[年报]佳华科技:罗克佳华科技集团股份有限公司2020年年度报告
原标题:佳华科技:罗克佳华科技集团股份有限公司2020年年度报告 公司代码：688051 公司简称：佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 （一）核心竞争力风险 随着5G的推出、物联网感知终端的爆发性增长，物联网行业发展和变革的速度加快，物联网 行业的技术不断突破，市场对于物联网技术的应用需求不断增强；同时，物联网行业已逐渐与大 数据及人工智能技术进行融合，物联网行业的技术升级迭代速度快。公司若不能根据市场变化持 续创新、开展新技术的研发，或是新技术及新产品开发不成功，或是由于未能准确把握产品技术 和行业应用的发展趋势而未能将新技术产业化，将导致公司所提供物联网技术应用方案的竞争力 减弱，从而影响公司业务拓展。 （二）经营风险 1、客户集中度高的风险 由于物联网应用的特点，在物联网项目实施阶段，需要进行物联网基础设施的建设，包括铺 设感知层的智能终端以收集、获取数据，搭建网络层和应用层平台以具备数据分析的功能。因此， 项目实施阶段会存在单个客户收入金额较大的情况，导致客户阶段性集中度高。公司如果不能持 续开拓市场获取客户，将对公司业绩的增长造成影响。 2、收入季节性波动的风险 报告期内，公司业务收入呈现较明显的季节性，以第四季度确认收入比例最高。2020年、2019 年各季度营业收入占比如下表所示： 单位:万元 币种:人民币 项目 2020年度 2019年度 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一季度 13,749.33 20.18 6,005.46 11.67 二季度 15,109.32 22.17 12,044.50 23.40 三季度 12,128.98 17.80 11,699.73 22.73 四季度 27,155.03 39.85 21,728.47 42.21 合计 68,142.66 100.00 51,478.16 100.00 数据显示，2019年、2020年公司第四季度的主营业务收入占比分别为42.21%、和39.85%。 公司收入主要来自第四季度，原因在于物联网业务主要应用于智慧环保、智慧城市等领域，公司 营业收入主要来自政府部门及国有企业。2019年-2020年，公司来自政府部门及国有企业的营业 收入平均为92.72%。政府部门和国有企业这类客户多在上年度年末或当年度年初进行当年预算， 在上半年进行立项，下半年开展招标实施，导致与之相关业务多在年末进行验收，使得第四季度 收入高于其余季度，公司存在收入季节性波动的风险。 （三）行业风险 随着中国物联网产业的飞速发展，腾讯、阿里巴巴、百度等互联网巨头均利用自身业务取得 的互联网优势，在物联网相关应用领域展开布局。公司在物联网业务发展中，以智慧环保垂直领 域为导流，逐渐实现在智慧城市相关领域的业务拓展；相关业务良好的市场前景也吸引了华为等 龙头企业进入。公司与这些企业相比，在资金、人才等各方面综合实力方面存在不足，同时由于 规模所限，公司目前研发投入规模与上述行业巨头存在差距，可能对公司在与上述企业在更为综 合性业务的竞争中存在劣势，影响公司存量客户的维护及新增客户的拓展，进而影响公司的经营 业绩和发展潜力。 （四）宏观经济风险 1、新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险 2020年年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响。公司 一方面配合国家疫情防控的政策，另一方面全力以赴做好经营管理。上下游企业复工复产延迟可 能无法避免地造成一些工作人员不能到岗、物流不畅等问题，以及各地政府的疫情防控政策导致 一些在手订单的执行或潜在订单的落地受到延后或影响。 2、物联网行业宏观经济波动风险 物联网行业与实体经济及下游行业发展密切相关。近年来，随着宏观经济的增长和城市化、 数字化的推进，下游客户对物联网技术的应用需求也呈现不断增长态势，行业发展与宏观经济状 况呈现一定的相关性。因此，如果宏观经济出现波动，经济增长减速，将导致物联网技术应用的 需求出现一定的波动，进而影响整个物联网行业的发展及行业内企业的业务发展和经营状况。 (五)其他风险 公司的募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，若项目 实施时市场环境或技术状况出现突发变化，或是行业政策出现不利转向，将会导致公司募集资金 投资项目前景发生不利变化，募集资金投资项目布局速度、经济效益不及预期，募集资金使用进 度放缓、效率降低，极端情况下可能会导致无法如期产生效益以弥补研发体系建设项目带来的研 发费用增加，造成公司利益受到减损。 三、 公司 全体董事出席 董事会会议。 四、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 五、 公司负责人 李玮 、主管会计工作负责人 王朋朋 及会计机构负责人（会计主管人员） 赖维君 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司股东的净利润 176,947,317.29元，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为396,410,195.91元。公司2020年 度利润分配方案为：公司以截止2020年12月31日总股本77,334,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币6.87元（含税），共计派发现金股利53,128,458.00元（含税），占2020年度 归属于上市公司股东净利润的比例为30.025%。本年度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本 ，剩余未分配利润暂不分配。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ........... 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ............................. 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................. 79 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 90 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............... 169 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ....................... 177 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ............... 178 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 186 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 188 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............................... 189 第十二节 备查 文件目录 ................................ ................................ ................................ ....................... 313 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、罗 克股份、罗克佳华、佳华科技 指 罗克佳华科技集团股份有限公 司，曾用名：山西联华伟业投 资有限责任公司、山西联华伟 业科技有限公司、北京罗克佳 华信息技术有限公司、北京罗 克佳华信息技术股份有限公司 联华伟业 指 山西联华伟业投资有限责任公 司，公司前身 罗克有限 指 北京罗克佳华信息技术有限公 司，公司前身 韦青信息 指 上海百昱信息技术有限公司前 身，公司控股股东 百昱信息 指 上海百昱信息技术有限公司, 公司控股股东 共青城华云 指 共青城华云投资管理合伙企业 （有限合伙），员工持股平台 共青城佳云 指 共青城佳云投资管理合伙企业 （有限合伙），员工持股平台， 共青城华云的有限合伙人 上海普纲 指 上海普纲企业管理中心（有限 合伙），公司股东 太罗工业/太原罗克 指 太原罗克佳华工业有限公司， 公司子公司 比蒙投资 指 深圳市比蒙投资有限公司，公 司子公司 展韵投资 指 上海展韵投资管理有限公司， 公司子公司 佳华智联 指 北京佳华智联科技有限公司， 公司子公司 佳华物链云 指 成都佳华物链云科技有限公 司，公司子公司 佳华重庆 指 罗克佳华（重庆）科技有限公 司，公司子公司 鄂尔多斯佳华 指 佳华（鄂尔多斯市）科技有限 公司，公司子公司 山东罗克 指 山东罗克佳华科技有限公司， 公司子公司 华环生态 指 太原华环生态环境监测服务有 限公司，公司子公司 数据科技 指 太原罗克佳华数据科技有限公 司，太罗工业子公司 天益蓝 指 山西天益蓝环境科技有限公 司，太罗工业子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 章程、公司章程 指 罗克佳华科技集团股份有限公 司章程 报告期 指 2020年1月1日至2020年12 月31日 光大证券、保荐机构 指 光大证券股份有限公司 天元所 指 北京市天元律师事务所 天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 德勤所 指 德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙） 本次股票发行、本次发行 指 本次向社会公开发行不超过 1,933.40 万股人民币普通股 上市 指 佳华科技股票在上海证券交易 所挂牌交易 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 罗克佳华科技集团股份有限公司 公司的中文简称 佳华科技 公司的外文名称 RocKontrol Technology Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 RocKontrol 公司的法定代表人 李玮 公司注册地址 北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层、2层、3层 公司注册地址的邮政编码 101111 公司办公地址 北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层、2层、3层 公司办公地址的邮政编码 101111 公司网址 http://www.rockontrol.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 王转转 成俊敏 联系地址 北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层 、2层、3层 北京市通州区嘉创路10号院6号 楼1层、2层、3层 电话 010-61502051 010-61502051 传真 010-80828823 010-80828823 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层、2层、3层 四、公司股票 / 存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 佳华科技 688051 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区延安东路222号30楼 签字会计师姓名 刘杰 李彦刚 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表 人姓名 王鹏、刘海涛 持续督导的期间 2020年3月20日-2023年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 681,426,486.26 514,781,584.33 32.37 389,035,100.05 归属于上市公司股东的净利 润 176,947,317.29 118,851,453.65 48.88 64,018,911.83 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 142,331,075.11 109,389,734.18 30.11 60,290,567.49 经营活动产生的现金流量净 额 -56,593,168.73 21,253,105.66 -366.28 65,908,950.23 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,492,372,421.18 481,470,393.81 209.96 199,686,741.17 总资产 1,998,660,443.95 907,712,168.26 120.19 838,911,097.74 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 2.44 2.12 15.09 1.28 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.96 1.95 0.51 1.21 加权平均净资产收益率（%） 14.71 31.24 -16.53 47.18 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 11.83 28.79 -16.96 44.64 研发投入占营业收入的比例（% ） 13.36 9.12 4.24 6.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期加权平均股数为72,500,500.00 股，2019 年同期的加权平均股数为 56,000,000.00股；加权平均净资产收益率以报告期加权平 均净资产为基数计算，本报告期加权平均净资产为1,202,792,161.22元，2019年同期的加权平 均净资产为380,441,019.61元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2020 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 137,493,257.32 151,093,201.05 121,289,752.80 271,550,275.09 归属于上市公司股东 的净利润 27,157,533.83 42,152,720.02 18,968,300.16 88,668,763.28 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 25,245,958.42 37,896,240.90 11,997,271.89 67,191,603.90 经营活动产生的现金 流量净额 -93,398,479.00 -20,988,730.55 -1,658,372.59 59,452,413.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 202,782.72 -762,423.94 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 15,887,105.35 14,471,597.20 3,906,099.05 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -441,531.57 208,186.46 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 17,601,396.91 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 4,460,000.00 3,360,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 623,862.43 -6,075,230.09 326,397.01 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -447,602.15 -14,950.78 所得税影响额 -3,711,303.08 -1,075,741.35 -712,338.18 合计 34,616,242.18 9,461,719.47 3,728,344.34 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 425,288,287.65 425,288,287.65 288,287.65 应收款项融资 3,289,793.38 196,000.00 -3,093,793.38 合计 3,289,793.38 425,484,287.65 422,194,494.27 288,287.65 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 公司所从事的主要业务 (一)业务概述 佳华科技作为物联网技术的创新者，是一家打通感知层、平台层、应用层全产业链的企业。 公司在物联网领域积累了核心技术和应用经验，以数据为核心、以平台为载体和中枢，致力于深 度挖掘数据价值，向各垂直领域提供物联网数据服务，建立全价值链的物联网云链大数据平台。 报告期公司业务聚焦于为智慧环保和智慧城市领域的应用场景，提供基于物联网综合技术的 软硬件产品、解决方案及数据服务。在智慧环保领域，公司是国家生态环境部的工程技术中心， 承担国家环保物联网、能耗物联网等标准的编制；是中国环境科学学会副理事长单位、中国环境 保护产业协会常务理事单位及中华环保联合会会员单位。在智慧城市应用领域，公司是国家级物 联网工程研究中心、发改委智慧城市发展联盟成员，参与承担国家智慧园区等标准的编制；并在 2020年获得中国智慧城市十大推荐案例、2020中国智慧城市创新解决方案奖等。 公司以物联网大数据为核心，旨在提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增 值”。公司打造“数据工厂”体系，挖掘其核心技术的更高价值，围绕数据功能体系的感知控制、 数据模型、决策优化三个基本层次，建立起包括智能终端生产、物理资源管理、数据汇聚融通、 数据治理开发、数据体系建设、数据安全管理、数据资产管理、数据应用服务的一站式数据“生 产加工工序”，同时结合第三方数据产品，旨在建立完整的数据产品及运营服务体系。 公司在智慧环保和智慧城市领域，提供的软硬件产品及服务如下图所示。 公司自建的物联网云数据中心为公司主营业务提供基础设施保障，是公司物联网智能终端数 据的承载体，为大数据业务提供统一的存储和计算能力。使用自建的数据中心，实现了云基础设 施统一管理，对公司数据储存的安全性将形成有力保障，有效降低公司对于第三方依赖的运营风 险。该中心设计总体达到国家A级、国际TIA3+级别机房标准,可分为32个独立模块，目前拟在率 先完成4个模块的建设。 (二)公司物联网技术介绍 1 、公司物联网技术概述 公司物联网技术主要包含感知层技术和平台层技术，是“数据工厂”体系的“生产线”。感 知层提供大量物联网设备的接入、标识解析、协议转换、边缘计算等功能，实现数据的“初加工”； 平台层包含了以海东青时序数据库为核心的数据层和以AI云平台为核心的计算层，提供数据汇聚 融通、数据治理开发、数据资产管理、数据深度分析计算等能力，实现数据的“深加工”。 公司强调“重两端、实平台”的技术路线。“重两端”指注重 以嵌入式系统为核心的数据采集 端，拥有千余种通讯协议 SDK 库，第三方智能设备接入即插即通，旨在为物联网前端装上“耳朵、 鼻子、眼睛”，建立多源多维的数据源体系；以人工智能 AI 为核心的数据分析端，通过授权实现合 法对特定领域进行物联网数据采集、数据清洗、数据加工、数据挖掘、算法建模、智能分析等。 “实平台”指夯实 平台 层的底层技术及综合平台能力，建立数据平台和计算平台，应用海东青时 序数据库、 IoT 物联网平台、云链数据库搭建坚实的平台。旨在基于综合的技术体系和能力，搭建 物联网云链大数据平台。 技术方面，公司以云链数据中心作为技术管理部门，统一研发体系，软硬 融合、协同创新， 建立面向 全公司 多 个 行业 应用 和多个研发团队的统一软件研发体系 ；以全资子公司北京佳华智联 科技有限公司、罗克佳华（重庆）科技有限公司、成都佳华物链云科技有限公司作为核心产品公 司以及平台层技术支撑。以实现提升软件之间的兼容性 、 支持行业应用的快速开发和迭代 、 发挥 了软件复用的价值 。主要包括 以传感器和边缘计算为核心的嵌入式产品；以海东青数据库为核心 的IoT物联网平台；以区块链技术为核心的云链数据共享平台；以加密技术为核心的数据安全体系； 以3D引擎技术为核心的数字孪生可视化平台；以人工智能AI算法为核心的人工智能平台；以及建 立在IoT平台基础上的“微精灵”沟通平台等。并将上述技术根据需要进行融合，作为综合技术能 力向客户提供软硬一体的技术支撑和服务，增加技术壁垒。 2 、主要技术及产品介绍 （ 1 ）云链共享平台 云链共享平台提供数据共享、数据质量监控、共享加密传输、区块链可信存证、数据防篡改 审计等核心能力分别来解决数据互通难、数据质量差、数据安全难保证、数据可信度低、数据流 通监管难等问题。一方面可应用于智慧政务领域，实现为政府、企业和市民提供跨层级、跨地域、 跨部门、跨业务的协同服务；另一方面可应用于行业生态建设，打通政府与企业间的信息壁垒， 提供惠民、实用的新型信息服务。 云链共享平台具备分布式资源管理与共享、可信存储与传输、透明监管等技术优势，已取得 国家网信办颁发的区块链信息服务运营资质。对比传统的中心化，网络中没 有严格意义的中心， 各组织自行保管数据，自行对来自其他组织的数据需求进行审核与之共享。 C:\Users\cjm\AppData\Local\Temp\WeChat Files\98119d3f1868023e98db23caa854b4d.png （ 2 ）海东青物联网平台 海东青物联网平台是 以海东青时序数据库为核心 的 IoT 物联网平台 ，支撑向下连接海量设备进 行数据采集，向上提供 API 数据接口连接应用，同时提供管理和服务能力。 海东青时序数据库为公司自主研发，安全可控，入选国家信创技术图谱，获得 IT 产品信息安 全认证证书，通过百万级并发数据测试，完成了华为云鲲鹏适配认证。 以海东青数据库为核心 的 IoT 物联网平台 可以为万物互联提供可靠、安全、稳定的终端接入、设备管理、监控运维、协议适 配、消息路由、数据存储、安全传输、数据分析与展示、开发者中心、应用使能等功能。支持私 有化部署、平台侧数据加密、视频服务、结构化存储、数据分析一体化支持、网关协议扩展能力、 完整的开发框架、线上及线下的安全运营服务等，并在协议解析、规则引擎、数据分析、数据应 用、数据可视化等核心阶段均支持低代码数据分析应用能力。 （ 3 ） AI 云平台 AI云平台是一套支持更便捷、更简单使用AI的开放平台，包含模型市场、数据服务等。模型 市场方向，AI云基于已有的AI模型提供快速便捷的购买服务，面向有定制AI需求、零算法基础或 者追求高效率开发AI的用户；支持包括数据采集与数据标注、模型训练、模型部署的一站式AI开 发流程。数据服务方向，AI云基于AI全流程的开发，提供数据采集、数据清洗、数据标注的数据 服务。AI云平台将云端AI应用、函数计算等能力下发到边缘节点，将公有云能力延伸到靠近设备 的一端，使得边缘节点拥有云端相同能力，能够实时处理终端设备计算需求。 （ 4 ）数据安全管理系统 佳华数据安全系统由国密认证的安全底座及不同垂直应用组成。自主研发高性能PCIe密码卡， 并以此为基础研发高性能服务器密码机，实现高业务数据吞吐率、高在线并发服务数及业务动态 扩展的功能；通过密钥管理系统、时间戳服务器、签名验签服务器等，建立从“终端到服务器侧” 完备的国密安全产品体系。 （ 5 ）区块链可信存证 通过区块链、国密传输、AI等技术，建立一套区块链可信存证体系，应用于碳中和管理、 排污管理、安全应急等领域；以及集团企业对下属单位动态管控等。下属单位对关键数据按照规 则上链存证，区块链保证数据公信。为管理部门提供分类分级管控依据，并通过云链共享平台与 第三方建立智能合约下的沟通机制，构建监管与被监管、被监管和服务机构等多方共享的安全的 信任体系。 (三)公司物联网应用介绍 1、公司物联网应用概述 报告期内公司物联网技术主要应用于智慧环保和智慧城市领域，主要包含感知及平台建设、 数据运营服务两个层面，对应“数据工厂”体系的一站式数据“生产加工工序”。 感知建设层面，实现将自有设备及第三方设备数据、数据采集系统、第三方系统等进行归集， 为数据的采集汇聚、互联互通提供边缘支撑；平台建设层面，主要明确了平台层、基于智慧环保 和智慧城市领域的应用服务平台在具体建设中的标准化解决方案。通过感知及平台建设，为应用 场景提供软硬件产品及解决方案，以期更好地获得用户，增加设备接入量级、用户量级、使用人 数，扩大市场占有率。这是佳华 “ 数据工厂 ” 产品线的重要组成部分， 为之后向客户提供长期持 续的数据服务奠定了基础。 数据服务层面，基于上述感知层、平台层和应用服务平台的建设，主要围绕智慧环保和智慧 城市两大领域应用，面向用户提供数据运营服务，通过数据清洗、模型建立、SaaS化数据服务， 增加客户黏度，获得数据服务收益。 2、物联网在智慧环保领域的应用——赋能环境治理精细科学 （1）智慧环保应用概述 公司在生态环境及低碳领域提供基于物联网综合技术的软硬件产品、解决方案及数据服务， 是国家生态环境部认定的工程技术中心，承担环保物联网的标准的编制；是中国环境科学学会副 理事长单位、中国环境保护产业协会常务理事单位及中华环保联合会会员单位。在该应用领域， 佳华科技建立了生态环境大数据平台，提供环保数据服务，目前已实现各类监测设备链接8万余 台，面向全国100余政企客户，使用人数超万人。同时向碳资产管理应用方向拓展。在此基础上， 通过 “ 污染溯源 ” 、 “ 环境预测 ” 、 “ 智能调度 ” 、 “区块链可信存证” 等 SaaS 化 、轻量级 数据产品 引 流， 实现设备接入和用户量的增长。 智慧环保业务以数据运营服务为核心， 建立整套从数据采集、数据分析 到 数据应用的能力， 为客户提供从发现问题 、 分析问题到解决问题的全 方位 服务。 在物联网感知层 ，实现将环保相关 关键设备数据、数据采集系统、第三方系统等进行归集，包括水、气、声、渣监测等，实现环保 现场生产、治理状态的实时监管，为对环境造成影响的多源多维数据（气象、地理、道路交通、 工业污染源监控、微观站、车载站、建筑施工监测、餐饮油烟监测、汽车尾气监测以及视频监测、 噪声监测等各类多源数据）的采集汇聚、互联互通提供了边缘 支撑，并不断丰富生态环境大数据 资源。 在平台层 ，建立数据平台、计算平台和安全体系，实现以海东青数据库为核心的 IoT 物联网 平台接入多源多维数据，以及通过云链共享平台实现数据融合，打破“数据孤岛”状态，保证数 据安全、可信、高效的共享交换，实现多源多维数据的有效融合，并通过 AI 云平台提供 AI 模型及 算法能力，打造在具体应用中提供数据运营服务的技术及平台底座。 在应用层 ，先针对智慧环保 领域的应用场景需求，建设生态环境矩阵、生态环境业务赋能平台、生态环境大数据中心、大气 联防联控管理平台、大气复合污染成因与综合防治决策平台、环境事件中心等应用服务平台。以 上述感知及平台的建设以及数据安全体系搭建为基础，为客户提供完成数据清洗加工后的数据服 务，包括复杂场景下环境质量的实时动态监测、污染溯源、预测预报、调度管控、联防联控、事 件分析、事件处理等智能辅助决策，满足客户对环境治理精细化、科学化管理的需求，打通环保 监控和执法的“最后一公里”，旨在对环境问题进行精准、科学、依法治理。同时也提 高了客户对 公司产品和服务的黏性。 公司物联网技术在智慧环保领域的应用，除政府客户外，也面向发电企业提供脱硫工艺优化 服务。目前联合国电环科院，建设发电企业智慧环保数据服务平台，为企业的环境自行监测提供 SaaS 化的工艺优化数据服务和动态管控服务，拓展智慧环保业务领域面向企业用户的服务。 （2）智慧环保领域运用的主要核心技术 智慧环保领域运用的核心技术：嵌入式产品设计技术、智能传感器设计技术、 IoT 物联网平台、 云链数据库、海东青时序数据库、 AI 技术体系、数据安全体系等。具体而言，基于嵌入式产品的 设计和智能传感器的 设计研发，建设微观站等物联网数据采集终端；运用 IoT 物联网平台对终端进 行管理；运用云链数据库形成数据融合；运营数据安全体系保障数据安全；运用 AI 技术体系进行 场景识别及污染原因分析应用，如秋冬季常见的露天焚烧污染事件，佳华科技可以通过 AI 视频监 控捕捉到的视频图像，并在后台实时分解为 50 余个不同色度及相关特性的图层，从而准确分辨水 雾与烟尘、蒸气与颗粒物等特征，识别率达 99.5% 以上，为智慧环保增添了智能化的“大脑”。 佳华科技获得了市场的充分肯定。在 2020 年蓝天保卫战收官中，佳华科技服务的全国地市夺 得了多个 “ 第一 ” ，其中 北京 城市副中心空气改善率北京市第一；海口空气质量位居全国 168 个 重点城市第一；吕梁环境质量持续保持山西省第一；威海环境空气质量继续保持山东省第一；中 山 PM2.5 降幅在 168 个重点城市排名第一；北碚优良天数位于重庆主城区第一 …… （ 3 ）智慧环保应用案例介绍 公司为某客户建设了基于物联网技术的 生态环境大数据平台，并提供从发现问题、分析问题 再到解决问题的一整套闭环管理的生态环境数据运营服务，为客户进行科学、精细的环境治理提 供智能决策支持。 公司通过IoT物联网平台和云链共享平台，经数据接口与使用授权， 接入生态环境局、气象局、 住建局、城管局等多委办局系统平台及设备数据，以及 数千 个城市各类摄像头 。 另外接入系统平 台包括重点污染源在线监测系统，污染治理设施用电监管系统， VOCs 监控平台，油烟监测云平台， 无人机平台，重型柴油车远程排放监控平台，智慧渣土车综合服务监管平台，非道路移动机械监 管平台，机动车遥感监测综合管理平台，智慧工地平台，智慧环卫综合监管系统等 。实现了多源 数据的一张图融合互通、 联动分析， 为大气环境治理提供基于数据的智能决策支持奠定基础。 19d5a8837cdfd4f0ffa7e942fb2a3e4 同时，为客户建设了大气联防联控管理平台、 大气复合污染成因与综合防治决策平台等应用 服务平台。基于多源多维的大数据资源和平台工具，运用大气研究手段、数据分析软件、环境 AI 算法模型等技术，对数据进行深层次的挖掘与分析。 通过污染溯源模型，对污染事件发生位置进行清晰及来源进行溯源和分析研判，找到污染位 置，判断污染成因及污染强度。 9471acab0e45c6db924a3cd59ecfbc5 91b5819ba48601981915adfa5ac1306 通过预测预报模型及调度管控模型，对未来污染情况做出研判，发现数据背后的污染规律， 为环境治理工作提供主要管控措施建议，精准施策，靶向治理。 e6fff7e51a3953c5b76427bdf2bd58b 219d8fa173abdf58deb39413a86d3b8 针对环境报警事件，通过多元数据的综合分析，依据分析结果向环境治理人员发布任务，解 决污染事件，并进行智能监督执法，执法有依据、流程有追踪，最终达到改善环境的目的。 cb5f8337664ee06ceb02b9141d483fe 80c0ce3243ad9d2adb8ce5e7a8cf679 同时为客户提供多元数据分析服务、智能环境分析服务，并提供日报、周报、月报、季报、 年报、专项报告等数据分析报告。 6d5dd53f991d06dafd3df5c9a4b71e9 3、物联网在智慧城市领域的应用——赋能城市管理提质增效 （1）智慧城市应用概述 在智慧城市领域，公司是国家级物联网工程研究中心、发改委智慧城市发展联盟成员，参与 承担国家智慧园区、能耗物联网等标准的编制，并在2020年获得中国智慧城市十大推荐案例、2020 中国智慧城市创新解决方案奖等。 智慧城市领域的应用，主要从以下三方面进行突破：一是从基层智能化切入，以 BIM 技术和 数字孪生可视化平台 为基础，建立智慧园区、智慧社区，为城市最小单元的智慧园区和社区提供 建设和运营服务；并以智慧园区运营为引流，拓展延伸至工业互联网的企业服务， 建立工业互联 网产业平台，为企业提供数据服务。二是以智慧环保为流量入口 ，拓展至智慧城市的相关领域， 将城市管理涉及到环保、城管、住建、交通、环卫等动态的物联网数据进行数据融合，建立统一 的城市应急调度指挥中心，对实时发生的动态数据，进行智能分析、实时推送、实时处理、服务 民生。三是从人工智能 AI 综合分析切入，建立智慧城市管理运营中心（ IOC ），公司在智慧园区、 应急运营中心的基础上，结合人工智能 AI ，提供智慧城市 AI 运营服务。 以期将城市的“鼻子（环 境监测）”、“耳朵（噪音监测）”与“眼睛（视频监控）”结合起来，完善物联网采集中“视 觉、听觉、嗅觉、触觉”等城市感知数据，作为智慧城市的数据基础，打通城市管理中不同部门 之间的数据壁垒及孤岛状态，形成高效的协同配合，提升智慧城市精细化管理能力，建立“城市 精细化管理一张图”以及大数据服务体系。 C:\Users\cjm\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b633238c39bf412137dce6634e5f4fd.png （2）智慧城市领域运用的主要核心技术 智慧城市领域运用的核心技术：嵌入式及传感器技术、IoT物联网平台、海东青时序数据库、 云链数据库、AI 技术体系、数据安全体系等。具体而言，基于嵌入式产品、传感器设计技术及 AI 技术，开发出应用于城管（餐饮油烟）、住建（工地安全、扬尘等）、公安（安防）等行业应用， 运用IoT物联网平台和云链数据库，实现数据的接入和融合。最终通过对城市数据的分析和应用开 发出软件，作为城市运行智慧中心，为政府和各行业提供服务。 （3）智慧园区应用案例介绍 产业园区是适应当前市场经济的创新性、人文性、生态化、现代化和国际化而兴起的新兴地 域经济主体，成为地方经济发展的主要承载平台。 但是，在产业园区建设中，基础设施设备投资大、政府在园区精细化管理和精准化服务能力 要求高、管理运营成本高等问题，迫切需要建设集政府、企业、民生需求为一体的智能园区。在 “新基建”驱动数字经济热潮中，智慧园区作为智慧城市的“浓缩版”，是工业企业聚集发展和 核心抓手，也是构建万物互联的智能世界的着力点。 佳华科技是全国智标委智慧园区标准化工作组成员，拥有建筑智能化的设计和总承包的一级 资质，在智慧园区领域深耕多年，已服务全国100多城市的物联网数据服务。同时，佳华科技注 重与新兴信息技术紧密结合，将物联网技术、人工智能技术融入到园区建设和运营中，提高园区 行政效能和决策能力，降低运营管理成本，更重要是建立一个PAAS层的平台，引入从事工业互联 网服务的企业，建立生态服务体系，为园区企业进行精准的线上SAAS服务，以信息化、智慧化方 式助力园区管理和园区内企业可持续发展。 佳华科技凭借深厚的技术底蕴、强大的数据运营能力，成功中标西南某市智慧园区项目，通 过顶层设计和技术架构，将园区的IT资产、设备资产、数据资产、AI模型资产进行统一管理， 实现智慧园区的精细化管理，同时建立一个PAAS服务平台，聚集生态企业，为园区企业和人员提 供精准SAAS服务，推动智慧园区运营市场化的模式。 该智慧园区建设围绕政府管理、企业服务、民众服务三结合的新型智慧园区创新模式开展， 培育智慧园区自运营、自成长、自盈利、自扩展的建设和运营保障体系。实现以该智慧园区为样 板，面向全国同类产业园区提供线上数据运营服务。 0edc6cc07bdf3a4e4354db808faad89 在政府管理方面，构建服务型政府，建立线上园区管理服务模式。通过搭建园区智慧政务服 务平台、园区物理空间管理平台和园区经济运行管理平台三大管理平台，实现规划管理、经济运 行、智慧预警等功能，全面提升园区政府科学分析决策能力，实现政务服务精准化的目标。 c3154ccbc29b271c5eb030b777459be 该智慧园区依托坚实的技术中台，构建支持第三方机构进驻的运营平台，支持各类工业互联 网服务企业、互联网服务企业在运营平台“开店经营”。 在企业服务方面，建设智慧产业赋能体系，实现企业降本增效提质。通过建设一站式企业服 务平台、智能制造服务平台、工业互联网云平台、产业要素协同平台等，实现产业发展智能化、 应用集群生态化、要素协同平台化的目标。 d6eb81d68012919fe0b6b1c6f12ad15 在民众服务方面，开放园区动态数据资产，建立产业互联网的“生态圈”。围绕人民群众在 教育、医疗、社区生活、养老等的需求，为园区群众营造安全、便捷、便利的高品质生活。 佳华科技在智慧城市领域，智慧园区入手，不断淬炼公司物联网、云链数据库和人工智能算 法模型技术，真正解决设备接入量大、跨部门数据共享难度大等智慧园区发展中的痛点问题，为 智慧城市建设打好技术“底座”。同时智慧园区开放性的第三方平台，将各类服务企业聚集为“生 态圈“，提供工业互联网领域的各类服务，提升智慧园区的自我造血能力，立足西南，面向全国 各类园区提供线上的智慧园区服务。 1e2cf09ca7c9bcde6ca6cb753c566bd 二、 主要经营模式 （一）“佳华六步”经营模式 公司基于业务特点建立了“佳华六步”的经营模式。 第一步，与应用方进行需求沟通和技术交流，充分发现需求，挖掘需求；第二步，与应用单 位、高等院校、科研院所等合作单位进行课题立项，联合研发和创新；第三步，联合应用单位建 设标杆性项目，树立试点示范，向全行业推广；第四步，在标杆项目中，建立长期稳定的数据运 营模式，在运营过程中优化算法，提升运营水平，升级迭代需求；第五步，通过“标杆效应”， 参与编制行业标准和技术规范，向全行业推广和复制；第六步，将先进技术与应用领域结合，引 导新需求。建立从产、学、研、用的共同研发、协同创新到引导应用领域发展的正向循环。基于 技术的不断迭代和完善，在行业中不断推陈出新，挖掘和引导需求，解决社会的痛点问题。 C:\Users\ThinkPad\AppData\Local\Temp\WeChat Files\53e6192c7f3664ab6bc224dd89e5782.png 在“佳华六步”模式的具体执行过程中，公司充分发挥现有客户资源、商业资源及技术资源 的复用价值，以实现成本最小化及效益最大化。 （二）发挥资源复用价值 1 、客户资源复用 在应用层面，公司在智慧环保应用领域，积累了百余个政府客户并建立了生态环境大数据体 系，全国分为五大区、十大基地；在智慧城市应用领域，建立了山东聊城、重庆合川、山西太原 三个智慧城市运营中心，并与国资重庆市合川信息安全产业发展有限公司组建由佳华科技控股的 合资企业，暨打造工业互联 网服务平台，旨在为园区内千余家企业用户提供服务。 公司基于上述客户资源，了解政府与企业之间监管与服务的模式，在不断拓展政府客户广度 和深度服务的同时，通过政府及政策引导，面向企业提供服务，获得企业用户。具体拓展模式包 括如下 4 类。 向外拓展： 以十大智慧环保基地、三大智慧城市运营基地、一个工业互联网服务平台为基础， 辐射周边，面向全国客户；并通过政府客户导流至企业客户，拓展物联网技术在企业级客户的应 用服务。 应用推广： 通过以上基地为基础，将目前提供的服务范围不断扩大，向老客户输出新业 务，从一个点扩展至一个面，由智慧环 保领域的业务导流至智慧城市领域的业务，并增加销售收 入和用户黏度。 向下延伸： 通过基地服务的省、市级平台，向下延伸到县区级、乡镇级和企业级， 降低成本高效获客，提高市场占有率。 生态合作： 政府、企业、居民的需求涉及到方方面面，公 司积极集合更多的第三方服务商、物联网设备厂家等生态合作伙伴至物联网云链大数据平台，形 成组合拳，实现为客户的全方位服务 。 2 、技术资源复用 在技术层面，佳华科技建立了以海东青数据库为核心的 IoT 物联网平台，为百余政企用户提 供技术支撑；以区块链技术为核心的云链数据共享平台，为目前所有客户提供第三方数据交互服 务；数据安全管理系统，可以提供国密级传输通道；微精灵是建立在 IoT 平台基础上的加密沟通 平台；以人工智能 AI 算法为核心的 AI 云平台，已经为数十个用户提供数据算法云服务；以及以传 感器和边缘计算为核心的嵌入式产品、以 3D 引擎技术为核心的数字孪生可视化平台。 佳华科技目前已取得国家网信办颁发的区块链信息服务运营资质，具备运营云链共享平台的 资质，同时将海 东青时序数据库、数据安全管理系统、区块链可信存证、人工智能 AI 等技术优化 融合，提供综合技术能力及服务。 以上平台层主要为智慧环保和智慧城市领域的应用提供技术支撑，公司常年为政企客户提供 数据服务，积累了完整的核心技术体系，并将核心技术优势向更加产品化和平台化的方向发展， 积极拓展外部市场，促进公司新的业务增长点。 3 、商业资源复用 公司充分发挥商业资源的价值，优化供应链关系和完善生态合作关系，促使供应商资源、代 理商资源转化为公司的市场及销售资源，优势互补、强强合作。并努力将公司多年经营积累的数 据资源转化为新的数据产品，实现数据资源价值复用。 三、 所处行业情况 （一）中国物联网行业市场综述 1 、基本概念 物联网是在互联网基础上进一步拓展而产生的， 将其用户端延伸和扩展到 物与物、 人与 物 ， 实现 其 连接并进行信息互换与通信 ， 以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理 等 。 物联网可分为四层组成架构，分别为感知层、 网络 层、平台层和应用层。 其中，感知层和平 台层属于物联网的技术层面，构成整个物联网体系的核心部分。物联网是一种综合技术能力的体 现，为用户提供以数据价值为核心的综合服务。 感知层是物联网的基层， 通过 传感器、芯片及无线模组 等对 物理世界的信息进行采集和识别 ； 网络 层主要发挥信息传输作用，将感知层采集和识别的信息进一步传输到平台层 ，可分为 有线传 输和无线传输 ； 平台层主要将来自感知层的数据进行汇总、处理和分析，按功能分类可分为设备 管理平台、 连接管理 平台、应用 支持 平台 、业务分析平台等； 应用层是物联网的顶层，将处理分 析后的数据信息应用到具体领域，物联网 目前 已实际应用到 环保、园区、 安防、交通、 能源、 物 流、 医疗、 工业制造等领域，应用领域还在进一步扩展。 来源：沙利文研究院绘制 2 、发展历程 物联网最早于 20 世纪 90 年代被提及并由美国麻省理工学院首先提出物联网的概念，在 1995 年至 2005 年间经历了萌芽期。 2005 年至 2008 年，国际电信联盟对物联网的概念进行了拓展，物 联网行业进入初步发展期。直至 2009 年，中国、欧盟、美国对于物联网都提出国家战略层面的行 动计划，标志着物联网行业发展进入快速发展阶段。 来源：沙利文研究院绘制 3 、市场规模 自 2009 年中国提出“感知中国”的物联网战略部署，中国物联网行业发展进入快速增长阶段。 随着物联网传感及处理器成本的降低为规划化部署提供了基础， 5G 等技术的发展为物联网大数据 应用 提供了极大的机遇，物联网的应用领域不断拓广，终端用户亦呈现显著增长趋势。物联网正 在给不同行业带来深刻变革，将智能化和数字化带入各个领域。同时，万物互联产生的海量数据 的价值挖掘将继续推动物联网发展，促使社会治理和日常生活向数字化、精准化发展。 据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书（ 2020 ）》显示，我国物联网连接数全球占比高 达 30% ， 2019 年我国物联网连接数 36.3 亿，到 2025 年预计我国物联网连接数将达到 80.1 亿，年 复合增长率 14.1% 。终端用户的显著增长促进行业市场规模的进一步提高，截止 2020 年 ，我国物 联网产业规模突破 1.7 万亿元，十三五期间物联网总体产业规模保持 20% 的年均增长率（数据来 源：中国信息通信研究院《物联网十三五评估报告》）。 数据来源： GMSA 2020 年国家发改委官方明确新基建范围，物联网成为新基建的重要组成部分，物联网从战略 新兴产业定位下沉为新型基础设施，成为数字经济发展的基础，重要性进一步提高。国家各部委 高度重视物联网新基建发展，工业和信息化部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》， 各地方政府制定顶层设计，将新基建纳入新阶段发展重点，物联网投资持续加大。 根据 2019 年 MWC （世界移动通信大会）公开数据， 2020 年中国物联网产业规模有望超过 1.5 万亿元，未来几 年的市场规模数据预测如下。 来源： 2019MWC 、招商证券 物联网连接数结构将发生改变。消费物联网因受众群体基数大、用户需求相对单一、支撑技 术较为成熟、产品种类多样等特点取得先发优势，面向消费者或以消费者为最终用户的物联网应 用如智能锁、智能音箱、可穿戴等智能家居产品占据当前大部分连接数。然而，随着物联网加速 向各行业渗透，行业的信息化和联网水平不断提升，产业物联网连接数占比将提速，据 GSMA Intelligenc e 预测，产业物联网设备的联网数将在 2024 年超过消费物联网的设备数。 2019 年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一半，预计到 2025 年，物联网连 接数的大部分增长来自产业市场，产业物联网的连接数将占到总体的 61.2% 。其中，公共服务、 智慧工业、智慧交通、智慧能源等领域将最有可能成为产业物联网连接数增长最快的领域。 数据来源： GSMA 4 、产业链概况 物联网产业链包括上游的基础硬件提供商、基础软件提供商、感知设备提供商、网络传输服 务商，中游的平台服务商、应用服务商、边缘计算服务商及下游的个人、 企业、政府等最终用户。 来源：沙利文研究院绘制 （二）中国物联网行业驱动因素 1 、技术升级促进行业发展 物联网是技术驱动型行业， 其核心驱动力是 多层次多维度的成熟技术 。 物联网的四大组成架 构 （ 感知层、 网络 层、平台层、应用层 ） 需要多种物联网技术作为发展支撑，技术的变化发展对 物联网行业有显著影响。 感知层传感技术和嵌入式系统技术的发展，网络层 5G 和 NB - IoT 通信技术的发展，都成为物联 网应用规模化的加速剂，网络新基建稳步推进传统基础设施的“数字 + ”、“智能 + ”升级。随着感 知层和网络层技术不断成熟，越来越多的智能设备和产品的应用，产生海量物联网数据。对于海 量数据的读写存储、计算分析、价值挖掘、以及安全保障产生强烈诉求，边缘计算、物联网数据 库、区块链、人工智能、加密安全等技术未来将成为促进行业发展的一大促进力量。 2 、社会数字化发展需求推动行业发展 在技术高速迭代的社会发展背景下，传统行业需要进一步升级改造来适应环境，而物联网已 在传统行业实现应用，明显提高了传统行业 的数字化水平，推动其升级发展，传统行业在升级改 造过程中对物联网技术的需求亦将逐步提升。 从需求端来看，城市现代化发展需要不断提高公共服务水平来实现高效城市管理，而物联网 技术能显著提升公共服务水平，公共服务在智能化、数字化升级进程中将越来越需要物联网技术 的助推力量，物联网技术在公共服务领域的应用发展空间将逐步扩大。在工业领域，工业互联网 是实体经济数字化转型的关键支撑，为实体经济提供了网络连接和计算处理平台等新型通用基础 设施支撑，促进各类资源要素优化和产业链协同，帮助实体行业创新研发模式、优化生产流程， 推动传统 工业制造体系和服务体系再造，加速实体经济数字化转型进程。随着全社会对持续改善 生态环境的需求不断加大，尤其在“碳达峰、碳中和” 3060 国家战略背景下，社会经济将会发生 广泛而深刻的变革，也为改善生态环境指明了方向，海量数据管理以及信任机制将成为迫切需求， 而对物联网的应用将成为重要手段和路径。因此，聚焦智慧环保，延伸智慧城市的应用，积极向 工业互联网的企业服务拓展，能把握物联网大数据发展的市场需求，具有广阔的市场前景和发展 潜力。 行业需求同时又进一步倒逼物联网支撑技术加快商用化进程。随着物联网的行业渗透加速， 行业应 用对物联网支撑能力提出新的要求，边缘智能、区块链、人工智能、安全体系等与物联网 的结合需求急迫。物联网通用性强，是一项具有很强的可复制性技术，可以将一个场景的成功应 用复制到其他场景中，实现物联网产值的迅速扩张。 （三）中国物联网行业制约因素 在技术和需求的双重驱动下，智能设备发展迅速，形成海量数据，但物联网数据仅仅发挥了 一小部分数据价值，原因在于物联网技术层面和应用层面均存在一些制约因素。头豹研究院认为， 物联网存在先天碎片化问题，应用场景和需求碎片化导致物联网终端异构、网络通信方式多样、 平台林立、不同厂家设备 和产品之间的互联互通和互可操作性差，使得物联网领域在数据互通、 数据共享、数据安全、数据挖掘、分析应用等方面存在痛点。想要更多利用物联网的公司面临的 最大障碍是复杂性、综合性和技术挑战。 1 、技术层面制约因素 （ 1 ）行业标准尚未统一规范 物联网发展涉及多项技术，目前尚未建立完整、统一的技术标准体系，而物联网缺乏互通互 联的技术标准影响到不同技术之间的互操作性。据不完全统计， 目前智能敏感元件与传感器已达 上万种，常规的传感器类型和品种也有上千种， 现场总线通信协议数量高达 四十 余种 。 由于物理 世界信息获取的多样性和特殊性， 涉及传感器、 RFID 等感知设备种类繁多、机理复杂，关键技术 标准亦尚未统一规范， 导致 从不同设备、系统采集的多源、跨域、海量、异构的物联网数据无法 兼容，相互之间数据信息难以互联，难以实现数据的统一处理分析 ， 形成一个个烟囱型的数据体 系 ，成为基于一个个单一用户的“局域网”， 信息孤岛问题严重 。 设备无法互通调用， 数据难以互联互通，导致资源浪费，数据难以发挥最大价值。信号接口 标准、数据模型标准、传感器标准等行业标准尚未统一规范， 制约了物联网技术应用和产业发展 ， 标准统一规范以 实现数据协同互联是物联网发展中的一大难题。 （ 2 ）平台建设及使用有待提升 为实现数据优化闭环、发挥数据价值，需要将海量物联网数据进行汇总、处理和分析，具体 包括 物理资源管理、数据汇聚融通、数据治理开发、数据体系建设、数据资产管理、数据应用支 撑，上述正是物联网平台的核心功能。 物联网平台包括设备管理平台（ DMP ）、连接管理平台（ CMP ）、应用支持平台（ AEP ）、业务 分析平台（ BAP ）等。物联网发展初期以大规模连接接入为主，连接管理与设备管理平台是核心， 当前已经出现规模效应的头部平台。据中国信息通信研究院数据显示，移动 OneLink 已成为全球四 大连接管理平 台之一。截止 2019 年底，华为云 IoT 物联网平台连接数超过 2.8 亿，覆盖 50 多个行 业。但物联网业务场景分散，且将长期处于加速扩展期，为支撑应用提速，应用支持平台更加多 样化，到 2024 年，应用支持平台在物联网平台中占比将达到 53% 。从 2018 年起，物联网平台进 入以 AEP 为主的洗牌期，受物联网应用范围广、商业模式不成熟、产业需求复杂多样、垂直行业 壁垒等诸多因素影响，物联网平台仍将长期处于洗牌期。 平台建设和使用成本高是物联网规模推广的重要瓶颈。横向来看，物联网行业长尾效应明显， 不可能一个平台覆盖所有应用场景，需 要分行业按需建设多个平台；纵向来看，行业产业链较长， 需求多样，对物联网平台的功能、服务有众多要求，平台建设和运维需要投入大量资金和人力。 受限于物联网平台开源水平、开发工具及环境、标准协议接口兼容性、生态合作伙伴数量、平台 全球化布局水平、应用开发者规模等要素影响，国内还未出现合作伙伴和开发者首选的平台，大 量合作伙伴或开发者均会对接多个平台，没有对单一平台形成粘性。物联网平台在应用中还存在 一些问题，包括难以实现数据有效集成和管理；在数据挖掘分析应用能力方面存在不足；无法开 展应用灵活创新，或在创新过程中存在“重复 造轮子”的现象，进一步降低应用创新效率，增加 创新成本等。 Gartner 研究表明，物联网平台还需 5 到 10 年才会孕育出成功且能存活的经营模式。 （ 3 ）物联网数据安全问题突出 物联网当前发展出现信息来源逐渐拓宽、数据量高速增长、终端感知设备不断增多、通信技 术种类不断增多、应用服务范围不断扩大、终端用户数量高速增长等状况，对物联网信息数据安 全保护显得越来越迫切，对物联网安全风险重视度急剧提升，多家机构对物联网发展趋势最新预 测显示，安全成为物联网应用的首要关注问题。 面对爆发增长的物联网信息数据，物联网的数据安全防 护能力仍较薄弱，近年来物联网安全 事件频发，带来巨大经济损失，物联网安全仍面临难题。一是我国物联网安全政策布局仍不足， 物联网安全标准体系尚未发布，安全标准的场景针对性不足，产业链各环节安全防护意识不统一， 安全防护体系不完善，没有形成物联网安全产业合力，目前呈现分散状态。二是我国物联网安全 产业尚处于起步阶段，物联网产业链涉及环节众多，安全建设需要多方共同合作推进，目前缺乏 典型场景的安全解决方案和标杆企业，需求侧对价格敏感，对物联网安全成本增加的接受度差。 在物联网感知层，物联网安全核心终端的产业成熟度不高，现阶 段终端安全是物联网安全的 重中之重，是物联网安全的基础。但目前终端设备系统安全防护能力薄弱，大部分不能支持复杂 的安全防护策略，很难确保系统和设备的安全可靠。一旦被破坏、控制或攻击，不仅影响应用服 务的安全稳定，导致隐私数据泄露、生命财产安全受损，更会危害网络关键基础设施，威胁国家 安全。 在网络层，由于传感器节点分布广数目多，难以确保每个节点的物理安全，攻击者可直接捕 获传感器节点进行更加深入的物理分析，从而获取节点通信密钥等，一旦传感网关节点被攻击者 控制，会将安全风险带进整个传感器网络。 物联网的平台层是终端数据的集中地，储存了大量用户数据，而物联网设备数量增多造成 DDOS 攻击更加频繁，平台层的云端服务器需提高抵御 DDOS 攻击的能力以确保用户数据安全。物 联网平台采集、存储和利用的数据资源存在数据体量大、种类多、关联性强、价值分布不均等特 点，因此平台数据安全存在责任主体边界模糊、分级分类保护难度较大、事件追踪溯源困难等问 题。同时，人工智能、边缘计算、 IPv6 、容器、微服务等新技术加快融合，这些新技术给物联网 发展带来功能性能提升的同时，也使得平台用户信息、企业生产信息等敏感信息存在泄露隐患， 数据 交易权属不明确、监管责任不清等问题，物联网大数据应用存在安全风险。 应用层是物联网最接近终端用户的架构，涉及到大量单位或个人隐私数据，应用服务设备被 恶意控制的情况下会使用户隐私数据泄露，需提高应用服务程序的安全防护水平来抵挡恶意攻击。 另外，大部分物联网用户重发展轻安全，对网络安全风险认识不足，同时，缺少专业机构、网络 安全企业、网络安全产品服务的信息渠道和有效支持，用户的风险发现、应急处置等网络安全防 护能力普遍较弱。 不容忽视的还有核心技术对外依赖程度高凸显出的供应链安全问题，以及物联网开源将安全 提升至基础设 施层面。 物联网终端侧核心产品严重依赖进口，包括芯片层面和传感器层面。平台侧自主技术有待加 强，发达国家凭借传统计算机和基础软件方面的优势，继续在云计算和大数据处理技术方面占据 主导地位，技术和产品领先，我国在平台虚拟化、容器、微服务、数据库等方面广泛采用国外先 进技术和开源技术。虽然国内少数企业通过参与开源基金会、开源社区、主动开源等多种方式积 极参与开源生态建设，如华为贡献的 ServiceComb 和阿里贡献的 Dubbo 开始崭露头角，华为 GaussDB 和阿里 OceanBase 等开源数据库均已推出，但整体上我国主导开源项目仍较少，对于开源技术使用 多贡献少，且面临隐性侵权和自有知识产权保护的挑战。各类技术或代码框架、平台虽然名义上 是开源的，但依然要受其所在国家法律与行政命令的制约，随时有断供风险。 根据 Synopsys 公司发布的《 2020 年开源安全和风险分析（ OSSRA ）报告》，物联网领域代码库 中开源代码占整体代码比例高达 82% 。 WhiteSource 《开源安全年度报告》显示， 2019 年公开披露 的开源安全漏洞数量再创新高，总数为 6100 个，与 2018 年相比，开源安全漏洞的数量增长近 50% ， 物联网开源软件的安全问题已非常严重。开源软件已经成为物联网应用软件最基础的“砖头瓦块” 原材料，成为各行各业应用的核心基础设施，物联网安全已深入国家基础安全层面。 2 、应用层面制约因素 物联网技术已广泛应用在环保、安防、交通、物流、工业、家居、农业等领域，且应用领域 还在扩展，尤其在“碳中和”国家战略的驱动下。一是行业对生产设备和系统的自动化、智能化 需求旺盛，在人力成本增加、转型发展、碳中和约束的背景下，行业更加关注生产低碳、运营效 率提升以及成本降低。二是智慧城市领域存在多种复杂场景，环保、民生等公共服 务需求多样， “最多跑一次”等服务效率提升和雪亮工程等安全保障加剧智能化要求，提供落地应用场景。 但是物联网发展仍缺乏核心应用驱动力，大规模的应用落地场景仍未出现。物联网应用领域 虽广，但应用深度不足，多为将设备简单连接，在小范围示范应用，呈现碎片化，缺乏引领行业 发展的高速增长应用场景。物联网应用面临海量数据和数据价值低、海量业务和复制成本高、海 量设备和产业链合作难、海量服务和服务兼容性差等难点。 物联网整个产业体系涉及主体多，应用领域广，能否实现长尾效应亦逐渐成为市场热点，而 从目前中国物联网发展情况来看，整 个产业体系虽已基本建立，奠定了发展基础，但较大部分细 分领域仍处在初步发展阶段，发展水平仍待提升，因此中国物联网行业目前还难以实现长尾效应。 相比实现长尾效应，发掘大规模应用落地场景、增强核心应用驱动力更符合当前中国物联网发展 的前进方向，通过加强应用深度，发掘能实现规模增长的应用场景引领行业发展，激发物联网产 业链上下游发展活力，从而大大加快行业发展步伐。 （四）中国物联网行业发展趋势 1 、生态资源整合，平台和应用价值凸显 物联网产业链上下游涉及众多主体和技术，通过整合物联网整个产业体系的资源来激发产业 链 上下游发展活力逐渐成为行业发展的重要趋势，同时生态资源的整合也推动行业标准逐步完善、 统一和规范。 从供给侧看，产业界正在推进一系列探索，主要包括： A 、 终端智能化、软硬件解耦合、终 端与厂商 / 服务商松耦合、终端与云端协同化； B 、 提升网络覆盖及智能化水平，网络技术互补融 合，支撑多类型应用场景需求； C 、 基础数据、软件、模型等资源横向打通； D 、 深度智能赋能物 联网各产业环节，拓展个性化和定制化高价值服务。 针对物联网面临海量数据和数据价值低、海量业务和复制成本高、海量设备和产业链合作难、 海量服务和服务兼容性差的难点，产业界在基础资源开放打通方面开展了四个方面的探索，旨在 体现出综合能力和优势。一是跨层级整合，巨头企业通过整合云 - 设备 - 连接 - 应用 - 业务多层功能， 打造综合型物联网平台，聚集智能产业生态，形成能力组合拳；互联网企业以平台和软件为核心， 向软硬一体发展，立足软件优势，向下层智能硬件乃至底层芯片扩展；设备商和行业企业在筑牢 底层基础的同时向上层扩展，向打造平台和解决方案延伸。二是产业链上下游合作和开发者群体 集 聚，形成上下游合作伙伴生态，结合多种新兴技术促进应用的迭代升级，持续探索应用融合创 新。三是人工智能、大数据的快速应用，对数据互通的需求越来越强烈，标准化、“上通下达”成 为数据互通技术发展的趋势；基于标识解析的数据服务成为物联网应用的核心，通过语义与标识 解析的融合技术解决跨系统、跨企业之间多源异构数据互联互通的问题，有利于数据的获取、集 成和资源的发现。四是以数据为核心，充分挖掘数据的价值，鼓励垂直行业巨头探索与本行业的 应用，积极利用物联网提升效率。 生态资源整合的过程促进物联网部分环节价值凸显，平台将成为物联 网的中枢与核心环节。 一是端侧，随着物联网应用的行业渗透面不断加大，数据实时分析、处理、决策和自治等边缘智 能化需求增加。据 IDC 相关数据显示，未来超过 50% 的数据需要在网络边缘侧分析、处理和存储。 边缘智能的重要性获得普遍重视，产业界正在积极探索边侧智能化能力提升和云边协同发展。二 是平台层和基于平台的应用，据 GSMA 最新预测显示，到 2025 年，物联网上层的平台、应用和服（未完）  |