[年报]和科达:2020年年度报告
原标题:和科达:2020年年度报告 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人金文明及会计机构负责人(会计主 管人员)钟志芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成公 司对投资者的实质承诺。 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，详情请查阅本报告中第 四节“经营情况讨论与分析”中第九部分“公司未来发展展望”。敬请广大投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 \l - _Toc300000084第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 27 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 68 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 74 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 74 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 74 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 75 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 76 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 84 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 89 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................. 90 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、发行人 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 深圳液晶 指 深圳市和科达液晶设备有限公司（发行人前身） 深圳超声 指 深圳市和科达超声设备有限公司 苏州超声 指 苏州市和科达超声设备有限公司 深圳水处理 指 深圳市和科达水处理设备有限公司 苏州海吉 指 苏州市海吉自动化控制有限公司 苏州水处理 指 苏州市和科达水处理科技有限公司 深圳电镀 指 深圳市和科达电镀设备有限公司 东莞液晶 指 东莞市和科达液晶设备有限公司 董事会 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东大会 报告期、本报告期、本年度 指 2020年1月1日至2020年12月31日 报告期末、期末 指 2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 和科达 股票代码 002816 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 公司的中文简称 和科达 公司的外文名称（如有） ShenZhen Hekeda Precision Cleaning Equipment Co.,LTD. 公司的法定代表人 金文明 注册地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层-3层 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层-3层 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 www.hkdgroup.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王培鹏 王培鹏 联系地址 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣 路294号和科达工业园3号厂房三楼 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣 路294号和科达工业园3号厂房三楼 电话 0755-27048451 0755-27048451 传真 0755-29809065 0755-29809065 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300683766012Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2019年11月28日，覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士（以下统称“转让方”） 与益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”、“受让方”）签署了《股份 转让协议》。根据《股份转让协议》，瑞和成拟受让转让方合法持有的公司 29,990,000股无限售流通股股份，占公司总股本的29.99%。其中覃有倘先生拟 转让11,477,084股、龙小明先生拟转让10,775,348 股、邹明女士拟转让7,737,568 股。经深圳证券交易所合规性确认后，公司控股股东、实际控制人覃有倘先生、 龙小明先生、邹明女士与瑞和成于2020年5月29日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理了上述股份协议转让的过户手续，并于2020年6月1 日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确 认书》。本次权益变动后，瑞和成持有公司股份29,990,000股，瑞和成取得公司 的控制权成为公司控股股东，金文明先生成为公司实际控制人。具体情况详见 公司在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协 议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-079）、《关于公司控股 股东、实际控制人权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-080）、《简式权益 变动报告书》(更新后）、《详式权益变动报告书》（更新后）、《关于调整公司控 股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2019-084）、《关 于控股股东、实际控制人股份协议转让完成暨控股股东、实际控制人发生变更 的公告》（公告编号：2020-041）等相关公告。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 吴雨佳 鲁晓华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 150,424,926.50 143,942,395.96 4.50% 344,653,912.77 归属于上市公司股东的净利润 （元） -51,248,257.81 -68,430,260.97 25.11% 6,433,354.28 归属于上市公司股东的扣除非 -70,724,520.05 -73,707,539.31 4.05% 1,947,338.09 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 40,159,012.48 22,868,691.03 75.61% 20,586,527.27 基本每股收益（元/股） -0.51 -0.68 25.00% 0.06 稀释每股收益（元/股） -0.51 -0.68 25.00% 0.06 加权平均净资产收益率 -11.88% -13.89% 2.01% 1.22% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 总资产（元） 559,047,714.10 537,407,336.01 4.03% 653,305,879.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 405,882,091.45 457,130,349.26 -11.21% 527,327,410.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 150,424,926.50 143,942,395.96 主营业务收入及其他业务收 入合计 营业收入扣除金额（元） 18,101,554.33 20,385,658.73 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 132,323,372.17 123,556,737.23 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,097,668.70 46,893,141.44 22,839,112.88 72,595,003.48 归属于上市公司股东的净利润 -9,335,676.27 15,837,024.69 -15,387,254.42 -42,362,351.81 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -9,784,279.54 1,830,139.22 -14,559,528.12 -48,210,851.61 经营活动产生的现金流量净额 6,165,241.51 -16,173,529.55 -19,454,726.55 69,622,027.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 18,788,776.58 -236,519.16 -285,728.07 主要系报告期内东 莞厂房出售确认资 产处置收益所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,245,080.57 3,145,848.78 2,060,906.08 委托他人投资或管理资产的损益 483,493.92 913,760.29 1,952,481.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,041,088.83 1,454,188.43 1,131,024.74 减：所得税影响额 372,667.82 合计 19,476,262.24 5,277,278.34 4,486,016.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件集成电路增值税退税 1,585,628.24 与公司正常经营业务密切相关且持续享受 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。 公司主要产品包括精密清洗（主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等）、纯水生产设备、污水处理设备和 中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。公司产品应用行业广泛，包括消费电子、平板显示、 汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。 公司所处行业属于非标准化定制行业，是工业生产的配套行业，其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资 密切相关。但由于工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以在一定程度上平衡 各个行业之间的周期波动。因此本行业周期性并不十分明显。鉴于公司所处行业属于非标准化定制行业，由客户提出清洗要 求，厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗设备，并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配 套制造经营模式。 报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较年初增加15.29%，主要系报告期内在建工程转入所致 无形资产 较年初减少35.58%，主要系报告期内东莞厂房出售所致 在建工程 较年初减少100%，主要系报告期内在建工程转入固定资产所致 应收款项融资 较年初减少46.10%，主要系报告期内银行承兑汇票背书转让给供应商所致 递延所得税资产 较年初减少40.39%，主要系本期计提减值准备减少所致 其他非流动资产 较年初增加100%，系报告期内预付收购股权款 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司始终秉承“科技创新、品质第一、客户至上、诚信服务”的经营理念，致力于工业精密清洗设备的研发制造，凭借日益 精进的技术与强大的产研能力，率先发展成为研发、设计、制造为一体的现代化大型超声波清洗设备和配套设备生产企业。 公司致力于工业精密清洗设备的研发制造，坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力，着重技术、销售、品质、研发 人员的培养，在技术上不断突破，有利于提升公司技术竞争力。 2、客户优势 公司拥有稳定优质的客户群体和丰富的配套经验，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗 解决方案，有效帮助客户提升产品性能，延长产品寿命，实现清洁生产。公司通过多年的经营，凭借稳定的产品质量和良好 的售后服务，在业内形成了良好的口碑和较高的行业知名度，公司积累了丰富的客户资源，与各个产业领先企业建立长期合 作关系。 3、管理优势 公司管理人员对行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划。 核心管理团队均是从公司基层成长起来，对公司和团队有高度的认同感，相关行业经验丰富，是国内精密清洗行业最富有战 斗力的团队之一。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度公司实现营业收入150,424,926.50元，比上年增加4.50%；实现归属于上市公司 股东的净利润-51,248,257.81元，比上年增加25.11%。 2020年，我司超声事业部通过在3C行业的多年的经验积累以及技术的不断改革创新，成功 稳固了行业地位，赢得了重要客户的认可和青睐；公司一直对新能源、智能装备以及高清洁 度清洗方面十分重视，不断加大投入技术人才，并已取得可观的成效。 2020年，液晶事业部根据2019年对市场预测以及需求，多层次研发和推广液晶行业设备以 满足客户和市场需求，研制了“全自动车载玻璃清洗机”、“3D手机玻璃清洗机”、“高端面板 清洗机”、“自动打包机构”、“点灯检查机”、“车载玻璃清洗机”，这些设备都成功投入了量产， 并为后续市场奠定了基础。 但是总体上，2020年受疫情的影响，部分客户项目暂停，同时下游客户对行业持观望态度， 投资相对谨慎，其中对固定资产投资更是相比往年锐减，因此2020年业绩未达预期。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 150,424,926.50 100% 143,942,395.96 100% 4.50% 分行业 主营业务收入 132,323,372.17 87.97% 123,556,737.23 85.84% 7.10% 其他业务收入 18,101,554.33 12.03% 20,385,658.73 14.16% -11.20% 分产品 清洗产品 118,565,816.95 78.82% 97,689,241.85 67.87% 21.37% 电镀产品 4,081,896.50 2.72% 13,924,820.08 9.67% -70.69% 水处理产品 5,585,090.84 3.71% 10,283,593.44 7.15% -45.69% 其他产品 4,090,567.88 2.72% 1,659,081.86 1.15% 146.56% 其他业务收入 18,101,554.33 12.03% 20,385,658.73 14.16% -11.20% 分地区 华东地区 49,561,351.31 32.95% 50,845,455.16 35.32% -2.53% 华南地区 37,827,179.36 25.15% 29,311,398.08 20.36% 29.05% 华中地区 46,074,702.65 30.63% 27,108,629.41 18.83% 69.96% 华北地区 157,792.03 0.10% 10,240,715.17 7.12% -98.46% 西北地区 491,831.18 0.33% 1,414,337.69 0.98% -65.23% 西南地区 15,057,871.81 10.01% 4,395,151.49 3.05% 242.60% 东北地区 53,097.35 0.03% 929,274.33 0.65% -94.29% 境外 1,201,100.81 0.80% 19,697,434.63 13.69% -93.90% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 主营及其他业 务 150,424,926.50 112,376,027.85 25.29% 4.50% 11.69% -4.81% 分产品 清洗产品 118,565,816.95 92,092,209.62 22.33% 21.37% 34.15% -7.40% 分地区 华东地区 49,561,351.31 35,887,331.58 27.59% -2.53% 10.24% -8.39% 华南地区 37,827,179.36 31,627,045.89 16.39% 29.05% 48.99% -11.19% 华中地区 46,074,702.65 31,798,648.83 30.98% 69.96% 58.41% 5.03% 西南地区 15,057,871.81 11,852,846.67 21.28% -98.46% 244.75% 17.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 主营业务 销售量 台 339 356 -4.78% 生产量 台 339 356 -4.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 清洗设备 营业成本 92,092,209.62 81.95% 68,648,504.80 68.23% 34.15% 电镀设备 营业成本 3,971,556.89 3.53% 12,999,201.38 12.92% -69.45% 水处理设备 营业成本 8,631,851.12 7.68% 9,728,597.54 9.67% -11.27% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 81,916,961.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 36,626,504.32 24.35% 2 客户二 22,042,065.52 14.65% 3 客户三 9,756,637.16 6.49% 4 客户四 7,352,113.02 4.89% 5 客户五 6,139,641.33 4.08% 合计 -- 81,916,961.35 54.46% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 16,405,900.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.57% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 4,397,918.57 4.71% 2 供应商二 4,265,063.72 4.57% 3 供应商三 2,865,881.11 3.07% 4 供应商四 2,738,362.81 2.93% 5 供应商五 2,138,674.40 2.29% 合计 -- 16,405,900.61 17.57% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,538,080.37 21,271,695.15 -36.36% 主要系受疫情影响减少出差、参展、 广告、接待等活动所致 管理费用 38,474,759.32 45,675,893.16 -15.77% 主要系长期待摊费用减少、疫情期 间政府减免社保缴纳所致 财务费用 1,002,078.65 545,326.80 83.76% 主要系人民币升值导致汇兑损失及 利息支出所致 研发费用 8,824,975.18 15,789,027.62 -44.11% 主要系研发直接投入减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 根据公司发展战略规划及客户要求，公司在精密清洗系列产品方向的新产品开发、生产工艺改进等方面持续投入研发资源， 新产品的开发及新工艺的应用有助于公司进一步提高产品生产效率、降低生产成本、提升公司产品的核心竞争力、更好的适 应下游相关行业的发展趋势。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 46 66 -30.30% 研发人员数量占比 10.31% 15.10% -4.79% 研发投入金额（元） 8,824,975.18 15,789,027.62 -44.11% 研发投入占营业收入比例 5.87% 10.97% -5.10% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 235,710,142.52 204,505,547.18 15.26% 经营活动现金流出小计 195,551,130.04 181,636,856.15 7.66% 经营活动产生的现金流量净 额 40,159,012.48 22,868,691.03 75.61% 投资活动现金流入小计 127,330,161.02 186,695,382.14 -31.80% 投资活动现金流出小计 158,167,735.29 211,038,890.09 -25.05% 投资活动产生的现金流量净 额 -30,837,574.27 -24,343,507.95 -26.68% 筹资活动现金流入小计 14,000,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 4,200,335.95 14,031,770.02 -70.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 -4,200,335.95 -31,770.02 -13,121.07% 现金及现金等价物净增加额 5,096,545.18 -1,773,762.39 387.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加75.61%，主要系收到往来款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13121.07%，主要系偿还银行贷款所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少26.68%，主要系购买理财产品减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为40,159,012.48元，本年度净利润为-51,248,257.81元。 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是由于本期收到往来款增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 483,493.92 -1.14% 主要系处置交易性金融资 产取得的投资收益 否 资产减值 -19,044,575.44 44.82% 按公司减值政策计提的存 货跌价损失 是 营业外收入 634,440.99 -1.49% 主要系收到的政府补助 否 营业外支出 1,363,692.16 -3.21% 主要系赔偿支出 否 信用减值 -18,475,431.18 43.48% 按公司信用政策计提应收 账款、其他应收款、应收 票据坏账损失 是 其他收益 2,375,533.91 -5.59% 主要系软件即征即退增值 税款及政府补助 否 资产处置收益 18,832,113.82 -44.32% 主要系报告期内东莞厂房 出售确认资产处置收益所 致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 107,453,181.86 19.22% 104,245,034.77 19.40% -0.18% 应收账款 146,579,305.70 26.22% 155,294,885.80 28.90% -2.68% 存货 104,593,879.16 18.71% 98,708,251.70 18.37% 0.34% 投资性房地产 3,487,680.34 0.62% 3,820,675.06 0.71% -0.09% 固定资产 87,247,011.44 15.61% 75,679,261.81 14.08% 1.53% 主要系报告期内在建工程转入所致 在建工程 0.00% 23,766,101.33 4.42% -4.42% 主要系报告期内在建工程转入固定 资产所致 短期借款 0.00% 4,000,000.00 0.74% -0.74% 递延所得税资 产 13,052,848.07 2.33% 21,897,214.82 4.07% -1.74% 主要系本期计提减值准备减少所致 无形资产 11,666,586.97 2.09% 18,109,058.58 3.37% -1.28% 主要系报告期内东莞厂房出售所致 应收款项融资 13,400,806.53 2.40% 24,862,168.88 4.63% -2.23% 主要系报告期内银行承兑汇票背书 转让给供应商所致 其他非流动资 产 58,000,000.00 10.37% 0.00 0.00% 10.37% 系报告期内预付收购股权款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 0.00 82,200,000.00 82,200,000.00 0.00 金融资产 小计 0.00 82,200,000.00 82,200,000.00 0.00 上述合计 0.00 82,200,000.00 82,200,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（单 位：元） 受限原因 货币资金 270,000.00 保证金 固定资产 1,558,416.14 为短期借款提供抵押而受限 无形资产 1,027,970.76 为短期借款提供抵押而受限 合计 2,856,386.90 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 首次公 开发行 股票 17,239 1,645.28 11,945.95 5,767.88 5,767.88 33.46% 141.57 存放在 募集资 金专户 0 合计 -- 17,239 1,645.28 11,945.95 5,767.88 5,767.88 33.46% 141.57 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090 号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 8.29 元，募集资金总额 207,250,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 22,000,000.00 元及其他上市费用人民币 12,859,981.11 元，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 18 日到位，已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第 116339 号《验资报告》。 2020 年度，本公司已募集累计投入募投项目人民币 11,945.95 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 141.57 万元存放在募集资金专户 ，其中募集资金专用户利息收入和理财收益扣减手续费净额人民币 616.40万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 东莞市和科达液晶 设备有限公司平板 清洗设备生产项目 否 9,000 9,000 1,577.28 9,131.62 101.46 注1 2019年9 月30日 3,770.53 否 否 苏州市和科达超声 设备有限公司超声 波清洗设备扩产项 目 是 6,500 6,500 68.00 注2 1,071.10 16.48 已终止 不适用 不适用 是 深圳市和科达精密 否 739 739 743.23 2019年3 不适用 不适用 否 清洗设备股份有限 公司研发设计中心 扩建项目 100.57 注3 月31日 注3 深圳市和科达精密 清洗设备股份有限 公司补充流动资金 否 1,000 1,000 1,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 注4 否 承诺投资项目小计 -- 17,239 17,239 1,645.28 11,945.95 -- -- 3,770.53 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 17,239 17,239 1,645.28 11,945.95 -- -- 3,770.53 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、东莞液晶平板清洗设备生产项目未达到计划进度的原因：该生产项目因相关审批手续周期较长， 项目一期、二期于2019年已完工并投入生产，三期于2020年12月完成验收，计划投产中，该项 目进度未达预期。募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更。 2、液晶事业部2020年受疫情及国际形势影响，下游客户对行业持观望态度，投资相对谨慎，其 中对固定资产投资更是相比预期锐减，故直至2020年效益未达预期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 2018年10月23日公司召开2018年度第三次临时董事会及2018年度第三次临时监事会，审议通 过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声 波清洗设备扩产项目”，该议案已经2018年度第一次临时股东大会审议通过。本次终止项目的原 因为：1、苏州市相城区规划分局对该募集资金投资项目实施厂区所在范围土地用途做出调整，该 募投项目用地现规划为住宅用地和道路建设，同时暂停了工业性质建筑批复；2、公司下游消费电 子行业发展缓慢，公司现有产能基本能满足生产需要。 2020年9月21日召开2020年度第六次临时董事会和2020年度第五次临时监事会，审议通过了 《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，优化 资源配置，降低公司财务成本，同意公司将已终止的“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清 洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金5,763.19万元（包含利息收入 及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。2020年10 月9日，本公司召开2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于 永久补充流动资金的议案》。报告期内，本公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金 57,678,845.46元（包含利息收入及理财收益）。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2019年7月11日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人 民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不 超过12个月，2017年3月24日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先 投入募投项目的自筹资金人民币1,172.15万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2020年7月2日，公司已将2019年用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金人民币1,500万元 归还至募集资金专户。截至2020年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司截止2020年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划， 结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 2019年2月12日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资 金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会、监事会同意公 司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内， 在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 2020年4月29日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金 使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会、监事会同意公司 及子公司使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 注1：“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目” 投入进度101.46%超过部分为募集资金利息收入投入。 注2：2020年发生的项目支出是用于原来的已建项目生产场所道路修缮及污水管网排放修理。 注3：“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”投入进度100.57%超过部分为募集资金利息收入 投入。 注4：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目与本公司现有主业紧密相关，对公司长远发展、市场 核心竞争力及企业形象都有着根本性的作用，项目本身不直接带来经济效益，无法单独核算效益。深圳市和科达精密清洗设 备股份有限公司补充流动资金项目人民币1,000万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 永久补充 流动资金 苏州市和 科达超声 设备有限 公司超声 波清洗设 备扩产项 目 5,763.19 5,767.88 5,767.88 100.08% 不适用 否 合计 -- 5,763.19 5,767.88 5,767.88 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 2020年9月21日召开2020年度第六次临时董事会和2020年度第五次临时监事会， 审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，为进一步提高 募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，同意公司将已终止“苏州 市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做 变更用途的募集资金5,763.19万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转 出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。2020年10月9日，本公司召 开2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久 补充流动资金的议案》。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 披露 日期 披露 索引 利润 （万 元） 额的 比例 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 东莞 市黄 金屋 真空 科技 有限 公司 东莞 市清 溪镇 罗马 村罗 马工 业区 （原 权证 编 号： 东府 国用 （2005） 第特 411-1 号） 土 地、 土地 上的 两栋 厂房 及配 套设 施 2020 年6 月24 日 5,250 0 本次 出售 资产 将提 高公 司的 资产 使用 效 率， 有利 于公 司优 化资 产结 构， 降低 管理 成 本， 符合 公司 整体 发展 战略 的需 要， 不会 对公 司生 产经 营产 生影 响 260.05% 竞价 否 不适 用 是 是 2020 年02 月15 日 巨潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com. cn） 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市和 科达水处 理设备有 限公司 子公司 工业水处 理设备和 配件的生 产和销售； 工控软件、 嵌入式软 件的开发、 设计和销 售;水处理 工程的设 计、上门安 装。（法律、 行政法规 禁止的项 目除外;法 律、行政法 规限制的 项目须取 得许可后 方可经营） 20,000,000.00 33,165,480.54 11,495,048.01 5,668,951.65 -6,071,613.86 -11,681,110.79 苏州市和 科达水处 理科技有 限公司 子公司 研发、生 产、销售： 水处理设 备、工业纯 水机、超滤 机、电离再 生装置及 配件；承接 各种大中 型水处理 项目的设 计、制作、 安装（涉及 3,000,000.00 29,340,449.26 5,818,845.34 9,034,896.34 -10,906,241.66 -10,896,163.79 资质的凭 资质证书 经营）。工 控软件、嵌 入式软件 的开发、设 计与销售。 自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 业务（国家 限定企业 经营或禁 止进出口 的商品和 技术除 外）。（依法 须经批准 的项目，经 相关部门 批准后方 可开展经 营活动） 深圳市和 科达电镀 设备有限 公司 子公司 生产销售 电镀设备、 前处理设 备、液晶玻 璃设备生 产线、LCD 清洗设备 生产线（不 含国家限 制项目和 专营、专 控、专卖商 品），货物 及技术进 出口。（以 上均不含 法律、行政 法规、国务 院决定禁 止及规定 5,000,000.00 21,280,447.62 581,308.16 4,344,922.93 -6,543,622.56 -9,830,292.55 需要前置 审批项目） 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2021年在国内疫情逐渐消失，公司各事业部也会重新走上快车道，公司将在保持原有市 场地位的基础上，根据市场需求变化，优化整合公司的生产工序，扩大公司产能，提升公司 的整体实力，并持续开拓国内外优质客户，与时俱进，重点抓住技术含量高的制造行业。通 过在不断推进工业制造的智能化、环保化、继续扩大在智能3C和新能源行业的版图，通过加 大对“碳素水”清洗技术的科研投入，争取在高清浩度精密度产品要求上有全新的突破，冲 破那些长期只有欧美掌握的技术壁垒，继而改善公司的经营和增强公司的竞争力。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。公 司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责 并发挥应有职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1. 2018年度利润分配方案是：以公司2018年末总股本1亿股股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）, 共 计为1,000,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。 2. 2019年度利润分配方案是：公司2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3. 2020年度利润分配预案是：公司2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2020年 0.00 -51,248,257. 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 81 2019年 0.00 -68,430,260.97 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018年 1,000,000.00 6,433,354.28 15.54% 0.00 0.00% 1,000,000.00 15.54% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 益阳市瑞和 成控股有限 公司 股份限售承 诺 在未来18 个月内不会 减持通过本 次交易获得 的股份。 2019年11 月29日 2021年12 月1日 正在履行 中 益阳市瑞和 成控股有限 公司 关于保持上 市公司独立 性的承诺 为保持上市 公司独立 性，益阳市 瑞和成控股 有限公司及 其控股股 东、实际控 制人金文明 已出具《关 于保持上市 公司独立性 的承诺函》， 具体如下： “在本次交 易完成后， 在本公司\ 本人可以行 2019年11 月29日 长期有效 正在履行 中 使的股东权 利范围内， 将保证上市 公司在人 员、资产、 财务、机构、 业务等方面 的独立性， 并具体承诺 如下：（一） 人员独立 1、保证上市 公司的总经 理、副总经 理、财务负（未完）  |