[年报]富春股份:2020年年度报告
原标题:富春股份:2020年年度报告 富春科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人缪品章、主管会计工作负责人缪品章及会计机构负责人(会计主管人员) 张树华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公 司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，注意投资风险。 5、公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从 事互联网游戏业务》的披露要求 公司在经营中可能存在市场竞争风险、行业监管政策的风险、知识产权风险、游戏产品 生命周期风险、新游戏开发和运营失败风险、业绩补偿风险等，有关风险因素内容与采取的 措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以 描述。敬请广大投资者注意投资风险。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 60 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 61 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 62 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 68 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 74 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 75 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 188 释义 释义项 指 释义内容 富春股份/富春通信/公司/本公司 指 富春科技股份有限公司 富春投资 指 福建富春投资有限公司，系公司控股股东 平潭奥德 指 平潭奥德投资管理有限公司，系公司股东 福州中富 指 福州中富泰科通信技术有限公司，系公司全资子公司 厦门富春 指 厦门富春信息技术有限公司，系公司全资子公司 北京通畅 指 北京通畅电信规划设计院有限公司，系公司全资子公司 富春慧联 指 福建省富春慧联信息技术有限公司，系公司全资子公司 上海骏梦 指 上海骏梦网络科技有限公司，系公司全资子公司 安徽同创 指 安徽同创通信规划设计院有限公司，系公司全资子公司 摩奇卡卡 指 成都摩奇卡卡科技有限责任公司 成都智城 指 成都富春智城科技有限公司，系公司控股子公司 福建欣辰 指 福建欣辰信息科技有限公司，系公司控股子公司 中富科技 指 中富科技（平潭）有限公司，系公司控股子公司 华南通信 指 广西华南通信股份有限公司，系公司参股公司 福州畅读 指 福州畅读信息科技有限公司，系公司参股公司 国信优易 指 国信优易数据股份有限公司，系公司参股公司 中联百文 指 北京中联百文文化传媒有限公司，系公司参股公司 深圳微星星 指 深圳微星星科技股份有限公司，系公司参股公司 摩奇互娱 指 成都摩奇互娱科技有限公司，系摩奇卡卡全资子公司 西藏摩奇 指 西藏摩奇卡卡网络科技有限公司，系摩奇卡卡全资子公司 梦展科技 指 梦展科技有限公司（香港），系上海骏梦孙公司 上海力珩 指 上海力珩投资中心（有限合伙），系公司股东 Gravity 指 Gravity Co., Ltd Relaternity 指 Relaternity (Hong Kong) Limited 心动网络 指 心动网络股份有限公司 上海触控 指 上海触控科技发展有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 证监会 指 中国证券监督管理委员会 巨潮资讯网 指 中国证监会指定信息披露网站，网址：http://www.cninfo.com.cn/ 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 富春科技股份有限公司章程 IP 指 Intellectual Property 的缩写，指知识产权 5G 指 第五代移动通信技术 ICT 指 信息通信技术(Information and Communication Technology)，是信息 技术与通信技术相融合而形成的技术领域 报告期 指 2020 年1月1 日-2020 年12 月31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 富春股份 股票代码 300299 公司的中文名称 富春科技股份有限公司 公司的中文简称 富春股份 公司的外文名称（如有） Fuchun Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fuchun Technology 公司的法定代表人 缪品章 注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼 注册地址的邮政编码 350003 办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼 办公地址的邮政编码 350003 公司国际互联网网址 http://www.forcom.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林建平 联系地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号C 区25 号楼 电话 0591-83992010 传真 0591-83920667 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路169号天骜大厦7层 签字会计师姓名 王庆莲、邱尔杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年 增减 2018年 营业收入（元） 485,867,868.88 467,666,388.11 3.89% 555,247,124.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,711,713.68 -560,942,227.26 106.54% 57,993,955.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -9,988,958.52 -912,472,727.12 98.91% -298,953,408.76 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,931,535.35 104,133,269.84 -34.76% 43,045,865.17 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.78 106.41% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.78 106.41% 0.08 加权平均净资产收益率 7.67% -62.72% 70.39% 4.59% 2020年末 2019年末 本年末比上 年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,172,732,714.42 1,420,079,642.45 -17.42% 2,184,295,703.35 归属于上市公司股东的净资产（元） 449,043,530.35 499,647,488.99 -10.13% 1,234,887,831.69 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 485,867,868.88 467,666,388.11 无 营业收入扣除金额（元） 308,564.87 0.00 无 营业收入扣除后金额（元） 485,559,304.01 467,666,388.11 无 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,480,551.71 107,284,376.86 91,108,184.53 181,994,755.78 归属于上市公司股东的净利润 14,892,415.03 2,885,697.55 51,001,905.77 -32,068,304.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,505,656.83 -1,100,120.47 5,085,571.72 -25,480,066.60 经营活动产生的现金流量净额 30,896,950.58 -7,730,407.24 7,011,945.44 37,753,046.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 4,990,494.08 9,582,063.64 -433,322.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,297,505.46 1,546,245.86 3,751,567.5 委托他人投资或管理资产的损益 607,422.40 620,794.52 517,741.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -4,660,000.00 -9,473,002.85 28,602,396.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 2,387,368.23 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,143,765.5 -3,177,121.93 -50,266.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,078,273.35 353,787,927.80 326,237,376.06 减：所得税影响额 14,160,237.58 1,351,183.48 1,678,025.49 少数股东权益影响额（税后） -16,080.76 5,223.70 102.90 合计 46,700,672.20 351,530,499.86 356,947,364.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务及经营模式 公司围绕“通信信息+移动游戏”双主业，秉持“成人达己，成己为人”价值观，为客户 提供优质产品及服务。 在通信信息领域，公司为通信运营商、政企类客户提供规划设计服务，并开展系统集成、 软件平台开发等各项智慧城市数字赋能业务。在移动游戏领域，公司坚持“精品游戏+知名IP” 战略，从事游戏IP运营、研发及发行业务，重点发力海外市场，旗下游戏产品遍及中国、韩 国、日本、东南亚等多个地区。 报告期内，公司主要经营模式（采购、生产、销售模式等）未发生重大变化。 2、公司所属行业的发展状况及公司所处的行业地位 （1）通信信息行业 2020年，对于新冠疫情的阻击与防控，通信信息行业发挥了不可替代的作用。疫情期间， 通信信息行业充分发挥了通信能力的优势，力保通信顺畅，创新服务方式，全力助力打赢抗 疫阻击和服务防疫新常态。同时，疫情防控也加速了5G、工业互联、数据中心等新基建发展。 中国通信信息行业抓住了2020年的大机遇，积极推进网络强国建设，全国移动通信基站数达 931万个，全年净增90万个，其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络 建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个， 全年建成了全球规模最大的光纤网络，实现全国所有地级市的5G网络覆盖。现阶段，全球新 一轮科技革命和产业变革正在兴起，人工智能、大数据、云计算等蓬勃发展、跨行业、跨领 域的融合创新不断深入，扩展到物与物，人与物智能互联的5G应运而生，使移动通信技术渗 透至更加广阔的行业领域，移动互联网与物联网是未来通信发展的两大驱动力。 公司是国内民营通信网络建设技术服务提供商中的领跑者之一，主要为移动、联通、电 信等通信运营商提供通信网络建设技术服务，技术服务范围主要包括通信网络建设前期的规 划咨询、可行性研究、勘察设计等。现阶段公司充分受益于5G通信的浪潮，5G大规模建设， 公司网络规划、工程施工服务已率先起量。同时，5G网络建设不同于以往的脉冲式投资形式， 建设周期更长，投入更高，更具持久性的市场特点将在未来至少5年内将为公司带来可观的发 展增量。同时公司已经在智慧城市等方面，开展前期技术储备及商务工作，后续有望持续提 升业务规模，成为新的业绩增长点。 （2）移动游戏行业 2020年疫情期间，游戏行业成为了“宅经济”的宠儿，游戏产业在一系列产业政策的扶 持和指导下，不仅抵御住了疫情的冲击，还实现了高质量的增长。我国游戏产业深耕产品制 作，从IP 产品的孵化到游戏、动漫、影视等多平台的跨界联动，再到文化衍生品的授权开发， 产业链条不断延伸。随着5G 技术在中国市场上的发展，新一轮科技革命和产业变革正蓄势 待发，云计算、VR等产业加速演进。技术赋能，产业升级，成为2020年中国游戏产业的重要 标志。根据游戏工委、中国游戏产业发展研究院发布的《2020中国游戏产业报告》，目前我国 移动游戏用户规模逾6.54亿人，同比增长4.84%；中国游戏市场实际销售收入2096.76亿元，比 2019年增加了515.65亿元，同比增长32.61%。“游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏海 外市场实际销售收入154.50 亿美元，同比增长33.25%，国际化水平进一步提升。现阶段游戏 行业更加注重未成年保护工作，更加注重精品化建设，更加注重文化内涵，更加注重科技赋 能，不断创造优质内容，推动产业创新与融合，让中国游戏产业呈现出健康、繁荣、多元的 发展态势。 公司移动游戏业务坚持“精品游戏+知名IP”战略，目前拥有众多优秀IP。现阶段国内游 戏市场马太效应显著，游戏市场高度集中，腾讯及网易占据了中国市场绝大部分份额，由于 游戏优秀的变现能力，拥有庞大流量和强势渠道的字节跳动入局游戏行业，在国内竞争激烈 的情况下，公司选择出海抢占海外市场，公司在游戏IP运营、研运一体等方面经验丰富，并 携手头部发行商布局港澳台、东南亚等地区，迅速占领海外市场份额，并取得了不错的成绩。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额9,728.91 万元，较期初减少13.65%，主要系本报告期出售联营企业上海 渔阳以及部分福州畅读股权所致，不构成重大变化； 固定资产 固定资产期末余额1,582.11万元，较期初减少8.17%，不构成重大变化； 无形资产 无形资产期末余额1,087.72万元，较期初减少5.12%，不构成重大变化； 在建工程 在建工程期末余额为0，较期初减少100%，主要系厦门研究中心在建工程竣工转入投资性房地 产所致； 货币资金 货币资金期末余额为10,275.91万元，较期初减少36.47%，主要系本期归还借款所致； 交易性金融资产 交易性金融资产期末余额为4,748.56万元，较期初减少67.16%，主要系本期应收摩奇卡卡原股 东的业绩承诺补偿款中股份补偿的部分，完成股份回购并注销； 其他应收款 其他应收款期末余额为12,056.87 万元，较期初减少52.55%，主要系本期应付摩奇卡卡原股东 股权款抵减应收业绩补偿款，以及业绩补偿计提减值所致； 存货 存货期末余额为5,861.31万元，较期初增加53.72 %，主要系新收入政策变更，确认符合存货定 义的部分； 合同资产 合同资产期末余额为1,502.36万元，较期初增加235.46%，主要系本期依据新收入准则变更， 确认符合合同资产定义的部分； 其他流动资产 其他流动资产期末余额为6,071.17万元，较期初增加31.50 %，主要系本期质押定期存单； 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产期末余额为300万元，较期初减少57.14%，主要系本期深圳微星星确认公 允价值变动损失所致； 投资性房地产 投资性房地产期末余额为17,525.95万元，较期初增加20,190.34%，主要系本期厦门研究中心在 建工程竣工转入投资性房地产所致； 长期待摊费用 长期待摊费用期末余额为122.25万元，较期初减少70.83%，主要系本期摊销及处置资产所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 梦展科技 投资 设立 1,827.56万元 香港 游戏 运营 本期实现净利润 63.86万元，期末未分 配利润344.23万元 3.98% 否 三、核心竞争力分析 1、战略布局清晰 公司立足通信信息和移动游戏业务，通过内生发展和外延整合，致力于成为受人尊敬的 通信信息及文化创意科技企业。在通信信息板块，发挥与行业上游央企及省内国企的合作优 势，承接新基建的信息化、数字化业务，扩大业务规模量级，构建市场竞争力。移动游戏板 块，发挥IP运营及出海成功的经验，打造小而美和大而强的产品，提升行业影响力，同时为 公司新业务拓展提供现金流支持。 2、通信信息板块：深厚的行业积淀及优质的客户资源 公司为国内通信技术服务行业领先的民营企业，拥有咨询甲级、设计甲级、勘察甲级、 电子与智能化二级、通信工程总承包三级、信息安全体系认证证书、信息技术体系认证证书 等资质。服务对象包括通信运营商以及政府、公安、医院等客户，提供有线通信、无线通信、 数据交流等网络规划设计以及各类智慧城市数字赋能业务。公司曾先后主编多项国家通信行 业技术标准，目前业务遍及北京、山东、河南、湖北、安徽、福建、广西等国内大部分省市。 3、移动游戏板块：IP运营、研发一体化 公司持续深化“精品游戏+知名IP”战略，目前拥有《仙境传说RO》、《秦时明月》、《霹雳 江湖》等众多优秀IP。作为资深的游戏公司，公司具有丰富的游戏IP运营、研发等经验，并 成功推出精品游戏。公司已在国内外成功研发、运营《秦时明月》、《霹雳江湖》、《仙境传说： 复兴》、《仙境传说：新世代的诞生》、《仙境传说：守护永恒的爱》、《仙境传说：爱如初见》 等多款游戏产品。 4、党团建设和企业文化的深度融合 公司始终坚持党的领导，深入学习贯彻落实党中央的路线、方针、政策，将党的建设融入公 司治理、企业生产经营管理与企业文化。以思想建设为抓手，推进“成人达己，成己为人” 的富春核心价值观；以“悦读、乐跑”为载体, 持续开展精神文明建设与企业文化建设。围绕 公司发展，领导干部冲锋在前，党员发挥先锋模范作用，公司凝聚力、公信力、向心力和战 斗力等方面实现了长足的进步，促进企业安全、健康、可持续、高质量发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对全球蔓延的新冠肺炎疫情和更加严峻的国际形势，中国经济在经受短期冲 击后，逐步实现转危为机的良好恢复态势。通信行业，5G开始大规模商用，带动信息技术产 业迎来新一波发展浪潮；同时运营商持续开展提速降费工作，继续压低建网成本，使得产业 链公司面临收入增速下降、毛利率下滑等经营压力。游戏行业，受“居家经济”的繁荣，中 国移动游戏、游戏海外收入均超过30%的增速，但行业保持严监管，国内版号总量调控，市 场集中度进一步提升。 2020年公司实现营业收入48,586.79万元，同比增长3.89%；实现归属于上市公司股东的净 利润3,671.17万元，实现扭亏为盈，主要系子公司上海骏梦自研产品上线表现优异，业绩同比 增长明显，以及通信信息板块业绩稳步增长所致。同时，公司在业绩补偿款及其他金融资产 的相关减值准备，对总体业绩造成一定的拖累。 （1）通信信息板块：立足规划设计业务，拓展智慧城市等领域 报告期内，公司抓住5G、智慧城市数字赋能等新兴机会，通信信息板块实现营业收入 21,216.75万元，同比增长31.01%。 规划设计业务方面，2020年1月，公司子公司北京通畅中标中国移动规划设计集采项目， 中标金额9,689.10万元，涵盖北京、山东、河南、安徽、新疆、福建等省市，有利夯实公司基 础业务的市场地位；2020年10月，北京通畅中标北京联通固网产品线路设备移、技改等总承 包项目，中标金额5,000万，有助于公司进一步拓展通信网络EPC业务。 智慧城市业务方面，公司依靠前端规划设计的市场客户优势，积极拓展后端的集成、运 营管理等环节业务，公司在智慧城市等方面取得项目拓展，并积累了信息化项目的实施经验。 （2）移动游戏板块：坚持“精品游戏+知名IP”战略，持续发力海外市场 报告期内，公司子公司上海骏梦继续坚持“精品游戏+知名IP”战略，发挥IP运营、研发 一体化经营优势。报告期内，上海骏梦主要受益于自研产品《仙境传说RO:新世代的诞生》 上线港澳台的表现优异，实现营业收入21,013.23万元，同比增长36.28%，实现净利润8,029.2 万元，同比增长168.12%。 2020年，上海骏梦加大游戏产品的海外市场投放，自研产品《仙境传说RO：新世代的诞 生》于10月份上线港澳台地区，取得优异成绩，3个半月实现1亿美元流水；在台湾市场，产 品连续霸占IOS畅销榜榜首超50天；该产品被GameLook评为“年度最佳国外IP改编游戏”。联 合开发产品《仙境传说RO：爱如初见》于7月份上线韩国市场，流水表现良好。在研项目上， 《梦幻龙族》、《仙境传说RO：复兴H5》等产品已通过多轮测试，待产品优化后陆续投放国内 外市场。此外，公司在报告期内出售摩奇卡卡100%股权，进一步优化游戏板块资产和业务结 构，增强公司整体盈利能力。 （3）完善公司治理，持续加强党建、企业文化建设 报告期内，公司持续完善三会、管理层的运作机制，提升信息披露质量；持续引进高端 市场人员，转变子公司、事业部由生产到市场的角色定位；积极探索各业务合作、股权合作 模式，为信息技术业务拓展提供活力；进一步提升管理水平，加强精细化管理，调整经营管 理模式，实现降本增效的目的。 党建方面，公司作为市级先进基层党组织，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活 动成果，以“悦读”、“乐跑”为主线贯穿企业文化建设，形成董事长任书记、总裁任副书记、 监事会主席任常务副书记的党委班子，明确将党建写入党章，并持续召开月度党政联席会议， 积极支持抗疫、投身精准扶贫，富春党总支委员会升格为富春党委。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 2020年度公司新增运营游戏4款。截至2020年12月31日，公司共运营9款游戏。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司生产经营和投资项目情况 通过招投标方式获得订单情况 □ 适用 √ 不适用 重大投资项目建设情况 □ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 485,867,868.88 100% 467,666,388.11 100% 3.89% 分行业 信息技术行业 211,045,059.77 43.44% 160,239,522.44 34.26% 31.71% 游戏行业 273,700,372.06 56.33% 305,115,715.18 65.24% -10.30% 其他业务 1,122,437.05 0.23% 2,311,150.49 0.50% -51.43% 分产品 技术服务 174,142,416.16 35.84% 137,129,546.01 29.32% 26.99% 游戏业务 273,700,372.06 56.33% 305,115,715.18 65.24% -10.30% 集成业务 36,902,643.61 7.60% 23,109,976.43 4.94% 59.68% 其他业务 1,122,437.05 0.23% 2,311,150.49 0.50% -51.43% 分地区 信息技术业务： 华北地区 52,098,400.87 10.72% 49,940,362.62 10.68% 4.32% 东北地区 348,955.20 0.07% 3,902,914.36 0.83% -91.06% 华东地区 82,637,903.41 17.01% 44,933,881.89 9.61% 83.91% 华南地区 4,836,626.53 1.00% 17,601,219.39 3.76% -72.52% 华中地区 51,768,572.82 10.66% 32,335,088.31 6.91% 60.10% 西北地区 5,267,823.84 1.08% 4,534,190.10 0.97% 16.18% 西南地区 14,086,777.10 2.90% 6,991,865.77 1.50% 101.47% 游戏业务： 中国大陆 112,838,875.48 23.22% 199,192,102.13 42.59% -43.35% 海外（含港澳台地区） 160,861,496.58 33.11% 105,923,613.05 22.65% 51.87% 其他业务分地区： 中国大陆 1,122,437.05 0.23% 2,311,150.49 0.50% -51.43% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 主要游戏基本情况 单位：元 游戏 名称 版号 游戏 类型 运营 模式 对应 运营 商名 称 游戏 分发 渠道 收费 方式 收入 收入占 游戏业 务收入 的比例 推广营 销费用 推广营销 费用占游 戏推广营 销费用总 额的比例 推广营销 费用占主 要游戏收 入总额的 比例 游戏1 不适用 手游 代理 GV/Relaternity 应用 商店 道具 收费 78,325,121.14 37.28% 0.00 0.00% 0.00% 游戏2 不适用 手游 代理 GV/ 心动 网络 应用 商店 道具 收费 69,890,253.65 33.27% 0.00 0.00% 0.00% 游戏3 不适用 手游 代理 GV 应用 商店 道具 收费 20,848,092.11 9.92% 0.00 0.00% 0.00% 游戏4 不适用 手游 代理 上海 触控 应用 商店 道具 收费 17,597,179.54 8.38% 0.00 0.00% 0.00% 游戏5 不适用 手游 代理 GV 应用 商店 道具 收费 14,533,061.15 6.92% 0.00 0.00% 0.00% 主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水 游戏1 一季度 游戏1 二季度 游戏1 三季度 游戏1 四季度 3,420,464 4,290,538 392,174 119.00 509,648,574.00 游戏2 一季度 795,889 5,650,960 449,399 71.00 401,444,308.00 游戏2 二季度 775,549 4,587,400 460,856 83.00 379,680,281.00 游戏2 三季度 527,164 4,407,432 397,397 81.00 358,086,083.00 游戏2 四季度 434,414 3,858,849 316,920 67.00 258,048,821.00 游戏3 一季度 游戏3 二季度 游戏3 三季度 752,561 992,230 173,562 306.00 303,683,633.00 游戏3 四季度 117,283 358,504 81,643 451.00 161,543,925.00 游戏4 一季度 281,916 530,111 31,574 38.00 20,073,721.00 游戏4 二季度 427,460 758,219 30,928 25.00 19,168,938.00 游戏4 三季度 392,279 857,936 35,441 29.00 24,753,136.00 游戏4 四季度 341,761 707,966 43,849 44.00 31,043,558.00 游戏5 一季度 91,275 128,236 14,225 51.00 6,426,503.00 游戏5 二季度 401,370 528,950 54,005 37.00 22,782,040.00 游戏5 三季度 63,241 137,110 13,887 59.00 9,234,046.00 游戏5 四季度 19,997 62,988 6,206 48.00 3,386,316.00 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 信息技术行业 211,045,059.77 156,733,166.38 25.73% 31.71% 17.37% 9.06% 游戏行业 273,700,372.06 60,502,274.83 77.89% -10.30% -16.21% 1.56% 分产品 技术服务 174,142,416.16 123,606,289.92 29.02% 26.99% 10.23% 10.79% 游戏业务 273,700,372.06 60,502,274.83 77.89% -10.30% -16.21% 1.56% 分地区 信息技术业务： 华北地区 52,098,400.87 41,000,335.72 21.30% 4.32% 9.35% -3.62% 华东地区 82,637,903.41 67,055,151.52 18.86% 83.91% 66.01% 8.75% 华中地区 51,768,572.82 37,231,352.23 28.08% 60.10% 70.08% -4.22% 游戏业务： 中国大陆 112,838,875.48 49,124,859.53 56.46% -43.35% -3.37% -18.02% 海外（含港澳台地区） 160,861,496.58 11,381,768.32 92.92% 51.87% -46.74% 13.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 2020年1月，公司下属子公司北京通畅参与中国移动通信集团设计院有限公司2020-2021 年度规划设计服务集中采购项 目的公开投标，经评选为中标候选人之一，中标标段的金额共计约 9,689.10 万元。具体内容详见公司2020年1月23日发布于 中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 2020年7月，公司全资子公司上海骏梦、Gravity Co. Ltd.及其子公司与Relaternity (Hong Kong) Limited签署游戏发行技术 维护与运营支持协议，上海骏梦、Gravity授权Relaternity在港澳台及东南亚地区代理发行上海骏梦自研手游产品《仙境传说 RO:新世代的诞生》，目前该协议正在履行中。具体内容详见公司2020年7月31日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站 上的相关公告。 2020年10月，公司下属子公司北京通畅参与2020-2022年北京联通固网产品线路设备移、技改类总承包招标项目。经评 选，确定北京通畅为中标候选人之一，此次中标标段的金额共计约5000万元。具体内容详见公司2020年10月19日发布于中国 证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 信息技术行业 技术服务 123,606,289.92 55.66% 112,133,721.39 53.68% 10.23% 信息技术行业 集成服务 33,126,876.46 14.92% 21,400,933.93 10.25% 54.79% 游戏行业 游戏行业 60,502,274.83 27.24% 72,210,556.92 34.57% -16.21% 其他业务 其他业务 4,839,568.67 2.18% 3,141,363.69 1.50% 54.06% 合计 222,075,009.88 100.00% 208,886,575.93 100.00% 6.31% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （一）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 中富铭军（福建）科技有限公司 新设成立 （二）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实 体 名称 级次 变更原因 富瑞信控股有限公司 一级 注销 成都摩奇卡卡科技有限责任公司 一级 股权转让 深圳天元商业保理有限公司 一级 注销 成都摩奇互娱科技有限公司 二级 股权转让 新疆摩奇卡卡科技有限公司 二级 注销 西藏摩奇卡卡科技有限公司 二级 注销 Chengdu Moqikaka Technology Limited 三级 注销 DREAM SQUARE NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD. 二级 注销 富娱文化传播（上海）有限公司 二级 注销 北京骏游互动网络科技有限公司 二级 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 240,885,351.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 125,263,398.76 25.78% 2 第二名 34,290,558.13 7.06% 3 第三名 32,630,240.70 6.72% 4 第四名 25,573,194.03 5.26% 5 第五名 23,127,960.36 4.76% 合计 -- 240,885,351.98 49.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 67,977,313.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 17,394,569.77 7.43% 2 第二名 13,992,488.69 5.97% 3 第三名 13,627,341.45 5.82% 4 第四名 11,553,097.35 4.93% 5 第五名 11,409,816.61 4.87% 合计 -- 67,977,313.87 29.02% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,541,287.02 119,518,342.85 -69.43% 本期销售推广费用减少所致 管理费用 58,865,916.08 54,739,332.03 7.54% 财务费用 25,848,070.61 26,267,244.82 -1.60% 研发费用 71,437,345.89 77,501,146.61 -7.82% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发主要以游戏项目为主。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 306 389 307 研发人员数量占比 37.68% 43.36% 36.94% 研发投入金额（元） 71,437,345.89 77,501,146.61 66,175,698.23 研发投入占营业收入比例 14.70% 16.57% 11.92% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 563,705,782.54 541,442,592.27 4.11% 经营活动现金流出小计 495,774,247.19 437,309,322.43 13.37% 经营活动产生的现金流量净额 67,931,535.35 104,133,269.84 -34.76% 投资活动现金流入小计 127,527,764.72 59,623,061.66 113.89% 投资活动现金流出小计 21,965,443.81 146,900,955.45 -85.05% 投资活动产生的现金流量净额 105,562,320.91 -87,277,893.79 220.95% 筹资活动现金流入小计 509,633,330.68 547,176,262.45 -6.86% 筹资活动现金流出小计 709,894,726.74 579,703,955.58 22.46% 筹资活动产生的现金流量净额 -200,261,396.06 -32,527,693.13 -515.66% 现金及现金等价物净增加额 -26,967,612.64 -15,730,891.34 -71.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额同比下降34.76%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致； 2、本年度公司投资活动现金流入同比上升113.89%，主要系本期收到上海力珩业绩补偿款、收到出售摩奇卡卡股权转让款 所致； 3、本年度公司投资活动现金流出同比下降85.05%，主要系主要系本期厦门研究中心基建投入减少所致； 4、本年度公司筹资活动现金流入同比下降6.86%，主要系本期公司借款减少所致； 5、本年度公司筹资活动现金流出同比上升22.46%，主要系本期公司偿还借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 47,944,117.82 87.75% 主要系收到上海力珩业绩补偿款、权益法核算的长期 否 股权投资收益及处置长期股权投资产生的投资收益 公允价值变动损益 -4,660,000.00 -8.53% 主要系深圳微星星、厦门美载确认公允价值变动损失 否 资产减值 -2,372,430.47 -4.34% 主要系本期合同资产坏账、联营企业成都海科计提减 值准备所致 否 营业外收入 10,482,099.14 19.18% 主要系上海骏梦达成合约冲回预计负债、上海力珩业 绩补偿款违约金利息 否 营业外支出 366,599.60 0.67% 否 其他收益 6,180,813.24 11.31% 主要系本期政府补助收入、个税手续费返还等 否 信用减值 -71,101,233.36 -130.13% 主要系本期应收款项坏账所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 102,759,079.66 8.76% 161,736,939.67 11.29% -2.53% 主要系本期归还借款所致； 应收账款 182,988,564.23 15.60% 176,853,414.56 12.35% 3.25% 存货 58,613,060.99 5.00% 38,130,624.95 2.66% 2.34% 主要系新收入政策变更，确认符 合存货定义的部分； 投资性房地产 175,259,483.34 14.94% 863,758.12 0.06% 14.88% 主要系本期厦门研究中心在建工 程竣工转入投资性房地产所致； 长期股权投资 97,289,138.44 8.30% 112,664,209.68 7.87% 0.43% 固定资产 15,821,103.76 1.35% 17,228,406.68 1.20% 0.15% 在建工程 0.00% 170,622,307.65 11.92% -11.92% 主要系本期厦门研究中心在建工 程竣工转入投资性房地产所致； 短期借款 246,585,984.06 21.03% 209,043,092.44 14.60% 6.43% 长期借款 104,583,923.00 8.92% 173,053,334.87 12.09% -3.17% 主要系本期归还并购贷所致； 交易性金融资 产 47,485,557.00 4.05% 144,587,741.89 10.10% -6.05% 主要系本期应收摩奇卡卡原股东 的业绩承诺补偿款中股份补偿的 部分，完成股份回购并注销； 预付款项 46,902,899.98 4.00% 40,745,957.68 2.85% 1.15% 其他应收款 120,568,749.18 10.28% 254,099,923.04 17.74% -7.46% 主要系本期应付摩奇卡卡原股东 股权款抵减应收业绩补偿款，业 绩补偿计提减值所致； 合同资产 15,023,573.62 1.28% 4,478,514.54 0.31% 0.97% 主要系本期依据新收入准则变 更，确认符合合同资产定义的部 分； 其他流动资产 60,711,667.51 5.18% 46,169,351.52 3.22% 1.96% 主要系质押存单重分类至其他流 动资产所致； 其他非流动金 融资产 3,000,000.75 0.26% 7,000,000.00 0.49% -0.23% 主要系本期深圳微星星确认公允 价值变动损失所致； 无形资产 10,877,193.64 0.93% 11,464,357.35 0.80% 0.13% 商誉 202,824,871.28 17.30% 202,824,871.28 14.16% 3.14% 长期待摊费用 1,222,459.75 0.10% 4,191,243.35 0.29% -0.19% 主要系本期摊销及处置资产所 致； 递延所得税资 产 31,320,091.29 2.67% 38,271,397.25 2.67% 0.00% 其他非流动资 产 65,220.00 0.01% 23,963.20 0.00% 0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 计提 的减 值 本期 购买 金额 本期 出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 144,587,741.89 -660,000.00 -96,442,184.89 47,485,557.00 其他非流动金 融资产 7,000,000.00 -4,000,000.00 0.75 3,000,000.75 上述合计 151,587,741.89 -4,660,000.00 0.75 -96,442,184.89 50,485,557.75 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 本期减少交易性金融资产96,442,184.89元，系本公司应收子公司摩奇卡卡原股东的利润承诺补偿款以及资产减值补偿款 中以股份补偿的金额，该事项已于2020年6月完成股份回购并注销。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 7,193,083.31 银行承兑汇票保证金、信用证保证金 其他流动资产 31,803,132.50 与中国光大银行福州分行签订《FZYBD20003Z质押合同》，短期借款质押 应收账款 14,500,000.00 与北京银行天桥支行签订《0604793-002最高额质押合同》，短期借款质押 投资性房地产 174,078,123.44 抵押贷款，详见附注六之长期借款 无形资产 7,194,641.86 合计 234,768,981.11 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,630,000.00 28,459,938.36 -76.70% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交 易 对 方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公司 的影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出售定价原 则 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露日 期 披露索引 富 春 投 资 摩奇 卡卡 100% 股权 2020 年12 月30 日 4,250.65 -727.32 不影响业务 连续性、管 理层稳定 性，不会对 公司财务状 况、经营成 果及独立性 造成不利影 响，不存在 损害公司及 全体股东， 特别是中小 股东利益的 情形 -20.81% 本次交易价格由 交易双方协商确 定，以2020年10 月31日为基准（未完）  |