[年报]津膜科技:2020年年度报告
原标题:津膜科技:2020年年度报告 天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 - 024 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 张劲暘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2020 年度 实现净利润（合并报表）为亏损 84,211,433.37 元， 2020 年 亏损原因如下： 1 、公司并购的甘肃金桥水科技（集团）有限公司 2020 年经营继续下滑， 经对未来盈利情况进行预测，商誉存在较大的减值风险，计提商誉减值 3,578.95 万元； 2 、虽然公司加大应收款项的清理清收力度，但因部分应收款项账龄的增长， 按照账龄计提的信用减值损失 2,473.57 万元； 3 、 2020 年公司对现有资产进行了盘点，通过更新换代来提高公司的生产能 力和生产效率，提高产品质量。全年共处置报废、不需用的机器设备原值 2,668.25 万元， 影响当期损益 1,046.65 万元。 2020 年污水处理行业受到新冠疫情影响景气度有所下降，但公司主营业务、 核心竞争力等未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。公司 2020 年营业收 入 50,252 万元，较上年减少 2.68% ，归属于上市公司股东的净利润 - 8,747 万元， 较上年增加 89.5% ，公司主要财务指标未发生重大不利变化，不存在产能过剩、 持续衰退或者技术替代等情形。 公司为改善持续经营能力，本公司 2021 年将继续强调核心技术优势，持续 不断的提升产品质量，将着力加强营销体系建设与推广力度，努力扩展主营产 品的销售 渠道，充分发挥各分、子公司的协同作用，使主营产品销售有较大幅 度的增长，为提升业绩提供有力保障； 2021 年本公司已组织专门力量对以前年 度形成的应收款项和工程存货展开清理，采取公司发函、上门追缴、法律诉讼 等措施努力收回资金；同时本公司也在加快部分资产的处置进度，以便加快回 笼资金缓解资金使用压力。公司持续经营能力不存在重大风险。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1 、行业竞争加剧风险：公司膜产品种类丰富，技术与质量已达到同类产品 国际水平，但仍面 临着国际大公司和国内众多细分市场公司的激烈竞争。面对 不断加剧的行业竞争，公司调整经营策略，立足公司技术以及产品的核心优势， 重点开拓膜产品销售，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市 场环境中保持行业领先地位。 2 、工程项目应收账款账龄增加导致的计提坏账准 备增加的风险：虽然公司已调整经营策略，增加膜产品销售，大大减少了工程 项目的数量，但由于老的工程项目随着应收账款账龄的增加，导致公司工程项 目应收账款按照年限计提坏账准备增加。针对这一风险，公司已组织专门力量 对以前年度形成的应收款项和工程存货展开清理清收， 采取公司发函、上门追 缴、法律诉讼等措施努力收回资金。 3 、人力资源风险：高素质的研究、开发、 销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司努力营造开放、协作的 工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心 技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业 务产生负面影响，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。 针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外 部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。 4 、 核心技术的 流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜 组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集 型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务 能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数百项专利及非专利技术，打 破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、微滤膜及膜组件， 产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、 产品性能提升做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍 存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险， 公司通过制定并严格执行技术 保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制 / 禁止协议》等 方式，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。 5 、管理风 险：随着公司调整经营策略，如果企业管理不能有效跟上，将对公司产生不利 影响。为有效防控此类风险，公司将贯彻战略目标和经营使命，使管理层及员 工深刻理解公司的发展方向，凝聚动力，不断提升管控水平。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 302065356 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 12 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 15 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 32 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 80 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 87 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 87 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 87 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 88 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 89 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .......... 97 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................ 104 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 105 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易 所 津膜科技、本公司、公司 指 天津膜天膜科技股份有限公司 股东大会 指 天津膜天膜科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 膜天膜工程 指 天 津膜天膜工程技术有限公司 浙江津膜 指 浙江津膜环境科技有限公司 膜天君富公司 指 宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司 东营津膜 指 东营津膜环保科技有限公司 金桥水科 指 甘肃金桥水科技（集团）有限公司 宜春津核 指 宜春津核环保科技股份有限公司 武山金桥 指 武山金桥水科环境工程有限公司 青岛青水 指 青岛青水津膜高新科技有限公司 东营膜天膜 指 东营膜天膜环保科技有限公司 第二节 公司简 介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 津膜科技 股票代码 300334 公司的中文名称 天津膜天膜科技股份有限公司 公司的中文简称 津膜科技 公司的外文名称（如有） Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TMMT 公司的法定代表人 范宁 注册地址 天津开发区第十一大街 60 号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津开发区第十一大街 60 号 办公地址的邮政编码 300457 公司国际互联网网址 http://www.motimo.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 展树华 联系地址 天津开发区第十一大街 60 号 电话 022 - 66230126 传真 022 - 66230122 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 赵雷励、杨东晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 502,523,635.86 516,341,745.16 - 2.68% 686,359,697.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） - 87,472,161.51 - 833,095,593.05 89.50% 11,857,416.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 97,421,499.66 - 827,295,114.35 88.22% - 11,144,828.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） 158,270,237.94 124,423,838.09 27.20% 27,314,138.04 基本每股收益（元 / 股） - 0.290 - 2.750 89.47% 0.040 稀释每股收益（元 / 股） - 0.290 - 2.750 89.47% 0.040 加权平均净资产收益率 - 11.13% - 65.97% 54.84% 0.72% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,842,721,294.08 2,020,568,158.97 - 8.80% 2,964,451,122.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 742,191,155.40 832,482,436.67 - 10.85% 1,679,446,069.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 502,523,635.86 516,341,745.16 无 营业收 入扣除金额（元） 2,399,706.61 963,829.16 无 营业收入扣除后金额（元） 500,123,929.25 515,377,916.00 无 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,559,598.84 112,472,303.09 138,241,865.24 202,249,868.69 归属于上市公司股东的净利润 - 45,891,064.40 4,265,942.69 15,906,791.02 - 61,753,830.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 49,590,263.50 5,887.97 13,897,696.62 - 61,734,820.75 经营活动产生的现金流量净额 56,060,159.43 3,731,091.99 19,824,859.48 78,654,127.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,222,399.98 - 153,792.96 - 86,500.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,853,441.18 11,251,853.91 11,929,231.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,267,924.52 债务重组损益 1,408,914.91 75,786.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的 公允价值变动损益，以及处置交易 - 1,912,534.90 14,204,749.50 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 761,240.26 - 16,014,750.15 - 269,657.69 减：所得税影响额 1,758,515.44 - 1,014,015.71 4,052,249.40 少数股东权益影响额（税后） 15,662.22 61,056.56 - 8,747.88 合计 9,949,338.15 - 5,800,478.70 23,002,245.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本报告期，公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解 决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。 （一）对外销售膜产品 1、直接对外销售 主要对象为终端客户、工程公司、设计院等。 2、为业主提供换膜服务 1）公司原有客户膜组件的替换服务。膜组件产品是一种消耗品，具有一定的寿命期，随着其使用年限的增长，其通量、 强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会一定程度的衰减，需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换， 以保持整个膜法水资源化整体解决方案的安全高效运行。由于膜及膜组件产品是一种非标产品，各个膜及膜组件生产厂商生 产的膜组件产品的主要性能指标存在一定的差异，环保工程公司等行业中间客户对其承做的原膜法水资源化解决方案中使用 的膜组件产品老化更新时具有一定的依赖性，一般仍会采购原工程使用的膜及膜组件产品。 2）为新客户提供膜组件的替换服务。公司也将终端客户自行运营的膜法工程列入换膜跟进对象，定期沟通、了解其膜组 件的使用情况，尽可能达到膜组件老化后更换公司膜产品的目的。 （二）提供膜工程解决方案 膜工程业务经营模式主要指为客户建设膜法污水处理解决方案、供水系统或其他再生水系统以及更换其他解决方案提供 商的膜法解决方案，包括工程设计、膜组件制造、材料及设备采购、膜单元装备集成（包括非标设备制造及安装劳务）、系 统集成（主要为安装劳务）、调试、试运行和验收等环节，一般是以EPC等方式开展的总承包、分包模式。 （三）污水处理技术服务 污水处理技术服务主要指公司及其控股子公司对外提供污水处理技术咨询和运营服务的模式。公司提供的运营服务的主 要客户为政府机构、市政单位以及曾购买公司设备的老客户或者其他客户。政府机构、市政单位主要通过公开招标的方式选 择服务提供商，其他部分客户则通过议标方式选择供应商，公司通过参与客户的招标或议标获得项目。在这类模式下，相关 政府机构、市政单位或相关企业采取BOO、BOT或PPP模式，将污水处理流程整体外包给专业化运营服务商，客户在项目建 设期不需要建设、采购污水处理设施、设备，不需要一次性向运营服务商支付大笔费用，而是在运营期根据处理的污水量及 达标情况向运营服务提供商定期支付污水处理费。而公司作为运营服务商，则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理 工程项目。在特许经营期间，公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、 运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。为收回投资并获得投资回报，公司在项目建成后 的一定期限内对项目享有经营权，并会定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本年度股权 资产较上年同期减少 496.32 万元，同比降低 4.78% 固定资产 本年度固定资产较上年同期减少 3,354.57 万元，同比降低 12.11% 无形资产 本年度无形资产较上年同期增加 2,946.59 万元，同比增长 4.76% 在建工程 本年度在建工程较上年同期增加 351.40 万元，同比增长 15.83% 应收票据 本年度应收票据较上年同期增加 201.78 万元，同比增长 137.21% 。主要系报告期内 公司收到的承兑汇票增加所致 应收款项融资 本年度应收款项融资较上年同期减少 1,227.68 万元，同比降低 64.53% 。主要系报告 期内公司将收到的银行承兑汇票对外支付及贴现所致 预付款项 本年度预付账款较上年同期减少 3,613.03 万元，同比降低 49.42% 。主要系报告期内 采购预付款减少所致 其他应收款 本年度其他应收款较上年同期减少 601.26 万元，同比降低 33.63% 。主要系报告期 内应收保证金和押金减少所致 存货 本年度存货较上年同期减少 19,938.78 万元，同比降低 58.48% 。主要系报告期内建 造合同形成的已完工未结算资产减少所致 合同资产 本年度合同资产较上年同期增加 12,166.71 万元，同 比增长 100% 。主要系报告期内 公司执行新收入准则列报科目调整所致 一年内到期的非流动资产 本年度一年内到期的非流动资产较上年同期增加 687.83 万元，同比增长 100% 。主 要系一年内到期的长期应收款增加所致 长期应收款 本年度长期应收款较上年同期增加 1,747.34 万元，同比增长 100% 。主要系报告期 内长期应收工程款增加所致 其他权益工具投资 本年度其他权益工具投资较上年同期减少 2,416.82 万元，同比降低 53.75% 。主要系 报告期内公司进行股权处置所致 开发支出 本年度开发支出较上年同期减少 380.62 万元，同比降低 100% 。主要系报告期内全 膜法（ UF+NF/RO ）海水利用成套装备开发与工程推广应用项目资本化部分确认为 无形资产所致 商誉 本年度商誉较上年同期减少 3,578.95 万元，同比降低 100% 。主要系报告期内对金 桥水科计提商誉减值准备所致 其他非流动资产 本年度其他非流动资产较上年同期增加 659.45 万元，同比增长 93.42% 。主要系报 告期内一年以上到期的合同资产（质保金）增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司作为膜行业的技术引领者，自2012年成功登陆资本市场以来，坚持以膜技术为核心，以水资源化为主线，走出一条 津膜科技自己的创新之路。报告期内，公司核心竞争力包括以下方面： 1、研发能力卓越，技术水平领先 公司始终保持技术创新的发展道路，报告期内依托国家重点实验室、院士专家工作站及国家企业技术中心，公司研发实 力进一步提升，产品研发和工艺开发均取得了新成绩。面向水环境产业需求，开发不同处理领域的全方位、全过程、精细化 的水资源化整体解决方案。 2、拥有国家级研发平台及多项工程设计、咨询及承包资质公司拥有膜材料与膜应用国家重点实验室、院士专家工作站、 国家企业技术中心，为全国分离膜标准化技术委员会主任单位 。 公司的国家级研发平台是公司技术不断创新的结果，是公司综合实力的体现，公司将发挥各个平台的优势，进一步提 升技术，增强产品核心竞争力。公司具有市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级设计资质、建筑行业（建筑工程）乙级 设计资质、环境工程（水污染防治工程）专项乙级设计资质；市政公用工程施工总承包贰级资质、机电工程施工总承包贰级 资质；工程咨询单位市政公用工程甲级资信、工程咨询单位建筑工程乙级资信等相关的工程设计、咨询及建筑业企业资质， 是公司在环保工程承接方面的有力保障。 3、拥有产学研用相结合的复合型人才梯队 公司研发能力雄厚，拥有膜材料研发、以膜技术为核心的集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发 人才梯队。公司将持续通过“一市（即上市公司资本平台）、一标（国家标准化委员会主任单位）、一室（国家重点实验室）、 一站（院士专家工作站）、一中（国家企业技术中心）”来整合资源、集成技术、聚拢人才。 4、丰富的项目实施及管理经验 经过多年的工程实践，公司已拥有了一支项目管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化工程实施团队，特别是利用上市后 的资本优势，在市政、工业、印染、石化、煤化工、海水淡化等细分市场承揽大型水资源化项目。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，公司努力克服新冠疫情的影响，及时调整发展战略，积极发挥产品技术优势，着力采取多种 措施回笼资金。2020年度，公司实现营业收入50,252.36万元，同比降低2.68%；实现利润总额-8,282.95万 元，同比增长89.94%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,747.22万元，同比增长89.5%。 1、2020年产生亏损原因主要在于： （1）、公司并购的甘肃金桥水科技（集团）有限公司2020年经营继续下滑，经对未来盈利情况进行预 测，商誉存在较大的减值风险，计提商誉减值3,579万元; （2）、虽然公司加大应收款项的清理清收力度，但因部分应收款项账龄的增长，按照账龄计提的信用 减值损失2,473.57万元； （3）、2020年公司对现有资产进行了盘点，通过更新换代来提高公司的生产能力和生产效率，提高产 品质量。全年共处置报废、不需用的机器设备原值2,658.63万元，影响当期损益1,045.76万元。 2、针对2020年新冠疫情期间的市场变化和面临的资金压力，公司及时调整经营策略，一方面通过加强 项目工程管理，优化过程控制，加快现有项目进度；一方面推动营销团队转变理念，减少新增工程项目， 重点开拓膜产品销售，立足产品核心优势，加大与各类工程公司、地方平台公司等的合作，拓展销售渠道， 扩大销售额。 3、公司依托膜材料和膜应用国家重点实验室、国家企业技术中心和院士专家工作站三大平台，公司研 发中心紧密结合市场需求，在苦咸水净化制备饮用水领域成功应用；开发了耐乙醇及耐高温的浇注树脂体 系；开发出立式沉淀池用膜装置，用于浊度超标黄河水净化。 4、公司突出强化资金预算管理，加强应收账款清收清欠工作，有效缓解了公司现金流压力。同时，2020 年公司通过严格费用预算和支出控制，各项期间费用较上一年度明显降低。 5、2020年公司结合以往经营过程中暴露的风险与问题，认真总结管理工作中的缺陷，修改完善各项管 理制度，并着力加强体系和流程建设，确保制度落实到位。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 502,523,635.86 100% 516,341,745.16 100% - 2.68% 分行业 专用设备制造业 502,523,635.86 100.00% 516,341,745.16 100.00% - 2.68% 分产品 膜工程 202,998,011.55 40.40% 246,996,519.23 47.83% - 7.43% 膜产品 168,263,960.60 33.48% 151,813,492.44 29.40% 4.08% 污水处理 119,852,096.84 23.85% 115,586,610.59 22.39% 1.46% 设计服务 9,009,860.26 1.79% 981,293.74 0.19% 1.60% 其他业务 2,399,706.61 0.48% 963,829.16 0.19% 0.29% 分地区 境内 500,902,766.68 99.68% 506,247,162.38 98.04% - 1.06% 境外 1,620,869.18 0.32% 10,094,582.78 1.96% - 83.94% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专业设备制造 502,523,635.86 376,947,965.27 24.99% - 2.68% - 36.17% 39.35% 分产品 膜工程 202,998,011.55 212,629,054.85 - 4.74% - 17.81% - 51.52% 72.82% 膜产品 168,263,960.60 77,141,865.31 54.15% 10.84% 4.91% 2.59% 污水处理 119,852,096.84 81,147,655.09 32.29% 3.69% 5.80% - 1.35% 设计服务 9,009,860.26 5,214,218.04 42.13% 818.16% 428.21% 42.72% 其他业务 2,399,706.61 815,171.98 66.03% 148.98% 13.09% 40.82% 分地区 境内 500,902,766.68 376,273,792.83 24.88% - 1.06% - 35.80% 40.65% 境外 1,620,869.18 674,172.44 58.41% - 83.94% - 84.87% 2.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 专用设备制造业 - 膜 组件 销售量 平方米 3,045,967.4 2,112,788.6 44.20% 生产量 平方米 2,779,629.2 2,277,690.5 22.00% 库存量 平方米 310,877.8 566,648.6 - 45.10% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司膜组件的销售量较上年上升44.20%，库存量较上年下降45.10%，主要系公司的工程项目领用的膜组件增加所 致，同时本期销售的膜组件消耗了部分上期的库存，本期末的库存量有所下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 确认收入 金额（万 元） 数量 未 确认收入金 额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 1 3,337.44 1 3,337.44 4 5,864.1 5 5,891.22 PC 3 5,808. 04 3 5,808.04 9 7,505.63 11 24,608.44 合计 4 9,145.48 4 9,145.48 13 13,369.73 16 30,499.66 报告期内节能环保工程类 重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订 单 数量 投资金 额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金 额（万 元） 数量 本期完成 的投资金 额（万元） 本期确 认收入 金额 （万 元） 未完 成投 资金 额（万 元） 数量 运营收 入（万 元） 数量 投资金额 （万元） 数量 投资金 额（万 元） BOT 3 1,939.24 2,700.9 7 10,93 4.29 2 7,940.2 4 BOO 2 825 2 825 2 114.3 710.7 18 3,531.2 1 合计 2 825 2 825 5 2,053.54 2,700.9 11,64 20 11,471. 7 4.99 45 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以 上且金额超过 5000 万元） 项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资金 额（万元） 未完成投资金 额（万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如 未达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业 收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万） 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 回款金额（万元） 是否存在不能正常履约的 情形，如存在请详细披露原 因 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专业设备制造业 376,947,965.27 100.00% 590,510,648.18 10 0.00% - 36.17% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 176,992,792.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 10.73% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 61 ,283,833.22 12.20% 2 第二名 33,198,260.06 6.61% 3 第三名 28,641,661.22 5.70% 4 第四名 28,617,194.39 5.69% 5 第五名 25,251,843.48 5.03% 合计 -- 176,992,792.37 35.23% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 81,631,765.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.80% 前五名供应 商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 34,323,231.44 11.27% 2 第二名 12,536,096.47 4.11% 3 第三名 12,093,700.00 3.97% 4 第四名 12,083,729.06 3.97% 5 第五名 10,595,008.27 3.48% 合计 -- 81,631,765.24 26.80% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,155,419.25 40,812,365.24 - 33.46% 主要系职工薪酬减少，公司严格控制 成本费用所致 管理费用 47,614,924.80 64,286,468.97 - 25.93% 主要系职工薪酬减少，公司严格控制 成本费用所致 财务费用 34,257,647.42 51,500,016.27 - 33.48% 主要系贷款利息及融资费用减少所 致 研发费用 40,284,118.08 65,207,624.59 - 38.22% 主要系本期研发投入减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 研发项目名称 研发目的 已达目标 进展情况 对公司未来发展的影 响 1 海上及港口薄 油膜、油性危 化品应急处置 高效吸油与分 离材料、装备 及应用 面向海上及港口薄油膜、油 性危化品等环保等急需，研 发高效连续吸附与分离功 能材料及组件，将其与智能 追踪浮油系统、艇（船）等 处置技术与装备的集成化 并实现应用，攻克海上及港 口薄油膜、油性危化品应急 处置的“世界性难题”，并实 现回收油品的资源化。 项目已完 成。 正在验收。 开发连续油水分离功 能材料及装备，完成 新产品开发，拓展公 司膜技术及产品应用 领域。 2 全膜法 （UF+NF/RO）海水利用成 套装备开发与 工程推广应用 面向海水淡化及综合利用 领域，实现低成本、高效能、 长寿命的膜材料产业化，开 发大型成套装备，开发海水 淡化、浓盐水精制等膜法应 用工艺，建设应用示范工 程，实现超滤、纳滤及反渗 透膜在海水综合利用领域 的应用。 项目已完 成。 正在验收。 提升国产膜产品产业 化水平，带动海水资 源综合利用产业集群 发展，拓展公司膜产 品在海水淡化领域的 应用市场。 3 天津城市污水 超高标准处理 与再生利用技 术研究与示范 针对天津地方排放标准 （DB12/599-2015）的逐步 实施和再生水水质要求不 断提高，重点开展节能型集 成化压力式膜过滤（CMF） 装备和节能型浸没式膜过 滤（SMF）装备等关键技术 节能、集成化研究，实现膜 过滤技术设备的产品与系 统创新设计，提升我国超滤 膜系统的节能性和集成化 水平。 项目已完 成。 开展新型 SMF、CMF 集成装备 推广应用 及项目总 结。 提升公司超滤膜产品 的节能性、集成化、 装备化水平。 4 城市黑臭水体 综合治理及水 生态修复关键 技术研究 针对城市河道水体的水文 与污染特征，研究河道、水 体污染的发生过程及其成 因，研究水体污染治理与原 位生态修复技术，构建基于 城市黑臭水体综合治理及 项目已完 成。 准备验收。 拓展膜应用领域，开 辟膜产品及新工艺在 城市黑臭水体领域的 应用市场。 生态修复关键技术的长期 稳定运行的示范工程。 5 滨海高盐黑臭 水体综合治理 与水生态修复 关键技术应用 示范 针对滨海高盐河道水体污 染问题，从源头治理出发， 针对高含盐河道补水进行 强化预处理技术工艺集成， 开发一套基于防范或消除 高盐水体黑臭为目标的河 道水污染控制与水质改善 成套技术，实现工程应用示 范 项目已完 成。 准备验收。 拓展膜应用领域，开 辟膜产品及新工艺在 高含盐城市黑臭水体 领域的应用市场。 6 煤转化废水近 零排放及资源 化关键技术研 究与应用示范 针对煤转化废水、反渗透浓 水近零排放开展纳滤膜制 备的关键技术研发、多膜集 成关键技术研发，协助实施 多膜集成工艺示范工程。 项目已完 成。 已验收。 开展抗污染、高通量 膜材料制备技术开 发，提升公司在煤转 化废水处理领域的市 场竞争力。 7 微絮凝微氧- 超滤雨水净化 装置 通过雨水水源饮用水深度 处理的超滤膜组件及膜装 备的工艺确定，构建高通 量、低污染中空纤维超滤 膜，开展智能一体化膜集成 装置化研究；完善村镇雨水 水源处理运行数据库；形成 村镇雨水处理工艺运行、系 统维护集成技术。 完成雨水 水源饮用 水深度处 理的超滤 膜组件及 膜装备的 工艺确定 开展智能 一体化膜 集成装置 开发。 在典型地区开展农村 饮用水深度处理净化 示范点并进行应用推 广，为非常规水源水 处理示范装置提供技 术保障与样板工程。 8 提升微污染水 源村镇饮用水 品质的超滤处 理装备 以村镇饮用水品质提升和 风险控制为目标，针对影响 村镇饮用水品质的颗粒物、 致病微生物、可同化有机碳 等问题，开发提升村镇供水 品质的超滤处理关键技术 及处理装置，进行工程示 范。 完成实验 室小试，确 定典型地 区饮用水 品质提升 超滤技术。 研制提升 微污染水 源村镇饮 用水品质 的超滤处 理设备。 开发提升村镇饮用水 品质的超滤处理技术 与装备，市场应用前 景广阔，有助于企业 抢占环保装备产业增 长点。 9 天津膜天膜科 技股份有限公 司2019年高价 值专利培育项 目 围绕中空纤维纳滤膜、中空 纤维反渗透膜产品开发与 集成化应用实施专利布局， 实现高质量创造，构建严密 高效的专利保护网，最终形 成对核心技术产品有力保 护的专利组合,提升核心产 已申请专 利59项，其 中发明27 项。 围绕膜集 成装置及 工艺系统 （含特种 应用）开展 高质量专 保护核心技术，完善 企业专利信息平台及 管理体系建设。 品技术的市场竞争力。 利培育。 10 同质增强型中 空纤维膜精品 生产线与组件 自动化浇注生 产车间项目 实现同质增强型中空纤维 膜精品生产线与组件自动 化浇注生产车间建设，提升 单线生产能力，降低了操作 人员工作强度。 完成部分 同质增强 膜纺丝工 艺与生产 设备的优 化。 正在进行 同质增强 膜自动化 浇注生产 车间设计。 实现分离膜生产过程 的智能化、精准化、 绿色化的管理与控 制。 11 面向农村污水 处理的中空纤 维膜制备及智 能一体化装备 关键技术研发 针对农村污水处理设施在 处理效果、运维管理上存在 的问题，立足农村实际，以 污水资源化、循环利用为目 标，研究开发智能一体化 MBR农村污水处理集成化 装备，实现系统高效节能运 行，降低运行成本，提高监 管效果。 完成高通 量、耐有机 污染超滤 膜制备工 艺和测试。 开展农村 污水处理 站云平台、 远程监控 等初步设 计。 拓展膜应用领域，开 辟MBR膜产品及装置 在农村污水治理领域 的应用市场。 12 重力驱动浸没 式超滤在自来 水厂提标改造 中的应用研究 与传统负压抽吸式浸没式 超滤系统相比，无动力超滤 系统采用重力虹吸方式进 行过滤，大大降低运行能耗 及占地面积。项目开发新型 无动力下产水浸没式超滤 膜组件及运行工艺，有效降 低膜系统运行能耗，并在自 来水厂开展应用试验。 完成新型 无动力浸 没式超滤 SMF工艺 小试。 在自来水 厂开展无 动力浸没 式超滤 SMF系统 中试。 开发新产品，拓展膜 应用领域，提高膜法 饮用水领域市场占有 率。 13 超低压-中空 纤维脱色膜应 用于印染废水 脱色处理试验 研究 印染废水的显著特点之一， 就是带有比较高的色度。经 过生化处理后，仍有较深的 色泽，这对排放或生产回用 都是不利的。因此，需要进 行脱色处理。色度主要是由 残留的染料所引起，尚未被 去除的悬浮物、染料和助剂 等也可能引起色泽。项目开 发超低压-中空纤维脱色膜， 并对印染废水染料脱色进 行试验研究 完成印染 废水脱色 处理工艺 设计。 开展实验 室小试。 开发新产品，拓展膜 应用领域，提高产品 市场占有率。 14 针对水体增氧 的微孔曝气膜 集成技术研究 与普通曝气方式相比，微气 泡其具有比表面积大、内部 压力高、上浮速度慢等特 完成微孔 曝气膜性 能测试。 开展应用 试验研究。 开发新产品，拓展膜 应用领域，提高产品 市场占有率。 点，可以显著提高气体传质 速率和持气率。项目开发针 对水体增氧的微孔曝气膜 并在黑臭水体治理方面开 展应用研究 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研 发人员数量（人） 165 204 239 研发人员数量占比 27.92% 31.68% 34.89% 研发投入金额（元） 40,284,118.08 65,207,624.59 62,809,725.60 研发投入占营业收入比例 8.02% 12.63% 9.15% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 1,702,567.81 2,103,668.56 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 2.61% 3.35% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% - 0.20% 12.27% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 549,235,068.27 688,670,479.03 - 20.25% 经营活动现金流出小计 390,964,830.33 564,246,640.94 - 30.71% 经营活动产生的现金流量净 额 158,270,237.94 124,423,838.09 27.20 % 投资活动现金流入小计 36,603,973.00 3,193,371.85 1,046.25% 投资活动现金流出小计 31,120,980.66 136,493,899.46 - 77.20% 投资活动产生的现金流量净 额 5,482,992.34 （未完）  |