[年报]海伦钢琴:2020年年度报告摘要
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2021-007 海伦钢琴股份有限公司2020年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以253,559,880为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 海伦钢琴 股票代码 300329 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石定靖 李晶 办公地址 宁波市北仑区龙潭山路36号 宁波市北仑区龙潭山路36号 传真 0574-55221607 0574-55221607 电话 0574-86813822 0574-86813822 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务 公司主要从事钢琴的研发、制造、销售与服务，同时开展智能钢琴的研究与开发，拓展艺术教育培训产业等。从公司创 立至今，公司完成了四大转变：一是产品结构方面，完成了从钢琴零配件到钢琴核心部件、整琴制造、精品钢琴的转变，目 前正在研制智能钢琴；二是品牌建设方面，完成了从 OEM 贴牌生产到打造 HAILUN 自主品牌；三是销售渠道方面，完成了 从配套生产向组建完善的国内、外销售网络的转变；四是业务领域方面，逐步拓展公司从传统钢琴制造业向艺术教育的转型 升级。 报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。 2、主要产品 目前，传统钢琴以及乐器配件、智能钢琴仍为销售业务的主要产品，大力拓展旗下“海伦”、“文德隆”两大自主品牌市 场，提高产品品牌附加值。另外，公司积极与国内外知名品牌合作，开发生产ODM品牌钢琴产品。同时，在智能钢琴产品方 面，公司仍然大力投入研发，继续改善相关APP软件，并与中央音乐学院合作推进师资培训，优化教学教材，完善智能钢琴 教室生产销售体系。 3、经营模式 （1）、生产模式 公司采取的是“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式。“以销定产”即根据市场订单安全生产；“安全库存”是 基于公司钢琴生产周期较长，为了缩短产品的交货周期，提高市场反应能力，增强市场竞争力，公司建立了安全库存制度。 （2）、销售模式 公司销售包括国内销售和国外销售。公司对国内经销商实行分区域管理制度，按照华东区、华南区、华中区、华北区、 东北区、西南区和西北区等区域分设区域经理，分别负责各区域内经销商的日常管理工作，公司会为经销商提供全面的信息 和技术支持，并在年终对经销商进行考评。公司外销区域主要包括欧洲、美洲和亚太地区。公司制定了比较可行的销售政策， 对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。报告期内， 受新冠疫情的影响，线下钢琴销售受到较大影响。为了减少影响，公司通过电商平台，协助经销商与电商联动，进行线上直 播销售，从而使线上销售在严重的疫情情形下仍保持约2%的平稳增长。 （3）、扩能模式 公司在营口设立全资子公司建立生产基地，主要为更好地服务于北方市场；公司参股南雄市海伦罗曼钢琴有限公司，合 理化利用当地资源，主要为公司提供外壳配套，同时生产部分型号钢琴及开发水晶钢琴系列，以缓解公司产品释放的配套压 力，进一步丰富公司产品结构；在象山设立全资子公司主要用于扩建钢琴及钢琴配件生产基地，全面保障产量的提升。 4、主要业绩影响因素 报告期内，受全球性的新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国内外钢琴销售市场都受到严重的冲击，市场终端消费需求呈现 阶段性下降。公司钢琴产品的生产和销售，以及投资的艺术教育培训业务均受到影响。在钢琴销售方面，报告期内钢琴销量 为 32,276台，同比下降 16.04%，营业收入为 47,560.73万元，同比下降 14.08%。同样，受新冠疫情影响，订单下降导致 生产产量下降，固定单位成本上升，导致毛利率下降约4.02%。 同时，财务费用较上年同期增加865.45万元，主要原因系利息收入下降约72.51%，贷款利息增加约226.24万元，汇兑 损失增加约329万元。 综上所述，报告期内公司主营业务无重大变动，主要受全球性的新型冠状病毒肺炎疫情的影响，报告期内订单量减少， 毛利下降，财务费用上升，从而导致归属于母公司所有的净利润为3,183.75元，同比下降 38.81%。 5、行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位 近几年，面对环保治理、原料设备和人工薪资成本上涨，乐器企业进行绿色低碳经济模式转型之时，中美贸易摩擦升级 和汇率浮动，使得国内钢琴行业，尤其是出口型企业面临了市场压力。进出口格局的逆转也诱发了消费热点的转移，以及人 工智能技术推动的乐器智造+互联网艺术教育，都成为乐器行业发展的新方向。 国内大型钢琴品牌企业在产品结构转型升级同时，依托资本市场通过兼并收购，加快行业全产业链资源整合。虽然中美 贸易战升级，经济下行压力加大，但国内乐器产业依托国内市场发展和内需体量，排除疫情影响因素，运行趋势趋向稳中有 升。 公司将继续拓展钢琴产业架构，推出中高端传统钢琴系列同时推广智能钢琴产品，以及线上线下配套多功能艺术教育培 训体系，谋求市场创新，依托“互联网＋”，推动智能钢琴及艺术培训教育联动发展，加速传统制造业文化转型， 这是国内 钢琴转型发展上的革新。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入 475,607,304.54 553,530,167.07 -14.08% 527,423,883.70 归属于上市公司股东的净利润 31,837,466.76 52,030,578.40 -38.81% 54,512,659.92 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 26,177,221.82 49,029,390.73 -46.61% 45,466,370.07 经营活动产生的现金流量净额 5,030,114.72 -42,416,466.82 111.86% 50,282,885.25 基本每股收益（元/股） 0.130 0.210 -38.10% 0.2166 稀释每股收益（元/股） 0.130 0.210 -38.10% 0.2169 加权平均净资产收益率 3.24% 5.72% -2.48% 6.31% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 资产总额 1,289,732,534.93 1,249,875,734.39 3.19% 1,132,530,477.64 归属于上市公司股东的净资产 996,751,959.65 969,462,385.36 2.81% 889,969,340.21 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,426,819.75 109,402,811.88 142,940,400.96 153,837,271.95 归属于上市公司股东的净利润 2,153,705.25 6,274,655.40 11,595,418.40 11,813,687.71 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,427,961.64 5,172,049.10 9,746,605.07 9,830,606.01 经营活动产生的现金流量净额 -68,434,625.76 14,914,115.26 14,823,379.56 43,727,245.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 21,984 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 20,855 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 0 年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海伦投资投 资有限公司 境内非国有 法人 27.34% 69,316,800 0 四季香港投 资有限公司 境外法人 16.93% 42,931,400 0 中央汇金资 产管理有限 责任公司 国有法人 1.43% 3,617,280 0 黄万鹏 境内自然人 1.11% 2,818,700 2,739,800 刘勇 境内自然人 0.42% 1,054,000 1,053,500 郭丽红 境内自然人 0.41% 1,049,600 46,600 陈国良 境内自然人 0.39% 990,000 990,000 陈淑新 境内自然人 0.38% 958,749 0 俞道庆 境内自然人 0.33% 832,623 204,500 吴传海 境内自然人 0.29% 737,680 737,680 上述股东关联关系或一致行 动的说明 海伦投资投资有限公司与四季香港投资有限公司为公司控股股东，其他股东未知是否存在 关联关系或一致行动关系。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 1、经营情况 报告期内，受全球新冠疫情的影响，国内外经济发展受阻，钢琴终端市场业务拓展艰难，多地延迟或暂停开学，线下培 训机构也大部分陷入停课危机。由于艺术培训与乐器销售关系密切，培训业务的停滞，间接导致了公司钢琴销售业务量的减 少。报告期内，为了拓宽销售渠道和应对严峻的线下销售局面，公司积极开发线上营销渠道，联合线下经销商，加大电商投 入，通过抖音、天猫等平台进行网上直播销售。报告期内，公司实现营业收入为47,560.73万元，同比下降14.08%。另外随 着募投项目的不断投入，闲置的货币资金比例逐渐下降，导致利息收入和理财收入同比大幅下降，贷款利息增加，以及外汇 汇率下降汇兑损失增大，从而财务费用同比增加865.45万。报告期内，归属于母公司的净利润为3,183.75万元，同比下降 38.81%。 2、财务状况 报告期内，在流动资产方面，公司由于宁波象山生产扩建项目的投入，募集资金的使用，另外受疫情影响销售量的减少 销售回款资金同比下降，因此货币资金较期初下降38.52%。另外除了在建工程投入以外，公司为辅助主要供应商来保证货源 质量而预付货款，从而导致预付账款较期初增加49.38%。在非流动资产方面，在建工程由于募集项目的投入较期初增加 163.9%，其他长期资产没有明显变化。在负债方面，由于疫情影响，公司销售下降，资金回笼减少，为了公司平稳度过疫情 时期，增加借款来补充一部分流动资金，但是从总体来看，短期借款较上年年初增加76.47%，资产负债率为22.45%，同年初 略微上升，并未出现明显变动。综上所述，公司财务状况虽受疫情略有影响，但总体仍然处于平稳状态。 3、技术研发 报告期内，由于疫情影响销量下降的情况下，趁此之际，公司着重于提升产品质量和改进产品功能。公司依托钢琴制造 工程技术中心公司，不断改进原产品的性能，也致力于开发新产品，以来适应市场的多元化。报告期内，公司有立项研发项 目共6项，其中新设立式钢琴4项和智能钢琴1项，三角钢琴跨年项目1项。公司研发费用投入2039.83万元，占销售收入4.29%。 4、公司治理情况 公司不断完善法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决 策与监督，董事会专门委员会规范运作，“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提 高，体现了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范 工作力度。在疫情期间，公司积极组织好疫情防控措施，有序复工复产，公司会继续加强企业管理，提升企业治理能力。 5、内部控制状况 内部控制是企业为保证实现经营目标、降低经营风险而采取的重要措施，内控制度完善与否，直接影响着企业经营业绩 的好与坏。报告期内，公司根据外部环境变化和公司内部发展与经营的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程， 增强企业抗风险能力。同时，公司通过ERP项目的实施，逐步将内控管理信息化、便捷化、高效化，公司管理手段正在向定 量、实时方向迈进。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业利润比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 立式钢琴 375,435,791.12 94,237,875.46 25.10% -14.72% -26.77% -4.13% 三角钢琴 42,516,862.44 11,909,897.85 28.01% -21.78% -32.63% -4.51% 钢琴配件 11,841,303.71 4,325,127.80 36.53% -14.70% 1.46% 5.82% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 中财网
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