[年报]秋田微:2020年年度报告
原标题:秋田微:2020年年度报告 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告 2021-030 2021年 04月 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄志毅、主管会计工作负责人石俊及会计机构负责人 (会计主管 人员 )彭华燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“（四） 可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 公司不适用特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 0股。 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................14 第五节重要事项 ..............................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................49 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................54 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................55 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................56 第十节公司治理 ..............................................................................................................................65 第十一节公司债券相关情况 ..........................................................................................................71 第十二节财务报告 ..........................................................................................................................72 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................176 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、股份有限公司、秋田微指深圳秋田微电子股份有限公司 秋田微有限、有限公司指公司前身，深圳秋田微电子有限公司 东莞励成指东莞市励成电子有限公司 赣州秋田微指赣州市秋田微电子有限公司 北京秋田微指北京秋田微电子科技有限公司 秋田微国际、秋田微国际公司指秋田微电子国际有限公司 汉志投资指深圳市汉志投资有限公司 LCD指 Liquid Crystal Display的缩写，液晶显示器或液晶显示屏 TFT指 Thin Film Transistor的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶 显示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型 ITO玻璃指 Indium Tin Oxide glass的缩写，即氧化铟锌导电玻璃，广泛用于液 晶显示器、触控屏和各种光电器件 偏光片指 将自然光变成偏振光的器件，以帮助液晶显示器实现显示，又称偏 振光片 PMVA指 Passive Matrix VerticalAlignment的缩写，即被动矩阵垂直取向模式， 一种液晶显示模式，可以实现宽视角以及高对比度 液晶光阀指 通过电压控制液晶分子的取向来实现对光的调制，实现特定的光学 效果 IC指 Integrated Circuit的缩写，通常指集成电路，泛指芯片 背光源材料指 位于液晶显示器背后的一种光源，它的发光效果将直接影响到液晶 显示器的视觉效果 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称秋田微股票代码 300939 公司的中文名称深圳秋田微电子股份有限公司 公司的中文简称秋田微 公司的外文名称（如有） ShenzhenAV-Display Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） AVD 公司的法定代表人黄志毅 注册地址深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号 注册地址的邮政编码 518115 办公地址深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号 办公地址的邮政编码 518115 公司国际互联网网址 http://www.av-display.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名王亚彬 联系地址深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号 电话 0755-86106838 传真 0755-86106838 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼 签字会计师姓名李立影、肖斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012号国信 证券大厦 16-26层 付爱春、朱锦峰 2021年 1月 28日2024 年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 824,064,138.71 801,254,947.72 2.85% 791,178,381.15 归属于上市公司股东的净利润 （元） 83,344,899.90 86,546,816.14 -3.70% 72,220,288.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 63,688,009.45 74,392,855.37 -14.39% 65,472,076.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 77,121,316.81 149,677,520.14 -48.48% 75,815,662.12 基本每股收益（元 /股） 1.39 1.44 -3.47% 1.20 稀释每股收益（元 /股） 1.39 1.44 -3.47% 1.20 加权平均净资产收益率 22.56% 29.45% -6.89% 29.54% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 资产总额（元） 613,698,159.37 521,960,490.98 17.58% 470,706,534.25 归属于上市公司股东的净资产 （元） 411,177,542.18 328,156,828.49 25.30% 277,610,012.35 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 √是□否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 1.0418 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 151,168,359.30 222,707,044.58 225,970,785.08 224,217,949.75 归属于上市公司股东的净利润 11,234,803.08 23,603,109.82 26,719,811.50 21,787,175.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 8,352,712.83 20,682,380.32 17,481,828.35 17,171,087.95 经营活动产生的现金流量净额 13,587,917.16 19,993,724.15 21,044,210.33 22,495,465.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -151,822.33 -335,857.98 3,450,334.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 16,074,231.56 13,470,067.25 5,552,998.65 委托他人投资或管理资产的损益 2,152,638.05 1,350,693.87 138,382.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期 3,853,639.58 -728,868.48 -3,203,622.81 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 34,819.88 323,136.09 724,992.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,843.15 79,619.77 0.00个税手续费返还 减：所得税影响额 2,334,459.44 2,004,829.75 -85,125.21 合计 19,656,890.45 12,153,960.77 6,748,211.31 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及产品 公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括单色液晶 显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等。公司产品应用于工业控 制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域。 同时，公司将以现有的液晶显示及触控产品为基础，逐步拓展嵌入式显示控制系统、电 子纸显示模组、自动驾驶激光雷达液晶光阀、5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件等新 型技术产品，深入挖掘新型显示技术应用及触控一体化多场景应用解决方案，致力于发展为 行业领先的人机交互界面与智能控制产品一站式服务商。 （二）公司主要经营模式 1、盈利模式 公司专注于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等特定细分领 域的液晶显示及触控产品，依托多年来积累的技术、管理和渠道优势，满足客户对液晶显示 及触控等应用器件的定制化需求，通过销售液晶显示器、电容式触摸屏及相关模组产品取得 收入。公司盈利主要来自于产品的销售收入与成本费用之间的差额。 2、采购模式 公司以自主采购为主，综合考虑订单生产计划和材料库存量，根据客户订单对相关材料 按需采购。同时，为降低核心材料市场价格波动给公司带来的经营风险，公司密切关注核心 材料的价格波动情况，在必要时提前备料。 公司采购的材料主要有TFT屏、芯片、电子元器件、背光源材料、ITO玻璃及偏光板材料 等。公司制定了《采购控制程序》、《供应商评审控制程序》等制度性文件，并设有采购中心， 对供应商筛选与评审、原材料采购等活动进行控制。 3、生产模式 公司根据客户订单安排生产。公司各部门通过管理信息系统协调生产活动。计划部根据 客户订单制定生产计划，并根据客户实际到货需求及时调整生产计划，以《生产通知单》的 形式将生产指令传达至生产车间。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。生产管理部 门负责具体产品的生产流程控制，监督安全生产，组织生产质量管理工作。质量管理部门负 责监督生产执行情况，对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，负责对半成品和成 品进行质量检验。 4、销售模式 公司产品主要为定制化产品，客户主要分为两类：终端产品生产厂商和技术服务商。终 端产品生产厂商将公司产品应用于其自行生产制造的产品，公司按照其产品特性进行定制化 设计和生产。技术服务商为终端产品生产厂商提供整体技术方案及必要的技术支持，并向各 零部件厂商提出采购需求，公司按照其采购需求进行定制化设计和生产。 公司对两类客户的销售模式并无实质性差异。在了解客户需求后，公司研发部门会根据 其需求完成产品设计并获得其确认；随后，客户向公司下达订单，订单内容包含产品规格、 型号、价格、交期等基本事项；公司根据客户订单安排原材料采购、订单生产、产品交付及 售后服务。 根据销售区域划分，公司产品销售分为内销和外销。公司与内销、外销客户的商务洽谈、 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 合同签订、订单获取及生产安排流程基本一致。 5、管理模式 经过多年发展，公司建立了规范的管理制度和覆盖销售、采购、生产、库存等生产经营 活动的管理信息系统，对报价、设计、采购、生产、库存、销售等活动进行控制。公司推行 六西格玛设计（DFSS）、六西格玛质量控制、精益生产、TOC等管理工具，通过了IATF16949:2016 质量管理体系、ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境体系、 ANSI/ESD S20.20-2014 防静电体系、GB/T29490-2013知识产权管理体系等认证，保证了公司运营管理体系的高效、 有序运行。 （三）所属行业的发展情况及公司所处行业地位 1、行业特点及发展概况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“制造业” 之“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。根据《国民经济行业分类标准》 （GB/T 4754-2017），公司属于“C制造业”大类下的“C397电子器件制造业”。公司所属行业 属于国家统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）中“新 一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业，是国家战略性新兴产业。 液晶显示技术是目前广泛应用的显示技术。显示器是电子信息化时代人机交互的重要界 面，终端产品通过显示器将相关信息传递给用户。除了实现基本的显示功能外，显示器也会 搭配触摸屏组成触控显示模组。触摸屏是一种能与显示器完全融合的特殊传感器，触控显示 模组将触控屏、显示器及相关的驱动、控制系统组合起来，用户通过触摸显示界面认知、体 验和控制相关产品。 （1）液晶显示行业 液晶显示是一种现代显示技术，其原理是在两片平行的ITO玻璃板中灌注液晶，通过电压 变化控制液晶分子的取向方向，并控制偏振光出射状态，产生显示画面。液晶显示技术的应 用起源于美国，由日本率先于上世纪70年代实现产业化。 在中国大陆，受益于“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的政策支持，我国液晶显 示产业在“十二五”期间得到了飞速发展。随着中国大陆高世代线的加快建设以及新型显示 技术的发展，我国平板显示产业面板产能、技术水平稳步提升，产业整体规模持续扩大，面 板自给率快速攀升，技术水平与国际先进水平差距逐渐缩小，核心竞争力逐渐增强，中国大 陆在全球平板显示产业中的地位快速提升。目前，液晶显示行业已形成中国大陆、中国台湾 地区、韩国、日本三国四地的产业新格局。与此同时，我国液晶显示技术的创新能力逐步提 升，产业聚集区初步形成，完善的产业链带动了行业厂商综合竞争力的大幅提升。与国际同 行相比，国内企业具有较高的产品性价比、快速的反应能力以及完善的售后服务等优势，全 球影响力不断增强。 除液晶显示技术（LCD）之外，平板显示技术还包括有机发光二极管显示技术（OLED）、 电子纸显示技术（e-Paper）、微发光二极管显示技术（Micro-LED）、等离子体显示技术（PDP） 等。其中，有机发光二极管显示技术和电子纸显示技术是近年来发展较快的显示技术，与液 晶显示技术在显示效果上各有优势，适合不同细分领域的产品应用。基于可靠性高、成本低、 供应链成熟、功耗低、便于定制化等特点，液晶显示技术在工业控制及自动化、物联网与智 慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域还将长期处于主流技术地位。 近年来，消费电子产品、工业控制、汽车电子、医疗健康、智能家居等应用领域产品的 显示需求处于持续快速增长的态势。 （2）触控行业 触控行业是在与显示屏融合的触摸屏基础上，结合其他传感器技术发展起来的新兴行业。 按工作原理划分，触摸屏可以分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型，其中又 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 以电容式触摸屏应用最为广泛。电容式触摸屏通过控制芯片侦测屏体内电容值的变化计算触 控位置，支持多点触控。随着智能设备的普及，电容式触摸屏已经成为触控行业重点发展的 领域。 随着移动互联网的飞速发展，触控屏成为人机交互界面的主要交互方式。触控产品已不 再局限于智能手机、平板电脑等产品，智能车载终端、智能家居设备、工业控制及其自动化、 便携医疗等领域均开始应用触控产品。应用领域的不断拓展推动着触控技术向高可靠性、特 殊光学效果、快速响应、超大尺寸、精确控制等方面发展。近年来，随着纳米银线、金属网 格、导电聚合物、碳纳米管及石墨烯等新型柔性透明导电材料的基础研发力度不断加大，触 控新材料的产业化进程明显加快，推动着触控技术的进一步发展。 2、行业主要应用领域发展趋势 液晶显示产品和触控产品均属于重要的人机交互界面，由两者组合而成的触控显示产品 广泛应用于消费电子产品上。鉴于其方便、快捷、流畅的用户体验，触控显示产品逐渐向非 消费类产品应用转移，目前已逐步拓展至工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、 汽车电子等应用领域。触控显示产品的主要增长动力来源于下游应用产品需求的增长，主要 表现在如下几个方面： （1）工业控制及自动化 工业控制及自动化设备通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系 统及网络系统等技术，能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖， 主要应用于各种领域的自动化加工、检测和控制系统。 2019年我国工业控制及自动化市场规模达到1,865亿元。根据中国工控网预测数据，2020 年、2021年、2022年中国工业控制及自动化系统装置制造行业市场规模增速为1.6%、4.3%和 5.6%，增速随疫情后经济的恢复逐年加快。整体而言，目前我国工业控制及自动化系统装置 制造行业仍由外资主导，但国内企业的市场占有率在不断提升，进口替代处于加速阶段。根 据中国工控网数据，2010-2018年，国内工控行业本土企业市占率已经从27.1%增长至35.7%。 本土品牌在部分领域，已经具备了较强的竞争水平。 随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型，人口红利逐渐减弱，人工 成本上涨助推我国制造业自动化水平的提升；再加之现代制造业对产品一致性、精度的要求 越来越高，机器替代人工的进程加速，制造业工控需求持续提升。由于工业设备的操作环境 较为复杂，对于触控显示配件的稳定性、响应速度要求较高。未来随着“工业4.0”及“工业 互联网”等应用的发展升级，触摸显示产品的需求将持续扩大，其市场空间将持续快速增长。 （2）物联网与智慧生活 物联网是一个由汽车电子、家用电器、物理设备和其他电子产品、传感器和可连接软件 组成的庞大网络，能够通过互联网实现各种设备间的数据交换，使人们的生活更加智慧化。 随着传感器部署规模的不断扩大，物联网应用领域不断扩大，市场规模快速增长。 智慧生活是物联网技术的新兴应用，其中又以广泛使用电容式触摸屏的智能家居应用为 典型代表。根据IDC发布的全球智能家居设备季度跟踪报告，2020年全球智能家居设备市场的 出货量超8亿台，预计到2025年将超过14亿台，五年复合年增长率超12%。 （3）医疗健康 触控显示模组是医疗健康相关设备的重要零部件。在医学数字影像系统中，无论是在影 像获取设备的显示器上，还是在影像展示设备的显示器上，视觉差异直接关系到医生对患者 病情的判断。相对于普通的触控显示设备，医疗健康设备的触控显示产品对稳定性、精准度 的要求较高。 伴随着全球老龄化速度的加快，医疗器械产品的需求量不断增加。根据Evaluate MedTech 发布的《World Preview 2018, Outlook to2024》，预计到2024年全球医疗器械市场销售额 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 将增长至5,950亿美元，实现5.65%的年均复合增长率。在我国医疗器械行业属于国家重点支 持的战略新兴产业，是一个产品门类齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。 近年来，我国医疗器械行业的市场规模快速增长。未来，医疗健康设备市场规模的不断增长 将带动触控显示产品需求的大幅增长。 （4）汽车电子 近年来，随着汽车产业的快速发展，私家车的普及，车载面板已逐渐被人们所认识且依 赖。伴随着人性化操作及互动式体验需求的不断增强，流畅的显示及灵敏的触控产品在行车 电脑、车载娱乐、导航系统等方面的应用越来越广泛。车载触控显示产品主要应用包括车载 中控屏、车载GPS导航、车载娱乐系统。因为车载显示屏尺寸较大、安全性能要求较高，车载 触控产品价值较高。汽车电子成为继智能手机、平板电脑之后的第三大触控显示终端应用产 品市场。 根据智研咨询调查，2019年全球车载面板出货量已经达到了1.78亿片。未来，随着全球 车联网和智能汽车产业的发展，人们对具备导航、车辆状况、多媒体影音等功能的车载面板 的需求将持续扩大，车载显示面板市场规模也将不断壮大。根据智研咨询发布的《2020-2026 年中国车载面板行业市场供需规模及投资策略研究报告》，预计2020-2026年中国车载面板行 业市场规模年复合增长率将达到9.4％。 3、公司所处行业地位 经过多年的发展，公司积累了高可靠性芯片COG邦定、高性能PMVA-LCD、快速响应液晶光 阀、车载防眩光液晶光阀、ARM控制板、AD驱动板、特殊光学特性触控显示模组等诸多核心技 术，公司产品具有较强的市场竞争力。同时，公司在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、 医疗健康、汽车电子等众多应用领域深耕多年，具备在短期内设计出功能多样、质量可靠、 成本合理的触控显示一体化解决方案的能力，定制化技术水平已达到行业领先水准。公司与 欧姆龙、惠普、西门子、GE、比亚迪、施耐德、海兴电力、慧为智能等国内外知名客户建立 了长期稳定的合作关系。公司产品出口至北美洲（美国、加拿大）、欧洲（德国、英国、比利 时、俄罗斯等）及港澳台等地区，在市场上具有良好口碑。 4、公司业务的季节性与周期性 公司所从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售活动不存在明显的季节性与 周期性。受春节假期影响，一般第一季度收入占比略低。公司产品收入波动受到工业控制及 自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等下游行业需求的影响，与整体宏观经济 形势关系密切。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产本期无重大变化 固定资产本期无重大变化 无形资产本期无重大变化 在建工程本年末在建工程期末余额为 2,880.22万元，较 2019年末增加 2,679.60万元， 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 增长 1335.63%,主要系投资赣州三期主体工程建设及 LCD中后工序设备建设所 致 交易性金融资产 本年末交易性金融资产期末余额为 5,278.09万元，较 2019年末增加 5,225.42万 元，增长主要系购买结构性存款所致 存货 本年存货期末余额为 11,244.19万元，较 2019年末增加 2,038.21万元，增长 22.14%,主要系对部分原材料备料所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术创新优势 公司研发团队在设计实践中，积累了高可靠性芯片COG邦定、高性能PMVA-LCD、快速响应 液晶光阀、车载防眩光液晶光阀、ARM控制板、AD驱动板、特殊光学特性触控显示模组等诸多 核心技术，并将上述技术应用于特定细分行业的产品，充分实现产品的优异性能。同时，通 过大量的生产实践，公司在玻璃切割、等离子清洗、蚀刻腐蚀、灌晶、成盒、静电消除、芯 片邦定等诸多生产环节积累了丰富的经验，保持了较高的技术水平和良品率。 报告期内，公司重点在研项目包括汽车自动调光遮阳板液晶光阀、5G通讯用波长选择器 （WSS）硅基液晶器件、自动驾驶激光雷达液晶光阀、纳米压印微结构及彩色电子纸器件、多 平台嵌入式控制系统、工业物联网人机界面系统、手势识别液晶显示模组等，取得了预期的 进展。随着公司研发投入的不断加大及在研项目的持续推进，技术创新优势将不断增强。 （二）产品质量优势 依托科学严格的质量管理体系，公司通过了IATF16949:2016质量管理体系、 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015环境体系、ANSI/ESDS20.20-2014防静电体系、GB/T29490-2013 知识产权管理体系等一系列质量管理体系认证，公司已经进入了欧姆龙、惠普、西门子、GE、 施耐德、比亚迪、海兴电力、慧为智能等知名公司的合格供应商名录。凭借着贯穿产品设计 开发、材料采购、生产、品质检验、销售等全过程质量控制，公司通过了严格的质量体系认 证，得到了知名客户的广泛认可，公司产品在质量方面具备较强的竞争优势。 （三）触控和显示功能一体化服务优势 公司拥有单色液晶显示器和电容式触摸屏全制程生产线，以及单色液晶显示模组、彩色 液晶显示模组等全套产品生产线，覆盖从单一显示、触控产品到触控显示结合、软硬件结合 等多功能产品，贴近客户一站式采购需求，降低客户供应链管理成本，具备较强的竞争优势。 与此同时，公司积极开拓多平台嵌入式控制系统、工业物联网人机界面系统等业务，将带动 配套触显产品增长，进一步加强公司触控显示一体化服务的优势。 （四）管理优势 公司拥有一支稳定的管理团队，管理人员多为触控显示行业的资深人士，拥有丰富的研 发、设计、生产和销售经验。公司推行六西格玛设计（DFSS）、六西格玛质量控制、精益生产、 TOC等管理工具，依托管理信息系统对供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、 产品交付、客户反馈等活动进行全方位控制，能够快速响应客户需求、灵活调整生产安排、 有效保证产品质量，符合公司定制化的业务特点，具备较强的管理优势。 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 公司秉承“呈现世界，还原真实；连接万物，创造价值”的企业使命，在深耕单色液晶 显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等业务产品的基础上持续加 大研发投入，逐步拓展嵌入式显示控制系统、电子纸显示模组、自动驾驶激光雷达液晶光阀、 5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件等新型技术产品，深入挖掘新型显示技术应用及触 控一体化多场景应用解决方案，以研发驱动公司成长，致力于“成为人机交互界面行业领导 者”。 报告期后2021年1月28日，公司在A股首次公开发行并在创业板挂牌上市，翻开了公司发 展的新篇章。自2004年公司成立以来，春华秋实十八载，秋田微人艰苦奋进、务实创新、砥 砺前行，终于在成人礼之际迎来了丰收的季节。公司上市后，将继续发扬“诚信、进取、团 队、创新”的企业精神，始终如一地视“科技创新、以人为本、持续改进、相关方共赢”为 核心价值观，打造高绩效与强烈社会责任感的团队，做员工认可的组织、客户信任的合作伙 伴、人机交互界面行业发展的领导者。 报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的影响，科学合理制定采购和生产计划，开源节 流，以管理求效益，实现了营业收入的平稳增长。2020年度，公司实现营业收入82,406.41 万元，同比增长2.85%；实现归属于上市公司股东的净利润8,334.49万元，同比下降3.70%。 公司利润小幅下滑，一方面由于受到国外疫情影响，部分客户项目延迟交付；另一方面由于 报告期内人民币大幅升值产生汇兑损失934.80万元，而2019年同期为汇兑收益95.09万元，对 公司净利润产生一定影响。2020年度，公司重点开展的工作如下： （一）深耕主业，积极开拓高端客户 公司在触控及液晶显示行业内深耕多年，建立了一支销售经验与专业知识兼备的市场开 拓团队，具有较强的市场竞争力。报告期内，公司结合宏观形势、行业发展趋势以及公司自 身优势，一方面深耕现有客户，进一步提升合作规模与范围；另一方面积极开拓新客户、新 业务，优化客户结构，取得了较好的成效。 公司与欧姆龙、惠普、西门子、GE、比亚迪、施耐德、海兴电力、慧为智能等国内外知 名客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司在保持客户原有合作的基础上，不断加 强客户的二次开发，通过参与客户新产品研发、技术沟通交流等方式，深入挖掘客户潜力， 增加供应产品类型，提高供应份额。公司通过大力投入产品研发，不断延伸客户服务，从触 控显示产品供应商向人机交互界面与智能控制产品整体解决方案提供商转变，为客户提供更 为完善的研发及产品服务，进而提升公司产品在客户产品成本中的占比，提高公司产品竞争 力。 同时，公司不断加大新客户开拓力度，积极开发高端客户，优化客户结构，建立多样化、 多层次的营销网络。报告期内，重点开发了日本、德国等区域市场，同时将触控显示产品与 智能控制产品相结合，提高高附加值产品在销售额中的比重，并积极拓展在工业控制及自动 化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等高速增长行业中的应用，提高公司产品市场 占有率与品牌知名度。在工业控制及自动化领域，公司新开拓了通力电梯、Gilbarco（吉尔 巴克）等客户，主要配套电梯、加油机等产品；在物联网与智慧生活领域，公司新开拓了宇 视科技、立林科技、捷顺科技、Sensus（申舒斯）等客户，主要配套安防系统、楼宇对讲系 统、智慧停车系统、智慧水表等产品；在医疗健康领域，公司新开拓了三诺生物、乐心医疗 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 等客户，主要配套血糖仪、血压计等产品；在汽车电子领域，公司新开拓了 Faurecia（佛吉 亚）、矢崎仪表、博泰等客户，主要配套汽车仪表盘、中控一体机等产品。以上客户，在各自 领域具有较高的行业知名度，新项目量产后将为公司贡献可观的收益。 （二）持续加大研发投入，以技术创新驱动未来发展 公司视研发为业务增长的核心驱动力，多年来持续保持较高的研发投入。报告期内，公 司共计投入研发费用3,889.51万元，占营业收入的4.72%，在同行业可比公司中保持较高水平； 截至报告期末，公司有技术人员174人，占公司总人数的8.73%。 2020年度，公司研发团队在高可靠性芯片COG邦定、高性能PMVA-LCD、快速响应液晶光阀、 车载防眩光液晶光阀、ARM控制板、AD驱动板、特殊光学特性触控显示模组等核心技术的基础 上，重点投入汽车自动调光遮阳板液晶光阀、5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件、自 动驾驶激光雷达液晶光阀、纳米压印微结构及彩色电子纸器件、多平台嵌入式控制系统、工 业物联网人机界面系统、手势识别液晶显示模组等项目，取得了预期进展。以上在研项目将 不断丰富公司产品种类，促进公司业务快速发展，全面提升公司产品竞争力。截至报告披露 日，相关项目进度及研发计划如下： 1、多平台嵌入式控制系统项目进展顺利，在充电桩、智能厨电、智能安防等领域已经小 批量应用；在农机无人驾驶、流体控制等领域已经研发完成，目前处于客户测试验证阶段； 智能家居、智慧零售等领域控制系统目前处于研发阶段，计划2021年度实现小批量试产；此 外，2021年度计划启动工业控制计算机、工业平板、工业现场三防平板及国产化整机等重点 领域控制系统的研发工作，不断加大研发投入，使多平台嵌入式控制系统成为公司新的增长 极。 2、电子纸显示模组工艺流程开发已经完成，目前处于样品制作测试阶段，计划2021年度 完成可靠性测试和小批量试产。电子纸显示模组生产要求与公司液晶显示模组生产设备、工 艺有较高的兼容性，市场需求快速增长，预计具有较高的经济效益。 3、自动驾驶激光雷达液晶光阀是用于汽车自动驾驶传感器实现空间扫描的关键部件，相 较目前车载激光雷达使用的机械式旋转、微机电（MEMS）等技术具有明显的高性能、高性价 比优势，未来市场空间巨大。目前公司自动驾驶激光雷达液晶光阀已完成关键材料开发测试 与工艺流程的开发，计划2021年度继续加大研发投入，结合客户需求持续优化，推动可靠性 测试和小批量试产。 4、5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件是公司承担的深圳市重点技术攻关课题， WSS是5G通信网络核心光模块，其核心部件为硅基液晶器件，技术门槛高，也是“卡脖子”技 术，具有较高的经济效益与社会价值。目前，公司已完成核心部件设计，计划2021年度完成 工艺流程开发与样品测试。 5、当前手势触控多采用摄像模组实现，识别度低、灵敏度差，公司在研手势识别液晶显 示模组为高敏感度电容式手势控制模组，可实现通过手势动作进行人机交互，避免人和触控 显示屏的直接接触。在疫情防控常态化的大背景下，这项交互技术有助于减少用户在公共空 间的接触，对公共智能化设备设施应用有积极意义。目前具有基础手势操作的样品已开发完 成，2021年度计划继续完善可识别手势与功能，完成设计标准化与样品开发。 6、汽车自动调光遮阳板液晶光阀通过创新设计双层液晶盒结构的液晶调光光阀，结合外 部传感器追踪眼部位置，开发能实现分区遮阳、防眩目、梳妆镜三种功能的汽车自动调光遮 阳板产品，是汽车智能座舱的重要组成部分。目前公司已进入小批量试产及客户测试阶段，2021年度计划根据客户需求持续优化产品性能，进行前期市场推广，市场前景广阔。 7、工业物联网人机界面系统通过开发关键模组与控制软件，集成触控显示模组、嵌入式 控制主板、无线通讯模组、摄像头、温度传感器、指纹识别模块、光线传感器等模块，实现 特定系统功能，帮助客户提高系统集成的可靠性，加快研发速度，降低研发成本。目前工业 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 物联网人机界面系统及配套产品已初步量产，客户反馈良好，报告期后相关营业收入实现快 速增长，2021年度将继续完善系统性能，加大新客户开发力度。 公司通过研发费用的高投入，已形成了多项核心技术、生产工艺与知识产权。截至报告 期末，公司拥有97项授权专利，其中发明专利6项，实用新型专利89项，外观设计专利2项。 报告期内新授权专利26项，尚有34项在申请中。 （三）积极推进产业园建设，解决公司产能瓶颈 报告期内，公司积极推进赣州秋田微3#厂房建设工程，并于2020年11月18日全面封顶。 随着专业显示应用领域的市场需求不断增加，公司业务规模扩张受到产能不足的限制，部分 生产线持续高负荷运转，公司急需扩大生产规模。3#厂房的建设通过购置先进的生产设备， 进一步提高自动化生产水平，提升产品质量与生产效率，有效解决公司产能不足的现状。公 司成功挂牌上市后，随着募投项目的推进，将进一步扩充公司产能，丰富公司产品种类，促 进关键技术和工艺难题的解决，提升对客户定制化需求的快速响应能力，显著提升公司综合 竞争力。 同时，公司管理层准确预判原材料价格趋势，并在2020年末对TFT屏、芯片、电子元器件 等重点原材料进行了备货，提前锁定供应份额，为2021年公司产能释放做了充分准备。 （四）优化管理流程，提高公司产品质量水平 公司拥有一支稳定的管理团队，管理人员多为触控显示行业的资深人士，拥有丰富的研 发、设计、生产和销售经验。经过多年发展，公司逐步建立了规范的管理制度和覆盖销售、 采购、生产、库存等生产经营活动的管理信息系统，对报价、设计、采购、生产、库存、销 售等活动进行控制。报告期内，公司继续深入推行六西格玛设计（DFSS）、六西格玛质量控制、 精益生产、TOC等管理工具，依托管理信息系统对供应商开发、原材料采购、生产现场管理、 库存管理、产品交付、客户反馈等活动进行全方位控制，快速响应客户需求、灵活调整生产 安排、有效保证产品质量，为高附加值业务的拓展打好基础。同时，公司不断完善知识产权 管理，对科研成果管理的职责、保护、申报、推广与应用、奖励等事宜进一步明确相关制度 与落实规定，促进公司科技创新发展。此外，公司在报告期内不断完善法人治理结构与内部 控制体系，持续优化组织架构，为公司业务规模的不断扩大做好充分准备。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务收入平稳增长。其中，彩色液晶显示模组营业收入31,841.93 万元，同比增长23.63%，保持了较快速增长，主要由于下游应用场景不断拓展，办公设备、 学习平板、监控设备等产品需求增加，带动公司产品销量增长。电容式触摸屏营业收入 15,096.04万元，同比增长2.49%，未来随着公司多平台嵌入式控制系统、工业物联网人机界 面系统等相关业务的积极推进，预计电容式触摸屏业务将快速增长。单色显示产品整体基本 保持稳定。其中，单色液晶显示器营业收入15,582.07万元，同比增长2.02%；单色液晶显示 模组营业收入19,332.28万元，同比降低19.06%，主要由于国外疫情原因，公司客户相关项目 实施延缓，延迟了公司的订单交付。 2020年度，公司整体毛利率为24.59%，相较去年下降2.70个百分点。主要由于疫情影响， 国外高毛利率业务占比下降，国内低毛利率业务占比上升导致收入结构变化所致。另外， 2020 年执行新会计准则，运输费用591.33万元自销售费用调整计入营业成本，以及原材料成本的 增长，对毛利率造成一定影响。 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 824,064,138.71 100% 801,254,947.72 100% 2.85% 分行业 计算机、通信和其 他电子设备制造 行业 824,064,138.71 100.00% 801,254,947.72 100.00% 2.85% 分产品 单色液晶显示器 155,820,725.05 18.91% 152,732,514.39 19.06% 2.02% 单色液晶显示模 组 193,322,822.69 23.46% 238,858,284.03 29.81% -19.06% 彩色液晶显示模 组 318,419,273.90 38.64% 257,557,359.70 32.14% 23.63% 电容式触摸屏 150,960,378.18 18.32% 147,297,280.28 18.38% 2.49% 其他业务 5,540,938.89 0.67% 4,809,509.32 0.60% 15.21% 分地区 国内 375,693,181.40 45.59% 330,326,782.01 41.23% 13.73% 国外 448,370,957.31 54.41% 470,928,165.71 58.77% -4.79% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 计算机、通信 和其他电子设824,064,138.71 621,462,703.23 24.59% 2.85% 6.67% -2.70% 备制造行业 分产品 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 单色液晶显示 器 155,820,725.05 118,186,265.96 24.15% 2.02% 4.73% -1.96% 单色液晶显示 模组 193,322,822.69 136,433,891.16 29.43% -19.06% -19.65% 0.52% 彩色液晶显示 模组 318,419,273.90 241,692,480.15 24.10% 23.63% 29.65% -3.53% 电容式触摸屏 150,960,378.18 121,042,861.57 19.82% 2.49% 10.12% -5.56% 其他业务 5,540,938.89 4,107,204.39 25.88% 15.21% 14.02% 0.77% 分地区 国内 375,693,181.40 311,121,513.66 17.19% 13.73% 17.90% -2.93% 国外 448,370,957.31 310,341,189.57 30.78% -4.79% -2.62% -1.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 销售量万个 7,318.59 7,320.78 -0.03% 计算机、通信和其 生产量万个 9,222.8 8,991.67 2.57% 他电子设备制造库存量万个 541.29 364.38 48.55% 行业发出商品万个 391.36 257.82 51.80% 生产领用万个 1,593.76 1,504.72 5.92% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2020年末库存量较去年同期增加48.55%,主要系单色液晶显示器库存数量增加90%所致。单色液晶显示 器单位价值低，数量多，其库存数量占总体库存数量达到85%以上，其库存数量增加主要来源于应用于医 疗健康等客户订单持续上升，春节提前备货所致。 2020年末发出商品数量较去年同期增加51.80%，主要系单色液晶显示器发出数量增加75%所致。单色液 晶显示器单位价值小，数量多，其发出数量占总体发出数量的85%以上，其发出数量增加主要来源于应用 于医疗健康、工业控制等客户订单增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 计算机、通信 和其他电子设 备制造行业 材料成本 422,561,216.83 67.99% 384,914,745.13 66.07% 9.78% 计算机、通信 和其他电子设 备制造行业 直接人工 98,204,928.56 15.80% 104,713,987.43 17.97% -6.22% 计算机、通信 和其他电子设 备制造行业 制造费用 90,676,043.15 14.59% 89,365,529.49 15.34% 1.47% 计算机、通信 和其他电子设 备制造行业 运输费用 5,913,310.30 0.95% 0.00% 计算机、通信 和其他电子设 备制造行业 主要成本合计 617,355,498.84 99.34% 578,994,262.05 99.38% 6.63% 说明 1.2020年执行新会计准则运输费用自销售费用调整计入营业成本； 2.直接人工减少主要系国家社保减免所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 合并范围增加 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 秋田微国际设立2020年 3月 11日5万美元 100.00% 注:秋田微国际尚未正式开始经营 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 193,456,966.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 74,904,624.85 9.09% 2第二名 32,507,825.94 3.94% 3第三名 31,726,368.73 3.85% 4第四名 27,308,769.40 3.31% 5第五名 27,009,377.89 3.28% 合计 -193,456,966.81 23.47% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 88,334,164.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 24,187,129.51 5.14% 2第二名 18,462,158.34 3.92% 3第三名 17,038,187.99 3.62% 4第四名 14,352,740.97 3.05% 5第五名 14,293,947.82 3.04% 合计 -88,334,164.63 18.77% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 24,263,738.45 28,513,030.13 -14.90% 2020年执行新会计准则运输费用 自销售费用调整计入营业成本，其 他无重大变动。 管理费用 46,265,551.71 52,301,765.03 -11.54% 管理费用减少主要系社保减免使得 人工及福利费减少，以及中介服务 费减少所致。 财务费用 9,614,269.37 -418,021.48 2,399.95%财务费用增加主要系汇率变动导致 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 汇兑损失较上期增加所致。 研发费用 38,895,112.78 38,707,677.95 0.48%无重大变动。 4、研发投入 √适用 □不适用 公司视研发为业务增长的核心驱动力，建立了完善的研发管理体系，在客户需求挖掘和 技术前瞻性预判、项目立项、方案验证、客户沟通协作等方面制定了细致规定，核心技术在 公司内部经历“研发-样品-试产-量产”等流程，技术成熟后均能应用于相关产品中，具有较 强的应用性、实用性。报告期内，公司持续加大研发投入、引进优秀研发人才，共计投入研 发费用3,889.51万元，占营业收入的4.72%。公司通过研发费用的高投入，已形成了多项核心 技术、生产工艺与知识产权，截至报告期末，公司拥有97项授权专利，其中发明专利6项，实 用新型专利89项，外观设计专利2项。报告期内新授权专利26项，尚有34项在申请中。相关投 入具体情况如下： 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 174 162 161 研发人员数量占比 8.73% 8.56% 7.45% 研发投入金额（元） 38,895,112.78 38,707,677.95 38,938,882.94 研发投入占营业收入比例 4.72% 4.83% 4.92% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 776,319,029.33 773,517,074.47 0.36% 经营活动现金流出小计 699,197,712.52 623,839,554.33 12.08% 经营活动产生的现金流量净 额 77,121,316.81 149,677,520.14 -48.48% 投资活动现金流入小计 986,621,163.65 296,715,233.67 232.51% 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 投资活动现金流出小计 1,061,961,824.24 303,450,870.74 249.96% 投资活动产生的现金流量净 额 -75,340,660.59 -6,735,637.07 -1,018.54% 筹资活动现金流入小计 70,310,000.00 10,000,000.00 603.10% 筹资活动现金流出小计 47,163,875.00 106,034,080.15 -55.52% 筹资活动产生的现金流量净 额 23,146,125.00 -96,034,080.15 124.10% 现金及现金等价物净增加额 14,934,322.42 48,223,746.78 -69.03% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、2020年度经营活动产生的现金流量净额 7,712.13万元，上年同期为14,967.75万元，下降48.48%，主要系彩色液晶显示 模组销售额增加，IC,TFT屏等备料增加以及其他原材料采购增加所致。 2、2020年度投资活动产生的现金流量净额-7,534.07万元，上年同期为-673.56万元，下降1018.54%。主要系本年购买理 财产品未到期未赎回所致。 3、2020年度筹资活动产生的现金流量净额 2,314.61万元，上年同期为-9,603.41万元，增长124.10%，主要系本年收回了 开具银行承兑汇票保证金净额 2,500.00万元，上年同期开具银行承兑汇票保证金净支出2,500.00万元；本年较上年同期减 少了银行借款净额 3,204.00万元及分红款 3,600.00万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 3,752,038.05 4.05% 主要系购买远期结汇区 间宝及购买理财产品收 益 否 公允价值变动损 益 2,254,239.58 2.43% 主要系购买远期结汇区 间宝收益 否 资产减值 -3,112,270.85 -3.36% 主要系对存货计提的减 值 否 营业外收入 58,795.86 0.06%主要系无需支付的款项否 营业外支出 175,798.31 0.19% 主要系非流动资产毁损 报废损失 否 信用减值损失 280,053.24 0.30% 主要系对应收账款及其 他应收款组合计提的减 值 否 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 其他收益12,738,092.5113.74%主要系政府补助否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 131,862,590.07 21.49% 133,414,949.36 25.58% -4.09%未构成重大变动 应收账款 149,128,784.51 24.30% 150,513,176.03 28.86% -4.56%未构成重大变动 存货 112,441,898.97 18.32% 92,059,759.00 17.65% 0.67%主要系对部分原材料备料所致 固定资产 87,627,954.39 14.28% 91,208,467.20 17.49% -3.21%未构成重大变动 在建工程 28,802,195.69 4.69% 2,006,242.27 0.38% 4.31% 主要系赣州三期主体工程建设 及 LCD中后工序设备增加所致 交易性金融资 产 52,780,898.29 8.60% 526,658.71 0.10% 8.50% 主要系本期增加结构性存款所 致 合同负债 10,413,407.31 1.70% 1.70% 主要系根据新收入会计准则预 收账款调整至合同负债所致 预收账款 9,443,653.88 1.81% -1.81% 主要系根据新收入会计准则预 收账款调整至合同负债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 计提 的减 值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 1,030,800,000 .00 980,800,000. 00 50,000,000. 00 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 2.衍生金 融资产 526,658.71 2,254,239.58 2,780,898.29 2,780,898.2 9 上述合计 526,658.71 2,254,239.58 2,780,898.29 1,030,800,000 .00 980,800,000. 00 52,780,898. 29 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值（元）受限原因 货币资金 10,673,183.00银行承兑汇票及信用证保证金 交易性金融资产 -结构性存款 50,000,000.00不具有主动申请该产品赎回的权利 合计 60,673,183.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 31,161,824.24 19,269,766.24 61.71% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额资金来源 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 金融衍生工具 526,658. 71 2,254,239.5 8 2,780,898.29 1,599,400 .00 2,780,898 .29 自有资金 其他 1,030,800,00 0.00 980,800,0 00.00 2,152,638 .05 50,000,00 0.00 自有资金 合计 526,658. 71 2,254,239.5 8 2,780,898.29 1,030,800,00 0.00 980,800,0 00.00 3,752,038 .05 52,780,89 8.29 - 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 赣州市秋 田微电子 有限公司 子公司 液晶显示 器件及相 关产品的 研发、生产 和销售 8,000.00 15,630.18 8,515.17 11,608.18 585.55 573.80 东莞市励 成电子有 限公司 子公司 液晶显示 器件及相 关产品的 研发、生产 和销售 104.17 809.33 588.48 2,100.21 134.73 125.31 北京秋田 微电子科 技有限公 子公司 液晶显示 器件及触 控相关产 150.00 2,241.80 519.28 5,536.24 147.72 137.28 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 司品的销售 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 液晶显示产品和触控产品均属于重要的人机交互界面，鉴于其方便、快捷、流畅的用户 体验，下游应用领域广泛并迅速拓展，公司产品主要包括单色液晶显示产品、彩色液晶显示 及触控产品。 1、单色液晶显示产品的发展趋势 单色液晶显示产品可靠性高、功耗及成本低、定制化程度高，特别是在复杂及严苛环境、 续航要求高、显示内容较少等应用场景中具备显著的性能优势。随着数字化、智能化的发展 趋势，单色液晶显示具有较好的发展前景，应用领域及场景将不断拓展，包括： （1）智能驾驶领域：液晶显示光阀有望在车载雷达、流媒体后视镜、智慧遮阳板、智能 车窗等领域逐渐应用； （2）车载仪表盘显示数字化：近年来，受电动汽车的带动，车载仪表盘数字化趋势明显， 液晶显示器将快速提升其在汽车、摩托车、卡车等仪表盘显示的渗透率，以取代传统的指针 式仪表盘显示； （3）智慧零售：液晶显示电子标签需求将有望逐渐推广并快速增长； （4）原有机械显示、LED显示及无显示功能的仪器仪表、传感器、家用电器等，将会逐 渐增加单色液晶显示的功能，以方便用户使用。例如传统以机械显示为主的水电气表，现逐 步升级为具备液晶显示功能的智能仪表。 2、彩色液晶显示及触控产品的发展趋势 彩色液晶显示产品显示内容丰富，最初应用于消费电子如手机、平板电脑等产品，随着 电容式触摸屏技术的发展，被广泛应用于汽车导航、物联网、智慧生活、高端医疗设备等领 域。触控显示是迄今最直接、便捷及有效的人机交互方式，随着5G等技术的发展与推广，触 控显示产品将被运用于更多领域。近几年触控显示产品的主流发展方向朝着高精细化显示品 质、高亮度、大尺寸化、广视角化、薄型化等方向发展，不断突破传统的技术瓶颈，配合量 子点技术，MINI-LED技术，日趋成熟的显示体验和工艺水平，使得未来相当长的一段时间内 彩色触控显示产品在人机交互领域继续保持增长。 （二）公司发展战略 公司将以现有的液晶显示及触控产品为基础，逐步拓展嵌入式显示控制系统、电子纸显 示模组、自动驾驶激光雷达液晶光阀、5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件等新型技术 产品。公司将依托多年来积累的技术、管理和渠道优势，深入挖掘新型显示技术应用及触控 一体化多场景应用解决方案，致力于发展为行业领先的人机交互界面与智能控制产品一站式 服务商。 （三）2021年工作计划 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 1、市场拓展计划 公司将以提供定制化液晶显示及触控产品为核心，制定市场营销战略，整合客户资源， 建立多样化、多层次的营销网络。2021年将重点加强客户预案的精细化管理与落实。一方面， 深入挖掘现有客户潜力，增加供应产品类型，提高供应份额；另一方面，继续加大新客户开 拓力度，积极开发国内外高端客户。同时，强化业务团队激励力度，重点向工业智能产品、 触控显示产品等高毛利业务倾斜，集中公司整体资源努力提高市场份额与业务规模。 2、技术研发计划 技术水平是公司核心竞争力与市场地位的重要依托。2021年度，公司将进一步增加新型 显示技术的研发投入，深入开展汽车自动调光遮阳板液晶光阀、5G通讯用波长选择器（WSS） 硅基液晶器件、自动驾驶激光雷达液晶光阀、纳米压印微结构及彩色电子纸器件、多平台嵌 入式控制系统、工业物联网人机界面系统、手势识别液晶显示模组等新型技术产品的研发工 作，重点保障嵌入式与工业智能产品、电子纸产品、激光雷达产品的研发投入与进度。公司 将紧随物联网应用、人工智能等应用领域的发展浪潮，将产品研发与基础应用相融合，加强 公司在细分市场的技术应用优势。 3、管理提升计划 在管理提升方面，继续落实精益六西格玛质量管理体系，持续加强产品质量管控，进一 步提高生产效率和产品品质。优化供应链管理流程与方法，持续建立资源共享、协同增效的 新局面，重点加强与TFT屏、芯片、电子元器件等核心原材料厂商的战略合作伙伴关系，以保 证供应能力，抢占更多市场先机。继续梳理、细化、优化公司各职能板块的管理流程，使各 项工作做到条理清晰，职责明确，平衡协调，有规可循，有管理工具可用，提升公司综合竞 争力。 另一方面，人才是公司可持续发展的重要保障。公司将持续对现有人员进行系统的培训， 建立相配套的员工培养机制，提高员工的综合素质，以期最大限度地发挥人力资源的潜力。 并积极引进业内优秀的市场、研发、管理人才，有序推进公司人才梯队建设，进一步提升公 司综合实力，为公司可持续发展奠定基础。 （四）可能面对的风险 1、市场竞争风险 近年来，国内触控显示行业发展较快，竞争比较激烈。同时，随着触控显示行业下游产 业需求的快速增长，产品应用领域不断扩大，客户对技术和产品性能提出了更高的要求。因 此，公司未来若不能在产品研发、工艺改进、产品质量、市场开拓等方面提升竞争力以保持 并提升自身优势，将可能会面临因市场竞争加剧而导致市场占有率降低的风险。 2、海外市场与汇率波动风险 公司积极开拓海外市场，2020年度外销收入占比54.41%。目前公司产品主要出口到欧洲、 美国、日本、韩国、印度、东南亚以及中国香港地区、中国台湾地区。如果未来公司主要出 口国家或者地区的政治、经济环境、贸易政策等发生重大变化，公司外销收入情况将可能会 受到不利影响。 报告期内，公司外销收入占比较高。公司外销主要通过美元定价并结算，上述货币对人 民币的汇率波动将直接影响公司的收入金额，并产生汇兑损益。随着生产、销售规模的扩大， 公司产品出口规模也将随之增加，如果结算汇率波动较大，公司业绩将可能受到一定程度的 影响。 3、原材料价格波动风险 公司主要原材料包括TFT屏、芯片、电子元器件、背光源材料、ITO玻璃、偏光片、印刷 电路板、化工材料等，主要原材料占主营业务成本的比重较高。原材料的供应和价格波动将 直接影响公司的生产成本和盈利水平。如果未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升， 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 且公司未能采取有效措施消除原材料价格波动造成的不利影响，公司经营业绩可能会受到不 利影响。 4、技术产品开发创新风险 报告期内，公司不断加大研发投入，致力于技术创新和新产品开发，且已经形成具有自 主知识产权的核心技术及产品体系。但随着客户需求的提高，若公司不能通过技术创新等方 式开发新产品，无法满足客户的定制化需求，公司将可能面临技术优势和竞争力下降的风险。 5、募集资金投资项目实施风险 报告期后2021年1月28日，公司在A股首次公开发行并在创业板挂牌上市。本次募集资金 投资项目的实施投产，有助于增强公司在产品、产能、研发等方面的竞争优势，扩大经营规 模、提高业绩水平、实现发展战略。尽管公司针对募投项目进行了审慎的可行性研究论证， 如果市场环境、客户需求等发生较大变化，则公司有可能无法按原计划顺利实施该等募集资 金投资项目，或募投项目新增产能无法得到充分消化，从而导致募集资金投资项目的实际收 益低于预期，带来一定的项目投资风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 5.00 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 80,000,000 现金分红金额（元）（含税） 40,000,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 40,000,000.00 可分配利润（元） 166,097,770.15 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2020年度母公司实现净利润为 7,389.97万元，按实现净利润 10%提取 法定盈余公积金 739.00万元，余下未分配利润为 6,650.98万元，加上母公司 2020年年初未分配利润 9,958.80万元（已 含财政部颁布 2020年实施的《企业会计准则第 14号--收入》的影响年初未分配利润 -29.18万元），本次母公司可供分配 利润为 16,609.78万元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司 正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司于 2021年 4月 20日 召开第二届董事会第二次会议审议《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》，拟以现有总股本 80,000,000股为基数， 向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税），合计派发现金股利 4,000.00万元，不送红股，不进行资本公积 金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2019年3月14日，公司第一届董事会第九次会议决议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司拟2018 年12月31日总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），分配现金红利3,600.00万元。2019 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 年4月3日，公司2018年年度股东大会决议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并已于股东大会审议通过 后60日内向股东派发完毕。 （2）2020年2月8日，公司第一届董事会第十三次会议决议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2020年2月28日，公司2019年年度股东大会决议审议通过了《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》。 （3）2021年4月20日，公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司拟以 现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计分配现金红利4,000.00万元， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准后实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2020年 40,000,000.00 83,344,899.90 47.99% 0.00 0.00% 40,000,000.00 47.99% 2019年 0.00 86,546,816.14 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018年 36,000,000.00 72,220,288.05 49.85% 0.00 0.00% 36,000,000.00 49.85% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺承诺承诺履行 承诺来源承诺方承诺内容 类型时间期限情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 黄志毅 ;黄 股份 控股股东汉志投资、实际控制人黄志毅、汉志投资 2021年 2024年 或再融资时所 志坚 ;深圳 限售 股东黄志坚承诺：自秋田微本次公开发行并在证券 01月 2801月 27 正常 作承诺 市汉志投资 承诺 交易所上市之日起 36个月内，本企业 /本人不转让 日 日 履行 有限公司或者委托他人管理本企业 /本人直接或间接持有的 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 秋田微本次发行前已发行的股份，也不由秋田微回 购本企业 /本人直接或间接持有的秋田微本次发行 前已发行的股份。 深圳誉信中 诚投资有限 公司；深圳 市金信联合 投资有限公 司;ZHANG HUI;JL Grand Palace Technology CO., LLC; 深圳市兴业 华成投资管 理有限公 司;深圳市 春华赋投资 有限合伙企 业（有限合 伙） ;深圳市 秋实赋投资 有限合伙企 业（有限合 伙） ;深圳市 谷雨赋投资 有限合伙企 业（有限合 伙） 股份 限售 承诺 单独及合并持股 5%以上股东誉信中诚承诺：自秋 田微本次公开发行并在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直 接或间接持有的秋田微本次发行前已发行的股份， 也不由秋田微回购本企业直接或间接持有的秋田 微本次发行前已发行的股份。公司其他股东金信联 合、 HUI ZHANG、JL GP、兴业华成、春华赋、秋 实赋、谷雨赋承诺：本企业 /本人承诺自秋田微本 次公开发行并在证券交易所上市之日起 12个月 内，本企业 /本人不转让或者委托他人管理本企业 / 本人直接或间接持有的秋田微本次发行前已发行 的股份，也不由秋田微回购本企业 /本人直接或间 接持有的秋田微本次发行前已发行的股份。 2021年 01月 28 日 2022年 01月 27 日 正常 履行 黄志毅 ;黄 志坚 ;深圳 市汉志投资 有限公司 股份 减持 承诺 控股股东汉志投资、实际控制人黄志毅、汉志投资 股东黄志坚承诺：若本企业 /本人在所持公司股票 锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格 将不低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行 为的，则前述价格将进行相应调整）。本企业 /本人 持有的秋田微股票锁定期届满后两年内合计减持 不超过本企业 /本人持有秋田微首次公开发行上市 时的股份总数的 30%。 2024年 01月 27 日 2026年 01月 27 日 正常 履行 黄志毅 ;深募集填补被摊薄即期回报的承诺： 1、控股股东汉志投 2021年 圳市汉志投资金资、实际控制人黄志毅承诺不越权干预公司经营管 01月 28 长期有正常 资有限公使用理活动，不侵占公司利益。 2、公司全体董事、高 日 效履行 司;陈嵘 ;王承诺级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和 深圳秋田微电子股份有限公司 2020年年度报告全文 亚彬 ;王铁 华;冯强 ;邹 海燕 ;钱可 元;石俊 ;张 凤;洪俊斌 ; 深圳秋田微 电子股份有 限公司 全体股东的合法权益，并承诺：（1）承诺不会无偿 或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 不会采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对自身（未完）  |