[年报]万业企业:上海万业企业股份有限公司2020年年度报告
原标题:万业企业:上海万业企业股份有限公司2020年年度报告 公司代码： 600641 公司简称： 万业企业 上海万业企业股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 朱旭东 、主管会计工作负责人 邵伟宏 及会计机构负责人（会计主管人员） 吉伟 新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专 用证券账户除外）每 10股派发现金红利 1.05元（含税），尚余未分配利润转至下一年度。截至 2020 年 12月 31日，公司总股本 957,930,404股，扣除公司目前回购专户的股份余额 47,300,468股（公司通 过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配）后共 910,629,936股，以此为基数计算，共计 分配股利 95,616,143.28元（含税），占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比例为 30.33%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整 分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 32 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 38 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 48 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 181 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 /本公司 指 上海万业企业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浦科投资 指 上海浦东科技投资有限公司 三林万业 指 三林万业（上海）企业集团有限公司 国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 宝山公司 指 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 苏州万业 指 苏州万业房地产发展有限公司 无锡万业 指 无锡万业房地产发展有限公司 万裕房产 指 上海万裕房地产开发有限公司 基金 /装备材料基金 指 上海半导体装备材料产业投资基金 宏天元创投 指 上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙） 上实资产 指 上海上实资产经营有限公司 浦东投控 指 上海浦东投资控股有限公司 凯世通 /上海凯世通 指 上海凯世通半导体股份有限公司 凯世通香港 指 Kingstone Technology Hong Kong Limited 苏州卓燝 指 苏州卓燝投资中心（有限合伙） 临港凯世通 指 上海临港凯世通半导体有限公司 中科院微电子所 指 中国科学院微电子研究所 芯鑫租赁 指 芯鑫融资租赁有限责任公司 万业国际 指 Wanye International Inc 上海万秾 指 上海万秾生态环境科技有限公司 芯成科技（绍兴） 指 芯成科技（绍兴）有限公司 北京凯世通 指 北京凯世通半导体有限公司 富乐德 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司 Compart/Compart Systems 指 Compart Systems Pte.Ltd. 上海镨芯 指 上海镨芯电子科技有限公司 香港镨芯 指 PX Holding Co.,Limited 嘉兴齐芯 指 嘉兴齐芯股权投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海万业企业股份有限公司 公司的中文简称 万业企业 公司的外文名称 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SWEC 公司的法定代表人 朱旭东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周伟芳 郁皓然 联系地址 上海市浦东大道 720号 上海市浦东大道 720号 电话 021- 50367718 021- 50367718 传真 021- 50366858 021- 50366858 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市浦东大道 720号 9楼 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东大道 720号 9楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://www.600641.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万业企业 600641 中远发展 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市虹口区东大名路 1089号北外滩 来福士广场东塔楼 18楼 签字会计师姓名 刘文华、龚立诚 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 931,490,071.61 1,868,828,741.40 - 50.16 2,679,293,695.58 归属于上市公司股东 的净利润 315,283,424.09 572,787,268.09 - 44.96 972,109,197.38 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 251,546,298.80 438,938,849.94 - 42.69 925,852,715.16 经营活动产生的现金 500,129,003.77 120,025,973.33 316.68 563,128,629.28 流量净额 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（ %） 2018年末 归属于上市公司股东 的净资产 6,667,466,230.03 6,272,787,307.86 6.29 6,178,740,715.19 总资产 7,714,758,912.09 7,286,039,331.84 5.88 8,011,275,688.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.3462 0.6239 - 44.51 1.0171 稀释每股收益（元／股） 0.3462 0.6239 - 44.51 1.0171 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.2762 0.4781 - 42.23 0.9687 加权平均净资产收益率（ %） 4.88 9.37 减少 4.49个百分点 15.97 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） 3.90 7.18 减少 3.28个百分点 15.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年 分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1- 3月份） 第二季度 （ 4- 6月份） 第三季度 （ 7- 9月份） 第四季度 （ 10- 12月份） 营业收入 317,142,014.50 157,624,112.19 89,141,203.17 367,582,741.75 归属于上市公司股东的净利润 77,445,281.91 102,521,975.87 43,021,917.78 92,294,248.53 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 75,583,870.00 84,001,294.81 20,854,331.58 71,106,802.41 经营活动产生的现金流量净额 - 78,550,344.70 33,226,050.79 310,624,638.92 234,828,658.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 - 10,519,605.35 资产处置损益 85,887.30 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 10,343,290.34 政府专项扶持 47,766,712.64 7,603,523.23 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 900,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 96,081,820.72 投资理财产品收益 65,154,231.83 52,777,699.74 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 10,583,746.05 系交易性金融资产 公允价值变动损益 60,540,764.46 336,598.17 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,681,476.72 主要系违约金收入 所致 1,566,605.69 - 452,540.64 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 - 30,831,000.00 股份支付费用 少数股东权益影响额 8,474,310.77 - 40,548.97 所得税影响额 - 22,076,913.96 - 41,225,234.80 - 14,908,798.28 合计 63,737,125.29 133,848,418.15 46,256,482.22 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 1,346,689,927.24 758,000,080.61 - 588,689,846.63 84,726,530.68 一年内到期的非流动资产 81,040,000.00 - 81,040,000.00 - 780,000.00 其他权益工具投资 816,919,480.00 1,364,919,480.00 548,000,000.00 其他非流动金融资产 35,156,000.00 35,156,000.00 合计 2,244,649,407.24 2,158,075,560.61 - 86,573,846.63 83,946,530.68 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务主要包括房地产、集成电路核心装备。 2、报告期内公司所从事的主要业务经营模式为： 2.1、房地产 公司房地产业务主要是房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块 主要为住宅地产开发，目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州、无锡等长三角区域。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层公寓、多层洋房与别墅等。 2.2、集成电路核心装备 公司集成电路核心装备业务主要是以离子束技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目， 主要任务是研发、生产、销售国际领 先高端离子注入机，重点应用于半导体集成电路和光伏太阳 能电池领域。销售模式以直销为主，销售部负责市场分析和开拓、线索整理、潜在客户分析跟踪、 客户接洽等工作。同时，通过展会、业内交流、政府或相关机构引荐、客户推荐等获取潜在客户 信息。经过技术需求沟通和商务谈判后，双方签订销售合同或产品试用合同。按照合同约定，凯 世通将产品发送至客户，经安装、调试、验收后，确认销售收入。凯世通目前营业收入包括自产 离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务。 3、报告期内公司所从事的行业情况说明如下： 3.1房地产 2020年中国房地产市场虽受到疫情影响，但总体楼市调控基调仍坚持 “房住不炒”。在 2020 年国内经济下行的压力下，房地产金融政策在保持连续一致稳定的条件下灵活适度、积极有为， 央行三次降准释放流动性，上半年中央下调了 1年期和 5年期以上 LPR， 5月份以后利率保持不 变。 全国房地产指标数据及增速仍在高位，同比增速减缓，房地产韧性仍在。国家统计局公布数 据显示： 2020年 1— 12月份，全国房地产开发投资 141,443亿元，比上年增长 7.0%，比上年回落 2.9个百分点。其中，住宅投资 104,446亿元，增长 7.6%； 2020年全年商品房销售面积 176,086 万平方米，比上年增长 2.6%。综合来看， 2020年 1- 12月商品房销售呈现先抑后扬的态势。下半 年多数月份土地成交仍高于 2019年同期，主要是随着住宅市场恢复、房企项目推盘以及顺利去化 带来销售回款的增长，使土地成交增加。然而三道红线的存在使房企融资带来的资金流入预期减 少，导致房企拿地更多得依靠公司项目销售情况决定，实行以销定投的投资拿地策略。在竞争格 局方面，龙头在土地市场的拿地集中度开始提升，地产行业的竞争格局已经基本确立。除少数资 产风险较高的企业会被淘汰外，大部分头部 房企的优势地位将会愈发稳固，这种优势将会进一步 放大成为兼并整合资源的机会，行业格局加速向倒金字塔演变。 3.2集成电路核心装备 全球半导体设备支出进入上升周期。 5G、物联网、大数据、人工智能以及汽车电子等新技术 和新产品的应用，将带来庞大的半导体市场需求，行业将进入新一轮的上升周期。半导体设备位 于产业链的上游，其市场规模随着下游半导体的技术发展和市场需求而波动。 国务院在 2011年及 2012年分别发布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产 业发展若干政策的通知》及《国务院关于印发“十二五”国家战略性新 兴产业发展规划的通知》， 基于两份顶层政策的辐射，部委级相关政策发布数量在 2014年达到峰值 22项，且“十三五”政 策密度显著高于前一个政策周期。 2020年国务院发布《国务院关于印发新时期促进集成电路产业 和软件产业高质量发展若干政策的通知》。 从动态看，近十年内半导体行业的政策支持力度不断，从财税、人才、知识产权等多维度切 实支持半导体行业各个环节的发展。“十三五”期间政策强度保持相对稳定，半导体行业政策在持 续落地。 2020年国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，首 次提出了十年免征所 得税政策，即国家鼓励的集成电路线宽小于 28纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。由此可见，集成电路作为 我国电子信息行业的关键核心产业，近年来在税收政策层面享受的扶持力度逐步加大，尤其今年 新增了对 28纳米以下企业或项目的优惠政策，彰显了对集成电路企业发展先进制程的鼓励支持。 展望未来，不论是国内芯片制造工厂扩产还是主流制程工艺提升，均需采购更多数量以及更 为先进的半导体设备，目前国内半导体设备的 12英寸晶圆以及 28nm工艺已经具备全球竞争力水 平。随着下一代工艺设 备完成验证以及商用推进，以及国内半导体设备制造商新一轮的晶圆制造 投资，公司聚焦的离子注入机在国内市场的需求有望持续增长，获得更具成长性的市场空间。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □ 适用 √ 不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、房地产 1.1经营稳健。在项目开发上，公司因时制策，及时调整经营思路，有效推出契合市场需求的 产品，加快产品销售和资金回笼，确保公司平稳运行。 1.2管理规范。公司在建立了完善的公司治理结构的前提下，已形成较为科学的决策机制；拥 有较为完善的内控机制、规范的业务流程和监督体系。 2、集成电路核心优势 公 司集成电路核心装备业务主要 有两块：一是以 旗下控股子公司凯世 通的离子束技术为核心 的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏 两个市场领域；二是 公司于 2020 年 12月牵头境内外投资人收购全球领先的集成电路行业气体传输系 统精密零部件供应商 Compart Systems Pte. Ltd（ 以下 简称“ Compart Systems”）。 随着集成电路工艺技术的持续提升，晶体管不断缩小，集成电路制程进一步向尖端工艺发展， 这对相关生产制造设备也提出了更高的要求。结合国内外集成电路制程技术路线现状，凯世通采 取“领先一步”的策略、采用有国际竞争力的设计理念 ，产品不仅可覆 盖含 28纳米的主流成熟半 导体工艺制程，同时着力研制超越 14纳米制程的 FinFET 集成电路离子注入机，并针对研制低 能大束流离子注入机所需要解决的关键技术和技术难点，建立起相应的研发平台、相关核心关键 技术及工艺的研究参数数据库和性能检测规范标准。 2020年凯世通获得多个 不同类型的 12英寸 低能大束流离子注入机和高能离子注入机订单，集成电路离子注入机产品已进入客户验证阶段。 公司致力于打造集成电路离子注入机系列产品，有望为全球先进制程逻辑、存储、 5G射频、摄像 头 CIS、功率半导体等不同应用领域的芯片客户提供解决方 案，提升客户晶圆制造能力与芯片性 能。鉴于目前国际形势，国内集成电路制造厂采购国产化设备的需求迫切，集成电路离子注入机 的国内市场需求广泛，目前国内主流 12英寸晶圆制造工厂正在完成验证凯世通的集成电路设备， 同时多家晶圆芯片制造厂客户正在评估凯世通的产品。公司在本报告期内持续加大低能大束流离 子注 入、高能离子注入产品的开发投入，以保障项目进度。 光伏离子注入机是制备 N型 TOPCON电池的关键设备。为了满足客户对设备产能与综合性 价比的需求，凯世通开发了新一代 iPV6000光伏离子注入机产品，实际该机产能较前一代 iPV3000 光伏离子注入机基础上再提升 50%。 2020年已基本完成 iPV6000产品的验证工作，若能顺利通过 全部 验证，将会进一步提升凯世通在光伏离子注入机市场的竞争力。 Compart Systems总部位于新加坡，在中国深圳和马来西亚库林分别设立工厂，产品主要是气 体输送零部件、组件、密封件、气棒总成、质量流量控制器（ MFC）等。作为集成电路行业中高 阶 MFC组件的领先者， Compart Systems拥有高规格百级洁净室，提供具有高附加值的组件和一 体化技术服务。由于在集成电路领域中化学气体产品存在其特殊性 ，集成电路设备中氧化 /扩散、 蚀刻和沉积工艺需要用到精确的气体输送系统，因此对气体的纯净及安全性要求极高，任何故障 都会导致不可估量的损失，只有使用经特殊处理的材料和零件，才能保证气体传输系统的稳定， 保证生产过程的纯净度与安全性，以确保工艺纯度和提高安全性。 Compart Systems的客户群体覆 盖全球知名的集成电路设备公司，在业内一直保持技术领先，在前端高精度机械加工和后端表面 处理均拥有独特技术，能提供丰富而有创新性的技术方案。为进一步加强产品的可靠性， Compart Systems发明了特种材料 TriClean.。 TriClean.在增强产品抗腐蚀性能、提高传输系统纯净度和优 化表面化学处理性能等方面取得了很好的效果。 Compart Systems按照业内高质量标准为客户提供 产品，保持其核心供应商地位。 浦 科投资作为公司控股股东，在新兴产业领域有着多年成功投资经验，有助 于公司向新兴产 业、高附加值产业领域转型 ，尤其是将公司自身 转型步伐与上海半导体装备材料基金密切结合。 目前公司现金充裕，由于 一贯重视资金链安全， 公司 始终保持较低的资产负债率，随着公司各项 目的销售回笼，为公司未来加快转型奠定 了 良好的资金基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、 经营情况 讨论与分析 2020年，我国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，一些经济的和非经济的困难和 挑战明显增多。从外部看，全球受疫情影响，需求经济动力不足导致了全球经济增速放缓；从内 部看，全年经济景气持续下行 ,消费物价涨幅扩大，“房住不炒”仍是房地产市场调控主基调。 报告期内，公司紧跟政策动向，加强市场研判，采取有效措施，应变不利因素，充分表现出 强大的韧性、潜力和回旋空间，在稳步推进现有项目开发进度的同时加快公司战略转型规划。 报告期内，公司具体开展工作如下： 1、把握趋势，调整推盘节奏及经营策略 2020年疫情之下全年流动性宽松，保值和避险需求骤升，住宅量价齐升，公司契合宏观调控、 市场节奏，全年实现销售面积 51,386平米，实现销售金额 93,809万元。 2、稳步推进现有房地产的开发项目 2020年，公司主要在建工程为无锡项目二期 3标和宝山 B2项目。无锡项目一期已在 2014年 12月竣工交付；二期分为 3个标段，其中 1标 2016年 6月竣工交付， 2标在 2019年 6月竣工交 付， 3标在 2020年 12月竣工交付。三期在 2019年 12月竣工交付。宝山项目一期和三期均已交 付，二期 于 2011年 1月正式开工，分 4个组团施工，其中三个组团都已竣工交付， B2组团 2020 年 3月开工。 3、采取有效措施、促使集成电路业务健康发展 2020年，公司快速应对 疫情与中美贸易战影响，围绕“化危为机”的主线，有的放矢出台方 案减少宏观环境对集成电路离子注入机业务的影响，采取多种措施，促使上海凯世通的健康、可 持续发展。 一是解放思想，化解针对关键零部件的交付风险。半导体产业链环环相扣，疫情加剧导致半 导体零部件供应全球紧缺。凯世通通过多年积累的行业渠道，补充全球关键零部件库存和备选计 划，保障低能大束流离子注入 机台按原计划组装调试与交付。 二是积极安排复工，保障研发工作有序进行。春节后国内疫情严重，特殊时期安排全员“居 家办公”，通过线上办公方式进行内部沟通和客户对接，确保工作有序进行，并开展了为期数周的 技能培训；疫情缓解后有序安排复岗，确保设备研发与生产如期进行。 三是加大集成电路业务的资金投入，把握设备国产化市场需求，加快集成电路离子注入机产 品进线验证。随着外部因素对设备的控制程度加深，我国各级政府与各地企业对国产集成电路设 备的支持力度持续加大，释放出更多的合作空间。凯世通抓住国产关键设备刚性需求增加的时机， 借 助市场与政府力量，加速推进离子注入机产品。 2020年 9月，凯世通的集成电路离子注入机产 品搬入 12英寸主流集成电路晶圆厂客户，并进入产线验证阶段，预计首台设备 有望 在 2021年二 季度完成客户端的验证工作。 2020年 12月，凯世通子公司北京凯世通半导体有限公司（以下简 称“北京凯世通”）同芯成科技（绍兴）有限公司签署了 3个 12英寸集成电路设备订单，目前正 在依据交付目标制订生产计划并积极推进，其中低能大束流重金属离子注入机组装目前完成 95%， 其余两台设备为低能大束流超低温离子注入机和高能离子注入机，长交期零部件采购订 单已发出， 公司将按照客户订单约定时间交付。截至报告期末，北京凯世通共取得 4个 集成电路离子注入机 设备订单。同时，上海凯世通超越 7纳米离子注入平台已通过客户验证并取得验收。 上海临港凯世通半导体有限公司（以下简称“临港凯世通”）在临港地区办公楼和厂房 已 于 2020年 6月完成竣工验收， 2020年 10月取得不动产权证书。由于临港凯世通更改了对该场地的 使用计划， 因此 于 2021年 3月 16日，临港凯世通与物业所在地的土地开发商上海金桥临港综合 区投资开发有限公司签署了房地产买卖合同，交易价格以浦东新区国 资委审核后国有资产评估机 构出具的评估值为参考。凯世通管理层综合考虑人工成本、人才、 Fab厂需求等因素后，认为现 阶段临港厂房作为生产基地不是最佳选择，同时出售可回笼大量资金，降低凯世通利息支出。综 合上述因素，经商讨后决定出售临港房地产， 同时 已 在北京亦庄租赁 1,545平米车间、拟在上海 临港租赁 3,641.5平方 米车间作为设备调试、研发使用。 为充分发挥上海凯世通创始团队和核心团队的积极性和创新性，有效助力凯世通技术与人才 双轮驱动，为凯世通长远发展提供更强驱动力，凯世通在报告期内向创始团队及核心员工增发股 份。凯世 通创始团队和核心团队于 2020年 以 4.3亿元的投前估值 签署了股份认购协议。 同时，为 了提升团队凝聚力，提高凯世通员工对凯世通的忠诚度和工作的积极性，凯世通决定启动并实施 股权激励计划，相关股权激励计划于 2020年 12月 25日经凯世通股东大会通过。截至目前，上述 增资已完成工商登记，注册资本变更为人民币 7,765.9095万元。 总体来看，上海凯世通团队在公司的支持下潜心研发工作，致力于加速推进集成电路离子注 入机的创新发展，并取得相应的可喜成绩。 2020年 8月，上海凯世通的“大束流离子注入机装备 及工艺研发”项目荣获 北京市科技进步一等奖。 2020年 9月，上海凯世通承担的“集成电路设备 射频电源系统研发与验证”项目进入上海市 2020年度“科技创新行动计划”集成电路科技支撑专 项名单。 2020年 10月， 北京 凯世通荣获 iStellar- 500 SEMI认证证书。 4、深化战略转型，外延式并购加速公司战略性布局 公司持续积极布局半导体集成电路产业链。 2020年 12月，公司 牵头境内外投资人 完成对全 球领先的集成电路气体输送系统领域 精密 零组件及流量控制解决方案供应商 Compart Systems的 收购，并间接成为 Compart Systems第一大股东。 Compart Systems是集成电路气体输送系统领域 供应商之一，其主要产品包括 BTP（ Built To Print）组件、装配件、密封件、气棒总成、气体流量 控制器（ MFC）、焊接件等，产品用于集成电路制造工艺中氧化 /扩散、蚀刻和沉积等设备所需的 精确气体输送系统，同时是全球少数可完成该领域零组件精密加工全部环节的公司。本次收购进 一步增厚了公司对集成电路装备行业覆盖的深度和广度，为公司带来产业协同和企业价值增长空 间 。 二、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 9.31亿元，同比减少 50.16%，实现归属于上市公司股东的净 利润 3.15亿元，同比减少 44.96%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润 2.52 亿元，同比减少 42.69%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 931,490,071.61 1,868,828,741.40 - 50.16 营业成本 509,426,732.19 917,663,637.42 - 44.49 销售费用 16,830,281.35 38,360,387.52 - 56.13 管理费用 95,039,195.99 96,846,196.48 - 1.87 研发费用 48,607,402.20 6,304,061.97 671.05 财务费用 - 56,967,396.01 - 26,837,014.88 不适用 经营活动产生的现金流量净额 500,129,003.77 120,025,973.33 316.68 投资活动产生的现金流量净额 - 1,369,480,374.49 - 934,784,768.08 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 20,380,973.73 - 465,880,087.34 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现的营业收入 9.31亿元，其中，房地产业务实现销售收入 8.57亿元，同比减 少 50.55%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比上年增减 （ %） 房地产行业 857,014,606.72 452,872,854.43 47.16 - 50.55 - 43.52 减少 6.57个百分点 制造业 21,760,177.45 14,790,943.96 32.03 - 74.06 - 78.84 增加 15.34个百分点 服务业 51,714,739.28 41,400,946.63 19.94 1.48 - 8.93 增加 9.15个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比上年增减 （ %） 房产销售 857,014,606.72 452,872,854.43 47.16 - 50.55 - 43.52 减少 6.57个百分点 专用设备制造 21,760,177.45 14,790,943.96 32.03 - 74.06 - 78.84 增加 15.34个百分点 租赁 20,656,317.29 9,449,237.74 54.25 2.41 - 26.07 增加 17.62个百分点 物业服务 31,058,421.99 31,951,708.89 - 2.88 0.87 - 2.23 增加 3.25个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比上年增减 （ %） 上海市 143,109,730.85 69,799,911.75 51.23 - 77.93 - 66.99 减少 16.17个百分点 江苏省 787,379,792.60 439,264,833.27 44.21 - 35.42 - 37.76 增加 2.09个百分点 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情况 说明 房地产行业 房地产 452,872,854.43 88.96 801,834,899.98 87.42 - 43.52 专用设备制造 制造业 14,790,943.96 2.91 69,898,206.36 7.62 - 78.84 服务业 服务业 41,400,946.63 8.13 45,460,671.50 4.96 - 8.93 分产品情况 分 产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情况 说明 房产销售 房产销售 452,872,854.43 88.96 801,834,899.98 87.42 - 43.52 专用设备制造 专用设备制造 14,790,943.96 2.91 69,898,206.36 7.62 - 78.84 租赁 租赁 9,449,237.74 1.86 12,781,804.77 1.39 - 26.07 物业服务 物业服务 31,951,708.89 6.28 32,678,866.73 3.56 - 2.23 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 3,783.90万元 ，占年度销售总额 4.06%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0万元 ，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 1.86亿元 ，占年度采购总额 52.85%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 2020年度 2019年度 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 变动原因 销售费用 16,830,281.35 38,360,387.52 - 56.13 主要系随着 收入的下降相关人员薪酬费、广 告宣传费、销售中介费减少所致 研发费用 48,607,402.20 6,304,061.97 671.05 主要系本期 半导体离子注入机设备 研发 投入 增加所致 财务费用 - 56,967,396.01 - 26,837,014.8 不适用 主要系定期存款利息收入增加所致 信用减值损失 15,021,741.76 4,444,084.35 238.02 主要系应收账款坏账损失本期计提增加所致 资产减值损失 8,920,976.94 59,390,727.51 - 84.98 主要系上期计提了商誉减值损失而本期毋需 计提所致 所得税费用 121,511,829.13 206,615,161.71 - 41.19 主要系随利润总额下降所得税费用减少所致 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 本期费用化研发投入 48,607,402.20 本期资本化研发投入 4,787,667.67 研发投入合计 53,395,069.87 研发投入总额占营业收入比例（ %） 5.73 公司研发人员的数量 37 研发人员数量占公司总人数的比例（ %） 8.75 研发投入资本化的比重（ %） 8.97 (2).情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 500,129,003.77 120,025,973.33 316.68 投资活动产生的现金流量净额 -1,369,480,374.49 -934,784,768.08 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 20,380,973.73 -465,880,087.34 不适用 经营活动产生的现金流量净额：主要系本期房产项目预售回笼资金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期向上海镨芯和香港镨芯提供 专项 借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额：主要系上年同期股份回购所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （ %） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （ %） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （ %） 情况说明 交易性金融资产 758,000,080.61 9.83 1,346,689,927.24 18.48 - 43.71 主要系结构性存款 到期赎回所致 应收票据 6,720,500.00 0.09 30,588,490.48 0.42 - 78.03 主要系银行承兑汇 票到期承兑所致 应收账款 37,017,872.08 0.48 64,283,008.24 0.88 - 42.41 主要系收回设备销 售款所致 其他应收款 938,128,665.70 12.16 47,202,068.01 0.65 1,887.47 主要系 投资 Compart 向香港镨芯及上海 镨芯提供 专项 借款 所致 合同资产 1,318,104.68 0.02 4,175,865.23 0.06 - 68.44 主要系计提合同资 产减值准备所致 一年内到期的非 流动资产 - - 81,040,000.00 1.11 - 100.00 主要系 收回 持有的 私募基金所致 长期股权投资 627,027,043.98 8.13 39,932,742.87 0.55 1,470.21 主要系本公司 出资 设立上海镨芯 投资 Compart项目 所 致 其他权益工具投 资 1,364,919,480.00 17.69 816,919,480.00 11.21 67.08 主要系本公司 参股 投资 嘉兴齐芯 与 “ 装备材料基金 ” 共 同影响所致 固定资产 93,206,224.96 1.21 68,105,008.84 0.93 36.86 主要 系 凯世通 “ 临 港在建厂房 ” 项目 本期完工由 在建工 程转入所致 在建工程 1,488,628.03 0.02 45,754,923.52 0.63 - 96.75 主要系 “ 临港在建 厂房 ” 项 目及 “ Finfet集成电路离 子注入机 ” 项目完 工 转出所致 无形资产 71,861,039.68 0.93 48,828,638.86 0.67 47.17 主要系本期完成 “ Finfet集成电路离 子注入机”项目研 发，转入无形资产所 致 预收款项 730,872.97 0.01 1,106,044.27 0.02 - 33.92 主要系预收租金减 少所致 一年内到期的非 流动负债 - - 2,500,000.00 0.03 - 100.00 主要 系归还一年内 到期的银行借款所 致 其他流动负债 29,397,995.26 0.38 21,014,105.20 0.29 39.90 主要系待转销项税 增加所致 长期借款 - - 17,842,407.36 0.24 - 100.00 系归还银行借款所 致 预计负债 97,600,229.70 1.27 65,363,616.24 0.90 49.32 主要系无锡万业预 提土地增值税增加 所致 递延所得税负债 55,305,959.13 0.72 42,220,509.49 0.58 30.99 主要系持有的以公 允价值计量的金融 资产公允价值上升 使所得税影响同时 增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □ 适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报 告期内公司主营业务为房地产开发建设，根据房地产行业指引要求，具体情况披露如下 : 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 □适用 √不适用 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 序号 地区 项目 经营 业态 在建项目 / 新开工 项目 / 竣 工项目 项目用地 面积 (平方米 ) 项目规划计 容建筑面积 (平方米 ) 总建筑面积 (平方米 ) 在建建筑 面积 (平 方米 ) （未完）  |