[年报]迦南科技:2020年年度报告
原标题:迦南科技:2020年年度报告 浙江迦南科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主 管人员)黄佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况分析与讨论”中“九、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以257224900为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 57 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 58 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 65 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 71 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 72 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 210 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、迦南科技 指 浙江迦南科技股份有限公司 迦南集团 指 迦南科技集团有限公司，系公司控股股东 迦南比逊 指 南京迦南比逊科技有限公司，系公司全资子公司 迦南莱米特 指 北京迦南莱米特科技有限公司，系公司全资子公司 迦楠健康 指 浙江迦楠健康科技有限公司；系公司全资子公司 迦南凯鑫隆 指 浙江迦南凯鑫隆科技有限公司，系公司持股78.95%之控股子公司 迦南小蒋 指 浙江迦南小蒋科技有限公司，系公司持股51%之控股子公司 上海凯贤 指 上海凯贤流体科技有限公司，系公司持股51%之控股子公司 迦南弥特/南京弥特 指 南京比逊弥特智能科技有限公司，系公司持股52.67%之控股子公司 迦南飞奇 指 云南迦南飞奇科技有限公司，系公司持股60%之控股子公司 比逊医药 指 南京比逊医药科技有限公司，系公司全资孙公司 迦南众心和 指 南京迦南众心和医药科技有限公司，系公司全资孙公司 希特普医药 指 南京希特普医药科技有限公司，系公司持股51%之控股孙公司 天津莱米特 指 莱米特（天津）科技有限公司，系公司全资孙公司 南京凯贤 指 凯贤制药设备（南京）有限公司，系公司持股51%之控股孙公司 南京奇云 指 南京奇云智能科技有限公司，系公司持股60%之控股孙公司 云南意达 指 云南意达智能科技有限公司，系公司持股51%之控股孙公司 中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 英文Good Manufacturing Practice的缩写，指药品生产质量管理规范， 是药品生产和质量管理的基本准则 新版GMP 指 卫生部发布的《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，区别于1998 年版药品GMP，新版药品GMP自2011年3月1日起正式施行 《公司章程》 指 浙江迦南科技股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 迦南科技 股票代码 300412 公司的中文名称 浙江迦南科技股份有限公司 公司的中文简称 迦南科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Canaan Technology Limited 公司的外文名称缩写（如有） Canaan 公司的法定代表人 方亨志 注册地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区 注册地址的邮政编码 325105 办公地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道 办公地址的邮政编码 325105 公司国际互联网网址 http://www.china-jianan.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 晁虎 晁虎 联系地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道 电话 0577-67976666 0577-67976666 传真 0577-67378833 0577-67378833 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/new/index 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 吴广、孙玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,007,249,168.54 703,164,546.11 43.25% 578,756,391.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,905,492.79 51,314,226.96 32.33% 33,632,545.27 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 56,109,464.68 34,339,411.56 63.40% 27,202,309.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,469,488.39 41,507,675.51 33.64% -21,616,229.97 基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 0.13 加权平均净资产收益率 8.40% 6.54% 1.86% 4.33% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,758,061,365.24 1,517,172,593.57 15.88% 1,361,676,306.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 837,871,258.43 796,183,439.54 5.24% 784,845,839.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,940,118.24 250,700,580.29 267,651,143.84 402,957,326.17 归属于上市公司股东的净利润 6,439,080.98 21,768,909.19 23,929,829.37 15,767,673.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 4,825,452.42 18,974,059.63 21,008,157.45 11,301,795.18 经营活动产生的现金流量净额 -26,682,248.07 49,580,546.01 -7,159,359.47 39,730,549.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 310,574.82 217,560.99 -48,171.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,525,686.99 8,173,741.15 2,610,112.46 委托他人投资或管理资产的损益 4,947,645.47 3,246,170.28 4,718,060.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -979,230.27 10,275,147.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -788,745.55 1,032,974.12 492,599.17 减：所得税影响额 1,947,578.63 5,146,021.61 1,183,933.63 少数股东权益影响额（税后） 272,324.72 824,757.39 158,431.87 合计 11,796,028.11 16,974,815.40 6,430,235.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、主要产品及用途 公司主要业务为制药装备，是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。具体业务板块可细分为高端仿制药固 体制剂智能工厂业务、生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程业务、智慧物流业务、医药研发服务等；具体主要产品 包括粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提取设备、流体工艺设备、智能仓储物流系统及医药研发服务等，主要应用于制药 行业，还可应用于保健品、食品等健康产业相关领域及快递物流等其他行业用户。目前公司可以为制药企业提供专业化、定 制化、集成化、智能化的固体制剂智能工厂整线设备及配套工艺设计方案，具备工艺设计能力及核心设备的研发、制造能力。 其中，公司智慧物流业务运营载体是控股子公司迦南飞奇。迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商， 主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等，产品可广泛应用于医药、烟草、快递、3C电子及 新能源等领域。 公司生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程业务运营载体是控股子公司上海凯贤。上海凯贤主要为生物制剂及制 药行业提供专业的流体系统综合解决方案，主要产品为制药用水设备及工程、制药配液系统等流体工艺设备。 公司医药研发服务业务运营载体是全资孙公司比逊医药。比逊医药依托公司在制剂设备领域的技术优势，为制药企业客 户提供医药研发服务，以进一步提升对客户全方位需求的服务能力。具体业务包括化学药品固体制剂一致性评价服务、改良 型创新药技术开发服务和中药固体制剂技术改进与质量标准提升服务等。截至报告期末，该公司已初步形成了一套较为完整 的医药研发和检测体系。 未来，随着高端仿制药制药企业产能扩张及智能工厂项目推进、生物产业创新药规模扩张和智慧物流行业、药物研发外 包行业的快速发展，公司的固体制剂智能工厂业务、生物制剂创新药制药用水设备及制药配液系统工程业务、智能仓储物流 系统业务及医药研发服务业务等将继续成为公司业绩增长的主要驱动力。 （二）经营模式 公司目前采用定制化生产的经营模式。公司产品主要面向制药企业，因客户厂房、工艺、产能等的具体需求差异造成各 制药企业对制药设备的需求差异较大，即使是同一类型的设备，也存在规格、配置、功能等方面的需求差异，这导致公司需 要根据客户所提供的具体需求提供定制化服务，甚至参与到客户的厂房、生产线的布局设计中，整个过程需安排专门人员为 客户提供技术咨询、安装、调试、维修等服务，并需建立起与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。公司通 过个性化的定制产品及专业的配套服务为客户创造价值，进而实现企业自身的盈利。 （三）主要业绩驱动因素 1、政策与行业因素 《中华人民共和国药品管理法（2019年修订）》于2019年12月开始实施，国家药监局同步出台了《关于贯彻实施<中华 人民共和国药品管理法>有关事项的公告》（2019）等配套政策，取消了原有的药品GMP、GSP认证，同时推行药品上市许 可持有人制度、药物临床试验机构备案管理等多项改革，全面加强药品违法行为的查处，以提升药品的安全性、有效性和质 量可控性。 《中华人民共和国中医药法》（2017）正式施行，从政策上体现了政府对中医药产业的大力支持，也将大力促进制药企 业对中药提取类相关设备的需求。 《“十三五”生物产业发展规划》（2016）提出，到2020年，生物产业规模将达到8万亿~10万亿元，增加值占GDP比重超 过4%，相较于2015年时3.5万亿元的规模实现倍增；具体到医药产业，要求到2020年实现工业销售收入4.5万亿元，增加值占 全国工业增加值的3.6%。 《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》 (2016年)指出：到2020年，中医药产业现代化水平显著提高，中药工业总 产值占医药工业总产值30%以上，中医药产业成为国民经济重要支柱之一。 《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》（2016）指出：到2020年，中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形成， 与沿线国家合作建设30个中医药海外中心，颁布20项中医药国际标准，注册100种中药产品，建设50家中医药对外交流合作 示范基地。 《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（2016）指出：国家基本药物目录（2012年版）中2007 年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存 在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。 《医药工业发展规划指南》（2016）指出：重点发展连续化固体制剂生产设备，先进粉体工程设备，高速智能包装生产 线等，提高制药设备的集成化、连续化、自动化、信息化、智能化水平。发展系统化成套设备，提供整体解决方案。 《中国制造2025》（2015）指出：通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿 色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。 《国家物流枢纽布局和建设规划》（2018）指出：到2020年，通过优化整合、功能提升，布局建设30个左右辐射带动能 力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽，形成国家物流枢纽网络基本框架。到2025 年，布局建设150 个左右国家物流枢纽，枢纽间的分工协作和对接机制更加完善，社会物流运行效率大幅提高，基本形成以国家物流枢纽为核 心的现代化物流运行体系，同时随着国家产业结构和空间布局的进一步优化，以及物流降本增效综合措施的持续发力，推动 全社会物流总费用与GDP 的比率下降至12%左右。 《关于组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设的通知》（2018）提出，在药学研究、临床前安全性评价、新药 临床研究等细分领域建设合同研发服务平台，优先支持能提供多环节、国际化服务的综合性一体化合同研发服务平台；重点 支持创新药生产工艺开发和产业化、已上市药物规模化委托加工等合同生产服务平台建设。 从以上政策可见，公司所处的制药设备制造行业长期以来都是医药工业重点发展领域之一，属于产业政策支持领域；且 近年来，中药产业、生物医药产业、智能物流产业及生物医药研发服务等产业也得到国家的高度重视和政策支持；除此之外， 《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（2016）和《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一 致性评价工作的公告》（2020）等政策的实施将加速促进制药企业对化学药品仿制药固体制剂设备的需求；上述行业政策对 于我国制药装备行业及公司的中长期经营发展有着良好的促进作用，有利于企业获得良好发展的政策环境。 2、公司自身优势 1）公司积累了以优质制药企业为主的大量客户资源，覆盖我国除台湾、澳门以外的其他所有地区，并且延伸至全球30 多个国家。 2）公司部分产品基本可以替代进口产品，技术研发力量可以满足国际及国内高端客户的需求。 3) 报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展国内外市场，挖掘新客户，凭借高附加值的整线设备提供能力 和良好的口碑服务于客户，公司整线设备提供能力和品牌亦成为业绩驱动的重要因素。 4）全产业链服务能力驱动业绩增长，公司业务范畴已形成从信息咨询、药学研究、设备支持、临床试验为一体的全产 品服务研发链条。具有系统化的方案设计和实施能力，能满足各类客户跨领域业务打包整合的需求，提供系统化的解决方案。 而且公司将继续通过内生和外延增长的方式，逐步构建和提升在药品信息咨询服务、药学研究、制药技术设备产品、洁净工 程配套及临床试验等领域的服务能力，完善公司各业务板块和产业链，全面提升公司综合服务能力。 （四）公司所处行业分析 1、行业特点 公司主要从事固体制剂设备制造业务，该领域是制药装备行业中重要的细分行业。按照中国证监会《上市公司行业分类 指引》（2012年修订），公司属于制造业分类中的“C35 专用设备制造业”。按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司业务所属行业为“C3544制药专用设备制造”。 2、行业发展阶段与市场地位 公司在国内固体制剂智能工厂整线设备制造领域处于优势地位。公司产品已涉及粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提 取设备、流体工艺设备、智能物流系统及医药研发服务等多个领域。截至目前，公司产品已基本覆盖固体制剂设备的整线生 产工艺流程，已初步可以向制药企业提供固体制剂智能工厂整体解决方案。同时，公司的设备和工艺也适用于保健品、食品、 快递物流等其他行业用户，公司产品和服务已覆盖全球30多个国家和地区的国际和国内知名制药企业、知名保健品、食品和 快递物流企业，形成了坚实的客户基础。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素及所处行业未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 增长1.77倍，主要系本期购买无形资产使用权增加所致 在建工程 无重大变化 合同资产 主要系本期执行新收入准则增加了合同资产科目核算所致。 其他流动资产 增长1.84倍，主要系本期执行新收入准则，应收账款对应的税额在其他流动资产科目核算所致； 长期待摊费用 增长1.74倍，主要是本期新增人才公寓租赁费所致。 其他非流动资产 下降77%，主要是上期预付的人才公寓租赁费，本期已计入长期待摊费用所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司主要业务为制药装备，是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。具体业务板块可细分为高端仿制药固 体制剂智能工厂业务、生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程业务、智慧物流业务、医药研发服务等；具体主要产品 包括粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提取设备、流体工艺设备、智能仓储物流系统及医药研发服务等，已基本可以向客 户提供固体制剂智能工厂整体解决方案。公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品，产业规模、自主创新能力、 研发能力等都位居行业前列，并逐步走向国际舞台，积累了良好的品牌效应。在不断发展壮大过程中，公司形成了以下几个 方面的核心竞争力： 1、技术研发优势 公司为国家高新技术企业，经过多年培养和积累，已经建立起一支技术突出、经验丰富的研发团队。公司现有研发团队 核心成员均在公司多年从事研发工作，相对稳定。 报告期内，公司持续加强与浙江大学、同济大学、浙江工业大学及温州大学等科研院校的合作，积极探索并建立一套产 学研合作的成功模式；截至目前，公司已拥有省级企业研究院、国家级博士后工作站、国家知识产权示范企业以及公司研发 部门组成的定位明确的研发组织体系。2020年，公司被温州市人民政府确定为“2019年度温州市质量管理创新奖企业”和荣 获浙江省经济和信息化厅颁发的“2020年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业”荣誉称号。通过多年来持续的技术研 发创新，截至报告期末，公司累计获得国家授权专利546项，其中发明专利35项（美国专利2项）。 上述成果和荣誉获得情况是对公司历年来在知识产权领域布局取得成绩的肯定，反映出公司具备良好的知识产权战略管 理理念，对于提升公司的品牌价值、增强公司综合竞争力具有重要推动作用。 2、优质的客户资源、品牌优势及整线设备提供能力 公司积累了以优质制药企业为主的大量客户资源，覆盖我国除台湾、澳门以外的其他所有地区，并且延伸至全球30多个 国家。截至目前，公司的客户绝大部分为国际、国内制药领域领先的知名企业，包括赛诺菲、诺华、葛兰素史克、辉瑞、拜 耳、云南白药、恒瑞医药、复星医药、天士力、同仁堂、以岭药业、信立泰、丽珠集团、华润双鹤、海正药业、片仔癀、吉 林敖东、贵州百灵、人福医药、哈药集团、华海药业等。公司与大部分客户建立了长期稳定的合作关系，形成了一定的市场 壁垒。制药设备直接影响药品质量，设备供应商一经选定，制药企业一般不会轻易更换。设备是否具备成功应用经验和足够 广泛的应用案例对制药企业的设备采购决策有较大影响，新进入的设备供应商在短时间内较难取得客户的认同。长期稳定的 合作关系，有利于提高客户重复购买率，促使公司与客户共同成长，实现良性循环。另外，公司在食品保健品生产设备、智 能仓储物流和医药研发服务等领域也积累了一定的优质客户，包括汤臣倍健、香飘飘、申通快递、中国邮政、天安药业等。 报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展国内外市场，挖掘新行业、新客户资源，凭借高附加值的整线设备 提供能力和良好口碑服务于客户，公司整线设备提供能力和品牌优势突出。 3、健全的产品体系 公司拥有健全的产品体系，具体提供的产品和服务包括固体制剂设备系列、粉体工艺设备系列、流体工艺设备系列、中 药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药研发服务等。其各业务种类均已形成系列化产品，配置规格齐全，可选工艺路径 丰富，能较好地满足不同客户在不同生产条件和环境下的个性化需求。 公司制药装备业务可以向制药企业提供制药装备智能工厂整体解决方案。且公司产品具备性能稳定、工艺精细、操控性 好、返修率低、密闭性好、收率高、可防止交叉污染、生产流程可追溯等特点，品质处于国内中高端水平。公司智能仓储物 流系统可与公司制药设备类产品搭配使用，与公司传统业务形成协同效应，也可作为独立的产品线，向快递、电子商务等其 他行业单独销售，为医药、物流等行业企业提供智能仓储物流系统综合解决方案，大幅提升该等行业企业的物流效率。公司 制药配液系统是医药流体工艺领域的高端细分领域，公司不仅在生物制药用水系统方面掌握了核心技术，同时具备了垂直整 合生物制药配液系统相关的一次/二次设计、三维设计和动态模拟、模块制造和施工、自控编程、计算机调试验证和售后维 护等多个环节的核心能力。另外，公司初步形成了一套较为完整的医药研发和检测体系，建立了一支精干的医药研发服务技 术团队，可满足客户不同批量需求的处方工艺开发和检测。 公司部分产品已经达到国际先进水平，其中核心产品的品质、性能逐年提升，与国外先进产品相近，具备了进口替代的 实力，而价格远低于国外进口设备，满足了客户对工艺精度、稳定性能和经济成本等的多重需求，在性价比方面有很强的竞 争力。 4、全链条深度服务理念 上市以来，公司已将全链条深度服务理念贯彻于业务开展过程中，建立了较为完整的服务体系，摆脱了传统的制造企业 重生产轻服务、以订单为中心的经营模式，而是将服务贯穿于客户开发、初期技术咨询、订单承接、用户需求分析、产品安 装调试、售后服务及需求跟踪等与客户交互的全过程。 报告期内，公司立足大健康产业，进一步打通制药设备上下游产业链，从制药设备供应商，逐步发展为向制药企业客户 提供工艺开发、设备整线采购、项目申报等制药一站式服务的综合解决方案提供商。通过经营重心由生产向服务的转移，公 司不仅可实现企业业务的扩张，将业务触手向利润空间更大的服务领域延伸，更能够进一步构建产业生态，提供综合性服务， 为公司进一步发展打开局面。 5、立体化的营销体系 报告期内，公司在积极应对疫情的同时通过电话、网络、视频等各种渠道开展各类营销及售后服务活动，通过网络平台 聚焦行业热点，分享观点和见解，发布产品信息；通过网络视频提供即时的技术咨询、售后安装，解决疑难问题；公司还联 合国内著名医药设计院、行业知名专家举办智能化工厂、固体制剂整线、中药提取整线解决方案和智能化物流网络研讨会； 同时，公司也积极现场参与国内各类型展会。此外，结合公司在国内北京、长沙、佛山和温州等地设立的办事机构和在国外 择优选取资质较好、具有良好信誉的国际代理经销商，做到销售/售后服务工程师24小时待命、36小时到达现场、360度一站 式解决方案。以“满足客户的个性化需求”和“增加客户使用的愉悦体验”为核心的360度全方位产品与服务标准。 报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞 争力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是公司上市以来经营压力最大的一年，国内外经济形势依然复杂严峻，同时，全球疫情蔓延扩散加剧了内外部风 险挑战。面对错综复杂的国际国内形势，公司董事会继续紧跟市场态势、保持战略定力，公司适时调整经营策略，实施管理 变革，以管理的确定性应对外部环境的不确定性，持续稳步推进“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康战略布 局。 报告期内，公司实现营业总收入100,724.92万元，同比增长43.25%；实现归属于上市公司股东的净利润6,790.55万元， 同比增长32.33%。营业收入和净利润增长的主要原因是公司继续强化“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康战 略导向，公司上下同心，积极采取各项有效措施，全力保障制药装备及智能物流行业项目推进，本报告期完成项目同比上期 有较大幅度增长；其中，固体制剂、粉体工艺项目贡献继续保持稳步增长；制药装备智能工厂业务、生物制剂制药用水设备 及配液系统业务、智慧物流业务板块下游应用行业需求仍然强劲，致使上述业务板块收入及订单增长较快；同时，公司持续 稳步提升各项业务运营效能，优化收入结构，全产业链上下游业务协同发展，确保公司销售额及经营业绩继续保持稳步增长。 报告期内，经公司董事会总体把握与科学决策，全年主要完成了以下重点工作： 1.继续稳步加大对外投资，拓宽公司业务布局 2020年4月3日，公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司因经营发展需要，与南京意达智能科技合伙企业(有限合伙) 友好协商，共同投资设立云南意达智能科技有限公司，注册资本500万元，南京迦南比逊科技有限公司出资255万元，占注册 资本51%，为其控股股东。 2020年5月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公 司投资1亿元人民币设立全资子公司浙江迦楠健康科技股份有限公司，迦楠健康主要从事健康科技领域内的技术开发及以承 接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务等。本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利于整合相 关社会资源，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动公司“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布 局。 2.坚持参与土地竞拍，打造综合型功能性智能制造健康产业园基地 2020年5月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司 使用不超过人民币5,500万元参与永嘉县工202006国有建设用地使用权的竞拍，本次参与竞拍土地使用权，主要是作为公司 未来项目扩建或新建项目储备用地，为生产经营提供必要的保障，有利于增强公司持续发展能力。 根据公司制定的“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和布局大健康的发展战略，借助公司在制药装备和智能物流 领域的资源优势，加快在温州建设智能工厂产业基地，将有助于公司整合当地社会资源，促进公司制药装备和智能物流领域 业务协调发展，进一步提升公司的业务规模和持续盈利能力，保障公司健康可持续发展。 依托该产业基地，公司还将继续强化高端仿制药固体制剂智能工厂业务、生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程 业务、智慧物流业务三大业务板块的核心竞争力，打造配套的数据运行中心；建立满足国际国内市场需要的智能制药装备和 智能物流系统的研究与制造能力，形成更为完整的产业链，进一步扩大公司业务规模。同时，公司还将通过国家级博士后工 作站、国家知识产权示范企业以及内部研发部门的运行机制，汇聚优秀科技领军人才，打造高端人才培训基地和制药装备、 智能物流领域高科技成果研发基地，全面提升公司核心产品的技术水平及综合竞争力。 2020年6月22日，公司以4,809万元正式取得上述国有建设用地使用权；截至报告期末，上述土地正在严格按照政府要求 和自身发展规划有序推进建设项目的相关规划审批及项目开工建设。 3.积极推进非公开发行事项，助力公司高速发展 2020年9月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非 公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用 的可行性分析报告的议案》及《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）的议案》等相关议案，正式启动非公开 发行股票事项，计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过45,000.00万元，扣除发行费用之后的募集资金将用于智能 物流系统生产中心建设项目、制药配液系统生产中心建设项目、医药研发服务平台升级扩建项目、总部基地建设项目和补充 营运资金。 截至目前，公司非公开发行股票事项已顺利获得深交所审核通过和中国证监会同意注册的批复，同时公司正在积极推进 非公开发行股票相关工作。本次非公开发行股票事项如顺利实施，将有助于一是夯实公司业务基础，巩固公司市场优势地位； 二是加强公司研发产业化能力，提升产品智能化水平；三是增强公司资本实力和盈利能力，提升管理效率和水平。同时也将 进一步优化了公司股权治理结构，有利于公司实现长期可持续发展。 4.继续监督日常经营，扎实推进研发工作 报告期内，公司董事会沉着应对复杂多变的国内外经济和金融形势，高度关注和认真研判公司所面临的市场竞争态势， 以统揽全局的高度对公司经营计划和投资方案进行总体把握和科学决策；同时密切监督和支持公司经营管理层开展日常工 作，促进公司通过规范严谨的内部管理在错综复杂的国际国内环境背景下实现国内外业务以及研发、生产、销售等各环节的 有效衔接，通过扎实到位的风险控制确保项目建设、资本运营及内部管控等各方面平稳、有序进行。 报告期内，公司继续加大研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高公司核心 竞争力；公司以市场需求为导向继续加大新技术、新产品的研发投入，坚持以贴近应用为核心、以客户需求为导向，通过不 断的研发创新为客户提供贴近应用的高品质产品和解决方案，巩固和扩大公司在制药装备工业智能化领域内的技术优势；通 过与国内外优秀企业多层面的合作，加强技术的引进、消化和吸收；充分利用外部高校和科研院所的人才和资源，推动企业 创新和产研结合；积极做好科技创新人才的培养和储备，强化公司科技创新人才梯队的建设。 5.坚持深化各分子公司的融合，继续强化公司集团管控 报告期内，公司继续推动各收购标的企业之间的资源整合，加强各企业之间在技术研发、市场营销、人才交流、客户资 源等各方面的资源共享，充分发挥优势互补的协同效应。截至本报告期末，各子公司整体发展趋势良好；公司对外投资、收 购标的企业的管理层和主要交易对手方陆续进入公司董事会、管理层担任重要职务，公司与标的企业的主要交易对手方形成 类似于合伙人的密切关系，为公司整体发展群策群力，共同推动了公司整体的深度融合和良性发展。 6.继续强化内控治理工作，积极回馈投资者 公司董事会一贯高度重视推动公司规范运作，致力于不断完善公司治理结构、组织架构和管理体系。报告期内，董事会 根据相关法律法规和公司实际情况，修订了《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理 制度》、《重大信息内部报告和保密制度》和《公司章程》等，使公司的内控管理体系更趋完善。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等规范性文件，规范运作；按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的股利分配政策的相关规定，实施了2019年度利润分 配，组织召开了2019年度业绩网上说明会等。同时，严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准 确、及时、完整，按照规定履行信息披露义务，着力塑造公司在资本市场的良好形象。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,007,249,168.54 100% 703,164,546.11 100% 43.25% 分行业 制药装备行业 687,851,843.94 68.29% 588,859,941.89 83.74% 16.81% 仓储物流行业 166,905,052.55 16.57% 103,877,144.80 14.77% 60.68% 其他装备行业 152,492,272.05 15.14% 10,427,459.42 1.48% 1,362.41% 分产品 粉体工艺设备系列 65,849,967.24 6.54% 92,326,488.09 13.13% -28.68% 固体制剂设备系列 386,981,732.51 38.42% 318,666,872.72 45.32% 21.44% 流体工艺设备系列 177,225,348.21 17.59% 135,730,384.60 19.30% 30.57% 智能仓储物流系统 165,423,422.62 16.42% 103,826,251.83 14.77% 59.33% 中药提取设备系列 50,686,047.75 5.03% 34,979,992.27 4.98% 44.90% 其他设备系列 152,492,272.05 15.14% 10,427,459.42 1.48% 1,362.41% 其他业务收入 8,590,378.16 0.85% 7,207,097.18 1.02% 19.19% 分地区 东北 37,400,777.29 3.71% 111,652,472.81 15.88% -66.50% 华北 78,781,295.28 7.82% 40,513,301.75 5.76% 94.46% 华东 413,696,671.71 41.07% 282,086,776.78 40.12% 46.66% 华南 125,848,927.46 12.49% 90,969,625.23 12.94% 38.34% 华中 55,781,101.82 5.54% 43,702,777.08 6.21% 27.64% 西北 24,905,967.56 2.47% 26,456,653.15 3.76% -5.86% 西南 198,033,585.98 19.66% 67,555,581.89 9.61% 193.14% 国际 72,800,841.44 7.23% 40,227,357.42 5.72% 80.97% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制药装备行业 687,851,843.94 447,340,775.90 34.97% 16.81% 26.33% -4.90% 仓储物流行业 166,905,052.55 133,794,130.14 19.84% 60.68% 77.82% -7.73% 其他装备行业 152,492,272.05 135,412,235.29 11.20% 1,362.41% 1,525.40% -8.90% 分产品 固体制剂设备系列 386,981,732.51 227,614,666.39 41.18% 21.44% 38.99% -7.43% 流体工艺设备系列 177,225,348.21 133,053,978.86 24.92% 30.57% 33.26% -1.52% 智能仓储物流系统 165,423,422.62 133,396,085.57 19.36% 59.33% 77.43% -8.23% 其他设备系列 152,492,272.05 135,412,235.29 11.20% 1,362.41% 1,525.40% -8.90% 分地区 华东 413,696,671.71 283,638,752.38 31.44% 46.66% 59.83% -5.65% 华南 125,848,927.45 87,040,494.19 30.84% 38.34% 58.53% -8.81% 西南 198,033,585.98 170,598,762.52 13.85% 193.14% 282.10% -20.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 固体制剂设备系列 销售量 台/套 3,069 2,866 7.08% 生产量 台/套 2,884 3,411 -15.45% 库存量 台/套 1,499 1,684 -10.99% 中药提取设备系列 销售量 台/只 815 854 -4.57% 生产量 台/只 662 696 -4.89% 库存量 台/只 575 728 -21.02% 粉体工艺设备系列 销售量 台/套 198 167 18.56% 生产量 台/套 164 204 -19.61% 库存量 台/套 41 75 -45.33% 流体工艺设备系列 销售量 台/套 73 43 69.77% 生产量 台/套 50 65 -23.08% 库存量 台/套 10 33 -69.70% 智能仓储物流系统 销售量 台/套 3,793 2,427 56.28% 生产量 台/套 4,114 2,756 49.27% 库存量 台/套 663 342 93.86% 其他设备系列 销售量 台/套/只 42,095 153 27,413.07% 生产量 台/套/只 42,089 264 15,842.80% 库存量 台/套/只 105 111 -5.41% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是随着公司主要业务扩张、销售业务产品结构发生变化以及销售在手订单增长等原因，导致公司在销售量、生产量 以及库存量发生相应变化。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制药装备行业 直接材料 302,759,562.92 67.68% 242,615,110.73 68.52% -0.84% 制药装备行业 直接人工 46,057,305.31 10.30% 53,119,362.54 15.00% -4.71% 制药装备行业 制造费用 98,523,907.67 22.02% 58,360,788.72 16.48% 5.54% 仓储物流行业 直接材料 114,281,321.09 85.42% 51,032,290.70 67.82% 17.59% 仓储物流行业 直接人工 4,486,564.12 3.35% 5,997,478.50 7.97% -4.62% 仓储物流行业 制造费用 15,026,244.92 11.23% 18,213,373.96 24.21% -12.98% 其他装备行业 直接材料 86,241,281.93 63.69% 5,783,226.02 69.42% -5.73% 其他装备行业 直接人工 781,135.13 0.58% 507,609.86 6.09% -5.51% 其他装备行业 制造费用 48,389,818.23 35.73% 2,040,182.65 24.49% 11.24% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2020年度纳入合并范围的子公司及孙公司共15家，详见第十二节 “财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。与 上年度相比，本公司本年度合并范围增加2家，详见第十二节 “财务报告”中 “八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 228,591,576.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 118,904,778.81 11.80% 2 第二名 31,874,769.86 3.16% 3 第三名 30,137,411.73 2.99% 4 第四名 23,915,330.19 2.37% 5 第五名 23,759,285.54 2.36% 合计 -- 228,591,576.13 22.68% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 133,826,836.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 47,731,811.66 7.84% 2 第二名 41,933,734.52 6.89% 3 第三名 21,159,534.52 3.47% 4 第四名 11,902,654.85 1.95% 5 第五名 11,099,100.86 1.82% 合计 -- 133,826,836.41 21.97% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 70,378,519.57 70,645,425.90 -0.38% 无重大变化 管理费用 70,322,717.86 60,690,315.19 15.87% 无重大变化 财务费用 3,709,488.01 1,671,984.54 121.86% 主要系银行借款利息支出增加所致 研发费用 49,712,681.86 48,565,185.95 2.36% 无重大变化 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 科技创新是公司发展的源动力，报告期内，为进一步提高产品核心竞争力，公司继续加大新产品、新技术的研发投入， 继续优化产品性能、丰富功能配置，满足市场要求和客户个性化需要，保持公司技术领先的市场地位；并着重开展了伺服干 法制粒智能化及系统集成研究、AGV-药用自动导引运输机器人研发、干法制粒压片压力控制系统、多功能流化床制粒机、高 密闭湿法制粒生产线的关键技术研发及产业化、GPD型配浆系统等多个重点项目的研发；同时不断提升制药装备智能工厂整 体解决方案的品质和技术含量，使之能达到国内领先或国际先进水平。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 299 238 223 研发人员数量占比 20.24% 16.76% 16.88% 研发投入金额（元） 49,712,681.86 48,565,185.95 32,544,705.36 研发投入占营业收入比例 4.94% 6.91% 5.62% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,025,066,616.15 668,993,719.12 53.23% 经营活动现金流出小计 969,597,127.76 627,486,043.61 54.52% 经营活动产生的现金流量净额 55,469,488.39 41,507,675.51 33.64% 投资活动现金流入小计 184,917,562.05 204,436,751.40 -9.55% 投资活动现金流出小计 281,498,228.77 247,348,140.25 13.81% 投资活动产生的现金流量净额 -96,580,666.72 -42,911,388.85 -125.07% 筹资活动现金流入小计 192,783,926.76 92,880,000.00 107.56% 筹资活动现金流出小计 155,690,952.83 121,047,004.28 28.62% 筹资活动产生的现金流量净额 37,092,973.93 -28,167,004.28 231.69% 现金及现金等价物净增加额 -3,903,522.31 -29,318,311.54 86.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、2020年度经营活动产生的现金流量净额5,546.95万元，较2019年度4,150.77万元增长33.64%，主要系本报告期销售 商品、提供劳务收到的现金较上年数增加，以及随着公司销售业务的扩大预收账款增加，导致经营活动产生的现金流量净额 增加； 2、2020年度投资活动产生的现金流量净额-9,658.07万元,较2019年度-4,291.14万元下降125.07%，主要系本报告购建固 定资产、无形资产支付的现金较上年增加所致； 3、2020年筹资活动产生的现金流量净额3,709.30万元，较2019年度-2,816.70万元增长231.69%，主要系本报告期取得 借款收到的现金较上年增加所致； 4、2020年现金及现金等价物净增加额-390.35万元，较2019年度-2,931.83万元增长86.69%，主要系本报告期经营活动、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公允价值变动损益 3,968,415.20 4.47% 主要系理财产品公允价值变动 是 资产减值 -19,904,642.28 -22.41% 主要系计提坏账准备 是 营业外收入 534,440.30 0.60% 主要系无需支付的款项 是 营业外支出 1,411,561.20 1.59% 主要系对外捐赠及赔偿金 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 253,042,131.82 14.39% 242,614,045.67 15.99% -1.60% 无重大变化 应收账款 293,492,131.71 16.69% 302,692,093.84 19.95% -3.26% 无重大变化 存货 564,061,407.91 32.08% 450,106,627.95 29.67% 2.41% 无重大变化 固定资产 211,195,126.88 12.01% 213,192,155.28 14.05% -2.04% 无重大变化 在建工程 9,472,678.66 0.54% 9,323,841.00 0.61% -0.07% 无重大变化 短期借款 172,174,970.84 9.79% 79,164,043.45 5.22% 4.57% 无重大变化 长期借款 10,000,000.00 0.57% 0.57% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 23,736,899.76 为开具银行承兑汇票和保函提供保证 应收款项融资 23,768,079.84 质押用于开具银行承兑汇票 固定资产 22,508,716.82 为最高额抵押借款提供抵押担保及获得授信额度 无形资产 58,365,732.99 为最高额抵押借款提供抵押担保及获得授信额度 合 计 128,379,429.41 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,636,000.00 25,870,000.00 -58.89% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 迦楠 健康 健康 科 新设 100,000, 100.00% 自有 资金 公司 长期 健康 科 2020 年11 0.00 0.00 否 2020 年05 巨潮 资讯 技、 医药 科 技、 物流 系统 等 000.00 技、 医药 科 技、 物流 系统 等 月 20 日已 办理 好工 商注 册手 续， 报告 期内 未实 际运 营， 截至 报告 期末 已纳 入合 并报 表。 月12 日 网， 公告 编 号： 2020- 035.084 合计 -- -- 100,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 迦南 飞奇 子公司 智能仓储 物流系统 50,160,000 275,877,875.69 55,288,073.92 168,193,254.02 6,192,295.62 5,581,047.28 上海 凯贤 子公司 制药设备 10,000,000 279,618,074.71 25,334,848.99 172,344,878.50 9,029,478.10 8,321,015.11 迦南 比逊 子公司 制药设备 350,000,000 389,554,727.58 315,733,090.43 145,321,999.71 -11,641,134.63 -11,813,145.93 迦南 莱米 特 子公司 制药设备 10,000,000 102,364,557.71 56,250,414.88 68,469,292.71 6,993,096.09 6,345,531.73 迦南 小蒋 子公司 制药设备 10,000,000 66,545,096.25 27,453,552.83 80,182,170.26 7,679,237.18 6,581,905.61 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 云南意达智能科技有限公司 新设 无重大影响 浙江迦楠健康科技有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司继续推动各子公司之间的资源整合，加强各自在技术研发、市场营销、人才交流、客户资源等各方面的 资源共享，充分发挥优势互补的协同效应。报告期内，各子公司依托整体市场品牌价值及营销网络渠道，大力开拓市场，积 极研发新产品，获得了良好的市场反响，各自业务单元均稳步开展。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和趋势 公司专注制药装备智能工厂整体解决方案和智能物流系统业务，上述领域是制药装备行业和物流装备行业中重要的细分 行业。制药行业目前仍是公司产品的主要目标市场，全球医药行业发展趋势对公司主营业务的开展和规划具有深远影响，也 是公司战略布局得以顺利实施的基石。医药消费市场的持续发展将直接带动客户产品的需求量，从而给制药装备生产企业带 来更多的业务机会。 1、下游制药行业的发展趋势 全球经济的持续发展、世界人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民健康意识的不断提高，新型国家城市化建 设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球药品市场呈持续增长趋势。在全球范围内，医药行业已成为卫生保健系统不 可或缺的一部分。 根据IQVIA（IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商）于2019年1月发布报告《2019-2023年全 球药品市场展望》预测：第一、全球药品支出从2017年的1.1万亿美元，增长到2018年的1.2万亿美元，预计到2019年将接近 1.3万亿美元，全球增幅为4%-5%。预计至2023年，市场仍将保持5%左右的增长水平，全球药品支出将超过1.5万亿美元，这 主要是由于创新药在发达市场的应用所致。新兴市场药品市场准入和使用扩大也是全球药品支出增长的原因所在，仅中国的 药品总支出就接近欧洲五大市场的总和。第二、2023年，美国市场药品支出预计将超过6000亿美元，该数字覆盖所有渠道（零 售药店、医院、医生诊所等），包含所有药品类型（如小分子、生物制剂、原研药、仿制药、生物类似物）。第三、作为全球 第二大医药市场，2018年中国医药总支出达1370亿美元，但是增速有所放缓，从2008-2013年的19%，降至2013-2018年的8%。 预计到2023年，增长将继续下滑至3%-6%。第四、新药的数量和支出持续增加，市场份额减少，到2023年，上市的新产品数 量预计将从年均46个上升至54个（过去5年内）。未来五年中，专科药、孤儿药、生物药和抗癌药物仍将是重点领域，预计专 科药将占新上市药物的2/3，抗癌药约占到30%。 根据全球四大知名会计师事务所之一德勤（Deloitte）于2018年3月发布报告《2018年全球生命科学展望》指出：第一、 过去几年，生物制剂在药品市场中已获得了显著增长。在2013年，生物制剂全球销售额为1500亿美元，而到2020年，这一数 字预计将达到2900亿美元，在全球药品市场中的占比预计将超过四分之一，达到27%。第二、在2022年，仿制药销售预计将 占到全球医药总销售额的29.2%，在2017年这一占比大约为28%。新兴市场和美国因继续削减医疗支出，将有力推动仿制药需 求的增长。市场容量方面，目前仿制药在全球药品容量的占比超过了80%，随着更多药物专利到期，这一比例预计将继续保 持增长。 近年来受我国经济增长、人均收入水平提高、居民健康意识提升、医保投入增加等因素影响，中国药品销售需求增长迅 速，从2011年到2021年的十年间，中国在2014年开始，医药市场就占据全球第二的排名。根据2020年6月6日国家卫生健康委 员会发布的《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2019年全国卫生总费用预计达65195.9亿元，占GDP百分比为6.6%， 较上年增长0.2%。 2、智能物流系统的应用空间 2.1良好的政策支持智能物流系统建设。国务院2014年发布物流业发展中长期规划（2014－2020年），旨在加强物流核心（未完）  |