[年报]威孚高科:2020年年度报告
原标题:威孚高科:2020年年度报告 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 欧建斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 我国经济已进入转型关键期，降速提质是主旋律，中国汽车市场也已进入 转型调整期，在复杂的经济环境下，消费疲软依然是拖累汽车市场的主要风险 点，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,008,894,293 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 40 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 46 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 4 7 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 4 8 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 56 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .......... 62 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 6 3 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 196 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、威孚高科 指 无锡威孚高科技集团股份有限公司 威孚集团 指 无锡威孚集团有限公司 产业集团 指 无锡产业发展集团有限公司 德国博世、德国博世公司 指 德国罗伯特 · 博世有限公司、 ROBERT BOSCH GMBH 博世汽柴、博世柴油系统 指 博世汽车柴油系统有限公司 威孚力达 指 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 威孚金宁 指 南京威孚金宁有限公司 威孚天力 指 宁波威孚天力增压技术股份有限公司 威孚长安 指 无锡威孚长安有限责任公司 威孚马山 指 无锡威孚马山油泵油嘴有限公司 威孚国贸 指 无锡威孚国际贸易有限公司 威孚施密特 指 无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司 威孚奥特凯姆 指 无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司 威孚电驱 指 无锡威孚电驱科技有限公司 智行座椅 指 无锡威孚智行座椅有限公司 SPV 指 Weifu Holding ApS IRD 指 IRD Fuel Cells A/S Borit 指 Borit NV 威孚环保 指 无锡威孚环保催化剂有限公司 威孚精机 指 无锡威孚精密机械制造有限责任公司 中联电子 指 中联汽车电子有限公司 星威汽车 指 星威汽车科技 ( 无锡 ) 有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 威孚高科、苏威孚 B 股票代码 000581 、 200581 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡威孚高科技集团股份有限公司 公司的中文简称 威孚高科 公司的外文名称（如有） WEIFU HIGH - TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WFHT 公司的法定代表人 王晓东 注册地址 无锡市新吴区华山路 5 号 注册地址的邮政编码 214028 办公地址 无锡市新吴区华山路 5 号 办公地址的邮政编码 214028 公司网址 http://www.weifu.com.cn 电子信箱 Web @ weifu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周卫星 严国红 联系地址 无锡市新吴区华山路 5 号 无锡市新吴区华山路 5 号 电话 0510 - 80505999 0510 - 80505999 传真 0510 - 80505199 0510 - 80505199 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91320200250456967N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 2009 年以前公司的控股股东为威孚集团。 2009 年产业集团吸收合并威孚集团， 因此自 2009 年 5 月 31 日起公司的控股股东变更为产业集团。由于威孚集团和 产业集团均为无锡市国有资产监督管理委员会 下属 的国有 企业 ，因此，无锡市 国有资产监督管理委员会作为实际控制人未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼 10 层 签字会计师姓名 柏凌菁、张倩倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 12,883,826,306.60 8,784,356,960.30 46.67% 8,721,674,671.18 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,772,769,377.96 2,268,026,432.78 22.25% 2,396,077,415.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 2,089,986,086.10 1,947,408,959.68 7.32% 2,014,800,714.20 经营活动产生的现金流量净额（元） 781,811,234.01 1,048,670,053.23 - 25.45% 874,381,526.63 基本每股收益（元 / 股） 2.79 2.25 24.00% 2.37 稀释每股收益（元 / 股） 2.79 2.25 24.00% 2.37 加权平均净资产收益率 15. 78 % 13.77% 2.0 1 % 15.48% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末 增减 2018 年末 总资产（元） 27,350,695,388.21 23,958,348,185.78 14.1 6 % 20,892,041,460.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,282,017,990.66 16,990,405,136.62 7.6 0 % 15,913,828,778.82 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,772,108,717.43 3,822,294,907.13 3,324,132,346.07 2,965,290,335.97 归属于上市公司股东的净利润 549,996,717.72 776,347,707.26 903,901,365.25 542,523,587.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 495,225,376.36 680,349,352.50 572,795,992.17 341 , 615 , 365.07 经营活动产生的现金流量净额 319,204,809.86 118,452,262.55 624,717,046.92 - 280,562,885.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 10,719,959.77 28,992,604.71 96,162,222.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 146,475,795.26 91,170,663.57 48,811,314.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,608,477.64 委托他人投资或管理资产的损益 271,684,174.09 236,832,172.54 311,261,918.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 375,102,546.00 24,394,637.95 16,880,487.62 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,078,424.43 1,700,000.00 466,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 3,090,715.87 2,183,276.39 - 597,126.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 353,111.39 减：所得税影响额 116,175,046.47 57,345,714.82 70,234,077.14 少数股东权益影响额（税后） 5,011,845.35 8,918,644.88 21,827,350.95 合计 682,783,291.86 320,617,473.10 381,276,701.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 根据中国汽车工业协会发布的数据显示：2020年我国汽车产销总量分别为2522万辆和2531万辆，同比 分别下降2%和1.9%，其中乘用车产销分别为1999万辆和2018万辆，同比分别下降6.5%和6%，2020年受国Ⅲ 汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长，2020年商用车产销分别 完成523万辆和513万辆，首超500万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%。 报告期内公司从事的主营业务为生产和销售汽车零部件产品，主要产品包括柴油燃油喷射系统产品、 汽车尾气后处理系统产品和进气系统产品。年初以来，公司积极抢抓市场机遇，抢抓重点产品、重点客户， 实现市场份额的稳步上升。三大系统业务快速增长，实现公司营业收入超百亿的目标。 公司产品的主要用途： 1、柴油燃油喷射系统产品广泛用于各档功率的柴油机，为各类载货车、客车、工程机械、船用、农 机、发电机组等配套。公司在做好与国内主机配套的同时，部分产品还向美洲、东南亚、中东等地区出口。 产品可满足国家排放法规标准。 2、汽车尾气后处理系统产品，为国内各主要汽车、摩托车、通机厂家进行配套，产品可满足国家排 放法规标准。 3、进气系统产品（增压器），为国内多家小缸径柴油机厂和部分六缸柴油机厂家配套，满足轻、重 型商用车和部分乘用车及工程机械等需求。产品可满足国家排放法规标准。 4、燃料电池核心零部件，包括膜电极、石墨双极板、金属双极板以及BOP关键零部件，为国内外燃料 电池电堆和系统厂家配套。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。 2021年是“十四五”发展的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年 奋斗目标进军之年，在我国发展进程中具有里程碑意义。随着疫情防控进入常态化，经济总体会在低基数 和复苏共振的影响下保持增长。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，汽车产业将全面进入转型升 级高质量发展新的阶段。国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新发展格局赋予中国汽车产业更加 重大的责任。“十四五”期间，我国汽车产业将保持稳健发展态势。从发展形势看，促进汽车消费是稳增 长和扩内需的主要任务；增强产业链供应链自主可控能力是实现产业高质量发展的主要手段；排放法规升 级与新的“双积分”政策倒逼企业进行更严格的降耗减排改革；碳达峰和碳中和促进新能源汽车进一步发 展；智能网联，ADAS及智能座舱快速渗透，5G推动车联网的发展。在新一轮技术革命和产业变革中，公司 将以积极的心态应对行业挑战，把握行业发展机遇，为共同创造汽车产业美好的明天而奋斗。 公司经过六十多年的耕耘，已经成为国内汽车核心零部件骨干企业，现有的汽车零部件核心业务80% 的产品均与电控系统配套和实现电控化，在自主品牌中处于领先地位。公司将积极响应国家新能源和智能 网联战略，以汽车零部件产业链为核心，其它相关领域为补充，布局新能源汽车驱动技术，推进氢燃料电 池技术、智能网联技术研发能力建设。市场目标：巩固现有业务市场地位，站位新业务潜力市场；技术目 标：加强支柱业务技术实力，布局新业务前沿技术，以现有业务为基石，积极拓展新领域。努力实现汽车 核心零部件领导者的企业目标。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 其他非流动金融资产 报告期末较年初有较大增长，主要是持有期间超过一年的理财产品增加 商誉 报告期末较年初有较大增长，主要是本期公司以现金购买股权方式取得 Borit 100.00% 股权，合并成本大于 Borit 可辨认净资产公允价值份额。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益 状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在 重大减值 风险 IRD Fuel Cells A/S 非同一控 制下企业 合并 人民币 6,496.28 万元 丹麦 公司全资子公 司，研发、生产 和销售燃料电 池零部件产品 公司将充分关注行业及市场 的变化，加强公司治理、人 事管理、财务管理、审计监 督、绩效考核 无 0.36% 否 Borit NV 非同一控 制下企业 合并 人民币 11,466.63 万元 比利时 公司全资子公 司，生产和销售 燃料电池零部 件产品 公司将充分关注行业及市场 的变化，加强公司治理、人 事管理、财务管理、审计监 督、绩效考核 无 0.63% 否 三、核心竞争力分析 1、技术与产品优势。公司为国家高新技术企业，拥有“国家级企业技术中心”、“国家高技术研究发展 计划成果产业化基地”、“博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”等科研平台，下属子公司建有多家省 级工程技术研究中心、省级工程实验室等研发机构，主要围绕燃油喷射系统、尾气后处理系统、进气系统 等进行技术研究和产品开发。目前，公司掌握多项核心专利技术，主要产品技术指标处于行业领先水平， 具有较强的市场竞争力。近年来，公司在新能源、智能网联技术等领域进行了布局，加强了新业务研发能 力建设，公司技术中心新设新能源与网联技术研究院，建成新能源核心部件测试中心，初步建立了氢燃料 电池核心零部件、智能网联技术产品的研发能力。 2、行业和品牌优势。经过六十多年的发展，公司已经成为国内汽车零部件行业知名企业，与国内各 大主机厂建立了长期稳定的配套关系，现有的汽车零部件核心业务80%的产品与电控系统配套和实现电控 化，在自主品牌中处于领先地位。公司是中国内燃机行业排头兵企业、中国汽车零部件百强企业。 3、营销与服务优势。公司拥有稳定专业、经验丰富的营销团队，能根据客户需求提供针对性的支持 与服务，客户关系融洽。公司对长期战略客户，建立由分管领导、大客户经理、市场部、事业部组成的四 位一体营销协同组织，公司管理层间定期互访，推进交流与合作。多年来，公司凭借稳定的产品质量、及 时的交付水平，获得了客户授予的“优秀质量奖”、“优秀供应商”、“卓越供应商”“合作共赢奖”等多个荣誉。 公司拥有比较完善的售后服务体系，建有售后服务网、智能服务平台，在全国设立特约维修技术服务站， 定期对终端用户进行使用保养维护和故障分析判断培训，可为客户提供快速、及时、专业的全方位售后服 务。 4、管理与制造优势。公司拥有完善的组织架构，管理制度流程持续优化，建有财务共享平台、移动 端应用等五大信息系统，实现组织与人员、业务与核算的有效迁移与稳定运营；建有人力资源信息系统平 台，实现了组织、人事、薪酬、考勤基础数据的及时准确规范；通过采购共享系统打通了企业与供应商的 信息互联，对采购需求、寻源及供应商管理、付款结算过程，实现了采购流程的闭环管理。公司全面推行 具有精益理念的威孚生产系统（WPS），推进系统持续改进和车间持续改进，有效提升了生产效率、降低 了制造成本。公司搭建了全过程的质量管理系统，通过透明化、智能化、精益化的质量管控平台保证了的 产品质量水平。公司以智能制造为着力点，持续打造具有威孚特色的智能工厂，建有MES、ERP、数据中 心云平台、SRM等系统，推进云计算及5G网络的应用，这些都将有力支撑未来业务发展需要。 5、人才优势。公司管理层团队在汽车零部件行业有着丰富的经验、良好的行业声誉。公司关注员工 成长，重视核心人才队伍建设，经过多年的积累，沉淀了一批专业化、高素质的管理、技术人才，建立了 合理的人才梯队，为公司长远、稳定发展提供了强有力的人力资源保证。公司人力资源管理体系相对完善， 围绕战略、业务、员工，持续优化人力资源管理的各项制度，为员工职业发展提供公平的价值实现平台。 公司注重对员工的服务与关怀，通过员工自助平台的搭建，以移动化、智能化、自助化的方式提升员工服 务体验，打造有温度、有归属感的工作环境。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）总体情况 年初以来市场环境复杂多变，面对疫情带来的严峻挑战，政府迅速出台应对疫情和促进复工复产的一 系列政策措施，使宏观经济在新冠肺炎疫情得到有效控制后，呈现快速复苏的态势，实现经济由降转升， 保持了经济社会大局的稳定。汽车行业的表现大大好于预期，全年产销虽稳中略降，但总体呈现出强大的 发展韧性和内生动力。根据中国汽车工业协会发布的数据显示：全年汽车产销分别为2,522万辆和2,531万 辆，同比分别下降2%和1.9%。其中乘用车产销分别为1999万辆和2018万辆，比上年同期分别下降6.5%和6%， 其中，商用车产销分别为523万辆和513万辆，同比增长20.0%和18.7%。 面对复杂多变的外部环境，公司董事会积极响应国家防疫要求，积极做好疫情防控和复工复产工作， 勇于履行社会责任，紧紧抓住国家经济复苏的政策机遇，凝心聚力、协同奋进，全年超额完成了年初制定 的各项经营绩效指标。报告期内，公司实现营业收入128.84亿元，同比增长46.67%；实现利润总额30.03 亿元，同比增长22.54%；总资产为273.51亿元，同比增长14.16%；归属于母公司的所有者权益为182.82亿 元，同比增长7.60%。 （二）开展的主要工作 1、抢抓市场机遇，实现营业收入百亿新突破。年初以来，公司积极应对复杂的市场环境，抢抓机遇， 抢抓重点产品、重点客户，实现市场份额的稳步上升。三大系统业务快速增长，实现公司主营业务收入超 百亿的目标。燃喷系统业务：共轨泵全年销售210万台，创历史新高；VE分配泵在非道路市场份额提升， 销量突破35万台，同比增长近20%；后处理系统业务：汽油净化器全年销量超200万套，柴油净化器全年销 量超50万套，同比增长均超50%。乘用车市场整体占有率不断上升。商用车市场积极拓展核心客户国六项 目。在非道路市场，建立了重点项目客户群。进气系统业务：四缸增压器布局汽油机市场，获取重点项目 客户群体，在柴油机市场占有份额保持领先。六缸增压器主机销量同比增长超50%，成功获取重要客户国 六项目。 与此同时公司精密制造、零部件加工的制造能力得到快速提升。 2、加大技术研发力度，推进新品开发。继续深挖燃油喷射系统产品的技术潜力，扩大重点客户的项 目产品，汽油增压器产品逐步实现了在主要客户项目的量产，六缸增压器争取到重要客户的全系列天然气 项目，四缸汽油增压器乘用车项目陆续获取新国六B项目，四缸柴油增压器成功获取重点市场国六项目。 尾气后处理系统产品在乘用车上完成了核心客户国六GPF催化剂产品封装开发，实现批量供货，在商用车 上正在进行WSP2.0封装平台的开发，各阶段试验如期完成；新能源产品完成了核心零部件功能样品的设计、 试制和测试，掌握了基本的研发能力。氢燃料电池产品：燃料电池核心材料完成了从催化剂、气体扩散层 （GDL）到膜电极（MEA）的全自主核心材料开发；完成催化剂涂覆膜（CCM）的全水系墨水配方优化和催 化层整平优化，性能获得较大提升。延伸领域产品：首台智能座椅下线，商用车座椅正式批产； 3、有序布局新业务。继续推进燃料电池及智能网联核心零部件战略规划，新增和明确金属双极板、 辅助零部件（BOP）、态势感知系统及汽车智能座椅等重点战略产品规划。以氢燃料电池和智能网联两大 领域为重点进行新业务布局。公司继续加大氢燃料电池的布局和投入，收购比利时Borit公司100%股权， 重点孵化IRD在中国市场的业务。以双技术路线（金属、石墨）加速构建双极板核心竞争力。在智能网联 领域，环境态势感知系统获得多个客户项目，目前重点就智能安防、工业智造积极开展产品开发、制造及 市场能力建设。完成威孚智行座椅公司（WFAS）的合资设立并启动运营。 4、不断提升运营管理能力。信息化建设：通过信息技术有力支撑公司管理水平的优化升级，持续推 动智能制造、供应链协同、流程管理等项目。完成供应链高阶规划设计、数据收集及初步分析工作；完成 了Aris流程管理平台以及流程管理统一门户的搭建，为流程管理体系长效机制的高效运营提供了保证。稳 步推进公司信息安全工作。合规管理：规划公司风险管理体系整体建设思路，打造以“本质合规”为目标 的三道风控防线。搭建公司人财物及工程试点域的风险数据库，将风险管理及内控要素融合到业务流程设 计中。控制公司各类投资及其他重大项目中的法律合规风险。制造质量：持续完善公司质量体系管理平台， 包括特殊过程审核、跨事业部交叉量化审核、专业审核员梯队建设以及质量体系集团认证等，持续改进产 品项目，推进智能制造项目，实现设备信息化管理；全面推进制造信息化，完成了多个功能模块的上线； 实现对生产过程的全面信息化管理。财务管理：加强内部业务协同，优化关联交易业务流程。严控慢流动 存货和超信用期应收账款。采购与物流：完成公司采购共享系统二期建设，建立间接物料品类管理流程并 实施，实现成本控制目标；完成“品类管理”为基础的组织架构的规划和推进计划，并即刻启动组织优化 工作。开展物流信息化、自动化试点工作，启动供应链整体规划项目，完成现状调研和高阶设计等工作。 人力资源：继续推进人力资源战略规划，全面分析管理机制与人才队伍未来的发展方向。从胜任力模型和 实际业务需求出发，加强队伍建设，策划并开展专项培训，提升工作效率；为充分调动公司高层管理人员 及核心人员的积极性、责任感和使命感，共同关注全体股东利益、公司的长远发展及国有资产保值增值， 启动实施公司2020年限制性股票激励计划，并于年底首次授予完成。 （三）公司经营模式 公司遵循做精品、创名牌、争首选、为用户创造价值的经营理念，实行母公司统一管理，子公司分 散生产的经营模式。即集团公司负责制定战略发展规划和经营目标，在财务、重大人事管理、核心原材料、 质量控制、技术等方面对子公司进行统一管理、指导及考核。子公司以市场的订单管理模式安排生产，使 子公司既保持与公司产品统一的品质，同时有利于及时了解客户需求和节约物流成本，保持产品生产供应 的及时性，提高公司经济效益。 报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万件 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 燃喷系统 - 多缸泵 277 226 22.57% 256.8 218.4 17.58% 燃喷系统 — 喷油器 253.7 236.14 7.44% 242.8 234.34 3.61% 后处理系统 — 净化器 34 32 6.25% 33 29 14.00% 进气系统 — 增压器 88.2 70.4 25.28% 84 67.7 24.08% 按整车配套 后处理系统 — 净化器 303 161 88.20% 296 155 91.00% 按售后服务市场 燃喷系统 - 多缸泵 2 4 - 50.00% 2.2 4.6 - 52.17% 燃喷系统 — 喷油器 1.3 0.86 51.16% 1.2 0.66 81.82% 进气系统 — 增压器 1.8 1.6 12.50% 2 2.3 - 13.04% 按区域 境内地区 燃喷系统 - 多缸泵 279 230 21.30% 259 223 16.14% 燃喷系统 — 喷油器 255 237 7.59% 244 235 3.83% 后处理系统 — 净化器 337 193 74.61% 329 184 78.80% 进气系统 — 增压器 90 72 25.00% 86 70 22.86% 同比变化 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2020年后处理系统产品市场需求增加。 零部件销售模式 多年来，公司坚持以客户为中心，运用灵活的营销策略、规范的开发程序来满足不同类型客户的需求、 保证客户开发计划的顺利进行，争取更多的客户和更大的市场份额。公司建立了战略客户互访机制，公司 高层定期对客户进行走访或接待客户来访，举办高层战略会议、专项合作交流等活动。对公司战略客户实 行特殊化管理，建立由公司分管领导、大客户经理、市场部、事业部组成的四位一体协同组织，做好客户 需求分析与管理、客户满意度调查分析等。同时，公司通过信息技术手段优化业务流程，提升对客户需求 反应速度，通过呼叫中心、客户数据仓库、商务智能、移动设备、网络会议等现代化技术工具来辅助客户 关系管理。公司推进现有业务与新业务协同营销，加强与现有业务客户在新业务方面的交流与合作，积极 拓展新客户，发展潜在客户。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 燃料电池零部件 150 万件 70 万件 60 万件 77,397, 000 .00 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,883,826,306.60 100% 8,784,356,960.30 100% 46.67% 分行业 汽车零部件 12,430,431,489.90 96.48% 8,354,743,964.67 95.11% 48.78% 其他业务 453,394,816.70 3.52% 429,612,995.63 4.89% 5.54% 分产品 汽车燃油喷射系统 5,365,576,457.96 41.65% 4,872,783,878.47 55.47% 10.11% 汽车后处理系统 6,408,508,512.76 49.74% 3,036,081,382.54 34.56% 111.08% 进气系统 656,346,519.18 5.09% 445,878,703.66 5.08% 47.20% 其他业务 453,394,816.70 3.52% 429,612,995.63 4.89% 5.54% 分地区 国内 12,670,892,115.47 98.35% 8,488,435,602.48 96.63% 49.27% 国外 212,934,191.13 1.65% 295,921,357.82 3.37% - 28.04% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件 12,430,431,489.90 10,124,574,480.95 18.55% 48.78% 60.13% - 5.77% 分产品 汽车燃油喷射系统 5,365,576,457.96 3,962,691,866.03 26.15% 10.11% 16.64% - 4.13% 汽车后处理系统 6,408,508,512.76 5,748,550,167.21 10.30% 111.08% 120.98% - 4.02% 进气系统 656,346,519.18 413,332,447.71 37.03% 47.20% 27.52% 9.7 3 % 分地区 国内销售 12,217,497,298.77 9,924,244,563.88 18.77% 51.60% 64.28% - 6.27% 国外销售 212,934,191.13 200,329,917.07 5.92% - 28.04% - 28.88% 1.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 燃喷系统 - 多缸泵 销售量 万台 259 223 16.14% 生产量 万台 279 230 21.30% 库存量 万台 44 24 83.33% 燃喷系统 — 喷油器 销售量 万套 244 235 3.83% 生产量 万套 255 237 7.59% 库存量 万套 25 14 78.57% 后处理系统 — 净化器 销售量 万件 329 184 78.80% 生产量 万件 337 193 74.61% 库存量 万件 45 37 21.62% 进气系统 — 增压器 销售量 万台 86 70 22.86% 生产量 万台 90 72 25.00% 库存量 万台 20 16 25.00% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2020年后处理系统产品市场需求增加。 2020年末燃喷系统产品库存量同比增加的原因是考虑2021年第一季度国内新冠疫情蔓延及全球新冠疫 情存在不确定性，公司主动增加库存应对供应链波动影响。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 直接材料 8,569,425,665.05 84.64% 5,073,943,822.40 80.25% 68.89% 汽车零部件 人工成本 698,928,471.64 6.90% 604,002,205.22 9.55% 15.72% 汽车零部件 折旧 248,063,547.16 2.45% 201,984,066.69 3.20% 22.81% 汽车零部件 各类消耗 608,156,797.10 6.01% 442,880,613.36 7.00% 37.32% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 燃喷系统 直接材料 2,715,216,192.48 68.52% 2,341,746,790.78 68.93% 15.95% 燃喷系统 人工成本 566,823,619.35 14.30% 486,814,730.66 14.33% 16.44% 燃喷系统 折旧 192,635,987.10 4.86% 159,352,538.54 4.69% 20.89% 燃喷系统 各类消耗 488,016,067.10 12.32% 409,342,635.04 12.05% 19.22% 后处理系统 直接材料 5,500,221,875.04 95.68% 2,455,083,907.97 94.38% 124.03% 后处理系统 人工成本 104,394,069.57 1.82% 98,440,253.86 3.78% 6.05% 后处理系统 折旧 35,518,676.76 0.62% 24,461,602.33 0.94% 45.20% 后处理系统 各类消耗 108,415,545.84 1.8 8 % 23,428,346.36 0.90% 362.75% 进气系统 直接材料 353,987,597.53 85.64% 277,113,123.65 85.49% 27.74% 进气系统 人工成本 27,710,782.72 6.70% 18,747,220.70 5.78% 47.81% 进气系统 折旧 19,908,883.30 4.82% 18,169,925.82 5.61% 9.57% 进气系统 各类消耗 11,725,184.16 2.84% 10,109,631.96 3.12% 15.98% 说明 后处理系统直接材料同比大幅增加主要是贵金属价格的大幅上涨。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围变 动内容 公司名称 股权取得方式 出资比例 合并范围增加 Borit NV 通过SPV于本期以现金方式购买的全资子公司 100.00% 合并范围增加 智行座椅 系公司控股子公司威孚力达与启琼汽车科技（上海）有限公司于本期共 同投资设立的子公司 66% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,700,363,928.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.01% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 29.67% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 博世柴油系统 2,961,684,269.09 22.99% 2 客户 1 1,776,938,391.50 13.79% 3 德国博世 860,611,502.90 6.68% 4 客户 2 604,223,164.56 4.69% 5 客户 3 496,906,600.12 3.86% 合计 -- 6,700,363,928.17 52.01% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与博世柴油系统、德国博世存在关联关系。此外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实 际控制人在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,502,021,760.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 28.93% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 威孚环保 3,051,513,211.66 26.76% 2 供应商 1 563,585,531.94 4.94% 3 供应商 2 494,641,533.98 4.34% 4 供应商 3 213,197,050.95 1.87% 5 供应商 4 179,084,432.02 1.57% 合计 -- 4,502,021,760.55 39.48% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与威孚环保存在关联关系。此外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人在主要 供应商中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 406,353,445.10 259,650,752.33 56.50% 三包费及质量费用 管理费用 782,824,422.63 514,028,451.76 52.29% 计提激励基金 财务费用 - 23,278,301.84 - 57,892,276.12 研发费用 532,581,209.78 417,924,908.28 27.43% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕企业发展战略，加快重点产品的研发，着力提高新产品的产业化进程，增强企业 发展新动力。传统能源产品以内燃机动力工程为主，符合节能减排要求，通过不断提升产品的性能，将持 续保持行业的领先地位；同时公司通过自行研发和收购兼并等方式，在新能源、智能网联技术等领域进行 了布局，推进氢燃料电池部件核心技术、智能网联技术等研发及能力建设，以确保公司未来在汽车零部件 行业中的领先地位。2020年公司研发支出总额为5.33亿元，占公司净资产的2.91%，占营业收入的4.13%。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,094 1,020 7.25% 研发人员数量占比 20.30% 18.75% 1.55% 研发投入金额（元） 532,581,209.78 417,924,908.28 27.43% 研发投入占营业收入比例 4.13% 4.76% - 0.63% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,043,108,885.31 8,341,575,856.11 44.37% 经营活动现金流出小计 11,261,297,651.30 7,292,905,802.88 54.41% 经营活动产生的现金流量净额 781,811,234.01 1,048,670,053.23 - 25.45% 投资活动现金流入小计 10,622,042,577.88 12,833,209,781.87 - 17.23% 投资活动现金流出小计 10,050,595,606.37 14,048,725,074.34 - 28.46% 投资活动产生的现金流量净额 571,446,971.51 - 1,215,515,292.47 筹资活动现金流入小计 714,062,395.41 824,385,498.20 - 13.38% 筹资活动现金流出小计 1,940,870,096.67 2,246,745,266.02 - 13.61% 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,226,807,701.26 - 1,422,359,767.82 现金及现金等价物净增加额 124,447,364.85 - 1,584,175,485.64 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比增加的主要原因是营业收入同比大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比大 幅增加； 经营活动现金流出同比增加的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加； 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是取得投资收益收到现金同比增加和投资支付的现金 同比减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |