[一季报]晨鸣纸业:2021年第一季度报告正文
证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨 鸣Ｂ 公告编号：2021-039 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主 管人员)张波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,205,724,007.89 6,085,376,805.28 67.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,179,076,577.84 202,790,856.25 481.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,165,076,739.34 143,993,251.71 709.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,386,890,222.27 655,581,522.20 416.62% 基本每股收益（元/股） 0.365 0.019 1,821.05% 稀释每股收益（元/股） 0.365 0.019 1,821.05% 加权平均净资产收益率 5.51% 0.32% 增加5.19个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 90,924,591,156.25 91,575,457,828.62 -0.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 22,926,769,322.29 24,276,968,789.00 -5.56% 数据说明： 归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加 权平均净资产收益率等财务指标时，将永续债2021年1月1日至3月31日的利息人民币22,117,808.22元和在2021年已发 放的优先股股息人民币98,100,000.00元扣除。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,707,022.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 58,441,146.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 -59,993,447.44 非流动金融资产分红取得的投资收益 15,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,906,710.91 减：所得税影响额 14,401,525.18 少数股东权益影响额（税后） 660,069.40 合计 13,999,838.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 136,238（其中A股116,697户， B股19,201户，H股340户） 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 晨鸣控股有限公司 国有法人 15.32% 457,322,919 0 质押 212,970,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 12.52% 373,513,625 0 晨鸣控股（香港）有限公司 境外法人 12.20% 364,131,563 0 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 境内非国有法人 3.89% 116,080,074 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.35% 40,230,192 0 陈洪国 境内自然人 1.04% 31,080,044 23,310,033 GUO TAI JUN AN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.78% 23,332,494 0 UBS AG LONDON BRANCH 境外法人 0.58% 17,318,262 0 中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合 型证券投资基金 其他 0.55% 16,500,069 0 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 0.50% 14,771,945 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 晨鸣控股有限公司 457,322,919 人民币普通股 457,322,919 HKSCC NOMINEES LIMITED 373,513,625 境外上市外资股 373,513,625 晨鸣控股（香港）有限公司 364,131,563 境内上市外资股 210,717,563 境外上市外资股 153,414,000 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 116,080,074 人民币普通股 116,080,074 香港中央结算有限公司 40,230,192 人民币普通股 40,230,192 GUO TAI JUN AN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 23,332,494 境内上市外资股 23,332,494 UBS AG LONDON BRANCH 17,318,262 境内上市外资股 17,318,262 中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金 16,500,069 人民币普通股 16,500,069 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 14,771,945 境内上市外资股 14,771,945 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 14,470,378 境内上市外资股 14,470,378 上述股东关联关系或一致行动的说明 境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子 公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；股东 陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。除此之外，未知上述其 他股东是否属于一致行动人，也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有） 晨鸣控股有限公司持有457,322,919股人民币普通股，其中普通账户持有379,522,919 股，通过信用担保证券账户持有77,800,000股； 宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有116,080,074股人民币普通股，其中普通账户持有0 股，通过信用担保证券账户持有116,080,074股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 报告期末优先股股东总数 6 前10名优先股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 交银国际信托有限公司－汇利136号单一资金信托 其他 28.44% 6,400,000 0 北京义本中兴投资管理有限责任公司 境内非国有法人 27.11% 6,100,000 0 质押 6,100,000 上海示捷商务咨询有限公司 境内非国有法人 19.51% 4,390,100 0 质押 4,140,000 恒丰银行股份有限公司 境内非国有法人 13.33% 3,000,000 0 利得资本管理有限公司－利得资本－利得盈1号资 产管理计划 其他 5.91% 1,330,000 0 利得资本管理有限公司－利得资本－利得盈2号资 其他 5.69% 1,279,900 0 产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 “利得资本管理有限公司－利得资本－利得盈1号资产管理计划”与“利 得资本管理有限公司－利得资本－利得盈2号资产管理计划”属于一致 行动人。除此之外未知其他优先股股东之间是否属于一致行动人，也未 知上述优先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系。 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）公司资产负债情况分析 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 133,349,089.17 192,907,800.62 -30.87% （1） 应收款项融资 1,071,559,674.38 488,385,666.76 119.41% （2） 应付票据 3,432,666,717.36 2,998,936,736.34 14.46% （3） 合同负债 1,278,950,068.66 1,051,147,044.74 21.67% （4） 其他流动负债 157,037,833.35 -100.00% （5） 其他权益工具 3,234,750,000.00 5,473,500,000.00 -40.90% （6） 少数股东权益 2,490,325,610.41 1,523,294,926.24 63.48% （7） 主要变化因素说明： （1）交易性金融资产较年初减少30.87%，主要原因是报告期内公司所持渤海银行股票公允价值变动。 （2）应收款项融资较年初增加119.41%，主要原因是报告期末持有票据较年初增加。 （3）应付票据较年初增加14.46%，主要原因是报告期内公司加大了以票据支付货款的比例。 （4）合同负债较年初增加21.67%，主要原因是公司预收客户货款增多。 （5）其他流动负债较年初减少100%，主要原因是报告期内公司偿还全部超短期融资券。 （6）其他权益工具较年初减少40.9%，主要原因是报告期内公司偿还22.5亿元优先股。 （7）少数股东权益较年初增加63.48%，主要原因是报告期内子公司美伦纸业引进投资者对其增资。 （二）报告期损益指标同比发生重大变动说明 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因 营业收入 10,205,724,007.89 6,085,376,805.28 67.71% （1） 研发费用 365,485,850.44 253,652,714.07 44.09% （2） 资产处置收益 4,804,612.13 -16,937,727.55 128.37% （3） 主要变化因素说明： （1）营业收入较去年同期增加67.71%，主要原因是报告期内机制纸销量同比增加，销售价格同比上涨。 （2）研发费用较去年同期增加44.09%，主要原因是报告期内公司加大了研发投入力度。 （3）资产处置收益较去年同期增加128.37%，主要原因是公司报告期内处置资产收益同比增加。 （三）报告期现金流量情况分析 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金净流量 3,386,890,222.27 655,581,522.20 416.62% （1） 投资活动产生的现金净流量 -187,483,014.24 330,801,082.22 -156.68% （2） 筹资活动产生的现金净流量 -3,285,797,443.75 -2,087,152,482.74 -57.43% （3） 主要变化因素说明： （1）经营活动产生的现金流量较去年同期增加416.62%，主要原因是报告期内公司盈利能力同比大幅提升。 （2）投资活动产生的现金流量较去年同期减少156.68%，主要原因是报告期内子公司晨鸣新旧动能转换基金对晨创子基金 增资4亿元，投资支出同比增加。 （3）筹资活动产生的现金流量较去年同期减少57.43%，主要原因是报告期内公司进一步压缩债务规模。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司第九届董事会第十七次临时会议、2021年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别 股东大会审议通过了《关于<公司境内上市外资股转换上市地以转换方式 在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案>》相关事项。 2021年01月30日 http://www.cninfo.com.cn 2021年02月18日 2021年03月10日 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、全额赎回第一期优先股 2021年2月18日，公司召开第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于赎回第一期优先股的议案》，同意公司全 额赎回第一期优先股（证券简称“晨鸣优01”）共计2,250万股，赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但 尚未支付的股息（4.36元/股），赎回时间为“晨鸣优01”固定股息发放日。 2021年3月17日，公司向第一期优先股股东足额支付赎回款共计人民币23.481亿元，全部赎回公司已发行的2,250万股第 一期优先股。2021年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《赎回结果报表》，“晨鸣优01” 赎回 及摘牌已经完成。 详情请参阅公司于2021年2月19日、2月26日、3月5日、3月12日、3月16日、3月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告， 公告编号为：2021-013、2021-014、2021-016、2021-017、2021-019、2021-020、2021-022、2021-023。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核算 科目 资金来源 境内外 股票 09668 渤海 银行 195,684,817.15 公允价 值计量 192,907,800.62 -59,558,711.45 -62,335,727.98 0.00 0.00 -59,558,711.45 133,349,089.17 交易性金 融资产 自有资金 及借款 合计 195,684,817.15 -- 192,907,800.62 -59,558,711.45 -62,335,727.98 0.00 0.00 -59,558,711.45 133,349,089.17 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2020年06月20日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索引 2021年03月31日 公司会议室及 生产工厂 实地 调研 机构、个 人、媒体 国泰安保基金、东北证 券、东方证券、东海证券、 东兴证券、中小股东、证 券时报等 公司主要经营状 况、业务情况、项 目进展等。 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 投资者关系活动记录表 2021年03月31日 网上直播平台： 全景网·投资者 关系互动平台 其他 其他 参与公司2020年度业绩 说明会的投资者 公司及行业概况、 公司2020年经营成 果及未来展望、项 目进展等。 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 投资者关系活动记录表 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月十九日 中财网
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