[年报]汇洁股份:2020年年度报告
原标题:汇洁股份:2020年年度报告 深圳汇洁集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事 纺织服装相关业务》的披露要求 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展 望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以410,025,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 66 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 67 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 180 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/汇洁股份/汇洁 指 深圳汇洁集团股份有限公司 报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 《公司章程》 指 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 江西曼妮芬/江西工厂 指 江西曼妮芬服装有限公司 武汉曼妮芬 指 武汉曼妮芬服装有限公司 上海汇高 指 上海汇高服饰有限公司 江西伊维斯 指 江西伊维斯服装有限公司 江西兰卓丽 指 江西兰卓丽服饰有限责任公司 江西桑扶兰 指 江西桑扶兰服饰有限公司 江西加一汇美 指 江西加一汇美服装有限公司 价格带 指 产品吊牌价上限与下限之间的范围 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汇洁股份 股票代码 002763 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳汇洁集团股份有限公司 公司的中文简称 汇洁股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Huijie Group Co., Ltd. 公司的法定代表人 吕兴平 注册地址 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三 十一层至三十二层 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三 十一层至三十二层 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 www.huijiegroup.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王静 蔡晓丽 联系地址 深圳市福田区华富街道新田社区深南 大道1006号深圳国际创新中心(福田 科技广场)A栋三十二层 深圳市福田区华富街道新田社区深南 大道1006号深圳国际创新中心(福田 科技广场)A栋三十二层 电话 0755-82794134 0755-82794134 传真 0755-88916066 0755-88916066 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 914403006658540006 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司2019年度股东大会审议通过《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程> 的议案》，增加经营范围“医疗器械的设计、技术开发、生产（子公司另行生产） 与销售”，变更后的经营范围：服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、 鞋、帽、袜类、日常家居用品、卫生用品、箱、包、眼镜、医疗器械等的设计、 技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易（以上不含专营、 专控、专卖商品）、不动产租赁、物业管理、货物仓储(不含危化品及监控品）、 运输物流辅助服务、包装制品的设计、销售等；经营进出口业务（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办 实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦6楼 签字会计师姓名 葛勤、崔志毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,372,856,866.52 2,585,324,792.03 -8.22% 2,354,780,015.37 归属于上市公司股东的净利润 （元） 210,788,148.09 181,579,680.02 16.09% 165,666,770.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 200,617,800.66 172,001,390.83 16.64% 179,322,761.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） 404,333,783.43 265,288,415.24 52.41% 129,749,601.52 基本每股收益（元/股） 0.53 0.47 12.77% 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.46 15.22% 0.43 加权平均净资产收益率 10.95% 10.05% 0.90% 9.34% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 总资产（元） 2,612,650,808.39 2,510,119,655.11 4.08% 2,426,468,131.68 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,984,679,735.26 1,854,890,496.78 7.00% 1,808,430,718.51 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 418,382,625.60 635,841,243.83 592,503,646.42 726,129,350.67 归属于上市公司股东的净利润 17,508,514.93 85,892,547.90 67,487,117.08 39,899,968.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 18,878,629.55 84,847,414.25 61,670,747.25 35,221,009.61 经营活动产生的现金流量净额 65,906,496.46 122,234,701.81 128,324,338.19 87,868,246.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -490,244.40 155,231.84 -1,843,390.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 15,253,524.64 10,443,058.64 17,896,423.92 详见第十二节财务 报告“七、合并财 务报表项目注释” 中“49、政府补助” 所述 债务重组损益 31,661.64 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 -35,937,082.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -2,239,881.98 1,854,840.45 860,514.01 减：所得税影响额 2,433,319.12 2,680,657.18 -5,660,481.86 少数股东权益影响额（税后） -48,606.65 194,184.56 292,938.20 合计 10,170,347.43 9,578,289.19 -13,655,990.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 （一）主要业务及产品 报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、产品设计、生产制造、市场营销、品牌 推广。公司采用多品牌发展战略，各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充。公司目前拥有“曼妮芬”、“伊 维斯”、“兰卓丽”、“桑扶兰”、“乔百仕”、“加一尚品”、“秘密武器”和“土豆先生”八个主品牌，同时拥有曼妮芬棉质生活、 MW1、曼妮芬儿童、曼妮芬运动、曼妮芬家居、曼妮芬美妆等多个子品牌，涵括女士、男士、儿童不同人群，产品品类有文 胸、内裤、家居、背心、泳衣、运动、功能、保暖、袜品、女士护肤品及美妆产品等。 曼妮芬 你，生而性感 伊维斯 优雅，值得被看见 兰卓丽 年轻的自由 COYEEE 简时尚 轻生活 桑扶兰 提供C～H杯的专业文胸 （二）经营模式 内衣行业产业链如下图所示： 公司专注于内衣行业产业链中下游，主要通过自行研发设计，采购原材料，自行或者委托加工成最终产品，以自有品牌 对外销售盈利。公司的产品研发、设计体系架构由各品牌产品开发部和江西工厂组成，采用个性独立设计、共性集中研发的 开发模式；公司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品 采购三种模式；公司的销售渠道主要分为直营、经销和电子商务三种类型。 根据“以本部为投资管控中心、子公司为利润中心、工厂为成本中心”的战略规划，公司先后对原事业部改制成子公司。 目前已成立武汉曼妮芬服装有限公司，主要负责曼妮芬、伊维斯等品牌经销业务；成立上海汇高服饰有限公司，负责曼妮芬、 伊维斯、兰卓丽等品牌线下奥特莱斯渠道业务；成立江西伊维斯服装有限公司、江西兰卓丽服饰有限责任公司、江西桑扶兰 服饰有限公司、江西加一汇美服装有限公司、三维数据（武汉）有限公司分别负责伊维斯、兰卓丽、桑扶兰、加一尚品、秘 密武器品牌运营。 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，江西工厂改造现有部分车间转产口罩。除此之外，报告期内公司从事的主要业务、主 要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等无重大变化。 （三）国内内衣行业发展概况 1、行业持续增长，消费层次不断提升。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费 能力的提高，我国内衣行业还有很大的成长空间。中国经济、居民收入的增长带动中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的 需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品 牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。 2、生产集中度提高，品牌竞争加剧。中国内衣生产企业及内衣品牌众多。从生产领域来看，集中度较低，但随着国内 一线内衣品牌企业规模的快速增长，近年来中国内衣行业生产集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。从销售格局来看， 市场需求、营销方式以及销售业态变化，互联网新锐品牌兴起，加剧内衣市场品牌竞争。 3、女士内衣细分趋势更明显，运动内衣、少女内衣、孕哺内衣、背心式内衣等深受女性消费群体的喜欢。 4、男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大的女士内衣市场相比，中国男士内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产 量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需求。 （四）所属行业特点 内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经济及其他周期性行业，内衣行业未表现出 明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。内衣行业的季节性不明显，但春节、三八妇女节、6.18、双十一等节假日消费能 促进内衣销售。 （五）公司行业地位 公司“曼妮芬”、“桑扶兰”商标系国家工商行政管理总局商标局认定的中国驰名商标。公司20余年来专注于内衣人体 工学研究，主导、参与过多项国家、行业标准的起草，被深圳市经贸信息委等部门认定为深圳市企业技术中心。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较去年末下降77.55%，主要是报告期江西曼妮芬工业园仓储中心转入固 定资产所致 其他非流动资产 其他非流动资产较去年末下降94.05%，主要是报告期预付的固定资产采购款减少 所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“桑扶兰”、“乔百仕”、“加一尚品”、“秘密武器”和“土豆先生”八个 主品牌，“曼妮芬”、“桑扶兰”商标系国家工商行政管理总局商标局认定的中国驰名商标。公司的品牌优势是公司未来销售 增长的重要保证。 2、销售网络优势 公司销售网络覆盖直营、电子商务、经销渠道。公司与多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系，并积极拓展购 物中心、奥特莱斯、经销等渠道。公司大规模渠道的建设和管理能力，为未来持续稳定的发展奠定了坚实基础。 3、研发、设计优势 公司系深圳市认定企业技术中心,作为主要起草单位之一参与了《一体成型文胸》、《针织保暖内衣》、《针织家居服》、《针 织瑜伽服》等多项国家行业标准的制订。公司《Q/HJ 011-2019针织内衣》、《Q/HJ 0018-2020文胸内衣》、《Q/HJ 005-2020 少女针织内衣》企业标准荣获企业标准“领跑者”证书。截至报告期末，公司持有14项发明专利。 4、生产制造优势 公司以自主生产为主的模式能有效掌控产品质量，确保产品交付的及时性，并更大程度发挥生产的规模效应。 5、管理团队优势 公司核心团队成员大多具有很好的专业背景以及十年以上的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。股权激励计划 和经营单位改制实施，加强公司核心团队成员的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供有力保证。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）外部经营环境 2020年面对新冠肺炎疫情冲击，中国经济在一季度下降后逐季恢复，根据国家统计局数据，国内生产总值全年实现增长 2.3%，四季度实现6.5%增速。但消费恢复不及经济恢复，全年社会消费品零售总额同比下降3.9%，其中，限额以上单位服装 类商品零售额下降8.1%。线下消费受疫情冲击明显，限额以上零售业单位中的百货店、专业店和专卖店零售额分别下降9.8%、 5.4%和1.4%。线上穿类商品消费增速大幅回落，穿类商品网上零售额增长5.8%，远低于去年15.4%增速以及同期实物商品网 上零售额14.8%增速。 2020年，全国居民人均可支配收入32,189元，扣除价格因素实际增长2.1%；其中城镇居民人均可支配收入43,834元，实 际增长1.2%。 当前新冠肺炎疫情的影响尚未根本消除，部分地区不时出现疫情反弹，全球疫情依然在蔓延扩散，国内经济恢复、居民 增收、消费复苏仍有较大压力。但中国内衣适龄消费群体十分庞大，作为人们生活必需品的内衣总需求量将长期保持增长的 趋势。“十四五”规划指出坚持扩大内需这个战略基点，建设强大国内市场。随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活 质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费的升级，未来都会推 动中国内衣行业市场需求的增长。 （二）报告期内公司主要经营行为分析 2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，公司营业收入、利润大幅下降。2020年4月份之后，除少数地区出现疫情反弹外， 国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序逐步恢复。公司及时采取控制费用、多元化营销等方式克服疫情影响，二三四季 度均实现盈利且利润同比增长，全年实现营业总收入237,285.69万元，同比下降8.22%，归属于上市公司股东的净利润 21,078.81万元，同比增长16.09%。 1、坚守为用户提供舒适、自信、美丽的高品质产品。曼妮芬利巴之弦、丝路花雨系列、伊维斯花园恋曲、baby肌肤系 列、兰卓丽Silver Mountain、VLOVE系列、加一尚品蜂巢bra、乳胶bra等2020年新品以时尚的设计、符合人体工学的版型工 艺，采用功能、科技、环保等优质新材料，展现女性悦己自信、独立自我的魅力，受到顾客喜爱。曼妮芬发起“与身体对话” 活动，探讨女性、内衣与身体的关系，鼓励女性接纳自己的身体，“性感千面，适我就型”。 报告期内，公司主要品牌销售情况： 品牌 主营业务收入（万元） 占比 曼妮芬 156,867.42 66.50% 伊维斯 41,758.06 17.70% 兰卓丽 22,022.47 9.34% 加一尚品 10,797.50 4.58% 合计 231,445.45 98.12% 2、持续提升品牌价值。报告期内，公司通过与明星、时尚博主等KOL合作，在综艺节目、时尚杂志、微信公众号、微博、 自媒体、直播平台、户外广告等渠道持续提高品牌知名度和影响力。曼妮芬携手代言人宋茜、Body Dance大使朱洁静诠释“你， 生而性感”的主张；作为腾讯视频《创造营2020》指定贴身顾问，聚焦Z时代年轻人群，为学员提供“舒适更有型，天生就 自信”的能量补给。伊维斯联合代言人万茜，演绎优雅气质。 曼妮芬代言人-08(1) 3、控制费用、多元化营销。2020年一季度执行停业、停工等新冠肺炎疫情防控措施，公司业绩短期下降。公司及时调 整开店节奏、产品落单计划，淘汰各品牌部分经营质量不佳的直营终端，精简组织机构，与合作单位积极协商减免费用，厉 行节约，控制费用，2020年公司费用率下降至48.38%。在公司信息系统支持下，快速上线企业微信，通过自媒体、直播、会 员运营等多种方式为线下引流。伊维斯、兰卓丽、加一尚品推出微信小程序商城，各品牌天猫旗舰店直播常态化。武汉曼妮 芬采用直播云发布、线上下单的形式举行订货会。2020年，公司经营活动产生的现金流量净额为40,433.38万元，同比增长 52.41%，经营质量有效提升。 4、改制经营单位共担盈亏。已改制为子公司的上海汇高、江西伊维斯等单位，克服新冠肺炎疫情影响，实现业绩增长， 员工共享子公司收益。通过经营目标考核、奖惩淘汰机制等方式，激发员工创业热情，调动员工工作积极性，提升各经营单 位市场竞争力，实现子公司利益与负责人及员工利益紧密挂钩。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,372,856,866.52 100% 2,585,324,792.03 100% -8.22% 分行业 服装 2,340,539,587.52 98.64% 2,565,474,637.75 99.24% -8.77% 化妆品 2,405,717.44 0.10% 2,163,774.83 0.08% 11.18% 医疗器械 15,803,967.11 0.67% 其他业务收入 14,107,594.45 0.59% 17,686,379.45 0.68% -20.23% 分产品 文胸 1,284,314,121.96 54.13% 1,548,020,274.52 59.88% -17.04% 内裤 325,661,060.59 13.72% 356,113,130.77 13.77% -8.55% 保暖衣 295,285,064.41 12.44% 303,321,704.31 11.73% -2.65% 睡衣 185,660,578.10 7.82% 155,815,582.78 6.03% 19.15% 背心 166,555,384.44 7.02% 118,581,452.43 4.59% 40.46% 口罩 15,803,967.11 0.67% 其它 96,966,005.83 4.09% 99,398,691.76 3.84% -2.45% OEM 2,610,684.08 0.11% 4,073,955.46 0.16% -35.92% 分地区 华东地区 457,588,134.33 19.29% 510,351,310.78 19.74% -10.34% 华南地区 1,200,004,628.80 50.57% 1,236,762,321.91 47.84% -2.97% 华北地区 322,944,631.71 13.61% 398,150,580.78 15.40% -18.89% 西南地区 244,502,031.37 10.30% 265,121,689.66 10.25% -7.78% 东北地区 145,206,756.23 6.12% 170,864,933.44 6.61% -15.02% OEM 2,610,684.08 0.11% 4,073,955.46 0.16% -35.92% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 服装 2,340,539,587.52 799,795,551.60 65.83% -8.77% -7.22% -0.57% 分产品 文胸 1,284,314,121.96 377,008,085.33 70.65% -17.04% -14.31% -0.93% 内裤 325,661,060.59 122,815,630.20 62.29% -8.55% -9.62% 0.45% 保暖衣 295,285,064.41 125,727,020.12 57.42% -2.65% -15.46% 6.45% 分地区 华东地区 457,588,134.33 152,969,004.08 66.57% -10.34% -12.12% 0.68% 华南地区 1,200,004,628.80 420,242,534.66 64.98% -2.97% 2.17% -1.76% 华北地区 322,944,631.71 113,002,043.57 65.01% -18.89% -16.35% -1.06% 西南地区 244,502,031.37 82,581,326.46 66.22% -7.78% -8.20% 0.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否有实体门店销售终端 √ 是 □ 否 实体门店分布情况 门店的类型 门店的数量 门店的面积 （㎡） 报告期内新开 门店的数量 报告期末关闭 门店的数量 关闭原因 涉及品牌 直营 1,294 91,524 100 198 经营不达标等 关店涉及曼妮 芬、伊维斯、 兰卓丽、桑扶 兰、乔百仕品 牌 经销1 1,482 93,087 208 159 经营不达标、 商场位置调整 等 关店涉及曼妮 芬、伊维斯、 兰卓丽等品牌 1 经销门店数量统计范围包括独立经营公司品牌店铺，以及主要经营公司品牌店铺，与2019年、2020年半年度相比不再统计 主要经营非公司品牌店铺。 直营门店总面积和店效情况 报告期内，公司开业12个月以上直营门店平均营业收入为93.79万元，同比下降7.00%。 营业收入排名前五的门店 序号 门店名称 开业日期 营业收入（元） 店面平效（元/㎡） 1 (奥)上海青浦百联奥莱店 2007年11月01日 10,446,467.73 51,460.43 2 (奥)重庆砂之船奥莱店 2011年03月05日 6,974,997.14 40,552.31 3 (奥)成都时代奥莱店 2019年04月26日 6,548,132.92 70,410.03 4 (曼)西安赛格国际小寨店 2014年11月01日 5,845,371.62 53,139.74 5 (曼)温州银泰世贸店 2006年12月01日 5,384,200.59 70,844.74 合计 -- -- 35,199,170.00 53,821.36 上市公司新增门店情况 □ 是 √ 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 服装行业 销售量 万件 2,328.35 2,491.67 -6.55% 生产量 万件 2,276.15 2,404.15 -5.32% 库存量 万件 1,626.49 1,678.7 -3.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装 799,795,551.60 94.99% 862,041,286.27 97.51% -7.22% 化妆品 3,334,447.94 0.40% 1,942,968.08 0.22% 71.62% 医疗器械 18,163,580.92 2.16% 其他业务成本 20,633,112.62 2.45% 20,044,500.07 2.27% 2.94% 单位：元 产品分类 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文胸 377,008,085.33 44.77% 439,973,169.34 49.77% -14.31% 内裤 122,815,630.20 14.59% 135,892,248.63 15.37% -9.62% 保暖衣 125,727,020.12 14.93% 148,722,950.18 16.82% -15.46% 睡衣 86,117,319.65 10.23% 69,749,503.65 7.89% 23.47% 背心 60,243,120.48 7.16% 41,875,061.83 4.74% 43.86% 口罩 18,163,580.92 2.16% 其它 48,999,707.50 5.82% 43,140,014.84 4.88% 13.58% OEM 2,852,228.88 0.34% 4,675,805.95 0.53% -39.00% 说明 公司的成本包括：原材料、人工、制造费用、加工费。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增2家子公司： 序号 子公司名称 变更原因 1 江西妮的秘密医疗器械有限公司 投资新设全资子公司，注册资本人民币200万元，2020年4月完成 工商注册。 2 赣州沁蓝服装合伙企业（有限合伙） 非同一控制下企业合并，注册资本人民币1500万元，2020年12月 完成收购。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 244,656,772.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 152,078,942.20 6.41% 2 客户二 40,281,028.39 1.70% 3 客户三 18,203,099.98 0.77% 4 客户四 17,097,715.98 0.72% 5 客户五 16,995,985.78 0.72% 合计 -- 244,656,772.33 10.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 238,196,219.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 162,379,006.14 24.04% 2 供应商二 32,431,051.61 4.80% 3 供应商三 14,543,403.60 2.15% 4 供应商四 14,470,628.17 2.14% 5 供应商五 14,372,129.50 2.13% 合计 -- 238,196,219.02 35.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 927,158,512.26 1,096,830,326.39 -15.47% 管理费用 209,593,515.57 234,789,038.22 -10.73% 财务费用 -12,780,041.72 -10,062,746.45 -27.00% 研发费用 24,088,154.79 20,172,777.39 19.41% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 单位：元 销售费用 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 工资及福利 382,930,366.99 448,770,644.98 -14.67% 装修装饰费 66,113,983.27 145,487,085.57 -54.56% 主要是新开门店减少以及存量店柜位 置调整减少 商场费用 71,416,108.62 75,770,550.30 -5.75% 广告宣传费 181,127,911.08 183,795,692.37 -1.45% 房屋租赁费 65,054,035.34 55,751,766.70 16.69% 运输费 38,569,825.49 39,652,526.52 -2.73% 物料费 24,518,767.71 25,298,303.02 -3.08% 网络销售费用 68,317,191.17 68,636,350.05 -0.46% 其他 29,110,322.59 53,667,406.88 -45.76% 主要是受新冠疫情影响，会议费及差 旅费等减少所致 合计 927,158,512.26 1,096,830,326.39 -15.47% 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 （1）产能情况 □ 适用 √ 不适用 公司从事服装服饰生产加工业务（OEM业务）收入占年度营业收入未超过30%。 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司销售网络覆盖直营、线上、经销渠道。直营渠道包括公司在百货、购物中心、奥特莱斯等商场开设的实体专柜或专 卖店。线上主要通过天猫、唯品会等电子商务平台向消费者销售公司产品；其中，曼妮芬、伊维斯、兰卓丽、加一尚品等主 要品牌天猫渠道由公司自行运营，2020年营业收入为57,349.44万元，占比24.31%；唯品会渠道委托广州逆火电子商务有限 公司、广州创机构企业管理咨询有限公司2代运营，2020年营业收入为15,207.89万元，占比6.45%。经销渠道，由武汉曼妮 芬等子公司与经销商签订经销合同，以经销价向经销商销售公司产品，经销商再以零售价向消费者销售。 2 广州逆火电子商务有限公司、广州创机构企业管理咨询有限公司两者之间系关联公司。 曼妮芬终端形象-宋茜2020(1) 单位：元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 线上销售 749,669,254.93 297,403,929.05 60.33% -15,542,586.56 -9,671,282.18 0.46% 直营销售 1,208,645,150.01 320,119,086.50 73.51% -42,006,087.78 -18,944,435.23 0.63% 经销销售 382,020,215.94 182,754,755.11 52.16% -165,681,161.90 -30,414,960.33 -8.92% 其他销售 18,414,651.19 21,015,809.80 -14.13% 14,340,695.73 16,340,003.85 0.65% 变化原因 2020年因新冠肺炎疫情影响，对经销客户让利销售，经销渠道毛利率下降。 （3）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 （4）线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% √ 是 □ 否 是否自建销售平台 □ 是 √ 否 是否与第三方销售平台合作 √ 是 □ 否 单位：元 平台名称 报告期内的交易金额 向该平台支付费用 退货率 天猫 573,494,362.87 46,649,053.75 16.31% 公司开设或关闭线上销售渠道 □ 适用 √ 不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 除天猫、唯品会外，其他线上销售渠道包括品牌微信小程序商城、合作商场线上商城等，为品牌补充曝光，线下引流，提高 购物便利性，收入占比低于1%，暂未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 √ 是 □ 否 合作方名称 主要合作内容 费用支付情况 广州逆火电子商务有限公司、 广州创机构企业管理咨询有 限公司 乙方（代运营方）为甲方（汇洁及下属公司）在唯品会等渠道销售 甲方旗下品牌产品提供外包运营服务，该外包运营服务包括：a) 负责在授权平台上对于免费或收费流量资源的营销推广活动的争 取、申报和跟进；b)负责平台旗舰店自身的推广营销计划的制定、 策划和执行，特卖频道的活动排期和销售活动执行；c)负责平台旗 舰店的售前售后的客户咨询服务，以及妥善处理客户投诉；d)负责 平台旗舰店运营相关的店铺页面、宝贝详情页面、促销广告banner、 主题推广活动页面等设计服务；e)对甲方销售货款的及时足额回款 负有催收职责，并确保甲方货款的安全。甲方拥有依照其品牌视觉 识别系统（VI）提出店铺的品牌视觉识别系统（VI）的要求；负 责制定在互联网上所销售的旗下品牌的商品范围及其零售指导价 格范围；制定销售退换货政策并对来自于最终客户的质量问题产品 进行退换货处理；建立完善有效的仓储物流运营体系，以承担其旗 下品牌在乙方经营期间的仓储物流配送服务；承担旗下品牌在互联 网渠道内运营所需的平台服务费用和物流费用。甲方依据协议约定 条款按月支付乙方代运营服务费。 13,541,444.48元 （6）存货情况 存货情况 主要产品 存货周转天数 存货数量 存货库龄 存货余额同比增 减情况 原因 服装 298天 1,626.49万件 平均298天 -5.97% 受新冠疫情影响， 销售下降，减少采 购 存货跌价准备的计提情况 单位：元 主要产品 2019年12月31日 本期计提 本期转回或转销 2020年12月31日 原材料 7,633,124.57 3,193,602.48 1,056,930.92 9,769,796.13 库存商品 54,480,060.57 79,835,333.64 81,065,700.44 53,249,693.77 发出商品 14,006.50 14,006.50 合计 62,127,191.64 83,028,936.12 82,136,637.86 63,019,489.90 （7）品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 √ 是 □ 否 自有品牌 品牌名称 商标名称 特点 目标客户群 主要产品类型及价格带 主要销售区域 城市级别 曼妮芬 Maniform 曼妮芬 浪漫的性感 大众时尚品牌， 核心受众为25-35 岁的女性 文胸198-880元 内裤58-260元 保暖298-798元 睡衣398-2280元 背心218-498元 通过直营、经 销、电商渠道 在全国销售 直营店铺主要 在全国一二线 城市，经销店 铺主要在全国 二三四线城 市，电商渠道 面向全国销售 伊维斯 ENWEIS 伊维斯 优雅、精致 追求高品质生活 方式的都市女性 文胸339-990元 内裤89-550元 保暖269-1090元 睡衣239-3990元 背心169-499元 通过直营、经 销、电商渠道 在全国销售 直营店铺主要 在全国一二线 城市，经销店 铺主要在全国 二三四线城 市，电商渠道 面向全国销售 兰卓丽 Langerie 兰卓丽 自由自在 心智和心态年轻 的群体 文胸168-468元 内裤68-188元 保暖218-568元 睡衣268-598元 主要通过直 营、电商渠道 在全国销售 直营店铺主要 在全国一二线 城市，电商渠 道面向全国销 售 加一尚品 COYEEE 加一尚品 简约、舒适 追求简约、实用、 易搭、高品质产 品的女性 文胸179-399元 内裤59-299元 保暖129-399元 背心199-399元 睡衣199-399元 通过电商渠道 在全国销售 电商渠道面向 全国销售 合作品牌 □ 适用 √ 不适用 被授权品牌 □ 适用 √ 不适用 报告期内各品牌的营销与运营 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 涉及商标权属纠纷等情况 □ 适用 √ 不适用 （8）其他 公司是否从事服装设计相关业务 □ 是 √ 否 公司是否举办订货会 √是 □ 否 5、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新增6项外观设计专利，《Q/HJ 0018-2020文胸内衣》、《Q/HJ 005-2020少女针织内衣》2项企业标准荣获企业 标准“领跑者”证书。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 108 165 -34.55% 研发人员数量占比 1.71% 2.16% -0.45% 研发投入金额（元） 24,088,154.79 20,172,777.39 19.41% 研发投入占营业收入比例 1.02% 0.78% 0.24% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 6、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,627,898,881.84 2,896,374,271.75 -9.27% 经营活动现金流出小计 2,223,565,098.41 2,631,085,856.51 -15.49% 经营活动产生的现金流量净 额 404,333,783.43 265,288,415.24 52.41% 投资活动现金流入小计 764,582.96 3,485,456.21 -78.06% 投资活动现金流出小计 52,080,572.33 66,594,695.64 -21.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -51,315,989.37 -63,109,239.43 18.69% 筹资活动现金流入小计 7,500,000.00 114,180,250.00 -93.43% 筹资活动现金流出小计 185,986,240.28 251,379,466.09 -26.01% 筹资活动产生的现金流量净 额 -178,486,240.28 -137,199,216.09 -30.09% 现金及现金等价物净增加额 174,432,466.05 65,062,029.54 168.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长52.41%，主要是报告期存货采购及费用支出减少所致； 2、投资活动现金流入同比下降78.06%，主要是报告期处置固定资产收益减少所致； 3、筹资活动现金流入同比下降93.43%，主要是去年同期发行限制性股票，收到投资款所致； 4、筹资活动产生的现金流量净额同比下降30.09%，主要是去年同期发行限制性股票，收到投资款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 883,793,591.25 33.83% 709,461,644.28 28.26% 5.57% 应收账款 211,746,613.83 8.10% 209,388,102.69 8.34% -0.24% 存货 671,635,895.53 25.71% 720,845,632.29 28.72% -3.01% 投资性房地产 81,502,058.71 3.12% 90,898,271.11 3.62% -0.50% 固定资产 503,214,451.90 19.26% 467,965,217.00 18.64% 0.62% 在建工程 11,865,449.31 0.45% 52,864,400.27 2.11% -1.66% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 1,296,202.08 电商平台履约保证金161,579.92元， 受限使用的公积金缴款账户1,134,622.16元。 合计 1,296,202.08 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 64,996,700.00 233,092,000.00 -72.12% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期（如 有） 披露索引（如有） 江西妮 的秘密 医疗器 械有限 公司 医疗 器械 生 产、 销售 新设 2,000,000.00 100.00% 自有 无 长期 口罩等 已成立， 未支付 0.00 否 赣州沁 蓝服装 合伙企 业(有限 合伙) 江西 兰卓 丽员 工持 股平 其他 10,797,500.00 80.92% 自有 江西兰卓丽 员工 长期 无 已完成工 商变更登 记，未支 付 0.00 否 2020年10月 23日 详见公司2020 年10月23日、 2020年12月15 日披露于巨潮资 讯网的《第四届 台 董事会第五次会 议决议公告》《关 于受让李婉贞女 士持有赣州沁蓝 服装合伙企业 (有限合伙)》《关 于受让李婉贞女 士持有赣州沁蓝 服装合伙企业 (有限合伙)》（编 号：2020-056、 2020-058、 2020-062） HUIJIE FASHION LLC 服装 销售 增资 52,199,200.003 100.00% 自有 无 长期 服装 未支付 -1,115,545.43 否 2020年12月 23日 详见公司披露于 巨潮资讯网的 《第四届董事会 第六次会议决议 公告》（编号： 2020-063） 合计 -- -- 64,996,700.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,115,545.43 -- -- -- 3 第四届董事会第六次会议审议决定向美国子公司HUIJIE FASHION LLC增资800万美元，按2020年12月31日中国人民银行公布的1美元对人民币6.5249元的汇率换算成人民 币52,199,200.00元填报投资金额。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告 期内 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2015年 度 首次公 开发行 股票 66,124.09 456.64 65,549.83 0 0 0.00% 574.26 尚未使 用的募 集资金 全部存 放在与 公司签 订了《募 集资金 三方监 管协议》 的银行, 将用于 募集资 金已承 诺项目。 0 合计 -- 66,124.09 456.64 65,549.83 0 0 0.00% 574.26 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 963 号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 （A股）54,000,000股。发行价格为每股13.10元。截至2015年6月5日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）54,000,000股，募集资金总额70,740万元。扣除承销费和保荐费等发行费用4,615.91万元后的募集资金为人民币 66,124.09万元。 公司2020年度实际使用募集资金456.64万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.22万元；累计 已使用募集资金65,549.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为205.28万元。截至2020年12月 31日，募集资金余额为779.54万元，存放于募集资金专户中。2020年度，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募 集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用 情况，不存在违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 信息系统建设项 目 否 4,833.33 4,859.51 456.64 4,241.48 87.28% 2018年06 月30日 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 4,833.33 4,859.51 456.64 4,241.48 -- -- （未完）  |