信安世纪:信安世纪首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:信安世纪:信安世纪首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：信安世纪 股票代码：688201 https://gss3.bdstatic.com/7Po3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/w%3D268%3Bg%3D0/sign=0ac8b50039f33a879e6d071cfe677705/34fae6cd7b899e51d0420c2441a7d933c8950d35.jpg 北京信安世纪科技股份有限公司 Beijing Infosec Technologies Co., Ltd. （北京市海淀区西三环北路50号院6号楼11层1206-1） 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 二〇二一年四月二十日 特别提示 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”“本公司”“发行 人”或“公司”）股票将于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切 忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票 招股说明书释义相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 二、新股上市初期投资风险特别提示 （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例 为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券 交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量减少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构相关 子公司参与战略配售锁定期为 24 个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为 12 个月，网下限售股份锁定期为 6 个月。本次公开发行 23,281,939 股，发行后 总股本 93,127,756 股，其中，无限售流通股为 18,955,867 股，占发行后总股本的 20.3547%，流通股数量较少，存在流动性不足风险。 （三）市盈率 低于同行业平均水平 本次发行价格为 26.78 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应 的市盈率为： （1）21.60 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （2）20.70 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （3）28.80 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）27.60 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行 业为“I65 软件和信息技术服务业”。截至 2021 年 4 月 6 日（T-3 日），中证指 数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）最近一个月平均静态市盈率为 55.01 倍。本次发行价格 26.78 元/股对应的市盈率为 28.80 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于发行人所处行业近一 个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）经营风险 1、经营业绩季节性波动风险 2017年至2019年度，公司主营业务收入按季度分布情况如下： 单位：万元、 % 期间 2019 年度 2018 年度 2017 年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 第一季度 3,996.55 12.63 3,077.12 11.43 1,837.49 8.36 第二季度 4,095.48 12.94 5,424.41 20.15 4,691.45 21.34 上半年合计 8,092.03 25.57 8,501.53 31.58 6,528.94 29.70 第三季度 5,081.34 16.06 4,701.14 17.46 5,059.40 23.02 第四季度 18,473.67 58.37 13,722.76 50.97 10,392.51 47.28 下半年合计 23,555.01 74.43 18,423.90 68.43 15,451.91 70.30 合计 31,647.04 100.00 26,925.42 100.00 21,980.84 100.00 受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入和利润水平存在季节性 分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例高于上半年。最 近三年公司上半年实现的营业收入占全年的比重分别为 29.70% 、 31.57%和 25.57%，主要原因为公司产品的终端客户主要涉及金融、政府、大型企业等领域， 这些用户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，其采购活动具有较强的季 节性。客户采购计划通常以年为单位，一般在每一年的上半年对本年度的采购及 投资活动进行预算立项、设备选型测试等，下半年进行招标、采购和项目建设、 验收、结算， 因此每年度收入呈现季节性，并相对集中于每年的第四季度。公司 收入呈现季节性波动，但员工资、研发费用、固定资产折旧等各项费用在年度 内发生则相对均衡，因此可能会造成公司一季度、半年度出现季节性亏损或盈利 较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。 2、集成商销售模式收入占比增加的风险 公司的销售模式主要分为向最终客户销售及向集成商销售。报告期内（2017 年至 2020 年 1-6 月，下同），公司集成商销售模式下销售收入占主营业务收 入的比例分别为 46.93%、59.23%、63.34%及 50.43%。 由于在集成商销售模式下，公司无法与终端客户直接建立购销关系，也未与 集成商签署对采购事项及合作期限等有约束力的合同，未来，随着集成商销售模 式占比的增加，公司存在因集成商不再与公司合作而丧失部分终端客户的风险。 3、规模偏小、抵抗市场风险的能力较弱的风险 公司目前仍处于业务发展期，随着信息技术的发展，新产业、新模式不断出 现，亟需加大对前瞻性技术研究、产品升级换代、服务能力优化等重点领域的投 入。但是，公司规模偏小，资金实力较弱，面对市场的快速增长，公司缺乏相应 的资金支持。综上，目前公司存在规模偏小，发展资金不足，抵抗市场风险的能 力较弱的风险。 （二） 技术 风险 1、产品线无法适应市场发展需求的风险 报告期内，公司业务主要集中在身份安全、通信安全和数据安全三个产品系 列，报告期各期，上述三个产品系列占主营业务收入的比例分别为 84.28%、 84.33%、85.53%和 82.69%。公司最新研发并推出的移动安全产品系列和云安全 产品系列销售收入较小，平台安全产品系列尚未产生销售收入。 在未来市场竞争更为激烈的情况下，如果公司不能根据行业变化做出快速响 应、精准把握和前瞻性判断，产品迭代升级跟不上市场的需求，公司将会受到行 业内有竞争力的企业和竞争产品的冲击，从而导致公司存在产品线无法适应市场 发展需求的风险，对公司持续经营能力造成不利影响。 2、核心技术人员流失及技术泄露风险 公司所处行业是知识密集型的行业，掌握核心技术并保持核心技术团队稳定 是保持公司核心竞争力及未来持续发展的基础。当前市场各厂商间对于技术和人 才竞争日益激烈，若公司未来无法为技术人员提供具备竞争力的薪酬水平、激励 机制和发展空间将可能导致核心技术人员流失。如果公司不能保持核心技术人员 的稳定，将对公司的技术研发以及生产经营造成不利影响；同时，若未来出现因 核心技术人员流失导致核心技术泄露，将在一定程度上影响公司的市场竞争力和 技术创新能力，从而也会对公司的经营发展产生较大不利影响。 （ 三 ） 财务 风险 1、应收账款比例较高、周转率较低的风险 公司营业收入具有季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导 致各年末的应收账款余额较大、增幅较高，应收账款周转率较低。报告期各期末， 公司应收账款账面价值分别为 7,874.23 万元、13,214.47 万元、17,430.14 万元和 14,515.26 万元，占同期末流动资产的比例分别为 34.33%、39.38%、43.86%和 46.10%。报告期各期公司应收账款周转率分别为 3.31 次、2.35 次、1.92 次、0.68 次。 随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平，加大公 司的营运资金周转压力。如果公司主要客户的财务经营状况发生重大不利变化， 将进一步加大本公司坏账损失的风险，进而对公司资产质量以及财务状况产生不 利影响。 2、存货减值风险 报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 5,361.70 万元、4,990.95 万元、 6,422.44 万元和 6,286.33 万元，占流动资产比例分别为 23.38%、14.87%、16.16% 和 19.97%。报告期内，本公司存货并未发生大额减值情形。如果未来公司产品 发生严重滞销，或出现管理不善等情形，仍将可能存在存货减值的风险。 3、政府补助款被收回的风险 根据国家发展和改革委员会办公厅文件《国家发展委办公厅关于 2012 年信 息安全专项项目批准文件的通知》（京发改【2013】1236 号，国发改高技【2013】 1309 号）和《国家发展委办公厅关于 2012 年金融 IC 卡和密码应用专项产业化 和检测服务类项目的复函》（发改办高技【2014】528 号），公司承担了《基于 国产算法的移动智能终端安全系列产品产业化》和《高性能签名验签服务器产业 化》项目，并分别于 2013 年 12 月、2014 年 12 月及 2015 年 12 月收到上述项目 资金共计 1,250 万元。截至 2017 年 12 月，本公司已完成上述项目建设，目前正 积极准备验收申请，但由于政府验收方式变动的原因，导致项目验收申请工作有 所延迟。目前公司将上述两项政府补助划分为与资产相关政府补助并确认为递延 收益。 由于上述项目目前尚未提交验收，或提请验收后亦可能无法通过相关部门的 验收，上述国拨资金存在被要求退回的风险。 （四） 募集资金投资 风险 1、募集资金投资项目的投资规模较大的风险 公司本次募集资金投资项目拟使用募集资金总额为 68,822.38 万元，高于 2019 年公司总资产规模 55,862.70 万元以及当年度的营业收入 31,783.90 万元。 相对于公司现有规模而言，本次募集资金投资规模较大，且项目投资期较长，如 果募集资金投资项目业绩无法实现预期效益，可能对公司财务状况和经营成果造 成较大不利影响。 本次募集资金投资项目建成后将新增大量固定资产、无形资产，各年度新增 折旧与摊销等支出的金额较大。预计募投项目实施完成后，每年新增固定资产折 旧金额约 1,723.01 万元、无形资产摊销金额约 642.93 万元，新增折旧摊销金额 达 2,365.94 万元，占 2019 年度公司净利润的 25.83%。因此，如果未来行业或市 场环境发生难以预期的不利变化，导致募集资金投资项目不能较快产生效益或无 法实现预期收益，则募集资金投资项目折旧费用、摊销费用的增加将在一定程度 上对公司经营业绩产生不利影响。 2、摊薄即期回报的风险 若本次发行成功且募集资金到位后，公司资本实力将得到增强，净资产规模 将随之大幅增加。但是，本次募投资项目的建设能否按时完成、项目的实施效果 能否达到预期等都存在一定的不确定性，若本次募投项目相关新产品不能满足客 户的需求，或者由于宏观经济形势、产业政策、市场开拓情况、产品价格变动等 方面发生不利变化导致产品销售未达预期目标，从而募集资金投资项目不能产生 预期的经济效益，从而导致公司存在即期回报被摊薄的风险。 3、募集资金到位后的经营管理能力和资产运营能力不足的风险 随着募集资金的到位和项目的实施，公司的资产规模、人员规模、研发和生 产能力等方面都将持续扩大，从而在技术研发、生产经营、市场开拓、内外部资 源整合等方面对公司管理层均提出了更高的要求，公司的经营活动、组织架构和 管理体系也日趋复杂。 尤其本次募投项目实施后，公司将进入一个新的发展阶段，对公司各方面的 经营管理能力和资产运营能力均会提出更高的要求，如果公司的经营理念、管理 体系未能适应快速发展的要求，将面临因管理和产能消化能力不足导致业绩未达 预期效益甚至出现亏损的风险。 （ 五 ） 商誉减值 风险 报告期末，公司合并报表商誉金额为 8,301.15 万元，占公司资产总额的比例 为 17.35%，系公司收购神州融信、信安珞珈以及华耀科技产生。报告期内，公 司每年对商誉及其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，经测试，公司收 购神州融信、信安珞珈以及华耀科技产生的商誉及其相关的资产组或者资产组组 合的可回收金额高于其账面价值，无需确认减值损失。但如果未来商誉所对应资 产组或者资产组组合的经营情况不及预期，则可能导致商誉发生减值，从而对公 司经营业绩产生较大影响。 （六） 政策 风险 1、产业政策变化风险 2013 年以来，国家相继发布了《国家安全法》《网络安全法》和《密码法》 等重要法律法规，并制定了《“十三五”国家信息化规划》《软件和信息技术服务 业发展规划（2016－2020 年）》《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导 意见》等多个产业政策，为信息安全行业发展营造了良好的政策环境。如果未来 国家产业政策发生重大不利变化，将会对公司业务发展和经营业绩产生一定的影 响。 2、税收优惠政策变动风险 报告期内，公司享受的税收优惠包括企业所得税优惠、增值税退税优惠。 本公司属重点软件企业，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政 策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）第四条规定，报告期内减按 10%的优惠 税率缴纳企业所得税；报告期内，本公司子信安珞珈、子公司华耀科技均已取得 《高新技术企业证书》，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中 华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，报告期内适用高新技术企 业 15%的优惠税率。 根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，报 告期各期，公司收到的增值税退税款分别为 2,229.02 万元、2,111.03 万元、1,564.07 万元和 909.00 万元，占利润总额的比例分别为 41.32%、23.88%、15.85%和 403.42%， 占当期利润总额比例较高。 如果未来相关政策发生变动或者本公司不能持续符合享受相关税收政策的 条件，则公司将面临因不再享受相应税收优惠政策而导致利润总额下降的风险。 （七） 诉讼 风险 截至本上市公告书签署日，公司存在 1 起尚未了结的行政诉讼和 1 起尚未了 结的民事诉讼。 行政诉讼起因为飞天诚信曾于 2014 年起诉信安世纪有限专利侵权，北京知 识产权法院于 2017 年 4 月裁定驳回飞天诚信的全部诉讼请求。在前述专利侵权 案件审理过程中，信安世纪有限向专利复审委员会提出涉案专利无效宣告请求； 2015 年 12 月专利复审委员会作出维持案涉发明专利权有效性的决定。针对该决 定，信安世纪有限以专利复审委员会为被告、以飞天诚信为第三人向北京知识产 权法院提起行政诉讼。2017 年 2 月 28 日，北京知识产权法院一审判决撤销专利 复审委员会的审查决定并要求重新作出审查决定。飞天诚信不服前述行政一审判 决，向北京市高级人民法院提起上诉。2018 年 6 月 20 日，北京市高级人民法院 裁定撤销一审判决，发回北京知识产权法院重审。北京知识产权法院于 2020 年 9 月 17 日开庭审理该案件，并于 2020 年 11 月 17 日作出（2018）京 73 行初 11548 号《行政判决书》，判决驳回信安世纪的诉讼请求。2021 年 1 月 22 日，信安世 纪向北京知识产权法院提起上诉。 民事诉讼起因为飞天诚信曾于 2017 年起诉信安世纪有限和信安珞珈专利侵 权，北京知识产权法院于 2019 年 1 月判决信安世纪赔偿飞天诚信经济损失 75 万元及诉讼合理支出 17.6024 万元。信安世纪及信安珞珈不服前述判决，于 2019 年 2 月 18 日向最高人民法院提起上诉。2019 年 11 月 19 日，最高人民法院作出 （2019）最高法知民终 55 号《民事判决书》，撤销一审判决，驳回飞天诚信的 全部诉讼请求。飞天诚信不服最高人民法院作出的终审判决，于 2020 年 9 月 17 日向最高人民法院申请再审。截至本上市公告书签署日，最高人民法院已立案。 具体情况请参见本上市公告书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉 讼或仲裁”之“（一）飞天诚信与信安世纪有限、信安珞珈专利权（“一种认证 设备及认证方法”）纠纷及行政诉讼”和“（二）飞天诚信与信安世纪有限、信 安珞珈专利权（“一种新型认证设备”）纠纷”。 截至本上市公告书签署日，上述诉讼正在审理中。若行政诉讼信安世纪败诉， 且案涉专利维持有效，则飞天诚信可能以信安世纪为被告提起专利侵权诉讼。若 上述民事诉讼信安世纪败诉，则需承担相应赔偿。 （ 八 ） 市场区隔安排的相关法律 风险 2017 年 6 月 5 日之前，安瑞美国与华耀科技均属安瑞科技控制，华耀科技 自始负责中国境内区域的产品销售，安瑞美国及安瑞开曼的其他子公司自始负责 中国境外区域的产品销售。2017 年 6 月 5 日安瑞开曼处分华耀科技控股权时， 为保护双方知识产权的划分及延续前市场状态，安瑞开曼全资子公司安瑞美国与 华耀科技签署《合作协议》，约定延续前境内外市场区隔的安排。鉴于双方在国 内外市场占有率较低，前述《合作协议》关于市场区隔的安排仅是此前已经形成 的市场区隔状态的延续，不存在排除、限制竞争的目的，亦无法起到排除、限制 竞争的效果。 《反垄断法》规定的垄断协议是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协 同行为。近年来，中国反垄断执法机构根据《反垄断法》的规定加大了针对垄断 协议的执法力度。由于中国《反垄断法》的实施时间较短，市场相关主体对于《反 垄断法》的理解不尽准确，因此未来可能出现针对公司市场区隔安排的公开指控、 向监管机构的投诉，或针对公司提起的反垄断民事诉讼。 针对公司提起的任何反垄断诉讼、监管调查或行政程序可能导致公司遭受不 利的法院判决或监管处罚，进而可能给公司的业务、经营、声誉和品牌带来不利 影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 3 月 23 日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可〔2021〕924 号”批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2021〕162 号） 批准，本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市。公司股本为 9,312.7756 万股（每股面值 1.00 元），其中 1,895.5867 万股将于 2021 年 4 月 21 日起上市 交易。证券简称为“信安世纪”，证券代码为“688201”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2021 年 4 月 21 日 （三）股票简称：信安世纪；扩位简称：信安世纪 （四）股票代码：688201 （五）本次公开发行后的总股本：93,127,756 股 （六）本次公开发行的股票数量：23,281,939 股，本次发行均为新股，公司 股东不公开发售股份 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：18,955,867 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：74,171,889 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：3,492,289 股， 其中西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）获配股 份数量为 1,164,096 股；西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管 理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管 理计划）获配股份数量为 2,328,193 股。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 序号 股东名称 持股数量（万股） 限售期限 1 李伟 2,340.0000 自上市之日起 36 个月 2 王翊心 870.0000 自上市之日起 36 个月 3 丁纯 870.0000 自上市之日起 36 个月 4 恒信翔安 600.0000 自上市之日起 36 个月 5 财通创新 429.8204 自上市之日起 12 个月 6 厚润德 357.9813 自上市之日起 12 个月 7 维思捷鼎 268.6378 自上市之日起 12 个月 8 恒信同安 236.9681 自上市之日起 36 个月 9 方正投资 225.0507 自上市之日起 12 个月 10 珠海尚颀 161.1827 自上市之日起 12 个月 11 金锦联城 161.1827 自上市之日起 12 个月 12 恒信庆安 146.0106 自上市之日起 36 个月 13 君安湘合 103.9301 自上市之日起 12 个月 14 南京捷奕 90.8173 自上市之日起 12 个月 15 杭州维思 63.0000 自上市之日起 12 个月 16 罗海波 60.0000 自上市之日起 12 个月 合计 6,984.5817 - （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八 节 重要承诺事项”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1、参与跟投的保荐机构相关子公司本次获配股份的限售期为自本次公开发 行的股票上市之日起 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日 起开始计算。 2、发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售 期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 3、本次发行中网下发行部分的限售安排： 本次发行中网下部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%最终获配户数（向上取整计 算）将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所 上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对 应的账户数量为 398 个，对应的股份数量为 833,783 股，占最终网下发行总量的 7.02%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.21%，占本次发行总 数量的 3.58%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：西部证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开 发行后达到所选定的上市标准及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司适用并符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一） 项规定的上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且 累计净利润不低于人民币 5,000 万元或预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一 年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字 [2020]100Z1270 号），公司 2018 年和 2019 年归属于母公司股东的净利润分别为 7,809.56 万元和 9,034.80 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 分别为 8,173.42 万元和 8,661.04 万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为 正且累计不低于人民币 5,000 万元，且公司预计市值将超过 10 亿元人民币，符 合上述标准。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 本次发行价格确定为 26.78 元/股，发行后总股本为 93,127,756 股，发行人上 市时市值为 24.94 亿元，公司 2018 年和 2019 年归属于母公司股东的净利润分别 为 7,809.56 万元和 9,034.80 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润分别为 8,173.42 万元和 8,661.04 万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均 为正且累计不低于人民币 5,000 万元，且公司预计市值将超过 10 亿元人民币， 满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准，《上海证券交易 所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）款的上市标准：“预计市值不低于 人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、公司基本情况 公司名称：北京信安世纪科技股份有限公司 英文名称：Beijing Infosec Technologies Co.,Ltd. 本次发行前注册资本：6,984.5817 万元 法定代表人：李伟 设立日期：2001 年 8 月 31 日 住所：北京市海淀区西三环北路 50 号院 6 号楼 11 层 1206-1 通讯地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座四层 统一社会信用代码：911101086003810384 邮编：100052 经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机 系统服务；应用软件服务；计算机技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售自 产产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；货物进出口。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。） 主营业务：信安世纪是科技创新型信息安全产品和解决方案供应商。公司主 要从事以密码技术为基础支撑的信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服 务，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。 在信息技术互联网化、移动化和云化的发展趋势下，公司形成了身份安全、通信 安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。 所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）以及中国证监会 颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告[2012]31 号）， 公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业” 电话：010-68025518 传真：010-68025519 互联网网址：http://www.infosec.com.cn 电子信箱：[email protected] 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 负责人（董事会秘书）：丁纯 电话：010-68025518 二、控股东及实际控制人情况 本公司由李伟、王翊心和丁纯三名自然人共同控制。三人通过直接和间接方 式合计控制公司 67.2552%股份 。 本次发行后 ， 三人通过直接和间接方式合计控 制公司 50.4414%股份。 公司控股股东、实际控制人与公司的股权控制关系图如 下： 信 安 珞 珈 成 都 信 安 深 圳 信 安 上 海 信 璇 安 瑞 君 恒 云 上 密 码 华 盾 云 科 李 伟 丁 纯 王 翊心 恒 信翔 安 恒 信同 安 恒 信庆 安 财 通创 新 厚 润德 维 思捷 鼎 南 京捷 奕 杭 州维 思 方 正投 资 尚 颀华 金 金 锦联 城 君 安湘 合 罗 海波 合并控制 北京信安世纪科技股份有限公司 一致行动人 1.8040% 0.1147% 0.1358% 100% 100% 100% 6% 10% 33.5024% 12.4560%12.4560% 8.5903% 3.3927% 2.0905% 6.1538% 5.1253% 3.8462% 1.3003% 0.9020% 3.2221% 2.3077% 2.3077% 1.4880% 0.8590% 57% 华耀科技 技 术 服 务 分 公 司 100% 100% 控股东及实际控制人基本情况如下： 李伟先生， 1969 年生，中国籍，无永久境外居留权，西北工业大学计算 机科学与工程系软件专业，硕士研究生学历。 1994 年 4 月至 1999 年 9 月，任中 国计算机软件与技术服务总公司市场部经理； 1999 年 10 月至 2002 年 9 月，任 冠群电脑（中国）有限公司销售部销售经理； 2002 年 9 月至 2017 年 10 月，历 任信安世纪有限副总经理、总经理、董事长； 2017 年 10 月至今，任公司董事长、 总经理。 王翊心先生， 1969 年生，中国籍，无永久境外居留权，北京联合大学应 用电子技术专业，本科学历。 1991 年 7 月至 1993 年 4 月，任北京食品工贸集团 总公司信息系统管理员； 1993 年 5 月至 1994 年 4 月，任北大火星人电信工程公 司系统集成部经理； 1994 年 5 月至 1997 年 1 月，任北京优异计算机系统有限公 司系统集成部经理； 1997 年 2 月至 2002 年 7 月，任美国网威公司北京办事处中 国区技术部经理； 2002 年 7 月至 2017 年 10 月，历任信安世纪有限技术服务总 监、副总裁、高级副总裁； 2017 年 10 月至今，任公司董事、副总经 理。 丁纯女士， 1966 年生，中国籍，无永久境外居留权，浙江大学无线电技 术专业，本科学历，工 程师。 1988 年 8 月至 1993 年 10 月，任北京电子管厂技 术处工程师； 1993 年 11 月至 2000 年 1 月，历任北京多元电气集团生产部经理、 综合管理部经理、人力资源部总监； 2000 年 2 月至 2001 年 7 月，任北京施贝尔 计算机系统公司人力资源部总监； 2001 年 8 月至 2017 年 10 月，历任信安世纪 有限人力资源部总监、副总裁、高级副总裁； 2017 年 10 月至今，任公司董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书 。 三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 1、董事 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，袁连生为会计专业人士， 各董事基本情况如下： 姓名 性别 国籍 本届任期 职位 李伟 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 董事长 王翊心 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 董事 丁纯 女 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 董事 余力 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 董事 金海腾 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 独立董事 袁连生 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 独立董事 张诗伟 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 独立董事 2、监事 本公司监事共 3 人，其中监事会主席 1 人，本届监事会任期三年。具体情况 如下： 姓名 性别 国籍 本届任期 职位 姓名 性别 国籍 本届任期 职位 汪宗斌 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 监事会主席 贝少峰 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 职工代表监事 张蕻葆 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 职工代表监事 3、高级管理人员 截至本上市公告书签署日，本公司高级管理人员共 3 人，其基本情况如下： 姓名 性别 国籍 本届任期 职位 李伟 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 总经理 王翊心 男 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 副总经理 丁纯 女 中国 2020 年 10 月-2023 年 10 月 副总经理、财务总监、 董事会秘书 4、核心技术人员 截至本上市公告书签署日，本公司核心技术人员共 6 人，其基本情况如下： 姓名 性别 国籍 境外居留权 在本公司所任职位 王翊心 男 中国 无 董事、副总经理 张庆勇 男 中国 无 高级副总裁 汪宗斌 男 中国 无 监事会主席、总工程师 胡进 男 中国 无 副总裁 刘金华 男 中国 无 部门研发总监 乔海权 男 中国 无 部门研发总监 （二）董事、监事、高级管理人员与核心 技术 人员及其近亲属直接或间接持 股情况 1、直接持股情况 截至本上市公告书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人 员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下： 姓名 公司职务或亲属关系 直接持股数量 （万股） 直接持股比例 （%） 限售期 李伟 董事长、总经理 2,340.0000 33.5024 自上市之日起 36 个月 王翊心 董事、副总经理 870.0000 12.4560 自上市之日起 36 个月 姓名 公司职务或亲属关系 直接持股数量 （万股） 直接持股比例 （%） 限售期 丁纯 董事、副总经理、董事 会秘书、财务总监 870.0000 12.4560 自上市之日起 36 个月 2、间接持股情况 截至本上市公告书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人 员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下： 姓名 本公司任职情况 持股方式 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 限售期 王翊心 董事、副总经理 通过恒信翔安间接持股 126.0000 1.8040 自上市之日起 36 个月 通过恒信同安间接持股 8.0126 0.1147 通过恒信庆安间接持股 9.4825 0.1358 汪宗斌 监事会主席、 总工程师 通过恒信翔安间接持股 8.0000 0.1145 自上市之日起 36 个月 张蕻葆 职工代表监事、管 理中心经理 通过恒信翔安间接持股 4.0200 0.0576 自上市之日起 36 个月 通过恒信同安间接持股 4.7868 0.0685 张庆勇 高级副总裁 通过恒信翔安间接持股 60.0000 0.8590 自上市之日起 36 个月 胡进 副总裁 通过恒信翔安间接持股 20.0000 0.2863 自上市之日起 36 个月 刘金华 部门研发总监 通过恒信庆安间接持股 7.9787 0.1142 自上市之日起 36 个月 乔海权 部门研发总监 通过恒信同安间接持股 7.9787 0.1142 自上市之日起 36 个月 注：上述直接持股与间接持股数额是依据相关合伙企业的协议约定测算得出。 除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近 亲属不存在其他通过间接方式持有公司股份的情况。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限具体承诺内容 详见“第八节 重要承诺事项”。 截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级 管理人员不存在持有本公司债券情况。 四、员工持股计划的具体情况 本公司本次公开发行申报前不存在未披露的员工持股计划。 五、股权激励计划的具体情况 本公司本次公开发行申报前不存在未披露的股权激励计划。 六、本次发行前后的股本变化情况 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期 持股数 （万股） 股份比例 （%） 持股数 （万股） 股份比例 （%） 一、限售流通股 李伟 2,340.0000 33.5024 2,340.0000 25.1268 自上市之日起 36 个月 王翊心 870.0000 12.4560 870.0000 9.3420 自上市之日起 36 个月 丁纯 870.0000 12.4560 870.0000 9.3420 自上市之日起 36 个月 恒信翔安 600.0000 8.5903 600.0000 6.4428 自上市之日起 36 个月 财通创新 429.8204 6.1538 429.8204 4.6154 自上市之日起 12 个月 厚润德 357.9813 5.1253 357.9813 3.8440 自上市之日起 12 个月 维思捷鼎 268.6378 3.8462 268.6378 2.8846 自上市之日起 12 个月 恒信同安 236.9681 3.3927 236.9681 2.5445 自上市之日起 36 个月 方正投资 225.0507 3.2221 225.0507 2.4166 自上市之日起 12 个月 珠海尚颀 161.1827 2.3077 161.1827 1.7308 自上市之日起 12 个月 金锦联城 161.1827 2.3077 161.1827 1.7308 自上市之日起 12 个月 恒信庆安 146.0106 2.0905 146.0106 1.5679 自上市之日起 36 个月 君安湘合 103.9301 1.4880 103.9301 1.1160 自上市之日起 12 个月 南京捷奕 90.8173 1.3003 90.8173 0.9752 自上市之日起 12 个月 杭州维思 63.0000 0.9020 63.0000 0.6765 自上市之日起 12 个月 罗海波 60.0000 0.8590 60.0000 0.6443 自上市之日起 12 个月 西部证券信安世 纪员工参与科创 板战略配售集合 资产管理计划 - - 232.8193 2.5000 自上市之日起 12 个月 西部证券投资 （西安）有限公 司 - - 116.4096 1.2500 自上市之日起 24 个月 网下摇号中签配 售对象 - - 83.3783 0.8953 自上市之日起 6 个月 小计 6,984.5817 100.0000 7,417.1889 79.6453 - 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期 持股数 （万股） 股份比例 （%） 持股数 （万股） 股份比例 （%） 二、无限售流通股 社会公众股 - - 1,895.5867 20.3547 - 小计 - - 1,895.5867 20.3547 - 合计 6,984.5817 100.0000 9,312.7756 100.0000 - 七、本次发行后持股数量前 10 名股东的持股情况 序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 限售期 1 李伟 2,340.0000 25.1268 自上市之日起 36 个月 3 王翊心 870.0000 9.3420 自上市之日起 36 个月 2 丁纯 870.0000 9.3420 自上市之日起 36 个月 4 恒信翔安 600.0000 6.4428 自上市之日起 36 个月 5 财通创新 429.8204 4.6154 自上市之日起 12 个月 6 厚润德 357.9813 3.8440 自上市之日起 12 个月 7 维思捷鼎 268.6378 2.8846 自上市之日起 12 个月 8 恒信同安 236.9681 2.5445 自上市之日起 36 个月 9 西部证券信安世纪 员工参与科创板战 略配售集合资产管 理计划 232.8193 2.5000 自上市之日起 12 个月 10 方正投资 225.0507 2.4166 自上市之日起 12 个月 合计 6,431.2776 69.0587 八、发行人高管、核心员工参与战略配售情况 2021 年 3 月 18 日，发行人第二届董事会第四次会议审议通过了《关于高级 管理人员及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创 板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员及核心员工设立专项资 产管理计划参与本次战略配售。专项资产管理计划基本情况如下： 具体名称：西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2021 年 3 月 19 日 备案时间：2021 年 3 月 24 日 募集资金规模：11,182.00 万元 管理人：西部证券股份有限公司 托管人：宁波银行股份有限公司 实际支配主体：西部证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人 员和核心员工 参与人姓名、职务与比例： 序号 姓名 担任职务 实际缴款金额 （万元） 参与比例（%） 1 李伟 董事长、总经理 2,000.00 17.89 2 王翊心 董事、副总经理 1,000.00 8.94 3 丁纯 董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书 1,000.00 8.94 4 张庆勇 高级副总裁 560.00 5.01 5 韩波 高级副总裁 200.00 1.79 6 胡进 副总裁 480.00 4.29 7 刘峥 副总裁 340.00 3.04 8 金辉 副总裁 260.00 2.33 9 梁亚静 人力资源和行政经理 205.00 1.83 10 李翀 财务部经理 240.00 2.15 11 李明霞 证券事务代表 240.00 2.15 12 汪宗斌 总工程师、监事会主席 330.00 2.95 13 何秀峰 研发总监 200.00 1.79 14 李铭 部门技术总监 160.00 1.43 15 叶鹏 部门技术总监 160.00 1.43 16 杨文君 部门技术总监 167.00 1.49 17 刘云 部门技术总监 190.00 1.70 18 张涛 技术服务工程师 150.00 1.34 19 赖振中 技术服务工程师 165.00 1.48 20 韩宝昌 技术服务工程师 220.00 1.97 21 梁超 部门销售总监 190.00 1.70 22 邢宝平 部门销售总监 170.00 1.52 序号 姓名 担任职务 实际缴款金额 （万元） 参与比例（%） 23 彭国志 部门销售总监 185.00 1.65 24 李彬 部门销售总监 190.00 1.70 25 蒋金蓉 部门销售总监 200.00 1.79 26 焦会斌 子公司总经理 760.00 6.80 27 张俊政 子公司首席工程师 480.00 4.29 28 陈昕 子公司测试总监 370.00 3.31 29 李威 子公司销售总监 370.00 3.31 合计 11,182.00 100.00 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已足额缴纳 战略配售认购资金及相应新股配售经纪佣金 11,182.00 万元，本次获配股数 2,328,193 股，获配金额为 62,660,753.58 元（含新股配售经纪佣金），获配股票 数量为本次公开发行规模的 10.00%。 西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股 票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始 计算。 九、保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的另类投资子公司西部证券投资（西安）有 限公司参与本次发行战略配售，西部证券投资（西安）有限公司依据《上海证券 交易所科创板股票发行与承销业务指引》规定确定本次跟投的比例为本次公开发 行数量的 5.00%，即 1,164,096 股，获配金额为 31,174,490.88 元。西部证券投资 （西安）有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。 第四节 股票发行情况 本次股票发行的基本情况如下： 发行数量 2,328.1939 万股，无老股转让 发行价格 26.78 元/股 每股面值 人民币 1.00 元 发行市盈率 28.80 倍（发行价格除以发行后每股收益，每股收益按照 2019 年经 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除 以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.74 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行后每股收益 0.93 元（按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行后每股净资产 9.76 元（按照 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 募集资金总额及注册会 计师对资金到位的验证 情况 本次发行募集资金总额 62,349.03 万元，全部为公司公开发行新股募 集。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资 金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具容诚验字[2021] 100Z0022 号《验资报告》 发行费用总额及明细构 成 发行费用总计为 6,172.78 万元（不含增值税），明细如下： （1）保荐及承销费用合计：4,188.43 万元 （2）审计及验资费用：849.06 万元 （3）律师费用：566.04 万元 （4）本次发行有关的信息披露费用：459.43 万元 （5）发行手续费用及其他费用等：109.82 万元 募集资金净额 56,176.25 万元 发行后股东户数 22,764 户 发行方式和认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 本次发行，最终战略配售数量为 3,492,289 股；网上最终发行数量为 7,915,500 股，占本次发行数量的 15.00%，其中网上投资者缴款认购 7,904,144 股，网上定价发行的中签率为 0.02932390%，放弃认购数 量为 11,356 股；网下最终发行数量为 11,874,150 股，其中网下投资 者缴款认购 11,874,150 股，放弃认购数量为 0 股。本次发行网上、 网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐 机构（主承销商）包销股份的数量为 11,356 股 超额配售选择权情况 本次发行未采用超额配售选择权 第五节 财务会计情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司财务报表， 包括 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并出具容诚审字[2020]100Z1270 号标准无保留 意见的《审计报告》。相关财务数据已在招股说明书进行了详细披露，本上市公 告书不再披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年全年的财务报表进行了 审阅并出具了《审阅报告》（容诚专字[2021]100Z0045 号）。投资者欲了解相关 情况，请详细阅读招股意向书附件中的《审阅报告》及招股说明书“第八节 财务 会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情 况”，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。 2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于同意容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具<审计报告>的议案》。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年全年的财务报表进行了审计 并出具了容诚审字[2021]100Z0003 号标准无保留意见的《审计报告》。公司 2020 年主要财务数据如下（完整审计报告请参见本上市公告书附件，上市后不再单独 披露 2020 年度财务报表）。 一、 主要财务数据 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2021]100Z0003 号《审计报 告》，公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2020 年度的经营成果和现金流 量的主要数据及财务指标如下： 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减（%） 流动资产（万元） 42,453.31 39,741.30 6.82 流动负债（万元） 15,092.50 18,811.43 -19.77 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减（%） 资产总额（万元） 58,981.78 55,862.70 5.58 资产负债率（母公司）（%） 20.81 25.17 -17.34 资产负债率（合并报表） （%） 27.45 37.63 -27.06 归属于母公司股东的净资 产（万元） 42,291.82 34,762.72 21.66 归属于母公司股东的每股 净资产（元/股） 6.06 4.98 21.66 项目 2020 年度 2019 年度 本报告期比上年同 期增减（%） 营业总收入（万元） 41,630.25 31,783.90 30.98 营业利润（万元） 11,947.60 9,778.58 22.18 利润总额（万元） 11,955.36 9,867.21 21.16 归属于母公司股东的净利 润（万元） 10,730.72 9,034.80 18.77 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 （万元） 10,172.56 8,661.04 17.45 基本每股收益（元/股） 1.54 1.29 18.77 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 1.46 1.24 17.45 加权平均净资产收益率 （%） 26.74 27.98 -4.43 扣除非经常性损益后的加 权净资产收益率（%） 25.35 26.86 -5.62 经营活动产生的现金流量 净额（万元） 10,138.66 7,867.83 28.86 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 1.45 1.13 28.86 注：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。 二、主要财务数据变化情况分析 （一）资产状况 2020 年末较 2019 年末公司资产总额增长 5.58%，归属于母公司股东的净资 产增长 21.66%，主要原因系公司经营状况良好、盈利能力增强。同时，公司流 动负债减少 19.77%、资产负债率（合并报表）降低 27.06%，主要系支付到期应 付的供应商货款，归还关联方往来款、归还贷款及部分递延收益项目验收所致。 （二） 经营成果 公司 2020 年度营业收入为 41,630.25 万元，较 2019 年度增加 30.98%，主要 系 2019 年 11 月末纳入合并范围的华耀科技在 2020 年度实现营业收入 10,062.30 万元所致。扣除华耀科技影响，2020 年公司营业收入增长率为 4.60%。 （三） 现金流量 公司 2020 年度经营活动产生的现金流量净额较 2019 年度增加 28.86%，主 要系公司 2020 年度销售商品、提供劳务收到的现金较 2019 年度增加 14,451.45 万元所致，公司现金流量情况良好。 三 、发行人 2021 年 1- 3 月 业绩预计情况 结合公司的实际经营情况，经初步测算，公司预计 2021 年 1-3 月实现收入 在 4,000 万元至 4,600 万元之间，与 2020 年同期相比上升 7.46%至 23.58%；预 计实现归属于母公司股东的净利润在-820 万元至-670 万元之间，与 2020 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润-734.3 万元相比，变动率为 11.67%至-8.67%；预计 实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在-830 万元至-680 万元之 间，与 2020 年 1-3 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-765.59 万 元相比，变动率为 8.41%至-11.18%。 前述 2021 年 1-3 月业绩测算情况仅为公司初步预计数据，未经会计师审计 或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 四 、财务报告审计截止日后的公司主要经营状况 公司最近一年审计报告的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，审计截止日后 至本上市公告书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品/ 服务价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重 大事项，均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现 重大的市场突变情形。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储监管协议的安排 （一）募集资金专户开设情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，发行人已 与保荐机构西部证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订《募集资金三 方监管协议》。《募集资金三方监管协议》对公司、保荐机构及存储募集资金的 商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，公司募集资金专户的开立情况如下： 账户名称 开户银行名称 募集资金专户账号 北京信安世纪科技股份 有限公司 中信银行北京房山支行 8110701013902061324 北京信安世纪科技股份 有限公司 北京银行和平里支行 20000016706000041145161 北京信安世纪科技股份 有限公司 招商银行股份有限公司北京方庄支行 110935528510301 北京信安世纪科技股份 有限公司 华夏银行股份有限公司北京媒体村支 行 10240000000565663 二、其他重要事项 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《中国人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下： （一）公司主要业务发展目标的进展情况正常； （二）公司所处行业或市场未发生重大变化，业务模式未发生重大变化。 （三）公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重 要合同； （四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说 明书中披露的重大关联交易。 （五）公司未发生重大投资； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）公司住所未发生变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 （十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）本公司董事会运行正常，决议及其主要内容无异常，公司未召开股 东大会和监事会。 （十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、 上市保荐机构基本情况 保荐机构（主承销商） 西部证券股份有限公司 法定代表人 徐朝晖 注册地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 电话 （029）87406043 传真 （029）87406134 保荐代表人 苏华峰、史哲元 项目协办人 高峰 二、上市保荐机构的推荐意见 西部证券作为信安世纪本次证券发行上市的保荐机构，遵循诚实守信、勤勉 尽责的原则，根据法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，对发 行人进行了充分的尽职调查。经过审慎核查，保荐机构认为，信安世纪申请其股 票上市符合《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，其股票具备在上海证券交易所科创板上市 的条件，同意推荐信安世纪的股票在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相 关保荐责任。 三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况 苏华峰先生，西部证券股份有限公司投资银行华南总部执行董事，保荐代表 人，注册会计师，曾参与了格力集团、珠海中富等公司年度财务报表审计；新疆 火炬（603080）IPO 项目；优博创（831400）及广盛小贷 (833970)等公司新三板 挂牌推荐项目。具有丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。 史哲元先生，西部证券股份有限公司投资银行华南总部执行董事，保荐代表 人，注册会计师，国际注册内部审计师。具有十多年投资银行从业经历，负责完 成了硕贝德（300322）创业板 IPO 项目、中能电气（300062）创业板 IPO 项目、 农尚环境（300536）创业板 IPO 项目、中国核建（601611）股改、酒鬼酒（000799） 2011 年非公开发行、丽江旅游（002033）2009 非公开发行、中信银行（601998） 非公开发行以及兴业银行（601166）非公开发行优先股等项目；太极集团（600129） 重大资产重组、苏州中茵借壳 ST 天华（600745）财务顾问等项目。 第八节 重要承诺事项 一 、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限的承诺 1、发行人控股东、实际控制人承诺 李伟、王翊心、丁纯作为发行人控股东、实际控制人和发行人的董事、高 级管理人员，王翊心作为发行人的核心技术人员，就本次发行上市涉及的股份锁 定相关事项作出如下承诺： “ 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直 接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事及 /或高级管理人员期间，或本 人于任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内：每 年转让持有的公司股份数量不 超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%， 所持股份总数不超过 1,000 股的除外；离职后半年内，不转让或减持所持有的公 司股份；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股 份的，则所得收益归公司所有。 若公司上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次 上市时公司股票的发行价，或者公司上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行 价，本人所持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。股份锁定期限届满后两 年内，若减持公司上市时所持有的公司股份，减持价格不低于发行价。 如公司上市后因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，上述减持价格及收盘价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调 整。 本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份时将严格遵守法 律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。 若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利 益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有，若本 人未将违规减持所得在减持之日起十个交易日内交付公司，公司有权扣留应付本 人现金分红中与本人应上交公司收益金额相等的现金分红。 本人 不因 职务变更 或 离职等原因而放 弃履行 上述承诺 。 ” （未完）  |