[年报]奥锐特:奥锐特药业股份有限公司2020年年度报告
原标题:奥锐特:奥锐特药业股份有限公司2020年年度报告 公司代码：605116 公司简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 彭志恩 、主管会计工作负责人 王袖玉 及会计机构负责人（会计主管人员） 王袖玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），以截至2020年12月31日公司总股本 401,000,000股计算，共计派发现金红利人民币48,120,000.00元（含税），2020年度公司不送红 股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。该预案已经公司第二届董事 会第五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股会大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体内容详见本报告中“第四节经营情况讨论 与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 47 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 54 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 63 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 奥锐特 / 公司 / 本公司 / 发行人 指 奥锐特药业股份有限公司 扬州奥锐特 指 扬州奥锐特药业有限公司 扬州联澳 指 扬州联澳生物医药有限公司 上海奥磊特 指 上海奥磊特国际贸易有限公司 香港奥锐特 指 香港奥锐特贸易有限公司 天津奥锐特 指 奥锐特药业（天津）有限公司 杭州奥锐特 指 杭州奥锐特药物科技有限公司 上海分公司 指 奥锐特药业股份有限公司上海分公司 扬州分公司 指 奥锐特药业股份有限公司扬州分公司 杭州分公司 指 奥锐特药业股份有限公司杭州分公司 原料药 /API 指 ActivePharmaceuticalIngredient，原料药是用于生产化学制剂的主 要原材料，是制剂中的活性药物成分 医药中间体 指 用于API合成工艺过程中的化工产品，是生产API的关键原料 制剂 指 为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终 提供给用药对象使用的药品 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 NMPA 指 国家药品监督管理局，原国家食品药品监督管理总局 （ChinaFoodandDrugAdministration，CFDA），为国家市场监督管理 总局下属机构 FDA 指 U.S.FoodandDrugAdministration，美国食品药品管理局，负责全美 药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的 管理 WHO 指 WorldHealthOrganization，世界卫生组织 BGV 指 Beh.rdefürGesundheitundVerbraucherschutz–Hamburg，德国汉堡 健康及消费者保护部 EHS 指 Environment-Health-Safety，EHS管理体系是环境管理体系（EMS） 和职业健康安全管理体系（OHSAS）两体系的整合，目的为保护环境， 改进工作场所的健康性和安全性，改善劳动条件，维护员工的合法利 益 cGMP 指 CurrentGoodManufacturingPractice，现行药品生产质量管理规范， 是美国、欧洲和日本等国家和地区执行的国际GMP DMF 指 DrugMasterFile，药品管理主文件，它是由药品生产或代理商按一定 格式编写的详细说明药品管理、生产、特性、质量控制等方面内容的 文件，该文件须向各国的注册当局上报，从而使药品在该国获得销售 许可 CEP 指 CertificateofsuitabilitytomonographofEuropeanPharmacopeia， 欧洲药典适应性证书 RNA 指 RibonucleicAcid,核糖核酸，是存在于生物细胞以及部分病毒、类病 毒中的遗传信息载体 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元 、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 奥锐特药业股份有限公司 公司的中文简称 奥锐特 公司的外文名称 AuriscoPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Aurisco 公司的法定代表人 彭志恩 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李芳芳 王才兵 联系地址 浙江省天台县八都工业园区 浙江省天台县八都工业园区 电话 0576-83170900 0576-83170900 传真 0576-83170900 0576-83170900 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省天台县八都工业园区 公司注册地址的邮政编码 317200 公司办公地址 浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号 公司办公地址的邮政编码 317200 公司网址 www.aurisco.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 奥锐特药业股份有限公司证券法务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奥锐特 605116 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 向晓三、连查庭 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦 签字的保荐代表人姓名 周宏科、马辉 持续督导的期间 2020年9月21日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 721,440,229.88 581,632,761.51 24.04 575,412,151.72 归属于上市公司股东的净利润 157,227,222.39 186,130,277.81 -15.53 136,829,874.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 152,038,673.07 146,047,573.83 4.10 131,525,502.15 经营活动产生的现金流量净额 214,481,140.46 179,903,617.01 19.22 109,768,700.04 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,385,232,437.06 977,283,198.52 41.74 787,540,904.27 总资产 1,533,212,830.38 1,100,247,816.67 39.35 920,697,236.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.42 0.52 -19.23 0.38 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.52 -19.23 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.41 0.41 0.00 0.37 加权平均净资产收益率（%） 14.28 21.09 减少6.81个百分点 18.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 13.81 16.55 减少2.74个百分点 17.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 180,713,337.90 201,967,254.94 160,908,470.57 177,851,166.47 归属于上市公司股东 的净利润 50,007,600.35 53,055,317.91 37,142,083.31 17,022,220.82 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 45,337,895.22 54,596,573.91 36,330,373.64 15,773,830.30 经营活动产生的现金 流量净额 18,182,099.10 113,054,966.79 73,204,489.61 10,039,584.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -314,415.33 -771,449.15 -553,010.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,479,949.43 4,993,311.79 7,981,433.98 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 37,156,738.31 - 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,302,821.92 1,511,289.66 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 2,219,163.60 -859,250.00 -3,935,253.00 资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -1,478,121.70 -1,380,593.06 1,186,518.15 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 89,695.71 少数股东权益影响额 所得税影响额 -807,722.39 -358,875.83 -886,606.38 合计 5,188,549.32 40,082,703.98 5,304,372.09 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售。根据中国证监会颁发的《上市 公司行业分类指引》（ 2012修订），公司所处行业为医药制造业（ C27）。 公司的主要产品为呼吸系 统类、心血管类、抗感染类、神经系统类和抗肿瘤类药物的原料药和中间体，工艺复杂 、进入壁 垒较高、产品质量稳定。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二） 公司经营模式 公司以客户需求为导向，选择市场前景良好的产品进行研发、生产，以研发带动 GMP规范管 理和产品注册等多项工作，最终实现产品的上市销售；同时，为了更好的服务客户需求，公司也 经营部分医药中间体和原料药的贸易业务。 1、自产业务的经营模式 （ 1）生产模式 公司每年度末根据客户及市场需求情况制定下一年度的销售计划，根据销售计划制定相应的 生产计划，组织实施生产。 对于客户采购小批量用于研究开发或者验证批阶段的产品，公司会结 合该产品的市场前景、市场开拓重要性、客户关系维护等因素综合考虑安排生产。公司生产严格 遵循国内外规范市场 GMP生产管理模式要求，生产过程中严格按照产品工艺规程、岗位标准操作 规程、设备标准操作规程、卫生清洁度操作规程、质量管理操作规程、物料存储管理标准等实施 产品生产及质量控制，以保证产品生产、存储、质量控制的安全、稳定与规范。 （ 2）采购模式 公司的物流部统一负责采购公司所需的各类物资，包括原辅料、包装材料、生产设备、配件 及辅助材料等。公司生产部门根据 各自的生产计划，结合仓库库存情况制定月度物料需求计划， 经审批后交由物流部统一进行采购。公司建立了相关制度，最大程度上保证公司上游原材料的质 量以及确保采购价格处于合理水平，最大限度地为公司节约成本。 （ 3）销售模式 公司超过 96%的产品以出口的形式销往国外，少量销售给国内客户。公司以直接销售为主， 客户群体主要为原料药生产企业和制剂生产企业。 由于多年的业务合作建立的商业信任，以及医 药原料药 和高级中间体 与客户注册黏着性强 的 原因，公司客户需要保持供应商稳定，因此公司大 部分客户也相对稳定 ； 其次，为开拓新的市场， 部分产 品也通过国外经销商进行销售。公司的营 销中心统一负责产品销售业务。营销团队通过对 市场 进行充分的调研，并借助全球的医药展销会、 客户 拜访、网络、贸易商以及渠道介绍等各种方式进行市场开拓。 2、贸易业务的经营模式 公司在销售自有产品的同时，也从事原料药及医药中间体的贸易业务。公司主要贸易业务产 品与自产业务产品不相同，公司在贸易业务中参与的内容主要包括：①利用自身行业经验，快速 地为客户寻找符合要求的供应商及产品；②利用自身对药政市场的理解，居中沟通协调，帮助国 内供应商提升 GMP体系，同时协助其完成原料药及中间体注册程 序。 公司贸易业务以客户需求为切入点，业务人员通过已有客户资源、交易展会、网络查询等方 式接洽潜在客户； 在收到客户初期需求后，选择和推介质量体系完备、价格具有竞争力的厂家给 客户报价 、 提供样品，协助客户完成供应商注册工作。在商业采购阶段，按照客户的采购需求与 已注册的供应商协定采购价格、质量标准、交货日期、付款账期等； 公司 分别 与 客户 和 供应商根 据商定的内容签订业务合同， 并按照合同内容执行。贸易业务综合考虑产品市场占有率、客户需 求及评价、市场竞争情况等因素，根据不同的目标执行不同的定价策略和定价技巧。 （三） 公司行业情况说 明 1、 全球 医 药行业 发展状况 随着全球经济发展、人口总量的增长以及创新类药物、动物保健品的持续研发创新和推广， 全球医药市场将保持良好的增长态势。根据医药咨询机构艾美仕市场研究公司统计数据显示，2018年全球药品销售额超过1.20万亿美元。预计未来几年全球药品销售额将保持年均4%-5%之 间的增长，据此可推算至2023年全球药品的市场销售额将超过1.5万亿美元。 全球医药市场地区发展不平衡，以美国、日本、欧洲等为代表的发达国家和地区规模占比较 大。但随着欧美等国大量医药制造企业因成本压力转移至以中国、印度为首的发展中国家，新兴 医药市场逐渐成为拉动全球医药市场增长的主要力量。新兴医药市场支出增长迅猛，在全球医药 销售额中所占份额越来越大。未来五年，新兴医药市场复合年增长率将介于8-11%之间，对全球 医药支出增长的贡献率将进一步加大。 2、 中国医药行业发展状况 由于国家产业政策的支持和市场需求拉动，中国成为全球医药新兴市场的主力，医药制造发 展迅速。根据国家统计局数据，2020年，规模以上医药制造工业营业收入24,857.3亿元，同比 增长4.5%；利润总额3,506.7亿元，同比增长12.8%。 随着政府相继出台法规提高生产质量标准和环保要求，推行带量采购，实施仿制药一致性评 价制度，提高对公立医院采购药品的疗效要求，医药行业面临转型升级。规范化程度不高、研究 能力较弱、资金实力不强、污染严重的企业经营压力增大；具有较强仿制药与创新药研发能力、 销售及产品质量优势的企业将占据优势地位，未来行业内企业整合将加快，行业集中度有望提 高。 总体来看，医药制造行业具有巨大的发展空间和良好的发展前景，整体供求状况将保持良好 的发展态势。 （四） 公司行业地位 公司自1998年成立以来，主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售，客户大 多为国际大型制药公司，主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类、神经系统类和抗肿瘤类 等药物，是国内较早成功研发并生产出丙酸氟替卡松、依普利酮、普瑞巴林和替诺福韦等原料药 和中间体的企业。公司产品通过包括NMPA、FDA、WHO、BGV等监管机构的认证，建立了独具竞争 力的自主品牌，成为国内出口特色原料药较多的企业之一。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详情请参照本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中有关资产情况分析。 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一） 研发和技术优势 公司是国家高新技术企业 ， 建立了小分子药物、多肽药物的研发平台，从原料药拓展到制剂， 从小分子药物拓展到多肽药物，建立绿色合成、光化学、合成生物学、生物发酵、晶体研究等工 程技术创新平台。 公司目前有 4个研发中心，分别是位于 天津、杭州、 天台 和扬州 。 2019年 9月公司收购 天津 奥贝泰克成立天津奥锐特 ，经过快速整合后，已经成为 规范高效 的原料药研发平台。 截至报告期末，公司 拥有 研发人员 127名， 占公司员工比例为 13.53%， 其中博士 9名，硕士 27名，本科 71名。 2020年度公司新递交专利 9份，获得发明专利 7项 。截至报告期末 ，公司共 拥有 15项专利 ，其中发明专利 14项，实用新型专 利 1项 。 报告期内，公司设立了浙江省博士后工作站、台州市院士工作站。 （二） 产品线丰富优势 经过多年的发展， 公司已经建立起了覆盖 呼吸系统类、心血管类、抗感染类、神经系统类 、 抗肿瘤类 和女性健康类 等 六 大领域的产品链，正在建设贯通 化学制药 、生物医药创新开发全周期 的高质量技术平台，大力发展制剂，积极参与首仿和 集中带量采购 。 （三） 客户资源优势 公司已经在美洲、欧洲、亚洲建立了完整的原料药销售体系 ， 与许多世界大型知名医药企业 建立了稳定的长期合作关系，客户主要包括葛兰素史克（ GSK），奥贝泰克（ Apotex）、赛诺菲（ Sanofi）、 梯瓦 （ Teva）、 威林 （ Welding）、 好利安 （ Hovione）、 Sterling、 瑞迪博士实验室 （ Dr.Reddy’s）、 西普 拉（ Cipla） 等。同时，立足国内大循环，公司积极拓展国内市场，目前已与恒瑞医药、长风药业、 人福医药等国内优秀医药企业建立业务合作关系。 （四） 质量优势 公司严格遵照中国 GMP以及欧美 cGMP药品生产管理规范和理念，建立了全面的质量管理标 准并严格贯彻执行， 符合中国 NMPA、美国 FDA和欧盟 EMA的 GMP标准，产业化生产线已多次 通过国际制药集团的质量审计和 EHS审计以及国内外的官方审计 。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020 年 ，是不平凡的一年， 新型冠状病毒席卷全球， 在全球政治、经济充满挑战和不确定性 的严峻形势下，公司积极应对新冠疫情，充分发掘疫情下 国 内外市场优势和潜力。 通过不懈努力， 2020 年，公司取得了 良好 的经营业绩。 2020 年，是公司发展历程中具有里程碑意义一年。经中国证券监督管理委员会核准，并经上 海证券交易所同意， 2020 年 9 月 21 日，公司正式登陆 A 股市场并在上海证券交易所主板挂牌上 市，首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票 4 , 100 万股，募集资金净额 2 . 84 亿元，证券简称 “ 奥 锐特 ” ，证券代码 “605116” 。以此 公司成功进入资本市场，迈入新的发展阶段。 报告期内，公司实现营业收入7.21亿元，较上年同期增长24.04%；实现归属于上市公司股 东的净利润1.57亿元，较上年同期减少15.53%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 净利润为1.52亿元，较上年同期增长4.10%。 （一）稳步推进销售工作 报告期内， 尽管 受疫情的影响无法和国外客户进行现场拜访和实地交流， 公司 充分利用互联 网通过邮件、视频等方式 积极 与客户保持良好沟通 ， 实时 了解客户的需求，跟进客户订单确保及 时交货， 提高了 客户 的 认可 度。 公司利用客户和产品优势，挖掘 现有产品 市场潜力、推进新产品 销售，形成 销售 增长双 驱 动。 公司新产品 星孢菌素、 醋酸阿比特龙 销售数量稳步增长 ，恩 杂 鲁胺 已经完成了美国 DMF 注册， 配合 客户 推进制剂研发 工作。 国内销售方面，公司大力推进现有原料药和国内制剂企业的合作，目前已与恒瑞医药、长风 药业、人福医药等国内优秀医药企业建立业务合作关系。报告期内，公司抗病毒类产品替诺福韦 已经在国内获批，制剂客户中标国家集中带量采购，带动原料药国内销售的增长。 （二）持续加大研发投入 公司结合发展现状及中长期规划，在研发上加大投入， 各研发项目有序推进。 报告期内 累计 投入研发费用 4 , 735 万元，同比增长 3 5% ， 完成了 噁拉戈利 等 5 个产品的研发 工作，目前尚有阿 帕鲁胺等 1 6 个产品正处于研发试验阶段。 专利方面，公司报告期内共递交发明专利 9 项，获得发明专利授权 7 项。截至报告期末，公 司拥有授权有效专利 15 项，其中发明专利 14 项，实用新型专利 1 项。 同时，公司 积极开展各项目的国内和国外的注册申报。 报告期内递交了 2 个国内、 5 个国外 A PI 的注册。截至报告期末，公司共有 2 个原料药产品通过国内 G MP 检查， 3 个原料药产品通过国 外 G MP （ B GV ）检查； 9 个产品获得欧盟出口原料药证明； 4 个产品取得欧盟 C EP 证书 、 3 个产品取 得印度注册、 1 个产品通过 WHO 的审 评、 1 个产品通过美国 F DA 的审评；有 19 个产品已经提交了 美国 DMF 文件、 5 个产品提交 NMPA 文件 。 （三）优化工艺提高生产效率 公司 通过对现 有产品进行持续工艺优化 和 生产 设备 信息化升级改造 ， 提高了生产效率 。报告 期内，公司主要产品 氟美松、依普利酮 等 单位成本呈现不同程度下降 。 同时， 公司 加大安全环保 投入，报告期内完成了隐患整改持续闭环管理体系建设和危险固废堆场的扩容与整改工作，提升 了公司 EHS 体系的水平，大幅降低了废水产生量，为安全生产提供保障。 （四）扎实建设募投项目 公司 稳步推进 募投项目建设 。 1、 天台： 年产 15 吨醋酸阿比特龙、 4 吨丙酸氟替卡松生产线技改项目 年产 15 吨醋酸阿比特龙 生产线已经完成一期建设，形成 8 吨产能 ； 4 吨丙酸氟替卡松生产线 技改项目 设计完成 。 2、 扬州 ： 年产 20 吨 TAF 、 10 吨倍他米松、 3 吨布瓦西坦和 3 吨脱氢孕酮生产线建设项目 10 吨倍他米松生产线和 3 吨脱氢孕酮生产线设备正在调试中； 20 吨 TAF 和 3 吨布瓦西坦生产 线正在安装中。 2021 年将陆续投入使用。 3、 扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目 设备正在陆续购置中，预计 2021 年能建设完 成投入使用 。 （五）积极履行社会责任 公司在注重经济效益的同时，大力支持各类社会公益事业，积极回馈社会。 2020 年春节期间，面对突如其来的新冠疫情，公司积极响应当地政府的号召，一方面认真落 实疫情防控措施，确保公司复工复产工作的顺利进行；另一方面，公司充分利用自身的供应商渠 道和合作资源优势，克服重重困难，组织 采购防疫物资进行 捐赠，为支援当地社会共同抗击新冠 疫情竭尽绵薄之力。 另外， 公司 还 通过向慈善机构捐款的形式，为社会弱势群体提供帮助。 二、报告期内主要经营情况 2020 年度公司实现营业收入 72 , 144.02 万元，较上年同期增长 24.04% ；实现归属于上市公司 股东的净利润 15 , 7 22.72 万元，较上年同期减少 15.5 3 % ；实现扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者净利润为 15 , 203.87 万元，较上年同期增长 4.10 % 。 截至 2020 年年底，公司资产总额为 153 , 321.28 万元，较期初增长 39.35 % ；负债总额为 14 , 798.04 万元，较期初增长 20.34 % ；归属于母公司的所有者权益总额为 138 , 523.24 万元，较期 初增长 41.74% ；资产负债率为 9. 65 % 。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财 务指标健康。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析 表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 说明 营业收入 721,440,229.88 581,632,761.51 24.04 主要系本期公司销售业 务增加所致 营业成本 380,536,549.12 283,271,059.59 34.34 主要系本期公司销售业 务增加所致 销售费用 21,346,264.03 30,244,343.37 - 29.42 主要系公司 2020年起执 行新收入准则，将销售 相关的运杂费等计入营 业成本所致 管理费用 72,934,595.65 63,699,409.75 14.50 研发费用 47,353,172.47 35,101,055.70 34.91 主要系本期研发费用投 入增加所致 财务费用 12,277,316.31 - 3,606,656.48 不适用 主要系本期汇率变动产 生的汇兑损益影响所致 投资收益 2,361,386.70 585,795.02 303.11 主要系本期远期结售汇 业务投资损益变动影响 所致 营业外收入 726,435.21 37,198,302.31 -98.05 主要系2019年收购天津 奥锐特产生利得所致 营业外支出 2,258,502.92 1,595,821.10 41.53 主要系本期受疫情影响 停工损失及捐赠支出增 加所致 所得税费用 28,511,179.72 20,182,887.14 41.26 主要系本期应纳税所得 额增加所致 经营活动产生 的现金流量净 额 214,481,140.46 179,903,617.01 19.22 投资活动产生 的现金流量净 额 - 157,009,734.63 - 82,100,448.65 91.24 主要系扬州奥锐特公司 厂区建设支出增加所致 筹资活动产生 的现金流量净 额 246,942,686.39 759,791.61 32,401.37 主要系本期公司发行股 票收到募集资金所致 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入构成及同比情况如下： 单位：元币种：人民币 项目 2020年 2019年 同比增减 （%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 主营业务收入 717,743,218.75 99.49 581,162,361.59 99.92 23.50 其他业务收入 3,697,011.13 0.51 470,399.92 0.08 685.93 合计 721,440,229.88 100.00 581,632,761.51 100.00 24.04 报告期内，公司营业成本构成及同比情况如下： 项目 2020年 2019年 同比增减 （%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 主营业务成本 378,269,117.73 99.40 283,271,059.59 100.0 33.54 其他业务成本 2,267,431.39 0.60 0.00 0.00 不适用 合计 380,536,549.12 100.00 283,271,059.59 100.00 34.34 报告期内，公司实现主营业务收入71,774.32万元，同比增长23.50%，主要系销售持续增长 所致；实现其他业务收入369.70万元，同比增长685.93%，主要系天津奥锐特对外提供研发服务 所致。具体情况如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 自产原料药 及中间体 581,249,181.30 267,161,220.74 54.04 23.63 33.43 减少3.38 个百分点 贸易 136,494,037.45 111,107,896.99 18.60 22.97 33.78 减少6.58 个百分点 合计 717,743,218.75 378,269,117.73 47.30 23.5 33.54 减少3.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 自产 -心血管 类 208,225,126.97 62,932,608.75 69.78 7.07 4.27 增加0.82 个百分点 自产 -呼吸系 统类 148,245,516.16 71,625,390.38 51.68 34.85 42.36 减少2.55 个百分点 自产 -抗感染 类 70,344,952.40 41,072,220.23 41.61 120.25 143.07 减少5.48 个百分点 自产 -神经系 统类 55,026,434.74 33,460,101.98 39.19 -11.43 -3.06 减少5.25 个百分点 自产 -抗肿瘤 类 36,090,111.43 13,685,820.84 62.08 7.71 -19.03 增加12.53 个百分点 自产 -其他 63,317,039.60 44,385,078.56 29.90 65.81 109.04 减少14.50 个百分点 自产产品小 计 581,249,181.30 267,161,220.74 54.04 23.63 33.43 减少3.38 个百分点 贸易产品 136,494,037.45 111,107,896.99 18.60 22.97 33.78 减少6.58 个百分点 合计 717,743,218.75 378,269,117.73 47.30 23.50 33.54 减少3.96 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 境内 24,754,918.58 11,772,160.56 52.45 74.40 182.09 减少18.15 个百分点 境外 692,988,300.17 366,496,957.17 47.11 22.23 31.31 减少3.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： ①主营业务收入情况 2020年公司自产业务销售58,124.92,较去年同期增长23.63%。其中： 呼吸系统类产品实现销售收入14,824.55万元，较去年同期增长34.85%，主要系客户葛兰素 史克（GSK）增加了氟美松的采购量。 抗肿瘤类产品实现营业收入3,609.01万元，较去年同期增长7.71%，主要系醋酸阿比特龙在 美洲市场增长。 抗感染类产品实现销售收入7,034.50万元，较去年同期增长120.25%，主要系巴西市场和国 内市场需求增长。 2020年公司实现贸易类产品销售收入13,649.40万元，较去年同期增长22.97%，主要系地奥 司明增长。 ②主营业务成本情况 2020年公司主营业务成本增长33.54%，主要系本期销售规模增加，相应结转的成本增加所 致。 ③毛利率情况 报告期内，公司综合毛利率同比略有下降，一方面公司于2020年起执行新收入准则，将销售 相关的运杂费等计入营业成本；另一方面主要是由于国内医药市场集中带量采购的扩围，致使公 司抗感染产品替诺福韦国内销售单价下降。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 自产-心血管类 KG 23,821.77 13,540.80 16,938.51 22.12 15.04 116.57 自产-呼吸系统类 KG 10,961.45 11,091.38 7,297.32 206.25 81.67 -7.32 自产-抗感染类 KG 50,717.20 59,170.85 12,320.29 85.95 269.90 -27.71 自产-神经系统类 KG 59,753.92 61,841.33 15,438.64 -13.83 5.53 -11.96 自产-抗肿瘤类 KG 1,337.59 1,894.39 1,447.05 -47.30 99.98 -25.48 自产-其他 KG 24,114.18 17,528.02 16,400.35 16.19 410.36 -36.75 自产产品小计 KG 170,706.10 165,066.78 69,842.15 19.21 49.30 -11.13 产销量情况说明： 以上主要产品的生产量除外部销售外，其他部分主要作为内部继续生产领用。 2020年公司根据客户的订单情况及销售预测制定生产计划，产销变动情况基本保持一致， 2020年期末库存保持在合理水平。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 原料药及 中间体 原料成本 182,670,298.12 48.29 123,644,941.94 43.65 47.74 人工成本 20,359,341.29 5.38 16,919,974.31 5.97 20.33 制造费用 64,131,581.33 16.95 59,654,078.33 21.06 7.51 小计 267,161,220.74 70.63 200,218,994.58 70.68 33.43 进出口贸 易 小计 111,107,896.99 29.37 83,052,065.01 29.32 33.78 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 自产-心血 管类 原料成本 32,445,440.21 8.58 29,236,528.91 10.32 10.98 人工成本 5,687,240.49 1.50 5,516,177.01 1.95 3.10 制造费用 24,799,928.05 6.56 25,602,819.73 9.04 -3.14 小计 62,932,608.75 16.64 60,355,525.65 21.31 4.27 自产-呼吸 系统类 原料成本 51,975,935.42 13.74 33,530,872.04 11.84 55.01 人工成本 5,877,803.72 1.55 4,664,936.05 1.65 26.00 制造费用 13,771,651.24 3.64 12,118,763.61 4.28 13.64 小计 71,625,390.38 18.94 50,314,571.71 17.76 42.36 自产-抗感 染类 原料成本 33,388,048.94 8.83 13,953,484.72 4.93 139.28 人工成本 2,591,818.79 0.69 936,420.72 0.33 176.78 制造费用 5,092,352.49 1.35 2,007,266.19 0.71 153.70 小计 41,072,220.23 10.86 16,897,171.63 5.97 143.07 自产-神经 系统类 原料成本 26,614,480.19 7.04 26,630,451.74 9.40 -0.06 人工成本 1,472,658.25 0.39 1,927,203.71 0.68 -23.59 制造费用 5,372,963.53 1.42 5,958,370.75 2.10 -9.82 小计 33,460,101.98 8.85 34,516,026.20 12.18 -3.06 自产-抗肿 瘤类 原料成本 9,144,401.33 2.42 5,854,637.71 2.07 56.19 人工成本 1,027,480.86 0.27 1,974,995.02 0.70 -47.98 制造费用 3,513,938.66 0.93 9,073,720.67 3.20 -61.27 小计 13,685,820.84 3.62 16,903,353.40 5.97 -19.03 自产-其他 原料成本 29,101,992.03 7.69 14,438,966.83 5.10 101.55 人工成本 3,702,339.18 0.98 1,900,241.80 0.67 94.84 制造费用 11,580,747.35 3.06 4,893,137.37 1.73 136.67 小计 44,385,078.56 11.73 21,232,346.00 7.50 109.04 自产产品 小计 原料成本 182,670,298.12 48.29 123,644,941.94 43.65 47.74 人工成本 20,359,341.29 5.38 16,919,974.31 5.97 20.33 制造费用 64,131,581.33 16.95 59,654,078.33 21.06 7.51 小计 267,161,220.74 70.63 200,218,994.58 70.68 33.43 贸易产品 小计 111,107,896.99 29.37 83,052,065.01 29.32 33.78 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额29,343.87万元，占年度销售总额40.67%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0%。客户销售额具体情况如下： 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 107,293,997.20 14.87% 2 客户二 56,005,022.42 7.76% 3 客户三 45,214,673.66 6.27% 4 客户四 45,044,806.32 6.24% 5 客户五 39,880,182.09 5.53% 合计 293,438,681.69 40.67% 前五名供应商采购额13,749.89万元，占年度采购总额33.51%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。供应商采购额具体情况如下： 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 50,132,211.72 12.22% 2 供应商二 24,763,274.11 6.03% 3 供应商三 24,461,946.92 5.96% 4 供应商四 20,398,229.98 4.97% 5 供应商五 17,743,265.51 4.32% 合计 137,498,928.24 33.51% 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年度 2019年度 变动比例 （%） 说明 销售费用 21,346,264.03 30,244,343.37 -29.42 主要系公司2020年起 执行新收入准则，将销 售相关的运杂费等计入 营业成本所致 管理费用 72,934,595.65 63,699,409.75 14.50 研发费用 47,353,172.47 35,101,055.70 34.91 主要系本期研发费用投 入增加所致 财务费用 12,277,316.31 -3,606,656.48 不适用 主要系本期汇率变动产 生的汇兑损益影响所致 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,353,172.47 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 47,353,172.47 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.56 公司研发人员的数量 127 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.53 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 （未完）  |