[一季报]紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2021年第一季度报告正文
公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 李建 董事 因公务出差 邹来昌 毛景文 独立董事 因公务出差 朱光 李常青 独立董事 因公务出差 何福龙 1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿 才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 190,377,344,207 182,313,250,403 4.42 归属于上市公司股东的净 资产 59,063,339,346 56,538,554,204 4.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 5,248,175,316 2,326,033,155 125.63 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%） 营业收入 47,502,179,195 36,161,856,238 31.36 利润总额 4,350,754,739 1,809,870,169 140.39 净利润 3,416,647,580 1,326,417,022 157.58 归属于上市公司股东的净 利润 2,510,984,311 1,040,010,519 141.44 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 2,476,535,355 650,433,758 280.75 加权平均净资产收益率 （%） 4.34 2.29 上升2.05个百分点 基本每股收益（元/股） 0.099 0.041 141.46 稀释每股收益（元/股） 0.095 0.041 131.71 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -4,135,965 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 76,169,036 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 141,497,027 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -102,830,833 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,716,143 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,787,814 少数股东权益影响额（税后） 1,083,882 所得税影响额 21,594,138 合计 34,448,956 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数 （户） 830 , 901 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 闽西兴杭国有资产投资经 营有限公司 6,083,517,704 23.88 0 冻结 208,484,145 国有法人 香港中央结算（代理人）有 限公司 5,720,133,660 22.46 0 未知 0 境外法人 香港中央结算有限公司 702,819,425 2.76 0 无 0 境外法人 中国证券金融股份有限公 司 691,190,770 2.71 0 无 0 国有法人 上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅晓峰 2号致信基金 461,886,029 1.81 0 无 0 其他 兴业银行股份有限公司－ 兴全趋势投资混合型证券 投资基金 338,825,657 1.33 0 无 0 其他 兴业银行股份有限公司－ 兴全新视野灵活配置定期 开放混合型发起式证券投 资基金 216,698,215 0.85 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责 任公司 191,694,700 0.75 0 无 0 国有法人 上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅－晓 峰1号睿远证券投资基金 176,452,087 0.69 0 无 0 其他 全国社保基金一零三组合 174,848,188 0.69 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 6,083,517,704 人民币普通股 6,083,517,704 香港中央结算（代理人）有限公司 5,720,133,660 境外上市外资股 5,720,133,660 香港中央结算有限公司 702,819,425 人民币普通股 702,819,425 中国证券金融股份有限公司 691,190,770 人民币普通股 691,190,770 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－ 高毅晓峰2号致信基金 461,886,029 人民币普通股 461,886,029 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合 型证券投资基金 338,825,657 人民币普通股 338,825,657 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配 置定期开放混合型发起式证券投资基金 216,698,215 人民币普通股 216,698,215 中央汇金资产管理有限责任公司 191,694,700 人民币普通股 191,694,700 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－ 高毅－晓峰1号睿远证券投资基金 176,452,087 人民币普通股 176,452,087 全国社保基金一零三组合 174,848,188 人民币普通股 174,848,188 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 或一致行动的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 经营成果 报告期，公司主要矿产品产量、价格均同比增长，矿山企业的综合毛利率为57.25%（上年同期为44.67%）,同比上升12.58个百分点；综合毛利率为 14.96%（上年同期为10.85%），同比上升4.11个百分点。下表列示2021年1-3月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标： 项目 产量 销售数量 单价 单位销售成本 毛利率(%) 产品名称 单位 2021年 2020年 单位 2021年 2020年 单位 2021年 2020年 单位 2021年 2020年 2021年 2020年 一、矿产品 矿山产金 千克 11,178 10,551 千克 10,793 9,901 元/克 349.99 340.05 元/克 179.18 170.97 48.80 49.72 其中：金锭 千克 6,338 7,098 千克 6,462 7,165 元/克 372.75 352.26 元/克 191.09 176.82 48.74 49.80 金精矿 千克 4,840 3,453 千克 4,331 2,736 元/克 316.05 308.06 元/克 161.42 155.64 48.93 49.48 矿山产铜 吨 126,802 114,852 吨 119,227 110,774 元/吨 49,898 33,947 元/吨 18,395 19,092 63.13 43.76 其中：铜精矿 吨 91,515 84,782 吨 83,904 80,699 元/吨 46,737 32,441 元/吨 16,949 17,750 63.74 45.28 电积铜 吨 20,982 17,804 吨 21,018 17,809 元/吨 56,820 37,632 元/吨 19,894 19,064 64.99 49.34 电解铜 吨 14,305 12,266 吨 14,305 12,266 元/吨 58,267 38,506 元/吨 24,679 27,957 57.64 27.39 矿山产锌 吨 96,262 86,016 吨 95,708 84,240 元/吨 12,497 6,881 元/吨 6,238 6,355 50.09 7.65 矿山产银 千克 84,431 72,914 千克 83,546 63,718 元/克 3.61 2.57 元/克 1.48 1.34 59.01 47.92 铁精矿（不含非控股企业） 万吨 89.09 78.03 万吨 85.72 63.15 元/吨 659 609 元/吨 149.31 174.26 77.34 71.40 二、冶炼产品 冶炼加工金(注3) 千克 57,141 64,597 千克 57,243 64,121 元/克 375.93 355.26 元/克 376.84 353.01 -0.24 0.63 冶炼产铜 吨 161,254 142,069 吨 161,400 140,507 元/吨 55,493 40,094 元/吨 52,889 39,411 4.69 1.70 冶炼产锌 吨 63,891 47,253 吨 59,340 43,488 元/吨 18,691 14,707 元/吨 18,614 14,417 0.41 1.97 综合毛利率 14.96 10.85 矿山企业毛利率 57.25 44.67 注：1、以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。 2、本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。 3、冶炼加工金毛利率负值主要是套保工具运用，会计处理影响所致。 3.1.2 销售费用分析 项目 2021年1-3月 （元） 2020年1-3月 （元） 与上年同期对比增减 金额（元） 与上年同期对比增 减比例 销售费用 117,072,016 152,474,666 -35,402,650 -23.22% 报告期，本集团销售费用为11,707万元，同比下降23.22%（上年同期：15,247万元），主要是本 期运输费计入营业成本所致。 3.1.3 管理费用（含研发费用）分析 项目 2021年1-3月 （元） 2020年1-3月 （元） 与上年同期对比增 减金额（元） 与上年同期对比 增减比例 管理费用 1,396,055,397 1,035,253,693 360,801,704 34.85% 报告期，本集团管理费用为139,606万元，同比上升34.85%（上年同期：103,525万元）。主要是 新并购企业增加所致。 3.1.4 财务费用分析 项目 2021年1-3月 （元） 2020年1-3月 （元） 与上年同期对比增 减金额（元） 与上年同期对比 增减比例 财务费用 432,745,508 405,460,361 27,285,147 6.73% 报告期，本集团财务费用为43,275万元，同比上升6.73%（上年同期：40,546万元）。主要是汇兑 收益同比减少所致。 3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 期末比年初增减金 额（元） 期末比年初 增减比例 货币资金 15,772,532,498 11,955,339,296 3,817,193,202 31.93% 交易性金融资产 2,526,754,653 1,930,142,166 596,612,487 30.91% 预付账款 2,229,726,349 1,410,054,078 819,672,271 58.13% 其他非流动金融资产 62,500,000 37,500,000 25,000,000 66.67% 应付票据 1,314,694,830 955,561,056 359,133,774 37.58% 合同负债 695,547,048 452,695,891 242,851,157 53.65% 应付职工薪酬 836,526,839 1,317,467,162 -480,940,323 -36.50% 应交税费 2,813,520,761 1,880,291,712 933,229,049 49.63% 其他流动负债 1,196,785,107 172,904,917 1,023,880,190 592.16% 其他综合收益 358,324,186 812,570,699 -454,246,513 -55.90% 变动说明： （1）货币资金 主要是经营性净现金流增加所致。 （2）交易性金融资产 主要是结构性存款增加所致。 （3）预付账款 主要是预付材料采购款增加所致。 （4）其他非流动金融资产 主要是信托保障基金增加所致。 （5）应付票据 主要是采用票据结算采购货款增加所致。 （6）合同负债 主要是预收货款增加所致。 （7）应付职工薪酬 主要是本期发放上年度计提奖金所致。 （8）应交税费 主要是盈利提升，企业所得税增加所致。 （9）其他流动负债 主要是发行短期融资券增加所致。 （10）其他综合收益 主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动亏损所致。 3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况 项目 2021年1-3月 （元） 2020年1-3月 （元） 与上年同期对比 增减金额（元） 与上年同期对 比增减比例 税金及附加 777,971,558 570,427,373 207,544,185 36.38% 管理费用(含研发费用) 1,396,055,397 1,035,253,693 360,801,704 34.85% 其他收益 76,169,036 50,404,716 25,764,320 51.11% 投资收益 69,968,941 259,200,176 -189,231,235 -73.01% 公允价值变动收益 24,573,899 45,341,233 -20,767,334 -45.80% 资产减值损失（含信用减 值损失） -95,394,085 -237,272,434 141,878,349 不适用 资产处置收益 -2,115,507 -600,521 -1,514,986 不适用 所得税费用 934,107,159 483,453,147 450,654,012 93.22% 少数股东损益 905,663,269 286,406,503 619,256,766 216.22% 其他权益工具投资公允 价值变动 -270,024,687 -1,897,178,796 1,627,154,109 不适用 套期成本-远期要素 -13,645,085 4,039,409 -17,684,494 不适用 外币财务报表折算差额 -170,576,741 -652,641,919 482,065,178 不适用 变动说明： （1）税金及附加 主要是矿产品收入增加，影响资源税增加。 （2）管理费用 主要是纳入合并的企业同比增加所致。 （3）其他收益 主要是本期收到的政府补助款同比增加所致。 (4) 投资收益 主要是冶炼企业套期工具平仓损益同比变动所致。 (5) 公允价值变动收益 主要是冶炼企业套期工具浮动损益同比变动所致。 (6) 资产减值损失（含信用减值损失） 主要是本期计提的存货跌价准备同比减少所致。 (7) 资产处置收益 主要是本期资产处置损失同比增加所致。 (8)所得税费用 主要是盈利提升，企业所得税增加所致。 (9)少数股东损益 主要是部分非全资子公司盈利能力同比上升所致。 (10) 其他权益工具投资公允价值变动 主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动亏损所致。 (11) 套期成本-远期要素 因执行公允价值套期会计，对远期要素初始确认时计入其他综合收益，后续在套期关系影响损益 的期间从其他综合收益转入当期损益。 (12) 外币财务报表折算差额 主要是受人民币对外币汇率波动影响。 3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况 项目 2021年1-3月（元） 2020年1-3月（元） 与上年同期对比 增减金额（元） 与上年同期对 比增减比例 经营活动产生的现金 流量净额 5,248,175,316 2,326,033,155 2,922,142,161 125.63% 投资活动产生的现金 流量净额 -5,199,469,124 -10,330,961,029 5,131,491,905 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 3,351,166,428 9,679,017,165 -6,327,850,737 -65.38% 变动说明： （1）经营活动产生的现金流量净额 主要是本期经营性利润增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额 主要是上年同期收购大陆黄金公司所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 主要是本期融资增量同比减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）本公司和巴理克黄金公司（Barrick Gold Corporation，以下简称“巴理克黄金”）在 巴布亚新几内亚（以下简称“巴新”） 的合资公司巴理克（新几内亚）有限公司（以下简称“BNL”， 公司和巴理克黄金分别持有 50%股权）持有巴新恩加省波格拉金矿（Porgera）项目 95%权益。因 巴新政府拒绝批准BNL波格拉金矿特别采矿租约的延期申请，自2020年4月份以来波格拉金矿处于 停产维护状态。 2021年4月9日，BNL与巴新政府就波格拉金矿未来的所有权与运营权签署了一份具有约束力的 框架协议，波格拉金矿有望于今年恢复运营。目前，BNL与巴新各方正积极推进谈判进展，以尽快 签署各项最终协议，届时将启动波格拉金矿全面复产工作。有关详情见公司于2021年4月10日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告“临2021-026”。 （2）本公司于2020年11月开始实施限制性股票激励计划，股份来源为向激励对象发行公司A 股股票，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、高级技术人员和青年优秀人才 及高学历人才等。经履行所需的的批准与授权程序，公司于2021年1月13日向激励对象首次授予限 制性股票，于2021年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予股份登 记，首次实际授予限制性股票共计9,598.06万股，授予价格为4.95元/股，授予人数686人。有关 详情见公司于2021年1月14日、2月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告“临 2021-005”、“临2021-012”。 （3）报告期，公司重点建设项目进展顺利。其中，塞尔维亚佩吉铜金矿（Timok）上带矿各 项工作按计划推进，选厂各系统陆续进入设备调试和单机试车，预计2021年6月底可望建成投产； 刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿一期项目第一序列年处理矿石380万吨采选工程已完成90%，预计2021 年2季度末建成投产，预计投产前地表堆场储备将超过300万吨高（中）品位矿石，含有超过12.5 万吨铜金属量；西藏巨龙铜业驱龙铜多金属矿一期工程按计划推进，可望2021年底建成投产。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 紫金矿业集团股份有限公司 法定代表人 陈景河 日期 2021年4月17日 中财网
 |