[年报]智动力:2020年年度报告
原标题:智动力:2020年年度报告 P1#yIS1 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2020 年年度报告 2021-021 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘炜、主管会计工作负责人黄爱雪及会计机构负责人(会计主管 人员)黄爱雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）汇率波动的风险 当前宏观经济环境下存在较多的不稳定因素，导致人民币汇率波动较大， 伴随公司业务的拓展及海外子公司生产规模的扩大，人民币汇率波动对公司业 绩可能带来一定影响。 （二）国际贸易摩擦风险 在全球产业格局深度调整，国际间贸易摩擦加剧的背景下，少数国家通过 贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展，公司部分客户的海外业务可 能将受到一定的影响。如果国际贸易摩擦不断升级，可能导致公司与相关客户 的业务无法正常开展，从而对公司的生产经营产生不利影响。 （三）管理风险 随着公司蓬勃发展，产能规模逐步扩大，对公司的整体运营管理水平、人 才队伍建设、市场开拓等方面都提出了更高要求，如果公司无法根据生产规模 的扩大完善相关治理体系、提升管理水平，将给公司的可持续经营及有效化管 理带来一定风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 265,752,240 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 51 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 52 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 53 第十节 公司治理 ............................................................ 58 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 63 第十二节 财务报告 ........................................................... 64 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 193 释义 释义项 指 释义内容 智动力、公司、本公司 指 深圳市智动力精密技术股份有限公司 东莞智动力 指 全资子公司东莞智动力电子科技有限公司 惠州智动力 指 全资子公司惠州市智动力精密技术有限公司 香港智动力 指 全资子公司香港智动力有限公司 智动力投资 指 智动力投资有限公司，香港智动力持有 100%股权 韩国智动力 指 韩国智动力株式会社，香港智动力持有 100%股权 越南智动力 指 智动力精密技术（越南）有限责任公司，智动力投资持有 100%股权 阿特斯 指 控股子公司广东阿特斯科技有限公司，智动力持有 51%股权 度润光电 指 东莞市度润光电科技有限公司，阿特斯持有 100%股权 智和轩科技 指 全资子公司深圳市智和轩科技有限公司 智轩明 指 云南智轩明企业管理有限公司，公司股东之一 股东大会 指 深圳市智动力精密技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会 A 股 指 境内上市人民币普通股 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《所得税法》 指 《中华人民共和国企业所得税法》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 智动力 股票代码 300686 公司的中文名称 深圳市智动力精密技术股份有限公司 公司的中文简称 智动力 公司的外文名称（如有） Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） CDL 公司的法定代表人 刘炜 注册地址 深圳市坪山区石井街道田心社区金田路 352 号 101 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号 办公地址的邮政编码 523705 公司国际互联网网址 http://www.szcdl.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方吉鑫 鄢芷 联系地址 广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号 广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号 电话 0769-89890150 0769-89890150 传真 0769-89890151 0769-89890151 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海黄埔区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 陈延柏、宋保军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 许阳、史松祥 2021 年 1 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,322,012,271.99 1,742,524,833.38 33.26% 650,928,286.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 105,026,899.69 129,274,180.20 -18.76% 6,828,786.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 97,928,652.75 89,169,137.61 9.82% 784,208.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 253,810,783.13 148,615,138.39 70.78% 29,602,846.47 基本每股收益（元/股） 0.5124 0.6467 -20.77% 0.0322 稀释每股收益（元/股） 0.5124 0.6467 -20.77% 0.0322 加权平均净资产收益率 13.05% 19.04% -5.99% 1.11% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 3,447,865,619.31 1,792,784,442.88 92.32% 1,105,786,551.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,912,156,396.27 757,005,078.20 152.59% 621,293,049.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 388,452,147.55 482,666,490.64 663,320,476.77 787,573,157.03 归属于上市公司股东的净利润 35,382,959.53 12,671,403.84 43,538,417.22 13,434,119.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 33,576,864.90 9,199,398.64 40,744,857.81 14,407,531.40 经营活动产生的现金流量净额 111,987,917.80 13,485,485.19 35,860,766.27 92,476,613.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 787,699.44 -274,594.31 -164,307.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,276,959.57 7,529,799.29 7,418,431.72 委托他人投资或管理资产的损益 1,197,383.00 3,792,786.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,172.45 -1,350,974.24 -65,207.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,226,526.31 30,576,492.45 减：所得税影响额 1,311,227.43 530,314.96 1,144,339.15 少数股东权益影响额（税后） 1,176,266.40 -361,847.53 合计 7,098,246.94 40,105,042.59 6,044,577.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及主要产品 报告期内，公司主要从事消费电子功能性器件、结构性器件、光学组件和散热组件的研发、生产和销售。为客户提供智能手 机、平板电脑、智能穿戴、智能家居等消费电子产品及新能源汽车的一体化解决方案。 公司在消费电子领域全面开拓，通过内生+外延方式积极往上下游拓展，不断增加公司产品的种类和技术含量，提升公司产 品的综合竞争力。公司秉持“以市场为导向，以客户为中心”的理念，通过高质高效的服务赢得客户的信任，力争将公司建设 成消费电子领域的领军企业。 公司主要产品为导热散热、导电屏蔽、缓冲密封等消费电子功能性器件、PMMA+PC复合材料手机背板、精密光学器件及可 穿戴组件等等。产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居和新能源汽车等领域，应用品牌包括三星、 OPPO、 vivo、小米、Google、夏普等全球知名企业。 （二）经营模式 采购模式：公司采购部门统一负责所需原材料、模具和设备的集中采购，包括签订采购合同、跟踪采购进度、协助原材料品 质改善等。采购部门根据质量、价格、交期等综合指标对供应商选择进行严格把控，同优质的合作伙伴建立长期稳定的战略 合作关系。 生产模式：公司的产品属于定制化产品，产品生产具有交期短、种类繁、批次多、更新快等特点。因产品设计的差异性，需 要根据产品的材料、生产工艺等因素进行定制化生产，公司根据订单及客户提供的需求，分产品型号按批次生产。 销售模式：公司采取直销的销售模式，直接向下游客户销售，并给予客户一定的信用期限，客户均会对公司进行合格供应商 认证。 （三）主要业绩驱动因素 公司凭借多年产品技术、质量的积累和沉淀，不断在消费电子领域全面开拓，报告期内实现营收23.22亿元，同比增长33.26%； 实现扣除非经常性损益的净利润9792.87万元，同比增长9.82%。 （四）公司所处行业的发展阶段及地位 根据Digitimes Research公布的数据，2020年全球智能手机出货量为12.4亿部，与2019年相比下降8.8%，但5G手机销量却大幅 提升，2019年全球出货量仅为2000万部，到了2020年达到2.8亿至3亿部，在5G手机的革新浪潮下，有望刺激新一轮全球智能 手机的需求。 公司根据市场需求提前布局满足5G信号传输及无线充电技术的复合板材领域，同时因5G功耗增加对散热组件提出更高要求， 公司也积极研发均热板（VC，Vapor Chamber）+多层石墨组合散热技术，在全球步入5G商用大年的背景下，复合板材及散 热组件有望借助5G换机潮成为公司业绩新的增长点。公司作为消费电子行业的领先企业，凭借多年的技术储备、优质的客 户资源，将受益行业5G革新所带来的巨大红利。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末数比年初数增加 107026907.48 元主要是本期购买机器设备增加所致 无形资产 期末数比年初数减少 2026490.6 元主要是本期新增无形资产较少，原有无形资产按 期摊销所致 在建工程 期末数比年初数增加 40026687.32 元主要是越南及惠州厂房装修所致 货币资金 期末数比年初数增加 1159418932.72 元主要是本期向特定对象发行股票募集资金到 账所致 应收票据 期末数比年初数增加 35202342.79 元主要是本期销量增加所致 应收账款 期末数比年初数增加 263003897.17 元主要是本期销量增加所致 存货 期末数比年初数增加 28807759.9 元主要是阿特斯因订单增加提前备货所致 其他非流动金融资产 期末数比年初数减少 10000000 元主要是转让宁波富揽的合伙份额所致 长期待摊费用 期末数比年初数增加 8954446.53 元主要是阿特斯本期新增厂房装修所致 递延所得税资产 期末数比年初数增加 5827397.25 元主要是本期计提各项资产减值准备影响所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 越南智动力 投资成立 3.77 亿元 人民币 越南 全资子公司 1、纳入集团内 部控制管理制 度管理范围；2、 由公司安排中 方管理人员常 驻越南负责管 理。 盈利 18.65% 否 三、核心竞争力分析 1.创新研发优势 公司主要从事消费电子精密器件的研发、生产和销售，在保证现有产品品质和生产效率的同时，通过开拓新材料、新技术及 新产品的研发，保持公司的综合竞争力，持续向客户提供有竞争力的产品及服务，拓宽公司产品应用领域。 公司为国家高新技术企业，研发及技术水平先进。截至2020年12月31日，公司拥有的知识产权总数达到117项，包含实用新 型专利94件、发明专利10件、外观专利2项、软件著作权11件。公司将不断提高研发投入，激励全员参与技术革新，将产品 技术创新转化为公司持续快速发展的不竭动力。 2.优质客户资源和稳定客户关系 公司拥有优质的大客户群体，通过持续创新满足相关客户的需求，在长期竞争过程中积累了客户优势、品质优势、技术优势 和服务优势。先后通过了三星、OPPO、vivo、小米、比亚迪、长盈精密等知名消费电子及组件生产商的合格供应商认证， 与其建立了良好的合作关系。 3.人才管理分析 公司重视优秀管理团队的构建和专业人才的培养，推行有效的激励及考核制度，致力于建设高效的管理运营团队。同时，公 司在内部管理决策中，秉持稳健经营的理念，有效规避公司的经营风险。公司将进一步完善组织机构，提升企业运作效率和 赢利能力， 实现企业持续的发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对错综复杂的国内外经济环境及新冠疫情的冲击，公司在积极做好疫情防控的基础上，在3月份实现复工复产。 报告期内，公司继续在消费电子领域上稳扎稳打，精耕细作，科学合理制定采购和生产计划，积极开拓市场。同时加大研发 投入，根据市场及客户的需求，优化产品设计方案，推陈出新，提升产品的附加值。 1、销售方面，报告期内公司实现营业总收入约23.22亿元人民币，较上年同期增长33.26%，公司与主要客户继续保持密切的 合作关系，并积极开发新的国内外客户，同时，手机复合板材实现量产，市场份额取得进一步突破。 2、资本运作方面，公司完成向特定对象发行A股股票事宜。本次募集资金将主要投资于扩充越南智动力的消费电子结构件 生产基地建设项目以及散热组建生产基地建设项目，项目建成后将进一步优化公司国内外的战略布局，复合板材盖板、智能 手表心率盖板、表壳、表带、散热VC等产品将进一步丰富公司的产品结构。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,322,012,271.99 100% 1,742,524,833.38 100% 33.26% 分行业 通讯行业 2,141,205,304.56 92.21% 1,742,524,833.38 100.00% 22.88% 其他行业 180,806,967.43 7.79% 分产品 功能性电子器件 880,741,391.01 37.93% 725,980,101.01 41.66% 21.32% 结构性电子器件 1,189,940,166.19 51.25% 853,035,547.38 48.95% 39.49% 光学件 182,595,304.53 7.86% 163,509,184.99 9.38% 11.67% 其他 68,735,410.26 2.96% 分地区 国内 1,308,788,771.03 56.36% 1,254,376,198.55 71.99% 4.34% 国外 1,012,808,088.28 43.62% 486,750,679.34 27.93% 108.08% 转厂出口 415,412.68 0.02% 1,397,955.49 0.08% -70.28% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通讯行业 2,141,205,304.56 1,673,002,569.87 21.87% 22.88% 23.67% -0.50% 分产品 功能性电子器件 880,741,391.01 647,986,321.63 26.43% 21.32% 20.73% 0.36% 结构性电子器件 1,189,940,166.19 998,962,852.55 16.05% 39.49% 42.18% -1.58% 光学件 182,595,304.53 132,369,521.28 27.51% 11.67% 16.68% -3.11% 分地区 国内 1,308,788,771.03 1,101,488,540.06 15.84% 4.34% 8.14% -2.96% 国外 1,012,808,088.28 710,124,261.30 29.89% 108.08% 113.25% -1.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 功能性电子器件 销售量 万平方米 397.22 451.42 -12.01% 生产量 万平方米 388.82 476.44 -18.39% 库存量 万平方米 27.03 35.43 -23.71% 结构性电子器件 销售量 万片 7,738.2 4,013.46 92.81% 生产量 万片 8,044.94 4,789.11 67.98% 库存量 万片 607.8 301.06 101.89% 光学件 销售量 万片 57,676.43 55,813.79 3.34% 生产量 万片 57,142.29 53,558.02 6.69% 库存量 万片 2,238.76 4,442.98 -49.61% 其他 销售量 万片 1,074.55 生产量 万片 1,175.45 库存量 万片 100.9 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 越南智动力结构件2020年正式投入生产，阿特斯结构件本期也增加了产能。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 功能性电子器件 营业成本 647,986,321.63 35.76% 536,745,336.84 39.68% 20.73% 结构性电子器件 营业成本 998,962,852.55 55.13% 702,618,607.58 51.94% 42.18% 光学件 营业成本 132,369,521.28 7.31% 113,443,531.93 8.39% 16.68% 其他 营业成本 32,670,097.19 1.80% 说明 本期各类产品销量增加，营业成本也相应增加，尤其是结构件。2020年越南智动力结构件正式投产，阿特斯结构件扩产能， 结构件产量大幅增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,570,018,180.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2020年年度报告全文 1第一名 723,373,444.15 31.15% 2第二名 597,676,499.09 25.74% 3第三名 132,290,552.77 5.70% 4第四名 62,439,179.21 2.69% 5第五名 54,238,505.39 2.34% 合计 -1,570,018,180.62 67.61% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 226,800,475.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 60,945,829.04 4.10% 2第二名 54,077,139.26 3.15% 3第三名 45,338,343.43 3.05% 4第四名 34,270,423.92 2.30% 5第五名 32,168,739.39 2.16% 合计 -226,800,475.04 14.77% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 64,426,163.38 41,681,704.16 54.57% 主要是运输费用增加及业务拓展费 用增加所致 销售费用 97,660,250.05 87,012,391.26 12.24% 主要是管理人员增加带来的工资薪 酬增加及办公费用增加所致 管理费用 29,466,690.79 20,911,332.04 40.91% 主要是贷款增加带来的利息费用增 加所致 财务费用 114,962,354.62 86,328,538.58 33.17% 主要是研发人员工资增加、物料消耗 增加所致 研发费用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，根据公司的总体研发战略，公司主要围绕消费电子功能性及结构性器件等项目进行研发投入。2020年公司研发投 入114,962,354.62元，占营业收入的4.95%。研发投入主要用于可编程序控制器项目、高精度电子系统项目、全自动辅助运料 工艺项目等等研发项目。通过持续不断的技术创新，陆续推出高附加值的新产品，同时通过工艺改进，提升产品效能等，增 强公司产品的综合竞争能力，巩固消费电子领域的行业地位。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 299 410 135 研发人员数量占比 6.53% 10.72% 6.16% 研发投入金额（元） 114,962,354.62 86,328,538.58 26,793,965.68 研发投入占营业收入比例 4.95% 4.95% 4.12% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,964,158,802.67 1,541,436,278.18 27.42% 经营活动现金流出小计 1,710,348,019.54 1,392,821,139.79 22.80% 经营活动产生的现金流量净 额 253,810,783.13 148,615,138.39 70.78% 投资活动现金流入小计 12,479,583.00 3,971,586.83 214.22% 投资活动现金流出小计 232,880,795.24 213,270,619.13 9.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -220,401,212.24 -209,299,032.30 -5.30% 筹资活动现金流入小计 1,621,092,176.31 419,547,483.81 286.39% 筹资活动现金流出小计 522,596,404.28 318,021,887.00 64.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,098,495,772.03 101,525,596.81 981.99% 现金及现金等价物净增加额 1,125,767,364.20 40,278,780.46 2,694.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、2020年度经营活动产生的现金流量净额25,381.08万元，较2019年度增长70.78%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的 现金增加所致。 2、2020年度筹资活动产生的现金流量净额109,849.58万元，较2019年度增长981.99%，主要系本报告期向特定对象发行股票 募集资金到账所致。 3、2020年现金及现金等价物净增加额112,576.74万元，较2019年度增长2694.94%，主要系本报告期向特定对象发行股票募 集资金到账所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为253,810,783.12元，净利润为142,891,348.11元，经营活动产生的现金净流量与本 年度净利润差异为110,919,435.01元，主要原因是经营活动产生的现金流量只受经营活动的影响，净利润除了受经营活动的 影响，还受投资活动、筹资活动的影响；经营活动产生的现金流量根据收付实现制计算，净利润主要根据权责发生制原则计 算。主要为资产减值准备增加影响47,671,542.81元；固定资产折旧及无形资产、长期待摊费用摊销影响93,104,710.92元；财 务费用影响25,081,848.05元；存货增加影响-39,177,256.24元；经营性应收项目的减少-325,088,332.41元； 经营性应付项目的 增加310,630,369.04元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,197,383.00 0.75% 主要为对外投资股息分配 收入 否 资产减值 47,671,542.81 29.79% 主要为计提坏账准备及存 货跌价准备 否 营业外收入 1,073,187.44 0.67% 主要为收取客户违约金和 供应商赔偿款 否 营业外支出 976,014.99 0.61% 主要为固定资产报废净收 入 否 其他收益 7,503,485.88 4.69% 主要为与日常相关的政府 补助 否 资产处置收益 787,699.44 0.49% 主要为处置固定资产收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,320,717,140. 50 38.31% 161,298,207.78 9.00% 29.31% 主要是本期向特定对象发行股票募 集资金到账所致 应收账款 679,261,483.1 9 19.70% 416,257,586.02 23.22% -3.52% 主要是本期业务量增加所致 存货 255,771,668.2 2 7.42% 226,963,908.32 12.66% -5.24% 主要是阿特斯因订单增加提前备货 所致 固定资产 646,919,011.4 3 18.76% 539,892,103.95 30.11% -11.35% 主要是本期购买机器设备增加所致 在建工程 107,262,232.1 3 3.11% 67,235,544.81 3.75% -0.64% 主要是越南及惠州厂房装修所致 短期借款 422,600,000.0 0 12.26% 308,006,817.52 17.18% -4.92% 主要是本期银行贷款增加所致 长期借款 56,225,537.05 1.63% 1.63% 主要是本期银行贷款增加所致 应收票据 54,716,526.97 1.59% 19,514,184.18 1.09% 0.50% 主要是本期业务量增加所致 预付款项 11,262,602.67 0.33% 6,424,411.86 0.36% -0.03% 主要是本期预付材料款增加所致 其他应收款 6,617,493.29 0.19% 3,397,407.80 0.19% 0.00% 主要是本期支付厂房押金增加所致 一年内到期的非 流动资产 1,822,578.48 0.05% 1,448,005.85 0.08% -0.03% 主要是本期租赁款一年內到期，长期 应收款-租赁保证金重分类所致 其他流动资产 29,189,063.83 0.85% 16,422,760.24 0.92% -0.07% 主要是留抵进项税增加所致 长期应收款 1,637,512.43 0.09% -0.09% 长期应收款减少主要是本期租赁款 一年內到期，长期应收款-租赁保证金 重分类所致 其他非流动金融 资产 100,997,172.9 5 2.93% 110,997,172.95 6.19% -3.26% 转让宁波富揽的合伙份额 无形资产 36,647,038.18 1.06% 38,673,528.78 2.16% -1.10% 本期新增无形资产较少，原有无形资 产按期摊销 商誉 122,415,368.4 8 3.55% 122,415,368.48 6.83% -3.28% 本期新增无形资产较少，原有无形资 产按期摊销 长期待摊费用 48,715,657.12 1.41% 39,761,210.59 2.22% -0.81% 主要是阿特斯本期新增厂房装修所 致 递延所得税资产 20,003,413.66 0.58% 14,176,016.41 0.79% -0.21% 主要是本期计提各项资产减值准备 影响所致 其他非流动资产 5,547,168.21 0.16% 6,269,512.43 0.35% -0.19% 主要是本期预付与购建长期资产相 关的款项减少所致 应付票据 68,105,119.96 1.98% 10,729,964.12 0.60% 1.38% 主要是本期以票据支付原材料采购 及设备购买增加所致 应付账款 725,751,203.8 4 21.05% 420,149,250.77 23.44% -2.39% 主要是本期原材料采购及设备购买 增加所致 预收款项 782,396.69 0.04% -0.04% 本期执行新收入准则，预收账款重分 类至合同负债所致 合同负债 1,622,164.98 0.05% 0.05% 本期执行新收入准则，预收账款重分 类至合同负债所致 应付职工薪酬 41,992,581.06 1.22% 28,989,834.95 1.62% -0.40% 主要是本期人数增加所致 应交税费 20,557,718.09 0.60% 12,900,421.80 0.72% -0.12% 主要是本期应交企业所得税增加所 致 其他应付款 73,479,282.26 2.13% 64,997,863.17 3.63% -1.50% 主要是阿特斯收购款一年内到期，由 “长期应付款”重分类到“其他应付款” 所致 一年内到期的非 流动负债 4,084,195.81 0.12% 2,793,827.96 0.16% -0.04% 主要是本期一年内到期的长期应付 款增加所致 其他流动负债 128,136.18 0.00% 本期预收账款重分类到合同负债，待 转销项税放在其他流动负债 长期应付款 103,391,031.35 5.77% -5.77% 长期应付款减少主要是本年支付收 购阿特斯股权款部分、第三期股权激 励回购款等项目按流动性重分类为 （未完）  |