[年报]ST冠福:2020年年度报告
原标题:ST冠福:2020年年度报告 冠福控股股份有限公司 2020年度报告 2021-044 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚晓琴、主管会计工作负责人詹驰及会计机构负责人(会计主管人员)蒋朝阳 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 风险提示 公司敬请投资者注意：本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。公司董事会请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意 下列风险因素： 1、矿业的经营风险。燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，因此燊乾矿业 存在经营风险；根据《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》，燊乾矿业《采矿许可证》 所载明的资源储量预估值可能与实际开采量存在较大差异的风险。 2、经营管理风险。近年来公司通过“内生性”增长和“外延式”并购，已成为投资控股 型企业，形成以医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、销售业务的投 资；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营业务；黄金采矿业务等多元化经营模式，实现上 市公司的快速发展。同时，因跨行业并购及经营规模迅速扩张，在行业经营管理、生产管理、 技术方面、业务模式等方面上均存在一定的差异，从而加大了管理和运作的复杂程度，对现 有管理方式提出更高要求。如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整，将直接影 响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。 3、核心技术人员流失风险。经过公司的持续引进和长期培养，公司现有的核心技术人员 已经成为推动公司发展的关键力量。虽然公司建立了较为完善和有效的人力资源管理和人才 激励机制，但仍存在核心技术人员流失的风险，核心技术人员的流失，将会在一定程度上影 响公司的长远发展。 4、商誉减值的风险。公司经过多次并购重组后，商誉占比较大，如果未来并购标的经营 状况恶化、外部市场环境变化较大，则存在商誉减值的风险，从而直接影响公司的持续盈利 能力。 5、公司实际控制权的变更风险。鉴于林福椿、林文昌、林文洪、林文智所持有的公司股 份均已被冻结及轮候冻结，且林文洪控制的闻舟（上海）实业有限公司持有的公司164,500,830 股股份、林文智持有的公司3,836,265股股份、林文洪持有的公司18,110,000股股份已经被司 法拍卖并完成过户登记，可能存在公司实际控制权的变更风险。 6、为公司控股股东代偿债务的风险。公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开 具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计236,565.62万元，自2018年10月 已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料， 没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼 公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司已积极应诉，全力 维护全体股东的合法权益。同时，公司为控股股东的关联企业同孚实业提供担保的私募债已 出现逾期未偿还情形。目前，公司控股股东已出现债务危机，且资不抵债，若法院或仲裁机 构判决/裁决公司或上海五天应承担责任，存在为控股股东代偿债务的风险。 7、投资者诉讼及索赔的风险。因公司涉嫌信息披露违法违规，2020年12月31日，公 司及相关责任人收到中国证监会福建监管局的《行政处罚决定书》（[2020]6号），中国证监会 对公司及相关责任人做出了相关行政处罚，因此可能引起投资者诉讼及索赔风险。针对公司 被中国证监会处罚带来的诉讼及索赔风险，公司董事会及经营管理层给予高度重视，聘请了 专业的法律顾问积极应对，尽量减小对公司的负面影响。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 18 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 78 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 88 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 89 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 90 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 98 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 108 第十二节 财务报告........................................................................................................................ 109 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 305 释义 释义项 指 释义内容 冠福股份、本公司、公司、福建 冠福现代家用股份有限公司 指 冠福控股股份有限公司 控股股东、实际控制人、林氏家 族 指 林福椿及其子林文昌、林文洪、林文智四人 上海五天 指 上海五天实业有限公司 能特科技 指 能特科技有限公司 石首能特 指 能特科技（石首）有限公司 益曼特 指 益曼特健康产业（荆州）有限公司 香港能特 指 能特科技香港有限公司 塑米信息、上海塑米 指 上海塑米信息科技有限公司 广东塑米 指 塑米科技（广东）有限公司 汕头塑米 指 塑米信息（汕头）有限公司 成都塑米 指 塑米科技（成都）有限公司 上海塑创 指 上海塑创电子商务有限公司 燊乾矿业 指 陕西省安康燊乾矿业有限公司 闻舟实业 指 闻舟（上海）实业有限公司 同孚实业 指 福建同孚实业有限公司 DSM 指 DSM Nutritional Products China Enterprise B.V.， 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 冠福控股股份有限公司现行章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币 电子商务 指 电子商务有狭义与广义之分，狭义的电子商务 （ElectronicCommerce）是指以电子及电子技术为 手段，以商务为核心，以互联网为载体完成商品 或服务的交换过程。这些过程包括：发布供求信 息、订货及确认收货、支付过程及物流配送过程 等。人们一般理解的电子商务是指狭义上的电子 商务。 互联网+ 指 "互联网+各个传统行业"，即利用信息通信技术以 及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融 合，创造新的发展生态。 供应链 指 供应链是指商品到达消费者手中之前各相关者的 连接或业务的衔接，是围绕核心企业，通过对信 息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开始， 制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把 产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销 商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能 网链结构。 B2B 指 即BusinesstoBusiness，指企业与企业之间通过互 联网进行产品、服务及信息的交换和销售活动。 ERP 指 企业资源计划，即建立在信息技术基础上，以系 统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策 运行手段的管理平台。 api 指 应用程序编程接口 CRM 指 客户关系管理 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST冠福 股票代码 002102 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冠福控股股份有限公司 公司的中文简称 冠福股份 公司的外文名称（如有） Guanfu Holdings CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Guanfu Holdings 公司的法定代表人 姚晓琴 注册地址 福建省德化县浔中镇土坂村 注册地址的邮政编码 362500 办公地址 福建省德化县浔中镇土坂村 办公地址的邮政编码 362500 公司网址 www.guanfu.com 电子信箱 [email protected]、[email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈烈权 黄丽珠 联系地址 福建省泉州市德化县冠福产业园 福建省泉州市德化县冠福产业园 电话 0595-23551999 0595-23550777 传真 0595-23550777 0595-23550777 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 9135000070536404XU 公司上市以来主营业 务的变化情况（如有） 2014年度，公司主营业务新增了医药中间体研发、生产、销 售；2015年度剥离了日用陶瓷、竹木制品等家用品制造与分 销业务和大宗商品贸易业务；2016年度，公司主营业务新增 了塑贸电商业务；2019年度，公司转让了维生素E生产线 75%股权，并形成医药中间体研发、生产、销售业务兼对维 生素E研发、生产、销售业务的投资，塑贸电商业务，投资 性房地产租赁经营业务，黄金采矿业务等多元化经营格局。 历次控股股东的变更 情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24（分所地址：上海 市武宁路423号1号楼8楼） 签字会计师姓名 许洪磊，周墨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年 增减 2018年 营业收入（元） 12,841,679,568.72 15,935,570,983.22 -19.42% 14,293,088,644.24 归属于上市公司股东的净利 润（元） 125,503,753.72 689,188,009.41 -81.79% -2,712,495,871.48 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 43,095,689.92 359,837,786.00 -88.02% 395,335,875.82 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,096,361,129.28 932,000,666.97 17.64% 178,990,152.49 基本每股收益（元/股） 0.0477 0.2617 -81.77% -1.0299 稀释每股收益（元/股） 0.0477 0.2617 -81.77% -1.0299 加权平均净资产收益率 3.87% 24.53% -20.66% -68.55% 2020年末 2019年末 本年末比上 年末增减 2018年末 总资产（元） 9,172,015,149.61 8,200,469,746.63 11.85% 7,668,567,056.67 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,317,679,892.88 3,183,885,871.46 4.20% 2,464,769,641.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,920,395,487.59 3,931,245,418.48 3,223,923,724.61 3,766,114,938.04 归属于上市公司股东的净 利润 84,136,981.31 64,990,903.74 129,748,218.94 -153,372,350.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 37,278,412.14 112,448,917.45 64,625,899.44 -171,257,539.11 经营活动产生的现金流量 净额 180,102,870.51 887,103,574.66 -70,864,492.28 100,019,176.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） -15,023,982.95 152,595,707.90 -4,914,108.83 主要系能特科技 固定资产升级改 造报废损失所致 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 25,363,677.04 31,851,425.98 20,154,798.41 主要系公司取得 的政府补助计入 当期损益所致 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 50,000.00 委托他人投资或管理资产的 损益 6,082,651.11 债务重组损益 28,852,601.31 99,874,226.02 228,903.73 主要系控股股东 （林氏家族）以 公司及控股子公 司上海五天名义 违规对外担保以 及公司对同孚实 业担保事项和解 冲回影响所致。 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 -89,823,262.15 -69,197,989.78 -1,050,410,566.09 主要系控股股东 （林氏家族）以 公司及控股子公 司上海五天名义 违规对外担保以 及公司对同孚实 业及冠福实业担 保控股股东无力 偿还所致 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益 12,511,622.26 -911,087.12 -1,053,441.86 主要系以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产为对 Amyris.Inc的股 权投资公允价值 变动影响所致 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 9,500,166.91 -153,312,000.00 -459,271,902.20 主要系上海五天 投资性房地产减 值所致 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -20,158,054.72 131,771,475.06 -38,725,023.15 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 126,239,996.65 224,281,918.10 -1,634,252,793.15 主要系控股股东 （林氏家族）以 公司及控股子公 司上海五天名义 违规对外担保以 及公司对同孚实 业及冠福实业担 保控股股东事项 胜诉和解所致 减：所得税影响额 664,497.58 96,914,825.03 2,901,965.56 少数股东权益影响额 （税后） -5,609,797.03 -9,311,372.28 -57,181,700.29 合计 82,408,063.80 329,350,223.41 -3,107,831,747.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、 销售业务的投资；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营业务；黄金采矿业务。 1、医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、销售业务的投资。主要 是医药中间体的研发、生产和销售，其生产的主要产品包括孟鲁司特钠中间体、他汀系列中 间体、索非布韦系列中间体、维生素E中间体等。近年来，公司全资子公司能特科技始终坚持 “人无我能，人有我特，绿色共创，发展共享”的理念，依托于自身研发能力，致力于对合 成工艺技术的持续改进，不断提高产品质量和市场占有率，实现了快速的发展。同时，公司 全资子公司能特科技还凭借自身较强的技术、工艺研发能力，开发出以法尼烯为原料的维生 素E生产工艺，实现了从维生素E中间体生产企业到成品生产企业的转变。为进一步做大做强 能特科技，充分发挥各自优势、互利共赢，形成优势互补，共同做好维生素E产品，为公司业 绩稳步增长奠定基础，能特科技与荷兰DSM（帝斯曼）就维生素E及其中间体业务组建合资 公司益曼特，并以全资子公司石首能特33%股权作为出资注入益曼特，之后将益曼特75%股 权以现金出售方式转让给DSM ，实现与国际营养品供应商皇家帝斯曼的长期合作，并享有 对益曼特和石首能特的净利润在扣除DSM经销、推广和销售服务费用以及对供应商的分成等 后50%的利润分成。 2、塑贸电商业务。塑米信息充分利用多年行业经验和管理成本，构建了“塑米城” （sumibuy.com）—塑料原料供应链电商平台，其自运营以来专注于细分塑料原料行业，依托 基于互联网平台的经营模式创新，迅速发展成业内垂直类供应链电商平台的领军者。“塑米 城”以塑料直营业务等为主要业务内容，同时对平台进行系统深度开发应用，不断开拓区域 市场、丰富产品类目、布局供应链金融业务等，努力将其打造成一个互联网+塑贸+供应链金 融于一体的供应链金融平台，从而构建塑料原料产业贸易完整生态圈。随着塑米信息“全国 化”战略和“全球化”战略的逐步推进，未来业务规模将有着持续稳定的增长。 3、投资性房地产租赁经营业务。上海五天的“中国梦谷——上海西虹桥文化创意产业园” 经过多年的积淀和探索，在“中国梦”的驱动下，通过多样化的发展模式，充分利用所处虹 桥商务港上海国际贸易中心承载区的优势，不断转型升级。为降低上海五天的亏损，公司于 2019年4月与上海铁联企业管理咨询有限公司签订了《园区租赁合同》，实现园区的整体出租， 并进行大幅度裁员，从而提高上海五天自有物业的使用效率，增强其自负盈亏能力，提高公 司利润。同时，为盘活公司的存量资产，提高公司的资金使用效率，减少因资金压力给公司 生产经营造成的负面影响，公司拟以现金交易方式出售控股子公司上海五天在上海市青浦区 所拥有的房地产资产，目前公司正在积极寻求交易对方。 4、黄金采矿业务。报告期内，全面推进全资子公司燊乾矿业的野外钻探工作，进一步开 展深部黄金储量补充勘查工作，截至目前，矿区的现场勘探已结束，燊乾矿业采矿权的资源 储量报告尚未出具，资源储量最终以国土资源部门评审备案后的储量为准。公司将继续加强 对金矿的管控，对原有选矿厂及生产设备进行维护，对基础员工进行专业生产技能和安全培 训，同时，努力寻求与金矿企业或资源类上市公司重组实现资产证券化，或者用其他方式进 行股权转让。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为对Amyris.Inc的 股权投资公允价值变动影响所致 固定资产 主要系报告期内能特科技固定资产技术改造转出影响所致 在建工程 主要系报告期内固定资产技术改造转入以及在建工程增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益 状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 Amyris1,000万股 股票(票 面价值为 每股 0.0001美 以每股 0.5美元 总价500 万美元认 购 26,882,601.45 Emeryville,California（美国） 该境外资 产是公司 购买的海 外上市公 司股票， 公司将按 该境外资 产是公司 购买的海 外上市公 司股票， 公司将按 12,511,622.26 0.78% 否 元),缩股 后为 666,667 股 该国的证 券交易规 则进行买 卖。 该国的证 券交易规 则进行买 卖。 能特科技 香港有限 公司 100%股 权 收购并增 资 3,044,825.99 香港 开展国际 贸易、供 应链服务 合规经 营、注意 防范经营 风险 303,814.58 0.09% 否 塑米科技 （香港） 有限公司 设立 2,089,117.30 香港 开展塑料 原料等货 物贸易和 投资 合规经 营、注意 防范经营 风险 11,052.69 0.06% 否 三、核心竞争力分析 1、公司全资子公司能特科技拥有极强的研发能力和优秀人才团队，且现任公司董事长、 大股东陈烈权先生又是享受国务院特殊津贴的专家、正教授级高级工程师，拥有几十年的化 工行业精细化管理经验。能特科技优秀的合成工艺开发能力与大规模生产的精细化管理能力 的完美结合，形成了核心竞争力。目前其主要产品MK5、R-1、异植物醇等在市场上有很大的 质量与成本优势。同时，为进一步做大做强能特科技，能特科技与荷兰DSM（帝斯曼）就维 生素E及其中间体业务组建合资公司益曼特，并以全资子公司石首能特33%股权作为出资注入 益曼特，之后将益曼特75%股权以现金出售方式转让给DSM，实现与国际营养品供应商皇家 帝斯曼的长期合作，且享有对益曼特和石首能特的净利润在扣除DSM经销、推广和销售服务 费用以及对供应商的分成等后50%的利润分成。目前，该项目已完成上述股权转让工商变更 登记事宜。能特科技已成为了生产医药中间体、维生素E中间体的领军企业。 2、公司全资子公司塑米信息拥有创新模式的“塑米城”供应链电商平台，其有别于一般的 塑料信息网站及第三方电子商务平台，现任公司副董事长，塑米信息创始人邓海雄先生是塑 料原料贸易行业中民营企业的领军人物之一，拥有接近20年塑料原料等化工原料贸易的行业 经验，其创始团队兼具互联网行业及塑贸行业经验，属于典型的“互联网+传统行业”商业模式， 通过电商平台深度结合并优化传统塑贸交易的各个流转环节，真正实现传统贸易电子商务化， 目前塑米城已经发展成为我国塑料行业影响力最大的供应链电商平台之一。塑米信息电商团 队拥有丰富的互联网从业经验，熟悉ERP、CRM、大数据中心等系统开发工作，并积累了软 件开发、数据分析以及信息管理等技术经验优势，可根据塑贸行业特点及客户反馈不断升级 与优化系统，为塑料产业生态圈提供多品种、全链条、一站式的供应链服务。目前，“塑米城” 积累的软件包括电子商务软件、移动电子商务云平台软件、客户保护软件、产品管理软件、 报价软件及api开放平台等。 3、公司全资子公司燊乾矿业拥有的采矿许可证已完成到期更新手续，目前已重新取得中 华人民共和国国土资源主管部门颁发的采矿许可证。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司的主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、 销售业务的投资；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营业务；黄金采矿业务。 （一）维生素E、医药中间体业务板块 公司之全资子公司能特科技始终坚持以“人无我能、人有我特、绿色共创、发展共享” 为理念，坚守“安全生产是企业不可逾越的一道红线”，以“安全、环保、绿色发展”为原 则，继续深耕医药中间体产品链、打造产品核心竞争力。2020年，努力应对、克服新冠肺炎 疫情给公司生产经营各方面带来的负面影响，抓好安全生产、环境保护工作，通过原厂区的 整改搬迁，建设高标准医药中间体产业基地；继续研究、储备新品种，为公司后续发展增添 新的动力；积极推动重组后维生素E业务板块的智能化升级改造和上下游的产业配套，较好地 完成了全年的计划目标。 能特科技始终坚持节能降耗、循环利用等绿色环保理念，依托于突出的研发能力，坚持 对合成工艺技术持续改进，不断提高产品的市场占有率，实现了快速的发展，不断完善产品 生产链，开发并储备市场供应紧张且稳定性较差、技术难度较大的原辅材料生产工艺与技术， 其主要产品包括孟鲁司特钠中间体、他汀类药物中间体、索非布韦系列中间体、维生素E中间 体等。2019年，能特科技完成与荷兰皇家帝斯曼集团（DSM）维生素E及其中间体业务重组， 实现与国际营养品供应商荷兰皇家帝斯曼集团的长期合作，项目重组完成后，根据合作协议 约定帝斯曼主导益曼特的升级改造工作，因此，自2019年9月份开始，益曼特进行停产升级， 至 2020年10月维生素E业务板块按序恢复开车，开始维生素E前端的中间体二甲酚、三甲酚、 氢醌的投产，为公司长期稳定发展增添了有利条件。 根据湖北省的长江大保护、沿江化工企业专项整治的整体部署，以及湖北省人民政府办 公厅《湖北省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相 关工作方案的通知》（鄂政发[2018]24号）等相关文件规定的要求，公司投资8亿元对能特科 技老厂区进行整体搬迁并扩能升级暨拟在荆州经济技术开发区绿色循环产业园选址投资建设 年产900吨高级医药中间体搬改项目，通过技术创新、先进装备和信息技术的运用，建设新的 高标准、高质量的医药中间体基地，从而更好地提高公司产品的核心竞争力和客户满意度， 提升企业形象，为实现公司高质量、可持续发展奠定了坚实的基础。在项目实施过程中为了 不给能特科技的生产经营造成重大影响，能特科技采用先建成部分生产线投产再逐步关闭老 厂区生产线，做到生产无缝对接，确保不出现停产。截至报告期末，该项目已取得了显著成 绩，项目基本建设、主体设备安装工作主体工程基本完成。报告期内，能特科技还充分利用 各种渠道，在与原有客户保持有效沟通的基础上，进一步拓展了主要产品的客户群体，从而 为新的医药中间体生产基础产能的发挥起到了积极的促进作用。 报告期内，能特科技不仅致力于自身高质发展，还利用自身优势积极推动园区企业协同 发展，充分发挥配套优势。能特科技不仅从能源、产业上下游配套上积极支持荆州开发区政 府的招商引资工作，还积极支持园区内能够在公共资源、产业链配套上的原有企业和新企业 发展，实现园区内的相对循环、集约协同发展，相互提升竞争力。 （二）塑贸电商业务板块 公司之全资子公司上海塑米以“赋能、重构”为原则，坚持“深耕产业、服务实体”的 理念，围绕供应链整合这条主线，研发先行，根植于塑化产业链，提升交易、个性化服务、 风控一揽子解决方案的软实力，推出更具有创新力和客户吸附力的产品服务，提升公司核心 竞争力，构建交易结算服务、实时性数据信息服务、智慧仓储物流服务及供应链金融服务， 打造产业链闭环生态体系，实现企业与客户双赢。报告期内，公司之全资子公司塑米信息在 严峻的宏观经济形势下，一手抓疫情防控，一手抓经营发展，努力克服困难，苦练内功，着 力发挥自身优势，实现业务的有序开展，虽然经营业绩较上年有所降，但仍然在行业中保持 了龙头地位，竞争优势明显。 塑米信息自成立以来，一直在塑化供应链领域深耕细做，依托在大宗塑料原料流通领域 长期积累的经验和供求大数据资源，不断夯实平台系统开发能力，持续对信息流、物流、商 流、资金流优化升级，加快公司技术进步和核心产品升级，不断提高用户数量及用户需求和 满意度。报告期内，塑米信息以市场为导向，大力研发ERP集成系统、SAAS系统、大数据系 统和云仓储系统，完成了集采、寄售、代采代销、账期授信等多种产品服务的迭代升级，推 出SAAS云平台、云仓储、产业金融等多种企业解决方案，形成了集交易平台、塑米云大数据、 塑运通、塑米产业园、产业金融为一体的全产业链生态体系。同时，鉴于移动互联网、大数 据、云计算、物联网等新的 IT 技术发展及B2B 发展趋势，塑米信息坚持技术驱动发展，运 用新技术不断提升服务能力，推出更具有创新力和客户吸附力的产品，打通上中下游，赋能 仓储、物流、金融，构建完整的资金端和服务端生态，加快塑化产业链的整合。 “塑米城”以塑料直营业务等为主要业务内容，同时对平台进行系统深度开发应用，不 断开拓区域市场、丰富产品类目、布局供应链金融业务等，努力将其打造成一个互联网+塑贸 +供应链金融于一体的供应链金融平台，从而构建塑料原料产业贸易完整生态圈。随着塑米信 息“全国化”战略和“全球化”战略的逐步推进，未来业务规模将有着持续稳定的增长。 报告期内，塑米信息与平安银行合作，推出“塑米云贷”金融产品，目前该产品已经上 线为客户服务。“塑米云贷”是塑米城与平安银行深度合作下的产物，是基于塑米城平台系 统的大数据分析系统，结合平安银行的专业金融产品，包括税金贷、速票贷、数保贷、抵押E 贷、产业链融资、票据E贷、速商贷（黄金）、车E贷、政采E贷、医药E贷（企业）、塑微贷 及装修E贷（企业）多个定制化解决方案。塑米信息通过互联网技术服务、供应链管理、仓储、 融资租赁、金融科技等多领域布局，推进多元化业务体系发展，实现盈利能力持续提升。 报告期内，塑米信息积极推动成都总部经济港建设，并已步入正轨，从而依托成都连接 整个西南，服务整个中西部地区，并辐射全国。塑米信息通过近7年的.业深耕，已完成华东 总部中心（上海）、华南总部中心（汕头）、西南总部中心（成都）、香港公司的区域布局。 同时，加大对内蒙、新疆等西北区域的市场拓展，从而带动公司业绩的增长。 （三）投资性房地产业务板块 上海五天的“中国梦谷——上海西虹桥文化创意产业园”经过多年的积淀和探索，在“中 国梦”的驱动下，通过多样化的发展模式，充分利用所处虹桥商务港上海国际贸易中心承载 区的优势，不断转型升级。报告期内，为降低上海五天的亏损，公司于2019年4月与上海铁联 企业管理咨询有限公司签订了《园区租赁合同》，实现园区的整体出租，并进行大幅度裁员， 从而提高上海五天自有物业的使用效率，增强其自负盈亏能力，提高公司利润。同时，为盘 活公司的存量资产，提高公司的资金使用效率，减少因资金压力给公司生产经营造成的负面 影响，公司拟以现金交易方式出售控股子公司上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产， 目前公司正在积极寻求交易对方。 （四）黄金采矿业务板块 报告期内，继续推进全资子公司燊乾矿业的野外钻探工作，进一步开展深部黄金储量补 充勘查工作。目前，矿区的现场勘探已结束，燊乾矿业采矿权的资源储量报告尚未出具，资 源储量最终以国土资源部门评审备案后的储量为准。公司将继续加强对金矿的管控，对原有 选矿厂及生产设备进行维护，对基础员工进行专业生产技能和安全培训，同时，努力寻求与 金矿企业或资源类上市公司重组实现资产证券化，或者用其他方式进行股权转让。 （五）公司控股股东违规事项的应对 2018年度公司控股股东因其控制的公司或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需 要，其刻意隐瞒公司董事会、监事会，在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司 上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计236,565.62万元（本 金，不含利息），且自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。公司基于会计处理的谨 慎性原则，在2018年度已对控股股东的违规事项计提了坏账损失或预计负债。根据诉讼案件 的进展情况以及公司与相关债权人达成的和解，并经审计机构会同财务部门的核算，截止2020 年12月31日，控股股东违规事项预计公司应承担债务余额为140,086.52万元（本金及利息）， 其中以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票，预计需承担的负债金额为31,985.18万元；以 公司名义的对外担保余额为46,772.27万元；以公司或控股子公司上海五天名义对外借款余额 为61,329.07万元。 报告期内，为维护公司和广大中小股东的权益，公司聘请的律师团队针对不同的诉讼分 工分责、协同配合，全面认真的梳理案件脉络，仔细查找案件突破口，按照和解、应诉等多 思路展开工作，全力维护全体股东的合法权益；鉴于公司控股股东已出现债务危机，公司积 极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的债务化解方案，包括但不限于股权转让、 资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金；公司董事会针对公司控股股东已 对公司造成的实际损失，已积极采取相关的应对措施，启动了向公司控股股东及其关联方追 偿等法律程序，已对公司控股股东持有的部分公司股份进行冻结，并于2021年3月，向法院申 请支付令等追偿的司法程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益，降低给公司可能带来 的风险。 （六）公司担保的同孚实业私募债项目出现到期未兑付的处理 公司为同孚实业发行不超过6亿元人民币私募债提供担保，同孚实业因自身资金紧张，其 所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形，根据同孚实业提供的《关于私募债到期未兑付 的情况说明》，截止2019年7月31日，同孚实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余 额（本金）为418,138,471.92元均已全部到期，并因逾期且未兑付引发了相关的纠纷及诉讼。 公司基于会计处理的谨慎性原则，在2018年度已对公司为同孚实业担保的私募债项目计提了 预计负债。上述私募债相关数据系同孚实业所提供，公司有待进行核实该等债券产品是否全 部属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴。 报告期内，鉴于公司控股股东已出现债务危机，公司为妥善解决与投资者之间的纠纷， 积极化解社会矛盾，与同孚实业私募债项目相关债权人及其他相关方经友好协商达成和解， 由公司按《和解协议》约定代同孚实业支付已逾期的债券产品，截止2021年4月15日，公司已 与505名债权人（共计651笔业务）达成和解，和解金额（本金）共计3.48亿元，占逾期私募 债总金额的83.12%；同时，公司也积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的债务 化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资 金，尽快解决因前述担保代偿形成的关联方资金占用问题。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 12,841,679,568.72 100% 15,935,570,983.22 100% -19.42% 分行业 医药化工 539,507,178.53 4.20% 1,102,692,170.36 6.92% -51.07% 贸易业务 12,260,337,658.75 95.47% 14,768,234,007.06 92.67% -16.98% 园区经营 23,360,193.43 0.18% 33,061,273.56 0.21% -29.34% 让售材料 442,669.08 0.00% 19,646,918.82 0.12% -97.75% 融资租赁 18,031,868.93 0.14% 11,936,613.42 0.07% 51.06% 分产品 医药中间体 539,507,178.53 4.20% 1,102,692,170.36 6.92% -51.07% 塑料原材料 12,260,337,658.75 95.47% 14,768,234,007.06 92.67% -16.98% 租金物业 23,360,193.43 0.18% 33,061,273.56 0.21% -29.34% 让售材料 442,669.08 0.00% 19,646,918.82 0.12% -97.75% 融资租赁 18,031,868.93 0.14% 11,936,613.42 0.07% 51.06% 分地区 境内 7,954,332,736.70 61.94% 15,342,419,449.75 96.28% -48.15% 境外 4,887,346,832.02 38.06% 593,151,533.47 3.72% 723.96% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 医药化工 539,507,178.53 228,520,708.93 57.64% -51.07% -64.24% 15.60% 贸易业务 12,260,337,658.75 12,123,056,339.26 1.12% -16.98% -15.60% -1.62% 分产品 医药中间体 539,507,178.53 228,520,708.93 57.64% -51.07% -64.24% 15.60% 塑料原料 12,260,337,658.75 12,123,056,339.26 1.12% -6.41% -4.85% -1.61% 分地区 境内 7,912,498,005.26 7,808,812,584.26 1.31% -41.86% -39.89% -3.24% 境外 4,887,346,832.02 4,542,764,463.93 7.05% 723.96% 1062.66% -27.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 医药化工 医药中间体 228,520,708.93 1.85% 639,112,243.07 4.25% -64.24% 贸易业务 大宗商品贸 易业务 12,123,056,339.26 98.08% 14,363,247,777.68 95.57% -15.60% 园区经营 租金物业 7,118,176.76 0.06% 1,894,838.93 0.01% 275.66% 让售材料 辅助材料 190,060.15 0.00% 23,740,369.75 0.16% -99.20% 融资租赁 1,029,068.79 0.01% 1,046,393.21 0.01% -1.66% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 医药中间体 医药中间体 228,520,708.93 1.85% 639,112,243.07 4.25% -64.24% 塑料原材料 大宗商品贸 易业务 12,123,056,339.26 98.08% 14,363,247,777.68 95.57% -15.60% 租金物业 租金物业 7,118,176.76 0.06% 1,894,838.93 0.01% 275.66% 让售材料 辅助材料 190,060.15 0.00% 23,740,369.75 0.16% -99.20% 融资租赁 1,029,068.79 0.01% 1,046,393.21 0.01% -1.66% 说明 产品类别 报告期间 原材料 （%） 燃料及动力 （%） 直接人工 （%） 包装费 （%） 制造费用 （%） 合计 （%） 医药中间体 2019 80.03% 5.84% 3.46% 0.00% 10.67% 100.00% 2020 79.05% 4.10% 4.53% 0.00% 12.32% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,885,942,664.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 广东金丰盈农业生产资料有限公司 538,337,664.62 4.19% 2 汕头市华试供应链管理有限公司 453,054,272.00 3.53% 3 广东亨霖石化有限公司 313,725,095.23 2.44% 4 汕头市金塑化工科技有限公司 312,160,765.43 2.43% 5 汕头市鼎恒塑胶有限公司 268,664,867.54 2.09% 合计 -- 1,885,942,664.82 14.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,736,752,997.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 广东弘汇通塑胶有限公司 756,812,310.83 6.13% 2 中国石化化工销售有限公司汕头经营部 693,846,053.61 5.62% 3 广东大鑫塑胶有限公司 465,603,547.53 3.77% 4 广东亿鑫塑胶有限公司 417,311,177.09 3.38% 5 汕头市鼎恒塑胶有限公司 403,179,908.25 3.26% 合计 -- 2,736,752,997.31 22.16% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,275,008.54 61,162,559.07 -48.87% 主要系塑米信息及能特科技销售运费计入 销售成本所致 管理费用 111,080,397.90 122,980,379.36 -9.68% 财务费用 -43,220,834.28 32,428,425.25 -233.28% 主要系塑米信息定期存单利息收入增加所 致 研发费用 73,813,639.19 109,869,107.77 -32.82% 主要系能特科技因疫情影响研发中断所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司高度重视技术研发投入，以市场为导向，以技术为依拓，不断利用新技术、新工艺 改造现有生产技术装备，降低生产成本，提升公司产品市场竞争力。结合当前和未来的市场 需求，对新项目、新产品进行研发和技术储备，及时对成熟的项目予以实施，确保公司具有 更大的发展空间和抗市场风险能力。公司对医药中间体、原料药、营养品及电商应用服务等 领域加强技术研发，并投入公司生产经营，实现技术成果转化，使得公司盈利能力进一步增 强。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 221 170 30.00% 研发人员数量占比 23.29% 17.99% 5.30% 研发投入金额（元） 73,813,639.19 109,869,107.77 -32.82% 研发投入占营业收入比例 0.57% 0.69% -0.12% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,361,753,360.25 18,828,188,002.86 -23.72% 经营活动现金流出小计 13,265,392,230.97 17,896,187,335.89 -25.88% 经营活动产生的现金流量净额 1,096,361,129.28 932,000,666.97 17.64% 投资活动现金流入小计 143,850,753.15 966,634,626.73 -85.12% 投资活动现金流出小计 404,009,680.43 189,902,802.02 112.75% 投资活动产生的现金流量净额 -260,158,927.28 776,731,824.71 -133.49% 筹资活动现金流入小计 1,054,555,178.23 1,128,488,788.23 -6.55% 筹资活动现金流出小计 2,064,150,558.11 2,792,542,740.75 -26.08% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,009,595,379.88 -1,664,053,952.52 39.33% 现金及现金等价物净增加额 -163,286,659.28 35,994,703.36 -553.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降133.49 %，主要系本期减少处置子公司及其 他营业单位收到的现金净额影响所致； 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长39.33%，主要系取得借款收到的现金增加 以及偿还债务支付的现金减少影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重在差异的原因，主要系公司 应付票据增加影响所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 4,499,251.90 3.39% 主要系债务重组及联营企业损益影响 所致 否 公允价值变 动损益 22,011,789.17 16.61% 主要系以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产为对Amyris.Inc的 股权投资公允价值变动影响所致 否 资产减值 -188,794,206.82 -142.45% 主要系商誉及固定资产减值影响所致 否 营业外收入 9,782,308.30 7.38% 主要系公司取得的政府补助计入当期 损益所致 否 营业外支出 128,012,718.72 96.59% 主要系大股东违规形成的预计诉讼赔 偿支出影响所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 280,573,951.79 3.06% 492,303,854.91 6.00% -2.94% 主要系其他货币资 金重分类影响所致 应收账款 418,519,211.55 4.56% 418,293,554.34 5.10% -0.54% 存货 1,250,201,496.89 13.63% 1,403,430,295.45 17.11% -3.48% 投资性房地产 541,435,000.00 5.90% 501,891,000.00 6.12% -0.22% 长期股权投资 309,931,210.01 3.38% 332,743,514.41 4.06% -0.68% 固定资产 445,722,399.51 4.86% 765,216,958.88 9.33% -4.47% 主要系子公司石首 能特科技技改将固 定资产转入在建工 程所致 在建工程 670,930,098.88 7.31% 45,713,204.22 0.56% 6.75% 主要系子公司能特 科技搬改项目投入 增加所致 短期借款 401,100,072.24 4.37% 291,185,210.14 3.55% 0.82% 主要系子公司能特 科技借款增加所致 长期借款 356,723,620.37 3.89% 126,232,225.92 1.54% 2.35% 主要系子公司能特 科技项目借款增加 所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期 购买 金额 本期 出售 金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 14,370,979.19 12,511,622.26 -7,506,898.55 26,882,601.45 4.其他权益工具投资 1,859,835.33 -2,190,164.67 1,859,835.33 金融资产小计 16,230,814.52 -9,697,063.22 28,742,436.78 投资性房地产 501,891,000.00 9,500,166.91 245,065,108.50 30,043,833.09 541,435,000.00 上述合计 518,121,814.52 22,011,789.17 235,368,045.28 30,043,833.09 570,177,436.78 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 主要系自用的固定资产转投资性房地产的账面价值及转换日之前产生的公允价值变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）公司控股子公司上海五天部分房产被查封（含轮候查封）情况 因控股股东违规事项公司控股子公司上海五天的部分房产被查封（含轮候查封），被查 封的房产（含轮候查封）的账面净值54,967.98万元，占公司2020年12月31日经审计净资产 343,078.34万元的16.02%，占公司2020年12月31日经审计总资产917,201.51万元的5.99%。公 司控股子公司上海五天被司法查封的房产资产未被限制正常使用，目前对公司及控股子公司 上海五天日常生产经营未产生实质性影响，且暂无被司法拍卖的风险。公司将积极协调，妥 善处理上述房产被轮候查封事宜，依法采取措施保护公司的合法权益，同时，根据事件的进 展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。有关公司控股子公司上海五天部分房 产被查封及解除查封的披露情况详见公司于2019年1月14日、2月28日、6月7日、2020年1月21 日、7月16日、2021年1月5日、4月13日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上 发布的《关于公司控股子公司上海五天实业有限公司房产被查封的公告》（公告编号： 2019-013）、《关于公司控股子公司上海五天实业有限公司部分房产新增轮候查封的公告》 （公告编号：2019-065、2019-153、2020-092、2021-036）、《关于公司控股子公司上海五天 实业有限公司部分房产解除查封的公告》（公告编号：2020-019）、《关于公司控股子公司 上海五天实业有限公司部分房产新增轮候查封和解除查封的公告》（公告编号：2021-008）。 （2）公司持有子公司股权被冻结情况 因公司控股股东违规事项及同孚实业私募债项目出现到期未兑付引发的相关诉讼案件导 致公司持有子公司上海五天、能特科技、塑米信息、上海天鼠、燊乾矿业的股权被冻结。目 前对公司正常的生产经营也未产生实质性影响，且公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖 的风险，暂不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。公司将积极协调，妥善处理 上述股权冻结事宜，依法采取措施保护公司的合法权益。有关公司持有子公司股权被冻结的 披露情况详见公司于2018年9月14日、9月21日、10月8日、10月18日、10月22日、10月31日、 11月2日、12月5日、12月25日、12月27日、2019年1月4日、1月14日、4月11日、5月6日、5 月16日、6月28日、7月9日、8月14日、10月18日、11月16日、12月14日、2020年1月16日、3 月17日、4月16日、7月16日、2021年1月4日、4月13日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上 发布了《关于公司持有子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-117）、《关于公司持 有子公司股权新增冻结的公告》（公告编号：2018-123、2018-130、2018-147、2018-157、 2018-166、2018-211、2018-235、2018-237、2019-004、2019-015、2019-090、2019-121、2019-130、 2019-168、2019-173、2019-203、2019-284、2020-008、2020-044）《关于收到（2018）浙0103 民初4478号案件<传票>及法律文书暨公司持有子公司股权被冻结的进展公告》（公告编号： 2018-132）、《关于收到（2018）津0101民初7660号案件<传票>及法律文书暨公司持有子公 司股权被冻结的进展的公告》（公告编号：2018-169）、《关于收到（2018）津0101民初7665 号案件<传票>及法律文书暨公司持有子公司股权被冻结的进展的公告》（公告编号： 2018-170）、《关于公司持有子公司股权新增冻结及部分解除冻结的公告》（2019-249、2019-270、 2020-037、2020-090、2021-004、2021-034）。 （3）公司回购专用证券账户股票被司法冻结情况 由于公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要， 其在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、 对外借款等违规事项，以及未能及时解决前述违规事项导致债权人通过法律途径提诉讼并申 请财产保全，冻结公司回购专用证券账户的1,255,800股股票，公司是否应承担责任尚需经人 民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。截至本报告披露日，公司尚未收到相关法院有关公 司回购专用证券账户股票被司法冻结的正式法律文书、通知或其他信息，目前公司正努力通 过各渠道查询冻结具体原因，并依法采取措施保护公司的合法权益。同时，根据事件的进展 情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。有关公司回购专用证券账户股票被司法 冻结的披露情况详见公司于2018年11月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》上发布的《关于公司回购专用证券账户股票被司法冻结的公告》（公告编号：2018-207）。 （4）公司及子公司银行账户被冻结情况。 因公司控股股东违规事项及同孚实业私募债项目出现到期未兑付引发的相关诉讼案件导 致公司及控股子公司共有32个银行账户被冻结，其中3个基本存款账户、2个募集资金专项账 户、1个非预算单位专用存款户、26个一般结算账户，被冻结账户占公司及子公司银行账户 17.78%；实际被法院冻结金额为371.95元，占公司最近一期经审计净资产的0.11%，被冻结金 额占最近一期货币资金1.33%。目前，被冻结账户未涉及公司核心主体经营账户，公司核心子 公司和核心业务均未受影响，仍正常运行。公司将依法采取措施保护公司的合法权益。公司 及控股子公司的银行账户被冻结的披露情况详见公司于2018年8月28日、9月13日、9月22日、 11月9日、11月10日、11月16日、11月28日、12月8日、12月25日、2019年1月5日、4月12日、 6月20日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布了《关于银行基本存款账户资金被冻结 的公告》（公告编号：2018-093）、《关于公司及控股子公司上海五天实业有限公司新增银 行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-113）、《关于公司被冻结银行账户新增冻结金额 的公告》（公告编号：2018-125、2018-189、2018-204、2018-219、2019-005）、《关于公司 新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-176、2018-236、2019-094）、《关于收到（2018） 湘0102民初11029号案件的<传票>及法律文书暨公司银行账户被冻结的进展公告》（公告编号： 2018-183）、《关于公司新增被冻结银行账户及金额的公告》（公告编号：2019-161）。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 AMRS 阿米 瑞斯 34,389,500.00 公允 价值 计量 14,370,979.19 12,511,622.26 -7,506,898.55 0.00 0.00 26,882,601.45 交易 性金 融资 产 自有 资金 合计 34,389,500.00 -- 14,370,979.19 12,511,622.26 -7,506,898.55 0.00 0.00 0.00 26,882,601.45 -- -- 证券投资审批董事 会公告披露日期 2016年10月28日 证券投资审批股东 会公告披露日期 （如有) 2016年11月17日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 （未完）  |