[年报]中化岩土:2020年年度报告
原标题:中化岩土:2020年年度报告 证券简称：中化岩土 证券代码：002542 C:\Documents and Settings\Hirry Cen\桌面\图标.jpg 中化岩土集团股份有限公司 2020 年年度报 告 二〇二一年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人邓明长、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人 (会计主 管人员 )周海君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施本次分配方案 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税）， 送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ .... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ............. 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ....... 17 第五节 重要事项 ................................ ................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ....... 56 第七节 优先股相关情况 ................................ ........... 63 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ... 64 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 66 第十节 公司治理 ................................ ................. 75 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ....... 83 第十二节 财务报告 ................................ ............... 86 第十三节 备查文件目录 ................................ .......... 209 释义 释义项 指 释义内容 中化岩土、公司、本公司、本集团 指 中化岩土集团股份有限公司 成都兴城集团 、兴城集团 指 成都兴城投资集团有限公司 上海强劲、强劲、强劲公司 指 上海强劲地基工程股份有限公司 上海远方、远方、远方公司 指 上海远方基础工程有限公司 北京场道、场道公司 指 北京场道市政工程集团有限公司 浙江中青、中青航空公司 指 浙江中青国际航空俱乐部有限公司 北京中岩、中岩管理公司 指 北京中岩工程管理有限公司 上海力行、力行工程 指 上海力行工程技术发展有限公司 主题纬度 指 北京主题纬度城市规划设计院有限公司 泰斯特、泰斯特公司 指 北京泰斯特工程检测有限公司 中岩设计公司、中岩设计研究公司 指 中化岩土设计研究有限公司 全泰通航 指 全泰通用航空有限公司 天海港湾 指 天海港湾工程有限公司 全泰文化 指 全泰文化发展有限公司 全泰科技 指 全泰科技发展有限公司 投资公司 指 中化岩土投资管理有限公司 中岩兴物 指 北京中岩兴物科技有限公司 华融园林 指 华融（天津）园林工程有限公司 中岩房勘 指 中岩房勘 （北京）建设工程有限公司 捷盛公司 指 上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司 强劲投资公司 指 强劲投资管理有限公司 Chelsio公司、 Chelsio Communications Inc. 指 美国掣速科技公司 九州梦工厂 指 九州梦工厂国际文化传播有限公司 人人行 指 人人行控股股份有限公司 成都建工 、建工集团 指 成都建工集团有限公司 成都医投 指 成都医疗健康投资集团有限公司 建工路桥 指 成都建工路桥建设有限公司 强夯 指 反复将夯锤提到高处使其自由落下，给地基以冲击和振动能量，将 释义项 指 释义内容 地基土夯实的地基处理方法 地基工程 指 地基与基础工程，一般包括基坑、桩基和地基处理等工程 地基处理 指 为提高地基土的承载力，改善其变形性质或渗透性质而采取的人工 方法 基坑 指 为进行建（构）筑物基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间 工法 指 以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科 学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综合配套的施工办 法；它必须具有先进、适用和保证工程质量与安全、提高施工效 率、降低工程成本等特点 桩基 指 由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础或由柱与 桩直接连接的单桩基础 盾构机 指 是一种用于地下隧道掘进施工的专用大型工程装备，集机、电、 液、光、传感、测量、控制、信息、计算机等技术为一体，具有开 挖掘削土体、渣土输送、管片拼装、测量导向纠偏等功能，具有地 质适应性强，使用可靠性高等特点 地下连续墙 指 地下连续墙是基坑支护的一种主要方式，是指利用各种挖槽机械， 借助于泥浆的护壁作用，在地下挖出窄而深的沟槽，并在其内浇注 适当的材料而形成一道具有防渗（水）、挡土和承重功能的连续的地 下墙体 通用航空 指 使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事 工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险 救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方 面的飞行活动 报告期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中化岩土 股票代码 002542 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中化岩土集团股份有限公司 公司的中文简称 中化岩土 公司的外文名称（如有） China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） CGE 公司的法定代表人 邓明长 注册地址 北京市大兴区科苑路 13号院 1号楼 注册地址的邮政编码 102600 办公地址 北京市大兴工业开发区科苑路 13号 办公地址的邮政编码 102600 公司网址 www.cge.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵鹏 丁芝永 联系地址 北京市大兴区科苑路 13号院 1号楼 北京市大兴区科苑路 13号院 1号楼 电话 010-6127 1947 010-6127 1947 传真 010-6127 1705 010-6127 1705 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000710929148A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2019年 3月，公司控股股东由吴延炜先生变更为成都兴城投资集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层 签字会计师姓名 陈平、蒋晓明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 5,662,781,314.71 4,100,278,615.93 38.11% 3,563,817,146.61 归属于上市公司股东的净利润（元） 184,949,177.64 251,512,180.24 -26.47% 222,999,792.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 186,618,717.32 214,578,179.74 -13.03% 215,158,351.17 经营活动产生的现金流量净额（元） -207,957,833.59 147,675,900.01 -240.82% 114,992,664.95 基本每股收益（元 /股） 0.10 0.14 -28.57% 0.12 稀释每股收益（元 /股） 0.12 0.15 -20.00% 0.13 加权平均净资产收益率 4.57% 6.30% -1.73% 6.05% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 10,603,917,630.56 9,008,290,719.83 17.71% 8,501,493,542.78 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,075,219,107.85 4,108,295,873.70 -0.81% 3,874,625,349.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 626,312,685.21 1,418,683,749.93 1,328,382,274.64 2,289,402,604.93 归属于上市公司股东的净利润 38,050,815.64 68,612,623.21 64,408,463.25 13,877,275.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 37,095,900.20 69,982,099.46 60,165,212.26 19,375,505.40 经营活动产生的现金流量净额 -97,477,568.91 -197,478,029.04 -375,101,929.98 462,099,694.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 1,173,313.85 1,717,255.03 190,699.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,734,851.66 2,165,640.46 6,967,368.50 委托他人投资或管理资产的损益 693,175.22 债务重组损益 1,297,883.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 -831,868.91 39,579,959.40 2,322,997.57 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,873,622.31 -923,164.42 -956,687.32 减：所得税影响额 -2,645,583.25 6,879,816.71 1,374,175.18 少数股东权益影响额（税后） -5,482,202.78 23,756.65 1,937.26 合计 -1,669,539.68 36,934,000.50 7,841,441.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号 ——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 公司经过多年的发展，已经形成了工程服务和通用航空两个主要业务板块，在保障主业稳定发展的同时，积极布局文 化旅游业务，关注多领域的产业投资机会。 （一）工程服务业务 公司主营业务以工程服务为主，包括岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程、工程咨询、工程监理等。其中岩土 工程集工程勘察、设计咨询、工程施工、监测检测、工程监理等为一体，覆盖岩土工程全产业链；市政工程包括道路、桥 梁、地下管网等；机场工程包括工程咨询、规划设计、项目管理、工程建设、机场维护等工程建设全产业链；地下工程包 括基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、工程机械制造等。公司在强夯地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、沿海 和山区场地形成、海上工程等技术、装备方面处于国内或国际先进水平。公司是国内领先的岩土工程和地下工程服务商。 1、行业相关的宏观经济形势、行业政策环境 2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，全国人民顽强拼搏， 疫情防控取得重大战略成果，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，全年发展主要目标任务较好完成。面对如此多的 困难，国内经济表现出了其强大的韧性，2020年国内GDP增长2.3%，突破100万亿元。今年建筑行业在疫情肆虐的条件 下，率先复工复产，为快速有效防控疫情提供了强大的基础设施保障，为全国人民打赢疫情防控阻击战做出了重大贡献， 保证了发展质量和效益的不断提高。从2020年统计数据看，建筑业总产值持续增长，年度增速由降转升，占国内生产总值 的比例达25.98%；建筑业3.5%的增加值增速高于国内生产总值增速，国民经济支柱产业地位稳固。2020年12月，住房和城 乡建设部发布的《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》中指出，城市地下市政基础设施建 设是城市安全有序运行的重要基础，是城市高质量发展的重要内容，未来将进一步加强城市地下市政基础设施建设。 2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是“十四五”规划的开局之年。今年我国发展仍面临不少风 险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变。今年国家将经济增速预期目标设定为6%以上，构建以国内大循环为主体、国 内国际双循环相互促进的新发展格局的重大战略部署，对今后的国家经济发展起到引领作用。在基础设施建设方面，“十四 五”规划和纲要中提到，要保持投资合理增长，加快补齐基础设施、市政工程等领域短板，推进新型基础设施、新型城镇 化、交通水利等重大工程建设，加快建设交通强国。国内加大对基建补短板、区域协调发展等战略的政策支持力度，公司 工程服务业务所处的市政、机场、公路、铁路、港口与航道、城市地下综合体等领域的市场需求依然较大。基础设施建设 仍将是稳定经济发展的重要力量。“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长三角一体化发展、长江经济带发展、雄安新区建 设、粤港澳大湾区和海南全岛自由贸易区建设、成渝地区双城经济圈建设等重大战略部署区域，仍将是基建行业发展的重 点。 2、行业的市场竞争格局 当下我国经济正处转型关键期，建筑业也逐步转型和升级，促进了装配式建筑、BIM技术和绿色建筑等建筑理念和技 术在我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。面对目前我国内需相对 不足、外部环境也较为严峻的形势，为了保障经济运行在合理区间，基建投资作为扩大内需的重要途径，将成为政府“稳增 长”政策的关键着力点。 目前国内建筑行业的市场集中度加速提升，垄断竞争市场格局日益加剧。在建筑行业整体发展迎来新机遇的背景下， 具有较强综合服务能力的工程服务商的行业地位日益凸显。一方面，具有核心技术优势的服务商具备高难度业务作业能 力、复杂项目解决方案的设计能力，另一方面，此类工程服务商具备更强的资金实力和更广泛的融资渠道，拥有把握行业 发展新机遇的资金实力，实现业务的快速布局。 从整个行业的角度看，建筑工程市场规模庞大，全国拥有岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程、工程咨询等资 质企业数量众多。其中，央企、国企主要以中国交建、中国铁建等综合实力雄厚的大型企业为主，民营企业则以中小规模 的企业为主。公司作为国有控股上市公司，综合实力稳步增强。 品牌、专业技术、项目管理等方面的竞争优势及劣势见第三节公司业务概要中“核心竞争力分析”、第四节经营情况讨 论与分析中“风险因素”。 3、行业资质情况 报告期内公司工程服务业务取得或续期的相关经营业务资质如下： 序号 证件编号 证书名称 发证日期/有效期 1 D211152374 地基基础工程专业承包壹级 2015.12.10-2021.12.31 2 D311152650 特种工程（结构补强）专业承包不分等级 2015.12.21-2021.12.31 3 B111028223 工程勘察专业类（岩土工程）甲级 2015.6.179-2025.05.19 4 B211028220 劳务类（工程钻探，凿井） 2015.6.3-2025.05.27 5 201623003 地质灾害治理工程勘察丙级 2017.8.2-2023.08.01 6 201633003 地质灾害治理工程设计丙级 2017.8.2-2023.08.01 7 201643003 地质灾害治理工程施工丙级 2017.8.2-2023.08.01 8 D111064351 市政公用工程施工总承包壹级 2019.9.23-2021.12.31 机场场道工程专业承包壹级 机场目视助航工程专业承包贰级 9 D211155892 公路路基工程专业承包叁级 2016.3.11-2021.12.31 铁路工程施工总承包叁级 隧道工程专业承包贰级 10 D311157139 地基基础工程专业承包叁级 2016.3.11-2021.12.31 桥梁工程专业承包叁级 特种工程（结构补强）专业承包不分等级 建筑工程施工总承包叁级 11 丁测资字1130063 测绘(工程测量)丁级 2016.2.4-2019.12.31（注①） 12 TS3811007-2018 特种设备安装改造维修许可证（压力管道） 2014.11.17-2022.11.09 13 D231532695 地基基础工程施工专业承包一级 2016.5.12-2021.5.11 钢结构工程施工专业承包三级 14 B231020668 岩土工程专业（设计）乙级 2019.6.26-2024.6.25 15 A131009813 结构设计事务所甲级 2011.6.23-2021.8.5 16 C2103031023015-2/1 焊接作业分包劳务分包二级 2014.03.27- 17 D231580869 施工劳务企业资质劳务分包不分级 2018.5.23-2023.5.22 18 D231528119 市政公用工程施工总承包三级 2016.4.27-2021.4.26 地基基础工程施工专业承包一级 19 D231642826 施工劳务资质不分级 2020.07.07-2025.07.06 20 D231246240 建筑机电安装工程专业承包一级 2019.10.28-2021.10.07 隧道工程专业承包三级 环保工程专业承包三级 21 2018-25 全断面隧道掘进机企业生产资质贰级 2018.5.23-2022.5.22 22 旅规甲04-2013 旅游规划设计资质甲级 2013.7.16-2015.7.16（注②） 23 E111006999 工程监理房屋建筑工程专业甲级 2019.8.23-2024.8.23 工程监理化工石油工程专业甲级 序号 证件编号 证书名称 发证日期/有效期 24 E211006996 工程监理航天航空工程专业乙级 2019.09.19-2024.08.05 工程监理电力工程专业乙级 工程监理市政公用工程专业乙级 25 A111011225 建筑行业（建筑工程）甲级 2020.04.03-2025.04.03 26 170101060513 计量认证证书 2017.08.10-2023.08.09 27 D244013332 港口与航道工程施工总承包贰级 2016.10.17-2021.12.31 注：①2019年12月9日，北京市规划和自然资源委员会发布《北京市规划和自然资源委员会关于延长乙丙丁级测绘资质 证书有效期的公告》，依据《自然资源部办公厅关于延长测绘资质证书有效期的通知》（自然资办函[2019]2086号）要 求，为确保我市乙、丙、丁测绘单位依法从事测绘活动、正常开展业务经营，按照测绘资质审批权限，经研究，决定本公 告发布之日前测绘单位依法取得我市的乙、丙、丁级测绘资质证书有效期延至2020年12月31日，不再换发新证书；本公告 发布后测绘单位依据《测绘资质管理规定》 、 《测绘资质分级标准》 取得的乙、丙、丁级测绘资质证书有效期至2020年12月 31日。2020年12月18日，北京市规划和自然资源委员会发布《北京市规划和自然资源委员会关于给予测绘单位一年政策过 渡期限的公告》，为在新修订的测绘资质管理政策出台后实现新旧政策平稳过渡，确保测绘单位正常生产经营，依据《自 然资源部办公厅关于给予测绘单位一年政策过渡期限的通知》（自然资办函〔2020〕2257号）要求：一、给予现有测绘单 位一年政策过渡期限。按照测绘资质审批权限，将测绘单位依据《测绘资质管理规定》、《测绘资质分级标准》（国测管 发〔2014〕31号）、《北京市丙、丁级测绘资质分级标准》取得的北京市乙、丙、丁测绘资质证书有效期延至2021年12月 31日。各测绘单位应严格按照《中华人民共和国测绘法》等相关法律法规从事测绘活动。二、新测绘资质管理政策发布实 施后，测绘单位应当在2021年12月31日前按照新测绘资质管理政策向测绘资质审批机关申请核发新测绘资质证书。上表中 编号为丁测资字1130063的测绘（工程测量）丁级证书有效期相应延至2021年12月31日。 ②2015年8月3日，国家旅游局规划财务司出具证明，公司编号为“旅规甲04-2013”的旅游规划设计资质甲级的资质证书 的有效期变更为2015年7月17日至2017年7月18日。新证书正在依照有关程序办理相关手续，届时，新资质证书将由国家旅 游局统一换发。2017年4月27日，全国旅游资源规划开发质量评定委员会下发通知，鉴于《旅游规划设计单位资质等级认定 管理办法》和《旅游规划设计单位资质等级划分与评定》标准正在编制修订，为保证资质认定工作的延续性，在新的管理 办法及相关标准出台前，现有资质证书继续有效。目前新的管理办法及相关标准尚未出台。 4、公司业务经营模式及业务流程 （1）业务流程 公司工程服务业务的一般流程如下： （2）采购模式 公司采购模式分为集中采购和自行采购。采购采用比价采购模式，即在合格供应商范围内，公司通过比较价格、质 量、服务等确定供应商。 （3）生产模式 公司生产模式主要为施工总承包及专业承包，具体包括方案设计、项目施工、监测检测和竣工验收等环节如下： ①方案设计 根据勘察资料和设计要求，提出设计施工参数，编制施工组织设计方案；根据设计参数进行试验施工和检测评价；满 足要求后，开展全面的施工；如不满足要求，调整参数，继续试验。 ②项目施工 根据试验所确定的设计参数，进行施工，过程控制符合设计要求。公司从安全、质量、进度、成本等方面对施工的全 过程进行管理。 ③监测检测 施工过程中公司对相关项目施工质量进行监测，施工完成后按照国家相关规范规定进行检测。 ④竣工验收 工程检测合格后，公司会同监理单位、业主对工程进行竣工验收，按合同约定办理工程结算。 （4）销售模式 公司主要通过行业建设主管部门、建设单位、设计单位、固定客户以及相关网站等信息渠道，广泛收集项目信息，经 过分析和筛选，将自身具有竞争优势的项目确立为公司重点跟踪的信息。业主一般根据项目特点及自身管理资源采取两种 管理模式：一种为业主按专业发包给专业承包商；一种为业主整体发包给总承包商，再由总承包商将部分专业工程发包给 专业承包商。因此，公司销售模式主要是指向业主和总承包商进行推广。 5、融资情况 报告期，公司融资结构合理，融资成本较优，较好的支持了公司的业务发展。 报告期融资情况： 单位：万元 类型 明细 金额 债权融资 短期借款 188,654.13 1年内到期的长期借款 9,093.54 长期借款 562.50 1年内到期的融资租赁 1,720.92 中期票据 80,836.83 合计 280,867.92 债权融资偿还规划： 单位：万元 时间 1年 1-2年 2-5年 合计 金额 200,729.12 562.50 79,576.30 280,867.92 此外，公司2018年发行了规模为60,366万元的可转换公司债券，期限为自发行之日起6年，票面利率为：第一年0.3%， 第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。 6、质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价 公司严格执行相关国家及行业标准规范，开展质量控制活动，严抓质量控制点，确保施工质量。通过ISO9001质量管 理体系认证，将质量过程控制及施工实体质量管理覆盖到公司各个职能部门和施工现场，严格执行体系标准，制定各项控 制措施来保障施工全过程。公司坚持制度化、标准化、规范化、精细化管理，有效提高企业管理水平。报告期，公司未发 生重大项目质量问题。 7、安全生产风险 公司建立健全了安全生产规章制度和安全操作规程，通过开展安全基础建设，安全文化建设，安全教育培训，风险分 级管控，隐患排查治理，应急管理体系建设等，严格落实企业安全生产主体责任，有效防范各类安全事故的发生。公司通 过了ISO45001职业健康安全管理认证，体系运行良好，公司定期对各施工现场的执行情况进行监督和检查，确保施工活动 满足法律法规合规性要求。报告期，公司未发生重大安全事故。 （二）通用航空业务 公司通用航空业务包括民航工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护，涵盖通用机场项目全生 命周期，成为国内为数不多从事通用机场投资、建设和运营的企业。公司投资建设的安吉机场已取得通用机场使用许可证 并开通运营，提供机场运营业务，同时也承担着应急救援等社会公共服务职能。公司全资子公司浙江中青拥有中国民用航 空华东地区管理局核发的《通用航空企业经营许可证》和《商业非运输航空运营人运行合格证》，已经开展了通用航空商 业经营活动，包含航空器运营、飞行体验、私照培训、航空夏令营等业务，同时公司正在申请《小型航空器商业运输运营 人运行合格证》，拟开展通航短途运输业务。公司也与鉴湖旅游度假区管委会签订协议，成功托管绍兴鉴湖直升机场并完 成首飞。绍兴鉴湖直升机机场是长三角地区规模最大的直升机机场，浙江中青以此为基地，开展直升机培训、观光、商务 包机等项目，公司计划开通多条短途运输航线和旅游观光航线，打造空中唐诗之路。 未来，公司还将紧密围绕通航机场资源，与当地政府协同开发社会服务升级的航空小镇、文创产业等衍生业务。 （三）文化旅游业务 公司文化旅游业务包括文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、投资、开发建设等，以 文化产业为基础和核心切入点，实现文化和旅游的有机结合。 （四）投资业务 在保障主业稳定发展，控制投资风险的前提下，公司关注新的产业投资机会。截至报告期末，公司参股投资项目涉及 文化传媒等产业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要是力行盾构机制造、岩土工程技术设备研制基地、安吉通航产业基地项目（一期）综合配 套服务项目的建设投入增加 货币资金 主要是融资规模增加 应收票据 主要是收到的承兑汇票增加 应收账款 主要是业务规模增长、收入增加 其他应收款 主要是收回出售嘉之鼎置业有限公司股权转让剩余价款 存货 主要是执行新收入准则，将存货中建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产 合同资产 主要是执行新收入准则，将存货中建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产 一年内到期的非流动资产 主要是一年内到期的长期应收款增加 其他流动资产 主要是待抵扣进项税增加 长期应收款 主要是重分类至一年内到期的非流动资产 其他权益工具投资 主要是将 Chelsio公司、人人行公允价值变动全部计入其他综合收益 递延所得税资产 主要是坏账准备计提增加 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的 控制措施 收益状 况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 持有美国 Chelsio 公司 优先股 优先股认购 投资成本 1,300万 美元，现账面价值 已减计为 0 美国 股权投资 董事会观察员 不适用 0.00% 否 强劲国际工 程有限公司 设立 73,175.92万元 香港 孙公司 集团合并报表范 围，统一管理 3,107.68 万元 17.85% 否 施工设备 境外施工项 目需要 190.83万元 斯里兰 卡 生产使用 财务监督 不适用 0.05% 否 三、核心竞争力分析 1、技术创新能力 公司拥有一批具有自主知识产权的专利和专有技术，具备较强的技术创新和装备研发能力，岩土工程技术和业绩居国 内先进行列。公司的强夯机与盾构机等专用设备制造、强夯地基处理、沿海和山区场地形成、填海地基处理、地下连续 墙、盾构、矩形顶管等施工工艺技术保持国内领先国际先进水平。 公司共拥有5家国家高新技术企业、3家省级企业技术中心。截止报告期末，公司共拥有发明专利88项，实用新型专利 220项、外观设计专利8项，专有技术2项，软件著作权19项，国家级工法3项，省部级工法5项，省部级科学技术进步奖10 项，主参编11项国家标准和行业标准编制。公司的技术创新能力不断增强，显著提升了公司的核心竞争力。 2、项目管理能力 公司已建立完备的项目管理体系，搭建了专业化信息管理平台，工程项目进度、质量、成本及风险得到有效控制，项 目管理能力显著增强，提高了公司项目管理水平。根据战略发展规划，建立了由分公司、子公司和事业部构成的遍布国内 外的市场网络，实现了属地化经营管理，有效提高了经营效率。 公司积极引进和建设了通用航空业务专业化管理团队，实现包括咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营 和维护等在内的通用机场全业务创新管理模式，使公司成为国内为数不多从事通用机场全生命周期经营的企业。 3、行业整合能力 2013年起，公司陆续并购了上海强劲、上海远方、北京场道、力行工程、主题纬度、浙江中青等细分市场领域处于国 内领先水平的企业。通过并购重组，公司在并购风险控制、交易管理、企业整合、业务协同等方面积累了丰富经验，为公 司的进一步发展和产业升级奠定了坚实的基础。 4、业绩和信誉 在工程领域，公司具有丰富的业绩和良好的信誉。经过多年的发展，从石油、石化行业逐步延伸到市政工程、机场场 道工程、地下工程、港口、隧道、地铁等基础建设领域，公司的客户群逐年增加，在与中国石油、中国石化、中国海油、 中国中铁、中国铁建、中国交建、华润集团等的合作中，公司树立了良好的信誉和市场知名度，与主要客户建立了稳定的 合作关系。在通用航空和文化旅游领域，公司与地方政府和主管部门建立了良好的合作关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是极不平凡的一年，在党的领导下，疫情防控和经济社会发展取得重大成果，“十三五”规划圆满收官，全面建 成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。面对2020年突如其来的新冠肺炎疫情，公司坚持疫情防 控和企业发展两手抓、两不误、两促进。坚决贯彻落实“稳定发展、提质增效”的总体工作思路，以企业文化引领发展，以 科技创新驱动发展，经营发展平稳有序。公司积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向，重视分析市场情况和完 善经营策略。面对新形势、新机遇和新挑战，公司重点推进资源整合与优化，努力提升经营管理水平和效率。公司管理层 围绕董事会制定的战略发展方向，以工程服务为主业，稳步发展通用航空业务。本报告期，公司进行党建入章，完善国有 企业法人治理结构，把党的领导融入公司治理各环节，把公司党组织嵌入公司治理结构之中，推动党建和业务进一步融 合，相互促进发展。 工程服务业务方面，公司依托集勘察、设计咨询、工程施工、工程管理、工程检测监测及设备研发为一体的业务体 系，近年来通过优势资源整合、并购，拥有强夯与软基地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、机场场道、市政工 程等先进工艺，业务涵盖化工、能源、机场场道、市政基础、地铁隧道、港口航道、铁路、公路、场地形成等领域，为国 内领先的岩土工程和地下空间综合服务提供商。公司承建的2022年成都世界大学生运动会核心配套项目东西城市轴线成渝 高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段，将重塑沿线片区道路交通格局，为成都世界大学生 运动会提供交通保障，项目目前进展顺利。2020年12月公司成功中标温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程 （二标段）工程总承包（EPC），目前项目稳步推进中。上述项目的顺利实施，有利于公司拓展以成都为中心的西南地区 市场，完善公司京津冀、华东、华南、西北以及海外区域板块的发展格局，保证工程主业持续稳定增长。 通用航空业务方面，公司凭借历年承建机场场道工程项目建设经验优势和专业人才储备，借助通用航空产业快速发展 的有利条件，稳步发展通航机场业务。公司已承接了多个国内民航和通用机场建设、咨询业务，通航业务咨询、规划、建 设、运营特色产业链日趋成熟。公司投资建设的安吉通用机场管理运营水平不断提高。依靠安吉通用机场的运营经验，公 司与鉴湖旅游度假区管委会签订协议，成功托管绍兴鉴湖直升机场，并完成首航。公司已逐步成为通航机场规划设计、投 资、建设和运营的全业务型企业。 公司在保证主业稳步发展的同时，积极延伸产业布局，以文化产业为基础和核心切入点，开展文旅特色小镇、主题园 区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计等业务。 报告期内，公司实现营业收入566,278.13万元，比上年同期增长38.11%；实现利润总额19,880.32万元，比上年同期下 降31.44%；归属于上市公司股东的净利润18,494.92万元，比上年同期下降26.47%。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,662,781,314.71 100% 4,100,278,615.93 100% 38.11% 分行业 市政、公共设施 3,742,126,603.93 66.08% 2,252,480,408.18 54.93% 66.13% 商业、工业 603,008,056.45 10.65% 480,911,560.02 11.73% 25.39% 住宅 446,101,576.50 7.88% 286,783,577.16 6.99% 55.55% 地铁 539,512,992.37 9.53% 838,607,369.34 20.45% -35.67% 石油石化 182,604,845.43 3.22% 81,539,102.02 1.99% 123.95% 其他 149,427,240.03 2.64% 159,956,599.21 3.90% -6.58% 分产品 地基处理 2,352,336,243.43 41.54% 2,252,392,607.32 54.93% 4.44% 机场工程 123,316,441.65 2.18% 166,078,502.09 4.05% -25.75% 市政工程 2,844,005,238.26 50.22% 1,298,474,050.12 31.67% 119.03% 设备租赁及销售 216,353,115.68 3.82% 250,567,971.00 6.11% -13.65% 其他 126,770,275.69 2.24% 132,765,485.40 3.24% -4.52% 分地区 华东 995,405,574.22 17.58% 1,146,429,946.82 27.96% -13.17% 中南 849,528,407.15 15.00% 867,037,213.89 21.15% -2.02% 华北 416,276,313.24 7.35% 506,883,943.46 12.36% -17.88% 西南 2,664,077,029.15 47.05% 747,137,680.34 18.22% 256.57% 西北 103,828,858.09 1.83% 275,424,690.00 6.72% -62.30% 东北 7,815,718.89 0.14% 91,769,263.53 2.24% -91.48% 境外 625,849,413.97 11.05% 465,595,877.89 11.36% 34.42% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 市政、公共设施 3,742,126,603.93 3,030,048,215.14 19.03% 66.13% 72.14% -2.82% 商业、工业 603,008,056.45 526,814,611.28 12.64% 25.39% 30.33% -3.31% 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 地基处理 2,352,336,243.43 1,937,593,068.82 17.63% 4.44% 10.17% -4.29% 市政工程 2,844,005,238.26 2,328,815,207.09 18.11% 119.03% 117.68% 0.50% 分地区 华东 995,405,574.22 800,305,980.75 19.60% -13.17% -6.33% -5.88% 中南 849,528,407.15 746,023,807.67 12.18% -2.02% 3.95% -5.04% 西南 2,664,077,029.15 2,087,589,164.23 21.64% 256.57% 280.51% -4.93% 境外 625,849,413.97 566,370,396.79 9.50% 34.42% 41.58% -4.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号 ——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 验收情况 收入确认情况 结算情况 回款情况 施工总承包及专业 承包等 258 1,752,061,156.89 已验收 1,501,617,048.46 1,501,617,048.46 1,291,082,010.39 重大项目 业务模式 特许经营（如适 用） 运营期限（如 适用） 收入来源及归属 （如适用） 保底运营量（如适 用） 投资收益的保障措 施（如适用） 香港机场第三跑道 填海工程项目 3206 合同段的地基处理 工程分包合同 非融资合同 模式 不适用 不适用 施工收入 不适用 不适用 东西城市轴线成渝 高速路辅道（东二 环 -龙泉驿 区界）工 程勘察 -设计 -施工 总承包一标段 非融资合同 模式 不适用 不适用 施工收入 不适用 不适用 报告期内未完工项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 施工总承包及专业承包等 634 15,242,828,937.32 11,700,714,480.74 3,692,622,175.03 单位：元 项目名称 项目金额 业务模式 开工日期 工期 完工百分 比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 香港机场第三跑道填海 工程项目 3206合同段的 地基处理工程分包合同 2,558,851,706.54 专业承包 2017年 10月 07 日 预计工 期 36 个月 50.64% 624,841,250.33 1,293,527,365.56 884,107,347.24 0.00 东西城市轴线成渝高速 路辅道（东二环 -龙泉驿 区界）工程勘察 -设计 - 施工总承包一标段 2,600,000,000.00 施工总承包 2019年 07月 01 日 600天 2,605,678,664.05 3,257,834,445.76 1,504,322,695.62 2,046,716,850.26 其他说明 √ 适用 □ 不适用 香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程，由于香港国际机场第三跑道系统项目整体采取优化措 施、总包施工进展不及预期且受香港新冠肺炎疫情影响，公司施工进展低于预期。 东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段于2020年3月签订补充协议，工 程承包范围增加东西轴线（东二环-绕城收费站）改造提升工程，取消涉铁部分代建范围工程内容。 存货中已完工未结算项目的情况： 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 8,385,189,918.81 1,969,210,220.19 107,399,154.31 8,213,997,718.11 2,033,003,266.58 单位：元 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 香港机场第三跑道填海工程项目 3206合同段的 地基处理工程分包合同 2,558,851,706.54 884,107,347.24 396,146,981.80 其他说明 √ 适用 □ 不适用 香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程，由于香港国际机场第三跑道系统项目整体采取优化措 施、总包施工进展不及预期且受香港新冠肺炎疫情影响，公司施工进展低于预期。 公司是否开展境外项目 √ 是 □ 否 当前公司建筑工程服务业务境外项目一共3个，合同金额总计27.32亿元，主要分布在中国香港（25.59亿元）、泰国、 斯里兰卡等区域。2020年境外项目合计确认收入6.27亿元，其中香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工 程分包项目本期确认收入6.25亿元。 单位：元 项目名称 项目金额 业务模式 完工情况 香港机场第三跑道填海工程项目 3206 合同段的地基处理工程分包合同 2,558,851,706.54 专业承包 未完工 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 市政、公共设施 材料 1,106,827,464.35 23.88% 625,132,694.93 19.25% 77.05% 市政、公共设施 人工 156,914,148.08 3.39% 113,285,143.45 3.49% 38.51% 市政、公共设施 机械费 393,827,999.93 8.50% 347,857,264.29 10.71% 13.22% 市政、公共设施 分包 1,172,338,329.95 25.29% 595,450,313.16 18.34% 96.88% 市政、公共设施 其他 200,140,272.84 4.32% 78,534,094.06 2.42% 154.85% 商业、工业 材料 192,436,832.35 4.15% 143,557,388.91 4.42% 34.05% 商业、工业 人工 27,281,633.84 0.59% 26,015,147.71 0.80% 4.87% 商业、工业 机械费 68,472,291.52 1.48% 79,883,008.80 2.46% -14.28% 商业、工业 分包 203,826,776.91 4.40% 136,741,035.74 4.21% 49.06% 商业、工业 其他 34,797,076.66 0.75% 18,034,810.17 0.56% 92.94% 住宅 材料 139,267,615.79 3.00% 85,597,042.54 2.64% 62.70% 住宅 人工 19,743,871.55 0.43% 15,511,703.87 0.48% 27.28% 住宅 机械费 49,553,781.73 1.07% 47,630,772.30 1.47% 4.04% 住宅 分包 147,510,582.61 3.18% 81,532,746.89 2.51% 80.92% 住宅 其他 25,182,839.71 0.54% 10,753,374.83 0.33% 134.19% 地铁 材料 162,140,487.98 3.50% 231,892,251.32 7.14% -30.08% 地铁 人工 22,986,542.49 0.50% 42,022,993.15 1.29% -45.30% 地铁 机械费 57,692,337.92 1.24% 129,037,250.50 3.97% -55.29% 地铁 分包 171,737,253.56 3.70% 220,881,606.07 6.80% -22.25% 地铁 其他 29,318,789.56 0.63% 29,132,131.50 0.90% 0.64% 石油石化 材料 49,892,532.29 1.08% 22,993,088.61 0.71% 116.99% 石油石化 人工 7,073,229.07 0.15% 4,166,755.89 0.13% 69.75% 石油石化 机械费 17,752,609.90 0.38% 12,794,584.20 0.39% 38.75% 石油石化 分包 52,845,569.76 1.14% （未完）  |