[年报]吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司2020年年度报告
原标题:吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司2020年年度报告 股票代码：603885股票代码：603885 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人赵宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）张言国声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本 1,966,144,157股，截至目前公司已回购的股份数为5,383,040股，扣除回购股份后，公司共计派发 196,076,111.70元（含税）。2020年度公司不以资本公积转增股本。有关现金分红方案将呈交公司2020年年度 股东大会予以审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2020年年度报告涉及国际和国内经济形势、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅“经营情况讨论与分析”中的“可能面对 的风险”。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 001 第二节 公司简介和主要财务指标 005 第三节 公司业务概要 014 第四节 经营情况讨论与分析 027 第五节 重要事项 060 第六节 普通股股份变动及股东情况 094 第七节 优先股相关情况 103 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 104 第九节 公司治理 118 第十节 公司债券相关情况 123 第十一节 财务报告 124 第十二节 备查文件目录 354 2020 吉祥航空年度报告 J U N E Y A O A I R A N N U A L R E P O R T 001 01 释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 吉祥航空、公司、本公司指上海吉祥航空股份有限公司 吉宁文化指上海吉宁文化传媒有限公司，本公司全资子公司 吉祥航服指上海吉祥航空服务有限公司，本公司全资子公司 均瑶旅行社指上海均瑶国际航空旅行社有限公司，本公司全资子公司 华瑞租赁指上海华瑞融资租赁有限公司，原为公司全资子公司，现为均瑶集团 控制下上海爱建集团股份有限公司全资子公司 九元航空指九元航空有限公司，本公司控股子公司 吉祥物流指上海吉祥航空物流有限公司，本公司全资子公司 吉道航指上海吉道航企业管理有限公司，本公司全资子公司 淘旅行指上海淘旅行网络科技有限公司，本公司控股子公司 君瑞宾馆指上海君瑞宾馆有限公司，本公司参股公司 空港城投指广东空港城投资有限公司 吉祥香港指上海吉祥航空香港有限公司（ Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited），本公司全资子公司 九元商贸指广州九元航商贸有限公司，九元航空全资子公司 控股股东、均瑶集团指上海均瑶（集团）有限公司 均瑶投资指上海均瑶航空投资有限公司 爱建集团指上海爱建集团股份有限公司 大众交通指大众交通（集团）股份有限公司 东航集团指中国东方航空集团公司 常用词语释义 东方航空、东航指中国东方航空股份有限公司 东航产投指东方航空产业投资有限公司 民航局指中国民用航空局 国泰君安、保荐人、财务顾问指国泰君安证券股份有限公司 国浩、律师指国浩律师（上海）事务所 立信指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 大华指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 十二五指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，简 称“十二五 ”规划（2011-2015年） 十三五指中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，简 称“十三五 ”规划（2016－2020年） 十四五指中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，简 称“十四五 ”规划（2021－2025年） 元指如无特别说明，均指人民币元 报告期指2020年1月1日至2020年12月31日 报告期末指2020年12月31日 融资租赁指 出租人根据承租人对出卖人（供货商）的选择，向出卖人购买租赁 物，提供给承租人使用，承租人支付租金，承租期满，货物所有权归 属于承租人的交易 经营租赁指融资租赁以外的租赁，租入资产不反映在报表中，租赁费列入公 司运输成本 可用座位公里指飞行公里数乘以可出售座位数 可用吨公里指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位 可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量 收入吨公里指飞行公里乘以收费运载吨位量 收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数 004 常用词语释义 收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 乘客人数指运输飞行载运的旅客人数 客公里收益指主营业务收入除以收入客公里 客座率指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比 单位营业成本指主营业务成本除以可用座位公里 货物及邮件载运率指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比 综合载运率指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比 飞机日利用率指在册飞机在每个营运日的实际飞行小时 定期航班指公布班期和时刻、对公众开放销售的航班 飞行事故征候指航空器飞行实施过程中发生的未构成飞行事故或航空地面事故但 与航空器运行有关，影响或者可能影响飞行安全的事件 飞行事故征候率指每飞行10,000小时发生事故征候的次数 航班正常率指航班实际出发时间与计划出发时间的较为一致的航班数量（即正 常航班）与全部航班数量的比率 高价周转件指飞机在正常情况下维修和经常更换的价值比较高、有时间限制、又 有序号进行跟踪管理、可以进行多次修复保用的飞机零部件 星空联盟指Star Alliance，是全球三大国际航空公司联盟之一 人机比指公司职员数量和拥有的飞机数量的比例 FOC指航空公司运行管理系统(Flight Oper ations Control） SMS指航空公司安全管理系统（ Safety Management System） AOC指运行控制中心(Airlines Oper ations Center） QAR指快速存取记录器（ Quick access recorder） 国际协议、 IATA指International Air Transport Association，国际航空运输协会 疫情指新型冠状病毒肺炎疫情，世界卫生组织将新型冠状病毒感染的肺 炎命名为“COVID-19” 004 常用词语释义 收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 乘客人数指运输飞行载运的旅客人数 客公里收益指主营业务收入除以收入客公里 客座率指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比 单位营业成本指主营业务成本除以可用座位公里 货物及邮件载运率指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比 综合载运率指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比 飞机日利用率指在册飞机在每个营运日的实际飞行小时 定期航班指公布班期和时刻、对公众开放销售的航班 飞行事故征候指航空器飞行实施过程中发生的未构成飞行事故或航空地面事故但 与航空器运行有关，影响或者可能影响飞行安全的事件 飞行事故征候率指每飞行10,000小时发生事故征候的次数 航班正常率指航班实际出发时间与计划出发时间的较为一致的航班数量（即正 常航班）与全部航班数量的比率 高价周转件指飞机在正常情况下维修和经常更换的价值比较高、有时间限制、又 有序号进行跟踪管理、可以进行多次修复保用的飞机零部件 星空联盟指Star Alliance，是全球三大国际航空公司联盟之一 人机比指公司职员数量和拥有的飞机数量的比例 FOC指航空公司运行管理系统(Flight Oper ations Control） SMS指航空公司安全管理系统（ Safety Management System） AOC指运行控制中心(Airlines Oper ations Center） QAR指快速存取记录器（ Quick access recorder） 国际协议、 IATA指International Air Transport Association，国际航空运输协会 疫情指新型冠状病毒肺炎疫情，世界卫生组织将新型冠状病毒感染的肺 炎命名为“COVID-19” 2020 吉祥航空年度报告 J U N E Y A O A I R A N N U A L R E P O R T 005 02 公司简介 和主要财务指标 公司信息 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐骏民王晰 联系地址上海市闵行区虹翔三路80号上海市闵行区虹翔三路80号 电话 021-22388581 021-22388581 传真 021-22388000 021-22388000 电子信箱 [email protected] [email protected] 公司的中文名称上海吉祥航空股份有限公司 公司的中文简称吉祥航空 公司的外文名称 JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd 公司的外文名称缩写 JUNEYAOAIR 公司的法定代表人王均金 基本情况简介 公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号 公司注册地址的邮政编码201315 公司办公地址上海市闵行区虹翔三路80号 公司办公地址的邮政编码200336 公司网址http://www.juneyaoair.com 电子信箱[email protected] 服务热线021-95520 微信公众订阅号吉祥航空 微信号ho-air 微信号二维码 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点上海吉祥航空股份有限公司董事会办公室 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所吉祥航空 603885无 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名刘万富、郭静瑜 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市静安区博华广场36楼 签字的保荐代表人姓名肖翔云、梁昌红 持续督导的期间持续督导期间为2019年9月3日至2020 年12月31日 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市静安区博华广场36楼 签字的财务顾问主办人姓名秦磊、王佳颖、周冠骅、宋旖旎 持续督导的期间持续督导期间为2019年11月27日起至2020年12月31日 2020吉祥航空年度报告JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT009 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增 减(%)2018年 营业收入 10,101,552,077.97 16,749,412,414.17 -39.69 14,366,166,551.06 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 10,056,676,880.67 / / / 归属于上市公司股东 的净利润 -473,783,520.86 994,470,115.82 -147.64 1,232,926,616.04 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -670,968,698.67 904,467,113.70 -174.18 943,681,354.93 经营活动产生的现金 流量净额 612,652,822.19 2,736,747,856.15 -77.61 1,948,908,739.832020年末2019年末本期末比上年同期 末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东 的净资产 10,851,180,750.12 12,899,030,625.63 -15.88 9,428,964,458.00 总资产 32,308,473,657.89 33,138,177,135.45 -2.50 21,455,045,880.95 单位：元 币种：人民币 009 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增 减(%)2018年 营业收入 10,101,552,077.97 16,749,412,414.17 -39.69 14,366,166,551.06 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 10,056,676,880.67 / / / 归属于上市公司股东 的净利润 -473,783,520.86 994,470,115.82 -147.64 1,232,926,616.04 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -670,968,698.67 904,467,113.70 -174.18 943,681,354.93 经营活动产生的现金 流量净额 612,652,822.19 2,736,747,856.15 -77.61 1,948,908,739.832020年末2019年末本期末比上年同期 末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东 的净资产 10,851,180,750.12 12,899,030,625.63 -15.88 9,428,964,458.00 总资产 32,308,473,657.89 33,138,177,135.45 -2.50 21,455,045,880.95 单位：元 币种：人民币 010(二)主要财务指标 主要财务指标2020年2019年本期比上年同期 增减(%)2018年 基本每股收益（元／股） -0.24 0.54 -144.44 0.69 稀释每股收益（元／股） -0.24 0.54 -144.44 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.34 0.49 -169.39 0.53 加权平均净资产收益率（ %） -3.99 9.19减少13.18个百 分点 13.61 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） -5.65 8.36减少14.01个百 分点 10.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异 情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异 情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 010(二)主要财务指标 主要财务指标2020年2019年本期比上年同期 增减(%)2018年 基本每股收益（元／股） -0.24 0.54 -144.44 0.69 稀释每股收益（元／股） -0.24 0.54 -144.44 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.34 0.49 -169.39 0.53 加权平均净资产收益率（ %） -3.99 9.19减少13.18个百 分点 13.61 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） -5.65 8.36减少14.01个百 分点 10.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异 情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异 情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 2020吉祥航空年度报告JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT011 2020年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,379,795,040.71 1,789,568,204.61 3,000,586,192.83 2,931,602,639.82 归属于上市公司股东的净 利润 -491,438,642.23 -183,995,017.60 195,732,269.21 5,917,869.76 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 -552,641,215.35 -238,427,481.38 183,073,386.02 -62,973,387.96 经营活动产生的现金流量 净额 -1,385,179,469.95 131,308,291.21 1,195,442,946.90 671,081,054.03 单位：元 币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 非经常性损益项目2020年金额附注（如适用）2019年金额2018年金额 非流动资产处置损益 13,549,338.52 33,914,362.76 228,815,110.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 110,004,107.87 115,889,598.88 123,551,904.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 011 2020年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,379,795,040.71 1,789,568,204.61 3,000,586,192.83 2,931,602,639.82 归属于上市公司股东的净 利润 -491,438,642.23 -183,995,017.60 195,732,269.21 5,917,869.76 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 -552,641,215.35 -238,427,481.38 183,073,386.02 -62,973,387.96 经营活动产生的现金流量 净额 -1,385,179,469.95 131,308,291.21 1,195,442,946.90 671,081,054.03 单位：元 币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 非经常性损益项目2020年金额附注（如适用）2019年金额2018年金额 非流动资产处置损益 13,549,338.52 33,914,362.76 228,815,110.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 110,004,107.87 115,889,598.88 123,551,904.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 非经常性损益项目2020年金额附注（如适用）2019年金额2018年金额 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,825,460.02 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -30,739,991.55 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 92,626,181.90 -8,664,470.95 2,927,972.61 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 012 非经常性损益项目2020年金额附注（如适用）2019年金额2018年金额 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,825,460.02 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -30,739,991.55 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 92,626,181.90 -8,664,470.95 2,927,972.61 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 2020吉祥航空年度报告JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT013 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 112,533,319.74 145,011,492.26 32,478,172.52 24,548,036.64 其他权益工具投资 5,358,953,601.42 5,358,953,601.42 68,078,145.26 合计 112,533,319.74 5,503,965,093.68 5,391,431,773.94 92,626,181.90 单位:元 币种:人民币 其他 □适用 √不适用 非经常性损益项目2020年金额附注（如适用）2019年金额2018年金额 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,960,305.37 21,372,999.05 42,215,087.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -601,649.98 -1,168,194.77 -10,155,010.73 所得税影响额 -44,353,105.87 -40,601,301.30 -99,935,263.53 合计 197,185,177.81 90,003,002.12 289,245,261.11 单位:元 币种:人民币 013 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 112,533,319.74 145,011,492.26 32,478,172.52 24,548,036.64 其他权益工具投资 5,358,953,601.42 5,358,953,601.42 68,078,145.26 合计 112,533,319.74 5,503,965,093.68 5,391,431,773.94 92,626,181.90 单位:元 币种:人民币 其他 □适用 √不适用 非经常性损益项目2020年金额附注（如适用）2019年金额2018年金额 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,960,305.37 21,372,999.05 42,215,087.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -601,649.98 -1,168,194.77 -10,155,010.73 所得税影响额 -44,353,105.87 -40,601,301.30 -99,935,263.53 合计 197,185,177.81 90,003,002.12 289,245,261.11 单位:元 币种:人民币 014 03 公司 业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务 报告期内公司的经营模式 吉祥航空主营业务为航空客货运输业务，经营范围包括国内（含港澳台）航空客货邮运输、国际航 空客货运输业务，航空配餐等。 截至报告期末二级子公司情况：6家全资子公司、2家控股子公司及3家参股公司。其中，全资子公 司吉宁文化主要从事民航航空器上的相关广告设计代理、文化策划等业务；全资子公司吉祥航服 主要从事货物及技术的进出口业务、飞行文化体验、商务咨询和航空地面代理等服务；全资子公 司均瑶旅行社主营业务为航空客票代理销售及旅游业务；全资子公司吉祥物流主营业务为国际、 国内货物运输代理等；全资子公司吉道航主营业务为企业管理及企业管理咨询；全资子公司吉祥 香港主营业务为从事进出口贸易、投资、咨询服务；控股子公司淘旅行主营业务为休闲旅游O2O平 台，提供网络科技领域内的旅游服务；控股子公司九元航空主营业务为从事国内、国际航空客货运 输业务。 为持续打造以“长三角”区域及“大湾区”为依托的高价值、高效率的航线网络，本公司采用主运营 基地模式。吉祥航空（全服务航空）以上海虹桥、浦东两场为主基地机场，以南京为辅助基地；控股 子公司九元航空（低成本航空）以广州白云机场为主基地机场。主运营基地模式充分发挥规模化机 队营运效率并具有显著成本控制优势，一方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的 大额成本开支；另一方面可在公司现有机队规模的基础上最大效能地提高飞机营运效率、降低维护 成本，从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本。因此，主运营基地模式可以较好地集中优势 资源，确保飞机利用率和客座率处于较高水平基础上的同时减小成本支出，从而实现效益最大化。 （1）吉祥航空2020年业务回顾 截至报告期末，公司拥有 72架空客 A320系列飞机（其中 27架为 A321机型、 8架为 A320neo机型、 1架 为A321neo机型），6架波音B787系列飞机，机队数量处于七十余架的中等规模阶段（未包含九元航 空拥有的飞机数量）。 自2020年年初以来，新冠疫情冲击全球各行各业，民航客运量在整个上半年遭遇断崖式下跌，国内 外航空企业面临着巨大的经营考验。2月，公司可用座位公里较上年同期下降近60%，承运人数下降 超 75%，随着 3月至 4月国内疫情控制及复工复产的需求，公司国内航班客座率有所恢复； 5月国内 疫情好转，公司运力投入逐步回升，客座率可维持在70%左右。国际航线方面，3月下旬起，受国外疫 情爆发影响，民航局发布“五个一 ”政策，即国内任一航司至任一国家的航线只能保留一条，且一周 只能安排一个航班；任一外国航司至我国的航线同样只能保留一条，且一周只能安排一个航班。至6 月4日，民航局发布《民航局关于调整国际客运航班的通知》，对此前执行的国际航班“五个一 ”限制 政策进行调整，允许更多外国航空公司在“五个一 ”大原则下入境，但需要落地城市的“接收函 ”，同 时增加了航班奖励和熔断措施，将国际航班数量与入境后核酸检测阳性旅客人数挂钩。目前，公司 国际航班的运输正严格按照相关规定执行，截至目前，吉祥航空执行上海—赫尔辛基、上海—新加 坡、上海—大阪、上海—曼谷、南京—大阪、无锡—新加坡六条国际航线，每周往返各一班；九元航空 执行广州—曼谷一条国际航线，每周往返各一班。 公司面临严峻的经营形势，秉持“不裁员、不降薪 ”的政策，同时为改善经营状况，减少疫情带来的 损失，公司积极扩展市场机遇，灵活开展“客改货 ”业务，制定一系列临时国际货运包机风险管控程 序。2020年 3月29日，公司派出787执行上海直飞西班牙的首次洲际包机，成为全民航第一家获得客 舱内载货运行资质的航司。为寻求货运收入最大化，公司总结经验，增加窄体机作为执飞亚洲地区 的货运包机。截至2020年末，公司货运包机共执飞400余班，货邮总量达4,000余吨，2020年货运毛 利润同比增长0.61%。继“客改货 ”包机后，公司2020年还开通无锡到成田、大阪和南京到伦敦的客 包机航班。 下半年，得益于国内疫情控制得当，民航市场也开始快速回暖，期间尽管国内少数地区有散发疫 大额成本开支；另一方面可在公司现有机队规模的基础上最大效能地提高飞机营运效率、降低维护 成本，从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本。因此，主运营基地模式可以较好地集中优势 资源，确保飞机利用率和客座率处于较高水平基础上的同时减小成本支出，从而实现效益最大化。 （1）吉祥航空2020年业务回顾 截至报告期末，公司拥有 72架空客 A320系列飞机（其中 27架为 A321机型、 8架为 A320neo机型、 1架 为A321neo机型），6架波音B787系列飞机，机队数量处于七十余架的中等规模阶段（未包含九元航 空拥有的飞机数量）。 自2020年年初以来，新冠疫情冲击全球各行各业，民航客运量在整个上半年遭遇断崖式下跌，国内 外航空企业面临着巨大的经营考验。2月，公司可用座位公里较上年同期下降近60%，承运人数下降 超 75%，随着 3月至 4月国内疫情控制及复工复产的需求，公司国内航班客座率有所恢复； 5月国内 疫情好转，公司运力投入逐步回升，客座率可维持在70%左右。国际航线方面，3月下旬起，受国外疫 情爆发影响，民航局发布“五个一 ”政策，即国内任一航司至任一国家的航线只能保留一条，且一周 只能安排一个航班；任一外国航司至我国的航线同样只能保留一条，且一周只能安排一个航班。至6 月4日，民航局发布《民航局关于调整国际客运航班的通知》，对此前执行的国际航班“五个一 ”限制 政策进行调整，允许更多外国航空公司在“五个一 ”大原则下入境，但需要落地城市的“接收函 ”，同 时增加了航班奖励和熔断措施，将国际航班数量与入境后核酸检测阳性旅客人数挂钩。目前，公司 国际航班的运输正严格按照相关规定执行，截至目前，吉祥航空执行上海—赫尔辛基、上海—新加 坡、上海—大阪、上海—曼谷、南京—大阪、无锡—新加坡六条国际航线，每周往返各一班；九元航空 执行广州—曼谷一条国际航线，每周往返各一班。 公司面临严峻的经营形势，秉持“不裁员、不降薪 ”的政策，同时为改善经营状况，减少疫情带来的 损失，公司积极扩展市场机遇，灵活开展“客改货 ”业务，制定一系列临时国际货运包机风险管控程 序。2020年 3月29日，公司派出787执行上海直飞西班牙的首次洲际包机，成为全民航第一家获得客 舱内载货运行资质的航司。为寻求货运收入最大化，公司总结经验，增加窄体机作为执飞亚洲地区 的货运包机。截至2020年末，公司货运包机共执飞400余班，货邮总量达4,000余吨，2020年货运毛 利润同比增长0.61%。继“客改货 ”包机后，公司2020年还开通无锡到成田、大阪和南京到伦敦的客 包机航班。 下半年，得益于国内疫情控制得当，民航市场也开始快速回暖，期间尽管国内少数地区有散发疫 情，但长期向好的基本面未发生改变，公司在 2020年第三季度实现单季度盈利。暑运期间，吉祥航 空先后推出“无限升舱卡 ”、“吉祥畅飞卡 ”等多款套票产品，助力疫情防控常态化环境下各地经贸 交流的恢复。全年“无限升舱卡 ”共销售 1.28万套、累计完成近6.1万次升舱；同时“吉祥畅飞卡 ”累 计销售近4.4万套，成功兑换经济舱机票数量累计超过33万张。 疫情持续至今，公司坚持疫情防控和复工复产两手抓，保障员工和旅客的健康。在加强内部防控的 同时，公司秉承“为社会创造价值 ”的使命，在全球范围采购防疫物资，捐赠并免费运输物资，火速 支援一线。1月武汉防疫物资告急，公司紧急成立“全球采购领导小组 ”，建立由境外营业部和员工 组成的“全球采购工作组 ”，24小时在线指挥，火速布置全球采购计划。公司和集团各业务板块累 计采购捐赠防疫物资超过100万件，在第一时间发往湖北及全国各地。1月26日起，公司宣布在所 有航线为社会各界免费承运防疫物资；2月5日，公司787宽体机执行不载客“专机 ”运送1,295箱防 疫物资直达武汉；2月7日，公司3架飞机运送579名滞留菲律宾旅客顺利回国。公司全年共免费为 社会承运防疫物资300余万件，累计超过119吨。疫情下公司对全国医护人员提供关怀服务，为援 鄂医护人员赠送终身金卡并提供由我司承运的各地往返免票三套。截止2020年底，共办理敬医金 卡11602名，敬医银卡2459名。 公司2020年旅客运输总量超过1,571.69万人次，其中上海两场旅客运输量达到348.56万人次。公 司运行控制中心获得民航局2020年民航重大运输工作先进集体称号。截至2021年1月，吉祥航空 实现连续安全飞机200万小时，民航局授予公司“飞行安全二星奖 ”。 （2）九元航空2020年业务回顾 公司控股子公司九元航空于2014年获批设立，于2015年初正式开航。九元航空以广州白云机场为 主基地机场，以波音737系列飞机组建单一机型机队，现拥有20架波音B737系列飞机（其中一架 为737max），运营着一百三十条以上国内航线，通航城市五十多个，主要目标市场为我国大湾区 低成本航空市场。九元航空充分依托广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求较高 以及可近距离辐射东南亚等区位优势，秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特 定目标市场、低成本运营、安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市 场，进一步提升吉祥航空综合实力。 2020年为在疫情期间进一步促进国内民航市场快速恢复，加快消费复苏，九元航空推出“安心 飞 ”产品，让旅客在其他航司“随心飞 ”产品无法兑换时可无忧乘坐九元航空航班。“安心飞 ”的设计 和推出与国内其他航司各类“随心飞 ”相辅相成，是九元航空秉承“真情服务 ”的又一次服务创新， 情，但长期向好的基本面未发生改变，公司在 2020年第三季度实现单季度盈利。暑运期间，吉祥航 空先后推出“无限升舱卡 ”、“吉祥畅飞卡 ”等多款套票产品，助力疫情防控常态化环境下各地经贸 交流的恢复。全年“无限升舱卡 ”共销售 1.28万套、累计完成近6.1万次升舱；同时“吉祥畅飞卡 ”累 计销售近4.4万套，成功兑换经济舱机票数量累计超过33万张。 疫情持续至今，公司坚持疫情防控和复工复产两手抓，保障员工和旅客的健康。在加强内部防控的 同时，公司秉承“为社会创造价值 ”的使命，在全球范围采购防疫物资，捐赠并免费运输物资，火速 支援一线。1月武汉防疫物资告急，公司紧急成立“全球采购领导小组 ”，建立由境外营业部和员工 组成的“全球采购工作组 ”，24小时在线指挥，火速布置全球采购计划。公司和集团各业务板块累 计采购捐赠防疫物资超过100万件，在第一时间发往湖北及全国各地。1月26日起，公司宣布在所 有航线为社会各界免费承运防疫物资；2月5日，公司787宽体机执行不载客“专机 ”运送1,295箱防 疫物资直达武汉；2月7日，公司3架飞机运送579名滞留菲律宾旅客顺利回国。公司全年共免费为 社会承运防疫物资300余万件，累计超过119吨。疫情下公司对全国医护人员提供关怀服务，为援 鄂医护人员赠送终身金卡并提供由我司承运的各地往返免票三套。截止2020年底，共办理敬医金 卡11602名，敬医银卡2459名。 公司2020年旅客运输总量超过1,571.69万人次，其中上海两场旅客运输量达到348.56万人次。公 司运行控制中心获得民航局2020年民航重大运输工作先进集体称号。截至2021年1月，吉祥航空 实现连续安全飞机200万小时，民航局授予公司“飞行安全二星奖 ”。 （2）九元航空2020年业务回顾 公司控股子公司九元航空于2014年获批设立，于2015年初正式开航。九元航空以广州白云机场为 主基地机场，以波音737系列飞机组建单一机型机队，现拥有20架波音B737系列飞机（其中一架 为737max），运营着一百三十条以上国内航线，通航城市五十多个，主要目标市场为我国大湾区 低成本航空市场。九元航空充分依托广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求较高 以及可近距离辐射东南亚等区位优势，秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特 定目标市场、低成本运营、安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市 场，进一步提升吉祥航空综合实力。 2020年为在疫情期间进一步促进国内民航市场快速恢复，加快消费复苏，九元航空推出“安心 飞 ”产品，让旅客在其他航司“随心飞 ”产品无法兑换时可无忧乘坐九元航空航班。“安心飞 ”的设计 和推出与国内其他航司各类“随心飞 ”相辅相成，是九元航空秉承“真情服务 ”的又一次服务创新， 行业情况说明行业情况说明 让客户的旅行更加灵活，更有保障。全年“安心飞”累计销量为5200余张。 2020年，九元航空新增了广州往返长沙、宜昌、重庆、厦门、张家界等航线。九元航空2020年旅客运 输总量达393.37万人次，同比减少17.64%。 2020 年，受新冠疫情影响，世界经济陷入大萧条以来严重衰退，世界经济供需循环受阻。国际货币 基金组织《世界经济展望》显示，2020年全球经济出现近10年来首次负增长，经济增速为-3.3%。而 中国统筹疫情防控和经济社会发展，有效控制疫情蔓延，逐步构建起国际、国内相互促进双循环新 发展格局，成为 2020 年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，全年经济增长 2.3%。 （1）我国民航行业发展状况 根据历年民航行业发展统计公报及《中国民航2020年12月份主要生产指标统计》，我国全民航2020 年主要运营数据情况如下： 1）运输总周转量 2020年，全民航行业运输总周转量达到798.5亿吨公里，比上年下降38.3%。国内航线完成运输总周 转量587.7亿吨公里，比上年下降29.2%，其中港澳台航线完成运输总周转量3.2亿吨公里，比上年下 降81.1%；国际航线完成运输总周转量210.8亿吨公里，比上年下降54.5%。 2）旅客运输量 2020年，全民航行业完成旅客运输量41,776.8万人次，比上年下降36.7%。国内航线完成旅客运输 量40,820.3万人次，比上年下降30.3%，其中港澳台航线完成96.1万人次，比上年下降91.3%；国际 航线完成旅客运输量956.6万人次，比上年下降87.1%。 3）货邮运输量 2020年，全行业完成货邮运输量676.6万吨，比上年下降10.2%，国内航线完成货邮运输量453.5万 吨，比上年下降11.3%，其中港澳台航线完成17.6万吨，比上年下降20.9%；国际航线完成货邮运输 量223.1万吨，比上年下降7.8%，货邮运输量的下降幅度明显好于旅客运输量。 4）我国航空公司运输效率 根据民航局的统计，2017年、2018年、2019年和2020年，我国航空正班客座率分别为83.2%、83.2% 、83.2%和72.9%，正班载运率为73.5%、73.2%、71.6%和66.5%，2020年出现大幅下滑。 （2）我国航空运输业特点 1）周期性 航空运输业与宏观经济周期密切相关，属于周期性行业。宏观经济稳定快速增长阶段，经贸往来频 繁、消费能力旺盛，航空运输行业也随之进入景气周期；但若发生经济增速放缓甚至衰退，一方面， 市场需求将显著萎缩，另一方面，消费者对于交通成本的敏感性提高，选择成本相对较高的航空出 行方式趋于谨慎，从而使得航空运输行业出现不同程度的萧条。总之，经济周期交替出现和航空需 求增长对经济增长的高弹性值，导致航空运输业具有较强的周期性。 2）季节性 航空运输业具有显著的季节性特征，从而造成航空运输企业在淡旺季中的收入和盈利有一定差 异，就我国航空运输行业而言，季节特性主要如下表所示： 月份市场特点 1-2月春运，不同年份也可提前至上年12月，单向航空旺季，近年单向性逐步减弱 3月春运过后的需求淡季，月底公商务市场逐步回暖 4月从中旬开始公商务活动旺季 5月相对偏淡，月底临近高考，客源减少 6月淡季，高考、中考结束之后需求逐步走暖 7-8月公商务叠加暑期旅游，航空需求旺季 9-10月公商务活动较为密集，“十一长假和秋游需求 11-12月天气转冷，旅客出行意愿降低，航空淡季。但部分南方旅游航线走暖。 上述航空运输行业的季节性特征已反映在全国民航客座率和旅客运输量等指标上。 3）区域性 在当前世界航空技术发展水平下，航空运输范围基本可覆盖全球各地，是各种运输类型中最便 捷、最广泛的方式。航空运输作为典型的现代服务业，对于客户和市场的依赖较为明显，加之航空 运输需要以机场营运基地和航线航班网络为基础，致使航空运输业具有一定的区域性。大型航空 运输企业的业务通常覆盖全球，但仍以某一国家或区域为经营重点；中小型航空运输企业则均将 有限的经营资源集中投入某一区域市场，以形成其在该细分市场的显著竞争优势。 4）准金融性 航空运输业是一个高负债率的行业，银行利率、美元汇率、国际油价对它都具有直接的影响。由于 飞机引进成本较高，航空公司普遍通过融资租赁或经营租赁的方式组建机队。同时，国际油价又受 到银行利率、美元汇率等多重因素相互关联的影响。因此与其他行业相比，航空运输业更像是一个 准金融行业，具有准金融性。随着2021年的经租进表，本公司对美元汇率波动的敏感程度将进一 步提升。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、主运营基地优势 （1）吉祥航空上海主基地优势 上海作为国际特大型城市、长三角区域核心，汇集了来自全国各地的人流、物流，并且承担着我国对外交流窗 口的重要作用。上海市场客流量充沛且旅客构成基本定型，航线网络也基本搭建完毕。公司作为上海主基地航 空公司，将受益于国际机场中转效率的提升。此外，上海位于亚欧美大三角航线端点，飞往欧洲和北美西海岸 航行时间均为10小时左右，有利于公司布局洲际航空市场。公司目前持有6架波音787—800飞机，2020年疫情 期间利用“客改货”飞抵欧洲众多国家。 （2）吉祥航空南京辅基地优势 2016年，在上海浦东、虹桥两大机场时刻紧张、资源有限的大背景下，在上海主基地战略指导下，为了更好地匹 配飞机引进与时刻和航线排布，公司将南京设立为辅助基地。2020年公司在南京执行30余条航线。 （3）九元航空广州主基地优势 公司子公司九元航空以广州为基地中心，充分利用广州市作为广东省及珠三角中心的地理区位优势、覆盖辐 射珠三角及周边地区，建立以广州为中心的航空网络，以广州为中心全面覆盖国内主要城市，依托广州白云机 场与东南亚相关旅游国家距离较近、珠三角城市群消费能力及意愿均较高、国人乘坐飞机出行越来越普及、航 空旅行越来越大众化等有利条件并利用公司多年积累的丰富航空业运营经验，拓展廉价航空市场、延伸业务 层次，有利于扩大公司经营规模、提升盈利空间，为公司未来发展奠定坚实基础。 九元航空为除南方航空股份有限公司以外，唯一一家以广州为主运营基地的航空客运公司，主要面向价格敏 感型旅客和大众航空市场，是广州地区唯一一家主基地低成本航空公司，2020年九元航空拥有二十余条广州 始发航线 2、精准的市场定位优势 就地域而言，吉祥航空的目标客户主要定位在上海及周边城市圈的长江三角洲地区。就群体而言，主要定位 于中高端商务、旅行及休闲客户。上海及长三角地区是我国第一大经济引擎，是我国经济发展最快、商务活动 最为频繁的区域，也是重要的制造业基地、服务业和金融业中心，该区域客户具有较高的收入水平、较强的消 费能力和旺盛的航空运输需求，其中中高端公商务及旅游休闲客户更是占据了较大的比重。公司的市场定位 精准契合上述区域的客户群体特点，充沛而优质的客源保证了国内航线的良好收益。国内市场良好的收益状 况，也为吉祥航空的国际化转型提供了充分的盈利支持。 九元航空主要目标市场为我国低成本航空市场，利用广东省及珠三角地区经济发达、人口流动活跃、出行需求 较高以及可近距离辐射东南亚等区位优势，秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特定目标 市场、低成本运营、安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市场，进一步提升公 司综合实力。 吉祥航空与九元航空共同发展，实现航空产业高、中、低端旅客市场全覆盖，实现双品牌及双枢纽运行的发展 战略。公司自设立以来始终围绕上述市场定位深耕细作，已在相关细分市场积累了深厚的客户基础、建立了良 好的市场形象。 3、独具特色的差异化竞争策略 （1）吉祥航空 吉祥航空的战略是打造“HVC高价值航空公司的卓越代表”，实现客户、员工、股东三重高价值。吉祥航空主要 目标市场区域具有旺盛的下游需求和可观的市场容量，重点客户群体亦拥有较高的消费能力和频繁的出行需 要，但该等区域市场和客户群体亦是行业内其他竞争者争夺的重点。为避免陷入同质化、低价格的恶性竞争， 公司制定并贯彻执行着独具特色的差异化竞争策略。 首先，吉祥航空的差异化竞争策略体现在“领先服务品质、最优成本结构”的经营理念上，奉行以最优成本结构 支撑略低于市场竞争对手的价格水平，同时为客户提供超出其预期的高性价比航空旅行体验。吉祥航空不以 价格策略作为核心竞争力，而是通过为客户提供超出票价水平预期的高性价比服务赢得客户的认可和市场份 额。 其次，吉祥航空的差异化竞争策略还体现在航线、航班安排方面。吉祥航空善于挖掘尚未被竞争对手关注的潜 在市场，曾独飞上海始发至包头、北海等航线并成功将其培育成为盈利能力较强的经典航线。同时，吉祥航空 亦十分注重航班在上海两大机场之间的差异化安排，根据市场情况和航线资源，公司合理布局浦东机场与虹 桥机场的航线分布，从而赢得了大量身处上海市中心区域的中高端公务、商务客户。 最后，吉祥航空还将差异化竞争策略落实于特色服务方面，使客户不仅得到航空运输服务，还能够在乘机过程 中体验吉祥航空文化，以此传递能够引起客户共鸣的文化理念，打造公司独特竞争优势。 （2）九元航空 九元航空的差异化竞争策略主要体现在“最优成本结构”的经营理念上，采用低成本经营模式，主要针对价格 敏感的旅客群体，提供安全、经济、便捷的航空运输服务。九元航空将基本航空运输服务和其他服务进行明确 划分，坚持只让旅客购买自己需要的服务，从而将机票价格做到最实惠。 目前我国一线机场的时刻增速低于二、三线城市，整个民航市场处于下沉趋势。具备成本优势的低成本航空将 拥有更大的胜出可能性。九元航空立足大湾区，运力主要投放于广州、海口、贵阳等地，发展潜力巨大，有望为 公司未来业绩发展提供强有力的支持。 4、与国企“股权+业务”全面合作优势 公司入股同样以上海为主基地的大型航空公司，配合上海“五大中心”建设，有利于贯彻落实公司发展战略，加 强公司与东方航空在上海及周边地区的业务交流，进一步探索在航线网络开拓、航空运输产品开发、业务数据 共享、市场推广营销、联合采购、物流贸易及航空辅业、共同投资等多个领域的合作机会，提高公司的行业竞争 力，提升公司国际化知名度。 5、成本控制优势 目前，我国航空运输行业基本处于以三大国有航空集团占主导地位、其他航空公司各自拥有优势细分市场的 竞争态势，航空公司之间的运价处于公开、透明、有序的竞争状态。因此，航空公司的成本控制能力是对其盈利 能力和市场竞争力具有重要作用的影响因素。 公司在日常经营的全过程均十分重视贯彻成本控制的理念，主要通过以下三个方面打造“最优成本结构”的竞 争优势： （1）年轻机队与统一机型 “年轻机队和统一机型”是公司自设立以来始终坚持贯彻执行的经营理念。报告期内，公司及子公司共拥有98 架飞机，平均机龄为5.29年。成新率较高的年轻机队能够保持低水平的故障率和高水平的出勤率，大幅提升机 队运营的效率，带来最大的成本节约；其次，机龄较短的飞机出现大修的概率较低，能够显著降低飞机维护维 修成本；最后，公司所配置的新飞机均采用最新航空技术，各项性能均处于最佳状态，从而实现最优的燃油成 本控制。 吉祥航空机队由空客公司的A320系列窄体飞机为主运营机型，以波音公司的B787系列宽体机作为洲际运营 储备的补充机型；九元航空机队由波音公司的B737系列飞机组成，该等统一机型的机队构成将为公司成本控 制带来显著优势。其中，A320系列飞机是单通道双发中短程158和190-198座客机，B737系列飞机是单通道双 发中短程189座客机，油耗较少，污染较轻，在中短程航距上是目前经济性较好、效益较高的机型之一。B787系 列飞机是双通道双发超远程324座客机。2019年底，公司开始引进A320neo机型（164座）与A321neo机型（207 座）。在飞机采购方面，公司与空客公司、波音公司、相关飞机租赁公司建立了长期、稳定的合作伙伴关系，在飞 机引进价格、承租费用方面均能够取得最大程度的优惠；在航材采购方面，公司避免了由于配备多种机型的昂 贵航材备件而大量积压资金所带来的财务成本；在人员培训方面，大幅削减了飞行员更换飞机型号产生的培 训费用以及维修工程人员针对不同机型的专业技术培训费用。 公司未来仍将坚持“年轻机队与统一机型”的经营原则，通过退租机龄较长的租赁飞机等方式保持公司机队的 年轻化。同时，公司已经制定的飞机扩充规划仍将主要引进A320系列飞机以保持机队的统一机型。从而使该等 战略形成的成本结构优势在公司未来的运营中得以延续。 （2）精细规划与专业运营 公司对航空运输业务全流程进行深入精细化管理，采取合理布局航线网络、灵活调配航班时间、精确测算航油 搭载、实时安排进出港机位等标准化系统管理措施，实现全流程经营最优成本结构安排。同时，公司通过各业 务职能部门之间的明细化分工、专业化运作，进一步在运营过程中将成本控制落到实处。 （3）专注核心业务与精简人员、资产规模 在业务结构安排方面，公司奉行集中资源以自主运营体现航空运输服务核心价值的环节，而将部分机场地面 服务、航食提供服务以及员工标准技能培训服务等业务外包给具有合格资质和较高品质的专业机构完成。同 时，根据公司机队规模增长情况，在前期机队规模较小时，公司采用“航材小时包修服务”替代公司自主采购高 价周转件的模式，大幅节约了因购买高价周转件而形成的资金占用成本，近来由于公司机队规模迅速增长、飞 行小时增加较快，公司自2013年底开始采取自建航材库、自主采购航材模式以保障机队运营，依据自身机队运 营及维修数据库以科学计算并采购维持机队正常运行及检修所需各型航材最低数量，有效节约了“航材小时 包修服务”模式产生的费用。公司上述“自营核心业务、外包辅助业务”并根据公司运营规模情况适时调整的经 营理念显著精简了部门结构、人员和资产规模，达到了良好的成本控制效果。 6、安全保障优势 公司始终从战略发展高度重视安全工作，坚持“敬畏生命、谨记责任、强化专业、操作规范”的安全理念，从源 头、从过程、从系统严抓运行安全，确保公司安全运行平稳可控。2020年，公司先后通过局方安全管理体系 （SMS）效能评估及IOSA远程审计，特别是IOSA远程审计，公司以“零发现项”“零观察项”获得通过。2020年公 司开展应急管理的数字化建设，启动了运行系统业务连续性项目，建立了风险识别、分析和评估流程，将信息 系统进行分级梳理，构建系统故障应急体系，应急管理能力进一步提升。疫情期间，公司应急管理体系发挥了 重要作用，及时启动应急响应、研判各地区及机场限制政策，制定防疫保障流程，在应急指挥中心设立了防疫 应急值班处置组，高效落实《上海市新型冠状病毒肺炎防控方案》《运输航空公司疫情防控技术指南》要求，全 力保障旅客安全和员工健康，公司航班中未发生航空器传播病例，实现员工疫情零感染，航班安全平稳运行。 7、灵活的航线布局优势 吉祥航空始终坚持深耕上海主基地、发展南京第二基地的战略计划不动摇，坚持强化“长三角”区域性网络建 设。为了能更好集中运力增强公司品牌在华东地区的影响力，公司将区域主要城市如杭州、无锡作为网络建设 方向。2020年疫情期间公司根据疫情发展形势，灵活布局航线：2-5月客源低谷期，收缩外围过夜数量，集中运 力资源，减少管理链条、降本增效；7月之后进入客源恢复期，逐步增投运力，巩固提升基地份额。另一方面，通 过优化机型、时刻等资源，合理布局航线结构：将精品干线，集中到虹桥运行，适时匹配787/321的优势机型发 挥优质资源效能；在高频主干航线上，优化时刻布局，形成早中晚等时刻错落分布，为旅客提供多样选择，提升 品牌影响力；此外，利用暑运加班契机，积极布局热点旅游市场：增投海拉尔、丽江、三亚、兰州、西宁等航线，其 中浦东=丽江、南京=丽江是公司第一年实现点对点直航，丰富了航线网络结构、提升了飞机利用率。 下图为吉祥航空航线网络图： 下图为九元航空航线网络图： 8、信息化运营优势 吉祥航空通过打通运行、保障、营销、服务信息孤岛，建立全流程、智能化的服务信息系统。对涉及从旅客订票 起至乘机结束的各个服务环节的100余个业务模块进行梳理,通过信息化技术加速服务流转和保障，为一线 工作员工提供信息服务支持和电子化工单流程，逐步向业务驱动、数据驱动的模式转变。通过员工PC端、移动 端、小程序端、乘务PAD端，实现系统多终端互联互通，较大地提升工作效率，保证服务全流程系统监控，保障 服务品质。 随着公司国际化进程的加速，为提高国际旅客访问体验，符合境外人士的访问习惯，公司升级重构了国际网 站，突破现有的国际业务技术难点，首先在移动端和国际网站上新增了国内国际联程、国际外航联程的客票销 售；同时立项运价系统，为未来国际化技术提供基础支撑。 公司子公司九元航空以低成本航空模式运营，通过自主研发销售、离港和结算系统，降低了机票销售、订座服 务以及结算等相关方面的费用，提升了经营效率，确保了九元航空的盈利水平。 2020 吉祥航空年度报告 J U N E Y A O A I R A N N U A L R E P O R T 027 04 经营情况 讨论与分析 028 经营情况讨论与分析 1、业务运营简述 （1）本公司（含九元航空）的业务运营数据 指标2020全年2019全年增加/减少 运力 可用吨公里（万吨公里） 370,773.41 468,078.36 -20.79% 国内 335,329.92 377,948.73 -11.28% 国际 33,579.42 81,911.98 -59.01% 港澳台 1,864.07 8,217.65 -77.32% 可用座位公里（万人公里） 3,116,671.84 4,079,690.14 -23.61% 国内 2,935,391.87 3,329,728.79 -11.84% 国际 166,108.70 687,561.88 -75.84% 港澳台 15,171.27 62,399.47 -75.69% 可用货运吨公里（万吨公里） 91,862.17 100,894.71 -8.95% 国内 77,347.11 78,262.53 -1.17% 国际 14,016.41 20,030.48 -30.02% 港澳台 498.65 2,601.70 -80.83% 载运量 收入吨公里（万吨公里） 229,618.98 328,962.16 -30.20% 国内 213,781.18 271,592.18 -21.29% 国际 15,171.27 52,307.67 -71.00% 港澳台 666.53 5,062.31 -86.83% 收入客公里（万人公里） 2,343,460.57 3,477,016.14 -32.60% 国内 2,243,691.46 2,883,551.41 -22.19% 国际 93,923.36 542,927.48 -82.70% 028 经营情况讨论与分析 1、业务运营简述 （1）本公司（含九元航空）的业务运营数据 指标2020全年2019全年增加/减少 运力 可用吨公里（万吨公里） 370,773.41 468,078.36 -20.79% 国内 335,329.92 377,948.73 -11.28% 国际 33,579.42 81,911.98 -59.01% 港澳台 1,864.07 8,217.65 -77.32% 可用座位公里（万人公里） 3,116,671.84 4,079,690.14 -23.61% 国内 2,935,391.87 3,329,728.79 -11.84% 国际 166,108.70 687,561.88 -75.84% 港澳台 15,171.27 62,399.47 -75.69% 可用货运吨公里（万吨公里） 91,862.17 100,894.71 -8.95% 国内 77,347.11 78,262.53 -1.17% 国际 14,016.41 20,030.48 -30.02% 港澳台 498.65 2,601.70 -80.83% 载运量 收入吨公里（万吨公里） 229,618.98 328,962.16 -30.20% 国内 213,781.18 271,592.18 -21.29% 国际 15,171.27 52,307.67 -71.00% 港澳台 666.53 5,062.31 -86.83% 收入客公里（万人公里） 2,343,460.57 3,477,016.14 -32.60% 国内 2,243,691.46 2,883,551.41 -22.19% 国际 93,923.36 542,927.48 -82.70% 2020吉祥航空年度报告JUNEYAO AIR ANNUAL REPORT029 指标2020全年2019全年增加/减少 载运率 港澳台 5,845.75 50,537.25 -88.43% 收入货运吨公里（万吨公里）21,264.1422,070.40-3.65% 国内 14,065.28 16,427.43 -14.38% 国际 7,046.35 5,037.59 39.88% 港澳台 152.51 605.38 -74.81% 乘客人数（千人）15,716.8522,017.308-28.62% 国内 15,297.34 19,185.078 -20.26% 国际 371.84 2,459.182 -84.88% 港澳台 47.67 373.05 -87.22% 货物及邮件数量（吨）105,893.11122,969.39-13.89% 国内 93,102.52 105,560.53 -11.80% 国际 11,394.18 12,084.62 -5.71% 港澳台 1,396.41 5,324.24 -73.77% 综合载运率(%)61.93%70.28%下降8.35个百分点 国内 63.75% 71.86%下降8.11个百分点 国际 45.18% 63.86%下降18.68个百分点 港澳台 35.76% 61.60%下降25.84个百分点 客座率(%)75.19%85.23%下降10.04个百分点 国内 76.44% 86.60%下降10.16个百分点 国际 56.54% 78.96%下降22.42个百分点 港澳台 38.53% 80.99%下降42.46个百分点 货物及邮件载运率（%）23.15%21.87%上升1.28个百分点 国内 18.18% 20.99%下降2.81个百分点 国际 50.27% 25.15%上升25.12个百分点 029 指标2020全年2019全年增加/减少 载运率 港澳台 5,845.75 50,537.25 -88.43% 收入货运吨公里（万吨公里）21,264.1422,070.40-3.65% 国内 14,065.28 16,427.43 -14.38% 国际 7,046.35 5,037.59 39.88% 港澳台 152.51 605.38 -74.81% 乘客人数（千人）15,716.8522,017.308-28.62% 国内 15,297.34 19,185.078 -20.26% 国际 371.84 2,459.182 -84.88% 港澳台 47.67 373.05 -87.22% 货物及邮件数量（吨）105,893.11122,969.39-13.89% 国内 93,102.52 105,560.53 -11.80% 国际 11,394.18 12,084.62 -5.71% 港澳台 1,396.41 5,324.24 -73.77% 综合载运率(%)61.93%70.28%下降8.35个百分点 国内 63.75% 71.86%下降8.11个百分点 国际 45.18% 63.86%下降18.68个百分点 港澳台 35.76% 61.60%下降25.84个百分点 客座率(%)75.19%85.23%下降10.04个百分点 国内 76.44% 86.60%下降10.16个百分点 国际 56.54% 78.96%下降22.42个百分点 港澳台 38.53% 80.99%下降42.46个百分点 货物及邮件载运率（%）23.15%21.87%上升1.28个百分点 国内 18.18% 20.99%下降2.81个百分点 国际 50.27% 25.15%上升25.12个百分点 指标2020全年2019全年增加/减少 载运率 港澳台 30.58% 23.27%上升7.31个百分点 飞机日利用率（小时）8.05 10.67 -2.62 航线航班 定期航班班次（每周航班数目） 2288 2528 -240 经营航线数目（截至期末） 306 345 -39 通航城市（截至期末） 160 151 9 指标2020全年2019全年增加/减少 载运率 港澳台 30.58% 23.27%上升7.31个百分点 飞机日利用率（小时）8.05 10.67 -2.62 航线航班 定期航班班次（每周航班数目） 2288 2528 -240 经营航线数目（截至期末） 306 345 -39 通航城市（截至期末） 160 151 9 （2）航空客运业务发展 吉祥航空深耕上海主基地：报告期内，受疫情影响吉祥航空执行超过一百九十条以上海为主运营基地始发国 内、国际及港澳台地区航线，每周执飞1,778个航班，2020年吉祥航空单体旅客运输量超过1,178.32万人次，吉 祥航空在册常旅客会员达到1,275.6万人。 九元航空强化广州基地：控股子公司九元航空以广州为主运营基地，旨在发展大湾区低成本航空业务，在有 效利用公司现已积累的行业运作经验的基础上，扩大公司航空客货运输业务的客户面，丰富公司航空业务体 系。 吉祥航空夯实南京辅基地：在上海浦东、虹桥两大机场时刻紧张、资源有限的大背景下，在上海主基地战略指 导下，为了更好地匹配飞机引进与时刻和航线排布，公司将南京设立为辅助基地。2020年，南京禄口机场位列 国内机场旅客吞吐量排行12位。 2、机队结构更合理化、年轻化 （1）2020年机队规模 截至2020年12月31日，公司拥有72架空客A320系列飞机（其中27架为A321机型、8架为A320neo机型、1架为 A321neo机型），6架波音B787系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营20架飞机，均为波音737系列飞机（ 其中一架为B737-8MAX）。 引进方式飞机型号数量平均机龄 自购A320系列227.44 自购B787系列42.02 融资租赁B787系列21.22 融资租赁A320系列73.35 经营租赁A320系列435.48 自购B737系列23.59 融资租赁B737系列13.93 经营租赁B737系列174.34 合计-985.29 引进方式飞机型号数量平均机龄 自购A320系列227.44 自购B787系列42.02 融资租赁B787系列21.22 融资租赁A320系列73.35 经营租赁A320系列435.48 自购B737系列23.59 融资租赁B737系列13.93 经营租赁B737系列174.34 合计-985.29 公司引进的飞机均为新飞机，公司机队是我国主要民航企业中最为年轻的机队之一，截至报告期末，平均机龄 仅为5.29年。公司飞机各项性能较好，因而飞机及发动机发生故障而进行大修的概率相对较低、日常养护费用 亦相对较少，引进全新飞机有利于公司日常飞行的效益性、安全性。 （2）2021年机队规模扩张计划 本公司具体飞机引进计划及机队扩张计划如下： 机队 年份2020实际2021预计 当期引进吉祥：7，九元：0吉祥：14，九元：6 当期退出53 当期净增217 机队总规模吉祥：78，九元：20吉祥：89，九元：26 注：该等飞机引进计划及机队扩张计划均为公司规划情况，具体每年引进架次可根据当期经营情况及主管部 门意见进行调整。 报告期内主要经营情况 2020年，公司实现营业收入101.02亿元，同比下降39.69%。其中航空客运收入93.75亿元，占营业收入92.81% ；航空货运收入6.20亿元，占营业收入6.13%。全年实现归属上市公司股东净利润-4.74亿元。 飞行计划及营运 自疫情发生以来，上半年面对动荡多变的民航市场，复杂交错的国际、国内形势，公司快速响应，加 强与各方对接，了解最新政策变化，与相关部门建立高效沟通机制，7*24小时专人专项灵活调整 运力：国内航线上，先后调减湖北、东北、北京等重点疫区航班，通过调整航线结构，灵活匹配市场 运力；国际航线上，及时收缩运力，通过调减小众市场保干线、减少密度保黄金时刻等方式，应对快 速变化的国际形势，在“五个一”政策出台后，及时制定应对策略，做好换季前后的各项衔接工作； 地区航线上，总体保持平稳过渡。面对2020年中后期先后突发疫情的区域果断快速寻找替代方 案，最大化减少疫情影响，充分利用好飞机资源。货运方面，3月下旬随着海外疫情不断蔓延，客运 受限，国际货运需求旺盛，公司充分发挥787宽体机优势，率先推出“客改货”业务。 九元航空在疫情爆发阶段，迅速启动1级应急响应，根据预先制定的应急防疫工作预案，从组织领 导、疫情防护、地面保障、机上处置、运行控制、应急处置、样品运输、旅客服务、财务支持等十个方 面作出具体的工作安排和部署，更新发布《新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置预案》。成功建 立19个机场的差异化特殊旅客信息报告程序，完成全国近30个机场的健康申报工作，加密防疫网 络。同时在公司内部迅速联动营销信息部、客服中心以及IT技术部门，实现了符合政策的退票的系 统自动化处理，极大地加快了退票业务的处理，有效缓解了疫情期间的退票积压局面。为积极扩展 货运市场，九元航空拟定方案和行动计划迅速编写完成《客舱载货运行指南》，细化客舱载货工作 流程和安全风险评估，制作航务保障流程、跟国际代理单位沟通航务保障细节、申请国际飞越批复 等工作。在各方努力下，九元航空于3月31日获得了客舱载货运行的正式批复。2020年执行了广州 =曼谷、广州=仰光客载货包机9班，货运总量达到80吨，助力防疫物资高效运输。 安全运营安全运营 公司坚持预防为主、综合治理的安全方针，坚持对安全隐患“零容忍”，提升核心风险管控能力，进 一步构建完善安全管理体系，安全状况得到较大改善。2020年公司事故征候万时率为零；严重差 错万时率稳定在0.8以下，较2019年下降28.6%。 2020年公司SMS体系建设持续优化，对所有重复偏差事件进行闭环管理。年内先后通过局方安全 管理体系（SMS）效能评审及IOSA远程审计，特别是此次IOSA远程审计，公司以“零发现项”“零观 察项”获得通过，安全管理体系建设初显成效。 公司严格落实民航局关于作风建设的相关要求，推动以“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”为内核的 作风建设，建立作风量化评估体系；深入开展班组建设，紧抓“三基”建设，深入开展“五个到班组” ，即实现安全教育到班组、手册执行到班组、风险防控到班组、技能培训到班组、人文内涵到班组， 有效推进公司安全作风建设落地实施。 2020年本公司共安全飞行27.07万小时，完成起落12.12万架次。公司用于安全生产的费用支出为 19.5亿元。 033 客舱服务 客舱服务是航空公司经营活动的对外窗口，客舱部直接承担着为乘客提供精致服务的职责。 面对疫情影响，客舱部坚持疫情防控和复工复产两手抓，全面协调运行生产秩序，保护员工和旅客 健康，在疫情肆虐的大环境下危中求机、稳中求进，期间涌现了一大批“最美逆行者 ”,他们迎难而 上、敢于担当、攻坚克难、同心战疫、同舟共济，展现了吉祥力量，吉祥效率，传递了吉祥温暖，职业 初心。持续推进“温暖客舱 静享所想 ”服务系列产品（第四期）——孕妇/怀抱婴儿/老年旅客服务项 目，对孕妇旅客增加了贴心提示和关爱服务，打造超乎旅客预期的优质服务。 2020年，公司细化分 析客舱对客服务接触点，制定 “职业形象提升 ”、“空中服务质量提升 ”、“机上清洁及机供品回收品 质提升 ”及“综合品质提升 ”四阶段服务品质提升工作方案，通过标准培训强化执行标准，班组跟踪 执行落地，质量监察筛查关键问题和重点人员等措施，确保各阶段服务品质提升有序进行，客舱服 务品质提升初见成效。 2020年8月1日顺利实现CCAR-121-R6规章运行并满足行业对乘务员年飞850小时限制及公司运 行实力的相关要求，持续开展系统升级、参数调配、规则优化等相关项目性工作，最大限度提高了 人员利用率。 九元航空秉承“活力客舱，真情为您”的客舱服务要求，围绕“创新、真情、活力、格调”的服务品牌理 念，编写“逗趣广播”文案，采用幽默诙谐的语言及配乐，在成本最低的原则下创造客舱轻松、和谐 氛围。2020年着手建立具有“低成本特色”的服务标准体系，持续以质量管理理念提升公司服务水 平，目前共制定服务标准502条，涉及“低成本特色”的服务标准60条，涉及“高端经济舱”的服务标 准34条，低成本航空服务标准制定工作加速开展，全力提升具有低成本航空特色服务品质。 在制度管理方面，吉祥航空与九元航空分别制定了《客舱部管理手册》等一系列管理规章，分别在 吉祥航空精致服务、九元航空创新服务理念的指导下形成了各自标准化的制度规范体系。在乘务 员管理和激励方面，吉祥航空与九元航空分别设立了《乘务员绩效考核管理规定》和系统、严格的 奖惩制度，明确客舱服务人员月、季、年服务绩效，全方位考核并末位淘汰；设立服务专项基金奖励 在突发事件中处置得当、表现优异的客舱服务人员。在持续提升服务品质方面，吉祥航空专门聘请 了具有较高行业知名度的航空市场专业调研机构，开展顾客满意度调查工作，促进公司根据乘客 需求提升服务质量，营造精致服务氛围。 品牌建设 服务品质 品牌建设 服务品质 公司坚持标准化服务和服务差异化并举，精服务的竞争优势和高价值的品牌特色逐步显现。公司 整体服务质量水平良好，服务投诉率持续低于行业平均水平；不断强化品牌推广，新媒体矩阵建设 初具成效，结合B787宽体客机引进，深度打造“梦旅生花”主题品牌形象。首创中国民航机上直播 先例，聚焦疫情下的传播热点，全年关注度指数同比增加超过八成，媒体影响力和公司品牌形象大 幅提升。 （一）持续优化标准体系，完善各项服务标准流程 着力于打造“贴近客户需求的服务标准，制定清晰、科学的操作流程”，从“标准合规性”、“流程高效 性”、“标准执行情况”、“旅客关注点”、“数字化保障”等角度，对服务标准流程进行动态管理评估。 重点关注疫情时期的旅客服务保障需求，共调整22余项服务程序。 同时结合高品质服务20个核心“服务品质点”，客观进行服务现状优劣势分析，牵头成立专项小 组，逐步推进高品质服务对标管理，另外依托旅服信息系统的持续建设，完成高品质服务评价功能 的开发。通过对“服务品质点”动态监控，横向及纵向比较分析，将实现服务质量优缺点及品质点提 升趋势的实时展示。 （二）多方位修炼服务内功，推动服务保障能力提升 持续推进旅客服务信息化建设，旅客服务系统二期从提升客户数字化体验和服务保障数字化维度 出发，PC端新增功能60项，APP端66项，移动客舱PAD端6项。其中包括不正常航班情况下的各类 线上赔付功能、各类差异化服务及个性化创新产品的线上服务保障功能等。 坚持“为社会创造价值”是我们打造百年吉祥的基本前提；坚持把安全工作当作头等大事来抓是我 们持续发展的根本保证；坚持HVC战略引领是我们推动公司高质量转型发展的举力之纲；坚持践 行“一二三四五”方法论是我们切实做好各项工作的关键法宝；坚持效率优先是我们不断激发企业 发展活力和提升核心竞争力的重要支撑；坚持以人为本是我们团结一致战胜前进道路上的一切艰 难险阻的强大精神动力。 036 企业文化 坚持“为社会创造价值 ”是我们打造百年吉祥的基本前提；坚持把安全工作当作头等大事来抓是我 们持续发展的根本保证；坚持HVC战略引领是我们推动公司高质量转型发展的举力之纲；坚持践 行“一二三四五 ”方法论是我们切实做好各项工作的关键法宝；坚持效率优先是我们不断激发企业 发展活力和提升核心竞争力的重要支撑；坚持以人为本是我们团结一致战胜前进道路上的一切艰 难险阻的强大精神动力。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目本期数上年同期数变动比例（ %） 营业收入 10,101,552,077.97 16,749,412,414.17 -39.69% 营业成本 10,273,254,651.05 14,400,406,837.52 -28.66% 销售费用 425,351,586.61 676,038,331.69 -37.08% 管理费用 455,613,184.38 448,206,940.30 1.65% 研发费用 48,539,274.75 55,284,149.39 -12.20% 财务费用 375,227,667.10 339,920,712.42 10.39% 经营活动产生的现金流量 净额 612,652,822.19 2,736,747,856.15 -77.61% 投资活动产生的现金流量 净额 -589,624,594.00 -9,534,282,276.60 -93.82% 筹资活动产生的现金流量 净额 258,968,940.69 6,693,436,367.87 -96.13% 单位:元 币种:人民币 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入减少39.69%、营业成本减少28.66%，主要原因为2020年受疫情影响，航班量大幅缩 减所致。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 航空运输 业务 9,995,095,970.91 10,247,586,933.61 -2.53% -39.70 -28.71减少15.82个 百分点 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 航空客运 9,375,385,276.88 9,733,368,666.06 -3.82 -42.40 -31.08减少17.05个 百分点 航空货运 619,710,694.03 514,218,267.55 17.02 107.08 105.57增加0.61个 百分点 单位:元 币种:人民币 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内（除港 澳台地区） 8,315,061,895.42 9,147,615,055.09 -10.01 -37.58 -20.90减少23.19个 百分点 国际 1,611,861,021.99 1,030,837,304.57 36.05 -44.78 -59.72增加23.71个 百分点 港澳台地区 68,173,053.50 69,134,573.95 -1.41 -79.75 -72.28减少27.34个 百分点 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营业务收入主要为航空运输业务，包括航空客、货运业务收入。其中客运业务占公司主营业务的比例在 93.80%，2020年在疫情影响下，公司积极开展货运包机业务，因此货运收入占比提升较快，占公司主营业务 的比例为6.20%。我公司航空运输业务、分产品（客、货运输业务），主营业务分地区（国内（除港澳台地区）、国 际、港澳台地区）中营业收入、营业成本变动比例均较大，皆为受疫情影响所致。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).成本分析表 分行业情况 分行业成本构成 项目本期金额本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 航空运输业航空燃油 218,004.89 21.22 435,822.18 30.26 -49.98 航空运输业租赁折旧 费用 276,916.56 26.96 256,502.41 17.81 7.96 航空运输业修理费用 53,380.45 5.2 84,605.47 5.88 -36.91 航空运输业起降服务费 153,350.61 14.93 223,736.40 15.54 -31.46 航空运输业人工成本 232,834.27 22.66 271,691.36 18.87 -14.3 航空运输业民航基础建 设基金 -0.17 0 29,571.69 2.05 -100 航空运输业餐食及供 应品 16,235.19 1.58 34,937.32 2.43 -53.53 航空运输业航管费 20,360.37 1.98 30,519.48 2.12 -33.29 航空运输业机组费用 16,054.71 1.56 21,010.11 1.46 -23.59 航空运输业不正常航班 费用 5,794.55 0.56 6,917.12 0.48 -16.23 航空运输业其他 31,827.26 3.1 42,049.02 2.92 -24.31 单位：万元 分产品情况 分产品成本构成 项目本期金额本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 航空运输航空客运 973,336.87 94.74 1,412,348.38 98.08 -31.08 航空运输航空货运 51,421.83 5.01 25,014.18 1.74 105.57 航空运输其他 0.00 0.00 0.00 分产品情况 分产品成本构成 项目本期金额本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 航空运输航空客运 973,336.87 94.74 1,412,348.38 98.08 -31.08 航空运输航空货运 51,421.83 5.01 25,014.18 1.74 105.57 航空运输其他 0.00 0.00 0.00 成本分析其他情况说明 航空燃油下降主要系2020年受疫情影响公司航班大幅下降所致。 起降服务费下降主要系2020年受疫情影响公司航班大幅下降所致。 修理费用下降主要系2020年受疫情影响公司航班大幅下降，维修费用及小时数减少所致。 民航基础建设基金下降主要系2020年国家针对疫情扶持政策减免缴纳所致。 餐食及机供品下降主要系2020年受疫情影响公司航班大幅下降所致。 航管费下降主要系2020年受疫情影响公司航班大幅下降所致。 航空客运成本下降主要系2020年受疫情影响公司航班大幅下降所致。 航空货运成本上升主要系2020年公司积极开展货运包机导致货运航班大幅增长所致。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额126,588.46万元，占年度销售总额12.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万 元，占年度销售总额0 %。 排序主要销售客户金额（万元）占年度销售总额比例(%) 1销售商A 39,642.37 3.92% 2销售商B 27,257.99 2.70% 3销售商C 22,336.15 2.21% 4销售商D 18,792.82 1.86% 5销售商E 18,559.12 1.84% 前五名供应商采购额366,953.27万元，占年度采购总额35.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元，占年度采购总额0%。 040 前五名供应商采购额366,953.27万元，占年度采购总额35.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元，占年度采购总额0%。 排序主要供应商金额（万元）占营业成本比例(%) 1供应商A 142,794.05 13.90% 2供应商B 130,811.77 12.73% 3供应商C 37,979.99 3.70% 4供应商D 32,428.19 3.16% 5供应商E 22,939.27 2.23% 3.费用 √适用 □不适用 科目本期数上年同期数变动比例（ %）变动原因 销售费用 425,351,586.61 676,038,331.69 -37.08%受疫情影响，代理手续费、订座离 港服务费等大幅减少所致 管理费用 455,613,184.38 448,206,940.30 1.65% / 研发费用 48,539,274.75 55,284,149.39 -12.20% / 财务费用 375,227,667.10 339,920,712.42 10.39%贷款增加导致利息支出增加所致 4.研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 本期费用化研发投入 48,539,274.75 本期资本化研发投入 研发投入合计 48,539,274.75 研发投入总额占营业收入比例（ %） 0.48 公司研发人员的数量 243 研发人员数量占公司总人数的比例（ %） 2.7 研发投入资本化的比重（ %） 本期费用化研发投入 48,539,274.75 本期资本化研发投入 研发投入合计 48,539,274.75 研发投入总额占营业收入比例（ %） 0.48 公司研发人员的数量 243 研发人员数量占公司总人数的比例（ %） 2.7 研发投入资本化的比重（ %） 单位：元 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5.现金流 √适用 □不适用 项目本期发生额（元）上年发生额（元）变动比例 （%）变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 612,652,822.19 2,736,747,856.15 -77.61%受疫情影响，本期航班量大幅减少，客运 收入减少及退票增加所致。 投资活动产生现 金流量净额 -589,624,594.00 -9,534,282,276.60 -93.82%上年投资吉道航支付现金，本年无该事 项，同时本年减少投资飞机所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 258,968,940.69 6,693,436,367.87 -96.13%主要系上年定增收到投资款，本年无该事 项，同时本年偿付利息增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 042(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产及负债状况 项目名称本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 0.00 0.00% 10,340,000.00 0.03% -100.00% 预付款项 270,424,287.69 0.84% 469,308,337.06 1.42% -42.38% 其他流动资产 160,337,190.91 0.50% 496,974,273.94 1.50% -67.74% 长期股权投资 投资 19,084,517.88 0.06% 6,773,646,959.50 20.44% -99.72% 其他权益工具 投资 5,358,953,601.42 16.57% 0.00 0.00% 100.00% 无形资产 874,789,788.89 2.70% 132,957,797.93 0.40% 557.95% 递延所得税资产 174,492,002.21 0.54% 9,158,904.35 0.03% 1,805.16% 其他非流动资产 17,311,996.33 0.05% 796,793,607.73 2.40% -97.83% 短期借款 6,239,624,031.16 19.29% 3,409,633,913.43 10.29% 83.00% 应付票据 196,294,142.44 0.61% 87,541,366.74 0.26% 124.23% 预收款项 0.00 0.00% 1,159,947,713.37 3.50% -100.00% 合同负债 519,172,171.12 1.61% / 0.00%不适用 其他流动负债 25,148,949.20 0.08% / 0.00%不适用 应付职工薪酬 455,222,254.64 1.41% 313,306,340.25 0.95% 45.30% 应交税费 169,817,990.24 0.52% 461,768,270.88 1.39% -63.22% 其他应付款 595,190,116.61 1.84% 455,268,876.11 1.37% 30.73% 递延收益 0.00 0.00% 12,522,962.69 0.04% -100.00% 单位：元 其他说明 应收票据：下降系票据到期款项收回所致。 042(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产及负债状况 项目名称本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 0.00 0.00% 10,340,000.00 0.03% -100.00% 预付款项 270,424,287.69 0.84% 469,308,337.06 1.42% -42.38% 其他流动资产 160,337,190.91 0.50% 496,974,273.94 1.50% -67.74% 长期股权投资 投资 19,084,517.88 0.06% 6,773,646,959.50 20.44% -99.72% 其他权益工具 投资 5,358,953,601.42 16.57% 0.00 0.00% 100.00% 无形资产 874,789,788.89 2.70% 132,957,797.93 0.40% 557.95% 递延所得税资产 174,492,002.21 0.54% 9,158,904.35 0.03% 1,805.16% 其他非流动资产 17,311,996.33 0.05% 796,793,607.73 2.40% -97.83% 短期借款 6,239,624,031.16 19.29% 3,409,633,913.43 10.29% 83.00% 应付票据 196,294,142.44 0.61% 87,541,366.74 0.26% 124.23% 预收款项 0.00 0.00% 1,159,947,713.37 3.50% -100.00% 合同负债 519,172,171.12 1.61% / 0.00%不适用 其他流动负债 25,148,949.20 0.08% / 0.00%不适用 应付职工薪酬 455,222,254.64 1.41% 313,306,340.25 0.95% 45.30% 应交税费 169,817,990.24 0.52% 461,768,270.88 1.39% -63.22% 其他应付款 595,190,116.61 1.84% 455,268,876.11 1.37% 30.73% 递延收益 0.00 0.00% 12,522,962.69 0.04% -100.00% 单位：元 其他说明 应收票据：下降系票据到期款项收回所致。 预付款项：下降系疫情影响预付航油款减少所致。 其他流动资产：下降系当期待认证进项税减少所致。 长期股权投资：报告期内受疫情影响，公司全力投入抗疫工作，对标的公司的影响等发生变化。基于审慎性原 则，为准确反映股权投资现状，计入其他权益工具投资核算，不影响公司损益。 其他权益工具投资：报告期内受疫情影响，公司全力投入抗疫工作，对标的公司的影响等发生变化。基于审慎 性原则，为准确反映股权投资现状，计入其他权益工具投资核算，不影响公司损益。 无形资产：上升系子公司获取土地产证，将土地款从其他非流动资产转入无形资产所致。 递延所得税资产：上升系确认可弥补亏损的递延所得税资产所致。 其他非流动资产：下降系子公司获取土地产证，将土地款从其他非流动资产转入无形资产所致。 短期借款：上升系受疫情影响增加融资规模，补充流动资金，同时调整融资结构，归还长期借款所致。 应付票据：上升系调整付款结算模式，通过票据结算以延长付款期限所致。 预收款项：下降系按新收入准则调整核算科目所致。 合同负债：增加主要系本期适用新收入准则所致。 其他流动负债：增加主要系本期适用新收入准则所致。 应付职工薪酬：上升系受国家疫情政策扶持社保延缓缴纳所致。（未完）  |