[一季报]招商积余:2021年第一季度报告正文
证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2021-43 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年4月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 审议本报告的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均进行了表决。 公司负责人聂黎明、主管会计工作负责人陈海照及会计机构负责人(会计主 管人员)张秀成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因： 2021年3月3日，公司全资子公司招商九方商业管理（深圳）有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下 简称“招商蛇口”）签订协议，支付现金购买招商蛇口持有的招商蛇口企业管理（深圳）有限公司100%股权（2020年8月 投入资本金），该股权收购构成同一控制下企业合并。报告期内，前述事项已完成工商变更备案。 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,211,275,077.90 1,752,656,654.02 1,752,656,654.02 26.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,626,299.61 59,377,098.41 59,377,098.41 96.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 102,368,052.62 29,258,444.82 29,258,444.82 249.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -712,364,521.94 -816,698,656.04 -816,698,656.04 -12.78% 基本每股收益（元/股） 0.1100 0.056 0.056 96.43% 稀释每股收益（元/股） 0.1100 0.056 0.056 96.43% 加权平均净资产收益率 1.40% 0.74% 0.74% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 16,152,808,869.29 16,279,503,134.31 16,288,947,067.85 -0.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,413,365,009.63 8,307,076,670.17 8,309,303,680.12 1.25% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,060,346,060 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利 不适用 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1100 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 345,300.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,371,199.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,300,837.33 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 -152,296.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,492,016.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,778,296.79 减：所得税影响额 3,467,493.55 少数股东权益影响额（税后） 409,613.21 合计 14,258,246.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,137 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 47.45% 503,134,000 354,046,180 0 中国航空技术深圳有限公司 国有法人 11.32% 120,080,289 0 深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71% 39,338,464 39,338,464 0 深圳中航城发展有限公司 国有法人 3.08% 32,662,978 0 招商银行股份有限公司－交银施罗德 新成长混合型证券投资基金 其他 2.66% 28,188,978 0 中国农业银行股份有限公司－交银施 其他 2.25% 23,889,931 0 罗德精选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－汇添富 消费行业混合型证券投资基金 其他 1.70% 18,000,043 0 阿布达比投资局 境外法人 1.41% 14,955,945 0 交通银行股份有限公司－汇添富中盘 价值精选混合型证券投资基金 其他 1.23% 13,000,030 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.01% 10,717,616 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 149,087,820 人民币普通股 149,087,820 中国航空技术深圳有限公司 120,080,289 人民币普通股 120,080,289 深圳中航城发展有限公司 32,662,978 人民币普通股 32,662,978 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合 型证券投资基金 28,188,978 人民币普通股 28,188,978 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混 合型证券投资基金 23,889,931 人民币普通股 23,889,931 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混 合型证券投资基金 18,000,043 人民币普通股 18,000,043 阿布达比投资局 14,955,945 人民币普通股 14,955,945 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混 合型证券投资基金 13,000,030 人民币普通股 13,000,030 香港中央结算有限公司 10,717,616 人民币普通股 10,717,616 全国社保基金一一五组合 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商蛇口的全资子公司。 此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 资产负债项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 应收账款 174,397.62 112,942.90 61,454.72 54.41% 营业收入增加导致日常应 收账款增加 预付款项 15,901.79 9,834.35 6,067.44 61.70% 预付外包款增加 长期股权投资 2,944.98 12,418.79 -9,473.81 -76.29% 联营公司厦门紫金中航置 业有限公司注销 使用权资产 6,567.33 - 6,567.33 100.00% 2021年1月1日起执行新 租赁准则 预收款项 - 266.60 -266.60 -100.00% 预收租金减少 应付职工薪酬 36,263.93 63,471.90 -27,207.97 -42.87% 支付上年度计提的年终奖 一年内到期的非流动负债 13,775.37 158,835.89 -145,060.52 -91.33% “16积余债”到期支付 应付债券 149,850.00 - 149,850.00 100.00% 发行中期票据“21招商积 余MTN001” 其他综合收益 -72.58 -119.25 46.67 39.14% 外币报表折算差额增加 专项储备 2.34 - 2.34 100.00% 计提的安全生产费用 少数股东权益 -2,739.90 -1,838.39 -901.51 -49.04% 公司控股子公司衡阳中航 地产有限公司、龙岩紫金中 航房地产开发有限公司本 期亏损 损益类项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 投资收益（损失以“－”号 填列） 244.40 55.49 188.91 340.44% 本报告期权益法确认的投 资收益较上年同期增加 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -15.23 - - -100.00% 本报告期出售投资性房地 产转出公允价值变动收益 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 34.53 -0.29 34.82 12,006.90% 本报告期固定资产处置收 益较上年同期增加 营业外收入 211.01 2,152.12 -1,941.11 -90.20% 上年同期公司收到“新型肺 炎疫情防控”捐赠款2,000 万元，本期无此事项 营业外支出 61.81 16.08 45.73 284.39% 本报告期支付的赔偿金、违 约金较上年同期增加 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 10,236.81 2,925.84 7,310.97 249.88% 本报告期归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益 的净利润较上年同期增加 7,311万元，主要是：本报 告期公司物业管理业务稳 步发展，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的 净利润较上年同期增加 3,568万元；资产管理业务 上年同期受疫情影响出现 亏损，随着疫情防控常态 化，经营逐步恢复正常，本 报告期归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的 净利润较上年同期增加 4,251万元 其他综合收益的税后净额 46.67 32.15 14.52 45.16% 本报告期外币报表折算差 额较上年同期增加 现金流量项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动金额 增减（±%) 主要变动原因 销售商品、提供劳务收到 的现金 187,648.88 132,396.02 55,252.86 41.73% 本报告期物业管理业务收 入增加，导致提供劳务收到 的现金较上年同期增加 收到的税费返还 3.56 - 3.56 100.00% 收到退税 收到其他与经营活动有关 的现金 36,842.22 56,977.57 -20,135.35 -35.34% 本报告期代收暂收款项、收 到的押金保证金、酬金项目 往来款等上年同期减少 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 1.99 0.61 1.38 226.23% 本报告期处置固定资产收 到的现金较上年同期增加 收到其他与投资活动有关 的现金 1,109.40 - 1,109.40 100.00% 收到联营公司厦门紫金中 航置业有限公司清算后分 得的现金 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金 353.87 529.19 -175.32 -33.13% 本报告期支付的装修款等 较上年同期减少 取得借款收到的现金 159,850.00 35,000.00 124,850.00 356.71% 本报告期发行中期票据“21 招商积余MTN001”15亿 元，上年同期无此事项 偿还债务支付的现金 146,700.00 46,235.17 100,464.83 217.29% 本报告期归还“16积余债” 支付其他与筹资活动有关 的现金 430.58 0.30 430.28 143,426.67% 本报告期支付同一控制企 业合并股权款及新增新租 赁准则下支付的租金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （1）石正林先生因个人原因辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务。2021年1月24日，公司第九届 董事会第十五次会议审议同意聘任陈海照先生担任公司总经理职务，任期同本届董事会；2021年2月4日，公司2021年第 一次临时股东大会选举陈海照先生为公司第九届董事会董事，任期同本届董事会。 （2）2021年2月5日，公司第九届董事会第十六次会议审议同意聘任赵肖先生担任公司副总经理职务。 （3）许永军先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主席职务。2021年3月5日，公司第九 届董事会第十七次会议选举聂黎明先生担任公司董事长职务，任期同本届董事会。 （4）邓伟栋先生因工作安排原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，何军先生因工作安排原因辞去公司董事 及董事会审核委员会委员职务。2021年4月1日，公司第九届董事会第十九次会议审议同意袁嘉骅先生、谢水清先生和王 苏望先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请将于2021年4月23日召开的公司2020年度股东大会选举。 （5）刘伟先生因工作安排原因辞去公司监事会主席、监事职务，熊艳女士及侯巍林先生因工作安排原因辞去公司监事 职务，前述人员的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘伟先生、 熊艳女士和侯巍林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。2021年4月1日，公司第九届监事会第七次会议 审议同意李石芳先生、曾定女士和唐坚女士为公司第九届监事会监事候选人，并提请将于2021年4月23日召开的公司2020 年度股东大会选举。 2、“16积余债”兑付摘牌事项 公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券代码：112339，债券简称：16积余债）于2021年3月1日完成 本息兑付并摘牌。 3、融资事项 2020年10月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据和超短期融资券。2021 年1月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》。2021年2月2日，公司完成发行2021年度第一 期中期票据，发行总额为15亿元，发行利率为3.87%。 前述事项具体情况详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。 2021年一季度，公司披露的各公告索引如下： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公开招聘总经理候选人的公告 2021-01-04 巨潮资讯网 第九届董事会第十四次会议决议（通讯表决）公告 2021-01-20 巨潮资讯网 关于下属企业向关联方借款的关联交易公告 2021-01-20 巨潮资讯网 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 2021-01-20 巨潮资讯网 关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告 2021-01-21 巨潮资讯网 第九届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告 2021-01-25 巨潮资讯网 关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告 2021-01-25 巨潮资讯网 关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案的公告 2021-01-25 巨潮资讯网 关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知 2021-01-25 巨潮资讯网 2020年度业绩预告 2021-01-29 巨潮资讯网 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 2021-01-29 巨潮资讯网 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告 2021-02-04 巨潮资讯网 关于公司高级管理人员亲属短线交易的公告 2021-02-04 巨潮资讯网 2021年第一次临时股东大会决议公告 2021-02-05 巨潮资讯网 第九届董事会第十六次会议决议（通讯表决）公告 2021-02-06 巨潮资讯网 关于“16 积余债”公司债券本息兑付暨摘牌公告 2021-02-22 巨潮资讯网 关于放弃股权收购机会的公告 2021-03-03 巨潮资讯网 第九届董事会第十七次会议决议（通讯表决）公告 2021-03-06 巨潮资讯网 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告 2021-03-06 巨潮资讯网 关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告 2021-03-08 巨潮资讯网 关于放弃股权收购机会的进展公告 2021-03-08 巨潮资讯网 关于召开2020年度业绩说明会并征集问题的公告 2021-03-18 巨潮资讯网 第九届董事会第十八次会议决议公告 2021-03-23 巨潮资讯网 第九届监事会第六次会议决议公告 2021-03-23 巨潮资讯网 2020年年度报告摘要 2021-03-23 巨潮资讯网 关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于2021年度在招商银行存贷款的关联交易公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于为中航物业贷款提供担保的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于招商物业2020年度业绩承诺实现情况的说明 2021-03-23 巨潮资讯网 关于拟续聘2021年度财务及内控审计机构的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、报告期内公司经营管理情况 1、各业务板块营业收入构成 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期 增减 1、物业管理 2,043,821,030.22 1,835,100,654.98 10.21% 26.51% 25.78% 0.52% （1）基础物业管理 1,723,791,422.42 1,569,229,011.88 8.97% 27.70% 27.84% -0.10% ① 住宅 517,250,567.99 499,189,316.56 3.49% 38.60% 38.08% 0.36% ②非住宅 1,206,540,854.43 1,070,039,695.32 11.31% 23.53% 23.56% -0.02% （2）专业化服务 320,029,607.80 265,871,643.10 16.92% 20.46% 14.86% 4.05% 2、资产管理 131,275,888.47 49,993,314.41 61.92% 42.54% 15.03% 9.11% （1）商业运营 10,003,049.95 3,991,222.32 60.10% 74.40% -50.83% 101.62% （2）持有物业出租及经营 121,272,838.52 46,002,092.09 62.07% 40.42% 30.15% 2.99% 3、其他 36,178,159.21 33,973,136.78 6.09% -19.58% 0.39% -18.67% 2、主要下属物业公司经营情况（2021年1季度） 单位：元 公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 招商局物业管理有限公司 100,000,000.00 2,041,743,321.00 587,931,608.64 855,753,612.29 69,339,079.94 51,786,215.25 中航物业管理有限公司 50,000,000.00 1,993,717,924.41 560,384,291.53 1,172,451,122.83 97,727,255.86 72,847,299.99 3、专业化服务中营业收入排名前三的业务情况（2021年1季度） 专业化服务 营业收入（万元） 占专业化服务收入比重 毛利率 1、案场协销及房产经纪 12,406.77 38.77% 20.81% 2、设施管理服务 6,320.92 19.75% 14.55% 3、建筑科技服务 6,295.00 19.67% 7.64% 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 七、对2021年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 八、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 九、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 十、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2021年1月5日 深圳 电话会议 机构 静纳资产 1、公司经营情况及发展战略介 绍； 2、行业发展情况讨论； 3、提供公司定期报告等公开披 露的资料。 2021年1月5日 深圳 实地调研 机构 中泰证券等 2021年1月5日 深圳 实地调研 机构 华西证券等 2021年1月7日 深圳 电话会议 机构 兴业证券等 2021年1月13日 深圳 实地调研 机构 招商证券、中信建投 2021年2月2日 深圳 电话会议 机构 中信建投等 2021年2月2日 深圳 电话会议 机构 广发证券等 2021年2月3日 深圳 电话会议 机构 华泰证券、交银施罗德 2021年2月3日 深圳 电话会议 机构 瑞银证券等 2021年2月3日 深圳 电话会议 机构 摩根士丹利 2021年2月4日 深圳 电话会议 机构 国投瑞银 2021年2月5日 深圳 电话会议 机构 欧翎投资 2021年2月23日 深圳 实地调研 机构 招商证券、大成基金 2021年2月23日 深圳 实地调研 机构 广发证券、富国基金 2021年2月23日 深圳 实地调研 机构 中金公司等 2021年3月24日 深圳 业绩说明会 机构、个人 广发证券、兴业证券、中银基金等 2021年3月30日 深圳 电话会议 机构 摩根士丹利 中财网
 |