，公司实现营业收入230,188,146.54元，较去年增长8.20 %；实现利润总额74,551,370.21 元，同期增长22.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为64,397,016.25元，较去年同期增 长22.54%。 天津丽彩凭借雄厚的金属加工能力、机电一体化加工技术和专业的研发队伍，相继推出 J740-10、J740-11、J131、铝壳314、铝壳317、小口径药筒等弹用零部件新品等一系列军用 防护装置。为满足日益增长的军品订单需求，公司增购了三台哈斯数控立式加工中心、五台 鑫迈克数控车床、九台一拖一桁架机器人、四台四柱液压机、一台数控电火花机床、一台步 入式高低温交变湿热试验箱等具有国际先进水平的精密制造设备及自动化生产配套装备，智 能化生产线相继建立，并成功应用到批量生产加工环节。技术的保障和现代化设备的应用， 不仅大大提高了产品质量，更提高了供应速度，赢得了最终客户和相关总体厂的认可和赞誉， 建立了良好的互动关系。 （三）公司整体经营管理工作 1.募投项目顺利推进 报告期内，募集资金总金额为44,943.21万元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 25 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 4,242.65万元后，募集资金净额为人民币40,700.56万元。募集资金用途主要用于新型军用防 护装置制造升级建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。公司募投项目是在现有技术 和人员储备的基础上，在扩充生产线并建立技术研发中心，是公司现有业务的扩展和延伸， 与现有主营业务和核心技术有极高的关联度。 2.技术研发和创新方面 公司始终坚持以技术研发和创新作为企业发展的源动力，致力于搭建产、学、研平台， 在加强基础技术研究的同时，以更快更好地进行市场信息和技术研究的对接、推动技术能力 的科技成果转化。 报告期内，公司在阻燃抗静电材料的基础上研制了防静电GX601材料，提升了原阻抗型 GX601的低温抗冲击性能，并于2020年9月，GX601材料顺利通过了省级国防科学技术成果鉴定。 公司根据客户需求开发了抗静电型GX502材料，提升了包装箱抗冲击能力，降低了产品重量， 经低温跌落试验验证，该材料满足了抗静电和各项性能试验要求；根据客户用料需求，完成 了超韧型GX261材料研制；配合J101f定位板制作需求，研制了具有永久抗静电性能的PE材料， 经低温跌落试验验证，性能合格；根据客户消杂光阑产品试验需求，完成了耐环境应力型透 明PC材料的开发。 3.增加销售渠道来源，积极参加招标项目 公司作为军用防护产品供应商，直接客户为防务装备生产厂商，最终用户为装备使用单 位。公司核心产品订货合同主要通过每年参加整机/总体单位组织的订货会来获得。报告期内， 公司除参加军品产品订货会签订合同、通过持续跟踪用户需求、参与用户各种型号产品的研 制取得新产品生产资质进而获得产品订单外，密切关注全军武器装备采购信息网和军队采购 网，积极参加了招投标活动。报告期内，公司在155包装项目、工具柜项目以及钢壳项目成功 中标；2021年，公司继续在铝壳和30弹壳方面进行研究和竞标，补齐公司在特种装备金属加 工方面的短板，进一步提升公司行业地位和市场竞争力。 4.抓好人力资源建设，增加人才储备 公司将进一步加强人才队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。着力抓好人才的培养、 引进和使用，更重要的是树立员工对公司的认同感、使命感、归属感，为员工激发自身潜能 和发挥聪明才智提供平台和空间，为公司作出效益的同时也要能促进员工自我价值的实现。 通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，对中高层管理人员和基层班组长进行专 业深化培训，改善设计人员培养机制，实现人才梯队建设、执行绩效考核。 26 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 230,188,146.54 100% 212,750,230.69 100% 8.20% 分行业 其他制造业 -其他 未列明的制造业 220,757,808.23 95.90% 176,146,944.44 82.80% 25.33% 数码印刷行业 9,430,338.31 4.10% 36,603,286.25 17.20% -74.24% 分产品 专用防护装置 181,406,609.58 78.81% 152,306,750.35 71.59% 19.11% 装备零部件 33,824,744.65 14.69% 19,287,686.09 9.07% 75.37% 数码喷印设备及 耗材 8,174,127.88 3.55% 23,602,740.69 11.09% -65.37% 技术服务及其他 269,104.82 0.12% 3,466,250.53 1.63% -92.24% 销售材料 6,245,978.83 2.71% 6,288,808.30 2.96% -0.68% 租赁收入 142,416.25 0.06% 163,014.92 0.08% -12.64% 其他 125,164.53 0.06% 7,634,979.81 3.58% -98.36% 分地区 华东地区 10,333,038.86 4.49% 23,559,816.52 11.07% -56.14% 华北地区 19,825,950.65 8.61% 12,008,281.45 5.64% 65.10% 西北地区 31,958,703.75 13.88% 30,393,110.65 14.29% 5.15% 华南地区 5,205,782.40 2.26% 6,909,687.18 3.25% -24.66% 西南地区 26,928,055.05 11.70% 20,665,230.12 9.71% 30.31% 华中地区 54,895,830.02 23.85% 33,249,024.03 15.63% 65.11% 东北地区 74,447,893.69 32.34% 71,776,980.47 33.74% 3.72% 海外 79,332.51 0.03% 101,297.24 0.05% -21.68% 27 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 其他业务 6,513,559.61 2.84% 14,086,803.03 6.62% -53.76% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 其他制造业 -其 他未列明的制220,757,808.23 127,716,424.95 42.15% 25.33% 21.13% 2.01% 造业 分产品 专用防护装置 181,406,609.58 109,062,967.60 39.88% 19.11% 12.89% 3.31% 装备零部件 33,824,744.65 12,731,049.03 62.36% 75.37% 68.97% 1.42% 分地区 西北地区 31,958,703.75 18,431,196.94 42.33% 5.15% 1.71% 1.96% 西南地区 26,928,055.05 15,147,614.51 43.75% 30.31% 13.65% 8.24% 华中地区 54,895,830.02 24,474,751.77 55.42% 65.11% 65.07% 0.01% 东北地区 74,447,893.69 48,165,256.04 35.30% 3.72% 3.15% 0.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 其他制造业销售量元 230,188,146.54 212,750,230.69 8.20% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 28 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 其他制造业 -其 他未列明的制 造业 直接材料 100,857,085.99 74.85% 90,595,843.99 69.09% 11.33% 其他制造业 -其 他未列明的制 造业 直接人工 6,195,717.47 4.60% 6,304,711.66 4.81% -1.73% 其他制造业 -其 他未列明的制 造业 制造费用 8,776,095.05 6.51% 7,454,228.01 5.68% 17.73% 数码印刷行业直接材料 6,645,038.06 4.93% 11,357,625.21 8.66% -41.49% 数码印刷行业直接人工 2,176,638.59 1.62% 2,343,696.41 1.79% -7.13% 数码印刷行业制造费用 4,232,682.41 3.14% 3,929,784.72 3.00% 7.71% 单位：元 产品分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 专用防护装置直接材料 96,554,024.16 71.66% 86,222,092.93 65.75% 11.98% 专用防护装置直接人工 5,301,696.88 3.93% 4,729,981.30 3.61% 12.09% 专用防护装置制造费用 7,207,246.56 5.35% 5,660,562.90 4.32% 27.32% 装备零部件直接材料 7,035,011.60 5.22% 4,180,238.67 3.19% 68.29% 装备零部件直接人工 2,385,444.38 1.77% 1,566,837.12 1.19% 52.25% 装备零部件制造费用 3,310,593.05 2.46% 1,787,225.41 1.36% 85.24% 数码喷印设备 及耗材 直接材料 3,886,631.26 2.88% 11,357,625.21 8.66% -65.78% 数码喷印设备 及耗材 直接人工 683,450.13 0.51% 2,343,696.41 1.79% -70.84% 数码喷印设备 及耗材 制造费用 2,448,709.53 1.82% 3,929,784.72 3.00% -37.69% 技术服务及其 他 直接材料 26,457.03 0.02% 193,512.39 0.15% -86.33% 技术服务及其 他 直接人工 1,764.67 0.00% 7,893.24 0.01% -77.64% 技术服务及其 他 制造费用 42,228.32 0.03% 6,439.70 0.00% 555.75% 说明 29 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 营业成本构成数据为主营业务成本构成情况，2020年度主营业务成本占营业成本95.65%，2019年度主营业务成本占营业成本 93.03%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 187,050,615.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1中国兵器集团下属单位 93,755,742.92 40.73% 2中国兵装集团下属单位 30,578,130.50 13.28% 3客户 061 30,077,247.00 13.07% 4中国电科集团有限公司 21,914,895.00 9.52% 5客户 005 10,724,600.00 4.66% 合计 -187,050,615.42 81.26% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 43,928,890.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1秦皇岛金威尔复合材料有限公司 11,731,504.53 11.18% 2常州市中兵机电科技有限公司 10,914,159.26 10.40% 3天津金发新材料有限公司 8,169,884.96 7.79% 30 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 4武汉市华宏扬工贸有限责任公司 7,377,876.10 7.03% 5天津益三友色母料有限公司 5,735,465.48 5.47% 合计 -43,928,890.33 41.87% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 1,640,394.63 2,598,574.24 -36.87% 销售费用较上年减少 36.87%，主 要系自 2020年 1月 1日起执行 新收入准则，原销售费用中核算的 运输费用 90.82万元作为合同履约 成本计入营业成本所致。 管理费用 10,980,061.11 9,923,438.08 10.65% 财务费用 -2,137,383.86 -933,442.34 -128.98% 财务费用较上年减少 128.98%，主 要系本年银行存款利息收入增加所 致。 研发费用 10,646,328.72 10,446,167.95 1.92% 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期内，公司研发投入保持稳定增长，始终将研发作为保持公司核心竞争力的重要保 证，结合客户要求，不断研发新产品及提升产品性能，自主开发了阻燃抗静电型GX601材料、 抗静电型GX502材料、超韧性GX261材料的研制及新产品的开发。报告期内，研发支出1,064.63 万元，占同期营业收入的4.63%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 29 29 29 研发人员数量占比 15.10% 15.59% 15.34% 研发投入金额（元） 10,646,328.72 10,446,167.95 10,600,044.18 研发投入占营业收入比例 4.63% 4.91% 4.77% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 31 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 151,176,792.58 170,533,224.11 -11.35% 经营活动现金流出小计 121,966,237.02 123,558,812.65 -1.29% 经营活动产生的现金流量净 额 29,210,555.56 46,974,411.46 -37.82% 投资活动现金流入小计 344,686,428.02 436,236,977.58 -20.99% 投资活动现金流出小计 356,952,367.06 449,250,886.71 -20.54% 投资活动产生的现金流量净 额 -12,265,939.04 -13,013,909.13 5.75% 筹资活动现金流入小计 419,480,644.06 100.00% 筹资活动现金流出小计 2,901,591.36 15,922,900.00 -81.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 416,579,052.70 -15,922,900.00 2,716.23% 现金及现金等价物净增加额 433,517,365.13 18,032,432.84 2,304.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流入小计较上年同期减少11.35%，系公司销售收入增加，母公司部分货款在 2021年1月收到。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.82%，因经营活动现金流入较上年同期减 少导致。 3、投资活动现金流入小计较上年同期减少20.99%，系公司2020年用自有资金购买理财产品较 上年同期期限较长导致，影响投资活动现金流入。 4、投资活动现金流出小计较上年同期减少20.54%，系公司2020年用自有资金购买理财产品较 上年同期期限较长导致，影响投资活动现金流出。 5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加100%，系公司本年收到募集资金导致。 32 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 6、筹资活动现金流出小计较上年同期减少81.78%，系上年分配股利支付的现金1260.09万元 导致。 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2516.23%，系公司本年收到募集资金，与上 年分配股利支付现金1260.09万元导致。 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加2304.10%，系公司本年收到募集资金导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 2,086,428.02 2.80% 公司使用闲置自有资金 购买现金管理产品获得 投资收益。 否 公允价值变动损 益 0.00 0.00%否 资产减值 -2,394,052.70 -3.21% 主要是公司根据应收账 款、应收票据预期信用损 失及存货减值迹象等因 素确认的信用减值损失 及资产减值损失，每期确 认金额根据账龄结构、存 货可变现价值等因素变 动而变动。 有 营业外收入 86.29 0.00% 主要系收到与日常经营 无关的经济利益的流入。 否 营业外支出 4,002.70 0.01% 主要系收到与日常经营 无关的经济利益的流出。 否 其他收益 1,484,316.18 1.99% 主要是收到与日常经营 活动有关的的政府补助、 奖励、研发项目补助资金 以及税费返还等 否 33 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 591,835,232.30 66.36% 158,098,549.49 38.28% 28.08% 货币资金比重增长，主要系本 年公司收到募集资金所致。 应收账款比重增长，主要系本 应收账款 75,369,476.77 8.45% 33,576,969.64 8.13% 0.32% 年营业收入增长，另本年应收 款项 3,832.38万元于 2021年 1 月收回。 存货比重减少，主要系总资产 存货 44,370,878.34 4.97% 37,455,156.32 9.07% -4.10% 增加导致，另订单增加营业收 入增长存货金额较上年有所增 长。 投资性房地产 2,326,837.66 0.26% 2,481,448.30 0.60% -0.34%无重大变动 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%无重大变动 固定资产比重下降，主要系本 固定资产 79,231,998.79 8.88% 82,368,939.66 19.95% -11.07%年新增固定资产，本年增加累 计折旧；总资产增加导致。 在建工程 1,620,209.46 0.18% 203,312.41 0.05% 0.13% 在建工程比重增长，主要系本 年投入研发中心建设项目、新 型军用防护装置制造升级建设 项目投入导致。 短期借款 0.00% 0.00% 0.00%无重大变动 长期借款 0.00% 0.00% 0.00%无重大变动 应收票据比重下降，主要系本 应收票据 71,967,347.48 8.07% 72,922,451.57 17.66% -9.59%年票据到期收款较上年有所增 长。 预付款项 3,638,307.93 0.41% 4,348,007.27 1.05% -0.64%无重大变动 其他应收款 67,640.00 0.01% 73,910.00 0.02% -0.01%无重大变动 其他权益工具 投资 5,000,000.00 0.56% 5,000,000.00 1.21% -0.65%无重大变动 无形资产 8,331,094.09 0.93% 9,092,537.53 2.20% -1.27%无重大变动 34 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 递延所得税资 产 1,879,801.87 0.21% 1,081,878.15 0.26% -0.05%无重大变动 其他非流动资 产 1,502,960.93 0.17% 1,133,892.66 0.27% -0.10%无重大变动 应付账款 27,762,121.22 3.11% 25,378,202.62 6.15% -3.04%无重大变动 合同负债 807,607.46 0.09% 5,899,594.94 1.43% -1.34% 合同负债比重下降，主要系上 年年末收到客户预付款较大导 致。 应付职工薪酬 4,961,773.14 0.56% 4,003,012.85 0.97% -0.41% 应付职工薪酬比重下降，主要 系总资产增加导致，另本年短 期薪酬较上年有所增长。 应交税费 4,311,289.80 0.48% 3,342,399.98 0.81% -0.33% 应交税费比重下降，主要系总 资产增加导致。 其他应付款 9,304,513.74 1.04% 5,940,756.05 1.44% -0.40% 其他应付款比重下降，主要系 总资产增加导致，另本年应付 公司上市期间服务费较上年有 所增加。 其他流动负债 5,076,477.99 0.57% 0.57% 其他流动负债比重增长，主要 系应付账款重分类所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额本期出售金额 其 他 变 动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 342,600,000.00 342,600,000.00 2.其他权益工具 投资 5,000,000.00 5,000,000.00 上述合计 5,000,000.00 342,600,000.00 342,600,000.00 5,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 35 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 房权证号为秦开房字第20005708号房产在中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支 行设立抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币壹仟万元整，抵押 起止时间自2015年9月22日至2020年9月22日。天秦装备于2021年3月15日办理完成解押手 续，截至2020年12月31日上述房产属于受限资产。 土地权证号秦籍国用（2014）第秦开060号土地使用权在中国银行股份有限公司秦皇 岛市开发区支行设定抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币伍佰 万元整，设定抵押日期为2015年9月22日，抵押存续期限至2020年9月22日。天秦装备于 2021年3月15日办理完成解押手续，截至2020年12月31日上述土地使用权属于受限资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 已累计 使用募 集资金 报告期 内变更 用途的 累计变 更用途 的募集 累计变更用 途的募集资 尚未使用募 集资金总额 尚未使 用募集 资金用 闲置 两年 以上 36 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 总额总额募集资 金总额 资金总 额 金总额比例途及去 向 募集 资金 金额 2020 年 首次 公开 发行 股票 40,700.56 0 0 0 0 0.00% 41,948.06 存放于 银行募 集资金 专户 合计 -40,700.56 0 0 0 0 0.00% 41,948.06 -0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔 2020〕 2932号文）同意注册，首次公开发行普通股（ A 股）股票 28,002,000股，每股面值人民币 1元，发行价为每股人民币 16.05元，募集资 金总额为人民币 449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 42,426,459.71 元后，募集资金净额为人民币 407,005,640.29元。 募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总 额 449,432,100.00元扣除承销费和保荐费（不含税） 29,951,455.94元后的余额，尚有 部分发行费用未划转。 公司于 2021年 1月 14日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。截至 2020年 12月 31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用累计 1,215.87 万元。该部分资金截至 2020年 12月 31日尚未从募集资金专户予以置换。 截至 2020年 12月 31日，募集资金专户尚未使用的金额为 41,948.06万元，已计 入募集资金专户利息收入 0万元，已扣除手续费 0万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 37 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 益化 承诺投资项目 新型军用防 护装置制造 升级建设项 目 否 19,053.05 19,053.05 2023年 12月 31 日 不适 用 否 研发中心建 设项目 否 5,948.88 5,948.88 2022年 12月 31 日 不适 用 否 补充流动资 金 否 4,500 4,500 不适 用 否 承诺投资项 目小计 -29,501.93 29,501.93 -- - - 超 募资金投向 暂未确定投 向 否 11,198.63 11,198.63 不适 用 超募资金投 向小计 -11,198.63 11,198.63 -- - - 合 计 -40,700.56 40,700.56 0 0 -- 0 0 -- 未 达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 无重大变化 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 适用 超募资金的金额为 11,198.63万元。公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至 2020年 12 月 31日超募资金尚未使用。 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 不适用 38 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 方式调整情 况 募集资金投适用 资项目先期 投入及置换 情况 截至 2020年 12月 31日以自筹资金预先投入的 1,215.87万元尚未从募集资金专户予以置换。 用闲置募集不适用 资金暂时补 充流动资金 情况 项目实施出不适用 现募集资金 结余的金额 及原因 尚未使用的 募集资金用 途及去向 按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 39 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业愿景 2020年10月，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制 定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，特别指出：加快机 械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战 略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。关于武器装备建设，纲要指出；加快武器 装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新、加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速 武器装备升级换代和智能化武器装备发展。 公司将贯彻新发展理念，紧密围绕国家重大战略和市场需求，坚持“以军保民、以民促 军、军民并进、和谐共建”作为公司发展战略，在装备防护领域持续进行战略性、前瞻性技 术的研发投入和持续进行具有领先优势的新产品开发，持续推动实现高质量发展。 （二）公司发展战略 公司在二十余年发展成就的基础上，秉承“诚为立业根本、达则兼济天下”的发展理念， 充分利用防务装备建设的良好政策环境，结合公司现有资源条件，以“致力于强盛国家防务 装备建设”为使命，以“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”为愿景，“以 军保民、以民促军、军民并进、和谐共建”作为公司发展战略，在装备防护领域持续进行战 略性、前瞻性技术的研发投入和持续进行具有领先优势的新产品开发，并始终以市场为导向， 以创新为动力，以品牌经营为核心，努力发展成为技术领先、品质稳定、管理规范、规模效 益突出，并具有高成长性、可持续发展性的创新性民营防务装备配套企业。 “诚信”是公司的核心价值观，能使我们提供优质的产品和服务，与顾客和供应商建立 和谐的合作关系，在竞争中不断取胜；视质量为生命，为顾客提供最优质的产品，最优秀的 服务，确保顾客永远是其第一受益者，并用质量去推动经济增长，正确体现企业价值。 （三）公司业务发展目标及规划 公司始终以“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”为愿景，在高分子 材料及应用技术研发创新的基础上，加强对天津厂区的军品研发生产能力建设，完成了承制 资格管理的延伸工作，逐步建立了军品质量管理体系。同时借助天津厂区的人员、设备特点 40 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度报告全文 和优势，在新型军品研发生产领域取得了突破，提升了公司军品生产份额，拓展了军品生产 加工领域，并为未来公司在军品领域的发展开辟了新的方向。 另外，公司上市后不断加大在军品领域的科研力度，紧扣“为军服务、立足国防”的主 题，与各级科研机构及科研人才紧密联系，建立多种合作模式，在可期的未来将会取得更大 更新的突破，为国防军工服务，为公司发展增效，为股东利益努力工作。 （未完）  |